券华林证券厦门证券民族证券申银万国中信万通海通证券山西证券民生证券兴业证券广发华福长江证券东莞证券国联证券国金证券东北证券恒泰证券华安证券东海证券中信证券东吴证券中山证券第一创业大同证券宏源证券西藏证券湘财证券中金公司东方证券国泰君安西南证

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1 深证民营交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 [ 重要提示 ] 1 深证民营交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称本基金 ) 的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可 [2011]969 号文核准中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断推荐或者保证 2 本基金是交易型开放式指数证券投资基金 3 本基金管理人为鹏华基金管理有限公司( 以下简称本公司 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司, 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 4 本基金自 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日止 31 天内, 通过销售机构公开发售, 投资人可选择网上现金认购网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金其中, 网上现金发售期间为 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日, 网下现金发售期间为 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日, 网下股票发售期间为 2011 年 8 月 22 日起至 2011 年 8 月 26 日基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 5 本基金管理人只办理网下现金发售 6 网下现金和网下股票发售代理机构为: 国信证券招商证券广发证券光大证券海通证券湘财证券齐鲁证券申银万国证券银河证券宏源证券方正证券兴业证券渤海证券安信证券国泰君安证券华西证券长江证券华泰证券长城证券东北证券华泰联合证券上海证券平安证券中信证券山西证券东吴证券中信建投证券江海证券东莞证券爱建证券广州证券万联证券信达证券广发华福证券 ( 排序不分先后 ) 7 网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理 : 国信证券招商证券平安证券长城证券光大证券方正证券华泰联合华泰证券广发证券广州证券世纪证券华西证券国海证券联讯证券南京证券华鑫证

2 券华林证券厦门证券民族证券申银万国中信万通海通证券山西证券民生证券兴业证券广发华福长江证券东莞证券国联证券国金证券东北证券恒泰证券华安证券东海证券中信证券东吴证券中山证券第一创业大同证券宏源证券西藏证券湘财证券中金公司东方证券国泰君安西南证券银河证券西部证券渤海证券上海证券华龙证券万联证券齐鲁证券国元证券国都证券中银证券华宝证券红塔证券中信金通日信证券浙商证券财富证券金元证券国盛证券中原证券德邦证券财通证券新时代证券江海证券中投证券中信建投安信证券银泰证券瑞银证券中航证券等 ( 排序不分先后 ) 8 投资人认购本基金时需持有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户 9 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者机构投资者和合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 10 本基金募集期内不设募集上限 11 本基金认购费率或认购佣金比率不超过 1.0% 12 网上现金认购以基金份额申请, 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份网下现金认购以基金份额申请, 投资人通过发售机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 30 万份以上 ( 含 30 万份 ), 超过部分须为 1 万份的整数倍网下股票认购以单只股票股数申报, 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍, 用以认购的股票必须是深证民营价格指数成份股和已公告的备选成份股 ( 具体见七 ) 投资人可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 13 网上现金认购网下现金认购网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 14 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人可及时查询并妥善行使合法权利 15 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明, 投资人欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读 2011 年 7 月 21 日刊登在中国证券报和本公司指定销售机构网站上的深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

3 16 本基金的基金合同招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 ( 投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜 17 各发售代理机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各发售代理机构咨询 18 对于未开设本基金销售网点地区的投资人, 可拨打本公司客户服务电话 ( ; ) 或基金管理人指定的各发售代理机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜 19 基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整, 并予以公告 20 由于各销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体业务办理时间可能有所不同, 投资人应参照各销售机构的具体规定 21 基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商 ( 亦称一级交易商 ) 名单, 报深圳证券交易所, 经有关部门认可后, 由深圳证券交易所公告本基金上市后, 未托管在一级交易商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖, 如投资人需进行本基金的申购赎回交易, 需托管或转托管到一级交易商 22 风险提示基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征, 根据自身的风险承受能力, 审慎选择适合自己的基金产品基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险较高预期收益的品种同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征本基金面临的主要风险有市场风险管理风险操作风险标的指数风险基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险基金交易价格与份额净值发生偏离的风险参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险投资人申购失败的风险投资人赎回失败的风险基金份额赎回对价的变现风险退市风险及其他风险等本基金以 1 元初始面值发售, 但在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则, 在投资人做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

4 一基金募集和基金份额发售的基本情况 1 基金名称: 深证民营交易型开放式指数证券投资基金场内简称 : 民营 ETF 场外简称 : 鹏华深证民营 ETF 2 基金代码: 基金运作方式和类型交易型开放式, 股票型基金 4 基金存续期不定期 5 基金份额初始发售面值每份基金份额初始发售面值为 1.00 元人民币 6 基金投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 7 基金投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股 ( 投资比例不低于基金资产净值的 95%) 此外, 为更好的实现投资目标, 本基金将少量投资于非标的指数成份股 ( 包含中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 新股 ( 首次发行或增发等 ) 债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构允许, 基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围, 或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围 8 募集方式投资人可选择网上现金认购网下现金认购和网下股票认购三种方式 9 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者机构投资者和合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 10 销售机构 (1) 网下现金发售直销机构 : 鹏华基金管理有限公司 (2) 网上现金发售代理机构本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公

5 司办理 : 国信证券招商证券平安证券长城证券光大证券方正证券华泰联合华泰证券广发证券广州证券世纪证券华西证券国海证券联讯证券南京证券华鑫证券华林证券厦门证券民族证券申银万国中信万通海通证券山西证券民生证券兴业证券广发华福长江证券东莞证券国联证券国金证券东北证券恒泰证券华安证券东海证券中信证券东吴证券中山证券第一创业大同证券宏源证券西藏证券湘财证券中金公司东方证券国泰君安西南证券银河证券西部证券渤海证券上海证券华龙证券万联证券齐鲁证券国元证券国都证券中银证券华宝证券红塔证券中信金通日信证券浙商证券财富证券金元证券国盛证券中原证券德邦证券财通证券新时代证券江海证券中投证券中信建投安信证券银泰证券瑞银证券中航证券等 ( 排序不分先后 ) ( 3 ) 网下现金与网下股票认购代理机构国信证券招商证券广发证券光大证券海通证券湘财证券齐鲁证券申银万国证券银河证券宏源证券方正证券兴业证券渤海证券安信证券国泰君安证券华西证券长江证券华泰证券长城证券东北证券华泰联合证券上海证券平安证券中信证券山西证券东吴证券中信建投证券江海证券东莞证券爱建证券广州证券万联证券信达证券广发华福证券 ( 排序不分先后 ) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 11 募集时间安排与基金合同生效根据有关法律法规的规定, 本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月本基金募集期自 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日止, 期间面向个人投资者机构投资者和合格境外机构投资者同时发售其中网上现金发售期间为 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日, 网下现金发售期间为 2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日, 网下股票发售期间为 2011 年 8 月 22 日起至 2011 年 8 月 26 日基金管理人可根据认购的具体情况, 适当延长或缩短基金募集期, 但最长不超过基金份额发售之日起的三个月若募集期 ( 包括延长后的募集期 ) 届满, 本基金仍未达到法定合同生效条件, 本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用, 并将已募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票, 发售代理机构应予以解冻

6 二募集方式及相关规定投资人可选择网上现金认购网下现金认购和网下股票认购三种方式 ( 一 ) 基金份额的认购费用本基金的认购费用由投资人承担, 认购费率不高于 1%, 认购费率如下表 : 认购份额认购费率 50 万份以下 1.0% 50 万份 ( 含 ) 至 100 万份 0.5% 100 万份 ( 含 ) 以上每笔 1,000 元基金管理人办理网下现金认购时, 按照上述费率结构收取认购费用发售代理机构办理网上现金认购网下现金认购网下股票认购时, 可参照上述费率结构收取一定的佣金 ( 二 ) 有关本基金认购份额的计算 1 通过发售代理机构进行网上和网下现金认购的认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上和网下现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购金额的计算公式为 : 认购佣金 = 认购价格认购份额佣金比率认购金额 = 认购价格认购份额 (1+ 佣金比率 ) 净认购金额 = 认购价格认购份额认购佣金由发售代理机构收取, 投资人需以现金方式交纳认购佣金网上现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 利息数额以登记结算机构的记录为准利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产利息折算的份额 = 利息 / 认购价格例 : 某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000 份, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%, 则需准备的资金数额计算如下 : 认购佣金 = ,000 1%=1,000 元认购金额 = ,000 (1+1%)=101,000 元净认购金额 = ,000=100,000 元又设该笔资金在募集期间产生了 15.8 元的利息, 则利息折算的份额 =15.8/1.00=15 份 ( 保留至整数位 )

7 即, 若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份, 则需缴纳认购金额 101,000 元, 其中认购佣金 1,000 元, 并可获得利息转换的份额 15 份 2 通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购金额的计算公式为 : 认购费用 = 认购价格认购份额认购费率认购金额 = 认购价格认购份额 (1+ 认购费率 ) 净认购金额 = 认购价格认购份额认购费用由基金管理人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用网下现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 利息数额以基金管理人的记录为准利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产利息折算的份额 = 利息 / 认购价格例 : 某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份, 认购费率为 0.5%, 则该投资人的认购金额为 : 认购费用 = , %=2,500 元认购金额 = ,000 (1+0.5%)=502,500 元净认购金额 = ,000=500,000 元又设该笔资金在募集期间产生了 65.8 元的利息, 则利息折算的份额 =65.8/1.00=65 份 ( 保留至整数位 ) 即, 若该投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份, 则需缴纳认购金额 502,500 元, 其中认购费用 2,500 元, 并可获得利息转换的份额 65 份 3 网下股票认购份额的计算公式: 网下股票认购以单只股票股数申报单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍, 用以认购的股票必须是深证民营价格指数成份股和已公告的备选成份股 ( 具体见基金份额发售公告 ) 认购份额的计算公式为 : 其中 : (1)i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票, 如投资人仅提交了 1 只股票的申请,

8 则 i=1 (2) 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价由基金管理人根据深圳证券交易所的当日行情数据, 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位若该股票在当日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 由于投资人仍获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整 : 1) 除息 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金红利或股息 2) 送股 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 /(1+ 每股送股比例 ) 3) 配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价配股比例 )/(1 + 每股配股比例 ) 4) 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价配股比例 ) /(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5) 除息且送股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 ) /(1+ 每股送股比例 ) 6) 除息且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股配股比例 ) 7) 除息送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) (3) 有效认购数量是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数其中 : 1) 对于经公告限制认购规模的个股, 如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的, 基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认 : 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额, 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积, 为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日

9 在标的指数中的权重 ( 认购期间如有标的指数调整公告, 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重, 并以其作为计算依据 ), 为该股在网下股票认购期最后一日的均价 2) 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整三开户与认购程序 1 投资人认购本基金时需持有深圳证券账户, 深圳证券账户是指在中国证券登记结算有限责任公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户 ( 以下简称 A 股账户 ) 或证券投资基金账户 ( 以下简称基金账户 ) ( 1 ) 已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续 (2) 尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资人, 需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的规定具体程序和办法, 请到各开户网点详细咨询 2 账户使用注意事项 (1) 证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易, 如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购赎回, 则应使用 A 股账户 (2) 已购买过由本基金管理人担任注册登记机构的其他开放式基金的投资人, 其持有的本管理人开立的基金账户不能用于认购本基金 3 网上现金认购的程序 (1) 业务办理时间 :2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 (2) 认购手续 : 1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户 2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 3) 投资人可通过填写认购委托单电话委托磁卡委托网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 申报一经确认, 认购资金即被冻结

10 4 网下现金认购的程序 (1) 直销机构 1) 本公司接受单笔认购份额在 30 万份以上 ( 含 30 万份 ) 的个人机构投资者的网下现金认购, 超过部分须为 1 万份的整数倍 2) 业务办理时间 :2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日的 9:00-16:00( 周六周日不受理 ) 3) 认购手续投资人须先开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户, 然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续 : 1 个人投资者提供有效身份证件 ( 身份证军官证士兵证等 ) 原件及复印件 ; 2 机构投资者提供机构营业执照复印件, 事业法人社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件, 法定代表人有效身份证件复印件业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书, 印鉴卡一式三份 ; 3 深圳证券交易所 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡, 个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证, 以证明所提交的有效身份证件与其开立该深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致 ; 4 个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件, 机构投资者提供指定银行账户的银行开户许可证或开立银行账户申请表原件及复印件 ( 或指定银行出具的开户证明 ) 个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证, 以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致 ; 5 投资人填写认购委托单, 机构投资者还须加盖单位公章 ; 注 : 指定银行账户是指在本直销中心通过网下现金认购本基金的投资人需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户此账户可为投资人在任一商业银行的存款账户账户证明是指银行存折借记卡等 4) 开户后, 在办理认购手续前, 应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的银行账户 : 户名 : 鹏华基金管理有限公司销售汇总专户开户银行 : 交通银行深圳分行深南中支行银行账号 : 大额实时现代支付系统号 :

11 交换行号 :66340( 票交形式 ) 联行行号 :63489( 省外汇款 ) 投资人应在汇款人栏中填写其开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称投资人所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称基金代码, 并确保募集期间工作日当日 16:30 前到账投资人若未按上述规定划付资金, 造成认购无效的, 鹏华基金管理有限公司和清算账户的开户银行不承担任何责任 (2) 发售代理机构 1) 业务办理时间 :2011 年 7 月 27 日起至 2011 年 8 月 26 日的上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 ( 周六周日不受理 ) 具体时间以各发售代理机构的规定为准 2) 认购手续 : 1 开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户 2 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 3 投资人填写认购委托单, 同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书申报一经确认, 认购资金即被冻结 5 网下股票认购的程序 1) 业务办理时间 :2011 年 8 月 22 日起至 2011 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00( 周六周日不受理 ) 具体时间以各发售代理机构的规定为准 2) 认购手续 : 1 开立深圳证券交易所 A 股账户 2 在 A 股账户中具备足够的符合要求的深证民营价格指数的成份股和已公告的备选成份股 3 投资人填写认购委托单申报一经确认, 认购股票即被冻结 (3) 特殊情形 1) 已公告的将被调出深证民营价格指数的成份股不得用于认购本基金 2) 限制个股认购规模 : 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单认购规模受限的个股一般不超过 20 只 3) 临时拒绝个股认购 : 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 6 直销机构联系方式

12 (1) 鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址 : 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 梁静 (2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话 : 传真 : 联系人 : 赵晓蔚 (3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话 : 传真 : 联系人 : 李化怡 (4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司办公地址 : 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室联系电话 : 传真 : 联系人 : 祁明兵 (5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司办公地址 : 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话 : 传真 : 联系人 : 蔡颖四清算与交割 1 基金合同生效前, 投资人的认购款项只能存入专门账户, 不得动用 2 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利

13 息转份额以基金登记结算机构的记录为准 3 募集的股票由发售代理机构予以冻结, 于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户募集的股票在募集冻结期间的权益归投资人所有五基金的验资与基金合同的生效本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含募集股票市值 ) 不少于 2 亿元, 并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售, 且基金募集达到基金备案条件, 基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续自中国证监会书面确认之日起, 基金备案手续办理完毕, 基金合同生效基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告基金募集期届满, 未达到基金备案条件, 则基金募集失败基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计银行同期存款利息, 募集期间冻结的股票应由发售代理机构予以解冻六本次募集当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人鹏华基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层办公地址 : 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层法定代表人 : 何如联系电话 : 传真 : 联系人 : 梁静客户服务电话 : 网址 : ( 二 ) 基金托管人中国建设银行股份有限公司

14 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 郭树清联系电话 : 传真 : 联系人 : 尹东客户服务电话 :95533 网址 : ( 三 ) 基金份额发售代理机构 1 网下现金认购直销机构 (1) 鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址 : 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 梁静 (2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话 : 传真 : 联系人 : 赵晓蔚 (3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话 : 传真 : 联系人 : 李化怡 (4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司办公地址 : 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室联系电话 : 传真 : 联系人 : 祁明兵

15 (5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司办公地址 : 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话 : 传真 : 联系人 : 蔡颖 2 网下现金和网下股票发售代理机构 (1) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市唐山路 218 号办公地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国联系电话 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 : 网址 : (2) 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦层法定代表人 : 何如联系电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 齐晓燕客户服务电话 : 网址 : (3) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨

16 客户服务电话 : 公司网站 : (4) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 胡长生联系电话 : 传真 : 联系人 : 李洋网址 : (5) 湘财证券有限责任公司住所 : 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼法定代表人 : 林俊波联系电话 : 传真 : 联系人 : 钟康莺客户服务电话 : 网址 : (6) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层法定代表人 : 宫少林联系电话 : 传真 : 联系人 : 林生迎客户服务电话 : 网址 : (7) 齐鲁证券有限公司住所 : 山东省济南市经十路 128 号

17 办公地址 : 山东省济南市经十路 128 号法定代表人 : 李玮联系电话 : 联系人 : 王霖客户服务电话 : 网址 : (8) 方正证券有限责任公司住所 : 湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层办公地址 : 湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层法定代表人 : 雷杰联系人 : 郭军瑞联系电话 : 客户服务电话 :95571 网址 : (9) 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣办公地址 : 上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高德客户服务电话 : 网址 : (10) 渤海证券股份有限公司住所 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号联系人 : 胡天彤联系电话传真 (022)

18 网址 : (11) 宏源证券股份有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址 : 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层法定代表人 : 汤世生联系电话 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : (12) 申银万国股份有限公司住所 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣联系电话 : 联系人 : 曹晔客户服务电话 : 网址 : (13) 广发证券股份有限公司住所 : 广州天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场楼法定代表人 : 林治海联系电话 : 传真 : 联系人 : 黄岚网址 : (14) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市延平路 135 号法定代表人 : 祝幼一联系电话 :

19 传真 : 联系人 : 芮敏祺客户服务电话 : 网址 : (15) 长江证券有限责任公司注册地址 : 武汉市新华下路特 8 号法定代表人 : 胡运钊办公地址 : 上海汉口路 130 号联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 李良客户服务电话 :(027) 网址 : (16) 中信证券股份有限公司住所 : 深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦法定代表人 : 王东明办公地址 : 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦联系电话 : 传真 : 联系人 : 张于爱网址 : (17) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系电话 : 传真 : 联系人 : 余江客户服务电话 : 网址 :

20 (18) 长城证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦层法定代表人 : 黄耀华联系电话 : 联系人 : 李春芳网址 : (19) 华泰联合证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24 楼办公地址 : 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24 楼法定代表人 : 马昭明联系电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸网址 : (20) 华西证券有限责任公司注册地址 : 四川省成都市陕西街 239 号办公地址 : 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 金达勇联系电话 : 传真 : / 客户服务咨询电话 : 网址 : (21) 华泰证券股份有限公司住所 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系电话 : 联系人 : 陈高峰

21 网址 : (22) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市人民大街号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中联系电话 : 传真 : 联系人 : 潘锴网址 : (23) 上海证券有限责任公司住所 : 上海市九江路 111 号办公地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人 : 蒋元真联系电话 : 传真 : 联系人 : 刘乔客服热线 : 公司网站 : (24) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系电话 : 传真 : 联系人 : 郑舒丽客服电话 : 网站 : (25) 山西证券股份有限公司住所 : 山西省太原市迎泽大街 282 号法定代表人 : 吴晋安

22 办公地址 : 山西省太原市迎泽大街 282 号联系电话 : 联系人 : 孟婉娉网址 : (26) 东莞证券有限责任公司住所 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 游锦辉联系人 : 张巧玲联系电话 : 公司网址 : (27) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 客服热线 : 网址 : (28) 广州证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼办公地址 : 广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼法定代表人 : 吴志明联系人 : 林洁茹联系电话 : 网址 : (29) 爱建证券有限责任公司注册地址 : 上海市南京西路 758 号 24 楼办公地址 : 上海市南京西路 758 号博爱大厦 20 层 -25 层法定代表人 : 张建华客户服务电话 :

23 联系人 : 陈敏联系电话 : 网址 : (30) 东吴股份有限公司注册地址 : 苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦层办公地址 : 苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦层法定代表人 : 吴永敏联系人 : 方晓丹联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (31) 江海证券有限公司住所 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 高悦铭联系电话 : 传真 : 客户服务热线 : (32) 广发华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾联系电话 : 客户服务热线 : 网址 : (33) 中信建投证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

24 办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 张佑君联系人 : 许梦圆联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (34) 万联证券有限责任公司住所 : 广州市中山二路 18 号广东电信广场层办公地址 : 广州市中山二路 18 号广东电信广场层法定代表人 : 张建军联系人 : 罗创斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网站 : 3 网上现金发售代理机构本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理 : 国信证券招商证券平安证券长城证券光大证券方正证券华泰联合华泰证券广发证券广州证券世纪证券华西证券国海证券联讯证券南京证券华鑫证券华林证券厦门证券民族证券申银万国中信万通海通证券山西证券民生证券兴业证券广发华福长江证券东莞证券国联证券国金证券东北证券恒泰证券华安证券东海证券中信证券东吴证券中山证券第一创业大同证券宏源证券西藏证券湘财证券中金公司东方证券国泰君安西南证券银河证券西部证券渤海证券上海证券华龙证券万联证券齐鲁证券国元证券国都证券中银证券华宝证券红塔证券中信金通日信证券浙商证券财富证券金元证券国盛证券中原证券德邦证券财通证券新时代证券江海证券中投证券中信建投安信证券银泰证券瑞银证券中航证券等 ( 排序不分先后 ) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告

25 ( 四 ) 登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系电话 : 传真 : 联系人 : 赖兴文 ( 五 ) 律师事务所和经办律师北京市金杜律师事务所住所 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层负责人 : 王玲联系电话 : 传真 : 联系人 : 宋萍萍经办律师 : 靳庆军宋萍萍 ( 六 ) 会计师事务所和经办注册会计师普华永道中天会计师事务所有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信联系电话 : 传真 : 联系人 : 陈熹经办会计师 : 薛竞陈熹七网下股票认购清单本基金募集期间, 网下股票认购名单如下表所示, 但是募集期结束前已公告的将被调出

26 成份股不得用于认购本基金基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单认购规模受限的个股一般不超过 20 只通过基金管理人进行网下股票认购, 用以认购的股票必须是下述股票中未限制认购规模的股票对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报股票代码股票简称股票代码股票简称股票代码股票简称中国宝安泛海建设中兴通讯海王生物国际实业胜利股份小天鹅 A 海虹控股金路集团丽珠集团四环生物美的电器万家乐中天城投万向钱潮海南海药新大洲 A 海马汽车亿城股份吉林敖东天茂集团仁和药业名流置业远兴能源宝新能源苏宁环球鲁泰 A 罗牛山西藏发展广发证券长江证券华神集团太原刚玉银河科技江淮动力桑德环境贵糖股份四川圣达承德露露新希望中鼎股份大亚科技福星股份中关村华西村凯迪电力中南建设华东医药九芝堂中国中期新大陆

27 隆平高科宗申动力新和成德豪润达精功科技华兰生物大族激光盾安环境凯恩股份科华生物苏宁电器思源电气七匹狼登海种业宁波华翔横店东磁远光软件华峰氨纶东华软件獐子岛软控股份太阳纸业金螳螂孚日股份山河智能恒宝股份天马股份荣信股份沃尔核材荣盛发展通富微电远望谷东方锆业深圳惠程精诚铜业怡亚通科大讯飞恒邦股份滨江集团大洋电机友阿股份圣农发展东方园林海普瑞科伦药业荣盛石化神州泰岳华谊兄弟碧水源鹏华基金管理有限公司 2011 年 7 月 21 日

年度证券公司总资产排名序号证券公司总资产 1 中信证券 19,293,365 2 海通证券 12,901,784 3 国泰君安 11,784,112 4 广发证券 10,884,661 5 华泰证券 8,834,968 6 招商证券 7,518,404 7 国信证券 7,076,

年度证券公司总资产排名序号证券公司总资产 1 中信证券 19,293,365 2 海通证券 12,901,784 3 国泰君安 11,784,112 4 广发证券 10,884,661 5 华泰证券 8,834,968 6 招商证券 7,518,404 7 国信证券 7,076, 中国证券业协会公布 2013 年度证券公司会员经营业绩排名情况近期, 协会对 2013 年度 115 家证券公司会员经审计经营数据进行了统计排名现公布总资产净资产净资本营业收入净利润代理买卖证券业务净收入 ( 含席位租赁 ) ( 合并口径 ) 客户资金余额并购重组财务顾问业务净收入 ( 合并口径 ) 股票主承销家数( 合并口径 ) 债券主承销家数 ( 合并口径 )10 项指标的全部排名