上海会畅通讯股份有限公司2019年年度报告全文

Transcription

1 上海会畅通讯股份有限公司 2019 年年度报告 证券代码 : 年 4 月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人路路 主管会计工作负责人罗明霞及会计主管人员邢琦声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 同时附有相应的警示性陈述, 均不构成本公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 ( 一 ) 市场竞争加剧的风险国内多方通信和视频监控行业参与者众多, 通过多年的运营实践, 公司在行业内具有明显的竞争优势, 已经树立了较为稳固的市场地位 在宏观环境不景气以及公司对其业务需求开发深度的影响, 如公司未来不能有效开拓其他客户, 公司未来面临的竞争压力可能会有所增加, 从而对公司经营业绩造成一定的不利影响 公司持续关注并研究全球经济 行业和技术领域的重大变化, 分析行业发展逻辑, 对全球通信和安防行业与物联网产业的演化 视频技术与信息通信技术 数字化技术的持续融合, 客户需求多元化和不确定性进行预判, 巩固原有优势市场, 积极探索 试点新业务和新商业模式, 开展业务布局和技 2

3 术布局 ( 二 ) 技术发展带来的技术革新风险通信技术的快速发展, 带来用户需求的快速变化, 通信和安防行业是典型的技术密集型行业, 行业更新换代极为迅速 若公司不能紧跟行业技术的发展趋势, 充分关注客户多样化的个性需求, 后续研发投入不足, 则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险 公司通过加大研发投入, 持续加强在人工智能 云视讯 芯片设计等领域核心技术的研究, 储备应对云视频领域内未来更广阔的市场 ( 三 ) 集团化经营下的管理控制风险公司已收购明日实业和数智源, 并投资设立会畅教育, 公司新增三家业务子公司, 公司规模迅速扩张和集团化经营对公司的管理能力提出了更高的要求, 公司的管理控制水平将可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展 今年公司将强化和改善绩效考核管理, 将管理层 员工个人利益与公司业绩成长紧密捆绑, 激发管理层和员工工作热情, 提升公司整体运作效率, 促进公司业务持续成长 ( 四 ) 业绩承诺无法实现的风险明日实业和数智源在业绩承诺期内 2018 年度 2019 年度及 2020 年度的承诺净利润分别不低于 5,000 万元 6,000 万元及 7,200 万元和 3,250 万元 4,000 万元及 5,000 万元 以上承诺净利润是基于其经营能力和未来的发展前景所做出的综合判断, 最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化以及标的公司经营管理能力等诸多因素, 虽然 2018 年度 2019 年度均已完成了业绩承诺, 仍存在剩 3

4 余承诺期实现的实际净利润低于承诺净利润的风险 公司将密切关注市场变化, 积极组织和调配公司资源, 确保标的公司完成业绩承诺 ( 五 ) 新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险 2020 年初以来, 新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播, 对全球经济产生了不利的影响, 对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响 公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响, 并积极采取措施尽可能减少对公司的不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 174,196,955 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 上市公司 会畅通讯 指 上海会畅通讯股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 控股股东 实际控制人 指 公司控股股东及实际控制人黄元元女士 首次公开发行股票 指 会畅通讯发行 1,800 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 会畅企业管理 指 上海会畅企业管理咨询有限公司, 公司控股股东及实际控制人黄元元 女士持有其 100% 股权 会畅教育指北京会畅教育科技有限公司, 公司持股 100% 之全资子公司 数智源明日实业云视频服务语音服务 SaaS PaaS 指指指指指指 北京数智源科技有限公司 ( 原名 " 北京数智源科技股份有限公司 "), 公司持股 100% 之全资子公司深圳市明日实业有限责任公司 ( 原名 " 深圳市明日实业股份有限公司 "), 公司持股 100% 之全资子公司是以云计算为核心, 服务提供商建设云计算中心, 采用公有云 私有云或混合云部署方式, 让政府 各行业大型机构及企业用户通过互联网即可实现跨地域多方视频沟通或共享数据资讯, 包括视频会议和视频应用通过公用电话交换网 (PSTN 网 ) 和会议桥系统把两点以上的多点电话终端连接起来, 实现多点间实时双向语音通话的服务 Software as a Service( 软件即服务 ) 的简称, 是一种通过 Internet 提供软件的模式, 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据自己实际需求, 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务, 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得厂商提供的服务 用户不用再购买软件, 而改用向提供商租用基于 Web 的软件, 来管理企业经营活动, 且无需对软件进行维护, 服务提供商会全权管理和维护软件, 软件厂商在向客户提供互联网应用的同时, 也提供软件的离线操作和本地数据存储, 让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务 Platform as a Service( 平台即服务 ) 的简称, 是指一组基于云的服务, 可帮助企业用户和开发人员以远超于本地部署解决方案的速度创建应用程序 包括自动化获取资源进行部署, 提供标准化的编程框架和服务来帮助应用开发和运行实现自动化等 VCaaS 指 Video Collaboration as a Service( 视频协同即服务 ) 的简称 K12 指 kindergarten through twelfth grade 的简写, 是学前教育至高中教育的缩 6

7 视频监控视频融合视频结构化本次交易 本次重组 本次重大资产重组数智源交易对方数智源业绩补偿方明日实业交易对方 明日实业业绩补偿方 指指指指指指指 写, 现在普遍被用来代指基础教育视频监控是安全防范系统的重要组成部分, 包括前端摄像机 传输线缆 视频监控平台视频融合技术指将一个或多个由视频采集设备采集的关于某场景或模型的图像序列视频与一个与之相关的虚拟场景加以融合, 以生成一个新的关于此场景的虚拟场景或模型对于监控视频中出现的目标对象进行分类为人 车 物 行为 事件等不同类别, 对目标进行轨迹提取, 再对目标进行细节特征提取会畅通讯发行股份及支付现金购买数智源 % 股份及明日实业 100% 股份, 并向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金戴元永 邵卫 颜家晓 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 堆龙德庆誉美中和创业投资中心( 有限合伙 ) 共青城晟文投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏蓉蓉 东方网力科技股份有限公司 张敬庭 共青城誉美中和二期投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海龙澜投资管理有限公司 共青城添赢中和投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 戴元永 邵卫 颜家晓 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏蓉蓉 东方网力科技股份有限公司 上海龙澜投资管理有限公司罗德英 杨祖栋 深圳市明日欣创投资企业 ( 有限合伙 ) 杨芬 谢永斌 陈洪军 业绩承诺期指 2018 年 2019 年 2020 年 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称会畅通讯股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司 BizConf Telecom Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )BizConf 公司的法定代表人 注册地址 路路 上海市金山区吕巷镇红光路 号 2757 室 注册地址的邮政编码 办公地址 上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 BDoffice@bizconf.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名路路沈国良 联系地址 上海市静安区成都北路 333 号招商局广 场南楼 17 楼 上海市静安区成都北路 333 号招商局广 场南楼 17 楼 电话 传真 电子信箱 BDoffice@bizconf.cn BDoffice@bizconf.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司年度报告备置地点上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼 ( 公司证券事务部 ) 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 孙立倩 孙希曦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路 268 号陈静雯 王贤 2017 年 1 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 华菁证券有限公司 北京市朝阳区工人体育场北 路甲 2 号盈科中心 B16 楼 毕晟 王隆羿 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 ( 元 ) 534,645, ,505, % 267,146, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 90,197, ,130, % 34,251, ,867, ,196, % 31,495, ,806, ,902, % 22,429, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 9.55% 5.34% 4.21% 12.40% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 ( 元 ) 1,390,846, ,368, % 358,910, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,105,161, ,530, % 288,096, 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 9

10 营业收入 123,510, ,112, ,403, ,618, 归属于上市公司股东的净利润 32,928, ,699, ,673, ,896, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,575, ,298, ,082, ,911, 经营活动产生的现金流量净额 -31,364, ,761, ,122, ,809, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -2, 主要为固定资产处置 75, 净损益 4,305, ,736, 主要为科研项目补助 963, 及财政专项拨付款 主要为购买理财产品委托他人投资或管理资产的损益 2,159, ,419, ,151, 取得投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,617, 主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置时取得的投资收益和持有期间的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141, , , 主要为捐赠支出等 10

11 减 : 所得税影响额 1,514, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 94, 合计 10,329, ,933, ,755, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 11

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司的主营业务情况公司的愿景是 沟通创造价值 我们一直致力于为国内政企级用户提供最好的云视频沟通体验, 立志成为 中国最优秀的云视频通信服务商 自成立至今, 随着用户需求和技术的不断迭代升级, 面向 5G 超高清和国产化, 公司依托于自主研发的下一代云视讯软硬件技术和柔性音视频网络, 向大型政企 事业单位 500 强跨国公司以及垂直行业客户提供基于网安和自主可控的云视讯全场景应用和服务方案, 覆盖政府 教育 新零售 医疗 地产 IT 计算机 金融等多个行业 2018 年 12 月, 公司通过发行股份及配套募集资金的方式完成了对产业上下游企业明日实业和数智源的并购并完成资产过户手续, 新增信息通讯类摄像机 一体化云视讯终端的研究 开发 生产和销售业务, 及智能视频应用软件技术的研究和开发集成销售等业务, 完成了 云 + 端 + 行业应用 的全产业链布局 ( 二 ) 公司主要产品和服务介绍 1 面向 5G+4K 超高清的云视频平台公司的云视频服务业务采用全新的 SaaS 架构, 依托于 SVC 柔性编解码技术和全球云视频网络节点布署, 以创新型的架构全面融合实时视频 语音 数据 直播以及传统专网视频设备 ; 支持任意种网络接入方式 (PSTN 网络 因特网 移动通信网络等 ), 使不同地点的多个用户只需有通信网络即可直观地进行共享协作, 突破时间地域的限制实现面对面般的交流效果, 能满足企业级客户移动办公 远程培训 大型会议和新闻发布 远程 IT 支持等需求 同时, 在网络条件极差的情况下, 可以仅以语音加入视频会议, 满足会议使用者参加会议的需求 而面向互联网的云视频架构, 更能覆盖满足如智慧党建 雪亮工程 在线教育 ( 双师课堂 ) 远程医疗( 会诊 ) 和智慧司法 ( 远程庭审 ) 等垂直行业用户应用场景 公司成立时的主营业务收入是语音服务业务, 是指通过公用电话交换网 (PSTN 网 ) 和会议桥系统把两点以上的多点电话终端连接起来, 实现多点间实时双向语音通话的服务 语音电话会议打破了传统电话只能 2 方通话的限制, 为用户提供了可以承载多方 (3 方以上 ) 电话接入的 虚拟会议室, 经济且高效地满足客户的会议需求 目前语音服务已经被整合进了公司面向 5G+4K 超高清的云视频平台, 成为其重要的一项功能补充 2 面向 5G+4K 超高清的智能云视频终端及其他产品公司根据云视频下游不同的应用场景和需求, 基于自有人工智能算法如人脸识别和场景识别, 自主研发了场景化的智能超高清云视频终端产品, 具体可分为会议办公 教育 医疗, 直播视频终端 广播类视频终端系列 一体化互联网云视频终端平台系列 报告期内, 公司通过对行业发展特征和规律的认知积累, 能够及时捕捉行业的需求变化以及新技术发展应用趋势, 不断开发满足市场需求的新产品, 同时前瞻布局下一代国产超高清智能云终端 3 面向 K12 体制内双师课堂的智慧教育产品体系智慧教育行业产品体系作为公司云视频赋能垂直行业的重要应用, 以 云 + 网 + 端 为基础, 通过业界领先的 SVC 柔性云视频平台 AI 教育云终端, 以及结构化视频管理系统等技术, 实现教育视频资源的接入, 同时可通过中间件服务实现各种第三方教育 教学管理应用的无缝接入, 形成真正的可实时视频互动的 K12 双师课堂方案 在教育信息化 1.0 时代, 传统的录播课堂只能解决课堂视频本地存储, 直播课堂又只能提供高延时的视频单向传输 ; 而教育信息化 2.0 的到来, 开启了将云视频大规模实时互动的技术应用于双师教学的时代,SVC 柔性云视频的超低延时技术, 极大的提高了老师和学生视频交流的临场感 基于教育云 PaaS 平台构建教学 教研 教管三大平台, 为智慧教育应用系统提供云视频技术和数据保障 智慧教育应用系统涵盖双师课堂 专递课堂 云课堂 云教研 精品课堂等应用, 满足多种教育教学需要 各教育机构 学校 教师 学生可通过在线课程的网络空间, 进行资源的共享和讨论, 家长可通过大数据分析报告, 直接获取学生课堂信息, 掌握学生的课堂动态 报告期内, 公司智慧教育产品体系主要包括同频互动课堂管理平台 教育视讯云管理平台 空中课堂平台 电子白板平台 智慧校园基础管理平台等 12

13 4 其他业务基于我们 云 + 端 + 行业 的全产业链优势, 结合子公司数智源的视频大数据的底层技术, 进一步形成了针对政府垂直行业的云视频行业解决方案, 解决海量视频数据全生命周期管理, 包括视频采集 视频存储 视频加密 视频分析处理 视频编解码 视频流转发以及视频远程呈现 目前已有落地方案覆盖了针对国家海关 公安 民航等垂直行业的全国智能视联网和应急协同指挥系统等 ( 三 ) 公司所处行业发展现状与趋势 1 云视频协同行业整体需求情况视频会议应用是由语音通信 数据通信发展而来的, 融合了语音通信和数据通信的功能, 可以进行点对点或多点之间的视频 语音和多媒体同步远程交流, 实现近似面对面的交流效果 传统专网视频会议 ( 硬件 MCU 视频会议 ) 市场目前主要面向政府 教育 医疗 金融等行业的大中型机构以及大中型企业 伴随着 4G/5G 技术, 云技术和边缘计算等基础设施的快速发展, 新兴 SaaS 云视频技术和 VCaaS 商业模式自 2011 年左右诞生以来发展迅猛, 革新性的克服了传统专网视频成本高昂, 操作复杂, 不支持移动办公以及无法大规模使用的局限性, 极大的降低了用户使用门槛和提升用户体验, 因此不但使得会议场景的视频下沉到党政军用户的三四五级机构, 同时也快速渗透到更多的行业 子行业, 实现音视频以及多媒体的双向或多向同步远程互动 美国云视频会议公司 Zoom 和企业通信公司 Slack 相继于 2019 年成功上市, 受到了市场的广泛关注和追捧, 也印证了云视频协同赛道的广阔空间 据 Zoom 招股说明书显示, 全球云视频及统一通信协同市场总规模超过 400 亿美元, 在即将到来的 5G 时代有着广泛的应用场景和极大的市场潜力 在国内市场, 云视频应用有着深刻而广泛的行业生态和场景 : (1) 政府市场 : 政府市场是国内视频会议的主要市场, 涵盖了公检法司 交通 政法 武警 消防 军队 国土等政府部门 由于政府部门工作人员分布较广, 政令上传下达较为困难 政府部门通过应用视频会议系统, 能够实现高质量的通信和信息共享, 保证信息传递的效率, 减少差旅的时间和经济成本 除了应用于远程会议之外, 视频会议系统还可以应用于政府可视指挥调度 远程司法 协同办公 远程便民服务等用途, 不但提高了办公人员的工作效率, 促进了机构之间的协作关系, 同时也极大地改善了政府为民服务的及时性 可达性 方便性 (2) 教育 + 视频 市场 : 近年来, 随着教育信息化工作的不断深入, 视频会议系统作为一种直观 高效 及时 低成本的远程沟通工具, 已经渗透到教育领域的各项业务中, 涵盖远程培训 课程点播 同步课堂等功能 2018 年, 教育部下发 教育信息化 2.0 行动计划, 落实推进以双师课堂为核心远程教学场景, 进一步有效均衡教育资源 而面向 5G 和 4K 超高清的应用趋势, 云视频技术的发展成熟使得双师课堂在全国三四五线地市县 K12 公立校的真正落地成为可能 (3) 医疗 + 视频 市场 : 医疗卫生行业是近些年来视频会议系统在公共服务行业的重要应用领域, 视频会议系统应用不但提升了医疗行业的整体效率, 而且有效地均衡了优质医疗人力物力资源 而云视频系统的运用更好的覆盖了对医学资料 远程音视频信息的交互式远程共享, 可广泛应用于诸如分级诊疗 远程手术指导与示教 远程医疗会诊与诊断 ICU 重症监护室探视 主任医师查房等远程医疗服务 (4) 金融 + 视频 市场 : 金融行业作为中国信息化建设的领先行业之一, 具有跨地区运营的特点 金融企业普遍设有大量分支机构, 企业内部管理较为依赖视频会议系统 目前, 金融行业的视频会议系统除进行日常的分支机构通信外, 还具备员工面试 培训 考核等多种功能, 已经成为金融行业工作的日常工具 (5) 大中型企业市场 : 云视频会议系统除进行日常公司内部的分支机构通信外, 还具备移动协同办公 合作伙伴互动 以及员工面试 培训 考核等多种功能, 已逐步成为企业管理和内外协作协同的日常工具 全球云视频会议领军企业 Zoom 在美股上市, 让企业和大众更加熟悉云视频行业, 加快了云视频对于大中企业的渗透速度 云视频终端应用于视频会议系统, 满足用户召开远程会议 远程培训 业务交流 视频招聘及人员教育等多种需求 借助视频会议摄像机, 用户可以通过网络进行音频 视频的交互, 实现了基于网络的现代化办公和远程会议的功能, 解决了异地办公 远程沟通的地域障碍, 有效提高了现代化办公的效率 云视频终端制造行业是伴随视频会议行业及摄像机技术进步而发展起来的, 受云视频行业及摄像机技术进步的影响, 该细分行业目前处于快速发展阶段, 其应用领域也不断拓宽, 从商务视频会议, 发展到远程教育 电子政务 远程医疗等应用场景, 市场容量也随着视频会议行业的快速发展得到了同步发展 13

14 (6) 其他创新场景 :4G 时代带来了数字经济, 而随着 5G 的逐步落地, 基于超大规模 超低延时 海量接入的网络, 会带来无限的创新场景 我们正处于 5G 前夜, 线上经济的兴起和新冠疫情的推动, 让诸如新零售 + 云视频,MCN 直播带货成为新的市场增长点, 打破了原有的市场天花板, 为用户创造了超越以往的复合价值 2 云视频协同行业发展趋势和前景 (1) 云视频应用前景广阔由于云计算和边缘计算的技术迭代, 处理平台运算效率大大提升, 以及传统专网硬件视频的 MCU( 多点控制单元 ) 云化和软件化, 共同催生了云视频协同的租用业务模式 行业内厂商可建设基于互联网的 云平台 有的以 公有云视频 平台为主, 有的则采用 公有云 + 私有云 的混合架构, 为用户提供视频协同的云租赁服务 在租赁模式下, 用户只需通过软件账号租赁视频会议服务, 并购买少量云视频终端设备, 从而节省了大量的 MCU 设备购置 中心端网络费用和日常维护费用 租赁模式凭借作为 互联网 + 通信 革新性手段, 以其低成本 高度灵活的特点, 大幅度提高了中心端设备 带宽和维护人员的使用效率, 极大的优化了用户体验, 降低了用户的使用成本, 为远程沟通需求大 成本要求低的企业市场打开了新的发展空间 (2) 对标美国成熟云视频市场, 市场范围继续扩大从美国云视频市场看, 比国内发展阶段快 5-7 年 据公开数据表明, 美国超过 1/10 的人口采用移动办公, 是其云视频市场快速发展的驱动力 相比美国, 国内大型政企在云视频软硬件上采购投入更加集中, 而新冠疫情又进一步加速了行业渗透, 彻底改变了社会观念和政企办公习惯 未来, 云办公和在线教育培训将成为各行业的标配, 进一步向各行业和全场景渗透 政府及各行业大型机构使用视频会议系统的比例逐年提升, 广大中小企业更是视频会议系统行业发展又一个新的增长点 随着视频会议成本不断降低, 如 公有云 会议平台的普及, 将有效克服传统视频会议系统造价高昂及使用操作复杂 后期维护及设备更新换代成本高的问题 在未来数年内, 企业市场将处于持续快速增长中 (3) 面向 5G 和数字经济, 超高清化, 国产化, 智能化渐成主流 5G 新基建加速落地, 云视频作为 5G 下游的核心应用之一, 据公开数据显示, 在 2022 年将占有全球互联网流量约 15% 视频通信的图像清晰度随着技术进步不断提升,4K 甚至 8K 超高清视频协同逐渐成为主流 视频编解码技术的不断发展是视频会议超高清化的技术基础, 只有高效的视频编解码才能保证在互联网环境下提供大容量的视频传输, 呈现高清图像 目前广泛采用的视频编解码标准是 H.264 标准 高效编解码技术的运用使得高清的视频会议得以运行在普通网络环境中, 从而为用户节省网络带宽成本, 提高视频会议的用户体验 下一代编解码标准如 H.265 甚至 H.266 或 AV1 比 H.264 有 50%-100% 的效率提升, 未来将向更高数据压缩比 更高图像质量 更高图像流畅方向发展, 并且人工智能和深度学习被逐步引入音视频编解码算法, 将极大带动云视频向更丰富的场景 更好的应用体验 更低的应用成本进步 在编解码标准日益高清化 复杂化的过程中, 行业内企业需要不断增加研发力量对编解码标准进行持续的算法优化研究, 并开发出支持新型标准的产品, 对企业的持续研发能力构成较大考验 在贸易摩擦和新冠疫情冲击全球化的大背景下, 提升内需成为国内经济修复的当务之急 信息技术的国产化适逢国家新基建的政策窗口和产业红利期, 将会催化云视频全行业发展, 云视频软硬件平台和技术的国产化成为必然 ( 四 ) 行业的周期性和季节性特点云视频协同行业目前处在发展期, 且产品和服务的适用对象为全球范围内的政府 企业及个人, 不存在明显的周期性 全资子公司数智源的营业收入存在各季度分布不均衡的特点, 主要是因为其客户为海关 教育系统 民航等政府机关及大型国企, 该类客户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度, 通常在每年上半年制定投资计划, 然后经方案审查 立项批复 采购批复 招投标 合同签订等严格的程序确定供应商, 具体实施阶段和项目验收主要集中在下半年尤其是第四季度 此外, 虽然云视频行业本身不存在明显的季节性特征, 但受国内外节假日因素的影响, 节假日期间的客户使用量会出现一定幅度的波动 ( 五 ) 公司的行业地位公司作为最早的 9 家拥有通信服务商用试验资质的公司之一, 在国内通信会议服务业务 2013 年正式投入商用后, 公司取得了经营国内多方通信的正式增值业务许可证 目前, 已有众多在党政机关 大型内资企业和在华世界 500 强企业在使用本公司的软硬件产品, 公司已发展成为中国云视频通信行业的领先企业 14

15 公司全资子公司数智源以智能视频互联平台为基础, 视频云计算平台和视频结构化平台为支撑, 视频大数据平台为保障, 政府 / 教育 / 城市行业应用垂直深入的产品体系, 并辅以视频质量诊断 运维管理系统等系统维护工具, 在海关和教育等行业深耕, 在行业内获得了良好口碑和品牌影响力 公司全资子公司明日实业属于超高清云视频终端及视频通讯摄像机行业内专业的研发及制造商 由于超高清云视频终端的技术门槛较高, 研发投入较大, 进入该细分行业的企业较少 明日实业凭借出色的产品力 音视频底层算法 严格的品控能力 良好的研发能力以及出色的性价比优势, 形成了规模化的优势, 在云视频终端研发制造行业处于领先地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 未发生重大变化 期末余额较期初增长 1, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致 期末余额较期初增长 2, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致 在建工程期末余额较期初增长 万元主要系本期房租装修未验收所致 货币资金应收票据应收账款其他应收款存货长期股权投资其他非流动金融资产开发支出商誉递延所得税资产应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债递延收益递延所得税负债股本资本公积 期末余额较期初增长 -4, 万元主要系重组成功后支付对价所致期末余额较期初增长 1, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 16, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 1, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 6, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初减少 6, 万元主要系重组后, 数智源变为会畅全资子公司所致期末余额较期初增长 5, 万元主要系本年新增金融资产投资期末余额较期初增长 1, 万元主要系资本化所致期末余额较期初增长 76, 万元主要系重组后合并两家公司所致期末余额较期初增长 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 3, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 1, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 1, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 7, 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 万元主要系重组后合并两家公司报表所致期末余额较期初增长 4, 万元主要系本期定增及股权激励所致期末余额较期初增长 73, 万元主要系本期定增及股权激励所致 15

16 减 : 库存股 期末余额较期初增长 6, 万元主要本期发行限制性股票所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 面向国产化和下一代通信网络的架构, 领先业界的云视频核心研发优势 (1) 面向 5G, 超高清和国产化的 SVC 柔性音视频编解码算法公司注重云视频底层技术的投入, 在云平台底层架构上采用了业界领先的 SVC/HEVC(H.264/H.265) 柔性音视频编解码算法, 可以极高的效率压缩音视频数据, 使音视频数据得以自适应网络带宽的方式在开放的互联网上传输, 达到接近传统专网视频会议的流畅体验 SVC/HEVC 柔性音视频编解码算法相比传统专网视频所采用的 H.264 的通用编解码协议, 在效率上有 50%-80% 的提升, 这又使得传统专网视频通信固有的 MCU( 多点控制单元 ) 得以云化, 极大降低用户的采购成本和使用门槛的同时, 大幅革新了用户体验 同时, 公司在云平台的架构设计上, 一方面考虑了面向国产化应用, 积极研发适配内置于国产统一操作系统 UOS 的会畅超视云, 支持包括龙芯 兆芯 鲲鹏 飞腾在内的主流国产芯片 ; 另一方面也在研发支持 5G 大规模商用, 支持 4K/8K 超清视频的大规模应用, 在下一代音视频编解码算法 H.265 和 AV1 上亦有技术布局 (2) 基于智能路由技术, 实现全球分布的实时音视频网络公司通过与全球主要基础电信运营商如印度 TATA 新加坡电信 StarHub 的广泛合作, 同时也与国内外知名公有云厂商和 IDC 厂商合作, 在 PSTN 基础网络与互联网云厂商的基础上建立了覆盖全球主要国家和地区的实时音视频网络, 通过基于深度学习算法的智能路由技术, 使客户在国内外都可以通过互联网或 PSTN 基础网络就近接入音视频沟通, 并支持百万级超大规模并发和超低时延 2 适配国产化架构的 云 + 端 + 行业应用 全产业链优势 : 方案完整, 供应链成本优势公司拥有 云 + 端 的完整解决方案和供应链能力, 全资子公司明日实业作为国内出货量最大的云视频终端研发制造商之一, 与互联网巨头和诸多行业头部公司建立了良好持续的合作, 拥有规模效应带来的供应链成本优势 ; 同时全资子公司数智源作为公司政府垂直行业的重要抓手, 也凭借深刻的行业理解和渠道能力, 牵头了智慧教育行业的拓展 3 不断获得新的头部客户的认可和合作, 品牌和服务能力推动形成规模效应从语音服务业务看, 据 Wainhouse 报告显示, 公司已成为国内除基础通信运营商外市场份额最高的通信会议服务提供商 公司专注于服务世界 500 强 中国企业 500 强 中国民营企业 500 强等各行业领先企业服务市场 除世界 500 强企业外, 公司近年来积极拓展国内政府 企事业单位客户, 为众多政府部门 央企 国企 事业单位和国内 500 强企业提供了软硬件服务, 上述国内客户将成为公司业绩的新增长点 而由于新冠疫情影响带来的各行各业办公观念的改变也更进一步加速了公司云视频软件业务及终端硬件业务的增长 从云视频服务业务看, 公司云视讯平台已被政府和众多大型企事业单位采用, 同时也拓展到智慧教育和双师课堂场景 ; 公司云视频终端在业内有着卓越的口碑和品牌, 业已被互联网巨头和各行业众多头部企业大量采用, 且不断获得新的头部企业客户认可, 继而展开深度合作, 更加强了这种 头部效应 的飞轮效应, 进一步拓宽公司云视频终端出货量业界领先的护城河 4 全球服务的能力公司提供的实时音视频网络已经覆盖除南极洲以外的全部大洲, 其中 PSTN 语音服务业务具备在全球将近 130 个国家和地区提供本地接入, 可以为全球客户提供多语种的 7*24 小时在线客户服务, 满足来自全球客户的多元化需求 同时, 公司可以提供覆盖偏远地区的通信服务, 如电信服务较为落后的部分阿拉伯地区 ( 阿富汗 伊拉克等 ) 部分非洲国家以及部分前苏联国家和地区等, 公司都可以为客户的跨地区发展提供有力的通信保证 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2019 年, 公司在重组并购后, 形成了 云 + 端 + 行业应用 的完整垂直产业链, 未来更将致力于将 云视频底层技术赋能垂直行业, 以及全场景应用 2019 年是国产化和超高清元年, 公司基于自身 云 + 端 + 行业应用 的完整垂直产业链, 形成了 一体两翼 的未来布局, 致力于将 云视频底层技术赋能国产化和垂直应用 5G 国产化架构和物联网等新基础设施的落地以及用户需求的共同驱动, 极大的拓宽了云视频场景的边界, 云视讯越来越多的应用到类似政府和企事业单位远程办公, 以及智慧教育 雪亮工程 智慧党建 智慧医疗 智慧司法等诸多国产化行业场景应用 场景的丰富和边界的扩展, 使得云视讯的用户体验得到极大提升, 云视频行业的天花板得到了极大的抬高 据第三方市场调研机构 iimedia Research( 艾媒咨询 ) 预测,2020 年中国智能移动办公市场 ( 云视讯 + 远程办公 ) 规模均将可达到 375 亿人民币, 同时, 云视讯国产化市场正在快速增长 随着国家教育部发布 教育信息化 2.0 行动计划, 明确了未来将借助新一代信息技术 ( 同步课堂 ) 进一步推进全国范围的教育均衡化 而经过多年建设, 教育信息化基础设施越来越成熟, 常态化互动录播 ( 双师课堂 ) 已成为体制内 K12 教育均衡化的主要运用手段和技术路线 2019 年, 国家教育部, 财政部和发改委三部委联合发布 薄改 2.0 专项资金计划, 进一步落实了体制内双师课堂的支持经费,2019 年也成为了体制内双师课堂元年 公司于 2019 年 5 月成立全资子公司 会畅教育, 专注于将面向 5G 和 4K 超清的云视频技术赋能于体制内中小学双师课堂 报告期内, 公司实现营业收入 5.35 亿元, 较上年同期增加 %; 归属于上市公司股东的净利润 9, 万元, 较上年同期增长 %, 主要原因如下 : 1 公司依托 云 + 端 + 行业 全产业链的布局优势, 品牌效应和规模效应明显提升, 盈利能力增强 2019 年公司云视频 SaaS 软件业务同比增幅达到 % 云视频 SaaS 业务已逐步成为公司未来增长的 流量池 和源动力 ; 2 公司业绩增长的关键驱动因素之一: 智能云视频终端依托既有行业领先地位和规模效应,2019 年与多家国内外巨头企业达成长期合作, 在中美贸易摩擦的背景下, 出货数量仍然同比增长约 20%; 3 公司业绩增长的关键驱动因素之二: 云视频行业解决方案在垂直行业的规模化应用和落地,2019 年也实现了收入同比增长接近 30%; 4 公司因为并购数智源和明日实业,2019 年实现报表合并, 也为业绩带来较大增长 报告期内, 公司重要工作的完成情况如下 : 1 面向国产化和 5G 超高清, 完成与国家统一操作系统 UOS 的第一期适配, 同时云视频 SaaS 软件业务取得长足增长 公司国产化云视讯平台在 2019 年积极与统信软件展开合作, 积极完成了适配国家统一操作系统 UOS 的第一个版本 : 会畅超视云 而内置于 UOS 的云视频客户端, 与会畅超视云平台相连, 能够给 UOS 用户提供原生的操作系统级别的用户体验 在报告期内, 公司也完成了传统语音业务 ( 电话会议 ) 与国产化云视频平台融合, 语音业务已作为云视频平台的重要功能模块, 为新老大型政企用户提供更好的用户体验 2 面向国产化和 5G 超高清, 国密级双重加密的自主云视讯平台通过国家公安部等级保护 3.0 认证 面对贸易摩擦背景下的国内外信息安全形势, 针对国内政府和大型企业用户信息安全要求, 会畅超视云也完成了基于国密的双重加密研发, 能提供通道加密以及端到端双重加密, 切实保障政企用户信息安全 同时公司自主云视频平台也在 2019 年内通过了国家公安部等级保护 3.0 认证 3 面向国产化的云视频终端硬件子业务取得较大进展, 云视讯终端海外业务同比实现 100% 增长 2019 年, 子公司明日实业完成领先业界的云视频终端的自动化生产线改造和升级, 产能实现跃升 在国内业务方面, 与越来越多的下游头部品牌和厂商建立合作, 也在 2019 年 10 月发布了 4K 超高清新品, 进一步巩固了规模优势 ; 同时在海外业务方面, 与美国杜比公司等国外多家知名品牌和音视频厂商建立了合作关系, 形成了 5G+AI+4K 超高清 的下一代云视讯终端 17

18 的大规模出货, 进一步巩固了规模优势 此外, 配合公司云视频国产化战略, 明日实业也推出了全国产化的云视讯终端, 从芯片到核心元器件和底层算法都实现了国产化, 在核心音视频技术上都采用自主研发的专利算法, 并针对国产统一操作系统 UOS 进行了优化, 能基于国产架构提供不输国外同类产品的音视频一体化体验 4 云视频 + 教育 子业务稳步推进, 产品与市场拓展双轮驱动, 运营商合作取得突破进展 2019 年, 教育子业务已经完成从产品设计与研发, 团队搭建到全国渠道的初步建设 5 月, 全资子公司会畅教育注册完成, 并作为两家受邀厂商之一参加 第二届人工智能与教育发展雄安论坛 10 月, 会畅教育参加青岛全国教育装备展, 首次展出了与合作伙伴中国联通一同搭建的山东的中小学 5G+4K 的双师教育方案 报告期内, 教育子业务在市场拓展上也按计划推进, 覆盖了全国超过 20 个地市县的中小学 双师课堂 试点 同时加强了与运营商的合作, 加快推动公司双师教育产品 智享云课堂 的区域级落地 新冠疫情期间, 公司双师教育产品 智享云课堂 和中国联通强强联手, 紧密合作, 是首批通过云计算开源产业联盟授予的 可信云 ( 企业级 SaaS 服务评估 ) 认证的几个产品之一 ; 同时覆盖了 26 个省超过 1600 所学校和机构的师生员工, 也成为部分地区推荐的 中小学十大网课平台 之一 5 强化内部管理, 实现全员参与经营, 进一步提升组织活力和效率 2019 年, 公司持续推进 阿米巴 管理模式优化, 通过有效的组织划分, 运用独立核算真正实现数字化 精细化的经营, 根据经营环境的变化, 做出迅速的经营判断, 以激发员工积极性, 实现全体人员参与经营 该管理模式的探索和实施为加快员工的职业化进程, 加强员工的职业生涯通道管理夯实了基础, 在调动员工工作积极性, 进一步细化责任, 优化人员配置和降低经营成本 提升工作效率等方面发挥良好作用 6 实施股权激励计划, 人才引进与内部培训相结合, 保障公司业务的可持续发展 2019 年, 公司立足于打造系统化 专业化的培训体系, 将引进人才与内部培养相结合, 落实员工激励体系, 公司制定和实施了第二期限制性股票激励计划, 向公司及子公司中高层管理人员和技术 营销以及管理骨干授予 万股限制性股票, 实现公司在并购重组人员整合方面的长期激励与约束, 充分调动其积极性和创造性, 防止人才流失, 实现企业的可持续发展, 为做深做透市场 做大做强产品和服务的经营目标夯实基础 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 2019 年 2018 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 534,645, % 223,505, % % 分行业 通信服务业务 200,895, % 223,505, % % 18

19 视频融合业务 125,369, % 23.45% 通讯类摄像机业务 208,380, % 38.98% 分产品云视频服务业务 388,285, % 105,638, % 25.36% 语音服务业务 81,604, % 117,867, % % 服务和技术开发项 目 63,474, % 11.87% 其他 1,281, % 0.24% 分地区东北地区 14,907, % 7,342, % -0.50% 华北地区 185,265, % 44,351, % 14.77% 华东地区 156,078, % 148,177, % % 华南地区 66,971, % 9,683, % 8.19% 华中地区 4,982, % 2,378, % -0.14% 西北地区 20,718, % 489, % 3.66% 西南地区 25,156, % 9,977, % 0.24% 国内其它地区 2,109, % 1,105, % -0.11% 国外 58,455, % 10.93% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信服务业务 200,895, ,756, % % % 4.75% 视频融合业务 125,369, ,407, % % % 通讯类摄像机业 务 208,380, ,807, % % % 分产品 云视频服务业务 388,285, ,599, % % % -2.76% 语音服务业务 81,604, ,110, % % % -4.96% 服务和技术开发 项目 63,474, ,252, % % % 分地区 19

20 华北地区 185,265, ,019, % % % 1.69% 华东地区 182,351, ,046, % 23.06% 14.15% 3.77% 华南地区 66,971, ,631, % % % 3.33% 国外 58,455, ,279, % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 2019 年 2018 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 云视频服务业务 179,599, % 45,951, % 30.76% 语音服务业务 54,110, % 72,308, % % 服务和技术开发 项目 24,252, % 9.40% 其他 9, % 0.00% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内, 公司合并报表范围新增深圳市明日实业有限责任公司 北京数智源科技有限公司和北京会畅教育科技有限公司等 3 家子公司以及北京盈开科技有限公司 苏州数智源信息技术有限公司 山西数智源科技有限公司 内蒙古数智源科技有限公司 江苏数智源信息技术有限公司等 5 家孙公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2019 年 1 月, 公司重大资产重组完成收购明日实业和数智源并实现并表, 公司新增视频应用软件技术的研究和开发 视频监控系统的集成销售等业务, 及信息通讯类摄像机 广播类摄像机以及工业领域应用摄像机产品的研究 开发 生产和销售业务 数智源定位为 视频融合应用解决方案提供商 产品主要以视频融合应用为主, 同时围绕自身的软件产品优势, 在垂直 20

21 行业开展打通 视频应用 与 业务系统 之间数据关联的 视频大数据 应用等产品的销售 集成建设和相关技术服务 为客户提供全方位及多层次的整体视频融合应用产品与技术服务 数智源基于视频融合应用的战略规划, 衍生出视频融合应用产品体系 智慧教育产品体系等针对不同需求 不同行业及视频应用方式的产品体系 明日实业着眼于不同领域客户的不同需求, 开发出有针对性的产品, 根据应用的领域及产品的技术特点, 具体可分为会议 教育 医疗类摄像机系列 广播类摄像机系列 一体化开放式音视频终端平台系列 智能跟踪摄像机系列 经过十几年的发展, 明日实业的产品门类相对齐全, 型号较为丰富 通过对行业发展特征和规律的认知积累, 能够及时捕捉行业的需求变化以及新技术发展应用趋势, 不断开发满足市场需求的新产品 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 110,525, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 43,587, % 2 客户二 23,233, % 3 客户三 16,133, % 4 客户四 15,142, % 5 客户五 12,429, % 合计 ,525, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 79,130, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 27,914, % 2 供应商二 22,284, % 3 供应商三 11,931, % 4 供应商四 11,561, % 5 供应商五 5,438, % 21

22 合计 -- 79,130, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,893, ,933, % 重组成功后合并财务报表所致 管理费用 88,812, ,840, % 重组成功后合并财务报表所致 财务费用 -2,604, ,332, % 重组成功后合并财务报表所致 研发费用 33,800, ,471, % 重组成功后合并财务报表所致 4 研发投入 适用 不适用公司研发项目均围绕公司主业, 旨在不断提高公司核心竞争力, 强化公司在核心领域的技术积累, 增强公司的研发实力和技术创新能力, 并通过持续的新产品的研发, 使公司的产品始终保持突出的市场竞争力, 同时, 通过不断完善产品方案, 推动公司在各细分市场的产品落地, 加快客户产品的市场化进度 ; 子公司明日实业在 4K 超高清摄像机 4K 一体化终端 个人一体化桌面终端 直播摄像机智能升级等技术方面持续投入, 不断提高技术领先性, 增强核心技术的积累 ; 子公司数智源聚焦自主产品, 遵循 AI Inside 大数据 的产品战略, 形成面向视频大数据的产品体系, 先后发布深维数据 智联平台 全景展示平台, 智享云课堂 E 学院 ( 教育事业部 ), 海关智慧查验 智慧物流 智慧旅检 智慧监管场所 ( 海关事业部 ) 等多个行业化产品 公司各项研发工作均符合公司预定目标, 并将有助于公司未来的技术储备, 增强公司技术与产品方面的核心竞争力, 有助于公司的市场推广与产品销售 知识产权情况截至报告期末, 公司及控股子公司累计共获得授权的专利证书 49 件, 其中 : 发明专利 6 件, 实用新型专利 20 件, 外观设计专利 23 件 ; 累计共获得计算机软件著作权登记证书共 248 件 截至报告期末, 公司及全资子公司获得的专利证书 计算机软件著作权如下 : (1) 专利情况序号专利名称专利号专利类型授权公告日证书号专利权人 1 检测会议通道声音的方法和装置 ZL 发明专利 2015 年 4 月 15 日第 号会畅通讯 2 多方通信控制系统 多方通信系 统及多方通信处理方法 ZL 发明专利 2016 年 2 月 17 日第 号会畅通讯 3 高清会议摄像机 ZL 实用新型 2013 年 4 月 23 日 第 号 明日实业 4 红外一体化智能高速球型摄像机 ZL 实用新型 2013 年 10 月 30 日 第 号 明日实业 5 一种高清云台摄像机 ZL 实用新型 2013 年 10 月 6 日 第 号 明日实业 6 热成像仪转台 ZL 实用新型 2013 年 10 月 30 日 第 号 明日实业 7 监控摄像头 ZL 实用新型 2014 年 12 月 10 日 第 号 明日实业 22

23 8 高清会议摄像机 ZL 实用新型 2014 年 12 月 10 日 第 号 明日实业 9 全角度高清会议摄像机 ZL 实用新型 2014 年 12 月 10 日 第 号 明日实业 10 网络监控终端装置 ZL 实用新型 2014 年 12 月 10 日 第 号 明日实业 11 一种老师板书摄像机 ZL X 实用新型 2017 年 5 月 17 日 第 号 明日实业 12 高清自动跟踪摄像机 ZL 实用新型 2017 年 4 月 26 日 第 号 明日实业 13 一种会议室用 360 度全景摄像机 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日 第 号 明日实业 14 一种会议室摄像头自动旋转装置 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日 第 号 明日实业 15 一种视频会议用现场视频图像采集装置 16 一种带有防护结构的会议用摄像头 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日第 号明日实业 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日第 号明日实业 17 一种防盗多功能会议室用摄像头 ZL 实用新型 2018 年 4 月 17 日第 号明日实业 18 一种能够自动聚焦的会议用摄像 头 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日第 号明日实业 19 一种视频会议摄像头安装支架 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日 第 号 明日实业 20 一种视频会议外接摄像头 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日 第 号 明日实业 21 一种便携式视频会议用摄像头 ZL 实用新型 2018 年 4 月 17 日 第 号 明日实业 22 一种视频会议摄像头固定装置 ZL 实用新型 2017 年 12 月 1 日 第 号 明日实业 23 高清会议摄像机 (UV830) ZL 外观设计 2014 年 7 月 2 日 第 号 明日实业 24 高清会议摄像机 (UV950) ZL 外观设计 2014 年 7 月 2 日 第 号 明日实业 25 高清视频会议摄像机 (UV510A) ZL 外观设计 2016 年 8 月 10 日 第 号 明日实业 26 高清视频会议摄像机 (UV500) ZL 外观设计 2017 年 2 月 22 日 第 号 明日实业 27 摄像机 (UV540) ZL 外观设计 2017 年 6 月 30 日 第 号 明日实业 28 摄像机 (UV520) ZL X 外观设计 2017 年 7 月 28 日 第 号 明日实业 29 高清摄像机 (UV1302) ZL 外观设计 2017 年 9 月 8 日 第 号 明日实业 30 高清无线一体化摄像机 (UVJ1100) 31 高清一体化终端摄像机 (MR1010) ZL 外观设计 2017 年 11 月 17 日第 号明日实业 ZL 外观设计 2017 年 11 月 17 日第 号明日实业 32 高清自动跟踪摄像机 (UV100T) ZL 外观设计 2017 年 11 月 3 日 第 号 明日实业 33 高清摄像机 (UV560) ZL 外观设计 2018 年 6 月 5 日 第 号 明日实业 34 高清摄像机 (D-AV560) ZL 外观设计 2018 年 9 月 14 日 第 号 明日实业 35 高清摄像机 (UT30) ZL 外观设计 2018 年 9 月 14 日 第 号 明日实业 36 高清摄像机 (MG200) ZL 外观设计 2018 年 9 月 14 日 第 号 明日实业 23

24 37 高清摄像机 (UV570) ZL 外观设计 2018 年 11 月 16 日 第 号 明日实业 38 高清摄像机 (UV580) ZL 外观设计 2018 年 11 月 16 日 第 号 明日实业 39 高清摄像机 ZL 外观设计 2019 年 8 月 9 日 第 号 明日实业 40 高清摄像机 ZL 外观设计 2019 年 8 月 2 日 第 号 明日实业 41 全景会议摄像机 (VA300) ZL 外观设计 2019 年 6 月 7 日 第 号 明日实业 42 拾音器 ZL 外观设计 2019 年 11 月 29 日 第 号 明日实业 43 摄像机 ( 超高清 ) ZL 外观设计 2019 年 10 月 29 日 第 号 明日实业 44 音响 ZL 外观设计 2019 年 12 月 17 日 第 号 明日实业 45 一体化摄像终端 ZL 外观设计 2019 年 10 月 29 日 第 号 明日实业 46 视频质量诊断系统及视频质量分析算法 47 基于布隆过滤器的网络取证载荷归属方法及系统 ZL 发明专利 2018 年 9 月 4 日第 号数智源 ZL 发明专利 2018 年 10 月 30 日第 号数智源 48 审计数据安全管控及展示系统 ZL 发明专利 2018 年 11 月 13 日 第 号 数智源 49 移动视频监控平台 ZL 发明专利 2019 年 5 月 21 日 第 号 数智源 (2) 计算机软件著作权情况 序号 软件名称 证书号 登记号 授权日 所有权人 1 会畅通讯会议服务控制软件 V4.0 第 号 2011SR 年 7 月 8 日 会畅通讯 2 会畅通讯会议计费软件 V1.0 第 号 2011SR 年 7 月 8 日 会畅通讯 3 会畅通讯调度操作终端软件 V3.0 第 号 2011SR 年 7 月 8 日 会畅通讯 4 会畅通讯会议操作终端软件 V4.0 第 号 2011SR 年 7 月 11 日 会畅通讯 5 会畅通讯调度控制软件 V3.0 第 号 2011SR 年 7 月 13 日 会畅通讯 6 会畅通讯会议人工客服软件 V1.0 第 号 2011SR 年 7 月 13 日 会畅通讯 7 会畅移动宽带网络即时通讯 ( 文字 话音 视频 ) 会议系统软件 [ 简称 : 会畅即时通讯会议系统 ]V1.6 8 会畅移动终端远程会议系统软件 [ 简称 : 会畅移动会议系统 ]V1.6 第 号 2011SR 年 8 月 3 日会畅通讯 第 号 2011SR 年 8 月 9 日会畅通讯 9 会畅通讯调度维护终端软件 V1.1 第 号 2011SR 年 8 月 11 日 会畅通讯 10 会畅通讯调度键盘终端软件 V1.1 第 号 2011SR 年 8 月 11 日 会畅通讯 11 会畅通讯会议短信软件 V1.1 第 号 2011SR 年 8 月 11 日 会畅通讯 12 会畅通讯会议计录音件 V1.1 第 号 2011SR 年 8 月 11 日 会畅通讯 13 会畅通讯 PBX 计费件 V1.0 第 号 2011SR 年 10 月 12 日 会畅通讯 14 会畅通讯调度终端 DLL 中间软件 第 号 2011SR 年 10 月 12 日 会畅通讯 24

25 V 会畅通讯会议 WEB 控制软件 V1.0 第 号 2011SR 年 10 月 12 日会畅通讯 16 会畅通讯会议维护管理软件 V3.0 第 号 2011SR 年 10 月 12 日会畅通讯 17 会议平台运营支撑系统管理软件 [ 简称 :OSS]V 上海会畅客户关系管理系统 [ 简称 : CRM]V 联络中心系统 [ 简称 :Contact Center]V 会议平台业务支撑系统管理软件 [ 简称 :BSS]V 会议管理 Portal 系统 [ 简称 : Portal]V 上海会畅客户会议预定系统 [ 简称 : 会议预定系统 ]V 上海会畅数据会议系统 [ 简称 : SUC]V 上海会畅会议实时监控系统 [ 简称 : SMM]V 上海会畅网络优化系统 [ 简称 : SNO]V 商会云多方通讯系统 [ 简称 : ConfCloud]V 上海会畅办公自动化系统 [ 简称 : Shrine-OA]V 上海会畅财务应收款系统 [ 简称 : Shrine-AR]V 上海会畅供应商管理系统 [ 简称 : Shrine-SM]V 上海会畅通讯会议管理系统 [ 简称 : 会管 ]V 上海会畅通讯运维管理系统 [ 简称 : Operation and maintenance management]v 会畅通讯 charging 批次软件 [ 简称 : charging]v1.0 第 号 2012SR 年 8 月 16 日 会畅通讯 第 号 2012SR 年 8 月 16 日 会畅通讯 第 号 2012SR 年 8 月 20 日 会畅通讯 第 号 2012SR 年 8 月 21 日 会畅通讯 第 号 2012SR 年 8 月 21 日 会畅通讯 第 号 2012SR 年 11 月 22 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 1 月 18 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 1 月 18 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 1 月 18 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 4 月 1 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 4 月 17 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 4 月 17 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 4 月 17 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 12 月 16 日 会畅通讯 第 号 2013SR 年 12 月 16 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 33 会畅通讯 OA 审批软件 [ 简称 :OA 审第 号 2014SR 年 2 月 26 日会畅通讯 25

26 批软件 ]V 会畅通讯客户管理软件 [ 简称 : 客户管理软件 ]V 会畅通讯用户管理软件 [ 简称 : 用户管理软件 ]V 会畅通讯价格管理软件 [ 简称 : 价格管理软件 ]V 会畅通讯开号申请软件 [ 简称 : 开号申请软件 ]V 会畅通讯价格审批软件 [ 简称 : 价格审批软件 ]V 会畅通讯语音监控软件 [ 简称 : 语音监控 ]V 会畅通讯财务账款管理软件 [ 简称 : 财务账款管理软件 ]V 会畅通讯 AccoutMove[ 简称 : AccoutMove]V 会畅通讯 Collect 话单采集软件 [ 简称 :Collect]V 会畅通讯 Predeal 预处理软件 [ 简称 : Predeal]V 会畅通讯视频云服务平台 [ 简称 : 视频云 ]V 虚拟化云部署平台 [ 简称 : 云部署平台 ]V USBKey 安全加密登录系统 [ 简称 : USBKey]V 实现功能模块化的 SDK 系统 [ 简称 : SDK]V 可视化流量监控系统 [ 简称 : 监控 ]V 负载均衡 SLB 算法系统 [ 简称 :SLB 算法 ]V 防火墙穿越系统系统 [ 简称 : 防火墙穿越 ]V 会畅通讯 BizConf Mobile for Android 会议预约软件 [ 简称 : 会议预约 ]V3.0 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 2 月 26 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 9 月 17 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2014SR 年 10 月 14 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 26

27 52 会畅通讯 BizConf Mobile for IOS 预约会议软件 [ 简称 : 会议预约 ]V 会畅通讯 OA 系统 (ITFS/LC) 软件 [ 简称 :ITFS/LC]V 会畅通讯 OA 系统 (Webex) 软件 [ 简称 :Webex]V 会畅通讯账号申请系统软件 [ 简称 : 账号申请系统 ]V 会畅通讯 event plus 投票系统软件 [ 简称 :event plus 投票系统 ]V 会畅通讯 BizConf Mobile for Android 账户管理软件 [ 简称 : 会控帐户管理 ]V 会畅通讯 BizConf Mobile for IOS 会议账号管理软件 [ 简称 : 账号管理 ]V 会畅通讯 BizConf Mobile for IOS 会议控制软件 [ 简称 : 会议控制 ]V 会畅通讯 BizConf Mobile for Android 会议控制软件 [ 简称 : 会控 ]V 会畅通讯 event plus 问答系统软件 [ 简称 :event plus 问答系统 ]V 会畅通讯 OA 系统 (Steaming) 软件 [ 简称 :Steaming]V 会畅通讯 BizConf video pro(ios) 软件 64 会畅通讯 BizConf Video Pro (Windows) 软件 65 会畅通讯 BizConf Video SDK (Windows) 软件 66 会畅通讯 BizConf Video SDK(Mac) 软件 67 会畅通讯 BizConf video SDK(iOS) 软件 68 会畅通讯 BizConf video SDK(Android) 软件 69 会畅通讯 BizConf VC Client (Android) 软件 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 20 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 23 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 24 日 会畅通讯 第 号 2015SR 年 11 月 24 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 10 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 10 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 10 日 会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 9 日 会畅通讯 27

28 70 会畅通讯 BizConf VC Client(iOS) 软件 71 会畅通讯 BizConf VC Client (Windows) 软件 第 号 2017SR 年 11 月 9 日会畅通讯 第 号 2017SR 年 11 月 10 日会畅通讯 72 会畅通讯 BizConf VC(Mac) 软件 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 73 会畅通讯会议监控系统 第 号 2017SR 年 11 月 9 日 会畅通讯 74 会畅通讯 Collect 话单采集软件 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 75 会畅通讯会议监控报警系统软件 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 76 会畅通讯 BSS 系统 Event Call Portal 软 件 第 号 2017SR 年 11 月 10 日会畅通讯 77 会畅通讯会议管理系统软件 第 号 2017SR 年 11 月 9 日 会畅通讯 78 会畅通讯实时计费软件 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 79 会畅通讯实时预处理软件 第 号 2017SR 年 11 月 13 日 会畅通讯 80 会畅通讯 BSS 系统 Audio 出账软件 第 号 2017SR 年 11 月 10 日 会畅通讯 81 会畅通讯 BizConf Global Video Protal 软件 82 会畅通讯 BizConf Global Video System 软件 83 会畅通讯 BizConf Global Video (ios) 软件 84 会畅通讯 BizConf Global Video (Android) 软件 85 会畅通讯视享 BVE-RS200 云视频通讯终端软件 86 会畅通讯智享 BVE BVM 云视频管理平台软件 87 会畅通讯云享 BVE MRC 云视频协作平台软件 88 会畅通讯畅享 Bizvideo VE 企业视频通讯软件 (Android 版 ) 89 会畅通讯畅享 BizVideo VE 企业视频通讯软件 (ios 版 ) 90 会畅通讯视享 BVE-RS50 云视频通讯终端软件 91 明日实业多功能控制软件 [ 简称 : 明日多功能球型摄像机控制件 ]V1.1 第 号 2018SR 年 1 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 1 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 1 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 1 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 9 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 9 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 9 月 19 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 11 月 12 日 会畅通讯 第 号 2018SR 年 11 月 12 日 会畅通讯 第 号 2019SR 年 2 月 25 日 会畅通讯 第 号 2007SR 年 3 月 15 日 明日实业 28

29 92 一体化智能会议摄像机控制软件 [ 简称 :UV80A 控制软件 ]V 一体化智能会议高清摄像机控制软件 [ 简称 :VHD-910 控制软件 ]V 一体化智能高速云台摄像机控制软件 [ 简称 :UV20B 控制软件 ]V 一体化智能高速热成像转台摄像机控制软件 [ 简称 :UV97 控制软件 ]V 一体化智能防爆转台摄像机控制软件 [ 简称 :UV96 控制软件 ]V UV58 一体化智能球型摄像机控制软件 [ 简称 :UV58 控制软件 ]V UV51C 一体化智能球型摄像机控制软件 [ 简称 :UV51C 控制软件 ]V 明日实业网络枪机控制软件 [ 简称 : 网络枪机控制软件 ]V 明日实业低速会议摄像机控制软件 [ 简称 : 低速会议摄像机控制软件 ]V 明日实业高清 18 倍会议摄像机控制软件 [ 简称 : 高清 18 倍会议控制软件 ]V 明日实业球型摄像机控制软件 [ 简称 : 球型摄像机控制软件 ]V 明日实业红外球型摄像机控制软件 [ 简称 : 红外球型摄像机控制软件 ]V 明日实业高清 20 倍会议摄像机控制软件 [ 简称 : 高清 20 倍会议摄像机控制软件 ]V 明日实业学生跟踪摄像机嵌入式软件 [ 简称 : 学生跟踪摄像机嵌入式软件 ]V 明日实业老师跟踪摄像机嵌入式软件 [ 简称 : 老师跟踪摄像机嵌入式软件 ]V 明日实业 UV1201 一体化摄像机嵌入式软件 [ 简称 :UV1201 一体化摄像机 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2011SR 年 6 月 13 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2015SR 年 1 月 30 日 明日实业 第 号 2016SR 年 3 月 14 日 明日实业 第 号 2016SR 年 3 月 14 日 明日实业 第 号 2016SR 年 3 月 14 日 明日实业 29

30 嵌入式软件 ]V 明日实业 UV1301 高清摄像机嵌入式软件 [ 简称 :UV1301 高清摄像机嵌入式软件 ]V 明日实业 UV510A 高清视频会议摄像机嵌入式软件 [ 简称 :UV510A 高清视频会议摄像机嵌入式软件 ]V 明日实业 950A 高清视频会议摄像机嵌入式软件 [ 简称 :950A 高清视频会议摄像机嵌入式软件 ]V 明日实业信息通讯高清摄像机嵌入式软件 V 明日实业 MR1070 一体化视讯终端软件 [ 简称 :MR1070 一体化视讯终端软件 ]V 明日实业智慧教育互动云平台系统 [ 简称 : 智慧教育互动云平台系统 ]V 明日实业 MR1080 一体化视讯终端软件 [ 简称 :MR1080 一体化视讯终端软件 ]V 智享云课堂终端软件 [ 简称 : 智课堂 ]V 智享云课堂平台系统 [ 简称 : 智享云课堂 ]V1.0 第 号 2016SR 年 3 月 14 日 明日实业 第 号 2016SR 年 3 月 8 日 明日实业 第 号 2016SR 年 3 月 8 日 明日实业 第 号 2016SR 年 4 月 29 日 明日实业 第 号 2018SR 年 6 月 1 日 明日实业 第 号 2018SR 年 6 月 4 日 明日实业 第 号 2018SR 年 6 月 7 日 明日实业 第 号 2019SR 年 9 月 2 日 明日实业 第 号 2019SR 年 8 月 9 日 明日实业 117 数智源设备运行监控系统 V1.0 第 号 2011SR 年 12 月 16 日数智源 118 视频质量诊断系统 V2.0 第 号 2013SR 年 7 月 17 日数智源 119 视频质量诊断系统 1.0 第 号 2012SR 年 7 月 25 日数智源 120 数智源智能视频分析软件 V1.0( 简 称 : 智能视频分析系统 ) 第 号 2012SR 年 5 月 7 日数智源 121 数智源资产管理系统 V1.0 第 号 2012SR 年 1 月 11 日 数智源 122 数智源综合档案管理系统 V1.0 第 号 2011SR 年 12 月 15 日 数智源 123 综合视频管理平台 V2.0 第 号 2013SR 年 7 月 17 日 数智源 124 综合视频管理平台 V1.0 第 号 2012SR 年 8 月 6 日 数智源 125 综合视频管理平台 V4.0 第 号 2013SR 年 7 月 22 日 数智源 126 动力环境监测系统 V1.0 第 号 2013SR 年 7 月 23 日 数智源 127 数智源移动视频监控平台软件 V1.0 第 号 2014SR 年 2 月 24 日 数智源 30

31 128 结构化视频管理系统 V1.0 第 号 2014SR 年 10 月 20 日 数智源 129 综合视频管理平台 V5.0 第 号 2014SR 年 10 月 17 日 数智源 130 多媒体指挥调度平台 V1.0 第 号 2014SR 年 11 月 17 日 数智源 131 多媒体指挥调度台软件 V1.0 第 号 2014SR 年 11 月 17 日 数智源 132 教研备课平台软件 V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 20 日 数智源 133 教育资源管理平台软件 V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 15 日 数智源 134 同步评录课堂平台软件 V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 20 日 数智源 135 微课学习平台软件 V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 15 日 数智源 136 网络学习空间人人通平台软件 ( 简 称 : 学习空间 )V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 15 日数智源 137 云课堂平台软件 V1.0 第 号 2015SR 年 10 月 19 日数智源 138 电子数据安全围栏系统软件 V1.0 第 号 2015SR 年 12 月 1 日数智源 139 视频互联平台软件 ( 简称 :SVCP) V 基于深度学习的人脸识别系统软件 ( 简称 : 人脸识别系统软件 )V 视频云计算平台软件 ( 简称 :SVCC) V 视频实战应用平台软件 V1.0( 简称 : SVAP) 143 一体化展示与决策系统软件 V1.0( 简称 :SUDD) 144 运维管理系统软件 ( 简称 :SMMS) V1.0 第 号 2016SR 年 8 月 10 日 数智源 第 号 2016SR 年 8 月 24 日 数智源 第 号 2016SR 年 8 月 24 日 数智源 第 号 2016SR 年 9 月 19 日 数智源 第 号 2016SR 年 9 月 19 日 数智源 第 号 2016SR 年 9 月 19 日 数智源 145 智慧校园基础管理平台 V1.0 第 号 2016SR 年 10 月 10 日数智源 146 教育云 PaaS 平台 V1.0 第 号 2016SR 年 10 月 14 日数智源 147 教育门户站群管理系统 V1.0 第 号 2016SR 年 10 月 20 日数智源 148 视频会商系统软件 ( 简称 :SVTM) V1.0 第 号 2017SR 年 4 月 13 日数智源 149 数智源电梯物联网系统 V1.0 第 号 2017SR 年 6 月 13 日 数智源 150 全景视频拼接系统 V1.0 第 号 2017SR 年 8 月 30 日 数智源 151 吸毒人员社会服务管理系统 V1.1 第 号 2018SR 年 3 月 28 日 数智源 152 娱乐服务场所治安管理云平台 V1.5 第 号 2018SR 年 5 月 28 日 数智源 153 机动车维修业综合信息管理云平台 v 1.2 第 号 2018SR 年 5 月 30 日数智源 31

32 154 人才服务平台 ( 简称 : 人才平台 V1.0) 第 号 2018SR 年 8 月 8 日数智源 155 人才项目申报系统 ( 简称 : 人才申报 V1.0) 156 交互式电子白板 ( 简称 : 电子白板 V1.0) 第 号 2018SR 年 8 月 8 日数智源 第 号 2018SR 年 7 月 12 日数智源 157 快件查验系统 ( 简称 : 快件查验 V1.0) 第 号 2018SR 年 7 月 12 日数智源 158 智能查验存证系统 ( 简称 : 智慧查验 V1.0) 159 智能装卸监管系统 ( 简称 : 监装监卸 V1.0) 160 智慧监管辅助系统 ( 简称 :SEVS V1.0) 161 二维码出租房智能化信息管理云平台 V1.1 第 号 2018SR 年 7 月 12 日 数智源 第 号 2018SR 年 7 月 12 日 数智源 第 号 2018SR 年 4 月 3 日 数智源 第 号 2018SR 年 8 月 24 日 数智源 162 信息化资源管理系统软件 V1.0 第 号 2018SR 年 11 月 16 日数智源 163 录播互动系统软件 V1.0 第 号 2018SR 年 11 月 16 日数智源 164 监管场所研判平台 ( 简称 : 研判工具 V1.0) 165 智享云课堂平台 ( 简称 : 智课堂 ) V1.0 第 号 2018SR 年 10 月 12 日数智源 第 号 2019SR 年 5 月 8 日数智源 166 终端通讯全数据采集系统 V1.0 第 号 2019SR 年 7 月 12 日数智源 167 吸毒人员大数据实战管理云平台 V 智享云课堂一体机系统 ( 智课堂一体机系统 V1.0) 169 数智源智互动课堂软件 ( 简称 : 智互动课堂 )V1.0 第 号 2019SR 年 7 月 12 日数智源 第 号 2019SR 年 8 月 1 日数智源 第 号 2019SR 年 9 月 25 日数智源 170 智联平台 V1.0 第 号 2019SR 年 9 月 25 日数智源 171 数智源智桌面系统 ( 简称 : 智桌面 ) V 数智源智录播系统 ( 简称 : 智桌面 ) V1.0 第 号 2019SR 年 9 月 25 日数智源 第 号 2019SR 年 11 月 7 日数智源 173 数智源快件查验系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 1 月 24 日 江苏数智源 174 智慧查验平台 V1.0 第 号 2018SR 年 11 月 8 日 江苏数智源 175 数智源视频互联平台软件 V1.0 第 号 2019SR 年 1 月 24 日 江苏数智源 176 数智源视频运维管理系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 1 月 24 日 江苏数智源 32

33 177 数智源数据展示与决策分析系统软 件 V1.0 第 号 2019SR 年 1 月 24 日江苏数智源 178 数智源智慧旅检系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 1 月 17 日 江苏数智源 179 数智源人脸识别系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 6 月 17 日 江苏数智源 180 数智源智慧云课堂平台软件 V1.0 第 号 2019SR 年 6 月 21 日 江苏数智源 181 数智源小 E 云桌面软件 V1.0 第 号 2019SR 年 8 月 5 日 江苏数智源 182 数智源小 E 课堂互动直播软件 V1.0 第 号 2019SR 年 8 月 5 日 江苏数智源 183 数智源小 E 课录播系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 8 月 5 日 江苏数智源 184 边民互市过卡存证系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 12 月 10 日 江苏数智源 185 集装箱查验存证系统软件 V1.0 第 号 2019SR 年 12 月 11 日 江苏数智源 186 监管场所智能视频应用系统 V1.0 第 号 2019SR 年 12 月 10 日 江苏数智源 187 主题视频管理平台软件 V1.0 第 号 2019SR 年 12 月 11 日 江苏数智源 188 数智源多媒体应用服务云平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 189 数据应用管理平台 [ 简称 : SDAP]V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 20 日苏州数智源 190 智能卡口管理系统 V1.0 第 号 2018SR 年 10 月 18 日 苏州数智源 191 数智源平安园区辅助系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 3 日 苏州数智源 192 数智源多媒体协同办公系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 193 数智源海关监管智能辅助系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 194 数智源海关查验智能辅助系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 195 数智源数据交换平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 3 日 苏州数智源 196 数智源智能仓储管理系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 197 数智源航空物流综合安保系统 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 198 跨境快件管理系统 V1.0 第 号 2017SR 年 10 月 20 日 苏州数智源 199 数智源跨境协同服务云平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 200 数智源多式联运服务云平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 201 数智源数据分析与计算平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 3 日 苏州数智源 202 数智源数据展示与决策平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 3 日 苏州数智源 203 数智源智慧社区服务云平台 V1.0 第 号 2019SR 年 4 月 4 日 苏州数智源 204 人脸采集及识别系统 V1.0 第 号 2018SR 年 11 月 26 日 苏州数智源 205 数智源视频会议管理平台 ( 简称 : 云 会管 )V2.5.3 第 号 2019SR 年 10 月 17 日苏州数智源 206 数智源云会商协同通讯平台 ( 简称 : 第 号 2019SR 年 10 月 15 日苏州数智源 33

34 云会商 )V 数智源应急协同及辅助决策系统软 件 V1.0 第 号 2019SR 年 12 月 24 日苏州数智源 208 大屏数据可视化系统 V 多媒体交互式白板系统 ( 简称 :IWB) V 空中课堂系统 V 同频互动课堂系统 V 统一用户管理平台 V 音视频交互系统 V 资源共享平台 V 视频会议系统 V6.0[ 简称 : 会议系统 ] 216 数智源 E 录播系统 V1.0[ 简称 :E 录播 ] 217 数智源小 E 课堂互动课堂软件 V1.0[ 简称 : 小 E 课堂 ] 218 数智源小 E 桌面云桌面系统 V1.0[ 简称 : 小 E 桌面 ] 219 E 学院教学系统 V 视频智联平台 V 深蓝数据平台 V1.0 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2019SR 年 10 月 12 日 第 号 2019SR 年 3 月 29 日 第 号 2019SR 年 3 月 29 日 第 号 2019SR 年 3 月 29 日 第 号 2019SR 年 8 月 9 日 第 号 2018SR 年 11 月 28 日 第 号 2019SR 年 9 月 12 日 内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源内蒙古数智源 222 综合视频互联平台 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日 山西数智源 223 智慧校园管理平台 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日 山西数智源 224 空中课堂学习平台 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日 山西数智源 225 在线选课平台软件 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日 山西数智源 226 视频会商系统 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日 山西数智源 34

35 227 教育资源管理平台 V1.0 第 号 2018SR 年 9 月 7 日山西数智源 228 数智源 艾智课软件 V1.0 第 号 2019SR 年 7 月 22 日山西数智源 229 安全校园综合监管云平台 V1.0 第 号 2019SR 年 10 月 12 日山西数智源 230 声隆商会云 charging 批发软件 [ 简称 : charging]v 声隆商会云 Collect 话单采集软件 [ 简称 :collect]v 声隆商会云 Predeal 批发软件 [ 简称 : predeal]v1.0 第 号 2015SR 年 11 月 24 日声隆科技 第 号 2015SR 年 11 月 24 日声隆科技 第 号 2015SR 年 11 月 24 日声隆科技 233 会畅多点互动教学教研系统 第 号 2019SR 年 9 月 9 日 会畅教育 234 会畅互动教学教研控制客户端软件 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 235 会畅教育录播管理系统 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 236 会畅教育巡课平台 第 号 2019SR 年 9 月 9 日 会畅教育 237 会畅流媒体录制直播点播软件 第 号 2019SR 年 9 月 9 日 会畅教育 238 会畅视频智联平台 第 号 2019SR 年 11 月 19 日 会畅教育 239 会畅视频终端系统 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 240 会畅一体化互动录播系统 第 号 2019SR 年 9 月 9 日 会畅教育 241 会畅移动视频终端软件 第 号 2019SR 年 9 月 16 日 会畅教育 242 会畅云视讯通讯平台系统 第 号 2019SR 年 9 月 9 日 会畅教育 243 会畅智能导播编码系统 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 244 会畅智能图像定位系统 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 245 会畅智享云教研管理服务平台 第 号 2019SR 年 9 月 6 日 会畅教育 246 会畅智享云课堂管理服务平台 第 号 2019SR 年 9 月 5 日 会畅教育 247 会畅智享云课堂移动端系统 第 号 2019SR 年 11 月 19 日 会畅教育 248 会畅资源平台 第 号 2019SR 年 11 月 19 日 会畅教育 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 36.43% 24.07% 34.00% 研发投入金额 ( 元 ) 54,250, ,471, ,861, 研发投入占营业收入比例 10.15% 6.47% 5.94% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 20,450, 资本化研发支出占研发投入 的比例 37.70% 0.00% 0.00% 35

36 资本化研发支出占当期净利 润的比重 21.63% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 项目名称 研发资本化金额 基本情况 实施进度 产品的设计理念是基于云视讯技术, 构建 云 + 网 + 端 架构, 通过教室端高度集成一体化硬件终端 手机终端 电脑终端 智享云课堂项目 等多终端模式, 借助于安全高速的教育网络, 共享云端服务, 2019 年 7 月开始进入通过相关技术在教育行业的实际应用, 为老师 学生创造多开发阶段, 目前已经种课堂形式的常态化应用, 提升教育信息化的效能, 为老师 3,045, 进行相关产品测试, 学生 学校创造新型的 一校带多校 在线教育双师课堂 并根据市场反应进的教学方式, 不同地点的师生共上一堂优质课 未来公司以行更新优化 云视讯为基础, 创造新应用场景, 创造蓝海市场, 并迅速占 领市场份额 智享云课堂产品同时为教育主管部门提供优质 教学校本资源 课程资源, 促进了优质教育资源的均衡化 视频大数据平台由智联平台及深维数据平台两大子平台组 成 深维数据集数据采集 数据建模 数据分析 数据可视 视频大数据产品 化 AR 视频全景融合等于一体的大数据智能分析平台, 可 2019 年 6 月开始进入实现业务数据实时集中展现, 以及视频实景画面中显示地 开发阶段, 目前已经人 事 物 组织等数据和信息, 将数据与时空完美结合, 完成总体开发, 正进打造实景化 扁平化 立体化的 AR 实景指挥监管体系 视 2,139, 行两个子平台的整频智联平台基于现有网络资源, 支持主流监控设备的接入与合工作, 并根据产品集中管理, 实现视频数据的大规模联网 传输和转码, 为用测试以及市场反馈户提供跨地域 跨机构的视频应用服务 视频大数据产品面进行更新与优化 对的将是视频和大数据行业应用 最后一公里, 即数据分 析和可视化呈现市场, 在视频大数据产业市场规模增长快速 的趋势下, 该系统经济前景良好 应急协同及辅助决策 系统 4K 超高清视频会议摄 基于云视讯的新一代通信技术, 主要面向民航应用, 可以使运行指挥的时间精度大大提高, 由原来分钟级的管制运行控制提高到秒级, 民航运行的即时性 交互性大大增强, 航空 2019 年 6 月开始进入公司 机场 空管等各方将真正实现信息资源的实时共享 开发阶段, 目前已完运行控制的协同决策 民航应急协同系统的目标主要在办公成民航应急协同系 3,393, 协同, 视频实时共享 运用在目前流行的各种移动设备上, 统的开发, 进行产品依托于协同通讯平台实现 Wi-Fi 3G/4G, 以及未来的 5G 移测试 更新与优化 ; 动接入, 与企业内外部或个人实现实时的语音 视频及数据并推动市场化 内容分享, 最大可获得主流视频 (HD)& 数据内容 (HD) 双动态视觉体验 该系统将为公司未来带来良好的经济效益 5,670, 近年电子信息行业高速发展 AI 人工智能, 人脸识别, 远程已完成 36

37 像机项目 医疗, 远程教育 等技术的应用, 公司作为集研发 生产 销售为一体的视频会议摄像机企业, 产品属于信息技术领域的一个末级应用终端, 迫切需要技术上的创新来同步信息行业的发展 公司组建产品技术小组成功完成了 4K 云视频终端及摄像机的研发, 各项技术指标和参数达到国内外领先, 并成功商业化 这也使得公司 2019 年末起赢得了众多国内外知名企业的订单 公司通过超视云项目的研发适配国产操作系统和芯片, 满足政府和企业日常远程办公对于信息安全和自主可控的需求, 2019 年 8 月份开始进以公有云或私有化部署的形式提供客户对于自主可控办公 入开发阶段, 计划分协作系统的应用需求 超视云项目研发作为国产化操作系统超视云项目 6,201, 三阶段进行, 目前已 UOS 的标准组件内置在国产整机中提供客户使用 公司针完成一阶段的适配对此项目组建了专门的产品研发团队 核心研发人员都具有和交付 视频行业顶尖公司的研发背景, 具备丰富的经验 此项目预计后续会带来较好的市场影响和经济效益 5 现金流 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 599,124, ,103, % 经营活动现金流出小计 493,317, ,200, % 经营活动产生的现金流量净 额 105,806, ,902, % 投资活动现金流入小计 370,430, ,639, % 投资活动现金流出小计 688,469, ,176, % 投资活动产生的现金流量净 额 -318,038, ,537, ,765.17% 筹资活动现金流入小计 201,188, 筹资活动现金流出小计 42,543, ,160, % 筹资活动产生的现金流量净 额 158,645, ,160, ,305.48% 现金及现金等价物净增加额 -52,874, ,185, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用主要系重组成功后收购公司在本年合并报表导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 37

38 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则 新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 2019 年末 2019 年初 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 140,932, ,463, 重组成功, 支付对价导致货币资金金 10.13% 190,678, % % 额减少, 占比减少 16.07% 54,750, % 1.45% 存货 65,602, % 292, % 4.64% 长期股权投资 1,510, % 69,003, 北京数智源科技有限公司于 2019 年 % % 月 14 日起作为会畅通讯全资子公司纳入合并范围 固定资产 38,441, % 20,662, % -2.76% 在建工程 847, % 0.06% 短期借款 69,698, % 5.01% 商誉 761,588, % 54.76% 重组后, 收购子公司合并报表所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 10,000, ,167, ,162, ,330,

39 上述合计 10,000, ,167, ,162, ,330, 金融负债 其他变动的内容无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 适用 不适用 项目 2019 年 12 月 31 日受限原因 货币资金 3,128, 履约保证金 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,143,839, ,113, ,263.81% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 信息通 巨潮资 讯类摄 讯网 像机 广 (www. 深圳市明日实业有限责任公司 播类摄像机以及工业领域应用摄像机产品 收购 650,000, 重组募集配套 资金 % 自筹资金 无长期股权不适用否 2019 年 01 月 03 日 cninfo.c om.cn) 关于发行股份及支付现金 的研究 购买资 开发 生 产并募 产和销 集配套 39

40 售 资金暨 关联交 易事项 之标的 资产过 户完成 的公告 ( 公告 编号 : ) 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 关于 发行股 视频应 份及支 用软件 付现金 北京数智源科技有限公司 技术的研究和开发 视收购频监控系统的 392,277, 重组募集配套 资金 % 自筹资金 无长期股权不适用否 2019 年 01 月 03 日 购买资产并募集配套资金暨关联交 集成销 易事项 售 之标的 资产过 户完成 的公告 ( 公告 编号 : ) 巨潮资 讯网 北京会畅教育科技有限公司 向教育行业提供云视讯应用解决方案 新设 50,000, 自有资 % 金 无长期股权不适用否 (www. cninfo.c om.cn) 关于投资设立全资 子公司 公告 40

41 ( 公告 编号 : ) 深圳市 企业办 蓝凌软件股份有限公 公软件一体化解决方 收购 27,162, 自有资 2.49% 金 无长期股权不适用 4,167,50 否 0.00 司 案 合计 ,119,4 40, 不适用 4,167, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 10,000, ,000, ,000,000. 自有资金 00 其他 4,167, ,162, ,330,000. 自有资金 00 合计 10,000, ,167, ,162, ,330, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 41