爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈邦 主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘慧娟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 管理层分析与讨论 - 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,589,180,683 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 爱尔投资指爱尔医疗投资集团有限公司, 本公司控股股东 长沙佳视医疗指长沙佳视医疗器械有限公司, 本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院, 本公司 分公司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院 ( 有限公司 ), 本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 汉阳爱尔 指 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司, 本公司全资子公司 衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 4

5 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司 南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司 咸宁爱尔 指 咸宁爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 成都麦格 指 成都麦格眼科中心有限公司, 本公司全资子公司成都爱尔眼 科医院的全资子公司 宁波爱尔光明 指 宁波爱尔光明眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院, 本公司控股子公司 武汉爱尔汉口医院 指 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司, 本公司全资子公司 惠州爱尔 指 惠州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 荆州爱尔 指 荆州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 营口爱尔 指 营口爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 吉林爱尔 指 吉林市爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 湘西爱尔 指 湘西爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 宜章爱尔 指 宜章爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 长沙湘江爱尔 指 长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司 娄底眼科医院 指 娄底眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 荆门爱尔 指 荆门爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 孝感爱尔 指 孝感爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 5

6 自贡爱尔指自贡爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 许昌爱尔指许昌爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 香港爱尔指爱尔眼科国际 ( 香港 ) 有限公司, 本公司全资子公司 亚洲医疗集团亚洲服务亚洲护眼成都东区爱尔 指指指指 亚洲医疗集团, 本公司全资子公司爱尔眼科国际 ( 香港 ) 有限公司的全资子公司亚洲医疗服务香港有限公司, 本公司全资子公司香港爱尔的控股孙公司亚洲护眼有限公司, 本公司全资子公司香港爱尔的控股孙公司成都东区爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司成都康桥眼科医院有限公司全资子公司 郑州爱尔 指 郑州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 宁乡爱尔 指 宁乡爱尔眼科视光门诊有限公司, 本公司控股子公司 泸州爱尔 指 泸州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 美国爱尔 指 爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限责任公司, 本公司全资子公司 欧洲爱尔 指 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司, 本公司全资子公司爱尔眼 科国际 ( 香港 ) 有限公司的全资子公司 太原康明 指 太原市爱尔康明眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 朝阳医院 指 朝阳眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司 泰安爱尔 指 泰安爱尔光明医院有限公司, 本公司控股子公司 湖州爱尔 指 湖州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 九江爱尔 指 九江爱尔中山眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 滨州沪滨 指 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 佛山爱尔 指 佛山爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 清远爱尔 指 清远爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 东莞爱尔 指 东莞爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 松原爱尔 指 松原爱尔华明眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 湖南佳兴 指 湖南佳兴投资置业有限公司, 本公司全资子公司 广州暨丽宁波海曙青山门诊爱馨医美 指指指指 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司, 本公司控股子公司广州爱尔的控股子公司宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司, 本公司控股子公司宁波爱尔的全资子公司武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司, 本公司全资子公司武汉爱尔的控股子公司长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司, 本公司控股子公司 6

7 CB AW 指 指 ClínicaBaviera.S.A, 本公司全资子公司欧洲爱尔的控股子公司 AWHealthcareManagement,LLC, 本公司全资子公司美国爱尔的控股子公司 拉萨威联智创 指 拉萨威联智创医疗科技有限公司, 本公司全资子公司 拉萨亮视创业 指 拉萨亮视创业投资有限公司, 本公司全资子公司 眼视光研究所 指 湖南爱尔眼视光研究所, 本公司全资子公司 山南智联 指 山南智联医疗信息科技有限公司, 本公司全资子公司 山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司, 本公司全资子公司 眼科学院 指 中南大学爱尔眼科学院 眼科研究所 指 湖南省爱尔眼科研究所 公司章程 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 月至 2017 年 12 月 31 日 基本医疗 医保定点机构 指 指 由基本药物 基本设施 基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务经医疗保险主管部门资质审查合格后, 具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改指从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗屈光不正白内障青光眼眼前段手术眼后段手术屈光手术 指指指指指指指 简称 新农合, 是指由政府组织 引导 支持, 农民自愿参加, 个人 集体和政府多方筹资, 以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度当眼调节静止时, 外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网膜黄斑中心凹聚焦, 因而不能清晰成像的屈光状态, 包括近视 远视和散光任何先天性或后天性的因素, 引起晶状体混浊使其透明性下降一组威胁和损害视神经视觉功能, 主要与病理性眼压升高有关的临床征群或眼病涉及眼球前段结构, 如角膜 虹膜 睫状体 晶状体等疾病所施行的手术涉及眼球后段结构如玻璃体 视网膜等等部位疾病所进行的手术包括多种旨在矫正眼屈光不正的手术方式 大多数在角膜进行的角膜屈光手术, 也包括眼内手术方式, 如 : 有晶状体眼人工晶状体植入 透明晶状体摘除 晶体置换等 7

8 飞秒激光 指 femtosecond laser, 是指目前在眼科应用 可以产生近红外 波长 (1053nm) 的脉冲的激光, 用于切割角膜组织以形成角膜 瓣与角膜基质层, 从而代替角膜板层刀 8

9 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称爱尔眼科股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科 公司的外文名称 ( 如有 )Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如 Aier 有 ) 公司的法定代表人 注册地址 陈邦 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名吴士君文建惠 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室大厦 1218 室 电话 传真 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 上海证券报 等 公司董事会办公室 9

10 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 罗明国 余宝玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2017 年 本年比上 2016 年 2015 年年增减调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 5,962,845, ,000,401,67 4,000,401, % 3,165,580, ,165,580, 归属于上市公司股东的 742,514, ,467, ,990, ,507,942. 净利润 ( 元 ) % 428,043, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 775,695, ,758, ,758, % 459,991, ,455, 经营活动产生的现金流 1,330,404,51 675,098, ,961, ,168,231. 量净额 ( 元 ) % 522,168, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 21.74% 21.84% 21.15% 0.59% 19.66% 19.64% 2017 年末 2016 年末 本年末比 上年末增 减 2015 年末 10

11 调整前调整后调整后调整前调整后 资产总额 ( 元 ) 9,312,830, ,427,969,97 4,427,969, % 3,256,625, ,857,895, 归属于上市公司股东的 净资产 ( 元 ) 5,216,091, ,053,094,88 3,053,094, % 2,395,407, ,404,783, 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 单位 : 元 营业收入 1,197,462, ,392,594, ,792,346, ,580,441, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 155,627, ,405, ,659, ,821, ,917, ,663, ,997, ,506, ,027, ,482, ,839, ,061, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差 异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 11

12 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -1,594, ,985, ,033, ,197, ,417, ,035, ,312, , , ,965, ,188, ,050, , 对外委托贷款取得的损益 1,835, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -74,074, ,716, ,505, ,858, 减 : 所得税影响额 -17,074, ,626, ,584, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,392, ,177, ,084, 合计 -33,181, ,231, ,947, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定 12

13 的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损 益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 13

14 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司的主要业务及经营模式公司作为专业眼科连锁医疗机构, 主要从事各类眼科疾病诊疗 手术服务与医学验光配镜 眼科医疗网络遍及中国 中国香港 欧洲 美国, 初步奠定了全球发展的战略格局 公司独具特色的 分级连锁 发展模式, 高度适合中国国情和市场环境, 通过不同层级医院的功能定位, 提高资源共享效率和医院网络的广度深度, 不断优化经营管理体系, 壮大人才队伍, 持续增强集团的整体实力 品牌形象和各家医院的竞争力, 实现了经济效益和社会效益的和谐统一, 为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础 ( 二 ) 行业发展趋势及行业地位 1 国家相关政策为社会办医提供有力支持 2017 年是推进健康中国建设打基础 利长远的关键一年, 为满足群众多层次医疗服务需求, 全面建立中国特色基本医疗卫生制度 医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系, 健全现代医院管理制度, 国务院 国家卫计委等部门相继发布多项政策法规, 大力发展社会办医, 非公医院继续享受政策性利好 2017 年 3 月 2 日, 国家卫生计生委网站发布 医师执业注册管理办法, 执业医师的注册地点为省级行政区划, 执业助理医师的注册地点为县级行政区划, 实现 一次注册 区域有效 医师在医疗 预防 保健机构执业以合同( 协议 ) 为依据, 确定一家主要执业机构进行注册, 其他执业机构进行备案, 执业机构数量不受限制 2017 年两会期间, 国务院总理李克强在两会报告中提出全面取消药品加成, 3 月 22 日, 北京市举行医药分开综合改革新闻发布会, 响应国家政策方针, 公布了 北京市医药分开综合改革实施方案 全面实施, 取消药品加成和挂号费 诊疗费, 设立医事服务费, 所有药品实行零差率销售, 医事服务费纳入医保报销范围 这是医药分开综合改革的重大进展, 对医 14

15 疗及医药行业产生深远影响 2017 年 4 月 12 日, 国务院常务会议审议通过了 关于加强医疗联合体建设和发展的指导意见, 对于加快医联体建设和发展, 推进构建分级诊疗制度, 形成合理有序的就医格局, 方便患者就近就医, 具有十分重要的意义 2017 年 05 月 23 日, 国务院办公厅印发 关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见, 意见 提出要进一步激发医疗领域社会投资活力, 调动社会办医积极性, 支持社会力量提供多层次多样化医疗服务, 并确定了今后一个时期发展社会办医的主要任务和政策措施 同时, 意见 鼓励积极发展个性化就医服务, 推动发展多业态融合服务, 探索发展特色健康服务产业集聚区, 与此同时发展医疗服务领域专业投资机构 并购基金等, 加强各类资源整合, 支持社会办医疗机构强强联合 优势互补, 培育上水平 规模化的医疗集团 2017 年 8 月 14 日, 国家卫计委发布深化 放管服 改革激发医疗领域投资活力的通知, 推出了卫生计生领域十项重点改革举措, 在机构审批 资质证照 办医限制及相关程序等进行了精简和放宽 2017 年 11 月 15 日, 发布了 十三五 健康老龄化规划重点任务分工, 此前国家卫生计生委等 13 部门印发 关于 十三五 健康老龄化规划的通知, 明确了指导思想 基本原则和发展目标及主要任务等, 本次 重点任务分工 对后续老年疾病和老年健康教育做出明确安排 年龄相关性眼病患者数量众多, 且健康教育和科普任务繁重, 需要医疗机构广泛参与 2 眼科医疗服务需求市场空间巨大 2016 年 10 月, 中共中央 国务院发布 健康中国 2030 规划纲要, 指出未来 15 年, 是推进健康中国建设的重要战略机遇期,2020 年主要健康指标居于中高收入国家前列, 人均预期寿命达到 77.3 岁,2030 年我国主要健康指标要进入高收入国家行列, 人均预期寿命达到 79 岁, 健康服务业总规模要在 2020 年大于 8 万亿的基础上达到 16 万亿元, 实现更高水平的全民健康 ; 推动健康服务供给侧结构性改革, 优化要素配置和服务供给, 补齐发展短板, 推动健康产业转型升级, 满足人民群众不断增长的健康需求 眼健康是国民健康的重要组成部分, 包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量, 加重家庭和社会负担, 是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题 为了切实做好 十三五 期间我国眼健康工作, 进一步提高人民群众眼健康水平,2016 年 10 月国家卫 15

16 生计生委发布了 十三五 全国眼健康规划 ( 年 ), 将人人享有基本眼科医疗服务 逐步消除可避免盲和视觉损伤 提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点, 将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划, 采取力度更大 针对性更强 作用更直接的政策举措, 提高眼科医疗服务的覆盖面 可及性 公平性和有效性 ; 进一步提高 CSR( 每年百万人口白内障复明手术率 ); 进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗 ; 重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正, 减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标 国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障 我国眼科医疗服务需求空间巨大 从眼科患病率来看, 现代社会学习 工作 娱乐用眼强度大幅增加, 导致各种眼病患病率呈上升趋势, 特别是近视人群高发化 低龄化 同时, 人口老龄化带来的白内障 糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病持续增长, 对医疗供给提出了更大 更高的要求 以导致失明的最主要原因 白内障为例, 该眼病多见于 50 岁以上人群, 且随年龄增长而发病率增多 根据民政部统计数据, 截至 2015 年末, 全国 60 岁及以上老年人口 2.22 亿人, 占比 16.1% 根据全国老龄工作委员会办公室发布的 中国人口老龄化发展趋势预测研究报告, 预计 2050 年我国 60 岁以上人口将达 4 亿以上 由此可以预见, 白内障等年龄相关性眼病患者数量将呈现长期增长趋势 随着我国居民眼健康知识的逐步普及, 人们的眼保健观念将不断增强, 对眼科医疗服务的需求持续增加 与此同时, 随着人们收入水平日益提高, 我国医疗保障制度不断完善, 眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求, 大量基本需求将逐步升级为中高端需求 在需求增加和消费升级的共同作用下, 眼科诊疗市场容量将不断扩大 3 公司行业地位稳步提升公司作为国内眼科行业中的全国性连锁医疗机构, 目前还没有真正的全国性竞争对手, 区域性的竞争对手主要为各连锁医院所在地的一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院 从医疗机构的实力来看, 北京同仁医院 广州中山大学中山眼科中心以及上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等少数几家公立医院, 在临床和科研方面具有较强的竞争实力 公司作为社会办医的先行者, 其独创的分级连锁模式符合中国国情, 推动了公司的快速发展, 已在技术 服务 品牌 规模 人才 科研 管理等方面形成较强的核心竞争力, 多家成熟医院在门诊量 手术量 营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额 同时, 随着公 16

17 司管理和机制的持续创新, 科研综合能力的不断提高, 国际化战略的稳步落地, 创新孵化项 目全球布局, 眼科生态圈逐步培育, 公司整合全球资源的能力不断提升, 公司行业地位也得 到了显著提升 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程可供出售金融资产 公司本期收购朝阳爱尔眼科医院有限公司 湖州爱尔眼科医院有限公司 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 佛山爱尔眼科医院有限公司 清远爱尔眼科医院有限公司 东莞爱尔眼科医院有限公司 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 泰安爱尔光明医院有限公司 九江爱尔中山眼科医院有限公司 松原爱尔华明眼科医院有限公司 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 AW Healthcare Management,LLC ClínicaBaviera.S.A 等股权, 股权资产相应增加 公司本期收购及新设医院增加以及老医院加大投入, 公司固定资产原值相应增加 公司本期收购医院增加及公司信息化升级转入无形资产, 公司无形资产相应增加 公司本期因子公司装修工程 总部大楼项目在建工程相应增加公司本期增加对南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心 Rimonci International Specialized Fund, L.P 宁波弘晖股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 湖南亮视交银眼科医疗合伙企业( 有限合伙 ) 等的投资, 公司期末可供出售金融资产增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 单位 : 元 资产的具体内容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Asia Medicare Group Limited( 亚洲医疗集团有限公司 ) 公司投资收购 74,064, 中国香 港 连锁长期经营 按集团模式进行管理 13,661, % 否 AW Healthcare Management,LLC 公司投资收购 47,765, 美国 连锁长期经营 按集团模式进行管理 17,536, % 否 17

18 ClínicaBaviera.S.A 公司 投资 收购 421,548, 西班牙 连锁长期 经营 按集团模 式进行管 理 37,881, % 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司作为全球规模最大的眼科连锁医疗机构, 已在分级连锁 专业品牌 技术人才 学术科研 管理体系和激励机制等方面形成显著的领先优势, 报告期内, 公司的核心竞争力得到了进一步提升, 主要体现在以下几个方面 : 1) 分级连锁优势 2017 年, 公司继续加快完善全国分级连锁发展模式, 在继续夯实现有省会级医院实力的同时, 加快推进以地 县市为重点的医疗网络建设, 多个省区逐步形成 横向成片 纵向成网 的布局, 资源共享程度快速提高 与此同时, 积极探索城市分级诊疗体系, 视光门诊和爱眼 e 站进一步扩大试点, 广大基层患者得以就近享受优质眼科医疗服务 通过上级医院给予下级医院进行技术支持, 下级医院的疑难患者可以得到集团专家会诊或转诊到上级医院, 实现了资源配置的最优化和患者就诊的便利化 随着全国医疗网络不断完善, 规模效应将得到进一步体现, 分级连锁优势充分凸显 2) 全球资源优势公司通过先后成功并购香港亚洲医疗 美国 MING WANG 眼科中心 欧洲 ClínicaBaviera.S.A 眼科集团等著名眼科机构, 不但得以快速地深度融合国际先进的医疗服务理念和最前沿的技术体系, 嫁接高端服务模式和管理经验, 有利于公司发展高端医疗服务, 而且公司的全球优秀专家团队得以大幅壮大和丰富, 为公司搭建更高水平的世界级科研 人才 技术创新平台, 推动全球化临床 学术科研工作, 共享全球眼科智慧 的力度和深度不断增强 同时, 公司将充分利用互联网及移动互联网技术, 不断改善患者就医体验, 使患者享受到更加便捷的就医服务, 满足了广大患者多层次的就医需求, 增强了患者的满意度, 有效促进了口碑传播 3) 科教研平台优势 2017 年, 公司先后成立了 博士后科研流动站协作研发中心, 长沙市院士工作站, 上述机构将与爱尔眼科学院 眼视光学院 眼科研究所以及眼视光研究所携手推进产学研一 18

19 体化战略部署, 加快科研成果转化临床技术, 不断提升眼科诊疗技术 同时, 公司依托科教研平台, 申请和开展了多项国家级 省部级 市局级科研课题 ; 主办了多场高水平的学术会议如国际视网膜高峰论坛 (IRS 2017) 等, 公司科研学术水平不断提高, 科教研一体化优势稳步提升 4) 管理体系优势 2017 年, 公司继续优化管理模式, 有效提升经营管理效率 在总部层面上, 进一步优化集团职能部门的职责分工, 提高与省区联合作战的工作机制, 加强对省区经营 投资 人力资源的支持和督导, 推进落实各项工作规范, 确保经营计划完成 ; 在省区层面, 公司将进一步细化省区管理机制及组织架构, 推动省区区域资源整合 共享, 强化省区对其区域连锁医院的管理 培训 指导职能 ; 在医院层面, 继续坚持管理人才与技术人才的有机结合, 全面推行院科两级管理体制, 不断提高医院经营效率和专业水平 通过管理模式的动态优化, 推动公司各种资源的整合共享, 促进各连锁医院更加贴近市场, 及时 准确满足患者需求, 进一步提升集团的整体竞争力 5) 技术与人才优势 2017 年, 公司继续引进了一批国内外权威眼科专家, 不断充实核心的专家团队, 搭建了学科齐全 经验丰富的医生梯队, 为公司的临床诊疗和科研教学创造了有利条件, 通过集团学术委员会各学组和医院各科室的高效联动, 加快培养 提升各级医院 各专科医疗人才 同时, 公司继续跟踪和引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备, 利用远程会诊 分级转诊 专家带教 多中心研究等多种手段, 提高技术资源共享能力, 不断提高临床 科研技术能力, 满足患者的多元化需求 随着公司国际化战略的落地, 科技创新全球化布局的推进, 公司共享全球眼科技术的进程将进一步加快, 在行业的技术和人才优势将更加显著提升 6) 激励机制优势 2017 年, 公司完成了 2016 年限制性股票预留授予, 进一步扩大激励对象, 充分调动核心员工的工作积极性 一直以来, 公司充分利用上市公司平台, 先后实施了股票期权 限制性股票以及合伙人计划 省会医院合伙人计划等多形式 多层次激励措施, 使越来越多的核心业务骨干和管理人才与公司结成长期利益共同体, 持续分享公司的发展成果, 极大地释放核心骨干的工作动能, 进一步提升公司整体的竞争力, 更好地实现公司在新时期的战略目标 近年来, 爱尔眼科的人才培养和引进方面形成了正循环, 越来越多的眼科医生纷纷加盟 完善的中长期激励机制对爱尔眼科的快速连锁复制扩展, 起到重要的支撑作用 19

20 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 国家推进实施 健康中国 战略, 全面深化医疗体制改革, 推动健康服务产业改革发展, 加大和落实社会办医的扶持力度, 不断满足人们快速增长的多元化医疗服务需求, 医疗服务行业继续保持持续增长的良好态势, 医疗产业总规模持续扩大 报告期内, 公司围绕新时期建设 眼健康生态圈 的总体战略目标, 逐步实现从 做大 到 做强 的战略演变, 一方面深耕细作, 挖掘内生增长的潜力, 顺应医疗消费升级的趋势, 加快各项业务的全面发展 ; 苦练内功, 深化产学研平台建设, 提升科技创新研发能力 ; 另一方面加大外延扩张的步伐, 继续加快国内分级连锁网络体系建设, 稳步实施国际化战略, 积极推进科技创新全球布局, 逐步培育眼健康服务生态圈 内生增长和外延扩张合力推动公司加速发展, 经营业绩继续保持稳健增长 报告期内, 公司门诊量 5,076,307 人次, 同比增长 36.99%; 手术量 517,613 例, 同比增长 37.21%; 实现营业收入 596, 万元, 同比增长 49.06%; 实现营业利润 111, 万元, 同比增长 59.20%; 实现净利润 79, 万元, 同比增长 39.91%; 实现归属于母公司的净利润 74, 万元, 同比增长 33.31%; 实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 77, 万元, 同比增长 % 报告期内公司重点工作回顾 : 1 加速国内分级连锁网络体系建设, 进一步扩大全国网络辐射区域报告期内, 公司继续加快全国分级连锁网络布局, 以省区为单元, 借力产业并购基金, 通过新建或并购方式加快地级 县级医院的网点纵向布局, 不断完善国内分级连锁体系, 加大全国网络的辐射区域 同时, 公司积极探索城市分级诊疗体系, 通过眼视光中心 社区眼健康服务模式, 打通城市 毛细血管, 使广大基层患者能就近享受优质眼科医疗服务 一方面, 公司通过定向增发募集资金收购了沪滨爱尔 朝阳眼科 东莞爱尔 泰安爱尔 太原爱尔康明眼科 佛山爱尔 九江爱尔 清远爱尔以及湖州爱尔, 通过自有资金收购松原爱尔 广州暨丽门诊部以及新建了武汉爱尔青山门诊部 宁波海曙爱尔光明眼科 ; 另一方面, 公司继续通过医疗产业并购基金加快在全国的投资布局, 为公司储备更多的优质并购项目, 为公司未来抢占发展先机 20

21 2 积极稳健实施国际化战略, 构建全球化的发展平台报告期内, 公司下属子公司爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限责任公司完成对美国 AW Healthcare Management,LLC 75% 股权收购, 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司完成对欧洲最大的眼科连锁机构 Clínica Baviera, S.A 86.83% 股份的要约收购, 通过上述收购, 公司一举成为全球最大的连锁眼科医疗机构, 形成跨越亚美欧的网络布局, 践行 共享全球眼科智慧 理念, 加速临床 科研 人才资源全球一体化, 搭建世界级眼科平台, 推进全球发展的战略布局 同时, 公司通过参与投资设立 Rimonci International Specialized Fund, L.P, 投资 孵化全球领先的眼科及视觉科学领域的前沿创新项目, 构建公司全球科技创新生态圈 另外, 公司积极响应国家 一带一路 战略, 成为中国侨联发起的 一带一路光明行 项目的唯一医疗服务提供机构, 多次赴缅甸 老挝为当地贫困白内障患者实施免费复明手术, 打造了又一张中国援外医疗名片, 提升公司国际形象和影响力 3 持续完善医疗管理体系, 确保医疗质量和安全报告期内, 公司继续以医疗质量建设为核心, 不断完善医疗质量控制体系, 加强制度建设和核心制度的落实, 加大医疗质量的检查和管控, 稳步提升医疗质量和服务水平 一方面先后完成了 临床药物应用指南与药事管理制度汇编 药事质量与安全管理制度汇编 疾病分类与编码( 爱尔 2017 版 ) 集团亚专科单病种临床路径(28 个 ) 医护内部控制手册 集团药事质量报表 等制度及指引的编写和修订 ; 另一方面持续加强对医疗质量的检查监督与管控 狠抓核心制度的落实, 对院感控制 手术安全等医疗质量安全的关键环节进行了重点督查 指导, 制定手术安全核查标准操作程序 (SOP), 开展集团内规范手术安全核查的视频培训, 实现下属医院全覆盖, 做到对医疗质量安全的保质保量 ; 另外, 公司强化临床技能 推进能力培养, 加强对医 护 技 药人员开展各类规范制度 操作等相关培训, 切实提高其医疗质量意识和临床服务能力 ; 持续开展亚专科手术医师培养, 从严考核, 确保公司医疗质量和安全 4 产学研平台进一步完善, 自主创新研发能力稳步提升报告期内, 公司先后成立了 院士专家工作站 博士后科研流动站协作研发中心, 进一步完善公司 产 学 研 一体化体系, 培育公司科技创新团队, 加快科研成果转化为临床技术, 提升公司整体医疗技术水平 同时, 公司眼底病学组专家团队与合作伙伴成功研发眼科智能诊断系统, 该系统对病患基数巨大的糖尿病性视网膜病变 (DR) 和年龄相关性黄斑变性 (AMD) 的诊断准确率目前已达到 95% 以上, 达到了国际领先水平, 将推动眼科行业 21

22 人工智能诊断技术提高, 造福患者 另外, 公司下属医院武汉爱尔 长沙爱尔 广州爱尔 3 家医院获得了国家食品药品监督管理总局颁发的 国家药物临床试验机构资格认定证书, 成为具备 GCP 资质的医疗机构 GCP 资质的获得是对爱尔眼科的管理能力 研究能力和试验人员能力的认同, 对公司开展眼科临床药物自主研发, 提升研发软实力具有重大的意义 5 科研学术成果丰硕, 行业影响力持续提高报告期内, 公司在学术科研方面取得了丰硕的成果 公司在各类期刊共计发表论文 98 篇, 其中国际 SCI/Medline 收录论文 25 篇 中文核心期刊收录 / 中国科技论文统计源期刊收录 73 篇 公司共获国家级 省部级 市局级等科研项目 40 余项, 公司专家荣获了多项科研项目奖项, 如唐仕波教授联合中山大学完成的项目荣膺 2017 年中华医学科技奖一等奖 周奇志教授撰写的论文获第十一届中国医师协会眼科医师分会年会 优秀论文奖 等科研奖励等 同时, 公司举办和组织参加各类国内外学术交流活动 78 次, 包括 : 第 32 届亚太眼科学会大会 (APAO) 2017 年美国白内障与屈光手术学会年会 (ASCRS) 2017 中国眼底病论坛暨集团眼底病学科年会 欧洲白内障与屈光外科医师学会年会 (ESCRS) 2017 年美国眼科学会年会 (AAO) 第 4 届世界小儿眼科学及斜视大会 (WSPOS) 第二十二次全国眼科学术大会 国际视网膜高峰论坛 (IRS 2017) 等, 在上述学术交流中, 公司共有 210 多名爱尔专家在各类会议上主持或发言, 分享眼科最新的研究成果, 进一步展示了爱尔眼科的科研综合实力, 不断提升公司行业影响力 6 激励机制不断完善, 员工凝聚力和获得感不断提升随着公司的多层次激励体系日趋完善, 爱尔合伙人 文化深入人心, 越来越多的爱尔人实现了从员工到股东的转变, 从职业到事业的转变 报告期内, 公司完成了 2016 年限制性股票激励计划预留部分的授予, 此次激励对象均为基层一线的中层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员, 共计 322 名 多层次激励计划让更多的员工跟随公司成长, 分享公司的发展成果, 提升公司的核心竞争力, 更好地实现公司的战略目标 尤值一提的是, 公司 2015 年发布实施的 省会医院合伙人计划 所涉及的 14 家省会级医院, 已经圆满实现了第一阶段的发展目标, 这些医院不仅自身在技术 业务等方面跨上新的台阶, 而且更好地发挥对省域内地级市医院的引擎带动作用 报告期内, 公司股票期权的第五期行权已完毕,2016 年限制性股票激励计划首次授予第一期已解锁, 激励对象已实现收益, 其工作动能得到了进一步释放 完善的激励机制不仅留住了大批人才, 而且吸引了大量优秀人才的加盟, 人才聚集效应越来越明显, 为公司发展提供人才保障, 同时, 进一步激发员工的工作热情, 提高工作效能, 凝心聚力加 22

23 快公司发展 7 定向增发发行成功, 助力公司再次腾飞报告期内, 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 1999 号文核准, 公司向实际控制人陈邦 高瓴资本及君和资本 3 名特定投资者非公开发行的方式发行普通股 万股, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额计为人民币约 亿元, 扣除相关费用实际募集资金净额为人民币约 17 亿元 询价期间, 公司的优良业绩得到了市场的高度认可, 多家新老投资者超额认购, 最终发行价格为发行底价的 %, 彰显了公司的发展潜力 公司顺利完成非公开发行, 有效地增强了公司的发展实力, 加快推进总部和信息化建设, 为连锁医院提供更强大的管理平台, 搭建高效的全球指挥中心 同时, 本次定增也实现了爱尔产业并购基金从项目培育到注入的首次闭环运行 公司在新的发展阶段引入国内外知名战略投资者, 有利于整合行业优质资源, 推动公司大跨度的加速发展 8 投资者关系和谐融洽, 公司市场形象持续提升报告期内, 公司更加注重与投资者的互动和交流, 通过创业板互动平台 投资者热线电话 电话会议 实地调研 投资策略会以及 爱尔眼科投资者关系 微信公众号等方式, 及时 全面传播公司的经营发展动态情况, 与投资者形成了阳光透明的鱼水关系, 引导投资者进行长期价值投资 基于公司经营业绩一直保持稳健增长 良好的股东文化和持续的分红机制, 公司获得了海内外投资者的高度认可和长期支持, 定向增发高价发行成功, 公司市值再创新高 报告期内, 公司和管理层获得了多项奖项荣誉, 如 2016 年度信息披露 A 级 中国创业板上市公司价值 50 强 创业板上市公司十佳管理团队 最佳持续投资价值奖 创业板投资者关系最佳董事会 最具影响力上市公司领袖 2017 年度中国上市公司实业领袖 最具影响力上市公司领袖 新财富金牌董秘 中国创业板上市公司优秀董秘 等荣誉, 资本市场的优质形象持续提升, 公司的品牌美誉度进一步提高 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 23

24 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电 影电视业务 的披露要求 : 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网 游戏业务 的披露要求 : 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产 业链相关业务 的披露要求 : 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器 械业务 的披露要求 : 否 营业收入整体情况 单位 : 元 2017 年 2016 年金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 5,962,845, % 4,000,401, % 49.06% 分行业医疗行业 5,956,330, % 3,995,130, % 49.09% 其他业务收入 6,514, % 5,271, % 23.59% 分产品 屈光项目 1,931,446, % 1,141,286, % 69.23% 白内障项目 1,417,077, % 981,139, % 44.43% 眼前段项目 786,597, % 606,329, % 29.73% 眼后段项目 477,588, % 331,282, % 44.16% 24

25 视光服务项目 1,171,797, % 872,121, % 34.36% 其他项目 171,824, % 62,970, % % 其他业务收入 6,514, % 5,271, % 23.59% 分地区 华中地区 1,887,445, % 1,418,149, % 33.09% 东北地区 564,826, % 454,495, % 24.28% 西南地区 974,084, % 742,213, % 31.24% 华东地区 830,882, % 483,727, % 71.77% 华北地区 516,744, % 325,600, % 58.71% 华南地区 544,305, % 282,520, % 92.66% 西北地区 174,882, % 155,614, % 12.38% 台港澳地区 134,043, % 138,080, % -2.92% 美国地区 50,796, % 欧洲地区 284,833, % 主营业务收入变动说明 : 1) 报告期内主营业务收入同比增长 49.06%, 一方面各医院核心医疗服务项目内生增长 强劲, 其中 : 屈光项目收入同比增长 69.23%, 白内障项目收入同比增长 44.43%, 视光服务项 目收入同比增长 34.36% 另一方面, 报告期内公司实施投资收购, 医院数量增加导致经营规 模增长 其中华南地区收入同比增长 92.66%, 华东地区同比增长 71.77% 香港地区今年收入 略微下降, 主要受汇率变动影响 2) 报告期内屈光项目收入同比增长 69.23%, 一方面是境内各医院手术量快速增长的同 时全飞秒 ICL 等高端手术占比进一步大幅提高, 形成量价齐升 ; 另一方面本期并购欧洲 ClínicaBaviera.S.A 经营规模扩大所致 3) 报告期内白内障项目服务收入同比增长 44.43%, 主要是受白内障市场的快速增长以 及高端多焦晶体, 全飞秒术式的应用带来收入的大幅提升 4) 报告期内华南地区同比增长 92.66%, 主要是报告期内华南地区南宁爱尔 广州爱尔 等原有医院稳定增长及当期投资收购东莞爱尔 佛山爱尔 清远爱尔带来收入增长 5) 报告期内华东地区同比增长 71.77%, 主要是报告期内华东地区宁波爱尔 合肥爱尔 济南爱尔等原有医院的稳定增长及当期投资收购增加沪滨爱尔 泰安爱尔 九江爱尔 湖州 爱尔带来收入增长 25

26 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位 : 元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业医疗行业 5,956,330, ,200,736, % 49.09% 48.67% 0.15% 其他业务收入 6,514, ,336, % 23.59% % 17.89% 分产品屈光手术 1,931,446, ,431, % 69.23% 74.94% -1.54% 白内障手术 1,417,077, ,560, % 44.43% 42.27% 0.93% 眼前段手术 786,597, ,825, % 29.73% 30.08% -0.16% 眼后段手术 477,588, ,951, % 44.16% 48.00% -1.63% 视光服务 1,171,797, ,952, % 34.36% 30.45% 1.39% 其他项目 171,824, ,014, % % % -3.77% 分地区华中地区 1,887,445, ,575, % 33.09% 43.81% -3.89% 东北地区 564,826, ,634, % 24.28% 22.34% 0.78% 西南地区 974,084, ,832, % 31.24% 28.75% 1.06% 华东地区 830,882, ,410, % 71.77% 63.38% 2.78% 华北地区 516,744, ,392, % 58.71% 31.49% 10.51% 华南地区 544,305, ,908, % 92.66% 72.88% 5.94% 西北地区 174,882, ,906, % 12.38% 13.67% -0.67% 台港澳地区 134,043, ,429, % -2.92% -2.54% -0.28% 美国地区 50,796, ,439, % 欧洲地区 284,833, ,543, % 注 :1) 屈光项目本期毛利率较上年同期毛利率下降 1.54%, 主要系本期人工费用增长, 高端 术式引起材料率上升所致 2) 华中地区本期毛利率较上年同期毛利率下降 3.89%, 主要系本期人工 房租费用增长及郑 州爱尔 许昌爱尔等开业期较短医院毛利率低影响 26

27 3) 华北地区本期毛利率较上年同期毛利率上升 10.51%, 主要系本期石家庄爱尔 太原爱尔 天津爱尔等医院经营收入大幅提升, 产生规模效应所致 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位 : 元 2017 年 2016 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 同比增减 医用材料 1,695,936, % 1,169,065, % -1.28% 人力工资 882,780, % 595,198, % -0.05% 医疗行业 折旧 146,808, % 106,930, % -0.38% 房租及摊销 359,866, % 213,246, % 1.35% 其他 115,345, % 68,534, % 0.42% 合计 3,200,736, % 2,152,974, % 0.06% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期末, 公司因投资收购及新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动, 主要变动如下 : 名称佛山爱尔眼科医院有限公司清远爱尔眼科医院有限公司东莞爱尔眼科医院有限公司滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 变更原因购买取得购买取得购买取得购买取得 27

28 朝阳眼科医院有限责任公司太原市爱尔康明眼科医院有限公司湖州爱尔眼科医院有限公司泰安爱尔光明医院有限公司九江爱尔中山眼科医院有限公司松原爱尔华明眼科医院有限公司广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 ClínicaBaviera.S.A AWHealthcareManagement,LLC 湖南佳兴投资置业有限公司爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限公司宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司成都麦格眼科中心有限公司 购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得购买取得新设成立新设成立新设成立新设成立新设成立公司注销 合并范围变更主体的具体信息详见 第十一节 八 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 51,272, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 20,763, % 2 客户二 12,974, % 3 客户三 6,682, % 4 客户四 5,618, % 5 客户五 5,232, % 合计 -- 51,272, % 主要客户其他情况说明 28

29 适用 不适用由于眼科患者以个体消费为主, 且一般采用现金 银行刷卡 微信 支付宝和医保消费的方式支付费用, 公司无法区分主要客户, 也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30% 的情形 公司子公司长沙佳视医疗器械有限公司 山南优视医疗器械有限公司有部分耗材对集团外的单位销售及少量设备对集团外的单位出租, 对外销售及出租前五名累计总额 32,011, 元, 占全年主营业务收入的 0.54% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 600,612, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商情况 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 医药商一 217,446, % 2 医药商二 203,742, % 3 医药商三 83,103, % 4 医药商四 49,491, % 5 医药商五 46,828, % 合计 ,612, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 单位 : 元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明主要系本期并购医院增加与原有医销售费用 774,031, ,239, % 院加大市场推广力度, 广告及业务 29

30 宣传费, 人工费用等增加所致 管理费用 845,935, ,558, 主要系本期并购医院增加与原有医 34.80% 院人工费用 房租费用等增加所致 财务费用 42,664, ,209, 主要系本期境外子公司贷款利息增 % 加所致 4 研发投入 适用 不适用 医院行业属于临床技术应用性行业, 以疾病诊断 治疗业务为主 公司根据临床业务的 实际需要, 积极开展临床应用性学术科研工作, 持续加大研发投入 报告期内, 共发生研发 投入 4, 万元, 占营业收入比例 0.69% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 0.55% 0.63% 0.75% 研发投入金额 ( 元 ) 41,120, ,914, ,099, 研发投入占营业收入比例 0.69% 0.55% 0.57% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 7,704, 资本化研发支出占研发投入的比例 18.74% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 1.04% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 单位 : 元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,118,018, ,498,369, % 经营活动现金流出小计 4,787,614, ,723,408, % 经营活动产生的现金流量净额 1,330,404, ,961, % 投资活动现金流入小计 104,998, ,260, % 30

31 投资活动现金流出小计 2,809,000, ,241,167, % 投资活动产生的现金流量净额 -2,704,001, ,907, % 筹资活动现金流入小计 3,453,340, ,116, % 筹资活动现金流出小计 481,081, ,894, % 筹资活动产生的现金流量净额 2,972,258, ,221, ,331.86% 现金及现金等价物净增加额 1,590,484, ,305, ,775.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1) 报告期内, 经营活动现金流入同比增加 36.01%, 主要是本期营业收入增加所致 2) 报告期内, 经营活动现金流出同比增加 28.58%, 主要是本期经营支付材料款和为职工支付薪酬等相关经营活动现金增加所致 3) 报告期内, 投资活动现金流入同比下降 73.64%, 主要是由于本期可供出售金融资产到期的款项减少所致 4) 报告期内, 投资活动现金流出同比增加 %, 主要是由于本期投资收购境内外子公司所致 5) 报告期内, 筹资活动现金流入同比增加 %, 主要是本期非公发行募集资金及境外长期借款增加所致 6) 报告期内, 筹资活动现金流出同比增加 53.26%, 主要是本期偿还短期借款及偿付利息增加所致 7) 报告期内, 现金及现金等价物净增额同比增加 %, 主要系经营规模扩大营业收入增长及本期非公开发行股票募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 单位 : 元 31

32 2017 年末 2016 年末占总资占总资金额金额产比例产比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 2,560,034, % 776,360, % 主要系公司本期非公发行募集资金到位及经营规模不断扩大, 9.96% 医疗及相关服务的营业收入上升导致货币资金总额增加 主要系公司报告期收购子公司医院数量增加及经营规模扩大 应收账款 513,715, % 283,865, % -0.89% 以医疗保险方式结算的营业收 入增长, 期末待结算应收款相应 增加 主要系公司报告期收购子公司 存货 273,817, % 206,769, % -1.73% 医院数量增加 经营规模扩大备 货量增加导致期末存货增长 主要系公司报告期收购子公司, 固定资产 医院数量增加以及经营规模扩 1,131,396, % 769,122, % -5.22% 大医院加大投入而购入固定资 产所致 在建工程 125,602, % 43,547, % 主要系本期收购医院增加及总部大楼建设项目 重庆爱尔 滨 0.37% 州沪滨等医院工程项目的增加所致 长期借款 主要系本期收购美国 欧洲项目 1,467,120, % 186,058, % 11.55% 增加长期借款所致 可供出售金融 资产 1,160,833, % 803,386, % -5.68% 主要系本期新增基金投资所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金融 资产 , ,013, 上述合计 , ,013, 金融负债

33 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 其他货币资金 259,189, ,000, 固定资产 7,414, 无形资产 6,688, 合计 273,293, ,000, 注 1: 其他货币资金所有权受限情况详见附注 ( 七 )1 注 注 2: 固定资产人民币 7,414, 元 ( 欧元 950, 元 ) 及无形资产 6,688, 元 ( 欧元 857, 元 ), 系 Clínica Baviera, S.A 将 Valencia 诊所房产作为公司于 2004 年 10 月与 Bankia 银行签订编号 /50 借款协议的抵押担保财产, 担保债权 2,000, 欧元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 2,992,106, ,578, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位 : 元 被投资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 本期投 是否 披露日期 披露索引 司名称 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 资盈亏 涉诉 ( 如有 ) ( 如有 ) 深圳 前海 佛山爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 35,358, 募集 % 资金 东方爱尔医疗产业并购 长期 股权 投资 5,822, ,469,2 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 合伙 企业 33

34 ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 东方 爱尔 清远爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 26,448, 募集 % 资金 医疗产业并购合伙 长期 股权 投资 437,6 688,471 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 企业 ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 东方 爱尔 东莞爱尔眼科医院有限公司 医疗经营 收购 98,475, 募集 % 资金 医疗产业并购合伙 长期 股权投资 15,42 0, ,457, 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 企业 ( 有 限合 伙 ) 湖南 爱尔 中钰 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 医疗经营 收购 208,84 5, 募集 % 资金 医疗产业投资合伙企业 长期 股权投资 22,85 1, ,523, 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn ( 有 限合 伙 ) 34

35 湖南 爱尔 中钰 朝阳眼科医院有限责任公司 医疗经营 收购 37,246, 募集 % 资金 医疗产业投资合伙企业 长期 股权投资 8,587, ,400,6 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 东方 爱尔 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 医疗经营 收购 58,302, 募集 % 资金 医疗产业并购合伙 长期 股权投资 5,454, ,442,2 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 企业 ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 东方 爱尔 湖州爱尔眼科医院有限公司 医疗经营 收购 54,255, 募集 % 资金 医疗产业并购合伙 长期 股权投资 4,495, ,012,3 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 企业 ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 泰安爱尔光明医院有限公司 医疗经营 收购 30,136, 募集 % 资金 东方爱尔医疗产业 长期 股权投资 1,972, ,595,8 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 并购 合伙 35

36 企业 ( 有 限合 伙 ) 深圳 前海 东方 爱尔 九江爱尔中山眼科医院有限公司 医疗经营 收购 31,062, 募集 % 资金 医疗产业并购合伙 长期 股权投资 2,919, ,117,7 否 年 12 月 08 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 企业 ( 有 限合 伙 ) 松原爱尔华明眼科医院有限公司 医疗经营 收购 17,150, 自有 % 资金 自然人 长期 股权投资 -2,000, ,107, 否 ClínicaBa viera.s.a 医疗 经营 收购 1,272, 583, 自有 % 资金 Clínic abavie 长期 ra 股权 投资 36,00 0, ,881, 否 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 fo.com.cn AWHealth caremanag 医疗 ement,ll 经营 C 收购 124,18 7, 自有 % 资金 AWHe althcar emana 长期 gemen t,llc 股权 投资 10,44 0, ,536, 否 年 01 月 03 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 爱尔 湖南佳兴 投资置业 有限公司 房地 产开 发 收购 272,31 9, 自有 % 资金 医疗投资集团有限 长期 股权 投资 -603, ,03 否 年 12 月 07 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 公司 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司 医疗 经营 管理 新设 415,88 0, 自有 % 资金 无 长期 股权 投资 ,460 否, 爱尔 ( 美 国 ) 国际 控股有限 医疗 经营 管理 新设 自有 % 资金 无 长期 股权 投资 ,223, 否 年 11 月 30 日 巨潮资讯 网 36

37 公司 fo.com.cn Rimonci Internation al 项目 Specialize 投资 d Fund, 其他 31,889, 自有 % 资金 无 长期 股权 投资 否 2017 年 02 月 27 日 巨潮资讯网 fo.com.cn L.P 南京 爱尔 南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心 ( 有限合伙 ) 项目 投资 其他 95,000, 自有 % 资金 安星眼科医疗产业投资中心 ( 有 长期 股权 投资 否 巨潮资讯 2016 年 6 网月 14 日 fo.com.cn 限合 伙 ) 湖南 亮视 湖南亮视交银眼科医疗合伙企业 ( 有限合伙 ) 项目 投资 其他 154,81 1, 自有 % 资金 交银眼科医疗合伙企业 ( 有 长期 股权 投资 否 2016 年 11 月 30 日 巨潮资讯网 fo.com.cn 限合 伙 ) 合计 ,963, 950, ,79 8, ,731, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 计入权益的 累计公允价 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资期末金额资金来源收益 37

38 损益 值变动 基金 51,038, , , ,013,92 自有资金 6.04 合计 51,038, , , ,013, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 非公开 发行 募集资 172, % 170, 金监管 账户 0 合计 , % 170, 募集资金总体使用情况说明注 : 经中国证券监督管理委员会以 证监许可 [2017]1999 号 文核准, 本公司于 2017 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 ( A 股 ) 股票 62,328,663 股, 发行价为每股人民币为 元, 扣除承销佣金及保荐费 验资费 律师费等与发行权益性证券相关的费用后, 公司本次募集资金净额为 1,700,736, 元 上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具众环验字 (2017) 号验资报告 截止 2017 年 12 月 31 日包含银行利息等公司本次募集资金余额为 1,700,764, 元, 储存于公司三方监管的募集资金账户, 本报告期内募集资金尚未使用 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 是否达 到预计 项目可 行性是 38

39 目 ( 含部 投资总 额 (1) 金额投入金 进度 (3) 可使用 的效益效益否发生 分变更 ) 额 额 (2) = 状态日 重大变 (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 爱尔总部大厦建设 项目 否 84, 不适用否 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 否 4, 不适用 否 重庆爱尔迁址扩建项目 否 6, 不适用 否 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70% 股权项目 否 20, 不适用 否 收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 否 3,724.6 股权项目收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75% 否 9,847.5 股权项目 不适用 不适用 否 否 收购泰安爱尔光明 医院有限公司 58.7% 股权项目 否 3, 不适用 否 收购太原市爱尔康 不适用 明眼科医院有限公 否 5,830.2 否 司 90% 股权项目 收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60% 否 3,535.8 股权项目 不适用 否 收购九江爱尔中山 眼科医院有限公司 68% 股权项目 否 3, 不适用 否 收购清远爱尔眼科医院有限公司 80% 否 2,644.8 股权项目收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75% 否 5,425.5 股权项目 不适用 不适用 否 否 信息化基础设施改 造与 IT 云化建设 项目 否 17, 不适用否 39

40 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向无合计 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和无 原因 ( 分具体项目 ) 172, , 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 无 不适用 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用注 : 募集资金投资项目存在先期投入由自有资金垫付,2018 年 1 月完成资金置换 不适用不适用尚未使用的募集资金未改变用途, 存储于募集资金监管账户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 40

41 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司 类型 单位 : 元 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 长沙爱尔眼 眼科医疗 医 139,193, ,644, ,443,33 98,934,267 99,359,391 科医院 学验光配镜 武汉爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 18,000,00 学验光配镜 ,803, ,444, ,892, ,789, ,193, 成都爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 40,000,00 学验光配镜 ,988, ,873, ,254, ,371, ,605, 沈阳爱尔眼视光医院 ( 有限公司 ) 子公司 眼科医疗 医 12,980,00 学验光配镜 ,142, ,113, ,996, ,948, ,892, 重庆爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 34,250,00 学验光配镜 ,862, ,874, ,262, ,338, ,934, 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 25,000,00 学验光配镜 ,811, ,631, ,070, ,841, ,523, 株洲三三一 子公 眼科医疗 医 15,000,00 60,767, ,079, ,494,904 31,674,665 23,204,858 爱尔眼科医 司 学验光配镜

42 院有限公司 衡阳爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 6,000,000. 学验光配镜 ,225, ,074, ,402, ,825, ,339, 西安爱尔古 城眼科医院 子公 眼科医疗 医 44,666,70 92,499, ,647, ,184,89 21,765,298 17,956,894 有限责任公 司 学验光配镜 司 东莞爱尔眼科医院有限公司 子公司 眼科医疗 医 29,000,00 学验光配镜 ,906, ,405, ,217, ,719, ,457, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 佛山爱尔眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 清远爱尔眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 东莞爱尔眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 朝阳眼科医院有限责任公司 购买取得 扩大市场份额 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 湖州爱尔眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 泰安爱尔光明医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 九江爱尔中山眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 松原爱尔华明眼科医院有限公司 购买取得 扩大市场份额 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 购买取得 扩大市场份额 ClínicaBaviera.S.A 购买取得 扩大市场份额 国际化战略布局 AWHealthcareManagement,LLC 购买取得 扩大市场份额 国际化战略布局 湖南佳兴投资置业有限公司 购买取得 战略发展需要, 建设总部大楼 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司 新设成立 国际化战略布局 爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限公司 新设成立 国际化战略布局 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司 新设成立 扩大市场份额 长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司 新设成立 扩大市场份额 武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司 新设成立 扩大市场份额 成都麦格眼科中心有限公司 注销 根据市场布局规划调整 42

43 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 (1) 公司未来发展战略力争通过未来 3 年的发展, 公司实现从 做大 到 做强 的战略演变, 眼健康生态圈 建设进一步显现成效, 医疗网络覆盖国内绝大部分省会城市 大多数地市级及县域, 服务范围和市场占有率大幅度提高 ; 临床诊疗能力显著提升, 各省会医院成为本地区的疑难眼病中心 ; 借助信息化 移动医疗等先进手段, 建立覆盖全国的立体化 多业态眼科医疗网络 ; 借力国际化战略和全球科技创新布局, 成为全球领先的创新型眼健康服务集团 (2) 公司经营目标 2018 年, 公司继续以战略规划为指导, 坚持以内生增长为核心, 全面发展各项业务 ; 通过模式和机制的不断创新, 加快医疗网络的布局 ; 促进国内国外协同发展, 推进募集资金项目建设, 确保公司高质量的可持续增长 1) 不断提高经营管理效率 2018 年, 公司将重点推进以地县级网络建设及省会城市 一城多院 的建设 同时, 不断优化经营管理体系, 持续提高运营效率 一方面, 明确各级机构组织架构 岗位职责及管理原则, 包括总部 省区 省会医院 地县级的管控架构及部门职责等 另一方面将通过强化授权及制度体系建设, 逐级授权投资 管理方面的有关事宜 ; 建立责权清晰, 分级管理的人才体系 ; 财务采用标准化直线管理模式, 实现监督与服务并重, 不断强化省区财务管理, 尝试地县财务共享机制 ; 完善集团内部转诊机制, 创建爱尔眼科医联体 2) 持续完善人力资源规划 2018 年, 公司将完善集团人力资源战略规划, 聚焦人才引进 培养 激励三大系统建设 首先进一步优化人才引进机制, 制定针对性激励措施, 完善合伙人制度建设, 持续推进 合伙人计划 千人计划 的落地 其次, 加快完善 两院 两所 两站 建设, 规范及扩大国家级住院医师规范化培养基地建设 第三, 明确集团 省区 医院三级培训责任, 强化 爱尔管理学院 的人才培养能力 同时, 全面推进 EHR 系统应用, 加快创新人才资源系统建设, 切实保障集团做大做强 3) 全面提升医疗服务和科研能力 43

44 2018 年, 公司将在规范临床医疗安全 质量 护理 院感专业服务等基础上, 落实集团医疗管理中心 医院医务部的组织管理责任, 加强院长 科主任领导力建设及工作考核与评价机制, 强化医疗管理十八项核心制度的落实, 不断完善医疗规范与标准, 加快医疗信息化建设, 全面提升医疗综合能力 公司将充分发挥科教研平台的优势, 提高公司的临床应用创新能力和临床技术人才的输出, 促进科技成果转化, 借助全球医疗网络平台, 积极推进科研教学国际合作, 打造爱尔学术国际品牌 ; 加大临床科研投入, 积极组织国家 省部级重大课题申报 4) 不断升级营销体系 2018 年, 公司将围绕品牌一体化 渠道场景化 协同在线化 数据智能化建设, 不断升级营销体系 一是强化品牌建设, 规范品牌行为, 提升患者体验, 借助新闻传播, 快速提升爱尔眼科品牌和医院的提及率 认知度, 强化爱尔眼科品牌及医院的专业形象, 提升公众美誉度和信赖感 ; 二是打通全链路数据 : 用户数据 结果数据与过程数据, 应用数据分析工具进行用户画像, 消费者行为分析等数据分析, 实现精准营销, 驱动营销效率提升 ; 三是运用 CRM 精细化渠道管理, 不断扩展多渠道 O2O 场景, 充分挖掘渠道患者及会员价值 ; 全面推动 CRM 系统上线使用, 抓好关键环节, 加强多纬度效果评估及场景化营销增效 ; 四是加强营销人员培养, 积极应用知识分享平台, 加强营销知识技能学习和训练, 建立岗位知识地图, 加大营销人员考核力度, 不断提升营销整体执行效率和市场应对能力, 迎接营销智能时代 5) 加快推进信息化建设 2018 年, 公司将加快募投项目信息化系统的建设, 在保障新医院基础信息化工作的情况下, 完成与医保 农合的对接, 推动试点医院信息化升级 CRM EHR 的全面上线及与 HIS 系统对接, 充分发挥 CRM 的价值 ; 完成财务信息化管理系统升级 ; 逐步完成集团医疗网络 供应链 电子病历等六大系统逐步上线, 启动 云 HIS 数据中心 整体规划 ; 加快集团整体信息化建设, 实现对大数据的管理与开发应用, 为提升医疗质量 患者服务 科研教学 经营管理打下坚实基础 (3) 公司面临的风险和应对措施 1) 医疗风险在临床医学上, 由于存在着医学认知局限 患者个体差异 疾病情况不同 医生水平差异 医院条件限制等诸多因素的影响, 各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险, 医疗事故和差错无法完全杜绝 就眼科手术而言, 尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切 44

45 口极小, 但由于眼球的结构精细, 组织脆弱, 并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异 患者个体的身体和心理差异 诊疗设备 质量控制水平等多种因素的影响, 因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险 针对医疗风险, 公司始终坚持 质量至上 的医疗服务与管理理念, 严格执行国家和行业的诊疗指南 操作规范和护理规范, 不断完善医疗质量控制体系, 加强医师队伍的业务技能培训, 提高医护人员的诊疗和护理水准, 严格术前筛查, 从严掌握适应症, 严格规范病历书写, 认真履行告知义务和必要手续, 并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率 尽管如此, 医疗风险仍然不可避免 2) 人力资源风险作为技术密集型行业, 高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用, 特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张, 公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化, 对公司诊疗水平 管控能力 服务质量等提出了更高要求, 能否吸引 培养 用好高素质的技术人才和管理人才, 是影响公司未来发展的关键性因素 虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备, 但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才, 且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新, 公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险 针对以上风险, 公司首先营造强化 理念聚人 平台引人 事业留人 的氛围, 让 共创 共享 共赢 的爱尔合伙人文化深入人心, 从根本上打造追求卓越 医德高尚 责任感强的团队 随着员工数量的日渐壮大, 公司的吸引力 凝聚力和战斗力持续提高, 员工的认同感与归属感显著提升 其次, 公司通过建立和完善世界级的科教研平台和高水平的管理学院不断吸引高层次专家的加盟, 通过持续开展各类培训, 加强医疗及管理人才的继续教育, 大量培养高素质人才, 成为各类人才力争上游的学习型组织 ; 第三, 公司充分利用上市公司优势, 不断完善中长期激励机制, 让员工的获得感持续增强 随着公司股票期权 限制性股票激励计划 合伙人计划 省会合伙人计划 等系列激励机制的实施, 广大员工获得了显著的激励效应, 工作的积极性进一步提高 3) 管理风险连锁经营有利于公司发挥资源充分共享 模式快速复制 规模迅速扩大的优势, 但随着连锁医疗服务网络不断扩大, 公司在管理方面将面临较大挑战 针对以上情况, 公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制, 加大区域化管理力度, 合理界定集团总部 省区的管理层级和管理职能 在集团总部层面, 公司动态完善各职能部 45

46 门的指导 监督 统筹 考核功能, 加强集团财务管控力度, 明确各医院财务审批权限和职责, 并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向, 并结合公司移动医疗战略规划, 加快信息系统的实施步伐, 确保公司经营管理规范 科学 高效 4) 公共关系危机风险公共关系危机是指危及企业形象的突发性 灾难性事故或事件, 具有意外性 聚焦性 破坏性 紧迫性等特点 公共关系危机可能给企业带来较大损失, 严重破坏企业形象, 甚至使企业陷入困境 在互联网 微博 微信等新媒体高度发达的今天, 某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件, 公司可能因此而受到波及或影响 针对以上风险, 公司采取多种举措进行防范和化解 一是落实全程 全员规范运作和质量管理, 从根本上降低公司危机事件发生的可能性 ; 二是持续塑造专业 权威 可靠的品牌形象, 与竞争者形成鲜明的品牌区隔 ; 三是制订并执行 危机公关管理办法 公共关系危机处理预案 等制度, 加强危机预警预防及处理机制的建设, 并进行明确分工 职责到人 ; 四是建立完善的公共关系体系, 塑造和谐友好的外部环境 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 05 月 04 日实地调研机构 /index.html 46

47 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 2017 年 4 月 26 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 公司 2016 年度权益分派方案 : 以公司 2017 年 2 月 28 日的总股本 1,011,905, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 合计派发现金 182,143, 元 ; 同时, 以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股 ( 含税 ), 合计送红股 505,952,872 股 由于公司股权激励计划的股票期权行权 限制性股票回购注销等原因, 公司按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例 因此, 公司按最新股本计算的 2016 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 1,011,905,743 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 股, 派 元人民币现金 ( 含税 ) 上述方案公司已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 是 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是 是 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法是权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合是规 透明 : 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 47

48 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3 每 10 股转增数 ( 股 ) 5 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,589,180,683 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 476,754, 可分配利润 ( 元 ) 812,968, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年根据中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的众环审字 (2018) 号 审计报告, 爱尔眼科医院集团股份有限公司 ( 母公司 ) 实现净利润 565,958, 元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积 56,595, 元, 加上上年结存未分配利润 991,702, 元, 减去 2016 年度分配现金股利 182,143, 元, 减去 2016 年送红股 505,952,872 股 本年度末可供投资者分配的利润为 812,968, 元, 母公司期末资本公积余额为 2,324,937, 元 2018 年 4 月 20 日, 公司第四届董事会第二十七次会议决议通过了 公司 2017 年度权益分派预案 : 拟以公司 2018 年 3 月 31 日的总股本 1,589,180,683 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元 ( 含税 ), 合计派发现金 476,754, 元 ; 同时, 以 2017 年末公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 794,590,342 股 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2016 年 5 月 31 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 公司 2015 年度权益分派方案 : 以公司 2016 年 2 月 28 日的总股本 986,041,867 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元 ( 含税 ), 合计派发现金 295,812, 元 由于公司股权激励计划的股票期权行权 限制性股票回购注销 2016 年限制性股票的授予等原因, 截至 2016 年 6 月 29 日公司总股本增至 1,007,179,414 股, 公司将按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例 因此, 公司按最新股本计算的 2015 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股 48

49 本 1,007,179,414 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ) 上述方案公司已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕 2017 年 4 月 26 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 公司 2016 年度权益分派方案 : 以公司 2017 年 2 月 28 日的总股本 1,011,905, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 合计派发现金 182,143, 元 ; 同时, 以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股 ( 含税 ), 合计送红股 505,952,872 股 由于公司股权激励计划的股票期权行权 限制性股票回购注销等原因, 公司按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例 因此, 公司按最新股本计算的 2016 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 1,011,905,743 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 股, 派 元人民币现金 ( 含税 ) 上述方案公司已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕 2018 年 4 月 20 日, 公司第四届董事会第二十七次会议决议通过了 公司 2017 年度权益分派预案 : 拟以公司 2018 年 3 月 31 日的总股本 1,589,180,683 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元 ( 含税 ), 合计派发现金 476,754, 元 ; 同时, 以 2017 年末公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 794,590,342 股, 上述方案尚未提交年度股东大会审议 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表单位 : 元 分红年度合并报 占合并报表中归 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 表中归属于上市公司普通股股东 属于上市公司普通股股东的净利 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 的净利润 润的比率 2017 年 476,754, ,514, % % 2016 年 182,143, ,990, % % 2015 年 295,812, ,507, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 49

50 承诺来源 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 无无无无无 资产重组时所作承诺无无无无无 本公司目前没有直接或间接地从事任何与爱尔眼科医院集团股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动 自承诺函关于同签署之日起, 本公司爱尔医疗投业竞争 将不会直接或间接地资集团有限关联交以任何方式 ( 包括但公司易的承不限于独自经营 合诺资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益 ) 从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动 2009 年 10 月 30 日 报告期内, 股东严格按照要求履行 1 本人目前没有直接 首次公开发行或再融资时所作 承诺 或间接地从事任何与爱尔眼科医院集团股份有限公司实际从事 业务存在竞争的任何 业务活动 自承诺函 签署之日起, 本人将 不会直接或间接地以 陈邦 任何方式 ( 包括但不关于同限于独自经营 合资业竞争 经营和拥有在其他公关联交司或企业的股票或权易的承益 ) 从事与爱尔眼科诺的业务有竞争或可能 2009 年 10 月 30 日 报告期内, 股东严格按照要求履行 构成竞争的业务或活 动 2 发行人实际控 制人陈邦先生承诺 : 不利用实际控制人的 地位, 以下列方式通 过本公司将资金直接 或间接地提供给控股 股东及其他关联方使 50

51 用 :1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 ;2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 ; 3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动 ;4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;5) 代控股股东及其他关联方偿还债务 李力 郭宏其他承伟 万伟诺 李力先生 郭宏伟先生 万伟先生承诺, 在担任公司董事 监事或高级管理人员期 2009 年间, 每年转让的股份 10 月 30 不超过本人所持公司日股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份 报告期内, 股东严格按照要求履行 非公开发行股票摊薄爱尔医疗投即期回资集团有限报采取公司填补措施的承诺 本公司不越权干预爱尔眼科的经营管理活动, 不侵占爱尔眼科的利益 本公司如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺, 愿意承担相应的法律责任 2016 年 12 月 07 日 报告期内, 股东严格按照要求履行 陈邦 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 本人不越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司的利益 本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺, 愿意承担相应的法律责任 2016 年 12 月 07 日 报告期内, 股东严格按照要求履行 全体董事以非公开及高级管理发行股人员票摊薄 1 承诺不无偿或以不 2016 年公平条件向其他单位 12 月 07 或者个人输送利益, 日 报告期 内, 全体 董事以及 51

52 即期回 也不采用其他方式损 高级管理 报采取 害公司利益 2 承诺 人员严格 填补措 对董事和高级管理人 按照要求 施的承 员的职务消费行为进 履行 诺 行约束 3 承诺不动 用公司资产从事与其 履行职责无关的投 资 消费活动 4 承 诺由董事会或薪酬委 员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩 5 承诺公司如有新的 股权激励方案, 拟公 布的公司股权激励的 行权条件与公司填补 回报措施的执行情况 相挂钩 6 若本人未 履行上述承诺, 将依 法承担由此产生的全 部法律责任 未来不为激励对象股 股权激励承诺 公司 其他承诺 权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提 2010 年 12 月 30 日 股权激励 计划实施 期间 报告期内, 公司严格按照要求履行 供担保 爱尔医疗投 自 2016 年 12 月 12 日 报告期 其他对公司中小股东所作承诺 资集团有限股份增公司及公司持承诺实际控制人 至 2017 年 6 月 12 日内, 增持公司股份金额不超过人民币 3 亿 2016 年 12 月 12 日 自作出承 诺后的半 年内 内, 股东严格按照要求履行 陈邦 元 完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应 当详细说明未完成履行的具体 不适用 原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 52

53 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助, 要求所有企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理 ; 于 2017 年颁布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 并规定该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 采用未来适用法处理 ; 于 2017 年颁布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 公司按照上述通知要求编制 2017 年度财务报表, 对公司财务报表的影响敬请参阅本报告第十一节 财务报告 重要会计政策及会计估计五 (33) 重要会计政策变更 相关内容 公司已于 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第二十七次会议审议通过 关于会计政策变更的议案, 详见公司于 2018 年 4 月 21 日发布的 关于会计政策变更的公告 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期末, 公司因新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动, 主要变动如下 : 名称佛山爱尔眼科医院有限公司清远爱尔眼科医院有限公司东莞爱尔眼科医院有限公司滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 变更原因购买取得购买取得购买取得购买取得 53

54 朝阳眼科医院有限责任公司 购买取得 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 购买取得 湖州爱尔眼科医院有限公司 购买取得 泰安爱尔光明医院有限公司 购买取得 九江爱尔中山眼科医院有限公司 购买取得 松原爱尔华明眼科医院有限公司 购买取得 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 购买取得 ClínicaBaviera.S.A 购买取得 AWHealthcareManagement,LLC 购买取得 湖南佳兴投资置业有限公司 购买取得 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司 新设成立 爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限公司 新设成立 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司 新设成立 长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司 新设成立 武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司 新设成立 成都麦格眼科中心有限公司 公司注销 合并范围变更主体的具体信息详见 第十一节 八 合并范围的变更 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 罗明国 余宝玉 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 赵维汉会计师事务所有限公司 Pricewater house Coopers Auditores, S. PYA, P.C(USA) 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 180 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 2 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 54

55 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金 额 ( 万 元 ) 是否形成预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲 裁 ) 审理结 果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情 况 披露 日期 披露 索引 下属医院未决诉讼 382 是一审或二审 未确认预计负债的部分赔偿款由保险公司理赔 无 公司起诉余某 肖某违反双方签署的 股权转让协议 约定的相关义务, 给我方造成损失 要求两被告共同赔偿损失并支付违约金 1,990 否二审无无 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 公司股票期权激励计划实施情况经中国证监会审核无异议,2011 年 5 月 6 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过了 股票期权激励计划 公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 等议案 同日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于公司股权激励计划所涉股票期权授予的议案 55

56 和 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及的行权价格进行调整的议案, 根据股东大会的授权, 同意授予 198 名激励对象 900 万份股票期权, 确定公司本次股票期权的授予日为 2011 年 5 月 6 日, 并依据 股票期权激励计划 所列的调整方法将股票期权的行权价格由 元调整为 元 2011 年 5 月 30 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划人员调整的议案, 公司董事会同意取消 4 人的激励对象资格并取消授予其股票期权, 调整后的 股票期权激励计划 激励对象为 194 人, 股票期权数量为 8,908,000 股 2011 年 8 月 23 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年半年度资本公积转增股本预案, 同时公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于对 股票期权激励计划 涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案 公司董事会依据 股票期权激励计划 所列调整方法, 将股票期权的授予期权数量由 万股调整为 1, 万股, 价格由 元调整为 元 2012 年 7 月 25 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及期权的行权价格进行调整的议案, 确定将股票期权的行权价格由 元调整为 元 2013 年 6 月 28 日, 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及期权的行权价格进行调整的议案, 确定将股票期权的行权价格由 元调整为 元 2014 年 2 月 26 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案, 同意注销已授予的股票期权 万份, 公司已授予的股票期权数量由 1, 万份调整为 1, 万份, 激励对象由 194 人调整为 175 人 2014 年 3 月 17 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案, 董事会认为 股票期权激励计划 第二个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 175 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权, 可行权股票期权总数为 万份, 行权期自 2013 年 5 月 6 日至 2014 年 5 月 5 日 截止到 2014 年 5 月 5 日, 第二个行权期已授予并行权的股票期权合计 万份 2014 年 5 月 9 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案, 同意公司注销已授予的股票期权 万份, 本次注销完成后, 公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 万份, 激励对象由 175 人调整为 174 人 56

57 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述 万份股票期权注销事宜已于 2014 年 5 月 15 日办理完毕 2014 年 5 月 16 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案, 确定将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由 万份调整为 1, 万份, 行权价格由 元调整为 元 2014 年 5 月 23 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案, 董事会认为 股票期权激励计划 第三个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 174 名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权, 可行权股票期权总数为 万份, 行权期自 2014 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 5 日 2015 年 5 月 6 日, 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案, 同意公司注销已授予的股票期权 万份 ( 其中 : 第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 27,413 份 ; 激励对象黄景华等 6 人因离职已不具备激励对象资格, 其在股票期权激励计划有效期内剩余的 173,094 份期权 ) 本次注销完成后, 公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 万份, 激励对象由 174 人调整为 168 人 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述 万份股票期权注销事宜已于 2015 年 5 月 12 日办理完毕 2015 年 6 月 8 日, 公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案, 确定将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由 万份调整为 1, 万份, 行权价格由 元调整为 元 2015 年 6 月 15 日, 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划授予期权第四期可行权的议案, 董事会认为 股票期权激励计划 第四个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 168 名激励对象在第四个行权期内以自主行权方式进行行权, 可行权股票期权总数为 万份 2016 年 5 月 6 日, 公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案, 同意公司注销已授予的股票期权 万份, 本次注销完成后, 公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 万份, 激励对象为 168 人 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述 万份股票期权注销事宜已于 2016 年 5 57

58 月 12 日办理完毕 2017 年 5 月 8 日, 公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案 公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第五个行权期已于 2017 年 5 月 5 日截止, 第五个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 23,862 份 同时, 激励对象秦斌 刘东辉 安小玲 彭涛 孙同 张昊志等 6 人因个人原因已离职, 根据 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ), 公司将取消上述人员激励对象资格及注销其在股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权共计 75,842 份, 激励对象调整为 162 名 综上, 本次合计注销已授予的股票期权 99,704 份 本次注销完成后, 公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 4,674,349 份, 激励对象为 162 人 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述 99,704 份股票期权注销事宜已于 2017 年 5 月 9 日办理完毕 2017 年 5 月 19 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案, 确定将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由 万份调整为 万份, 行权价格由 元调整为 元 2017 年 8 月 25 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划授予期权第六期可行权的议案 董事会认为 股票期权激励计划 第六个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 162 名激励对象在第六个行权期内以自主行权方式行权, 可行权股票期权总数为 万份 2 公司限制性股票激励计划的实施情况 2016 年 3 月 29 日, 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 的议案 2016 年 5 月 31 日, 公司 2015 年度股东大会审议并通过了 关于公司 <2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 及 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 2016 年 6 月 8 日, 公司召开第三届董事会第四十七次会议, 会议审议通过了 关于调整 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案 关于向激励对象授予限制性股票的议案 鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票, 公司董事会对 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整 调整后, 本次限制性股票激励 58

59 计划首次授予部分的限制性股票数量由 万股调整为 万股, 激励对象人数由 1585 名调整为 1557 名 ; 公司预留限制性股票 万股, 同时董事会认为 公司 2016 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 同意确定 2016 年 6 月 8 日为授予日, 向 1557 名激励对象授予 万股的限制性股票 经深圳证券交易所审核无异议 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已于 2016 年 6 月 29 日完成了 2016 年限制性股票激励计划首次授予登记 公司股份总数由原来的 987,120,414 股增至 1,007,179,414 股 2017 年 5 月 23 日, 公司第四届董事会第十二次会议通过了 关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 公司 2016 年权益分派方案实施后, 预留限制性股票数量由 万股调整为 万股 同时, 董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就, 同意确定 2017 年 5 月 23 日为授予日, 向符合授予条件的 326 名激励对象授予 万股限制性股票, 预留限制性股票授予价格为每股 元 2017 年 5 月 26 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象和授予数量的议案, 周龑莉 高晓唯 肖云 王瑞夫等 4 人因个人原因自愿放弃认购公司 2016 年限制性股票激励计划拟授予的预留限制性股票 公司董事会经审议后同意取消周龑莉 高晓唯 肖云 王瑞夫等 4 人的激励对象资格并取消授予其预留限制性股票 经调整后,2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象由 326 人调整为 322 人, 授予预留限制性股票数量由 万股调整为 万股 经深圳证券交易所审核无异议 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已于 2017 年 6 月 9 日完成了 2016 年预留限制性股票激励计划授予登记 2017 年 6 月 12 日, 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 公司激励对象杨禹志 许伟 陈佩琼 莫国才等 42 人因离职不具备激励对象资格, 公司董事会同意回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票 706,800 股, 回购价格为 9.19 元 / 股 本次回购注销完成后,2016 年限制性股票激励计划的首次激励对象总人数将调整为 1515 名, 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施 2017 年 6 月 19 日, 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案 同意按照 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜, 本次符合解锁条件的 59

60 激励对象共计 1515 人, 可申请解锁的限制性股票数量为 万股 2017 年 8 月 15 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司回购注销限制性股票 706,800 股的注销事宜已完成 3 股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 1) 公司股票期权激励计划成本公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 5 月 6 日 ( 期权授予日 ) 对授予的 万份股票期权的公允价值进行测算 : 公司每份股票期权价值约为 5.27 元, 授予的 万份股票期权总价值为 4, 万元 报告期内公司实际摊销期权成本 万元 2) 公司 2016 年限制性股票激励计划成本公司按照相关估值工具于 2016 年 6 月 8 日 ( 限制性股票授予日 ) 对授予的 万股限制性股票进行测算, 确定授予日预留限制性股票的公允价值, 最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 2756 万元 报告期内公司实际摊销 2016 年限制性股票激励计划成本 万元 3) 公司 2016 年预留限制性股票激励计划成本公司按照相关估值工具于 2017 年 5 月 23 日 ( 限制性股票授予日 ) 对授予的 万股预留限制性股票进行测算, 确定授予日预留限制性股票的公允价值, 最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 万元 报告期内公司实际摊销 2016 年预留限制性股票激励计划成本 万元 股权激励计划事项临时公告披露网站查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于注销部分已授予股票期权的公告湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司注销部分已授予股票期权的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的公告爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的独立意见 2017 年 5 月 8 日 巨潮资讯网 年 5 月 8 日 巨潮资讯网 年 5 月 11 日 巨潮资讯网 年 5 月 19 日 巨潮资讯网 年 5 月 19 日 巨潮资讯网 60

61 湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单爱尔眼科医院集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划预留股份的调整和授予相关事项的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单 ( 调整后 ) 湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划预留股份的调整相关事项的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 2017 年 5 月 19 日 巨潮资讯网 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 年 5 月 26 日 巨潮资讯网 年 5 月 26 日 巨潮资讯网 年 5 月 26 日 巨潮资讯网 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见爱尔眼科医院集团股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的公告湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期可解锁相关事宜的法律意见书爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表 2017 年 6 月 7 日 巨潮资讯网 年 6 月 12 日 巨潮资讯网 年 6 月 12 日 巨潮资讯网 年 6 月 12 日 巨潮资讯网 年 6 月 19 日 巨潮资讯网 年 6 月 19 日 巨潮资讯网 年 6 月 19 日 巨潮资讯网 61

62 的独立意见爱尔眼科医院集团股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告关于股票期权激励计划授予期权第六期可行权的公告关于爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划授予期权第六期可行权相关事宜的法律意见书关于股票期权激励计划第六个行权期采取自主行权模式的提示性公告 2017 年 6 月 26 日 巨潮资讯网 年 8 月 26 日 巨潮资讯网 年 8 月 26 日 巨潮资讯网 年 8 月 31 日 巨潮资讯网 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资转让资转让价产的账产的评格 ( 万面价值估价值元 ) ( 万元 )( 万元 ) 关联交 易结算 方式 交易损 益 ( 万 元 ) 披露日 期 披露索 引 收购湖 爱尔医疗投资集团有限公司 母公司 股权收 购 南佳兴投资置业有限公司 100% 股 净资产 272,319, ,319, 现金购 买 0 权 转让价格与账面价值或评估价值 差异较大的原因 ( 如有 ) 无 本项目不直接产生经济效益, 项目实施有助于推动公司可持续发展 : 对公司经营成果与财务状况的影 响情况 总部大厦的建设将扩建教学和研究机构, 有利于提升公司整体科研开 发能力和水平, 培养高端医疗人才和储备人才 ; 集中办公将提升总部 各部门间的协同合作, 实现公司精细化 集约化管理, 提高管理效率 62

63 和后台支撑能力 如相关交易涉及业绩约定的, 报告无期内的业绩实现情况 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 63

64 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司与湖南有色金属研究院于 2013 年 9 月 12 日签订房屋租赁合同, 租赁长沙市芙蓉中路三段 396 号 8, 平方米的房屋, 租赁期 10 年, 从 2015 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 2 上海爱尔眼科医院有限公司与上海医品堂医疗器械有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于上海市虹桥路 1286 号院内总建筑面积 5, 平方米的房屋, 租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 3 成都爱尔眼科医院有限公司与锦江之星旅馆有限公司签订房屋租赁合同, 租赁成都市武侯区一环路西一段 115 号 6,313 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2008 年 8 月 1 日起至 2023 年 7 月 31 日止 4 武汉爱尔眼科医院有限公司与武汉新四维机械制造有限公司签订房屋租赁合同, 租赁武汉市武昌区中山路 481 号的房屋, 租赁期从 2007 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共 15 年 5 沈阳爱尔眼视光医院( 有限公司 ) 与东北电业管理局送变电工程公司和辽宁省升阳电力实业总公司签订房屋租赁合同, 租赁沈阳市和平区十一纬路十一号的 6,069 平方米房屋, 租赁期限为 5 年 沈阳市人民宾馆将位于和平区十一纬路 9 号人民宾馆拥有使用权的商务楼的使用权转让给湖南爱尔医疗投资有限公司, 湖南爱尔医疗投资有限公司将该使用权转租给沈阳爱尔眼视光医院 ( 有限公司 ), 建筑面积 平方米, 沈阳爱尔租赁期限为 1 年, 即 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 租金一次性付清 2018 年继续签订一年期合同 6 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司与哈尔滨阳光酒店管理集团有限公司哈尔滨阳光大酒店签订房屋租赁合同, 租赁哈尔滨市道里区哈药路 509 号 11,000 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2016 年 8 月 1 日起至 2031 年 7 月 31 日止 7 重庆爱尔眼科医院有限公司与重庆清木房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁重庆市建新南路 11 号 8, 平方米的房屋, 租赁期为 2016 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 重庆爱尔眼科医院有限公司与重庆农投资产经营管理有限公司签订房屋租赁合同, 租赁重庆市江北区华唐路 2 号农垦大厦 AB 区 1-11 层, 建筑面积约 平方米, 重庆市江北区华新村 214 号 C 区负 1-7 层, 建筑面积约 5000 平方米的房屋, 租赁期限为自 2017 年 4 月 1 日至 2026 年 3 64

65 月 3 日止 8 合肥爱尔眼科医院有限公司与合肥市西城公路工程公司签订租房合同, 租赁合肥市望江西路 198 号 5, 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 租赁期限从 2017 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止 9 济南爱尔眼科医院有限公司与济南市历城区金宝座大酒店签订房屋租赁合同, 租赁期限为 2007 年 11 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日 10 常德爱尔眼科医院有限责任公司与陈炜签订房屋租赁合同, 租赁常德市武陵区城西 ( 惠民居委会 ) 新光社区育才路 111 号 3, 平方米的房屋, 租赁期限为 2011 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 11 黄石爱尔眼科医院有限公司与余建军 陈宏 张金琳 赵梦洁 朱平娥签订房屋租赁合同, 租赁黄石市黄石港区黄石大道 53 号 7, 平方米的房屋, 房屋租赁期为 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 12 衡阳爱尔眼科医院有限公司与李曼玲 郑小斌 贺仁军于签订房屋租赁合同, 租赁位于耒阳市金华中路的 3,465 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2011 年 11 月至 2026 年 10 月止 该房屋用于衡阳爱尔眼科医院有限公司耒阳分院经营 13 邵阳爱尔眼科医院有限公司与湖南省电信有限公司邵阳市长途电信线路局签订房屋租赁合同, 租赁邵阳市宝庆东路 1122 号 2,580 平方米的房屋, 租赁期限为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日 邵阳爱尔眼科医院有限公司与国土大厦签订房屋租赁合同, 租赁邵阳市宝庆东路 1122 号房屋, 租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 日 14 襄阳爱尔眼科医院有限公司与襄阳东铁正新房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁襄阳汉水华城 8# 地块地上六层的框架结构 3 号楼 房屋第一层部分 第二层部分及第三 四 五 六各层整层, 总建筑面积 5300 平方米, 租赁期限为 10 年, 从 2017 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日 15 广州爱尔眼科医院有限公司与广州亚哥花园有限公司签订房屋租赁合同, 租赁广州越秀区环市中路 191 号, 租赁期限为 2015 年 6 月 1 日至 2032 年 5 月 31 日 16 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司( 原名 : 爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司 ) 与出租方武汉铁桥房地产有限公司签订房屋租赁合同, 租赁武汉市汉阳区罗七北路 12 号金龙公馆综合楼 1-2 层, 租赁期 15 年, 租赁期自 2016 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止 65

66 17 公司与兰一鑫签订房屋租赁合同, 租赁岳阳岳阳楼区求索西路 266 号的 3,998 平方米的房屋, 房屋租赁期限为 12 年, 即自 2008 年 10 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止 该房屋用于岳阳爱尔眼科医院有限公司经营 18 南京爱尔眼科医院有限公司与英华达( 南京 ) 电子有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于南京市仙鹤街 100 号的面积约 8, 平方米的整栋房屋, 从 2008 年 9 月 1 日开始租赁期限为 15 年 19 南昌爱尔眼科医院有限公司与江西周天实业发展有限公司签订房屋租赁合同, 租赁南昌市西湖区解放西路 68 号 5,500 平方米的房屋, 房屋租赁期限为 11 年, 即 2009 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止 20 公司与鲁鹏签订房屋租赁合同, 租赁位于昆明市环城南路 687 号的面积约 10,888 平方米的房屋, 租赁期限从 2010 年 8 月 1 日到 2020 年 7 月 31 日共计 10 年 该房屋用于昆明爱尔眼科医院有限公司经营 21 北京英智眼科医院有限公司与北京市诚至物业管理有限责任公司签订房屋租赁合同, 租赁位于北京市朝阳区潘家园南里 12 号的潘家园大厦第一层 平方米 第 4 层和第 5 层计 3,690 平方米总计 3, 平方米的房屋, 租赁期限为 20 年, 自 1998 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日 北京英智爱尔与北京至诚物业管理有限责任公司签订房租合同, 北京爱尔租赁至诚物业位于北京市朝阳区潘家园南里 12 号的潘家园大厦第一层南段 二层 四层 五层房屋用于眼科医院经营, 建筑面积约 平方米, 租赁期间自 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 租赁期为五年 22 公司与郴州市基督教三自爱国运动委员会签订房屋租赁合同, 公司租赁位于郴州市香雪路基督教复兴堂院内 6,000 平米的房屋, 房屋租赁期限为 20 年, 自 2011 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日 该房屋用于郴州爱尔眼科医院有限公司经营 23 天津爱尔眼科医院有限责任公司与天津市王顶堤工贸集团有限公司签订房屋租赁合同, 公司租赁天津市南开区康复路 102 号 11,000 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2011 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日止 24 公司与太原市绝缘材料实业有限公司签订房屋租赁合同, 租赁太原市建设南路 301 号建筑面积约 4,500 平方米 ( 含地下室 50% 约 200 平方米 ) 的房屋, 房屋租赁期限为 20 年, 即自 2008 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日止 该房屋用于太原爱尔眼科医院有限公司经营 66

67 爱尔眼科医院集团股份有限公司与李松俊签订房屋租赁合同, 租赁太原市建设南路 301 号建筑面积为 1700 平方米的房屋, 租赁期限 20 年, 即自 2008 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日止 25 公司与广西吉运物流有限公司签订房屋租赁合同, 租赁南宁市秀厢大道与秀灵路交汇处东北侧 6,805 平方米的房屋, 房屋租赁期限自 2010 年 10 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 该房屋用于南宁爱尔眼科医院有限公司经营 26 公司与贵州卓信房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁贵阳市市南路 69 号经典时代 17 号楼 5, 平米的房屋, 房屋租赁期限为 10 年, 自 2010 年 9 月 25 日至 2021 年 2 月 10 日止 该房屋用于贵阳爱尔眼科医院有限公司经营 27 西安爱尔古城眼科医院有限公司与陕西省纺织品公司破产清算组签订房屋租赁合同, 租赁位于陕西省西安市自强西路 61 号院内的省纺织品公司七层办公大楼 4, 平方米及平房 286 平方米总计 5, 平方米, 租赁期限为 15 年, 自 2010 年至 2025 年止 28 公司与河北诚信工贸有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于石家庄市桥西区中华南大街西侧铁路三十四宿舍综合商务楼 ( 地下 1 层地上 6 层 ) 共 5,200 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2011 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 30 日止 该房屋用于石家庄爱尔眼科医院有限责任公司经营 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司与桥西区西鼎商务酒店签订房租合同, 租赁位于石家庄市桥西区中华南大街西侧铁路三十四宿舍综合商务楼整体地下一层至地上六层, 共计 平方米 租赁期限为四年零十天, 从 2017 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日 29 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司与闻燕签订房屋租赁合同, 租赁位于重庆市南岸区南城大道 288 号的 5, 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2011 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日止 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司, 与陈云芳于 2011 年 1 月 18 日签订房屋租赁合同, 租赁位于重庆市南岸区南城大道 288 号的 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2011 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日止 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司与陈云芳签订房租合同, 租赁南岸区南城大道 288 号宏声新座层商业裙楼三层 ; 租赁面积约 m2 ; 租赁期限为 5 年, 自 2016 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止 30 公司与四川省南充市兴龙实业有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于南充市顺庆区北干道 33 号 ( 现金鱼岭路 81 号 ) 兴龙大酒店 1-10 层 3, 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 67

68 自 2011 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 30 日止 该房屋用于南充爱尔麦格眼科医院有限公司经营 31 公司与怀化富达房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于怀化市鹤城区天星东路富达商业广场 2 号商铺约 4,000 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2010 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日止 该房屋用于怀化爱尔眼科医院有限公司经营 怀化爱尔眼科医院有限公司与蒋玲签订 房屋租赁合同, 租赁位于怀化市鹤城区天星东路富达商业广场 2 号商铺约 185 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2010 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日 32 个旧爱尔眼科医院有限责任公司与个旧市广众汽车服务有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于个旧市建设路 号 2,200 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2009 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日止 33 公司与丁怀勤签订房屋租赁合同, 租赁丁怀勤所有的位于淮北市柏山区翠峰路的 2,947.9 平方米的主楼和 160 平方米的后院及前坪, 租赁期限为 10 年, 自 2011 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日止 该房屋用于淮北爱尔眼科医院有限公司经营 34 公司与兰州莱特酒店管理有限公司于签订物业租赁协议, 租赁位于兰州市城关区皋兰街道民主东路 290 号的九层办公楼, 租赁期 8 年, 自 2012 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日止 该房屋用于兰州爱尔眼科医院有限公司经营 兰州爱尔眼科有限公司与兰州良友饭店有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于良友饭店东门旁边铺面, 租赁期限为 6 年, 从 2016 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止 35 成都康桥眼科医院有限公司与成都基督教青年会于 2017 年 2 月 8 日签订房屋租赁合同, 租赁位于武侯区洗面桥街一号房屋, 租赁期 5 年, 从 2017 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 36 宜昌爱尔眼科医院有限公司与宜昌轻工实业有限公司签订 房屋租赁合同, 租赁位于宜昌市沿江大道 125 号 银海丽景 小区 7 号楼 1-4 层约 4,860 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2012 年 4 月 21 日起至 2027 年 4 月 20 日止 37 益阳爱尔眼科医院有限公司与益阳市金山电线电缆有限公司签订了房屋租赁合同, 租赁益阳市高新区金山南路 508 号, 建筑面积 3, 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2013 年 7 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止 38 永州爱尔眼科医院有限公司与湖南空港实业股份有限公司签订房屋租赁合同, 租赁永州市冷水滩区湘永路 ( 市国土局旁 )4,200 余平方米的房屋, 租赁期限为 8 年, 自 2012 年 4 月 27 日起至 2020 年 4 月 26 日止 68

69 39 韶关爱尔眼科医院有限公司与林洪茂签订房屋租赁合同, 租赁位于韶关市武江区沿江路芙蓉新城鸿福山庄 3740 平方米的房屋, 租赁期限为 3 年, 自 2015 年 5 月 12 日起至 2018 年 5 月 11 日止 40 公司与胡起玮于签订房屋租赁合同, 租赁位于湘潭市岳塘区福星西路 7 号湘潭县粮油总公司大楼约 3,300 平方米的房屋, 租赁期为 7 年, 自 2012 年 8 月 11 日至 2019 年 8 月 11 日止 该房屋用于湘潭爱尔眼科医院有限公司经营 41 黄冈爱尔眼科医院有限公司与黄冈市三利矿业有限责任公司签订房屋租赁合同, 租赁位于黄州区西湖二路 25 号约 3,454 平方米的房屋, 租赁期为 14 年, 自 2016 年 04 月 01 日至 2031 年 06 月 30 日止 42 菏泽爱尔眼科医院有限公司与菏泽洲达实业有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于菏泽是牡丹区南城成阳路西侧 508 号的房产 院落一处, 租赁期限 20 年, 自 2013 年 8 月 1 日起至 2033 年 8 月 1 日止 43 公司与深圳亮晶投资有限公司签订租赁合同, 租赁位于深圳市福田区华强南路 2048 号机械大厦主楼 1 12 层约为 6, 平方米的房屋 租赁期间为自 2012 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 44 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司与武汉金兴投资管理有限公司签订租赁合同, 租赁位于武汉市江汉区新火车站 34 号方块金贸中心 A 区约为 18, 平方米的房屋, 租赁期自自 2017 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日 45 公司与咸宁市咸安区浮山办事处大畈村民委员会签订租赁合同, 租赁位于咸宁市咸安区长安大道 31 号约 7,300 平方米的房屋, 租赁期为 20 年, 自 2013 年 4 月 19 日至 2033 年 4 月 18 日止 该房屋用于咸宁医院的医疗用房 46 公司与宁波南车时代传感技术有限公司签订租赁合同, 租赁位于宁波市江北区环城北路西段 8 号为 7, 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年从 2013 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 9 日 该房屋用于宁波爱尔医院的医疗用房 47 公司与龙蓉签订房屋租赁合同, 租赁位于湘西自治州吉首市武陵西路 15 号共七层 2,200 平方米的房屋, 租赁期限为 10 年, 自 2014 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日止 该房屋用于湘西爱尔眼科医院有限公司经营 48 营口爱尔眼科医院与田宝潭签订房屋租赁合同, 租赁位于辽宁省营口市大石桥哈大中路瑞宁国际大厦, 共 1,500 平方米的房屋, 租赁期限为 15 年, 自 2014 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 69

70 30 日止 该房屋用于营口爱尔眼科医院有限公司经营 49 公司与荆州市奇睿投资咨询有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于荆州市沙市区红星路与长港路十字交叉口处活力花园小区四 五 六号楼 ( 地上三层 ) 共 4,200 平方米的房屋, 租赁期限 10 年, 自 2014 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日止 该房屋用于荆州爱尔眼科医院有限公司经营 50 公司与惠州市佳磊集团房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于惠州市惠城区斑璋湖路二横街 8 号,4 层独栋建筑, 建筑面积合计约 3,200 平方米 租赁期限 3 年, 自 2017 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 16 日止 该房屋用于惠州爱尔眼科医院有限公司经营 51 公司与吉林市佳龙陵园有限责任公司签订房屋租赁合同, 租赁位于吉林市高新区恒山西路龙润大厦 1-6 层共 3, 平方米的房屋, 租赁期限 12 年, 自 2014 年 10 月 10 日至 2026 年 10 月 9 日止 该房屋用于吉林爱尔眼科医院有限公司经营 52 宜章爱尔眼科医院有限公司与欧阳才文签订房屋租赁合同, 租赁位于郴州市宜章县文明南路 号前栋 3 层 中栋 1-8 层共 2,800 平方米的房屋, 租赁期限 20 年, 自 2014 年 11 月 28 日至 2035 年 5 月 28 日止 53 孝感爱尔眼科医院有限公司与孝感市城西宾馆签订房屋租赁合同, 租赁位于孝感市槐荫大道西段路北 52 号城西宾馆 1-5 层共 3,900 平方米的房屋, 租赁期限 10 年, 自 2015 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 54 娄底眼科医院有限公司与娄底市科源房地产开发有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于娄底市新星北路 674 号泓和大厦 1-7 楼共 7,760 平方米的房屋, 租赁期限 15 年, 自 2013 年 7 月 15 日至 2028 年 7 月 14 日止 娄底眼科医院有限公司与王元甫签订房屋租赁合同, 租赁位于新化县上梅镇天华中路青石巷 1 号共 2,145.5 平方米的房屋, 租赁期限 15 年, 自 2013 年 7 月 15 日至 2028 年 7 月 14 日止 该房屋用于娄底眼科医院有限公司新化分院经营 55 荆门爱尔眼科医院有限公司与荆门市铭鼎商贸有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于荆门市东宝区象山二路 11 号一栋六层共 2, 平方米的房屋, 租赁期限 10 年, 从 2015 年 2 月到 2025 年 2 月止 56 长春爱尔眼视光有限公司与张晶签订房屋租赁合同, 租赁位于长春市绿城区基隆南街 800 号天嘉水晶城 28 幢 105 号房, 建筑面积约 171 平方米的房屋, 租赁期限为 5 年, 自 2017 年 4 月 27 日 年 4 月 26 日 70

71 57 公司与易忠明 杨若锋 杨小妮 李卓 文立群签订房屋租赁合同, 租赁位于长沙市岳麓区桐梓坡路 336 号 ( 原钰樽楼, 逸莱酒店旁 )1-3 层 6 层 负 1 层共 7042 平方米的房屋 租赁期 12 年, 自 2015 年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日, 该房屋用于长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司经营 58 许昌爱尔眼科医院有限公司与许昌帝豪实业有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于许昌是华佗路中段 ( 许昌市中心医院南门对面 ) 三层楼共 2, 平方米的房屋, 租赁期限 5 年, 自 2015 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日止 59 自贡爱尔眼科医院有限公司与自贡市鹏宇资产管理有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于自贡市大安区凤凰乡马吃水盐都大道南侧 5,689 平方米的房屋, 租赁期为 2017 年 1 月 5 日到 2020 年 1 月 4 日 60 郑州爱尔眼科医院有限公司与郑州煤炭工业( 集团 ) 有限责任公司中都饭店签订房屋租赁合同, 租赁位于郑州市二七区航海中路 99 号中都饭店 B 座楼 ( 中都饭店东隔壁 ) 八层楼共 7, 平方米 ( 含负一楼和 B 座楼后锅炉房位置 ), 租赁期限 10 年, 自 2015 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日止 61 公司与四川永真投资有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于泸州市江阳区江阳中路 37 号 1-3 层楼共 2, 平方米 ( 世纪使用面积 2500 平方米 ) 的房屋, 租赁期限 12 年, 自 2016 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日止, 该房屋用于泸州爱尔眼科医院有限公司经营 62 宁乡爱尔眼科视光门诊有限公司与彭瑛签订租赁合同, 租赁位于宁乡紫金公馆五号 六号门面, 共 151 平方米的房屋, 租赁期限 10 年, 至 2016 年 1 月 1 号到 2026 年 1 月 1 号为止 63 成都东区爱尔眼科医院有限公司与四川富临房地产开发有限责任公司签订房屋租赁合同, 租赁位于成都市成华区双林路 388 号富临大厦 1-4 层商业 ( 麦当劳已租部分除外 ) 共 14, 平方米 ( 最终以产权证核定的面积为准 ), 租赁期限 15 年零 6 个月, 自 2016 年 1 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日止, 该房屋用于成都东区爱尔眼科医院有限公司经营 64 亚洲医疗集团及其子公司分别与 Hang Fine Company Limited Mindano Limited Harbour City Estates Limite Singw ay (B.V.I.) Company Limited Times Square Limited State Well International Limited New World Tower Company Limited 签订房屋租赁合同, 用于眼科诊所和视光中心, 租赁期限 2-5 年 65 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司与山东省联通通信有限公司滨州市分公司签订房屋租赁合同, 租赁山东省滨州市滨城区北镇办事处渤海五路 659 号的 8,000 平方米房屋, 租赁期 71

72 从 2012 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 15 日共 10 年 66 泰安爱尔光明医院有限公司与泰安市泰山城区热力有限公司及李更生签订房屋租赁合同, 租赁泰安市泰山区唐王街 107 号的 5,000 平方米房屋, 租赁期从 2014 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日共 8 年 67 太原市爱尔康明眼科医院有限公司与张凤延签订房屋租赁合同, 租赁太原市小店区学府街 391 号 1-3 层西侧的 2, 平方米房屋, 租赁期从 2011 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日共 9 年 太原市爱尔康明眼科医院有限公司与张建新签订房屋租赁合同, 租赁太原市小店区学府街 391 号太原爱尔康明眼科医院东侧第三层的 平方米房屋, 租赁期从 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日共 3 年 68 湖州爱尔眼科医院有限公司与浙江正兴投资有限公司签订房屋租赁合同, 租赁湖州市吴兴区环城西路 199 号的 3, 平方米房屋, 租赁期从 2014 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日共 10 年 69 东莞爱尔眼科医院有限公司与东莞市里阳实业有限公司签订房屋租赁合同, 租赁东莞市东城区莞樟路石井路段 171 号的 11,535 平方米房屋, 租赁期从 2014 年 8 月 1 日至 2034 年 7 月 31 日共 20 年 70 佛山爱尔眼科医院有限公司与佛山市尚裕物业管理有限公司签订房屋租赁合同, 租赁佛山市禅城区佛平路 66 号的 6,500 平方米及 470 平方米房屋, 租赁期分别为 2014 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 10 日及 2015 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 10 日 71 清远爱尔眼科医院有限公司与清远市古民物业发展有限公司签订房屋租赁合同, 租赁广东省清远市清城区桥北一路 6 号 1-5 楼的 2,367 平方米房屋, 租赁期从 2014 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日共 10 年 清远爱尔眼科医院有限公司与陈少华签订房屋租赁合同, 租赁广东省清远市清城区桥北一路 6 号 1-5 楼的 570 平方米房屋, 租赁期从 2015 年 2 月 10 日至 2024 年 11 月 19 日 72 九江爱尔中山眼科医院有限公司与王映飞签订房屋租赁合同, 租赁江西省九江市浔阳区甘棠北路 21 号的 3,400 平方米房屋, 租赁期从 2014 年 8 月 1 日至 2029 年 7 月 31 日共 15 年 73 朝阳眼科医院有限责任公司与李栋签订房屋租赁合同, 租赁辽宁省朝阳市双塔区文化路四段 128 号的 1, 平方米房屋, 租赁期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 74 美国爱尔与 AGRE VPC V, PALMER PLAZA OWNER, LLC 签订房屋租赁合同, 租赁 72

73 11th Floor, Palmer Plaza, 1801 West End Avenue, Nashville, Tennessee 的 2, 平方米房屋, 租赁期从 2002 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日 75 长沙天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司与陈伟签订租房合同,2017 年 1 月 1 日起, 租期为 3 年 76 武汉爱尔眼科青山配镜研究中心与陈磊 樊莉萌 樊玉兰 候晓渺签订房屋租赁合同, 租赁位于武汉市青山区街坊区江南春城 12 栋 1-2 层,1 室 2 室 3 室 4 室, 租赁期为 10 年, 即 2017 年 6 月 20 日至 2027 年 6 月 19 日 77 广州暨丽诊所有限公司与广州市建兴置业投资有限公司签订穗租备 2017B06008 号 广州市房屋租赁合同, 租期从 2017 年 7 月 6 日到 2018 年 7 月 9 日 78 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司与朱军豪签订房屋租赁合同, 租赁位于宁波市海曙区环城西路南段 号, 面积为 平米的房屋, 租赁期十年, 从 2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日止 79 欧洲爱尔及下属分子公司分别与 Aberdeen Asset Management Deutschland AXA bevollmächtigt CBRE GmbH AZ Real Estate Europahaus Grundstücksgesellschaft mbh 等签订了 90 个房屋租赁合同, 用于眼科诊所经营 租赁期 2-10 年不等, 依据合同自动续约 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 0 报告期内审批的对外担 0 报告期内对外担保实际发 0 73

74 保额度合计 (A1) 生额合计 (A2) 报告期末已审批的对外报告期末实际对外担保余 0 担保额度合计 (A3) 额合计 (A4) 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 实际发担保额生日期是否为度相关担保类是否履担保额度 ( 协议实际担保金额担保期关联方公告披型行完毕签署担保露日期日 ) 爱尔眼科国际 ( 香港 ) 有限 2017 年 131, 年 137, 连带责公司和爱尔眼 04 月 17 (1.8 亿欧元 ) 05 月 11 ( 亿欧元 ) 五年任保证科国际 ( 欧洲 ) 日日 否 否 有限公司 报告期内审批对子公司报告期内对子公司担保实 131,400 担保额度合计 (B1) 际发生额合计 (B2) 137,896.5 报告期末已审批的对子报告期末对子公司实际担 131,400 公司担保额度合计 (B3) 保余额合计 (B4) 137,896.5 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 报告期内审批对子公司 担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (C3) 实际发生日是否为担保类是否履期 ( 协议签署实际担保金额担保期关联方型行完毕日 ) 担保 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (C2) 0 报告期末对子公司实际担 0 保余额合计 (C4) 0 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度报告期内担保实际发生额 131,400 合计 (A1+B1+C1) 合计 (A2+B2+C2) 137,896.5 报告期末已审批的担保报告期末实际担保余额合 131,400 额度合计 (A3+B3+C3) 计 (A4+B4+C4) 137,896.5 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 26.44% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 74

75 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担无连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 注 : 报告期内担保额度和实际担保金额的差异是因为汇率的波动 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司社会责任报告全文披露在巨潮资讯网 75

76 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 为了践行国家精准扶贫的大政方针, 切实履行企业社会责任, 助力国家实现脱贫攻坚目标, 公司提出了 发挥专业优势, 实施视觉健康精准扶贫 的公益行动方案, 集中力量 找准目标 广泛联动 精准救助, 不断加大投入, 积极投身国家精准脱贫行动之中 2017 年, 公司的视觉健康精准扶贫计划, 从四个方面着手, 全面构建视觉健康精准脱贫工程体系 : 第一, 发挥专业力量, 致力视觉健康脱贫攻坚 由公司统一部署安排, 各地医院成立视觉健康扶贫医疗服务小组, 医院 CEO 或业务院长担任组长, 深入各医院所辖地区的贫困地区, 开展眼科疾病的义诊服务 第二, 通过精准筛查 + 精准救助的方式, 及时发现问题并解决问题, 从根上解决因眼病致贫 第三, 在扶贫办 卫计委 残联 中国侨联等主管部门的指导下, 公司与慈善总会 残基会 红十字会 中国侨联 华侨公益基金会等组织, 紧密合作, 汇聚各方力量, 实施精准帮扶 第四, 加强 交叉补贴 机制建设, 通过高毛利业务补贴贫困患者群体, 从而构建了一套可持续的医疗扶贫救助模式 (2) 年度精准扶贫概要 2017 年, 公司围绕视觉健康精准扶贫总体计划, 结合旗下医院所在地实际情况, 制定了具体行动方案, 按照计划 按步骤实施推进 2017 年, 公司眼健康扶贫行动已经遍布全国超过十个省市地区 先后在山东德州 滨州等地区发起 精准扶贫爱眼光明行康复救助活动 ; 在广西梧州设立 爱眼扶贫基金 ; 在湖南全省发起了 贫困白内障复明工程 ; 在河北石家庄发起 贫困老人致盲性眼病救助活动 ; 在云南大理设立 爱眼护眼. 贫困患者援助基金 ; 在广东惠州发起了 慈善公益复明行动 ; 在重庆持续开展 健康扶贫. 光明助困 行动 ; 在四川自贡持续开展 贫困白内障患者复明工程 等等一系列以精准扶贫为主题的公益行动 2017 年 8 月, 公司联合中国侨联, 中国侨基会等社会组织机构, 共同发起全国性的视觉健康扶贫行动, 项目以 千日复明五十万助力脱贫攻坚战 为总目标并持续推进中, 目前已经在广西南宁 福建泉州 湖南湘西等地开始启动 活动开展地以医院为中心辐射周边地区, 重点向集中连片贫困地区倾斜 全面组织医疗队伍深入老少边穷地区开展视力健康普查, 为贫困人口建立眼健康档案, 并针对患有可避免盲症和视力损害的贫困人口实施精准医疗救助 截至 2017 年 12 月底, 集团全年投入资金共计超过 5000 万, 帮助 4.2 万名贫困致盲性眼病患者恢复健康视觉 使因视觉疾病致贫的个人和家庭能 76

77 够早日摆脱眼疾的困扰 挣脱贫困枷锁, 走向幸福和谐的光明之路 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 5,039 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 其中 : 源投入金额 5.1 贫困地区医疗卫生资 万元 5, 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 未来, 公司将继续践行企业使命 -- 使所有人, 无论贫穷富裕, 都享有眼健康的权利 继续在公益扶贫的道路上砥砺前行, 持续开展视觉健康精准扶贫行动, 为贫困人口中的眼病患者救治和贫困地区眼病治疗能力的提高而努力, 为健康扶贫事业奉献自己的力量 一方面进一步加速贫困地区眼科诊疗能力建设的步伐, 持续建设覆盖全国大部分城乡县域的专业眼科医院, 让偏远的贫困地区的眼病患者也能及时获得医治 ; 另一方面, 加大公司自身交叉补贴力度, 联合政府, 慈善公益组织, 加大慈善投入, 让更多的贫困患者受益 同时服务国家一带一路战略, 为一带一路沿线国家提供眼健康医疗援助, 为更多贫困眼疾患者带去光明 3 环境保护相关的情况 本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 77

78 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 78

79 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 221,259, % 110,859, 806-6,221, ,638, ,898, % 3 其他内资持股 221,198, % 110,829, 356-6,154, ,674, ,873, % 境内自然人持股 221,198, % 110,829, 356-6,154, ,674, ,873, % 4 外资持股 60, % 30,450-66,450-36,000 24, % 境外自然人持股 60, % 30,450-66,450-36,000 24, % 二 无限售条件股份 789,138, % 395,093, ,526, ,619, 314 1,197,75 7, % 1 人民币普通股 789,138, % 395,093, ,526, ,619, 314 1,197,75 7, % 三 股份总数 1,010,39 7, % 505,952, 871 7,305, ,257, 1,523, , % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司因限制性股票回购注销 股票期权第五期行权 股票期权第六期行权以及 2016 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票等原因引起股本变动 2017 年 12 月, 公司非公开发行股票 万股, 因报告期内尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记手续, 所以上述表格中本次变动后公司股份总数未包含此股份数 股份变动的批准情况 适用 不适用 2016 年 7 月 15 日, 公司第三届董事会第五十次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计 79

80 划授予期权第五期可行权的议案, 董事会认为 股票期权激励计划 第五个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 168 名激励对象在第五个行权期内以自主行权方式进行行权, 可行权股票期权总数为 万份, 行权期自 2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 5 日 报告期内, 股票期权第五期行权 1,507,912 股 2017 年 5 月 23 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就, 同意确定 2017 年 5 月 23 日为授予日, 向符合授予条件的 326 名激励对象授予 万股限制性股票 2017 年 5 月 26 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象和授予数量的议案, 经调整后,2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象由 326 人调整为 322 人, 授予预留限制性股票数量由 万股调整为 万股 2017 年 6 月 6 日, 公司完成了预留限制性股票的授予登记工作 2017 年 6 月 12 日, 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 根据公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定: 激励对象离职, 董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 并由公司回购注销 公司原激励对象杨禹志 许伟 陈佩琼 莫国才等 42 人因离职已不符合激励条件, 公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 706,800 股, 回购价格为 9.19 元 / 股 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票的注销事宜已于 2017 年 8 月 14 日完成 2017 年 8 月 26 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划授予期权第六期可行权的议案, 董事会认为 股票期权激励计划 第六个行权期的行权条件已满足, 同意股票期权激励计划的 162 名激励对象在第六个行权期内以自主行权方式进行行权, 可行权股票期权总数为 万份, 行权期自 2017 年 5 月 6 日至 2018 年 5 月 5 日 报告期内, 股票期权第六期行权 3,640,839 股 股份变动的过户情况 适用 不适用报告期内, 公司股票期权第五个行权期有效期截止到 2017 年 5 月 5 日, 总股本由 1,010,319,936 股变更为 1,011,905,743 股 报告期内, 公司于 2017 年 5 月 18 日完成 2016 年度权益分配方案实施, 总股本由 80

81 1,011,905,743 股变更为 1,517,858,614 股 报告期内, 公司于 2017 年 5 月 23 日完成预留限制性股票的授予登记工作, 总股本由 1,517,858,614 股变更为 1,520,721,764 股 报告期内, 公司于 2017 年 8 月 14 日完成限制性股票回购注销事宜, 总股本由 1,520,721,764 股变更为 1,520,014,964 股 报告期内, 公司股票期权第六期已行权 3,640,839 股, 总股本由 1,520,014,964 股变更为 1,523,655,803 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益分别下降 32.32% 和 31.76%, 归属于公司普通股股东的每股净资产下降 32.31% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 陈邦 129,334, ,667, ,002,203 高管锁定 李力 33,988,918 51,051 高管锁定及 17,641,335 51,630,253 限制性股票 郭宏伟 33,211, ,605,873 49,817,618 高管锁定 万伟 3,219,490 43,758 1,739,120 高管锁定及 4,958,610 限制性股票 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限售股每年年初按上年末持股数的 81

82 25% 解除限售 所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁 韩忠 906,594 43, ,190 高管锁定及 1,696,784 限制性股票 李爱明 463,593 43, ,172 高管锁定及 824,765 限制性股票 刘多元 405,982 43, ,991 高管锁定及 608,973 限制性股票 王丽华 125,100 63, ,400 高管锁定及 301,500 限制性股票 吴士君 169,636 43,758 84,817 高管锁定及 254,453 限制性股票 唐仕波 114,886 43,758 57,443 高管锁定及 172,329 限制性股票 其它股东 19,319,000 9,612,378 高管锁定及 2,311,917 21,630,917 限制性股票 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售 所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁 合计 221,259,747 9,989, ,638, ,898,

83 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 ( 或 利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 股票期权第五期行权股票期权第六期行权预留限制性股票非公开发行股票 2017 年 01 月 01 日 2017 年 08 月 02 日 2017 年 05 月 23 日 2017 年 12 月 19 日 ,507, ,640, ,863, 年 06 月 09 日 ,328, 年 01 月 08 日 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明报告期内, 经深圳证券交易所审核无异议 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司于 2017 年 6 月 6 日完成 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 所涉及预留限制性股票的授予登记工作, 授予日 :2017 年 5 月 23 日, 授予数量 : 万股, 授予对象 : 322 人, 授予价格 :10.82 元 / 股, 股票来源 : 公司向激励对象定向发行股票 万股, 上市日 :2017 年 6 月 9 日 报告期内, 公司股票期权第五期行权 1,507,912 股 股票期权第六期行权 3,640,839 股 报告期内, 公司非公开发行股票 62,328,663 股, 发行价格 元 / 股, 上市日 :2018 年 1 月 8 日 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司授予限制性股票 万股, 股票期权第五期行权 万股, 股票期权第六期行权 万股 2017 年 12 月公司非公开发行股票 万股, 并于 2018 年 1 月 8 日上市流通 83

84 股份发行不影响公司控股股东和实际控制人发生变化 股份发行增加公司资产总额 179, 万元, 负债增加 万元 本次发行完成后, 公司总资产和净资产相应增加, 公司的资本结构得到改善, 公司抗风险能力得到提高 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 31,865 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 35,906 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 爱尔医疗投资 集团有限公司 境内非国有法 人 40.78% 621, ,123,044, ,371, 质押 137,121, 陈邦境内自然人 16.98% 258,669 86,223,, 李力境内自然人 4.23% 64,471, 19,153, 郭宏伟境内自然人 3.27% 49,823, 5,541, ,002,203 51,630, ,817, ,667,4 质押 172,530, ,841,3 质押 14,750, ,873 香港中央结算有限公司招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 境外法人 2.32% 35,402, 35,036, 其他 1.69% 25,815, -284, ,402, ,815,

85 全国社保基金一零九组合交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金奥博医疗顾问有限公司 - 客户资金中国建设银行股份有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.10% 16,765, 5,281, 其他 1.02% 15,600, 3,579, 境外法人 0.91% 13,885, 4,628, 其他 0.85% 13,013, 12,562, ,765, ,600, ,885, ,013,9 73 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 1 前 10 名股东中, 爱尔投资是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 陈邦是上市公司的实际控制人, 其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股份, 李力持有爱尔投资 20% 的股份 ;2 陈邦与郭宏伟为连襟关系;3 公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持有变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ;4 未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 621,371,044 人民币普通股 621,371,044 陈邦 64,667,402 人民币普通股 64,667,402 香港中央结算有限公司 35,402,219 人民币普通股 35,402,219 招商银行股份有限公司 - 汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 25,815,660 人民币普通股 25,815,660 全国社保基金一零九组合 16,765,270 人民币普通股 16,765,270 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金奥博医疗顾问有限公司 - 客户资金 15,600,000 人民币普通股 15,600,000 13,885,309 人民币普通股 13,885,309 85

86 中国建设银行股份有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型 证券投资基金 13,013,973 人民币普通股 13,013,973 李力 12,841,337 人民币普通股 12,841,337 中国证券金融股份有限公司 12,758,302 人民币普通股 12,758,302 1 前 10 名股东中, 爱尔投资是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 陈邦是上市公司的实际控制人, 其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股份, 李力持有爱尔投资 20% 的股份 ;2 公司前 10 名中的其余无限售流股东和前 10 名股东之间关联关通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东系或一致行动的说明持有变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ;3 未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 参与融资融券业务股东情况说 明 ( 如有 )( 参见注 5) 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 384,768,748 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 236,602,296 股, 实际合计持有 621,371,044 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位 负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 医疗投资 科教文化产 爱尔医疗投资集团有限公司 陈邦 2007 年 09 月 13 日 业投资 股权投资 企 05 业咨询管理 物业管理 及房屋租赁 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 无 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 86

87 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈邦 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 情况 爱尔投资董事长 本公司董事长 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 87