声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本报告书鲁伟鼎先生依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等相关法律法规编制二依据中华人民共

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域淳粕毛
5 years ago
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1 万向德农股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称 : 万向德农股份有限公司股票上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 万向德农股票代码 : 收购人姓名 : 鲁伟鼎收购人住所 : 上海市徐汇区收购人通讯地址 : 浙江省杭州市萧山区万向三农集团有限公司签署日期 :2018 年 3 月 19 日 1

2 声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本报告书鲁伟鼎先生依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等相关法律法规编制二依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书的规定, 本报告书已全面披露收购人 ( 包括投资者及与其一致行动的他人 ) 在万向德农拥有权益的股份截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 收购人 ( 包括投资者及与其一致行动的他人 ) 没有通过任何其他方式在万向德农拥有权益三收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突四本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的除收购人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 2

3 目录声明... 2 第一节释义... 4 第二节收购人介绍... 5 一收购人基本情况... 5 二最近 5 年内的职业职务... 5 三收购人最近五年内受到行政刑事处罚及涉及诉讼仲裁情况... 6 四收购人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况说明... 6 五收购人持有控制其他上市公司及金融机构权益超过 5% 的情况... 7 第三节收购决定及收购目的一本次收购的目的二未来 12 个月增持处置上市公司股份的计划第四节收购方式一收购人持有上市公司股份的变化情况二收购人与被继承人的关系及继承相关情况的说明三本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况第五节其他重大事项

4 第一节释义在本报告书中, 除非特别说明, 下列简称具有如下含义 : 公司法证券法收购办法指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指上市公司收购管理办法信息披露准则第 16 号指公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书 (2014 年修订 ) 中国证监会上交所收购人万向德农上市公司公司本报告本报告书指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指鲁伟鼎先生指万向德农股份有限公司指万向德农股份有限公司收购报告书本次收购指鲁伟鼎先生依法继承鲁冠球先生持有的公司控股股东万向三农集团有限公司 95% 的股权元指人民币元 4

5 第二节收购人介绍一收购人基本情况 1. 姓名 : 鲁伟鼎 2. 性别 : 男 3. 国籍 : 中国 4. 身份证号码 : **** 5. 住所 : 上海市徐汇区 6. 通讯地址 : 浙江省杭州市萧山区万向三农集团有限公司 7. 是否取得其他国家或者地区的居留权 : 无二最近 5 年内的职业职务鲁伟鼎先生近五年的主要职业职务 : 时间公司职务公司经营范围公司注册地址 1993 年至 2017 年 2017 年 11 月至今 2018 年 3 月起 2007 年 3 月至今 2006 年至今万向集团公司执行董事总裁 CEO 5 实业投资等万向集团公司董事长实业投资等万向三农集团有限公司中国万向控股有限公司上海冠鼎泽有限公司董事长董事长执行董事实业投资等实业投资, 投资管理, 物业管理, 金融专业技术领域内的技术咨询技术开发技术转让技术服务, 以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务技术服务, 财务咨询实业投资, 投资管理, 自有房屋的融物租赁, 物业管理, 商务咨询 ( 除经纪 ), 计算机网页设计浙江省杭州萧山经济技术开发区浙江省杭州萧山经济技术开发区浙江省杭州萧山经济技术开发区中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号万向大厦中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴西路

6 开发, 国内贸易 ( 除专项审批 ) 99 号万向大厦 1-5 层 2009 年至今民生人寿保险股份有限公司董事长个人意外伤害保险个人定期死亡保险个人两全寿险个人终身寿险个人年金保险个人短期健康保险个人长期健康保险团体意外伤害保险团体定期寿险团体终身保险团体年金保险团体短期健康保险团体长期健康保险经中国保监会批准的其他人身保险业务上述保险业务的再保险业务经中国保监会批准的资金运用业务北京市朝阳区东三环北路 38 号院 2 号楼 2012 年至今万向信托有限公司监事长经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列的为准杭州市体育场路 429 号天和大厦 4-6 层及 9-17 层三收购人最近五年内受到行政刑事处罚及涉及诉讼仲裁情况截至本收购报告书披露日, 收购人最近五年内未受到行政处罚刑事处罚, 也没有涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项四收购人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况说明序号公司名称注册地址注册资本经营范围主要业务 1 万向三农集团有限公司 2 万向集团公司 3 中国万向控股有限公司浙江省杭州萧山经济技术开发区浙江省杭州萧山经济技术开发区中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号万向大厦人民币万元人民币万元人民币万元实业投资实业投资等实业投资, 投资管理, 物业管理, 金融专业技术领域内的技术咨询技术开发技术转让技术实业投资实业投资等实业投资, 投资管理 6

7 服务, 以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务技术服务, 财务咨询 4 上海冠鼎泽有限公司中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号万向大厦 1-5 层人民币万元实业投资, 投资管理, 自有房屋的融物租赁, 物业管理, 商务咨询 ( 除经纪 ), 计算机网页设计开发, 国内贸易 ( 除专项审批 ) 自有房屋的融物租赁, 物业管理五收购人持有控制其他上市公司及金融机构权益超过 5% 的情况 ( 一 ) 收购人持有控制其他上市公司权益超过 5% 的情况截至本报告书签署之日, 收购人持有控制其他上市公司权益超过 5% 的情况如下 : 序号上市公司名称证券代码注册资本 ( 万元 ) 经营范围持股比例 (%) 1 河北承德露露股份有限公司饮料 ( 蛋白饮料类 ) 的开发生产与销售 ; 马口铁包装罐的生产和销售 40.68% ( 二 ) 收购人持有控制其他金融机构权益超过 5% 的情况截至本报告书签署之日, 收购人持股 5% 以上的金融机构的简要情况如下 : 序号金融机构名注册资本经营范围持股比例 (%) 称 ( 万元 ) 1 民生人寿保险本公司主要在中国境内经营个人意外伤害保险个人定收购人通过持有民生人寿保 7

8 股份有限公司期死亡保险个人两全寿险个人终身寿险个人年金保险个人短期健康保险个人长期健康保险团体意外伤害保险团体定期寿险团体终身保险团体年金保险团体短期健康保险团体长期健康保险经中国保监会批准的其他人身保险业务上述保险业务的再保险业务经中国保监会批准的资金运用业务险股份有限公司股东中国万向控股有限公司上海冠鼎泽有限公司部分股权, 间接持有民生人寿保险股份有限公司 39.03% 的股权 2 万向信托有限公司经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列的为准收购人通过持有万向信托有限公司股东中国万向控股有限公司部分股权, 间接持有万向信托有限公司 57.38% 的股权 3 通惠期货有限公司商品期货经纪, 金融期货经纪, 资产管理业务, 期货投资咨询业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动收购人通过持有通惠期货有限公司股东中国万向控股有限公司民生人寿保险股份有限公司部分股 8

9 权, 间接持有通惠期货有限公司 60.61% 的股权 4 通联支付网络服务股份有限公司货币汇兑互联网支付固定电话支付预付卡受理银行卡收单, 从事计算机软件服务, 计算机系统的设计集成安装调试和管理, 数据处理及相关技术业务处理服务, 广告设计制作代理, 利用自有媒体发布广告, 经济贸易咨询服务, 自有设备租赁, 计算机软件收购人通过持有通联支付网络服务股份有限公司股东中国万向控股有限公司部分股权, 间接持有通联支付网络服务股份有限公司 30.82% 的股及辅助设备电子产品销售, 权金融自助设备运营管理维护服务及技术咨询服务, 自有房屋租赁, 物业管理, 以电子商务方式从事家用电器电子产品照相器材数码产品及配件机械设备五金交电办公用品计算机软件及辅助设备化妆品卫生用品体育用品及器材纺织品针织品及原料服装服饰鞋帽日用百货钟表箱包眼镜家具金银珠宝饰品工艺品 ( 象牙及其制品除外 ) 玩具 9

10 汽摩配件仪器仪表一类医疗器械建材陶瓷制品卫生洁具橡塑制品印刷机械金属材料花卉苗木通讯设备的销售, 市场营销策划, 企业管理咨询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 5 浙江网商银行股份有限公司吸收公众存款, 发放短期中期和长期贷款, 办理国内外结算, 办理票据承兑与贴现, 发行金融债券, 代理发行代理兑付承销政府债券, 买卖政府债券金融债券, 从事同业拆借, 买卖代理买卖外汇, 从事银行卡业务, 提供信用证服务及担保, 代理收付款项及代理保险业务, 证券投资基金销售业务, 资信调查咨询见证业务, 企业个人财务顾问服务, 经银行业监督管理机构及中国人民银行证券监督管理机构等有关部门批准的其他业务鲁伟鼎先生持有万向三农集团有限公司 100% 的股权, 万向三农集团有限公司持有网商银行 18.00% 的股份 6 万向财务公司经营金融业务鲁伟鼎先生持有万向三农集 10

11 团有限公司 100% 的股权, A 万向三农集团有限公司持有万向财务公司 9.58% 的股权 ; B 万向三农集团有限公司持有万向德农 48.76% 的股份, 万向德农持有德农种业 90% 的股份, 德农种业持有万向财务公司 6.5% 的股权 ; C 鲁伟鼎先生持有万向钱潮公司 % 的股份, 万向钱潮持有万向财务公司 17.83% 的股权 11

12 第三节收购目的及收购决定一本次收购的目的收购人依法继承鲁冠球先生所持有的公司控股股东万向三农集团有限公司 95% 的股份二未来 12 个月增持处置上市公司股份的计划截至本报告书签署日, 收购人未有在未来的 12 个月内进一步增持处置公司股份的计划 12

13 第四节收购方式一收购人持有上市公司股份的变化情况 ( 一 ) 收购股份的情况上市公司名称 : 万向德农股份有限公司股份种类 : 流通股收购的股份数量 :104,244,329 股收购的股份数量占总股本的比例 :46.32% ( 二 ) 本次收购前后股权控制结构的变化情况本次收购前, 公司控股股东实际控制人的股权结构如下图所示 : 鲁冠球鲁伟鼎 95% 5% 万向三农集团有限公司 48.76% 万向德农股份有限公司本次收购后, 公司控股股东实际控制人的股权结构如下图所示 : 13

14 鲁伟鼎 100% 万向三农集团有限公司 48.76% 万向德农股份有限公司二收购人与被继承人的关系及继承相关情况的说明收购人鲁伟鼎先生为原公司实际控制人鲁冠球先生的儿子, 鲁冠球先生持有公司控股股东万向三农集团有限公司 95% 的股权根据杭州市湘湖公证处 2018 年 3 月 13 日出具的 (2017) 浙杭湘证字第号公证书, 鲁伟鼎先生依法继承鲁冠球先生持有的公司控股股东万向三农集团有限公司 95% 的股权截止本报告书出具之日, 继承手续已办理完毕, 万向三农集团有限公司控股股东鲁伟鼎先生持有公司控股股东万向三农集团有限公司 100% 的股权, 成为公司实际控制人三本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况截至本报告书签署之日, 本次收购涉及的上市公司股份全部为无限售流通股, 不存在任何权利限制, 包括但不限于股份被质押冻结 14

15 第五节其他重大事项截至本报告书签署之日, 收购人已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露, 不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息 15

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声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本报告书鲁伟鼎先生依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等相关法律法规编制二依据中华人民共和

声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本报告书鲁伟鼎先生依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等相关法律法规编制二依据中华人民共和河北承德露露股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称 : 河北承德露露股份有限公司股票上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 承德露露股票代码 :000848 收购人姓名 : 鲁伟鼎收购人住所 : 上海市徐汇区收购人通讯地址 : 浙江省杭州市萧山区万向三农集团有限公司签署日期 : 二〇一八年三月十九日声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义