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剿麴
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1 2016 年創新海外聯合行銷 -- 財團法人商業發展研究院創新海外聯合行銷策展團隊康耕輔總監

2 透過創意策展顛覆傳統拓銷模式 : 以生活風格主題與創意策展模式聯合行銷台灣消費品品牌參展模式難以吸引買主注意 B2B 常面對殺價問題單打獨鬥缺乏國家形象加持擅長訴求品質缺乏品牌包裝力傳統參展拓銷模式有重要性, 但需要結合更創新的手法吸引買主注意直接面對買主往往面臨價格競爭 FOB 報價過高問題參展業者眾多彼此互相競爭且缺乏國家形象加持臺灣產品品質優良但缺乏行銷包裝讓買主驚艷臺灣產品難以在展場中突出吸引大型買主注意買主對於臺灣印象不深 ( 來源國形象 ) 具認知風險買主想到臺灣容易聯想代工, 對於台灣產品往往以價格作為談判重點, 難以彰顯價值台灣品牌參展往往單打獨鬥, 展區內彼此互相競爭, 和日韓展區相較缺乏形象吸引力臺灣產品品質優良國際買主亦認同, 但隨著中國大陸製造在東協崛起, 臺灣產品缺乏包裝力拓銷概念再精進透過生活型態策展行銷打造台灣創新時尚形象, 顛覆消費者及買主對 MIT 的認識, 以消費者活動提升買主代理信心 (B2C2B) 同步進行小型市場測試, 反饋向買主提案遴選多家互補性台灣消費品牌聯合出擊, 結合新臺流戰略 ( 音樂出版演藝動漫等元素 ) 打造粉絲行銷, 打造國家形象加值台灣品牌及產品形象創新模式再精進 2

3 2 合 1 場通路從品牌招募到媒合策展為台灣品牌提供一條龍服務來源 (1): 出口導航客製服務 ( 從 104 年廠商出口能量線上診斷問卷結果第一輪篩選 ) 來源 (2): 貿易局公開徵選團隊主動接洽 ( 申請者填須寫 105 年廠商出口能量線上診斷問卷 ) 一條龍服務模式品牌徵選及視覺 / 空間 / 活動企劃篩選邏輯 : 擁有自有品牌以自有品牌拓銷部分海外市場欲擴大市場品牌特色 ( 與主題契合性原創新穎獨特點 ) 產品市場性 ( 市場吸引力實用性可量產 ) 買主媒合 O2O 跨境銷售業者積極性 ( 海外拓展及經營實績市場規劃 ) 直外部團隊評選視覺團隊空間團隊活動團隊影像團隊選品會 ( 遴選入選業者及產品 ) 每場活動徵集家業者參展展品以 1 個系列契合活動主題之商品為限參與業者至多可針對兩個市場報名入選業者繳交 10 萬元新台幣完成報名策展 ( 透過視覺空間情境及通路體驗凸顯 Wow! Taiwan 意象 ) 針對每場活動規劃專屬視覺系統周邊製作物及線上活動網站空間和活動團隊針對參展展品規劃得以凸顯產品 Wow! 驚奇感之空間平台體驗互動模式精準媒合拓銷服務 ( 入選業者提出情境拓銷 + 買主合作提案 ) 業者依據通路商需求準備提案簡報, 並與大型通路商溝通討論議題跨境電商 Offline to Online 消費者現場透過 QR Code 於跨境電商平台直接購買現場展示台灣產品接落地開拓市3

4 鎖定馬尼拉雅加達及胡志明市重點購物中心驚豔開場菲律賓馬尼拉大都會區知名購物中心達 17 家, 分佈於 Makati Quezon City 等區域商場定位招商品牌印尼雅加達購物中心高達 47 家, 分佈於中部 (7 家 ) 北部 (3 家 ) 西部 (3 家 ) 和南部 (34 家 ) 目標族群人流量提袋率場地規範尺寸限制越南胡志明購物中心達 5 家, 主要分佈在第 1 和第 5 郡 ( 含富美興 ), 新月廣場除了 Crescent Mall 亦開立高端百貨 SC Vivo City 租金檔期大馬尼拉 Glorietta Mall GF 54m 2 (5/23-5/29) 雅加達 Central Park Mall GF 65m 2 (7/27-7/31) 胡志明 Crescent Mall GF 120m 2 (8/31-9/04) Glorietta Mall 位於馬尼拉購物中心林立的精華地段 Makati, 假日人潮達 8 萬人活動選在 Glorietta 1 的 GF, 該層有大型書店童裝與年輕服飾品牌, 能夠有效吸引年輕家庭為主的目標族群 Central Park 位於雅加達西區, 目標族群為 SEC A, 以年輕家庭和女性華人消費者為主, 印尼穆斯林為輔, 周末人流每日達 10 萬人, 店面以國際快時尚品牌進駐 (MAP 代理 ) 活動地點篩選菲律賓大馬尼拉地區 Glorietta Mall 印尼雅加達西區 Central Park Mall 越南胡志明富美興 Crescent Mall 4 Crescent Mall 新月灣購物中心, 座落在胡志明市第七郡富美興新都市中心的心臟地帶, 為越南摩登時尚新地標, 每日平均人流達 3 萬人, 店面來自國際服飾品牌家電 3C 數位生活居家娛樂通路進駐

針對不同市場規劃策展主題及通路體驗活動菲律賓居家派對快閃模式越南夢幻遊樂園模式搖滾演唱會模式生活型態中產階級消費者愛生活型態 20-35歲中產階級生活型態中產階級年輕夫妻重策展主題 Let s Home Party 產品類別美妝保養時尚配策展主題 Eat, Play, Love 產品類別食品飲料視聽娛策展主題 Oh!

5 針對不同市場規劃策展主題及通路體驗活動菲律賓居家派對快閃模式越南夢幻遊樂園模式搖滾演唱會模式生活型態中產階級消費者愛生活型態 20-35歲中產階級生活型態中產階級年輕夫妻重策展主題 Let s Home Party 產品類別美妝保養時尚配策展主題 Eat, Play, Love 產品類別食品飲料視聽娛策展主題 Oh! My Modern 通路體驗活動周末品牌City 通路體驗活動 MEN S UNO 運動生活飲料美妝保養美重視享樂派對但早婚有孩創新行銷模式印尼件居家生活食品飲料 Color彩妝師限時(每日限時2小時) 限量(每日限量10人)快閃活動年輕女性消費者追求時尚愛美樂運動用品彩妝保養男模扮演王子穿著感應裝置上衣與消費者互動合照共遊樂園視生活品質寵愛自我享受當下 Times 產品類別智慧生活廚具清潔通路體驗活動金曲獎入圍樂團女孩與機器人現場電音搖滾Live Band表演搭配粉絲社群網路直播通路體驗活動實況 5

6 針對當地文化特色及主題風格構想適地化視覺設計概念及周邊製作物菲律賓 :Young & Happy, 強化派對及年輕家庭的活力, 以鮮豔飽和的暖色調為主色, 傳遞出熱情氛圍印尼 : 將女性對戀愛的想像和期待融入色彩搭配中, 以甜蜜浪漫的粉色為主, 展現粉紅泡泡般的浪漫情境越南 : 以冷色系呈現時尚質感, 呼應主題的摩登現代科技感, 高對比的配色, 強化視覺上的力道與態度菲律賓印尼越南 6

7 菲律賓 - 居家派對瘋狂快閃 : 參觀人次超過 2 萬人消費者反應熱烈 ; 海內外媒體效益超過 1,000 萬活動成效 : 1. 參觀人次 : 累積參觀人次達到 20, 開幕剪綵 : 出席貴賓包括我國駐菲經濟組組長菲律賓當地工商總會 Makati 分會理事長台商菲律賓總會會長及名譽會長菲律賓商工總會秘書長旅菲南線台商會副會長及會員們一同參與剪綵活動, 現場包括參與的台灣品牌代表共超過 100 名貴賓蒞臨 3. 媒體效益 : 目前海內外報紙網路及電子媒體共露出 40 則報導以上, 總廣告效益超過 1,000 萬新台幣通路體驗活動 / 周末彩妝限時限量快閃活動 (flash event) 媒體露出 7

8 印尼夢幻樂園EAT, PLAY, LOVE 打造夢幻遊樂園消費者互動熱烈活動媒體效益超過600萬活動成效 1. 參觀人次 5日活動累積參觀人次達到16, 開幕剪綵包括我國駐印尼代表處副代表台貿中心廖主任當地擁有小MAP之稱的綜合型代理商Metrox Group 當地最大百貨零售通路集團Matahari總經理擁有數千家直營門市上市上櫃國營藥妝通路Kimia Farma代表一同參與剪綵活動 3. 媒體效益目前海內外報紙網路及電子媒體共露出30則報導以上(包含活動及品牌專訪) 總廣告效益超過600萬新台幣通路體驗活動 / MEN S UNO 男模樂園互動體驗媒體露出 8

9 越南 - 電音搖滾 Live Band: 參觀人次超越去年演唱會現場直播創造活動熱潮媒體效益超過 230 萬活動成效 : 1. 參觀人次 :5 日活動累積參觀人次達到 16, 開幕剪綵 : 駐胡志明市經濟組組長台貿中心主任台商總會胡志明分會會長當地跨足地產教育美妝及生活用品零售之代理經銷集團 Bitex 代表當地知名生活居家用品通路 Life1 代表一同參與剪綵活動 3. 媒體效益 : 目前海內外報紙網路及電子媒體共露出 30 則報導以上 ( 包含活動及品牌專訪 ), 總廣告效益超過 230 萬新台幣通路體驗活動 / 樂團電音搖滾 Live Band 演唱會 ( 粉絲社群現場網路直播 ) 媒體露出 9

三場次活動效益當地消費者認同台灣品牌媒體效益超過1,800萬新台幣菲律賓馬尼拉印尼雅加達越南胡志明市菲國消費者體驗後相當喜愛臺灣產品印尼消費者體驗後認同臺灣產品時尚有設計感越南消費者體驗後認為臺灣產品創新有設計感且高科技菲律賓 (N=1462) 體驗後對於台灣整體形象評比甚佳(M=4.72, SD=0.

64) 特別在時尚感 (M=4.10, SD=0.76) 和設計感 (M=4.10, SD=0.79)面向並偏向認為使用台灣產品可以讓人有好印象(M=3.94, SD=0.81) 和可提升個人風格品味(M=3.93, SD=0.

10 三場次活動效益當地消費者認同台灣品牌媒體效益超過1,800萬新台幣菲律賓馬尼拉印尼雅加達越南胡志明市菲國消費者體驗後相當喜愛臺灣產品印尼消費者體驗後認同臺灣產品時尚有設計感越南消費者體驗後認為臺灣產品創新有設計感且高科技菲律賓 (N=1462) 體驗後對於台灣整體形象評比甚佳(M=4.72, SD=0.56) 特別在時尚感(M=4.51, SD=0.67)和設計感(M=4.51, SD=0.67)面向並認為使用台灣產品可以讓人有好印象(M=4.44, SD=0.69) 和可提升個人風格品味(M=4.41, SD=0.73) 印尼 (N=1386) 體驗後對於台灣整體形象評比正面 (M=4.03, SD=0.64) 特別在時尚感 (M=4.10, SD=0.76) 和設計感 (M=4.10, SD=0.79)面向並偏向認為使用台灣產品可以讓人有好印象(M=3.94, SD=0.81) 和可提升個人風格品味(M=3.93, SD=0.32) 越南 (N=1065) 體驗後認為台灣產品形象創新 (M=4.01, SD=0.93) 有設計感(M=3.96, SD=0.94)且高科技(M=3.93, SD=0.92) 並認為使用台灣產品可以讓人留下好印象(M=3.67, SD=0.97) 和可以提升個人風格品味(M=3.48, SD=1.08) 台灣品牌共 48家總體驗人次達52,685人總媒體報導數超過100則總媒體效益數超過1,800萬 10

牌產品務的代理商難尋品成效實菲律賓精準媒合 : 跳脫先找代理商進入通路模式, 邀請大型通路針對潛力產品引介代理

首次嘗試南向進入市場首次搭配南向政策進入菲律賓市場篩選適合拓銷東協市場產品及進行市場與買主測試新產品進入市場

產品已在都會區 SM Mall 內 Watsons 單點銷售, 但形象力不足, 通路覆蓋率低欲提升知名度擴大櫃點

Watsons 新通路預計今年度第 4 季於 Watsons 都會區分店上架, 訂單預計數萬美元進入開架醫美保養品市場抓住

Formula 品牌規劃小包裝型態進入市場 Watsons 新產品上市目前已出貨給 Watsons 一個 20 呎貨櫃面膜產品

11 牌產品務的代理商難尋品成效實菲律賓精準媒合 : 跳脫先找代理商進入通路模式, 邀請大型通路針對潛力產品引介代理現況需求品牌及通路形象較低階產品已在當地低階通路 Landmark 通路銷售欲重新定位, 以品牌進入 Watsons 通路首次嘗試南向進入市場首次搭配南向政策進入菲律賓市場篩選適合拓銷東協市場產品及進行市場與買主測試新產品進入市場系列面膜已在他國東協市場擁有銷售實績, 欲開拓菲律賓市場欲在 Watsons 進行試賣及推廣產品上市知名度及通路覆蓋不足產品已在都會區 SM Mall 內 Watsons 單點銷售, 但形象力不足, 通路覆蓋率低欲提升知名度擴大櫃點能搭配售後服務代理難尋原先產品以水貨在當地市場零售銷售重視售後服務, 更是品牌的一環但當地能提供良好售戶服開拓 Watsons 新通路預計今年度第 4 季於 Watsons 都會區分店上架, 訂單預計數萬美元進入開架醫美保養品市場抓住 Watsons 欲開拓醫美產品線需求以 Dr. Formula 品牌規劃小包裝型態進入市場 Watsons 新產品上市目前已出貨給 Watsons 一個 20 呎貨櫃面膜產品將搭配促銷活動試賣後正式上市擴大市場 Watsons 櫃點預計今年度在本島以及外島地區的 Watsons 增績加櫃點, 本島及外島預計增加 20 個櫃點以上 11 結合代理商服務團隊打造品牌本次尋求代理知名國際品牌熱水器擁有堅強售後服務的代理商協助打造品牌同時提供代工服務

新加坡等欲拓展台灣熱帶水果果凍臺灣茶餅乾進入印尼市場法國得獎產品, 首次嘗試南向

頭皮清潔液和養髮液適合推廣東協熱帶國家產品概念相對市場競品更為進階, 欲測試市場商機

以臺灣意象進入市場嫁接印尼大型食品代理商可進入 Hero, Lottemart, 7-11, Circle

預計以品牌和多系列產品進入 Century 旗下美妝專賣店 Avecca 進入 Metrox 集合店 the

Century 青睞目前針對 Century 產品價格需求評估客制化產品成份結合服務創造差異

12 現況需求成效實績印尼精準媒合 : 創新進階產品透過領導代理通路集團, 測試市場需求並進入旗下通路品牌產品擁有多國海外實績欲開拓印尼市場 2015 年拓展海外市場如香港馬來西亞新加坡等欲拓展台灣熱帶水果果凍臺灣茶餅乾進入印尼市場法國得獎產品, 首次嘗試南向天然面膜產品獲得法國美妝大獎 Top1 殊榮積極拓展海外市場, 欲進入東協中高階零售通路創新產品需通路推廣僅在新加坡和台灣銷售, 欲傳遞臺灣茶文化在地精神至東協市場使用上需要乾濕混合過程需要好通路和好行銷方能成功進階產品評估市場以醫療概念發展之抗油洗髮精頭皮清潔液和養髮液適合推廣東協熱帶國家產品概念相對市場競品更為進階, 欲測試市場商機專業產品需求專業代理通路鐵人三項及自行車運動成為印尼市場運動風潮, 運動緊身壓縮衣和自行車衣市場具有潛力以臺灣意象進入市場嫁接印尼大型食品代理商可進入 Hero, Lottemart, 7-11, Circle K 等 1000 家零售通路刻正前往印尼洽談訂單打造品牌進入專業通路已尋得代理商處理進口准證預計以品牌和多系列產品進入 Century 旗下美妝專賣店 Avecca 進入 Metrox 集合店 the little things she needs 客製化產品進入市場乾溼混合使用過程的創新訴求獲得通路 Century 青睞目前針對 Century 產品價格需求評估客制化產品成份結合服務創造差異提供頭皮檢測護理的門市服務經驗給 Century 將與 Century 合作推廣養髮系列產品以專業運動形象切入市場以專業運動生活型態切入當地市場, 獲得當地代理 Reebok 品牌之代理通路集團 Metrox 青睞已和 Metrox 合作進行市場測試 12

現況需求成效實越南精準媒合 : 卡位單點單區域零售通路作為切入越南市場突破口品牌產品欲打入越南 AEON 通路體系, 提升品牌知名度

逐步在越南購績物中心設立品牌新櫃點已接洽 AEON 購物中心, 以及即將落成之 An Phuoc Plaza 搭配新南向準備投資越南市場

已媒合河內國際連鎖居家電器零售通路 Media Mart, 刻正前往河內進行洽談將透過投資大舉開拓越南市場首次嘗試南向進入東協市場主打瑜珈周邊商品,

Citisport 通路, 具備進口代理與經銷一條龍功能刻正洽談客製化產品擁有泰國市場實績欲以臺灣風味飲品切入越南市場已於泰國市場落地,

13 現況需求成效實越南精準媒合 : 卡位單點單區域零售通路作為切入越南市場突破口品牌產品欲打入越南 AEON 通路體系, 提升品牌知名度自有品牌在東北亞已有品牌知名度, 欲拓展東協市場由於品牌定位, 欲打入訴求中產階級市場的日資 AEON 通路卡位購物中心設立新櫃點已尋得代理商, 逐步在越南購績物中心設立品牌新櫃點已接洽 AEON 購物中心, 以及即將落成之 An Phuoc Plaza 搭配新南向準備投資越南市場欲打進當地家電通路已經布局投資越南市場, 設立子公司或辦事處組裝工廠欲透過連鎖居家電器通路, 從單點到單區逐步布局越南市場以北越河內作為前哨站已媒合河內國際連鎖居家電器零售通路 Media Mart, 刻正前往河內進行洽談將透過投資大舉開拓越南市場首次嘗試南向進入東協市場主打瑜珈周邊商品, 主打國內及大陸市場, 想以越南作為拓展東協市場的第一站欲先進入區域型的運動用品專賣店及網購通路媒合一條龍功能代理商媒合胡志明市擁有 5 家分店 Citisport 通路, 具備進口代理與經銷一條龍功能刻正洽談客製化產品擁有泰國市場實績欲以臺灣風味飲品切入越南市場已於泰國市場落地, 認為越南可作為拓展東協市場第二站產品風味臺灣元素較重, 需要對於臺灣有正面印象之代理商進入 AEON 旗下 Citimart 已嫁接對於臺灣具正面印象代理多個知名港台食品代理商 10 月份越南買主將前來台灣洽談合作模式 13

14 創新策展行銷 : 以 4 大步驟一條龍協助業者迅速落地東協 Taiwan Lifestyle Basic Function Value Added 整體形象加值 Wow! 選品通路媒合策略業務協商諮詢 14

15 Next Stop? 15

聚焦新南向政策東協 10 國人口紅利年齡中位數 GDP 內需市場規模人均 GDP (PPP) 單位百萬人歲十億美元十億美元美元期間 2016* 2016* 2016* 2015 2016* 汶萊 0.42 29.90 10.46 7.48 79,710.80 柬埔寨 15.78 24.

60 68.28 73.51 5,953.15 菲律賓 104.20 23.40 311.69 308.00 7,696.16 新加坡 5.59 34.30 296.64 221.25 87,082.00 泰國 68.98 37.20 390.59 350.35 16,835.44 越南 92.64 30.

8% ) 中上及富裕階層不斷增長 (2010 年占 81% 至 2020 年占 90%) 馬華受過中文教育, 熟識台流文化 ( 華人 24%) 清真商機大 ( 穆斯林 60%) 印尼舉辦時間 :5/17-5/12 舉辦時間 :8/9-8/13 人口紅利 (2.5 億人 ) 東協最大內需市場 (2.

16 聚焦新南向政策東協 10 國人口紅利年齡中位數 GDP 內需市場規模人均 GDP (PPP) 單位百萬人歲十億美元十億美元美元期間 2016* 2016* 2016* * 汶萊 , 柬埔寨 , 印尼 , 寮國 , 馬來西亞 , 緬甸 , 菲律賓 , 新加坡 , 泰國 , 越南 , 臺灣 , 本專案搭配政府新南向政策推動計畫 ( 行政院 ), 106 年目標市場聚焦馬來西亞吉隆坡和印尼雅加達馬來西亞人均購買力平價 (PPP) 為東協第 3 高國 (2016 年 27,234 美元 ) 穩健經濟成長 ( 年每年 GDP 成長 11.8% ) 中上及富裕階層不斷增長 (2010 年占 81% 至 2020 年占 90%) 馬華受過中文教育, 熟識台流文化 ( 華人 24%) 清真商機大 ( 穆斯林 60%) 印尼舉辦時間 :5/17-5/12 舉辦時間 :8/9-8/13 人口紅利 (2.5 億人 ) 東協最大內需市場 (2.1 兆美元, 都市化程度高達 60% ) 穩健經濟成長 ( 年每年 GDP 成長 8.5% ) 中上及富裕階層不斷增長 (2010 年占 52% 至 2020 年占 70%) 清真商機大 ( 穆斯林 88%) 16

17 106 年創新海外聯合行銷暨精準拓銷媒合新媒體數位創新一條龍輔導精準媒合打造創新模式進入目標市場感應科技商機洞察創意策展買主消費品數位互動生活風格精準媒合印尼 Indonesia: Living premium ( 新生活質感商機 ) 新媒體創新策展 - 結合數位互動和投影新媒體微型投影馬來西亞 malaysia: Beat your heart ( 新華流感動商機 ) 精準媒合輔導 - 結合商情選品拓銷輔導

18 2017 專案資格申請廠商需編列自籌款新臺幣 5 萬元 ( 含稅 ) 政府補助經濟部國貿局資源導入, 專案經理人服務! 建形象找買主, 我們幫您快速進入東協市場! 分攤成本, 台灣品牌閃耀國際! 提供拓銷商品和活動協助, 增加通路曝光! 篩選邏輯自有品牌台灣製造拓銷實績獨創特色市場性高積極性高商研院服務項目創意主題融合互動科技風格型態整體籌劃業者合作項目 10 萬元圖片影像等形象元素提供協助風格選品 : 提升生活品味系列商品型錄宣傳樣品和公關品提供包裝宣傳現場造勢精準媒合現場集客贈品提供和產品體驗服務協助規劃台灣品牌聯合行銷線上目錄其它合作方式 ( 展品運送派員出差 ) 此專案經費包含政府輔導款與廠商自籌款, 每案總經費新臺幣 210 萬元 ( 含稅 ) 以上, 其中政府輔導款以新臺幣 200 萬元 ( 含稅 ) 為上限

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PowerPoint 簡報 2017 年創新海外聯合行銷 -- 游竹麒資深專案經理創新海外聯合行銷策展團隊財團法人商業發展研究院透過創意策展顛覆傳統拓銷模式 : 以生活風格主題與創意策展模式聯合行銷台灣消費品品牌參展模式難以吸引買主注意 B2B 常面對殺價問題單打獨鬥缺乏國家形象加持擅長訴求品質缺乏品牌包裝力傳統參展拓銷模式有重要性, 但需要結合更創新的手法吸引買主注意直接面對買主往往面臨價格競爭 FOB