药产业基地骨干企业, 拥有国家级企业技术中心, 建有企业博士后科研工作站, 与 50 多家科研机构及高等院校有着广泛合作 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2016 年

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蚀宙贲
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1 证券代码 : 证券简称 : 新华制药公告编号 : 山东新华制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称新华制药股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书助理姓名曹长求高群办公地址山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号传真电话电子信箱 cqcao@xhzy.com gaoqun@xhzy.com 2 报告期主要业务或产品简介本公司及其附属公司 ( 简称本集团 ) 主要从事开发制造和销售化学原料药制剂医药中间体及其它产品本集团利润主要来源于主营业务本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币 4,014,963 千元, 较 2015 年度增长 11.62%; 归属于上市公司股东的净利润为人民币 122,272 千元, 较 2015 年度增长 47.20%, 每股收益人民币 0.27 元本公司拥有规模发展优势, 是亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口基地为全国首批 15 家实施制剂国际化战略先导企业之一现为国家高新技术企业国家火炬计划重点高新技术企业国家火炬计划生物医 1

2 药产业基地骨干企业, 拥有国家级企业技术中心, 建有企业博士后科研工作站, 与 50 多家科研机构及高等院校有着广泛合作 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 4,014,963, ,597,033, % 3,589,749, 归属于上市公司股东的净利润 122,271, ,062, % 50,725, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,986, ,944, % 8,778, 经营活动产生的现金流量净额 439,348, ,636, % 346,342, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加权平均净资产收益率 6.31% 4.44% 上升 1.87 百分点 2.81% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产 4,722,785, ,492,122, % 4,245,149, 归属于上市公司股东的净资产 1,988,419, ,884,256, % 1,820,690, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,004,837, ,662, ,969, ,038,492, 归属于上市公司股东的净利润 20,296, ,570, ,313, ,091, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,924, ,787, ,804, ,469, 经营活动产生的现金流量净额 47,488, ,341, ,079, ,437, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 34,395 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 29,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 0 2

3 山东新华医药集团有限责任公司香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基金上海齐熙投资管理有限公司 - 齐熙和谐进取私募证券投资基金中信银行股份有限公司 - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司夏远香中国银行股份有限公司 - 博时医疗保健行业混合型证券投资基金杨林国家 34.46% 其他 32.56% 157,587, ,883,6 98 其他 1.29% 5,899,812 0 其他 0.76% 3,468,088 0 其他 0.44% 2,000,100 0 其他 0.38% 1,715,433 0 国有法人 0.36% 1,666,040 0 境内自然人 0.34% 1,550,100 其他 0.33% 1,500,000 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0.30% 1,352, 股份状态数量本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 也未知外资股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人不适用 3

4 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况不适用三经营情况讨论与分析 ( 一 ) 概述本公司及其附属公司 ( 简称本集团 ) 主要从事开发制造和销售化学原料药制剂医药中间体及其它产品本集团利润主要来源于主营业务本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币 4,014,963 千元, 较 2015 年度增长 11.62%; 归属于上市公司股东的净利润为人民币 122,272 千元, 较 2015 年度增长 47.20%, 每股收益人民币 0.27 元 2016 年本集团克服宏观经济下行压力加大安全环保要求不断提高市场竞争持续加剧等诸多因素的影响, 积极开拓市场实施产品成本攻关大力降低采购成本推进技术进步和新产品研发, 年度经营业绩创造了历史最好水平, 圆满实现了十三五开局之年既定目标 4

5 1. 狠抓市场开发, 促进经营业绩提升 2016 年本集团主要经济技术指标均实现两位数增长, 营业收入完成人民币 4,014,963 千元, 同比增长 11.62%; 利润总额人民币 159,968 千元, 同比增长 35.88%; 出口创汇 198,595 千美元, 同比增长 15.68% 化学原料药营业收入增长 19.79%; 制剂工业收入增长 7.85% 经营性现金流量净额人民币 439,348 千元, 同比增长 26.02% 2. 强化内部管理, 为加快发展打基础积极推进精益生产, 生产管理科学化水平持续提高, 较好地满足了市场需求质量管理成效显著年内本公司顺利通过各项审计 141 次美国 FDA 对公司 14 个产品进行了为期 2 周的现场检查, 公司以 483 表零缺陷通过固体制剂车间顺利通过英国 MHRA 复查左旋多巴茶碱等原料药顺利通过欧洲 GMP 检查终端灭菌小容量注射剂生产线通过了国家 GMP 现场检查高密公司新厂房顺利通过 GMP 现场检查安乃近等 3 产品顺利通过兽药 GMP 认证以推进 6S 管理为抓手, 全面提高现场管理水平实施环措项目 56 项, 完成了 10 项重点工作, 开展了 5 项工艺创新本公司获得了山东省风险分析管控和隐患排查治理标杆先进企业称号, 被授予淄博市高新区化工异味综合治理先进单位实施节能改造项目 43 项, 机器换人工作取得初步成果安乃近系列产品制药过程自动化改造项目被命名为淄博市第一批智慧车间示范项目 3. 加大科研投入, 注重科技进步一年来, 本公司先后与中国医学科学院医药生物技术研究所联合创建了协新创新药物联合研究中心实验室, 与山东理工大学合作建设了山东省抗老年痴呆药物重点实验室, 与沈阳药科大学签署了战略合作协议年内先后取得左旋多巴原料药和 VE 软胶囊生产批件 2 个, 取得临床批件 15 个仿制药质量和疗效一致性评价工作有序推进,9 个产品体外溶出与参比制剂一致获得授权专利 12 件, 其中发明专利 8 件持续实施成本领先战略, 加大奖励力度, 全员性降本增效工作得以广泛开展主要产品技经指标稳定, 主导原料药生产成本持续下降多个产品质量攻关成本攻关相继取得突破咖啡因工艺改进研究及产业化应用获淄博市科技进步二等奖高新区科技进步一等奖 4. 稳步推进大制剂发展战略雷贝佳和洛介宁等六大制剂战略品种全年销量同比增长 24.89%, 重点普药品种销量同比大幅增长制剂委托加工实现营业收入同比增长 8.54% 新华大药店 B2C 网上销售额实现翻番, 与百度率先在鲁中地区开通药直达项目, 与阿里健康 O2O 项目与中华医院集团远程医疗项目进入试运营阶段, 并被评为阿里健康全国优秀合作伙伴国内首家政府主导的三方合作淄博健康城市项目实施方案已基本确定, 完成了与医院 HIS 系统对接医贸商业已经取得 B2B 运营牌照, 正在完善网上交易平台至此, 本集团已初步完成医药工商业批发与零售的完整电商布局 5. 积极推进项目建设, 为企业发展添后劲 2016 年各项重点项目进展顺利现代医药国际合作中心生产车间正在开展内部净化装修和设备安装, 配套仓库完成土建工程现代化学医药产业化中心 Ⅱ 已经竣工, 正在开展试生产和 DMF 资料 GMP 认证资料准备激素项目完成厂房主体封顶和设备招标鲁中医药电商产业园一期建设完成, 为电商业务快速增长提供硬件支持 6. 狠抓资本运作, 增发工作取得阶段性成果本公司非公开发行 A 股股票于 2016 年 12 月初顺利通过中国证监会发审委聆讯, 标志着 A 股增发正式通过证监委审核, 相关后续工作正在抓紧进行预计增发完成后可募集资金人民币 6 亿多元, 同时推行员工持股计划, 将增强员工凝聚力和公司发展活力 5

6 ( 二 ) 主营业务分析 1 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年占营业收入比重占营业收入比重同比增减营业收入合计 4,014,963, % 3,597,033, % 11.62% 分行业化学原料药 1,770,296, % 1,477,861, % 19.79% 制剂 1,747,610, % 1,658,770, % 5.36% 医药中间体及其他分产品 497,056, % 460,400, % 7.96% 布洛芬 373,859, % 329,277, % 13.54% 安乃近 298,280, % 213,393, % 39.78% 咖啡因 326,008, % 254,520, % 28.09% 左旋多巴 185,670, % 167,410, % 10.91% 阿司匹林 151,331, % 129,189, % 17.14% 氨基比林 91,066, % 84,028, % 8.38% 异丙基安替比林 25,564, % 27,814, % (8.09%) 雷贝拉唑钠肠溶片 74,413, % 70,546, % 5.48% 库欣 80,309, % 68,114, % 17.90% 复方甘草片 41,298, % 43,811, % (5.74%) 其他产品 2,367,158, % 2,208,927, % 7.16% 分地区中国 ( 含香港 ) 2,598,593, % 2,563,087, % 1.39% 美洲 691,242, % 480,760, % 43.78% 欧洲 305,128, % 240,234, % 27.01% 其他 419,999, % 312,952, % 34.21% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业产品或地区情况分行业化学原料药营业收入营业成本毛利率 1,770,296, ,309,151, 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减 ( 个百分点 ) 26.05% 19.79% 15.21% 2.94 制剂 1,747,610,869. 1,280,905, % 5.36% 4.22%

7 医药中间体及其他合计分地区中国 ,056, ,528, % 7.96% 7.21% ,014,963, ,598,593, ,013,584, ,861,821, % 11.62% 9.17% % 1.39% -1.11% 1.81 美洲 691,242, ,555, % 43.78% 36.40% 4.43 欧洲 305,128, ,411, % 27.01% 24.76% 1.48 其他 419,999, ,796, % 34.21% 27.97% 3.91 合计 4,014,963, ,013,584, % 11.62% 9.17% 1.68 (3) 公司主要产品产销存情况行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减销售量吨 32,361 25, % 化学原料药生产量吨 31,318 25, % 库存量吨 3,821 2, % 化学原料药库存量增加的原因主要是为了未来市场销售提前备货 (4) 营业成本构成行业和产品分类行业分类医药行业原材料项目 2,078,789, 年 2015 年占营业成本比重 68.98% 2,033,673, 占营业成本比重同比增减 73.67% 2.22% 医药行业其他成本 934,794, % 726,712, % 28.63% 产品分类化学原料药制剂医药中间体及其他项目解热镇痛类原料药片剂针剂胶囊剂等医药中间体及其他 1,309,151, ,280,905, 年 2015 年占营业成本比重 43.44% 42.50% 1,136,272, ,229,075, 占营业成本比重同比增减 41.16% 15.21% 44.53% 4.22% 423,528, % 395,038, % 7.21% (5) 主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售 ( 元 ) 560,854, 前五名客户合计销售占年度销售总额比例 13.98% 7

8 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.18% 公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 Mitsubishi Corporation 144,391, % 2 华润潍坊远东医药有限公司 137,162, % 3 美国百利高国际公司 127,564, % 4 淄博众生医药有限公司 100,433, % 5 DASTECH INTERNATIONAL.INC. 51,302, % 合计 ,854, % 美国百利高国际公司持有本公司之控股子公司淄博新华 - 百利高制药有限责任公司 49.9% 股权, 与本公司构成关联方关系公司主要供应商情况前五名供应商合计采购 ( 元 ) 217,817, 前五名供应商合计采购占年度采购总额比例 21.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 10.62% 1 山东华鲁恒升化工股份有限公司 56,457, % 2 山东新华万博化工有限公司 49,669, % 3 山东金岭化工股份有限公司 42,892, % 4 淄博德聪化工有限公司 35,179, % 5 Vinati Organics Limited 33,619, % 合计 ,817, % 山东华鲁恒升化工股份有限公司是本公司最终控制方华鲁控股集团有限公司之子公司, 与本公司构成关联方关系 ; 山东新华万博化工有限公司是本公司控股股东山东新华医药集团有限责任公司之子公司, 与本公司构成关联方关系 2 费用 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明销售费用 404,317, ,774, % 管理费用 335,871, ,257, % 财务费用 51,838, ,591, % 销售费用同比上升 14.29%, 主要是终端销售费增加所致管理费用同比上升 10.75%, 增长的主要原因是研发费用增加所致财务费用同比下降 23.31%, 主要是积极开拓融资渠道, 优化贷款结构所致 3 研发投入本集团研发目的是为了开发新药产品, 积极调整产品结构 2016 年本集团研发投入总额为人民币 106,882 千元, 占本集团 2016 年营业收入比例为 2.66% 8

9 4 现金流项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 3,128,189, ,565,082, % 经营活动现金流出小计 2,688,841, ,216,446, % 经营活动产生的现金流量净额 439,348, ,636, % 投资活动现金流入小计 13,775, ,909, % 投资活动现金流出小计 257,068, ,085, % 投资活动产生的现金流量净额 -243,293, ,176, % 筹资活动现金流入小计 1,169,540, ,110, % 筹资活动现金流出小计 1,244,564, ,158,659, % 筹资活动产生的现金流量净额 -75,024, ,548, % 现金及现金等价物净增加额 126,453, ,203, % 2016 年度本集团现金及现金等价物净增加额为人民币 41,250 千元, 增加的主要原因为本年度经营活动产生的现金流量净额增加人民币 90,712 千元所致 2016 年本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币 -243,293 千元, 同比减少 133,117, 减少的主要原因为工程项目投入不断增加所致 2016 年本集团筹资活动产生的现金流量净额 -75,025 千元, 同比增加人民币 88,524 千元, 主要原因是本期收回借款保证金所致 ( 三 ) 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况货币资金应收账款存货投资性房地产 561,331, ,392, ,487, ,635, 年末 2015 年末占总资产比例 11.89% 7.27% 11.85% 1.60% 476,288, ,348, ,460, ,919, 占总资产比例比重增减 10.60% 1.29% 7.00% 0.27% 12.16% -0.31% 1.76% -0.16% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产在建工程 2,120,995, ,420, % 5.81% 2,070,424, ,326, % -1.18% 3.46% 2.35% 重大变动说明货币资金比重上升的主要原因是本年经营产生盈利短期借款 910,000, % 530,000, % 7.47% 短期借款比重上升的主要原因是调 9

10 00 00 整融资结构所致长期借款 100,000, % 378,200, % -6.30% 长期借款比重降低的主要原因是本年部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 ( 四 ) 主要控股参股公司分析公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润新华制药 ( 寿光 ) 有限公司子公司生产销售化工产品 230,000, ,938, ,376, ,837, ,071, ,554, 山东淄博新达制药有限公司子公司片剂硬胶囊剂等 84,930, ,975, ,879, ,788, ,479, ,511, (1) 本公司享有新华制药 ( 寿光 ) 有限公司 100% 股东权益该公司实收资本为人民币 230,000 千元, 主要从事生产销售化工产品于 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 739,939 千元, 所有者权益为人民币 374,376 千元,2016 年度实现营业收入为人民币 663,838 千元, 较去年同期上升 10.89%, 营业利润为人民币 59,072 千元, 净利润为人民币 41,554 千元, 较去年同期增长 44.64%, 净利润增加的主要原因为本年度受化工原料市场价格波动影响, 原材料采购成本大幅下降的同时, 公司化工产品销售规模扩大, 售价上升所致 (2) 本公司享有山东淄博新达制药有限公司 60% 的股权该公司成立于 1993 年,2014 年 9 月 29 日, 本公司与华鲁控股签订产权交易合同, 以 1.02 亿元的价格受让新达制药 40% 的国有产权 2014 年 10 月 23 日, 新达制药完成工商变更登记本次变更后, 本公司持有新达制药 60% 股权, 华鲁控股持有新达制药 40% 股权新达制药注册资本为人民币 84,930 千元, 主要经营范围包括片剂硬胶囊剂 ( 均含头孢菌素类均含青霉素类均含抗肿瘤类 ) 颗粒剂干混悬剂 ( 均含头孢菌素类青霉素类 ) 原料药 ( 米格列奈钙 ) 冻干粉针剂 ( 抗肿瘤类 ) 于 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为人民币 198,976 千元, 所有者权益为 117,880 千元,2016 年度实现营业收入为人民币 249,789 千元, 较去年同期上升 12.57%, 实现营业利润人民币 20,480 千元, 实现净利润为人民币 14,512 千元, 较去年同期下降 18.72% 净利润下降主要原因是制剂市场竞争激烈, 产品销量下降所致四报告期内主营业务是否存在重大变化是否五占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况六是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否七报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用截止二零一六年十二月三十一日止年度, 按中国会计准则审计的归属于上市公司股东的净利润为人民币 122,272 千元, 较二零一五年度增长 47.20%, 净利润增长的主要原因是公司积极开拓国际国内两大市场, 10

11 主要产品销售规模不断扩大 ; 深入开展技术攻关活动, 推进技术进步, 实现节能降耗 ; 继续推行招标比价采购, 降低产品成本八面临暂停上市和终止上市情况九涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 11

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名