2015 年 3 月 10 日, 中国证券监督管理委员会签发了关于核准公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]368 号 ) ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 发行数量:100,000,000 股 3 发行价格: 人民币元 / 股

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才家
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1 证券代码 : 证券简称 : 辽宁成大编号 : 临辽宁成大股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 发行数量 :100,000,000 股发行价格 : 人民币元 / 股预计上市时间 : 本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截止 2015 年 3 月 20 日收盘后本次非公开发行股票的证券变更登记证明本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 限售期为 36 个月, 自上市之日起计算资产过户情况 : 本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象以现金认购一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行履行的相关程序 1 董事会审议程序 2014 年 9 月 5 日, 公司召开第七届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议, 逐项审议并通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案公司 2014 年度非公开发行股票方案公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告等与本次发行相关的议案 2 股东大会审议程序 2014 年 9 月 22 日, 公司召开 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了与本次发行相关的议案 3 本次发行的监管部门核准程序 2015 年 1 月 16 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请 1

2 2015 年 3 月 10 日, 中国证券监督管理委员会签发了关于核准公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]368 号 ) ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 发行数量:100,000,000 股 3 发行价格: 人民币元 / 股 4 募集资金总额: 人民币 1,396,000, 元 5 发行费用: 人民币 5,082, 元 6 募集资金净额: 人民币 1,390,917, 元 7 保荐机构: 招商证券股份有限公司 ( 三 ) 募集资金验资和股份登记情况, 注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见 ; 1 募集资金验资情况 2015 年 3 月 17 日, 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 会验字 [2015]0498 号 ) 根据报告, 截至 2015 年 3 月 17 日止, 募集资金总额人民币 139, 万元, 扣除与发行有关的费用人民币 5,082, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,390,917, 元 2 股份登记情况 2015 年 3 月 20 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续 ( 四 ) 资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象以现金认购 ( 五 ) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1 保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见招商证券股份有限公司认为 : (1) 辽宁成大本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平公正的原则, 发行价格发行数量发行对象及募集资金数量符合发行人相关董事会决议股东大会决议和证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规的规定 ; 2

3 (2) 本次发行的发行对象资格符合证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规以及辽宁成大 2014 年第二次临时股东大会决议的要求, 不存在损害公司和其它中小股东利益的情形, 符合公司及全体股东的利益 2 发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见辽宁恒信律师事务所认为 : 发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权 ; 发行人本次非公开发行股票的发行过程符合发行管理办法实施细则承销管理办法的有关规定, 发行结果公平公正 ; 本次非公开发行股票的发行对象符合发行管理办法及实施细则的相关规定 ; 发行人和招商证券在发行实施过程中向富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司发出的缴款通知书, 以及之前发行人与富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司签订的认购协议符合发行管理办法实施细则的相关规定, 合法有效 ; 根据相关规定, 发行人尚需就本次非公开发行股票事宜办理相关股份登记及工商变更登记手续二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次非公开发行股票的发行对象为富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司, 各自认购数量为 50,000,000 股本次发行新增股份限售期为 36 个月, 自上市之日起计算 ( 二 ) 发行对象情况 1 发行对象的名称: 富邦人寿保险股份有限公司住所 : 台北市敦化南路一段 108 号 14 栋负责人 : 郑本源实收资本 : 新台币 3,648,148 万元经营范围 : 经营人身保险业务富邦人寿保险股份有限公司与本公司不存在关联关系业务联系 2 发行对象的名称: 前海开源基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房 ( 入驻 : 3

4 深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 王兆华实收资本 : 人民币壹亿伍仟万元经营范围 : 主要为基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理和中国证监会许可的其他业务前海开源基金管理有限公司与本公司不存在关联关系业务联系三本次发行前后公司前 10 名股东变化本次发行完成后, 辽宁成大集团有限公司仍为公司的第一大股东本次发行不会导致公司控制权发生变化 ( 一 ) 本次发行前公司前十名股东情况截至 2014 年 9 月 30 日, 本次发行前公司前十名股东情况如下 : 股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 持有限售条件股数 ( 股 ) 辽宁成大集团有限公司 169,889, 巨人投资有限公司 65,000, ,000,000 全国社保基金一一零组合 16,003, 莫立军 13,756, 陈国义 13,352, 富邦人寿保险股份有限公司 - 自有资金 13,125, 南京高科新创投资有限公司 11,837, 中国证券投资者保护基金有限责任公司 11,339, 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪 10,994, 全国社保基金一一六组合 10,000, ( 二 ) 本次发行后公司前十名股东情况截至 2015 年 3 月 20 日, 本次发行后公司前十名股东情况如下 : 股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 持有限售条件股数 ( 股 ) 辽宁成大集团有限公司 169,889, 前海开源基金 - 浦发银行 - 前海开源君享资产管理计划 70,620, 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 68,960,

5 巨人投资有限公司 65,000, ,000,000 富邦人寿保险股份有限公司 - 自有资金 63,125, ,000,000 前海开源基金 - 建设银行 - 前海开源定增 3 号资产管理计划海通证券资管 - 上海银行 - 海通海汇共赢 10 号集合资产管理计划新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪海通证券资管 - 上海银行 - 海通海汇共赢 9 号集合资产管理计划 50,000, ,000,000 46,140, ,254, ,229, 博时价值增长证券投资基金 20,041, 四本次发行前后公司股本结构变动表本次发行完成前后, 本公司的股本结构变化情况如下所示 : 股东名称发行前持股数量 ( 股 ) 持股比例发行增加的股数 ( 股 ) 发行后持股数量 ( 股 ) 持股比例一有限售条件的流通股股东 65,000, % 100,000, ,000, % 1 巨人投资 65,000, % 0 65,000, % 2 富邦人寿 ,000,000 50,000, % 3 前海基金 ,000,000 50,000, % 二无限售条件的流通股股东 1,364,709, % 0 1,364,709, % 1 成大集团 169,889, % 0 169,889, % 2 其他流通股股东 1,194,820, % 0 1,194,820, % 合计 1,429,709, % 100,000,000 1,529,709, % 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对资产结构的影响本次非公开发行完成后, 资产结构将进一步优化, 公司资产负债率将有所下降 ( 二 ) 本次发行对业务结构的影响本次非公开发行股票募集资金用于新疆宝明油页岩综合开发利用一期项目, 公司主营业务不会因本次非公开发行而发生改变本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率, 减少财务费用, 从而优化公司财务结构 ; 另一方 5

6 面将增强公司资金实力, 促进公司良性发展由于本次非公开发行不涉及资产收购事项, 所以不会导致本公司业务和资产的整合 ( 三 ) 本次发行对公司治理的影响公司将通过本次非公开发行促使公司董事监事高级管理人员和其他相关人员进一步加强对公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规和公司规章制度的认识学习与理解, 严格按照证券监管部门等的要求, 规范公司运作, 进一步健全公司法人治理结构 ( 四 ) 本次发行对高管人员结构的影响本次非公开发行不会导致公司董事长董事的变动, 也不会导致总经理等主要管理层的变化, 公司管理层将保持稳定六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐机构 : 招商证券股份有限公司法定代表人 : 宫少林保荐代表人 : 傅承邵华项目协办人 : 王志伟联系人 : 胡明勇刘康办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 辽宁恒信律师事务所机构负责人 : 王恩群经办律师 : 张贞东赵妍办公地址 : 辽宁省大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 27 楼电话 : 传真 : ( 三 ) 年度报告审计机构 : 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 机构负责人 : 肖厚发经办注册会计师 : 李晓刚高屹周洪波 6

7 办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦电话 : 传真 : ( 四 ) 本次发行验资机构 : 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 肖厚发验资会计师 : 李晓刚高屹周洪波办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦电话 : 传真 : 七上网公告附件 ( 一 ) 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的辽宁成大股份有限公司验资报告 ; ( 二 ) 招商证券股份有限公司出具的关于辽宁成大股份有限公司非公开发行股票发行过程和配售对象合规性的核查意见 ; ( 三 ) 辽宁恒信律师事务所出具的关于辽宁成大股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书特此公告辽宁成大股份有限公司董事会 2015 年 3 月 23 日 7

中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称应流

股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

2015 年 3 月 10 日, 中国证券监督管理委员会签发了关于核准公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]368 号 ) ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 发行数量:100,000,000 股 3 发行价格: 人民币 元 / 股

2015 年 3 月 10 日, 中国证券监督管理委员会签发了关于核准公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]368 号 ) ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 发行数量:100,000,000 股 3 发行价格: 人民币元 / 股