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2 內容大綱 泰國國家背景介紹 法規管理現況 泰國保健營養食品市場概況 結論 - 外銷策略建議 2

3 泰國國家背景介紹 國力分析 人口組成 國家背景介紹 國民死因 3

4 背景介紹 - 國力分析 泰國國力分析 類別統計項目統計結果 國力分析 GDP (official exchange rate) 人均 GDP 兆美元 7187 美元 經濟結構組成農業 :8.2%; 工業 :36.2%; 服務業 :55.6% 人力資源 (Labor force) 失業率 0.70% 勞動人口 :38,370,000 人 勞動人口分佈百分比 : 農業 :31.8(%) ; 工業 :16.7(%); 服務業 :51.5(%) 知識水準 ( 讀寫能力 ) 92.9%(15 歲以上具讀寫能力人口百分比 ) 資料來源 : 美國 CIA; 國際貨幣基金組織 (2018) 4

5 背景介紹 - 人口組成泰國人口分析 類別統計項目統計結果 人口分析 人口數 人口成長率 0.29% 出生率 死亡率 年齡結構百分比 男女性別平均百分比 0.96 最高壽命 (Life expectancy) 68,615,858 人 11 人出生 /1,000 人 8.1 人死亡 /1,000 人 0-14 歲 :16.73%( 男性 :5,880,026 人 / 女性 :5,598,611 人 ) 歲 :72.3%( 男性 :24,482,163 人 / 女性 :25,125,490 人 ) 65 歲以上 :10.97%( 男性 :3,289,576 人 / 女性 :4,239,992 人 ) 男性平均 :71.9 歲 ; 女性平均 :78.5 歲 ; 總平均 :75.1 歲 資料來源 : 美國 CIA; 國際貨幣基金組織 (2018) 5

6 背景介紹-人口組成 泰國人口數排名前20名之城市 人口數排名 1 城市名稱 人口數 5,104, ,952 5 Bangkok Chiang Mai Chon Buri Hat Yai Khlong Luang 6 Khon Kaen 147,579 7 Lampang Mueang Nonthaburi Nakhon Pathom Nakhon Ratchasima 156, ,555 Nakhon Si Thammarat 120,836 Pak Kret Phitsanulok 182, , Phra Pradaeng Rayong Samut Prakan Si Racha Surat Thani 171, , , , ,201 Ubon Ratchathani 122, Udon Thani 247, 資料來源:World Population Prospects (2019 Revision) 219, , , , ,781 6

7 根據 2018 年全球最糟交通狀況的研究, 曼谷在道路壅塞名列全球第 8, 僅次於雅加達 泰國首都曼谷飽受人口密集 交通壅塞 環境汙染 海平面上升等問題, 近日又身陷霧霾之苦 ( 歐新社 )

8 背景介紹 - 泰國民眾在健康上的挑戰 32% 泰國成年人體重過重 11% 泰國成年年肥胖 25% 人口血壓偏高 泰國糖尿病人口達 10% 資料來源 :IGD 市調公司 8

9 背景介紹 - 國民死因 2007 交通意外 愛滋病 中風 缺血性心臟病 下呼吸道感染 肝癌 肝硬化 自殺慢性腎病 27.3% 肺癌 慢性腎病 傳染性 源自母親 新生兒及營養的疾病非傳染性疾病傷害 增長率 (%) 交通意外 -16.9% 中風 11.6% 缺血性心臟病 13.0% 愛滋病 -12.6% 下呼吸道感染 33.5% 肝癌 26.0% 肝硬化 20.4% 肺癌 13.6% 自殺 -0.1% 9 資料來源 :Institute for Health Metrics and Evaluation 9

10 背景介紹-泰國民眾的健康意識調查 含糖量是在購買食品時最重視的食品標示 49% 樂於見到食品製告業者以低熱量或無熱量的甜味劑取代糖 的添加 73% 樂於見到食品製告業者變更食品配方但不影響食品風味及 口感 82% 願意試著改善他們的飲食習慣 傾向健康的飲食 99% 0% 資料來源:IGD市調公司;穀研所彙整 20% 40% 60% 80% 100% 120% 10

11 法規管理現況

12 法規管理 食品註冊 / 核備管理制度 膳食補充品申請程序 保健營養食品管理規範 法規 管理 健康宣稱管理 產品標示管理 新穎性食品管理 12

13 法規管理 - 保健營養食品管理規範泰國食品管理有 3 個核心項目 : 食品安全 (Food Safety) 針對人們食用的產品進行安全性評估, 將之進行分類 (4 種類別 ) 及新穎食品 (Novel foods) 食品品質 (Food Quality) 針對這些分類產品, 泰國 FDA 皆公告了每一種類別或產品應符合的品質規範作為食品業者依循之標準 功效性 (Efficacy) / 機能性 (function) 任何在食用上, 以健康效益為目的之食品如營養強化食品, 其相關的營養宣稱及健康宣稱都要符泰國 FDA 相關公告規範及指引例如營養標示 證實健康宣稱指引 (Guideline for health claims substantiation) 等 13

14 法規管理 - 保健營養食品管理規範 項目定義依循相關法規 機能性食品 (Functio nal Foods) 膳食補充品 (Food supple ment/di etary supple ment) 泛指 一般食品型態保健食品, 包括兩種特質, 其一, 該食品能提供超越營養素價值的健康效益, 扮演調節生理機能角色 其二, 食品的外觀上與傳統食品相似, 能做為日常飲食的一部份 ( 泰國 FDA 尚未對 Functional foods 進行定義, 此為日本文部省對 Functional foods 之定義 ) Functional Foods : 係指除傳統食品外用於食用的產品, 其包含營養物質或其他物質作為成分, 有錠劑 膠囊 粉末 薄片 液體及其他 ; 對於期望增進健康的人來說這並不是傳統食品食用型態食品 營養物質及其他物質指 : (1) 從植物或動物獲得的維生素 胺基酸 脂肪酸 礦物質 (2) 濃縮物 代謝物或源自 (1) 的萃取物 (3) 模擬 (1) (2) 的人工成分 (4) 混合 (1) (2) (3) 一種或多種的混合物 (5) 由食品委員會批准, 食品藥品管理局規定的物質或其他物質 ( 泰國食品藥物管理局 ) 目前無針對機能性食品 (Functional foods) 管理規範並無專法, 可參考機能性食品相關規範主要為下列 : 1. 食品法 (Food Act)-B.E.2522 (1979) 2. 針對特定用途食品 (Special Purposed Foods) -(No. 238) B.E (2001) 3. 營養標示 (Nutrition Labelling) - (No. 182) B.E (1998) 4. 益生微生物在食品中的使用 (Use of Probiotic Microorganisms in Foods)-(No. 346) B.E 2555(2012) 5. 新穎食品 (Novel foods)-(no.376) B.E 2559 (2016) 膳食補充品 (Food Supplement ) - (No. 293) B.E.2548 (2005) 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 14

15 法規管理-食品註冊/核備管理制度 泰國食品(含保健營養食品)依風險高低分類 及其註冊/核備管理制度(請參照附錄一及二) 產品類型 風險等級/註冊或核備程序 特別控管食品 (Specially controlled food)-需特別控制 的食品(7種) 高風險等級;明訂所有品質標準 包 嬰幼兒奶粉和嬰幼兒較大後續配方奶粉 嬰兒食品和 含:標示及生產過程 並嚴格控管 嬰幼兒較大後續配方食品 嬰幼兒輔助食品 體重控 在產品生產或進口前需要向泰國 制食品 食品添加劑 含甜蜜素(cyclamates)食品 含甜 FDA申請食品註冊(填寫Orr17表格) 菊醇糖苷(steviol glycosides)等食品 取得註冊序號 中風險等級 產品所有者直接負責 牛奶 調味乳 其他乳製品 發酵乳 冰淇淋 密封 確保其產品符合泰國FDA法規 需 容器食品 密封容器飲料 冰 咖啡 加碘食鹽 維 向TFDA核備(填寫Sor Bor.5表格) 生素營養強化米 皮蛋 電解質飲料 巧克力 茶 取得食品序號 草本茶 密封容器中的豆漿 魚露 蜂蜜 花生油 棕櫚油 椰子油 脂肪和其他油品 天然礦泉水 醋 來自大豆蛋白水解或發酵的食品調味 奶油 乳酪 人造奶油 醬油 果醬 果凍和柑橘醬 蜂王乳和蜂 王乳製品 膳食補充品(food supplement)等 中風險等級;產品所有者直接負責確 特殊用途食品( Special purpose foods ) 麵包 糙米粉 保其產品符合FDA法規 在產品生 大蒜產品 密封包裝醬料 調味料 明膠和果凍狀甜 產或進口前需向泰國FDA申請核備 點 口香糖與糖果 快煮和即時食品 某些肉類製品 (填寫Sor Bor.5表格) 取得食品序號 輻照食品 含基因改造/基因工程技術之GMO成份之一 般食品等 低風險食品 農畜水產品如生鮮肉類 海鮮 蛋 生鮮蔬果 堅果 FDA 不需要向泰國 申請食品註冊或 等;其他動植物加工製品如調理 加工或冷凍食品; 做為 核備 取得食品序號 原料用的草本萃取物; 做為原料用營養素如胺基酸; 粉 狀原料及其製品如麵粉 樹薯粉 麵條 米粉等;其他 非即食食品 糖 香辛料如芥末 胡椒 辣椒等 標準化食品 (Standardized food)具有品質或標準規 定的食品(37種) 應依規定標示之食 品(Food with labeling)- 有標示規 定的食品 (13種) 一般食品(General food) 資料來源:泰國FDA;穀研所彙整 產品列舉 ***註:除了特別控管食品類別產品 牛奶 調味乳 其他乳製品 發酵乳 冰琪淋 密封容器食品 密封容器飲 料 蜂王乳和蜂王乳製品 大蒜產品及照輻食品的食品序號批准權歸TFDA外,其他產品的批淮權下放給省級的衛生 主管機關 15

16 法規管理 - 保健營養食品管理規範 泰國食品序號 -5 組數字 ( 共 13 個數字組成 ) 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 第一組 (XX): 由兩個數字組成, 代表食品製造商或進口商所在位置的省份, 使用數字代表泰國省份字母的縮寫 第二組 (X): 由一個數字組成, 代表食品生產工廠或進口商被食品藥物監督管理局許可的狀態, 如下 : No. 1: 代表食品藥物監督管理局允許的食品製造商 No. 2: 代表省級衛生主管機關允許的食品製造商 No. 3: 代表食品藥物監督管理局允許的食品進口商 No. 4: 代表省級衛生主管機關允許的食品進口商第三組 (XXXXX): 由五個數字組成, 代表食品製造商或食品進口商的核可數量和允許泰國佛曆之後 2 碼, 前三碼是食品製造商或進口商的許可的數量 ( 視情況而定 ), 後兩碼是允許年分的後兩碼, 如 代表在泰國佛曆 2541(1998) 年, 獲準為成為第 2 個食品製造商或進口商 第四組 (Y): 由一個數字組成, 代表機構發布的食品序號, 如下 : No. 1 代表從食品藥物監督管理局取得食品序號 No. 2 代表從省級衛生主管機關取得食品序號第五組 (YYYY): 由四個數字組成, 代表每個製造商或進口商獲得食品序號許可的順序, 若 1001 代表第 1001 個獲得食品序號許可的產品 16

17 法規管理-保健營養食品管理規範 可用於膳食補充品的物質清單 (請參考附錄八及九) 植物類清單 軟棗獼猴桃 奇異果 木橘(Bael fruit) 洋蔥 蔥 大蒜 韭菜 蘆薈 大高良薑(Galangal) 花蘑芋 鳳梨 當歸 方葉五月茶(Mamao ) 芹菜(Celery) 牛蒡(Burdock) 智利酒果(Maqui berry) 野櫻梅(Aronia berry) 蘆筍 黃耆 白朮 燕麥 假馬齒莧(Brahmi) 甜菜(Beetroot) 凹 唇薑(Finger root) 玻璃苣(Borage) 芥藍 花椰菜 高麗菜 青花菜 金盞花 茶樹 橄欖 辣 椒 甜椒 小米辣 仙人掌 木瓜 紅花 崩大碗(Pennywort) 貼梗海棠(Chinese quince) 小球 藻(Chlorella) 野菊花 菊花 菊苣 肉桂 錫蘭肉桂 墨西哥萊蒙 苦橙 檸檬 葡萄柚 柑 橘 甜橙 水雲(Mozuku) 可可椰子 黨參 小果咖啡 薏苡 彩葉山楂(Hawthorn) 山楂 厚 皮甜瓜 黃瓜 南瓜 薑黃 檸檬草 菜薊(Artichoke) 胡蘿蔔 龍眼 山藥 刺五加 問荊 (Horsetail) 木賊 杜仲 巴西莓 蕎麥 苦蕎麥 茴香 草莓 亞參果片 南瓜山竹 山竹 銀杏 大豆 光果甘草 甘草 灰樹花 絞股藍 向日葵 菊芋 玫瑰茄 沙棘 大麥 魚腥 草 八角 蕹菜 黑薑 海帶 亞麻 荔枝 紅藻 忍冬 寧夏枸杞 番茄 亮葉金虎尾 蘋 果 芒果 德國洋甘菊 紫花苜蓿 蜜蜂花 辣薄荷 留蘭香 木鱉果 羅漢果 檄樹 辣 木 白桑 香蕉 卡姆果 羅勒 月見草 油橄欖 麥冬 梨果仙人掌 牛至 紫紅藻 水 稻 高麗參 芍藥 三七 花旗參 黍 百香果 紫蘇 酪梨 香芹 吉豆 菜豆 餘甘 子 馬尾松 海岸松 北美喬松 黑胡椒 假蒟(wild betle leaf bush) 豌豆 洋車前草 星果 藤 玉竹 杏 歐洲酸櫻桃 歐洲李 梅 番石榴 葛藤 石榴 地黃 黑加侖 百葉薔薇 狗薔薇 迷迭香 黑梅 懸鉤子 覆盆子 楊梅 秀貴甘蔗 藥用鼠尾草 芡歐鼠尾草 加拿 大接骨木 西洋接骨木 五味子 萬桃花水茄 菠菜 閻浮樹 萬壽菊 酸豆 蒲公英 毗 黎勒 訶子 普通百里香 葫蘆巴 普通小麥 達米阿那 矮叢藍梅 黑果越橘 蔓越莓 篤 斯越橘 美洲葡萄 釀酒葡萄 綠豆 薑 棗樹 資料來源:泰國FDA;穀研所彙整 真菌類清單 藻類清單 可用於食品之益生菌菌株 1. Bacillus coagulans 2. Bifidibacteriumadolescentis 3. Bifidobacteriumanimalis 4. Bifidobacteriumbifidum 5. Bifidobacteriumbreve 6. Bifidobacteriuminfantis 7. Bifidobacteriumlactis 8. Bifidobacteriumlongum 9. Bifidobacteriumpseudolongum 靈芝(Reishi 藍藻(Spirulina) 綠 10. Enterococcus durans mushroom) 藻 褐藻 雨生紅 11. Enterococcus faecium 黑木耳 銀 12. Lactobacillus acidophilus 球藻 長股褐藻 耳 猴頭菇 13. Lactobacillus crispatus (Laminaria 14. Lactobacillus gasseri 茯苓 香菇 longicruris) 鹽生杜 15. Lactobacillus johnsonii 平菇 冬蟲夏 氏藻 裙帶菜 16. Lactobacillus paracasei 草 17. Lactobacillus reuteri 18. Lactobacillus rhamnosus 19. Lactobacillus salivarius 20Lactobacillus zeae 21. Propionibacteriumarabinosum 22. Staphylococcus sciuri 23. Saccharomyces cerevisiae subsp. Boulardii 17

18 法規管理-保健營養食品管理規範 可用於膳食補充品之植物清單範例(一)~ 食品藥品管理局公告附件 可用於膳食補充品的植物清單 俗名 編號 學名 泰文 英文 中文 Arguta kiwifruit / Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. อาร กท า ก วฟ ร ต / 1 Tara vine / Baby 軟棗獼猴桃 ex Miq. ทาราไวน / เบบ กว kiwi Actinidia chinensis Planch.Actinidia Gold kiwifruit / 2 deliciosa (A. Chev.) C. F.Liang & A. R. ก วฟ ร ต 奇異果 kiwifruit Ferguson 使用部位 酸:檸檬酸 奎尼酸/酚類化合物 研磨粉末/用水萃取 果實 酚類化合物 如類黃酮 มะต ม Bael fruit 木橘 熟果 4 Allium cepa L. หอมห วใหญ Onion 洋蔥 果肉 ตน หอมญ ป น Japanese bunching onion / Scallion / 蔥 Green onion / Spring onion 根莖 Garlic 大蒜 果肉 Chives 韭菜 樹蘆薈 巴貝多蘆薈 青鰐蘆薈 費拉蘆薈 6 Allium sativum L. 7 Allium schoenoprasum L. Aloe arborescens Mill. Aloe barbadensis Mill. 8 Aloe ferox Mill. Aloe vera (L.) Burm.f. 資料來源:泰國FDA;穀研所彙整 กระเท ยม / กระเท ยมโทน ก ยชา ยฝร ง ว านหางจระเข Aloe 萃取(extract)過程中使用的生 產加工/成品 果實 3 Aegle marmelos (L.) Corrêa 5 Allium fistulosum L. 重要物質 條件 研磨粉末/用水萃取 酚類化合物 如類黃酮/單寧/膳 研磨粉末/用水萃取 食纖維 含硫化合物 包含大蒜素/黃酮 研磨粉末/用水萃取 類化合物 包含槲皮素 1.膳食纖維含量每天不超過25 克 酚類化合物 包含類黃酮/膳食 研磨粉末/用水萃取 纖維 1.膳食纖維的量每天不超過25 克 1.槲皮素含量每天不超過1克 含硫化合物 包含大蒜素 蒜氨 碎粉(Crushed powder)/壓縮(油)/ 1.大蒜油的量每天不超過1.5 酸 用水萃取 克 基部嫩莖稈部 酚類化合物 如類黃酮 研磨粉末 從葉子而來的 多糖 膠質 研磨粉末/用水萃取 1.蘆薈素每天少於15毫克 18

19 法規管理 - 保健營養食品管理規範 可用於膳食補充品之植物清單範例 ( 二 )~ 編號 119 Matricaria chamomilla L. 同 Matricaria recutita L. Chamomilla recutita L. 泰文英文中文 คาโมมายล Chamomile 德國洋甘菊花酚類化合物 : 類黃酮研磨粉末 120 Medicago sativa L. อ ลฟ ลฟา Alfalfa 紫花苜蓿 121 Melissa officinalis L. บาล ม Balm 蜜蜂花葉片 葉 /基部嫩莖稈部 葉綠素 脂肪酸, 包括迷迭香酸 122 Mentha x piperita L. เปปเปอร ม นต Peppermint 辣薄荷 樹莖 / 葉 酚類化合物 : 類黃酮 研磨粉末 123 Mentha spicata L. สเป ยร ม นต Spearmint 留蘭香 葉片 酚類化合物 : 類黃酮 研磨粉末 124 學名 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. ฟ กข าว 俗名 Gac / Spiny Bitter gourd 木鱉果 使用部位 果實 / 種皮 重要物質 萃取 (extract) 過程中使用的生產加工 / 成品 研磨粉末 / 用水萃取 / 用水和乙醇萃取 用水萃取 / 用水和乙醇萃取 條件 1. 粉末洋甘菊的量每天不超過 90 毫克 1. 苜蓿粉碎粉的量每天少於 9 克 ( 每天的萃取物量以粉碎粉的量計算 ) 1. 香脂葉萃取物的量每天不超過 20 毫克 1. 番茄紅素含量每天抗壞血酸 / 類胡蘿蔔素 : 不超過 15 毫克研磨粉末 / 擠壓油 / 用水 β - 胡蘿蔔素 茄紅素 / 2.β - 胡蘿蔔素含量, 萃取 α - 生育酚以維生素 A 計算, 每天不超過 800 微克

20 法規管理 - 膳食補充品申請程序 1. 食品序號申請流程 產品 確認食品類型 ( 依風險等級進行分類 ) 不確定 其他產品類型 標準化食品 - 膳食補充品 (food supelement) 申請生產或進口的許可 向 TFDA 詢問食品類型 申請膳食補充品 須依 Sor Bor.5 或 Sor Bor.3( 視情況而定 ) 取得食品序號 填寫產品核備申請表 (Sor Bor.5 表格 ) 填寫食品標籤使用許可申請表 (Sor Bor.3 表格 ) 生產或進口之重要組成份, 需依照 TFDA 公告的名單或完全符合公共健康部 (No. 293) B.E.2548 (2005) 批准的全部成份 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 生產或進口之重要組成份為 TFDA 公告名單外的成份, 即新穎食品 (novel foods), 需進行食品標籤使用許可申請表取得食品序號, 亦需依照公共衛生部 No.376 (B.E. 2559)(2016) 有關於新穎食品之規定 1. 則需提供每個國家政府的聲明或證據表明該物質的使用時間超過 15 年 2. 如果這些產品曾被用作食品或藥物, 並將產生其他形式的使用 應該有安全性評估報告 ( 包括急性毒性研究 ), 表明它可以作為食品成份 20

21 法規管理 - 膳食補充品申請 申請膳食補充品應準備的表格及其相關附件 生產或進口之重要組成份符合 TFDA 公告名單 提供產品核備申請表 (Sor Bor.5 表格 ) 2 份及下列附件 : - 進口許可證影本 1 份或食品生產許可證影本 1 份 - 生產品質證書即 GMP 證明文件 1 份, 其應遵循公共衛生部頒公告第 193 號之標準 ; 或提供以下認證之一 :FAO ( 聯合國糧食與農業組織 )/ WHO ( 世界衛生組織 ) 國際食品標準 食品法典 HACCP ISO 或其他等效的食品衛生管理體系 證書, 如 /HACCP/ISO 9001:2000, 簽發日期需不超過 1 年 - 產品成份組成及配方表 2 份 - 加工流程 2 份 - 所有活性成分規格表 1 份活性成份規格表 1 份 ( 做為重要組成份的原料質量標準, 含物理 化學及微生物質量標準 ) - 產品分析報告書 (COA)2 份 - 產品標籤 ( 食品標示 ) 樣稿 4 份含包裝 重量 份量 (serving size) 建議用量 保存期限等詳細資訊 生產或進口之重要組成份為新穎食品 提供食品標籤使用許可申請表 (Sor Bor.3 表格 ) 2 份及下列附件 : - 進口許可證影本 1 份或食品生產許可證影本 1 份 - 生產品質證書即 GMP 證明文件 1 份 ( 相關規定同左 ) - 產品成份組成及配方表 2 份 - 加工流程 2 份 - 所有活性成份規格表 1 份 ( 做為重要組成份的原料質量標準, 含物理 化學及微生物質量標準 ) - 產品分析報告書 (COA)2 份 - 產品標籤 ( 食品標示 ) 樣稿 4 份 ( 相關規定同左 ) - 膳食補充品的原料安全性的證明文件 1 份如安全性評估報告或驗證 - 產品自由銷售證明 1 份 ( 需提供出口商本國政府機構發的證書, 以證明此類食品在該國作為食品出售 並提供產品樣品 1 批 ( 供 TFDA 查驗用 ) 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 21

22 法規管理 - 膳食補充品申請 申請膳食補充品應準備的申請表格及其相關附件 生產或進口之重要組成份符合 TFDA 公告名單 生產或進口之重要組成份為新穎食品 - 其他規定 1. 如果是膠囊包裝, 應顯示每個膠囊的配方和膠囊的規格 2. 國內或國外的政府實驗室或經認可的微生物及重金屬之實驗室出據分析證書 假如產品由以下列表組成, 需要對每一物質進行更多分析, 此外, 以下產品需附額外檢驗報告 : (1) 含蘆薈的食品 : 需提供蒽醌衍生物檢驗報告 (2) 含藍藻 ( 螺旋藻 ) 或蛋白核小球藻 ( 綠藻 ) 的食品 : 需提供鉛與砷的檢驗報告 (3) 含燕窩的食品 : 需提供蛋白質 氨基酸組成與含量 證明產品含燕窩的檢驗報告 (4) 含人參的食品 : 需提供證明產品含人參皂甙的檢驗報告 (5) 欲將 蛋白質 當作產品名稱的一部分者 : 需提供證明產品蛋白質含量的檢驗報告 (6) 維生素 礦物質 胺基酸 脂肪酸作為主要成分, 並宣稱者 : 需提供相關營養成份檢驗證報告 3. 檢驗報告需由來源國政府實驗室 泰國政府實驗室或泰國政府認可的私人實驗室出具 ; 報告日期需不超過一年, 然而, 若產品配方無變化, 一年以上的分析報告亦可接受 4. 食品標示應為泰文標示, 如果使用其他非英文語言, 須提交翻譯文件提供審核 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 22

23 膳食補充品之品質標準規範 (By Notification of Ministry of Public Health (No. 293) B.E.2548 (2005)) 1. 根據各項產品有其特定的特性 2. 致病菌檢測不可超過食品委員會批准 食品和藥物管理局規定的限制量 3. 利用最大可能數 (MPN) 法, 大腸桿菌的檢測量需小於 3MPN/ 克 4. 生物毒素 農藥殘留 其他有毒物質 污染物或動物藥殘留檢測不可超過公共衛生部公告的限制量 5. 維生素或礦物質含量不得少於 15% 且不超過 6 歲 ( 含 ) 以上泰國每日建議攝取量中營養表之維生素或礦物質的食品補充劑規定的最大值 對於未規定的維生素或礦物質, 食品和藥物管理局應根據食品委員會的批准規定 ** 註 : 參照標準 ~ 1. 食品微生物量標準 : 根據食品衛生部泰國第 364 號公告 ( 含 38 類食品微生物含量標準列表 ) 2. 重金屬與其他汙染物殘留限量 : 根據泰國食品衛生部頒第 98 號公告, 以及第 273 號公告 3. 動物用藥殘留限量 : 根據食品衛生部頒公共第 387 號公告

24 法規管理 - 泰國進口 / 輸入食品管理規範泰國食品進口程序 找到一家泰國當地合作廠商, 其必須向 Thai FDA 申請進口許可, 取得食品進口許可證 合作廠商取得食品進口許可證後, 向泰國海關單位申請註冊 進口貨品扺達港口或入境時, 海關檢查是否有需特別管制的產品 ( 紅線產品 ) 進口商應將所有應檢附的進口文件連同進口申報單 到貨報告單等提交電子海關系統 ( e-customs systems), 該系統將驗證提交的內容, 並識別貨物是紅線產品或綠線產品, 指定後續商品申報流程是紅線產品或綠線產品 支付關稅和增值稅 (VAT) 利用電子海關系統進行註冊申請, 通過後將取得電子海關註冊號碼 海關人員會對貨物進行兩項檢查 : 1. 是否需要進口許可證 2. 是否為紅線產品如大部份的食品 飲品及植物等都屬紅線產品 對於應課稅品, 可以在各入境口岸的海關部門或通過電子海關系統進行電子支付 資料來源 : 泰國海關 ; 穀研所彙整 貨物檢驗和放行 海關人員對於紅線產品將檢查其檢附的進口文件, 並進行實體檢查

25 法規管理-泰國進口/輸入食品管理規範 各類食品及其輸入泰國所需提供之申請表格及文件彙整一覽表 要求條件 特別控管食品 標準化食品管 應依規定標示之食品 V V 食品核備申請表 ( Sor Bor 5.表) 食品核備申請表( Sor Bor 5.表) 一般食品 V 產品註冊 產品核備 進口許可 產品標示 (食品註冊申請表Orr17) * 1.若為蜂王乳及相關產 品應填寫食品標籤使用 食品標示須經Thai FDA 許可申請表(Sor Bor 3表) * 特殊用途食品或大蒜產品應 核準 應填寫食品標籤 2. 產品若含新穎成份 填寫食品標籤使用許可申請表 使用許可申請表 (novel foods)應填寫食品 (Sor Bor 3) (Sor Bor 3表) 標籤使用許可申請表 (Sor Bor 3表) **註:若產品要標示健康宣稱 除了應填 健康宣稱評估申請表(Application form for health claim assessment) 亦應填寫食品標籤使用許可申請表(Sor Bor 3表) V V V V 進口申請表(Orr 進口申請表(Orr 6表) 進口申請表(Orr 6表) 進口申請表(Orr 6表) 6表) V V V 其他文件要求 (如衛生 V 證明文件 檢驗報告等) V V 資料來源:泰國FDA;新南向食品產業拓展平台;穀研所彙整 V 25

26 法規管理-泰國進口/輸入食品管理規範 泰國各類食品一般進口程序之差異 進口條件 進口許可 特別控管食品 須取得進口許可 標準化食品管 須取得進口許可 應依規定標示之食品 須取得進口許可 一般食品 須取得進口許可 產品登記/產品核備 須進行產品註冊(登 須進行產品核備(備案) 須進行產品核備(備案) 毋須 進行產品註冊 (備案) (登記)或產品核備(備案) 記) 且應符合個別 且應符合個別產品公 產品公告品質標準 告品質標準 進口查驗 食品標示 GMP認書 逐批檢查 確認進 口食品是否具備危 險性或須進一步查 驗 逐批檢查 確認進口 逐批檢查 確認進口 隨機抽查 食品是否達到品質標 商是否依規定標示食 準 以及是否對人體 品 健康造成危害 食品標示須經Thai 應符合一般性食品標 FDA核準 且除一般 示規定外 仍應符合 性食品標示規定外 個別產品公告中之個 仍須符合個別產品 別食品標示規定 公告中之特別控制 食品標示規定 應符合一般性食品標 應符合一般性食品標示 示規定外 須另行符 規定 合個別公告之個別食 品標示規定 應取得符合製程標 應取得符合製程標準 應取得符合製程標準 部份產品應取得符合標 準之GMP證書 之GMP證書 之GMP證書 準之GMP證書 ***註:泰國FDA實施食品良好作業規範(GMP)來確保加工食品品質與衛生 以保障消費者權益 其中 57類產品須遵守食品GMP 規範(by Notification of the Ministry of Public Health (No. 193) B.E (2000) 資料來源:中華經濟研究院

27 法規管理-泰國食品管理局官網 網址: 查詢註冊號碼 法規 電子提交 食品許可 下載 食品分類 檢驗單位或 驗證機構 在FDA註冊的 培訓單位 虛擬號碼系統 糧食生產 知識 專家和專家組織 27

28 檢查權限 食品藥物監督管理局 公共衛生部 所有產品 搜索各別的產品 搜索產品信息 搜索 食品 藥品 危險品 (搜索範例) 化妝品 麻醉藥品 醫療器材 搜索藥局 搜索食品販售場所 搜索醫療設備位置 食品 憑證號碼(食品序號)如10-3-XXXXX-X-XXXX或按名稱搜索 美味的甜點 藥品 證書編號G1 / 59或按商品名稱搜索 Yatra Medical 危險品 憑證號碼1/2016或按名稱搜索 犛牛注射 10-X-XXXXXXX化妝品 或搜索 麵粉 藥品23 10/47或按名稱搜索 trans 醫療設備產品 P.1/2559或按名稱搜索 骨磨機 按名稱搜索醫學會所如 藥房 28

29 食品序號 產品名稱 申請公司名稱 驗證狀態 種類

30 法規管理 - 產品標示管理 泰國公共衛生部公告的食用警語之相關規範例舉 ( 請參考附錄三 ) 膳食補充品 1. 鯊魚軟骨 (Shark cartilage) 警語 / 產品信息 用清晰易讀的字樣標示 不適合給患有心臟病的病人或正在從手術中恢復的病人食用 2. 蜂膠 (Bee pollen) 用不小於 2mm 的紅色字體標示 對蜂膠過敏的人不宜食用 3. 甲殼素 (Chitosan) 1. 孕婦和哺乳期婦女不宜食用 2. 如果食用其他以脂肪為主要成份的膳食補充品, 則應在食用此膳食補充品之 2 小時前或 2 小時後服用甲殼素 (Chitosan) 膳食補充品 3. 對海鮮過敏或體重不足者不宜食用 4. 魚油 1. 如果對海水魚或魚油過敏者請勿使用 2. 對凝血緩慢 使用抗凝血或阿司匹林者不宜使用 3. 該產品提供 omega-3 脂肪酸, 包括 EPA 和 DHA, 膠囊中含有魚油 (.....mg), 含有多不飽和脂肪酸, 二十碳五烯酸 (EPA) (.....mg)mg / 二十二碳六烯酸 (DHA)(....mg), 飽和脂肪 (...mg)

31 法規管理 - 產品標示管理 輸入包裝食品的產品 - 強制性標示項目 ( 依公共衛生部 No.194(BE2544) 公告 ) 產品名稱 產品序號 (food serial number) : 若為特別控管食品 標準化食品及應依規定標示之食品此 3 類型產品 產品組成 : 主要成分的重量百分比多到低排列 任何食品添加物名稱 ( 亦可採用食物添加劑國際編碼系統 (INS) 標示 ) - 若有使用防腐劑, 需標示使用防腐劑聲明 ( 標示防腐劑功能類別 ) - 若有使用色素, 需標示使用自然色素或人工色素的聲明 ( 標示色素功能類別 ) - 若有使用人工甜味劑, 需標示使用人工甜味劑的聲明 - 所用香料類型 ; 如 : 添加人工香料 添加天然香料 添加仿天然香料 製造 / 進口商資訊 : 製造商 包裝廠 進口商或總公司名稱和地址 含過敏原資訊 : 包括麩質之穀物 甲殼類和甲殼類產品 蛋和蛋製品 魚和魚製品 花生及其製品 大豆及其製品 牛奶和奶製品 ( 包括乳糖 ) 堅果類及其製品及濃度 10mg/kg ( 含 ) 以上之亞硫酸鹽共 8 種過敏源 產品效期 產品內容物淨重 / 淨容積 ( 以公制表示 ) 健康或營養宣稱 ( 如有 ) 貯存條件 ( 如有 ) 產品使用說明 ( 如有 ) 針對嬰幼兒或任何特定群體的食品之使用說明 警語 ( 如有 ) 其他根據公共衛生部公告規定之聲明 帶有聲明, 圖片, 照片, 標誌, 商標等的標籤不得對產品產生誤導或誇大的含義 標籤不得包含圖片, 照片, 標誌, 商標等, 明示或暗示廣告其他產品 必需為泰文標示 ( 除非是輸入食只給製造商使用, 不直接販售給消費者 )

32 法規管理 - 產品標示管理膳食補充品 - 強制標示項目 ( 依公共衛生部 (No. 293) B.E.2548 (2005) 公告 ) (1) 食品名稱 : 膳食補充品 (food supplement) 應作為名稱的一部分顯示, 或附帶說明 (2) 食品序號 (3) 生產商或進口商的名稱和地址 ( 視屬何情況而定 ) 如下 : - 對於國內生產的食品, 應顯示生產商或重新包裝商的名稱和地址, 或者可顯示生產商或重新包裝商總部的名稱和地址 - 對於進口食品, 進口商的名稱和地址以及生產國 (4) 膳食補充品的數量 : - 錠狀或膠囊形式的膳食補充品, 以每包的數量表示 - 液態形式的膳食補充品, 以淨體積表示 - 固態或其他形式的膳食補充品, 以淨重表示 (5) 任何食品添加物名稱 ( 亦可採用食物添加劑國際編碼系統 (INS) 標示 ) - 若有使用防腐劑, 需標示使用防腐劑聲明 ( 標示防腐劑功能類別 ) - 若有使用色素, 需標示使用自然色素或人工色素的聲明 ( 標示色素功能類別 ) - 若有使用人工甜味劑, 需標示使用人工甜味劑的聲明 - 所用香料類型 : 如添加人工香料 添加天然香料 添加仿天然香料 ( 如有使用 ) (6) 用清晰的文字明確聲明 仍需從五大類食品中獲得足夠的營養素 對預防或治療疾病無效 ( 用粗體字體與背景顏色有明顯對比的字體顏色標示且用框架框起來 ) (7) 產品使用說明 ( 如有 ) (8) 貯存條件 ( 如有 ) (9) 產品效期 : 食用效期的年月日或膳食補充品具有的品質及標準的年月日其最低效期不超過 90 天 ; 應附有 生產日 到期日 消費前 的聲明 ( 視情況而定 ); 年月日須分別標示 (10) 含過敏原資訊 (11) 針對嬰幼兒或任何特定群體的食品之使用說明 : 如兒童和孕婦不應該食用 ( 字母不能小於 1.5mm, 用粗體字體與背景顏色有明顯對比的字體顏色標示且用框架框起來 ) (12) 膳食補充品的食用警語 : 須符合泰國公共衛生部公告的健康宣稱及食用警語之相關規範

33 營養補充產品添加鐵及維生素 C 的魚油 警語 每顆膠囊所含重要成分魚油 毫克鐵 毫克維生素 C 毫克服用方法 : 每日 1 顆膠囊 本產品含有 OMEGA 3 脂肪酸類之 EPA 及 DHA 無預防或治療疾病之效果 1. 兒童及孕婦不宜服用 2. 對海洋魚類及魚油過敏者禁止服用 3. 凝血功能差及服用抗凝血藥物或阿斯匹靈者, 應謹慎服用 應依照適當份量, 正常攝取五大類營養素食物 每顆膠囊中含有 毫克魚油含有多種不飽和脂肪酸 : 二十碳五烯酸 (EPA) 毫克二十二碳六烯酸 (DHA) 毫克不飽和脂肪酸 毫克 製造商 : 經銷商 : 製造日期 : ( 日 / 月 / 年 ) 有效期限 : ( 日 / 月 / 年 ) 內容量 :100 顆

34 法規管理 - 產品標示管理營養標示資訊範例 - 點心 (snack) 限制的營養素 應攝取足夠營養素 34

35 法規管理 - 產品標示管理每日參考攝取量標示 (Guideline Daily Amounts ; GDA Labeling) 根據 2007 年泰國公共衛生部頒第 374 號公告規定, 以下 5 種加工食品需在包裝顯示熱量 糖 脂肪及鈉的每日參考攝取量及百分比, 讓消費者可以快速知道自己所攝取的食品, 其熱量及各項營養素含量達每日所需含量之占比 : 1. 點心 : 包括油炸 / 烘烤洋芋片 油炸 / 烘烤爆米花 米餅 / 膨發食品 烤 / 鹽烤 / 調味花生 油炸 / 烘烤 / 調味海苔 油炸 / 烘烤 / 調味魚類零食 2. 巧克力及同類產品 3. 烘焙食品 : 包括餅乾 薄酥餅 夾心威化餅乾 蛋糕 派及糕點 ( 有內餡 / 無餡 ) 4. 半加工食品 : 包括麵條 米線 (Guay-Jab) 小麥麵條 米麵 綠豆粉條 米飯 粥 5. 冷凍即食餐 : 每日參考攝取量 (GDA) 標示範例如下圖, 其應與營養成分標示同時出現於包裝上, 並列出以下文字 : 減少食用並配合運動增進健康 *** 泰國每日熱量及營養素參考攝取量如下 : 每 之營養素含量, 應分成 次食用 熱量 : 每人每日 2,000 大卡糖 : 每人每日 65 克糖脂質 : 每人每日 65 克脂肪鈉 : 每人每日 2400 毫克鈉 於每日參考攝取量之 % 佔比 每日參考攝取量標示 - 點心類 (snack) 油炸洋芋片產品 35

36 法規管理 -29 種營養素機能宣稱 (Function Claims) ( 請參考附錄四 -29 種營養素機能宣稱 ) 營養素 機能宣稱 (Function claims) 1. 蛋白質 1.1 蛋白質有助於生長及幫助身體組織的修復 1.2 蛋白質提供身體合成蛋白質所需的必需胺基酸的來源 1.3 蛋白質有助於維持正常的骨頭 1.4 蛋白質有助於生長及維持肌肉質量 2. 膳食纖維 2.1 膳食纖維有助於增加糞便體積及可刺激腸的蠕動 3. 維生素 A 3.1 維生素 A 與身體生長有關 3.2 維生素 A 有助於維持正常視力 3.3 維生素 A 有助於維持正常的黏膜 3.4 維生素 A 有助於正常的鐵的代謝 3.5 維生素 A 有助於免疫系統的正常功能 3.6 維生素 A 有助於維持正常皮膚備註 :Beta- 胡蘿蔔素只能標示 "Beta- 胡蘿蔔素為維生素 A 的前驅物 4. 維生素 B1( 硫胺 ) 5. 維生素 B2( 核黃素 ) 6. 菸鹼酸 29. 氯 4.1 硫胺有助於由醣類而來的正常能量生成與代謝 4.2 硫胺有助於肌肉和神性統的正常功能 4.3 硫胺有助於心臟的正常功能

37 法規管理-新穎性食品(Novel foods) By Notification of MoPH (No.376) B.E (2016) Re: Novel food (請參考附錄五~七) 何謂新穎性食品(Novel foods)? (1) 任何作為食品或食品成份的物質在泰國食用歷史低於15年 (2)任何作為食品或食品成份的物質其生產製造方法非目前一般 使用的加工方式 可能會造成物質成份或結構的顯著改變 影響 其營養素含量 代謝性或產生不預期的物質 產品只要含有上述(1)或(2) 的物質作為原料 即為新穎性食品 而食品添加物及GMO產品排除在外 註:人類食用歷使可科學性或可信賴的參考資料來源如下: 1.可靠的技術性期刊或技術性教科書(Technical textbooks)刊載的文章 2.從政府機構或國際組織如FAO WHO的技技術性資料庫 3. 相關的科學期刊的資料庫如Elsevier, TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT等 4.從相關授權機構出據的官方正式的信件或自由銷售證明 Gamma-aminobutyricacid (GABA) 印加果油 炒竹蟲 蠶蛹罐頭 37

38 法規管理 - 申請新穎性食品 (Novel foods) 使用許可檢附的資料 產品規格表 加工流程 安全性試驗報告 : 毒性試驗報告 臨床試驗報告 成份分析報告 : 需主管機關認可的機構出據的報告 營養 / 功效性相關資料 食用量 ( 食品類型及用量 ) 目標消費人群 安全性評估證明 : 需要是國際性或其他國家認可的安全評估可信賴的機構如 JECFA, EFSA, FCC 等出據安全性評估證明文件 發表在技術性教科書及科學期刊 官方著作等相關的安全性研究報告 38

39 法規管理 - 申請新穎性食品 (Novel foods) 使用許可申請程序 -Step1 申請者將申請新穎性食品 (Novel foods) 應檢附相關資料提交給泰國安全性評估中心 泰國安全性評估中心將由 3-5 位專家組成審核小組進行安全性評估, 並提供看法 泰國安全性評估中心 : 1. 公共衛生部食品及藥物管理局醫學科學部門 2. 工業部國家食品研究所 3. 瑪希敦醫學大學 (Mahidol University) 泰國風險評估中心 泰國安全性評估中心將依專家意見提供安全性評估報告給申請者 申請者需將此全性評估報告做為向 Thai FDA 申請新穎性食品的資料 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 39

40 法規管理 - 申請新穎性食品 (Novel foods) 使用許可申請程序 -Step2 將產品安全性評估報告及相關資料提交 Thai FDA 審查 Thai FDA 召集食品安全小組針對此安全性評估報告及相關資料進行審核 小組委員如果沒有任何問題, 小組委員會將認可新穎食品的安全性並提供使用條件 ( 如有 ), 如果小組委員覺得還需要更進一步資料, 則由 Thai FDA 通知申請者提交 資料來源 : 泰國 FDA; 穀研所彙整 通過審核後,Thai FDA 將給申請者一份正式的新穎食品許可文件, 而申請者可依此文件進一步向 Thai FDA 申請產品上市前的註冊 / 核備取得食品序號及標籤使用許可 40

41 法規管理 - 健康宣稱管理 By Requesting for assessment of health claim of Pubic Manual from TFDA 健康宣稱定義 : 係指以圖片 照片 發明設計 標誌 商標或任何在標示上和健康有直接或間接關係的食品 食品成分或營養素的表述 健康宣稱分成三種 : 1. 營養功能宣稱 (Nutrient function claims): 描述營養素在生長 發育或身體正常功能的生理作用之特性或益處的表述,Ex: 產品 A 是鈣的來源之一, 鈣可幫助形成強壯的骨骼及牙齒 2. 其他功能宣稱 (Other function claims): 描述攝取食品或其成分對身體具特定有益效果之特性或健康益處的表述,Ex: 食品 B 含有 x 克的物質 A, 說明物質 A 對改善或修飾與健康相關的生理功能或生理活性物質的正向作用 3. 降低疾病風險宣稱 (Reduction of disease risk claims): 攝取食品或其成分對降低疾病風險或與健康相關之特性或益處的表述,Ex: 食品 C 所含的營養素或物質 A 含量低, 營養素或物質 A 含量低的飲食會降低發生疾病 B 的風險 41

42 法規管理 - 健康宣稱管理產品標籤若有健康宣稱聲明的標示或宣傳廣告單亦需遵守公共衛生部對包裝食品標示的公告, 並應聲明下列細節 : (a) 宣稱的營養素或其成分的含量 ; (b) 目標族群 ( 如有 ); (c) 使用食品來獲得宣稱的益處 ; (d) 向需要避免此類食物的族群提出建議 ( 如有 ); (e) 食品或成分的最大安全攝取量 ( 必要時 ); (f) 需聲明 仍應攝取適量的 5 種食物類別, 對減輕, 治癒或預防疾病無效 以上 ; 廣告中的健康宣稱需聲明 (a) 至 (f) 的細節, 並符合申請廣 告許可的標準 42

43 法規管理-健康宣稱 申請程序 食品安全性評估: -毒性試驗報告 -生化特性 -過敏源分析 -人體臨床研究 由符合ISO/IEC17025的實驗 室 或由 EFSA,CFSAN,FSANZ,FCC出據 的證明文件 保健營養食品: (機能性食品 +膳食補充品) 新穎食品 健康宣稱評估: -營養功能宣稱(公告的29種營養素以外者) -其他功能宣稱 -降低疾病風險宣稱 **應以提交科學驗證文獻以供審議: 1.精心設計的人體干預研究(需含足夠的試 驗樣本及充足夠的初部研究) 並發表在可 靠的全文期刊 或以下任一個文件 (1)系統的文獻綜述和綜合分析 (2)國際公認的機構 組織或專家委員會認 可的或可靠的技術性意見 2.支持文件包括活體外 活體內的動物研 究 流行病學研究的觀察證據等(如有) 申請文件 (依照Tai FDA規定提交) Tai FDA正式審查申請文件 Tai FDA委員 會審核 不批准 批准 核發含健康宣稱及許可證號 的證書 資料來源:International food research Journal 24(4): ( August 2017)

44 泰國保健營養食品市場概況 44

45 市場現況 全球保健營養食品發展現況 泰國主力保健營養食品現況 市場 現況 國產保健營養品出口至泰國現況分析 泰國主力保健營養食品之品牌及通路分析 45

46 全球市場現況 2016~2021 全球機能性食品及機能性飲料市場規模 7.80% 7.89% 7.99% 7.70% 市場規模 ( 單位 : 億元美金 ) 7.06% 資料來源 :Technavio 市調公司 46

47 全球市場現況 全球機能性食品及機能性飲料市場份額分佈(market share) 中東及非 洲 1% 中東及非 洲 1% 亞太平洋 31% 美洲 36% 美洲 35% 亞太平洋 38% 歐洲 26% 歐洲 32% 2017年市場規 模:4814億美元 2017年全球機能性食品及機能 性飲料市場份額分佈 2021年市場 規模:6512億 美元 2021年全球機能性食品及機能 性飲料市場份額分佈(預估) 資料來源:Technavio市調公司 47

48 市場現況 2018 年台灣保健營養食品輸入至泰國之產品類別分佈 註 : 成份相近於錠劑 膠囊型態食品之一般食品型態食品為業務用食品半成品, 為海關進出口貨品類別中其他未列名食物調製品 CCC Code: , 傳統食用劑型 ( 如 : 粉狀 液態等 ) 的保健食品通常適用此號列 資料來源 : 中華民國海關進出口資料庫 ; 穀研所彙整 48

49 市場現況 歷年輸入至泰國之國產保營養食品出口值分佈 出口值 (單位 :仟元) 註: 成份相近於錠劑 膠囊型態食品之一般食品型態食品(含業務用 食品半成品) 為海關進出口貨品類別中其他未列名食物調製品 CCC Code: ,傳統食用劑型(如:粉狀 液態 沖泡式茶 包 沖泡粉末等)保健食品通常適用此號列 資料來源:中華民國海關進出口資料庫;穀研所彙整 49

50 市場現況-泰國主力保健營養食品現況 2018年泰國保健營養食品市場規模 維生素類產品 6% 膳食補充品 17% 傳統草本保健食 品 27% 營養強化/機能 性包裝食品 50% 2018年泰國保健營養 食品市場規模約達1242億泰銖 資料來源Euromonitor International Ltd;穀研所彙整 **註:1.2018年數據Euromonitor公司以當年 度部份月份數據推估 50

51 市場現況-泰國主力保健營養食品 泰國消費者調查-泰國民眾對健康即食食品關注的健康議題 膳食纖維來源 61.4% 高營養素來源 57.1% 具健康機能性 49.9% 有助免疫機能 49.3% 可做為食品膳食替代品 47.9% 有助體重管理 47.7% 不含膽固醇 46.1% 不含脂肪 45.5% 不含糖 42.2% 蛋白質來源 24.1% 有助於穩定情緒(Emotional benefit) 0.4% 產品是否新鮮 0.4% 是否為有機來源 32.00% 關注抗老化 0.4% 關注腸道保健 0.4% 低咖啡咽 0.2% 不含乳糖 0.2% 低碳水化合物 0.2% 不含麩質 0.1% 0.0% 資料來源:W&S market research 公司2015年調查 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 51

52 市場現況-泰國主力保健營養食品現況 泰國消費者調查-泰國民眾對機能性食品之4P行銷因素分析 產品(Products) 10.口碑行銷(社交網絡對產品評論) 5 9.提供贈品或奬品 8.名人品牌代言 產品降價行銷 6.透過業務人員或產品諮詢專員的 5.行銷活動 產品成份為天然來源 2.品牌信譽 3.機能性成份符合需求 4.產品品質 5.好的味道 文字廣告 3.透過家人或朋友的介紹 可靠的包裝 7.高生產技術 1 2.產品試吃 產品由被具有公信力的機構驗證 0 1.藉由傳媒促銷 解釋產品的益處 9.產品由信譽良好的製造商製造 10.必要的營養素是足夠的 行銷(marketing) 價格(Price) 7.產品可在藥局 健康照護店或診 6.銷售地點有顯示產品質量的描述 5.產品可在網路上販售 1.覺得價格合理 因產品數量令人 2.覺得價格合理 因產品品質令人 4.產品在可靠的販售地點販售 3.價格比其他品牌的同類產品便宜 3.產品放在容易取得的位置 地點(Place) 2.產品容易買到 1.產品能在一般便利商店買到 資料來源:International food research Journal24(4): (August 2017) 52

53 市場現況分析 泰國營養強化 / 機能性包裝食品 (Nutrition Fortified/Functional Packaged Food) 品牌銷售排名 品牌名稱 品牌區域擁有者 銷售金額 ( 零售價 ) 單位 : 百萬元泰銖 佔比 (%) Dumex Dumex Thailand Co Ltd 10, Bear Brand Nestlé (Thai) Ltd 6, Yakult Yakult Sales (Bangkok) Co Ltd 5, Foremost FrieslandCampina (Thailand) PCL 4, Enfagrow Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd 3, Carnation Nestlé (Thai) Ltd 2, Mondelez International (Thailand) Co Ltd 2, Halls Betagen Betagen Co Ltd 2, Party Dairy Berli Jucker PCL 1, Delight Dutch Mill Co Ltd 1, Anlene Fonterra (Thailand) Ltd 1, Milo Nestlé (Thai) Ltd 1, Farmhouse President Bakery PCL 1, Bear Brand F&N Dairies (Thailand) Ltd 1, Enfalac Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd 1, Ovaltine AB Food & Beverages Thailand Ltd S-26 Nestlé (Thai) Ltd Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd Enfapro Fisherman's Friend Lofthouse of Fleetwood Ltd Nan Nestlé (Thai) Ltd 資料來源 : Euromonitor International Ltd; 穀研所彙整 * 註 :2018 年數據 Euromonitor 公司以當年度部份月份數據推估 53

54 市場現況分析 泰國傳統草本保健食品品牌銷售排銷售金額 ( 零售價 ) 單位 : 百萬元名泰銖佔比 (%) 排名 品牌名稱 區域品牌擁有者 1 Brand's Cerebos (Thailand) Ltd Scotch Industrial Thailand Co 2 Scotch Ltd Mondelez International 3 Halls (Thailand) Co Ltd Veta Cerebos (Thailand) Ltd Nutrilite Amway (Thailand) Ltd Bezz CP International Food Co Ltd Fisherman's Friend Lofthouse of Fleetwood Ltd Siang Pure Bertram Chemical (1982) Co Ltd Poy-Sian Goldmint Products Co Ltd Golden Cup Golden Cup Pharmaceutical Co Ltd Tiger Balm Haw Par Tiger Balm (Thailand) Ltd Bertram Chemical (1982) Co Ltd Peppermint Field 13 Ricola Ricola AG Blackmores Blackmores (Thailand) Ltd Hacks P Sang Udom Trading Co Ltd Namtaothong Kankee Namtaothong Co Ltd Leopard Leo Medical Co Ltd Herbalife International 18 Herbalife Nutrition (Thailand) Ltd Bai Hor Bai Hor Dispensary Ltd Vicks Procter & Gamble Mfg Thailand Ltd 資料來源 : Euromonitor International Ltd; 穀研所彙整 * 註 :2018 年數據 Euromonitor 公司以當年度部份月份數據推估 54

55 市場現況分析 泰國膳食補充品品牌銷售排名 銷售金額 ( 零售價 ) 單位 : 百 排名 品牌名稱 品牌區域擁有者 萬元泰銖 佔比 (%) 1 Nutrilite Amway (Thailand) Ltd 5, Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd 1, Lifepak 3 Brand's Cerebos (Thailand) Ltd Viartril-S Rotta Pharmaceuticals Inc Redoxon Bayer Thai Co Ltd Caltrate Pfizer (Thailand) Co Ltd Banner Osotspa Co Ltd Blackmores Blackmores (Thailand) Ltd Nu Skin Enterprises (Thailand) 9 CoQ10 Ltd Calcium Sandoz GSK Consumer Healthcare Herbalife International (Thailand) Ltd Herbalife Nutrition 12 Glow Mega Lifesciences Pty Ltd Calcium Mega Lifesciences Pty Ltd Mega We Care Mega Lifesciences Pty Ltd GNC SSUP Total Wellness Co Ltd Optima Omega Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd Ca-C Sandoz GSK Consumer Healthcare Tegreen 97 Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd Marine Omega Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd Herbalife Nutrition Herbalife International (Thailand) Ltd 資料來源 : Euromonitor International Ltd; 穀研所彙整 * 註 :2018 年數據 Euromonitor 公司以當年度部份月份數據推估 55

56 市場現況 - 泰國主力保健營養食品現況 2018 年泰國膳食補充品保健定位分佈 其他 5.3% 關節保健 5.1% 美容護膚 5.2% 免疫系統保健 2.5% 腸胃道保健 2.0% 改善記憶力 0.7% 護眼 0.1% 心血管保健 6.4% 維持在一般健康狀 骨骼保健 21.8% 態 50.9% 市場規模 :257 億泰銖 資料來源 :Euromonitor International Ltd; 穀研所彙整 56

57 市場現況-泰國主力保健營養食品通路分析 2018泰國營養強化/機能性包裝食品(Nutrition Fortified/Functional Packaged Food)通路分佈 傳統雜貨零售店 12% 網購 2% 超市 29% 加油站前院/停 車區雜貨零售店 (forecourt retailer) 1% 多層次傳 直銷 13% 便利商店 15% 資料來源: Euromonitor International Ltd;穀研所彙整 量販店 28% *註:1.2018年數據Euromonitor公司以當年 度部份月份數據推估 2.在家購物係指 57

58 市場現況 - 泰國主力保健營養食品通路分析 2018 泰國健康 美容產品於各實體零售通路銷售額佔比 眼鏡店 5% 維生素 / 膳食補 充品專賣店 1% 專業美妝零 售通路 24% 藥妝店 46% 藥局 24% 資料來源 : Euromonitor International Ltd; 穀研所彙整 * 註 : 年數據 Euromonitor 公司以當年度部份月份數據推估 2. 健康 美容產品含保健營養食品 58

59 市場現況 - 泰國主力保健營養食品通路分析 預期在未來 5 年內泰國線上購物市場規模將成長 3 倍 市場規模 單位 : 美元 59

60 結論 - 外銷策略建議

61 1. 出口產品之產品型態可朝傳統食用型態的機能性食品進行開發, 較有市場機會, 或者以素材或半成品的方式出口, 有助於縮短出口時效 2. 保健營養食品之開發初部可鎖定調節血脂 調節血壓 調節血糖 體重管等產品進行開發, 此外, 營養補充維持健康狀態 免疫調節及護肝產品亦是可先著手開發的品項 3. 依產品型態之不同, 鎖定不同通路進行通路佈局 4. 目前泰國保健營養食品市場係以國際品牌產品為銷售主力, 若要與之競爭, 建議採取的策略為低價策略或者添加一些與這些國際品牌產品不同且有特色的功效成份進行市場區隔, 此為具潛力本土保健營養食品素材能著力之處 5. 積極尋求泰國當地合作伙伴, 協助向泰國食品藥物管理局申請產品註冊 / 核備或相關法規交涉事宜, 以及進行消費者教育 市場培育及市場行銷等, 佈局泰國市場 以泰國為保健營養食品目標市場之外銷策略 法規面 1. 掌握泰國食品相關管理法規, 特別是高 中度風險的食品類別產品 2. 強化自家產品的安全及功效性驗證, 朝人體臨床驗證及國際期刊發表努力

62 免費資源 1. 泰國 FDA 官網 - 食品法規最新公告 : 2. 新南向食品產業拓展平台 : 3. 台灣經貿網 : 4. 泰國 FDA 諮詢窗口 : food@fda.moph.go.th 電話 :(66)

63 63 謝謝大家