东兴证券股份有限公司文件

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瞳破明
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1 东兴证券股份有限公司文件东兴证字号签发人 : 谭世豪东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票的辅导备案申请报告中国证券监督管理委员会上海监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 63 号 ) 的规定, 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称东兴证券 ) 接受上海先惠自动化技术股份有限公司 ( 以下简称先惠技术先惠有限股份公司或公司 ) 委托, 担任先惠技术首次公开发行股票并上市的辅导机构, 双方于 2017 年 4 月签署了首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 之辅导协 -1-

2 议东兴证券已成立了专门的辅导工作组, 将按照法律法规对先惠技术进行上市辅导, 现将股份公司首次公开发行股票辅导备案材料报送贵局, 请予审查并备案有关情况进行汇报如下 : 一基本情况 ( 一 ) 公司概况注册名称 : 英文名称 : 注册资本 : 法定代表人 : 有限公司成立日期 : 股份公司成立日期 : 上海先惠自动化技术股份有限公司 Shanghai SK Special Machinery Co., Ltd. 人民币 4, 万元潘延庆 2007 年 3 月 28 日 2016 年 4 月 1 日注册地址 : 上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房自动化制造工艺系统研发及集成, 自动化装备及生产线的经营范围 : 研发设计制造技术咨询及技术服务和进出口依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动统一社会信用代码 : ( 二 ) 股本结构截至本文出具日, 上海先惠自动化技术股份有限公司的股本结构如下 : -2-

3 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 1 潘延庆 1, % 2 王颖琳 1, % 3 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) % 4 上海晶流投资咨询有限公司 % 5 张安军 % 6 上海精绘投资咨询有限公司 % 7 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % 二股东基本情况 ( 一 ) 自然人股东 (1) 潘延庆合计 4, % 潘延庆, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年生, 研究生学历 1991 年至 1996 年, 任上海大众汽车有限公司规划工程师 ; 1996 年至 1998 年, 任德国美最时洋行上海办事处工程部项目经理 ; -3-

4 1998 年至 2005 年, 任博世力士乐中国有限公司拧紧技术事业部销售经理及项目经理 ;2005 年至今, 任上海宝宜威机电有限公司董事长兼 CEO;2007 年至今任公司董事长 (2) 王颖琳王颖琳, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年生, 本科学历 1996 年 7 月至 1999 年 4 月, 任上海伦福德底盘技术有限公司总经理助理 ;1999 年 5 月至 2006 年 12 月, 任上海先汇装配机械有限公司总经理 ;2007 年至今任公司总经理,2016 年 1 月至今任公司董事 (3) 张安军张安军, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年生, 本科学历 1996 年至 2004 年, 任航空工业集团哈尔滨汽车动力股份有限公司技术科长 ;2004 年至 2007 年, 任美最时洋行上海代表处高级项目主管 ;2007 年至 2010 年, 任上海 ABB 工程有限公司方案部主管 ; 2010 年至今任公司副总经理,2016 年 1 月至今任公司董事 ( 二 ) 法人股东 1 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称扬州尚颀 ) (1) 基本情况扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2016 年 7 月 6 日, 统一社会信用代码为 MA1MP7H102, 注册地址为扬州市邗江区扬子江北路 471 号, 执行事务合伙人为上海尚颀投 -4-

5 资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 公司类型: 有限合伙企业经营范围 : 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 合伙人构成 1 2 合伙人名称上海尚颀投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 扬州市英成科技小额贷款有限公司出资额 ( 万元 ) 出资比例备注 % 普通合伙人 4, % 有限合伙人 3 上海汽车集团股权投资有限公司 4, % 有限合伙人 4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 4, % 有限合伙人 5 苏州国兴砳源投资有限公司 1, % 有限合伙人 6 盛巍 % 有限合伙人 7 陆超 % 有限合伙人 8 孙悦 % 有限合伙人 9 朱令江 % 有限合伙人 10 杜广娣 % 有限合伙人合计 16, % 2 上海晶流投资咨询有限公司 ( 以下简称晶流投资 ) (1) 基本情况上海晶流投资咨询有限公司成立于 2015 年 10 月 29 日, 统一社会信用代码为 MA1J10RQ6E, 企业类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ), 注册资本为 200 万元人民币, 公司住所为上海市松江区小昆山镇鹤溪街 23 号 17 幢 405 室, 法定代表人潘延庆, 经营范围 : 投资咨询, 投资管理, 创业投资依法须经批准的项目, -5-

6 经相关部门批准后方可开展经营活动 -6- (2) 股权构成出资额 ( 万元 ) 出资比例出资方式 1 潘延庆 % 货币 2 王颖琳 % 货币合计 % 3 上海精绘投资咨询有限公司 ( 以下简称精绘投资 ) (1) 基本情况上海精绘投资咨询有限公司成立于 2015 年 10 月 29 日, 统一社会信用代码为 MA1J10RR49, 企业类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ), 注册资本为 185 万元, 公司住所为上海市松江区小昆山镇鹤溪街 23 号 17 幢 406 室, 法定代表人为张安军, 经营范围为 : 投资咨询, 投资管理, 创业投资依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 (2) 股权结构出资额 ( 万元 ) 出资比例出资方式 1 陈益坚 % 货币 2 徐钧文 % 货币 3 杨林 % 货币 4 张安军 % 货币 5 张佳安 % 货币 6 张明涛 % 货币 7 郑彬锋 % 货币 8 陈为林 % 货币 9 徐强 % 货币

7 10 冉玉飞 % 货币 11 唐维银 % 货币 12 谭志平 % 货币 13 李海林 % 货币 14 吴保忠 % 货币合计 % 4 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称晶徽投资 ) (1) 基本情况上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 10 月 29 日, 统一社会信用代码为 MA1J10RU9T, 企业类型为有限合伙企业, 公司住所为上海市松江区小昆山镇鹤溪街 23 号 17 幢 404 室, 法定代表人为潘延庆, 经营范围为投资管理, 投资咨询, 创业投资依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 (2) 股权结构合伙人名称出资额 ( 万元 ) 出资比例备注 1 潘延庆 % 普通合伙人 2 张安军 % 有限合伙人 3 杨林 % 有限合伙人 4 王颖琳 % 有限合伙人 5 张明涛 % 有限合伙人 6 郑彬锋 % 有限合伙人 7 徐强 % 有限合伙人 8 陈为林 % 有限合伙人 9 王伟 % 有限合伙人 10 肖亮 % 有限合伙人 11 张涛 % 有限合伙人 12 谢伟建 % 有限合伙人 -7-

8 -8- 合伙人名称出资额 ( 万元 ) 出资比例备注 13 鲁忠洋 % 有限合伙人 14 张伊超 % 有限合伙人 15 康明军 % 有限合伙人 16 唐维银 % 有限合伙人 17 冉玉飞 % 有限合伙人 18 谭志平 % 有限合伙人 19 杨金金 % 有限合伙人 20 丁立勇 % 有限合伙人 21 王晓光 % 有限合伙人 22 任守业 % 有限合伙人 23 周吉峰 % 有限合伙人 24 黄国星 % 有限合伙人 25 沈利勤 % 有限合伙人 26 刘星 % 有限合伙人 27 厉佳菲 % 有限合伙人 28 熊金龙 % 有限合伙人 29 刘亮 % 有限合伙人 30 曹军华 % 有限合伙人 31 班学明 % 有限合伙人 32 左同光 % 有限合伙人 33 李秋业 % 有限合伙人 34 萧彧飞 % 有限合伙人 35 陶静 % 有限合伙人 36 朱金虎 % 有限合伙人 37 江旺华 % 有限合伙人 38 孙伟 % 有限合伙人 39 李伟 % 有限合伙人合计 % ( 三 ) 实际控制人情况介绍

9 潘延庆先生直接持有公司 % 的股权, 通过晶流投资间接持有公司 % 的股权, 通过晶徽投资间接持有公司 % 的股权, 直接间接合计持有公司 % 的股权王颖琳女士直接持有公司 % 的股权, 通过晶流投资间接持有公司 % 的股权, 通过晶徽投资间接持有公司 % 的股权, 直接间接合计持有公司 % 的股权二人合计持有公司 84.15% 的股权, 为公司共同实际控制人实际控制人的基本情况请见本部分 ( 一 ) 自然人股东三历史沿革 ( 一 )2007 年 3 月, 公司设立及首期出资 2007 年 3 月, 中国籍自然人王永久潘延庆施铭恩赵继英共同以货币出资设立先惠技术, 设立时的注册资本 300 万元, 分两年缴足, 其中首次实缴出资 100 万元, 占注册资本的 33.33%, 由王永久潘延庆施铭恩赵继英按各自的出资比例缴足, 该等出资经上海安信会计师事务所有限公司 ( 以下简称安信会计师 ) 于 2007 年 3 月 22 日出具的安业私字 (2007) 第 0277 号验资报告验证, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记公司设立时的股权结构如下 : 认缴出资额 ( 万元 ) 股权比例实缴出资额 ( 万元 ) 出资方式 1 王永久 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 施铭恩 % 货币 4 赵继英 % 货币 -9-

10 合计 % ( 二 )2009 年 1 月, 第二期出资 2009 年 1 月, 全体股东对公司增加实缴出资额 200 万元, 其中 : 王永久增加实缴出资额 100 万元, 潘延庆增加实缴出资额 46 万元, 施铭恩增加实缴出资额 27 万元, 赵继英增加实缴出资额 27 万元, 该等出资经安信会计师于 2009 年 1 月 20 日出具的安业私字 (2009) 第 0101 号验资报告验证, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次实收资本变更完成后, 公司的股权结构变更为 : 认缴出资额 ( 万元 ) 股权比例实缴出资额 ( 万元 ) 出资方式 1 王永久 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 施铭恩 % 货币 4 赵继英 % 货币合计 % ( 三 )2010 年 6 月, 第一次股权转让 2010 年 6 月 2 日, 王永久与王颖琳签订股权转让协议, 约定王永久将其持有先惠技术 50% 的股权 ( 出资额 150 万元 ) 以 150 万元的价格转让给王颖琳本次股权转让经股东会一致通过, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次股权转让完成之后, 公司的股权结构变更为 : 出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式 1 王颖琳 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 施铭恩 % 货币 -10-

11 4 赵继英 % 货币合计 % ( 四 )2011 年 6 月, 第二次股权转让 2011 年 6 月 15 日, 根据公司股东会决议, 王颖琳将其所持有公司 5% 的股权 (15 万元 ) 转让给潘延庆 ; 施铭恩将其所持有公司 1.35% 的股权 ( 转让价格 4.05 万元 ) 转让给潘延庆 ; 赵继英将其所持有公司 3.5% 的股权 ( 转让价格 10.5 万元 ) 转让给潘延庆 ; 赵继英将其所持有公司 10% 的股权 ( 转让价格 20 万元 ) 转让给张安军本次股权转让已经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次股权转让完成之后, 公司的股权结构变更为 : 出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式 1 王颖琳 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 施铭恩 % 货币 4 赵继英 % 货币合计 % ( 五 )2013 年 3 月, 第一次增资 2013 年 1 月 10 日, 先惠技术通过股东会决议, 同意将注册资本由 300 万元增加至 800 万元, 新增注册资本 500 万元由原股东以货币资金予以认缴, 其中 : 王颖琳增资 241 万元, 潘延庆增资万元, 施铭恩增资万元, 张安军增资 18 万元本次增资经安信会计师于 2013 年 3 月 4 日出具的安业私字 (2013) 第 0160 号验资报告验证, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次增资完成后, 公司的股权结构变更为 : -11-

12 出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式 1 王颖琳 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 施铭恩 % 货币 4 张安军 % 货币合计 % ( 六 )2014 年 10 月, 第三次股权转让 2014 年 10 月 20 日, 施铭恩与潘延庆签订股权转让协议, 约定施铭恩将其持有先惠机械 12.15% 的股权 ( 出资额 97.2 万元 ) 以 97.2 万元的价格转让给潘延庆本次股权转让经股东会一致通过, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次股权转让完成之后, 公司的股权结构变更为 : 出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式 1 王颖琳 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 张安军 % 货币合计 % ( 七 )2015 年 11 月, 第二次增资 2015 年 11 月 3 日, 先惠技术通过股东会决议, 同意注册资本由 800 万元增加至万元, 新增注册资本万元由 3 名新股东认缴, 其中 : 上海精绘投资咨询有限公司以货币出资万元, 持有公司 4.87% 的股权 ; 上海晶流投资咨询有限公司以货币出资万元, 持有公司 5.26% 的股权 ; 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 以货币出资万元, 持有公司 4.87% 的股权本次增资经 -12-

13 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 11 月 30 日出具上会师报字 (2015) 第 3947 号验资报告验证, 并经上海市工商行政管理局松江分局核准登记本次增资完成后, 公司的股权结构变更为 : 出资额 ( 万元 ) 股权比例出资方式 1 王颖琳 % 货币 2 潘延庆 % 货币 3 上海晶流投资咨询有限公司 % 货币 4 张安军 % 货币 5 6 上海精绘投资咨询有限公司上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % 货币 % 货币合计 % ( 八 )2016 年 1 月, 整体变更为股份有限公司 2016 年 1 月 27 日, 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对先惠有限截至 2015 年 11 月 30 日的会计报表进行了审计, 并出具了上会师报字 (2016) 第 0152 号审计报告, 确认截至 2015 年 11 月 30 日, 先惠有限净资产为 38,182, 元 2016 年 1 月 28 日, 公司召开临时股东会, 同意以经上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的截至 2015 年 11 月 30 日净资产 38,182, 元折合为公司的股本总额 3,800 万元, 净资产超过股本总额的部分计入公司的资本公积, 将上海先惠机械有限公司整体变更为股份有限公司同日, 原上海先惠机械全体股东作为发起人签订了发起人协议 2016 年 1 月 30 日, 公司召开创立大会暨第一次股东大会, 审议 -13-

14 通过了股份公司筹办情况报告, 通过了股份公司章程, 选举股份公司第一届董事会董事第一届非职工监事, 通过了股份公司运作的各项制度 2016 年 4 月 1 日, 公司在上海市工商行政管理局登记注册并领取注册号为的企业法人营业执照, 公司名称变更为上海先惠自动化技术股份有限公司, 注册资本为 3, 万元, 法定代表人为潘延庆, 公司类型为股份有限公司整体变更设立股份有限公司后, 公司股权结构如下 : 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 1 潘延庆 1, % 2 王颖琳 1, % 3 上海晶流投资咨询有限公司 % 4 张安军 % 5 上海精绘投资咨询有限公司 % 6 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % 合计 3, % ( 九 )2016 年 11 月, 第三次增资 2016 年 9 月 18 日, 先惠技术通过 2016 年第二次临时股东大会决议, 同意公司注册资本由 3,800 万元增加至 4, 万元, 由新股东扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 以现金 3,000 万元按每股元认购新增注册资本万元, 持有公司 6.25% 的股份 2016 年 11 月 9 日, 公司在上海市工商行政管理局完成登记变更本次增资完成后, 公司的股权结构变更为 : -14-

15 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 1 潘延庆 1, % 2 王颖琳 1, % 3 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) % 4 上海晶流投资咨询有限公司 % 5 张安军 % 6 上海精绘投资咨询有限公司 % 7 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % ( 十 )2017 年 4 月, 第四次增资合计 4, % 2017 年 4 月 8 日, 先惠技术通过 2017 年第一次临时股东大会决议, 同意公司注册资本由 4, 万元增加至 4, 万元, 由原股东潘延庆以现金 1, 万元按照每股 2.71 元认购万股, 由王颖琳以现金 1, 万元按照每股 2.71 元认购万股 2017 年 4 月公司在上海市工商行政管理局完成登记变更本次增资完成后, 公司的股权结构变更为 : 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 1 潘延庆 1, % 2 王颖琳 1, % 3 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) % 4 上海晶流投资咨询有限公司 % 5 张安军 % 6 上海精绘投资咨询有限公司 % 7 上海晶徽投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % -15-

16 持股数量 ( 万股 ) 持股比例合计 4, % 四公司所属行业及业务情况 ( 一 ) 公司所属行业根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 规定, 公司业务所处行业属于专用设备制造业, 其行业代码为 C35 根据国家国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所处行业为制造业门类中的专用设备制造业大类 ( 二 ) 公司经营范围及主营业务情况 1 经营范围公司经营范围为 : 自动化制造工艺系统研发及集成, 自动化装备及生产线的研发设计制造技术咨询及技术服务和进出口依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 主营业务公司主要从事各类智能自动化装备及智能制造数据管理系统等的研发设计生产与销售, 为众多知名汽车及汽车零部件生产商提供自动化制造工艺的系统研发及集成服务 3 主要产品及应用领域 1 2 板块主要产品应用领域汽车智能制造装备板块新能源锂电池智能制造装备板块汽车底盘类智能装配线发动机智能装配线变速器智能装配线新能源汽车模组和电池智能装配线新能源汽车电机电控智能装配线汽车零部件组装动力锂电池生产 -16-

17 板块主要产品应用领域 3 智能制造数据管理系统数据采集系统制造执行系统 (MES) 设备生命周期管理系统生产设备故障智能诊断系统生产质量趋势报警系统室内定位系统汽车及汽车零部件生产过程公司自设立以来主营业务没有发生重大变化五公司主要的经营业绩和财务指标公司 2014 年至 2016 年的主要财务数据 ( 未经审计 ) 如下 : 流动资产 : 单位 : 人民币元项目货币资金 16,108, ,967, ,912, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据 26,337, ,539, 应收账款 82,448, ,201, ,320, 预付款项 8,546, ,954, ,069, 应收利息其他应收款 2,077, ,806, ,454, 存货 27,875, ,853, ,189, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 163,393, ,323, ,946, 非流动资产 : 可供出售金融资产长期股权投资固定资产 3,217, ,571, ,649, 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,936, ,394, ,021,

18 其他非流动资产非流动资产合计 5,154, ,965, ,670, 资产总计 168,547, ,289, ,617, 流动负债 : 应付票据 2,396, 应付账款 23,693, ,617, ,176, 预收款项 17,226, ,507, ,008, 应付职工薪酬 5,000, ,780, ,916, 应交税费 17,167, ,229, ,449, 其他应付款 477, ,059, , 递延收益 600, , , 一年内到期的非流动负债其他流动负债 4,133, ,610, , 流动负债合计 70,694, ,579, 非流动负债 : 56,807, 预计负债 1,480, ,314, , 递延所得税负债 1,167, ,167, ,210, 其他非流动负债非流动负债合计 2,647, ,482, ,821, 负债合计 73,342, ,061, ,629, 所有者权益 : 股本 40,533, ,411, ,000, 资本公积 27,649, ,288, 盈余公积 2,702, ,152, ,498, 未分配利润 24,320, ,375, ,489, 归属于母公司所有者权益合计 95,205, ,228, ,988, 少数股东权益 - - 所有者权益合计 95,205, ,228, ,988, 负债和所有者权益总计 168,547, ,289, ,617,

19 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度营业收入 178,900, ,994, ,982, 营业利润 29,747, ,914, ,110, 利润总额 30,891, ,932, ,140, 净利润 26,977, ,540, ,455, 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 -20,619, , ,404, 投资活动产生的现金流量净额 -1,596, , ,358, 筹资活动产生的现金流量净额 28,356, , 特此报告 -19-

20 ( 此页无正文, 为东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票辅导备案申请报告之签字盖章页 ) 辅导人员 ( 签字 ): 金国飚谢安王妍陆文军周方南法定代表人或授权代表 ( 签字 ): 东兴证券股份有限公司 2017 年 4 月 24 日 -20-

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021