全球金融科技发展指数 (GFI) 与投融资报告 2018 年研究机构

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1 全球金融科技发展指数 (GFI) 与投融资报告 2018 年研究机构

2 报告摘要 2018 年零壹 GFI 整体呈 V 型周期性变化 (3 个月为一个周期 ), 上半年波动振幅较大其中, 2 月份受春节假期的影响, 发展指数仅为 135, 为 2018 年的最低值 ;3 月份与 6 月份共同达到了历史最高峰年全球至少发生 1097 笔金融科技投融资事件, 其中 7 月份达到历史峰值 158 笔 ; 融资总额约为亿元, 其中 6 月份占到全年的 27.9%, 为亿元, 原因在于蚂蚁金服的 2 笔融资合计达到了 943 亿元 2018 年 C 轮以上的融资为 130 笔 8 笔 11 笔 6 笔 26 笔 2018 年中国金融科技融资事件 615 笔, 占全球一半以上 ; 融资总额约为亿元, 占全球的 74.7% 其次是美国和印度, 融资事件分别为 153 和 114 笔, 所获金额分别为亿元和亿元中美印三国的融资金额占全球总数的 89.7% 区块链为 2018 年最热门的投资领域, 共获得 451 笔亿元融资, 但下半年受监管整治影响, 融资笔数持续下滑综合金融领域所获的融资金额最多, 共亿元除此之外, 网贷支付汽车金融领域融资金额均超过 200 亿元, 分别为亿元亿元亿元

3 一全球金融科技发展指数

4 1. 编制方法表 1 零壹财经全球金融科技发展指数编制方法表二级指数二级指数占上级指数权重投融资指数 60% 社会认知指数 40% 三级指数三级指数占上级指数权重投融资活跃度 50% 投融资成熟度 50% 四级指数四级指数占上级指数权重编制依据融资笔数 50% 零壹投融资融资金额 50% 数据库获 C 轮及以后轮融资 / 上市公司占当期获融资公司总数的比例 100% Fintech 60% 百度搜索 40%(30%) 金融科技 30% 百度互联网金融 10% 谷歌趋势 60%(40%) Fintech 100% 谷歌 Fintech 60% 微信指数 0%(30%) 金融科技 30% 微信互联网金融 10% 零壹 GFI(Global Fintech Index) 是零壹财经零壹智库于 2017 年 1 月推出的国内首个金融科技指数, 主要包括投融资活跃度投融资成熟度社会认知度等指标该指数以 2016 年 1 月为基期, 基数为 100, 每月发布一次注 : 1) 全球金融科技发展指数除微信指数外各指标的基期均为 2016 年 1 月, 基准值为 100; 微信指数的基期是 2017 年 1 月, 权重调整见小括号里面的数值, 基准值亦为 100; 2) 统计数据基于股权投资事件, 不包括并购债权投资 ICO 融资以及 IPO 上市后的融资 ; 3) 由于数据可能有所遗漏或失误, 零壹财经会根据当前信息对往期指数进行追溯调整

5 2. 指数整体情况 2018 年, 零壹 GFI 整体呈 V 型周期性变化 (3 个月为一个周期 ), 上半年波动振幅较大, 下边年相对平稳受春节假期的影响, 2 月份发展指数仅为 135, 为 2018 年的最低值 ;3 月与 6 月共同达到了 2016 年以来的最高峰 260;12 月停止了 3 个月的下滑趋势, 小幅回升至 164 纳入微信指数后,2 月份的 GFI 为 113, 为 2017 年以来的最低值 ;6 月的 249 为历史最高值零壹 GFI 走势 ( 年 )

6 3. 二级指数投融资指数和社会认知指数 2018 年, 全球已披露的金融科技融资事件共有 1097 笔, 融资总额约为亿元其中 6 月份高达亿元, 为 2016 年以来的最高值, 相应的投融资指数达到历史最高值年 1~4 月, 社会认知指数一路升至 2018 年最高值 275;5 月指数开始明显下滑,6 月降至 224 后趋于稳定, 在 230 附近浮动 ;12 月大幅下跌 166 零壹 GFI- 投融资指数社会认知指数 ( 年 )

7 4. 三级指数投融资活跃度和成熟度指数 2018 年上半年, 投融资活跃度波动较大, 6 月达到历史最高值 450 下半年整体活跃度呈下降趋势,12 月份有所回暖, 小幅上涨至 128, 较 11 月增长 5.8% 2018 年融资笔数和总金额较 2017 年都有大幅上涨, 但投融资成熟度整体有所下降, 仅月的投融资成熟度同比正增长 2018 年下半年, 虽然投融资活跃度大幅下降, 但投融资成熟度有上升的趋势 (11 除外 ), 原因在于下半年 C 轮及其以后的投融资笔数占比上升零壹 GFI- 投融资成熟度活跃度指数 ( 年 )

8 二全球金融科技投融资详情

9 年全球金融科技投融资笔数与总额据零壹数据不完全统计,2018 年全球金融科技领域至少有 1097 笔股权融资事件, 涉及资金总额约亿元, 同比大幅增长 180.4% 其中,2 月由于强监管和节日因素的双重影响, 融资表现异常低迷, 而 3 月和 6 月的总融资额分别高达亿元和亿元 (3 月安邦保险获 608 亿元融资,6 月蚂蚁金融获 2 笔共 943 亿元融资 ) 2018 年下半年表现整体欠佳, 融资总额仅为上半年的 49.2% 25 笔 26 笔中国海外注 :1. 为了便于统计, 我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率换算成人民币, 下文不再赘述年共发生 1097 笔股权融资事件, 其中 257 笔未透露融资金额, 默认按 0 统计

10 年全球金融科技投融资走势 2018 年前两季度, 全球金融科技领域公开可统计的融资金额及笔数持续增长, 第一季度首次超过 500 亿元, 第二季度则创下了历史新高, 达亿元 ; 但下半年融资金额与笔数双双下降, 第四季度笔数更是跌至 170 笔 ( 历史第 3 低值 ) 虽然 2018 年度下半年表现相对低迷, 但全年融资情况较 2018 年整体有了大幅度的提升, 全年共 1097 笔投融资事件, 较去年增长 50.3%; 金额较去年增长 180.4% 整体来看, 大额融资事件增多全球金融科技投融资月度走势 ( )

11 3. 全球金融科技投融资地域分布 2018 年全球金融科技投融资地域分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球金融科技投融资地域分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 中国美国印度英国巴西德国荷兰新加坡其他 2018 年中国金融科技融资事件为 615 笔, 占全球总数的 56.1%; 美国和印度分别以 153 笔和 114 笔位列其后, 其次为新加坡的 51 笔, 英国的 45 笔从融资金额来看, 中国亿元占到全球融资总额的 74.7%( 安邦保险和蚂蚁金融分别获 608 亿元和 943 亿融资 ); 排在后面的为美国亿元 ; 其他的国家中除了菲律宾 (16.7 亿元 ), 俄罗斯 (14.5 亿元 ) 加拿大(14.4 亿元 ), 哥伦比亚 (13.8 亿元 ), 巴基斯坦 (11.6 亿元 ), 日本 (10.8 亿元 ) 法国(10.7 亿元 ) 南非(10.2 亿元 ) 之外, 均不超过 10 亿元

12 3. 1 全球金融科技投融资地域季度占比 2. 全球金融科技投融资月度走势 2018 年总体看来, 在融资笔数和金额上, 除第四季度以外 ( 各占 45.9% 49.2%) 中国均占全球比例的半数以上, 第 2 季度融资金额占比更是高达 88.2% 整体看来, 中国美国印度三国的总融资笔数和总金额各月均占全球近 90% 中国美国印度英国新加坡德国其他 2018 年全球金融科技投融资笔数地域各月占比 ( 单位 :%) 2018 年全球金融科技投融资金额地域各月占比 ( 单位 :%)

Pre-B,B,B+;C 轮含 Pre-C,C,C+;IPO 含 Pre-IPO,IPO, 下同 2018 年, 全球金融科技公司融资在 A 轮及其之前的共有 556 笔, 相应融资金额为

13 4. 全球金融科技投融资轮次分布种子 / 天使 A B C D 及其以后 IPO 战略投资 2018 年全球金融科技投融资轮次分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球金融科技投融资轮次分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 注 :1)2018 年有 4 笔新三板融资还有一笔未透露轮次, 故不计入统计 ;2)A 轮含 Pre-A,A,A+;B 含 Pre-B,B,B+;C 轮含 Pre-C,C,C+;IPO 含 Pre-IPO,IPO, 下同 2018 年, 全球金融科技公司融资在 A 轮及其之前的共有 556 笔, 相应融资金额为亿元 ;C 轮及以后的融资记录有 130 笔, 占总事件的 11.9% 其中, 中国金融科技公司在 C 轮及其以后的融资有 69 笔, 超过全球的半数 ; 美国印度紧随其后, 分别为 25 笔和 18 笔

8%, 主要是由于安邦保险与京东金融分别获得 608 亿人民币和 20 亿美元战略投资 ;6 月 IPO 融资金额占比高达 86.

14 4.1 全球金融科技投融资轮次季度占比 2018 年 A 轮及其之前的融资笔数各季度几乎均占 50% 以上, 但其融资金额整体占比较小, 均不超过 10% 第一季度, 战略投资金额占比高达 68.8%, 主要是由于安邦保险与京东金融分别获得 608 亿人民币和 20 亿美元战略投资 ;6 月 IPO 融资金额占比高达 86.0%%, 原因在于蚂蚁金服在 Pre-IPO 轮获 927 亿元融资种子 / 天使 A B C D 及其以后 IPO 战略投资 2018 年全球金融科技投融资轮次分布 ( 按融资笔数, 单位 :%) 2018 年全球金融科技投融资轮次分布 ( 按融资金额, 单位 :%)

5. 全球金融科技投融资领域分布 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 区块链网贷支付理财互联网保险大数据汽车金融消费金融综合金融其他注 : 平台可能涉足多个领域, 为了方便统计, 我们根据其业务侧重点进行划分, 每家平台仅对应一个类别区块链为 2018

15 5. 全球金融科技投融资领域分布 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 区块链网贷支付理财互联网保险大数据汽车金融消费金融综合金融其他注 : 平台可能涉足多个领域, 为了方便统计, 我们根据其业务侧重点进行划分, 每家平台仅对应一个类别区块链为 2018 年最热门的投资领域, 共获得 451 笔亿元融资, 但下半年受监管整治影响, 融资笔数持续下滑综合金融领域所获的融资金额最多, 共亿元除此之外, 网贷支付汽车金融, 获投金额均超过 200 亿元, 分别为亿元亿元亿元其他领域中, 互联网银行虽笔数较少 ( 仅为 12 笔 ), 但融资金额高达亿元, 笔均金额较高

16 5.1 全球金融科技投融资领域季度占比 2018 年, 区块链领域所获融资笔数占较大比重, 各月均在 25% 以上, 第三季度更是高达 48.1%; 但其融资金额占比相对不大, 除第三季度外均不超过 10% 在其他领域中, 综合金融虽然在笔数上占比不大, 但笔均金额较高 ; 网贷领域表现也较为突出, 各季度笔数占比均在 12% 以上区块链网贷支付理财互联网保险大数据汽车金融综合金融其他 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按融资笔数, 单位 :% ) 2018 年全球金融科技投融资领域分布 ( 按融资金额, 单位 :%)

17 6. 6. 区块链热度持续攀升 : 上半年热度持续攀升中美笔数差别巨大,9 月受监管影响遭腰斩, 金额相当 2018 年以来, 区块链领域融资热度持续攀升, 6-8 月融资事件均超过 60 笔 8 月下旬, 银保监会网信办公安部人民银行市场监管总局等发布的风险提示拉开了新一轮监管整治帷幕,9 月区块链领域融资笔数遭腰斩, 融资金额创下全年最低值 7.9 亿元月情况有所回暖, 月均发生 22 笔融资事件特别的,8 月比特大陆获 Pre-IPO 轮融资 10 亿美元, 使得当月区块链领域的融资总额高达 89.8 亿元 2018 年全球区块链领域投融资月度走势

2018 年区块链领域共获 451 笔融资, 中国美国新加坡分别获得 266 笔 80 笔 29 笔投融资, 合计占全球总数的 83.

18 6. 1 区块链 : 中国融资笔数金额占比较大中国美国新加坡英国加拿大日本其他 2018 年全球区块链领域投融资地域分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球区块链领域投融资地域分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 注 : 平台可能涉足多个领域, 为了方便统计, 我们根据其业务侧重点进行划分, 每家平台仅对应一个类别 2018 年区块链领域共获 451 笔融资, 中国美国新加坡分别获得 266 笔 80 笔 29 笔投融资, 合计占全球总数的 83.1% 中国在区块链领域融资总额为亿元 ( 占 46.4%), 笔均 0.6 亿元 ; 美国共获得亿元融资, 笔均金额 1.4 亿元虽然中国的融资金额和笔数均较多, 但和美国相比, 笔均金额较小

按金额, 单位 : 亿元 ) 注 : 平台可能涉足多个领域, 为了方便统计, 我们根据其业务侧重点进行划分, 每家平台仅对应一个类别 2018 年, 全球区块链领域种子 / 天使轮融资共有

19 6.2 区块链 : 早期融资为主, 种子 / 天使轮 +A 轮笔数占 57.0% 种子 / 天使 A B C 轮及其以后 IPO 战略投资 2018 年全球区块链领域投融资轮次分布 ( 按融资笔数, 单位 : 笔 ) 2018 年全球区块链领域投融资轮次分布 ( 按金额, 单位 : 亿元 ) 注 : 平台可能涉足多个领域, 为了方便统计, 我们根据其业务侧重点进行划分, 每家平台仅对应一个类别 2018 年, 全球区块链领域种子 / 天使轮融资共有 196 笔,A 轮 ( 含 Pre-A A A+) 共有 71 笔, 合计占所有轮次的 57.0%; 融资总额为 91.3 亿元, 仅占所有轮次的 27.4%; 共获得 175 笔战略投资, 涉及金额为亿元区块链领域笔均融资金额仅为 0.7 亿元, 虽然吸引了众多企业和资本的加入, 但整体上仍处于发展初期

20 三全球金融科技投融资 TOP30 榜单

21 2018 年全球金融科技投融资 TOP30 排行榜 ( 按融资金额降序排列 ) 1 平台名称国家业务标签融资金额轮次主要投资方蚂蚁金服中国综合金融 140 亿美元 Pre-IPO GIC 新加坡政府投资公司, 华平投资, 加拿大养老基金 (CPPIB), 淡马锡, 凯雷亚洲基金,Baillie Gifford,General Atlantic 泛大西洋投资, 银湖投资, 红杉资本中国, 马来西亚国库投资,Janchor Partners,Discovery Capital Management 安邦保险中国综合金融亿人民币战略投资中保基金京东金融中国综合金融 130 亿人民币 B 中金资本, 中银投资, 中信建投资本, 中信资本京东金融中国综合金融 20 亿美元战略投资中信建投资本度小满金融中国综合金融 19 亿美元战略投资凯雷亚洲基金,TPG 德太资本, 泰康人寿, 农银国际苏宁金融中国综合金融 100 亿人民币战略投资苏宁金控, 青岛四十人海盈叁号, 上海金融发展基金, 润东投资基金, 嘉兴润石义方, 嘉兴润石勇方, 兴和豪康基金陆金所中国网贷, 综合金融 13.3 亿美元战略投资春华资本, 卡塔尔投资局 (Qatar Investment Authority), 全明星投资,SBI 控股, 摩根大通, 麦格理集团, 瑞银集团, 新加坡大华银行, 高盛 StoneCo 巴西支付 0 亿美元 IPO 未知 Prodigy Finance 美国网贷 10 亿美元战略投资 Goldman Sachs 高盛,Deutsche Bank, 三井住友比特大陆中国区块链 10 亿美元 Pre-IPO 腾讯, 中金公司, 软银中国江西银行中国互联网银行亿港元 IPO 瓜子二手车中国消费金融, 汽车金融 8.18 亿美元 C 腾讯, 工银国际, 云锋基金, 方源资本,GIC,IDG 资本, 泰合资本, 红杉资本中国基金,H CAPITAL,DST Global, 今日资本, 首钢基金, 山行资本长城资产中国综合金融 50 亿人民币战略投资大地保险, 中再产险甘肃银行中国综合金融亿港元 IPO 金融壹账通中国网贷,IT 服务 6.5 亿美元 A IDG,SBI 集团

22 2018 年全球金融科技投融资 TOP30 排行榜 ( 按融资金额降序排列 ) 2 平台名称国家业务标签融资金额轮次主要投资方江苏金租中国其他 40 亿人民币 IPO 未透露大搜车中国汽车金融, 第三方 5.78 亿美元 Pre-IPO 商汤科技中国大数据 6.2 亿美元 C+ 春华资本 Primavera, 晨兴资本, 阿里巴巴,ClearVue 锴明投资, 中俄投资基金, 昊翔资本, 领沨资本, 阳光保险, 宜信财富, 帕拉丁股权投资厚朴投资, 银湖投资, 老虎基金, 富达国际, 深创投, 中银集团, 上海自贸区基金, 全明星投资基金, 高通创投, 保利资本, 世茂集团商汤科技中国大数据 6 亿美元 C 阿里巴巴, 淡马锡, 苏宁 Auto1 德国汽车金融 4.6 亿欧元战略投资 Vision Fund 皖江金租中国其他亿人民币新三板安徽交投 Paytm 印度支付 4.45 亿美元战略投资阿里巴巴,SoftBank capital 软银海外 Funding Circle 英国网贷 3 亿英镑 IPO 未透露 ThinCats 英国网贷 3 亿英镑战略投资未透露比特大陆中国区块链 4 亿美元 B 红杉资本中国,Sequoia Capital( 红杉海外 ),DST,GIC 新加坡政府投资公司优信拍中国汽车金融 4 亿美元 IPO 华兴资本 Fair 美国汽车金融 3.85 亿美元 B SoftBank capital 软银海外, 宜信财富,Exponential Ventures,G Squared,ERGO 基金 B Capital Group 美国其他 3.6 亿美元战略投资未透露 Hollard 荷兰互联网保险 3.28 亿美元战略投资 Tokio Marine Robinhood 美国证券 3.5 亿美元 D DST Global Solutions

23 关于我们作者数据处理 & 报告撰写 : 张佳旭周健权桂绮指数设计 : 孙爽零壹财经零壹财经隶属于零壹智库信息科技 ( 北京 ) 有限公司, 是独立的新金融知识服务机构, 建立了媒体 + 数据 + 研究 + 智库的独立第三方服务架构, 拥有新媒体零壹研究院零壹数据零壹智库等服务平台零壹财经是中国互联网金融协会成员北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位中国融资租赁三十人论坛成员机构湖北融资租赁协会副会长单位微金融 50 人论坛特邀成员机构跨界创新组织 COIN 执委机构零壹智库零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台, 坚持独立专业开放创新的价值观, 包含零壹研究院零壹财经华中新金融研究院零壹租赁智库等研究机构, 建立了多元化的学术团队, 通过持续开展金融创新的调研学术交流峰会论坛出版传播等业务, 服务新金融机构, 探索新金融发展浪潮零壹媒体零壹财经具备专业的新金融媒体服务平台, 包括新金融门户网站 (01caijing.com) 和强大的自媒体平台, 为新金融提供专业的内容建设和传播服务 ; 旗下包含 " 零壹财经 " "01Binary" " 零壹租赁智库 " "P2P 日报 " " 金羊毛工作坊 " " 消费金融观察 " "Fintech 前线 " " 零壹独角兽 " 零壹智库等自媒体品牌

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报告摘要 2018 年第三季度, 零壹 GFI 整体上较第二季度略有下降,9 月 GFI 回升至 186, 投融资成熟度达到今年最高值年 1 月至今, 零壹 GFI 呈 V 型周期性变化 (3 个月为一周期 ) 融资概况 2018 年第三季度, 全球至少发生 329 笔金融科技投

全球金融科技发展指数 (GFI) 与投融资报告 2018Q3 研究机构报告摘要 2018 年第三季度, 零壹 GFI 整体上较第二季度略有下降,9 月 GFI 回升至 186, 投融资成熟度达到今年最高值 142 2018 年 1 月至今, 零壹 GFI 呈 V 型周期性变化 (3 个月为一周期 ) 融资概况 2018 年第三季度, 全球至少发生 329 笔金融科技投融资事件, 融资总额约为 763

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