重要提示 1. 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2017 年 6 月 22 日中国证监会证监许可 [2017]987 号文准予募集注册 2. 本基金类别为债券型 指数型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 3. 本基金的基金管理人为广发基金管理有

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1 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 发售日期 :2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 目录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 募集方式及相关规定 三 投资者开户 四 网上现金认购 五 网下现金认购 六 网下债券认购 七 清算与交割 八 基金资产的验资与基金合同生效 九 本次募集有关当事人或中介机构 十 网下债券认购清单

2 重要提示 1. 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2017 年 6 月 22 日中国证监会证监许可 [2017]987 号文准予募集注册 2. 本基金类别为债券型 指数型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 3. 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 中国工商银行 ), 本基金场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 场外份额登记结算机构为本公司 4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 5. 本基金自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日进行发售 投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下债券认购 3 种方式 其中, 网下现金和网下债券认购的日期为 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日, 网上现金认购的日期为 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 16 日 6. 本基金管理人可办理网下现金发售和网下债券发售 7. 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理 8. 网下现金认购和网下债券发售代理机构为广发证券 中信证券等代销机构 9. 投资者投资本基金时需具有上海证券账户 ( 上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 ), 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用上证 10 年期国债指数成份债券参与网下债券认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 10. 本基金认购费用或认购佣金不高于 0.40% 11. 本基金不设募集规模上限 12. 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍 投资者应以上海证券账户认购 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ; 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现 2

3 金认购, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 1000 份以上 ( 含 1000 份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ; 网下债券认购以单只债券手数申报, 用以认购的债券必须是上证 10 年期国债指数成份券和已公告的备选成份券 ( 具体名单以发售公告为准 ) 单只债券最低认购申报手数为 1 手 ( 人民币 1000 元面值债券为 1 手 ), 超过 1 手的部分须为 1 手的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 13. 网上现金认购本基金时, 投资者需按发售代理机构的规定备足认购资金, 办理认购手续 ; 网上现金认购申请提交后, 投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请 网下现金认购本基金时, 投资者需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金 ; 网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 网下债券认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购债券 网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 14. 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表发售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准 15. 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金合同生效前, 任何人不得动用 募集的债券由登记结算机构予以冻结 16. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明 投资人欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读 2017 年 12 月 15 日刊登在 上海证券报 中国证券报 及 证券时报 上的 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 本基金的基金合同 招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 17. 在募集期间, 除本公告所列的销售城市外, 各发售代理机构可能随时增加部分基金销售城市 具体城市名单 联系方式及相关认购事宜, 请留意近期本公司公告, 或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询 ; 本公司在募集期内还可能新增或变更发售代理机构, 投资者可留意本公司及各发售代理机构的公告, 或拨打本公司及各发售代理机构的客户服务电话进行咨询 3

4 18. 投资者可拨打本公司客户服务电话 ( 或 ) 及直销专线电话 ( ) 或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜 19. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整, 并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 20. 基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单, 经上海证券交易所等有关部门认可后, 予以公告 本基金上市后, 未登记在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖, 如投资者需进行上述份额的赎回交易, 须转托管到本基金的申购赎回代理券商 21. 风险提示本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 同时由于本基金是交易型开放式基金, 特定风险还包括 : 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 参考 IOPV( 若公布 ) 决策和 IOPV 计算错误的风险 退补现金替代方式的风险 基金份额赎回对价的变现风险等等 ; 另外根据基金合同的相关规定, 本基金每日可设定场内份额申购 赎回上限, 对于当日超出设定份额上限的申购 赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝 本基金属于债券型基金, 其预期收益及风险水平低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用抽样复制法跟踪标的指数上证 10 年期国债指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所表征的债券市场相似的风险收益特征, 但由于基金费用 交易成本 组合持仓与标的指数成份券之间存在差异 基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素, 可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离 投资者投资本基金时需具有上海证券账户 ( 上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 ), 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用上证 10 年期国债指数成份债券参与网下债券认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 4

5 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 一 本次募集基本情况 ( 一 ) 基金名称基金名称 : 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金场内简称 : 国债十年认购代码 : ( 二 ) 基金类型和运作方式本基金类型为债券型 指数型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 ( 三 ) 存续期限不定期 ( 四 ) 基金份额发售面值和认购价格本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元, 认购价格为 1.00 元 ( 五 ) 募集目标本基金不设募集规模上限 ( 六 ) 募集对象本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ( 七 ) 基金份额发售机构 1 发售协调人: 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 :

6 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : 2 网下现金发售直销机构和网下债券发售直销机构本公司通过在广州 北京 上海设立的分公司 直销售柜台为投资者办理本基金的开户 认购等业务 : (1) 广州分公司地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼直销中心电话 : 传真 : (2) 北京分公司地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层电话 : 传真 : (3) 上海分公司地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 室电话 : 传真 : (4) 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等 3 网上现金发售代理机构本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务 ( 具体名单可在上海证券交易所网站查询 ) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 4 网下现金和网下债券发售代理机构 (1) 名称 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 6

7 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : (2) 名称 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法人代表 : 刘汝军联络人 : 孙恺联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (3) 名称 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (4) 名称 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 (266061) 7

8 法定代表人 : 张智河联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 :95548 公司网站 : (5) 名称 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客服电话 :95548 公司网站 : (6) 名称 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客服电话 :95525 公司网站 : (7) 名称 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺 8

9 电话 : 传真 : 客服电话 :95521 公司网站 : (8) 名称 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (9) 名称 : 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣联系人 : 乔琳雪电话 : 传真 : 客户服务热线 :95562 公司网站 : (10) 名称 : 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座法人代表 : 余磊联系人 : 翟璟联系电话 : 客服电话 : 传真 :

10 公司网址 : (11) 名称 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (12) 名称 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 韩志谦联系人 : 王怀春联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (13) 名称 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 :

11 客服电话 :95396 公司网站 : ( 八 ) 募集时间安排与基金合同生效 1 根据有关法律 法规的规定, 本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月 2 本基金的募集期自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日, 期间面向个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售 募集期满, 若符合基金合同规定的生效条件, 本基金将宣布基金合同生效, 但管理人亦可视情况适当延后期限 ; 若未达到基金合同规定的生效条件, 则本基金将在三个月的募集期内继续发售, 同时也可根据认购和市场情况提前结束发售 3 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含网下债券认购所募集的债券按照基金合同约定的估值方法计算的价值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 4 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用, 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额, 归投资人所有 ; 投资者以债券认购的, 认购债券由登记机构予以冻结, 冻结期间产生的孳息归投资者所有 5 如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 则基金募集失败 如基金募集失败, 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计募集银行同期活期存款利息 对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券, 发售代理机构应予以解冻 ( 九 ) 基金认购方式与费率 11

12 1 认购方式投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下债券认购 3 种方式 2 认购费率认购费用由投资人承担, 不高于 0.40%, 认购费率如下表所示 : 认购份额 认购费率 M< 50 万份 0.40% 50 万份 M< 100 万份 0.20% M 100 万份 1000 元 / 笔 基金管理人办理网下现金认购和网下债券认购时按照上表所示费率收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购 网下现金认购 网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 认购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金资产 网上现金认购 1 认购时间:2018 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 16 日 2 认购限额: 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍 投资者应以上海证券账户认购 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 认购申请: 投资者在认购本基金时, 需按发售代理机构的规定备足认购资金, 办理认购手续 网上现金认购申请提交后, 投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请 4 清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户 5 认购确认: 在基金合同生效后, 投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 6 认购金额的计算本基金认购金额的计算如下 : 认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) 12

13 ( 或若适用固定费用的, 认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用 ) 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率 ( 或若适用固定费用的, 认购佣金 = 固定费用 ) 净认购金额 = 认购价格 认购份额认购佣金由发售代理机构收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金 例 : 某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金, 假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.40%, 则需准备的资金金额计算如下 : 认购佣金 =1.00 1, %=4 元认购金额 =1.00 1,000 (1+0.4%)=1,004 元即投资者需准备 1,004 元资金, 方可认购到 1000 份本基金基金份额 网下现金认购 1 认购时间:2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 2 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购费用 认购金额的计算公式为 : 认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 认购费率 ) ( 或若适用固定费用的, 认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用 ) 认购费用 = 认购价格 认购份额 认购费率 ( 或若适用固定费用的, 认购费用 = 固定费用 ) 净认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格认购费用由基金管理人收取, 投资者需以现金方式交纳认购费用 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 例 : 某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额, 假定认购金额产生的利息为 10 元, 则需准备的资金金额计算如下 : 认购费用 = , %=400 元认购金额 = ,000 (1+0.40%)=100,400 元净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份, 需准备 100,400 元资金, 假定该笔认购金额产生利息 10 元, 则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额 13

14 3 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算: 同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算 4 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 1000 份以上 ( 含 1000 份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 5 认购手续: 投资人在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金 网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤消 6 清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收, 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户 现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 认购款项利息数额以基金管理人的记录为准 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金 各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请 之后, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 7 认购确认: 在基金合同生效后, 投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 网下债券认购 1 认购时间:2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 具体业务办理时间由指定发售代理机构确定 2 认购限额: 网下债券认购以单只债券手数申报, 用以认购的债券必须是上证 10 年期国债指数成份券和已公告的备选成份券 ( 具体名单以发售公告为准 ) 单只债券最低认购申报手数为 1 手 ( 人民币 1000 元面值债券为 1 手 ), 超过 1 手的部分须为 1 手的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3 认购手续: 投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点 14

15 办理认购手续, 并备足认购债券 网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 4 特殊情形 (1) 已公告的将被调出上证 10 年期国债指数的成份券不得用于认购本基金 (2) 限制个券认购规模 : 基金管理人可根据网下债券认购日前 3 个月个券的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个券认购规模进行限制, 并在网下债券认购日前公告限制认购规模的个券名单 (3) 临时拒绝个券认购 : 对于在网下债券认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个券, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该债券的认购申报 5 清算交收: 每日日终, 发售代理机构将当日的债券认购数据按投资人证券账户汇总发给基金管理人,T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ), 发售代理机构将债券认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人, 基金管理人初步确认各成份券的有效认购数量 T+1 日起, 登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者网下认购债券进行冻结 以基金份额方式支付佣金的, 基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 并从投资者的认购份额中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额 登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请债券数据, 将投资人申请认购的债券过户到基金的证券账户 基金合同生效后, 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 6 认购份额的计算公式: 投资者的认购份额 其中 : n i 1 第 i 只债券的价值 有效认购数量 / 1.00 (1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只债券,n 代表投资者提交的债券总只数 如投资者仅提交了 1 只债券的申请, 则 n=1 (2)T 日为网下债券认购期最后一日 (3) D 日为债券过户日 (4) 第 i 只债券的价值 为第 i 只债券在 T 日的估值价 ( 注 : 如无特别所指, 则为估值净价 )+(D-1) 日应计利息 15

16 若某一债券在 T 日至登记机构进行债券过户日 (D 日 ) 的冻结期间发生利息兑付等权益变动情况, 则由于投资人获得了相应的权益, 基金管理人将相应调整应计利息的计算 (5) 有效认购数量 是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的债券数量 其中, 1 若基金管理人在网下债券认购日前公告了限制认购规模的个券名单, 则对于经公告限制认购规模的个券, 基金管理人可确认的认购数量上限的确认方法在届时公告中列示 2 若某一债券在网下债券认购日至登记机构进行债券过户日 (D 日 ) 的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整 7. 在发售代理机构允许的条件下, 投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金 (1) 若投资人选择以现金方式支付认购佣金, 则其可得到的净认购份额和需支付的认购佣金如下 : 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率 ( 或若适用固定费用的, 认购佣金 = 固定费用 ) 净认购份额 = 认购份额 (2) 若投资人选择以基金份额的方式支付认购佣金, 则其可得到的净认购份额和需支付的认购佣金如下 : 认购佣金 = 认购价格 认购份额 /(1+ 佣金比率 ) 佣金比率 ( 或若适用固定费用的, 认购佣金 = 固定费用 ) 净认购份额 = 认购份额 - 认购佣金 /1.00 认购份额 净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数位, 小数点后部分舍去 二 募集方式及相关规定 1. 本基金在发售期内面向个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 16

17 的其他投资者同时发售 2. 发售期内投资人可以重复认购本基金, 累计认购不设上限 3. 本基金不设募集上限 三 投资者开户投资人认购本基金时需具有证券账户, 证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户 1 如投资人需新开立证券账户, 则应注意 : (1) 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用上证 10 年期国债指数成份债券或备选成分债券参与网下债券认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 (2) 开户当日无法办理指定交易, 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 2 如投资人己开立证券账户, 则应注意 : (1) 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购, 建议投资人在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续 (3) 使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易 3 账户使用注意事项已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者, 其拥有的广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金 四 网上现金认购 1. 认购时间 :2018 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 16 日 ( 周六 周日和节假日不受理 ) 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 个人投资者和机构投资者在认购期内通过网上现金认购, 随到随得 2. 认购限额 : 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍 投资者应以上海证券账户认购 投资者可以多次认购, 累 17

18 计认购份额不设上限 3. 认购手续 : 投资人直接通过发售代理机构办理认购 (1) 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 (3) 投资者可通过填写认购委托单 电话委托 磁卡委托 网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 申报一经确认, 认购资金即被冻结 五 网下现金认购 ( 一 ) 直销机构 1. 认购时间 :2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 ( 周六 周日和节假日不受理 )9:30 至 16:30 2. 认购限额 : 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 1000 份以上 ( 含 1000 份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3. 认购手续投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续 : (1) 个人投资者提供身份证件原件及复印件 ( 如为第二代身份证需正反面复印件 ); (2) 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件 组织机构代码证原件 税务登记证原件及加盖单位公章的复印件 ; 事业法人 社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件 ; 法定代表人授权委托 ; 业务经办人有效身份证件原件及复印件 ( 身份证 军人证或护照 ); (3) 上海证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡 ( 原件和复印件 ); (4) 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件 4. 投资人办理认购前应将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户 : 户名 : 广发基金管理有限公司直销专户账号 :

19 开户行 : 中国工商银行广州第一支行投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码, 并确保认购期间每日 16:30 前到账 5. 注意事项 : (1) 投资人在认购时不能使用广发基金管理有限公司开放式基金账户, 而需使用上海证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡 (2) 若个人投资者的认购资金在认购申请当日 16:30 之前未到达本公司指定的直销资金专户, 则当日提交的申请顺延受理, 如由于网银系统原因导致到账时间晚于当日 16:30 的, 可顺延至当日下午企业网银关闭的最后时间 (3) 投资人若未按上述规定划付款项, 造成认购无效的, 本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任 ( 二 ) 发售代理机构 1. 认购时间 :2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 ( 周六 周日和节假日不受理 )9:30 至 16:30 2. 认购限额 : 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 3. 认购手续 : 投资者直接通过发售代理机构办理认购 (1) 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 (3) 投资人填写认购委托单, 同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书 申报一经确认, 认购资金即被冻结 六 网下债券认购 ( 一 ) 直销机构 1. 认购时间 :2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日 ( 周六 周日和节假日不受理 ), 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 2. 认购限额 : 网下债券认购以单只债券手数申报, 用以认购的债券必须是上证 10 年期国债指数成份券和已公告的备选成份券 ( 具体名单以发售公告为准 ) 单只债券最低认购申报手数为 1 手 ( 人民币 1000 元面值债券为 1 手 ), 超 19

20 过 1 手的部分须为 1 手的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3. 认购手续 : 投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购债券 网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 ( 二 ) 发售代理机构 1. 认购时间 :2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 16 日, 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00, 具体业务办理时间由发售代理机构确定 2. 认购限额 : 网下债券认购以单只债券手数申报, 用以认购的债券必须是上证 10 年期国债指数成份券和已公告的备选成份券 ( 具体名单以发售公告为准 ) 单只债券最低认购申报手数为 1 手 ( 人民币 1000 元面值债券为 1 手 ), 超过 1 手的部分须为 1 手的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3. 认购手续 : 投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购债券 网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 七 清算与交割通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额 ; 投资者以债券认购的, 认购债券由登记机构予以冻结, 冻结期间产生的孳息归投资者所有 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金合同生效前, 任何人不得动用 募集的债券由登记结算机构予以冻结 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 本基金持有人权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成 20

21 八 基金资产的验资与基金合同生效 1. 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含网下债券认购所募集的债券按照基金合同约定的估值方法计算的价值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 2. 如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 则基金募集失败, 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息, 同时将已冻结的债券解冻 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 九 本次募集有关当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 广发基金管理有限公司住所 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东一号保利国际南塔 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 段西军联系电话 : 传真 :

22 ( 二 ) 基金托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 :(010) 联系人 : 洪渊 ( 三 ) 销售机构本基金的销售机构名单详见本基金发售公告 一 本次募集基本情况 ( 七 ) 基金份额发售机构 部分的相关内容 本基金募集期内, 本公司可能增加新的销售机构, 并另行公告 投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询 ( 四 ) 登记结算机构 1 场内份额名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 崔巍电话 : 传真 : 场外份额名称 : 广发基金管理有限公司住所 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室法定代表人 : 孙树明办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼电话 : 传真 : 联系人 : 李尔华 22

23 ( 五 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务所住所 : 广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座 层负责人 : 牟晋军电话 : 传真 : 经办律师 : 刘智 陈琛联系人 : 牟晋军 ( 六 ) 审计基金资产的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法人代表 : 卢伯卿联系人 : 洪锐明电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 王明静 吴迪 十 网下债券认购清单 本基金募集期间, 网下债券认购名单如下表所示, 但是募集期结束前已公告 的将被调出上证 10 年期国债指数的成份券不得用于认购本基金 基金管理人可 根据网下债券认购日前 3 个月个券的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是 否对个券认购规模进行限制, 并在网下债券认购日前公告限制认购规模的个券名 单 对于在网下债券认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个券, 基金管 理人可不经公告, 全部或部分拒绝该债券的认购申报 国债 (4) 国债 国债 (09) 国债 国债 (13) 国债 国债 国债 国债 国债 10 23

24 国债 国债 国债 国债 国债 国债 25 广发基金管理有限公司 二零一七年十二月十五日 24