Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 2

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畏凌
5 years ago
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1 THE LOCAL EXPERTS - 中国低压电气市场概览以及互联网发展对行业的影响浅析 - By MIR- 睿工业

2 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 2

3 中国低压电气市场主要定义 MIR 统计的数据基于以下主要的低压电气产品 MIR 数据区域划分框架断路器 (ACB) 塑壳断路器 (MCCB) 双电源转换开关 (ATS) 区域省 ( 直辖市自治区 ) 北方北京河北山东天津山西宁夏甘肃新疆黑龙江吉林辽宁内蒙古青海接触器组 (PCP) 微型断路器 (MCB) FD 漏电保护器 (RCD) 华中华东陕西河南安徽湖北湖南江西江苏上海浙江华南福建广东广西海南西南重庆四川西藏云南贵州

4 中国低压电气市场整体规模 2013 年低压电气市场整体规模单位 : 百万元低压电气 Total 61,955.4 配电类 48,359.3 (78%) 配电类 : ACB+MCCB+ACB+A TS+RCD 工控类 13,596.1 (22%) 工控类 : 接触器组中国低压电气市场是一个巨大的市场,2013 年中国低电电气整体市场规模为亿, 其中配电类产品市场份额占到 78%, 达到亿近年来, 受互联网技术和可再生能源的影响, 尤其是智能电网建设加速和新能源发展, 低压电器市场发展迅猛, 低压电器产业也正在向智能升级发展

中国低压电气市场整体规模 - 分产品 2013 年低压电气市场规模 - 分产品单位 : 百万元 61,955.4 FD 36% ACB 17% 21% MCCB 10,475.5 12,944.8 22% 4% PCP ATS 22,467.0 13,596.1 2,471.

5 中国低压电气市场整体规模 - 分产品 2013 年低压电气市场规模 - 分产品单位 : 百万元 61,955.4 FD 36% ACB 17% 21% MCCB 10, , % 4% PCP ATS 22, , ,471.9 Total ACB MCCB FD PCP ATS 低压电气产品按应用领域不同可以分为控制类及配电类电器, 配电类主要用来控制电路通断, 控制类主要用来控制电力拖动和自动控制系统中电气设备状态在民用建筑中主要用到的是配电类产品, 而在工业及 OEM 类项目中则会应用到大量的控制类产品其中控制类电器 PCP 比例达到 22%, 配电类产品主要以 MCCB,ACB,FD 为主 (FD 包含 MCB 及 RCD)

6 中国低压电气市场规模长期增长概述中国低压电气市场规模增长及预测单位 : 百万元 +15% +16% 65, , , % +6% 61, % 61, % 65, % 71, E 2015E 2010 和 2011 年, 由于建筑楼宇行业快速发展以及项目型市场的复苏, 给低压配电产品带来了巨大的市场空间, 使得低压配电市场达到了 15% 左右的增长率 2012 年中国整体经济增速放缓, 工业发展速度减缓,2012 年中国全社会用电量较 2011 年 11.7% 的增速收窄 6.2 个百分点, 低压配电市场需求缩减, 因此低压配电市场整体业绩下滑, 比 2011 年下降 7% 个百分点未来随着中国基础设施建设的潜力继续挖掘以及中国市场巨大的存量市场, 中国低压配电市场需求将稳步回升

7 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 7

中国低压电气市场规模 - 分区域 2013 年中国低压电气市场规模 - 分区域单位 : 百万元 61,955.4 20,211.5 (33%) 西南华南 10% 33% 17% 北方 28% 13% 华东华中 17,081.1 (28%) 10,799.4 (17%) 7,779.1 (13%) 6,084.

8 中国低压电气市场规模 - 分区域 2013 年中国低压电气市场规模 - 分区域单位 : 百万元 61, ,211.5 (33%) 西南华南 10% 33% 17% 北方 28% 13% 华东华中 17,081.1 (28%) 10,799.4 (17%) 7,779.1 (13%) 6,084.2 (10%) Total 北方华东华南华中西南北方和华东地区一二线城市较多, 工业总产值比较大, 用电量很大且盘厂众多, 低压配电产品需求量大工业领域的发达和建筑业市场的庞大是带动该区域低压配电产品需求的主要动力华南地区工业众多, 低压配电产品用量也比较高, 市场份额接近 20% 华中和西南地区的存量市场还都较小, 增量市场空间很大

9 中国低压电气市场规模 - 分行业 2013 年中国低压电气市场规模 - 分行业建筑行业工业 OEM 工业项目单位 : 百万元 Total 61, ,869.3 (24%) 其它 4,336.9 (7%) 14,869.3 (24%) 27,879.9 (45%) 其它造纸 8% 7% 冶金市政 4% 18% 采矿 4% 7% 15% 化工石化 10% 13% 食品饮料 8% 电力水泥 5% 汽车工业厂房其它 11% 民用住宅医院 6% 4% 31% 学校 8% 政府 5% 13% 21% 写字楼酒店其它 18% 机床 14% 供电设备 6% 12% 纺织机械海事设备 7% 3% 5% 10% 铁路 4% 5% 塑料机械 4% 5% 石油机械 8% 起重机械食品饮料烟草机械包装机械空气压缩机电梯低压配电产品应用分散于各个行业, 其中建筑行业订单额最大, 工业 OEM 市场和工业项目市场中订单额接近建筑行业中, 低压配电产品最主要应用于民用住宅写字楼和酒店中, 其他建筑设施中也均有较大用量工业 OEM 市场中, 机床纺织机械塑料机械电梯等应用最多, 供电设备食品饮料烟草机械等领域也有不小用量工业项目市场中, 冶金, 化工行业, 电力行业为主要应用行业

10 中国低压电气市场规模 - 分品牌 2013 年中国低压电气市场规模 - 分品牌单位 : 百万元 18,029 8,436 国产品牌 43,926 (70.9%) 18,029 (29.1%) 国外品牌 4,538 2, ,537 外资品牌施耐德 ABB 西门子伊顿其他中国低压配电市场, 国产品牌占据了市场七成的市场份额, 但国产品牌厂家众多, 鱼龙混杂, 规模较小, 缺乏竞争力国外品牌的市场份额在三成左右, 主要由施耐德 ABB 西门子等占据, 它们在国外品牌的市场份额中的份额超过 80% 随着外资品牌本土化生产, 且通过合资等方式倾入中低端市场, 未来低压电气竞争将会持续非常激烈

11 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 11

12 中国低压电气市场竞争格局 - 分主要产品线 2013 年 ACB 市场规模竞争格局 2013 年 MCCB 市场规模竞争格局单位 : 百万元 10,476 ACB 施耐德 2,150 (21%) ABB 1,310 (13%) 常熟开关 910 (9%) 正泰 794 (8%) 上海人民 598 (6%) 西门子 533 (5%) 诺雅克 148 (1%) 北京人民 95 (1%) 单位 : 百万元 12,945 伊顿 94 (1%) 杭州之江 49 (0%) 其他 3,795 (36%) MCCB 施耐德 2,550 (20%) 正泰 2,211 (17%) ABB 1,539 (12%) 常熟开关 765 (6%) 上海人民 457 (4%) 天正 362 (3%) 西门子 351 (3%) 杭州之江 306 (2%) 北京人民 162 (1%) 其他 4,241 (33%) 框架断路器外资品牌施耐德及 ABB 占有绝对优势, 作为国内品牌的常熟开关正泰上海人民等凭借自身优势, 也在这个市场上分得较多市场份额塑壳断路器厂家众多, 国产品牌正泰跟外资品牌施耐德 ABB 势均力敌, 跻身前三

13 中国低压电气市场竞争格局 - 分主要产品线 2013 年接触器组市场规模竞争格局 2013 年 ATS 市场规模竞争格局单位 : 百万元 13,596 接触器组施耐德正泰德力西西门子 ABB 天水 213 天正富士伊顿乐星产电单位 : 百万元 1,754 (16%) 2, (8%) 793 (7%) 723 (7%) 651 (6%) 271 (2%) 205 (2%) 201 (2%) 192 (2%) 190 (2%) 其他 5,148 (47%) ATS 万高 850 (28%) ASCO 美国开关公司 215 (7%) 泰永 ( 深圳 ) 177 (6%) 斯沃 104 (3%) GE 96 (3%) 溯高美 93 (3%) 德力西 60 (2%) 常熟 59 (2%) 南京亚派 57 (2%) ABB 50 (2%) 其他 1,281 (42%) 接触器组占据低压电气 21.9% 的市场份额, 产品市场分额的特点是集中度不是特别高, 但施耐德正泰德力西西门子 ABB 等几家厂商在国内市场仍然是主要的供应商, 施耐德市场占比最大, 占到 15.9% ATS 市场份额相对较小, 其中以万高位居第一, 占到 28% 的市场份额, 其他厂商市场份额较为平均

14 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 14

15 中国低压电气市场渠道分析生产厂商 85% 8% 分销商 15% 65% 2% 3% 盘厂 OEM 1.5% 2.5% 3% 盘厂 OEM 系统集成商系统集成商最终用户低压配电产品的销售渠道具有多元化特点 ; 它通过分销商盘厂系统集成商 OEM 等多种渠道转至最终客户低压电气由于自身产品特性原因, 体积小, 原理简单, 故绝大部分的产品销售是通过分销商销售来实现, 分销商销售是其最主要的销售渠道

16 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 16

17 中国低压电气市场趋势宏观经济环境长远看好, 但近期趋缓已成事实, 并将有数年的持续期业态趋势竞争剧烈 PB 在价值链条中的作用在上升, 服务向深度和广度扩充用户需求技术发展从价格向价值的回归节能增效电能质量数字工厂智能家居与社区产品的深入细化生产的进一步标准化数字化应用节能智能家居与楼宇

18 Index 1. 中国低压电气市场整体规模 2. 中国低压电气市场细分 3. 主要产品线市场格局 4. 中国低压电气市场渠道分析 5. 中国低压电气市场的主要事实和趋势 6. 互联网发展以及对低压电气市场的影响 18

19 互联网发展设备软件 PC 移动终端? 个人应用发达企业应用起步通讯数据 <3G 4G? 不存在或不可获取存在和可获取? 市场的驱动力逐渐从硬件改善的驱动转向数据应用的深化一切才刚刚开始

20 互联网下的工业企业模型研发 & 设计采购 & 生产市场推广销售 & 物流数字工厂智能供应链电子商务单一设备的自动化 ( 智能化 ) 局部的联网和数据采集 (SCADA) 全厂数字化 :MES 的应用企业内部采购流程的电子化少量和零散产品的电商采购售后服务企业采购系统与外部电商平台的对接

21 数字化工厂的基本构架 MES Step 3 MES, 数据挖掘成本控制模块能源管理模块生产计划模块设备维护模块 ``` ``` SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 系统 Step 2 多个设备联网, 形成局域网数据及现场监控数据采集分析梳棉机精梳机并条机络筒机 Step 1 单一设备联网单一设备自动化 21

22 数字化生活的趋势个人健康娱乐智能家居楼宇自动化智能物业车智能社区 22

23 目前的低压配电行业的电商市场配电市场 : 约 600 亿人民币 (ACB+MCCB+FD+PCP), 通过电商交易约亿人民币传统交易 97.9% 电商 2.1% 2.7 亿 PCP 1.6 亿 ACB 4 亿 MCCB 目前还欠缺成熟的电气行业电商平台电气行业增长平稳, 而电气的电商交易量几乎每年都在成倍增长 4.3 亿 FD

24 渠道和 PB 在互联网大潮下的方向元器件厂可通讯器件和系统开始尝试电商模式渠道从传统渠道向电商渠道迁移设计院采用更多的数字化工具 PB 工业企业生产 : 自动化采购 : 电商产品 : 可通讯数字化工厂地产开发商智能楼宇与社区个人用户智能家居

25 Thank You! THE LOCAL EXPERTS

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305