從全球航太市場看漢翔轉型策略

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1 國內航空扣件採購需求及 建議未來發展方向 -0- 當責 創新 專注 顧客導向 Aerospace Industrial Development Corporation 漢翔航空工業股份有限公司物料處處長莊秀美 2015 年 9 月 9 日

2 前言 航太產業的特性是技術層次高 認證時間長 進入門檻高 上下游關係密切及航太客戶不輕易更換供應商等, 但一旦打入其供應鏈並站穩腳步後, 後續商機可期 民用飛機扣件項多 量少 價高, 認證是由客戶所掌控, 期程較長, 且既有合格製造廠通常已有 3 至 5 家不等, 但主要集中在歐美地區, 對亞太地區的廠商如漢翔等, 採購成本相對較高 茲以漢翔公司採購航太扣件之經驗及對此產業之認知, 提供相關資訊及建議與大家交流及分享, 協助國內扣件業者跨入航太產業 1

3 大綱壹 航太產品及市場概況貳 漢翔扣件採購需求參 建議未來發展方向肆 結語 2

4 壹 航太產品及市場概況 - 國防業務 一 產業環境 1. 我國國防武器自國外採購不易, 需在國內建立國防自主能量 2. 依照行政院 國防部政策, 軍方戰機使用及未來作戰需求, 會以提升妥善率及維繫國軍戰力為主 市場市場區隔 獲得 整體後勤支援 委託經營 產品定位 武器或技術獲得之關鍵影響力 Bargain Power 全方位後勤支援服務者 國防後勤企業化之執行者 產品線 ( 事業 ) 軍用飛機產品線 ( 事業 ) 維修航電產品線 ( 事業 ) 國有民營產品線 ( 事業 ) 3

5 壹 航太產品及市場概況 - 國防業務 二 業務現況 IDF 經國號戰機性能提升 & 整合中科院自製武器 IDF 經國號戰機商維 F-16A/B APG-66 雷達維修 陸軍 UH-1H 通用直昇機商維 軍用業務 空軍經國號戰機性能提升案空軍經國號戰機機隊軍機商維案陸軍通用直昇機系統商維案空軍 F-16 雷達系統委託維護案空軍引擎零組件委製 / 修空軍軍工廠委託民間經營案空軍官校維修大隊委託民間經營案國軍靶勤服務業務案 TFE-1042 經國號戰機引擎 二指部國有民營 Banshee 靶機業務 空軍官校 11 修大 委託經營 4

6 壹 航太產品及市場概況 - 國防業務 三 未來爭取之業務方向 高教機 下一代戰機研製 國際工業合作及生產轉移與後勤維修等業務 各機型性能提升 機隊管理 維修 消失性商源問題解決之業務 IDF F-16 F-5E S70 UH-1H AH-1W 軍方設施委託經營配合國防部募兵政策推動之業務 C-130 AT-3 T-34 5

7 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 一 產業環境 1. 全球航空運輸業持續成長 1) 全球航空運輸需求的驅動力來自兩者, 一為總體經濟之成長所帶動, 二受顧客所感受的服務價值所影響 2) 全球經濟持續升溫下,Airbus 及 Boeing 公司皆預測全球航空運輸業將持續成長, 未來 20 年航空旅客周轉量 (RPK) 平均年成長率為 4.6%~4.9%, 總產值高達美金 4.9 兆 ~5.6 兆 航空運輸需求的驅動力 未來 20 年 ( ) 航空運輸業市場展望 資料來源 : 波音公司網站 註 : RPK 為 Revenue Passenger Kilometer ( 客公里數, 又稱旅客周轉量 ), 表示承運旅客移動距離之總和, 公式為 Σ( 承運人數 X 航距 ) 6

8 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 一 產業環境 2. 新興市場主導產業趨勢 1) 新興市場中, 亞太地區新機需求之產值佔全球比重近 40%, 貢獻第一 2) 為滿足新興市場大量的點對點飛行需求, 全球新機以單走道客機為大宗 1 7

9 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 一 產業環境 3. 引擎需求受新機帶動, 可望持續成長市場研究機構 Teal Group 預測, 未來十年 ( ) 飛機引擎交運量約 12 萬具, 總產值達美金 4,800 億元 民用飛機引擎市場展望 資料來源 :Teal Group 8

10 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 一 產業環境 4. 綠能引擎回應環保訴求成市場主流 CFM LEAP-X Airbus A320neo Boeing 737MAX 中國商飛 C919 等新世代單走道客機搭載 專為 Airbus A350XWB 飛機所設計開發 Rolls-Royce Trent XWB Pratt & Whitney PW1000G 綠能引擎大量使用複合材料, 具高燃油效能 低碳排放量 低噪音與低操作成本等優勢 General Electric GE9X Bombardier CSeries Mitsubishi Regional Jet (MRJ) Airbus A320neo Embraer E-Jet 等飛機搭載 Boeing 新一代雙走道客機 777X 獨家搭載 9

11 一 產業環境 RPK 4.6~4.9% 新機需求 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 5. 低油價不減商用飛機需求商用飛機的新機需求主要包括 新增需求 及 汰舊換新, 依據 Airbus 與 Boeing 的市場展望報告, 前者約為 60%, 後者約為 40%; 經觀察, 低油價對兩者影響有限, 分析如下 未來二十年全球商用新機總產值約 4.9~5.6 兆美元 60% 新增需求 40% 汰舊換新 分析說明 為了滿足新增的航空旅運需求 搶奪市佔率, 航空公司必須擴編機隊, 購機需求非出自油價考量, 不受油價下跌影響 油價下跌可紓解業者汰換耗油舊機的壓力, 但多數航空公司認為低油價只是短暫現象, 而公司的資本支出則屬長期規劃, 多傾向維持購機, 油價下跌影響有限 註 :RPK( 航空旅客周轉量 ) 平均年成長率為 4.6%~4.9% 資料來源 : 本公司分析 10

12 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 二 業務現況 Boeing B787 水平尾前緣製造 Boeing B737max 主輪艙門製造 R&R 公司 Trent XWB 發動機零組件製造 奇異公司 GEnx 發動機零組件製造 民用飛機 民用發動機 加拿大龐巴迪 (Bombardier) CL-300 合作開發案日本三菱 MRJ-70/90 操縱面五項組合件案美國塞考斯基 (Sikorsky) S-92 H-92 直昇機案加拿大貝爾 (Bell) M429 直昇機案美國 SPIRIT B737 固定前緣襟翼 /777 固定前緣蓋板義大利 Alenia Aermacchi B787 複合材料零組件案德國空中巴士 (Airbus) A321/A320 委製案美國波音 (Boeing)B737/B747 客機主輪艙門 / 壓力艙門委製加拿大龐巴迪 (Bombardier) C-Series 機尾段組件案日本飛行機株式會社 (NIPPI)A380 水平尾翼尖組裝案奇異 (GEAE) 委製生產案普惠 (P&W) 委製生產案勞斯萊斯 (R&R) 委製生產案 V2500 系列委製生產案漢尼威爾 (Honeywell) AS-907 引擎委製生產案國際渦輪引擎 (ITEC) F124/M346 引擎生產案 三菱 MRJ 設計製造代工 Bell 公司 M429 零組件製造 Airbus A320 零組件製造 11

13 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 客戶遍及全球知名航太大廠 North America Central America South America Europe Africa Middle East CIS Region China Northeast Asia Southeast Asia Oceania Southwest Asia 12

14 壹 航太產品及市場概況 - 民用航空 三 未來爭取之業務方向 擴大及延續已簽訂合作開發或長期合約 S-92/H-92 S-76 Bell 429 CL 350 MRJ C-Series A320 A 爭取暢銷 / 明星機型 發動機及複材新業務 A320 A Trent XWB GEnx CFM LEAP-X 13

15 大綱壹 航太產品及市場概況貳 漢翔扣件採購需求參 建議未來發展方向肆 結語 14

16 一 扣件採購規格 貳 漢翔扣件採購需求 註 : 大量美國工業及軍用標準扣件亦用於民用飛機上 15

17 二 國外採購來源 貳 漢翔扣件採購需求 註 : 採購來源主要透過代理商或經銷商 16

18 貳 漢翔扣件採購需求 三 供應商品質需求 1. 合格商源 : 軍規件 QPL (Qualified Parts List) 漢翔 ASL (Approved Sources List) 客戶合格商源 2. 品質認證 :ISO9001 AS9100 AS9120 ( 經銷商 ) 3. 品保條款 : 經銷商 COC 原製廠 COC 測試報告 ( 視需要 ) 其他客戶要求 4. 其他要求 : 零件版別以最新版別為主, 或依客戶要求 17

19 貳 漢翔扣件採購需求 四 近五年五金扣件採購金額 單位 : 新台幣百萬元 註 :1. 每年平均採購金額約新台幣 5 億元, 軍用 : 民用約 1:4 2. 本表僅統計上機件 ( 用於飛機上 ) 之採購值 18

20 大綱壹 航太產品及市場概況貳 漢翔扣件採購需求參 建議未來發展方向肆 結語 19

21 參 建議未來發展方向 一 國內廠商取得航太扣件合格廠商證之條件 1. 需先取得 AS9100 航太品質系統認證 2. 具備精進製程能力, 執行航太扣件特殊製程 ( 如熱處理 陽極化 表面處理等 ) 的廠家需取得 NADCAP 美國國家航太的認證 3. 航太扣件之原物料 - 盤元 ( 如鋁合金 高強度鋼 合金鋼 鎳基合金 鈦合金 ) 之商源, 其材質要取得材料規範之認證 4. 具備首件開發能力, 具備 CATIA 新版軟體 2D 解構能力及三次元量測能力, 即要有精密 3D 量測檢驗能力, 所以廠商要有量測精密儀器或委外檢測 5. 具備承製製程之機具設備, 要有航太等級之精密製造加工能力及技術

22 參 建議未來發展方向 二 規劃方向 1. 要成為民機扣件之合格商源, 先決定客戶 ( 如波音 空中巴士等 ), 再挑選該客戶之扣件, 然後開始建立此供應鏈所有廠家之能量及認證, 準備充分後, 最後向客戶申請認證 通過認證後就能成為民機扣件之合格商源 ( 供應鏈 ), 接下來需國內供應鏈協力合作並提昇品質及競爭力, 最後則需創新及設計能力, 在客戶設計新飛機初期就要進入參與以獲得商機 2. 國內已有 6 家廠商成為軍機扣件之合格商源, 所以要挑選明日之星之新扣件, 申請新扣件認證及提昇整體供應鏈品質及競爭能力, 其進入國際市場可有兩方式 : a. 先著重在國內軍機維修市場培養實力, 站穩了再進攻亞太軍機維修市場, 最後再跨入歐美市場 b. 以空軍高級教練機換裝標的為目標, 具相關業務機會, 故以新機之扣件為目標取得認證及建立整體供應鏈

23 大綱壹 航太產品及市場概況貳 台灣航空產業發展情形參 漢翔外包供應鏈肆 結語 22

24 肆 結語 國內傳統產業 臺灣扣件產業發展 努力升級轉型 年產值壹仟貳佰億元以上 廠家數超過壹仟貳佰家 從業人員貳萬伍仟人以上 高附加價值產業 航太扣件產業發展 + 汽機車 軌道車輛扣件產業發展 + 醫療器材科技應用 軍用航空 / 民用航空 車輛 高鐵 捷運 義肢 植牙 3C 產業 朝向國際極具競爭力的高附加價值化領域產業發展, 需要國家鼎力扶持及整合金屬扣件產業, 提昇至航太級品質 建立國內供應鏈及產業聚落並提升產業競爭力

25 肆 結語 飛機製造是非常專業的行業 需要大量航空 材料 機械 電子 化學 紡織 資訊等各種人才, 需要時間研發 經驗累積 知識傳承, 更需要企圖心與耐心慢慢地耕耘 開拓 與發展, 才會有開發結果的豐收 基礎科學 汽車工業 ( 車型設計 引擎 煞車盤 商速軸承等 ) 資訊 / 電子工業 ( 雷達 數據通訊 航空電子 系統工程 ) 太航空空工工業業 休閒工業 ( 複合材料 運動器材 FRP 遊艇 球桿等 ) 材料工業 ( 輕合金 粉未冶金等 飛機工業 造船工業 ( 氣墊船 燃氣輪機等 ) 機械 / 能源工業 ( 製程技術 動力工程 風能技術等 ) 建築工業 ( 防火 質輕 隔音材料 三明治結構等 ) 整昇合級 安全可靠度管理 控制技術 材料加工 結構工程技術 空氣動力學 引擎技術 電子技術 管理系統系統工程 24

26 謝謝您的聆聽 Q & A 25

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