中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要

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稼伪狄
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1 证券代码 : 证券简称 : 美利云公告编号 : 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名朱磊董事生病杨生浩蒋利亚董事公务许仕清 3 非标准审计意见提示适用不适用 4 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用 5 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称美利云股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名丁国强史君丽办公地址宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇传真

2 电话电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 造纸业务 : 1 主要业务情况报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售文化用纸主要包括胶版纸双胶纸静电复印纸等, 主要用于书刊中小学教材办公用纸等彩色纸主要分为彩色文化纸彩色文具纸和彩色包装纸等, 具体种类有彩色胶版纸彩色复印纸彩卡和珠光原纸等, 主要用于商务贴高档印刷和包装等 2 经营模式 (1) 采购模式 : 采用市场化运作, 以厂家直供为主, 经销商代理为辅 (2) 生产模式 : 生产主要采用以销定产的方式 (3) 销售模式 : 销售主要采用经销为主直销为辅以销定产方式, 面向的客户包括经销商出版集团杂志社大型印刷厂等 3 公司所处行业情况分析 (1) 公司所处行业特点造纸行业目前正处于调整升级发展的新阶段由于经济增长和市场需求增速减缓, 部分产品阶段性和结构性过剩, 造成纸产品市场竞争加剧同时, 国家环保要求更加严格, 造纸企业的成本压力和环保风险也在不断增加, 但行业在国民经济中的地位不会有根本性的改变 (2) 公司业务发展情况公司主导产品文化纸在西北市场占据较大优势并保持稳步提升, 同时在积极开拓西南市场公司的彩色纸等高附加值产品系列目前已拥有较大市场份额并具有一定品牌影响力公司未来将进一步加大产品结构调整力度, 积极整合市场资源, 提高高档纸品比重, 充分发挥公司自身资源优势, 在细分行业中抢 2

3 占先机, 为公司造纸产业未来的发展谋求更大的市场空间 2016 年, 受包装纸向好行情带动, 环保持续高压态势, 以及淘汰落后剩余产能政策的进一步落实影响, 文化纸行业整体呈现出上扬态势, 年末产品价格同比上涨, 库存下降特别是 2016 年 4 季度, 各大纸厂纷纷发出调价函并逐步落实, 展示出对市场的信心 ( 二 ) 数据中心业务报告期内, 公司完成了非公开发行股票工作, 共募集资金 194,530 万元, 其中 120,000 万元增资宁夏誉成云创数据投资有限公司进行数据中心项目建设增资完成后, 誉成云创成为公司控股子公司, 公司持有其 97.56% 的股权誉成云创主要从事机柜出租网络接入及机柜运行维护等业务数据中心项目包括建设 8 栋 IDC 机房能源中心及办公生活区等誉成云创已建成两栋数据中心机房 (E3 和 E1), 其中 E3 机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1 机房完成土建工程, 正在进行机电安装 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 587,362, ,711, % 622,013, 归属于上市公司股东的净利润 3,530, ,079, % -649,097, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -92,089, ,732, % -409,812, 经营活动产生的现金流量净额 88,069, ,170, ,803.15% -61,233, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.27% % 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产 2,864,507, ,406,941, % 1,505,928,

4 归属于上市公司股东的净资产 1,965,643, ,861, ,538.40% -169,147, 说明 : 公司 2015 年度加权平均后归属于公司普通股股东净资产为负值, 不适用计算加权平均净资产收益率 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 113,001, ,097, ,345, ,918, 归属于上市公司股东的净利润 -22,995, ,999, ,750, ,276, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,668, ,932, ,264, ,223, 经营活动产生的现金流量净额 -872, ,694, ,839, ,476, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 20,921 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 22,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量北京兴诚旺实业有限公司国有法人 20.86% 145,000, ,000,000 质押 725,000 中冶纸业集团有限公司国有法人 11.38% 79,131,048 0 质押 37,929,255 冻结 79,131,048 赛伯乐投资集团有限公司境内非国有法人 9.79% 68,093,385 68,093,385 质押 68,093,000 北京云诺投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛特股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛客股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京创毅投资管理中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 33,073,900 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 12,645,900 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 32,101,100 高雅萍境内非国有法人 1.27% 8,842,243 0 中国新元资产管理公司境内非国有法人 0.93% 6,500,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明北京兴诚旺实业有限公司中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公 4

5 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 司为关联方 ; 赛伯乐投资集团有限公司北京云诺投资中心 ( 有限合伙 ) 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛特股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛客股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为一致行动人不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国诚通控股集团有限公司 100% 33.17%( 间接持有公司股份 ) 100% 100% 100% 北京兴诚旺实业有限公司中冶纸业集团有限公司 27.03% 中国新元资产管理公司 20.86% 11.38% 0.93% 中冶美利云产业投资股份有限公司注 : 中国新元资产管理公司于 2016 年 10 月 28 日函告计划自 2016 年 10 月 29 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 6,500,000 股 ( 占本公司总股本比例 0.93%) 截止 2016 年 12 月 31 日, 中国新元资产管理公司尚未进行减持 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 5

6 报告期内, 公司董事会及经营层根据经济新常态, 紧紧围绕四新和提质增效要求, 以机制改革和转型发展为方向, 从调整产品结构盘活资产创新经营模式推进战略转型加快数据中心建设等方面入手, 公司生产经营状况逐步实现了向好发展的良好局面 1 主要工作完成情况 (1) 造纸板块 : 产量 : 全年生产各类纸万吨, 同比减少 5.92%, 其中 : 文化纸 7.45 万吨, 同比减少 %; 特种纸 4.15 万吨, 同比增加 35.18% 销量 : 全年销售各类纸万吨, 同比增加 5.78 %, 其中 : 文化纸 8.17 万吨, 同比减少 5.44%; 特种纸 4.09 万吨, 同比增加 38.64% (2) 数据中心 : 誉成云创已建成两栋数据中心机房 (E3 和 E1), 其中 E3 机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1 机房完成土建工程, 正在进行机电安装 2 主要工作开展情况 (1) 全面开展提质增效工作, 提升造纸业盈利能力积极推进生产挖潜工作, 整合资源配置, 加强成本管控, 加大新产品研发 ; 丰富和拓展采购渠道和模式, 降低采购成本 ; 调整销售策略, 加强营销团队建设, 完善销售考核政策, 加大新客户和新产品开发力度, 实现纸品销量及毛利率同比提升 (2) 推行管理机制改革, 实施责权利对等的目标责任制为建立更高层次的有责有序有效的管理体系, 公司将盈利目标以毛利润形式直接分解到各生产经营单位, 使全员成为机制创新的主体, 确保企业在规范化系统化科学化管理中得以持续健康发展 (3) 积极推进全面预算, 严控期间费用, 加强项目管理加强预算管理细化考核, 侧重工作效率和经济效益考核严控期间费用, 6

7 有息负债较期初下降 79.22%, 三项费用同比下降 30.48%; 加强项目管理, 对热电站脱硝电除尘直流系统改造等 13 个项目实施招标工, 并对工程项目的管理非公发募集资金的管理与使用库存不良资产的处置等进行了专项审计, 进一步防范了经营风险 (4) 顺利完成非公发工作, 实现产业转型, 加快数据中心项目建设公司于 2016 年 4 月顺利完成非公开发行股票工作, 募集资金 194,530 万元, 主要用于云产业数据中心项目建设, 截止年底誉成云创已建成一期二栋数据中心机房 (E3 E1), 其中 E3 机房已正式交付给客户使用 ;7 月 28 日, 公司名称变更为美利云 (5) 加大环保投入力度, 促进企业可持续发展报告期内, 为进一步践行国家最新的环境保护政策, 实现公司的清洁生产, 达到环保与生产的有效结合和统一平衡, 并促进当地的公众生态环境, 公司投资 665 万元对热电站两台锅炉进行脱硝电除尘改造, 同时还投资 263 万元对污泥深度脱水设备实施改造, 公司废水废气处理设施运行稳定, 各项污染物均实现达标排放 (6) 实施安全责任制, 有效控制安全风险严格执行国家法律法规和公司消防安全管理规定及安全生产管理规定, 定期开展隐患排查治理工作, 签订消防安全管理目标责任书和安全生产目标责任书, 形成逐级管理层层落实内外监控集中监管的消防安全管理网络, 有效遏制突发事件的发生, 为安全文明生产提供了强有力的保证 3 公司业务市场状况公司是西北地区最大的造纸类上市公司, 区位优势较为明显, 文化纸在西北的市场占有率拥有较大优势, 并具有一定的品牌影响力同时公司的彩色纸 7

8 品种全色系全产品线丰富, 在细分行业的竞争力较强, 有一定的品牌影响力和市场引导力公司所在地的电力资源气候环境土地资源地质条件等优势为誉成云创数据中心项目的实施提供了良好的外部资源支持誉成云创借此天然优势, 主要采用自然冷却方式, 电力消耗及价格低能源效率领先, 在运行成本上具有较大优势报告期内, 誉成云创完成了两栋数据中心机房 (E3 和 E1) 的建设, 其中 E3 机房已交付北京奇虎科技有限公司使用 4 营业成本构成行业和产品分类行业分类项目 2016 年 2015 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重同比增减单位 : 元轻工业造纸 521,057, % 507,154, % 2.74% 互联网接入及相关服务互联网数据中心 (IDC) 业务 345, % 合计 521,402, % 507,154, % 2.81% 产品分类项目 2016 年 2015 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重同比增减单位 : 元纸人工费用 68,761, % 86,550, % % 纸原材料 419,128, % 386,183, % 8.53% 纸固定资产折旧 21,566, % 21,631, % -0.30% 纸间接费用 11,600, % 12,789, % -9.29% 信息数据储存运营成本 345, % 合计 521,402, % 507,154, % 2.81% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减特种纸 202,507, ,847, % 38.00% 70.13% 1.39% 8

9 书写纸 317,881, ,164, % % % -0.13% 胶版纸 28,543, ,668, % 11.44% 16.62% 0.26% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用归属上市公司普通股股东的净利润为 3,530, 元, 比上年同期减少 97.62%, 主要是本报告期, 公司主业盈利能力进一步提升, 管理费用财务费用较上年同期降幅明显, 利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益, 但因营业外收入较上年同期大幅减少, 致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 : 1 本报告期公司通过提质增效强化内部管理等措施, 造纸主业毛利率较上年同期上升 ; 2 本报告期公司继续加强预算管理, 同时职工安置费较上年同期减少, 致管理费用较上年同期大幅减少 ; 3 本报告期公司非公开发行股票工作完成, 带息负债大幅减少, 及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 ( 以下简称誉成云创 ) 用闲置募集资金办理了定期存款业务, 获得相应的利息收入, 致财务费用较上年同期减少 ; 4 本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品, 获得了投资收益 ; 5 因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件, 本公司承担的担保责任已在 2015 年度解除, 故转回了大额预计负债计入上年度营业外收入本报告期公司及子公司誉成云创虽收到政府拨付财政奖励资金计入营业外收入, 但营业外收入仍较上年 9

10 同期大幅减少 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用执行增值税会计处理规定财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 (1) 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税税金及附加金及附加项目受影响的报表项目名称和金额 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税调增税金及附加本年金额 3,003, 元, 土地使用税车船使用税印花税从管理费用项目调减管理费用本年金额 3,003, 元重分类至税金及附加项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用公司非公开发行股票募集资金 194,530 万元, 其中 120,000 万元向宁夏誉成云创数据投资有限公司进行投资, 投资比例 97.56% 根据企业合并准则, 将宁夏誉成云创数据投资有限公司纳入合并范围中冶美利云产业投资股份有限公司法定代表人 : 许仕清 10

11 2017 年 4 月 24 日 11

中冶美利云产业投资股份有限公司2017年第一季度报告正文

中冶美利云产业投资股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码 :000815 证券简称 : 美利云公告编号 :2017-019 中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2017 年 4 月 1 第一节重要提示一公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名朱磊董事生病杨生浩蒋利亚董事公务许仕清三