股份有限公司

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脂亡王
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 中葡股份中信国安葡萄酒业股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中葡股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张荣亮侯伟电话传真电子信箱 zhangrongliang@citicguoanwine.com houwei@citicguoanwine.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末总资产 3,963,713, ,992,653, ,810,083, 归属于上市公司股东的净资产 2,434,225, ,555, ,893,526.61

2 经营活动产生的现金流量净额 2014 年 2013 年本期比上年同期增减 (%) 2012 年 -374,128, ,239, ,108, 营业收入 523,453, ,141, ,039, 归属于上市公 10,479, ,728, ,950, 司股东的净利润归属于上市公 -108,644, ,998, ,492, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资减少个百产收益率 (% ) 分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 34,297 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 32,050 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股条件的股份质例 (%) 数量份数量数量中信国安集团有限公司其他 ,457,419 无中信国安投资有限公司未知 ,523, ,523,012 无新疆生产建设兵团投资有国有法 ,035,159 无限责任公司人嘉实资本 - 民生银行 - 嘉未知 ,841,004 41,841,004 无实资本中葡股份定向增发资产管理计划江西高技术产业发展有限国有法 ,012,552 23,012,552 无责任公司人泰康人寿保险股份有限公境内非 ,592,050 22,592,050 无

3 司国有法人汇添富基金 - 浦发银行 - 境内非中企汇锦投资有限公司国有法人广发证券资管 - 工商银行境内非 - 广发恒定 16 号中葡股国有法份定向增发集合资产管理人计划建信基金 - 工商银行 - 陕境内非国投 - 盛唐 53 号定向投国有法资集合资金信托计划人财通基金 - 上海银行 - 富境内非春橙智定增 39 号资产管国有法理计划人上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 ,920,502 20,920,502 无 ,920,502 20,920,502 无 ,507,672 8,507,672 无 ,276,151 6,276,151 无 1. 国安投资为国安集团全资子公司, 二者存在关联关系 2. 其他前十大股东之间, 以及限售流通股股东之间公司未知其关联关系, 也未知是否存在一致行动人情况 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 三管理层讨论与分析四 ( 一 ) 报告期内公司总体经营情况 2014 年, 国内葡萄酒市场持续低迷, 市场竞争更加激烈面对国内宏观经济形势带来的行业波动情况, 公司紧紧围绕 2014 年经营计划, 对内不断完善公司的法人治理结构, 加强企业管理, 加大资产整合力度, 提升公司资产使用效率 ; 对外促进产品营销工作, 根据市场变化不断调整产品结构, 优化产品质量, 夯实公司持续发展的基础 2014 年公司成功实施了非公开发行股票工作, 本次非公开发行募集资金净额 14.7 亿元定向增发工作完成后, 使公司净资产大幅增长, 财务结构得到优化, 利息负担有所降低, 抗风险能力得到提高, 同时随着募投项目的实施, 加快营销布局, 扩大市场占有率, 为公司可持续健康发展奠定了基础在原料管理方面, 公司紧紧围绕原料安全生产为核心, 始终坚持好葡萄酒是种出来的管理理念, 秉承对消费者负责的经营理念, 从战略的角度关注食品安全问题, 严格按照标准开展原料安全工作, 强化过程管理, 建立了严格的安全生产及质量管控体系, 从根本上保证了公司原料品质和安全报告期内, 公司认真落实葡萄原料食品安全的制度和管理办法, 通过实施葡萄管理的全程控制和建立田间管理档案, 对农药化肥的施用进行严格监控, 保证公司原料产品的质量安全, 公司就酿酒葡萄生长期的农药使用制定了农残管理制度, 编订了农药使用手册, 公司通过逐户取样进行检测加大奖罚力度以及建立永久淘汰制度等方式不断加强农药化肥和原料管理, 进一步提高农户对原料安全这一红线的重视程度, 确保了原料产品品质的持续提升报告期内, 公司 2014 年原料收购工作的顺利完成在生产方面, 公司依托新疆特有酿酒葡萄资源, 注重公司产品全面质量体系建设, 以生产让消费者放心的优质产品为己任公司的葡萄酒生产严格按照国际酿造工艺和生产方式对葡萄酒从压榨到最后成品进行全过程控制, 全面保障了葡萄酒的品质报告期内公司加强葡萄酒生产过程的监控力度, 采取了一系列措施规避质量风险 : 完善检测配套设施, 增加检测项目, 加大检测分析方面的控制力度, 做到事前预防与控制逐步建立的可追溯体系, 实现了从农场到餐桌的全过程产品质量控制, 在公司种植和生产系统的通力合作下, 搜集整理葡萄种植信息, 在基地选取配套建设日常管理酿造运输后期技术改良灌装生产和人员培训等一整套的可追溯产品体系管理文件, 在全面质量管理食品安全服务方面探索了有益经验报告期内, 公司通过粒选分级酿造以及改良工艺等多种创新手段进一步提升了公司成品酒产品品质在营销管理方面, 公司继续贯彻以营销服务为核心的管理理念,2014 年加大品牌建设力度, 公司将品质源于生态的理念作为中信国安葡萄酒业的产品背书, 在宣传尼雅产地生态葡萄酒的同时挖掘西域尼雅文化, 提升尼雅的品牌价值, 通过深入挖掘尼雅葡萄酒自身的品牌内涵, 精心打造尼雅葡萄酒产地生态的优势形象, 提高了公司产品在市场上的知名度和美誉度, 尼雅品牌荣获 2014 年第九届亚洲品牌 500 强, 尼雅商标获新疆著名商标乌鲁木齐市知名商标称号 2014 年, 公司进一步加强和完善营销体系建设, 营销范围实现了全国省级全覆盖 ; 经销商规模持续增长, 公司高度重视经销商等合伙伙伴的合作关系, 通过做好服务工作, 提供资源支持, 实现共赢发展公司已经拥有了一支较为稳定的经销商队伍同时公司积极发展电子商务, 基本完成了网络渠道布局积累多渠道模式运营经验, 促进了公司销售的增长万元报告期内, 公司实现营业收入 5.23 亿元 ; 营业利润 -1, 万元 ; 实现净利润 1,047.96

5 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 523,453, ,141, 营业成本 180,919, ,635, 销售费用 223,592, ,126, 管理费用 59,796, ,048, 财务费用 117,943, ,657, 经营活动产生的现金流量净额 -374,128, ,239, 不适用投资活动产生的现金流量净额 125,383, ,597, 筹资活动产生的现金流量净额 1,180,430, ,694, 不适用 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析本报告期内, 公司葡萄酒销售收入 459,602, 元, 其中成品酒收入增加 10.91% 发生以上变化的原因主要是 : 公司面对激烈的市场竞争和行业调整的市场环境, 加快品牌建设, 积极开拓市场, 提高管理效益, 强化成本控制, 虽然营业收入较 2013 年略有下降, 但是成品酒销售仍然保持了稳健增长与此同时, 公司出售了部分闲置资产和新天房产剩余股权, 提高了资产使用效率 (2) 主要销售客户的情况前 5 名销售客户金额合计 1.53 亿元, 占公司全部营业收入 29.30% 3 成本 (1) 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 酒业类 150,621, ,060, 农业类 89,845, (2) 主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 万元 ) 9, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 30.52

6 4 费用本报告期内公司的销售费用管理费用财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30% 5 研发支出 (1) 情况说明公司根据发展和规划, 报告期内围绕产品开发生产工艺种植技术基础研究等多个方面开展工作, 并努力使研发或技术改造创新应用到实际生产经营中, 已实现创新发展的目的 6 现金流项目 2014 年 1-12 月 2013 年 1-12 月增减金额增减比例经营活动产生的现金流量净额 -374,128, ,239, ,367, 不适用投资活动产生的现金流量净额 125,383, ,597, ,785, 筹资活动产生的现金流量净额 1,180,430, ,694, ,332,124, 不适用增减分析主要是本年支付往来款所致主要是本年转让股权所致主要是本年非公开发行股票所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内归属于母公司的净利润 10,479, 元, 实现了年度盈利目标, 主要原因是 : 年公司面对市场和行业变化迎难而上, 成品酒销售保持增长, 经营管理效率进一步加强, 公司主营业务盈利能力有所增强年公司从整体利益出发, 加快公司产业结构资产结构的战略调整, 以协议方式出售了部分资产和新天房产剩余 24.94% 股权, 进一步提高了公司资产运营效率, 强化公司的核心竞争力, 取得了一定的收益 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明公司于 2014 年 1 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议,2014 年 2 月 27 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案等与本次发行相关的议案, 并逐项审议通过了关于公司非公开发行股票发行方案的议案本次发行申请于 2014 年 9 月 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过 ;2014 年 10 月 23 日, 中国证监会核发关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]1103 号 ), 核准公司非公开发行不超过 44,911 万股股票 2014 年 12 月 15 日, 本次发行募集资金净额足额划至公司指定的资金账户, 永拓会计师就本次发行募集资金到账事项出具了京永验字 [2014] 第号验资报告根据该验资报告, 截至 2014 年 12 月 15 日, 公司本次实际发行新股 313,807, 股, 已收到投资者缴纳的认购股款 1,499,999, 元, 已经中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验 ; 本次募集资金 1,499,999, 元扣除本次发行费用 28,810, 元后为 1,471,189, 元, 其中 : 计入注册

7 资本 313,807, 元, 计入资本公积 1,157,382, 元本次发行新增股份已于 2014 年 12 月 18 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜 (3) 发展战略和经营计划进展说明报告期内, 公司按照年度经营计划, 组织实施了年度的生产和销售工作, 继续推动公司由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 酒业类 459,602, ,621, 增加 2.17 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北地区 179,025, 华东地区 189,625, 新疆地区 124,267, 西北地区 ( 不含新疆 ) 6,670, 西南地区 4,108, 中南地区 12,974, 东北地区 6,781, 合计 523,453, ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明

8 货币资金 1,211,569, ,884, 应收票据 46,221, ,450, 应收账款 192,837, ,222, 预付款项 87,650, ,029, 其他流动资产 19,437, 可供出售金融 27,406, ,863, 资产投资性房地产 0 29,323, 在建工程 2,007, ,853, 应付票据 48,420, ,697, 预收账款 14,555, ,877, 应付利息 1,926, , 其他应付款 83,097, ,307, 实收资本 ( 或股本 ) 1,123,726, ,919, 资本公积 2,708,400, ,551,018, 公允价值计量资产主要资产计量属性变化相关情况说明 (1) 货币资金较年初增加 %, 主要是本年收到募集资金所致 ; (2) 应收票据较年初增加 %, 主要是本年收取的票据较上年相比增加 ; (3) 应收账款较年初增加 78.19%, 主要是本年有未收到的货款增加所致 ; (4) 预付账款较年初增加 78.77%, 主要是本年预付账款增加所致 ; (5) 其他流动资产较年初增加 100%, 主要是本年将增值税待抵扣进项税额调整至该科目所致 ; (6) 可供出售金融资产较年初降低 60.77%, 主要是本年转让股权所致 ; (7) 投资性房地产较年初降低 %, 主要是本年出售投资性房地产 ; (8) 在建工程较年初降低 81.51%, 主要是本年项目完工结转所致 ; (9) 应付票据较年初降低 38.47%, 主要是本年票据到期兑付所致 ; (10) 预收账款较年初降低 69.60%, 主要是本年结转收入引起预收账款减少 ; (11) 应付利息较年初增加 %, 主要是本年计提财务费用所致 ; (12) 其他应付款较年初降低 77.68%, 主要是本年往来款减少所致 ; (13) 实收资本 ( 或股本 ) 年初增加 38.75%, 主要是本年非公开发行股票所致 ; (14) 资本公积年初增加 74.62%, 主要是本年非公开发行股票所致 ( 四 ) 核心竞争力分析公司一直以来秉承对消费者负责的经营理念, 从战略的角度关注食品安全问题, 以认真履行消费品领域企业的社会责任生产绿色生态, 让消费者放心的优质产品为己任, 经过多年的努力和发展, 依托新疆独特的气候光照水质等资源优势, 按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严格的安全生产及质量管控体系, 逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势, 从根本上保证了公司产品的高品质和安全健康高品质的产地生态消费体验

9 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2012 年 3 月 27 日公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了关于公司参股北京国际葡萄酒交易所有限公司 ( 后更名为北京国际酒类交易所有限公司 ) 的议案公司出资 2000 万元, 持有北京国际酒类交易所有限公司 20% 的股权北京国际酒类交易所有限公司注册资本万元, 注册地 : 北京市海淀区玉泉路 2 号, 法定代表人 : 苏志民北京国际酒类交易所有限公司其他股东出资情况 : 北京一轻控股有限责任公司出资 3000 万元, 北京首采运通电子商务有限责任公司出资 2000 万元, 中粮酒业有限公司出资 1000 万元, 信达投资有限公司出资 1000 万元, 北京产权交易所有限公司出资 1000 万元 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式本年度已使已累计使用募集资金尚未使用募尚未使用募集资用募集资金募集资金总总额集资金总额金用途及去向总额额 2014 增发 147, ,000 45, , 营销体系建设合计 / 147, ,000 45, , / 募集资金总体使用情况说明公司已披露的募集资金使用相关信息均及时真实准确完整披露募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币变更承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明原因及募集资金变更程序说明偿还否 450,00 450,00 450,00 是完成银行 0,000. 0,000. 0,000. 借款营销否 1,050, 是按规体系 000,00 划逐建设 0.00 步落实

10 合计 / 1,500, 000, 募集资金承诺项目使用情况说明 450,00 450,00 / / 0, , / / / / 募集资金使用均按照承诺项目有序落实 2014 年 12 月 15 日, 公司已经使用募集资金 450,000, 元置换预先投入偿还银行借款项目的自筹资金 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用 3 主要子公司参股公司分析 (1) 控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司, 本公司拥有 91.57% 的股权, 主要从事葡萄的种植葡萄酒的生产加工和销售报告期内, 拥有总资产 192, 万元, 负债总额 234, 万元, 净资产 -40, 万元, 实现营业收入 15, 万元, 净利润 -1, 万元 (2) 控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司, 本公司拥有 100% 的股权, 主要从事葡萄的种植土地农业开发及农作物种植和林木的种植, 农副产品的购销报告期内, 拥有总资产 19, 万元, 负债总额 13, 万元, 净资产 5, 万元, 实现营业收入 6, 万元, 净利润 -1, 万元 (3) 控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司, 本公司拥有 100% 的股权, 主要从事葡萄酒的销售等报告期内, 拥有总资产 55, 万元, 负债总额 51, 万元, 净资产 3, 万元, 实现营业收入 37, 万元, 净利润 1, 万元五涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 2014 年, 财政部新颁布或修订了企业会计准则第 2 号长期股权投资等一系列会计准则, 本公司在编制 2014 年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理 ( 一 ) 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响被投资单位交易基本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 单位 : 元 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 (+/-) 新疆新天房公司持有其 -42,456, ,456, 币种 : 人民币归属于母公司股东权益 (+/-)

11 地产开发有 24.94% 的股权限公司北京国际葡萄酒交易所有限公司重庆新天尼雅葡萄酒有限公司新疆新天系列葡萄酒销售有限公司四通信息技术有限公司新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司公司持有其 20% 的股权 -20,000, ,000, 公司下属公司 -500, , 新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司持有其 25% 的股权公司下属公司 -150, , 新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司持有其 15% 的股权公司持有其 % 的股权公司持有其 -6,756, ,756, % 的股权合计 / -69,863, ,863, 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明 : 新疆新天房地产开发有限公司投资成本 96,956, 元, 减值准备 54,500, 元, 净值为 42,456, 元, 公司已于 2014 年度将该部分股权出售四通信息技术有限公司投资成本 15,000, 元, 减值准备 15,000, 元, 净值为 0 元新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司投资成本 6,756, 元, 减值准备 0 元, 净值为 6,756, 元, 该公司一直未进行生产经营且在清算中 4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 (1) 子公司情况通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地注册资本经营范围期实出额末际资持股比例 (%) 表决权比例 (%) 是否合并报表少数股东权益新疆中信国安葡萄酒业有限公司有限责任公司新疆万元葡萄种植葡萄酒生产销售万元是 -51,689, 元

12 农副产品深加工货物进出中信国安葡萄酒业营销有限公司有限责任公司北京万元口技术进出口销售五金交电化工产品万元是等土地农业开发及农新疆中信国安农业科技开发有限公司有限责任公司新疆 9500 万元作物种植和林木的种植, 农副万元是产品 ( 除专控 ) 的购销中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年 3 月

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013