OLX---- 行业报告 市场风向标, 企业智慧眼 2017 年商业健身行业市场调研分析报告 2017 年 04 月 北京欧立信咨询中心 本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心, 行业协会, 上市公司年报, 国家相 关统计部门以及第三方研究机构等 会员套餐系列 : www

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1 2017 年商业健身行业市场调研分析报告 2017 年 04 月 北京欧立信咨询中心 本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心, 行业协会, 上市公司年报, 国家相 关统计部门以及第三方研究机构等 会员套餐系列 :

2 目录 第一节绪论... 7 第二节商业健身行业发展现状 一 发展历史 二 竞争格局 商业健身运营模式 健身行业竞争激烈, 市场集中度低 三 盈利模式 俱乐部实行预售制, 与健身行业需求特征有关 高运营成本下传统商业健身房定价通常较高 四 行业弊端 第三节以美国为鉴, 探中国健身产业发展之路 一 美国健身行业发展历史 年代健身行业开始在全美普及 年代美国健身行业迎来高速发展 年代后美国健身行业进入发展成熟期 二 美国健身龙头的崛起之路 美国健身俱乐部运营分化, 集中度提高 Life Time Fitness: 针对中产阶级的健身龙头 Planet Fitness: 快速成长的平价健身连锁俱乐部 三 美国与中国健身行业对比分析 美国健身行业快速发展期的推动因素与中国类似 循美国之径, 中国健身龙头集中度有望提升 第四节商业健身行业发展动力与趋势 一 健身需求持续扩张, 落后地区仍有较大发展空间 需求释放, 健身群体规模整体保持增长 领先地区健身需求逐渐细化, 其他地区仍存普及空间 二 政策和资本助力健身行业成长 政策利好不断, 健身产业有望长期获得扶持 资本助力优质健身企业脱颖而出 三 健身行业市场空间 四 供给模式的创新进一步促进健身行业发展 健身工作室快速涌现 新型健身俱乐部试图改造传统商业模式 (1) 乐刻 (2) 超级猩猩 (3) 光猪圈 互联网健身项目满足海量用户健身需求 (1)Keep (2)FitTime( 睿健时代 ) (3)Feel 健身 传统健身房优化商业模式方能适应需求变化... 72

3 第五节商业健身产业领先企业分析 一 威尔士健身 二 一兆韦德 三 浩沙健身 四 英派斯健身 五 上市公司积极介入健身领域... 80

4 图表目录 图表 1: 健身运动的分类... 7 图表 2: 健身行业的产业链关系... 7 图表 3: 中游健身服务提供商主要包括公共健身与商业健身两类... 8 图表 4: 年全国 63 个城市健身俱乐部数量变化 图表 5: 年全国 63 个城市健身俱乐部会员数 图表 6: 我国商业健身行业的集中度较低 图表 7: 我国健身俱乐部市场集中度较低 图表 8: 我国健身俱乐部的收入主要依赖于会员卡及私教 图表 9: 美国健身工作室收入来源较为丰富 图表 10: 中国健身人群选择健身房的主要原因分布 图表 11: 健身用户主要分为经济型用户和健身爱好者 图表 12:2015H1 中航时尚收入主要来自健身和美容服务 图表 13: H1 中航时尚主营业务毛利率 图表 14:2015H1 中航时尚成本结构 图表 15:2015 年美国健身工作室的成本构成 图表 16: 近年来中航时尚的净利率处于较低水平 图表 17: 传统健身俱乐部采用隐性补贴的方式盈利 图表 18: 传统年卡预售模式有三大痛点 图表 19: 中国居民的健身支出的收入占比显著高于美国居民 图表 20: 教练从业经历中往往跳槽频繁 图表 21:15% 的健身教练希望一直从事教练职业 图表 22:1972 年后美国健身房注册会员数量快速增长图 图表 23:1972 年后美国健身俱乐部数量快速增长 图表 24: 美国 NABBA 宇宙先生 大赛和 奥林匹亚先生 大赛 图表 25:70-80 年代美国经常参加体育锻炼的人数占比显著提升 图表 26:70-80 年代美国健身俱乐部数量快速增长 图表 27: 年美国健身俱乐部数量 图表 28: 年美国健身俱乐部会员数量 图表 29: 美国健身工作室的特征调查 图表 30:2015 年美国健身工作室的构成 图表 31:2014 年美国健身行业龙头收入占比 图表 32:2014 年美国健身行业龙头会员数占比 图表 33:Life Time Fitness 收入细分情况 图表 34:Life Time Fitness 健身会所外观 图表 35:Life Time Fitness 室内设施 图表 36:Planet Fitness 的门店数快速增长 图表 37:Planet Fitness 的健身俱乐部内部设 图表 38:Planet Fitness 举办披萨活动日 图表 3941:70-80 年代美国人均收入快速增长图 图表 40: 美国商品支出和服务支出占消费支出比例 图表 41: 美国居民的超重率和肥胖率... 41

5 图表 42: 近年来我国居民健康素养水平逐步提升 图表 43:2016 年调查显示 90 后择偶最关注外形条件 图表 44: 美国前 25 家健身俱乐部收入占比提升 图表 45: 我国人均国民收入持续增长 图表 46: 我国健身房数量前十大城市中健身房数量增幅普遍较大 图表 47: 中国健身用户选择教练的考虑因素 图表 48:2016 年主动选择健身教练的会员比例提高 图表 49: 我国部分地区体育运动需求发展领先 图表 50: 我国部分地区体育运动人口占比接近发达国家 图表 51:2016 年京沪两地健身房数量显著高于其他城市 图表 52:2016 年京沪两地小型健身工作室数量占比较高 图表 53: 规划 在国民身体素质提出具体发展目标 图表 54: 规划 提出具体措施提高全民身体素质 图表 55:2016 健身行业融资轮次分布图 图表 56: 健身公司投融资细分领域分布 图表 57: 我国健身会员的渗透率处于较低水平 图表 58: 我国参与体育锻炼的人口占比不断增加 图表 59:2020 年我国体育产业规模有望超过 3 万亿 图表 60: 美国健身工作室的经营模式 图表 61: 健身工作室和传统健身房的特点对比 图表 62: 健身工作室存在的问题 图表 63: 截止 2016 年 11 月底新型健身俱乐部渠道规模与传统龙头对比 图表 64: 乐刻健身的门店分布情况 ( 截至 2016 年 12 月 ) 图表 65: 乐刻健身的经营特点 图表 66: 乐刻健身的成本控制措施 图表 67:2015 年超级猩猩的收入结构 图表 68: 超级猩猩健身舱运营模式 图表 69: 光猪圈致力于解决传统健身行业三大痛点 图表 70: 光猪圈通过线上线下智能化管理降低运营成本 图表 71: 健身应用 Keep 推出后用户数快速增长 图表 72:Keep 软件的五大功能 图表 73:Keep 软件的优势 图表 74:Keep 商城中的产品种类 图表 75:FitTime 的优酷视频播放量 ( 截止 2016 年 12 月 ) 图表 76:FitTime 运营模式发展 图表 77:FitTime 的运营亮点 图表 78:Feel 提供健身管理和运动社群服务 图表 79: 传统健身房优化自身商业模式提供更好服务 图表 80: 威尔士健身的发展历程 图表 81: 一兆韦德打造企业员工的健康管理专家 图表 82: 一兆韦德的部分合作企业 图表 83:2014 年英派斯健身收入结构 图表 84: 英派斯健身管理培训学校培训内容... 79

6 表格目录 表格 1: 我国健身行业的发展历史 表格 2: 我国健身服务商的主要运营模式对比 表格 3: 商业健身俱乐部龙头运营情况 表格 4: 代表性新兴健身俱乐部运营模式汇总 表格 5: 健身连锁俱乐部多在当地市场开店 表格 6: 美国健身俱乐部发展历程概览 表格 7: 早期成立的美国健身俱乐部以直营模式为主 表格 8: 后期成立的美国健身俱乐部以加盟模式为主 表格 9:Life Time Fitness 的主要财务指标 表格 10:Life Time Fitness 会员卡类型 表格 11:Planet Fitness 的主要财务指标 表格 12:Planet Fitness 的会员卡类型 表格 13: 关于加快发展健身休闲产业的指导意见 的具体措施 表格 14:2016 年各地方政府发布全民健身实施计划 表格 15:2015 年底后获得融资额超千万的部分健身企业 表格 16: 我国与美国相比健身产业差距巨大 表格 17: 我们测算中国健身行业市场空间可达 1,400 亿元以上 表格 18: 贵人鸟 商赢环球和探路者积极布局健身行业... 81

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