深圳市奋达科技股份有限公司2017年年度报告全文

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1 深圳市奋达科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人肖奋 主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖渊声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 (1) 精密金属结构件业务增速放缓的风险受益于移动智能终端巨大的年出货量, 金属结构件在该领域渗透率的提升, 以及公司完成对富诚达的并购, 公司金属件业务呈现出高速增长的态势 未来, 随着智能手机增幅的放缓, 金属外观件饱和度的不断提升, 部分移动智能终端等消费电子产品采用其他替代材料, 公司金属结构件业务的增速或将放缓, 产品毛利率或将呈现下降趋势, 这会对公司业绩构成一定压力 (2) 商誉减值风险并购重组是公司外延增长的战略, 但溢价收购会在公司的合并资产负债表中形成巨大的商誉 尽管公司从标的遴选 方案设计以及并后整合都会充分考虑风险管控, 而且截止目前, 并购标的运行状况良好, 未出现减值迹象 但不排除在行业景气下降的背景下, 并购企业业绩不达预期, 根据 企业会计准则 规定, 需对商誉进行减值计提, 并因此对公司业绩造成不利影响 (3) 管理风险 2

3 随着企业规模的不断扩大, 产品种类不断增加, 以及公司持续并购战略的实施, 这对公司在市场 技术 人员 生产以及资源整合等方面提出了更高的要求 如果公司各层管理层者的素质及管理水平不能相应提升, 那么公司将面临一定的管理风险 (4) 核心技术人员流失的风险公司作为以研发驱动型企业, 核心技术是本公司保持行业领先地位和获得持续盈利能力的根本, 而核心技术人员是公司赖以生存和发展的关键 目前, 行业内对高端技术研发及生产人才需求加剧, 如果公司不能持续完善各类激励和约束机制留住和吸引高端人才, 将使公司在技术竞争中处于不利地位 (5) 汇率波动的风险公司产品外销为主, 外销产品以美元计价, 如果未来美元兑人民币汇率大幅波动, 公司不能对相应的产品定价作出及时的调整, 将对公司外销业务的经营业绩造成不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,479,377,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 3

4 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 奋达科技 指 深圳市奋达科技股份有限公司 富诚达 指 深圳市富诚达科技有限公司, 系本公司全资子公司 欧朋达 指 欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司, 系本公司全资子公司 奋达智能 指 深圳市奋达智能技术有限公司, 系本公司全资子公司 东莞奋达 指 东莞市奋达科技有限公司, 系本公司全资子公司 东莞欧朋达 指 东莞市欧朋达科技有限公司, 系本公司全资子公司 奋达 ( 香港 ) 指 奋达 ( 香港 ) 控股有限公司, 系本公司全资子公司 新创达 指 上海新创达智能技术有限公司, 系本公司全资子公司 奋达电声 指 深圳市奋达电声技术有限公司, 系本公司控股子公司 茂宏电气 指 深圳市茂宏电气有限公司, 系本公司控股子公司 奥图科技 指 天津奥图科技有限公司, 系本公司参股公司 艾普柯 指 艾普柯微电子 ( 上海 ) 有限公司, 系本公司参股公司 光聚通讯 指 深圳市光聚通讯技术开发有限公司, 系本公司参股公司 乐韵瑞 指 南京乐韵瑞信息技术有限公司, 系本公司参股公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 指 深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 深圳市奋达科技股份有限公司章程 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称奋达科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所深圳市奋达科技股份有限公司 Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd Fenda Tech 肖奋深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 fdkj@fenda.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名谢玉平周桂清 联系地址 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技 园 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技 园 电话 传真 电子信箱 crystal.xieyuping@fenda.com alex.zhouguiqing@fenda.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司证券部 四 注册变更情况 组织机构代码 U 6

7 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 公司发行股份并支付现金购买欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司 100% 股权, 于 2015 年 2 月成为公司全资子公司, 公司主营业务因此增加移动智能终端金属外观件 公司发行股份并支付现金购买深圳市富诚达科技有限公司 100% 股权, 于 2017 年 8 月成为公司全资子公司, 公司主营业务因此增加移动智能终端金属结构件 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 王艳宾 聂勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 伍春雷 彭欢 2017 年 8 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 3,209,860, ,103,581, % 1,724,494, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 443,291, ,255, % 293,356, ,573, ,594, % 274,115, ,349, ,890, % 232,652, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.24 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.24 加权平均净资产收益率 11.81% 14.20% -2.39% 13.53% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 8,781,787, ,146,108, % 3,123,726, 归属于上市公司股东的净资产 6,158,213, ,837,070, % 2,484,430,

8 ( 元 ) 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 354,612, ,167, ,458, ,415,622, 归属于上市公司股东的净利润 44,872, ,825, ,591, ,000, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 36,773, ,576, ,474, ,749, 经营活动产生的现金流量净额 31,346, ,129, ,796, ,336, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -692, , , ,596, ,659, ,362, 委托他人投资或管理资产的损益 17,409, ,369, ,152, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 2,235,

9 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187, ,238, ,100, 减 : 所得税影响额 6,025, ,275, ,415, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7, , , 合计 29,718, ,661, ,241, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营消费电子产品及其核心部件的研发 设计 生产与销售, 主要产品包括电声产品 健康电器 智能可穿戴设备 精密金属结构件等四大系列 公司密切关注消费电子产品行业的变化趋势, 提前布局新技术 新产品, 以研发驱动转型, 提升综合实力 在电声领域, 公司以无线音频, 人工智能等技术为突破口, 持续提升在移动互联网音乐 消费类音箱 智能家居与娱乐 物联网等应用市场的技术和产品开发能力, 成为行业内少数具备无线音频蓝牙 WIFI 模组 智能语音音箱开发能力的企业 公司根据电声产品不同国家或地区竞争程度 消费层次和市场潜力的差异性, 公司采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式, 主要客户包括华为 京东 阿里 bestbuy 等 在健康电器领域, 公司始终专注于美发专业产品市场, 围绕客户 安全 高效 智能化 的消费诉求, 持续进行产品创新, 引领美发类健康电器专业产品市场的消费潮流 公司是高端专业市场直发器 卷发器 电吹风等产品的主力供应商, 主要客户有 Farouk System Sally Beauty HOT 等 在智能可穿戴设备领域, 公司围绕在运动识别及心率 血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系, 聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景提供系统整体解决方案, 主要产品包括智能手环 智能手表 智能镜子等 在精密金属结构件领域, 公司于 2015 年和 2017 年通过并购欧朋达及富诚达, 将公司业务向消费电子产品上游产业链进行了延伸, 为 Apple VIVO Sony 等智能企业客户提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 报告期内未发生重大变化主要系富诚达纳入合并报表 扩大欧朋达产能增加的设备投资所致主要系富诚达纳入合并报表所致报告期内未发生重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过二十余年的发展, 公司形成无线 电声 软件 精密制造等四大核心技术能力, 依托公司的核心能力形成了公司的竞争优势, 主要表现在 : 10

11 1 稳定且不断拓展的优质客户群体公司主要选择国际知名品牌商 零售商为合作对象, 着力构造稳定 双赢的合作模式 经过多年的市场开拓, 公司逐步构建了以 Farouk Systems Sally Beauty HOT SONY,Apple, 华为 飞利浦 维沃 京东 阿里等核心客户为基础的客户体系, 为公司的持续发展奠定了坚实的基础 2 较强的技术和研发能力公司多年来专注于音频技术和健康电器 智能可穿戴产品 移动智能终端金属外观件的研发与销售, 建立了涵盖电子 电声 电气 结构 软件 测试 样机等研发项目组的企业技术中心, 并形成包含产品 ID 概念设计 电声设计 电路设计 软件设计 结构设计和平面设计等较为全面稳定的核心研发团队, 具有较强的技术和研发实力 3 智能穿戴设备领域领先优势公司较早布局智能穿戴产品, 在智能硬件设计以及精密制造方面形成一定的先发优势 2014 年, 公司的云平台与数据中心开始投入商业运行, 能够为客户提供包括数据存储与分析在内的数据服务, 是业内少数能提供软件 硬件 云计算一体化解决方案的企业 2015 年, 公司引进了包括 香港首批优才计划入选者 在内的行业顶级人才, 强化了该领域的人才优势 ;2016 年, 公司与飞利浦在医疗级智能穿戴产品方面进行了深度合作 ;2017 年, 公司在该细分市场的市占率进一步提升, 强化了公司在智能穿戴设备领域的领先优势 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 生产经营情况公司主营消费电子产品及其核心部件的研发 设计 生产与销售, 主要产品包括电声 健康电器 智能穿戴以及移动智能终端金属结构件等四大系列 报告期内, 公司克服原材料上涨 人力成本上升 人民币汇率大幅波动等不利因素的影响, 实现营业收入 32.1 亿元, 较 2016 年增长 52.59%, 其中, 电声及无线产品实现销售收入 7.73 亿元, 同比增长 7.12%; 健康电器实现销售收入 5.56 亿元, 同比增长 8.44%; 移动智能终端金属结构件产品收入 亿元, 同比增长 %; 其他产品收入 1.45 亿元, 同比增长 % 实现归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元, 较 2016 年增长 15.06% 报告期末, 公司总资产为 亿元, 增长 %; 归属于上市公司股东的所有者权益为 亿元, 增长 %, 资产负债率为 29.83%, 下降 1.66% ( 二 )2017 年度重要事项进展 1 清溪生产基地建设为提升生产效率, 落实公司的园区战略, 报告期内, 公司开始着手建设东莞清溪消费电子生产基地, 目前, 一期土建工程已基本完成 2 重大资产重组经公司第三届董事会第七次会议 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证监会证监许可 号文核准通过, 公司收购 A 品牌金属结构件供应商深圳市富诚达科技有限公司 100% 股权, 有关工作已于 2017 年第三季度全部完成, 至此, 公司在精密金属结构件细分市场的地位进一步得以提升 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,209,860, % 2,103,581, % 52.59% 分行业电声产品 772,824, % 721,433, % 7.12% 健康电器 556,429, % 513,145, % 8.44% 移动智能终端金属 结构件 1,580,887, % 672,964, % % 12

13 其他产品 145,140, % 28,127, % % 其他业务 154,578, % 167,911, % -7.94% 分产品电声产品 772,824, % 721,433, % 7.12% 健康电器 556,429, % 513,145, % 8.44% 移动智能终端金属 结构件 1,580,887, % 672,964, % % 其他产品 145,140, % 28,127, % % 其他业务 154,578, % 167,911, % -7.94% 分地区 亚洲地区 ( 不含国 内 ) 1,167,214, % 284,133, % % 欧洲地区 171,063, % 210,580, % % 美洲地区 766,309, % 642,159, % 19.33% 非洲地区 11,244, % 3,960, % % 大洋洲地区 3,067, % 1,804, % 70.02% 国内地区 936,382, % 793,033, % 18.08% 其他业务 154,578, % 167,911, % -7.94% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电声产品 772,824, ,892, % 7.12% 7.73% -0.43% 健康电器 556,429, ,311, % 8.44% 10.80% -1.46% 移动智能终端金 属结构件 1,580,887, ,139,369, % % % -7.03% 分产品分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 13

14 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量万套 % 电声产品 生产量万套 % 库存量万套 % 销售量万套 % 健康电器 生产量万套 % 库存量万套 % 移动智能终端金属 结构件 销售量万套 68,513 3, ,080.77% 生产量万套 81,904 3, ,531.67% 库存量万套 20, ,219.61% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 电声产品库存量同比增加 52.76%, 健康电器库存量同比增加 36.93%, 主要系公司为客户 2018 年第一季度备货所致 2 移动智能终端金属结构件销售量同比增加 2,080.77%, 生产量同比增加 2,531.67%, 库存量同比增加 5,219.61%, 主要系报告期内富诚达纳入合并报表所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电声产品 591,892, % 485,914, % 21.81% 健康电器 380,311, % 343,230, % 10.80% 移动智能终端金 属结构件 1,142,145, % 501,232, % % 其他产品 108,736, % 20,020, % % 说明 本公司产品成本构成中, 电声产品原材料约占 83.00%, 人工费用约占 11.00%, 制造费用及其他约占 6.00%; 健康电器原材料 约占 80.98%, 人工费用约占 11.51%, 制造费用及其他约占 7.51%; 移动智能终端金属结构件原材料约占 28.02%, 人工费用约 占 28.90%, 制造费用及其他约占 43.08% 14

15 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内合并范围新增 1 家公司,, 详情参照下表 : 公司名称 深圳市富诚达科技有限公司 投资进度 购买 100% 股权, 已经出资 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,413,136, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 532,671, % 2 客户二 372,360, % 3 客户三 208,090, % 4 客户四 153,112, % 5 客户五 146,901, % 合计 -- 1,413,136, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 201,172, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 47,250, % 2 供应商二 43,926, % 3 供应商三 37,517, % 15

16 4 供应商四 37,052, % 5 供应商五 35,425, % 合计 ,172, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 52,160, ,355, 主要系富诚达纳入合并报表及销售 23.15% 提成增长 管理费用 267,083, ,615, 主要系富诚达纳入合并报表 加大对智能健康产品 移动智能终端金属外 45.46% 观件的研发投入以及分摊本期新增员工限制性股票股权激励成本所致 财务费用 58,911, ,411, 主要系本期期末人民币大幅升值而 % 产生的汇兑损失 计提的公司债券及增加的短期贷款利息所致 4 研发投入 适用 不适用 公司一直重视自主研发, 报告期内公司持续加大研发投入, 研发投入 15, 万元, 同比增加 59.74%, 占营业收入比 例为 4.93% 研发投入主要运用于智能音箱 金属及新型材料结构件开发 柔性自动化生产线 可穿戴产品 健康电器等 公司研发投入持续增加, 有利于进一步提升公司产品的市场竞争力和占有率 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 1, % 研发人员数量占比 11.83% 14.23% -2.40% 研发投入金额 ( 元 ) 158,160, ,010, % 研发投入占营业收入比例 4.93% 4.71% 0.22% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 16

17 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,782,676, ,334,016, % 经营活动现金流出小计 2,432,327, ,975,125, % 经营活动产生的现金流量净 额 350,349, ,890, % 投资活动现金流入小计 3,753,813, ,974, ,114.93% 投资活动现金流出小计 5,269,608, ,801, % 投资活动产生的现金流量净 额 -1,515,795, ,826, % 筹资活动现金流入小计 1,149,727, ,841, % 筹资活动现金流出小计 250,185, ,778, % 筹资活动产生的现金流量净 额 899,541, ,063, % 现金及现金等价物净增加额 -270,984, ,935, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -151, 万元, 比上年同期下降 %, 主要原因系支付并购富诚所支付的现金对价以及部分年末部分浮游资金理财未到期所致 ; (2) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 89, 万元, 比上年同期增长 77.75%, 主要为报告期内为并购富诚达发行股份融资与增加流动资金贷款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 13,785, 主要系利用浮游资金进行理 2.74% 财取得的理财收入增长所致 公允价值变动损益 2,235, 为控制汇率风险而作的远期 0.44% 结汇合约 否 否 主要系富诚达纳入合并以及 资产减值 32,668, 第四季度销售大幅增长而致 6.48% 未到期的应收账款增长所 否 致 ; 17

18 营业外收入 5,150, 主要系与经营无关的政府补 1.02% 贴收入 营业外支出 2,231, 主要为资产处理损失与客户 0.44% 索赔损失 否 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金应收账款存货投资性房地产 575,500, ,408,474, ,095, ,013, % 836,061, % 主要系 2016 发行公司债券 2017 年石岩基地二期建设资金结算 购置东 % 莞清溪土地及开发投入以及用浮游资金理财所致 主要系富诚达纳入合并 四季度客户 16.04% 533,285, % 3.18% 出货量同比大幅增加, 截至 2017 年 12 月 31 日部分款项尚未到期所致 9.43% 414,154, % 主要系富诚达纳入合并且为下期备 -0.56% 货所致 1.61% 142,833, % -1.84% 本期折旧所致 长期股权投资 79,773, % 79,882, % -1.02% 对外的权益性投资 固定资产 在建工程 短期借款 1,062,632, ,110, ,000, % 548,571, % 主要系富诚达纳入合并 扩大欧朋达 -1.13% 产能增加的设备投资所致 主要为石岩二期工程与东莞清溪生 5.76% 405,931, % 产基地建设增加以及为移动智能终 -4.03% 端金属结构件扩大产能而投入的待 安装设备完工转固所致 2.73% 122,000, % 主要系年末结算增加的流动资金贷 -0.21% 款所致 主要系本期归还当年并购欧朋达的长期借款 47,500, % 77,500, % -1.33% 并购贷款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 18

19 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 2. 衍生金融资 产 ,235, ,235, ,547, ,782, 金融资产小计 2,235, ,235, ,547, 上述合计 ,235, ,235, ,547, ,782, ,782, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 3,108,050, ,811, ,400.62% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 深圳市富诚达科技有限公司 移动智能终端结构件的研 收购 2,895,0 00, 发行股 % 票 文忠已完 泽 张消费电成股无限期敬明 子权收 董小购 200,00 199,253, 0,000. 否 公告编 2017 年号 : 08 月 日 0, 巨潮 19

20 发 生 产与销 售 林 深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 资讯网 ( info.co m.cn/cn info-ne w/disclo sure/szs e_sme/b ulletin_ detail/tr ue/ ?announ cetime = ) 合计 ,895,0 00, ,00 199,253, 0, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 104,547, ,235, ,235, ,547, ,782,400 自有资金.00 合计 104,547, ,235, ,235, ,547, ,782, 募集资金使用情况 适用 不适用 20

21 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于专 2017 年 非公开发 行股票 用账户中, 91,000 89, , % 1, 具体用途 0 尚待决议 合计 -- 91,000 89, , % 1, 募集资金总体使用情况说明根据中国证券会 关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1372 号文 ), 本公司向金鹰基金管理有限公司 金元顺安基金管理有限公司 太平资产管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司 建信资金管理有限责任公司共五名特定投资者非公开发行 67,357,512 股股票募集配套资金, 每股发行价格为 元, 共募集配套资金 909,999, 元, 扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 882,974, 元 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 89, 万元, 尚未使用的募集资金余额为 1, 万元, 存放于浙商银行深圳分行募集资金专户 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目支付本次交易的现金对价支付本次交易的中介机构费用及相关税费 2017 年 否 86,850 86, , , % 08 月 07 日 2017 年 否 4,150 2, ,380 2, % 08 月 07 日 19, 是否 0 是否 承诺投资项目小计 -- 91,000 89, , , , 超募资金投向无 归还银行贷款 ( 如有 ) %

22 补充流动资金 ( 如有 ) % 超募资金投向小计 合计 -- 91,000 89, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用不适用适用支付本次交易的中介机构费用及相关税费结余金额为 1, 万元, 主要系中介费用节省所致 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 存放于专用账户中, 具体用途尚待决议 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 22

23 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市富诚 达科技有限 公司 子公司 移动智能终端金属结构件的研发 生产与销售 ,589,686, ,750, ,334,675, ,884, ,469, 欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限子公司公司 移动智能终端金属外观件的研发 生产与销售 ,322,201, ,558, ,829, ,143, ,336, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 深圳市富诚达科技有限公司 主要控股参股公司情况说明 现金支付及发行股份购买 100% 股权 有利于优化产业链, 扩大业务规模, 提 升公司业绩 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 奋达科技是国内领先的消费电子产品垂直整合制造与服务科技企业, 公司主营产品包括电声 智能穿戴 健康电器 智能终端金属结构件四大系列 1 行业竞争格局和发展趋势 2017 年, 全球智能手机出货量首次出现下滑, 年出货量为 亿台 ; 另一方面, 随着人工智能 万物互联 大数据等 23

24 技术的不断发展, 智能语音音箱 智能门锁 新能源汽车甚至无人驾驶汽车等新型智能设备不断涌现 国际调研机构 Strategy Analytics 的数据表明,2017 年全球智能音箱出货量达到 3200 万部 IDC 的统计数据显示,2017 年全球可穿戴设备出货量达到了 1.15 亿只 电声产品领域, 智能语音音箱作为语音交互的载体和物联网的控制中心, 行业景色指数有望上升, 引领公司电声业务的快速增长 精密结构件方面, 随着新型智制能设备与新兴产品的普及和快速增长, 以及 5G 商用驱动智能手机恢复性增长将为公司精密结构件业务快速发展提供了广阔的市场前景和新的发展机遇 健康电器领域, 在消费升级和人均可支配收入增加的背景下, 行业发展面临较好的发展机会 2 未来发展战略公司继续依托无线 电声 软件 精密制造四大核心能力, 对内坚持前沿研发和精密制造相结合的营运模式, 不断地进行技术革新和管理创新, 产品创新 ; 对外依托资本市场不断进行兼并收购, 强化公司领先的消费电子产品垂直整合制造与服务科技企业地位 3 下一年度的经营计划 2018 年, 在人工智能, 万物互联 消费升级的新时代背景下, 公司将以用户为中心, 改善用户体验牢牢把握产业发展机遇, 以电声产品 健康电器 智能设备 金属结构件的精密生产 智能制造为基础, 积极布局以人工智能为核心的智能语音音箱 智能穿戴等战略新兴产业, 打造智能设备价值链 4 未来面对的风险 (1) 精密金属结构件业务增速放缓的风险受益于移动智能终端巨大的年出货量, 金属结构件在该领域渗透率的提升, 以及公司完成对富诚达的并购, 公司金属件业务呈现出高速增长的态势 未来, 随着智能手机增幅的放缓, 金属外观件饱和度的不断提升, 部分移动智能终端等消费电子产品采用其他替代材料, 公司金属结构件业务的增速或将放缓, 产品毛利率或将呈现下降趋势, 这会对公司业绩构成一定压力 (2) 商誉减值风险并购重组是公司外延增长的战略, 但溢价收购会在公司的合并资产负债表中形成巨大的商誉 尽管公司从标的遴选 方案设计以及并后整合都会充分考虑风险管控, 而且截止目前, 并购标的运行状况良好, 未出现减值迹象 但不排除在行业景气下降的背景下, 并购企业业绩不达预期, 根据 企业会计准则 规定, 需对商誉进行减值计提, 并因此对公司业绩造成不利影响 (3) 管理风险随着企业规模的不断扩大, 产品种类不断增加, 以及公司持续并购战略的实施, 这对公司在市场 技术 人员 生产以及资源整合等方面提出了更高的要求 如果公司各层管理层者的素质及管理水平不能相应提升, 那么公司将面临一定的管理风险 (4) 核心技术人员流失的风险公司作为以研发驱动型企业, 核心技术是本公司保持行业领先地位和获得持续盈利能力的根本, 而核心技术人员是公司赖以生存和发展的关键 目前, 行业内对高端技术研发及生产人才需求加剧, 如果公司不能持续完善各类激励和约束机制留住和吸引高端人才, 将使公司在技术竞争中处于不利地位 (5) 汇率波动的风险公司产品外销为主, 外销产品以美元计价, 如果未来美元兑人民币汇率大幅波动, 公司不能对相应的产品定价作出及时的调整, 将对公司外销业务的经营业绩造成不利影响 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 04 月 11 日实地调研机构公司发展战略 未来市场规划 新产品 24

25 与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 2017 年 05 月 23 日 实地调研 机构 2017 年 08 月 16 日 实地调研 机构 2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 01 日 实地调研 机构 公司发展战略 未来市场规划 新产品与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 公司发展战略 未来市场规划 新产品与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 公司发展战略 未来市场规划 新产品与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 公司发展战略 未来市场规划 新产品与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 公司发展战略 未来市场规划 新产品与客户开发情况, 详见互动易 ( / DOC) 25

26 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据中国证券会 深圳证监局的有关规定和要求, 公司第三届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会对 公司章程 中利润分配条款进行了修订, 对现金分红政策进行了进一步的细化, 公司利润分配政策的修订决策程序透明, 符合相关要求的规定 兼顾了公司的长远发展和回报股东的要求, 充分保护投资者的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2017 年分配预案 : 以公司总股本 1,479,377,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发人民币 88,762, 元 ; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 591,751,149 股, 转增后公司总股本将增加至 2,071,129,021 股 2016 年分配方案 : 以公司总股本 1,246,652,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元 ( 含税 ), 共计派发人民币 62,332,630 元 2015 年分配方案 : 以公司总股本 617,569,200 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发人民币 61,756,920 元 ; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 617,569,200 股, 转增后公司总股本将增加至 1,235,138,400 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 88,762, ,291, % % 2016 年 62,332, ,255, % % 2015 年 61,756, ,356, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 26

27 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.60 每 10 股转增数 ( 股 ) 4 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,479,377,872 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 88,762, 可分配利润 ( 元 ) 195,237, 现金分红占利润分配总额的比例 1 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司总股本 1,479,377,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发人民币 88,762, 元 ; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 591,751,149 股, 转增后公司总股本将增加至 2,071,129,021 股 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本次认购的 深圳市奋达 科技股份有 限公司股份 自上市之日 资产重组时所作承诺 肖奋 股份限售承 诺 起 36 个月内 2015 年 03 月不转让 锁定 09 日期内, 如因上 三年 继续严格履 行 市公司实施 送红股 资本 公积金转增 股本事项而 增持的上市 27

28 公司股份, 亦遵守上述锁定期限的约定 若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期, 则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整 深业投资承 诺, 因本次发 行股份购买 资产获得的 深圳市奋达 科技股份有 限公司股份 自该等股份 上市之日起 12 个月内不 转让 ; 如因本 次发行获得 上市公司股 新余深业投股份限售承资合伙企业诺 ( 有限合伙 ) 份时, 其对用 2015 年 03 月于认购股份 09 日的欧朋达股 三年 继续严格履 行 权持续拥有 权益的时间 不足 12 个月 ( 自该等股 东在工商行 政管理机关 登记为欧朋 达股东之日 起计算 ), 则 自该等股份 上市之日起 36 个月内不 转让 锁定期 28

29 内, 如因上市公司实施送红股 资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份, 亦遵守上述锁定期限的约定 若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期, 则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整 1 截至本承诺函签署日, 本企业及本企业控制的其他企业等关联方未从事与奋达科技 欧朋达及其控制的其他企业等关关于同业竞新余深业投联方存在同争 关联交 2015 年 03 月资合伙企业业竞争关系易 资金占用 09 日 ( 有限合伙 ) 的业务 2 方面的承诺在本企业作为奋达科技的关联方期间 :(1) 本企业及本企业控制的其他企业等关联方将避免从事任何与奋达科技 欧朋 长期有效 继续严格履 行 29

30 达及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务 (2) 如本企业及本企业控制的其他企业等关联方遇到奋达科技 欧朋达及其控制的其他企业等关联方现有主营业务范围内的商业机会, 本企业及本企业控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予奋达科技 欧朋达及其控制的其他企业等关联方 3 本企业若违反上述承诺, 将承担因此而给奋达科技 欧朋达及其控制的其他企业造成的一切损失 1 在本次交易完成后, 本企业及本企关于同业竞新余深业投业所控制的争 关联交 2015 年 03 月资合伙企业其他子公司 易 资金占用 09 日 ( 有限合伙 ) 分公司 合营方面的承诺或联营公司及其他任何类型企业 ( 以 长期有效 继续严格履 行 30

31 下统称为 " 相关企业 ") 将尽量减少并规范与奋达科技及其控股企业之间的关联交易 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本企业及本企业控制的相关企业将遵循市场公开 公平 公正的原则以公允 合理的市场价格进行, 根据有关法律 法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东地位损害奋达科技的利益 2 本企业保证上述承诺在本次交易完成后且本企业作为奋达科技的关联方期间持续有效且不可撤销 如有任何违反上述承诺的事项发生, 本企业承担 31

32 因此给奋达 科技造成的 一切损失 在欧朋达上 述租赁房产 在租赁合同 有效期内, 如 关于房屋租 该等租赁因 赁关系无效新余深业投或出现纠纷资合伙企业时承担连带 ( 有限合伙 ) 赔偿责任的 出租方未取得合法产权证书而被拆迁或无法继 2015 年 03 月 09 日 长期有效 继续严格履行 承诺 续正常租用, 本企业将无 条件地全额 承担由此造 成的损失 欧朋达的工 商登记及变 更因为欧朋 达原股东香 港欧朋达的 代持情况存 在法律瑕疵, 就欧朋达上 新余深业投工商登记瑕资合伙企业疵的承诺 ( 有限合伙 ) 述瑕疵未来可能受到的政府相关部 2015 年 03 月 09 日 长期有效 继续严格履行 门的处罚所 造成的损失, 将由本企业 全额承担所 有责任, 确保 欧朋达不会 因上述事项 带来损失 在本次交易 完成后, 若国 新余深业投资合伙企业税收承诺 ( 有限合伙 ) 家税务主管 2015 年 03 月部门要求欧 09 日朋达科技 ( 深 长期有效 继续严格履行 圳 ) 有限公司 补缴因外资 32

33 身份而享受的有关税收优惠政策而少缴的企业所得税, 本企业将无条件地全额承担在本次交易前公司应补缴的前述所得税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 1 本人 / 本企 业自本次新 增股份上市 之日起 36 个 月内不转让 质押和托管 因本次交易 获得的奋达 科技新增股 份 2 本人 / 本企业基于 本次交易所 董小林 ; 深圳 取得奋达科 市富众达投 技新增股份 资合伙企业股份限售承 ( 有限合伙 ); 诺 因奋达科技分配股票股 2017 年 09 月 07 日 三年 继续严格履 行 文忠泽 ; 张敬 利 资本公积 明 转增股本等 情形所衍生 取得的股份 亦应遵守上 述股份限售 安排 3 若 上述锁定期 与监管机构 的最新监管 意见不相符, 本人 / 本企业 应根据监管 机构的最新 33

34 监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函 4 本人 / 本企业因本次交易取得的奋达科技新增股份在限售期届满后减持还需遵守 公司法 证券法 股票上市规则 等法律法规 规范性文件 交易所相关规则以及奋达科技公司章程的相关规定 1 本人/ 本企业将充分尊重上市公司的独立法人地位, 保障上市公司独立经营 自主决策 ;2 本人/ 本企业保证董小林 ; 深圳本人 / 本企业市富众达投关于同业竞以及本人 / 本资合伙企业争 关联交 2017 年 03 月企业控股或 ( 有限合伙 ); 易 资金占用 30 日实际控制的文忠泽 ; 张敬方面的承诺其他公司或明者其他企业或经济组织 ( 不包括上市公司控制的企业, 以下统称 " 本人 / 本企业的关联企业 "), 今后原则上不与 长期有效 继续严格履 行 34

35 上市公司发生关联交易 ; 3 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人 / 本企业或本人 / 本企业的关联企业发生不可避免的关联交易, 本人 / 本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规 上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序, 与上市公司依法签订协议, 及时依法进行信息披露 ; 保证按照正常的商业条件进行, 且本人 / 本企业及本人 / 本企业的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 ; 4 本人/ 本企 35

36 业及本人 / 本企业的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议 ; 本人 / 本企业及本人 / 本企业的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益 ;5 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本人 / 本企业将向上市公司作出赔偿 1 本人/ 本企业 本人 / 本企业控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与奋达科技及其董小林 ; 深圳附属公司 富市富众达投关于同业竞诚达及其附资合伙企业争 关联交 2017 年 03 月属公司主营 ( 有限合伙 ); 易 资金占用 30 日业务相同或文忠泽 ; 张敬方面的承诺相似的业务, 明亦不会在中国境内通过投资 收购 联营 兼并 受托经营等方式从事与奋达科技及其附属公司 长期有效 继续严格履 行 36

37 富诚达及其附属公司主营业务相同或相似的业务 2 如本人 / 本企业 本人 / 本企业控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与奋达科技及其附属公司 富诚达及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争, 则本人 / 本企业 本人 / 本企业控制的其他企业将立即通知奋达科技及其附属公司 富诚达及其附属公司, 并尽力将该商业机会让渡于奋达科技及其附属公司 富诚达及其附属公司 3 本人/ 本企业 本人 / 本企业控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺, 给奋达科技及其相关方造成损失的, 本人 / 本企业以现 37

38 金方式全额 承担该等损 失 如富诚达无 法继续承租 上述房产, 本 人 / 本企业应 在该等事实 出现之日起 1 董小林 ; 深圳市富众达投资合伙企业租赁厂房的 ( 有限合伙 ); 承诺文忠泽 ; 张敬明 个月内为富诚达寻找新的合适房产, 2017 年 04 月确保富诚达 21 日的生产经营不受影响 ; 如富诚达由于 长期有效 继续严格履 行 无法承租上 述房产遭受 经济损失的, 该等损失均 由本人 / 本企 业承担 公司应保持 利润分配政 策的连续性 与稳定性, 每 年以现金方 式分配的利 润应不低于 当年实现的 可分配利润 的 20%, 且任 首次公开发行或再融资时所作承诺公司 分红承诺 何三个连续 2017 年 05 月年度内, 公司 08 日 长期有效 继续严格履 行 以现金方式 累计分配的 利润不少于 该三年实现 的年均可分 配利润的 30% 在满足 上述现金分 红条件情况 下, 公司将积 38

39 极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司首次 发行上市前 已发行股份, 也不由公司 回购该部分 股份 在担任 公司董事 监 事或高级管 肖奋 股份限售承 诺 理人员期间, 2012 年 06 月每年转让的 05 日 长期有效 继续严格履 行 股份不超过 所持有股份 的 25%, 在离 职半年内不 转让所持有 的公司股份, 离职半年后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售公 司股份数量 占所持有公 司股份总数 的比例不超 39

40 过 50% 本人 ( 包括本 人控制的全 资 控股企业 或其他关联 企业, 下同 ) 不从事或参 与任何可能 与股份公司 及其控股子 公司从事的 肖奋 经营业务构关于同业竞成竞争的业争 关联交 2012 年 06 月务, 以避免与易 资金占用 05 日股份公司构方面的承诺成同业竞争 长期有效 继续严格履 行 如因本人未 履行本承诺 函所作的承 诺而给股份 公司造成损 失的, 本人对 因此给股份 公司造成的 损失予以赔 偿 如税务机关 在任何时候 追缴奋达实 业整体变更 为股份有限 公司过程中 本人应缴纳 的个人所得 肖奋 税收承诺 税 滞纳金等 2012 年 06 月款项, 本人将 05 日 长期有效 继续严格履 行 立即全额予 以缴纳 如果 公司因上述 事宜承担责 任或遭受损 失, 本人将向 公司进行补 偿, 保证公司 40

41 不因此遭受任何损失 ; 如因其他自然人发起人股东未缴纳上述应缴的个人所得税导致公司承担责任或遭受损失, 本人将立即 足额地代上述其他股东向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失, 代偿后本人将自行向相关其他股东追偿 如应有权部 门要求和决 定, 公司及子 公司需要为 员工补缴社 会保险费用 肖奋 社保承诺 及其任何罚 2012 年 06 月款或损失, 本 05 日 长期有效 继续严格履行 人愿意在毋 须公司支付 对价的情况 下无条件承 担所有相关 的赔付责任 广州市玄元 本公司 / 本人 投资管理有 作为深圳市 限公司 ; 建信 奋达科技股 基金管理有 份有限公司 限责任公司 ; 金鹰基金管 股份限售承 诺 非公开发行股票的发行 2017 年 10 月 19 日 一年 继续严格履行 理有限公司 ; 对象, 认购深 金元顺安基 圳市奋达科 金管理有限 技股份有限 公司 ; 太平资 公司股份, 本 41

42 产管理有限 公司 公司 / 本人承诺 : 自深圳市奋达科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本公司 / 本人所认购的股份 本公司 / 本人申请 : 自深圳市奋达科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 锁定本公司 / 本人所认购的上述股份不予转让 股权激励承诺 基于对公司 未来发展前 景的信心及 价值判断, 自 2017 年 7 月 13 日起至 2018 年 7 月 12 日止不转 让或者委托 其他对公司中小股东所作承诺 肖奋 股份限售承 诺 他人管理本人持有的全 2017 年 07 月 13 日 一年 继续严格履 行 部公司股票 555,221,740 股, 也不由公 司收购该部 分股份 ; 在锁 定期内, 若上 述股份发生 资本公积转 增股本 派送 42

43 股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量作相应调整 在锁定期内, 若违反上述承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司, 并承担由此引发的一切法律责任 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 巨潮资讯网 ( ninfo.com.cn/c ninfo-new/disc 富诚达 2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 20,000 19, 不适用 2017 年 04 月 14 日 losure/szse_sm e/bulletin_detai l/true/ ?announce Time= ) 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用富诚达承诺 2017 年度 2018 年度 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 20, 万元 26, 万元 35, 万元 43

44 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施 经本公司第三届董事会第十二次会议以及第三届董事会第十九次会议决议通过, 本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报 本财务报表已按该准则对实施日 (2017 年 5 月 28 日 ) 存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之前, 本公司将取得的政府补助计入营业外收入 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益 ; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支 本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 被购买方 股权取得时 股权取得 股权取得比 股权取得 购买日 购买日的 名称 点 成本 ( 万元 ) 例 方式 确定依据 深圳市富诚达科技有 限公司 , % 购买 协议及工商变更过户完成之 日 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 44

45 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 108 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 聂勇 王艳宾 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用报告期内, 公司聘任瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为内部控制审计会计师事务所 报告期内, 公司聘任中信建投证券股份有限公司作为公司发行股份及支付现金购买 f 富诚达资产并募集配套资金的独立财务顾问, 其保荐责任持续到 2018 年 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 ( 一 ) 第一期股权激励计划 1 限制性股票第二个解锁期解锁公司于 2017 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成 45

46 就的议案, 公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的条件已经满足, 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定及 2014 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会办理了授予 135 人激励对象的限制性股票总额 30% 解锁的相关事宜, 并于 2017 年 2 月 3 日上市流通 具体内容参见于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 ( om.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/ ?announcetime= :43) 披露的 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 2 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公司于 2017 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于原股权激励计划激励对象象刘振伟 罗锦宏因个人原因离职, 已不符合激励条件, 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 64,800 股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 元 / 股 具体内容参见于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 ( o-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/ ?announcetime= ) 披露的 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 二 ) 第二期股权激励计划 1 修订第二期股权激励计划( 草案修订案 ) 暨延长解锁期基于对公司未来持续发展的信心, 公司第二期股权激励计划激励对象签署了 关于延长解锁期的承诺书, 上述激励对象承诺 : 如满足 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 中的解锁条件, 本人自愿将公司授予的限制性股票自各限制性股票解锁日 ( 上市流通日 ) 顺延一年解锁期 2017 年 3 月 22 日, 公司召开第三届董事会第五次会议, 审议通过了 关于修订第二期股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要的议案, 对 第二期股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要中的解锁期及各期解锁时间安排进行了修订 具体内容参见于 2017 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 ( e_sme/bulletin_detail/true/ ?announcetime= ) 披露的 关于修订第二期股权激励计划 ( 草案修订案 ) 暨延长解锁期的公告 2 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公司于 2017 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于原股权激励计划激励对象象罗锦宏 陈阳 岳蛟 肖剑 周梦瑶 周浩 陆飞 柳涛 陈凤因个人原因离职等, 已不符合激励条件, 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 192,000 股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 元 / 股 具体内容参见于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 ( ) 披露的 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 3 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于原股权激励计划激励对象周明春 贺爱明 唐国军 谭石山 鄢文苏 唐佳 王豪 成伟 王玉斌因个人原因离职等, 已不符合激励条件, 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 1,028,400 股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 元 / 股 具体内容参见于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 ( uncetime= ) 披露的 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 注 : 公司尚未在报告期内完成回购注销, 目前正在办理相关手续 ) ( 三 ) 第三期股权激励计划 1 向激励对象授予限制性股票公司于 2017 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 向 10 名激励对象授予 770 万股限制性股票, 授予价格为每股 6.78 元, 具体内容参见于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ( o.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/ ?announcetime= ) 披露的 关于向激励对象授予限制性股票的公告 2 终止限制性股票激励计划公司于 2018 年 1 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于终止限制性股票激励计划的议案, 在金融去 46

47 杠杆的大背景下, 股权激励对象向银行等金融机构融资难度提升, 一直未缴纳相应的认购款项, 导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后 60 日内完成登记, 已不符合中国证监会 上市公司股权激励管理办法 的相关规定, 因此同意公司终止实施本次限制性股票激励计划, 具体内容参见于 2017 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ( /szse_sme/bulletin_detail/true/ ?announcetime= ) 披露的 关于终止限制性股票激励计划的公告 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 (1) 为盘活固定资产, 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司向关联方深圳市奋达职业技术学校出租奋达科技园一期附楼 二期 3-4# 楼共计 39, 平方米, 年租金 15,112, 元 (2) 奋达科技以发行股份及支付现金相结合的方式向关联方文忠泽以及张敬明 董小林 深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 购买其合计持有的富诚达 100% 股权, 并于 2017 年 8 月完成资产过户登记, 富诚达成为奋达科技的全资子公司 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于房屋租赁涉及关联交易的公告 2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 ( osure/szse_sme/bulletin_detail/true/ ?announceTime= ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 2017 年 08 月 01 日 巨潮资讯网 ( osure/szse_sme/bulletin_detail/true/

48 6?announceTime= ) 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 52, 合计 52, 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 48

49 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司是 宝安区环境友好型示范企业, 努力开发新技术, 推进能源节约, 提高在研发 生产 物流 销售和服务领域中的能源利用率, 最大程度地简化废弃品的处理和回收 公司成立了奋达互助基金会,2017 年切实关心和帮助了因突发事件和罹患重大疾病陷入经济窘迫的同事 此外, 公司董事长个人也向母校捐款 1000 万元设立奖学基金, 积极履行社会责任 未来, 公司将一如既往地推进企业社会责任工作, 做一名合格的企业公民, 践行 社会的奋达 的公司愿景 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 (2) 年度精准扶贫概要 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 49

50 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司报告年度严格遵守环境保护相关规定, 不属于环境保护部门公布的重点排污单位 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 50

51 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 648,463, % 234,010,4 72 4,224, ,234,7 886,697, % 3 其他内资持股 648,327, % 234,010,4 72 4,224, ,234,7 886,561, % 其中 : 境内法人持股 131,478, % 72,982, ,357, ,102,7 5,624, % 境内自然人持股 516,848, % 161,028, ,581, ,610,1 749,459, % 4 外资持股 136, % 136, % 境外自然人持股 136, % 136, % 二 无限售条件股份 598,189, % -5,509,45 5-5,509,45 592,680, % 1 人民币普通股 598,189, % -5,509,45 5-5,509,45 592,680, % 三 股份总数 1,246,652, % 234,010,4 72-1,285, ,725,2 1,479,377 72, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的原因主要系报告期内奋达科技以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽 张敬明 董小林 富众达购买其合计持有的富诚达 100% 股权, 其中支付股份对价占比为 70%, 根据中国证券会 关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1372 号文 ), 公司以 元 / 股向富诚达原股东文忠泽 张敬明 董小林 富众达发行 166,652,960 股股票 同时, 公司向金鹰基金管理有限公司 金元顺安基金管理有限公司 太平资产管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司 建信资金管理有限责任公司共五名特定投资者非公开发行 67,357,512 股股票募集配套资金, 每股发行价格为 元, 共募集配套资金 909,999, 元 股份变动的批准情况 适用 不适用公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证券会 关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配 51

52 套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1372 号 ), 中国证监会核准公司向文忠泽发行 70,047,364 股股份 向张敬明发行 45,893,100 股股份 向董小林发行 45,087,959 股股份 向深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 5,624,537 股股份购买相关资产 ; 核准公司非公开发行募集配套资金不超过 91,000 万元 股份变动的过户情况 适用 不适用公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 鉴于原股权激励计划激励对象周明春 贺爱明 唐国军 谭石山 鄢文苏 唐佳 王豪 成伟 王玉斌因个人原因离职等, 已不符合激励条件, 根据 公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 1,028,400 股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 元 / 股 具体内容参见于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 ( ?announceTime= ) 披露的 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 公司尚未在报告期内完成上述股份的回购注销, 目前正在办理相关手续 除上述情况之外, 报告期内公司股份变动已完成相关过户手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用上述股份变动将整体导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 肖奋 416,416,304 1,853, ,270,004 高管锁定股 2018 年 1 月 1 日 重大资产重组承文忠泽 0 70,047,364 70,047,364 诺 2020 年 9 月 7 日 肖勇 37,665, ,575 38,099,563 高管锁定股 2018 年 1 月 1 日 张敬明 25,050,000 20,843,100 重大资产重组承 45,893,100 诺 董小林 0 45,087,959 重大资产重组承 45,087,959 诺 重大资产重组承富众达 0 5,624,537 5,624,537 诺 2020 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 7 日 肖韵 0 18,225,000 18,225,000 高管锁定股 2018 年 1 月 1 日 金元顺安基金 - 浙商银行 - 华润 信托 - 华润信 重大资产重组承 2018 年 10 月 ,095,484 21,095,484 诺日 52

53 托 增利 42 号单一资金信托建信基金 - 杭州银行 - 华润深国投信托 - 华润信托 增利 33 号单一资金信托广州市玄元投资管理有限公司 - 玄元六度元宝 5 号私募投资基金金鹰基金 - 渤海银行 - 粤财信托 - 粤财信托 粤中 6 号单一资金信托太平资管 - 招商银行 - 太平资产定增 24 号资管产品 重大资产重组承 0 17,320,504 17,320,504 诺 重大资产重组承 0 14,803,849 14,803,849 诺 重大资产重组承 0 7,401,924 7,401,924 诺 重大资产重组承 0 6,735,751 6,735,751 诺 2018 年 10 月 19 日 2018 年 10 月 19 日 2018 年 10 月 19 日 2018 年 10 月 19 日 限制性股票解 其他股东 169,807,220 3,109,320 5,176, ,092,800 锁 重大资产承 诺 高管锁定股 2017 年 2 月 3 日 2019 年 2 月 3 日 2018 年 1 月 1 日 合计 648,939,512 3,109, ,649, ,697, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 (A 2017 年 09 月 07 股 ) 日 人民币普通股 (A 2017 年 10 月 19 股 ) 日 元 / 股 166,652, 年 09 月 07 日 元 / 股 67,357, 年 10 月 19 日 166,652,960 67,357,512 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 53

54 经中国证监会证监许可 [2017]1372 号文 关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 的核准, 公司向文忠泽发行 70,047,364 股股份 向张敬明发行 45,893,100 股股份 向董小林发行 45,087,959 股股份 向深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 5,624,537 股股份购买富诚达资产, 发行价格为每股 元, 并于 2017 年 9 月 7 日上市, 具体内容见巨潮资讯网 ( 披露的 关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 ; 向金鹰基金管理有限公司等 5 家公司非公开发行新股 67,357,512 股, 每股价格为 元, 募集配套资金不超过 91,000 万元, 并于 2017 年 10 月 19 日上市, 具体内容见巨潮资讯网 ( 披露的 关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用上述证券发行后, 公司总股本增加至 1,480,406,272 股,, 新增股东文忠泽 张敬明 董小林 深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 金鹰基金管理有限公司 金元顺安基金管理有限公司 太平资产管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司 建信基金管理有限责任公司, 不会导致公司控制权发生变化 公司的资产负债率有所下降 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 44,892 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 45,061 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 肖奋境内自然人 37.70% 557,693,3 418,270,0 2,471, ,423,3 质押 320,270, 新余深业投资合 伙企业 ( 有限合 伙 ) 其他 7.10% 104,994, ,994, 质押 34,010,000 文忠泽境内自然人 4.73% 70,047,36 70,047,36 70,047, 肖勇境内自然人 3.43% 50,799,41 578,100 38,099,56 12,699,85 质押 22,000,000 54

55 8 3 5 张敬明境内自然人 3.10% 45,893,10 45,893,10 45,893, 董小林境内自然人 3.05% 45,087,95 45,087,95 45,087, 刘方觉境内自然人 2.74% 40,500, ,500,00 0 质押 28,000,000 肖晓境内自然人 2.26% 33,400, ,050,00 0 8,350,000 质押 18,430,000 肖文英境内自然人 2.09% 30,983, ,983,20 0 质押 18,900,000 肖武境内自然人 1.90% 28,117, ,117,48 0 质押 22,920,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前 10 名股东中, 刘方觉为控股股东肖奋配偶, 肖韵为肖奋女儿, 肖文英为肖奋 姐姐, 肖勇为肖奋弟弟, 肖武为肖奋弟弟, 肖晓为肖奋妹夫 公司其他前 10 名股东 之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖奋 139,423,336 人民币普通股 139,423,336 刘方觉 40,500,000 人民币普通股 40,500,000 肖文英 30,983,200 人民币普通股 30,983,200 肖武 28,117,480 人民币普通股 28,117,480 汪泽其 15,974,200 人民币普通股 15,974,200 中央汇金资产管理有限责任公司 15,576,000 人民币普通股 15,576,000 肖勇 12,699,855 人民币普通股 12,699,855 肖晓 8,350,000 人民币普通股 8,350,000 高凤洁 6,559,800 人民币普通股 6,559,800 金库骐楷 ( 杭州 ) 投资管理有限公司 - 金库进取三号私募投资基金 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以公司前 10 名股东中, 刘方觉为控股股东肖奋配偶, 肖韵为肖奋女儿, 肖文英为肖奋及前 10 名无限售流通股股东和前 10 姐姐, 肖勇为肖奋弟弟, 肖武为肖奋弟弟, 肖晓为肖奋妹夫 公司其他前 10 名股东名股东之间关联关系或一致行动的之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 说明前 10 名普通股股东参与融资融券业公司股东高凤洁通过普通账户持有 100 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易 55

56 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 担保证券账户持有 6,559,700 股, 实际合计持有 6,559,800 股 公司股东金库骐楷 ( 杭州 ) 投资管理有限公司 - 金库进取三号私募投资基金通过普通账户持有 0 股, 通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,200,000 股, 实际合计持有 6,200,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 肖奋 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 最近 5 年历任本公司总经理, 董事长 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 肖奋 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 最近 5 年历任本公司总经理, 董事长 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 56

57 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 57

58 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 58

59 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2010 年 肖奋 董事长 现任 男 月 27 日 2019 年 11 月 11 日 555,221,7 40 2,471, ,693,3 40 文忠泽 2017 年董事 副现任男 月 11 总经理日 2019 年 11 月 11 日 0 104,994, ,994,7 82 肖勇 2010 年董事 ; 副现任男 月 27 总经理日 2019 年 11 月 11 日 50,221, ,100 50,799,41 8 HU YUPING 2015 年 董事 现任 男 月 10 日 2019 年 11 月 11 日 谢玉平 董事 ; 副 2016 年总经理 ; 现任女 月 25 董事会秘日书 2019 年 11 月 11 日 2,755, ,755, 年 肖韵 董事 现任 女 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 24,300, ,300,00 0 刘宁 独立董事现任 女 2015 年 月 10 日 2016 年 周玉华 独立董事现任 男 月 26 日 2016 年 宁清华 独立董事现任 女 月 11 日 2010 年 郭雪松 监事 现任 男 月 27 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 ,352, ,352,700 59

60 黄汉龙 监事 现任 男 2010 年 月 27 日 2013 年 曾秀清 监事 现任 女 月 25 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 3,944, ,944,698 2,656, ,656,000 肖晓 副总经 2010 年 理 ; 财务现任 男 月 27 负责人 日 2019 年 11 月 11 日 33,400, ,400,00 0 刘汉青 副总经理现任 男 2015 年 月 13 日 2016 年 余君山 副总经理现任 男 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 800, , 年 董小林 副总经理现任 男 月 23 日 2019 年 11 月 11 日 0 45,087, ,087,95 9 合计 ,652,1 153,132, ,784,5 97 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 公司董事 1 肖奋先生,1962 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1986 年毕业于江苏工学院 ( 现江苏大学 ), 历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长, 深圳宝安源发电声器材厂厂长 总经理 ;1993 年创办深圳宝安奋达实业有限公司 ( 本公司前身, 以下简称 奋达实业 ) 并担任董事长 总经理,2010 年 10 月起至今任本公司董事长 ; 兼任深圳市宝安区科学技术协会副主席 深圳市专家委员会电子通讯专业委员会副主任委员 深圳市宝安区政协第四届委员会常委 2 文忠泽先生,1968 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1990 年毕业于湖南建材高等专科学校 ( 现湖南工学院 ), 机械设计与制造专业 1990 年至 1998 年, 先后就职于湖南省工业设备安装公司 深建集团湖南分公司 ;1998 年至 2009 年, 就职于深圳市富士康集团 ;2009 年起先后任深圳市富诚达科技有限公司总经理 执行董事 ;2017 年 8 月至今任深圳市富诚达科技有限公司董事长 总经理 ;2017 年 12 月至今任本公司董事 副总经理 3 肖勇先生,1968 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历 历任宝港奋达副总经理 奋达电器总经理 ; 2010 年 10 月至今任本公司董事 副总经理 4 HU YUPING 先生,1956 年 5 月出生, 比利时国籍, 本科学历 1976 年毕业于吉林工业大学 ( 现吉林大学 ) 机械制造与工艺设计专业, 历任深圳轻工业公司贸易部经理 南海石油深圳服务总公司总经理助理 比利时 RIONLON SA 公司总经理,2006 年至今任欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司顾问 ;2015 年 3 月至今任本公司董事 60

61 5 谢玉平女士,1973 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历,1998 年毕业于华东工学院 ( 现南京理工大学 ) 1998 年起历任奋达实业设计师 设计主管 设计经理 总裁办主任 ;2010 年 10 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书 ;2016 年 2 月至今任本公司董事 6 肖韵女士,1990 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于 King'sCollegeLondon, 研究生毕业于 Birkbeck College,University OfLondon 2014 年至 2017 年, 任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监 ;2017 年 12 月至今任本公司董事 7 刘宁女士,1968 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 中共党员,2015 年 3 月至今任本公司独立董事 现为招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书 招商局置地有限公司非执行董事 兼任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事 深圳市赛为智能股份有限公司独立董事 深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 目前被深圳证券交易所聘任为第九届上市委员会委员和第二届公司债券上市预审核专家 8 周玉华先生,1968 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 经济学学士, 注册会计师 注册资产评估师, 现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理 周玉华先生已获得独立董事资格证书,2016 年 7 月至今任本公司独立董事 9 宁清华女士,1967 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学硕士, 持律师执业证书, 副教授, 任职于广东技术师范学院 宁清华女士已获得独立董事资格证书,2016 年 11 月至今任本公司独立董事 ( 二 ) 公司监事 1 郭雪松先生,1965 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历 历任香港长城集团 ( 惠州 ) 有限公司总经理助理 深圳市大极典电子有限公司副总经理 ;1999 年起历任奋达实业生产部经理 总经理助理 总裁办主任 战略办总监 ; 2010 年 10 月至今任本公司监事会主席 战略办总监 2 黄汉龙先生, 中国国籍,1962 年 11 月出生, 无境外永久居留权,EMBA 曾任职于香港升冈集团;1997 年起历任宝港奋达仓库主管 经理 奋达塑胶总经理 奋达实业行政总监 ;2010 年 10 月至今任公司监事 行政总监 3 曾秀清女士,1967 年 8 月生, 大专学历 1987 年参加工作, 先后供职于香港共同实业有限公司统计部, 利得威电子有限公司财务部 1994 年加盟本公司, 历任公司出纳 银行会计, 现任公司资金主管 ;2013 年 4 月至今任公司监事 ( 三 ) 公司高级管理人员 1 文忠泽先生, 公司副总经理, 个人简历参见本节 ( 一 ) 公司董事 2 肖勇先生, 公司副总经理, 个人简历参见本节 ( 一 ) 公司董事 3 肖晓先生,1968 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级经济师 曾任职于广东省第一轻工业厅 广州市地下铁道总公司 ;1999 年起历任奋达实业总经理助理 运营总监 ;2010 年 10 月至今任本公司副总经理兼财务总监 4 谢玉平女士, 公司副总经理兼董事会秘书, 个人简历参见本节 ( 一 ) 公司董事 5 刘汉青先生,1976 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士 1998 年毕业于湖南农业大学机械设计与制造专业,1999 年起历任共信机械 ( 深圳 ) 有限公司生产技术员 品质课长, 欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司项目经理 生产总监 副总经理 ;2015 年 2 月至今任本公司副总经理 欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司总经理 6 余君山先生,1979 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学硕士 余君山先生毕业于中南大学经济法学专业, 历任北京今古博文投资管理公司合规总监, 北京天云动力科技有限公司总裁助理, 深圳市金鼎西山汇投资管理中心 ( 有限合伙 ) 合伙人, 明珠基金管理有限公司副总经理 ;2016 年 11 月至今任本公司副总经理 7 董小林先生,1968 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历,1991 年毕业于武汉测绘科技大学 ( 现武汉大学 ) 计算机软件专业,1991 年起历任湖南省测绘局助理工程师, 深圳市清华文通信息科技公司技术经理, 深圳市凌昀实业有限公司经理, 深圳市彩印美包装有限公司经理, 深圳市富诚达科技有限公司执行董事,2017 年 8 月至今任深圳市富诚达科技有限公司董事,2017 年 11 月至今任本公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用 61

62 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 肖奋深圳市富诚达科技有限公司董事 肖奋欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司董事 肖奋深圳市奋达智能技术有限公司执行董事 肖奋上海新创达智能科技有限公司执行董事 肖奋深圳市茂宏电气有限公司执行董事 肖奋艾普柯微电子 ( 上海 ) 有限公司董事 肖奋东莞市奋达科技有限公司执行董事 肖奋深圳市奋达投资有限公司执行董事 肖奋深圳市天怡资本管理有限公司执行董事 肖奋咸宁市奋达阳光城有限公司董事长 肖奋深圳市大佳田实业有限公司执行董事 肖奋深圳市泓锦文科技有限公司董事长 肖奋通达建网络科技 ( 深圳 ) 有限公司董事 肖奋深圳奋达网络教育发展有限公司董事 肖奋深圳市特发保淳投资有限公司董事 执行事务合文忠泽深圳市富众达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 伙人 2017 年 08 月 07 日 2015 年 02 月 04 日 2015 年 12 月 09 日 2017 年 02 月 02 日 2013 年 06 月 18 日 2013 年 12 月 07 日 2014 年 11 月 14 日 2013 年 06 月 18 日 2013 年 09 月 17 日 2014 年 06 月 30 日 2015 年 03 月 04 日 2015 年 11 月 02 日 2015 年 11 月 18 日 2016 年 10 月 28 日 2017 年 08 月 14 日 2016 年 12 月 16 日 否否否否否否否否否否否否否否否否 文忠泽 深圳市普创智控科技有限公司 执行董事, 总 2016 年 12 月 23 经理日 否 文忠泽武汉凌昀科技有限责任公司监事 2009 年 08 月 04 日 否 62

63 肖勇 东莞市欧朋达科技有限公司 执行董事, 总 经理 2017 年 06 月 05 日 否 肖勇 深圳市茂宏电气有限公司 监事 肖勇 茂名市萧氏宗亲投资管理有限公司 监事 谢玉平 醇享 ( 深圳 ) 贸易有限公司 监事 肖韵 苏州国科美润达医疗技术有限公司 董事 肖韵 咸宁市奋达阳光城有限公司 董事 刘宁 深圳证券交易所第九届上市委员会 委员 2013 年 06 月 18 日 2016 年 07 月 20 日 2017 年 11 月 30 日 2016 年 09 月 14 日 2014 年 06 月 30 日 2016 年 09 月 28 日 否否否否否是 刘宁 深圳证券交易所第二届公司债券上市预 审核专家 专家 2017 年 05 月 01 日 是 刘宁 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会秘书 刘宁 招商局置地有限公司 非执董 刘宁 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事 刘宁 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事 刘宁 深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 刘宁 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2015 年 12 月 30 日 2014 年 05 月 12 日 2017 年 09 月 01 日 2017 年 06 月 28 日 2017 年 05 月 26 日 2017 年 12 月 04 日 是是是是是是 周玉华 深圳市沃顿智库管理顾问有限公司 执行董事 总 2015 年 04 月 09 经理日 是 周玉华 深圳市中项资产评估房地产土地估价有 限公司 董事 2006 年 06 月 14 日 是 宁清华广东技术师范学院副教授 肖晓欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司董事 肖晓深圳市奋达智能技术有限公司总经理 2006 年 01 月 01 日 2016 年 05 月 27 日 2015 年 12 月 09 日 是 否 否 63

64 肖晓 深圳市奋达投资有限公司 监事 肖晓 咸宁市奋达阳光城有限公司 董事 肖晓 深圳市泓锦文科技有限公司 董事 刘汉青 欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司 总经理 2013 年 06 月 18 日 2014 年 06 月 30 日 2015 年 11 月 02 日 2015 年 02 月 04 日 否否否否 董小林 深圳市凌昀实业有限公司 董事长 总经 1997 年 05 月 07 理日 是 董小林武汉凌昀科技有限责任公司监事 郭雪松深圳市大地农产品有限公司总经理 2009 年 08 月 04 日 2017 年 08 月 08 日 否 否 郭雪松 深圳市华教融合教育科技发展有限责任 公司 监事 2013 年 05 月 21 日 否 曾秀清深圳市泓锦文科技有限公司监事 2015 年 11 月 02 日 否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况公司董事 监事薪酬由公司董事会 监事会提出报酬方案初稿, 提交股东大会审议批准 高级管理人员薪酬由董事会决定 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司生产经营情况, 董事 监事及高管人员管理岗位的主要范围 职责 重要性及行业相关岗位的薪酬水平, 确定董事 监事和高级管理人员基本薪酬 ; 按照公司绩效考核标准, 根据董事 监事和高级管理人员工作情况进行考核, 确定绩效工资 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 肖奋 董事长 总经理男 56 现任 否 文忠泽 董事 副总经理男 50 现任 4.26 否 肖勇 董事 ; 副总经理男 50 现任 94.8 否 HU YUPING 董事 男 62 现任 否 谢玉平 董事 ; 副总经理 ; 女 45 现任 44.9 否董事会秘书 64

65 肖韵 董事 女 28 现任 否 刘宁 独立董事 女 50 现任 8 否 周玉华 独立董事 男 50 现任 8 否 宁清华 独立董事 女 51 现任 8 否 郭雪松 监事 男 53 现任 否 黄汉龙 监事 男 56 现任 否 曾秀清 监事 女 51 现任 否 肖晓 副总经理 ; 财务 负责人 男 50 现任 否 刘汉青 副总经理 男 42 现任 否 余君山 副总经理 男 39 现任 否 董小林 副总经理 男 50 现任 3.86 否 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 2,822 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 6,518 在职员工的数量合计 ( 人 ) 9,340 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 9,340 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 7,117 销售人员 140 技术人员 1,105 财务人员 53 行政人员 271 管理人员 654 合计 9,340 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 65

66 本科及本科以上 666 大专 1,056 中专 ( 含高中 ) 以下 7,618 合计 9,340 2 薪酬政策 公司为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬, 综合考虑技术 劳动和管理等要素, 按贡献参与分配确定对应的薪资标准, 以充分调动员工的积极性和创造性, 不断提高员工的满意度 3 培训计划 公司在 2017 年进行了广泛的培训, 包括了人工智能 智能音箱 物联网 智能穿戴等专业技术 基层管理干训班 国际 贸易培训 团队沟通等方面 通过内训和外训相结合的办法, 提高员工的专业技能和团队能力, 为公司组建高素质 高效率 的管理团队储备人才 4 劳务外包情况 适用 不适用 66

67 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 股票上市规则 和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关要求, 制定 公司章程 及其他内部控制规章制度, 完善公司内部法人治理结构, 健全内部管理制度, 规范公司行为 公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面与公司控股股东完全独立, 具有独立完整的业务及自主经营能力 1. 业务方面 : 公司从事的业务独立于控股股东, 独立生产经营, 独立开拓业务市场, 具有自主决策的经营能力, 不存在依赖控股股东的情况 2. 人员方面 : 公司有独立的劳动 人事及工资管理系统, 与员工签订了 劳动合同 公司高级管理人员 财务人员等均未在控股股东单位兼任除董事和监事以外的其他职务或领取薪酬 3. 资产方面 : 公司资产独立完整, 权属清晰 公司拥有独立的土地使用权 房屋产权 生产系统和配套设施, 控股股东未占用 支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理 4. 机构方面 : 公司设置了独立于控股股东的组织机构, 独立办公 独立行使职能 5. 财务方面 : 公司设立有独立的财务会计部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 公司独立开设银行账户 独立纳税, 不存在控股股东干预本公司财务管理的情况 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 巨潮资讯网 ( % 2017 年 03 月 17 日 2017 年 03 月 18 日 disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 67

68 2016 年度股东大会年度股东大会 52.17% 2017 年 04 月 14 日 2017 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 ( disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 巨潮资讯网 ( 年第二次临时股东大会 临时股东大会 52.46% 2017 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 09 日.com.cn/cninfo-new/ disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 巨潮资讯网 ( 年第三次临时股东大会 临时股东大会 42.52% 2017 年 10 月 16 日 2017 年 10 月 17 日.com.cn/cninfo-new/ disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 巨潮资讯网 ( 年第四次临时股东大会 临时股东大会 43.72% 2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 11 日.com.cn/cninfo-new/ disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 巨潮资讯网 ( 年第五次临时股东大会 临时股东大会 50.01% 2017 年 12 月 11 日 2017 年 12 月 12 日.com.cn/cninfo-new/ disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/true/ ?announc etime= ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 68

69 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 刘宁 否 0 周玉华 否 1 宁清华 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 独立董事通过实地现场考察 电话和邮件等方式积极与公司其他董事 监事 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 了解公司的生产经营情况和财务状况, 深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战, 及时提示风险 公司尊重独立董事提出的各项建议和意见, 在信息披露 财务审计 重大投资决策等方面, 提请独立董事审议, 确保独立董事能够全面和深入了解具体内容, 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立 公正意见, 为公司规范化治理的提高, 起到了积极的推动作用 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内, 公司董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会共三个专门委员会 各专门委员会本着勤勉尽责的原则, 按照有关法律 法规 规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定履行职责, 各专门委员会履职情况如下 : 1 董事会审计委员会履职情况报告期内, 董事会审计委员会严格履行 董事会审计委员会工作细则 及 董事会审计委员会年报工作规程 规定的职责, 详细了解公司财务状况和经营情况, 审议了公司审计部提交的内部审计报告 年度审计总结及计划, 审查了公司内部控制制度的建设及执行情况, 对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督 2 董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内, 董事会薪酬与考核委员会认真履行职责, 根据董事及高级管理人员岗位的主要范围 职责 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平, 遵循公正 公平 合理的原则, 研究和审查了董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对公司薪酬制度执行情况进行了有效的监督 69