中国能源供需形势中国能源发展战略中国能源投资重点领域中国中东欧能源合作

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俦阿狄
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1 中国能源发展与中国中东欧合作机会 2014 年 8 月布拉格

2 中国能源供需形势中国能源发展战略中国能源投资重点领域中国中东欧能源合作

3 一中国能源供需 1 中国能源需求迅速增长上世纪 90 年代以来中国经济快速发展 GDP 增速在 8% 14% 之间运行新世纪以来 GDP 从 9.9 万亿增长到 2013 年的 56.9 万亿元年均增长速度 9.9% 0,16 是世界第二大经济体 0,14 0,12 0,1 0,08 G D0,06 P 增速 % 0,04 0,02 0 资料来源国家统计局

4 在经济高速发展的带动下中国能源消费持续快速增长年中国能源消费单位万吨标煤 , , , , , , , ,00 0,00 资料来源国家统计局年能源消费年均增速为 3.9% 年为 8.56% 2010 年 : 中国能源消费 32.5 亿吨标煤超过美国成为世界第一大能源消费国 2013 年中国能源消费达到 37.5 亿吨标煤

5 2 中国能源供应能力产量不断扩大 3000, 年 2013 年能源产量从 7.2 增 2500,0 2000,0 长到亿吨油当量年均增速 5.4% 1500, 年 2012 年发电装机容量从 1000, 增长到亿千瓦年均增速达 500,0 到 10.1% 资料来源 BP 能源统计年 2013 年原油加工量从 1.07 增长到 4.68 亿吨年均增速达到 6.9% 原油加工量亿吨发电装机容量亿千瓦资料来源中国电力工业联合会 ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, 资料来源中国石油石化工业协会 2012

6 年产量结构更加优化天然气等清洁能源产量快速提高天然气产量快速增长年均增长率达到 19.4% 核电发电量在不到 20 年时间里增长近 10 倍年均增长率达到 12.7% 水电有效发电量快速增加年均增长率达到 9.0% 太阳能发电在 2000 年以后也呈现跨越式发展态势原油产量保持持续增长年均增长率达到 1.8% 煤炭产量也增长了两倍但增长速度明显落后清洁能源年均增速达到 5.5% 百万吨油当量核能水电风能生物质能原油天然气煤炭太阳能资料来源 BP 能源统计

7 3 中国能源供需总量基本平衡油气对外依存程度高 1 供需总量基本平衡年中国能源供需单位亿吨标煤中国能源消费 30 中国能源产量 ,1 0,05 0-0,05-0,1-0, 中国能源 90% 以上能够自给资料来源国家统计局

8 2 油气对外依存程度高石油 1993 年中国成为石油净进口国此后石油消费中进口比重不断提高 2013 年石油进口占消费量的比重达到 58.1% 原油对外依存度 57.2% 天然气中国成为天然气净进口国此后天然气进口比重持续上升 2013 年天然气进口量达到 530 亿立方米占消费量的比重达到 31.6% 其中管道气进口占总进口量的 52.8% LNG 进口占总进口量的 47.2% 天然气对外依存度石油对外依存度 80,0 30,0 60,0 20,0 40,0 10,0 20,0 0,0 0,0-20,0-10,0-40,0-20,0

9 4 中国能源结构以煤为主结构性矛盾突出 1 中国能源结构不断优化 1990 年煤炭 76.2% 石油 16.6% 天然气 2.1% 水核风 5.1% 2000 年煤炭 69.2% 石油 22.2% 天然气 2.2% 水核风 6.4% 2005 年煤炭 70.8% 石油 19.8% 天然气 2.6% 水核风 6.8% 2010 年煤炭 68.0% 石油 19% 天然气 4.4% 水核风 8.6%

10 2 中国能源结构性矛盾依然突出第一产业耗能占比 1.9% 第三产业耗能占比 17.9% 中国能源消费构成中第二产业比重过高第二产业耗能占比 80.2% 核电 ; 1% 风电并网 ; 5,41% 水电 ; 22% 中国发电构成中火力发电比重过高火力发电燃料中煤炭占 90% 以上火电 ; 71,64%

11 5 中国能源利用效率不断提高总体还比较落后年 2013 年中国万元人民币 GDP 能耗约降低 2/ 中国能源效率与发达国家相比仍处于比较落后水平中国与其他能源消费大国能源效率比较 2012 年吨油 / 千美元世界平美国均欧盟日本德国法国韩国印度中国资料来源根据国家统计局数据计算

12 二中国能源发展战略 1 中国能源发展迫切需要解决的重大问题抑制能源消费增长过快清洁能源比重低环境压力大能源开发和利用效率有待大幅提升能源领域市场程度相对较低国际能源合作水平需要进一步提升

13 2 中国能源发展的新思路推动能源生产和消费革命第一推动能源消费革命抑制不合理能源消费第二推动能源供给革命建立多元供应体系立足国内多元供应保安全推进煤炭清洁高效利用发展非煤能源形成煤油气核新能源可再生能源多轮驱动的能源供应体系第三推动能源技术革命带动产业升级第四推动能源体制革命打通能源发展快车道还原能源商品属性构建有效竞争的市场结构和市场体系形成主要由市场决定能源价格的机制转变政府对能源的监管方式建立健全能源法治体系第五全方位加强国际合作实现开放条件下能源安全

14 3 落实新的发展思路加快能源消费与生产革命 1 实行严格的能源总量控制 2015 年将全国能源消费总量控制在 40 亿吨标准煤左右并把总量控制分解到各地区由地方政府负总责 1 制定细化的控制能源消费目标 2014 年能源消费总量 38.8 亿吨标准煤左右同比增长 3.2% 用电量 5.72 万亿千瓦时煤炭消费量 38 亿吨石油表观消费量 5.1 亿吨然气表观消费量 1930 亿立方米 2 以提高能源效率为主线保障合理鼓励节约限制粗放用能能源消费与经济增长挂钩一挂双控控制高耗能产业发展控制过剩产业发展西部合理增强能源开发力度区域差别化能源政策中部合理控制能源开发强度东部大力优化能源开发利用结构控制总量工作方案能源消费总量和能耗强度双控考核加强监督检查确保目标落实到位

15 2 优化能源结构淘汰落后产能降低煤炭消费比重提高天然气和非化石能源比重 2014 年目标京津冀鲁削减原煤消费合计 1700 万吨全国淘汰煤炭落后产能 3000 万吨关停小火电机组 200 万千瓦力争实现煤电脱硫比重接近 100% 火电脱硝比重达到 70% 措施实施煤炭减量替代严控京津冀长三角珠三角等区域煤电项目提高煤炭洗选加工比例鼓励优质煤炭进口转变农村用煤方式逐步降低散煤比例禁止审批新建燃煤发电项目改建大容量机组有序推进煤改气油品质量升级 2015 年底前京津冀长三角珠三角等区域内重点城市国五标准汽柴油 2017 年底前全国国五标准汽柴油提高天然气包括煤层气页岩气供气保障能力完善火电淘汰落后产能停止核准新建低于 30 万吨 / 年的煤矿和低于 90 万吨 / 年的煤与瓦斯突出矿井

16 3 建立多元供应体系 1 清洁高效开发利用煤炭提高发电用煤比重加强大型煤炭煤电基地建设稳步推进煤改电煤改气煤炭分级分质梯级利用 2 稳油增气提高油气储采比提高陆上原油产量突破页岩气等非常规油气资源和海洋油气勘探开发 3 在确保安全条件下部署核电 2020 年核电运行装机容量达到 5800 万千瓦在建达 3000 万千瓦 4 加快可再生能源的规模化有效发展积极发展水电到 2020 年力争常规水电装机达到 3.5 亿千瓦左右坚持集中式与分布式并重规划建设大型风电基地和光伏基地发展地热能生物质能等其他可再生能源

17 4 推进能源科技创新推进能源科技进步重大技术研究煤矿高效集约开采非常规油气勘探开发深水油气勘探开发先进核电技术超超临界燃煤发电煤炭深加工装备国产化煤层气开发利用智能电网大容量储能页岩气和煤层气勘探开发海洋油气开发天然气液化和接收核电抽水蓄能大型燃气轮机

18 5 深化能源国际合作统筹国际国内两个大局两个市场两种资源提升国际合作水平务实推进丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路能源合作延伸合作项目拓展合作领域带动装备制造建造施工服务贸易产业发展巩固和完善西北东北西南和海上四大油气战略进口通道积极推进孟中印缅经济走廊和中巴经济走廊相关能源通道建设推动能源企业走出去顺利实施油气合作项目加快煤炭电力新能源等领域国际合作积极参与国际能源治理及规则制定推动构建公正合理的全球能源治理机制

19 三中国能源投资重点领域 1 中国能源投资快速增长中国能源工业固定资产投资单位亿元人民币电力热力炼油加工油气开采煤炭开采和洗选资料来源中国能源统计年鉴 2012 年 2003 年 2011 年投资从 5508 亿增长到亿年均增速 19.6% 电力和热力投资比重最大 2003 年 69% 2011 年 56% 煤炭开采和洗选投资增长最快年均增速 35.3% 石油 15.6% 炼油加工 27.6%

20 2 能源基地建设是未来投资重点 1 能源基地建设按照安全绿色集约高效的原则重点建设 14 个大型煤炭基地 9 个大型煤电基地松辽渤海湾鄂尔多斯西北四川和海上 6 大油气生产区增储上产川渝地区页岩气示范区沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业基地金沙江澜沧江大渡河雅砻江等大型水电基地建设酒泉蒙西蒙东冀北哈密江苏等 9 个大型风电基地稳步推进核电建设推进华龙 1 号 AP1000 高温气冷堆快堆技术攻关重点建设好大型先进压水堆高温气冷堆重大专项示范工程

21 3 能源通道建设仍将需要大量投资 1 电网建设年期间电源投资年均增长速度 8.9% 电网投资年均增长速度 16.2% 未来输电通道和电网建设十二五期间建设 12 条西电东送输电通道包括鄂尔多斯山西锡林郭勒盟向华北华中华东地区输电的 12 条电力外输通道建设电网投资 1014 亿元占总投资 35% 电源投资亿元占总投资 65% 电网投资 3448 亿元占总投资 46.6% 电源投资亿元占总投资 53.4% 2011 年电力投资构成 2003 年电力投资构成

22 2 油气管网建设截至 2013 年底中国已建成原油管道 2.03 万公里成品油管道 1.93 万公里天然气管道干线支干线超过 6 万公里全国油气管道干线支干线总长达到 10.6 万公里十二五时期我国将新增原油管道 8400 公里新增天然气管道 4.4 万公里推动西气东输三线陕京四线新疆煤制气外输管道庆铁三四线等油气管道建设

23 3 油气储备基地建设 2013 年国家战略石油储备能力已达 1.41 亿桶商业石油储备能力达到 2.91 亿桶 2013 年新增工作气能力 112 亿立方米截至 2013 年投运 LNG 接收站 9 座接收能力合计达 2800 万吨 / 年在建 LNG 接收站一期有 5 座 2013 年 9 座储气库投产新增工作气能力 112 亿立方米全国储气库总能力超过 159 亿立方米占消费比例超过 8% 到 2020 年左右储气库能力将超过 300 亿立方米再加上 LNG 等其他形式的储备天然气储备总规模将为消费量的 10% 左右重点储气库项目的工作气总能力为 257 亿立方米总投资高达 811 亿元

24 4 能源装备研发制造能力提升核电装备大型锻件核主泵关键材料数字化仪控系统核电泵阀等关键设备制造燃气轮机小型燃气轮机发电机组重型燃气轮机制造能力超超临界火电机组超超临界燃煤发电机组锅炉汽轮机设备辅机高温材料和部件大型油气开采和长输管线装备大型球阀电机驱动压缩机组燃机驱动压缩机组等关键设备制造大型国产化水电机组大容量高水头抽水蓄能机组设计制造大型低水头贯流式水轮发电机组风电和太阳能设备 7 风电机组整机及大型轴承变流器等关键零部件批量生产太阳能热发电关键装备生产制造能力储能设施和分布式能源设备高容量储能系统核心部件制造和系统集成的国产化

25 四中国东欧能源国际合作 1 深化国际能源合作建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路统筹国际国内两个大局两个市场两种资源进一步提升能源国际合作水平以能源合作为主线推动动资源开发上下游产业工程建设技术装备和相关服务业发展坚持互利合作多元发展协同保障的新能源安全观积极参与境外能源资源开发扩大能源对外贸易和技术合作提升运输金融等配套保障能力构建国际合作新格局共同维护全球能源安全

26 2 中国是最重要的国际能源合作推动力量之一 1 中国是增长最快的能源市场资料来源 IEA 世界能源展望资料来源国家发改委能源研究所

27 2 中国将成为最重要的能源领域对外投资国 2010 年度对外投资额亿美元亿美元 878 亿美元占全球当年流量比重 5.2% 4.4% 6.2% 主要行业占比 88.3% 年度增长率 21.7% 8.5% 17.6% 3000 亿美元亿美元亿美元对外投资存量 92.4% 注 1 主要行业包括租赁和商务服务业金融业采矿业批发和零售业制造业交通运输业 / 仓储和邮政业建筑业注 2 资料来源各年度中国对外直接投资统计公报油气领域是中国企业海外投资最重要的领域 : 2010 年海外资产购置交易总额达到 300 亿美元 2011 年海外资产购置交易总额达到 180 亿美元 2012 年海外资产购置交易总额达到 340 亿美元 2013 年海外资产购置交易总额达到 222 亿美元

28 3 中国将是国际能源技术合作的重要推动力量技术输入与输出联合研究石油勘探开发已加入了 IEA18 个能源技术合作实施协议提高采收率洁净煤中心 CCC 复杂油气勘探光伏发电系统 PVPS 油藏改造与钻完井风能 Wind 非常规油气开发太阳能热发电 Soar PACES 新能源建筑和社区系统节能 ECBCS 光伏能源技术新奥杜克先进汽车燃料 AMF 电动汽车国际智能电网行动 ISGAN 聚变堆核技术 NTFR 核能核能发电清洁能源还计划加入碳捕集技术华能美国电力提高石油采收率 EOR 风电氢的制备和利用 Hydrogen 智能电网混合动力和电动汽车 HEV 清洁煤能源技术系统分析项目 ETSAP

29 3 深化国际能源合作的途径海外油气资源合作开发炼化及储运业务合作走出去境外煤炭资源开发境外电力合作能源装备及工程服务能源领域战略性新兴产业引资引智内陆复杂油气田深海油气田风险勘探引进来境内合作建设炼化和储运设施煤炭安全高效绿色开采合作能源管理体制建设贸易主体多元化扩大国际贸易贸易方式多元化贸易渠道品种和运输方式多元化完善国际合作支持体系参与国际能源多边和双边合作机制加强能源安全节能减排气候变化清洁能源开发等方面对话推动建立公平合理的全球能源新秩序

30 4 中国和中东欧国家能源领域具有互补性 1 战略契合中国建设新丝绸之路积极发展与中亚俄罗斯欧洲国家关系对外投资多元化化解投资风险提高经济发展的稳定性积极引进先进能源技术提升装备制造能力加快能源产业升级长距离大口径高等级油气管道建设能力中东欧国家加强能源安全建设北南东天然气供应三角能源供应多元化吸引外部资本发展本国经济提升基础设施水平积极发展与中国的合作关系加快本国能源资源的有效利用程度

31 2 能源产业优势具有互补性中国与部分中东欧国家能源领域互补性国家能源领域引资需求能源相关产业优势中国可再生能源油气开发化工装备制造储运设施煤炭绿色开采环保技术煤炭采选油气勘探开发管道建设太阳能风能利用工程技术服务基础设施建设超超临界燃煤发电技术中东欧国家能源开发可再生资源利用能源基础设施建设机械动力生产设备制造技术能源生产和环保技术等捷克褐煤硬煤和铀矿蕴藏丰富机械机电设备制造环保技术飞机制造波兰页岩气煤炭资源采矿业和矿山机械罗马尼石油资源风能太阳能等石油开发亚可再生能源资源保加利可再生能源发电机械制造化工爱沙尼油页岩资源 IT 技术机械加工制造业能源生产匈牙利可再生能源电子产业亚亚

32 5 中国与中东欧能源合作已经取得显著成果 2013 年 11 月 25 日中国波兰签署中华人民共和国国家能源局和罗马尼亚经济部能源署关于核电项目合作的谅解备忘录并签署了建设罗马尼亚切尔纳沃德核电站 3 4 号机组企业间合作意向书上海技术交易所日前在匈牙利德布勒森市与该市市政府德布勒森大学正式签署协议共同建设中匈清洁能源技术中心 2010 年中国江苏苏美达集团为捷克最大太阳能光伏电站韦普热克电站独家提供全部太阳能光伏组件比亚迪与保加利亚 Bulmineral 能源公司成立合资公司在保组装生产电动公交车中国江苏金智科技有限公司和安徽普乐新能源有限公司共同投资承建的保加利亚 SUNSERVICE 公司首个太阳能光伏发电站运营

33 6 深化中国与中东欧能源合作的建议 1 中国中东欧具有能源合作空间在新丝绸之路建设的大背景下发展大型能源合作项目 2 发展不同规模企业之间的合作不仅在中东欧国家也在中国发展合作 3 中国中东欧合作并不排他将中国与中东欧合作放在与欧盟合作的大框架下促进与其他欧洲国家的能源合作 4 多种方式发展合作如中国与中东欧共同发展中国和中东欧以外的能源合作或分享一方与其他国家已达成的合作成果 5 合作重点领域可以在清洁能源技术能源基础设施建设装备制造能力提高能源管理理念与方法交流等方面

34 谢谢

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