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1 2018 年度 4-12 月期決算説明資料 三洋化成工業株式会社 https//: コード番号 :4471

2 < 注意事項 > この資料に記載している金額は表示単位未満を切り捨てで その他 比率等は表示単位未満を四捨五入しております < 免責事項 > この資料には 2019 年 2 月 4 日現在の将来に関する前提 見通し 計画に基づく予測等が含まれています 世界経済 競合状況 為替の変動 原料価格の動向等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります <IR に関するお問い合わせ > 三洋化成工業株式会社広報部 TEL FAX pr-group@sanyo-chemical.group 2

3 会社概要 創立 :1949( 昭和 24) 年 11 月 1 日本社 : 京都市東山区資本金 :13,051 百万円国内営業所 : 東京 大阪 名古屋 広島 福岡 富山国内工場 : 名古屋 衣浦 鹿島 京都 川崎 ( サンケミカル ) 従業員数 :2,097 名 ( 連結 )[2018 年 12 月 31 日現在 ] 事業内容 : 約 3,000 種のパフォーマンス ケミカルス ( 機能化学品 ) の製造 販売 3

4 三洋化成グループ SDP グローバル サンノプコ サンケミカル サンアプロ サン ペトロケミカル 国内関係会社 (5 社 ) 三洋化成工業株式会社 海外関係会社 (9 社 ) 連結子会社 :13 社 持分法適用会社 :5 社 三洋化成精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 三大雅精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 三洋化成 ( 上海 ) 貿易有限公司 三洋運輸 名古屋三洋倉庫 塩浜ケミカル倉庫 サンリビング 物流 サービス関係会社 (4 社 ) Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. SANAM Corp. Sanyo Chemical & Resins, LLC Sanyo Chemical Texas Industries, LLC その他の子会社 関連会社 : Sunrise Chemical LLC 韓国三洋化成 ( 株 ) 韓国三洋化成製造 ( 株 ) 台湾三洋化成股份有限公司 SAN NOPCO (SHANGHAI) TRADING Co., Ltd. SDP GLOBAL (MALAYSIA) SDN.BHD. SAN NOPCO (KOREA) LIMITED DAXIANG INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd. 4

5 国内生産拠点 京都工場 本社 研究所 ( 東山区 約 2.6 万 m 2 ) 鹿島工場 ( 茨城県神栖市 約 13.0 万 m 2 ) 名古屋工場衣浦工場サンケミカル川崎工場 ( 愛知県東海市 約 10.0 万 m 2 )( 愛知県半田市 約 14.0 万 m 2 )( 神奈川県川崎市 約 1.1 万 m 2 ) 5

6 海外生産拠点 三洋化成精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 Sanyo Chemical & Resins, LLC 三大雅精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 韓国三洋化成製造株式会社 SDP GLOBAL(MALAYSIA)SDN.BHD. Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. Sanyo Chemical Texas Industries, LLC 6

7 海外営業拠点 三洋化成 ( 上海 ) 貿易有限公司 SAN NOPCO (SHANGHAI) TRADING Co., Ltd. DaXiang International Trading (SHANGHAI) Co., Ltd. 韓国三洋化成株式会社 SAN NOPCO (KOREA) LIMITED Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. 台湾三洋化成股份有限公司 SANAM Corp. 7

8 産業分野別主要製品 大分類中分類主要製品 生活 健康産業関連 生活産業関連 健康産業関連 洗剤 洗浄剤用界面活性剤 ヘアケア製品用界面活性剤 製紙用薬剤 高吸水性樹脂 (SAP) 医薬品原料 殺菌消毒剤 外科用止血材 EIA( 酵素免疫測定法 ) 用臨床検査薬 人工腎臓用ポッティング材 石油 輸送機産業関連 自動車内装表皮材用ウレタンビーズ (TUB) ポリウレタンフォーム用原料 (PPG) 潤滑油添加剤 燃料油添加剤 水溶性切削油 非ハロゲン系洗浄剤 合成潤滑油ベース デザインモデル製作用盛り付け樹脂 自動車塗料用樹脂 プラスチック 繊維産業関連 プラスチック産業関連 繊維産業関連 永久帯電防止剤 顔料分散剤 樹脂改質剤 塗料用樹脂 消泡剤 ポリウレタンエラストマー原料 モデル製作用合成木材 繊維製造用薬剤 炭素繊維用薬剤 ガラス繊維用薬剤 人工皮革 合成皮革用ウレタン樹脂 情報情報産業関連 電気電子電気電子産業関連産業関連環境 住設産業関連他 重合トナー中間体ポリエステルビーズ (PEB) トナーバインダー アルミ電解コンデンサ用電解液 電気二重層キャパシタ用電解液 電子材料用粘着剤 電子部品製造工程用薬剤 UV EB 硬化樹脂 廃水処理用高分子凝集剤 カチオンモノマー 家具 断熱材用 PPG 泥水用薬剤 反応性ホットメルト接着剤 建築シーラント用原料 セメント用薬剤 8

9 連結産業分野別売上高構成 情報 電気電子産業関連 環境 住設産業関連他 生活 健康産業関連 13% 150 億円 14% 166 億円 11% 133 億円 '17 年度 4-12 月期連結売上高計 1,209 億円 25% 307 億円 37% 451 億円 14% 169 億円 14% 167 億円 11% 140 億円 '18 年度 4-12 月期連結売上高計 1,231 億円 26% 322 億円 35% 431 億円 プラスチック 繊維産業関連 石油 輸送機産業関連 9

10 18 年度 4-12 月期業績 連結 17 年度 4-12 月期 18 年度 4-12 月期 前年同期比 ( 億円 ) 増減額増減率 (%) 売上高 1, , 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 包括利益

11 連結営業利益の前年同期比増減要因 ( 億円 ) 製品 原料売買バランス +5.5 億円 前年同期比 :7.8 億円増益 その他利益増減要因 +2.4 億円 年度 4-12 月期営業利益 原料価格効果 製品価格効果 為替効果 数量 商品構成効果 コストダウン他 固定費 18 年度 4-12 月期営業利益 11

12 連結純利益の前年同期比増減要因 17 年度 4-12 月期 18 年度 4-12 月期 増減額 ( 億円 ) 営業利益 持分法投資損益 為替差損益 その他営業外損益 経常利益 固定資産売却損益 除却損 投資有価証券売却益 評価損 ー その他の特別損益 税金等調整前四半期純利益 法人税等 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益

13 連結貸借対照表 2018 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 増減額 流動資産 主な増減要因 現金及び預金 ( 17) 受取手形及び売掛金 電子記録債権 (2) たな卸資産 (55) 固定資産 1,102 1, 有形固定資産 (7) 投資有価証券 ( 34) 資産合計 1,991 2, 流動負債 短期借入金 (24) 固定負債 長期借入金 ( 12) 繰延税金負債 ( 9) 負債合計 株主資本 1,150 1, 四半期純利益 (91) 配当金支払 ( 25) その他包括利益 その他有価証券評価差額金 ( 24) 為替換算調整勘定 ( 1) 非支配株主持分 純資産合計 1,362 1, 負債 純資産合計 1,991 2, ( 億円 ) 2018 年度第 1 四半期の期首より 税効果会計に係る会計基準の一部改正を適用しております このため 前連結会計年度に遡って適用しております 13

14 連結キャッシュフロー計算書 17 年度 4-12 月期 18 年度 4-12 月期 増減額 営業活動 CF 税金等調整前純利益 減価償却費 持分法投資損益 運転資金の増減 法人税等 その他 投資活動 CF フリー CF 財務活動 CF 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の四半期末残高 固定資産の取得 17/3Q: 90 借入 返済 17/3Q: 39 特記事項 18/3Q: 92 18/3Q:9 ( 億円 ) 14

15 連結業績の推移 ( 四半期 ) 売上高 ( 億円 ) 600 経常利益 ( 億円 ) 年度より 国内会社の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております 15

16 連結営業利益 ( 同率 ) の推移 ( 四半期 ) 営業利益 ( 億円 ) 営業利益率 (%) 年度より 国内会社の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております 16

17 18 年度 4-12 月期産業分野別業績 産業分野 17 年度 4-12 月期 売上高 18 年度 4-12 月期 増減額 17 年度 4-12 月期 営業利益 18 年度 4-12 月期 増減額 生活 健康産業関連 生活産業関連 健康産業関連 石油 輸送機産業関連 プラスチック 繊維産業関連 プラスチック産業関連 繊維産業関連 情報 電気電子産業関連 情報産業関連 電気電子産業関連 環境 住設産業関連他 合計 1, , ( 億円 ) 17

18 連結産業分野別四半期売上高の推移 ( 億円 ) 生活 健康産業関連 石油 輸送機産業関連 プラスチック 繊維産業関連 情報 電気電子産業関連 環境 住設産業関連他 18

19 連結産業分野別四半期営業利益の推移 ( 億円 ) 生活 健康産業関連 石油 輸送機産業関連 プラスチック 繊維産業関連 情報 電気電子産業関連 環境 住設産業関連他 16 年度より 国内会社の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております 19

20 海外売上高の四半期別推移 為替 ( 期中平均 )( 円 / $) 売上高 ( 億円 ) 海外売上高比率 (%) 合計 その他 アメリカ 中国 アジア ( 中国除く ) 20

21 連結所在地別四半期別売上高の推移 ( 単純合算 ) ( 億円 ) その他 アメリカ 中国 0 日本 21

22 連結所在地別四半期営業利益の推移 ( 単純合算 ) ( 億円 ) その他 アメリカ 中国 日本 22

23 設備投資と減価償却費 ( 連結 ) 設備投資 ( 億円 ) 減価償却費 '15 年度 '16 年度 '17 年度 '18 年度 16 年度より 国内会社の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております ( 計画 ) 23

24 参考資料 24

25 国産ナフサ価格の推移 国産ナフサ価格 ( 千円 /kl) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 ( 新聞各紙より 当社調べ ) 25

26 国内連結子会社 (5 社 ) 会社名略号議決権所有割合事業内容 SDP グローバル SDP 三洋化成工業 豊田通商 70% 30% 高吸水性樹脂の製造販売 サンノプコ SNL 三洋化成工業 100% 紙 パルプ薬剤 塗料用薬剤 各種工業用薬剤等の製造販売 サンケミカル SCC 三洋化成工業 JXTG エネルキ ー 50% 50% ポリウレタンフォーム用原料等の製造 サンアプロ SA 三洋化成工業 エホ ニック インターナショナルホールテ ィンク B.V. 50% 50% エポキシ樹脂硬化促進剤 ウレタン化反応触媒等の製造販売 三洋運輸 三運三洋化成工業 100% 運送業 26

27 海外連結子会社 (8 社 ) 会社名所在国略号議決権所有割合事業内容 三洋化成精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 三大雅精細化学品 ( 南通 ) 有限公司 三洋化成 ( 上海 ) 貿易有限公司 中国 SKN 三洋化成工業 100% 界面活性剤 ウレタン樹脂等の製造 中国 SDN SDP グローバル 100% 高吸水性樹脂の製造販売 中国 SCST 三洋化成工業 100% 界面活性剤 ウレタン樹脂等の販売 Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. タイ SKT 三洋化成工業 豊田通商 ほか 89% 11% SANAM Corporation 米国 SANAM 三洋化成工業 100% Sanyo Chemical & Resins, LLC 界面活性剤 ウレタン樹脂等の製造販売 米国子会社の統括会社 潤滑油添加剤 ウレタンビーズ等の販売 米国 SCR SANAM Corporation 100% 潤滑油添加剤の製造 Sanyo Chemical Texas Industries, LLC SDP GLOBAL (MALAYSIA) SDN.BHD. 米国 SCTI SANAM Corporation 100% ウレタンビーズの製造 マレーシア SDPM SDP グローバル 100% 高吸水性樹脂の製造販売

28 持分法適用会社 (5 社 ) 会社名略号議決権所有割合事業内容 サン ペトロケミカル SPCC 三洋化成工業 JXTG エネルキ ー 50% 50% 合成ゴム原料の製造 Sunrise Chemical LLC [ 米国 ] SRC SANAM Corp. JX ニッホ ン ケミカル テキサス 50% 50% 合成ゴム原料の製造 名古屋三洋倉庫 名三倉三洋化成工業 100% 倉庫業 塩浜ケミカル倉庫 塩ケミ 三洋化成工業 JXTG エネルキ ー 50% 50% 倉庫業 サンリビング SL 三洋化成工業 100% 不動産 保険代理業 28

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