湖南尔康制药股份有限公司2015年年度报告全文

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1 湖南尔康制药股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人帅放文 主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张曲曲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告第四节 管理层讨论与分析 - 公司未来发展的展望 中已详述公司重大风险提示, 敬请关注 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 尔康制药 指 湖南尔康制药股份有限公司 湘药制药 指 湖南尔康湘药制药有限公司 湘易康 指 湖南湘易康制药有限公司 湘利来 指 湖南湘利来化工有限公司 南宁桂之隆 指 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 药用辅料工程技术研究中心 指 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 香港尔康 指 湖南尔康 ( 香港 ) 有限公司 柬埔寨尔康 指 湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 粤尔康 指 广东粤尔康制药有限公司 凯博思 指 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 同泰胶囊 指 湖南同泰胶囊有限公司 正阳胶囊 指 湖南尔康正阳药用胶囊有限公司 洞庭公司 指 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 尔康明胶 指 湖南尔康明胶有限公司 旺康生化 指 旺康生化有限公司 尔康医药经营 指 湖南尔康医药经营有限公司 帅佳投资 指 湖南帅佳投资股份有限公司 淀粉囊 指 以木薯淀粉为原材料制成的囊状包装材料, 分为硬胶囊和软胶囊 改性淀粉 指 以天然淀粉为原料, 利用物理 化学或酶的手段改变其性质, 可应用 于硬胶囊 软胶囊及部分食品领域 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 湖南尔康制药股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称尔康制药股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 湖南尔康制药股份有限公司 尔康制药 HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )ER-KANG 公司的法定代表人 注册地址 帅放文 长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号 注册地址的邮政编码 办公地址 长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 @hnerkang.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琅 范艺 联系地址 长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号 长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号 电话 传真 电子信箱 luolang@hnerkang.com fanyi@hnerkang.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 中国证监会指定网站 公司证券部 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 5

6 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 杭州市西溪路 128 号 9 楼 贺梦然 胡萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托李锋 张亮大厦 层 2015 年 12 月 21 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,755,998, ,370,358, % 1,010,838, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 604,578, ,288, % 192,929, ,629, ,056, % 192,083, ,955, ,382, % 174,221, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.21 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.21 加权平均净资产收益率 29.02% 19.84% 9.18% 15.56% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 4,801,355, ,220,553, % 1,447,001, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,183,662, ,621,723, % 1,326,746, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 294,005, ,322, ,726, ,943, 归属于上市公司股东的净利润 90,137, ,794, ,712, ,933,

7 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 88,116, ,055, ,763, ,693, 经营活动产生的现金流量净额 17,924, ,473, ,352, ,204, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -40, , ,923, ,049, ,561, , 委托他人投资或管理资产的损益 1,235, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,990, , , 减 : 所得税影响额 2,124, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 35, , , 合计 11,949, ,232, , 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 7

8 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 湖南尔康制药股份有限公司成立于 2003 年 10 月, 是国内品种齐全的药用辅料龙头企业, 也是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素 磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一 公司现有 121 个辅料品种 44 个原料药品种和 148 个成品药批文, 主营业务分为药用辅料 成品药 原料药三块 ( 一 ) 药用辅料领域公司拥有 121 个辅料品种, 是国内品种最全 规模最大的专业药用辅料生产龙头企业, 拥有的药用辅料可用于溶液制剂 无菌制剂 生物制剂 ( 疫苗 血液制品 ) 胶囊剂 固体制剂和外用制剂六大剂型的生产, 其主要产品包括药用甘油 药用蔗糖 药用乙醇 药用丙二醇 药用氢氧化钠等 ;2013 年, 公司开始进军药用淀粉及柠檬酸领域, 药用淀粉系列产品成为公司新的利润增长点 ( 二 ) 成品药领域公司拥有 148 个成品药批准文号, 主要产品包括磺苄西林钠 复方甘草片 炉甘石洗剂等产品, 公司是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素 磺苄西林纳的企业之一, 磺苄西林纳具有抗菌谱广 化学性质稳定 安全有效性 毒副作用小等特点, 公司目前拥有 1G 2G 4G 共计 3 个规格的注射用磺苄西林纳产品 随着植物淀粉胶囊产业化程度的不断提高, 公司开始将淀粉胶囊运用于胶囊制剂上,2015 年 9 月, 公司投资建设 84 亿粒淀粉植物胶囊阿莫西林制剂项目, 目前湘药制药胶囊制剂车间已经通过新版 GMP 验收, 阿莫西林胶囊制剂和盐酸雷尼替丁胶囊制剂已获得更换淀粉胶囊外包材的药品补充申请批件, 公司生产的阿莫西林 ( 淀粉胶囊 ) 预计将在 2016 年上半年投入市场, 公司淀粉胶囊产品的产业链进一步得到延伸 ( 三 ) 原料药领域公司目前拥有 44 个原料药注册批件, 主要产品包括磺胺嘧啶 磺胺脒 次硝酸铋和间苯二酚等 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金预付款项存货其他流动资产开发支出 无重大变化期末较期初增长 77.59%, 主要系本期淀粉胶囊项目部分房屋及设备转固所致 期末较期初增长 18.52%, 主要是本期胶囊厂新增 198 亩土地所致 期末较期初下降 28.72%, 主要系本期淀粉胶囊项目部分房屋及设备转固所致 期末较期初增长 %, 主要系本期收到非公开发行募集资金增加所致 期末较期初增长 50.52%, 主要系大宗原材料采购规模扩大导致预付账款增加所致 期末较期初增长 70.62%, 主要系库存商品和原材料库存增加所致 期末较期初增长 %, 主要系本期理财产品及待抵扣的增值税增加所致 期末较期初增长 %, 主要系本期继续投入淀粉胶囊系列产品开发支出增加所致 9

10 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 全资子公司 湖南尔康 ( 柬 湖南尔康 ( 香 埔寨 ) 投资有 港 ) 有限公司 761,369,934. 柬埔寨直接经营直接控制 276,521, % 否 限公司 下设的全资 子公司 全资孙公司 湖南尔康 ( 柬 旺康生化有 限公司 埔寨 ) 投资有限公司下设的控股子公 232,566, 柬埔寨直接经营直接控制 -6,358, % 否 司 三 核心竞争力分析 1 土地使用权 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有土地使用权的具体情况如下 : 序号证书编号面积 (m2) 地点取得时间权利终止日期取得方式 1 浏国用 (2010) 第 号 26, 长沙国家生物产业基地经一东路以东 永龙路以北 2 浏国用 (2014) 第 号 长沙生物产业基地康开元大道以 南 园区路以东 转让 转让 3 大通湖区国用 (2009) 第 HC 号 4 大通湖区国用 (2009) 第 HC0020 号 210, 益阳市大通湖区河坝镇金山社区 转让 58, 益阳市大通湖区河坝镇金山社区 转让 5 湘国用 (2004) 第 号 湘阴县文兴镇瓦窑湾 转让 6 湘国用 (2012) 第 号 湘阴县文星镇洋沙湖余家咀 转让 7 中府国用 (2014) 第 号 中山市南朗镇榄边村南塘 转让 8 NO 长沙县北山镇金明村 转让 9 浏国用 (2014) 第 号 长沙国家生物产业基地经五路以 西 纬二路以北 转让 10 浏国用 (2015) 第 号 浏阳经开区开元大道以南 园西路 转让 以北 10

11 2 注册商标 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有注册商标的具体情况如下 : 序号 商标名称 注册编号 核定使用商品及类别 有效期 权利人 第 30 类 尔康制药 第 5 类 尔康制药 第 5 类 尔康制药 第 5 类 尔康制药 第 5 类 湘药制药 第 5 类 湘药制药 第 5 类 湘药制药 第 5 类 湘易康 第 30 类 洞庭柠檬酸 第 35 类 洞庭柠檬酸 第 42 类 洞庭柠檬酸 11

12 第 1 类 洞庭柠檬酸 第 32 类 洞庭柠檬酸 第 2 类 洞庭柠檬酸 第 19 类 洞庭柠檬酸 第 6 类 洞庭柠檬酸 第 3 类 洞庭柠檬酸 第 33 类 洞庭柠檬酸 第 20 类 洞庭柠檬酸 第 1 类 洞庭柠檬酸 第 17 类 洞庭柠檬酸 第 1 类 洞庭柠檬酸 12

13 第 1 类 洞庭柠檬酸 第 5 类 尔康制药 第 5 类 尔康制药 第 5 类 尔康制药 3 专利权 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有 87 专利, 具体情况如下表 : 序号 专利名称 专利类型 专利号 专利期限 取得方式 1 包装箱 ( 磺苄西林钠 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 2 包装盒 ( 磺苄西林钠 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 3 药瓶 外观设计 ZL 年 自主研发 4 用于制备药用级氢氧化钠的电解装置 发明 ZL 年 自主研发 5 用于制备药用级氢氧化钠的电解装置 实用新型 ZL 年 自主研发 6 医用级焦亚硫酸钠的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 7 药用级无水碳酸钠及其制备方法 发明 ZL 年 自主研发 8 一种药用盐酸的生产方法 发明 ZL X 20 年 自主研发 9 一种药用级亚硫酸氢钠的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 10 药用苯甲酸钠的制备 发明 ZL 年 自主研发 11 一种药用预混辅料 发明 ZL 年 自主研发 12 药用蔗糖的生产工艺 发明 ZL 年 自主研发 13 二羟丙茶碱的合成方法 发明 ZL 年 自主研发 14 一种注射用甘油的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 15 从食品级枸橼酸获得药用级枸橼酸的方法 发明 ZL 年 自主研发 16 一种合成药用磺胺嘧啶银的方法 发明 ZL 年 自主研发 17 药用蓖麻油精炼方法 发明 ZL 年 自主研发 18 从十二烷基硫酸钠去除硫酸钠和氯化钠的方法 发明 ZL 年 自主研发 19 医用级丙二醇的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 20 药用级硬脂酸镁及其精制方法 发明 ZL 年 自主研发 21 一种药用磺胺脒的生产工艺 发明 ZL X 20 年 自主研发 22 一种药用级腺嘌呤精制纯化方法 发明 ZL 年 自主研发 13

14 23 一种药用级间苯三酚的生产工艺 发明 ZL X 20 年 自主研发 24 一种药用枸橼酸钾的生产工艺 发明 ZL 年 自主研发 25 枸橼酸钠的生产方法 发明 ZL 年 自主研发 26 间苯三酚口腔崩解片及其制备方法 发明 ZL 年 自主研发 27 D(-)- 磺芐西林钠的提纯方法 发明 ZL 年 自主研发 28 一种用于生产全淀粉基软胶囊的成型设备 实用新型 ZL 年 自主研发 29 一种用于生产全淀粉基胶囊颗粒料的造粒设备 实用新型 ZL 年 自主研发 30 一种炉甘石粉原料药的合成方法 发明 ZL 年 自主研发 31 一种药用海藻酸钠的生产方法 发明 ZL 年 自主研发 32 一种固相负载法合成泛影酸的工艺 发明 ZL X 20 年 自主研发 33 一种用于胶囊用品的淀粉自增强复合材料的制备 发明 ZL 年 自主研发 工艺 34 一种胶囊 实用新型 ZL 年 自主研发 35 一种药用蔗糖的生产工艺 发明 ZL 年 自主研发 36 一种分子筛负载离子液体催化合成柠檬酸三乙酯 发明 ZL 年 自主研发 的方法 37 一种药用月桂氮卓酮的生产方法 发明 ZL 年 自主研发 38 一种功能性明胶粉条及其制备方法 发明 ZL 年 实施独占许可 39 一种改性明胶的制备方法 发明 ZL 年 实施独占许可 40 一种注射用磺苄西林钠粉针及其制备工艺 发明 ZL 年 普通许可实施 41 一种磺苄西林钠的制备方法 发明 ZL 年 普通许可实施 42 一种用木薯生产柠檬酸三辛酯的工艺 发明 ZL 年 自主研发 43 一种共混挤出法制备淀粉基软胶囊的方法 发明 ZL 年 自主研发 44 一种复合挤出法生产淀粉基软胶囊的方法 发明 ZL X 20 年 自主研发 45 一种淀粉基软胶囊的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 46 一种药用干酵母粉的生产工艺 发明 ZL 年 自主研发 47 一种空心胶囊搬运推车 实用新型 ZL 年 自主研发 48 一种空心胶囊输送管道连接套 实用新型 ZL 年 自主研发 49 一种搅拌轴 实用新型 ZL 年 自主研发 50 一种配料桶 实用新型 ZL 年 自主研发 51 一种用于生产空心胶囊的粘度测量装置 实用新型 ZL 年 自主研发 52 一种空心胶囊转运挂钩 实用新型 ZL X 10 年 自主研发 53 一种空心胶囊灯检台 实用新型 ZL 年 自主研发 54 一种空心胶囊分拣用灯检台 实用新型 ZL 年 自主研发 55 一种生产空心胶囊用胶体磨 实用新型 ZL 年 自主研发 56 一种生产空心胶囊用配料桶 实用新型 ZL 年 自主研发 14

15 57 一种生产空心胶囊溶胶用搅拌桨 实用新型 ZL 年 自主研发 58 一种用于生产空心胶囊的抛光机 实用新型 ZL 年 自主研发 59 一种空心胶囊配料筒 实用新型 ZL 年 自主研发 60 一种空心胶囊配料筒 实用新型 ZL 年 自主研发 61 一种用于生产空心胶囊的抛光机 实用新型 ZL 年 自主研发 62 一种用于生产空心胶囊的抛光机 实用新型 ZL X 10 年 自主研发 63 一种负载型催化剂催化合成药用聚 ( 乳酸乙 发明 ZL 年 自主研发 醇酸 ) 的方法 64 一种空心胶囊对接机上的漏斗 实用新型 ZL 年 自主研发 65 包装盒 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 66 说明书 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 67 一种炉甘石膏剂的生产方法 发明 ZL 年 自主研发 68 标签 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 69 一种药用级无水乙醇的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 70 一种用于生产淀粉材料软胶囊的成膜组合物 发明 ZL 年 自主研发 及其制备方法 71 一种羟丙基淀粉空心胶囊及其制备工艺 发明 ZL 年 自主研发 72 一种肠溶性胶囊材料组合物 发明 ZL 年 自主研发 73 一种明胶 - 谷氨酸交联复合物及其制备工艺 发明 ZL 年 自主研发 74 一种以木薯淀粉为原料制备海藻糖的方法 发明 ZL 年 自主研发 75 一种固相负载法合成聚乙二醇 -12- 羟基硬脂 发明 ZL 年 自主研发 酸酯的方法 76 一种魔芋甘露聚糖 - 鱼明胶复合物及其制备 发明 ZL 年 自主研发 工艺 77 一种硼酸酯交换法合成聚乙二醇 -12- 羟基硬 发明 ZL 年 自主研发 脂酸酯的方法 78 包装盒 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 79 标签 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 80 说明书 ( 全淀粉胶囊 ) 外观设计 ZL 年 自主研发 81 一种聚乙二醇 -12- 羟基硬脂酸酯的合成方法 发明 ZL 年 自主研发 82 一种麝香草酚的合成方法 发明 ZL 年 自主研发 83 一种改性明胶胶囊 发明 ZL 年 自主研发 84 一种药用滑石粉的制备方法 发明 ZL 年 自主研发 85 一种用于生产淀粉基软胶囊的展胶盒 实用新型 ZL 年 自主研发 86 一种脂肪酸乙氧基化反应的窄分布催化剂及 发明 ZL 年 自主研发 其制备方法 87 一种药用改性淀粉型空白丸芯 发明 ZL 年 自主研发 截止至 2015 年 12 月 31 日, 公司有 108 项专利正在申请过程中, 情况如下 : 序号专利名称专利类型专利状专利号申请人 15

16 态 1 一种蛋白质接枝天然多糖及其制备方法及用途 发明 已受理 尔康明胶 2 一种用于替代明胶制备肠溶性胶囊材料的组合 发明 已受理 尔康明胶 物及其制备方法 3 一种磺胺脒 - 甲氧苄啶泡腾片的制备方法 发明 已受理 尔康湘药 4 炉甘石泡腾片及其制备方法 发明 已受理 尔康湘药 5 一种木薯片发酵制备乙醇的方法 发明 已受理 尔康制药 6 一种木薯渣发酵制备乙醇的方法 发明 已受理 X 尔康制药 7 一种明胶共混天然多糖改性胶囊 发明 已受理 正阳胶囊 8 一种疫苗保护剂预混辅料及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 9 一种预混辅料及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 10 一种阿扑西林的合成方法 发明 已受理 尔康制药 11 一种替加环素原料药的生产方法 发明 已受理 尔康制药 12 一种间苯二酚的合成方法 发明 已受理 湘易康 13 一种炉甘石洗剂的生产方法 发明 已受理 尔康湘药 14 一种药用羟丙基淀粉的生产工艺 发明 已受理 尔康制药 15 一种药用预胶化羟丙基淀粉的制备方法与用途 发明 已受理 尔康制药 16 一种药用预胶化淀粉的制备方法 发明 已受理 尔康制药 17 一种具保湿能力的淀粉胶囊及其制备方法 发明 已受理 X 尔康制药 18 一种稳定的淀粉基成膜组合物 发明 已受理 尔康制药 19 一种介孔分子筛负载杂多酸催化合成药用柠檬 发明 已受理 尔康制药 酸三乙酯的方法 20 一种药用柠檬酸酯的合成方法 发明 已受理 尔康制药 21 一种无水乙醇的制备方法 发明 已受理 X 湘易康 22 一种药用乙醇的制备方法 发明 已受理 湘易康 23 一种药用明胶的生产工艺 发明 已受理 尔康制药 24 一种注射用吐温 80 的精制方法 发明 已受理 尔康制药 25 一种酶法制备药用明胶的生产方法 发明 已受理 尔康制药 26 一种药用乙酰柠檬酸三辛酯的合成方法 发明 已受理 尔康制药 27 一种无水碳酸钠纳米颗粒的制备方法 发明 已受理 尔康制药 28 一种酶法制备骨明胶的方法 发明 已受理 尔康制药 29 一种全淀粉植物胶及其制备方法和应用 发明 已受理 尔康制药 30 一种供注射用海藻糖的制备方法 发明 已受理 尔康制药 31 一种提高优质明胶得率的方法 发明 已受理 X 尔康制药 32 一种全淀粉植物胶囊及其生产方法 发明 已受理 尔康制药 33 一种速溶型淀粉软胶囊 发明 已受理 尔康制药 34 一种速溶于水的淀粉成膜组合物 发明 已受理 尔康制药 35 一种供注射用复合乳糖的生产方法 发明 已受理 尔康制药 36 一种含异麦芽酮糖醇和甘露醇中药丸剂及制备方法 发明 已受理 尔康制药 16

17 37 一种植物质空心胶囊及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 38 一种淀粉基植物空心胶囊 发明 已受理 尔康制药 39 一种酶法制备磺苄西林钠的工艺 发明 已受理 尔康制药 40 一种淀粉基软胶囊的制备方法 发明 已受理 尔康制药 41 一种淀粉软胶囊 发明 已受理 尔康制药 42 磺胺嘧啶片及其制备方法 发明 已受理 尔康湘药 43 一种淀粉空心胶囊及其制备工艺 发明 已受理 X 尔康制药 44 一种淀粉胶囊的制备方法 发明 已受理 尔康制药 45 一种淀粉基植物空心胶囊及其制备工艺 发明 已受理 尔康制药 46 一种制备植物胶囊的成膜组合物及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 47 一种用于制备淀粉空心胶囊的溶胶方法 发明 已受理 尔康制药 48 一种山梨酸的纯化方法 发明 已受理 尔康制药 49 一种注射用磺苄西林钠的制备方法 发明 已受理 尔康湘药 50 一种复方甘草片及其制备方法 发明 已受理 X 尔康湘药 51 一种淀粉植物空心胶囊 发明 已受理 尔康制药 52 一种淀粉成膜组合物 发明 已受理 尔康制药 53 一种药用纳米氧化锌的制备方法 发明 已受理 尔康制药 54 一种药用羟丙基淀粉胶囊的制备方法 发明 已受理 尔康制药 55 一种异麦芽酮糖醇的制备方法 发明 已受理 尔康制药 56 一种海藻多糖的提取方法 发明 已受理 尔康制药 57 一种植物性肠溶胶囊的制备方法 发明 已受理 尔康制药 58 一种柠檬酸三丁酯的合成方法 发明 已受理 尔康制药 59 一种炉甘石洗剂的制备方法 发明 已受理 尔康湘药 60 一种高性能淀粉胶囊的制备方法 发明 已受理 尔康制药 61 一种淀粉植物硬胶囊的生产方法 发明 已受理 尔康制药 62 一种纳米二氧化硅的制备方法 发明 已受理 X 尔康制药 63 一种淀粉胶囊及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 64 一种预混辅料及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 65 一种预混辅料的制备方法 发明 已受理 X 尔康制药 66 一种用于直接压片制备口崩片的预混辅料 发明 已受理 尔康制药 67 一种柠檬酸酯的制备方法 发明 已受理 尔康制药 68 一种柠檬酸三丁酯的合成方法 发明 已受理 尔康制药 69 一种磺胺嘧啶的合成方法 发明 已受理 湘易康 70 柠檬酸三己二醇酯及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 71 一种介孔二氧化硅负载 N,N- 二环己基碳酰亚胺 发明 已受理 尔康制药 制备柠檬酸三乙酯的方法 72 一种复合营养包的加工制作方法 发明 已受理 尔康制药 73 一种降低酱腌菜中亚硝酸盐含量的料包 发明 已受理 尔康制药 74 一种茶粉酱腌菜的方法 发明 已受理 X 尔康制药 75 一种保健酱腌菜的制作方法 发明 已受理 尔康制药 17

18 76 一种雪菜腌制的新工艺 发明 已受理 尔康制药 77 一种腌制蔬菜的复绿工艺 发明 已受理 尔康制药 78 一种辣椒的腌制方法 发明 已受理 尔康制药 79 一种低盐腌菜及其制作方法 发明 已受理 X 尔康制药 80 一种降低酱腌菜亚硝酸盐含量的方法 发明 已受理 尔康制药 81 一种甲氧苄啶的合成方法 发明 已受理 湘易康 82 一种柠檬酸三异壬酯化合物及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 83 一种改性淀粉制备硬胶囊的方法 发明 已受理 尔康制药 84 一种乙酰柠檬酸三 ( 十八醇 ) 酯的制备方法 发明 已受理 尔康制药 85 一种甲基多巴的合成方法 发明 已受理 湘易康 86 一种磺胺脒的合成方法 发明 已受理 湘易康 87 一种低油抗菌食品脆片制品的淀粉胶囊产品 发明 已受理 尔康制药 88 一种装填固体饮料的胶囊 发明 已受理 X 尔康制药 89 一种装填冻干蛋类制品的淀粉胶囊 发明 已受理 尔康制药 90 一种冻干风味奶胶囊及其制备工艺 发明 已受理 尔康制药 91 一种冻干蜂产品胶囊 发明 已受理 尔康制药 92 一种无臭冻干大蒜粉胶囊产品 发明 已受理 尔康制药 93 一种生姜胶囊 发明 已受理 尔康制药 94 一种冻干柑橘粉胶囊产品 发明 已受理 尔康制药 95 一种绿茶粉胶囊及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 96 一种冻干辣椒粉胶囊产品 发明 已受理 尔康制药 97 一种囊装食用菌粉末及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 98 一种装填冻干肉制品的淀粉胶囊 发明 已受理 尔康制药 99 一种装填冻干香葱的胶囊 发明 已受理 尔康制药 100 一种多种口味的方便速食主食 发明 已受理 尔康制药 101 一种香辛料胶囊 发明 已受理 尔康制药 102 一种肾细胞癌治疗药物舒尼替尼 - PLGA/ Fe3O4 发明 已受理 尔康制药 复合微球及其制备方法 103 一种冻干果蔬胶囊及其制备方法 发明 已受理 尔康制药 104 枸杞原浆的冻干加工方法 发明 已受理 尔康制药 105 冻干枸杞粉的生产方法 发明 已受理 尔康制药 106 一种冻干枸杞的加工方法 发明 已受理 尔康制药 107 一种以干枸杞为原料生产冻干枸杞粉的方法 发明 已受理 尔康制药 108 一种带蒂冻干枸杞的加工方法 发明 已受理 尔康制药 4 特许经营权 公司拥有的特许经营权主要为药品生产许可证 药品生产质量管理规范 (GMP) 证书 药品批准文号及安全生产相关 证书 A. 药品生产许可证 序号 证书名称 证书编号 发证机关 有效期限 拥有者 18

19 1 药品生产许可证 湘 湖南省食品药品监督管理局 尔康制药 2 药品生产许可证 湘 湖南省食品药品监督管理局 尔康湘药 3 药品生产许可证 湘 湖南省食品药品监督管理局 湘易康 4 药品生产许可证 桂 广西壮族自治区食品药品监督管理局 桂之隆 5 药品生产许可证 粤 广东省食品药品监督管理局 粤尔康 6 药品生产许可证 湘 湖南省食品药品监督管理局 尔康明胶 B. 药品生产质量管理规范 (GMP) 证书 序号 证书编号 有效期至 发证日期 拥有者 1 HN 尔康制药 2 HN 尔康制药 3 CN 湘药制药 4 HN 湘药制药 5 HN 湘易康 6 HN 湘药制药 C. 药品批准文号 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有的 121 种药用辅料注册批件情况如下 : 代号 品名 批准文号 1 无水亚硫酸钠 湘食药辅准字 F 盐酸 湘食药辅准字 F 焦亚硫酸钠 湘食药辅准字 F 枸橼酸 湘食药辅准字 F 苯甲酸钠 湘食药辅准字 F 甘油 ( 供注射用 ) 湘食药辅准字 F 三氯甲烷 湘食药辅准字 F 白凡士林 湘食药辅准字 F 黄凡士林 湘食药辅准字 F 氢氧化钠 湘食药辅准字 F 丙二醇 湘食药辅准字 F 亚硫酸氢钠 湘食药辅准字 F 乙醇 湘食药辅准字 F 十二烷基硫酸钠 湘食药辅准字 F

20 15 聚山梨酯 80 湘食药辅准字 F 炉甘石粉 湘食药辅准字 F 硬脂酸 湘食药辅准字 F 硬脂酸镁 湘食药辅准字 F 羊毛脂 湘食药辅准字 F 轻质液状石蜡 湘食药辅准字 F 依地酸二钠 湘食药辅准字 F 枸橼酸钾 湘食药辅准字 F 无水枸橼酸 湘食药辅准字 F 氢氧化钾 湘食药辅准字 F L- 酒石酸 湘食药辅准字 F 乙二胺 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 1500 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 600 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 400 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 1000 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 4000 湘食药辅准字 F 环拉酸钠 湘食药辅准字 F 山梨酸 湘食药辅准字 F 羟苯乙酯 湘食药辅准字 F 阿司帕坦 湘食药辅准字 F 二甲基亚砜 湘食药辅准字 F 聚乙二醇 6000 湘食药辅准字 F 硬脂酸聚烃氧 (40) 酯 湘食药辅准字 F 羧甲淀粉钠 湘食药辅准字 F 乳糖 湘食药辅准字 F 硫酸钙 湘食药辅准字 F 三氯叔丁醇 湘食药辅准字 F 苯甲醇 湘食药辅准字 F 醋酸钠 湘食药辅准字 F 混合脂肪酸甘油酯 ( 硬脂 ) 湘食药辅准字 F 二氧化硅 湘食药辅准字 F

21 47 羧甲基纤维素钠 湘食药辅准字 F 磷酸 湘食药辅准字 F 山梨酸钾 湘食药辅准字 F 单硬脂酸甘油酯 (40%) 更名为 : 单 双硬脂酸甘油酯 湘食药辅准字 F 十六醇 湘食药辅准字 F 十八醇 湘食药辅准字 F 十六十八醇 湘食药辅准字 F L- 苹果酸 湘食药辅准字 F 海藻酸 湘食药辅准字 F 泊洛沙姆 188 湘食药辅准字 F 玉米朊 湘食药辅准字 F 香兰素 湘食药辅准字 F 海藻酸钠 湘食药辅准字 F 胆固醇 湘食药辅准字 F 肉桂油 湘食药辅准字 F 八角茴香油 湘食药辅准字 F 甜菊素 湘食药辅准字 F 精制玉米油 湘食药辅准字 F 水杨酸甲酯 湘食药辅准字 F 乳酸 湘食药辅准字 F 硫酸 湘食药辅准字 F 丁香油 湘食药辅准字 F 聚丙烯酸树脂 Ⅱ 湘食药辅准字 F 聚丙烯酸树脂 Ⅲ 湘食药辅准字 F 聚丙烯酸树脂 Ⅳ 湘食药辅准字 F 糊精 湘食药辅准字 F 二氧化钛 湘食药辅准字 F 羟丙纤维素 湘食药辅准字 F 淀粉 湘食药辅准字 F 月桂氮卓酮 湘食药辅准字 F 蔗糖硬脂酸酯 湘食药辅准字 F 纤维醋法酯 湘食药辅准字 F

22 79 预胶化淀粉 湘食药辅准字 F DL- 酒石酸 湘食药辅准字 F 聚维酮 K30 湘食药辅准字 F 聚乙烯醇 湘食药辅准字 F 微晶纤维素 湘食药辅准字 F 羟丙甲纤维素 湘食药辅准字 F 软皂 湘食药辅准字 F 正丁醇 湘食药辅准字 F 丁酸 湘食药辅准字 F 油酸 湘食药辅准字 F 花生油 湘食药辅准字 F 倍他环糊精 湘食药辅准字 F 无水乙醇 湘食药辅准字 F 可可粉 湘食药辅准字 F 单糖浆 湘食药辅准字 F 琼脂 湘食药辅准字 F 虫白蜡 湘食药辅准字 F 紫氧化铁 湘食药辅准字 F 石蜡 湘食药辅准字 F 红氧化铁 湘食药辅准字 F 黄氧化铁 湘食药辅准字 F 大豆油 湘食药辅准字 F 棕氧化铁 湘食药辅准字 F 甲基纤维素 湘食药辅准字 F 硫酸铵 湘食药辅准字 F 对羟基苯甲酸丙酯 湘食药辅准字 F 胭脂红 湘食药辅准字 F 苋菜红 湘食药辅准字 F 日落黄 湘食药辅准字 F ,6- 二叔丁基对甲酚 湘食药辅准字 F 硫柳汞 湘食药辅准字 F 麦芽糖 湘食药辅准字 F

23 111 果胶 湘食药辅准字 F 富马酸 湘食药辅准字 F 巴西棕榈蜡 湘食药辅准字 F 乙酸乙酯 湘食药辅准字 F 异丙醇 湘食药辅准字 F 蔗糖 湘食药辅准字 F 蔗糖 湘食药辅准字 F 蔗糖 桂药准字 F 空心胶囊 国药准字 F 明胶 湘食药辅准字 F 羟丙基淀粉空心胶囊 粤药准字 F 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有 148 个成品药批准文号, 具体情况见下表 : 序号 药品名称 剂型 批准文号 药品批准文号有效期 1 复方甘草片 片剂 国药准字 H 呋喃妥因肠溶片 片剂 国药准字 H 呋喃唑酮片 片剂 国药准字 H 呋喃唑酮片 片剂 国药准字 H 呋喃唑酮片 片剂 国药准字 H 琥乙红霉素片 片剂 国药准字 H 琥乙红霉素片 片剂 国药准字 H 琥乙红霉素片 片剂 国药准字 H 吡喹酮片 片剂 国药准字 H 左旋多巴片 片剂 国药准字 H 吡罗昔康片 片剂 国药准字 H 吡罗昔康片 片剂 国药准字 H 萘普生片 片剂 国药准字 H 萘普生片 片剂 国药准字 H 萘普生片 片剂 国药准字 H 复合维生素 B 片 片剂 国药准字 H 次硝酸铋片 片剂 国药准字 H 磺胺间甲氧嘧啶片 片剂 国药准字 H 甲氧苄啶片 片剂 国药准字 H 甲砜霉素片 片剂 国药准字 H 甲砜霉素肠溶片 片剂 国药准字 H 地西泮片 片剂 国药准字 H 地西泮片 片剂 国药准字 H

24 24 复方磺胺甲恶唑片 片剂 国药准字 H 干酵母片 片剂 国药准字 H 干酵母片 片剂 国药准字 H 干酵母片 片剂 国药准字 H 甲基多巴片 片剂 国药准字 H 氨茶碱片 片剂 国药准字 H 氨茶碱片 片剂 国药准字 H 胆茶碱片 片剂 国药准字 H 甲硝唑片 片剂 国药准字 H 复方氢氧化铝片 片剂 国药准字 H 马来酸氯苯那敏片 片剂 国药准字 H 舒必利片 片剂 国药准字 H 舒必利片 片剂 国药准字 H 氢氧化铝片 片剂 国药准字 H 氢氯噻嗪片 片剂 国药准字 H 氢氯噻嗪片 片剂 国药准字 H 去痛片 片剂 国药准字 H 尼群地平片 片剂 国药准字 H 四环素片 片剂 国药准字 H 四环素片 片剂 国药准字 H 四环素片 片剂 国药准字 H 氯霉素片 片剂 国药准字 H 吡拉西坦片 片剂 国药准字 H 依托红霉素片 片剂 国药准字 H 乙酰螺旋霉素片 片剂 国药准字 H 乙酰螺旋霉素片 片剂 国药准字 H 磺胺甲噁唑片 片剂 国药准字 H 磺胺脒片 片剂 国药准字 H 安乃近片 片剂 国药准字 H 安乃近片 片剂 国药准字 H 磺胺嘧啶片 片剂 国药准字 H 氨基己酸片 片剂 国药准字 H 磷酸哌嗪片 片剂 国药准字 H 磷酸哌嗪片 片剂 国药准字 H 硝苯地平片 片剂 国药准字 H 硝苯地平片 片剂 国药准字 H 维生素 C 片 片剂 国药准字 H 盐酸氯丙嗪片 片剂 国药准字 H 盐酸氯丙嗪片 片剂 国药准字 H 土霉素片 片剂 国药准字 H

25 64 土霉素片 片剂 国药准字 H 盐酸二甲双胍片 片剂 国药准字 H 维生素 B1 片 片剂 国药准字 H 维生素 B1 片 片剂 国药准字 H 异烟肼片 片剂 国药准字 H 异烟肼片 片剂 国药准字 H 异烟肼片 片剂 国药准字 H 枸橼酸喷托维林片 片剂 国药准字 H 棕榈氯霉素 (B 型 ) 片 片剂 国药准字 H 磷酸苯丙哌林片 片剂 国药准字 H 卡托普利片 片剂 国药准字 H 卡托普利片 片剂 国药准字 H 布洛芬片 片剂 国药准字 H 布洛芬片 片剂 国药准字 H 二羟丙茶碱片 片剂 国药准字 H 对乙酰氨基酚片 片剂 国药准字 H 对乙酰氨基酚片 片剂 国药准字 H 对乙酰氨基酚片 片剂 国药准字 H 复方乙酰水杨酸片 片剂 国药准字 H 联磺甲氧苄啶片 片剂 国药准字 H 贝诺酯片 片剂 国药准字 H 陈香露白露片 片剂 国药准字 Z 陈香露白露片 片剂 国药准字 Z 甲硝唑维 B6 片 片剂 国药准字 H 对氨基水杨酸钠片 片剂 国药准字 H 酚磺乙胺片 片剂 国药准字 H 复方磺胺嘧啶片 片剂 国药准字 H 维生素 B2 片 片剂 国药准字 H 维生素 B2 片 片剂 国药准字 H 诺氟沙星片 片剂 国药准字 H 西咪替丁片 片剂 国药准字 H 西咪替丁片 片剂 国药准字 H 盐酸麻黄碱片 片剂 国药准字 H 盐酸麻黄碱片 片剂 国药准字 H 盐酸麻黄碱片 片剂 国药准字 H 盐酸赖氨酸片 片剂 国药准字 H 小儿氨酚匹林咖啡因片 片剂 国药准字 H 曲克芦丁片 片剂 国药准字 H 吗氯贝胺片 片剂 国药准字 H 维生素 B6 片 片剂 国药准字 H

26 104 盐酸吗啉胍片 片剂 国药准字 H 吲哚美辛肠溶片 片剂 国药准字 H 双氯芬酸钠肠溶片 片剂 国药准字 H 阿司匹林肠溶片 片剂 国药准字 H 阿司匹林肠溶片 片剂 国药准字 H 红霉素肠溶片 片剂 国药准字 H 红霉素肠溶片 片剂 国药准字 H 利巴韦林含片 片剂 国药准字 H 利巴韦林含片 片剂 国药准字 H 利巴韦林含片 片剂 国药准字 H 茶碱缓释片 片剂 国药准字 H 吉他霉素片 片剂 国药准字 H 依托红霉素颗粒 颗粒剂 国药准字 H 依托红霉素颗粒 颗粒剂 国药准字 H 枸橼酸铋钾颗粒 颗粒剂 国药准字 H 枸橼酸铋钾颗粒 颗粒剂 国药准字 H 复方氨酚那敏颗粒 颗粒剂 国药准字 H 小儿氨酚黄那敏颗粒 颗粒剂 国药准字 H 阿莫西林胶囊 胶囊剂 国药准字 H 羟甲香豆素胶囊 胶囊剂 国药准字 H 羟甲香豆素胶囊 胶囊剂 国药准字 H 萘普生胶囊 胶囊剂 国药准字 H 萘普生胶囊 胶囊剂 国药准字 H 萘普生胶囊 胶囊剂 国药准字 H 非诺贝特胶囊 胶囊剂 国药准字 H 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 国药准字 H 氯霉素胶囊 胶囊剂 国药准字 H 盐酸雷尼替丁胶囊 胶囊剂 国药准字 H 西咪替丁胶囊 胶囊剂 国药准字 H 氨咖黄敏胶囊 胶囊剂 国药准字 H 酮洛芬肠溶胶囊 胶囊剂 ( 肠溶 ) 国药准字 H 酮洛芬肠溶胶囊 胶囊剂 ( 肠溶 ) 国药准字 H 小儿对乙酰氨基酚灌汤液 外用溶液剂 国药准字 H 小儿安乃近灌肠液 溶液剂 国药准字 H 小儿安乃近灌肠液 溶液剂 国药准字 H 哈西奈德溶液 溶液剂 国药准字 H 哈西奈德溶液 溶液剂 国药准字 H 甲酚皂溶液 溶液剂 国药准字 H 稀戊二醛溶液 外用溶液剂 国药准字 H 浓戊二醛溶液 外用溶液剂 国药准字 H

27 144 浓戊二醛溶液 外用溶液剂 国药准字 H 注射用磺苄西林钠 注射剂 国药准字 H 注射用磺苄西林钠 注射剂 国药准字 H 注射用磺苄西林钠 注射剂 国药准字 H 炉甘石洗剂 洗剂 国药准字 H 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有 44 个原料药注册批件, 具体情况如下 : 序号 品名 批准文号 有效期 1 松节油 国药准字 Z 浓氨溶液 国药准字 H 氨茶碱 国药准字 H 氨基己酸 国药准字 H 茶碱 国药准字 H 酚磺乙胺 国药准字 H 磺胺嘧啶 国药准字 H 磺胺脒 国药准字 H 咖啡因 国药准字 H 醋酸 国药准字 H 无水碳酸钠 国药准字 H 高锰酸钾 国药准字 H 磺胺嘧啶银 国药准字 H 甲醛溶液 国药准字 H 硫酸铜 国药准字 H 硫酸锌 国药准字 H 弱蛋白银 国药准字 H 稀盐酸 国药准字 H 硝酸银 国药准字 H 亚硝酸钠 国药准字 H 枸橼酸钠 国药准字 H 胆茶碱 国药准字 H 干酵母 国药准字 H 磺苄西林钠 国药准字 H 甲基多巴 国药准字 H

28 26 甲氧苄啶 国药准字 H 依托红霉素 国药准字 H 枸橼酸铋钾 国药准字 H 蓖麻油 国药准字 Z 次硝酸铋 国药准字 H 阿莫西林 国药准字 H 次水杨酸铋 国药准字 H 二羟丙茶碱 国药准字 H 泛影酸 国药准字 H 甘油 国药准字 H 吗氯贝胺 国药准字 H 依地酸钙钠 国药准字 H 硼酸 国药准字 H 硼砂 国药准字 H 炉甘石粉 国药准字 H 尿素 国药准字 H 间苯二酚 国药准字 H 氧化锌 国药准字 H 盐酸溴己新 国药准字 H D. 环保及安全生产相关证书 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司拥有主要环保及安全生产相关证书的具体情况见下表 : 序号 证书 证书编号 有效期 1 安全生产许可证 ( 湘 )WH 安许证字 [2014]H 安全生产标准化证书 AQBⅢQG 湘 ( 长 ) 危险化学品经营许可证 CSX-05 危化经许 [2013]375 号 危险化学品经营许可证 ( 浏 ) 危化经许证字 [2013] 第 008 号 危险化学品生产单位登记证 排放污染物许可证 长环 ( 浏 ) 第 号 排放污染物许可证 长环 ( 浏 ) 第 号 排放污染物许可证 湘环 ( 岳湘许 ) 字第 号 排放污染物许可证 益 ( 大 ) 环 ( 许 ) 第 011 号 质量管理体系认证证书 00113Q24913R3M/

29 11 质量管理体系认证证书 00115Q28416ROM/ 质量管理体系认证证书 00115Q29023ROM/ 食品安全管理体系认证证书 001FSMS 食品安全管理体系认证证书 001FSMS

30 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 在国内经济下行压力持续加大的情况下, 公司管理层克服种种困难, 围绕年初制定的经营目标, 制定科学 合理的经营计划, 完善公司内部管理, 调整产业结构, 加大国内外市场开拓力度, 促使公司转型升级, 确保了公司业绩平稳 健康 持续增长 报告期内, 公司实现营业收入 175, 万元, 比去年同期增长 28.14%, 实现归属于公司普通股股东的净利润 60, 万元, 较去年同期增长 % 2015 年, 公司围绕发展战略重点做了以下工作 : 1 优化传统业务, 进一步提升核心竞争力原辅料方面, 公司优化产品品种结构, 坚持 大品种做渠道, 小品种做利润 的战略方针, 进一步提升核心竞争力 ; 成品药方面, 尽管受到国内招投标进度放缓的不利影响, 公司能够把握最新业态, 积极跟进药品招投标工作, 磺苄西林纳三个规格的产品在湖南 2015 年药品集中采购中县级及县级以上公立医疗机构用药以及基层医疗机构基本药物 ( 基药 ) 同时中标, 为公司业绩增长提供稳定保障 2 新型业务推广顺利, 创造了新的业绩增长点公司淀粉及淀粉囊系列产品分为普通淀粉 改性淀粉和淀粉胶囊, 自 2013 年开始进入市场, 公司持续加大淀粉系列产品在国内外市场推广力度, 开展多种形式的销售活动, 目前改性淀粉产品已经率先打开东南亚市场, 淀粉囊产品在下游用户群体中也获得了良好的口碑 报告期内, 公司淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入突破 6 亿元, 为公司 2015 年净利润做出较大的贡献 2015 年 10 月, 公司获得淀粉空心胶囊的药品注册批件,2016 年, 公司阿莫西林胶囊制剂和盐酸雷尼替丁胶囊制剂已获得更换药品外包材的补充申请批件, 上述行政许可资质的取得, 为公司淀粉胶囊产品产业链运用于国内成品药领域奠定了良好的基础 3 开展资本运作, 实现战略布局 2015 年 12 月, 公司以非公开发行股票的方式, 共募集资金 20 亿元, 用于年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉项目 募集资金投入使用后, 将扩大公司的产业规模, 推进新型产品的批量生产, 丰富公司产品结构, 打造公司新的利润增长点 4 加大人才培养力度, 股权激励效果明显为满足公司多元业务发展需要, 为公司发展提供充足的内在动力, 公司加大人才培养力度, 完善培训体系, 建立和完善学习环境, 促进员工技术 业务能力的提升, 保证员工与公司共同成长 同时, 加强员工薪酬管理和激励, 建立公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制, 报告期内, 公司股权激励计划第一期行权实施完毕, 公司 133 名激励对象共计行权 2,986,572 股, 激励效果明显 5 加强研发创新力度 2015 年, 公司凭借国家级药用辅料工程中心的优势, 在药用辅料的研发及技术运用方面取得卓越有效的成果, 全年共获得专利授权 45 件, 其中发明专利 21 件, 实用新型专利 18 件, 外观设计 6 件, 目前正在申请的专利 108 件,2015 年植物淀粉胶囊生产质量标准纳入 15 版药典, 成为首个纳入药典标准的植物胶囊品种 2015 年公司研发重点是围绕淀粉产品精耕细作, 在药品领域对淀粉胶囊保持持续性研发, 推出不同型号规格, 使之在理化性能上各具特点, 以适应不同制剂工艺的需要, 与此同时, 在食品领域的运用和拓展也在积极进行技术储备 ; 在国内保持专利申请的同时, 注重在国外技术运用的专利保护, 截至报告期末, 公司分别在欧洲 美国 加拿大等国申请国际专利共计 24 项 2016 年初, 公司获得了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的实验室认可证书及标准物质 / 标准样品生产者认可证书, 作为首批获得精细化学药品检测资质的民营企业, 获得 CNAS 认证的资质, 标志着公司具备了按照相应认可准则开展检测服务和标准物质生产的技术能力, 不仅可以向下游客户出具具有权威性和法律效应的试验报告, 并能提供用于药品含量检测比对的标准品, 整体提升了公司的核心竞争力 同时, 公司技术中心被确认为 国家认定企业技术中心, 该技术中心的认定将对公司未来发展产生积极作用 6 重视投资者关系管理 30

31 报告期内, 公司保持与投资者的良性互动, 通过各种交流渠道与公司的投资者进行互动, 加深投资者对公司的了解和认同 2015 年, 国内证券市场大幅波动, 面对证券市场出现的非理性下跌, 为维护资本市场稳定, 切实维护投资者合法权利, 公司积极采取措施 : 一方面积极响应上级的号召, 发布维护公司股价稳定的公告 ; 另一方面, 公司控股股东 实际控制人增持公司股份, 共同维护公司股价 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,755,998, % 1,370,358, % 28.14% 分行业医药制造业 1,755,998, % 1,370,358, % 0.00% 分产品药用辅料 1,134,776, % 901,422, % -1.16% 成品药 291,781, % 340,761, % -8.25% 原料药及其他品种 329,440, % 128,174, % 9.41% 分地区华中地区 174,269, % 136,271, % -0.02% 华东地区 379,922, % 254,792, % 3.05% 华北地区 85,791, % 60,142, % 0.50% 西南地区 114,708, % 102,307, % -0.94% 华南地区 591,555, % 676,288, % % 东北地区 67,630, % 62,238, % -0.69% 西北地区 13,073, % 9,522, % 0.05% 海外地区 329,046, % 68,795, % 13.72% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 31

32 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造业 1,755,998, ,205, % 28.14% 7.99% 9.06% 分产品药用蔗糖系列 187,860, ,419, % % % 5.04% 注射用磺苄西林钠淀粉及淀粉囊系列产品 281,924, ,181, % % % 0.39% 628,161, ,022, % % % 14.89% 分地区华东地区 379,922, ,255, % 49.11% 51.31% -0.85% 华南地区 591,555, ,829, % % -7.49% -3.25% 海外地区 329,046, ,079, % % 25.35% 51.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量吨 90, , % 医药制造业 - 原辅料 生产量吨 94, , % 库存量吨 6, , % 销售量万瓶 1, , % 医药制造业 - 成品药 生产量万瓶 2, , % 库存量万瓶 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 原辅料药期末库存量期末较期初增长 %, 主要系药用淀粉系列及柠檬酸钠系列库存增加所致 2 成品药期末库存量期末较期初增长 44.33%, 主需要系注射用磺苄西林钠库存增加所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 32

33 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药制造业药用辅料 487,410, % 589,404, % % 医药制造业成品药 98,247, % 114,874, % -3.03% 医药制造业 说明 原料药及其他品 种 266,547, % 84,867, % 20.53% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 451,067, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.69% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 **************** 203,991, % 2 **************** 88,772, % 3 **************** 59,904, % 4 **************** 52,156, % 5 **************** 46,243, % 合计 ,067, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 296,289, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.09% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 **************** 97,569, % 2 **************** 97,019, % 33

34 3 **************** 44,248, % 4 **************** 38,936, % 5 **************** 18,516, % 合计 ,289, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,674, ,089, % 管理费用 167,042, ,720, % 财务费用 -3,377, ,419, % 主要系本期汇兑收益增加所致 4 研发投入 适用 不适用本期公司投入研发经费 7, 万元, 占营业收入比重的 4.31% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 11.93% 14.21% 15.22% 研发投入金额 ( 元 ) 75,646, ,999, ,066, 研发投入占营业收入比例 4.31% 4.96% 3.57% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 9,958, ,265, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 13.16% 4.80% 0.00% 1.66% 1.14% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,882,062, ,411,590, % 34

35 经营活动现金流出小计 1,363,107, ,236,207, % 经营活动产生的现金流量净 额 518,955, ,382, % 投资活动现金流入小计 21,748, ,723, % 投资活动现金流出小计 671,234, ,098, % 投资活动产生的现金流量净 额 -649,486, ,375, % 筹资活动现金流入小计 2,417,959, ,112, % 筹资活动现金流出小计 707,928, ,492, % 筹资活动产生的现金流量净 额 1,710,030, ,619, % 现金及现金等价物净增加额 1,589,401, ,373, ,149.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 34, 万元, 增长 %, 主要系本期收到的货款增加所致 2 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 142, 万元, 增长 %, 主要系本期非公开发行新增收到现金增加所致 3 现金及现金等价物增加额增加 174, 万元, 增长 1,149.98%, 主要系本期筹资活动净额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 2,020,328, ,988, ,962, % 350,605, % 26.29% 4.48% 184,341, % -3.82% 11.79% 331,710, % -3.15% 35

36 投资性房地产 23,978, % 25,259, % -0.64% 固定资产 在建工程 短期借款 1,276,609, ,996, ,808, % 718,834, % -5.78% 4.12% 277,776, % -8.39% 4.06% 159,612, % -3.13% 长期借款 200,000, % -9.01% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 10,000, ,343, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 湖南尔康医药经营有限公司 西药 中成药的批发 ; 医药辅料 医药原 新设 10,000, 自有资 % 金 不适用无 药品交易 ; 西药 中成药的批发 ; 医药辅料 医药原 ,71 否 年巨潮资 08 月 28 讯网日 合计 ,000, ,

37 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 全部存放 2011 公开发行 76, , , , % 于募集资 2,826.3 金专项账 户 2015 非公开发 行 全部存放于募集资 193, , , ,920.5 金专项账户 合计 , , , , % 127, 募集资金总体使用情况说明 1. 首次公开发行普通股 (A 股 ) 本公司以前年度已使用募集资金 75, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3, 万元 ;2015 年度实际使用募集资金 1, 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 累计已使用募集资金 77, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 2, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 2. 非公开发行普通股 (A 股 )2015 年度实际使用募集资金 69, 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 124, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额, 其中 元的发行费用尚未从募集资金账户中转出 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 37

38 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 药用辅料及抗生素 原料药扩产项目 2013 年 否 19,942 17, , % 06 月 30 日 5, , 否否 药用辅料工程技术 研究中心建设项目 2013 年 否 5,033 4, , % 01 月 31 日 否 否 五千万支 / 年注射用 磺苄西林钠扩产项 目 2013 年 是 19,332 12, , % 06 月 30 日 4, , 否否 2013 年 营销网络建设项目 是 5,739 4,132 4, % 01 月 31 日 否 否 华南药用辅料基地 建设项目 ( 一期 ) 2016 年否 7,939 1, , % 06 月 30 日 否 否 永久补充流动资金否 4, , % 否否 年产 1,000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年否产 300 亿粒淀粉植物软胶囊投资项目 193, , , , 年 25.38% 03 月 31 日 否 否 暂时补充流动资金否 20,000 20,000 否否 承诺投资项目小计 , , , , , , 超募资金投向 年产 18 万吨药用木 薯淀粉生产项目 否 14, , 年 96.92% 03 月 31 日 27, ,266.9 是 9 否 购置办公用房否 2, , 否 否 购买土地是 2, ,319.8 否否 归还银行贷款 ( 如 有 ) -- 2,000 2, 补充流动资金 ( 如 -- 6, ,

39 有 ) 7 超募资金投向小计 -- 28, , , , 合计 , , , , , , 药用辅料及抗生素原料药扩产项目目未达承诺收益的情况说明 (1) 药用辅料扩产项目药用辅料扩产项目目前尚处于市场推广或产销释放阶段, 由于公司未能充分估计到药用辅料行业规范化进程低于前期预估水平, 导致该项目在投产后暂未实现承诺效益 (2) 抗生素原料药扩产项目抗生素原料药扩产未达到计划进度或项目目前尚处于产销释放阶段, 2011 年下半年至今, 由于 限抗令 政策的出台使得整个国内抗生素预计收益的情况和市场受到一定影响, 造成抗生素原料药扩产项目在投产后产能未充分释放, 暂未实现承诺效益 2. 五原因 ( 分具体项目 ) 千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段, 2011 年下半年至今, 由于 限抗令 政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响, 造成磺苄西林钠产品扩产项目在投产后产能未充分释放, 暂未实现承诺效益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用 1 公司超募资金金额 26, 万元, 根据 2011 年 10 月 25 日公司第一届董事会第七届次会议审议通过的 关于使用超募资金归还银行贷款的议案 和 关于使用超募资金临时补充流动资金的议案, 公司使用 2,000 万元的超募资金归还短期贷款 使用 2,800 万元临时补充流动资金 超募资金临时补充流动资金 2,800 万元已于 2012 年 4 月 18 日归还 2 根据 2012 年 3 月 8 日公司第一届董事第九次会决议通过的 关于使用超募资金购置办公用房的议案, 公司使用不超过 2,690 万元的超募资金购置办公用房, 公司已使用超募资金 2, 万元购置办公用房 根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过的 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金 公司已使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金 3 经 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议审议通过, 使用部分超募资金 18,000 万元投资建设年产 18 万吨超募资金的金额 用药用木薯淀粉生产项目, 实施主体为公司全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 4 根据 2014 途及使用进展情况年 3 月 26 日, 公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议审议通过了 关于拟使用剩余超募资金和自有资金购买土地使用权的议案, 全体董事 监事一致同意使用剩余超募资金及利息为 23,032, 元 自有资金 60,967, 元共计不超过 8400 万元购买上述土地使用权, 截止本报告期末, 公司已使用超募资金 2, 万元购买土地 5 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 节余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将超募资金投资项目 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 的节余超募资金及利息收入 3, 万元永久补充全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 以下简称 柬埔寨尔康 ) 的流动资金 6 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) 相关规定, 公司将募集资金账户交通银行长沙星沙支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 ) 91, 元 募集资金账户长沙银行浏阳支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )5, 元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 39

40 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 2012 年 3 月 8 日公司第一董事会第九次会议通过的 关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案, 公司使用募集资金 3, 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 ; 经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议 第二届监事会第十九次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 本公司将使用募集资金置换截至 2015 年 12 月 3 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 44, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日已全部置换完毕 适用经 2015 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 本公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月, 到期将归还至募集资金专户 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1. 经 2013 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的 关于使用 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 的节余募集资金 3, 万元及利息收入永久补充流动资金 公司在转入流动资金账户时, 根据两个项目的实时结余金额 3, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 2, 万元, 利息收入 万元 ) 2. 经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 关于使用 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 的节余募集资金及利息收入 1,092.6 万元永久补充流动资金 3. 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 节余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将超募资金投资项目 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 的节余超募资金及利息收入 3, 万元永久补充全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 以下简称 柬埔寨尔康 ) 的流动资金 结余原因 : 在不影响项目建设效果的前提下, 公司从实际出发, 本着合理 有效 节约的原则谨慎使用募集资金, 同时对工程设计进行了优化, 合理安排物资采购与设备选型, 降低了项目投资成本, 导致项目实际投资低于预计投资 ; 在募集资金项目建设过程中, 公司在采购环节严格把控, 对部分设备进行集中采购, 使得成本得到了有效的控制 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 40

41 目诺项目拟投入募集际投入金额际累计投入 资进度 定可使用状 现的效益计效益目可行性是 资金总额 金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大 (1) 变化 五千万支 / 年注射用磺华南药用辅苄西林钠扩料基地建设产项目 / 营项目 ( 一期 ) 销网络建设 7,939 1, , % 2016 年 06 月 30 日 否 否 项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 / 药用辅料工程技术研永久补充流究中心建设动资金项目 / 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目年产 18 万永久补充流吨药用木薯动资金淀粉生产项目永久补充流超募资金结动资金余 4, , 否否 3, , 否否 否否 合计 -- 16, , , 为提高公司募集资金的使用效率, 突出公司核心竞争优势, 优化产业结构, 提升公司的长期盈利能力和抗风险能力, 以适应市场竞争的新需求, 实现股东价值的最大化, 经 2013 年 11 月 1 日第一届董事会第二十六次会议 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议, 审议通过了 关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 ) 的议案 公司决定变更五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目及营销网络建设项目的募集资金投向, 使用五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目的剩余募集资金 6,332 万元 营销网络建设项目的剩余募集资金 1,607 万元投资华南药用变更原因 决策程序及信息披露情况辅料基地建设项目 ( 一期 ), 该项目的实施单位为广东粤尔康制药有限公司 2. 经 2013 说明 ( 分具体项目 ) 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的 关于使用 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 的节余募集资金 3, 万元及利息收入永久补充流动资金 公司在转入流动资金账户时, 根据两个项目的实时结余金额 3, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 2, 万元, 利息收入 万元 ) 3. 经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 关于使用 41

42 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 的节余募集资金 万元, 利息收入 万元, 共计 1, 万元, 永久补充流动资金 公司已根据项目的实时结余金额 1, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 万元, 利息收入 万元 ) 4. 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议 2014 年 9 月 9 日公司第三次临时股东大会审议通过了 关于使用 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 节余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将超募资金投资项目 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 的节余超募资金及利息收入 3, 万元永久补充全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司的流动资金 5. 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关规定, 公司将募集资金账户交通银行长沙星沙支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )91, 元 募集资金账户长沙银行浏阳支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )5, 元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 片剂 硬胶 囊剂 颗粒 湖南尔康湘 药制药有限 公司 子公司 剂 溶液剂 ( 外用 ) 冻 6, 万干粉针剂元 ( 青霉素 530,098, ,813, ,477, ,850, ,807, 类 ) 的生产 与销售 42

43 酒精 木薯 淀粉等药用 湖南尔康 ( 柬 埔寨 ) 投资有 限公司 子公司 辅料的生产 销售, 药品 医药 500 万美元 761,369, ,941, ,507, ,521, ,521, 设备进出口 及代理 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 湖南尔康医药经营有限公司 主要控股参股公司情况说明 使用自有资金人民币 1000 万元设立全资 子公司 -655, 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业的格局和趋势医药产业关系到国计民生与国家命脉, 其发展备受国家重视 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 中将医药产业列为我国十大战略性新兴产业之一, 规划指出, 到 2015 年, 我国医药产业要具有基因工程药物 新型疫苗 抗体药物 化学新药 现代中药等为代表的一批具有国际水平的新药开发平台, 制药技术和装备研制水平大幅提升 2015 年中国药监进入新时代, 在飞行检查频率和力度明显加强 药物临床试验数据自查 加上一致性评价全面启动等诸多政策的推动下, 医药行业也正在积极进行结构性调整, 具有创新性 研发能力强 积极布局海外市场的医药企业迎来更多的发展机遇 国内医药行业在过去发展过程中形成了重原料药, 轻制剂 轻辅料格局, 近年来, 国家开始重视并大力支持药用辅料行业的发展, 科技部 十二五 重大新药创制项目首次将新型药用辅料列入其中, 重点研究建立改善药品的性能 提供特殊功能 保证药品用药安全和药效等新药用辅料研究开发的新技术和新方法, 促进相关创新制剂或释药系统的研究开发, 在重大新药创制专项的推动下, 我国在药用辅料的品种健全 质量提升方面取得了长足的发展, 涌现了一批成熟的民族药用辅料生产企业, 具备了较强的产业化能力 与此同时, 国内的科研院所在新型药用辅料的研制方面也取得了大量成果, 为我国在控释 靶向制剂研究领域提供了一定的支持 药用辅料行业未来发展趋势呈现如下三个方面的特征 : 1 品种系列化企业在开发一个新辅料之后, 为了满足下游制剂厂家需要, 会进一步研究其系列产品, 推出不同型号规格, 使之在理化性能上各具特点以适应不同制剂工艺的需要 2 生产专业化未来对下游制剂行业质量要求的提高必然会传导至上游的药用辅料行业 药用辅料行业将在生产环境 生产设备, 检测手段, 测试仪器等方面设置更高的进入门槛, 专业化程度不断提高, 不同药用辅料生产企业在品种 技术 质量 服务等方面形成专业化竞争特点 3 应用科学化应用是辅料发展的核心, 开发一个新辅料之后更多的是要进行应用技术方面的研究, 促进辅料与工艺及设备发展的相互推动 一种新辅料的合理应用可对应一大类剂型 一大批制剂新产品, 并可使一批产品质量达到与国际产品接轨的标准 ( 二 ) 公司发展战略规划 43

44 公司始终以 一切为了药品的安全 为宗旨, 以全球化视野整合资源, 延伸核心 价值链, 形成以 传统药用辅料 新型淀粉植物胶囊 新型药用辅料柠檬酸三辛酯系列产品 三大业务的战略发展方向, 公司将在战略方向的指引下, 以实施管理 效益 双提升 工作为契机, 以市场需求为导向 技术创新为依托, 加强企业内部控制, 规范运作, 着力扩大产品市场份额, 加大对外投资力度, 通过垂直产业链的有效互动, 努力将公司打造成为一个整体化 规模化的企业 ( 三 )2016 年公司经营计划 2016 年公司将着重从以下方面开展工作 : 1 积极拓展销售渠道 2016 年, 公司在巩固现有市场的基础上, 构建多种销售模式有效互补的立体营销体系, 加强市场宣传和推广工作, 保持与下游制剂厂家紧密合作, 进一步丰富植物淀粉胶囊运用品种, 在大力拓展国内成品药销售渠道的同时, 继续加大国内外市场开拓力度, 从而不断提高公司原辅料传统业务与新型业务的市场占有率, 保证销售收入和主营利润的持续增长 2 加强研发投入 2016 年, 公司将继续加大研发投入, 推进已申请专利的后续工作, 不断加强技术创新, 继续加大成品药的研发力度, 完善公司产品结构和产品布局, 不断健全以市场为导向的研发体系, 使产品研发工作更加符合市场需求, 提高研发产品的标准化水平, 提升研发团队的整体技术创新能力和水平 以技术中心为依托, 增强持续创新能力, 提高产品转换效率, 降低成本, 提升公司核心竞争力 3 加强集团化的内部管理随着公司规模的扩张, 强化内部管理将作为重要工作之一 公司将加大子公司与分支机构的管理, 形成良好的集团化内部管理体系 同时, 公司将加强信息化管理建设, 将财务 业务 管理一体化, 实现信息资源共享, 使管理者与员工 各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接, 提高管理的高效性 准确性, 降低管理成本 4 建设高素质人才梯队公司现正处于快速扩张期, 将对技术 管理方面的人才提出更高需求 公司一方面采取竞岗培训的方式, 为员工提供良好的提升通道, 促进公司员工价值最大化 ; 另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才, 完善公司人才梯队建设, 为公司向全球化方向发展提供人力保障 ( 四 ) 公司可能面对的风险 1 战略布局的管理风险公司自成立以来一直保持着较快的发展速度, 近年来为适应市场的发展变化, 公司进行了新的战略布局, 随着公司经营规模和业务范围不断扩大, 公司产品线的延伸, 组织结构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高, 公司的人员也有较大规模的扩充 这些变化对公司的管理提出更新 更高的要求 公司将继续深入推进管理提升, 结合公司发展情况不断优化组织结构, 深化体制机制改革, 创新激励机制, 实现有质量 有效益, 可持续发展 2 募集资金投资项目风险此次募集资金投资项目是对公司新型业务淀粉植物胶囊的产业链布局, 虽然公司对该投资项目进行了技术和经济可行性论证, 并聘请了专业机构出具了可行性研究报告, 认为此次募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力, 提高公司产品市场占有率, 增强公司的盈利能力 但在项目建设过程中, 面临着宏观经济变化 下游行业需求变化 市场推广不及预期 无法如期达产等风险因素, 存在募集资金投资项目盈利无法达预期的风险 公司将加大生产 销售各方面的管理力度, 持续跟踪 深入了解市场发展现状和未来发展趋势, 严格把控产品质量, 制定科学合理的销售策略, 加大市场推广力度, 有效规避风险 3 进军国际市场的风险近年来, 公司积极开拓海外市场业务, 国际化将是公司发展的战略重点 在此进程中, 由于各国政治 经济 文化的差异, 公司势必面临海外市场法律 法规 政策理解的不透彻 不准确, 汇率变动, 人才短缺等一系列风险 对此, 公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化, 同时加大人才引进力度, 创新人才选育用留机制, 增强对相关政策 法律法规和市场的把握能力 4 涉足新领域的风险根据公司长远发展规划, 公司开始涉足成品药胶囊制剂领域, 尽管在确定相关投资项目前, 公司已经对项目规模以及市场需求等进行了充分调研与论证, 但以淀粉囊为包材的成品药胶囊制剂为新型产品, 在市场推广方面仍存在能否在较短时 44

45 间内替代传统产品 能否充分消化产能的风险 公司将以公司营销网络为依托, 持续跟踪 深入了解市场发展现状和未来发 展趋势, 严格把控产品质量, 制定科学合理的销售策略, 加大市场推广力度, 努力将风险降到最低 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 28 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 05 月 29 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 06 月 08 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 06 月 15 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 06 月 19 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 07 月 14 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 08 月 19 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2015 年 12 月 16 日 实地调研 机构 深圳证券交易所投资者关系互动平台 45

46 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后再规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 经 2015 年 3 月 24 日的公司年度股东大会审议通过, 公司 2014 年度权益分派方案为 : 以公司总股本 454,480,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有非股改 非首发限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 0.95 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 转增后, 公司股本将增加至 908,960,000 股 上述方案已于 2015 年 4 月 8 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,028,361,007 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 102,836, 可分配利润 ( 元 ) 409,190, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况 46

47 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 604,578, 元, 母公司实现净利润 229,661, 元 根据有关规定, 按照母公司 2015 年度实现净利润 10% 计提法定盈余公积金 22,966, 元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 409,190, 元, 公司年末资本公积金余额为 1,946,682, 元 利润分配预案为 : 公司以 2015 年末总股本 1,028,361,007 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ) 的股利红利, 合计派发现金红利 102,836,100.7 元 ; 同时, 以资本公积每 10 股转增 10 股, 合计转增 1,028,361,007 股, 剩余未分配利润转结以后年度分配 转增股本后公司总股本变更为 2,056,722,014 股 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1) 公司 2013 年度利润分配情况公司以 2013 年末总股本 23,920 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ) 的股利红利, 合计派发现金红利 2,392 万元 ; 同时, 以资本公积每 10 股转增 7 股, 合计转增股本 16,744 万股 ; 送红股 2 股 ( 含税 ), 合计送红股 4,784 万股, 剩余未分配利润转结以后年度分配 (2) 公司 2014 年度利润分配情况公司以 2014 年末总股本 45,448 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ) 的股利红利, 合计派发现金红利人民币 4,544.8 万元 ; 同时, 以资本公积每 10 股转增 10 股, 合计转增股本 45,448 万股, 剩余未分配利润结转以后年度分配 转增股本后公司总股本变更为 90,896 万股 (3) 公司 2015 年度利润分配情况公司以 2015 年末总股本 1,028,361,007 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ) 的股利红利, 合计派发现金红利 102,836,100.7 元 ; 同时, 以资本公积每 10 股转增 10 股, 合计转增 1,028,361,007 股, 剩余未分配利润转结以后年度分配 转增股本后公司总股本变更为 2,056,722,014 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 102,836, ,578, % 2014 年 45,448, ,288, % 2013 年 23,920, ,929, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 47

48 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺帅放文 本人及本人关系密切的亲属, 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务 ; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务 活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体 机 2011 年 09 月构 经济组织 27 日的权益 ; 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权 ; 或在该经济实体 机构 经济组织中担任总经理 副总经理 财务负责人 营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员 ; 本人将善意履行作为公司控股股东的义务, 不利用 48

49 控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议 ; 如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行, 并且严格按照国家有关法律法规 公司章程的规定履行有关程序, 本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件 股权激励承诺 尔康制药 不为激励对 象依本激励 计划获取有 2013 年 12 月 11 日 报告期内, 承 诺方均严格 遵守承诺 49

50 关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 本激励计划经股东大会审议通过后 尔康制药 30 日内, 公司 2013 年 12 月不进行增发 11 日新股 资产注入 发行可转债等重大事项 从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内, 公司控 报告期内, 承 诺方均严格 遵守承诺 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 控股股东及持股 5% 以上股东及董事 监事 高级管理人员是不适用 股股东和持股 5% 以上股 2015 年 07 月东及董事 监 08 日事 高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 50