投资者关系活动记录表 (2 月 25 日 ) 公告日期证券机构家数备注大康牧业 ( SZ) 1 生猪养殖规模将达到万头飞利信 ( SZ) 5 音视频集成为主, 继续开拓智慧城市客户海宁

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杂糊郝
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1 投资者关系活动记录表 (2 月 25 日 ) 公告日期证券机构家数备注大康牧业 ( SZ) 1 生猪养殖规模将达到万头飞利信 ( SZ) 5 音视频集成为主, 继续开拓智慧城市客户海宁皮城 ( SZ) 4 公司项目资金的回收一般两年左右能够收回资金海印股份 ( SZ) 2 上海竞拍取得的土地目前进展如何恒大高新 ( SZ) 2 防磨抗蚀业务新能源业务重点围绕余热发电领域 EPC 华测检测 ( SZ) 1 华测的定位是综合性检测机构选择了医疗健康工程技术这 2 个领域华昌化工 ( SZ) 1 复合肥在 40 万吨左右, 加上涟水复合肥大概 90 万吨左右莱茵置业 ( SZ) 4 天然气用车相对于汽油车的优势乔治白 ( SZ) 1 今年公司正积极开拓新客户上海新阳 ( SZ) 1 从事半导体行业所需电子化学品的研发生产神开股份 ( SZ) 2 各业务介绍雪人股份 ( SZ) 2 SRM 是世界上高性能螺杆压缩机的领军企业浙江美大 ( SZ) 2 集成灶主要通过经销商专卖店进行销售中国铁建 ( SH) QFII 三份调研, 只有提问, 没有回答, 国企作风, 一贯如此中国铁建 ( SH) QFII 更有甚者, 二三句应付了事, 连个 word 都懒得打一打, 中国铁建 ( SH) QFII 直接记事本解决了珠海中富 ( SZ) 1 公司债临时停牌原因? 何时复牌

2 证券代码 : 证券简称 : 大康牧业湖南大康牧业股份有限公司投资者关系活动记录表编号 :2014 年 001 号投资者关系活动类别参与单位名称及人员姓名时间特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观海通证券丁频 2014 年 02 月 24 日分析师会议业绩说明会路演活动其他邮件调研地点 -- 上市公司接待人员姓名投资者关系活动主要内容介绍严芳邮件问询 : 年大致出栏多少? 为什么结构发生较大变化? 答 : 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司共出栏生猪万头, 详情见公司披露的 2013 年半年度报告 ; 公司产品结构的变化主要是肉制品销售量增加 2 收购猪场的出栏量达到预期吗? 答 : 公司每一年都会根据当年的生猪行情调控公司的生猪出栏量 3 未来的生猪养殖规模答 : 根据公司首次公开发行招股说明书短期内的生猪养殖规模将达到万头 4 除了株湘潭地区肉制品还会向哪里扩吗? 答 : 公司肉制品会以株湘潭地区为主, 辐射周边省市在公司冷链物流更加成熟的情况下, 会逐步向一线城市扩散 5 屠宰亏损, 怎么办? 答 :2013 年已通过非公开发行的方式引进肉羊养殖进口牛肉分销液态奶太婴幼儿奶粉等新的业务, 增加公司的盈利能力 6 饲料业务会大幅扩张吗? 答 : 目前不会附件清单 ( 如有 ) 机构调研接待工作管理办法承诺书及身份证明文件日期 2014 年 02 月 25 日

3 会议纪要会议时间 : 2014 年 2 月 17 日下午 14:00--15:00 会议地点 : 北京飞利信科技股份有限公司九层会议室参会人员 : 北京飞利信科技股份有限公司董秘许莉证代陈琦长江证券王伟建信基金许杰合众资产王洋泰达宏利基金王海涛万家基金耿嘉洲会议内容 : 1 各位老师要求许总介绍公司主营业务飞利信总的来说就是四块业务, 一是音视频集成业务, 二是电子政务, 三是 IT 信息集成, 四是人力资源软件业务, 其他业务是在此四大业务的基础上的延伸和拓展智能会议, 也就是音视频业务这一块是公司核心的业务目前客户群主要在政府和国有大行企业所有业务均来自于多年行业客户的需求而拓展未来公司会以产品发展为核心, 力争做到百年老店以二维图例举公司业务和客户电子政务业务的瓶颈在于人员的稳定性和合理扩充 2 请问国家培训网与飞利信的关系及主要业务有哪些? 国家培训网是飞利信子公司, 主要根据社会需求逐步开设各类培训课

4 程, 为各类社会成员提供多层次多样化的培训教育服务远程教育已经在国家培训网的课程中应用, 以后会开拓更多的课程会以行业培训为重点, 发挥行业课件制作通用性高的特点 3 飞利信电子政务业务主要客户有哪些? 目前已与部分省市人大政协及人力资源厅局建立了良好的合作关系, 正逐步扩展人力资源行业有人力资源相关的解决方案和产品 ; 人大政协有内外网办公解决方和产品目前有大量的客户使用公安部人力资源管理系统去年已经验收近年进入推广阶段年业务主要发展方向? 以音视频集成为主, 继续开拓智慧城市客户目前跟踪的客户在半年报及三季报中都有说明, 有十几个智慧城市每年都会有一些增长, 传统会议行业衍生出的应急指挥等行业也会有增涨, 在音视频领域我们在拓展高清屏幕显示设备参会人员参观飞利信 9 层展厅会议室

5 附件二 : 投资者关系活动记录表格式证券代码 : 证券简称 : 海宁皮城海宁中国皮革城股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场调研分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名长江证券李锦兴业证券张岩松张昌平朗程资本古勇平民生通惠罗丹时间地点上市公司接待人员姓名 2014 年 02 月 20 日公司会议室财务负责人顾菊英投资证券部办事员朱雯婷调研公司发展和行业情况 ( 以调研机构提问, 公司高管回答的方式展开 ) 投资者关系活动主要内容介绍问题一 :2013 年公司客流情况? 答 :2013 年本部市场客流较上年有所增长, 其中私家车增速较快, 旅游大巴受旅游法等政策影响有所减少随着对旅游法解读的不断成熟, 市场旅游大巴数量逐渐恢复正常水平问题二 : 公司异地扩张需要考虑哪些因素, 有什么竞争优势? 答 : 公司市场的全国连锁扩张是一个不断探索的过程, 我们的

6 异地市场面积从小到大, 从地级城市到布点省会城市, 在扩张的过程中不断总结经验异地市场的选址, 选址城市的消费购买力以及居民消费习惯都是重要的考虑因素例如成都地区虽然之前无皮装消费习惯, 但成都人大都喜欢消费, 善于接受新事物, 以此作为选址成都的其中一个考量公司异地市场在招商上具有较强的竞争优势公司市场自设立以来培养了一批忠诚的商户群体, 与我们有着良好的沟通和长期的发展, 能够跟着我们的市场一起走出去问题三 : 公司异地市场的商户来源? 答 : 佟二堡市场有皮革产业基础, 随着市场发展, 现市场内当地商户占到了多数, 其余异地市场的商户还是以海宁本地商户为主我们适当放宽对异地市场当地商户的招商条件, 鼓励当地商户入驻, 逐步培养当地市场商户群体问题四 : 商户能否跟上公司的扩张节奏? 答 : 大部分商户还是可以跟上公司的扩张速度的, 目前商户的投资意愿还是很强的我们的商户并不入驻公司每个异地市场, 他们会根据自己的意愿选择想要入驻的市场并且我们会经常与商户进行沟通, 参考商户的意见和入驻意愿今后我们将在异地市场逐步引入当地商户, 培养商户力量问题五 : 区域内市场同业竞争会影响公司市场招商吗? 答 : 影响不大我们与大的商户有着长期的合作, 形成了相互信任的关系并且我们作为全国最具影响力的皮革专业市场, 商户们也更愿意与我们合作问题六 : 公司今年新招商市场有哪些? 答 : 佟二堡三期市场和哈尔滨市场会在今年进行招商问题七 : 公司项目资金的回收情况? 答 : 公司新开市场一般会出售一部分商铺, 加上租金等资金回收, 一般两年左右能够收回资金目前公司现金流充裕, 并且做好了多种渠道的融资准备

7 问题八 : 公司成立担保公司目的? 答 : 担保公司成立既是为了帮助商户进行融资, 公司自身也能获取相应收益问题九 : 公司对电子商务平台的看法? 答 : 公司电子商务平台海皮城于 2013 年 9 月上线公司将不断探索电商平台, 以传统市场为基础, 电商平台作为线下市场的有效补充, 通过线上线下联动经营, 促进线上线下市场发展目前海皮城已入驻 70 多家商户, 并推出银联支付宝等多种支付手段附件清单 ( 如有 ) 日期 2014 年 02 月 20 日

8 证券代码 : 证券简称 : 海印股份广东海印集团股份有限公司投资者关系活动记录表特定对象调研分析师会议编号 : 投资者关系活动类别媒体采访新闻发布会现场参观业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名时间地点上市公司接待人员姓名融通基金管理有限公司 : 黄文浩广州广证恒生证券投资咨询有限公司 : 张广文 2014 年 2 月 25 日公司总部董事会秘书 : 潘尉证券事务部 : 钟剑华 1 公司去年年底在肇庆市大旺竞拍取得的用地将如何规划? 该新拍土地约亩, 与已经取得的大旺项目亩土地无缝对接, 公司将予以统一规划, 有利于增强大旺项目的市场影响力投资者关系活动主要内容介绍 2 公司刚刚在上海竞拍取得的土地目前进展如何? 公司已于 2014 年 2 月 12 日成功竞得上海市浦东新区周浦镇 W-6-1 地块使用权, 并于同日签订了成交确认书目前, 公司已与浦东规土局签订了国有建设用地使用权出让合同附件清单 ( 如有 ) 无日期 2014 年 2 月 25 日 1

9 证券代码 : 证券简称 : 恒大高新江西恒大高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观编号 : 分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名金鹰基金管理有限公司陈立 ( 基金经理 ) 长城证券有限责任公司凌学良 ( 高级研究员 ) 时间 2014 年 02 月 24 日 14:00-15:30 地点上市公司接待人董秘办公室唐明荣华秋根余豪员姓名签署承诺书 1 公司今明两年在主营业务上是如何考虑的? 答 :1) 防磨抗蚀业务通过技术创新和拓展新的应用领域, 投资者关系活动主要内容介绍做精做强 ; 2) 新能源业务重点围绕余热发电领域, 今年预计将有部分 EMC 项目及 EPC 项目建成投产, 今后公司将继续积极选择合适项目进行投资经营 ; 3) 公司在努力做好内伸式发展的同时, 积极探寻外延式发展的路子, 包括选择采用并购合资合作经营参股引

10 进战略投资者等多种方式做大做强企业 2 公司新能源业务的基本情况? 答 : 目前公司涉及的新能源领域主要是余热发电, 其经营方式主要是合同能源管理形式的投资和余热发电电站的工程总承包业务等, 近年来公司在新能源业务领域发展较快, 现已成为公司主营业务的重要组成部分 3 公司贵金属交易所( 中心 ) 进展程度? 答 : 目前正在按规定程序报批之中, 一旦获批将及时予以披露 4 公司合资设立的控股公司, 进展如何? 主要业务情况? 答 : 公司与大庆仙浪合资设立公司, 目前进展顺利, 该公司将主要经营经营燃料油纳滤膜净水系统智能节电柜生产及安装服务等产品 5 介绍了公司产品 6 参观了公司荣誉室附件清单 ( 如有 ) 公司产品情况介绍日期 2014 年 02 月 24 日

11 机构投资者调研会议记录时间 :2014 年 2 月 24 日,14:30 16:00 地点 : 华测鸿威会议室沟通方式 : 现场会议调研机构和人员 : 中国中投证券 : 刘芷冰接待人 : 陈砚曾静温雅萍记录人 : 曾静会议记录 : 一董秘介绍公司基本情况二机构提问 1 公司的核心竞争优势是什么? 答 : 服务和公信力这一行有先发优势, 公信力需要靠时间去积累 2 检测行业涉及很多子行业, 例如汽车食品等等, 能谈谈这个行业的特点吗? 答 : 这个行业是个碎片市场, 检测涉及各行各业, 是个碎片市场, 整体很大这个行业不是简单的以资本推动的行业, 每个子行业千差万别, 很难快速复制增长国外综合类的检测机构, 也有各自的优势项目 3 我们未来重点并购方向? 答 : 就像开商店一样, 有经营精品店的, 有经营百货公司的, 华测的定位是综合性检测机构检测市场是碎片市场, 每个检测领域存在天花板, 且复制性不好公司一直想找 1 2 个天花板较高的领域, 希望在该领域内有很好的内生增长公司选择了医疗健康工程技术这 2 个领域公司之前已经进入了医疗领域这次华安的并购也是公司进入工程领域的尝试 4 请问公司 CRO 项目的进展情况如何? 1

12 答 : 该项目进展一切正常, 正在准备申请 GLP 资质, 而申请 GLP 实验室的前提是企业必须运行一年 5 进入新的检测领域, 从建设到盈利周期大概多久? 答 : 不同的行业, 情况不一样, 可能千差万别 6 并购后华测对原管理团队的激励有固定模式吗? 答 : 没有固定模式 7 除了横向并购外, 公司有没有考虑过上下游的延伸并购? 答 : 我们的上游公司, 检测设备的生产, 华测不会考虑去并购技术服务类的企业, 可以考虑 8 公司通过什么渠道进行品牌宣传? 答 : 我们公司是 B2B 的模式, 公司会通过参加行业的研讨会展会等形式进行品牌推广 9 我看到近期国务院发文支持检测机构整合, 您怎么看待未来这个行业的改革? 答 : 我们欢迎改革, 虽然不知道具体怎么改, 但我们不惧怕市场竞争 10 公司预期未来的发展速度是多少? 答 : 华测希望长期保持 30% 的复合增长率, 内生增长率希望保持在 20% 30% 11 公司未来对并购的态度是什么? 答 : 公司一直很重视投资并购, 前几年我们在并购上走的步伐不是很快, 原因当然有很多, 这和国内整体的环境有关通过前几年的经验教训的积累, 未来三年公司希望在并购上有些大的动作, 当然这只是我们的希望 12 公司并购公司时是否要求要控股? 答 : 能控股当然最好, 但如果并购标的好, 可以先参股 2

13 13 公司的海外市场发展的怎样? 答 : 对外海外市场, 我们现在的侧重点是通过海外做好国内市场, 扩大国内收入 14 我们的检测价格相比 SGS,ITS 怎样? 答 : 不同的服务领域情况不一样, 有的领域比他们高, 但大多领域会低点, 可能低 10% 左右 15 公司的成本中 50% 左右是员工薪酬, 未来趋势怎样? 答 : 人工成本有压力, 公司希望未来人均效率指标能提升 16 公司的检测项目有没有服务半径? 答 : 不同的检测项目不一样, 比如有毒有害实验室, 全国只要建 2 3 个基地, 就可以满足全国的检测, 样品可以快递过来检测, 只是检测时间会长一点但是像环境实验室, 就必须在当地建实验室, 有些对空气水的采样, 不可能从深圳拉着设备到北京, 这个也不现实 17 行业周期性怎样? 上半年和下半年的行情一样吗? 答 : 一般来讲, 下半年的行情会好点 3

14 证券代码 : 证券简称 : 华昌化工江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及东吴证券李葳庄沁人员姓名时间 2014 年 2 月 24 日 9:30-11:00 地点上市公司接待人张家港市人民东路 11 号华昌东方广场董事会办公室蒋晓宁 ( 董秘副总经理董事 ) 费云辉 ( 证券事务代表 ) 员姓名 1 请简单介绍公司目前的主要项目情况? 答 :2013 年投产了涟水复合肥项目和浓硝酸项目, 今年争取将原料结构调整项目和扬子江石化项目能运行起来, 总的来说, 这些项目耗资比较大, 所以我们都很重视, 希望能早日顺利开工投资者关系活动主要内容介绍 2 公司复合肥销售情况如何? 价格趋势呢? 答 : 我们本身复合肥在 40 万吨左右, 加上涟水复合肥的话大概 90 万吨左右 ; 我们从传统的复合肥销价一直在争取改变其品位档次, 我们希望通过改善营销模式来提升我们的销售品质, 因为一般农民不轻易改变他们的初选, 我们不仅是要走量, 而且想做高品位复合肥 3 其他公司销售复合肥会对贵公司有冲击么? 答 : 这个基本没什么冲突, 从目前市场情况来看, 并不规范, 每年都有被淘汰的企业, 作为我们公司来说, 受诸多因素影响

15 例如一些小企业是做季度性的, 他们在短期内压低价格对我们多少是有影响的, 但作为我们来说, 是本着公司长远发展而论的, 所以我们有稳定的客户群, 而相对那些中小规模企业就相对会受到挤压 4 硝酸的销售市场如何? 有销售半径么? 价格呢? 答 : 我们生产的硝酸可以做很多产品, 例如硝基复合肥等, 部分是定位比较高的, 我们是要打品牌的, 当然, 市场方面还是有压力的, 因为这些销量的增加会要求随之配备的营销人员也要跟上至于销售半径, 基本不存在, 我们对运输费用是有预算的, 也曾销至东北价格方面我们是根据含量不同, 价格不同, 一年中集中的周期有两个阶段, 所以我们会适当的进行变动 5 纯碱甲醇的价格变动如何判断? 答 : 纯碱基本比较低迷, 甲醇是有所好转的, 但我们不是为了生产甲醇而产, 甲醇是我们生产过程中的附产物, 所以我们不会因为甲醇价格的波动而去做大的变动, 市场方面对这些价格的影响因素也是不稳定的 6 与东华能源紧密合作情况? 答 : 我们说与东华能源是战略合作伙伴关系首先是当时认购了东华能源非公发行的 1500 万股, 在他们的利润分配实施后, 现在是 3000 万股, 从目前他们的股价来看, 是有收益的 ; 其次是与其共同投资设立的扬子江石化, 我们参股是 22%, 这个项目主要是东华能源来主导, 我们与飞翔化工是分销丙烯的下游产品, 我们目前已经成立了子公司专门做这块, 跟东华能源这边都是紧随的, 做这个项目还是有一定优势的, 例如原料优势, 交通便利, 运输费用相对较低, 所以我们希望能早日开工达产 7 公司与井神盐化也有密切关系? 答 : 对, 首先从一开始井神盐化即是我们的供应商之前我们

16 用的是传统的海盐, 但其缺陷是含杂质多, 而井盐相对含盐量高, 所以我们后来就跟井神盐化合作 ; 其次, 我们也参股了井神盐化 3.84%, 我们也比较看好该企业的发展 8 从贵公司的股权结构比例来看, 控股股东是自然人构成的, 那这样的情况会不会对公司的重要决策有影响? 答 : 这个不会公司不存在实际控制人, 我们是经营了几十年的企业, 我们的中高层领导都是将其一生奉献给了公司, 我们都是一个信念, 就是将华昌化工做大做强, 我们也本着这个目标在努力接待过程中, 公司接待人员与投资者进行了交流与沟通, 严格按照有关制度规定, 没有出现未公开重大信息泄露等情况, 同时已按深交所要求签署调研承诺书附件清单 ( 如有 ) 无日期 2014 年 2 月 24 日

17 证券代码 : 证券简称 : 莱茵置业莱茵达置业股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动特定对象调研类别参与单位名称及人员姓名时间地点上市公司接待人海通证券股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司财通证券有限责任公司深圳清水源投资管理有限公司 2014 年 2 月 21 日公司会议室董事会秘书徐超证券事务代表李钢孟员姓名接待纪要 : 1 公司为何介入天然气领域? 目前天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%, 与国际平均水平 23.8% 差距极大, 天然气在中国的应用尚处于初级阶段, 未来具有极大的发展空间国家发改委发布的天然气发展十二五规划预计到 2015 年天然气消费量达到 2300 亿立方米, 比 2010 年增加约 1200 亿立方米, 复合增长率超过 16% 因此这个投资者关系活动主要内容介绍领域具有良好的发展前景, 介入天然气领域将为上市公司带来新的利润增长点, 提升上市公司的可持续发展能力 2 公司控股子公司洛克能源的业务模式? 洛克能源的经营许可范围中包含天然气业务 ( 含液化天然气 ), 开展的为 B TO B 的天然气贸易业务, 主要客户对象为企业类用气客户, 如物流基地大型制造业企业等, 未来公司将积极按照有关规定申请扩充城镇工业供应燃气天然气仓储 B TO C 以及天然气物流等资质, 扩大天然气业务的经营范围 3 天然气用车相对于汽油车的优势? 天然气汽车相比传统汽油车拥有较大优势, 主要为 :

18 (1) 安全 : 燃点爆炸极限较汽油高, 同时如发生碰撞泄露会直接挥发至大气中, 安全性更高 (2) 环保 : 天然气作为一种清洁燃料, 主要成分为甲烷, 燃烧后产生的为二氧化碳和水, 并且不含苯, 铅等致癌和有毒物质危害人体健康 (3) 经济 : 有较高的经济效益如果各类发动机的热效率比较近, 则天然气汽车的燃料费用大约是汽油车或柴油车的一半, 使汽车的运行费用大幅度降低 5 洛克能源气源供应渠道供应价格及用气单位情况介绍? 洛克能源主要供气单位有 : 南京南合新能源有限公司宁波绿源天然气电力有限公司陕西众源绿能天然气有限责任公司山西晋煤集团旗下晋城市诚安物流有限公司深圳市燃气集团股份有限公司等, 同时洛克能源也在积极接触其他气源供应商, 公司将在相关协议签署后积极履行披露义务目前市面上 LNG 的市场价约在元 / 吨洛克能源已开展或签约的用气单位有 : 嘉兴市燃气集团有限公司浙江中油龙昌能源有限公司浙江苏泊尔股份有限公司平阳县福领天然气有限公司等 6 洛克能源的加气站建设工作, 目前处在哪个阶段? 洛克能源公司的首个及第二个 B TO B 加气站已开始建设公司将加快建设进度, 确保首个加气站在 2014 年 5 月 31 日建成投入使用同时洛克能源还在积极接洽业务单位建设加气站 7 洛克能源公司员工情况介绍? 洛克能源公司在岗员工 22 名, 其中管理人员 10 名洛克能源拥有一支行业经验丰富的管理团队, 并拥有业内专家级别工程师随着业务的扩展, 洛克能源公司将继续加强人员储备, 以满足日益增长的工作需求洛克能源总经理赵青松先生从事能源行业多年, 目前全情投入于天然气领域, 拥有丰富的从业经验 8 公司房地产销售及全年业绩情况? 房地产市场竞争较为激烈, 在全体同事共同努力下, 公司全

19 年项目建设节奏正常销售业绩也较为理想, 目前公司年报尚在编制中, 并将在 3 月 28 日进行披露, 具体数据可参见披露的 2013 年年报接待过程中, 公司人员严格按照有关规定, 保证信息披露的真实准确完整及时公平没有出现未公开重大信息泄露等情况, 同时已按深交所要求签署调研承诺书附件清单 ( 如有 ) 日期 2014 年 2 月 25 日

20 证券代码 : 证券简称 : 乔治白浙江乔治白服饰股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名时间地点大智慧阿思达克通讯社 2014 年 02 月 24 日电话采访沈巧红上市公司接待人浙江乔治白服饰股份有限公司证券事务代表吴匡笔员姓名 1 问 : 在 2012 年第三季度报预披露里 2013 年利润有所下降, 关于 2014 年目前订单情况如何? 答 : 去年受制于服装低迷环境, 公司销售收入同比有所下滑今年公司正积极开拓新客户, 除金融电力烟草行业外, 还进入了私立学校和政府部门等新领域, 自今年来订单额同比投资者关系活动主要内容介绍增长明显, 团购和零售均有增长 2 问 : 河南产能不断释放, 面对劳动力紧张, 公司是否会加速产业转移? 答 : 目前, 公司建有温州生产基地和河南乔治白生产基地由于东部沿海地区人工和土地等成本不断攀升, 公司正向河南等中西部地区逐渐转移产能, 但公司定位中高端职业装, 对一线工人熟练程度要求高, 目前招工不易, 影响制造业转移进度

21 3 问: 公司主要做职业装市场, 目前竞争越来越激烈, 而公司优势区域在华东地区和东部沿海, 公司有考虑过如何打开市场? 答 : 今后公司会局部放开加盟模式, 加盟商占比将得到提升由于公司定位中高端职业装, 目前主要在一二线城市扩展, 加盟商也将主要分布在这些区域 4 问: 公司对电子商务线上发展思路如何? 是否可能将微信支付等作为营销手段吗? 答 : 公司在天猫京东等第三方电商平台运营产品, 设有电商品牌 G52, 其它品牌线上主要是销库存公司以职业装团购为主, 零售为辅, 其中电商销售占比很小,2012 年电商收入不到百万微信主要用作会员管理和品牌宣传公司目前利用微信收集会员数据, 更好为会员服务, 微信购物功能开通时间尚不确定接待过程中, 公司相关同事与投资者进行了充分的交流与沟通, 严格按照信息披露管理制度等规定, 保证信息披露的真实准确完整及时公平没有出现未公开重大信息泄露等情况, 同时已按深交所要求签署调研承诺书附件清单 ( 如有 ) 参与单位人员的承诺书扫描件 (PDF 格式 ) 日期 2014 年 2 月 24 日

22 证券代码 : 证券简称 : 上海新阳上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会分析师会议业绩说明会路演活动现场参观其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称德盛安联容嘉亮及人员姓名时间 2014 年 2 月 17 日地点上海新阳会议室 ( 电话会议 ) 上市公司接待人员姓名董事会秘书 : 吕海波证券事务代表 : 杜冰证券事务助理 : 保莹 1 请简单介绍一下公司从事的主要业务? 公司主要从事半导体行业所需电子化学品的研发生产销售和应用技术服务, 同时开发与公司电子化学品相关的配套设备主要应用于半导体封装表面处理以及高端芯片制造晶圆级先进封装 3D 封装的晶圆电镀清洗等领域投资者关系活动主要内容介绍 2 公司在引线脚表面处理电子化学品及配套设备的主要竞争对手有哪些? 主要有美国罗门哈斯 (Rohm & Haas) 日本石原药品株式会社 (Ishihara) 德国安美特(AtoTech) 新加坡 PMI 荷兰 MECO 等在引线脚表面处理领域, 除上述国外主要竞争对手外, 国内少数企业也在从事引线脚表面处理电子化学品的经营, 但是不同时研发生产化学材料和配套设备两种产品, 市场份额和经营规模也比较小

23 3 公司在晶圆镀铜清洗电子化学品的主要竞争对手有哪些? 目前, 国内高端芯片制造所需的晶圆镀铜清洗电镀化学品主要依赖进口, 公司竞争对手多为外国企业主要竞争对手有美国乐思化学 (Enthone Inc) 德国巴斯夫(BSF) 美国杜邦(Dupont) 安集( 上海 ) 微电子有限公司等 4 半导体行业有较高的行业和市场壁垒, 公司一开始是如何进入半导体行业的? 上海新阳创建于 90 年代末期, 当时国内半导体行业发展水平比国际落后很多, 但存在长电科技华天科技等处于低成本起步阶段的半导体工厂, 公司较容易向其提供产品, 并凭借最早推出去毛刺溶液产品迅速站稳脚跟, 改变了国内当时手工去除封装溢料的落后工艺在 90 年代末和 2000 年代初, 是公司与客户一起成长的窗口期, 随着中国半导体的发展, 公司逐渐成为其主流供应商 5 公司与国外竞争对手相比哪些方面的优势? 公司与国外其他竞争对手相比能够提供个性化服务, 能够根据客户现场的生产条件和生产工艺进行产品的针对性研发和改良, 并且能够提供化学材料配套设备生产工艺一体化的整体解决方案, 因此受到了客户的欢迎, 市场占有率和影响力也不断提高 6 客户使用公司产品替代进口的动力是什么? 我们主要靠质量效率和成本这几个因素来推动公司产品的销售在价格方面与国外竞争对手相比有一定优势, 在质量方面靠有说服力的实验结果和公司在行业内良好的口碑, 在效率方面凭借公司的本土化优势, 提高供货和反应效率来满足客户的使用要求等 7 这几年半导体行业的增长趋势较为缓慢, 公司怎么看? 半导体是基础性的行业, 而且随着经济的发展, 半导体应用的领域越

24 来越多, 在各应用领域中占比越来越大 ; 再者, 中国半导体大量依赖进口, 每年中国进口集成电路超过 1200 亿美元 ( 其中 2012 年已达到 1900 亿美元 ), 是进口货值最多的, 所以这个市场的本土化空间很大 ; 近年来国家从经济的利益和安全考虑, 对半导体行业的支持力度也越来越大了这些都是促使半导体行业发展的驱动力, 所以, 我们对行业长期的发展趋势非常有信心 8 请简单描述一下公司对未来的展望? 公司将始终坚持以技术为主导坚持技术领先的发展战略, 并随着市场的发展需要不断完善与提升紧紧围绕电子电镀与电子清洗两大核心技术深入向前发展, 巩固深耕现有的技术领域, 保持领先水平在此基础上将电子电镀技术向同在电子与半导体制造领域的印刷线路板的微孔镀铜技术领域太阳能硅片电镀铜领域发展, 将电子清洗技术向光刻胶剥离与清洗技术领域发展, 增加核心技术的应用范围充分利用在功能性化学材料领域取得的技术成果和储备, 借助资本市场平台优势, 向功能性化学材料更多其他领域如工程防腐汽车行业航空航天等领域发展, 力争成为全球功能性化学材料一流供应商和领军企业 9 承担国家 02 科技重大专项对公司有何影响? 02 专项研发出的产品超纯硫酸铜电镀液及添加剂, 主要应用于晶圆湿制程工艺在此之前, 我们的产品主要应用于半导体封装领域, 现在进入半导体制造领域 02 重大专项有助于全面提升公司的研发实力和技术水平, 能够加速公司半导体制程化学品的研发及市场化进程 10 国家已经确定将出台政策扶持集成电路芯片行业, 计划将重点在芯片制造芯片设计芯片封装和上游生产设备 ( 如晶圆炉 ) 领域展开扶持请问 : 这一政策的出台能否给公司带来重大利好和重大发展机遇? 我国每年从国外进口集成电路产品 1200 亿美元以上集成电路产业的落后制约着国家经济以及国防等领域的发展, 所以, 半导体行业 ( 特别

25 是集成电路 ) 是国家长期重点支持的重要产业, 而且支持力度不断加大而半导体产业的发展, 必须依靠装备和材料发展的支撑公司作为一家有核心竞争力的国内企业, 将会在一定领域推动行业发展, 也受益于行业的发展, 良好的政策环境更是给公司和行业发展带来机遇附件清单 ( 如无有 ) 日期 2014 年 2 月 17 日

26 上海神开石油化工装备股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活特定对象调研动类别参与单位名称国海证券张宁广发证券王威军及人员姓名时间 2014 年 2 月 21 日 15:00-17:00 地点上市公司接待人员姓名神开股份三楼会议室董事会秘书顾冰, 董事会办公室郑龙飞 1. 国科仪项目进度如何? 第三年推广的定义为何? 推广后是否会立即对公司业绩产生贡献? 国科仪项目目前正在按计划进行推广的定义是在井上试用, 并获得客户的认可推广后是否会对公司业绩产生贡献, 目前还在规划中, 相对于产品出售, 公司更倾向于未来做服务投资者关系活动主要内容介绍 2. 公司目前的业务占比是否在未来会有所调整? 会, 公司希望未来采油树,MWD, 以及钻头的业务量增长 3. HH 级采油树占比采油树业务超过 50%? 虽然之前 HH 级采油树占比超过 50%, 但这并非正常情况, 因为 HH 级采油树是特殊采油树, 主要用于环境要求高的油田, 如四川及俄罗斯采购较多, 价格比较贵, 因此需求量相对比较小, 占比过高并非正常情况 4. 近年来钻头市场 PDC 占比日趋加重, 是否会影响牙轮钻的发展? 虽然目前 PDC 钻头比重比较大, 但是无法完全取代牙轮钻, 因此牙

27 轮钻的市场应该趋于稳定 5. 录井行业竞争格局是否日趋激烈? 行业增速情况? 竞争格局基本变化不大, 总体民企国企并存, 主要录井行业市场体量较小, 对国企来说更倾向于区块开发行业增速主要由进尺及钻井计划决定 6. 公司产品是否可以用在天然气, 煤层气行业? 可以使用 7. 钢材价格下降对公司毛利有影响? 由于中石油中石化等公司都是通过招标形式采购, 对公司毛利影响并不大 8. 页岩气开采是否可以用公司的 BOP 和采油树? 页岩气概念是否为公司业绩带来贡献? 可以使用, 相对等级比石油用的产品低页岩气概念对公司业绩产生贡献需要一个过程, 因为目前页岩气开采技术本身仍未成熟, 中美地质情况也有所差异, 开采成本过高, 估计至少 5 年以上才能商业化开采 9. 公司产品在美国等国外市场的竞争优势? 主要是 BOP 这样的机械产品比较有优势, 性价比高 10. 美国公司的销售目标? 目前员工情况? 由于公司刚刚完成装修工作, 很多工作还没有到位, 所以今年并没有给子公司设立销售目标但未来肯定会有业绩目标的要求目前公司 10 人左右, 除了管理人员, 其他员工都是当地招聘的

28 11. 美国子公司成立的目的? 主要是对南美及加拿大地区销售产品, 在美国目前以服务为主 12. LWD 的市场需求不大, 公司为何还要研发? LWD 做服务的话, 大约 1-2 年就可以收回成本, 另外海上以及像塔里木盆地这些地方都是需要用到 LWD 的 13. 公司服务队情况? MWD 有 5 支服务队, 录井服务队有 50 支 14. 股权激励为何以年均值计算? 业绩差异较大, 取均值更合理 15. 如何提高公司业绩从而行权? 主要是在钻头及采油树方面的业绩提升外延性发展主要通过投资并购 16. 价格为何定为 11 元? 证监会对于股权激励有相关规定, 具体在公司的公告中有说明 17. 公司是否考虑做压裂设备? 虽然压裂设备行业可以很快提升公司业绩, 但由于并非公司强项, 而且杰瑞在行业内已经相当成熟了, 公司更倾向于海外油田区块 18. 目前公司海外市场主要覆盖哪些区域? 主要海外市场是南美洲, 北美洲, 俄罗斯和中东地区 19. 公司是否考虑在俄罗斯设立子公司虽然公司也有考虑过, 但由于语言, 政策等原因的限制, 公司更倾

29 向于做销售 20. 公司是否有搬迁计划? 没有, 公司目前正在建科研大楼, 不会搬迁但有可能会有新厂区, 由于目前场地环境无法满足探管生产, 探管生产需要 50 米范围内无磁环境, 因此公司也在申请新场地 21. 近期热议原油改革, 一旦开放, 公司对此持怎样态度? 基于勘探开发活动增长, 市场对于原油需求的增长, 市场保持稳定, 持乐观态度 22. 公司是否考虑海洋领域发展? 海洋领域进入门槛高, 而且需要应用实例, 目前国内为保证安全可靠, 都采用国外进口设备因此目前想要进入比较困难但是公司已获得水下采油树资助, 另有其他项目也在申请中, 海洋领域将作为中长期战略 23. 公司是否会有付款问题? 由于客户主要还是中石油中石化, 回款还是比较稳定的拖款也许会有, 坏账却比较少对于国外客户的话, 回款就更好了日期 2014 年 2 月 21 日

30 福建雪人股份有限公司福建雪人股份有限公司投资者关系管理档案投资关系活动主题 : 投资者调研活动活动时间 : 2014 年 02 月 24 日参与人员 : 公司接待人员 : 申银万国证券赵隆隆中信证券张帆活动地点 : 董事长林汝捷董事会秘书周伟贤副总经理华耀虹公司会议室一公司董事长林汝捷简单介绍公司的历史经营情况, 目前业务发展状况等基本情况二就公司经营情况以现场提问的方式进行交流, 公司参与接待的高管进行解答 1 公司与 SRM 合作研发的压缩机与收购的莱富康压缩机的竞争对手各自在什么领域? 答 : 我们与 SRM 合作研制的主要是开启式螺杆压缩机及其机组, 主要是运用于工业冷冻领域, 主要为公司开启式螺杆压缩机组产品的配套 ; 莱富康是压缩机的知名品牌, 主要的产品是半封闭式螺杆压缩机和活塞式压缩机, 主要运用于商业制冷和空调领域 2 公司与 SRM 合作方式是怎样的? 交流内容 : 答 :SRM 是世界上高性能螺杆压缩机的领军企业, 在制冷领域的地位很高, 与国际上众多知名压缩机品牌有过技术合作雪人与 SRM 合作开发螺杆压缩机, 向 SRM 支付技术开发费进行产品开发设计和测试产品投产实现销售后, 公司每年按销售额的一定比例向 SRM 支付技术使用费 3 公司压缩机产品的销售渠道如何拓展? 答 : 公司目前的销售网络以及吸收莱富康压缩机的销售团队, 在国内的销售能顺利铺开不仅于此, 我们的产品是按照国际标准进行设计, 我们的销售市场不仅仅是国内市场, 还有很大一部分是面对国际市场在开启式螺杆压缩机方面,SRM 在国际上尤其是工业领域使用的高性能螺杆压缩机方面非常知名, 我们借助 SRM 的技术实力能很快打开国际上工业冷冻领域的销售渠道同时, 公司保留莱富

31 福建雪人股份有限公司康原有的国际销售渠道, 因此在半封闭式螺杆压缩机和活塞压缩机方面也能很顺利的进行拓展 4 雪人在 2013 年计划并购下游企业未能实现, 未来还有这方面的考虑么? 答 :2013 年公司发布重大资产重组公告, 拟收购常州晶雪常州晶雪是一家非常优秀的企业, 在冷库板行业地位极高, 拥有众多高端客户, 资产十分优质公司未能与晶雪合作成功非常遗憾未来随着公司的进一步发展, 与上下游企业仍然存在继续合作的可能未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况 ( 如有 ): 本次调研活动, 公司不存在透露任何未公开重大信息

32 证券代码 : 证券简称 : 浙江美大浙江美大实业股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观编号 : 分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名兴业证券股份有限公司 : 姚永华阳光资产管理股份有限公司 : 郭堃时间 2014 年 2 月 21 日 10:00-11:30 地点上市公司接待人员姓名公司董事长 : 夏志生董秘 : 夏兰证代 : 徐红参观公司厂区精品展示厅及自动化生产车间, 并就公司产品市场及企业发展进行了交流 1 公司目前的销售网络和渠道情况如何? 主要销售渠道的投资者关系活动主要内容介绍占比是多少? 答 : 公司目前销售网点共有 2000 多家, 在全国的一二三四线城市均有分布, 公司产品主要通过经销商专卖店进行销售, 这部分占比 90% 以上, 其次是通过 KA 工程 ( 精装房 ) 电商等渠道 2 在苏宁国美较少见到公司产品, 那么 KA 这一块公司产 1

33 品进入了哪些区域? 答 : 我们主要是通过经销商在各个地区进行灵活操作, 根据不同的地区有选择的进入一部分进入国美苏宁红星美凯龙居然之家好美家百安居等知名家居连锁卖场和家电商场, 还有一部分是进入当地知名的传统卖场百货大楼, 因为在某些城市其对当地消费者的影响力超过全国性的连锁, 消费者对其更为信赖 3 公司这两年在精装修和网购方面的增速如何? 答 : 目前精装房工程和电商渠道这二块销售的占比相对都还较小, 但从长远来看, 市场空间很大, 公司也正在积极进行拓展我们已在上海深圳北京海南等一二线城市高档楼盘打造了大批精品工程, 市场反响极好精装修工程渠道是公司未来营销渠道发展的重点方向, 后续随着国家政策的推动和市场认知度的不断提升, 精装房工程比例将会出现一个大幅增长网购是未来人们进行消费的一大趋势, 我司也于 2012 年 6 月在天猫网建立了官方旗舰店, 但由于集成灶产品具有特殊性, 目前仍需依靠实体店和网下平台来支持, 但未来势必会有一个较大的发展 4 目前集成灶总量在整个厨电行业的占比是多少? 答 : 约 3-4% 5 公司既然与经销商之间实行先款后货机制, 为何还会有应收账款? 答 : 这是公司对市场热销地区有信誉业绩好的一部分经销商给予一定的授信额度, 但公司整体的销售信用政策并未发生变化 6 我们注意到公司产品的毛利率有 50%, 那么经销商销售终端的价格是如何确定的? 公司对其是否有管控权? 答 : 公司对经销商实行统一的市场指导价格管理制度一方面在公司销售环节对所有经销商供货实行同一出厂价格, 另一方 2

34 面, 允许经销商根据各地市场的成熟度收入消费水平等确定当地最高或最低限价政策 7 公司未来的战略规划? 答 : 在未来几年, 公司发展战略将继续以集成灶业务为主导, 以橱柜新项目和厨房配套小家电业务为支撑, 以厨房整体解决方案为目标, 以集成灶行业的第一品牌打造厨电大行业的强势品牌, 通过高品质差异化的产品打造高端整体厨房和环保整体厨房, 不断扩大在集成灶行业的领先优势, 并致力成为集成灶行业标准引领者 ( 投资者已签署承诺书, 此次投资者关系活动中, 公司不存在泄露重大未公开信息的情况 ) 附件清单 ( 如有 ) 公司宣传画册 ( 已报备 ) 日期 2014 年 2 月 24 日 3

35 中国铁建中国铁建股份有限公司接待机构调研情况备案接待日期来访人单位来访人名称来访人职务接待人接待人职位调研形式孟凤朝董事长 :00-16:00 汇丰银行王东胜等 6 人副主席兼行政总监余兴喜李学甫乔国英董事会秘书董事会秘书局财务部副部长现场会议王永强海外业务管理处处长调研内容银行资金紧张, 对公司是否有影响 ; 如何看待中国经济走势及宏观经济政策 ; 对今后的合作充满期待

36 中国铁建中国铁建股份有限公司接待机构调研情况备案接待日期来访人单位来访人名称来访人职务接待人接待人职位调研形式 :30-16:30 巴克莱 Dhiren Shah Shant Manoukian 贝莱德资深基金经理巴克莱机构销售部董事余兴喜董事会秘书现场会议调研内容一政府开支与公司开展业务的关系二政府对铁路网的建设规划三十三五计划目标四公司员工数工资水平以及流动性如何? 公司面临的挑战是什么? 五民工基本工资情况, 有没有民工荒情况, 年龄情况六有没有考虑用自动化代替人工七公司成本压力利润水平八原材料价格下降, 投标时是否会下调中标价? 九融资压力是否会影响应收账款? 十保障房建设情况, 为什么近期比较平缓?

37 中国铁建中国铁建股份有限公司接待机构调研情况备案接待日期来访人单位来访人名称来访人职务接待人接待人职位调研形式 :00-16:00 瑞银 Ben Lloyd 高大千 CFA 公司关系余兴喜董事会秘书现场会议调研内容公司路演年会的情况, 以及投资者的挑选和安排情况

38 中国铁建中国铁建股份有限公司接待机构调研情况备案接待日期来访人单位来访人名称来访人职务接待人接待人职位调研形式 :00-16:00 惠理基金孙熙娟等 2 人余兴喜董事会秘书电话会议调研内容一关于海外拿订单的流程如何? 二海外项目如何融资? 三铁路改革的进展情况如何? 四铁路总公司具体管什么? 五铁路投资今年会不会上调? 六铁路建设进度是否正常? 七铁路价格调整吸收民间资本今年是否会有新举措? 八公司哪些方面会有超预期的增长?

39 中国铁建中国铁建股份有限公司接待机构调研情况备案接待日期来访人单位来访人名称来访人职务接待人接待人职位调研形式 :30-11:30 HSBC 刘柳周正峰余兴喜董事会秘书电话会议调研内容一第二季度公司感觉市场情况如何? 二铁路新项目开工情况如何? 三铁道部改制情况如何? 四铁路投资 1-5 月份完成情况不太好, 公司怎么看? 五公司铁路项目的收款情况正常吗? 六公司经营活动净现金流上半年情况如何? 七 6 月份银行体系资金紧一点, 对公司有何影响? 八地方政府资金紧张, 对公司业务有何影响? 九铁路对民间资金开放, 放开后公司是否会投资? 十房地产今年销售情况如何? 十一原材料价格走低, 对公司毛利率的影响有多大? 十二去年公司物流增值很快, 今年一季度增长也不少, 全年情况如何? 盈利情况如何? 十三物流的业务模式是怎样的? 十四公司股价下跌, 公司有什么解读? 十五海外项目会有什么大单? 十六厄瓜多尔铜矿项目进展情况如何? 十七城际铁路放开地方投资后, 新项目情况如何?

40 证券代码 : 证券简称 : 珠海中富珠海中富实业股份有限公司投资者关系活动记录表编号 : 投资者关系活动类别特定对象调研媒体采访新闻发布会现场参观分析师会议业绩说明会路演活动其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名时间地点上市公司接待人太平洋保险资产管理公司黄勤许一侃魏巍 2014 年 2 月 20 日下午公司会议室陈立上员姓名问 : 公司债临时停牌原因? 何时复牌? 答 : 基于保护投资者利益的考虑, 在沟通深圳证券交易所后公司主动申请停牌具体复牌时间未定, 公司正在和深圳证券交易所及其他有关方商讨问 : 关停业务的情况?2014 年扭亏措施? 投资者关系活动主要内容介绍答 : 所关停业务此前对公司造成拖累, 关停后可减少亏损, 对公司 2014 年经营改善有较大正面作用, 有利于公司未来逐步扭亏为盈 2014 年公司将通过业务整合人员优化费用控制及提高新客户的销量等方式改善公司经营状况问 : 市场需求变化及新产品新客户开发情况? 答 : 饮料行业总体上仍然保持增长, 但行业增速趋缓, 市场对包装的需求仍处于低谷, 公司的部分客户提高了自我配套供应的比重, 对外采购需求减少, 产品成本压力较大公司积极发

41 展达能怡宝等新客户, 对产销量的提升较为明显问 : 立案调查的进展情况? 答 : 自 8 月初证监会对公司立案调查后, 公司积极配合, 目前还在调查过程中, 暂时还未有任何结论在与投资者的沟通过程中, 严格按照信息披露管理制度等规定, 保证信息披露的真实准确完整及时公平没有出现未公开重大信息泄露等情况附件清单 ( 如有 ) 日期 2014 年 2 月 23 日

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PowerPoint 演示文稿投资评级 : 增持柴油车尾气催化剂市场将驱动业绩加速增长贵研铂业深度报告证券研究报告 2013 年 12 月 19 日姓名 : 桑永亮 ( 分析师 ) 邮件 :sangyongliang@gtjas.com 电话 :021-38676052 证书编号 :S0880511010034 姓名 : 刘华峰 ( 研究助理 ) 邮件 :liuhuafeng@gtjas.com 电话 : 021-38674752

投资者关系活动记录表 (2 月 25 日 ) 公告日期 证券 机构家数 备注 大康牧业 ( SZ) 1 生猪养殖规模将达到 万头 飞利信 ( SZ) 5 音视频集成为主, 继续开拓智慧城市客户 海宁

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