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1 中国健身器材行业市场前景研究报告中商产业研究院网站网址 : 客服热线 :

2 前言 Introduction 伴随中国经济发展进入新常态以及产业结构转型, 体育产业作为新的经济增长动力之一对于国民经济的拉动作用得以凸显国家也密集出台一系列的产业支持政策, 推动体育产业的快速健康发展而我国城镇化进程的推进居民收入水平的持续增长以及居民健身意识的不断提升, 将为中国健身器材消费市场的未来增长提供充足的消费动能, 市场前景广阔图片

3 CONTENTS 目录健身器材行业概述国内健身市场现状健身器材市场现状国内企业竞争格局 05 未来发展趋势为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 3

4 01 健身器材行业概况

5 健身器材定义及产业链健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类, 常用的有划船机健美车健步机跑步机动感单车等健身器材行业上游涉及各类组成材料 ( 钢材金属钣金件电子显示器等 ), 中游主要生产是不同健身器材产品 ( 跑步机动感单车等 ), 下游渠道则是各通过大型商超专卖店以及电商平台像家庭健身房等销售产品资料来源 : 中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 5

6 健身器材行业发展历程 80 年代以前基本是处于零发展状态, 没有健身器材生产, 也没有健身器材市场和用户 20 世纪 80 年代初, 健身器材开始进入台湾市场中国健身器材行业的发展始于 20 世纪 80 年代末, 改革开放后国外产品大量涌向中国, 开始出现了行业的萌芽 90 年代健身器材行业的新兴力量呈现, 在中国改革开放过程中, 吸引外资和出口创汇在促进经济发展和技术进步方面起到了重要作用 1999 年中国加入 WTO 和 2001 年北京申奥成功, 为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇 PAGE 6

7 02 国内健身市场现状

8 健身产业发展特点就我国健身产业供给端来看, 健身市场竞争激烈, 大量竞争者导致国内商业健身市场品牌分散, 行业标准及门槛较低需求端来看, 国内健身观念与习惯仍在建立过程中, 国民运动和健身意识仍需加强不过, 近两年来随着国家大力支持鼓励全民健身积极参加锻炼以及国外健身风潮刮至国内带动成年人走进健身房, 使得我国居民健身意识不断提高, 逐渐发展为习惯 PAGE 8

9 健身俱乐部数量健身俱乐部数量是健身行业发展状年我国健身俱乐部数量变动情况况的重要指标, 我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长, 从 2010 年 3245 家增至 2017 年的 5000 余家虽然在年间, 健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负但是, 随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导俱乐部数量 ( 家 ) % 8.38% 3.46% 0.99% 同比增速 % % 10.74% 25% 20% 15% 10% 5% 需求加剧, 新一轮的健身风潮带动行业 % 0% 出现复苏迹象, 健身俱乐部数量也随之迅速增长年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 -5% 数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 9

10 中国健身产业规模数据显示 : 年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升,2017 年全国经常参加体育锻炼的人数达到 5.5 亿人, 占全国人口的比重达 41.3% 左右, 庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求 2017 年我国健身产业总产值约为 1500 亿元, 近六年年均复合增长率为 7.7% 中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数产值 ( 亿元 ) 人数 ( 万人 ) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 10

11 03 健身器材市场现状

12 健身器材企业数数据显示 : 我国健身器材制造业企业数量整体呈增长趋势, 年五年间增加了 14 家 2014 年处于企业数量低谷期, 主要是由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮到 2016 年中国健身器材制造业企业数为 261 家, 其中亏损企业为 43 家, 亏损面为 16.48%, 较上年亏损面 15.29% 有所扩大中国健身器材制造企业数据统计企业数 ( 家 ) 亏损企业数 ( 家 ) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年数据来源 : 统计局中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 12

13 健身器材资产总额我国健身器材年资产总额不断增长,2012 年资产总额为亿元, 受健身市场竞争加剧影响,2013 年健身器材制造企业资产规模增长放缓, 到 2014 年增速回升, 达到了 15.07%, 并且此后两年延续了稳定增长趋势到 2016 年增长至亿元, 年均复合增长率 12.62%, 增长十分迅速中国健身器材制造行业资产规模统计资产总额 ( 亿元 ) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13

14 健身器材收入规模我国健身器材销售收入统计国内的健身器材消费市场规模仍然较小数据显示, 我国城镇家庭平均每百户中仅有 4 套健身器材, 普及率尚不足 5% 我国健身器材年销售收入不断增长,2014 年收入规模首次突破 300 亿元大关健身器材收入 2011 年的亿元增长至 2017 年的亿元, 年均复合增长率 6.5% 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 14

健身器材规模预测 2017 年我国健身器材行业销售收入约为 388 亿元, 2011-2017 年我国健身器材行业收入年均复合增长率为 6.

年健身器材行业规模将进一步超过 500 亿元 600 500 400 300 200 100 0 2018-2022 年中国健身器材行业收入规模预测 ( 亿元 )

15 健身器材规模预测 2017 年我国健身器材行业销售收入约为 388 亿元, 年我国健身器材行业收入年均复合增长率为 6.5% 在国家产业政策的引导和支持下, 健身器材行业迎来了市场化发展的历史机遇预计到 2018 年我国健身器材行业收入能突破 400 亿元, 到 2022 年健身器材行业规模将进一步超过 500 亿元年中国健身器材行业收入规模预测 ( 亿元 ) E 2019E 2020E 2021E 2022E 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 15

16 04 国内企业竞争格局

17 英派斯上世纪九十年代初, 英派斯在青岛诞年英派斯经营数据统计生, 成为国内健身产业的开拓者数据显示, 年信隆健康业绩整体处于增长态势, 营收及净利润六年年均复合增长率分别为 9.5% 和 8.1% 2018 年一季度英派斯实现营收 1.74 亿元, 相比去年同期增长 11.45%; 净利润万元, 同比大幅下降六成其中 2017 年度公司国内销售收入占营业收入的比例为 33.49%; 国外销售收入占营业收入的比例为 66.51% 营业收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018Q 数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17

英派斯销售体系覆盖全球多个国家和地区, 为健身俱乐部星级酒店军警部队企事业单位以及家庭个人提供专业的健身康体设备及运动场地设施从营收情况来看, 英派斯 2017 年健身器材销售收入占总收入的 99.67% 按产品看商用健身器材产品收入 7.28 亿元, 占总收入的 84.

18 英派斯销售体系覆盖全球多个国家和地区, 为健身俱乐部星级酒店军警部队企事业单位以及家庭个人提供专业的健身康体设备及运动场地设施从营收情况来看, 英派斯 2017 年健身器材销售收入占总收入的 99.67% 按产品看商用健身器材产品收入 7.28 亿元, 占总收入的 84.98%; 家用产品收入万元, 占比 1.83; 户外产品占比 12.17% 2017 年英派斯收入构成情况 ( 万元 ) 户外产品商用产品家用产品其他为全球商业领袖提供决策咨询数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 18

19 舒华体育舒华体育专注于跑步机各类健身器械等运动器材的研发生产与销售, 目前产品已扩展至多品类自主品牌健身器材与展示架产品, 是一家集产品研发生产制造营销推广品牌运作为一体的规模化多元化企业 2017 年舒华体育实现营收亿元, 归属年舒华体育经营数据统计营业收入 ( 亿元 ) 净利润 ( 亿元 ) 于挂牌公司股东的净利润为 1.27 亿元 2018 年一季度实现营收万元, 同比增长 20.43%; 净利润万元, 同比增长 19.93% 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018Q 数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 19

;VISION 为乔山的轻商用或家用品牌, 一般用于小型健身房或健身会所或家用 ; HORIZON 为美国乔山的家用品牌自 1975

20 乔山健康乔山健康科技股份有限公司是亚洲领先的健身器材公司, 以 JOHNSON MARTRIX VISION HORIZON 等品牌覆盖商用家用市场, 公司已形成完整的全球化销售体系其中 JOHNSON 为商用品牌 ; MATRIX 为乔山的高端品牌 ;VISION 为乔山的轻商用或家用品牌, 一般用于小型健身房或健身会所或家用 ; HORIZON 为美国乔山的家用品牌自 1975 年创立以来, 乔山健康集团营业额每年以超过 30% 的成长率, 在业界中稳定地茁壮, 并晋身为为亚洲第一世界第三大健身器材公司为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 20

产品畅销国内市场, 远销亚洲欧洲北美中东的 40 多个国家和地区 2016 年康力源实现销售 13.5 亿元, 其中出口 1.

21 康力源江苏康力源健身器材有限公司成立于 1973 年, 自 1989 年起开始生产出口体育用品健身器材公司年产各类健身器材 100 万台, 主要产品覆盖跑步机健身车力量型训练器自由重量类训练器室外路径群体活动器材等七大系列 700 多个品种, 产品畅销国内市场, 远销亚洲欧洲北美中东的 40 多个国家和地区 2016 年康力源实现销售 13.5 亿元, 其中出口 1.5 亿美元, 经中国轻工业联合会综合评价, 综合实力连续两年全国同行业排名第二, 是国内健身器材生产中的领军企业为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 21

22 好家庭深圳市好家庭实业有限公司成立于 1994 年, 专注于运动与健身行业目前业务面涵盖政府民众健身工程商业健身家庭健身三大领域, 具备在任何一个领域为任何类型的客户提供完善健身解决方案的卓越能力为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22

23 05 未来发展趋势

24 未来发展趋势消费市场进一步扩大行业内整合加快随着建设健康中国全民健身上升为国家战略以及居民生活观念的转变, 参加体育锻炼正在成为一种流行的生活方式根据健康中国 2030 规划纲要的建设目标, 经常参加体育锻炼人数 2020 年将达到 4.35 亿人在国家政策的引导和支持下, 受益于居民收入水平提升健身氛围的不断培育, 国内健身器材消费市场有望进一步扩大受经济波动影响, 部分产品单一市场覆盖面较窄的国际健身器材厂家发生了亏损甚至破产, 行业内的兼并重组时有发生国际健身器材厂家一般会在国内选择固定的个别几家贴牌加工厂商, 因此国际健身器材厂家之间的整合也会对国内企业的贴牌加工业务格局产生一定影响 PAGE 24

25 未来发展趋势品牌化发展成必然趋势互联网 + 产品不断升级在竞争激烈的国外代工业务与前景广阔的国内市场之间, 预计更多的国内健身器材制造厂家将从纯粹的生产制造走向品牌化经营之路, 这也是国内健身器材制造厂家在产业价值链中追求更高附加值的必然选择 46 号文及各地政策均明确提出将实施品牌战略, 打造一批具有国际竞争力的知名企业和国际影响力的自主品牌随着消费水平及消费意识的不断提升, 国内消费者在追求健身器材产品功能性安全性的同时, 也将更加强调产品的智能化网络化以及自身个性化需求未来企业将包含健康管理指导科学健身的云计算大数据物联网技术融合进健身器材产品, 进一步实现健身的互动娱乐性智能科学性自我管理性功能多样性的升级 PAGE 25

26 公司介绍 : 公司介绍 / 版权声明中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构, 自成立以来, 研究院丏注于围绕构建产业研究产业规划产业战略产业投资产业招商等五位一体的产业咨询体系中商产业研究院以业内首家自建数据库中商产业大数据库为依托, 行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域如研究范围不仅涵盖文化体育物流旅游健康养老生物医药能源化工装备制造汽车电子等产业领域, 还深入研究新制造新能源新材料新消费新釐融人工智能互联网 + 等新兴领域近二十余年来, 中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户, 主要包括国内外 500 强企业各级地方政府科研院所釐融投行等, 逐步建立起稳固的市场地位未来, 中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的丏业化服务, 引领中国产业咨询的创新发展以产业咨询力量助力中国经济变革创新, 推动中国新时代的产业转型升级, 使中国经济不断跃升丑界舞台! 版权说明 : 本报告的所有图片表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有其中, 部分文字及数据采集于公开信息, 版权归属原著作者所有中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查公开资料和第三方采购未经本公司授权许可不得转载, 如引用刊发, 需注明出处为中商产业研究院, 丐不得对本报告进行有悖原意的删减与修改违者将依法追究其责任 PAGE 26

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