公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对其真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实 完整 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所对本次
|
|
|
- 境廉 郑
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 中环股份上市地点 : 深圳证券交易所 天津中环半导体股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 ( 摘要 ) 独立财务顾问 : 民生证券股份有限公司 签署日期 : 二零一八年八月
2 公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对其真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实 完整 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次交易完成后, 公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责 ; 因本次交易引致的投资风险, 由投资者自行负责 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 以做出谨慎的投资决策 公司将根据本次交易的进展情况, 及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意 本公司提醒投资者注意 : 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况, 投资者如欲了解更多信息, 请仔细阅读 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 全文及其他相关文件, 该等文件已刊载于巨潮资讯网 ( 1
3 目录 公司声明... 1 目录... 2 特别提示... 4 一 新增股份的数量及价格... 4 二 新增股份登记情况... 4 三 新增股份上市情况... 4 四 新增股份限售安排... 4 五 资产过户情况... 5 释义... 6 第一节本次交易基本情况... 7 一 上市公司基本情况... 7 二 本次交易概述... 7 三 本次交易的基本情况... 8 四 本次交易不构成重大资产重组 五 本次交易构成关联交易 六 本次交易不构成重组上市 七 本次交易完成后, 公司的股权分布仍旧符合上市条件 第二节本次交易的实施情况 一 本次交易的决策过程和批准情况 二 发行股份购买资产的实施情况 三 发行股份募集配套资金的实施情况 四 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 五 本次交易实施过程中, 是否发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 六 相关协议及承诺的履行情况 七 相关后续事项的合规性及风险 八 中介机构对本次发行的意见 第三节本次新增股份上市情况 一 新增股份上市批准情况 二 新增股份的证券简称 证券代码和上市地点 三 新增股份的数量和上市时间 第四节本次交易对上市公司的影响 一 股本结构的变动 二 本次交易对上市公司主要财务指标的影响 三 董事 监事和高级管理人员持股变动情况 第五节备查文件及相关中介机构联系方式
4 一 备查文件 二 备查地点 三 本次新增股份发行上市相关机构
5 特别提示 一 新增股份的数量及价格本次交易发行股份数量为 140,920,007 股, 其中发行股份购买资产部分发行股份 83,983,137 股, 发行股份募集配套资金部分发行股份 56,936,870 股 中环股份向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏 90% 股权, 交易作价 64, 万元, 发行价格 7.67 元 / 股, 发行数量 83,983,137 股 本次募集配套资金总额 396,849, 元, 发行价格 6.97 元 / 股, 发行数量 56,936,870 股, 扣除与发行相关的费用后, 募集资金净额为 379,213, 元 二 新增股份登记情况中环股份本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份 140,920,007 股, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定, 中环股份递交了新增股份登记申请, 并于 2018 年 8 月 3 日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 三 新增股份上市情况公司本次非公开发行股份上市已经获得深圳证券交易所批准 本次新增股份上市日为 2018 年 8 月 16 日 根据深交所相关业务规则, 公司股票价格在上市首日不除权, 股票交易设涨跌幅限制 四 新增股份限售安排本次交易中, 发行股份购买资产部分, 交易对方国电科环认购的上市公司的股份, 自本次发行的股份上市之日起 36 个月内不得转让, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行 本次交易中, 募集配套资金部分, 上市公司的控股股东中环集团通过本次交易认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让, 其他发行对象汇安基金管理有限责任公司 中芯海河赛达 ( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和程东海认购的股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让 4
6 五 资产过户情况 2018 年 7 月 2 日, 国电科环已将其持有的国电光伏 90% 的股权过户至中环股份名下, 国电光伏已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续 ; 本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕, 公司已持有国电光伏 90% 的股权 5
7 释义 在本公告书中, 除非另有说明, 以下简称具有如下含义 : 中环股份 公司 上市公司 发行人 本公司 指 天津中环半导体股份有限公司 国电科环 交易对方 指 国电科技环保集团股份有限公司, 是一家在香港联交所上市的境内股份有限公司, 股票代码为 HK 国电光伏 标的公司 指 国电光伏有限公司 交易标的 / 标的资产 指 交易对方持有的国电光伏 90% 的股权 公司发行股份购买国电科环所持的国电光伏 90% 的本次交易 本次重组 本次发指股权, 同时向包括中环集团在内的不超过 10 名符合行条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 募集配套资金 配套融资 指 向包括中环集团在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产本公告书 / 本新增股份上市公指并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上告书市公告书 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中环集团 控股股东 指 天津中环电子信息集团有限公司 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 发行监管问答 指 发行监管问答 关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 民生证券 独立财务顾问 主承销商 指 民生证券股份有限公司 法律顾问 律师 指 广东华商律师事务所 评估机构 华夏金信 指 天津华夏金信资产评估有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异, 则此差异 是由于四舍五入造成 6
8 第一节 本次交易基本情况 一 上市公司基本情况公司名称 : 天津中环半导体股份有限公司英文名称 :Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd. 法定代表人 : 沈浩平董事会秘书 : 秦世龙住所 : 天津新技术产业园区华苑产业区 ( 环外 ) 海泰东路 12 号办公地址 : 天津新技术产业园区华苑产业区 ( 环外 ) 海泰东路 12 号邮政编码 : 股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 中环股份股票代码 : 统一社会信用代码 : 经营范围 : 半导体材料 半导体器件 电子元件的制造 加工 批发 零售 ; 电子仪器 设备整机及零部件制造 加工 批发 零售 ; 房屋租赁 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务 ; 太阳能电池 组件的研发 制造 销售 ; 光伏发电系统及部件的制造 安装 销售 ; 光伏电站运营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二 本次交易概述本次交易中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏 90% 股权, 同时向包括中环集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护 支付本次交易的中介机构费用 交易税费 人员安置费用等并购整合费用 本次交易由中国证监会一次核准, 分两次发行 本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件, 最终募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施 7
9 三 本次交易的基本情况 ( 一 ) 发行股份购买资产 1 交易对方本次发行股份购买资产的交易对方为国电科环 2 交易标的本次交易标的为国电光伏 90% 股权 3 交易价格本次交易标的资产的交易价格, 以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经有权国有资产管理部门备案的评估报告 ( 以 2017 年 2 月 28 日为基准日 ) 确认的评估结果为定价依据, 由交易双方协商确定 本次交易以 2017 年 2 月 28 日作为评估基准日, 根据评估值, 国电光伏 90% 股权的作价为 644,150, 元 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告 ( 华夏金信评报字 [2017]101 号 ) 有效期截至 2018 年 2 月 27 日, 华夏金信于 2018 年 3 月出具了加期评估报告 ( 华夏金信评报字 [2018] 043 号 ), 且已经有权国有资产管理部门备案 以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日, 标的公司剥离后的净资产评估值合计为 72, 万元, 较 2017 年 2 月 28 日的评估值差异为 万元增长 0.96%, 差异较小 以上数据表明本次交易方案中上市公司发行股份购买资产的标的公司在前后两次评估基准日之间未出现贬值, 加期评估结果不会对本次交易构成实质影响 经交易双方协商确定, 本次交易所涉及的标的资产定价仍选用 2017 年 2 月 28 日为评估基准日的评估结果作为定价依据, 交易作价不变 4 发行价格本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日, 为公司第四届董事会第五十一次会议决议公告日 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 60 个交易日中环股份股票交易均价的 90%, 即 7.74 元 / 股 定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的计算公式为 : 定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额 定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量 8
10 鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间, 公司根据 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配预案, 实施了每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 ( 含税 ) 的利润分配方案, 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 7.72 元 / 股 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间, 若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整, 则发行价格和发行数量将作相应调整 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间, 若中环股份发生分红 派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 本次发行价格将作相应调整 根据公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配预案, 公司 2016 年度利润分配方案为 : 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ) 该利润分配方案已于 2017 年 7 月 26 日实施完毕, 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 7.69 元 / 股 根据公司 2017 年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配预案, 公司 2017 年度利润分配方案为 : 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 ( 含税 ) 该利润分配方案已于 2018 年 6 月 25 日实施完毕, 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 7.67 元 / 股 5 发行数量本次发行股份购买资产中拟发行股份数量按照公司拟购买资产所发行股份的发行价格和交易标的的交易价格计算, 计算结果存在小数的, 去掉小数取整数 按照本次发行价格 7.72 元 / 股和交易标的的交易价格 644,150, 元计算, 本次交易需向交易对方国电科环发行股份数量为 83,439,206 股 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间, 若中环股份发生分红 派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 或由于触发价格调整机制导致发行价格调整的, 发行股数也随之进行调整 最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准 根据公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配预案, 公司 2016 年度利润分配方案为 : 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数, 9
11 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ) 该利润分配方案已于 2017 年 7 月 26 日实施完毕, 本次向国电科环发行的股份数量相应调整为 83,764,716 股 根据公司 2017 年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配预案, 公司 2017 年度利润分配方案为 : 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 ( 含税 ) 该利润分配方案已于 2018 年 6 月 25 日实施完毕, 本次向国电科环发行的股份数量相应调整为 83,983,137 股 6 锁定期安排本次交易中, 发行股份购买资产的交易对象国电科环承诺 : 本次发行国电科环认购的上市公司的股份, 自本次发行的股份上市之日起 36 个月内不得转让, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行 本次交易取得的上市公司的股份锁定期若应监管部门要求需要进行调整的, 则进行调整 ( 二 ) 发行股份募集配套资金 1 发行对象及发行方式公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 41,616 万元, 不超过标的资产交易价格的 100% 其中, 中环集团参与本次募集配套资金的认购, 认购金额不超过 12,485 万元 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施 2 发行价格及定价依据本次发行股份募集配套资金采用询价发行, 定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于公司经审计的截至 2016 年 12 月 31 日归属于母公司股东的每股净资产 ( 即 3.99 元 / 股 ) 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间, 若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整, 则发行价格和发行数量将作相应调整 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间, 公司如有分红 派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 将按照相关规则对发行股份价格作相应 10
12 调整 最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权, 按照相关法律 行政法规及规范性文件规定, 依据募集配套资金发行对象申购报价情况, 与本次交易独立财务顾问协商确定 中环集团不参与询价, 接受最终的询价结果并以该价格认购股份 3 发行数量公司拟向包括中环集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 41,616 万元 根据 上市公司非公开发行股票实施细则 发行监管问答 关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 等相关法律法规的规定, 最终发行数量不超过本次发行前公司总股本 2,644,236,466 股的 20%, 即 528,847,293 股 ; 根据募集配套资金上限 416,160,000 元及发行价格不低于公司 2016 年末经审计归属于母公司股东的每股净资产 3.99 元 / 股计算, 发行数量不超过 104,300,751 股 取两者的低值, 本次发行股份募集配套资金的发行数量不超过 104,300,751 股 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间, 公司如有分红 派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 将按照相关规则对发行股份价格作相应调整, 并相应调整本次募集配套资金发行股份数量 最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权, 按照相关法律 行政法规及规范性文件规定, 根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况, 与本次交易独立财务顾问协商确定 4 发行对象公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行, 最终发行对象将不超过 10 名 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象 信托投资公司作为发行对象, 只能以自有资金认购 其中, 中环集团参与本次募集配套资金的认购, 认购金额不超过 12,485 万元 公司将与独立财务顾问将按 上市公司非公开发行股票实施细则 规定以询 价方式确定最终发行对象 11
13 5 股份锁定安排中环集团认购的本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 36 个月, 其他特定投资者认购的本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月 6 募集资金运用公司拟发行股份募集配套资金不超过 41,616 万元, 具体用途如下 : 单位 : 万元序号募集资金用途投资总额拟使用募集资金 1 2 国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护 36,616 36,616 支付本次交易的中介机构费用 交易税费 人员安置费用等并购整合费用 5,000 5,000 合计 41,616 41,616 公司本次募集配套资金总额不超过 41,616 万元, 不超过标的资产交易价格的 100% 实际募集配套资金不足部分, 由公司自筹资金解决 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况以自筹资金先行投入, 待募集资金到位后再予以置换 ( 三 ) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 评估基准日至交割日期间, 国电光伏合作资产形成的期间盈利 收益 期间亏损 损失均由国电科环享有或承担, 具体金额经双方共同认可的第三方审计机构审计报告为依据确定 审计基准日为交割日, 之后的十五个工作日内出审计报告, 双方签署补充协议后十日内履行到位 ( 四 ) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排 享有 本次交易完成前公司的滚存未分配利润, 在本次交易完成后由新老股东共同 四 本次交易不构成重大资产重组 本次交易上市公司拟购买国电光伏 90% 的股权 12
14 根据上市公司 2017 年度经审计的财务数据 国电光伏 2017 年度经审计的模 拟财务数据以及交易作价情况, 相关财务比例计算如下 : 单位 : 万元 项目 标的公司 上市公司 占比 资产总额与交易作价较高者 74, ,100, % 资产净额与交易作价较高者 64, ,180, % 营业收入 1, , % 根据 重组管理办法 的规定, 本次交易不构成中国证监会规定的上市公司 重大资产重组行为 但本次交易涉及发行股份购买资产, 故需提交中国证监会并 购重组审核委员会审核 五 本次交易构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方国电科环与公司之间不存在关联关系 ; 同时经测算, 本次交易完成后, 国电科环所持有公司股份比例不超过 5%, 本次发行股份购买资产不构成关联交易 本次募集配套资金的认购方之一中环集团为中环股份的控股股东, 本次募集配套资金构成关联交易 在公司召开董事会和股东大会审议本次交易相关议案时, 关联董事和关联股东应回避表决 六 本次交易不构成重组上市 本次交易前, 中环集团持有公司 749,312,725 股股份, 占总股本的 28.34%, 为 公司控股股东, 天津市国资委为公司的实际控制人 本次交易完成前后, 中环集 团持有公司股份情况如下 : 项目 本次交易前 交易完成后 ( 不考虑配套融资 ) 持股数量 ( 股 ) 749,312, ,312,725 持股比例 28.34% 27.47% 根据证监会相关规定, 在认定是否构成 上市公司重大资产重组办法 第十 三条规定的交易情形时, 上市公司控股股东拟认购募集配套资金的, 相应股份在 认定控制权是否变更时剔除计算 13
15 本次交易完成后, 不考虑配套融资, 中环集团持有公司 27.47% 的股权, 仍为公司的控股股东, 天津市国资委仍为公司的实际控制人 因此, 本次交易不会导致公司控制权发生变化, 本次交易不构成重组上市 七 本次交易完成后, 公司的股权分布仍旧符合上市条件 本次交易完成后, 公司的股权分布仍旧符合 证券法 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律法规的要求, 仍旧具备上市条件 14
16 第二节 本次交易的实施情况 一 本次交易的决策过程和批准情况 ( 一 ) 上市公司的决策程序 年 7 月 1 日, 公司第四届董事会第四十一次会议审议通过本次交易的相关议案 年 8 月 30 日, 天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具 市国资委关于中环股份拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复 ( 津国资产权 (2016) 21 号 ) 年 6 月 30 日, 公司第四届董事会第五十一次会议审议通过本次交易的调整等议案 年 10 月 12 日, 天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具 市国资委关于中环股份调整拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复 ( 津国资产权 (2017)15 号 ) 年 12 月 14 日, 公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案 年 1 月 29 日, 公司第五届董事会第四次会议, 审议通过了 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易取消价格调整方案的议案, 同意取消本次发行股份购买资产股票发行价格的调整方案 年 2 月 7 日, 公司第五届董事会第五次会议, 审议通过了 关于公司与交易对方签署附生效条件的 < 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二 > 的议案 国电科环认购公司股票的锁定期由 12 个月调整为 36 个月 年 3 月 23 日, 公司第五届董事会第六次会议, 审议通过了 关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 等 年 4 月 26 日, 公司第五届董事会第八次会议, 审议通过了 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告和审阅报告的议案 等 年 7 月 27 日, 公司第五届董事会第十三次会议, 审议通过了 关 15
17 于公司与交易对方签署 < 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三 > 的议案 ( 二 ) 交易对方的决策程序 年 4 月 21 日, 中国国电集团公司批准本次交易 年 4 月 27 日, 国电科环董事会审议通过 关于国电科环与中环股份签署国电光伏公司股权合作框架协议的议案 年 6 月 17 日, 国电光伏召开职工代表大会, 审议通过 国电光伏有限公司股权变更职工安置方案 年 6 月 29 日, 国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定 ( 剥离后 ) 股东全部权益价值资产评估报告 ( 华夏金信评报字 [2016]136 号 ) 经中国国电集团公司备案 ( 备案编号 : ) 年 7 月 1 日, 国电科环董事会审议通过本次交易方案 年 9 月 9 日, 国电科环 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次交易方案 年 5 月 27 日, 国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定 ( 剥离后 ) 股东全部权益价值资产评估报告 ( 华夏金信评报字 [2017]101 号 ) 经中国国电集团公司备案 ( 备案编号 : ) 年 2 月 7 日, 国电科环董事会审议通过 关于延长中环股份股票锁定期的议案 国电科环认购中环股份股票的锁定期由 12 个月调整为 36 个月 年 3 月 22 日, 国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定 ( 剥离后 ) 股东全部权益价值资产评估报告 ( 华夏金信评报字 [2018]043 号 ) 经中国国电集团公司备案 ( 备案编号 :0933GDJT ) 年 7 月 27 日, 国电科环董事会审议通过 关于国电科环与中环股份就国电光伏 90% 股权项目交割结算的议案, 同意国电科环与中环股份签署 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三 ( 三 ) 中国证监会核准情况 2018 年 6 月 22 日, 公司取得中国证监会的核准批复文件 关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并 16
18 募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]1005 号 ) 二 发行股份购买资产的实施情况 ( 一 ) 标的资产过户情况 2018 年 7 月 2 日, 宜兴市市场监督管理局核准了国电光伏的工商变更登记, 并换发了 营业执照 本次交易标的公司国电光伏 90% 股权的过户手续及相关工商登记已经完成, 本次变更完成后, 中环股份已持有国电光伏 90% 的股权 ( 二 ) 验资情况本次发行股份购买资产后中环股份新增注册资本 83,983,137 元, 新增股本 83,983,137 股, 本次交易发行后注册资本变更为人民币 2,728,219,603 元, 股本变更为 2,728,219,603 股 2018 年 7 月 2 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了中兴财光华审验字 (2018) 第 号 验资报告, 审验了中环股份因本次发行股份购买资产的注册资本与股本的变动情况 ( 三 ) 过渡期损益的归属情况根据中环股份与国电科环签署的 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书, 国电光伏过渡期间形成的期间盈利 收益 期间亏损 损失均由国电科环享有或承担, 具体金额经双方共同认可的第三方审计机构审计报告为依据确定 结合发行股份购买资产相关协议规定及标的资产的过户情况, 本次交易的过渡期间确定为 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2018 年 7 月 25 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对国电光伏过渡期间损益进行专项审计并出具了 国电光伏有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告 ( 中兴财光华审专字 (2018) 第 号 ), 经审计, 国电光伏过渡期间的亏损金额为 54,166, 元 2018 年 7 月 27 日, 中环股份召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了 关于公司与交易对方签署 < 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三 > 的议案 ( 以下简称 补充协议三 ) 根据当日交易双方签署的 补充协议三, 国电光伏上述过渡期间的亏损由国电科环在 补充协议 17
19 三 签署后十日内以现金方式向国电光伏补足 2018 年 8 月 6 日, 国电光伏收到国电科环支付的现金 54,166, 元 ( 四 ) 登记情况 2018 年 8 月 3 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 上市公司股份未到账结构表, 确认上市公司本次非公开发行新股数量为 140,920,007 股 ( 其中限售流通股数量为 140,920,007 股 ) 其中发行股份购买资产部分发行股份 83,983,137 股, 发行股份募集配套资金部分发行股份 56,936,870 股 非公开发行后上市公司股份数量为 2,785,156,473 股 根据 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南 (2017 年版 ) 的规定, 本次增发股份将于深圳证券交易所核准的上市日前一交易日日终登记到账, 将其标识为上市股份 ( 五 ) 标的资产债权债务处理情况本次交易为收购标的公司的股权, 不涉及债权债务处理 但由于本次交易同时涉及国电科环对国电光伏内不合作资产的剥离, 因此剥离部分涉及部分债权债务的处理 为此, 基于 2016 年 5 月 31 日需要剥离的事项, 国电科环制定了 国电光伏有限公司资产负债剥离方案 截至 2018 年 7 月 31 日, 剥离涉及的主要事项进展情况如下 : 1 资产 负债剥离整体进度截至 2018 年 7 月 31 日, 资产方面已完成剥离 422, 万元, 整体资产剥离工作完成 99.47%, 剩余 2, 万元主要为过户前国电光伏的在建项目的应收账款, 需要与在建项目的应付款项保持同步处理 截至 2018 年 7 月 31 日, 负债方面已完成剥离 583, 万元, 整体债务剥离工作完成 99.57%, 剩余 2, 万元系应付供应商款项 2 长期股权投资的剥离进展截至 2018 年 7 月 31 日, 国电光伏尚未完成以下两家参股公司的剥离 : (1) 参股公司, 瑞璁 ( 上海 ) 光伏科技有限公司国电光伏未对该公司实际出资 该公司目前正在进行注销, 现已完成税务注 18
20 销工作 (2) 参股公司, 国电晶德太阳能科技 ( 宜兴 ) 有限公司 ( 以下简称 晶德公司 ) 国电光伏已对该公司全额计提减值准备 8,801 万元 2017 年 8 月 22 日, 宜兴市人民法院下发民事裁定书, 受理其破产申请 2018 年 4 月 2 日, 宜兴市人民法院裁定破产重整, 公开招募确定江苏创凯信息科技有限公司为重整方, 该公司拟以 1.05 亿元收购晶德公司 2018 年 7 月 23 日, 宜兴市人民法院裁定同意晶德公司的重整计划草案, 且为终审裁定 江苏创凯信息科技有限公司在支付完毕 1.05 亿元到重整管理人指定账户后, 将承接晶德公司 100% 股权 3 剥离事项涉及的诉讼事宜截至 2018 年 7 月 31 日, 国电光伏作为原告的诉讼 仲裁案件共 5 起, 案由主要为建设工程施工合同纠纷 买卖合同纠纷, 涉诉金额共 107, 万元 截至 2018 年 7 月 31 日, 国电光伏作为被告的诉讼 仲裁案件共 3 起, 案由主要为建设工程施工合同纠纷 买卖合同纠纷, 涉诉金额 13, 万元 上述案件均在审理中 2016 年 7 月 1 日, 对于因历史业务残留的权利义务形成的或有事项, 国电科环以合作前事项不造成合资公司新风险为底线, 与中环股份签署了 关于 < 发行股份购买资产的协议书 > 的特别事项约定, 对因资产负债剥离的因素, 在该协议签署日 标的股权交割日等不同时点, 国电光伏的财务 法律状态不同的原因, 共同对交易方案的若干问题作了特别约定 截至 2018 年 7 月 31 日, 国电光伏上述尚未完成的剥离事项, 对本次重组无实质性障碍, 不会对本次交易及标的公司持续运营造成实质性影响, 国电科环将继续按照签署的相关协议履行剥离事项 三 发行股份募集配套资金的实施情况 ( 一 ) 本次发行募集资金验资及股份登记情况 1 关于投资者认购资金的验资情况 2018 年 7 月 18 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具 验证 19
21 报告 ( 中兴财光华审验字 (2018) 第 号 ), 经审验 : 截至 2018 年 7 月 17 日止, 民生证券实收认购资金总额为人民币 396,849, 元 2 关于中环股份募集资金的验资情况 2018 年 7 月 24 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具 验资报告 ( 中兴财光华审验字 (2018) 第 号 ), 经审验 : 截至 2018 年 7 月 18 日止, 中环股份已收到股东认缴股款人民币 379,213, 元 ( 已扣除财务顾问及承销费用 ( 不含税 ) 人民币 12,227, 元, 其他发行费用 ( 不含税 ) 人民币 5,409, 元 ), 其中 : 股本 56,936, 元, 资本公积 322,276, 元 3 登记情况 2018 年 8 月 3 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 上市公司股份未到账结构表, 确认上市公司本次非公开发行新股数量为 140,920,007 股 ( 其中限售流通股数量为 140,920,007 股 ) 其中发行股份购买资产部分发行股份 83,983,137 股, 发行股份募集配套资金部分发行股份 56,936,870 股 非公开发行后上市公司股份数量为 2,785,156,473 股 根据 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南 (2017 年版 ) 的规定, 本次增发股份将于深圳证券交易所核准的上市日前一交易日日终登记到账, 将其标识为上市股份 ( 二 ) 本次发行募集配套资金的基本情况 1 发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行数量本次发行股数确定 56,936,870 股, 募集资金总额为 396,849, 元, 符合 本次非公开发行股份募集配套资金不超过 41,616 万元 和 拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20% 的规定 3 发行价格 20
22 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日 (2018 年 7 月 10 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.97 元 / 股 最终发行价格由上市公司与独立财务顾问 ( 主承销商 ) 根据市场化询价情况遵循价格优先 金额优先 时间优先原则协商确定为 6.97 元 / 股, 相当于申购报价日前 20 个交易日均价 7.74 元 / 股的 90.05% 4 股份锁定期天津中环电子信息集团有限公司通过本次非公开发行认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让, 其他发行对象认购之股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让 本次配套募集资金发行结束后, 由于公司送红股 转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述约定 5 募集配套资金及发行费用本次募集配套资金总额为人民币 396,849, 元, 扣除发行费用人民币 17,636, 元 ( 不含税金额 ), 募集资金净额人民币 379,213, 元 6 发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况 (1) 申购统计截至 2018 年 7 月 12 日上午 12:00, 在 认购邀请书 规定的有效申报时间内, 有 3 家投资者参与申购,3 家申购对象中有 1 家属于证券投资基金, 无需缴纳保证金, 另外 2 家申购对象已按时缴纳了保证金 申购详细数据情况如下 : 序号 投资者名称 申购价格 ( 元 / 股 ) 申购金额 ( 万元 ) 是否缴纳保 证金 是否为有效 申购报价单 1 汇安基金管理有限 责任公司 ,000 无需缴纳保 ,000 证金 是 中芯海河赛达 ( 天 ,900 2 津 ) 产业投资基金中 ,900 是 是 心 ( 有限合伙 ) ,900 3 程东海 , ,300 是 是 21
23 7.00 3,300 (2) 发行价格及确定依据中环股份和民生证券根据本次发行的申购报价情况, 对有效申购进行了累计统计, 按照价格优先 申购金额优先 时间优先的原则, 最终确定本次发行价格为 6.97 元 / 股, 本次非公开发行股份数量为 56,936,870 股 公司控股股东中环集团不参与本次发行定价的竞价过程, 承诺接受本次询价最终确定的发行价格, 按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票, 且认购本次非公开发行股票的金额为 12,485 万元 (3) 本次发行确定的发行对象及获配股份数量本次中环股份非公开发行股票经过申购阶段的工作后, 确定发行价格为 6.97 元 / 股, 确定发行股份数量总数为 56,936,870 股, 募集资金总额为 396,849, 元 本次非公开发行确定的发行对象名单及配售股份数量情况如下 : 序号 投资者名称 配售对象 汇安基金 - 北方工 业资产管理计划 汇安基金管理 1 汇安基金 - 外贸信有限责任公司托增远汇瀛 1 号资 产管理计划 2 中芯海河赛达中芯海河赛达 ( 天 ( 天津 ) 产业津 ) 产业投资基金投资基金中心中心 ( 有限合伙 ) ( 有限合伙 ) 认购价格获配股数获配金额 ( 元 / 股 ) ( 股 ) ( 元 ) 限售期 ,694, ,999, 个月 ,434,720 9,999, 个月 ,160,688 28,999, 个月 3 程东海程东海 ,734,576 32,999, 个月 4 天津中环电子 信息集团有限 公司 天津中环电子信 息集团有限公司 ,912, ,849, 个月 合计 56,936, ,849, 发行对象情况 (1) 发行对象 1 汇安基金管理有限责任公司 公司名称 汇安基金管理有限责任公司 企业性质有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 22
24 注册地址法定代表人注册资本成立时间营业期限统一社会信用代码经营范围 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室秦军 10,000 万元 2016 年 04 月 25 日 2016 年 4 月 25 日至不约定期限 MA1G53X258 公募基金管理 ( 基金募集 基金销售 资产管理 特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 中芯海河赛达 ( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 企业名称中芯海河赛达 ( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 类型 注册地址 有限合伙企业 天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 F1 座 512 室 执行事务合伙人天津熠芯投资管理中心 ( 有限合伙 )( 委派代表 : 张小刚 ) 成立时间 2018 年 03 月 27 日 营业期限 至 统一社会信用代码 经营范围 MA06AUN56D 从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 程东海 姓名 性别 国籍 程东海 男 中国 身份证 ****** 住所天津市河东区富民路 ****** 4 天津中环电子信息集团有限公司 公司名称 天津中环电子信息集团有限公司 企业性质有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册地址 法定代表人 注册资本 天津经济技术开发区第三大街 16 号 曲德福 211,258 万元 23
25 成立时间 1998 年 04 月 15 日 营业期限 至 统一社会信用代码 经营范围 P 对授权范围内的国有资产依法进行经营管理 ; 资产经营管理 ( 金融资产经营管理除外 ); 电子信息及仪表产品的研发 生产 制造 加工 销售 维修等 ; 系统工程服务 ; 对电子信息及相关产业投资 ; 进出口业务 ; 企业管理及咨询服务 ; 自有房地产经营活动等 ( 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 发行对象与公司之间的关联关系及交易情况除公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司外, 汇安基金管理有限责任公司 中芯海河赛达 ( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 程东海与公司 公司控股股东 实际控制人或其控制的关联人 董事 监事 高级管理人员及公司持股 5% 以上股东之间不存在一致行动关系 关联关系 (3) 发行对象履行私募投资基金备案的情况本次募集配套资金, 全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件, 其中涉及私募投资基金管理人或其用于申购的产品涉及私募投资基金的, 均已按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 完成备案 1 中芯海河赛达( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 汇安基金管理有限责任公司所管理的产品, 均已在中国证券投资基金业协会完成备案 2 中环股份控股股东中环集团 自然人程东海, 不属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金, 无须向中国证券投资基金业协会登记备案 四 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 本次交易实施过程中, 未出现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形 五 本次交易实施过程中, 是否发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联人提 24
26 供担保的情形在本次交易实施过程中, 没有发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 六 相关协议及承诺的履行情况 ( 一 ) 本次重组相关协议的履行情况本次交易签署了 发行股份购买资产的协议书 关于 < 发行股份购买资产的协议书 > 的特别事项约定 发行股份购买资产的协议书之补充协议 发行股份购买资产的协议书之补充协议二 发行股份购买资产的协议书之补充协议三 附条件生效的股份认购协议 附条件生效的股份认购协议之补充协议 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购合同 上述协议均已生效, 所涉及标的资产过户 对价支付 过渡期损益 配套融资股份认购等关键事项, 均已实施或处于实施过程中, 各方无重大违约情况 ( 二 ) 本次重组相关承诺的履行情况在本次交易过程中, 交易对方对股份锁定 不存在内幕交易等方面均做出了相关承诺, 上述承诺的主要内容已在 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 中披露 截至本公告书出具日, 交易对方已经或正在按照相关的承诺履行, 无违反承诺的行为 七 相关后续事项的合规性及风险截至本公告书出具日, 中环股份本次交易所涉及的资产交割过户工作及新增 股份登记工作已经完成 本次交易实施完成后, 相关后续事项主要为 : 1 公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续 2 交易对方尚需按照 发行股份购买资产的协议书 及补充协议 关于 < 发行股份购买资产的协议书 > 的特别事项约定 等协议约定及相关承诺, 继续完 25
27 成资产剥离, 履行股份锁定 特别事项约定等相关义务 八 中介机构对本次发行的意见 ( 一 ) 独立财务顾问对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经独立财务顾问 ( 主承销商 ) 核查认为 : 天津中环半导体股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平 公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求 通过询价方式最终确定的发行价格, 符合 上市公司非公开发行股票实施细则 等法律法规和 认购邀请书 等申购文件的有关规定 所确定的发行对象符合天津中环半导体股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件, 符合中国证监会的相关要求 本次发行股票符合 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 证券期货投资者适当性管理办法 以及 证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 等法律法规的有关规定 ( 二 ) 律师关于发行过程及发行对象合规性的结论意见发行人律师认为 : 本次发行已取得了必要的批准和授权, 具备实施发行的条件 ; 发行人具有实施本次发行的主体资格 ; 本次发行所涉及的 认购邀请书 申购报价单 股份认购合同及其他有关法律文书合法 有效; 本次发行过程公平 公正, 符合 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等法律 法规 规章和规范性文件的有关规定 ; 本次发行所确定的发行对象 发行价格 发行股份数额等发行结果公平 公正, 符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议 就本次发行事宜, 发行人将办理发行对象获配股份登记等相关手续, 以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续 26
28 第三节 本次新增股份上市情况 一 新增股份上市批准情况公司本次新增股份上市已获得深圳证券交易所的批准 二 新增股份的证券简称 证券代码和上市地点证券简称 : 中环股份证券代码 : 上市地点 : 深圳证券交易所三 新增股份的数量和上市时间本次交易中发行股份购买资产部分新增股份 83,983,137 股, 本次交易中募集配套资金部分新增股份 56,936,870 股, 共计新增股份 140,920,007 股 上述股份登记已于 2018 年 8 月 3 日完成, 将于 2018 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市 根据深交所相关业务规则的规定, 上市首日本公司股价不除权, 股票交易仍设涨跌幅限制 本次交易中, 发行股份购买资产的交易对象国电科环承诺 : 本次发行国电科环认购的上市公司的股份, 自本次发行的股份上市之日起 36 个月内不得转让, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行 本次交易取得的上市公司的股份锁定期若应监管部门要求需要进行调整的, 则进行调整 本次交易中, 募集配套资金发行完成后, 上市公司的控股股东仍为中环集团, 通过本次非公开发行认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让, 其他发行对象汇安基金管理有限责任公司 中芯海河赛达 ( 天津 ) 产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和程东海认购之股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让 本次配套募集资金发行结束后, 由于公司送红股 转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述约定 27
29 第四节本次交易对上市公司的影响 一 股本结构的变动 ( 一 ) 发行前后公司股东持股情况 本次发行前后, 公司股本结构变化如下 : 截至本公告书出具日, 公司的总股本为 2,644,236,466 股, 按照本次交易方案, 公司拟发行普通股 83,983,137 股用于购买标的资产, 同时拟向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 41, 万元, 发行股份数量不超过 56,936,870 股 本次交易完成后, 公司股本结构变化如下 : 本次发行后 股东 本次发行前 不含配套募集资金 含配套募集资金 名称持股比持股比持股比持股数量 ( 股 ) 持股数量 ( 股 ) 持股数量 ( 股 ) 例例例 中环集团 749,312, % 749,312, % 767,225, % 其他投资 1,894,923, % 1,894,923, % 1,933,948, % 者 国电科环 83,983, % 83,983, % 合计 2,644,236, % 2,728,001, % 2,785,156, % 本次发行后, 中环集团仍为公司的控股股东, 天津市国资委仍为公司的实际控制人, 本次发行不会导致公司控制权的变化, 也不会导致公司股权分布不符合交易所的上市条件 ( 二 ) 发行前后前十大股东持股情况 1 截至 2018 年 7 月 31 日, 公司前十大股东持股情况如下表所示 : 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 天津中环电子信息集团有限公司 749,312, % 2 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 268,510, % 3 广州新华城市发展产业投资企业 ( 有限合伙 ) 39,760, % 4 广州国寿城市发展产业投资企业 ( 有限合伙 ) 38,007, % 28
30 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 5 # 皮敏蓉 31,058, % 6 天津药业集团有限公司 30,194, % 7 中央汇金资产管理有限责任公司 19,009, % 8 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 13,448, % 9 东兴证券股份有限公司 13,000, % 10 # 皮天仪 11,309, % 2 本次发行后, 公司前 10 名股东情况如下 ( 截至 2018 年 8 月 2 日, 在册 股东与未到账股东合并 ): 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 天津中环电子信息集团有限公司 767,225, % 2 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 268,510, % 3 国电科技环保集团股份有限公司 83,983, % 4 广州新华城市发展产业投资企业 ( 有限合伙 ) 39,760, % 5 广州国寿城市发展产业投资企业 ( 有限合伙 ) 38,007, % 6 # 皮敏蓉 31,058, % 7 汇安基金 - 兴业银行 - 汇安基金 - 北方工业资产管理计划 28,694, % 8 天津药业集团有限公司 28,455, % 9 中央汇金资产管理有限责任公司 19,009, % 10 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 13,441, % 二 本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中环股份 2017 年度财务报表审计报告 (CAC 证审字 [2018]0121 号 ) 中环股份 备考财务报表审阅报告 (CAC 津阅字 (2018)0003 号 ), 本次交易前后上市公司主要财务指标比较如下 : 单位 : 万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 实际数据备考数据实际数据备考数据 资产总计 3,100, ,175, ,299, ,377, 负债总计 1,800, ,806, ,233, ,240, 所有者权益 1,299, ,368, ,065, ,137,
31 归属于母公司所有者 权益 项目 1,180, ,241, ,054, ,119, 年度 2016 年度 实际数据备考数据实际数据备考数据 营业总收入 964, , , , 利润总额 68, , , 净利润 59, , , , 归属于母公司所有者的净利润 58, , , , 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本次交易前, 由于国电光伏已关闭了所有生产线, 所有资产进入待处置阶段 评估机构评估时对部分房屋建筑 构筑物等采用重置成本进行评估, 评估价值类型为清算价值, 因此, 产生了长期资产减值的情况 目前, 中环股份已制定具体的措施和计划, 将充分利用国电光伏修缮后的厂房以及新建厂房, 实施 5GW 高效叠瓦组件项目 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目 高效 HIT 电池研发生产线的改造升级等以及半导体产业投资, 随着本次重组完成及在标的公司基础资产上开展的项目顺利推进, 本次重组资产基础上实施的相关项目将提前 1-2 年释放效益, 较快促进公司净利润稳步增长, 每股收益将在 2019 年及以后年度得到显著提升 三 董事 监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行前, 公司董事 监事和高级管理人员未持有公司股份 本次发行对 象不包含公司董事 监事和高级管理人员, 因此, 本次发行后, 上市公司董事 监事和高级管理人员持股情况未发生变化 30
32 第五节备查文件及相关中介机构联系方式一 备查文件 ( 一 ) 中国证监会出具的 关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]1005 号 ); ( 二 ) 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ; ( 三 ) 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 验资报告 ( 中兴财光华审验字 (2018) 第 号 ) 验证报告 ( 中兴财光华审验字 (2018) 第 号 ) 验资报告 ( 中兴财光华审验字 (2018) 第 号 ); ( 四 ) 民生证券出具的 民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告 民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书 ; ( 五 ) 广东华商律师事务所出具的 广东华商律师事务所关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 广东华商律师事务所关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书 ; ( 六 ) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 上市公司股份未到账结构表 二 备查地点 投资者可在下列地点 报纸或网址查阅本公告书和有关备查文件 : ( 一 ) 天津中环半导体股份有限公司 31
33 地址 : 天津新技术产业园区华苑产业区 ( 环外 ) 海泰东路 12 号联系人 : 蒋缘电话 : 传真 : ( 二 ) 民生证券股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层 --18 层联系人 : 陈子电话号码 : 传真号码 : 三 本次新增股份发行上市相关机构 ( 一 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 名称 : 民生证券股份有限公司法定代表人 : 冯鹤年住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层 --18 层电话号码 : 传真号码 : 项目主办人 : 扶林 陈子 ( 二 ) 公司法律顾问名称 : 广东华商律师事务所负责人 : 高树住所 : 深圳市福田区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A 二十三 A 层电话号码 : 传真号码 : ; 经办律师 : 黄文表 周燕 陈波 杜敏宜 ( 三 ) 会计师事务所 ( 一 ) 名称 : 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 32
34 执行事务合伙人 : 方文森住所 : 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室电话 : 传真 : 经办会计师 : 丁琛 张学兵 ( 四 ) 会计师事务所 ( 二 ) 名称 : 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 石文先住所 : 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层电话 : 传真 : 经办会计师 : 闫丙旗 李锋勤 ( 五 ) 会计师事务所 ( 三 )/ 验资机构名称 : 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 姚庚春住所 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层电话 : 传真 : 经办会计师 : 陈利诚 徐彬 ( 六 ) 评估机构名称 : 天津华夏金信资产评估有限公司法定代表人 : 施耘清住所 : 天津经济技术开发区黄海路 249 号中信物流科技园 3 号单体 2 层 C029 室 电话 : 传真 : 经办评估师 : 刘长利 李春茂 33
35 ( 此页无正文, 为 天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 ( 摘要 ) 之盖章页 ) 天津中环半导体股份有限公司 2018 年 8 月 15 日 34
声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问根据 上市公司重大资产重组管
民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年六月 声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布 郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
东北证券股份有限公司 关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称 公司 豫金刚石 或 发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 兴业证券股份有限公司 签署日期 : 二 一六年一月 声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600578(A 股 ) 股票简称 : 京能电力 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年四月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案
证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则
申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600438(A 股 ) 股票简称 : 通威股份 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一六年十月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行, 符合 公司法 及 公司章 程 的规定, 大会由董事长朱雷先生主持 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 4 人, 董事秦峰先生 朱洪策先生 杜建中先生 谢荣兴先生 李伟先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2
证券代码 :600890 证券简称 : 中房股份公告编号 : 临 2016-069 中房置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-031 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 一 非公开发行股票 附条件生效的非公开发行股份认购协议
( 一 ) 发行价格本次非公开发行股票价格为 元 / 股 本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 7 月 30 日, 发行价格最终确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价
华泰联合证券有限责任公司华福证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司红塔证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]407 号文 关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 同意兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 公司 兴业银行 或者 发行人 ) 向福建省财政厅 中国烟草总公司
金元证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况的核查意见
国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 等法律 法规 规章和其他规范性文件以及
的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 12 人, 出席 11 人, 孙明道独立董事因病未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 董事会秘书石书宏出席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司
证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 :2016-026 号 包头北方创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：
证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
第二十六号 上市公司非股改限售股上市流通公告
证券代码 :600777 证券简称 : 新潮能源公告编号 :2018-125 山东新潮能源股份有限公司 2015 年非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 891,507,413 股 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月
国浩律师集团（上海）事务所
关于跨境通电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的补充 ( 一 ) 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编 :100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026,
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
第三部分 签署页
关于 浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致 : 浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 本所 ) 受浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 帝龙新材 ) 委托, 担任帝龙新材以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金项目专项法律顾问 本所律师根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法
untitled
证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
东方花旗
东方花旗证券有限公司 关于上海华峰超纤材料股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]3128 号文 关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准, 上海华峰超纤材料股份有限公司 ( 以下简称 华峰超纤 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 8,000 万股新股
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
章程 的规定, 会议召开合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 3 董事会秘书出席 ; 其他高管列席 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于调整公司重大资产置换
证券代码 :600603 证券简称 :*ST 兴业公告编号 :2016-026 大洲兴业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书 致 : 长城国际动漫游戏股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 委托, 作为发行人本次非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 的专项法律顾问, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法
其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份
证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理
国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二零一七年七月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 13 日向重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称 博腾股份 公司 或 发行人 ) 下发了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 1627 号文, 核准博腾股份非公开发行股份募集配套资金总额不超过 6,500
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买九润源股东吴玉华 陈晓琦合计持有的九润源 49% 的股权 ( 以下简称 本次收购 ); 同时, 公司拟向吉祥大酒店有限公司 ( 以下简称 吉祥大酒店 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 17, 万元 ( 以下简称 本次配套融资 或
股票代码 :600365 股票简称 : 通葡股份编号 : 临 2018 003 通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 通化葡萄酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二次会议于 2018 年 2 月 23 日以现场表决方式举行, 应参加表决监事
北京观韬中茂律师事务所关于上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之观意字 (2017) 第 0289 号致 : 上海华鑫股份有限公司根据北京观韬中茂律师事务所与上海华鑫股份有限公司签订的 特聘专项法律顾问合同, 本所指派王维律
关于上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之 观意字 (2017) 第 0289 号 北京观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 18 层邮编 :100032 电话 :861066578066 传真 :861066578016 E-mail:guantao@guantao.com
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事崔彬先生 王力群先生 余坚先生因工作原因未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书储越江先生出席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 8 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次会议 ; 其他高管的列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合重大资产重组条件的议案 A
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-076 辽宁福鞍重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
声明 中信建投证券股份有限公司接受北京京能电力股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组办法 上市规则 等相关法律法规的规定, 根据有关各方提供的资料编制而成, 旨在对本次重大资产重组进行独立
中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一七年四月 声明 中信建投证券股份有限公司接受北京京能电力股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组办法 上市规则 等相关法律法规的规定,
币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;
证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2016-009 游族网络股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室召开 会议由监事会主席朱伟松召集并主持, 会议通知于
中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称 应流
股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书李峰出席本次会议, 其他高管列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
(2015 年 7 月 23 日至 2015 年 8 月 27 日 ) 均价的 68.81% ( 二 ) 发行数量本次发行股份数量为 48,186,157 股, 未超过公司 2014 年第三次临时股东大会决议确定的数量上限, 并符合中国证监会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批
华西证券股份有限公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1905 号 ) 的核准, 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 以下简称 易华录 发行人 或 公司 ) 非公开发行股票的方式向特定投资者发行 55,190,309 股人民币普通股
司 2015 年度利润分配方案的议案 发行人 2015 年度利润分配方案为 : 每 10 股派 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年 6 月 7 日该次利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕 因公司实施 2015 年年度权益分配方案, 公司本次非
国信证券股份有限公司 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]666 号 ) 核准, 核准辽宁福鞍重工股份有限公司 ( 以下简称 福鞍股份 发行人 或 公司 ) 发行不超过 19,950,901 股新股
<4D F736F F D2033A1A2B5DAC8FDBDECBCE0CAC2BBE1B5DAB6FECAAEB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9>
证券代码 :300030 证券简称 : 阳普医疗公告编号 :2015-127 广州阳普医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 阳普医疗 ) 第三届监事会第二十二会议通知已于 2015 年 11 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体监事
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰 蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决 具体表决
证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-090 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出,
请书 前一交易日 11 月 19 日收盘价 元 / 股折价 4.8%, 相对于 11 月 19 日前 20 个交易日 ( 含 11 月 19 日 ) 加权均价 元 / 股溢价 4.2%, 相对于发行底价 (16.35 元 / 股 ) 溢价 34.6% ( 二 ) 发行数量本次
高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2400 号 ) 核准, 江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 中天科技
经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 唐山港 发行人 或 上市公司 ) 以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 10 亿元 ( 以下简称
![经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 唐山港 发行人 或 上市公司 ) 以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 10 亿元 ( 以下简称](/thumbs/92/110690087.jpg "经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 唐山港 发行人 或 上市公司 ) 以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 10 亿元 ( 以下简称")
国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之募集配套资金非公开股票发行过程和发行对象合规性的报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一六年十二月 经中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) 核准, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称
发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议 关于公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案 等与本次关联交易有关的议案, 关联董事钟烈华在相关议案审议时回避表决, 相关议案经非关联
证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团编号 :2016-034 广东塔牌集团股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 关联交易概况 ( 一 ) 本次关联交易的情况概述广东塔牌集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 塔牌集团 ) 拟以非公开发行 A 股股票方式向包括钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司在内的不超过
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
<4D F736F F D D B9D8D3DAB5F7D5FBD6D8B4F3D7CAB2FAD6D8D7E9B7BDB0B8B5C4B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-080 中国长城计算机深圳股份有限公司关于调整重大资产重组方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书 山西恒一律师事务所 Shanxi Hengyi Law Offices 中国 太原平阳路 2 号赛格商务楼五层 A 座邮编 : 传真 : (
山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的 山西恒一律师事务所 Shanxi Hengyi Law Offices 中国 太原平阳路 2 号赛格商务楼五层 A 座邮编 : 030012 传真 : (0351) 7555621 电子信箱 :sxhyls@126.com 网址 :http://www.hengyilaw.com
表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
天津中环半导体股份有限公司2018年第三季度报告正文
证券代码 :002129 证券简称 : 中环股份公告编号 :2018-107 天津中环半导体股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人沈浩平 主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人
实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向
股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2017-017 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开, 会议应到董事
表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 标的资产本次重组交易的标的资产为皖能集团持有的神皖能源 24% 股权 表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 交易金额根据安徽中联国信资产评估有限责任公司 ( 以下简称 中联国信 ) 出具的 并经皖能集团
证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2018-83 安徽省皖能股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 15 日在合肥召开 本次会议的通知和材料已于
间优先 等原则合理确定本次发行价格为 元 / 股, 发行价格高于本次发行底 价 ( 二 ) 发行数量 本次发行的发行数量为 34,305,300 股, 符合股东大会决议和 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448
![间优先 等原则合理确定本次发行价格为 元 / 股, 发行价格高于本次发行底 价 ( 二 ) 发行数量 本次发行的发行数量为 34,305,300 股, 符合股东大会决议和 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448](/thumbs/50/27324781.jpg "间优先 等原则合理确定本次发行价格为 元 / 股, 发行价格高于本次发行底 价 ( 二 ) 发行数量 本次发行的发行数量为 34,305,300 股, 符合股东大会决议和 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448")
瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]1448 号 ) 核准, 江苏吴中实业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 江苏吴中 或
表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案通过 该议案需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 为进一步巩固市场, 顺利实施公司 入股施工一体化 项目, 优化财务结构, 增强抗风险能力, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法
证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-52 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开,
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开
证券代码： 股票简称：中体产业 编号：临
证券代码 :600158 股票简称 : 中体产业编号 : 临 2019-03 中体产业集团股份有限公司 第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告 特别提示 : 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 中体产业 或 上市公司 ) 第七届监事会 2019
( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票议案 议案名称
证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 :2018-59 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的信
股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工上市地 : 上海证券交易所 中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一八年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
华泰联合证券有限责任公司
关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]1764 号文核准, 美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 美年健康 发行人 或 公司 ) 向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次发行 ), 发行股数不超过
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同
股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3
(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
按照 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定, 秋林集团本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日 ( 上市公司第八届董事会第三次会议决议公告日 ) 前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 5.30 元 / 股 由于秋林集团 2014 年度利润分
国盛证券有限责任公司关于哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2204 号 ) 核准, 哈尔滨秋林集团股份有限公司
动能基金 ) 北京京国瑞国企改革发展基金( 有限合伙 )( 以下简称 京国瑞基金 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次标的资产交易价格的 100% 募集的配套资金将用于北方微电子 微电子装备扩产项目 建设及补充上市公司流动资金 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的
证券代码 :002371 股票简称 : 七星电子公告编号 :2015-040 北京七星华创电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 北京七星华创电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式发出 会议于 2015
关于公司召开临时股东大会的通知
江苏林洋电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 一五年八月十八日 目录 议案一 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案... 2 议案二 : 关于公司 非公开发行股票方案 的议案... 3 议案三 : 关于公司 非公开发行股票预案 的议案... 5 议案四 : 关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案... 6 议案五 : 关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
北京市天元律师事务所
北京安新律师事务所关于太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见 ( 三 ) 北京安新律师事务所 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 17 层 邮编 :100032 1 北京安新律师事务所 An Xin Law Firm 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 17 层邮编 :100032 北京安新律师事务所关于太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见
1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材 料 副本材料 复印材料 确认函或证明 2. 其提供给本所的文件和材料是真实的 准确的 完整的 有效的 并无 任何隐瞒 遗漏 虚假或误导之处 且文件材料为副本或复印件的 其均与正本 或原件一致 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立
北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行合规性的法律意见书 致 : 雏鹰农牧集团股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则
述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
日期间如有派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 将对发行股票数量进行相应调整 最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 2 保利集团承诺以不超过人民币 15 亿元且不低于 5 亿元现金 并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股票 3 本次
证券代码 :600048 证券简称 : 保利地产公告编号 :2015-020 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本公司拟于 2015 年向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股 A 股股票 ( 以下简称 本次非公开发行
北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司
会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行, 公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-018 山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 山东民和牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于 2018 年 5 月 21 日以电话通知和专人送达的形式发出 会议于
证券代码： 证券简称：宝胜股份
东兴证券股份有限公司及华英证券有限责任公司关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 2853 号 ) 核准, 同意河南华英农业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 华英农业 或 发行人 ) 非公开发行不超过 108,491,100 股 A 股股票