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犬鲁
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1 年度人群洞察第三辑运动健身人群画像报告

2 目录 1. 运动健身行业发展概况 2. 运动健身人群画像分析 3. 互联网工具平台人群画像对比小时健身平台人群画像对比 5. 运动健身行业趋势预测

3 1 运动健身行业发展概况运动健身行业现状运动健身行业发展背景运动健身行业融资情况运动健身行业产业链图运动健身形式及特点运动健身 App 发展历程 3

4 运动健身行业现状时代发展衍生需求, 产品服务竞相角逐运动健身现状随着通讯网络技术的发展, 工作时间的紧迫, 居民健身意识的觉醒, 人们对于运动健身体验的要求也有所提高, 运动健身的方式逐渐由无工具健身扩展至线上 + 线下相结合, 充分利用碎片化时间, 更加舒适便捷有需求就有市场, 有市场就有产品, 各大运动健身服务 App 与传统健身模式展开较量, 试图在运动这块领域上分到最大的蛋糕 24 小时健身房互联网 + 工具型健身 App 蜂拥而至, 竞争白热化 Source: 公开资料,MobData 研究院整理 4

5 发展背景经济稳步增长, 居民收入逐步提高, 向安全健康等更高层次的需求增加近年中国经济发展情况居民人均可支配收入 ( 元 ) 国内生产总值 ( 十亿元 ) 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 Source: 国家统计局 5

6 发展背景体育产业关注度不断上升, 逐渐掀起全民运动的浪潮历年国家体育产业总产出与增加值国家体育产业总产出 ( 亿元 ) 增长率 % % % % % % % 0.00% % % % % 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 E Source: 国家统计局 % 6

7 发展背景经常参加体育锻炼人数逐年增加, 预计 2020 年达到 4.3 亿人历年参加体育锻炼人数变化规模 ( 万人 ) E 注释 : 将每周参加体育锻炼频度 3 次及以上, 每次时间持续 30 分钟及以上, 每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口 Source: 国家体育总局 7

8 发展背景运动健身意识增强, 政策紧跟而上, 整体行业发展向好 2017 年国家体育总局召开新闻发布会, 正式全民健身对外公布全民健身指南 1995 年 2007 年 2014 年 2016 年国务院颁布实施全民健身计划纲要国务院下发关于加强青少年体育增强青少年体质的意见国务院下发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意国务院印发健康中国 2030 规划纲要, 对发展群众体育活动倡导全见民健身新时尚推进健康中国建设做出了明确部署 Source: 国家体育总局, 国家统计局 8

9 融资情况资本看好运动健身市场, 亿元级融资集中在移动端 2018 年亿元级融资 Logo 企业名称融资企业方向融资时间融资轮次融资金额主要投资方 Liking 智能化 24h 健身房 B C 轮 3.5 亿人民币方和资本, 光控众盈 SpaceCycle 精品高端健身房 B 轮 1 亿人民币阿里巴巴台湾创业者基金小乔体育智能运动器械 B+ 轮 1.4 亿元人民币嘉实投资明势资本咕咚运动社区 App C+ 轮 2000 万美元富鼎和股权投资基金悦跑圈跑步服务 App C 轮 1 亿人民币创世伙伴资本 KEEP 移动健身社区 App D 轮 1.27 亿美元高盛集团腾讯 GGV Source: 公开资料,MobData 研究院整理 9

10 运动健身行业产业链图以健身俱乐部 24 小时健身房和互联网 + 工具为中心向用户提供健身服务资源供给端专业人员健身俱乐部年卡会员卡健身教练营养师场馆 / 器械 24 小时健身房乐刻 Liking fit 光猪圈月卡次数健身用户保健品互联网 + 工具电商社交悦跑圈每日瑜伽 Keep 乐动力咕咚运动火辣健身 Source:MobData 研究院 10

11 运动健身形式及特点运动健身目前主要包括传统健身房 24 小时健身房和互联网健身工具三种形式传统健身房 24 小时健身房互联网健身工具中大型健身房面积大硬件设施较全以年卡销售为主微型健身工作室面积小, 硬件设施比较简单以月卡或按次收费为主健身场地不限提供健身视频跑步计步等功能线上商城拓展乐刻 Liking fit 光猪圈悦跑圈每日瑜伽 Keep 乐动力咕咚运动 Source: 公开资料,MobData 研究院整理 11

12 运动健身 App 发展历程运动健身 App 经过探索期爆发期与成长期, 市场逐渐趋于饱和, 开始健身新模式探索规模探索期爆发期成长期 Keep 乐动力咕咚运动乐刻 Liking fit 光猪圈火辣健身悦跑圈每日瑜伽 2010 年 App 数量少, 市场潜力巨大健身认知不足, 缺乏需求融资规模小, 资本匮乏功能基础, 有待扩展 2013 年年 2017 年 - App 层出不穷, 竞争激烈 App 增幅减缓, 市场趋于饱和健身意识崛起, 用户规模猛增健身意识深入人心, 需求平稳增长资本大量融入市场, 竞相角逐融资热潮降温, 头部企业开始盈利功能模块增加, 不断完善功能不断优化, 新模式探索时间 Source: 公开资料,MobData 研究院整理 12

13 2 运动健身人群画像分析 13

14 基本属性告别啤酒肚, 中青年男性用户为运动健身主力军运动健身人群性别分布运动健身人群年龄分布女性男性岁岁岁以上 13.3% 18 岁以下 7.0% 女 39.6% 岁 14.2% 岁 26.7% 男 60.4% 岁 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 %

15 基本属性健身观念普及度提高, 各学历层次用户均投入健身大军, 爱健身, 爱购物, 爱娱乐运动健身人群学历分布运动健身人群人群细分本科 102 硕士及以上 % 31.8% 27.7% 11.7% 高中及以下专科本科硕士及以上 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 15

基本属性企业白领占比高, 通过健身缓解工作压力, 中高收入人群居多运动健身人群职业分布运动健身人群收入分布个体户在读学生 5-10K 10-20K 175 132 110 104 企业白领 43.7% 36.1% 在读学生服务业人员 18.5% 9.1% 27.

16 基本属性企业白领占比高, 通过健身缓解工作压力, 中高收入人群居多运动健身人群职业分布运动健身人群收入分布个体户在读学生 5-10K 10-20K 企业白领 43.7% 36.1% 在读学生服务业人员 18.5% 9.1% 27.1% 个体户 / 自由职业工人 7.8% 6.5% 20.3% 其他 5.1% 10.7% 医生教师政府及事业单位人员 3.6% 3.1% 2.6% 5.8% 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K 以上 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 16

基本属性有房有车有生活, 基本需求满足后, 对健康更高层次的需求增加运动健身人群房产情况运动健身人群车产情况有房无房有车无车 138

17 基本属性有房有车有生活, 基本需求满足后, 对健康更高层次的需求增加运动健身人群房产情况运动健身人群车产情况有房无房有车无车无房 45.4% 有车 36.8% 有房 54.6% 无车 63.2% Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 17

18 基本属性运动健身人群中已婚人士居多, 子女年龄偏低运动健身人群婚姻情况运动健身人群子女年龄已婚未婚 0-3 岁无未成年岁 ( 初高中生 ) 1.6% 未婚 7-12 岁 ( 小学生 ) 8.5% 已婚 42.8% 4-6 岁 ( 学龄前 ) 8.3% 57.2% 0-3 岁 ( 婴幼儿 ) 4.3% 无未成年子女 77.3% Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 18

200.0% 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 50000.0% 30000.0% 10000.0% -10000.0% -30000.

0% 应用偏好对购物音频办公旅游社交 App 更为偏好,1 款健身 App 能满足大多数健身人群的运动需求运动健身人群 App 款数运动健身人群 App 大分类 1 款 2 款 3 款 3 款以上占比 1.7% 0.

19 200.0% 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% % % % % % % % % % % 应用偏好对购物音频办公旅游社交 App 更为偏好,1 款健身 App 能满足大多数健身人群的运动需求运动健身人群 App 款数运动健身人群 App 大分类 1 款 2 款 3 款 3 款以上占比 1.7% 0.5% % % 65.0% 62.0% 59.0% 57.0% 54.0% 47.0% 46.0% 45.0% 39.0% 87.5% 系统工具电话通讯视频服务电子商务音乐音频旅游出行聊天社交办公管理游戏服务电子阅读 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 19

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 30000.0% 20000.0% 10000.0% 0.0% -10000.0% -20000.0% -30000.0% -40000.0% -50000.0% -60000.0% -70000.

20 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% % % % 0.0% % % % % % % % 省份分布运动健身人群以广东山东北京湖北上海为中心向周边辐射运动健身人群省份分布运动健身人群 TOP10 省份 <100 >100 占比北京辽宁 12.3% 陕西山东重庆湖北上海 7.6% 7.1% 6.6% 5.6% 4.9% 4.2% 4.1% 3.5% 3.5% 广东福建广东浙江江苏山东河南四川河北北京湖南湖北 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 20

10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 30000.0% 10000.

9% =150 192 165 104 121 163 143 133 四线城市 17.5% 92 92 74 新一线城市 23.7% 4.

21 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% % % % % % % 城市分布发达地区健身资源丰富, 运动健身人群集中分布在一线新一线及二线城市 ; 城市分布占比最高分别为北京上海重庆深圳运动健身人群城市等级运动健身人群 TOP10 城市占比 =76 =88 五线城市 8.8% 一线城市 14.9% = 四线城市 17.5% 新一线城市 23.7% 4.1% =82 三线城市 16.1% 二线城市 = % 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.4% 1.3% 1.3% 19.0% =104 北京上海重庆深圳广州成都东莞杭州天津西安 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 21

22 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % % % % % % % % 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % % 0.0% % % % % 手机偏好运动健身人群更喜欢中高价位手机, 尤其偏好华为三星 360 等手机品牌运动健身人群手机价位偏好运动健身人群手机品牌偏好占比占比 % 36.1% 29.2% % 12.2% 9.1% 16.0% 13.9% 13.2% 12.5% 2.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 1000 以下以上华为 OPPO 三星小米 vivo 魅族乐视 360 中兴金立 Source:MobData 研究院,2018 年, 仅安卓端设备 22

23 3 互联网健身平台人群画像对比 Keep 悦动圈咕咚未婚女性年轻化企业白领已婚男性年轻化有房比例高已婚男性年龄学历双高收入中高等 23

24 互联网健身平台仍受健身人士欢迎三款 App 都致力于打造工具 + 社交线上 + 线下的运动健身平台, 侧重点各有不同典型运动健身 App 对比自律给我自由多一点运动多一点健康智能运动尽在咕咚一站式运动解决方案专业的跑步工具全球最大的运动社交平台工具 + 社交产品定位健身闭环圈运动 + 红包激励 + 社交跑步 + 社交线上 + 线下优势功能课程定制化个性化社区分享健康饮食食谱运动游戏化红包奖励 21 天习惯养成挑战赛运动团智能装备线下赛事与活动用户体验友好便捷强大的功能支持数据分析追求精确社交方式多样化 Source:MobData 研究院自行绘制 24

25 互联网健身平台 - 用户规模对比 Keep 装机量保持领先, 但用户粘性跑步类 App 更高, 如悦跑圈和咕咚 2018 年互联网健身 App 装机量 2018 年互联网健身 App 月活天数 keep 悦动圈咕咚 keep 悦动圈咕咚 Keep 20 天咕咚运动悦动圈 15 天 10 天悦动圈 Keep 咕咚运动 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 25

26 Keep App 用户画像分析未婚女性用户, 多为企业白领, 年轻化职业分布年龄分布 18 岁以下 11.5% 岁 41.1% 岁 32.0% KeepApp 用户画像企业白领 44.1% 在读学生 28.9% 岁 45 岁以上 5.5% 9.9% 女性 51.2% 学历分布收入分布已婚 42.7% 有房 47.9% 高中及以下专科本科 19.1% 26.9% 35.7% 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 6.5% 32.2% 24.8% 33.2% 有车 35.1% 硕士及以上 18.3% 20K 以上 3.3% Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 28

27 悦动圈 App 用户画像分析更受男性已婚用户偏爱, 多为企业白领, 专科及以下学历近八成,25-34 岁占比高, 有房比例高达 73.7% 职业分布年龄分布 18 岁以下 4.8% 岁 20.2% 岁 41.6% 悦动圈 App 用户画像企业白领 46.3% 服务业人员 13.4% 岁 45 岁以上 13.6% 19.8% 男性 59.2% 学历分布收入分布已婚 67.4% 有房 73.7% 高中及以下专科本科 19.5% 36.6% 37.2% 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 17.3% 33.1% 39.2% 7.3% 有车 44.3% 硕士及以上 6.6% 20K 以上 3.1% Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 29

28 咕咚 App 用户画像分析多为已婚人士和男性用户, 年龄学历都偏高, 收入中高等职业分布年龄分布 18 岁以下 2.9% 岁 13.6% 岁 39.2% 咕咚 App 用户画像企业白领 53.2% 服务业人员 10.1% 岁 45 岁以上 26.4% 17.9% 男性 68.6% 学历分布收入分布已婚 75.3% 有房 63.4% 高中及以下专科本科 29.7% 27.3% 33.8% 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 11.4% 12.3% 26.8% 41.7% 有车 59.8% 硕士及以上 15.2% 20K 以上 7.8% Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 30

29 4 24 小时健身平台人群画像对比乐刻运动光猪圈 Liking 健身一二线城市男女比例均衡本科学历二三线城市企业白领高学历高收入城市覆盖范围广已婚男性自由职业者 29

30 24 小时智能健身房成健身人士新宠 24 小时智能健身房引领互联网健身新模式, 线上 + 线下智能化管理便捷高效典型运动健身 App 对比乐刻运动光猪圈 Liking 健身微健身身材雕刻工厂健身 Free 模式线上 + 线下产品定位教练脱媒 + 场地共享运动 + 数据 + 社交科学式健身体验智能软硬件 + 健康云特点直营 8 城市 450+ 门店私教 + 社交 + 商城直营 + 加盟 60+ 城市 130+ 门店蜂巢联盟直营 + 加盟 60+ 城市 240+ 门店运动 + 营养覆盖范围广健身体验灵活舒适服务定制个性化管理系统一体化 Source:MobData 研究院自行绘制 30

31 24 小时健身平台 - 用户规模对比乐刻装机量保持领先且增长迅速 ; 用户粘性光猪圈高于乐刻和 Liking 健身 2018 年 24 小时健身 App 装机量 2018 年 24 小时健身 App 月活天数 Liking 健身光猪圈乐刻运动 Liking 健身光猪圈乐刻运动 14 天乐刻光猪圈 8.5 天乐刻光猪圈 Liking fit 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Liking fit 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 31

32 24 小时健身平台 - 用户画像对比乐刻主打一二线城市, 光猪圈 Liking fit 覆盖范围广, 光猪圈三线城市占比高城市等级对比 Likin fit 光猪圈乐刻 58.8% 乐刻 33.7% 27.5% Liking fit 38.5% 39.0% 35.8% 光猪圈 21.2% 16.5% 3.4% 11.8% 10.9% 1.9% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 30

33 乐刻 App 用户画像分析服务业人员占比远高于平均水平, 高学历高收入, 男女婚姻比例较均衡职业分布年龄分布 18 岁以下 1.6% 岁 24.1% 岁 56.0% 乐刻 App 用户画像企业白领 55.5% 服务业人员 17.6% 岁 45 岁以上 2.9% 15.4% 男性 58.9% 学历分布收入分布已婚 54.7% 有房 73.6% 高中及以下专科本科 6.5% 30.6% 51.2% 小于 3K 4.5% 3-5K 5-10K 10-20K 13.8% 30.1% 46.8% 197 有车 52.3% 硕士及以上 11.7% 20K 以上 4.8% 127 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 28

34 光猪圈 App 用户画像分析用户年轻化, 多为企业白领, 受高学历高收入人群偏爱职业分布年龄分布 18 岁以下 2.7% 岁 30.2% 岁 43.5% 光猪圈 App 用户画像企业白领 51.0% 在读学生 14.3% 岁 45 岁以上 16.6% 7.0% 男性 62.7% 学历分布收入分布已婚 58.9% 有房 66.8% 高中及以下专科本科 16.5% 29.1% 35.7% 142 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 16.6% 23.1% 41.9% 10.3% 148 有车 55.1% 硕士及以上 18.7% K 以上 8.1% 212 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 29

35 Liking 健身 App 用户画像分析已婚男性用户, 自由职业者远高于平均水平, 收入中高等职业分布年龄分布 18 岁以下 2.2% 岁 26.5% 岁 46.0% Liking 健身 App 用户画像企业白领 54.8% 自由职业 11.3% 岁 45 岁以上 9.5% 15.8% 男性 64.4% 学历分布收入分布已婚 61.6% 有房 67.7% 高中及以下专科本科 16.9% 34.6% 32.5% 136 小于 3K 5.7% 3-5K 13.6% 5-10K 10-20K 14.4% 61.6% 207 有车 58.0% 硕士及以上 16.0% K 以上 4.7% 125 Source:MobData 研究院,2018 年 1-12 月 30

36 5 运动健身行业趋势预测大健康打包社区健身会所共享健身仓智能健身房 36

37 运动健身行业势头不减, 前景可观运动健身智能化便利化科学化成为发展新态势共享健身仓共享经济热潮不减, 共享健身仓定位碎片化健身需求的普通人群, 使健身运动更加普及方便快捷大健康打包健康层面关注度提高, 与新生的医疗健康服务商合作, 提供科学且服务良好的整体健康服务, 定制个性化健身计划, 向授课 + 顾问形式转变智能健身房通过健身房 SaaS 系统健身课程标准化健康云数据运动消费精准营销结合的方式提供智慧型健身管理和客户健康管理社区健身会所生活水平的提高健康观念的普及, 社区业主们越来越关注自身的生存状态和健康状况, 社区是否拥有健身会所, 将成为衡量社区品质高低的重要指标 Source:MobData 研究院整理 37

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PowerPoint 演示文稿年度人群洞察第二辑票流归乡客画像报告票流归乡客画像聚焦中高等收入, 已婚, 企业白领, 在一线城市学习工作, 喜欢购物影音和理财票流归乡客画像聚焦票流归乡客 MobData 研究院定义深受春运抢票之苦的异乡人, 可称为票流归乡客背井离乡, 漂流在外, 深受春运抢票之苦, 此为票流 ; 归乡短暂, 物景变迁, 饱含恋念不舍之情, 此为客统计范围 2018