深圳能源集团股份有限公司2017年年度报告摘要

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饭凌
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳能源公告编号 : 公司债券代码 : 公司债券简称 :17 深能 01 公司债券代码 : 公司债券简称 :17 深能 02 公司债券代码 : 公司债券简称 :17 深能 G1 深圳能源集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示无李平独立董事因工作原因房向东董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 3,964,491,597 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称深圳能源股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邵崇周朝晖办公地址深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 40 层深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 40 层传真电话电子信箱 ir@sec.com.cn ir@sec.com.cn 1

2 2 报告期主要业务或产品简介报告期内, 公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发生产购销, 以及城市固体废物处理城市燃气供应和废水处理等公司十三五战略发展规划明确以创新协调绿色开放共享为发展理念, 确立了一个战略定位, 即成为具有创新力和竞争力的低碳电力供应商领跑者和城市固废综合解决方案的技术提供商和投资商 ; 实现两个转变, 即从单一发电企业向综合性能源企业转变, 从地区性企业向区域性全国型乃至跨国型企业转变 ; 打造三轮两翼产业体系, 即在有效增长的基础上, 逐步构建以能源电力能源环保及能源燃气为核心业务, 能源资本能源置地为支撑业务的协同发展产业体系近年来公司积极推进结构优化, 加快产业布局和区域布局, 新能源和环保产业取得了快速发展截至报告期末, 公司已投产控股装机容量万千瓦, 其中燃煤发电万千瓦, 包括在珠三角地区的 384 万千瓦以及新疆内蒙河北地区的万千瓦 ; 天然气发电 245 万千瓦, 包括在珠三角地区的 189 万千瓦及实施走出去战略在西非加纳投资发电的 56 万千瓦 ; 水电万千瓦, 主要分布在浙江福建四川和云南地区 ; 风电万千瓦, 主要在内蒙古和华东区域 ; 光伏发电万千瓦, 主要在华东和内蒙古地区 ; 垃圾发电 15.5 万千瓦目前固废处理产业已投产垃圾焚烧发电处理能力 7,850 吨 / 日, 另有多个垃圾焚烧发电项目在建或开展前期工作, 在建项目处理能力约 14,200 吨 / 日燃气业务快速增长,2017 年供气量约 15,055 万立方米, 同比增长 53.87% 2017 年, 我国经济转型升级力度持续增大电力市场化改革逐步深入节能环保要求不断提高和燃料价格持续高企, 全社会用电量增速低于发电装机容量增速根据国家能源局发布的数据,2017 年全国全社会用电量同比增长 6.6%, 发电装机容量同比增长 7.6%, 全国发电设备平均利用小时数为 3,786 小时, 与上年大体持平, 其中火电设备平均利用小时数为 4,209 小时, 同比增加 23 小时公司的三轮两翼战略契合十九大报告要壮大节能环保产业清洁生产产业清洁能源产业, 构建清洁低碳安全高效的能源体系的要求, 增强了公司转型发展的信心决心 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因会计政策变更 2017 年 2016 年本年比上年增减单位 : 人民币元 2015 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 15,545,854, ,318,112, ,318,112, % 11,129,982, ,129,982, 归属于上市公司股东的净利润 749,338, ,347,070, ,347,070, % 1,790,384, ,790,384, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 752,266, ,322,776, ,322,776, % 1,729,349, ,729,349, 经营活动产生的现金流量净额 2,826,864, ,752,824, ,752,824, % 3,835,383, ,835,383, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.39% 6.02% 6.02% 下降 2.63 个百分点 9.19% 9.19% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产 77,230,930, ,862,186, ,862,186, % 58,067,427, ,067,427, 归属于上市公司股东的净资产 21,341,051, ,608,048, ,608,048, % 21,711,355, ,711,355, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况资产处置损益列报方式变更根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 要求, 公司在利润表中的营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目, 原在营业外收入和营业外支出的部分非流动资产处置损益, 改为在资产处置收益中列报 ; 公司相应追溯重述了比较利润表该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响 2

3 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 2,563,060, ,611,157, ,271,530, ,100,106, 归属于上市公司股东的净利润 112,265, ,045, ,382, ,355, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,974, ,880, ,796, ,384, 经营活动产生的现金流量净额 606,244, ,976, ,874, ,768, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 127,531 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 124,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量深圳市国资委国家 47.82% 1,896,000,775 华能国际国有法人 25.02% 991,741,659 中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司其他 2.05% 81,142,759 其他 0.89% 35,275,900 朱武广境内自然人 0.48% 19,013,825 广东电力发展股份有限公司其他 0.32% 12,600,000 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投其他 0.26% 10,223,657 资基金深圳市投资控股有限公司国有法人 0.14% 5,644,563 中证 500 交易型开放其他 0.13% 5,037,142 式指数证券投资基金深圳市亿鑫投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明其他 0.13% 4,985,421 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人其它股东未知其关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人自然人股东朱武广通过普通账户持有 0 股, 通过信用交易担保证券账户持有 19,013,825 股, 实际合计持有 19,013,825 股 0 3

4 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系注 : 中国华能集团公司通过其全资附属公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司 100% 的股权, 而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司 25% 的股权, 因此中国华能集团公司间接持有华能国际电力开发公司 25% 的权益中国华能集团公司直接持有华能国际 10.23% 的权益, 并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有华能国际 3.11% 的权益, 通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有华能国际 0.49% 的权益 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 17 深能 SZ 2022 年 11 月 20 日 120, % 固定利率 5.20%+ 浮动利率 ( 注 :17 深能 02 由固定利率加上浮动利率构成, 固深圳能源集团股份定利率为 5.20%, 在有限公司 2017 年面存续期内保持不变 ; 向合格投资者公开 17 深能 SZ 2020 年 11 月 20 日 80,000 浮动利率部分与加发行公司债券 ( 第一权煤炭价格指数挂期 )( 品种二 ) 钩, 自第二个计息年度起每年调整一次, 具体确定方式请参见募集说明书 ) 4

5 深圳能源集团股份有限公司 2017 年面 17 深能 G1 向合格投资者公开 SZ 2022 年 11 月 22 日 100, % 发行绿色公司债券报告期内公司债券的付息兑付情况不适用 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 20 日, 公司在交易所网站分别公告了联合信用评级有限公司 ( 以下简称联合信用 ) 对于两期公司债的主体及债项评级结果 ( 联合 [2017]1526 号联合 [2017]1527 号 ), 经联合信用进行综合分析和评估, 确定本公司主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 债券信用等级为 AAA 报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项预计最新跟踪评级将在公司 2017 年年度报告公布后两个月内完成, 届时公司会在交易所网站进行公告披露, 请广大投资者关注 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 67.99% 59.21% 8.78% EBITDA 全部债务比 8.83% 12.59% -3.76% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年, 全国电力供需形势总体宽松, 全社会用电量延续平稳较快增长态势, 全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时, 同比增长 6.6%, 增速同比提高 1.6 个百分点, 宏观经济运行稳中向好 2017 年底全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦, 同比增长 7.6%, 非化石能源发电量持续快速增长 ; 火电设备利用小时 4,209 小时, 同比略有提高 ; 电煤价格持续高位, 煤电企业发电成本大幅增加 2017 年, 广东省全社会用电量累计 5, 亿千瓦时, 同比增长 6.22%, 增幅同比提高 0.58 个百分点省内发电量累计 4, 亿千瓦时, 同比增长 7.74% 其中, 水电减少 31.12%, 核电增长 13.73%, 火电同比增长 11.04%, 风电及光伏发电同比增长 38.94% 2017 年度公司实现营业收入亿元 ; 实现归属于母公司股东的净利润 7.49 亿元, 按年末总股本计算, 每股收益 0.19 元截至 2017 年末, 公司总资产亿元, 归属于母公司股东的净资产亿元 2017 年, 公司所属电厂累计实现上网电量亿千瓦时, 同比上升 20.56% 其中 : 燃煤电厂亿千瓦时, 燃机电厂亿千瓦时, 水电亿千瓦时, 风电 9.95 亿千瓦时, 光伏发电 8.88 亿千瓦时, 垃圾发电 8.11 亿千瓦时公司所属燃煤电厂机组平均利用小时数 4,555 小时, 同比增加 582 小时 ; 燃机电厂机组平均利用小时数 2,721 小时, 同比增加 709 小时 ; 风电平均利用小时数 1,668 小时, 同比减少 80 小时 ; 光伏发电平均利用小时数 1,231 小时, 同比减少 68 小时 ; 水电平均利用小时数 3,575 小时, 同比减少 318 小时环保公司全年处理生活垃圾万吨 2017 年, 公司积极应对电力市场竞价环境, 售电公司全年销售电量 85.8 亿千瓦时, 占全省市场电量的 7.48%, 在全省排名第三, 其中月度竞价电量亿千瓦时, 在全省排名第二面对新国标实施燃煤电厂超低排放改造要求以及各项环保专项任务, 公司各电厂统筹组织, 科学安排, 真抓实干, 节能环保成效显著项目发展和工程建设成绩喜人, 加纳二期 2 18 万千瓦燃机电厂投入商业运行, 新疆库尔勒 2 35 万千瓦热电联产项目和河北保定 2 35 万千瓦热电联产项目 1 号机组顺利投产, 河源电厂二期万千瓦燃煤机组扩建工程项目成功取得核准风电和光伏发电项目不断开花结果, 投产容量稳步增长, 水电项目积极扩张, 完成云南克田禄劝临亚 9.9 万千瓦水电项目股权收购环保产业不断壮大, 山东单县日处理 800 吨垃圾发电项目投入运行, 垃圾发电投运项目日处理量达 7,850 吨, 在建项目日处理量约 14,200 吨燃气业务快速增长, 完成舟山中油昆仑能源有限公司 65% 股权中海油潮州能源有限公司 100% 股权赵县亚太燃气有限公司 100% 股权收购,2017 年供气量约 15,055 万立方米, 同比增长 53.87% 5

6 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减电力 12,792,075, ,517,885, % 25.31% % % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明营业收入和营业成本涨幅分别为 37% 与 40%, 主要原因系本年度受国家宏观经济的影响, 用电量需求上升, 本公司的售电量大幅上涨 ; 其次, 本年新增部分电厂投产转固, 如库尔勒公司 ; 以及妈湾公司销售电力花园 6 号楼, 导致收入与成本上升归属于上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期减少 44%, 主要原因系本年公司财务费用大幅上涨, 财务费用的上涨主要是由于借款增多, 其次由于人民币汇率的波动, 去年产生人民币 1.2 亿的汇兑收益而本年度产生了人民币 1.1 亿的汇兑损失同时, 本年度投资收益较上年减少人民币 2.1 亿元, 主要系长期股权投资权益法确认的投资收益减少所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1 资产处置损益列报方式变更根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 要求, 公司在利润表中的营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目, 原在营业外收入和营业外支出的部分非流动资产处置损益, 改为在资产处置收益中列报 ; 公司相应追溯重述了比较利润表该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响 2 政府补助列报方式变更根据关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 要求, 公司在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用对于与资产相关的政府补助, 直接冲减相关资产的账面价值与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支在原准则下, 与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入营业外收入按照该准则的衔接规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日 (2017 年 6 月 12 日 ) 之间新增的政府补助根据本准则进行调整该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无重大影响 3 终止经营列报方式变更根据关于印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营的通知 ( 财会 [2017]13 号 ) 要求, 公司在利润表中的净利润项目之下新增持续经营净利润和终止经营净利润项目, 分别列示持续经营损益和终止经营损益 ; 按照该准则的衔接规定, 公司对 2017 年 5 月 28 日存在的终止经营, 采用未来适用法处理该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响 6

7 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明报告期内, 公司通过非同一控制下企业合并, 将禄劝临亚水电开发有限公司大同阿特斯新能源开发有限公司宽城阿特斯新能源开发有限公司金湖兆辉太阳能电力有限公司吉县金智农业光伏有限公司山西天惠聚源能源有限公司淮安日昌太阳能发电有限公司新疆宽洋能源投资有限公司巴里坤尚风新能源投资有限公司舟山中油昆仑能源有限公司库尔勒新隆热力有限责任公司赵县亚太燃气有限公司阿特斯阜宁光伏发电有限公司阜宁卓茂新能源开发有限公司共十四家公司纳入合并报表范围同时报告期内新设立清河县深能城基新能源科技有限公司泗洪深能新能源有限公司日照市岚山深能新能源有限公司深能高邮新能源有限公司武平出米岩风电有限公司英德深能新能源有限公司深能林州风力发电有限公司深汕特别合作区深能新能源有限公司灵宝岭坪风力发电有限公司南太平洋投资控股有限公司深能龙川新能源有限公司纳雍深能新能源有限公司深圳能源 PNG 水电开发有限公司贵州深能洋源电力有限公司贵州深能泓源电力有限公司鱼台深能环保有限公司酒泉深能北方能源开发有限公司通道深能新能源有限公司太仆寺旗深能北方能源开发有限公司单县深能清洁能源有限公司单县深能热电有限公司深圳能源燃气投资控股有限公司哈密市深能能源开发有限公司丰县深能新能源有限公司深圳市深能环保上洋有限公司深能综合能源开发 ( 深圳 ) 有限公司阳朔县深能环保有限公司盘州市深能捷通环保有限公司深圳能源综合能源开发有限公司深能热力 ( 河源 ) 有限公司共三十家公司纳入合并报表范围深圳能源集团股份有限公司董事会二一八年四月十三日 7

深圳能源集团股份有限公司2016年年度报告摘要

深圳能源集团股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2017-024 深圳能源集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名