1. 市场表现 上周大盘缩量震荡下跌, 沪深 300 指数全周收跌 1.89%, 创业板指则相对强势, 全周横盘收跌 0.78% 从行业看, 除了个别板块外, 大多数板块均出现不同程度的下跌, 申万机械设备下跌 3.23%, 跌幅相对较大 图 1: 上周申万一级行业及沪深 300 指数涨跌幅 子板块

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1 2014/ /1 2015/2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/ /11 证券研究报告 / 行业动态报告 中国制造 2025 支撑文件有望明年初出炉 / 机械设备发布时间 : 同步大势 上次评级 : 同步大势 报告摘要 : 市场表现 上周大盘缩量震荡下跌, 沪深 300 指数全周收跌 1.89%, 创业板指则 相对强势, 全周横盘收跌 0.78% 从行业看, 除了个别板块外, 大多 数板块均出现不同程度的下跌, 申万机械设备下跌 3.23%, 跌幅相对 较大 子板块中, 楼宇设备继续体现其低估值及防御性, 和磨具磨料 板块跌幅较小, 全周下跌 2.07% 和 1.81%, 跌幅在子板块中较小 ; 而农用机械 环保设备等子板块下跌幅度较大, 分别下跌 8.17% 和 5.19% 重要行业信息 2016 年中央经济工作会议即将召开 中国制造 2025 支撑文件明年初出炉 第十七届中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心开幕, 首 次设立无人机分会场 机器人分会场 周观点及投资建议 继上周大跌反弹之后, 大盘出现缩量阴跌, 虽大盘跌幅不大, 但是个 股 10% 以上跌幅却很普遍 在这样的背景下, 我们建议积极关注经济 转型过程中涉及的重点领域板块, 逢低布局 智能机器 : 建议积极关注 : 机器人 (300024) 博实股份 (002698) 华昌达 (300278) 新时达 (002527) 黄河旋风 (600172) 江南 嘉捷 (601313) 等 农机现代化 : 建议积极关注一拖股份 ( ) 星光农机 (603789) 大禹节水 (300021) 新界泵业 (300145) 隆鑫通用 (603766) 等 风险提示 : 经济下行导致智能装备需求低于预期 农机行业竞争超预 期等 [Table_PicQuote] 历史收益率曲线 93% 68% 43% 18% -7% 机械设备沪深 300 [Table_Trend] 涨跌幅 (%) 1M 3M 12M 绝对收益 -0.37% 26.46% 38.68% 相对收益 0.56% 13.35% 22.46% 重点公司 江南嘉捷星宇股份豪迈科技天奇股份先导股份海油工程美亚光电星光农机 [Table_Report] 相关报告 投资评级 买入买入买入买入增持买入增持增持 11 月制造业 PMI 环比回落至 49.6%, 倒逼 制造业加速转型 立足 十三五 规划, 重点布局中国制造 智能机器板块出现较大回调带来个股低位 布局机会 世界机器人大会召开, 积极关注机器人概 念股 证券分析师 : 吴江涛执业证书编号 :S (021) wujt@nesc.cn 研究助理 : 洪辰 (021) hongchen0716@hotmail.co m 请务必阅读正文后的声明及说明

2 1. 市场表现 上周大盘缩量震荡下跌, 沪深 300 指数全周收跌 1.89%, 创业板指则相对强势, 全周横盘收跌 0.78% 从行业看, 除了个别板块外, 大多数板块均出现不同程度的下跌, 申万机械设备下跌 3.23%, 跌幅相对较大 图 1: 上周申万一级行业及沪深 300 指数涨跌幅 子板块中, 楼宇设备继续体现其低估值及防御性, 和磨具磨料板块跌幅较小, 全周下跌 2.07% 和 1.81%, 跌幅在子板块中较小 ; 而农用机械 环保设备等子板块 下跌幅度较大, 分别下跌 8.17% 和 5.19% 图 2: 上周机械设备行业子板块涨跌幅 (%) 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 5

3 图 3: 行业涨幅前五个股 (%) 图 4: 行业跌幅前五个股 (%) 2. 行业重要信息及投资机会 年中央经济工作会议即将召开, 四个字 : 稳 实 改 松备受关注的 2016 年中央经济工作会议即将召开, 作为年度最重磅的经济会议, 中央经济工作会议透露出来的, 不仅是总结 2015 年中国经济的成绩单, 更是定调 2016 年的经济工作重点和宏观政策走向 接受证券时报记者采访的专家表示, 无论是全面小康要求还是社会发展需要, 保持一定的经济增速依旧是未来几年的主要目标, 为此, 稳增长仍是此次中央经济 工作会议的重要议题 预计中央经济工作会议将会推出既有年度特点又有利于长远 制度安排的改革举措 稳定的经济增长是改革的基础, 为此, 稳增长仍是此次中央经济工作会议的重要议题 供给侧改革将出实招 在 11 月 10 日的中央财经领导小组会议上, 习近平主席 首次提出 供给侧改革, 强调在供给侧加强改革 提高质量和效率 紧接着, 在 11 月 11 日召开的国务院常务会议上, 国务院总理李克强也提出以消费升级促进产业升 级, 培育形成新供给新动力扩大内需 随之而来的是一系列供给侧改革措施落地, 先是国院常务会议部署加快消费升级的政策, 接着国务院常务会议再次部署加快企 业技术升级改造, 推动产业迈向中高端 可以肯定的是, 改革的宏观思路愈发明晰 由以前的需求管理 短期刺激更多地转变为供给 需求 两手抓, 甚至将把更多笔 墨用于供给侧管理 深化改革给中国经济带来的变化, 在过去短短的两年内已经得到了集中体现 未来五年官方稳定经济增长政策会更多寓于改革之中, 而且在 2016 年将继续深化, 而且也将是此次中央经济工作会议的主要议题 宽松政策将显著加码 对于处于 新常态 下的中国经济来说, 保持一定的速度 很关键, 按照目前的态势,2016 年的经济工作重点还是要想方设法调动一切积极性 稳增长 除了稳定经济增长政策会更多寓于改革之中以外, 接受证券时报采访的专家指出, 一些政策将更加 松, 比如, 加大积极财政政策的定向宽松 2.2. 中国制造 2025 支撑文件明年初出炉近日举行的 2015 中国信息产业经济年会 上, 工信部规划司副司长李北光 透露, 中国制造 2025 已制定了一个 1+11 的文件支撑体系,11 个文件包括五 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 5

4 大工程落实方案 四个专项规划和两个三年行动计划 五大工程方案即 中国制造 2025 已经确定的智能制造工程 高端装备创 新工程 制造业创新中心工程 工业强基工程 绿色制造工程的落实方案 四个战 略性领域专项规划分别是制造业人才发展规划 新材料产业发展规划 信息产业发 展规划 医药工业发展规划 两个重要支撑性行动计划是制造业质量品牌提升三年行动计划和发展服务型制造三年行动计划 3. 重要公司公告 表 1: 上周重要公告 公司名称 日期 公告内容 森远股份 公司与鑫国欲养护签署 关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议, 协议约定 : 双方拟共同投资设立内蒙古森远路桥公司, 从事公路路基 路面 桥梁 隧道 市政道路养护工程施工 ; 技术服务 ; 大型工程机械设备销售 融资租赁 售后服务 合资公司注册资本 6,225 万元 其中, 公司以设备 ( 大型热再生重铺机组一套 ) 作价出资, 认缴注册资本 2,490 万元, 占注册资本 40% 兰石重装 公司近日收到张掖市晋昌源煤业有限公司发来的 中标通知书, 确定公司在 张掖市晋昌源煤业有限公司 20 万吨 / 年中温煤焦油加氢项目 EPC 总承包项目 中标, 预计合同金额 :5.5 亿元 新天科技 公司拟向不超过 5 名特定对象非公开发行股票, 数量为不超过 9,000 万股, 拟募集资金总额不超过 7.8 亿元, 用于公司智慧水务云服务平台项目 智慧农业节水云服务平台项目 互联网 + 机械表 升级改造产业化项目和移动互联抄表系统研发项目, 拟投入金额分别为 2.8 亿元 1.8 亿元 1.8 亿元和 1.2 亿元 三川股份 公司披露高送转预案, 公司 2015 年度拟向全体股东每 10 股送 7 股转增 8 股并派现 0.5 元 ( 含税 ) 中信重工 公司投资 3000 万美元认购中国能源建设股份有限公司 (3996.HK) 发行的 H 股股票 神州高铁 中车青岛四方机车车辆股份有限公司组织了全路首次动车组车厢视频监控系统招标, 公司全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司在时速 250 公里和 350 公里统型动车组采购项目中标, 合计中标数量 40 列, 预计将在 2016 年 3 月前完成交付 电光科技 公司拟与乐清丰裕投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 联合拟发起服务于电光科技并购与产业整合的互联网教育产业基金 太原重工 公司于近日收到由德国铁路股份公司颁发的 德国铁路股份公司供应商资质认证证书, 认证产品为 200 公里以下铁路整体车轮 华昌达 公司终止本次重大资产重组事项 徐工机械 公司拟以 6.77 亿元作为对价向实际控制人徐工集团转让所持有的徐州徐工施维英机械有限公司全部 75% 的股权, 交易完成后, 徐工施维英将不再纳入公司合并报表范围 请务必阅读正文后的声明及说明 4 / 5

5 分析师简介吴江涛 : 上海财经大学管理学博士, 机械组组长, 证券业从业八年, 主要研究领域 : 智能装备 海工装备 轨交装备 农机装备等 洪辰 : 华东师范大学数学硕士, 机械行业助理分析师, 主要研究领域 : 汽车零部件 农机装备等 重要声明本报告由东北证券股份有限公司 ( 以下称 本公司 ) 制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 东北证券股份有限公司中国吉林省长春市自由大路 1138 号邮编 : 电话 : 传真 :(0431) 网址 : 本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证 报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化 本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议 本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责 中国上海市浦东新区源深路 305 号邮编 : 电话 :(021) 传真 :(021) 本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露 ; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务 财务顾问等相关服务 本报告版权归本公司所有 未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险 若本公司客户 ( 以下称 该客户 ) 向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责 提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任 中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座邮编 : 电话 :(010) 传真 :(010) 销售支持冯志远电话 :(021) 手机 : 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师 本报告遵循合规 客观 专业 审慎的制作原则, 所采用数据 资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明 投资评级说明 买入 未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15% 以上 朱一清电话 :(021) 手机 : 朱登科电话 :(021) 手机 : 股票投资评级说明 行业投资评级说明 增持中性减持卖出优于大势同步大势落后大势 未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5% 至 15% 之间 未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准 -5% 至 5% 之间 在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5% 至 15% 之间 未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15% 以上 未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益 未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平 未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益 请务必阅读正文后的声明及说明 5 / 5

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