爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 爱尔眼科公告编号 : 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所由众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 变更为中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 986,041, 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称爱尔眼科股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴士君文建惠办公地址长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室传真

2 电话电子信箱二报告期主要业务或产品简介 1 公司主要业务及经营模式公司作为全国连锁的眼科医疗机构, 主营业务为眼科医疗服务与视光医疗服务, 其中眼科医疗服务主要包括准分子手术白内障手术眼前段手术眼后段手术和其他手术公司独具特色的分级连锁商业模式, 高度适合中国国情和市场环境, 通过总部统筹指引全国发展, 上级医院支持下级医院, 下级医院支撑上级医院的实施路径, 不断完善管理体系, 壮大人才团队, 提高资源共享效率和品牌广度深度, 形成了国际化与全国化发展的格局, 实现了经济效益和社会效益的和谐统一, 为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础报告期内, 随着公司经营规模的扩大及品牌效应的增强, 医疗技术与服务质量不断提高, 业务结构持续优化, 各项业务均实现较大提升, 公司诊疗总量和营业收入继续保持了较快增长公司坚持全眼科协调发展战略, 致力于全面提高诊疗水平, 培育更多的利润增长点一方面, 持续强化视光白内障准分子等项目的领先优势视光业务是面向从幼儿到老人全年龄段的业务, 以解决近视远视老花等眼科疾病为主, 是绝大多数人群的刚性需求, 公司通过科学系统的检查体系, 提供精准的视力检查方案, 形成了显著的竞争优势推动视光业务快速增长 ; 随着中国逐步进入老龄化社会, 中国白内障手术的需求将持续扩大, 同时居民支付能力的提高为其持续增长和结构升级创造了条件 ; 准分子手术潜在的市场空间巨大, 相对于中国人口基数来说, 国内准分子手术渗透率比较低, 公司通过与国际先进水平保持同步技术升级, 满足患者对高中低端手术的不同需求另一方面, 公司通过专业学组学科建设, 以及建立专科事业部等统筹经营机构, 大力发展眼底病青光眼角膜病斜视及小儿眼病眼眶及眼整形等全眼科项目, 促进其快速发展, 从而培育更多的增长支柱 2 行业发展趋势及行业地位党的十八大提出了 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标, 医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务, 要在病有所医上持续取得新进展, 实现人人享有基本医疗卫生服务为满足群众多层次医疗服务需求, 国家大力发展社会办医, 非公医院继续享受政策性利好, 相关领域的医疗机构有望迎来快速发展 2015 年 3 月 5 日, 国务院总理李克强在政府工作报告 2014 年重点工作中要求, 健全分级诊疗体系, 加强全科医生培养, 推进医师多点执业, 让群众能够就近享受优质医疗服务 2015 年 3 月 30 日, 国务院办公厅发布了关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要 ( 年 ) 的通知规划要求为社会办医院预留规划空间, 放宽举办主体要求, 放宽服务领域要求, 凡是法律法规没有明令禁入的领域, 都要向社会资本开放完善配套支持政策, 支持社会办医院纳入医保定点范围, 完善规划布局和用地保障, 优化投融资引导政策, 完善财税价格政策, 社会办医院医疗服务价格实行市场调节价鼓励政府购买社会办医院提供的服务社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域, 也可以多种形式参与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组 2

3 2015 年 5 月, 国务院办公厅印发关于城市公立医院综合改革试点的指导意见, 明确提出推进社会力量参与公立医院改革, 鼓励社会力量以出资新建参与改制等多种形式投资医疗公立医院资源丰富的城市, 可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点 2015 年 6 月 4 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 部署促进社会办医健康发展, 满足群众多样化健康需求会议要求, 简化医疗机构设立审批, 取消床位规模等前置条件 ; 支持通过股权项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金 ; 落实社会办医各项税收优惠, 将社会办医纳入医保定点范围, 在职称评定课题招标等方面与公立医疗机构同等待遇, 促进社会办医健康发展 2015 年 6 月 11 日, 国务院办公厅发布了关于促进社会办医加快发展若干政策举措的通知, 文件提出从进一步放宽准入简化审批流程拓宽投融资渠道促进医疗资源流动与共享优化社会办医政策环境等方面为社会办医疗机构提供便利条件 2015 年 9 月 11 日, 国务院办公厅印发关于推进分级诊疗制度建设的指导意见, 提出分两步走的分级诊疗制度建设目标, 计划在十三五期间基本实现到 2017 年, 分级诊疗政策体系逐步完善 ; 到 2020 年, 基本建立符合国情的分级诊疗制度 2015 年 11 月 25 日, 国家卫计委发布关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见, 鼓励各地为社会力量举办基层医疗卫生机构创造条件, 满足居民多样化的健康服务需求鼓励探索通过政府购买服务的方式, 对社会力量举办的基层医疗卫生机构提供的基本医疗卫生服务予以补助 2015 年 12 月, 人社部印发关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见, 明确 2015 年底前, 各地要全面取消社会保险行政部门实施的两定资格审查项目, 对不同所有制医院同等对待, 对于社会资本办医形成重大利好随着基层首诊分级转诊的逐步推进, 医疗需求的重心将不断下沉, 基层的市场机遇和空间将逐步扩大为此, 爱尔眼科顺应改革趋势, 通过发展模式创新, 加快向地市和县域下沉网络, 加快优质医疗资源的横向纵向流动, 在集团体系内打造医生多点执业的平台, 为基层患者提供优质的眼科医疗服务, 进一步强化公司的发展根基, 提高覆盖面和渗透率爱尔眼科作为社会办医的领先者, 是国内规模最大的专业眼科连锁集团, 在技术服务品牌规模人才科研管理等方面形成较强的核心竞争力, 多家成熟医院在门诊量手术量营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额同时, 公司持续创新发展模式管理体系和激励机制, 加快推进国际化进程, 利用和整合国内外医疗资源的能力不断增强, 公司的行业领先地位将得到不断巩固和提升三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 3

4 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 3,165,580, ,402,047, ,402,047, % 1,984,967, ,984,967, 归属于上市公司股东的净利润 428,043, ,186, ,186, % 223,495, ,495, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 459,991, ,979, ,979, % 236,194, ,194, 经营活动产生的现金流量净额 522,168, ,683, ,683, % 412,651, ,651, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 19.66% 16.91% 17.39% 2.27% 14.02% 14.44% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额 3,256,625, ,550,430, ,550,430, % 2,118,840, ,118,840, 归属于上市公司股东的净资产 2,395,407, ,024,500, ,988,433, % 1,666,025, ,619,240, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更原因 :2015 年 11 月 4 日, 中国财政部发布了企业会计准则解释第 7 号的通知 ( 财会 [2015]19 号 ) 根据前述规定, 公司对限制性股票进行会计处理, 于 2015 年度开始执行, 并作追溯调整因会计政策变更影响 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表 : 其他应付款调增 36,066, 元, 库存股调增 36,066, 元影响 2014 年 12 月 31 日母公司资产负债表 : 其他应付款调增 36,066, 元, 库存股调增 36,066, 元 2 分季度主要会计数据单位 : 人民币元 4

5 第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 651,965, ,141, ,704, ,768, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 87,753, ,309, ,341, ,640, ,208, ,481, ,719, ,582, ,609, ,474, ,887, ,196, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 22,075 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 21,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量西藏爱尔医疗投资有限公司陈邦李力郭宏伟全国社保基金一零九组合奥博医疗顾问有限公司 - 客户资金招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基境内自然人境内自然人境内自然人 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 42.00% 413,938,651 0 质押 125,982, % 172,071, ,053,733 质押 80,392, % 44,643,456 33,482,593 质押 26,228, % 43,822,326 32,866, % 11,645,097 境外法人 0.96% 9,493, % 9,022,

金中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 0.79% 7,799,921 光大证券股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明 0.75% 7,345,352 0.

6 金中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 0.79% 7,799,921 光大证券股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明 0.75% 7,345, % 6,763,000 1 前 10 名股东中, 西藏爱尔投资是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 陈邦是上市公司的实际控制人, 其中陈邦持有西藏爱尔投资 80% 的股份, 李力持有西藏爱尔投资 20% 的股份 ; 2 陈邦与郭宏伟为连襟关系 ; 3 公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持有变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 4 未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 6

7 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介随着我国医疗服务需求的快速增长, 国家进一步加大社会办医发展力度,2015 年密集出台了相关政策措施, 为社会办医营造公正公平的发展环境, 非公医院进入到了一个前所未有的发展机遇期面对行业的发展契机, 公司顺势而为, 乘势而上, 创新求变, 紧紧围绕总体战略发展目标, 坚持内涵增长和外延扩张两手抓, 不断创新管理机制与发展模式, 积极探索移动医疗布局, 加快公司国际化进程, 为公司的发展注入新活力, 增添新动力随着公司步入高速发展的新阶段, 各项经营指标保持快速增长的态势报告期内, 公司门诊量达 3,215,379 人次, 同比增长 32.19%; 手术量 323,154 例, 同比增长 29.03%; 实现营业收入 316, 万元, 较去年同期增长 31.79%; 实现营业利润 60, 万元, 较去年同期增长 39.90%; 实现净利润 43, 万元, 较去年同期增长 39.53%; 实现归属于母公司的净利润 42, 万元, 较去年同期增长 38.44% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减准分子手术 839,567, ,356, % 31.05% 22.27% 3.03% 白内障手术 801,878, ,391, % 39.56% 34.29% 2.51% 眼前段手术 576,490, ,526, % 29.08% 28.73% 0.16% 眼后段手术 298,696, ,716, % 22.66% 22.54% 0.06% 视光服务 638,139, ,916, % 29.30% 25.45% 1.42% 其他病种项目 8,003, ,325, % 1,057.62% % 0.00% 其他业务收入 2,802, ,688, % 12.82% 1,862.83% 0.00% 合计 3,165,580, ,474,921, % 31.79% 27.77% 1.68% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 7

8 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用公司原会计政策采用的为财政部 2014 年修订或制订的企业会计准则及其补充规定对限制性股票激励计划进行会计处理 2015 年 11 月 4 日, 中国财政部发布了企业会计准则解释第 7 号的通知 ( 财会 [2015]19 号 ) 根据前述规定, 公司对限制性股票激励计划的会计处理, 于 2015 年度开始执行, 并作追溯调整本次会计政策变更已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了众环专字 (2016) 号会计政策变更的专项说明专项报告公司根据相关衔接规定, 公司对限制性股票激励计划的会计处理, 采用追溯调整法重述了 2014 年度财务报表的数据本集团已进行了相应追溯调整本集团财务报表比较数据的追溯调整情况如下 : 资产负债表 : 单位 : 元报表名称资产负债表项目 2014 年 12 月 31 日追溯重述前重述金额追溯重述后合并报表其他应付款 40,867, ,066, ,934, 库存股 36,066, ,066, 母公司报表其他应付款 461,484, ,066, ,551, 库存股 36,066, ,066, 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 8

9 与上年度财务报告相比, 本报告期末, 公司因新设医院及收购医院导致纳入合并范围的子孙公司发生变动, 主要变动如下 : 名称变更原因娄底眼科医院有限公司非同一控制下合并荆门爱尔眼科医院有限公司非同一控制下合并孝感爱尔奥视眼科医院有限公司非同一控制下合并自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院有限公司非同一控制下合并亚洲医疗集团有限公司非同一控制下合并爱尔眼科国际 ( 香港 ) 有限公司新设成立宜章爱尔眼科医院有限公司新设成立成都东区爱尔眼科医院有限公司新设成立长沙湘江爱尔眼科医院有限公司新设成立许昌爱尔眼科医院有限公司新设成立合并范围变更主体的具体信息详见第十节八合并范围的变更 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明爱尔眼科医院集团股份有限公司董事长陈邦二 O 一六年三月二十八日 9

爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告摘要

爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码 :300015 证券简称 : 爱尔眼科公告编号 :2018-025 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,