晨光生物科技集团股份有限公司

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1 晨光生物科技集团股份有限公司 CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. 股票代码 : 股票简称 : 晨光生物 二 一二年三月

2 重要提示 1. 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会决议 3. 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 4. 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 5. 公司负责人卢庆国及主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周静声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整

3 释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会或证监会指中国证券业监督管理委员会 发行人 公司 本公司指晨光生物科技集团股份有限公司 上市指发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 股票指本次公开发行的每股面值人民币 1 元的人民币普通股 元指人民币元 招股说明书指晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期指 2011 年 保荐人 ( 主承销商 ) 指平安证券有限责任公司 公司审计机构指中瑞岳华会计师事务所 公司律师指北京中伦律师事务所律师 股东大会指晨光生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会指晨光生物科技集团股份有限公司董事会 监事会指晨光生物科技集团股份有限公司监事会 新疆晨光指新疆晨光天然色素有限公司 晨曦椒业指新疆晨曦椒业有限公司 喀什色素指晨光集团喀什天然色素有限公司 喀什晨光指晨光生物科技集团喀什有限公司 邯郸油脂指邯郸晨光珍品油脂有限公司 河北可口指河北可口食品有限公司 河北瑞德指河北瑞德天然色素有限公司

4 天津晨光指晨光生物科技集团天津有限公司 天津晨之光或晨之光指天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 营口植物指营口晨光植物提取设备有限公司 印度晨光指晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 产品得率色价萃取 HACCP ISO9001:2000 KOSHER FAMI-QS HALAL 指指指指指指指指 生产过程中进行物料衡算 成本计算的一项重要指标, 指产出产品中有效成分总含量与投入原材料中有效成分总含量的比值是单位质量物料在 1% 浓度 以 1cm 比色皿在特定吸收峰处的吸光度萃取是利用相似相溶原理, 用液态的萃取剂处理与之不互溶的双组分或多组分混合物, 实现组分分离的传质分离过程, 是一种广泛应用的单元操作 Hazard Analysis Critical Control Point, 是 危害分析和关键控制点 的英文缩写, 是一种控制危害的预防性体系, 用于保护食品防止生物 化学 物理危害的管理方法 该方法通过预计哪些环节最可能出现问题 或一旦出现问题对人危害较大来建立防止这些问题出现的有效措施, 以保证食品的安全是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一, 9001 为标准号,2000 为版本号 是用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力犹太洁食食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 European Feed Additives and PreMIxtures Quality System, 是 欧洲饲料添加剂和添加剂预混合饲料质量体系 的缩写, 是欧盟有关当局为配合欧盟饲料相关法 183/2005EC 1831/2003EC 178/2002EC 的贯彻实施, 对欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混合饲料开展的强制认证体系伊斯兰清真食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration, 是 美国食品和药物管理局 缩写

5 目录 第一节公司基本情况... 1 第二节会计数据和业务数据摘要... 4 第三节董事会报告... 6 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第七节公司治理结构 第八节监事会报告 第九节财务报告 第十节备查文件

6 第一节公司基本情况 一 公司名称 : 晨光生物科技集团股份有限公司英文名称 :CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. 中文简称 : 晨光生物英文简称 :CHENGUANG BIOTECH 二 公司法定代表人 : 卢庆国三 公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名刘英山高智超 联系地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 电话 传真 电子信箱 sesu@hdchenguang.com sesu@hdchenguang.com 四 公司注册地址 : 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司办公地址 : 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号邮政编码 : 互联网址 : 电子信箱 : sesu@hdchenguang.com 五 公司信息披露网站网址 : 刊登年度报告的报纸 : 证券时报 中国证券报 公司年度报告备置地点 : 公司董事会办公室六 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 晨光生物股票代码 :

7 七 其他有关资料公司最新注册登记日期 :2011 年 11 月 14 日公司最新注册登记地点 : 河北省邯郸市企业法人营业执照号 : 税务登记号码 : 组织机构代码 : 公司聘请的会计师事务所名称 : 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所主要经营场所 : 北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 八 公司历史沿革公司自 2010 年 11 月 5 日上市以来, 共变更注册登记信息三次, 详细情况如下 : 第一次变更 第二次变更 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 2010 年 11 月 30 日 河北省邯郸市 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 变更内容 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 由于公司公开上市并发行 2,300 万新股, 将注册资本变更为 8, 万元 2010 年 12 月 15 日 河北省邯郸市 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 变更内容 因公司业务发展需要, 经营范围变更为 : 生产 销售食品添加剂 辣椒红 红米红 甜菜红 姜黄色素 红曲米 ( 粉 ) 辣椒油树脂 ( 辣椒精 ) ; 调味品 ; 农产品 ; 食用植物油 ( 半精炼 ); 单一饲料 畜禽用果渣 饲料用棉籽粕 着色剂 (1): 辣椒红 天然叶黄素 ( 源自万寿菊 ) ; 收购色素原料 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外 ); 棉短绒 棉壳加工 销售 - 2 -

8 第三次变更 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 2011 年 11 月 14 日 河北省邯郸市 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 变更内容 因公司业务发展需要, 经营范围变更为 : 食品添加剂 : 辣椒红 红米红 甜菜红 姜黄色素 红曲米 ( 粉 ) 调味油 ( 辣椒调味油, 胡椒 花椒 姜 孜然调味油 ); 辣椒油树脂 ( 辣椒精 ); 食用植物油 ( 半精炼 ) 的生产及销售 ; 调味品 ; 农产品 ; 单一饲料 畜禽用果渣 饲料用棉籽粕 ; 着色剂 (I) 辣椒红 天然叶黄素 ( 源自万寿菊 ) 的生产及销售 ; 收购色素原料 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外 ); 棉短绒 棉壳 加工 销售 - 3 -

9 第二节会计数据和业务数据摘要 一 主要会计数据 项目 2011 年 2010 年 单位 : 人民币元本年比上年增 2009 年减 (%) 营业总收入 1,071,253, ,062, % 414,023, 营业利润 78,731, ,490, % 54,851, 利润总额 87,802, ,800, % 62,563, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 75,031, ,525, % 48,762, ,388, ,133, % 42,131, ,180, ,513, % 27,233, 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 资产总额 1,115,868, ,148,964, % 402,847, 负债总额 147,162, ,917, % 192,172, 归属于上市公司股东的所有者权益 955,133, ,252, % 188,110, 股本总额 89,785, ,785, % 66,785, 二 主要财务指标 项目 2011 年 2010 年 单位 : 人民币元本年比上年增 2009 年减 (%) 基本每股收益 % 稀释每股收益 % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 % 加权平均净资产收益率 8.08% 19.18% % 33.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的每股净资产 7.26% 16.04% -8.78% 28.84% % 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 % 2.82 资产负债率 13.19% 18.79% -5.60% 47.70% - 4 -

10 三 非经常性损益情况 单位 : 人民币元 项目 2011 年 2010 年 2009 年 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68, , ,746, ,243, ,034, , , , 小计 9,071, ,310, ,712, 减 : 所得税影响额 1,140, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 288, , , 归属于上市公司普通股股东的非经常性损益 7,642, ,392, ,630, 报告期内, 公司归属于上市公司股东的非经常性损益占同期归属于上市公司普通股 股东净利润的比重较低 ( 为 10.19%), 说明公司净利润主要来自于营业收入, 非经常性 损益对公司的总体经营成果没有重大影响 - 5 -

11 第三节董事会报告 一 报告期内公司经营情况的回顾 ( 一 ) 报告期公司经营情况概述 2011 年是机遇与挑战并存的一年, 欧债危机的爆发, 实际是发达国家金融危机的延续, 对中国出口企业造成了较大的冲击 ; 同时人民币持续升值, 使中小出口企业出口压力陡增, 很多实力较小的出口企业因顶受不住欧债危机的压力而惨遭淘汰 公司作为出口创汇型企业, 面对欧债危机和人民币升值等对国内外市场环境造成的不利影响, 公司管理层紧密围绕 致力于成为国际重要的天然提取物研发 生产 检测和销售基地 的长期发展战略目标, 贯彻落实董事会的战略部署, 持续完善公司治理结构, 加强公司内控建设 ; 不断优化业务结构, 持续加强人才与技术储备, 坚持以市场为导向, 持续增强自主创新能力, 发挥公司的技术优势 ; 不仅将国内外市场环境对公司的不利影响降到最低, 同时在技术创新 管理创新上取得了明显成效, 进一步强化了公司的市场竞争力, 管理层较好的完成了各项工作, 公司继续保持持续 健康 快速的发展, 进一步巩固了公司在天然植物提取行业的领先地位 报告期内, 随着部分募投项目的完工投产, 销售市场的不断开拓, 公司较好地完成了生产经营阶段性目标, 资产状况良好 经营业绩保持了持续 稳定增长 实现营业收入 107, 万元, 同比增长 83.41%; 营业利润 7, 万元, 同比增长 20.22%; 归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为 7, 万元 6, 万元, 分别同比增长 18.11% 26.83% 报告期内, 公司通过国家高新技术企业复审, 通过国家认定企业技术中心评估, 成功设立了 院士工作站, 辣椒红 辣椒素连续生产技术和装备研发及产业化 通过了中国轻工业联合会科技成果鉴定, 荣获 2010 年度提取物出口五强企业 中国质量诚信企业 中国轻工业食品添加剂行业十强企业 国家火炬计划重点高新技术企业 等称号, 叶黄素晶体被国家认定为重点新产品, 同时公司还获得中国轻工业联合会科技进步一等奖 邯郸市科技进步一等奖 - 6 -

12 河北省知识产权优势培育工程专利一等奖 再获一项轻工企业管理现代化创新成果一等奖 新产品技术获得 1 项省部级科技成果, 申请专利 36 项, 获得 11 项专利授权, 投稿核心期刊论文 13 篇, 截止目前公司共参与 19 项国家标准和 4 项行业标准制修订, 有 7 项为晨光执笔, 有 6 项已颁布实施 2011 年公司募投项目有条不紊的建设, 项目建设取得重大进展 : 年产 2 万吨色素颗粒原料项目和年产 6 万吨植物蛋白项目顺利完工, 不仅为公司原材料供应提供了一个强有力的后备支持, 同时也成为公司日后一个新的利润增长点 ; 印度晨光公司生产线主体工程已建设完毕, 为公司走向国际化迈出了重要的一步 ; 公司适时的根据实际情况调整了部分募投项目的建设, 使这些募投项目的更加符合公司发展需要 报告期内, 公司股票期权激励计划工作有了实质性进展 2011 年 11 月 23 日, 公司第一届董事会第二十七次会议审议确定了公司股票期权的授予日, 同时公司于 2011 年 12 月 9 日完成了股票期权的登记工作 实施股权激励, 有利于进一步完善公司的法人治理结构和薪酬体系, 建立有效的激励与约束机制 ; 有利于促进公司员工利益与公司长远利益的趋同 ; 有利于鼓励并奖励业务创新和变革精神, 增强公司的竞争力 ( 二 ) 公司主营业务及其经营状况 1. 公司主营业务公司主要从事辣椒红色素 叶黄素 ( 万寿菊提取物 ) 辣椒油树脂 番茄红素 棉籽蛋白等天然植物提取物的生产 研发和销售, 属于天然植物提取物行业 公司产品可作为食品添加剂和营养保健品配料, 广泛应用于食品 饮料 保健品 医药 饲料等行业领域, 具有广阔的市场空间 2. 报告期内主营业务收入分产品构成情况 产品主营业务收入主营业务成本毛利率 主营业务收入比上年增减 单位 : 人民币元 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 辣椒红 374,350, ,609, % 11.15% 25.35% % - 7 -

13 辣椒精 89,559, ,131, % 54.27% 61.10% -2.71% 叶黄素 168,796, ,045, % % % 10.23% 其他色素 49,283, ,664, % % % % 油脂 71,188, ,427, % % % % 棉壳 36,538, ,216, % 短绒 83,647, ,417, % 棉籽蛋白 果脯 辣椒渣等产品 73,052, ,440, % ,522, ,194, % 81.61% 54.67% 12.29% 合计 1,069,938, ,146, % 83.29% 97.79% -6.22% 报告期, 公司产品辣椒红色素 辣椒精 叶黄素销售保持持续增长, 其他色素 油脂 果脯辣椒渣等销售收入分别同比增长 % % 81.61%, 同时新增棉壳 短绒 棉籽蛋白产品销售, 主要是因为公司在保持辣椒红色素行业龙头的前提下, 积极拓展市场 开发客户, 加大其他色素 油脂等产品的销售 宣传力度, 年产 6 万吨植物蛋白项目 中完工投产, 新增棉籽油等棉籽提取物产品销售所致 报告期内, 辣椒 棉籽等原材料价格波动较大 人工成本上涨, 公司采取了提升产品售价 降低生产成本等措施, 但由于市场竞争等外部因素影响, 致使辣椒红 辣椒精 其他色素 棉籽油等产品毛利降低 由于公司从印度进口的原材料辣度较高 ( 辣椒精含量较高 ), 同时为了提高市场占有率, 辣椒红提价幅度较小, 致使辣椒红毛利率降幅高于辣椒精 叶黄素毛利率同比上升 10.23%, 主要是因为公司改进了部分生产工艺, 提高产品得率, 同时充分把握市场信息加大销售力度所致 总体而言, 报告期内公司主营业务保持了良好的发展势头, 在保持单一品种行业龙头的前提下, 实现了多产品销售大幅增长的阶段性战略目标 3. 报告期内主营业务收入分地区构成情况 - 8 -

14 地区名称 主营业务收入 单位 : 人民币元 主营业务收入比上年增减 (%) 境内 589,886, % 境外 480,052, % 合计 1,069,938, % 2011 年境内 外收入同比分别增长 % 83.29%, 是由于公司积极开拓销售市场 开发新客户, 同时新增棉籽蛋白系列新产品全部国内销售所致 公司主营业务地区分布合理, 报告期内均有良好发展 4. 主要客户 供应商情况 (1) 公司主要客户情况 单位 : 人民币万元 项目 2011 年度 2010 年度增减幅度 前五名客户合计销售额 17, , % 占年度营业收入的金额比 例 16.18% 28.11% % 应收账款的余额 2, , % 占年末应收账款比例 29.37% 41.06% % 报告期内, 公司向前五名客户的销售额同比增长 5.63%, 占年度营业收入的金额比例同比下降 11.93%, 客户集中度进一步下降 公司前五名客户应收账款余额 占年末应收账款比例分别同比下降 32.97% 11.69%, 主要是因为公司加强了应收账款管理, 销售回款较为及时 报告期内, 公司不存在单个客户销售额超过销售总额 30% 的情形, 不存在过度依赖单一客户的情形 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益 (2) 公司主要供应商情况 - 9 -

15 单位 : 人民币万元 项目 2011 年度 2010 年度增减幅度 前五名供应商合计采购额 12, , % 占年度采购总金额的比例 14.15% 13.03% 1.12% 应付账款的余额 % 占年末应付账款比例 4.80% 2.16% 2.64% 报告期内, 前五名供应商合计采购额 占年度采购总金额的比例 应付账款余额 占年末应付账款比例分别同比增长 48.75% 1.12% % 2.64%, 主要是因为随着公司进口原料增加, 国外集中采购量加大致使前五大供应商采购占比出现增幅, 同时公司销售收入大幅增长使原料采购也呈向上增长趋势, 但前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例不高 前五名供应商应付账款的余额同比增长 %, 但其绝对值仅为 万元 报告期内, 公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 30% 的情形, 不存在过度依赖单一供应商的情形 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益 ( 三 ) 报告期公司资产构成分析 (1) 报告期资产构成变动情况 单位 : 人民币万元 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 变动比例 货币资金 15, % 42, % % 应收票据 2, % % % 应收账款 7, % 7, % -6.29% 预付款项 10, % 4, % %

16 其他应收款 5, % 1, % % 存货 30, % 35, % % 流动资产合计 71, % 92, % % 固定资产 22, % 16, % 40.37% 在建工程 11, % 2, % % 工程物资 % 无形资产 5, % 3, % 53.89% 商誉 % % 0.00% 递延所得税资产 % % 24.98% 非流动资产合计 40, % 22, % 78.17% 资产总计 111, % 114, % -2.88% 报告期末, 公司货币资金同比减少 64.74%, 主要原因为报告期公司根据募投项目实施计划, 将募集资金用于投建募投项目 报告期末, 公司应收票据同比增加 100%, 主要原因为报告期公司销售产品收到的银行承兑汇票尚未到期, 公司也未提前进行贴现 报告期末, 公司预付账款同比增长 %, 主要原因为报告期公司投建募投项目按合同预付设备 工程款及公司生产经营规模扩大预付原料采购款增加 报告期末, 公司其他应收款同比增长 %, 主要是因为报告期公司出口销售增加, 应收出口退税款同比增加 2, 万元 ; 同时应收项目建设工程押金 原料基地建设代垫种子 化肥款增加所致 报告期末, 公司存货同比减少 13.45%, 主要是因为报告期内公司销售规模扩大, 加快了存货周转所致 报告期末, 公司固定资产 在建工程 无形资产分别同比增长 40.37% % 53.89%, 主要是因为报告期公司按计划投建募投项目, 购入土地 厂房 设备增幅较大所致

17 报告期末, 公司递延所得税资产同比增长 24.98%, 主要是因为报告期公司及下属子公司收到购买土地政府补助款按规定确认为递延收益而产生递延所得税资产增加所致 (2) 报告期负债构成情况单位 : 人民币万元 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 占总负债比例 金额 占总负债比例 变动比 短期借款 6, % 19, % % 应付账款 3, % 2, % 69.71% 预收款项 2, % % % 应付职工薪酬 % % 12.92% 应交税费 -1, % -2, % 54.78% 应付利息 % % % 应付股利 % % 其他应付款 1, % % % 一年内到期的非流动负债 % % 0.55% 流动负债合计 13, % 21, % % 长期应付款 % % 递延所得税负债 % 其他非流动负债 1, % % % 非流动负债合计 1, % % % 负债总计 14, % 21, % % 报告期末, 短期借款同比减少 66.60%, 主要原因为报告期公司偿还了部分 银行贷款 报告期末, 应付账款同比增加 69.71%, 主要是因为随着公司募投项目的陆

18 续投建及生产规模的扩大, 报告期进行项目建设 采购设备 原材料等应付工程 货款增加所致 报告期末, 预收账款同比增加 %, 主要是因为公司不断开拓销售市场, 销售规模扩大, 预收客户货款增加所致 报告期末, 应交税费同比增加 54.78%, 主要是因为随着公司销售规模的不断扩大, 应缴税费增加所致 报告期末, 应付利息同比减少 72.29%, 主要是因为公司外部带息负债减少 报告期末, 应付股利同比增加 0.09 万元, 主要是子公司 2010 年度分红部分股东尚未领取所致 报告期末, 其他应付款同比增加 %, 主要是因为公司按应付款项性质调整了核算科目将原记在应付账款中的质保金全部调入其他应付款中及子公司暂借少数股东款增加所致 报告期末, 长期应付款同比减少 100%, 主要是因为长期应付款即将到期, 转到一年内到期非流动负债中所致 报告期末, 其他非流动负债同比增加 %, 主要是因为报告期公司及下属子公司分别收到购买土地政府补助款增加所致 (3) 报告期费用情况单位 : 人民币万元 项目 金额 2011 年 2010 年 比例 占营业收入比例 金额 比例 占营业收 入比例 同比增 减幅度 销售费用 2, % 2.08% 1, % 2.35% 62.35% 管理费用 4, % 4.59% 3, % 5.32% 58.22% 财务费用 % 0.47% 1, % 2.08% % 所得税费 用 1, % 1.29% % 1.35% 75.49% 合计 9, % 8.43% 6, % 11.10% 39.26% 报告期内, 销售费用 管理费用 所得税费用分别同比增长 62.35% 58.22%

19 75.49%, 但其占营业收入的比例同比呈下降趋势, 主要是因为随着公司经营规模 及营业收入的增长, 相应销售 管理费用 所得税费用增加所致 ; 财务费用同比 下降 58.63%, 主要是因为公司使用闲置募集资金临时性补充公司日常经营所需 的流动资金节省了利息费用支出, 同时募集资金存款利息收入增加所致 (4) 报告期偿债能力情况 项目 2011 年 2010 年 变动比 流动比率 ( 倍 ) % 速动比率 ( 倍 ) % 资产负债率 ( 合并 ) 13.19% 18.79% -5.60% 利息保障倍数 % 报告期内, 公司流动比率 速动比率利息保障倍数分别同比上升 19.18% 10.70% 23.25%, 资产负债率下降 5.6%, 主要系公司营业收入 净利润增长, 资产状况良好所致, 公司偿债风险小 (5) 报告期资产营运能力情况 项 目 2011 年 2010 年 变动比 应收账款周转率 ( 次 ) % 存货周转率 ( 次 ) % 流动资产周转率 ( 次 ) % 总资产周转率 ( 次 ) % 公司建立并严格执行销售管理制度, 对客户进行分类管理, 高度重视客户的信用管理和应收账款的回收质量 公司在报告期内应收账款周转率随销售规模的增长总体呈增长趋势, 表明公司的应收账款管理良好 存货周转率 流动资产周转率 总资产周转率分别同比增长 48.40% 32.32% 26.67%, 主要是因为报告期内公司加强内部管理, 积极扩大销售渠道, 产品销售顺畅, 销售收入大幅增长所致

20 (6) 报告期内, 公司不存在期末固定资产账面价值高于可收回金额的情况 ( 四 ) 无形资产情况报告期内, 公司账面无形资产主要为国有土地使用权, 公司拥有的专利 商标未作为无形资产入账 (1) 土地使用权 序号 报告期末, 公司及子公司拥有的国有土地使用权具体情况如下 : 土地使用权证书编号座落面积 (m2) 用途使用权人 曲国用 (2009) 第 0052 号 曲国用 (2009) 第 0053 号 曲国用 (2009) 第 0054 号 曲国用 (2009) 第 0055 号 曲国用 (2009) 第 0057 号 曲国用 (2009) 第 0058 号 曲国用 (2009) 第 0059 号 曲国用 (2009) 第 0060 号 曲国用 (2009) 第 0064 号 曲国用 (2010) 第 0098 号 曲国用 (2010) 第 L013 号 曲国用 (2006) 第 0108 号 曲国用 (2009) 第 0041 号 曲国用 (2007) 第 0038 号 房地证津字第 号 凤城路北 7, 工业晨光生物 曲周县工业小区 工业晨光生物 曲魏路东胡近口西北角 26, 工业晨光生物 小河道工业区 16, 工业晨光生物 曲周县四疃农业高新技术园区 河北省曲周县城晨光路 1 号 曲周县城工业区晨光路 1 号 县工业小区一分干渠南侧 县城工业园区规划建设街路东 四疃镇农业高新技术园区 四疃镇农业高新技术园区现代大道西侧 91, 工业晨光生物 8, 工业晨光生物 20, 工业晨光生物 26, 工业晨光生物 42, 工业晨光生物 72, 工业晨光生物 119, 工业晨光生物 县农场迎宾路东 53, 工业河北瑞德 曲周县工业园区晨光路 9 号 35, 工业河北可口 曲周县工业小区 3, 工业邯郸晨光 大港区经济开发区 ( 西区 ) 33, 工业 天津晨之光

21 房地证津字第 号 巴国用 (2007) 第 0023 号 焉国用 (2008) 第 073 号 开发区西区 工业天津晨光 经一路南侧 纬十四路西侧 75, 工业新疆晨光 焉博公路南侧 97, 工业新疆晨曦 (2) 专利权 报告期末, 公司及子公司拥有的专利具体情况如下 : 序号 A 已获得专利证书的专利情况 : 专利名称 以 6 号溶剂油提取天然辣椒红色素的工业生产方法提高辣椒精质量的工业方法辣椒红生产中提高萃取效率的方法一种生产天然辣椒碱的工业化方法 专利号 ZL ZL ZL ZL 专利类型 发明 发明 发明 发明 5 一种辣椒碱的纯化方法 ZL 发明 一种由万寿菊油树脂制备高纯度叶黄素晶体的方法一种粉状水分散辣椒红色素的制作方法一种粉状水分散辣椒精的制作方法萃取溶剂回收余热利用装置利用真空泵进行水循环利用及溶剂回收装置 ZL ZL ZL ZL ZL 一种辣椒磨粉机组 ZL 一种辣椒破碎机 ZL 一种辣椒碎烘干设备 ZL 棉壳自动包装机 ZL 一种浸出料渣输送装置 ZL 一种视镜在线冲洗装置 ZL 发明 发明 发明 实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型 权利期限 持有人晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物

22 17 剥绒机的挡尘密封装置 ZL 剥绒机的吸风装置 ZL 实用新型实用新型 晨光生物 晨光生物 19 水溶性辣椒红色素的制造方法 ZL 发明 天津晨光 20 从红辣椒中萃取兼得辣椒红和辣椒精的工艺 ZL 发明 晨光生物 21 一种以紫球甘蓝制备甘蓝红色素的方法 ZL 发明 晨光生物 22 滚筒式软质缠绕物捕捉装置 ZL 实用新型 晨光生物 B 正在申请的专利情况 : 序号 专利名称 从姜黄中提取精制姜黄素和姜黄油的方法提高辣椒红色素质量的工业方法一种利用酶制剂提高红米红色素品质的工艺一种去除天然提取物中危害物的方法一种脱酚棉籽蛋白和棉籽糖制取方法一种由提色素后黑米制备功能性红曲的方法 一种高稳定性甜菜红色素的生产工艺 一种红米红色素的制备方法一种去除甘蓝红色素异味的方法一种从花椒中提取花椒精油和花椒麻素的方法一种制取胡椒油树脂的装置一种高效连续洗脱辣椒籽中辣素的工业化生产方法 专利申请号 专利申请日期 专利申请状态 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查实质审查 实质审查 实质审查 实质审查实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 注册类型 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 申请人 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物

23 一种由叶黄素油树脂制备高纯度叶黄素酯的工业生产方法一种花椒有效成分的高效提取分离工艺一种从银杏叶中提取精制银杏黄酮的方法一种检测塑料制品中苏丹红含量的方法南瓜饼色素的制备方法一种生产去味甘蓝红色素的工艺一种由提色素后黑米渣制备红曲米或红曲米粉的方法一种利用大孔树脂生产高色价甜菜红色素的工艺一种高效生产番茄红素晶体的工业化方法一种用辣椒渣提取抗氧化物质的方法一种银杏叶提取物的生产工艺一种红米红色素的稳定化处理方法花椒有效成分的高效萃取工艺利用亚临界流体萃取紫草红色素的方法一种利用液质联用仪检测红曲中桔霉素含量的方法一种酸液精制粗品辣椒精的方法一种极性或中极性植物源天然产物提取的方法一种棉籽油的碱炼工艺一种提高棉籽蛋白含量和短绒得率的方法 X X X 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查实质审查实质审查实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 实质审查 发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明发明 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物

24 从棉籽壳中提取精制棉籽黄酮的方法从棉籽壳中提取精制棉籽棕色素的方法一种用于辣椒红色素脱胶的离心机从胡椒中提取胡椒精油和胡椒油树脂的方法辣椒油树脂中罗丹明 B 的去除方法 毛棉籽去杂装置 平面回转筛的细粉除绒装置一种提高棉籽蛋白的吸收利用率的工业方法一种棉籽混合油精炼生产方法高纯度胡椒碱的生产方法润滑油中偶氮类染料含量的检测方法辣椒提取物水化脱胶的方法 番茄红素软胶囊 复方叶黄素软胶囊及制备方法 复方红曲胶囊 小麦胚芽蛋白饮料及制备方法 公开阶段 公开阶段 申请阶段 公开阶段 申请阶段申请阶段申请阶段 申请阶段 申请阶段申请阶段申请阶段申请阶段实质审查实质审查实质审查实质审查 发明 发明 实用新型 发明 发明 实用新型实用新型 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 发明 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物晨光生物 晨光生物 晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物天津晨光天津晨光天津晨光天津晨光 48 精制番茄红素油树脂的方法 X 实质审查 发明 天津晨光 一种菊粉的提取精制方法一种银杏内酯的提取精制方法以蚕沙为原料制备叶绿素铜钠盐的方法从蚕沙中提取叶绿素铜的方法一种从亚麻籽饼粕中提取亚麻木酚素的方法 实质审查实质审查 实质审查 实质审查 公开阶段 发明 发明 发明 发明 发明 天津晨光天津晨光 天津晨光 天津晨光 天津晨光

25 从大蒜中提取蒜氨酸的方法一种将辣椒粉制粒后再萃取辣椒红色素的工艺方法一种将干辣椒的辣椒籽和辣椒皮分离的方法一种胭脂虫红色素草莓脯染色处理工艺果脯烘烤的处理方法以及用于该方法的烘房 实质审查 公开阶段 公开阶段 申请阶段 申请阶段 发明发明发明发明发明 天津晨光 河北瑞德 河北瑞德 河北可口 河北可口 59 利用番茄皮渣生产番茄红的工业方法 申请阶段 发明 晨曦椒业 60 小麦胚芽油的生产方法 X 申请阶段 发明 珍品油脂 具有智能的高效除泡汽分离器 去味甘蓝红色素的生产方法 从红米红中提取花青素的方法 棉籽中天然棕色素的制取方法高莫纳克林 K 含量的功能性红曲制备方法高聚原花青素的降解方法 申请阶段 申请阶段 申请阶段 申请阶段 申请阶段 申请阶段 实用新型 发明 发明 发明 发明 发明 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 67 一种去除棉籽中三丝的装置 申请阶段 实用新型 晨光生物 快速生产高色价红曲米的方法从花生衣中提取原花色素的方法一种制备叶黄素晶体的方法 PCT/CN2011/ 棉仁预处理工艺 一种提取番茄红素的方法一种循环冷却塔连续化冰装置 PCT/CN2011/ 申请阶段申请阶段申请阶段实质审查申请阶段申请阶段 发明 发明 发明 发明 发明 发明 晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物晨光生物 (3) 商标

26 A 报告期末, 公司及子公司拥有的商标具体情况如下 :

27 序号 商标图形或字样 商标证号 注册类别 核定使用商品 啤酒色素 ; 饮料色素 ; 使用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 食品色素 ; 酒用色素 研磨材料 ; 香木 ( 截止 ) 卫生消毒剂 ; 消毒剂 ; 空气清新剂 ; 空气净化制剂 ; 净化剂 ; 除霉化学制剂 ; 污物消毒剂 ; 漂白粉 ( 消毒 ); 脱脂棉 ( 截止 ) 上光剂 ; 香精油 ; 香料 ; 芳香剂 ( 香精油 ); 饮料用香料 ( 香精油 ); 工业用香料 ; 化妆品用香料 ; 口香水 ; 香木 ; 动物用化妆品 ( 截止 ) 黄油色素 ; 麦芽酱色 ( 食品色素 ); 麦芽色素 ; 甜酒色素 ; 松香 ; 天然硬树脂 ; 天然树脂 ( 原料 ); 树胶脂 ; 脂松香 ; 天然树脂 ( 截止 ) 干冰 ( 二氧化碳 ); 蛋白 ( 动植物原料 ); 工业用谷类加工的副产品 ; 调色盐 ( 摄影 ); 农业肥料 ; 化学肥料 ; 植物肥料 ; 消防泡沫液 ; 纤维素浆 ( 截止 ) 有效期限 已续展至 至 至 至 至 至 持有人晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 啤酒 ; 麦芽啤酒 ; 姜汁啤酒 ; 饮料制剂 ; 饮料香精 ( 截止 ) 辣椒 ( 植物 ); 植物 ; 食用植物根 ; 甜菜 ; 新鲜蔬菜 ; 植物种籽 ; 动物食品 ; 动物用谷类加工的副产品 ; 非医用饲料添加剂 ; 饲料 ( 截止 ) 至 至 晨光生物 晨光生物

28 序号 商标图形或字样 商标证号 注册类别 核定使用商品 天然增甜剂 ; 食用糖果 ; 饼干 ; 盒饭 ; 食用面粉 ; 面粉制品 ; 豆浆精 ; 食用淀粉 ; 食用冰 ; 食用姜黄 ; 辣椒油 ; 食用香料 ( 不包括含醚香料和香精油 ); 调味品 ; 以谷物为主的零食小吃 ( 截止 ) 火腿 ; 肉 ; 蔬菜罐头 ; 果酱 ; 干蔬菜 ; 蛋 ; 蛋粉 ; 食用油脂 ; 食品用果胶 ; 食用蛋白 ( 截止 ) 补药 ( 药 ); 谷类加工的副产品 ( 医用 ); 药物饮料 ; 医用油 ; 医用营养食物 ; 婴儿食品 ; 兽医用药 ; 医用饲料添加剂 ; 防蛀剂 ; 药枕 ( 截止 ) 工业用油 ; 工业用葵花籽油 ; 工业用蓖麻油 ; 工业用菜油 ; 蜡 ( 原料 ); 工业用蜡 ; 照明用蜡 ; 蜡烛 ; 蜡烛芯 ; 灯芯 ( 截止 ) 清洁用油 ; 去污剂 ; 八角茴香香精 ; 蛋糕调味香料 ( 香精油 ); 化妆品用料 ; 香精油 ; 香料 ; 饮料用香精 ( 香精油 ); 口香水 ; 牙膏 ( 截止 ) 饮料色素 ; 甜酒色素 ; 食用色素 ; 食物色素 ; 食品色素 ; 啤酒色素, 麦芽色素 ; 酒用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 黄油色素 ( 截止 ) 蛋白 ( 动植物原料 ); 工业用酶 ; 工业用葡萄糖 ; 乳酸 ; 乙醇 ; 脂肪酸 ; 防微生物剂 ; 肥料 ; 酒澄清剂 ; 工业用胶 ( 截止 ) 有效期限 至 至 至 至 至 至 至 持有人 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 黄油色素 ; 啤酒色素 ; 饮料色素 ; 食物色素 ; 食品色素 ; 食用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 甜酒色素 ; 酒用色素 ( 截止 ) 至 河北瑞德

29 序号 商标图形或字样 商标证号 注册类别 核定使用商品 18 丝路晨光 食用油 ; 食用蛋白 ; 黄油 ( 截止 ) 食品用染料, 食用品色素, 食物色素, 酒类色素, 麦芽酒色素 烈性酒色素, 甜酒色素, 啤酒色素, 饮料色素, 酱色 ( 食品色素 ) 蜜饯 ; 果脯 ; 水果片 ; 鱼制食品 ; 蔬菜罐头 ; 食用油 ; 食用蛋白 ( 截止 ) 糕点 ; 粥 ; 煎饼 ; 包子 ; 面粉制品 ; 膨化水果片 蔬菜片 ; 食用淀粉产品 ; 谷类制品 ; 米 ( 截止 ) 脂肪酸 ; 乳酸 ; 乙醇 ; 蛋白 ( 动植物原料 ); 工业用葡萄糖 ; 工业用酶 ; 肥料 ; 酒澄清剂 ; 工业用胶 ( 截止 ) 黄油色素 ; 啤酒色素 ; 饮料色素 ; 食物色素 ; 食品色素 ; 食用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 麦芽色素 ; 甜酒色素 ; 酒用色素 ( 截止 ) 医用或兽医用微生物制剂 ; 谷类加工的副产品 ( 医用 ); 医用香膏 ; 医用营养食物 ; 婴儿食品 ; 医用营养添加剂 ; 医用饲料添加剂 ; 兽医用药 ; 防蛀剂 ; 药枕 ( 截止 ) 肉 ; 火腿 ; 蔬菜罐头 ; 果酱 ; 干蔬菜 ; 蛋 ; 蛋粉 ; 食用油脂 ; 食品用果胶 ; 食用蛋白 ( 截止 ) 天然增甜剂 ; 食用淀粉 ; 调味料 ; 调味品 ; 辣椒粉 ( 截止 ) 有效期限 至 至 至 至 至 至 至 至 至 持有人 河北瑞德 邯郸晨光 河北可口 河北可口 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物

30 序号 商标图形或字样 商标证号 注册类别 核定使用商品 植物 ; 辣椒 ( 植物 ); 甜菜 ; 新鲜蔬菜 ; 食用植物根 ; 植物种子 ; 非医用饲料添加剂 ; 饲料 ; 动物食用蛋白 ; 宠物食品 ( 截止 ) 啤酒 ; 姜汁啤酒 ; 麦芽啤酒 ; 蔬菜汁 ( 饮料 ); 葡萄汁 ( 未发酵的 ); 乳酸饮料 ( 果制品, 非奶 ); 姜汁饮料 ; 饮料制剂 ; 饮料香精 ; 汽水制作配料 ( 截止 ) 果酒 ( 含酒精 ); 茴香酒 ( 茴芹 ); 蒸馏饮料 ; 蒸煮提取物 ( 利口酒和烈酒 ); 葡萄酒 ; 樱桃酒 ; 酒 ( 饮料 ); 梨酒 ; 含酒精浓汁 ; 含水果的酒精饮料 ( 截止 ) 材料处理信息 ; 金属处理 ; 织物漂白 ; 纺织品染色 ; 油料加工 ; 饲料加工 ; 废物和可再回收材料的分类 ( 变形 ); 空气清新 ; 水净化 ; 药材加工 ( 截止 ) 住所 ( 旅馆 供膳寄宿处 ); 咖啡馆 ; 自助餐厅 ; 饭店 ; 快餐馆 ; 假日野营住宿服务 ; 酒吧 ; 养老院 ; 日间托儿所 ( 看孩子 ); 动物寄养 ( 截止 ) 有效期限 至 至 至 至 至 持有人 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 瓶子冲洗机 ; 制食品用电动机械 ; 榨油机 ; 食品工业用磨浆机 ; 果酒榨汁机 ; 酿造机器 ; 汽水制造设备 ( 截止 ) 至 晨光生物 脂肪酸 ; 乳酸 ; 乙醇 ; 蛋白 ( 动植物原料 ); 工业用葡萄糖 ; 工业用酶 ; 肥料 ( 截止 ) 至 晨光生物 黄油色素 ; 啤酒色素 ; 饮料色素 ; 食物色素 ; 食品色素 ; 食用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 麦芽色素 ; 甜酒色素 ; 酒用色素 ( 截止 ) 至 晨光生物

31 序号 商标图形或字样 商标证号 注册类别 核定使用商品 去污剂 ; 清洁用油 ; 八角茴香香精 ; 香精油 ; 蛋糕调味香料 ( 香精油 ); 香料 ; 饮料用香料 ( 香精油 ); 化妆品用香料 ; 牙膏 ; 口香水 ( 截止 ) 医用饲料添加剂 ; 兽医用药 ; 药枕 ( 截止 ) 脂肪酸 ; 乳酸 ; 乙醇 ; 蛋白 ( 动植物原料 ); 工业用葡萄糖 ; 工业用酶 ; 肥料 ( 截止 ) 黄油色素 ; 啤酒色素 ; 饮料色素 ; 食物色素 ; 食品色素 ; 食用色素 ; 酱色 ( 食品色素 ); 麦芽色素 ; 甜酒色素 ; 酒用色素 ( 截止 ) 去污剂 ; 清洁用油 ; 八角茴香香精 ; 香精油 ; 蛋糕调味香料 ( 香精油 ); 香料 ; 饮料用香料 ( 香精油 ); 化妆品用香料 ; 牙膏 ; 口香水 ( 截止 ) 医用饲料添加剂 ; 兽医用药 ; 药枕 ( 截止 ) 有效期限 至 至 至 至 至 至 持有人 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物 晨光生物

32 B 正在申请的商标如下 : 序号商标图形或字样商标申请号注册类别申请状态商标申请日期商标申请人 公示阶段 ( 已针对异议进行答辩, 待裁定 ) 晨光生物 申请受理 晨光生物 申请受理 晨光生物 注册公告 珍品油脂

33 ( 五 ) 公司核心技术与优势报告期内, 随着公司持续 健康的发展, 核心技术人员队伍基本保持稳定, 公司综合竞争力得到了进行一步提升 1 技术优势公司是国家级高新技术企业, 建有业内首家省级工程研究中心 河北省天然色素工程技术研究中心, 后期被认定为 国家企业技术中心 公司先后承担国家重点新产品计划辣椒红色素 辣椒碱 叶黄素晶体 国家科技兴贸计划医用辣椒精 国家星火计划水溶色素中试与示范 国家火炬计划高品质天然色素 高纯度天然辣椒碱产业化示范, 国家十二五科技支撑计划食品添加剂关键技术研究 设计创建国内首条连续化 规模化 自动化原料预处理生产线 ; 首创混合溶剂提取和造粒技术, 实现规模化 连续化 自动化 高得率 低消耗提取 ; 开发设计多组串联式连续高速离心分离系统 ; 突破高纯度产品 超临界核心技术, 实现工业化制备辣椒碱 超临界辣椒红色素 辣椒红辣椒素微乳液, 打破国外对高端产品市场的垄断 同时, 公司还利用自身的生产实践优势, 积极与天津大学 中国农大 北京工商大学 浙江工大 中国发酵工业研究院 河北科大 河北农大等各大院校建立合作关系, 通过优势互补, 不断增强公司的研发实力, 为公司提供了更多的产业技术支撑 截止目前公司共参与 19 项国家标准和 4 项行业标准制修订, 有 7 项为晨光执笔, 有 6 项已颁布实施 2 研发 检验优势公司一直非常重视研发在企业发展中的作用, 不断加强研发队伍的培养和研发人才的引进 2011 年获批设立院士工作站, 其中 ( 含外聘行业知名专家 ) 高级工程师 28 人 博士 18 人 硕士 56 人 ; 制定了人才多层次培养计划, 选派 30 多人次到国外进修 ; 制定了在职读研 读博制度, 同时对职工进行在职培训, 以提高技能和创新能力 经过多年的发展, 公司已经形成了完整的研发体系, 在行业内跻身前列 公司已针对国际市场对产品质量的较高要求对生产的各个环节建

34 立了较高的质量控制水平 首先具备了包括 UPLC/MS/MS HPLC 在内的一流的检验 检测设备, 为公司准确地进行定量 定性检验和分析奠定了基础 3 客户资源优势全方位服务客户, 使客户满意是公司经营的重点目标, 经过十多年的经营公司在行业内树立了良好的市场形象 在国内 29 个省 自治区 直辖市建立了自己的销售网络 在国际市场上, 公司产品销往欧洲 日本 韩国 南亚 东南亚 南 北美洲 大洋洲等国家和地区 同时, 凭借良好的商业信誉, 与康师傅 顶益集团 统一集团 IQF 等国内外知名企业建立了战略合作关系, 同时还是 Givaudon Mccormick 等国际著名厂商的合格供应商 随着新客户逐年增加, 销售额逐年增大, 公司同优质客户的合作有力地保障了公司业务的持续稳定发展 4 品牌 知识产权优势公司十分重视品牌培养, 自成立以来, 培育了一批优秀的商标品牌, 晨光 彩之源 枣花 等被认定为河北省著名商标 ;2010 年 晨光 商标被认定为中国驰名商标, 晨光牌天然色素 枣花牌辣椒油树脂获河北省名牌产品称号 公司知识产权由专门机构, 负责知识产权管理申请 维护 截止报告期末, 共拥有专利 22 项, 正在申请专利 73 项, 核心系列品, 拥有完全自主知识产权 5 原材料资源优势公司通过与各种组织机构建立合作关系对原材料资源进行控制 :1 公司率先在原材料的优势产区 新疆 ( 库尔勒 巴州焉耆 喀什 ) 建立了原材料采购加工基地,2011 年开始在新疆喀什地区莎车县筹建新的原料种植基地 ;2 公司在其他辣椒主产区 ( 如河南唐河 内蒙开鲁 山东武城等 ) 帮助当地种植大户组织农民建立了专业合作社, 并与之保持着良好的合作关系 ;3 公司依靠规模经营优势和良好的信誉, 与原材料主产区的供应商 ( 包括新疆生产建设兵团 ) 建立长期合作关系, 通过招标采购的形式, 把握原材料市场的主动权 ;4 公司与中国农业大学 河北农业大学等高校建立了合作关系, 进行着多种植物的优种选育和推广工作 6 生产经营优势

35 (1) 基于多年的生产经营经验和规模优势, 公司形成了一套具有 晨光 特色的成本控制体系 公司不仅通过其对原材料资源的控制优势降低了原材料成本, 还通过降低降低溶剂消耗, 提高得率等方式大大降低了生产成本, 并建立了严格的成本 费用管理体系, 通过定期对成本 费用预算执行情况进行分析, 不断优化成本 费用控制 (2) 多产品优势 : 公司除拥有辣椒红 辣椒精和叶黄素等行业内优势产品外, 还实现了花椒树脂 番茄红素 叶黄素晶体 姜黄素 红米红 甘蓝红 甜菜红等 10 多个品种的规模化生产, 使公司具备业内领先的综合性生产能力 多种产品的规模化生产能力使得公司能够规避个别产品的市场波动风险 ( 六 ) 研发情况 1 研发费用投入情况 单位 : 人民币万元 项目 2011 年 2010 年 2009 年度 研发经费金额 4, , , 占营业收入比重 4.16% 4.03% 6.10% 公司一直注重研发投入, 报告期内, 公司保持了持续的研发投入, 为公司巩 固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障 2 正在从事的研发情况 序号项目名称目标进展 1 茶多酚项目 生产工艺开发 中试 掌握先进的提取精制生产技术 完成树脂法生产的工艺开发 中试放大 2 叶黄素制剂项目 开发出水溶解性 稳定性优良的叶黄素包埋制剂, 形成优势产品 实验取得突破性进展, 并将逐步应用于生产 3 辣椒红色素品质提高 完成整套辣椒红色素品质提高工艺, 实现规模化生产 已经完成中试, 正在进行试生产 4 辣椒油树脂精制工艺 改善辣椒油树脂外观粘稠 油溶性差的问题, 彻底改善辣椒油树脂品质, 使辣椒油树脂的品质高于进口产品品质 已经完成中试, 正在进行批量生产

36 5 辣椒碱制备工艺 6 甘蓝红脱味 7 葡萄皮工艺开发 保证辣椒碱品质的基础上, 降低辣椒碱生产成本, 并配备合适设备, 实现辣椒碱批量生产, 满足市场需求 配备合适设备, 实现年产 30T 无味甘蓝红色素规模 该种产品实现规模化生产, 产品满足市场需求, 争取进入国际市场 已经完成小试, 正在进行中试 部分小试完成, 部分中试完成 部分小试完成, 部分中试完成 8 萝卜红工艺开发 该种产品实现规模化生产, 产品满足市场需求 部分小试完成, 部分中试完成 9 红曲红工艺开发 该种产品实现规模化生产, 产品满足市场需求 小试已完成, 正在进行中试 ( 七 ) 报告期公司现金流量情况 项目 2011 年 2010 年 单位 : 人民币万元 同比变动比例 一 经营活动产生的现金流量净额 8, , % 经营活动现金流入小计 129, , % 经营活动现金流出小计 120, , % 二 投资活动产生的现金流量净额 -18, , % 投资活动现金流入小计 % 投资活动现金流出小计 18, , % 三 筹资活动产生的现金流量净额 -17, , % 筹资活动现金流入小计 25, , % 筹资活动现金流出小计 42, , % 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 % 五 现金及现金等价净增加额 -27, , % 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要是因 为报告期公司经营规模扩大, 并加强应收账款管理, 货款及时回笼及生产用上期 购进存货 ( 本期末存货同比期初减少 4746 万元 ) 所致

37 报告期内投资活动产生的现金流量净额为负, 且同比减少 92.17%, 主要是因为公司经营规模扩大, 募投项目建设支付了大量资金所致 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入及流出分别同比变动 % % 67.38% 主要是因为公司偿还了部分银行贷款, 同时使用闲置性募集资金性时性补充公司日常经营所需的流动资金所致 ( 八 ) 子公司经营情况及业绩分析 1 新疆晨光天然色素有限公司 ( 以下简称 新疆晨光 ) 新疆晨光成立于 2006 年 4 月 28 日, 注册资本 1,000 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 生产 销售辣椒红油树脂 ; 生产 销售色素副产品 辣椒及辣椒制品 ; 收购色素原材料, 货物与技术的进出口贸易 截止 2011 年 12 月 31 日, 新疆晨光总资产 4, 万元, 净资产 1, 万元 报告期, 新疆晨光实现营业收入 1, 万元, 净利润 万元 2 新疆晨曦椒业有限公司 ( 以下简称 新疆晨曦 ) 新疆晨曦成立于 2006 年 6 月 23 日, 注册资本 1,000 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 辣椒红天然色素原材料 植物提取物及其它农副产品加工销售等 截止 2011 年 12 月 31 日, 新疆晨曦总资产 4, 万元, 净资产 1, 万元 报告期, 新疆晨曦实现营业收入 9, 万元, 净利润 万元 晨曦椒业的主产品全部卖给河北的母公司, 其实质上相关于公司的生产车间, 2011 年净利润为负主要原因为 : 原料价格上涨, 原料颗粒加工生产季节性停工时间较长, 固定费用增加所致 3 晨光集团喀什天然色素有限公司 ( 以下简称 喀什色素 ) 喀什色素成立于 2009 年 4 月 25 日, 注册资本 1,000 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 辣椒红天然色素原材料 植物提取物 果脯 万寿菊及农副产品 加工及销售, 货物及技术进出口贸易等 单位 : 人民币万元 项目 2011 年 2010 年同比变动幅度 总资产 8, , %

38 净资产 2, , % 营业收入 6, , % 净利润 % 报告期, 喀什色素总资产 净资产 营业收入 净利润分别同比增长 64.06% 37.02% 84.74% 23.74%, 主要是因为喀什色素扩大了经营规模, 销售同比增加所致 4 晨光生物科技集团喀什有限公司 ( 以下简称 喀什生物 ) 喀什晨光成立于 2011 年 8 月 30 日, 注册资本 1,000 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 食用植物油 植物蛋白, 一般经营项目 : 植物提取物 棉籽粕 棉短绒 棉壳 农副产品加工 销售 报告期, 喀什晨尚处于建设期, 总资产 5, 万元, 净资产 万元, 营业收入 0 万元, 净利润 万元 5 河北瑞德天然色素有限公司 ( 以下简称 河北瑞德 ) 河北瑞德成立于 2005 年 9 月 7 日, 注册资本 1, 万元 主营业务 : 生产 销售辣椒红色素 辣椒精 ; 经营色素副产品, 辣椒及辣椒制品等 截止 2011 年 12 月 31 日, 河北瑞德总资产 2, 万元, 净资产 2, 万元 报告期, 河北瑞德实现营业收入 4, 万元, 净利润 万元 由于河北瑞德非公司全资子公司, 在原料采购 生产 经营等方面独立进行, 缺少公司集团内全资子公司在采购 技术 资金等方面资源配置的优势 ; 同时, 其生产能力较小, 产品单一, 单独生产成本高, 抗风险能力较弱 近年来内地辣椒逐渐失去优势, 从新疆 甘肃等地采购运输成本高,2011 年原材料市场波动较大, 因此导致其原材料成本 人工成本等经营成本上升, 致使其利润为负 6 邯郸晨光珍品油脂有限公司 ( 以下简称 邯郸晨光 ) 邯郸晨光成立于 2007 年 8 月 2 日, 注册资本 1,000 万元, 公司占比 99.75% 主营业务 : 生产 销售各种植物油及其副产品 ; 收购红花籽 番茄籽 葡萄籽 小麦胚芽 玉米胚芽等 截止 2011 年 12 月 31 日, 邯郸晨光总资产 2, 万元, 净资产 1,

39 万元 报告期, 邯郸晨光实现营业收入 1, 万元, 净利润 万元 7 河北可口食品有限公司 ( 以下简称 河北可口 ) 河北可口成立于 2006 年 3 月 8 日, 注册资本 1,000 万元, 公司占比 70.6% 主营业务 : 果脯蜜饯 肉类 水产品 蔬菜 焙烧类食品 方便食品及其他副产品加工 制造等 截止 2011 年 12 月 31 日, 河北可口总资产 3, 万元, 净资产 1, 万元 报告期, 河北可口实现营业收入 4, 万元, 净利润 万元 8 晨光生物科技集团天津有限公司 ( 以下简称 天津晨光 ) 天津晨光成立于 2005 年 6 月 30 日, 注册资本 :100 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 着色剂 ( 辣椒红 红米红 红曲红 萝卜红 紫草红 胭脂虫红 姜黄 栀子黄 ß- 胡萝卜素 胭脂树橙 叶绿素铜钠盐 ) 辣椒油树脂 复配天然色素生产 经营 ; 食品天然提取物的研发 技术转让 服务等 截止 2011 年 12 月 31 日, 天津晨光总资产 1, 万元, 净资产 万元 报告期, 天津晨光实现营业收入 万元, 净利润 万元 天津晨光净利润为负, 主要是因为其主要业务为研究和开发新产品, 同时承担保健品销售业务, 报告期保健品业务开展投入前期费用较多所致 9 天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 ( 以下简称 天津晨之光 ) 天津晨之光成立于 2007 年 11 月 19 日, 注册资本 :2,000 万元, 是公司全资子公司 主营业务 : 天然产品的技术研究及服务 截止 2011 年 12 月 31 日, 天津晨之光总资产 2, 万元, 净资产 1, 万元 报告期, 天津晨之光实现营业收入 0 万元, 净利润 万元 天津晨之光营业收入为 0 万元, 主要是由于其设立的目的是利用天津的优势进行产品研究开发, 但由于其业务与天津晨光重复, 报告期未经营所致 10 晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 ( 以下简称 印度晨光 ) 印度晨光成立于 2010 年 11 月, 注册地址 : 印度, 安德拉邦, 坎曼市, 坎曼区 主要从事辣椒及辣椒制品业务 实收资本为 :6, 万元, 是公司全资子公司

40 报告期, 印度晨光尚处于建设期 截止期末, 总资产 5, 万元, 净资产 5, 万元 报告期, 实现营业收入 1, 万元, 净利润 万元 ( 其营业收入为在印度当地购进原材料后, 销售给中国的母公司所产生 ) 11 营口晨光植物提取设备有限公司 ( 以下简称 营口植物 ) 营口植物成立于 2011 年 5 月 16 日, 注册资本 :500 万元, 公司占比 51% 主营业务 : 生产 销售 安装 : 植物油加工设备 天然植物色素萃取设备 环保设备 石油化工设备 ( 特种设备除外 ), 钢结构制作 截止 2011 年 12 月 31 日, 营口植物总资产 3, 万元, 净资产 万元 报告期, 营口植物实现营业收入 万元, 净利润 8.06 万元 ( 九 ) 公司不存在控制的特殊目的主体情况二 对公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业的发展趋势公司所处天然植物提取物行业, 伴随社会发展和人民生活水平的提高, 在世界范围内 回归自然 的呼声不断升温, 使具备功能性的天然产品备受青睐 天然植物提取产品在西方国家成为现代医疗保健的理想选择, 由此也营造了巨大的天然植物提取产品市场, 植物提取物的传统出口市场 美国进入稳步发展阶段, 西班牙 墨西哥等新兴市场对植物提取物 特别是天然色素的需求大增, 欧盟市场对于天然色素的需求更是以年均 35% 的增幅迅速增长 同时国家为了保证天然植物提取行业健康 有序的发展, 也陆续出台了相关的行业规范 制定并完善行业标准, 为天然植物提取行业的快速发展起到了重要的拉动作用 在这些市场及政策的带动下, 植物提取物行业将保持良好的发展趋势, 是国内主要出口行业之一 公司作为国内最大的天然色素生产商,2011 年公司辣椒红继续保持世界第一的地位, 叶黄素产销量位居全国第二 伴随印度晨光项目和新疆莎车项目的陆续建设, 公司的天然色素龙头地位将进一步巩固 公司通过募投项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 的投产及河北 新疆 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目 和 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 的筹建, 也使棉籽蛋白加工各项指标走在了

41 国内前列, 通过一年多的努力, 初步确立了蛋白产品在公司的大品种地位, 公司产品在天然植物提取物领域得到进一步拓宽 ( 二 ) 公司发展机遇和挑战 1 公司发展战略 机遇针对当前天然提取物行业快速发展的有利时机, 及国家食品安全监管的日趋严格, 公司发扬二次创业精神, 坚韧不拔 奋发努力, 坚持生产经营与资本经营并重, 坚持 人与企业共发展 的核心理念, 精心打造管理科学 技术先进 勇于创新 忠诚职守的员工队伍 坚持以市场为导向, 不断拓宽经营领域 ; 以科技为依托, 不断开发新产品, 实现产 供 销相互促进 协调发展, 不断提升公司经营管理水平, 增强公司核心竞争力和综合实力, 实现快速 可持续发展, 将晨光生物建设成为国际上重要的天然提取物研发 生产 检测和销售基地 2 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1) 管理风险公司上市之后, 生产规模和资产规模持续扩大, 对人才的需求不断增长, 人才的缺乏将会成为制约公司发展的主要瓶颈, 人才制约将会减慢公司发展速度 增加管理风险 ; 另外, 公司事业部管理模式和子公司管理体制若不能适应公司发展状况则将造成管理风险增加的可能 ; 第三随着募集资金项目的完工及实施, 增加了公司的经营决策 风险控制的难度, 对公司的管理水平提出了更高的要求 因此, 公司存在着人力资源配置能否迅速同公司发展速度相匹配 公司管理及内控体系能否同企业经营模式相适应的经营管理风险 (2) 市场竞争风险经过多年的努力与积累, 公司形成了成熟的商业经营模式, 培养了稳定的客户群体, 在行业中逐步树立了龙头企业的形象, 在国际上的影响力持续提升 但随着天然植物提取行业的迅速发展以及公司产品的品种的持续拓展, 新进入的市场竞争者将不断增多 同原有产品的市场优势企业竞争将进一步加剧 如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势, 并将公司现有的经营模式在其他产品市场成功复制, 或者不能根据行业发展趋势 客户需求变化以及技术

42 进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力, 公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险 (3) 技术风险由于天然植物提取行业产品和技术更新速度较快, 公司必须适应市场和客户需求的变化 及时调整新技术和新产品的开发方向, 避免过度依赖个别产品的风险 然而, 在新产品的研发过程中, 如果公司不能准确把握市场的发展趋势, 新开发的产品和技术不能满足市场的需求, 则不仅造成研发成本的损失, 同时也直接对公司的市场竞争力和未来发展产生重要影响 (4) 募集资金投资项目相关风险虽然公司的募集资金投资项目建立在充分市场调查的基础上, 并经专业机构和相关专家深入调研 对项目的可行性进行了充分论证, 且公司也已经为项目的实施进行了充分的准备工作, 但是仍然存在着项目建设计划能否按期完成 项目实施过程和实施效果存在一定不确定性 投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性, 项目投资仍然存在工程进度 投资成本 项目收益 开工率不足等风险 (5) 原材料供应及价格变动风险公司产品的主要原料为辣椒 万寿菊 棉籽等农副产品, 这些原材料采购成本占公司生产成本比重较高, 原材料供应和价格波动将对公司业绩产生重要影响 由于农作物的生产和供应受气候条件和病虫害等自然灾害的影响十分明显 另外, 农作物的种植还受周期性 季节性 地域性和其他一些偶然因素的影响 针对原材料供应及价格变动风险, 公司在新疆喀什地区原料基地面积逐渐增加以建立稳定的原材料供应渠道 ; 在印度的原料初加工项目开始试车, 进一步优化全球资源配置 通过降低原材料消耗, 提高产品得率, 提升资源的综合利用能力, 同时发挥资金优势, 在原材料价位较低时适度增加采购, 保证原材料的供应, 将原材料价格变动对公司单位产品成本影响降到最低 (6) 产品价格波动风险公司募投项目 年产 6 万吨植物蛋白项目, 以棉籽作为原材料, 生产棉短绒 脱酚棉蛋白 棉籽油等产品, 该类产品属大宗物资, 加工毛利率较低 商品

43 从生产 加工 贮存到销售过程中, 产品价格不断地发生变化, 且波动趋势难以预测, 从而导致价格波动对公司业绩造成一定风险 公司正对该类产品毛利率低 价格波动大的特点, 采取加快购销速度 缩短生产周期 加速存货周转的方式, 快进快销, 减少市场波对对公司业绩的影响 (7) 汇率变动风险公司是出口型创汇型企业, 产品出口收入占公司主营业务收入的 50% 以上, 主要以美元进行结算, 因此, 公司的经营将会面临一定的汇率变动风险 针对汇率波动, 公司将积极运用金融产品办理出口押汇 福费廷 远期结汇等, 加快结汇速度, 从而减少汇率波动对公司带来的风险 ( 三 ) 2012 年经营计划 1 全力推进公司业绩增长 公司将稳步推进募集资金投资项目的实施, 扎实推进项目建设, 确保项目顺利完成并实现效益 要做好主导产品辣椒红的世界原料资源配置, 持续开展原料品种选育, 开发低农残等安全性能优越的系列产品, 同时为带动企业其他品种营销建立渠道 做好莎车万寿菊建设项目, 争分夺秒, 为延续 2011 年叶黄素好行情的难得机遇打一场效率攻坚战 棉籽开发要紧紧把握挖潜空间, 把微利行业变成盈利行业, 做好产品销售形成特色, 建立市场信息体系, 规避原料和产品市场波动对企业效益的影响 水溶性产品 番茄红素产品等小品种要正确把握行情, 建立原料市场信息体系, 抓工艺创新和设备改造, 坚持做成规模化 2 完善特色管理体系坚持在公司管理平台的基础上, 充分发挥分块运作 决策灵活 沟通便利 执行高效的特点 将公司事业部 分公司 子公司 职能部门并存管理框架分块 分条 条块结合的管理模式进一步进行规范和梳理 加强公司安全管理文化建设, 提高员工生产安全 食品安全意识, 建立有晨光特色的生产安全和产品质量管理体系 在各单位 各方面推行 一岗双责 管理思路, 把放权 尽责 管到位结合起来 ; 调整内部考核结构, 结合三年滚动目标和长期目标做考核, 结合工作效果和人才培养做考核 优化财务核算管理和生产过程管理管理体系, 将利润中心

44 和成本中心模式运行起来 完善内控体系建设, 创造性的建立自己的民主模式, 形成良好的风气, 为公司发展打下坚实的基础 3 人力资源发展计划随着公司发展规模的扩大, 要继续加大人才引进力度, 投入精力 投入成本培养一批企业自己的专家, 公司将继续推动实施全员成才规划, 使人才瓶颈变为业绩助推器 公司将坚持多给机会 多提要求 工作进步与个人成长密切结合的培养方式, 鼓励员工去新疆 印度等子公司锻炼提高 对于一线操作工人, 要加强实用技能培训 学习 考核, 在一岗多能的基础上提出更高要求 ; 对于科技人员, 要提供参与项目课题的机会, 提供参加展会 学术交流等机会, 提供平等竞争的机会 ; 对管理人员要向专家型的管理人员发展 ; 对特聘人员进一步规范管理, 加强企业文化理念的灌输和融合以更快的发挥其作用 切实培养一支专业技能经验丰富 能独当一面 对公司文化高度认同的人才队伍, 并形成梯度成长以适应公司长远发展需要, 使员工实现自身价值, 成长为企业需要的专业人才, 真正实现 人与企业共发展 4 市场开拓计划 (1) 继续做好辣椒红的世界原料资源配置, 借助印度辣椒原料优势, 打开辣椒精发展空间 结合痕量检测能力 危害物去除研究能力和超临界工艺装备, 开发低农残等安全性能优越的系列产品, 在产品安全性上与同行拉大差距, 在国际范围内扩大自主品牌影响力, 争取做成世界第一品牌 持续开展原料品种选育 推广和基地建设, 把扩大直接用户, 扩大品牌影响力和市场份额作为重要任务, 做好产品安全性高的特色和优势宣传 为进一步增强公司发展的持续性, 公司将利用现有的市场渠道, 及设备工艺真正做好市场开发, 适时推出新产品, 实现公司的快速发展 (2) 棉籽类产品将继续加大小包装棉籽油和专用棉籽油开发力度, 小包装油销售争取超万吨, 把中国棉籽油第一品牌的口号喊响, 通过建立市场信息体系, 及时把握行业动态, 扩大产品的市场份额 ( 四 ) 公司未来发展资金需求 计划

45 2012 年, 公司将继续加强募投项目及其他项目的建设管理, 合理配置募集资金及自有资金的使用, 积极推进公司各项目的建设, 确保募投项目及其他项目早日实现效益, 为公司提供新的收入和利润增长点 超募资金部分, 公司将继续严格按照中国证监会和深交所的有关规定, 围绕主业 合理规划 谨慎实施, 进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力, 巩固和强化公司在行业的领先地位, 形成良好的业绩回报 三 公司投资情况 ( 一 ) 报告期内募集资金使用情况 1 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1411 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2,300 万股, 发行价格每股人民币 30 元, 募集资金总额为 69, 万元, 扣除各项发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 64, 万元, 超募资金 32, 万元 以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 28 日出具的中瑞岳华验字 [2010] 第 272 号验资报告验证确认 2 募集资金存放和管理情况 (1) 募集资金管理情况公司根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了 晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ) 根据 募集资金管理制度 的规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 保证募集资金专款专用, 同时及时报告保荐机构, 并随时接受保荐代表人有的监督 (2) 募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 专户银行账号存放余额 ( 元 )

46 中国农业银行股份有限公司曲周县支行 中国工商银行股份有限公司曲周支行 中国农业银行股份有限公司邯郸分行 中国民生银行股份有限公司邯郸分行 中国银行股份有限公司邯郸市联防路支行 ,215, ,117, ,208, ,803, ,292, 合计 61,636, (3) 募集资金项目完工及节余情况 : 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司的两大募集资金项目 : 年产 2 万吨色素颗粒 原料项目 和 年产 6 万吨植物蛋白项目 均已达到预定可使用状态, 资金使用 情况如下 : 项目名称 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 募投项目计划投资总额 募集资金累计投入金额 募投项目节余资金金额 单位 : 人民币万元 节余资金占承诺投资金额的比例 募集资金利息收入 5,968 5, % ,490 9, % 合计 募集资金使用情况汇总表 ( 单位 : 人民币万元 ) (1) 募集资金使用情况对照表 :

47 编制单位 : 晨光生物科技集团股份有公司 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 64, 本年度投入募集资金总额 35, 报告期内变更用途的募集资金总额 3,452 累计变更用途的募集资金总额 3,452 已累计投入募集资金总额 52, 累计变更用途的募集资金总额比例 5.32% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 : 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 超临界 2000 吨精品天然色素项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 河北省天然色素工程技术研究中心建设项目 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 是 8,680 5,968 5, , % 2011 年 12 月 31 日 不适用否 否 8,020 8,020 3, , % 2012 年 10 月 31 日 不适用否 是 11,230 10, , % 2011 年 12 月 31 日 -1,266 不适用否 是 4,120 4,120 2, , % 2012 年 08 月 31 日 不适用否 否 0 3,452 3, , % 2012 年 04 月 30 日 不适用否 承诺投资项目小计 : 32,050 32,050 14, ,

48 超募资金投向 : 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目 设立晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 使用不超过 2302 万元收购子公司少数股东股权 公司 ERP 信息化管理项目 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目 否 2,048 2,048 1, , % 2012 年 04 月 30 日不适用否 否 3, , , , % 2012 年 10 月 31 日 132 不适用否 否 6, , , , % 截止 2011 年 12 月 31 日项目资金已投资完毕, 印度子公司生产线主体工程已建设完毕, 拟于 2012 年 1 月开始试车 不适用 否 1, , , , % 2011 年 4 月 30 日不适用否 否 % 2013 年 3 月 31 日不适用否 否 9,234 9,234 8, , % 2012 年 04 月 30 日不适用否 否 归还银行贷款否 3,800 3, , % - 不适用不适用 补充流动资金否 2,600 2, , % - 不适用不适用 超募资金投向小计 : 29, , , , 合计 : 61, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1 采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目建设时间推迟到 2012 年 10 月 31 日, 原因如下 : 由于项目前期启动较晚, 为节约资金投入改用国内生产设备, 设备选型时间较长影响了项目施工进度 2 河北省天然色素工程技术研究中心建设项目建设时间推迟到 2012 年 8 月 31 日, 原因如下 : 为提高募集资金使用效率, 保证公司生产经营, 公司按研发项目的急缓, 加快建设部分重点工程 ; 同时为了节约成本, 在保证不影响公司正常经营的前提下, 增加

49 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 设备选型时间, 尽量选用国内生产的设备或仪器, 因此影响了项目施工进度 3 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设时间推迟到 2012 年 10 月 31 日, 原因如下 : 由于在施工过程调整了生产工艺 ( 将新的生产工艺应用在项目中 ), 影响了项目施工进度 无 1 本次公开发行, 共有超募资金 32, 万元 2 超募资金用途及使用进展情况 : 1 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目拟使用超募资金 2,048 万元, 截至报告期末, 累计投资 1, 万元, 投资进度 93.12% 2 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目拟使用超募资金 3, 万元, 截至报告期末, 累计投资 2, 万元, 投资进度 80.50% 3 设立晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司拟使用超募资金 1000 万美元 ( 约合人民币 6, 万元 ), 截至报告期末, 累计投资 6, 万元, 投资进度 100% 4 收购子公司少数股东股权拟使用超募资金不超过 2,302 万元, 截至报告期末, 累计投资 1, 万元, 投资进度 100% 5 公司 ERP 信息化管理项目拟使用超募资金 260 万元, 截至报告期末, 累计投资 万元, 投资进度 29.61% 6 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目拟使用超募资金 9,234 万元, 截至报告期末, 累计投资 8, 万元, 投资进度 88.53% 7 截至报告期末, 共使用超募资金偿还银行贷款 3,800 万元, 永久性补充流动资金 2,600 万元, 全部投入完毕, 其他剩余资金存放在募集资金专户中 2010 年 12 月 8 日, 本公司第三次股东大会审议通过了 关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案, 将河北省天然色素工程技术研究中心部分工程的实施地点由曲周县变更为天津 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金到位前, 公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金 6, 万元 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字 [2010] 第 2280 号 晨光生物科技集团股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告, 对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验 确认 2010 年 11 月 21 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过 关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6, 万元 2011 年 10 月 23 日, 公司第一届董事会二十六次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案, 公司决定使用部分闲置募集资金 6,300 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 期限自使用日起不超过 6 个月 年产 2 万吨色素颗粒原料项目节余资金 4.72 万元 年产 6 万吨植物蛋白项目节余资金 万元, 利息收入 万元, 两项目合计节余资金 万元 ( 含利息收入 万元 ) 原因如下 : 公司于上市前提前启动项目, 增加了项目实施的空间, 在募集资金项目的建设过程中, 不断改进 优化生产工艺, 在保证项目建设质量的前提下, 尽量采用国产及低成本设备 ; 项目选址时, 综合考虑各方因素影响, 在位置合理的前提下选用了价位较低的地块 ; 同时本着厉行节约的原则, 进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支

50 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专户中 无

51 (2) 变更募集资金投资项目的资金使用情况 : 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 预计达到预计可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 5,500 5, , % 2012 年 4 月 30 日 0 不适用 否 合计 - 5,500 5, , % 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 变更原因 :A 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 变更原因 : 辣椒颗粒生产线经过生产技术的改进和生产管理提升, 现在建的 2 条生产线各项指标即可完全达到并超过项目原设计的生产能力要求, 因此将原设计 4 条生产线变更为 2 条生产线 ; 万寿菊颗粒年生产线由于当地年产出的万寿菊花达不到公司原设计 1 万吨颗粒生产线对原料的需求, 为减少设备闲置, 合理配置资源, 剩余生产线暂不投建 ;B 年产 6 万吨植物蛋白项目 变更原因 : 其子项目棉籽蛋白项目经过一年来的投建 试车 生产, 在加工提取技术等方面已超过了行业平均水平, 部分指标达到行业先进水平 产品销售拥有了固定的客户群, 并且新客户逐步增加, 为了提高规模效益, 使棉籽蛋白提取加工做到行业前列, 公司决定目前重点力量发展棉籽蛋白提取加工, 暂不投建其另一子项目 大豆蛋白项目 2 决策程序及信息披露情况 : 经公司第一届董事会第二十次会议 2010 年度股东大会审议 通过, 公司对 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 进行了部分 变更, 变更后合计 3,452 万元资金全部用于投向 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 ( 新增项 目总投资 5, 万元 ), 剩余资金缺口 2,048 万元使用 其他与主营业务相关的运用资金 项目 资金补充 上述会议决议等公告分别于 2011 年 3 月 31 日 2011 年 4 月 1 日 2011 年 4 月 26 日公告于证监会指定的信息披露媒体上 不适用 不适用 (3) 其他与主营业务相关的运营资金项目 资金使用情况经董事会 股东大会审议通过, 结合公司实际生产经营情况, 将 其他与主营业务相关的运营资金项目 资金用于以下方面 :1 使用 1,000 万美元 ( 约折合人民币 6, 万元, 以实际投资时汇率为准 ) 在印度设立全资子公司 - 晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 ;2 使用人民币 3,800 万元用于归还公司在银行的贷款 人民币 2,600 万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金 ;3 使用不超过人民

52 币 2,302 万元用于收购下属 3 家子公司少数股东股权 ( 实际使用了 1, 万元 );4 使用人民币 3, 万元用于 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目 ; 5 使用人民币 260 万元用于公司 ERP 信息化管理项目 ;6 使用人民币 2,048 万元用于 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 ;7 使用人民币 9,234 万元用于 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目 其它剩余资金待董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用 (4) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见中瑞岳华会计师事务所出具了 关于晨光生物科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 ( 中岳华专审字 [2012] 第 0622 号 ), 认为公司截至 2011 年 12 月 31 日止的 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 已经按照深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况 ( 二 ) 报告期内, 公司重大非募集资金投资情况如下 : 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于投建 天然植物综合提取生产加工项目 的议案, 公司决定使用自有资金 20,000 万元在新疆喀什地区莎车县投建 天然植物综合提取生产加工项目, 并新设子公司负责该项目的建设及运营 项目分三期进行, 建设期为三年, 投资总额 20,000 万元, 其中 : 建设投资 12,000 万元, 铺底流动资金 8,000 万元 其中 : 第一期拟建设辣椒颗粒 万寿菊颗粒加工项目 ; 第二期拟建设辣椒红色素 叶黄素提取项目 ; 第三期拟建设食用油及棉籽蛋白项目 截止报告期末, 该项目正在进行第一期子项目筹建 ( 三 ) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权 参股商业银行 证券公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融企业股权, 未发生买卖其他上市公司股份的情况 ( 四 ) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的金融资产情况

53 四 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具 以公允价值计量的负债 ( 包括外币金融负债 ) 五 报告期财务会计报告审计及会计政策 会计估计变更情况 ( 一 ) 报告期财务会计报告审计情况本公司 2011 年度财务报告, 经中瑞岳华会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 二 ) 公司会计政策 会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析报告期内, 公司没有重大会计政策 会计估计变更变更情况, 未发生重大会计差错 六 利润分配情况 ( 一 )2011 年度利润分配预案经中瑞岳华会计师事务所审计, 公司 2011 年年初未分配利润为 : 90,019, 元,2011 年实现归属于上市公司股东的净利润 75,031, 元, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 按 2011 年度实现净利润的 10% 提取了法定盈余公积金, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 未分配利润为 :142,033, 元, 资本公积为金额为 :716,652, 元 综合考虑公司生产 经营 财务等实际情况,2011 年度利润分配情况拟定如下 : 拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 89,785,436 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 89,785,436 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股 此预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议 ( 二 ) 公司利润分配政策及执行情况公司章程中规定 : 公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益 ; 应重视对股东的合理回报, 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下, 实行持续 稳定的利润分配政策 公司可采取现金或者股票的方式分配利润, 可以进行中期分红 在公司当年实现盈利符合利润分配条件时, 公司董事会应当根据公司的具体

54 经营情况和市场环境, 制定利润分配预案报股东大会批准 原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 公司 2008 年度现金分红金 5,000 万元, 当年实现归属于上市公司股东净利润 3, 万元 ;2009 年度未进行利润分配, 当年实现归属于上市公司股东净利润 4, 万元 ;2010 年度现金分红 1, 万元, 当年实现归属于上市公司股东净利润 6, 万元 2008 年至 2010 年度累计现金分红 6, 万元, 达 2008 年至 2010 年度年均实现的归属于上市公司股东净利润的 5, 万元的 %, 符合公司现金分红政策 七 报告期内, 公司及子公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题 八 公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况自 2010 年 11 月 5 日登陆创业板以来, 公司不断提高和完善内部治理水平, 尤其是内幕交易防范和控制工作 公司现行的相关制度主要包括 : 公司章程 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 信息披露管理办法 投资者关系管理制度 重大信息内部报告制度 重大信息内部保密制度 内幕信息知情人登记制度 董事会审计委员会年报工作制度 等一系列证券事务制度或管理办法 为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 保护广大投资者的合法权益, 公司根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及有关法律 法规规定, 结合公司实际情况起草了 内幕信息知情人登记制度, 并于 2010 年 11 月 21 日经公司董一届董事会第十六次会议审议通过 该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围, 完善了内幕信息事项的研究 决策和审批程序, 健全了内幕信息的保密措施, 建立了内幕信息知情人登记管理措施等 报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司证券部按要求严格控制知情人范围并组

55 织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 并按照相关规定向深交所和河北证监局报送定期报告相关资料时报备内幕信息知情人登记情况 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况, 公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形

56 第四节重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项报告期内, 公司无重大诉讼 仲裁事项 ; 也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼 仲裁事项 二 破产相关事项报告期内, 公司未发生破产相关事项 三 收购及出售资产 企业合并事项 2011 年 1 月 30 日经第一届董事会第十九次会议审议通过, 公司决定使用不超过人民币 2302 万元 其他与主营业务相关的运营资金项目 资金用于收购下属子公司河北瑞德天然色素有限公司 邯郸晨光珍品油脂有限公司 新疆晨曦椒业有限公司的少数股东股权 本次收购子公司少数股东股权的定价依据 : 以各子公司截至 2010 年 6 月末 ( 最近一期 ) 经审计的每股净资产作为参考, 辅以 2010 年 6-12 月经营情况 公司经营对企业规划要求及发展潜力, 对新疆晨曦 河北瑞德给予一定溢价, 邯郸晨光给予一定折价, 在平等 自愿的基础上, 通过双方协商确定 报告期公司已完成收购, 各子公司同时完成了工商变更登记, 具体情况如下 : 单位 : 人民币元 子公司名称 子公司少数股东股权数 已收购的少数股东股权数 每股转让价格 支付的转让款 河北瑞德天然色素有限公司 7,884,000 3,568, ,969,264 邯郸晨光珍品有脂有限公司 2,050,000 2,025, ,620,000 新疆晨曦椒业有限公司 2,867,647 2,867, ,190,000 合计 15,779,264 收购事项完成后, 增加了公司对子公司的控制力度, 有利于公司整合集团各 方面资源, 提高决策效率, 实现集团整体价值最大化 公司将从集团整体角度出 发, 按对子公司的控股比例更进一步的进行资源优化配置 管理, 合理 有效的

57 按公司战略发展目标进行部署, 以提高公司的盈利 竞争能力 上述三子公司的管理团队及核心技术人员主要为公司委派, 其主要业务或与 公司相近, 或为公司业务的前一环节, 收购其少数股东股权后, 进一步保证了公 司业务的连续性, 对公司管理层稳定性不产生影响 四 股权激励计划情况 ( 一 ) 公司股票期权激励计划概述 根据 晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 及 晨光生物科技集团股份有限公司首期股票期权激励计划股票期权分配表 ( 调 整后 ), 公司股票期权激励计划的主要内容如下 : 1 该计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权 ; 2 该计划涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股, 为公司向激励对象定 向发行股票 ; 3 该计划拟向激励对象授予 293 万份股票期权 ( 调整后 ), 其中 : 首次授予 263 万份, 预留 30 万份 所示 : 4 公司授予激励对象股票期权的授予价格为每股 元 ; 5 该计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况 ( 调整后 ) 如下表 姓名 职务 本次获授的股票期权数量 ( 万份 ) 占本次股权激励计划拟授予期权数量的比例 标的股票占授予时总股本的比例 卢庆国董事长兼总经理 % 0.13% 刘英山董事会秘书 % 0.03% 李凤飞副总经理 % 0.07% 连运河副总经理 % 0.07% 陈运霞副总经理 % 0.07% 暴海军副总经理 % 0.07% 周静 财务总监 总经理助理 % 0.06% 韩文杰副总经理 % 0.07%

58 其他核心骨干人员 % 2.37% 预留期权 % 0.33% 合计 % 3.26% 6 本期股票期权激励计划有效期为 : 自股票期权首次授权日起五年 首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满 12 个月后, 激励对象应 在未来 48 个月内分四期行权 首次授予的股票期权各行权期行权安排如表所示 : 行权期第一个行权期第二个行权期第三个行权期第四个行权期 行权时间 自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 可行权数量占获授期权数量比例 20% 20% 30% 30% 预留部分的股票期权自相应的授权日起满 12 月后, 激励对象应在未来 48 个月 内分四期行权 预留部分行的股票期权各行权期行权安排如表所示 : 行权期第一个行权期第二个行权期第三个行权期第四个行权期 行权时间 自该部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至该部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止自该部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至该部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止自该部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至该部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止自该部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至该部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 可行权数量占获授期权数量比例 20% 20% 30% 30% 如未能满足行权条件, 则当期的股票期权不得行权, 由公司注销 激励对象 符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的, 则未行权期权由公司注销 7 股票期权的行权条件 : 本计划在 年的 5 个会计年度中, 分年度

59 进行绩效考核, 每个会计年度考核一次, 以达到绩效考核目标作为激励对象的行 权条件 各年度绩效考核目标如表所示 : 行权期第一个行权期第二个行权期第三个行权期第四个行权期 绩效考核目标 与 2010 年相比较,2011 年净利润增长率不低于 20%, 加权平均净资产收益率不低于 6.5% 与 2010 年相比较,2012 年净利润增长率不低于 44%, 加权平均净资产收益率不低于 7% 与 2010 年相比较,2013 年净利润增长率不低于 73%, 加权平均净资产收益率不低于 7.5% 与 2010 年相比较,2014 年净利润增长率不低于 107%, 加权平均净资产收益率不低于 8% 以上指标均以扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润作为计算依据, 若公司发生再融资行为, 则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据 ( 二 ) 股权激励计划的审批 登记 行权情况 年 3 月 29 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) >及其摘要的议案, 公司独立董事对公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 发表了独立意见 年 3 月 29 日, 公司第一届监事会第九次会议审议通过了 关于<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) >及其摘要的议案, 且认为, 列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员, 符合公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 规定的激励对象范围, 其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法 有效 3 根据中国证监会的反馈意见, 公司对 晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 进行了相应修改, 形成了 晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ), 并报中国证监会审核无异议 2011 年 10 月 23 日, 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了 关于<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) >的议案, 公司独立董事对此修订稿发表了独立意见 年 10 月 23 日, 公司第一届监事会第十四次会议审议通过了 关

60 于<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) >的议案, 且认为, 列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员, 符合 股票期权激励计划 规定的激励对象范围, 其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法 有效 年 11 月 10 日, 公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 逐项审议通过了 关于<晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) >的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案 等议案, 董事会被授权确定期权授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜 年 11 月 23 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了 关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案 关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案 由于六名激励对象离职, 按照 股票期权激励计划 及相关规定, 根据股东大会的授权, 公司董事会取消了上述六人的激励对象资格并取消了拟授予其的股票期权 ( 共 7 万元份 ) 调整后 股票期权激励计划 所涉股票期权数量为 293 万股, 其中首次授予的股票期权数量调整为 263 万份, 激励对象调整为 177 人, 预留股票期权数量 30 万份不变 ; 同时确定公司股票期权的授予日为 2011 年 11 月 23 日 ; 公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见 年 11 月 23 日, 公司第一届监事会第十五次会议审议通过了 关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案 关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案, 认为本次获授股票期权 177 名激励对象的主体资格合法 有效, 且满足 股票期权激励计划 规定的获授条件, 同意激励对象按照 股票期权激励计划 有关规定获授股票期权 年 12 月 9 日, 公司完成了股票期权 ( 预留部分除外 ) 登记工作, 并发布了 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 公司首期股票期权激励计划 ( 预留部分除外 ) 期权简称 : 晨光 JLC1, 期权代码 :

61 实际授予激励对象共 177 人, 授予的股票期权数量为 263 万股, 均为公司中高层 管理人员 核心技术 ( 业务 ) 人员 首次授予股票期权的授予日为 2011 年 11 月 23 日, 授予激励对象股票期权的授予价格为每股 元 9 截止报告期末, 上述股票期权尚在等待期内, 未进行行权 ( 三 ) 本次股权激励计划的实施对公司报告期及以后各年度财务状况和经 营成果的影响 公司选择 Black-Scholes 模型定价于 2011 年 11 月 23 日 ( 首次期权授予日 ) 对首次授予的 263 万份 ( 不包括预留部分 ) 股票期权的公允价值进行测算, 预测 期权总价值为 :1, 万元 为更准确的确定公司股票期权的公允价值, 根 据公司行权条件和行权安排, 本公司首次授予的 263 万份股票期权可划分为四个 授予日为同一日, 但分期可行权, 且每一期行权的条件都相对独立的股份支付, 各组期权在授予日的公允价值如下 : 股票期权行权期次 每份期权公允价值 ( 元 ) 等待期 每期期权授予数量 第一次第二次第三次第四次合计 年 12 月到 2012 年 11 月 2011 年 12 月到 2013 年 11 月 2011 年 12 月到 2014 年 11 月 2011 年 12 月到 2015 年 11 月 526, , , , ,630, 根据 企业会计准则第 11 号 股份支付 的有关规定, 公司将在等待期 的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动 业绩指标完成情况等后 续信息, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 五 重大关联交易事项 报告期内, 除关联人为公司的银行贷款提供连带责任保证担保外, 未发生重 大关联交易事项 六 重大合同及履行情况 ( 一 ) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管 承包

62 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产的重大事项 ( 二 ) 报告期内, 公司除决定向控股或全资子公司的银行贷款提供担保外, 未发生对外担保事项, 具体情况如下 : 子公司名称 新疆晨曦椒业有限公司 晨光集团喀什天然色素有限公司 公司董事会审议通过担保金额 拟担保期限 2, 一年 3, 一年 贷款银行 中国农业银行巴音郭楞分行 中国农业发展银行岳普湖县支行 期末公司实际对外担保金额 0 0 备注 银行尚未完成前期审批等程序, 担保合同尚未签署, 担保未实际执行银行尚未完成前期审批等程序, 担保合同尚未签署, 担保未实际执行 合计 5, ( 三 ) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 ( 四 ) 其他合同报告期内, 公司未发生达到披露标准的重大合同 以下是报告期内金额较大的购买 销售合同 : 1 购买合同 (1)2011 年 1 月 26 日, 公司与贵州航天乌江机电设备有限责任公司签订设备购置合同, 合同总金额 万元 ;2011 年 3 月 8 日调整设备方案后在原合同基础上签署补充协议, 增加 30 万元, 合计为 万元 根据该合同, 供方为我公司提供生产设备 (2)2011 年 4 月 20 日, 公司与印度 VIJAYAKRISHNA SPICE FARMS PRIVATE LIMITED 公司签订合同, 合同总金额 500 万元 根据该合同, 供货方为我公司提供辣椒干 (3)2011 年 4 月 21 日, 公司与印度 VIJAYAKRISHNA SPICE FARMS PRIVATE LIMITED 公司签订合同, 合同总金额 440 万元 根据该合同, 供货方为我公司提供辣椒干 (4)2011 年 5 月 18 日, 公司子公司 喀什晨光与新疆七星建工集团有限责任公司签订了三份 建设工程施工合同, 合同总金额分别为 : 万元