收购人及其一致行动人声明一本次收购的收购人为黄国忠先生广西钲德宇胜投资有限责任公司 ( 以下简称广西钲德 ) 及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司 ( 以下简称六合逢春 ) 本报告书系收购人及其一致行动人依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露

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孝逄
5 years ago
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1 山西广和山水文化传播股份有限公司收购报告书 ( 摘要 ) 上市公司名称 : 山西广和山水文化传播股份有限公司上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 山水文化股票代码 : 收购人名称 : 黄国忠住所 : 广西南宁市西乡塘区相思湖东路 2 号通讯地址 : 广西南宁市西乡塘区相思湖东路 2 号收购人公司名称 : 广西钲德宇胜投资有限责任公司注册地址 : 南宁市民族大道 16 号环球时代广场 2517 号通讯地址 : 南宁市民族大道 16 号环球时代广场 2517 号一致行动人名称 : 北京六合逢春文化产业投资有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 座通讯地址 : 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 座收购报告书签署日期 : 二〇一四年八月

2 收购人及其一致行动人声明一本次收购的收购人为黄国忠先生广西钲德宇胜投资有限责任公司 ( 以下简称广西钲德 ) 及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司 ( 以下简称六合逢春 ) 本报告书系收购人及其一致行动人依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等相关法律法规编制二依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书的规定, 本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在山西广和山水文化传播股份有限公司拥有权益的股份截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在山西广和山水文化传播股份有限公司拥有权益三收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何条款, 或与之相冲突四广西钲德认购上市公司非公开发行股份相关议案已经山水文化 2014 年第三次临时股东大会审议通过本次收购已触发要约收购义务, 尚需取得山水文化股东大会及中国证券监督管理委员会豁免收购人及其一致行动人要约收购义务五本次收购因认购山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会的核准六本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 1

3 目录第一节释义... 3 第二节收购人及其一致行动人介绍... 4 一收购人黄国忠先生基本情况... 4 二收购人广西钲德基本情况... 9 三一致行动人基本情况四一致行动关系说明第三节收购决定及收购目的一收购目的二未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划三收购决定第四节收购方式一收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况二本次收购方案第五节收购人及其一致行动人声明

4 第一节释义在本报告书中, 除非文义载明, 下列简称具有如下含义 : 广西钲德指广西钲德宇胜投资有限责任公司山水文化 / 上市公司指山西广和山水文化传播股份有限公司六合逢春指北京六合逢春文化产业投资有限公司收购人指指黄国忠及其控股子公司广西钲德一致行动人指六合逢春本次收购指广西钲德拟以 51, 万元现金认购上市公司非公开发行的 100,000,000 股股份的行为, 本次非公开发行完成后, 收购人黄国忠广西钲德及其一致行动人六合逢春合计持有山水文化 138,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 45.63%, 上市公司实际控制人为黄国忠非公开发行指山水文化以非公开发行股票方式, 向广西钲德发行不超过 10,000 万股人民币普通股股票认购协议指于 2014 年 2 月 25 日, 广西钲德与山水文化签署山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票认购协议书, 广西钲德以现金方式认购山水文化本次非公开发行的不超过 10,000 万股人民币普通股战略合作协议指黄国忠与丁磊签署的关于山西广和山水文化传播股份有限公司之战略合作协议公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法收购管理办法指上市公司收购管理办法股票上市规则指上海证券交易所股票上市规则 (2013 年修订 ) 格式准则第 16 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 指号号上市公司收购报告书中国证监会 / 证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所元 / 万元指人民币元万元 3

5 第二节收购人及其一致行动人介绍一收购人黄国忠先生基本情况 ( 一 ) 基本情况姓名 : 黄国忠性别 : 男国籍 : 中国身份证号 : XXXXXX0075 住所 : 广西南宁市西乡塘区相思湖东路通讯地址 : 广西南宁市西乡塘区相思湖东路 2 号 7 栋 1 单元 2602 室是否取得其他国家或地区的居留权 : 否邮政编码 : 联系方式 : ( 二 ) 黄国忠最近五年的主要职业和职务及主要任职单位产权关系以及控制的核心企业和关联企业的基本情况截至本报告书签署日, 黄国忠先生持有上市公司 2,000 万股股份, 占上市公司总股本 9.880% 黄国忠先生 2006 年 8 月至今任广西钲德宇胜投资有限责任公司董事长 ;2014 年 1-3 月任上市公司常务副总经理 ;2014 年 2 月起任上市公司董事长 ; 2014 年 3 月至 2014 年 5 月任上市公司总经理除在上市公司任职外, 黄国忠先生任职及控制的主要企业基本情况及如下 : 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 主营业务持股比例对旅游业影视行业教育业酒店 1 广西钲德宇胜投资有限责任公司 5, 娱乐业餐饮业农业畜牧业公路桥梁交通能源港口码头水电站林业高新技术产业市场开发市政工程环保业的投资 ( 以上除国家有专 98.80% 4

6 项规定除外 ) 除此之外, 黄国忠先生目前还登记为广西金信融资性担保有限公司 ( 下称金信担保 ) 股东, 并担任金信担保董事长及法定代表人金信担保基本情况如下 : 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 主营业务持股比例贷款担保, 票据承兑担保, 贸易融资担保, 项目融资担保, 信用证担保, 债券 1 广西金信融资性担保有限公司 40, 发行担保 ; 兼营诉讼保全担保, 投标担保预付款担保等履约担保, 与担保业务有关的融资咨询财务顾问等中介服务 ; 以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务 70% 2012 年初, 由于经营策略的调整, 黄国忠拟将金信担保股权对外转让给自然人何力先生因金信担保尚存在未了结的担保业务, 向主管部门申请股权转让暂时遇到障碍在此种情况下, 黄国忠与何力协商, 决定采用先转让金信担保实际经营控制权, 后续再向相关主管部门申请变更登记手续的方式完成交易 2012 年 4 月 10 日, 黄国忠与何力签署股权转让协议, 约定将黄国忠持有金信担保 70% 的股权转让给何力同日, 双方签订了委托持股协议书, 主要约定如下 : 在股权转让后, 继续由黄国忠代表何力持股, 但不参与金信担保的经营管理, 仅是名义上的股份持有人 ; 黄国忠作为代持人, 应当以名义股东身份协助何力对公司的经营管理 ; 何力作为金信担保的实际出资人, 对金信担保享有实际股东权益, 并进行实际经营管理 ; 何力作为委托人, 负有按照金信担保章程及公司法规定履行股东权利义务, 承担投资经营风险 ; 在委托持股协议生效期间, 经何力指派需要黄国忠签字的, 黄国忠予以配合, 因经营管理所产生的全部风险由何力承担该股权转让协议及委托持股协议书均经广西道森律师事务所见证, 并出具了律师见证书 [(2012) 道律见字 0410 号 ] 尽管本次股权转让暂时未获得相关主管部门的批准, 但基于下述原因, 本次股权转让真实合法有效 : 其一, 法律规定 : 融资性担保公司管理暂行办法规定, 融资性担保公司变更事项涉及公司 5

7 登记事项的, 经监管部门审查批准后, 按规定向工商行政管理部门申请变更登记但融资性担保公司管理暂行办法仅为部门行政规章根据最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释 ( 一 ), 合同法实施以后, 人民法院确认合同无效, 应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据, 不得以地方性法规行政规章为依据根据公司法解释三, 第二十五条有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同, 约定由实际出资人出资并享有投资权益, 以名义出资人为名义股东, 实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的, 如无合同法第五十二条规定的情形, 人民法院应当认定该合同有效前款规定的实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议, 实际出资人以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利的, 人民法院应予支持名义股东以公司股东名册记载公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的, 人民法院不予支持因此, 不能以本次股权转让未履行融资性担保公司管理暂行办法规定的审批程序而将其认定为无效行为, 本次股权转让合法有效 ; 何力作为实际出资人与黄国忠签订委托持股协议合法有效其二 : 受让方已经实际履行出资义务本次股权转让价款已经支付完毕其三 : 金信担保已经由何力实际控制并运营在股权转让后, 何力已经取得公司实际控制权, 控制公司的财务业务部门, 承担公司的经营风险综上, 尽管黄国忠与何力之间的股权转让尚未完成股权过户, 但股权转让协议及委托持股协议书真实合法有效何力根据前述协议, 支付了股权转让价款, 履行了出资义务, 并实际运营该公司, 因此何力为金信担保合法股东 ( 三 ) 黄国忠在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本收购报告书签署日, 黄国忠无在境内境外其他在上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况 ( 四 ) 黄国忠最近五年内受行政处罚刑事处罚或者涉及与经济纠纷有 6

8 关的重大民事诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日, 黄国忠最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚 2013 年年初至今, 由于对外签署担保协议, 黄国忠可能涉及如下经济纠纷或民事诉讼 : 2013 年 3 月至 2013 年 10 月间, 作为金信担保名义股东, 根据柳州银行对特定风险较大的借款客户的特殊要求, 黄国忠何力及丁磊与金信担保作为 8 笔担保的共同连带责任保证人为金信担保的客户提供了担保详细情况如下 : 序号案由债务人主债务发生时间金融借款南宁市凯鑫贸易纠纷有限公司票据承兑合同纠纷票据承兑合同纠纷票据承兑合同纠纷金融借款合同纠纷票据承兑合同纠纷票据承兑合同纠纷票据承兑合同纠纷南宁市滕氏物资贸易有限责任公司广西乾鼎贸易有限责任公司广西域通商贸有限公司广西万利信肥料制造有限公司来宾盛泰市场开发有限公司广西南宁中宸贸易有限公司广西源丰钒钛科技有限公司本金利息是否逾期合计 10,945 1, 案号 (2014 城中民二初 ) 1, ,987 1, 借款人已经违约, 但法院尚未对案件作出判决, 本人尚不存在现实的支付义务 824 号 521 号 814 号 763 号 765 号 1, 号 1, 号 1, 号由于该等债务的债务人违约, 柳州银行已将债务人及其担保人金信担保及黄国忠何力丁磊等自然人作为被告起诉, 要求偿还债务截至本报告书 ( 摘要 ) 出具日, 根据柳州银行的申请, 柳州市城中区人民法院已采取诉前保全措施, 将黄国忠持有本公司的 2,000 万股股份冻结针对上述事项, 黄国忠及何力先生认为 : 经黄国忠及何力确认, 根据股权转让协议及委托持股协议, 金信担 7

9 保在股权转让完成后的经营风险均由金信担保和何力承担, 与黄国忠无关黄国忠因前述债务而提供的连带担保而可能导致的所有个人责任, 均由何力承担鉴于此, 经黄国忠与何力充分沟通, 双方达成一致如下 : 何力或者其关联方必须在黄国忠股权被法院强制执行前承担还款义务如果前述负债不能按期解决, 从而导致黄国忠持有上市公司股份被法院拍卖的, 何力应当承担赔偿责任尽管何力与黄国忠存在上述约定, 但何力是否能够及时将前述债务清偿, 仍存在不确定性因此黄国忠作为连带担保责任人, 仍然存在承担责任的风险, 即黄国忠持有公司 2000 万股股份可能被法院强制拍卖, 从而影响到其对公司的实际控制人地位同时, 黄国忠先生在为本公司保壳和债务清理期间, 也承担了负债, 详细情况如下 ( 下述内容已在公司过往公告中披露 ): 年 12 月 25 日, 为给山水文化公司保壳, 黄国忠与青岛龙力生物科技有限公司签订了债权转让协议, 由黄国忠以万的价格收购了青岛龙力生物科技有限公司对山水文化公司的 11, 万元债权, 黄国忠对山水文化公司的债权进行了豁免因此, 黄国忠对青岛龙力公司承担了万元债权价款及相应利息, 截止目前, 该款尚未完全清偿年 1 月 23 日, 交通银行青岛分行青岛城乡社区建设融资担保有限公司签署委托贷款合同, 青岛城乡社区建设融资担保有限公司通过交通银行分行向青岛龙力公司提供为期一个月的 6000 万元贷款青岛城乡社区建设融资担保有限公司与黄国忠签署了最高额权利质押合同, 黄国忠以其持有的山水文化公司 2000 万股股票提供质押担保青岛龙力公司未按约定期限偿还上述款项, 上述贷款已经逾期青岛城乡社区建设融资担保有限公司尚未启动追索程序年 4 月 3 日, 深圳市达瑞进出口贸易有限公司与山水文化黄国忠达成和解协议, 黄国忠对山水文化公司所欠深圳市达瑞进出口贸易有限公司的 6000 万元债务负共同偿还责任, 对超出 6000 万部分的金额由黄国忠承担还款责任, 且放弃对山水文化公司的追偿权目前, 山水文化尚欠深圳达瑞公司 4000 万元债务, 黄国忠对该债务承担共同偿还责任 4 为解决山水文化公司日常经营管理补充流动资金等需要, 山水文化公司向景华先生借款 6000 万元, 黄国忠以其持有的广西钲德宇胜投资有限责任公司 8

10 51% 的股权作质押为山水文化的该笔借款提供担保根据收购管理办法等法律法规的规定, 收购人负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态的, 不得收购上市公司因此, 黄国忠承诺在前述逾期债务全部清偿完毕之前, 将不启动后续上市公司收购工作除此之外, 黄国忠最近 5 年不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁二收购人广西钲德基本情况 ( 一 ) 基本情况公司名称 : 广西钲德宇胜投资有限责任公司注册地址 : 南宁市民族大道 16 号环球时代广场 2517 号公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 黄国忠注册资本 :5,000 万元成立时间 :2005 年 1 月 5 日注册号 : 税务登记证号 : 桂地税字号桂国税字号组织机构代码证 : 营业期限 :2005 年 01 月 05 日至 2025 年 01 月 05 日经营范围 : 对旅游业影视行业教育业酒店娱乐业餐饮业农业畜牧业公路桥梁交通能源港口码头水电站林业高新技术产业市场开发市政工程环保业的投资 ( 以上除国家有专项规定除外 ); 工程项目投资及咨询, 物业管理服务, 房地产开发经营, 园林绿化工程, 室内外装饰装修工程 ( 以上凭资质证经营 ); 医疗保健医疗器材的信息咨询服务 ( 除国家有专项规定外 ); 农副土特产品 ( 仅限初级农产品 ) 建筑材料( 除危险化学品及木材 ) 9

装饰材料 ( 除危险化学品及木材 ) 日用百货五金交电机电产品( 除九座以下乘用车 ) 电子产品 ( 除国家专控产品 ) 化工产品( 除危险化学品 ) 工程机械 ( 除九座以下乘用车 ) 矿产品 ( 除国家专控产品 ) 的销售 ; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务 ; 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

11 装饰材料 ( 除危险化学品及木材 ) 日用百货五金交电机电产品( 除九座以下乘用车 ) 电子产品 ( 除国家专控产品 ) 化工产品( 除危险化学品 ) 工程机械 ( 除九座以下乘用车 ) 矿产品 ( 除国家专控产品 ) 的销售 ; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务 ; 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 通讯地址 : 南宁市民族大道 16 号环球时代广场 2517 号邮编 : 电话 : 传真 : ( 二 ) 广西钲德产权控制关系 1 广西钲德的股权结构及股权控制架构图截至本报告书签署日, 广西钲德的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例黄国忠 4, % 韦立移 % 合计 5, % 广西钲德控制关系如下图所示 : 2 实际控制人及控制的主要企业情况广西钲德实际控制人为黄国忠先生黄国忠先生基本情况见本报告书第二节收购人及其一致行动人介绍 / 一黄国忠先生基本情况内容 10

12 ( 三 ) 广西钲德从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 1 主营业务发展情况广西钲德成立于 2005 年 1 月 5 日, 自 2007 年黄国忠取得广西钲德控股权以来, 主要业务为许可范围内的拍卖业务近年来, 伴随广西钲德控股股东黄国忠投资重心转移, 广西钲德拍卖业务逐渐减少, 已逐渐转变成为一家以对外股权投资为主要业务的投资控股型公司 2 最近三年简要财务报表和主要财务指标广西钲德最近三年简要财务报表和主要财务指标如下 : 单位 : 万元项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动资产非流动资产资产总额流动负债负债总额所有者权益资产负债率 19.08% 17.12% 16.96% 项目 2013 年 1-12 月 2013 年 1-12 月 2013 年 1-12 月营业收入利润总额净利润净资产收益率 12.16% 10.97% 9.90% 注 : 以上数据未经审计 2014 年 3 月 24 日, 广西钲德召开股东会, 审议通过公司注册资本由 300 万元增加至 5,000 万元, 增资 4,700 万元全部由黄国忠出资 2014 年 3 月 25 日, 广西瀚信会计师事务所有限公司出具了瀚信验字 [2014] 第 0205 号验资报告, 截至 2014 年 3 月 24 日, 广西钲德变更后的累计注册资本为人民币 5,000 万元, 实收资本人民币 5,000 万元 ( 四 ) 广西钲德及其主要管理人员最近五年内受行政处罚刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日, 广西钲德及其主要管理人员最近五年内不存在行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚黄国忠先生涉及的经济纠纷有关 11

13 的重大民事诉讼或者仲裁情况见本报告书第二节一 ( 四 ) 部分 ( 五 ) 广西钲德董事监事高级管理人员基本情况姓名职务身份证号码国籍长期居住地在其他国家居留权情况黄国忠法人代表 / 执行董事 XXXXXX0075 中国广西无韦立移监事 XXXXXX0514 中国广西无 ( 六 ) 广西钲德及其控股股东实际控制人在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本收购报告书签署日, 广西钲德无在境内境外其他在上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况三一致行动人基本情况鉴于黄国忠与丁磊签署关于山西广和山水文化传播股份有限公司之战略合作协议, 因此, 丁磊实际控制的六合逢春与黄国忠构成一致行动关系在本次收购行为中, 六合逢春为收购人黄国忠广西钲德的一致行动人, 一致行动人基本情况如下 : ( 一 ) 基本情况公司名称 : 北京六合逢春文化产业投资有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 座层 -067 室公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 丁磊注册资本 :10,000 万元成立时间 :2014 年 4 月 2 日注册号 : 税务登记证号 : 京税字号组织机构代码证 :

14 营业期限 :2014 年 04 月 02 日至 2034 年 04 月 01 日经营范围 : 项目投资 ; 投资管理 ; 经济贸易咨询 ( 不含中介 ); 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 组织文化艺术交流活动 ( 演出除外 ); 承办展览展示活动 ; 销售文化用品日用品首饰工艺品电子产品通讯设备五金交电化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 机械设备建筑材料矿产品 ( 领取本执照后, 应到是商务委备案 ) 通讯地址 : 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 座层 -067 室邮编 : 电话 : 传真 : ( 二 ) 六合逢春产权控制关系 1 六合逢春的股权结构及股权控制架构图截至本报告书签署日, 六合逢春的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例丁磊 9, % 黄耀虎 % 合计 10, % 六合逢春控制关系如下图所示 : ( 三 ) 六合逢春从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明六合逢春成立于 2014 年 4 月, 截至本报告书披露日, 尚未开展正式业务 13

15 ( 四 ) 六合逢春及其主要管理人员最近五年内受行政处罚刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日, 六合逢春及其主要管理人员最近五年内不存在行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚丁磊先生涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况见本报告书第二节一 ( 四 ) 部分 ( 五 ) 六合逢春董事监事高级管理人员基本情况姓名职务身份证号码国籍长期居住地在其他国家居留权情况丁磊法人代表 / 执行董事 XXXX0032 中国广西无黄耀虎监事 XXXX0610 中国广西无 ( 六 ) 六合逢春实际控制人丁磊控制的核心企业情况六合逢春实际控制人丁磊控制的核心企业基本情况及如下 : 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 主营业务持股比例 1 南宁地标房地产营销策划有限责任公司房地产项目投资咨询, 营销策划, 房地产交易居间代理行纪 51.00% 对公路桥梁交通能源港口码头广西印象刘三姐水电站农业林业种养殖业高新 2 旅游文化产业投 10, 技术产业市场开发市政环保娱 99.40% 资有限责任公司乐业餐饮业旅游业文化传媒教育培训的投资等 3 阳朔印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司 1, 对旅游业文化传媒公路桥梁交通能源港口码头农业种养殖业高新技术产业娱乐业餐饮业宾馆酒店业等项目的投资等 10.00% 4 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 12, 旅游服务, 文化策划及演出, 旅游产品生产及销售, 艺术教育 67% ( 间接持股 ) 以自有资金对公路桥梁港口码头 5 广西欧威投资管理有限公司 1, 水电站交通能源行业农业林业种养殖业高新技术产业市场也娱 98.00% 乐业开发也等 6 百色市万全物业管理有限责任公司物业管理五金建材日用百货的批发零售 40.00% 14

16 7 东兴市景盛文化旅游产业股权投资基金管理有限公司 1, 受托为创业投资企业进行投资后管理为投资企业投资增值服务为投资企业投资相关信息咨询服务 70.00% 8 东兴屏峰雨林景区投资有限责任公司旅游景点投资 ( 除国家法律法规禁止经营的项目外, 国家法律法规限制经营的项目取得相关许可或审批后方可开展经营活动 ); 票务代理等 % ( 间接持股 ) 投资管理咨询科研开发 ; 化工原料 9 广西维尼纶集团有限责任公司 7, 及产品 ( 除毒品及危险品外 ) 商贸; 日用百货文化办公用品包装材料五金交电电子产品通讯设备仪器仪表机械设备及配件等 88.77% ( 间接持股 ) 酒店管理, 房屋装饰装璜业务的咨询与服务, 物流仓储, 矿产品 ( 煤炭, 国家限制经营矿产品除外 ) 木浆纸浆塑料原料纺织原料 ( 危险化学品除外 ) 化工原料 ( 危险化学品除外 ) 10 广西恒升集团有限公司 10, 危险化学品 : 甲醇乙醇松节油苯粗苯醋酸乙酯甲基叔丁基醚二甲苯二甲苯异构体混合体石脑油 ( 溶油剂 ) 的批发 ( 无仓储经营 ); 建筑材料日用百货五金交电焦炭汽车 ( 九座以下乘用车除外 ) 销售, 房地产开发与房屋销售, 本公司经营项目技术商品的进出口业务 100% ( 间接持股 ) ( 七 ) 六合逢春及其控股股东实际控制人在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本收购报告书签署日, 六合逢春无在境内境外其他在上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况四一致行动关系说明截至本报告书签署日, 黄国忠持有上市公司 2,000 万股股份, 占上市公司总股本的 9.880%, 为上市公司第一大股东 ; 黄国忠一致行动人六合逢春持有上市公司 1, 万股股份, 占上市公司总股本的 8.94%, 为上市公司第二大股东 2014 年 5 月 13 日, 黄国忠与丁磊签署关于山西广和山水文化传播股份有限公司之战略合作协议为了保障上市公司的稳定发展, 确保上市公司的业务 15

17 战略能够得到有效落实和实施, 双方依托各自的背景, 发挥各自的资源优势, 共同推动上市公司产业发展, 实现公司产业和资本的良性互动, 经友好协商, 双方就公司未来发展规划及资本运作事项达成一致意见如下 : 一六合逢春未来在重大事项方面与黄国忠进行充分沟通与协商重大事项包括但不限于 :( 一 ) 公司业务战略规划的制定 ;( 二 ) 公司投资方针和投资计划 ;( 三 ) 公司生产经营活动方案 ;( 四 ) 公司收支预算与利润分配 ;( 五 ) 修改公司章程 ;( 六 ) 公司增资减资合并分立解散或终止 ;( 七 ) 公司对外投资购买及出售资产提供担保融资 ;( 八 ) 劳动工资计划停业 ;( 九 ) 总经理副总经理财务负责人及公司其他高级管理人员的任命或聘请及其他职权和待遇等 ;( 十 ) 公司章程规定需要提交董事会股东大会决定的其他事项二双方确认, 若六合逢春及其实际控制人将来可能获得与山水文化主营业务相关的资产或业务机会, 该资产或业务机会优先让与山水文化, 如相关业务与山水文化构成同业竞争, 六合逢春及其实际控制人不得在山水文化体系外另行发展该等业务双方确认, 对于六合逢春及其实际控制人目前已经拥有的与山水文化主营业务相关的资产或业务机会, 将与黄国忠及山水文化进行磋商, 并在本协议签署后两年内注入上市公司, 或处置给无关联的第三方双方确认, 本约定的前提条件是黄国忠成为上市公司的实际控制人并持续保持实际控制人地位丁磊持有六合逢春 99.80% 股权, 为六合逢春控股股东及实际控制人根据收购办法第八十三条规定, 黄国忠与六合逢春的实际人因存在合作关系而构成一致行动关系因此, 本次收购前, 黄国忠及其一致行动人六合逢春合计持有上市公司 38,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 18.82% 黄国忠持有广西钲德 98.80% 股权, 为广西钲德控股股东及实际控制人, 属于收购办法第八十三条第二款规定的 : 投资者之间有股权控制关系之情形, 因此黄国忠与广西钲德构成一致行动关系, 为本次收购行为的收购人上市 16

18 公司非公开发行完成后, 收购人黄国忠广西钲德及其一致行动人六合逢春合计持有上市公司 138,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 45.63% 17

19 一收购目的第三节收购决定及收购目的 1 解决上市公司债务问题, 为上市公司后续发展扫清障碍山水文化成立于 1993 年,2000 年 6 月在上海证券交易所挂牌交易, 目前总股本 20, 万股 2004 年至 2012 年, 上市公司连续 9 年净资产为负, 严重的债务负担, 影响了上市公司正常运营, 不利于上市公司健康发展截至 2013 年 9 月 30 日, 上市公司合并报表负债总额为 495,736, 元, 归属于母公司所有者权益 -146,026, 元为了使上市公司净资产由负转正, 使上市公司持续符合上市条件, 上市公司第一大股东黄国忠先生向上市公司赠予现金并协助上市公司进行了债务重组工作截至 2013 年 12 月 31 日, 上市公司合并报表资产总额为 441,999, 元负债总额为 365,576, 元归属于母公司所有者权益为 44,063, 元 2013 年度营业收入为 10,444, 元归属于母公司所有者的净利润为 33,563, 元虽然, 困扰公司多年的上市公司资不抵债问题得到解决, 但是上市公司负债规模仍然较大资产负债率依然较高财务成本沉重, 债务问题仍然制约着上市公司健康发展通过本次收购有助于大幅降低公司资产负债率, 改善公司资产负债结构, 提高公司抗风险能力, 减少财务费用, 提高公司盈利水平, 为上市公司后续发展扫清障碍 2 为上市公司培育和发展新业务, 提高上市公司持续盈利能力上市公司主营业务几经变化, 但经营状况一直较差公司 2001 年 2002 年连续两年亏损, 净利润分别为 -6, 万元 -14, 万元 2003 年公司净利润转正后, 再次陷入连续亏损,2004 年至 2008 年度, 公司连续 5 年亏损, 净利润分别为 -25, 万元 -30, 万元 -1, 万元 -4, 万元 -3, 万元 18

20 2011 年, 上市公司主营业务再次调整, 变更为生产和销售中小尺寸 LED 背光源产品, 受托加工及品牌经营视频产品, 同时经营自有物业管理和运营 2011 年度, 上市公司净利润为 6, 万元 2012 年 7 月至今, 上市公司目前主要业务为自有物业管理和运营上市公司主业盈利水平较低, 无法产生稳定现金流支持上市公司持续健康发展本次收购有利于上市公司巩固现有业务, 同时培育和发展新业务, 培育新的盈利增长点为上市公公司未来发展奠定基础综上所述, 本次收购有利于进一步解决上市公司历史债务问题, 改善资本结构, 提高资产质量 ; 与此同时, 本次收购将为现有业务发展培育和发展新业务提供资金支持, 恢复上市公司盈利能力, 为上市公司未来持续健康发展奠定基础二未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划截至本报告书签署日, 除本次收购中广西钲德认购山水文化非公开发行股票外, 收购人及其一致行动人未来 12 个月内暂无在二级市场继续增持山水文化股份或处置其已拥有山水文化权益的具体方案三收购决定 ( 一 ) 本次收购已经履行的程序及获得的批准年 2 月 23 日, 广西钲德召开股东会, 审议通过了广西钲德认购山水文化 2014 年非公开发行股票相关事项, 并授权法定代表人及执行董事黄国忠签署本次非公开发行股票相关股份认购协议及办理股份认购相关事宜年 2 月 25 日, 山水文化召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了山水文化向广西钲德非公开发行股票相关事项年 4 月 29 日, 山水文化召开 2014 年第三次临时股东大会, 审议通过了山水文化向广西钲德非公开发行股票相关事项 ( 二 ) 本次收购尚需履行的程序及获得的批准 1 上市公司股东大会豁免黄国忠广西钲德六合逢春的要约收购义务; 19

21 ( 如需 ) 2 上市公司本次非公开发行取得中国证监会的核准 ; 3 上市公司本次非公开发行事宜已取得其他所有相关中国政府部门的批准 20

22 第四节收购方式一收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况 ( 一 ) 本次收购前收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况本次收购前, 黄国忠及其一致行动人六合逢春合计持有上市公司 38,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 18.82%, 黄国忠为上市公司实际控制人本次收购前, 广西钲德未持有上市公司股份 ( 二 ) 本次收购后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况本次收购完成后, 黄国忠广西钲德及其一致行动人六合逢春合计持有上市公司 138,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 45.63% 本次收购完成后, 上市公司实际控制人仍为黄国忠二本次收购方案广西钲德将以现金认购山水文化不超过 100,000,000 股非公开发行股票, 最终认购数量以经证监会核准的发行数量为准本次收购完成后, 黄国忠广西钲德及其一致行动人六合逢春合计持有上市公司 138,107,160 股股份, 约占上市公司总股本的 45.63% 本次收购完成后, 上市公司实际控制人仍为黄国忠股票认购协议主要内容如下 : ( 一 ) 协议主体签订时间 2014 年 2 月 25 日, 上市公司与广西钲德就上市公司本次非公开发行股票签署了非公开发行股票认购协议书 ( 二 ) 认购数量认购价格认购方式支付方式限售期 1 认购数量广西钲德拟以约 51,600 万元现金 ( 最终以中国证监会核准发行数额按 5.16 元 / 股计算 ) 向上市公司认购本次发行的 10,000 万股 A 股股票 2 认购价格 21

23 本次非公开发行的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告之日本次发行的价格为 5.16 元 / 股 ( 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 5.16 元 / 股 ) 本次非公开发行股票的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日 (2014 年 2 月 26 日 ) 在本次发行定价基准日至发行日期间, 若上市公司发生派发股利送红股或转增股本等除权除息事项, 本次发行底价亦将作相应调整 3 认购方式认购对象以人民币现金方式认购公司发行的股票 4 支付方式在协议约定的全部条件得到满足后, 根据上市公司的要求, 广西钲德将以现金方式一次性向上市公司保荐机构为本次发行专门开立的账户支付, 验资完毕后, 扣除相关费用再划入上市公司募集资金专项存储账户 5 限售期广西钲德承诺本次发行认购的股票的锁定期为 36 个月, 即广西钲德认购上市公司非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让 ( 三 ) 合同生效条件和生效时间本合同于下述条件全部满足时生效 : (1) 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 ; (2) 本次发行事宜按照中华人民共和国公司法及公司章程之规定经上市公司董事会股东大会审议通过, 且上市公司股东大会豁免广西钲德的要约收购义务 ; (3) 本次发行取得中国证监会的核准 ; (4) 本次发行事宜已取得其他所有相关中国政府部门的批准 ( 如需 ) ( 四 ) 合同附带的任何保留条款前置条件 22

24 件除本合同所述的合同生效条件外, 本合同未附带其他任何保留条款前置条 ( 五 ) 违约责任非公开发行股票认购协议书签署后, 除不可抗力以外, 任何一方不履行或不及时不适当履行协议项下其应履行的任何义务, 或违反其在协议项下作出的任何陈述保证或承诺, 应按照法律规定承担相应法律责任如协议约定的全部生效条件得到满足而广西钲德不按协议约定参与认购, 则应向上市公司支付违约金 3000 万元, 如实际损失超出 3000 万元的, 应按照实际损失赔偿 23

25 第五节收购人及其一致行动人声明收购人黄国忠声明本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任黄国忠 2014 年 8 月 12 日 24

26 收购人广西钲德声明本公司承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任法定代表人 ( 或授权代表 ): 黄国忠广西钲德拍卖有限责任公司 2014 年 8 月 12 日 25

27 一致行动人六合逢春声明本公司承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任法定代表人 ( 或授权代表 ): 丁磊北京六合逢春文化产业投资有限公司 2014 年 8 月 12 日 26

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015