租赁项目参与费, 分享天津渤海正在出租的两架飞机的租赁收益, 项目结构与全通租赁项目结构基本一致, 参与期限 3 年, 租金利益分配系数为 8.10%, 与本次全通租赁分享的租金利益分配系数基本相当综上, 董事会认为 : 本次交易的租金定价公允, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益除上述补

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睛霈强
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司广州市全通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易公告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2017 年 12 月 19 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网( 上披露了关于广州市全通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 为使投资者更好了解本次关联交易事项, 现补充披露本次关联交易定价公允性如下 : 原披露内容四交易的定价政策及依据本次交易的租金利益分配系数为 8.08% 本次交易的租金利益分配系数是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与全通租赁协商确定, 定价公允董事会认为 : 本次交易的租金定价公允, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益补充披露后的内容四交易的定价政策及依据本次交易的租金利益分配系数为 8.08%, 参与期限 5 年本次交易的租金利益分配系数是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与全通租赁协商确定, 定价公允根据飞机租赁业务惯常的融资结构, 南沙渤海三号与海航控股开展该架 B787-9 飞机经营性租赁项目自有资金出资比例约为 20%, 银行贷款融资比例约为 80%, 按租赁期内获得租金收益及预计飞机残值测算, 南沙渤海三号自有资金的收益率高于向全通租赁支付的租金利益分配系数同时,2017 年 10 月 13 日, 公司全资子公司天津渤海之全资 SPV 与非关联方广东华赣融资租赁有限责任公司 ( 以下简称华赣租赁 ) 签署了飞机租赁参与协议, 华赣租赁拟向天津渤海之全资 SPV 支付总额为 12,000 万元人民币的

2 租赁项目参与费, 分享天津渤海正在出租的两架飞机的租赁收益, 项目结构与全通租赁项目结构基本一致, 参与期限 3 年, 租金利益分配系数为 8.10%, 与本次全通租赁分享的租金利益分配系数基本相当综上, 董事会认为 : 本次交易的租金定价公允, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益除上述补充披露内容外, 公告其他内容不变补充后的关于广州市全通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的公告请见附件特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会 2017 年 12 月 26 日

3 附件渤海金控投资股份有限公司关于广州市全通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述 1. 关联交易概述广州市全通融资租赁有限公司 ( 以下简称全通租赁 ) 拟参与渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控或公司 ) 全资子公司天津渤海租赁有限公司 ( 以下简称天津渤海 )1 架 B787-9 飞机经营性租赁业务, 具体如下 : 天津渤海之全资 SPV 广州南沙渤海三号租赁有限公司 ( 以下简称南沙渤海三号 ) 与海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称海航控股 ) 于 2016 年 7 月 20 日签署了飞机租赁协议等相关议案, 南沙渤海三号无偿受让海航控股向空客公司购买一架 B787-9 飞机的购机权利, 并在购机后将该 B787-9 飞机经营租赁给海航控股使用具体内容详见公司于 2016 年 7 月 22 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上披露的号公告全通租赁拟参与南沙渤海三号就上述飞机经营性租赁业务并分享租金收益拟向南沙渤海三号支付总额约为 2 亿元人民币的租赁项目参与费, 租金利益分配金额 =( 租赁参与费余额租金利益分配系数 )/360 该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数, 租金利益分配系数为 8.08%, 参与期限 5 年, 南沙渤海三号按期向全通租赁支付租赁收益分配金额, 到期后一次性回购租赁参与费南沙渤海三号就上述飞机经营性租赁业务向全通租赁分享合计 8,080 万元人民币的租金收益 2. 关联交易审议情况因本次交易中, 公司董事李军文先生为全通租赁董事长兼法定代表人, 根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定, 本次交易构成了关联交易本次关联交易已经公司 2017 年第八次临时董事会会议审议通过 ( 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 授权委托出席董事 0 人 ;8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ), 关联董事李军文先生对本次关联交易回避表决公司独立董事庄起善先生马春华先

4 生赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见本次关联交易不需提交公司股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组不构成借壳二交易相关方简介 1. 关联方名称 : 广州市全通融资租赁有限公司 ; 2. 注册地址 : 广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 22 幢 105 号 ; 3. 法定代表人 : 李军文 ; 4. 注册资本 :5,000 万美元 ; 5. 企业类型 : 有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ); 6. 经营范围 : 融资租赁服务 ( 限外商投资企业经营 ); 机械设备租赁 ; 租赁交易咨询和担保 ( 限外商投资企业持批文批准证书经营 ); 向国内外购买租赁财产 ( 限外商投资企业经营 ); 租赁财产的残值处理及维修 ( 限外商投资企业经营 );( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 7. 主要股东 : 香港穗通投资有限公司持股 100%; 8. 财务状况 : 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司总资产 333, 万元净资产 31, 万元主营业务收入 7, 万元净利润万元 ( 以上数据未经审计 ); 9. 关联关系 : 公司董事李军文先生为全通租赁董事长兼法定代表人, 根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定, 全通租赁为公司关联方三交易标的物基本情况本次交易标的物为全通租赁拟向南沙渤海三号支付总额 2 亿元人民币的租赁项目参与费, 与南沙渤海三号就上述 B787-9 飞机经营性租赁业务分享租金收益, 租金利益分配金额 =( 租赁参与费余额租金利益分配系数 )/360 该期租金利益分配金额所对应的分配天数, 租金利益分配系数为 8.08% 四交易的定价政策及依据本次交易的租金利益分配系数为 8.08%, 参与期限 5 年本次交易的租金利益分配系数是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与全通租赁协商确定, 定价公允根据飞机租赁业务惯常的融资结构, 南沙渤海三号与海航控股开展该架 B787-9 飞机经营性租赁项目自有资金出资比例约为 20%, 银行贷款融资比例约为 80%, 按租赁期内获得租金收益及预计飞机残值测算, 南沙渤海三

5 号自有资金的收益率高于向全通租赁支付的租金利益分配系数同时,2017 年 10 月 13 日, 公司全资子公司天津渤海之全资 SPV 与非关联方广东华赣融资租赁有限责任公司 ( 以下简称华赣租赁 ) 签署了飞机租赁参与协议, 华赣租赁拟向天津渤海之全资 SPV 支付总额为 12,000 万元人民币的租赁项目参与费, 分享天津渤海正在出租的两架飞机的租赁收益, 项目结构与全通租赁项目结构基本一致, 参与期限 3 年, 租金利益分配系数为 8.10%, 与本次全通租赁分享的租金利益分配系数基本相当综上, 董事会认为 : 本次交易的租金定价公允, 未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益五交易协议主要内容 2017 年 12 月 18 日, 天津渤海之全资 SPV 南沙渤海三号与全通租赁在天津签署了飞机租赁项目参与协议全通租赁通过支付租赁项目参与费的形式, 参与本次飞机经营性租赁业务, 并分享租金收益同时天津渤海与全通租赁在广州签署了保证合同, 天津渤海为其全资 SPV 南沙渤海三号上述业务提供保证担保, 协议具体情况如下 : 1. 项目参与费 :2 亿元人民币 ; 2. 租金利益分配金额 :( 租赁参与费余额租金利益分配系数 )/360 该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数 ; 3. 租金利益分配系数 :8.08%; 4. 分享租金收益合计 : 约 8,080 万元人民币的租金收益 ; 5. 天津渤海下属 SPV 南沙渤海三号权利及义务 : 拥有租赁文件项下的出租人以及飞机所有人的全部权利权力和利益的唯一权利人和享有人, 并有完全的权利以其自身名义自行判断和行使租赁文件项下赋予出租人和飞机所有人的全部权利权力利益和决定权, 并履行相应的出租人和飞机所有人的责任和义务, 未经出租人事先书面同意, 租赁合作人在任何情况下均无权向承租人主张任何出租人以及飞机所有权人的权利权力利益和决定权 ; 且为应收款项的唯一权利人 6. 全通租赁权利及义务 : 不需就承租人对飞机的使用经营及租赁承担任何风险, 也不需就出租人对飞机的所有权及出租行为承担任何风险, 且协议项下的

6 租赁参与不应被视为出租人和租赁合作人之间的任何合伙联营或合资经营的安排 ; 7. 担保条款 : 天津渤海为其全资 SPV 南沙渤海三号就飞机租赁项目参与协议项下需承担的所有责任义务提供无条件且不可撤销的保证担保六交易目的和对公司影响本次交易有助于提升天津渤海飞机租赁资金使用效率, 有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响七年初至披露日本公司与全通租赁累计已发生的各类关联交易的总金额截止披露日, 除本次交易外, 本年度公司与全通租赁累计发生的关联交易金额约万元 ( 以美元兑人民币汇率 1: 计算 ) 八独立董事事前认可和独立意见 1. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见 : 在召开董事会审议上述关联交易议案之前, 公司向我们提交了与本次会议有关的资料, 我们认真查阅和审议了所提供的所有资料在保证所获得资料真实准确完整的基础上, 基于独立判断, 我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律法规和政策的规定, 同意将该议案提交公司 2017 年第八次临时董事会审议 2. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见 : 广州市全通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁业务属关联交易, 关联董事李军文先生在审议相关议案时已回避表决, 公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序本次关联交易的顺利实施有利于公司全资子公司业务发展, 交易价格公允, 未损害公司及其股东, 尤其是中小股东的利益九中介机构意见结论经核查, 保荐机构认为 : 渤海金控本次关联交易事项符合公司控股子公司经营活动的需要, 没有损害公司及公司非关联股东, 特别是中小股东的利益 ; 该事项已经公司董事会审议通过, 独立董事发表了明确意见, 履行了必要的决策程序 ; 符合公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规范性文件和公司章程的规定 ; 保荐机构对该事项无异议

7 十备查文件目录 1. 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第八次临时董事会决议 ; 2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年第八次临时董事会相关议案的事前认可意见 ; 3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年第八次临时董事会相关议案的独立意见 ; 4. 广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会 2017 年 12 月 26 日

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 (

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2018-081 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)