台灣神隆股份有限公司

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1 股票代號 :1789 民國 103 年度年報 中華民國 104 年 4 月 30 日刊印 查詢本年報網址 : mops.twse.com.tw 本公司網址 : I

2 一 本公司發言人 代理發言人姓名 職稱 聯絡電話及電子郵件信箱 : 發言人 : 周珮芬職稱 : 財務長暨企劃副總經理電子郵件信箱 :Patricia.Chou@scinopharm.com 電話 :(06) 代理發言人 : 林智慧職稱 : 財務處處長電子郵件信箱 :Carrie.Lin@scinopharm.com 電話 :(06) 二 總公司 分公司及工廠之地址及電話 總公司及工廠地址 : 南部科學工業園區台南市善化區南科八路 1 號總公司及工廠電話 :(06) 分公司地址及電話 : 無 三 股票過戶機構之名稱 地址 網址及電話 : 名稱 : 統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址 : 台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓網址 : 電話 :(02) 四 最近年度財務報告簽證會計師姓名 事務所名稱 地址 網址及電話 : 會計師姓名 : 林姿妤 劉子猛事務所名稱 : 資誠聯合會計師事務所地址 : 台南市林森路一段 395 號 12 樓網址 : 電話 :(06) 五 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 : 無 六 本公司網址 : II

3 目錄 壹 致股東報告書... 1 貳 公司簡介... 3 一 設立日期... 3 二 公司沿革... 3 參 公司治理報告... 5 一 組織系統... 5 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料... 7 三 公司治理運作情形 四 會計師公費資訊 五 更換會計師資訊 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 七 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 八 持股比例占前十名之股東, 其相互間之關係資料 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例 肆 募資情形 一 資本及股份 二 公司債辦理情形 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權憑證 限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 四 資金運用計劃執行情形 伍 營運概況 一 業務內容 二 市場及產銷概況 三 人力資源 四 環保支出資訊 五 工作環境與員工人身安全保護措施 六 勞資關係 七 重要契約 III

4 陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 二 最近五年度財務分析 三 最近年度財務報告之審計委員會審查報告 四 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 五 最近年度財務報告 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難情事, 對本公司財務狀況之影響 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況之檢討與分析 二 財務績效之檢討與分析 三 現金流量之檢討與分析 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計劃及未來一年投資計劃 六 風險事項分析與評估 七 其他重要事項 捌 特別記載事項 一 關係企業相關資料 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 三 最近年度及截至年報刊印日止, 子公司持有或處分本公司股票情形 四 其他必要補充說明事項 五 其他揭露事項 IV

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7 貳 公司簡介 一 設立日期 : 中華民國 86 年 11 月 11 日 二 公司沿革 民國 86 年 11 月 民國 87 年 05 月 民國 87 年 07 月 台灣神隆股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 成立, 設立出資額為 6.75 億 美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration,FDA) 審核建廠設計及確效計劃 南科現址舉行動土典禮 開始租借實驗室 民國 87 年 12 月完成增資, 資本額由 6.75 億增加至 18.9 億 民國 88 年 10 月 民國 89 年 01 月 民國 89 年 03 月 民國 89 年 04 月 民國 89 年 05 月 民國 89 年 11 月 民國 90 年 01 月 民國 90 年 02 月 民國 90 年 05 月 民國 90 年 06 月 民國 90 年 10 月 遷入南科現址, 開始使用實驗室及辦公室 完成增資, 資本額由 18.9 億增加至 27 億 公斤級生產廠 (Kilo Lab) 開始啟用 第一批次藥品優良製造規範 (Good Manufacturing Practices, GMP) 產品運交顧客 轉投資新疆統神科技有限公司設立 先導廠 (Pilot Plant) 開始啟用 迷你廠 (Mini Plant) 開始啟用 送交 FDA 第 1 個原料藥品查驗技術資料檔 (Drug Master File, DMF) 轉投資神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司設立 顧客送交 FDA 第 1 個使用本公司活性原料藥 (Active Pharmaceutical Ingredient,API) 產品之學名藥申請 ( Abbreviated New Drug Application,ANDA) 轉投資神隆生物科技股份有限公司設立 小批量生產廠 (SMU) 開始啟用 順利通過美國 FDA 第一次全面查廠 民國 91 年 02 月完成增資, 資本額由 27 億增加至 37 億 民國 91 年 04 月 民國 91 年 10 月 民國 91 年 11 月 民國 92 年 02 月 生產大樓第一條生產線 Bay2 完成確效作業 生產大樓生產線 Bay1 及生產線 Bay3 完成設備安裝 生產大樓落成典禮 轉投資雲南紫雲統神生物技術有限公司設立 民國 92 年 07 月完成增資, 資本額由 37 億增加至 42 億 民國 93 年 04 月完成增資, 資本額由 42 億增加至 47 億 民國 93 年 10 月完成增資, 資本額由 47 億增加至 48.6 億 民國 94 年 08 月 順利通過美國 FDA 第二次查廠 民國 94 年 12 月完成增資, 資本額由 48.6 億增加至 55.1 億 3

8 民國 96 年 01 月 民國 96 年 05 月 民國 96 年 10 月 民國 97 年 05 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 09 月 民國 97 年 10 月 民國 97 年 12 月 民國 97 年 12 月 民國 98 年 08 月 民國 99 年 06 月 轉投資漢峰生肽生物醫藥 ( 上海 ) 有限公司設立 生產線擴建完成, 包括公斤二廠 (Kilo II) 及先期實驗藥物製備二廠 (ESP II) 順利通過澳洲藥物管理局 (TGA) 查廠 品質實驗室大樓興建工程動土 併購子公司神隆生物科技股份有限公司 順利通過歐盟會員國匈牙利國家藥事局 (NIP) 查廠 順利通過日本醫藥品醫療機器總合機構 (PMDA) 查廠 順利通過韓國食品藥物管理局 (KFDA) 查廠 順利通過美國 FDA 第三度查廠 品質實驗室大樓落成啟用 營收突破美金 1 億元大關 轉投資神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司設立 轉投資新疆統神科技有限公司清算 民國 99 年 08 月完成增資, 資本額由 55.1 億增加至 61 億 民國 99 年 08 月 民國 99 年 09 月 民國 99 年 11 月 民國 100 年 06 月 民國 100 年 07 月 民國 100 年 09 月 與美國天福生醫及潤泰集團簽署投資合作協議, 共同開發生物相似藥 (Biosimilars) 股票公開發行 為我國生技製藥公司中首家通過財政部關稅總局之優質企業 (AEO) 認證 轉投資漢峰生肽生物醫藥 ( 上海 ) 有限公司清算 Peptide 二廠落成啟用 轉投資雲南紫雲統神生物技術有限公司清算 民國 100 年 09 月於台灣證券交易所掛牌上市, 股票代碼 1789 民國 100 年 11 月 民國 101 年 08 月 民國 101 年 08 月 民國 101 年 12 月 民國 101 年 12 月 轉投資上海神隆生化科技有限公司設立 順利通過美國 FDA 第四次查廠 成立研發團隊跨入針劑製劑開發領域 生產線 Bay4 及生產線 Bay5 陸續加入生產行列 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司取得藥品生產許可證 民國 101 年 12 月送交美國 FDA 第 1 個由神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司生產之 DMF 民國 102 年 08 月 民國 102 年 12 月 民國 102 年 12 月 民國 103 年 07 月 民國 103 年 08 月 民國 103 年 10 月 民國 104 年 03 月 民國 104 年 04 月 順利通過歐洲藥物管理局 (EMA0029 第一度查廠 二度通過財政部關稅總局之優質企業 (AEO) 認證 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司全廠完工, 落成啟用 榮獲證交所第十一屆上市上櫃公司資訊揭露評鑑 A++ 等級 順利通過歐洲藥物管理局 (EMA) 第二度查廠 榮獲權威金融雜誌 機構投資人 評選為亞洲最受尊崇企業之一, 為台灣唯一入選的生技製藥公司 順利通過美國 FDA 第四度查廠 截至 104 年 4 月, 已於美國 FDA 註冊 50 個 DMF, 全球註冊共 703 個 DMF 4

9 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構圖 參 公司治理報告 5

10 ( 二 ) 組織功能介紹 研究發展 學名藥用之產品製程研發 分析方法 規格之發展建立 原料藥前端技術 平台技術研究開發 新藥產品開發案之規劃執行 外部技術引進或合作開發等分析評估 生產製造 生產排程規劃 執行 管理 產品成分析本評估及降低成本之協調事宜 製程建立及支援生產工廠 生產相關物料之採購 運輸 報關 保稅 盤點 機械及製程設備之定期保養維修 工業安全 衛生 環保工作之規劃 督導 執行 業務發展 本公司各項產品之銷售與市場 業務推廣 代客研發生產業務之評估篩選 推廣及合約之洽商 國內外註冊申請及其他有關行銷 藥事法規及技術服務事項 開發策略合作聯盟案及新事業合作模式, 及策略合作聯盟案之執行管理 針劑事業 製劑 胜肽與新藥等產品之研發 委外合作事項 針劑無菌環境檢測及定期監控 針劑產品之測試 產品 原料 賦型劑及包材規格建立及維護 針劑產品品保文件之審核 放行 品質管理 GMP 制度之建立及維護 原物料及原料藥規格與分析方法建立 抽驗分析 品質管制 GMP 產品之審核放行 執行內部及對外 GMP 稽核與問題解決 GMP 訓練事項 財務暨企劃 掌理財務會計業務之規劃辦理 財務策略與分析 企業發言人, 負責與投資人 資本市場間之溝通及關係維繫 企業策略之規劃訂定 產品策略及產品組合規劃及管理 投資併購案之評估 協商 執行與管理等 法務 合約審查, 法務管理 專利分析與申請, 其他有關智慧財產權及法務相關事項 稽核 內部控制風險監督與遵循管理之獨立評估 行政管理 負責人力資源 訓練發展相關業務之規劃辦理 總務行政管理 採購作業執行管理 公共關係業務及對外新聞發佈 網路 資訊保密及安全之管理維護 6

11 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事 監察人 1. 董事及監察人資料 103 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ;% 職稱姓名國籍 董事長 董事 董事 董事 統一企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 臺南紡織 ( 股 ) 公司 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司 中華民國 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 ( 註 1) 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 年 ,371, % 266,671, % 中華民國 年 ,500, % 1,671, % 學歷 : 台南高商經歷 : 臺南紡織 ( 股 ) 公司副董事長 總經理 註 中華民國 年 ,371, % 266,671, % 中華民國 年 中華民國 年 中華民國 年 中華民國 年 學歷 : 美國加州大學洛杉磯分校企研所碩士經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總 學歷 : 國立成功大學電機系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司董事兼總經理 統一企業 ( 股 ) 公司總裁學歷 : 成功大學會統系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司總經理 統一企業 ( 股 ) 公司副總裁學歷 : 美國愛荷華大學企研所碩士經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司財務長 / 副總經理 統一國際開發 ( 股 ) 公司總經理 統一生命科技 ( 股 ) 公司總經理 註 2 董事高秀玲配偶 註 註 註 中華民國 年 ,695, % 13,186, % 中華民國 年 學歷 :Marymount College University of Southern California 經歷 : 高權投資 ( 股 ) 公司董事長及總經理 註 2 董事羅智先配偶 中華民國 年 ,837, % 20,985, % 中華民國 年 學歷 : 中興大學會計學系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司副總經理 註 中華民國 年 ,881, % 25,490, % 董事 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 中華民國 年 學歷 : 夏威夷大學經濟所碩士經歷 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司副總經理 統成生物系統 ( 股 ) 公司企業發展部協理 統一生命科技 ( 股 ) 公司投資部協理 註 行政院國家發展基金管理會 中華民國 年 ,410, % 97,379, %

12 職稱姓名國籍 董事 董事 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 ( 註 1) 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 8 持股比率 利用他人名義持有股份 行政院國家發中華展基金管理會民國 年 , % 15, % 代表人 : 吳天賞 行政院國家發中華展基金管理會民國 年 , % 71, % 代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 學歷 : 日本名城大學藥學博士經歷 : 國立成功大學系主任 通識中心主任 國立中國醫藥研究所所長 中國醫藥大學講座教授兼藥學院院長 學歷 : 美國德州大學藥理學博士經歷 : 國立成功大學藥理研究所所長 醫學院副院長 國立成功大學講座教授 教育部國家講座教授 目前兼任本公司及其他公司之職務 國立成功大學藥學系教授 港香蘭 ( 股 ) 公司董事 開物科技 ( 股 ) 公司董事 財團法人醫藥工業技術發展中心董事 國立成功大學醫學院藥理學研究所教授 智擎生技製藥 ( 股 ) 公司董事 - 國發基金法人代表 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 中華民國 年 ,000, % 28,965, % 台灣糖業 ( 股 ) 中華公司民國 年 代表人 : 楊錦榮 董事馬海怡美國 年 ,662, % 3,935, % - - 1,440, % 獨立董事 獨立董事 獨立董事 田蔚城 蘇益仁 何威德 中華民國 年 , % 90, % 中華民國 年 , % - - 1, % - - 中華民國 年 註 1: 此為截至 104 年 4 月 25 日之持有股份及持股比率 註 2: 請詳次頁 學歷 : 長榮大學高階經營管理研究所台灣糖業 ( 股 ) 公司總經碩士理 私立南光中學董事經歷 : 台灣糖業 ( 股 ) 公司組長 副廠長 總經理特助 廠長 副執行長 執行長 副總經理學歷 : 美國李海大學化學博士中華民國生物產業發展協經歷 :Syntex 製藥公司副總裁會常務理事 財團法人生台灣神隆 ( 股 ) 總經理兼執行長物技術開發中心董事 學歷 : 美國肯塔基大學理學碩士, 哲學博士經歷 : 國立陽明醫學院微生物及免疫學研究所教授 國家衛生研究院董事會選任董事 生物技術開發中心執行長 行政院國科會生物處處長 保生製藥 ( 股 ) 公司發起人與常務董事 普生製藥 ( 股 ) 公司董事 國立陽明醫學大學生命科學系兼任教授 中華民國生物產業發展協會名譽理事 財團法人醫藥工業技術發展中心顧問 富享生物科技 ( 股 ) 公司法人董事代表人 再生緣生物科技 ( 股 ) 公司法人董事代表人 汎球生物藥劑研發 ( 股 ) 長 健亞生物科技 ( 股 ) 公司董事 公司法人董事代表人 智中國石油公司董事 明生生物科擎生技製藥 ( 股 ) 公司董技 ( 股 ) 公司董事長事 台北市生物產業協會 學歷 : 台大醫學院病理研究所博士經歷 : 國家衛生研究院特聘研究員兼感染症與疫苗研究所所長 疾病管制局局長 英國伯明罕大學癌症研究部研究員 美國哈佛大學 Beth Israel Hospital 客座助教授 美國西雅圖華盛頓大學血液病理研究員 國立成功大學醫學院附設醫院副院長 國立成功大學醫學院醫學系病理學科專任教授 學歷 : 國立成功大學會計研究所博士經歷 : 致遠 ( 現為安永 ) 會計師事務所審計副組長 南臺科技大會計資訊系專任講師 理事長國家衛生研究院感染症與疫苗研究所特聘研究員 國立成功大學醫學院醫學系病理學科講座教授 南臺科技大學合聘教授 紅 蝦港生技文化有限公司董事 財團法人恩主公醫院董事 南臺科技大學會計資訊系 專任助理教授 - - -

13 註 2: 各董事 監察人目前兼任本公司及其他公司之職務 姓名 鄭高輝 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 : 臺南紡織 ( 股 ) 公司 南紡建設 ( 股 ) 公司 南紡流通 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 南臺科技大學 東豐企業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 時代國際 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公司 太子實業 ( 股 ) 公司 董 事 : 南紡開發 ( 股 ) 公司 九福投資 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 全球創業投資 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 太子龍 ( 責任 ) 公司 臺南紡織 ( 越南 ) 有限公司 林蒼生董事 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 林隆義董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 羅智先 董事長 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd. Uni-President (Thailand) Ltd. Uni-President (Philippines) Corp. 張家港統清食品有限公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 北京統一食品有限公司 北京統一飲品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 巴馬統一礦泉水有限公司 資溪統一企業飲品有限公司 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 長沙統一企業有限公司 湛江統一企業有限公司 南寧統一企業有限公司 泰州統一企業有限公司 重慶統一企業有限公司 長春統一企業有限公司 上海統一寶麗時代實業有限公司 上海統一企業管理諮詢有限公司 石家莊統一企業有限公司 海南統一企業有限公司 武穴統一企業礦泉水有限公司 濟南統一企業有限公司 白銀統一企業有限公司 徐州統一企業有限公司 貴陽統一企業有限公司 新疆統一企業食品有限公司 阿克蘇統一企業有限公司 杭州統一企業有限公司 河南統一企業有限公司 陝西統一企業有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 統一商貿 ( 昆山 ) 有限公司 婺源統一企業礦泉水有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 江蘇統一企業有限公司 長白山統一企業 ( 吉林 ) 礦泉水有限公司 上海統一企業有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 食品科技有限公司 寧夏統一企業有限公司 內蒙古統一企業有限公司 北京統一企業飲料食品有限公司 呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 統一置業 ( 股 ) 公司 山西統一企業有限公司 統一商貿 ( 湖北 ) 有限公司 上海統一企業飲料食品有限公司 天津統一企業有限公司 副董事長 : 煙台統利飲料工業有限公司 今麥郎飲品 ( 股 ) 公司 浙江統冠物流發展有限公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 董 事 : 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公司 太子實業 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 上海統夢商貿有限公司 統一企業香港控股有限公司 皇茗資本有限公司 皇茗企業管理諮詢 ( 上海 ) 有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 置業開發有限公司 統一超商納閩島控股有限公司 Uni-President Asia Holdings Ltd. Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT ABC President Indonesia President Packing Holdings Ltd. Cayman President Holdings Ltd. Kai Yu(BVI) Investment Co., Ltd 統一咖啡開曼控股有限公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 監察人 : 高權投資 ( 股 ) 公司 總經理 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 9

14 姓名高秀玲蘇崇銘殷建禮施秋茹 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 : 高權投資 ( 股 ) 公司 統一佳佳 ( 股 ) 公司 統一百華 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一生活事業 ( 股 ) 公司 董事 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 統一 ( 上海 ) 保健品商貿有限公司 總經理 : 高權投資 ( 股 ) 公司 董事長 : 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 AndroSciences Corp. 董 事 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業香港控股有限公司 統一置業 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統盛融資租賃有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 偶動漫娛樂事業 ( 股 ) 公司 開發國際投資 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 翔鷺實業有限公司 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公司 Tanvex Biologics, Inc. President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. Uni-Home Tech Corp. President (BVI) International Investment Holdings, Ltd President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 監察人 : 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 總經理 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一置業 ( 股 ) 公司 董事長 : 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 董 事 :Uni-President(Vietnam) Co.,Ltd. President Packing Holdings Ltd. 統一企業香港控股有限公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 張家港統清食品有限公司 統清 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統盛融資租賃有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 監察人 : 明大企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 昆山統萬微生物科技有限公司 董 事 : 康那香企業 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 程智科技 ( 股 ) 公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 Outlook Investment Pte Ltd. Origene Technologies Inc. 監察人 : 統一期貨 ( 股 ) 公司 偶動漫娛樂事業 ( 股 ) 公司 10

15 表一 : 法人股東之主要股東 103 年 12 月 31 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 行政院國家發展基金管理會統一企業 ( 股 ) 公司台灣糖業 ( 股 ) 公司統一國際 ( 股 ) 公司臺南紡織 ( 股 ) 公司高權投資 ( 股 ) 公司 - 高權投資 ( 股 ) 公司 (4.52%) 匯豐 ( 台灣 ) 託管法國巴黎新加坡分行投資戶 (3.10%) 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (2.69%) 侯博明(2.60%) 侯博裕(2.27%) 花旗台灣銀行託管新加坡政府基金專戶 (1.98%) 德意志銀受託皇家銀行託管 FS 全球新興專戶 (1.69%) 高秀玲(1.64%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 (1.58%) 劉秀忍(1.55%) 經濟部 (86.14%) 財政部國有財產署北區分署(9.92%) 第一商業銀行( 股 ) 公司 (0.75%) 彰化商業銀行( 股 ) 公司 (0.41%) 臺灣銀行( 股 ) 公司 (0.36%) 台灣中小企業銀行 ( 股 ) 公司 (0.30%) 華南商業銀行( 股 ) 公司 (0.14%) 中央投資( 股 ) 公司 (0.14%) 兆豐國際商業銀行( 股 ) 公司 (0.13%) 合作金庫銀行( 股 ) 公司 (0.08%) 台灣土地銀行 ( 股 ) 公司 (0.08%) 統一企業 ( 股 ) 公司 (69.37%) 臺南紡織( 股 ) 公司 (9.00%) 太子建設開發( 股 ) 公司 (6.63%) 統一超商( 股 ) 公司 (3.33%) 統一實業( 股 ) 公司 (3.33%) 南紡建設( 股 ) 公司 (3.00%) 高權投資( 股 ) 公司 (1.87%) 南帝化學工業( 股 ) 公司 (0.67%) 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 (0.67%) 侯博裕 (6.255%) 侯博明(6.233%) 侯博義(6.156%) 新永興投資股份有限公司 (4.639%) 新復興實業股份有限公司(4.200%) 侯陳碧華(1.572%) 富邦人壽股份有限公司 (1.525%) 莊英志(1.524%) 莊英男(1.471%) 侯吉星(1.090%) 高秀玲 (61.63%) 羅智先(20.14%) 高賴環(13.42%) 高翰迪(1.59%) 高清愿 (1.00%) 高茲伊(1.17%) 羅席愛(1.05%) 表二 : 表一主要股東為法人者其主要股東 103 年 12 月 31 日 法人名稱 法人之主要股東 經濟部 財政部國有財產署北區分署 政府單位 政府單位 第一商業銀行 ( 股 ) 公司第一金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 彰化商業銀行 ( 股 ) 公司 台新金融控股 ( 股 ) 公司 (22.55%) 財政部(12.19%) 李世聰(2.98%) 第一商業銀行 ( 股 ) 公司 (2.89%) 行政院國家發展基金管理會(2.75%) 成昌投資( 股 ) 公司 (1.40%) 臺灣菸酒 ( 股 ) 公司 (1.39%) 中華郵政( 股 ) 公司 (1.10%) 花旗( 台灣 ) 商業銀行受託保管次元新興市場專戶 (1.06%) 永三企業( 股 ) 公司 (1.02%) 臺灣銀行 ( 股 ) 公司台灣金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 台灣中小企業銀行 ( 股 ) 公司 臺灣銀行 ( 股 ) 公司 (17.91%) 華南商業銀行受託信託財產專戶- 兆豐金控可供交換股票 (12.49%) 台灣土地銀行( 股 ) 公司 (2.52%) 財政部(2.29%) 林陳海(1.88%) 建銘投資 ( 股 ) 公司 (1.84%) 渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 (1.27%) 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 (1.13%) 施純津(1.04%) 中華工程( 股 ) 公司 (0.998%) 11

16 法人名稱 法人之主要股東 華南商業銀行 ( 股 ) 公司華南金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 中央投資 ( 股 ) 公司 薛立言 (33.33%) 葉裕祥 (16.67%) 郭土木 (16.67%) 施汎泉 (16.67%) 王文杰 (16.67%) 兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司兆豐金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 台灣土地銀行 ( 股 ) 公司財政部 (100%) 合作金庫銀行 ( 股 ) 公司合作金庫金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 (9.79%) 南山人壽保險( 股 ) 公司 (5.28%) 泰伯投資( 股 ) 公司 (5.00%) 南紡建設( 股 ) 公司 (3.56%) 高權投資( 股 ) 公司 (2.53%) 吳曾昭美(2.36%) 大成工程 ( 股 ) 公司 (2.35%) 九福投資( 股 ) 公司 (1.69%) 新永興投資( 股 ) 公司 (1.59%) 承隆投資( 股 ) 公司 (1.53%) 統一企業 ( 股 ) 公司 (45.40%) 匯豐商銀託管馬修國際基金專戶(2.6%) 中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 (1.69%) 德銀託管蘇格蘭皇家 FS 太平洋領導投資專戶 (1.67%) 德銀受託皇家銀行託管 FS 全球新興領導投資專戶 (1.61%) 花旗託管新加坡政府基金專戶 (1.42%) 富邦人壽保險( 股 ) 公司 (0.99%) 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (0.96%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 (0.95%) 摩根銀行託管富林明投資管理有限公司專戶(0.93%) 統一實業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 (45.55%) 日商豐田通商株式會社(5.61%) 富邦人壽保險( 股 ) 公司 (2.77%) 日商 JFE 鋼鐵株式會社 (1.71%) 凱友投資( 股 ) 公司 (1.67%) 南山人壽保險 ( 股 ) 公司 (1.56%) 高權投資( 股 ) 公司 (1.52%) 匯豐託管富敦阿爾發亞洲焦點託法國巴黎 (1.42%) 勞工退休基金監理委員會(1.34%) 茂達投資( 股 ) 公司 (1.21%) 南紡建設 ( 股 ) 公司臺南紡織 ( 股 ) 公司 (99.99%) 侯雨利 (0.01%) 南帝化學工業 ( 股 ) 公司 臺南紡織 ( 股 ) 公司 (21.43%) 南紡建設( 股 ) 公司 (5.56%) 九福投資( 股 ) 公司 (4.87%) 鄭高輝 (2.92%) 大成工程( 股 ) 公司 (2.70%) 國泰人壽保險( 股 ) 公司 (2.18%) 鴻漢企業有限公司 (2.18%) 新和興投資( 股 ) 公司 (2.05%) 太子建設開發( 股 ) 公司 (1.54%) 侯信良(1.47%) 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司統一企業 ( 股 ) 公司 (99.99%) 凱友投資 ( 股 ) 公司 (0.00%) 新永興投資股份有限公司侯博義 (31.09%) 侯博裕 (32.09%) 侯博明 (31.93%) 侯陳碧華 (1.42%) 新復興實業股份有限公司 侯博義 (23.00%) 侯博裕 (24.00%) 侯博明 (24.00%) 侯陳碧華 (9.00%) 侯蘇錦倩 (2.00%) 新永興投資 ( 股 ) 公司 (14.00%) 富邦人壽 ( 股 ) 公司富邦金融控股股份有限公司 (100%) 12

17 2. 董事或監察人是否具有五年以上商務 法律 財務或公司業務所須之工作經驗, 並符合下列情事 104 年 4 月 30 日 姓名 條件 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務 法務 財務 會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官 檢察官 商務 法律師 會計師或務 財其他與公司業務 會計務所需之國家或公司考試及格領有業務所證書之專門職須之工業及技術人員作經驗 符合獨立性情形 ( 註 ) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 馬海怡 0 田蔚城 0 蘇益仁 0 何威德 0 註 : 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 13

18 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 103 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ;% 總經理兼研發長 職稱國籍姓名 生產製造中心副總經理 中華民國 中華民國 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 陳勇發 ( 註 2) , % % - - 陳志芳 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 SPT International, Ltd. 董事 學歷 : 美國韋恩州立大學化學博士 ScinoPharm Singapore Pte Ltd. 經歷 : 中油煉製研究所專案經理 本公司技術董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有支援處處長 研究發展中心資深副總經限公司董事暨總經理 神隆醫 理暨研發長 藥 ( 常熟 ) 有限公司董事 上海 神隆生化科技有限公司董事 學歷 : 國立成功大學化工碩士 經歷 : 台灣石化合成 東展公司主任 本公司 先導廠主任 本公司生產中心資深經 無 理 生產中心處長 生產製造中心資深 處長 財務長暨企劃副總經理 中華民國 周珮芬 , % 學歷 : 美國加州大學柏克萊分校企管碩士經歷 : 康輝醫療公司獨立董事 / 審計委員會主席 炬力集成電路設計股份有限公司首席財務官 中芯國際集成電路製造股份有限公司業務發展總監 / 資深會計總監 華邦電子 ( 股 ) 美國事業部會計及企劃總監 ScinoPharm Singapore Pte Ltd. 董事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事暨財務長 上海神隆生化科技有限公司董事 業務發展中心副總經理 中華民國 林靜雯 , % 29, % - - 學歷 : 香港理工大學化學博士經歷 : 本公司研究員及市場行銷資深經理 行銷處長 上海神隆生化科技有限公司董事暨總經理財團法人醫藥工業技術發展中心監察人 學歷 : 逢甲大學會計系 行政管理中心副總經理 中華民國 顏宗榮 經歷 : 統一企業會計部助理經理 統一百華股份有限公司財務經理 統一高島屋股份有限公司財務經理 香港統一控 股有限公司財務經理 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司總經理 中華民國 鄭國喜 , % 學歷 : 美國約翰霍普金斯大學環境衛生科學博士經歷 : 國喬石油化學 ( 股 ) 公司環安組長 本公司環安公用維修經理及生產中心資深處長 生產製造中心副總經理 SPT International, Ltd. 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司董事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事暨總經理 上海神隆生化科技有限公司董事

19 職稱國籍姓名 品質管理中心資深處長 針劑事業處資深處長 研究發展中心資深處長 新加坡 中華民國 中華民國 周士明 Chau Shi-Ming 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 張俐巧 % 洪玉芬 , % 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 學歷 : 香港大學分析化學博士經歷 : 艾克森美孚石油公司 先靈葆雅藥廠品質管制與技術移轉支援經理 美商默沙東藥廠全球技術運作主管學歷 : 國立台灣大學化學博士經歷 : 本公司分析研究員 品管主任 分析研發資深經理 製劑開發暨胜肽產品開發處資深處長學歷 ; 美國 Stanford 大學化學博士經歷 : 美國羅氏公司研究員, 本公司資深研究員, 研發經理 資深經理 研發管理處處長 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無 無 無 工安衛環保暨廠務處資深處長 中華民國 劉金陵 學歷 : 國立清華大學化工碩士經歷 : 東展化工公司副廠長 本公司製程技術處資深處長 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司監事 分析研發處資深處長 美國趙家玉 , % 學歷 : 中原大學化學系 美國 Seton Hall University 化學博士經歷 :Johnson & Johnson 資深研究員 Alza Corporation 主任研究員暨專案組長 無 財務處處長 採購暨資訊技術處處長 中華民國 中華民國 林智慧 周朝安 , % 學歷 : 中原大學會計學系經歷 : 艾美特 ( 開曼 ) 國際財會部經理 本公司會計經理 會計資深經理 學歷 : 中國文化大學經濟系經歷 : 東元電機課專員 王安電腦協理 鴻海中央資訊經理 歐磊科技副總 本公司物料管理暨資訊技術處處長 SPT International, Ltd. 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司監事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司監事 上海神隆生化科技有限公司監事 無 人力資源暨行政處處長 中華民國 汪小鶯 % 學歷 : 美國密西根州立大學電子傳播碩士經歷 : 工研院量測技術發展中心及南山人壽管理師 新世紀資通副理 本公司公共關係處經理 無 前端技術研發處處長 澳洲 朱利安 Julian P. Henschke ( 註 3) 學歷 : 倫敦帝國理工學院博士後研究 Imperial College of Science, Technology and Medicine 經歷 : 英國 Chirotech Technology 公司資深研究員, 英國 Argenta Discovery 公司主任研究員, 昆山神隆研發經理 處長 無

20 職稱國籍姓名 產品開發處處長 中華民國 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 郭隆皇 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 學歷 : 美國 Pittsburgh 大學化學博士經歷 : 美國 Ohio State 大學化學博士後研究 興農公司合成研究所所長 生達公司合成部經理, 本公司製程研發資深經理 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無 製程技術處處長 中華民國 連凌霄 學歷 : 成功大學化工系學士及碩士經歷 : 台灣花王公司研究員 日月光半導體品保工程師, 本公司研究員, 製程研發經理 資深經理 製程技術資深經理 無 藥事法規暨技術服務處處長 中華民國 張綠千 學歷 : 美國愛荷華大學藥學博士經歷 : 美國 Gene Lab Scios 公司研究員 本公司分析研發主任研究員 品保資深專員 藥事法規經理及資深經理 無 針劑廠廠長 中華民國 張南生 , % 學歷 : 美國 Texas A&M 大學化工博士經歷 : 工研院化工所研究員 生達製藥主任研究員 澳洲 Jurox Pty 化學工程師 本公司市場研究經理及資深經理 產品暨市場研究處處長 無 學歷 : 清華大學化學博士 客製研發暨合 成服務處處長 中華民國 黃全德 經歷 : 本公司研究發展中心研究員 製程研 發處資深經理 客製研發暨合成服務 處資深經理 無 法務處資深經理 中華民國 周慧菁 % 學歷 : 政治大學法學碩士 北京大學法學博士經歷 : 理律法律事務所資深法務專員 北京律盟知識產權代理公司副經理 無 內部稽核 中華民國 李彩華 學歷 : 成功大學企業管理系學士 澳洲 University of New South Wales 專業會計暨國際企業管理碩士經歷 : 南茂科技稽核室管理師 群福塑膠 ERP 專案經理 無 ( 註 1 ): 此為截至 104 年 4 月 25 日之持有股份及持股比率 ( 註 2 ): 該總經理於 103 年 8 月 1 日就任 ( 原總經理馬海怡於 退休 ) ( 註 3 ): 該處長於 104 年 4 月 16 日解任 16

21 職稱 ( 三 ) 董事 ( 含獨立董事 ) 監察人 總經理及副總經理之酬金 1. 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金單位 : 新台幣仟元 姓名 董事統一企業 ( 股 ) 公司 董事長 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 董事 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 董事 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 董事 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 董事 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 董事 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 董事 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 董事 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 董事 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 董事高權投資 ( 股 ) 公司 董事 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 董事台灣糖業 ( 股 ) 公司 董事 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 董事馬海怡 董事蘇益仁 董事何威德 董事田蔚城 本公司 報酬 (A) 財務報告內所有公司 退職退休金 (B) 本公司 董事酬金 財務報告內所有公司 盈餘分配之酬勞 (C) 本公司 財務報告內所有公司 業務執行費用 (D) 本公司 財務報告內所有公司 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 本公司 財務報告內所有公司 薪資 獎金及特支費等 (E) 本公司 財務報告內所有公司 退職退休金 (F)( 註 1) 本公司 財務報告內所有公司 兼任員工領取相關酬金 A B C 員工認股取得限制 D E F 及 G 權憑證得員工權利等七項總額盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 2) 認購股數新股股數占稅後純益 (H) (I) 之比例 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 財務報告內所有公司現金股票紅利紅利金額金額 9,319 9,319 1,050-1,050-8,678 8,678 11,820 11, % 6.38% 5,403 5, % 7.63% 無 ( 註 1): 係屬 103 年度退職退休金提列 提撥數, 或實際發放數 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 17

22 董事酬金級距表 給付本公司各個董事酬金級距 董事姓名 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 低於 2,000,000 元 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 馬海怡 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 馬海怡 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 蘇益仁 田蔚城 何威德 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) 無無無無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 馬海怡 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 馬海怡 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 統一企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元以上 無 無 無 無 總計 18 人 18 人 18 人 18 人 2. 監察人之酬金 : 本公司已於 101 年股東會成立審計委員會取代監察人之職能 18

23 職稱 前總經理兼執行長 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 3. 總經理及副總經理之酬金 姓名 馬海怡 陳勇發 鄭國喜 林靜雯 周珮芬 謝洪惠子 陳志芳 顏宗榮 本公司 薪資 (A) 財務報告內所有公司 退職退休金 (B) ( 註 1) 本公司 財務報告內所有公司 獎金及特支費等 (C) 本公司 財務報告內所有公司 盈餘分配之員工紅利金額 (D)( 註 2) 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 財務報告內所有公司現金股票紅利紅利金額金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 本公司 財務報告內所有公司 取得員工認股權憑證數額 本公司 財務報告內所有公司 單位 : 新台幣仟元 取得限制員工權利新股股數 本公司 財務報告內所有公司 19,007 23,702 1,311 1,311 9,363 9, % 7.22% 無 ( 註 1): 係屬 103 年度退職退休金提列 提撥數或實際發放數 ( 註 2):103 年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過, 此係為估列數 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理薪資級距表 本公司 總經理及副總經理姓名 合併報表內所有公司 (E) 低於 2,000,000 元謝洪惠子 顏宗榮謝洪惠子 顏宗榮 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 陳志芳 周珮芬 鄭國喜 林靜雯陳志芳 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 陳勇發 馬海怡 陳勇發 周珮芬 馬海怡 林靜雯 鄭國喜 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 無無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 無無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 無無 100,000,000 元以上無無 總計 8 人 8 人 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 19

24 4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 : 經 職稱 總經理兼研發長 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 姓名 陳勇發 股票紅利金額 現金紅利金額 單位 : 新台幣元 103 年 12 月 31 日總額占稅後總計純益之比例 (%) 財務長暨企劃副總經理 周珮芬 業務發展中心副總經理 林靜雯 生產製造中心副總經理 陳志芳 行政管理中心副總經理 顏宗榮 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司總經理 品質管理中心資深處長 鄭國喜 周士明 Chau Shi-Ming 針劑事業處資深處長 張俐巧 研究發展中心資深處長 洪玉芬 工安衛環保暨廠務處資深處長 劉金陵 理 分析研發處資深處長 趙家玉 30,100 30, 財務處處長 林智慧 採購暨資訊技術處處長 周朝安 人力資源暨行政處處長 汪小鶯 產品開發處處長 郭隆皇 製程技術處處長 連凌霄 藥事法規暨技術服務處處長 張綠千 針劑廠廠長 張南生 客製研發暨合成服務處處長 新藥開發處處長 黃全德 許力克 Erick Co 人 法務處資深經理 周慧菁 5. 前十大取得員工分紅人士之姓名 職位及前十大分紅總數 : 102 年度本公司實際總員工分紅數共計新台幣 2,292,955 元, 平均分給本公司員工共計 666 名 20

25 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程式及與經營績效及未來風險之關聯性 : 1. 最近二年度支付董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 本公司 合併報表所有公司 總額佔稅後純益之比例 (%) 總額佔稅後純益之比例 (%) 102 年度 103 年度 102 年度 103 年度 董事酬金 監察人酬金 總經理及副總經理酬金 (a) 董監酬金包含報酬 車馬費 業務執行費用及盈餘分配之酬勞 (b) 總經理及副總經理之酬金, 依本公司 人事規章制度 規定辦理 另獎金部份視每年經營績效調整發放之 2. 給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1) 董事及監察人之酬金包含報酬 車馬費 業務執行費用及盈餘分配之酬勞 本公司董事及監察人之報酬依公司章程規定, 授權董事會依董事 監察人對本公司營運參與程度 貢獻價值暨同業水準後定之 ; 盈餘分配之董事及監察人酬勞分配標準係遵循公司章程, 提報董事會並經股東會決議通過後發放 (2) 總經理及副總經理之酬金包含薪資 員工紅利, 薪資水準係依對公司貢獻暨參考同業水準訂定之 ; 員工紅利的分派標準係遵循公司章程, 提報董事會並經股東會決議通過後發放 (3) 相關酬金皆依對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之, 並依據法令規定揭露給付金額 21

26 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 : 本公司 103 年度董事會開會 7 次, 董事出列席情形如下 : 職稱董事長董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事 姓名 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 統一國際 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 實際出 ( 列 ) 席次數 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 備註 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 董事馬海怡 % 無 獨立董事田蔚城 % 無 獨立董事蘇益仁 % 無 獨立董事何威德 % 無 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 : 無 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形 : 1. 本公司已訂有 董事會議事規範, 該規範第十四條規定董事對於會議事項, 與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 得陳述意見及答詢, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予以迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 年度及截至年報刊印日止, 本公司並無與董事有利害關係之議案發生 三 當年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 第六屆第二十三次董事會, 決議訂定 審計委員會組織規程 一 一年股東會, 決議通過設置審計委員會並取代監察人制度 第七屆第二次董事會, 決議審計委員會及薪資報酬委員會委員名單 第七屆第四次董事會, 依金融監督管理委員會於 101 年 8 月 22 日金管證發字第 號令發布 公開發行公司董事會議事辦法 條文修正案, 提案通過修訂本公司 董事會議事規範, 以強化本公司重大捐贈事項之決議程序 避免列席人員影響董事會之討論與表決, 以及強化揭露董事利益迴避, 此提案並將提報 102 年股東會 年下半年起已重新改版設計公司網站, 並強化投資人關係功能, 提昇資訊透明度 第七屆第十六次董事會成立 提名委員會 暨訂定本公司 提名委員會組織規程 並決議提名委員會委員名單 22

27 ( 二 ) 審計委員會運作情形 : 本公司已於一百零一年六月十三日股東常會選任三名獨立董事, 並由此三名獨立董事組成審計委員會, 每季至少開會一次, 負責執行公司財務報表之允當表達 簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效 公司內部控制之有效實施 公司遵循相關法令及規則 公司存在或潛在風險之管控 其主要職權事項如下 : 1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 2. 內部控制制度有效性之考核 3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 4. 涉及董事自身利害關係之事項 5. 重大之資產或衍生性商品交易 6. 重大之資金貸與 背書或提供保證 7. 募集 發行或私募具有股權性質之有價證券 8. 簽證會計師之委任 解任或報酬 9. 財務 會計或內部稽核主管之任免 10. 年度財務報告及半年度財務報告 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項 本公司 103 年度審計委員會開會 6 次, 獨立董事出席情形如下 : 職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 (%) 備註 獨立董事田蔚城 % 無 獨立董事蘇益仁 % 無 獨立董事何威德 % 無 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 : 無 二 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形 : 如獨立董事成員對於會議事項與其自身有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 應予迴避 若致委員會無法決議者, 應向董事會報告, 由董事會為決議 本公司 103 年審計委員會, 未有利害關係議案而獨立董事需迴避之情形 三 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ) 1. 本公司內部稽核定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果, 並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告, 若有特殊狀況時, 亦會即時向審計委員會委員報告 民國一百零三年度並無上述特殊狀況 本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好 2. 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項, 若有特殊狀況時, 亦會即時向審計委員會委員報告, 民國一百零三年度並無上述特殊狀況 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好 23

28 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 : 評估項目 一 公司是否依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂定並揭露公司治理實務守則? 二 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議 疑義 糾紛及訴訟事宜, 並依程序實施? ( 二 ) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? ( 三 ) 公司是否建立 執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? ( 四 ) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? 三 董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? 運作情形 與上市上櫃公 是 否 摘要說明 司治理實務守則差異情形及原因 本公司已依據 上市上櫃公司治理實務守符合 上市上 則 訂定本公司之 公司治理實務守則 櫃公司治理實 並經 董事會通過, 且已依規定揭露務守則 規定 於公開資訊觀測站及本公司企業網站之 投資人關係/ 公司治理 專區備供查詢 本公司除訂有 股東會議事規則, 每年依符合 上市上 規定召開股東大會作為定期與股東溝通之櫃公司治理實 管道外 ; 為建立與投資人間良好且即時之務守則 規定 交流機制, 並設有發言人 代理發言人 公共事務室及股務專責人員, 負責處理股 東之建議與疑義等相關事務, 如遇有糾紛 及可能之訴訟情事, 並會徵詢法務單位以 進行適當之因應與處置措施 本公司已委由股務代理機構處理股東相關符合 上市上事務, 本公司依據股務代理機構之股東名櫃公司治理實冊掌握主要股東及其最終控制者, 並定期務守則 規定申報董事及經理人股權異動情形 本公司與關係企業間之關係人交易管理 背書符合 上市上保證 資金貸與他人等皆訂有辦法加以控管, 櫃公司治理實另依金管會 公開發行公司建立內部控制制度務守則 規定處理準則, 訂有 對子公司之監理辦法, 落實對子公司風險控管機制 為增進全體員工對於公司治理之正確觀符合 上市上念, 防範可能之內線交易發生, 本公司除櫃公司治理實經董事會通過訂定 內部重大資訊處理作務守則 規定業程序 及 防範內線交易管理程序 ; 為使本公司財務 業務等公開資訊之揭露符合主管機關要求 全體同仁更加清楚相關規範, 另頒布 公開資訊反映申報處理辦法 及 員工行為準則, 上述規範頒布及後續修訂時, 公司會以 發布予全體同仁知悉, 並揭露於本公司企業網站之 投資人關係 / 公司治理 專區備供查詢 本公司董事會設董事 15 席 ( 含獨立董事 3 符合 上市上席 ), 董事席次中含 12 席男性 3 席女性董櫃公司治理實事, 專業背景涵蓋產業 財務 會計 經務守則 規定營管理 專業研發等領域之專家賢達, 落實本公司業已訂定於 公司治理實務守則 中有關董事會成員組成多元化之方針 24

29 評估項目 ( 二 ) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會? ( 三 ) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式, 每年並定期進行績效評估? ( 四 ) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? 四 公司是否建立與利害關係人溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 五 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 六 資訊公開 ( 一 ) 公司是否架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊? ( 二 ) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 )? 運作情形 與上市上櫃公 是 否 摘要說明 司治理實務守則差異情形及原因 本公司除已依法成立薪資報酬委員會與審符合 上市上 計委員會外, 為強化公司治理 健全董事櫃公司治理實 提名制度, 本公司於 董事會決議務守則 規定 成立 提名委員會 暨通過 提名委員會 組織規程, 委員會成員包含全體獨立董事 且獨立董事成員超過半數 評估中 尚待評估中 本公司每年自行評估所屬簽證會計師之獨符合 上市上立性, 並將結果提報 審計委員會櫃公司治理實及 董事會審議並通過, 評估結果務守則 規定皆符合本公司獨立性評估標準, 足堪擔任本公司簽證會計師, 會計師事務所並出具聲明函 為與公司之利害關係人建立公開 透明 符合 上市上有效的溝通管道, 了解彼此的需求, 並列櫃公司治理實為擬定企業社會責任政策及活動規劃的參務守則 規定考, 本公司於公司網站設置有 利害關係人專區, 並建立 違反道德行為舉報系統, 以提供利害關係人適當的舉報管道, 所接獲之相關反映訊息由專人妥適處理, 並作為強化公司治理之改善參考依據 本公司係委任統一綜合證券股務代理部擔符合 上市上任專業股務代辦機構, 並由該機構協助辦櫃公司治理實理股東會事務, 且該機構與本公司並非公務守則 規定司法第 369 條之 2 所稱之 關係企業 本公司已架設有企業網站及設立投資人關符合 上市上係專區, 並責成相關部門專責維護以隨時櫃公司治理實揭露公司財務業務及公司治理資訊, 網址務守則 規定如下 : 1. 本公司已架設英文網站揭露英文之財務符合 上市上業務資訊供投資人參考, 網址如下 : 櫃公司治理實 務守則 規定 2. 本公司為提升資訊揭露透明度, 已設專責單位負責公司資訊蒐集及揭露工作 3. 本公司依規定設置發言人 代理發言人處理對外發言及資訊揭露等事宜, 使股東及利害關係人能充分瞭解公司之財務業務狀況以及實施公司治理之情形 4. 本公司每季舉辦及不定期參加法人說明會之簡報及影音資料, 已於公開資訊觀測站與企業網站中揭露, 提供各界查詢 25

30 評估項目 七 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 包括但不限於員工權益 僱員關懷 投資者關係 供應商關係 利害關係人之權利 董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 )? 運作情形 是否摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 1. 員工權益及雇員關懷 : 本公司十分重視符合 上市上勞資關係之和諧, 對員工之福利及權櫃公司治理實益, 不斷地提昇, 包括員工宿舍 物美務守則 規定價廉之福利小站及員工餐廳 集乳室 盲胞按摩 員工旅遊 健康檢查 績效獎金 員工認股及紅利分享等, 使員工享有完善的福利制度, 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 2. 投資者關係 : 本公司以保障股東權益為最大目標, 並公平對待所有股東, 除依相關規定即時於 公開資訊觀測站 公告有關財務 業務 內部人持股異動情形等公司重大訊息, 本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊 本公司股東常會議事錄皆依照公司法及相關法令規定記載, 股東常會議事錄已公布於公司網站, 並於本公司永久保存 3. 供應商關係 : 本公司對於供應商的往來訂有相關管理規則, 並以雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係, 期能互信互利共同追求永續成長 4. 利害關係人之權利 : 本公司重視與利害關係人間, 包括股東 投資人 員工 客戶 政府 社區 非營利組織 供應商 承攬人 新聞媒體等對象之良好關係, 除依據法令規章 相關契約及作業規定履行彼此權利義務, 並秉持誠信原則及維持良好溝通管道, 以維護雙方之合法權益 5. 董事 ( 含獨立董事 ) 進修情形 : 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 均依法令規定參加進修課程, 修習時數合乎規定或多於法規要求, 且本公司未來將不定期為董事 ( 含獨立董事 ) 安排適當之進修課程 詳請參閱第 40 頁 103 年度董事及獨立董事進修情形一覽表 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 : 本公司有關營運重大政策 投資案 背書保證 資金貸與銀行融資等重大議案, 皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行 26

31 評估項目 運作情形 是否摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 八 公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告? ( 若有, 請敍明其董事會意見 自評或委外評鑑結果 主要缺失或建議事項及改善情形 )( 註 2) 7. 客戶政策之執行情形 : 本公司恪遵 cgmp 製藥之相關規範, 提供高品質並安全之產品, 並設有客服專責人員專門處理客戶反映的意見 8. 公司為董事 ( 含獨立董事 ) 購買責任保險之情形 : 本公司已依法為董事及經理人購買責任保險 1. 依據 臺證治理字第 符合 上市上號函, 有關公開資訊觀測站之 公司治櫃公司治理實理自評報告 已自 起停止上傳務守則 規定作業, 本公司亦不再揭露於公司網站 2. 本公司已依臺灣證券交易所規定時程, 完成第一屆公司治理評鑑之自評作業, 評鑑結果業已於 公布, 本公司為榮獲上市組前 5% 之績優公司 3. 有關本公司公司治理運作情形, 請查閱年報相關章節, 以及本公司企業網站之 投資人關係/ 公司治理 專區 ( 四 ) 薪資報酬委員會組成 職責及運作情形 : 本公司於 100 年 4 月 27 日董事會決議設置 薪資報酬委員會, 由三位獨立董事 ( 梁敬思 田蔚城及蘇益仁 ) 組成, 並於 101 年 6 月 29 日配合董事任期屆滿改選而再選任第二屆薪資報酬委員會, 新任委員為三位獨立董事 ( 田蔚城 蘇益仁及何威德 ) 組成, 其以善良管理人之注意, 忠實履行下列職權, 並將所提建議提交董事會討論 : (1) 訂定並定期檢討董事 監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策 制度 標準與結構 (2) 定期評估並訂定董事 監察人及經理人之薪資報酬 本委員會履行前項職權時, 應依下列原則為之 : (3) 董事 監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現 公司經營績效及未來風險之關連合理性 (4) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為 (5) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定 前二項所稱之薪資報酬, 包括現金報酬 認股權 分紅入股 退休福利或離職給付 各項津貼及其他具有實質獎勵之措施 子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經母公司董事會核定者, 應先請母公司之薪資報酬委員會提出建議後, 再提交董事會討論 27

32 身份別 1. 薪資報酬委員會成員資料 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格商務 法法官 檢察具有商務 財官 律師 會務 法務 會計計師或其他務 財或公司業與公司業務務 會計務所需相所需之國家或公司關料系之考試及格業務所公私立大領有證書之需之工專院校講專門職業及作經驗師以上技術人員 符合獨立性情形 ( 註 1) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 獨立董事田蔚城 0 無 獨立董事蘇益仁 0 無 獨立董事何威德 0 無 備註 ( 註 2) 註 1: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一 註 2: 若成員身分別係為董事, 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法 第 6 條第 5 項之規定 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊 (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 (2) 本屆委員任期 :101 年 6 月 29 日至 104 年 6 月 12 日,103 年度薪資報酬委員會開會 3 次, 委員資格及出席情形如下 : 職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 (%) 備註 召集人 田蔚城 % 無 委員 蘇益仁 % 無 委員 何威德 % 無 其他應記載事項 : 一 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事 會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬 委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ): 無 二 薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資 報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 : 無 註 :(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (2) 年度終了日前, 有薪資報酬委員會改選者, 應將新 舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任 新任或連任及改選日期 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 28

33 ( 五 ) 履行社會責任情形 : 評估項目 一 落實公司治理 ( 一 ) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效? ( 二 ) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? ( 三 ) 公司是否設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? 是否 運作情形 摘要說明 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 本公司已依據 上市上櫃企業社會責任實務守符合 上市上則 訂定本公司之 企業社會責任實務守則, 櫃公司企業社作為履行企業社會責任之指導綱領, 並由相關會責任實務守部門或以跨部門方式執行企業社會責任相關作則 規定為, 適時檢討實施成效 ; 有關企業社會責任執行情形等相關資訊, 已揭露於本公司企業網站之 企業社會責任 專區 本公司於 103 年接受財團法人成大研究發展基符合 上市上金會輔導, 舉辦企業社會責任報告書撰寫說明櫃公司企業社會, 並邀集相關部門同仁參與 另透過內部刊會責任實務守物 神隆 News 廣宣企業社會責任概念, 及藉則 規定由員工會議與電子郵件等管道, 宣達本公司實施企業社會責任之具體作為與意義, 並將企業社會責任之基本精神落實於公司舉辦之各項活動中 本公司及關係企業推動企業社會責任之任務執符合 上市上行, 主要是由三個單位分工負責 櫃公司企業社在遵守相關勞動法規 保障員工合法權益 社會責任實務守會參與 公益回饋 企業社會責任資訊揭露等則 規定方面, 係由 行政暨人力資源處 及 公共事務處 負責規劃及執行 在環境安全衛生方面, 則由 衛生安全處 或 安衛環保部門 職掌, 為內部環安風險管理及專責幕僚單位, 負責全公司關於製造生產風險及環安衛管理之研究規劃與監督管理 公司設有 勞工安全衛生委員會 及 責任照顧委員會, 前者為最高環安衛決策單位, 由總經理召集各業務及工廠一級主管 各部門主管及員工代表, 每一季進行公司環安衛運作審查, 並提出未來重點改善方向 ; 後者將公司的環安系統與國際標準進行比較, 定時檢討現況與準則的差異, 訂定或修訂行動計劃並交由相關部門執行, 檢討進度 ; 而關係企業設有 安全標準化工作小組, 為最高環安衛決策單位, 由總經理召集各業務及工廠一級主管 各部門主管及員工代表, 推行安全標準化制度, 提出未來重點改善方向 ; 並將公司的安全系統與國家標準進行比較, 定時檢討現況與準則的差異, 訂定或修訂行動計劃並交由相關部門執行, 檢討進度 同時簽署承諾聲明書, 支持全球責任照護憲章宣言, 持續改善工安 衛生與 29

34 評估項目 ( 四 ) 公司是否訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合, 及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因環保績效, 與消費者和供應商共同合作, 致力於運用以風險及生命週期導向的完整科學資訊來管理化學產品, 藉由履行上述承諾, 來提升全球人類的生活品質 另外設有 職工福利委員會 及 勞資會議, 依規定運作, 進行職工福利事業之審議 促進和督導, 以及協調勞資關係 促進勞資合作等事宜 1. 本公司訂有合理之薪資報酬與績效考核制符合 上市上度, 除依據員工學經歷背景 專業知識技能櫃公司企業社與年資經驗等來核定適當薪資, 每年除年終會責任實務守獎金與員工紅利外, 並依據員工績效評核結則 規定果核發績效獎金 ; 員工薪酬不因其性別 種族 宗教 婚姻狀況 政治立場等因素而有差異 2. 本公司及關係企業持續建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項, 以期達成健全公司治理之目標, 已訂定 員工行為準則 誠信行為守則 道德行為準則 等規章, 並公告於網站供全體同仁查詢 3. 每年除定期舉辦新人訓練, 向新進員工說明包括公司企業文化 企業倫理規範與企業社會責任的理念 ; 同時也針對全體同仁舉辦各種不同的教育訓練程, 例如先後針對管理幹部與全體同仁舉辦公司治理及防範內線交易等宣導講座, 除提升管理團隊與基層同仁的專業能力外, 亦強化其他方面的知識與觀念 4. 員工除於到任時宣導道德行為及企業倫理相關規範, 並將相關條文揭露於公司或員工入口網站, 供員工隨時查閱與自我檢視 人員如有相關行為違反相關規範時, 依公司工作規則進行懲處, 並與績效考核制度做連結 本公司及關係企業推動節能 節電 節水不遺符合 上市上餘力 為響應政府環保政策, 節能減碳愛地球, 櫃公司企業社本公司配合垃圾資源回收, 並儘量使用對環境會責任實務守負荷衝擊低之再生物料, 減少環境負荷衝擊, 則 規定強化員工環保習慣養成, 落實環保生活化 持續進行 執行作為包括 : 逆滲透純水機及空調冷凝水之排放水回收至冷卻水塔 採用洗手龍頭限水頭, 節約生活用水 製程及設備上導入環保綠能的概念 推動綠色環保 注重生態平衡等 30

35 評估項目 ( 二 ) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因本公司環境管理制度是依據化工界最嚴格的符合 上市上 責任照顧制度 (Responsible Care) 而訂定, 而櫃公司企業社責任照顧制度是全球化學工業自發性的就環會責任實務守境 衛生 安全 (EHS) 等面向, 持續不斷改善其則 規定績效的具體承諾, 透過承諾聲明 (Statement of Commitment) 的簽署 ( 為入會之必要條件 ) 管理準則 (Codes of Management Practices) 的制定 自評制度 (SelfEvaluation) 的施行 管理準則驗證 (MSV, Management SystemVerification) 的推行 安環績效報告 (SHE Performance Indicators Report) 的提報以及公司間推行責任照顧制度的經驗分享, 以協助企業建制完善的工安 衛生及環保的制度 本公司自開廠以來即加入中華民國化學工業責任照顧協會 (TRCA) 成為會員, 極力推動安衛環保管理系統, 除嚴格遵循主管機關環保規範外, 亦辦理各項環境管理相關之公共事務以能提昇資源有效利用, 減少廢棄物產生量, 以回應公眾之關切及增加對公眾安全 健康及環境的保護, 並持續減少排放於空氣 水及土壤之污染物總量, 提高污染防治效率及經濟效益, 並完成 TRCA 六個管理準則的系統驗證, 其中與環境管理相關的有 製程安全管理 廢棄物管理與減量管理 與 產品管理 之管理準則 另外, 因應生化製藥產業特性需求, 本公司也通過專業驗證公司 SafeBridge 高活性合成藥物安全認證, 為亞洲地區第一家原料藥廠榮獲該項認證, 全球僅有 11 家歐美的原料藥廠取得該證 這肯定了本公司在生產活性合成藥物時在人員保護及環境管理上的努力以達到國際的標準 具體作為包括 : 1. 產品製程研發時即儘量避免使用國內或國際規範之管制物質, 如毒化物 毒品先驅物 化學武器列管物質 臭氧層破壞物質 等物質, 而以其他較無毒性或危害性之物料取代 2. 產品製程研發時即評估減少溶劑及有害物質使用量 降低對環境衝擊的影響及減少操作人員暴露於有害化學品或活性物質之可能性 3. 新產品製程生產前應召開製程危害分析會議就安全安全 健康及環境的危害進行討論並作適當的防護改善 31

36 評估項目 ( 三 ) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查 制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司是否依照相關法規及國際人權公約, 制定相關之管理政 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因 4. 依規定處理或清理廠內生成之所有廢棄物, 包含生物可分解性廢水 廢溶劑 固體廢棄物及空氣污染物 5. 生物可分解性廢水透過活性污泥與超薄膜過濾單元系統來處理, 所產生之有機污泥則經由分離過濾後, 由台南科學園區資源再生中心焚化處理, 而處理過之廢水連同生活污水一併經管線傳送至園區污水處理廠 而關係企業所產生之有機污泥則經由分離過濾後, 由江蘇康博工業固體廢棄物處置有限公司焚化處理, 而處理過之廢水連同生活污水一併經管線傳送至濱江污水處理廠 6. 有害或一般固體廢棄物運送至園區的資源再生中心或其他合格處理廠商焚化處理 生產工廠排放之空氣污染物, 如粒狀污染物 酸性氣體 鹼性污染物或有機蒸氣等, 均會經由兩段式冷凝器與洗滌塔去除 關係企業可回收利用的溶劑則運送至昆山德源環保發展有限公司, 提純回收 1. 本公司及關係企業藉由改善廠房及設備隔熱符合 上市上提升空調系統的能源利用, 替換使用省水 櫃公司企業社低耗電耗熱之節能設備裝置, 增加溶劑等製會責任實務守程資源回收再利用等, 達到日常營運上節能則 規定減廢之目的 2. 本公司及關係企業在製程開發或改進上導入綠能概念, 使得生產過程中的溶劑使用及廢棄物產出能夠趨於減少 3. 本公司在溫室氣體的排放上屬於低量, 六種溫室氣體的年總排放當量 103 年及 102 年各約 21,837 公噸 CO2 及 24,212 公噸 CO2 本公司溫室氣體的來源, 大多是由生產工廠內的鍋爐所產生, 因此, 截至 103 年底已以 3 座燃氣鍋爐取代原有 8 座燃油鍋爐蒸氣的供應, 預計每年將減少 2,375 公噸 CO2e 溫室氣體的排放 4. 本公司及關係企業推動員工共乘汽車補助及提供交通車搭乘等作法, 減少汽油之消耗 積極達成節能減碳之目的 1. 本公司及關係企業訂有工作規則及完整的人符合 上市上事管理規章, 以保障員工之權益, 除依法召櫃公司企業社開勞資會議及職工福利委員會外, 並透過召會責任實務守開員工會議等方式, 建立員工定期溝通對話則 規定 32

37 評估項目 策與程序? ( 二 ) 公司是否建置員工申訴機制及管道, 並妥適處理? ( 三 ) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因之管道, 讓員工對於公司之經營管理活動和決策, 有獲得資訊及表達意見之權利, 以促進勞資和諧及營造互利雙贏的遠景 2. 本公司遵循相關勞動法規, 兩性平權 建立職涯發展培訓計畫 實施安全與健康教育 策劃員工身心平衡之活動 另關於進用身障人士比例亦符合 身心障礙者保護法 法令之要求 3. 本公司企業文化向來主張兩性平等, 在企業人事制度上, 不論是聘用 晉升 考評獎懲等, 均切實落實, 此亦符合相關法規要求 公司除成立勞資會議及福委會, 提供意見交流符合 上市上之平台之外, 對於有關工作規則等重大議題均櫃公司企業社提勞資會議溝通 另一方面, 員工如有意見反會責任實務守應或依 員工行為準則 上有相關申訴者, 可則 規定透過專設之電子信箱或企業網站之 利害關係人專區, 向人力資源部門或內部稽核人員反映 對於受理之案件, 本公司均依相關規定及程序調查並處理, 以使人員行事有所依循, 並維護公司及員工最大之權益 1. 本公司及關係企業注重勞資關係, 建構完善符合 上市上的軟硬體設備, 以提供全體同仁舒適 安全 櫃公司企業社健康的工作環境, 包括實施必要之門禁措會責任實務守施 定期進行勞工安全教育訓練 室內全面則 規定禁菸 設立哺乳室 設置員工餐廳 作業員衣物免費送洗服務等 2. 本公司及關係企業重視員工與廠商之安全, 每年均會辦理無預警疏散演練及至少兩場緊急應變演練, 所有員工每年須接受消防及急救實際操作訓練, 且透過各部門每月部門安全會議的時段進行 EHS 安全宣導與訓練, 除了可與同仁充分溝通外, 亦達成每年至少 3 小時以上的在職安全衛生訓練時數要求 3. 為使新進員工能盡速融入公司安全文化氛圍, 除了需接受至少 3 小時以上的安全衛生訓練要求外, 新進生產員工需額外再接受 3 小時與生產相關之專業安全衛生訓練 4. 針對員工健康, 本公司及關係企業辦理新進人員體格檢查及年度員工健康檢查, 並設立醫務室, 置護士 1 人及聘請醫師來廠諮詢服務 ; 另曾舉辦戒煙活動 減重活動 健走活動 桌球活動等, 以促進員工健康 33

38 評估項目 ( 四 ) 公司是否建立員工定期溝通之機制, 並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ( 五 ) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? ( 六 ) 公司是否就研發 採購 生產 作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因 5. 本公司及關係企業為員工之職涯發展創造良好環境, 並建立有效之職涯能力發展培訓計畫 此外, 為落實對於員工福利照顧及工作環境更佳化, 除結合每年廠慶先後舉辦多項親子活動, 另定期舉辦 員工幸福月 系列活動, 照顧同仁的心靈及家庭層面, 讓員工可以在神隆安心工作 快樂生活 1. 鼓勵開放多元之溝通一向是本公司企業文化 2. 內部除以會議形式如定期舉辦員工季會 部門會議之外, 亦設置專門電子郵件信箱, 讓同仁方便表達意見 ; 而公司亦藉由上述場合或協助同仁瞭解公司營運及發展近況 3. 如遇有重大公司相關訊息需讓同仁知悉時, 會透過內部電子郵件網路或召集會議及時說明 ; 而設置在大廳通道人來人往處之 ( 電視 ) 訊息展示板, 亦為公司運用之大眾公告媒介 4. 本公司亦有製作內部刊物, 擬以多元傳播管道將公司政策 各項福利或管理措施, 業務發展近況讓同仁們瞭解 此外, 公司福委會及勞資關係會議均定期召開, 成為雙方意見交流溝通之橋梁之一 在神隆, 每位員工都有機會發揮才能 公司鼓勵學習創新的企業文化, 激發同仁最大的潛能 通過不同的挑戰 在全球化佈局的同時, 我們提供多元發展的機會, 與各種工作領域間的輪調歷練, 配合制度化的績效考核制度, 輔以個人發展計畫 (Individual Development Plan) 及訓練課程的安排, 讓同仁適才適所, 創造出更寬廣的舞台 公司同仁依規定均需接受定期績效及職涯發展考評 1. 本公司及關係企業銷售後若客戶於生產過程或產品檢測時發生問題, 提供售後服務與客戶一起釐清問題, 尋找解決方案 2. 客戶將本公司及關係企業產品作為註冊之用時, 對於法規機關所提產品相關的問題, 提供各項協助以利於客戶之回覆 3. 為維護客戶權益, 本公司建立各項溝通管道, 例如 24 小時內回信之電子信箱, 確保產品安全以及服務品質 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 34

39 評估項目 ( 七 ) 對產品與服務之行銷及標示, 公司是否遵循相關法規及國際準則? ( 八 ) 公司與供應商來往前, 是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ( 九 ) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著 是否 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因本公司對於產品及服務之行銷及標示, 皆遵循符合 上市上相關法規及國際準則, 同時並選擇信譽優良 櫃公司企業社誠實可靠的代理商, 授權進行產品行銷, 逐步會責任實務守建立長久往來之關係 則 規定 1. 本公司及關係企業與供應商合作, 共同致力符合 上市上提升企業社會責任, 採取積極進行選購節能櫃公司企業社標章設備 低耗能 綠能之辦公用品 事務會責任實務守機器 資訊設備 照明設備及相關器材等 則 規定 2. 透過每年辦理的運輸安全會議, 邀請與本公司及關係企業有業務來往的運輸業者傳達本公司安全衛生理念與做法, 藉此建立良好的溝通檢討管道進而達到促進化學品運輸安全的目的 3. 為了安全地操作高危害性化學物料, 除了邀請專業供應商至本公司講述該化學物料之安全操作 廢棄物處理及洩漏處置做法外, 亦隨時保持聯繫以檢討物料操作上的問題 4. 購買化學物料除了要求供應商確實檢附最新版本之物質安全資料表外, 物料本身亦須張貼明顯可見的危害標示 另外, 為能配合政府對管制性物料 ( 含毒性化學物質 ) 的管理要求以避免被誤用的危害, 與供應商密切合作以確保雙方分別有政府核發的販售許可及購入許可後, 始可允許物料的購置 5. 在安全方面, 公司及關係企業建立了包商選用規則 包商評估辦法及定期包商安全檢討會及罰則等, 以持續改善安全衛生管理績效, 確保包商人員 設備 物料進入公司符合國家法令規章及公司本身之安全衛生的要求 6. 本公司公佈 承攬商安全衛生及環保管理計畫手冊, 訂定神隆安全衛生環保政策, 內含承攬商的責任義務 施工安全規則 安全衛生罰則及環保承諾書, 確保公共安全與環境不受污染 本公司將企業社會責任概念推廣至供應鏈, 選符合 上市上擇符合認證的供應商及委外藥廠, 並派出人員櫃公司企業社進行實地稽核, 確保符合環保 衛生 安全規會責任實務守範 此外, 本公司與供應商往來之前都會簽訂則 規定採購相關契約, 目前尚未納入之項目, 未來將研擬納入契約條款中 35

40 評估項目 影響時, 得隨時終止或解除契約之條款? 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? 是否 運作情形 摘要說明 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 本公司除將最新之 企業社會責任實務守則 符合 上市上 企業社會責任報告書 與企業社會責任具體櫃公司企業社執行情形等相關資訊, 揭露於本公司企業網站會責任實務守之 企業社會責任 專區外 ; 並依相關法令規則 規定定, 將上述規章與報告書上傳至公開資訊觀測站, 另並揭露溫室氣體排放及減量資訊 員工福利政策及權益維護措施等資訊, 以供投資人查詢, 未來如有任何與企業社會責任相關之訊息, 除會以新聞稿公布於公司網站外, 並將依法令規定發布重大訊息或進行公告申報作業 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司於 103 年 6 月 18 日董事會通過訂定本公司 企業社會責任實務守則, 並於 104 年 3 月 25 日進行修訂 ; 關於本公司企業社會責任運作情形與具體作為, 請參閱本年報 履行社會責任情形 之說明及本公司企業網站 企業社會責任 專區揭露之相關資訊, 網址如下 : 本公司企業社會責任執行情形與所訂守則尚無重大差異 六 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 : ( 一 ) 安全衛生 : 本公司及關係企業訂定完善之標準作業程序, 嚴格要求員工遵守 設置完善之緊急救護器具, 並定期檢視 更新 每年另實施員工健康檢查, 並對特殊作業人員增加檢查項目 ( 二 ) 環保 : 本公司積極參與南部科學園區之安衛環保聯防組織,103 年並且配合位在安南區的國立臺灣歷史博物館園區綠美化事宜, 因急須大量樹木栽種, 公司捐贈台灣欒樹 風鈴木 印度紫檀 鳳凰木等 18 種植栽, 共計 11,247 株, 供民眾休憩使用 ( 三 ) 社會貢獻 : 本公司及關係企業創造股東投資利益, 並且誠實納稅, 貢獻稅收 此外公司也注重員工權益, 遵循勞基法及相關法令規定, 創造就業機會, 雇用近 700 名員工, 勞資關係和諧 ( 四 ) 學術研究 : 對於國內大專院校生技 醫藥 化工等相關科系之研討會或活動之舉辦, 本公司及關係企業一向積極提供贊助, 亦支持國內產學機構包括中研院 工研院 中國化學會 台灣藥學會等之研討會或講習舉辦,103 年總共捐助 6 場活動 七 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 本公司已於 103 年依據全球永續發展報告書指導綱領 (GRI 3.1) 編撰 102 年度 企業社會責任報告書, 並上傳至公開資訊觀測站及揭露於本公司企業網站之 企業社會責任 專區 ; 103 年度 企業社會責任報告書 亦已著手編撰中, 並規劃未來相關報告書將送第三方公正機構進行查證 36

41 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 : 評估項目 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序 行為指南 違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? ( 三 ) 公司是否對 上市上櫃公司誠信經營守則 第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? 是否 運作情形 摘要說明 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ( 一 ) 為深化誠信經營之企業文化及健全發符合 上市上櫃展, 本公司訂有 誠信經營守則, 除公司誠信經營守已上傳至公開資訊觀測站, 並公告於則 規定企業網站, 做為落實誠信經營之依循, 另並制訂相關內部作業規範及內部控制制度, 定期針對各項作業進行檢核及向董事會報告 ( 二 ) 本公司除已訂定 誠信經營守則, 並訂有 道德行為準則 及 員工行為準則, 除透過內部電子郵件及企業網站進行公告, 並於新進人員教育訓練時, 加強宣導誠信之重要性, 使同仁在面對客戶 同仁 供應商及社會時, 能有更明確的依循方向, 避免利益衝突及不當得利之情事, 並納入員工績效考核制度中定期評量, 確保企業誠信經營之落實 ; 此外, 若發現有任何違反法令或章則規範嫌疑之情事, 相關章則均訂有舉報機制及違規懲戒之規定 ( 三 ) 本公司於 誠信經營準則, 要求董事 經理人及受僱人於商業的行為過程採行防範行賄及收賄 提供非法政治獻金 ; 並明訂不得提供或接受任何不合理之禮物 款待或其他不正當利益, 避免因個人利益而犧牲公司權益 此外, 並於本公司企業網站上設置 利害關係人 專區及 違反道德行為舉報系統, 以宣示及維護本公司誠信的核心價值與貫徹政府法規之基本原則 ( 一 ) 本公司對往來合約廠商均依規定建檔管理, 並藉由信用額度評核及客戶與供應商評鑑等方式, 以避免不誠信之商業活動 ; 對於目前尚未納入雙方買賣契約之項目, 未來將研擬納入契約條款中 ( 二 ) 本公司誠信經營運作情形由稽核 法務 人力資源暨行政等單位負責督導推動, 相關業務運作並遵循會計制度 內部控制制度等相關規定辦理 ; 各部門及稽核單位依稽核計畫辦理查核事宜, 由稽核單位負責彙整相關情 符合 上市上櫃公司誠信經營守則 規定 37

42 評估項目 ( 三 ) 公司是否制定防止利益衝突政策 提供適當陳述管道, 並落實執行? ( 四 ) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度 內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司是否定期舉辦誠信經營之內 外部之教育訓練? 三 公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 三 ) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? 是否 運作情形 摘要說明 形陳報董事會 ( 三 ) 本公司於 誠信經營守則 道德行為準則 員工行為準則 等章則, 針對董事 經理人等高階管理人員及全體員工, 明訂防止與迴避利益衝突之政策, 以及舉報非法 違反操守或相關準則等行為之適當管道, 以維護公司誠信經營之精神 ( 四 ) 本公司已建立有效之會計制度與內部控制制度, 內部稽核人員亦定期查核相關制度遵循情形, 並作成稽核報告提報董事會 ; 此外, 為確保制度之設計及執行持續有效, 每年進行檢視及修訂作業, 以建立良好公司治理與風險管控機制, 作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據 ( 五 ) 本公司於新人到職時, 依規定舉辦法規及誠信教育訓練, 並透過內部網路及電子郵件及不定期教育訓練宣導法令規範, 強化同仁對於 誠信經營守則 道德行為準則 及 員工行為準則 的認知與實踐 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ( 一 ) 本公司於 誠信經營守則 道德行符合 上市上櫃為準則 員工行為準則 等章則, 公司誠信經營守均訂有鼓勵舉報任何涉及非法或違反則 規定操守與相關準則之嫌疑等行為的適當管道, 以維護公司誠信經營之精神 ; 員工除可透過 員工溝通信箱 向上反映, 本公司於企業網站設有 利害關係人 專區及 違反道德行為舉報系統, 接受各界舉報公司員工及相關人士之疑涉不法行為, 直接交由稽核室審慎處理, 情節重大者並應提報審計委員會 ( 二 ) 本公司對於所接獲之通報及後續調查, 均採取保密及嚴謹的態度進行, 並將相關之標準作業程序及保密機制, 明訂於內部規章中 ( 三 ) 就舉報人所提供之個人資料, 除法律另有規定外, 本公司將予以保密, 並依法採取適當之保護措施, 以維護舉報人之個人資料及隱私, 並使其免於遭受不公平的報復與對待 38

43 評估項目 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站, 揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效? 是否 運作情形 摘要說明 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 本公司訂定之 誠信經營守則 除已上傳符合 上市上櫃至公開資訊觀測站, 並揭露於本公司企業公司誠信經營守網站之投資人專區, 以便同仁及社會大眾則 規定隨時查詢 此外, 本公司於公開資訊觀測站與企業網站上所公布之公司年報及企業社會責任報告書, 亦均有詳盡揭露誠信經營之相關資訊 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司除已依據上市上櫃公司誠信經營守則之規定, 訂定本公司 誠信經營守則, 並訂有與誠信經營相關之 道德行為準則 員工行為準則 內部重大資訊處理作業程序 防範內線交易管理程序 等規範, 除以 發布予全體同仁知悉, 並公布於公司網站 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 :( 如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形 ) ( 一 ) 本公司運作除遵循法令規定, 並定期舉辦公司治理實務 防範內線交易 誠信經營與道德行為準則規範等課程, 及派員參加公司治理 法規遵循及稅務管理等相關課程, 以強化誠信經營及道德觀念 ( 二 ) 本公司隨時根據法規變動及體察經營環境之變化, 適時檢討修訂誠信經營與道德行為相關各項章則, 以符合法令要求與利害關係人之期許, 進而將誠信經營之理念深植於企業文化中, 以提升企業商譽, 追求企業永續發展 ( 七 ) 公司治理守則及相關規章之查詢方式 : 為加強風險控管機制, 落實公司治理之精神, 近年來配合公司股票上市及主管機關法令之訂定或修訂, 本公司已陸續訂定或修訂 取得或處分資產處理程序 背書保證作業程序 資金貸與他人作業程序 股東會議事規則 董事會議事規範 董事及監察人選舉辦法 獨立董事之職權範疇規則 審計委員會組織規程 薪資報酬委員會組織規程 提名委員會組織規程 併購資訊揭露自律規範 關係人 特定公司及集團企業交易管理辦法 誠信經營守則 道德行為準則 員工行為準則 內部重大資訊處理作業程序 防範內線交易管理程序 公司治理實務守則 及 企業社會責任實務守則 等規章辦法, 及完整之內部控制制度與內部稽核制度等, 上述規章辦法除已上傳至公開資訊觀測站, 並揭露於本公司企業網站備供查詢, 相關內容請參閱本公司網站 ( 網址 : 投資人關係 公司治理 重要規章或道德行為規範 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 : 1. 誠信乃本公司企業經營之根本, 建立一個多元 平等 互信 尊重的工作環境是本公司一貫的經營理念 ; 本公司已訂定 誠信經營守則 道德行為準則 及 員工行為準則, 以使高階管理人員及全體同仁瞭解其在工作上應遵守之法律規範和應履行之道德義務, 以及公司對同仁與合作夥伴 供應商之往來行為的期望, 除使高階管理人員及全體同仁之行為有所依循外, 也期望提升其行為素養及從業道德, 確保公司永續經營與發展 2. 為使員工有適當管道舉發可能之違規情事, 本公司設有員工溝通信箱及訂有相關保護措施, 詳細資訊請詳本公司網站 投資人關係 公司治理 道德行為規範專區中 員工行為準則 之相關規定 39

44 項目 職稱 此外, 為與公司之利害關係人建立公開 透明 有效的溝通管道, 了解彼此的需求, 並列為擬定企業社會責任政策及活動規劃的參考, 本公司於公司網站設置有 利害關係人專區, 並建立 違反道德行為舉報系統, 以提供利害關係人適當的舉報管道, 請詳本公司網站 利害關係人 違反道德行為舉報系統 3. 為能持續充實公司治理資訊, 本公司主動轉知相關進修資訊予本公司董事 / 獨立董事, 全體董事 / 獨立董事共十五席參加相關進修課程如下表所列, 均已符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 之規定 : 姓名就任日期 103 年度董事及獨立董事進修情形一覽表 起 進修日期 迄 40 主辦單位 課程名稱 法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 1 鄭高輝 98/06/18 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 2 羅智先 99/07/06 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 3 林蒼生 98/06/18 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 4 林隆義 98/06/18 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 5 蘇崇銘 99/07/06 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示法人董事社團法人中華公司治理 食安 誰不安?- 食品 6 高秀玲 99/07/05 103/05/12 103/05/12 代表人協會安全事件對企業的啟示 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 殷建禮 99/07/06 103/05/12 103/05/12 施秋茹 99/07/06 103/06/10 103/06/10 吳天賞 98/06/18 103/08/22 103/08/22 簡伯武 98/06/18 103/08/01 103/08/01 楊錦榮 101/06/13 103/08/22 103/08/22 12 董事馬海怡 98/06/18 103/08/13 103/08/13 13 獨立董事田蔚城 101/06/13 103/07/16 103/07/16 14 獨立董事蘇益仁 99/12/09 103/08/22 103/08/22 15 獨立董事何威德 101/06/13 103/08/22 103/08/22 社團法人中華公司治理協會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 103/03/26 103/03/26 中華民國工商協進會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 食安 誰不安?- 食品安全事件對企業的啟示 董事與監察人( 含獨立 ) 食物進階研討會 策略與關鍵績效指標 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 董事會及股東會應注意事項 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 截至 103/12/31 止 進修時數 103 年進修總時數 進修是否符合規定 ( 註 ) 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 註 : 係指是否符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 所規定之進修時數 進修範圍 進修體系 進修之安排與資訊揭露

45 項目 1 4. 為增進經理人對於公司治理之正確觀念, 本公司持續安排經理人參加外部機構舉辦之公司治理進修課程, 以期全面落實公司治理之精神 103 年度經理人參與公司治理相關進修課程列示如下 : 職稱姓名就任日期 財務長暨企劃副總經理 103 年度經理人進修情形一覽表 起 進修日期 迄 周珮芬 100/09/01 103/05/12 103/05/12 2 財務處處長林智慧 99/06/01 103/05/12 103/05/12 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 103/7/24 103/7/25 國立成功大學 課程名稱 食安 誰不安?- 食品安全事件對企業的啟示 食安 誰不安?- 食品安全事件對企業的啟示 會計主管持續進修班 截至 103/12/31 止進修是 102 年進修否符合進修時數規定總時數 ( 註 ) 3 3 是 3 15 是 12 是 註 : 係指是否符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 及 發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法 所規定之進修時數 進修範圍 進修體系 進修之安排與資訊揭露 41

46 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 無 42

47 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 無 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 : 1. 股東常會及股東臨時會重要決議事項及執行情形 : 本公司於 103 年度及截至年報刊印日止, 共召開一次股東常會, 會中重要決議摘錄如下 : (1) 一百零三年股東常會 (103 年 06 月 18 日 ) a 承認本公司一百零二年度營業報告書及財務報表 執行情形 : 已依決議辦理完成 b 承認本公司一百零二年度盈餘分配案 執行情形 : 一百零二年度盈餘分配, 共計配發董監事現金酬勞新台幣 22,929,542 元 ; 員工配發現金紅利新台幣 2,292,955 元 ; 股東配發現金股利每股配發 1.2 元 股票股利每股配發 0.4 元 c 通過本公司盈餘轉增資發行新股案 執行情形 : 由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 270,370,880 元轉增資發行新股 27,037,088 股, 每仟股無償配發 40 股 已依決議辦理完成 d 通過修訂本公司公司章程案執行情形 : 已依決議辦理完成 e 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案執行情形 : 已依決議辦理完成 2. 一百零三年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項 : 本公司於一百零三年及截至年報刊印日止, 共計召開八次董事會, 會中重要決議事項摘錄如下 : (1) 第七屆第十一次董事會 (103 年 3 月 21 日 ) a 通過本公司 102 年度營業報告書及財務報告案 b 通過本公司一百零二年度盈餘分配案 (a) 現金股利每股 NT$1.2 元 ; (b) 股票股利每股 NT$0.4 元 c 通過本公司為配合業務發展需要, 擬由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 270,370,880 元轉增資發行新股 27,037,088 股, 每仟股無償配發 40 股案 d 通過本公司 102 年度董事酬勞分派案 e 通過本公司 102 年度 內部控制制度聲明書 f 通過繼續委任 資誠聯合會計師事務所 劉子猛會計師及林姿妤會計師, 擔任本公司簽證會計師並決議其報酬 g 通過本公司與往來金融機構簽訂長 / 短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約及新增, 並授權董事長辦理簽約案 h 通過修訂本公司 公司章程 i 通過修訂本公司 取得或處分資產處理程序 j 通過訂定本公司 103 年股東常會日期 地點及議程案 k 通過本公司 102 年度員工績效獎金有關副總級以上人員分配案 l 通過本公司業務中心客製研發暨合成服務處主管黃全德博士晉升處長案 (2) 第七屆第十二次董事會 (103 年 5 月 8 日 ) a 通過修訂本公司 公司章程 案 b 通過訂定本公司 公司治理實務守則 案 c 通過修正本公司 102 年度營業報告書案 d 通過神隆醫藥 ( 常熟 ) 變更原申請立項 畝土地之換地案 e 通過本公司內部稽核人員聘任案 43

48 (3) 第七屆第十三次董事會 (103 年 6 月 18 日 ) a 通過未分配盈餘轉發行新股及提請董事會授權董事長訂定本公司 103 年除息及除權基準日 增資基準日 發放日期及其他相關事宜 b 通過本公司擬與匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行股份有限公司簽訂衍生性金融商品交易額度之續約, 並擬請授權董事長辦理簽約案 c 通過訂定本公司 企業社會責任實務守則 d 通過修訂本公司 工作規則 案 e 通過本公司行政管理副總經理顏宗榮先生聘任案 f 通過變更網路銀行系統管理員案 g 通過修訂印鑑有權管理人員案 (4) 第七屆第十四次董事會 (103 年 7 月 10 日 ) a 通過本公司總經理馬海怡博士卸任申請退休案 b 通過升任本公司研究發展中心資深副總經理暨研發長陳勇發博士為新任總經理, 任期自 103 年 8 月 1 日起生效 c 通過海外子公司之董事代表人改派案 (5) 第七屆第十五次董事會 (103 年 8 月 6 日 ) a 通過本公司 103 年第二季合併財務報告案 b 通過存貨報廢銷毀案 c 通過本公司新任總經理薪資報酬案 d 通過本公司大陸子公司之董監事報酬案 (6) 第七屆第十六次董事會 (103 年 11 月 7 日 ) a 通過本公司轉投資之 Foreseeacer Pharmaceuticals,Inc. 換股案 b 通過成立 提名委員會 暨訂定本公司 提名委員會組織規程 案 c 通過本公司與澳盛銀行股份有限公司簽訂新增短期放款額度暨衍生性金融商品交易額度, 並授權董事長辦理簽約案 d 通過修正本公司組織規程案 (7) 第七屆第十七次董事會 (103 年 12 月 18 日 ) a 通過本公司民國 104 年度營業預算案 b 通過本公司民國 104 年度稽核計畫案 c 通過本公司 內部控制制度 修訂案 d 通過本公司組織規程修正案 e 通過高階經理人薪酬審視及建議案 f 通過高階經理人職務異動及晉升案 (8) 第七屆第十八次董事會 (104 年 3 月 25 日 ) a 通過本公司一百零三年度營業報告書及財務報告案 b 通過本公司一百零三年度盈餘分配案 (a) 現金股利每股 NT$0.2 元 ;(b) 股票股利每股 NT$0.4 元 c 通過本公司擬由歷年來未分配盈餘轉增資發行新股 28,118,572 股, 每仟股無償配發 40 股案 d 通過本公司一百零四年股東常會選舉第八屆董事 ( 含獨立董事 ) 案 e 通過本公司一百零四年股東常會提出解除第八屆董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制案 f 通過本公司 提名審查標準及作業流程辦法 及 提案審查標準及作業流程辦法 g 通過公告載明受理持股 1% 以上股東提名案 h 通過修訂本公司 企業社會責任實務守則 道德行為準則 股東會議事規則 董事及監察人選舉辦法 資金貸與他人作業程序 等部分條文 44

49 i 通過本公司一百零四年股東常會日期 地點 議程及受理持股 1% 以上股東提案相關作業事宜 j 通過本公司委任簽證會計師並決議其報酬案 k 通過本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換簽證會計師 l 通過本公司與往來金融機構簽訂長 / 短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約及新增, 並授權董事長辦理簽約案 m 通過本公司一百零三年度 內部控制制度聲明書 n 通過修訂本公司 內部控制制度 o 通過本公司工作規則修訂案 p 通過本公司一百零三年度董事酬勞分派案 q 通過本公司一百零三年度員工績效獎金有關經理人分配案 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司董事長 總經理 會計主管 財務主管 內部稽核主管及研發主管等人士辭職解任之情事 : 公司有關人士辭職解任情形彙總表 104 年 4 月 30 日 職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭任或解任原因 總經理 馬海怡 86 年 10 月 01 日 103 年 07 月 31 日 退休 內部稽核 林耕平 98 年 09 月 07 日 103 年 05 月 19 日 職務調整 45

50 四 會計師公費資訊 ( 一 ) 會計師公費資訊級距表 會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱會計師姓名查核期間備註 資誠聯合會計師事務所劉子猛林姿妤 ~ 金額級距 公費項目 單位 : 新台幣仟元 審計公費非審計公費合計 1 低於 2,000 千元 ,000 千元 ( 含 )~4,000 千元 3 4,000 千元 ( 含 )~6,000 千元 4,750 5, ,000 千元 ( 含 )~8,000 千元 5 8,000 千元 ( 含 )~10,000 千元 6 10,000 千元 ( 含 ) 以上 註 : 非審計公費主要係工商登記及稅務諮詢等服務費用 ( 二 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 : 本公司本年度非審計公費佔審計公費之比例為 10.22% ( 三 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因 : 本公司並未更換會計師事務所 ( 四 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 無此情形 五 更換會計師資訊 : 不適用 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 : 無 46

51 七 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ( 一 ) 董事 監察人 經理人及大股東股權變動情形 ( 一 ) 董事 監察人 經理人及大股東股權變動情形 職稱姓名 董事長 董事 103 年度當年度截至 4 月 30 日止 持有股數質押股數持有股數質押股數 增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數 統一企業 ( 股 ) 公司 10,256, 統一企業 ( 股 ) 公司 代表人 : 鄭高輝 64, 統一企業 ( 股 ) 公司 10,256, 統一企業 ( 股 ) 公司 代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司 代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司 代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司 代表人 : 蘇崇銘 大股東 統一企業 ( 股 ) 公司 10,256, 行政院國家發展基金管理會 3,745, 行政院國家發展 董事 基金管理會 (15,413) 代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會 (1,109) 代表人 : 簡伯武 大股東 行政院國家發展基金管理會 3,745, 臺南紡織 ( 股 ) 公司 807, 董事 董事 董事 臺南紡織 ( 股 ) 公司 代表人 : 殷建禮 高權投資 ( 股 ) 公司 507, 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 統一國際開發 ( 股 ) 公司 980, 統一國際開發 ( 股 ) 公司 代表人 : 施秋茹 47

52 職稱姓名 103 年度當年度截至 4 月 30 日止 持有股數質押股數持有股數質押股數 增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數 董事馬海怡 ( 註 1) 44,618 0 (160,000) 0 董事 台灣糖業 ( 股 ) 公司 1,114, 台灣糖業 ( 股 ) 公司 代表人 : 楊錦榮 獨立董事蘇益仁 獨立董事何威德 獨立董事 田蔚城 3, 總經理兼研發長 陳勇發 ( 註 2) (58,755) 副總 陳志芳 副總暨財務長周珮芬 (17,847) 副總林靜雯 3, 副總顏宗榮 副總鄭國喜 (4,582) 副總謝洪惠子 ( 註 3) 處長 周士明 Chau Shi Ming 處長 張俐巧 (25,000) 處長洪玉芬 (14,335) 處長劉金陵 (11,270) 處長趙家玉 (15,784) 處長汪小鶯 (2,996) 處長周朝安 (5,772) 處長 林頤聰 ( 註 4) 處長兼會計主管 林智慧 (891) 處長 朱利安 ( 註 5) Julian P. Henschke (19,234) 處長 郭隆皇 (10,264) 處長連凌霄 處長張綠千 (17,017) 針劑廠廠長 張南生 3, 處長 詹少華 Steve Malcolm Johnson( 註 6) 處長 黃全德 處長 許力克 Erick Co( 註 7) 經理 周慧菁 (6,920)

53 註 1: 該總經理於 解任註 2: 該總經理於 就任註 3: 該副總於 解任註 4: 該處長於 解任註 5: 該處長於 解任註 6: 該處長於 解任註 7: 該處長於 就任 ( 二 ) 董事 監察人 經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人資訊 : 無 ( 三 ) 董事 監察人 經理人及大股東股權質押之相對人為關係人資訊 : 無 49

54 八 持股比例占前十名之股東, 其相互間之關係資料 姓名 ( 註 1) 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 董事法人代表 : 鄭高輝林蒼生林隆義羅智先蘇崇銘 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 266,671, % 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ;% 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之備註親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 為統一國際之母公司 2. 代表人擔任統一國際之董事長 董事 3. 董事長兼總經理為統一國際之董事長 4. 董事為統一國際之董事 5. 副總經理為統一國際之總經理 6. 副總經理為統一國際之董事 7. 協理為統一國際之董事 8. 經理為統一國際之監察人 9. 董事長兼總經理與統一國際之董事為配偶 10. 董事長兼總經理與統一國際之董事為岳婿 11. 董事與統一國際之董事長為岳婿 1. 為統宇投資之最終母公司 2. 董事長兼總經理為統宇投資之董事長 3. 副總經理為統宇投資之董事 4. 經理為統宇投資之董事 5. 董事與統宇投資之董事長為配偶 6. 董事與統宇投資之董事長為岳婿 臺南紡織 ( 股 ) 公司 1. 董事為臺南紡織之董事長 2. 董事為臺南紡織之副董事長兼總經理 3. 董事為臺南紡織之董事 4. 董事與臺南紡織之副董事長兼總經理為兄弟 5. 董事長兼總經理與臺南紡織之董事為岳婿 50

55 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 董事法人代表 : 鄭高輝林蒼生林隆義羅智先蘇崇銘 266,671, % 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司 1. 為凱友投資之母公司 2. 代表人擔任凱友投資之董事長 董事及監察人 3. 董事長兼總經理為同一人 4. 副總經理為凱友投資之董事 5. 經理為凱友投資之監察人 6. 董事與凱友投資之董事長兼總經理為配偶 7. 董事與凱友投資之董事長兼總經理為岳婿 1. 為凱南投資之母公司 2. 代表人擔任凱南投資之董事長 董事及監察人 3. 董事長兼總經理為同一人 4. 副總經理為凱南投資之董事 5. 經理為凱南投資之監察人 6. 董事與凱南投資之董事長兼總經理為配偶 7. 董事與凱南投資之董事長兼總經理為岳婿 1. 董事長及部分董事由高權投資代表人擔任 2. 董事長兼總經理與高權投資之董事長為配偶, 亦為高權投資之監察人 3. 董事與高權投資之董事長為父女 4. 董事與高權投資之董事為母女 5. 董事長兼總經理與高權投資之董事為岳婿 6. 董事與高權投資之監察人為岳婿 行政院國家發展基金管理會 董事法人代表 : 吳天賞簡伯武 97,379, % 無無 51

56 姓名 ( 註 1) 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 陳昭義 董事法人代表 : 楊錦榮 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 董事法人代表 : 施秋茹 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 28,965, % 無無 25,490, % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 統一企業 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 為統一企業採權益法評價之被投資者 2. 董事長為統一企業之董事長兼總經理 3. 總經理兼董事為統一企業之副總經理 4. 董事為統一企業之董事 5. 董事為統一企業之副總經理 6. 董事為統一企業之協理 7. 公司之董事長 董事 1. 董事長與高權投資之董事長為配偶, 亦為高權投資之監察人 2. 董事為高權投資之董事長 3. 公司之董事 1. 對統宇投資採權益法評價之投資者 2. 總經理兼董事為統宇投資之董事 3. 董事為統宇投資之董事 4. 協理為統宇投資之監察人 5. 擔任統宇投資之董事長 董事及監察人 備註 太子建設開發 ( 股 ) 公司 1. 董事長為太子建設之副董事長 2. 董事為太子建設之董事長 3. 董事為太子建設之總經理 4. 董事為太子建設之董事 5. 公司之董事 52

57 姓名 ( 註 1) 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 董事法人代表 : 施秋茹 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 董事法人代表 : 殷建禮 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 25,490, % ,985, % 鄭高輝 1,671, % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 凱友投資 ( 股 ) 公司 臺南紡織 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 臺南紡織 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 1. 董事長為凱友投資之董事長 2. 總經理兼董事為凱友投資之董事 3. 董事為凱友投資之董事 4. 監察人為凱友投資之監察人 1. 董事為臺南紡織之董事長 2. 董事為臺南紡織之副董事長兼總經理 3. 董事為臺南紡織之董事 4. 公司之董事 1. 董事長為凱南投資之董事長 2. 總經理兼董事為凱南投資之董事 3. 董事為凱友投資之董事 4. 監察人為凱友投資之監察人 1. 董事長為統一企業之董事 2. 副董事長兼總經理為統一企業之董事 3. 副董事長兼總經理與統一企業之董事為兄弟 1. 董事長為統一國際之董事 2. 副董事長兼總經理為統一國際之董事 3. 擔任統一國際之董事 1. 副董事長兼總經理為太子建設之董事 2. 副董事長兼總經理與太子建設之董事為兄弟 擔任臺南紡織 ( 股 ) 公司之董事長 擔任統一國際 ( 股 ) 公司之董事 擔任太子建設開發 ( 股 ) 公司董事長 備註 53

58 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 統一企業 ( 股 ) 公司 1. 統一企業為本公司副董事長及最大股東 2. 副董事長為統一企業之董事長 統一國際開發 ( 股 ) 公司 1. 副董事長為統一國際之董事長 2. 擔任統一國際 ( 股 ) 公司之董事 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 副董事長為統宇投資之董事長 2. 董事為統宇投資之董事 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 20,985, % 臺南紡織 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 董事長為臺南紡織之董事長 1. 副董事長為凱友投資之董事長 2. 董事為凱友投資之監察人 高權投資 ( 股 ) 公司 1. 高權投資為本公司之董事 2. 副董事長為高權投資監察人且與高權投資董事長為配偶 凱南投資 ( 股 ) 公司 1. 副董事長為凱南投資之董事長 2. 董事為凱南投資之監察人 統一企業 ( 股 ) 公司 1. 董事長為統一企業之董事長兼總經理 2. 董事為統一企業之副總經理 3. 董事為統一企業之經理 統宇投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 15,400, % 統一國際開發 ( 股 ) 公司 1. 為統一國際採權益法評價之被投資者 2. 董事長為統一國際之董事長 3. 董事為統一國際之董事兼總經理 4. 董事為統一國際之監察人 5. 監察人為統一國際之協理 6. 公司之董事長 董事及監察人 54

59 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 太子建設開發 ( 股 ) 公司 1. 董事長為太子建設之副董事長 2. 董事為太子建設之董事 統宇投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 15,400, % 凱友投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司 1. 董事長為凱友投資之董事長 2. 董事為凱友投資之董事 3. 董事為凱友投資之監察人 董事為高權投資之監察人 凱南投資 ( 股 ) 公司 1. 董事長為凱南投資之董事長 2. 董事為凱南投資之董事 3. 董事為凱友投資之監察人 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 董事法人代表 : 高秀玲 13,186, % 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 1. 董事長為統一企業之董事 2. 董事為統一企業之董事 3. 董事長與統一企業之董事為父女 4. 監察人為統一企業之董事長兼總經理 5. 董事長與統一企業之董事長兼總經理為配偶 6. 擔任統一企業之董事長及董事 1. 董事長為統一國際之董事 2. 董事為統一國際之董事 3. 董事長與統一國際之董事為父女 4. 監察人為統一國際之董事長 5. 董事長與統一國際之董事長為配偶 6. 擔任統一國際之董事 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 監察人為統宇投資之董事長 2. 董事長與統宇投資之董事長為配偶 55

60 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 董事法人代表 : 高秀玲 13,186, % 太子建設開發 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 臺南紡織 ( 股 ) 公司 1. 董事長為太子建設之董事 2. 監察人為太子建設之副董事長 3. 董事長與太子建設之副董事長為配偶 4. 擔任太子建設之董事 1. 監察人為凱友投資之董事長兼總經理 2. 董事長與凱友投資之董事長兼總經理為配偶 1. 董事為臺南紡織之董事 2. 董事長與臺南紡織之董事為父女 凱南投資 ( 股 ) 公司 1. 監察人為凱南投資之董事長兼總經理 2. 董事長與凱南投資之董事長兼總經理為配偶 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 13,124, % 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 1. 為統一企業之子公司 2. 董事長 董事及監察人由統一企業代表人擔任 3. 董事長兼總經理為為同一人 4. 董事為統一企業之副總經理 5. 監察人為統一企業之經理 6. 董事長兼總經理與統一企業董事為配偶 7. 董事長兼總經理與統一企業之董事為岳婿 1. 與統一國際同一母公司 2. 董事長兼總經理為統一國際之董事長 3. 董事為統一國際之董事兼總經理 4. 董事為統一國際之董事 5. 監察人為統一國際之監察人 6. 董事長兼總經理與統一國際之董事為岳婿 56

61 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 與統宇投資同一最終母公司 2. 董事長兼總經理為統宇投資之董事長 3. 董事為統宇投資之董事 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 13,124, % 凱南投資 ( 股 ) 公司 1. 與凱南投資同一母公司 2. 董事長兼總經理為同一人 3. 董事為凱南投資之董事 4. 監察人為凱南投資之監察人 高權投資 ( 股 ) 公司 1. 董事長兼總經理為高權投資之監察人, 且為高權投資董事長之配偶 2. 董事長兼總經理與高權投資之董事為岳婿 凱南投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 12,401, % 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 1. 為統一企業之子公司 2. 董事長 董事及監察人由統一企業代表人擔任 3. 董事長兼總經理為為同一人 4. 董事為統一企業之副總經理 5. 監察人為統一企業之經理 6. 董事長兼總經理與統一企業董事為配偶 7. 董事長兼總經理與統一企業董事為岳婿 1. 與統一國際同一母公司 2. 董事長兼總經理為統一國際之董事長 3. 董事為統一國際之董事兼總經理 4. 董事為統一國際之董事 5. 監察人為統一國際之監察人 6. 董事長兼總經理與統一國際之董事為岳婿 57

62 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 ( 註 4) 持股股數比率 % 配偶 未成年子女持有股份持股股數比率 % 利用他人名義合計持有股份持股股數比率 % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱關係 ( 或姓名 ) 備註 統宇投資 ( 股 ) 公司 1. 與統宇投資同一最終母公司 2. 董事長兼總經理為統宇投資之董事長 3. 董事為統宇投資之董事 凱南投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 12,401, % 凱友投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司 1. 與凱友投資同一母公司 2. 董事長兼總經理為同一人 3. 董事為凱友投資之董事 4. 監察人為凱友投資之監察人 1. 董事長兼總經理為高權投資之監察人, 且為高權投資董事長之配偶 2. 董事長兼總經理與高權投資之董事為岳婿 註 1: 應將前十名股東全部列示, 屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示 註 2: 持股比例之計算係指分別以自己名義 配偶 未成年子女或利用他人名義計算持股比率 註 3: 將前揭所列示之股東包括法人及自然人, 應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係 註 4: 此為截至 104 年 4 月 25 日之持有股份及持股比率 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例 轉投資事業 ( 註 ) 103 年 12 月 31 單位 : 股 ;% 本公司投資董事 監察人 經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資 股數持股比例股數持股比例股數持股比例 SPT International, Ltd. 60,524, % ,524, % ScinoPharm Singapore Pte Ltd % % 註 : 係公司採用權益法之長期投資 58

63 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 肆 募資情形 1. 已發行股份 104 年 4 月 30 日 ; 單位 : 仟股 / 新台幣仟元 年月 核定股本實收股本備註發行以現金以外之財產價格股數金額股數金額股本來源其他抵充股款者 ,000 2,700,000 67,500 其中 15% 為技術作 675,000 設立股本資本價 101,250 註 ,000 2,700, ,000 1,890,000 現金增資其中 15% 為技術作 1,032,750 價 182,250 註 ,000 2,700, ,000 2,700,000 現金增資其中 15% 為技術作 688,500 價 121,500 註 ,000 3,700, ,000 3,700,000 現金增資 1,000,000 - 註 ,000 5,300, ,000 4,200,000 現金增資 500,000 - 註 ,000 5,300, ,000 4,700,000 現金增資 500,000 - 註 ,000 5,300, ,000 4,860,000 現金增資 160,000 - 註 ,000 6,100, ,000 5,510,000 現金增資 650,000 - 註 ,000 6,100, ,373 5,513,734 合併增資合併子公司神隆生技 3,734 ( 股 ) 公司發行新股 註 ,000 6,100, ,000 6,100,000 現金增資 586,266 - 註 ,000,000 10,000, ,000 6,100,000 增加額定股本 - 註 ,000,000 10,000, ,000 6,310, ,000,000 10,000, ,930 6,499, ,000,000 10,000, ,927 6,759, ,000,000 10,000, ,964 7,029,642 註 1: 核准字號 ( 八六 ) 園商字第二三四八三號註 2: 核准字號 ( 八八 ) 園商字第 OO 三四五四號註 3: 核准字號 ( 八八 ) 園商字第 O 二七 O 二 O 號註 4: 核准字號南二字第 O 九一 OOO 五八九六號註 5: 核准字號南商字第 O 九二 OO 一四一五二號註 6: 核准字號南商字第 O 九三 OOO 九七五三號註 7: 核准字號南商字第 O 九三 OO 三一 O 九二號註 8: 核准字號南商字第 O 九五 OOO 一二二 O 號註 9: 核准字號南商字第 O 九七 OO 一四六 O 一號註 10: 核准字號南商字第 O 九九 OO 一八一五六號註 11: 核准字號南商字第 O 九九 OO 二九二一三號註 12: 核准字號南商字第一 OOOO 二五二 O 七號註 13: 核准字號南商字第一 O 一 OO 二一 O 九八號註 14: 核准字號南商字第一 O 二 OO 二一一三五號註 15: 核准字號南商字第一 O 三 OO 二一五七四號 59 現金增資 210,000 盈餘轉增資 189,300 盈餘轉增資 259,972 盈餘轉增資 270,370 - 註 12 - 註 13 - 註 14 註 15

64 2. 股份種類 股份種類 流通在外股份 ( 註 ) 核定股本 未發行股份 ( 股 ) 合計 ( 股 ) 普通股 702,964, ,035,712 1,000,000,000 備註 為上市公司股票 3. 總括申報制度相關資訊 : 無 ( 二 ) 股東結構 股東結構數量 政府機構金融機構其他法人個 104 年 4 月 30 日 ; 單位 : 人 ; 股 ;% 人 外國機構及外人 人數 , ,184 持有股數 97,379,785 11,578, ,994, ,000,378 53,011, ,964,288 持股比例 % 1.647% % % 7.540% % 合 計 ( 三 ) 股權分散情形 1. 普通股 ( 每股面額新台幣十元 ) 103 年 4 月 30 日 ; 單位 : 人 ; 股 ;% 持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例 1 至 999 5, , % 1,000 至 5,000 13,379 26,548, % 5,001 至 10,000 2,417 16,965, % 10,001 至 15, ,496, % 15,001 至 20, ,532, % 20,001 至 30, ,275, % 30,001 至 50, ,622, % 50,001 至 100, ,855, % 100,001 至 200, ,982, % 200,001 至 400, ,861, % 400,001 至 600, ,110, % 600,001 至 800, ,811, % 800,001 至 1,000, ,549, % 1,000,001 以上 ,566, % 合 計 24, % 2. 特別股 : 本公司並未發行特別股 60

65 ( 四 ) 主要股東名單 104 年 4 月 30 日 ; 單位 : 人 ; 股 ;% 主要股東名稱 股 份 持有股數持股比例 統一企業 ( 股 ) 公司 266,671, % 行政院國家發展基金管理會 97,379, % 台灣糖業 ( 股 ) 公司 28,965, % 統一國際開發 ( 股 ) 公司 25,490, % 臺南紡織 ( 股 ) 公司 20,985, % 太子建設開發 ( 股 ) 公司 20,985, % 統宇投資 ( 股 ) 公司 15,400, % 高權投資 ( 股 ) 公司 13,186, % 凱友投資 ( 股 ) 公司 13,124, % 凱南投資 ( 股 ) 公司 12,401, % 註 : 股權比例占前十名之股東名稱 持股數額及比例 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 項 每股市價 每股淨值 每股盈餘 每股 股利 投資報酬分析 年度當年度截至 102 年 103 年目 104 年 3 月 31 日 最 高 最 低 平 均 分 配 前 分 配 後 ( 註 4) ( 註 4) 加權平均股數 ( 仟股 ) 675, , ,964 每股盈餘 現金股利 1.20 ( 註 4) - 無償配股 盈餘配股 ( 註 4) 0.40 ( 註 4) - 資本公積配股 ( 註 4) - ( 註 4) - 累積未付股利 本益比 ( 註 1) 本利比 ( 註 2) ( 註 4) - 現金股利殖利率 ( 註 3) 1.52% ( 註 4) - 註 1: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 2: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 3: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 註 4: 本公司民國 103 年度盈餘分配議案尚未經股東會決議通過 61

66 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 公司章程所訂之股利政策 : 本公司每年決算如有盈餘, 除依法提繳營利事業所得稅 彌補以往年度虧損外, 如尚有餘額, 應先提法定盈餘公積百分之十, 並依法提列或回轉特別盈餘公積後, 為本期可分配數, 再加計上年度累積未分配盈餘後, 為累積可分配盈餘, 股東紅利應為累積可分配盈餘之 50% 至 100%, 現金股利比率不低於當年度股利分配總額之 30%, 由董事會擬具盈餘分派議案, 提請股東會決議後分派之, 但其中分派董監事酬勞訂為本期可分配數百分之二, 員工紅利不得少於本期可分配數百分之零點二 2. 本公司股東會擬議股利分配之情形 : 本公司民國 103 度盈餘分配案, 尚未經股東會決議, 依據民國 104 年 3 月 25 日董事會決議通過之股利分配如下 : 盈餘分派每股預計配發現金股利新台幣 0.2 元, 股票股利每股新台幣 0.4 元 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 依財政部證券暨期貨管理委員會民國 89 年 2 月 1 日 (89) 台財證 ( 一 ) 字第 號函規定, 因本公司原未編製並公告 102 年財務預測, 故毋需揭露此資訊 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 1. 公司章程所載員工分紅及董事 監察人酬勞之成數或範圍 : 本公司章程規定每年決算後, 除依法扣繳所得稅外, 應先彌補歷年虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積, 暨依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積後, 如尚有盈餘, 連同上年度累積未分配盈餘, 惟得視業務狀況酌予保留一部份後, 按下列比例分派之 : (1) 提撥員工紅利不少於百分之零點二 (2) 董事及監察人酬勞百分之二 (3) 餘額為股東紅利, 其中現金股利不低於當年度股利分配總額之 30% 2. 本期估列員工紅利及董事 監察人酬勞金額之估列基礎 配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理 : 員工紅利及董監酬勞係依預算盈餘及考量法定盈餘公積等因素後, 以章程所定之成數為估列基礎, 認列為當年度營業費用, 惟若俟股東會決議實際配發金額與估列數有差異時, 則列為股東會決議年度之損益 3. 盈餘分配議案業經董事會通過, 尚未經股東會決議者 : (1) 董事會通過之擬議配發員工現金紅利 股票紅利及董事 監察人酬勞金額 若與認列費用年度估列金額有差異者, 應揭露差異數 原因及處理情形 : 本公司 103 年度盈餘分配案, 業於 104 年 3 月 25 日董事會決議擬分配 : 員工現金紅利新台幣 867,832 元 董監酬勞新台幣 8,678,314 元 股東現金股利計新台幣 140,592,858 元及股東股票股利計新台幣 281,185,720 元, 期末未分配盈餘為新台幣 151,370,831 元 62

67 103 年度估列員工紅利金額為新台幣 871,466 元, 與依累積可分配盈餘計算後之新台幣 867,832 元, 差異數新台幣 3,634 元將列為 104 年度之損益 103 年度估列董監事酬勞金額為新台幣 8,714,677 元, 與依累積可分配盈餘計算後之新台幣 8,678,314 元, 差異數新台幣 36,363 元將列為 104 年度之損益 (2) 董事會通過擬議配發員工股票紅利金額占本期個體財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例 : 未配發員工股票紅利, 故不適用 (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事 監察人酬勞後之設算每股盈餘 : 上述擬議配發員工紅利及董事 監察人酬勞已認列為 103 年費用, 其金額設算對每股盈餘 ( 稅後 ) 之影響為每股新台幣 元 4. 前一年度員工分紅及董事 監察人酬勞之實際配發情形 ( 包括配發股數 金額及股價 ) 其與認列員工分紅及董事 監察人酬勞有差異者並應敘明差異數 原因及處理情形 : 本公司 102 年度員工分紅及董事 監察人酬勞之實際配發情形如下 : (1)102 年度員工紅利為新台幣 2,292,955 元, 估列金額為新台幣 2,292,966 元, 差異數新台幣 11 元已列為 103 年度之損益 (2)102 年度董監事酬勞金額為台幣 22,929,542 元, 估列金額為新台幣 22,929,664 元, 差異數新台幣 122 元已列為 103 年度之損益 (3) 上開員工紅利及董監事酬勞之實際配發情形與民國 102 年度財務報表認列數差異為新台幣 133 元, 主要係估列計算之差異, 已調整民國 103 年度之損益 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 無 二 公司債辦理情形 : 無 63

68 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權憑證 限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 : ( 一 ) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響 員工認股權憑證辦理情形 員工認股權憑證種類 102 年第一次員工認股權憑證 申報生效日期 102/10/24 發行 ( 辦理 ) 日期 102/12/03 發行得認購股數占已發行股份總數比率 % ( 註 ) 認股存續期間 10 年 履約方式發行新股 限制認股期間及比率 ( % ) 104 年 4 月 30 日 認股權憑證授予期間屆滿 2 3 及 4 年, 累計可行使認股權比例為 50% 75% 及 100% 已執行取得股數 0 股 已執行認股金額 0 元 未執行認股數量 918,000 股 未執行認股者其每股認購價格 元 / 股 未執行認股數量占已發行股份總數比率 (%) % ( 註 ) 對股東權益影響 註 : 係依據目前已發行股份總數 702,964,288 股計算 本次發行之認股權憑證於發行日屆滿二年後, 分三次執行, 對原股東權益係逐年稀釋, 稀釋效果尚屬有限 64

69 ( 二 ) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名 取得及認購情形 104 年 4 月 30 日 ; 單位 : 股 / 元 職稱 姓名 取得認股數量 取得認股數量占已發行股份總數比率 認股數量 認股價格 已執行 認股金額 認股數量占已發行股份總數比率 認股數量 認股價格 未執行 認股金額 認股數量占已發行股份總數比率 總經理 馬海怡 ( 註 1) 總經理 陳勇發 ( 註 1) 副總經理 鄭國喜 副總經理兼財務主管 周珮芬 副總經理 林靜雯 副總經理 謝洪惠子 ( 註 2) 副總經理 陳志芳 協理 張俐巧 協理 趙家玉 經 理 人 協理 協理 Chau Shi-Ming 周朝安 537, % ( 註 5) , ,557, % ( 註 5) 協理 汪小鶯 協理兼會計主管 林智慧 協理 朱利安 ( 註 3) 協理 郭隆皇 協理 洪玉芬 協理 連凌霄 協理 張綠千 協理 張南生 協理 黃全德 ( 註 4) 經理 周慧菁 65

70 職稱 姓名 取得認股數量 取得認股數量占已發行股份總數比率 認股數量 認股價格 已執行 認股金額 認股數量占已發行股份總數比率 認股數量 認股價格 未執行 認股金額 認股數量占已發行股份總數比率 資深總監 鄧國璇 資深總監 李盛平 總監 姜翠田 資深經理 洪淑美 員 工 註 6 ( ) 資深經理 資深經理 資深經理 宋景立蕭宗育胡聰成 158, % ( 註 5) , ,698, % ( 註 5) 資深經理 陳朝晉 經理 鄭安男 經理 蘇明達 經理 蘇鐘輝 註 1: 總經理馬海怡於 退休, 原副總經理陳勇發於 升任總經理, 其可認股數均維持不變 註 2: 副總經理謝洪惠子於 離職, 其可認股數扣除 註 3: 協理朱利安於 離職, 其可認股數扣除 註 4: 協理黃全德於 升任經理人, 其可認股數由前十大員工部分轉計入經理人部分 註 5: 係依據目前已發行股份總數 702,964,288 股計算 註 6: 取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工 四 資金運用計劃執行情形 : 截至年報刊印日之前一季止, 前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者 : 本公司無此情形 66

71 一 業務內容 ( 一 ) 業務範圍 (1). 公司所營業務之主要內容 A. 西藥製造業 B. 其他化學材料製造業 C. 生物技術服務業 D. 智慧財產權業 E. 國際貿易業 伍 營運概況 一 研究 開發 生產 製造及銷售下列產品 : 1. 原料藥 2. 蛋白藥物 3. 寡核甘酸 4. 縮氨酸 5. 針劑製劑 6. 小分子新藥 二 前述相關產品之諮詢 顧問及技術服務業務 三 兼營與前述產品相關之國際貿易業 (2). 103 年度主要產品佔營業比重 主要產品 營業額 103 年度 單位 : 新台幣仟元 ; % 營業比重 原料藥之製造銷售 4,052,439 99% 技術服務收入 42,941 1% 其他 2,464 - 合計合併營業收入 4,097, % (3). 公司目前提供之服務項目 本公司成立之初, 主要服務項目在提供全球學名藥商所需之原料藥 然而隨分析與合成技術能力之成熟, 神隆已可提供從新化學成份之合成 製程開發至商業量產之全程服務, 概述如下 : A. 藥物開發技術 新藥開發在篩選階段或優化分子階段屬於探尋候選新藥的研發過程中, 本公司可運用已開發或開發中之化學合成能力及技術平台為基礎, 利用辨認活性代謝物, 為客戶設計 合成具實驗性之新藥化合物以及其相關衍生物 上述藥物開發技術, 可協助客戶改善已核准藥品之化學成分 溶解度與生物有效性 ; 或幫助因二 三期臨床試驗不成功之新藥候選物, 進行延伸性之開發 經由實驗性新藥化合物資料庫建立, 一方面可擴大專利涵蓋範圍, 另一方面也有助於進行製程研發或改善現有製程 B. 化學製程開發化學製程開發服務中, 除合成路徑外, 尚包括新藥候選化合物合成之放大 少量化合物所使用之製程, 可能由於成本過高 環保或安全問題, 並不適用於大規模之量產, 本公司之研發同仁, 可設計或改善生產方法及製程, 使之適用於中型或大型之生產線項目中, 本公司可為客戶提供之服務包括製程研發 改善現有製程 研發新方法與製程 備製原料藥產品 單一同分異構物分子之製程開發與生產以及開發上述產品可用之純化技術 67

72 C. 分析化學化合物經製造後必須利用分析化學之技術對所產出之物質進行品質的檢驗, 因此分析化學在製藥產業具有決定性的地位 本公司分析化學服務項目方面, 除包括化學品純度之認定與測試 分析方法之開發與確效, 以及穩定性試驗等外, 神隆也提供法規方面之服務, 包括備製向衛生主管機關申請藥物許可之檔案, 化學製造管制及測試之檔文件以及技術報告之撰寫等 由於 FDA 之 cgmp 規範要求無論新開發藥品, 或在市場上銷售之藥品, 均需有分析化學所提供之測試支援與認定, 本公司分析化學提供之服務, 即在協助客戶確認產品符合該規範 其服務項目包括 : - 分析方法之開發與確效 - 產品物性測試, 包括晶型 粒徑分佈 - 高效能液態和氣態色層分析, 以分析產品純度和相關異構體之含量 - 高效能液態或氣態色層質譜儀 核磁共振儀以鑑定不純物之結構 - 原料藥及製劑之安定性研究 - ANDA NDA 及 DMF 等法規檔案文件之備製及其所需之分析資料的整理 D. cgmp 製造服務本公司依照美國及國際認可之 cgmp 規範提供原料藥及中間體之化學合成及製造服務 由於在美國銷售或用於臨床試驗之產品, 其生產設施與產製技術, 必須完全符合美國 FDA 所制訂之 cgmp 規範 位於台南科學園區之本公司擁有足夠的生產能量及隔離與限制之儲藏區, 可依照 cgmp 製造規範, 分別為客戶批產第一期臨床試驗 ( 10 公斤以下 ), 二 三期臨床試驗 ( 10 至 100 公斤 ) 以及商業產量 ( 100 公斤 ~ 公噸級 ) 所需之物品 因而服務對象涵蓋專利藥廠 學名藥商 新藥開發公司, 對任一階段臨床試驗所需包括小分子及胜肽原料藥之原料藥, 皆可提供服務 E. 針劑開發製造服務本公司為提供全球規範市場癌症原料藥之領導者, 產品種類及客戶群均領先群雄 近年來本公司因應針劑製造之市場需求, 並根據全球客戶之市場調查, 規劃自原料藥向下整合之策略, 於台南廠現址興建針劑廠, 以提供原料藥研發至針劑生產等一次到位服務 (4). 計畫開發之新產品 計畫開發產品 用 途 SPT1251 癌症用藥 SPT1293 癌症用藥 SPT1312 骨質疏鬆治劑 SPT1348 腸胃治療藥物 SPC1357 肝炎藥物 SPC1361 抗凝血劑 SPT1366 癌症用藥 SPT1376 癌症用藥 SPT1377 癌症用藥 68

73 ( 二 ) 產業概況 (1) 產業之現況與發展 依據 IMS 2014 年統計報告指出,2013 年全球藥品之總銷售額達到 9,893 億, 預計 2018 年可超過 1 兆 3 千億美元 美國市場高達約 3,400 億元, 約佔 34.3%, 其後依序為歐洲五國 EU5 中國和日本, 分別佔全球市場總額之 15.7% 9.8% 及 9.5% 北美及歐洲為己開發國家, 因此仍為全球主要藥品市場, 但是為了降低龐大之醫療費用, 鼓勵學名藥 調降藥價 壓低藥品支出等, 使藥品市場成長趨緩 相對地新興市場因經濟成長, 醫療水準提高及藥品需求量增加, 進而帶動藥品市場急遽成長, 故而 北美及歐洲之成長率遠不及中國及拉丁美洲 自從美國於 1984 年制定 Hatch-Waxman 法案後, 帶動了全球學名藥市場的發展 又, 龐大的醫藥費用也成為許多已開發國家極欲解決的一大課題, 近年來各國政府開始修訂法律, 並訂定學名藥使用的目標及計劃, 積極地鼓勵學名藥的上市及使用, 以減輕政府及人民在醫療費用上的支出 根據 IMS 指出,2012 年全球學名藥市場估計約 2,600 億美元, 約占全球藥品市場 27% 新興市場的高成長, 再加上許多暢銷藥面臨專利保護到期的影響, 預估至 2017 年, 全球學名藥市場可達 4,200-4,320 億美元, 約占全球藥品市場的 36%, 其中新興市場將貢獻超過一半的市值 在全球學名藥市場成長的潛力逐漸增長的同時, 原料藥市場也持續成長 依市場調查報告,2014 年全球原料藥市場銷售額可達 1,300 億美元 又, 許多藥廠為降低成本, 原料藥製造或研發外包趨勢逐年攀升, 因此未來外購原料藥會成為市場的主流 其中外包市場由歐美轉移至亞洲地區, 也使亞洲地區原料藥市場成為發展最迅速的區域, 成長率約達 9%, 相對地也引起了激烈的競爭 (2) 產業上 中 下游之關聯性醫藥品產業鏈 起始原料生產原料藥生產製劑生產醫院 診所等 化學製程 化學製程 (cgmp 生產 ) 物理製程 (cgmp 生產 ) 處方 醫療 精密化學品 特化原料 中間體 原料藥 針劑 膠囊 錠劑 油膏等 (3) 全球原料藥產業之發展趨勢 A. 原料藥之生產採外包趨勢 原料藥的生產與供應可粗分為自產自用與外包生產兩類 雖然多數國際專利藥廠傾向自產自用原料藥, 但一方面為因應學名藥的威脅和加快新藥的推出上市以維持市場佔有率, 專利藥廠不得不專注於新藥之研發 銷售與掌握市場, 製造對專利藥廠便具較低的策略性 為避免建廠之密集資本支出, 過去幾年有將自產原料藥改採外包的趨勢, 亦即肇因於下列客觀條件 : 69

74 新化學成份新藥 (New Chemical Entities, NCEs) 之上市時機為專利藥廠第一優先考量, 外包能縮短研發時程, 提前實現廠商營收與利潤 藥廠本身研發和生產資源不敷所需, 因此內部研發 生產能量, 給予優先順序較高者, 以使利潤最大化 共同合作開發產品及分工量產製造可降低生產成本 外包廠商則可藉經濟規模降低成本, 形成產業鏈以提升效率 專利藥廠可配合市場需求, 維持彈性 專利藥廠本身缺乏所需之技術或專業能力 B. 學名藥原料藥之市場 在學名藥市場方面, 由於絕大多數的學名藥商缺乏原料藥的製造能力, 所需之原料藥一向採取外包, 此一趨勢維持不變, 預估未來五年內, 無論外包或自產原料藥都會有顯著成長 就服務對象而言, 本公司的原料藥目標市場可分為三種類別, 茲概述如下 : 專利藥廠原料藥之外包市場 根據生物技術開發中心 2012 年醫藥產業年鑑, 全球原料藥自製自用約佔 52%, 其它為商業原料藥, 其中原料藥活性成份約占 50%, 主要中間體為 33%, 基本中間體約 17% 在專利藥廠原料藥的市場中, 大型製藥公司多將原料藥前幾步的合成委外給特殊原料藥代工廠, 而將關鍵的後端合成於製藥廠內部完成 如此, 不但可以藉由外包降低成本, 又可兼顧藥品製作過程的保密性 近年來, 大型專利藥廠逐漸將觸角伸入學名藥市場, 其原料藥外包的比例又比其專利藥品來得高, 並且選擇之外包廠商也從歐洲轉向亞洲製造商 如此也為原料藥製造商創造出更大的商機 學名藥商原料藥及其外購市場 2012 年到 2015 年間, 為一波專利藥品專利保護期到期高峰 學名藥廠紛紛摩拳擦掌, 研發學名藥並且準備材料及出貨 且多數學名藥廠不自行生產上游原料藥, 多採取外購, 或是僅生產部分原料, 此學名藥市場的擴大, 相對地會帶動上游原料藥廠發展 目前全球之主要學名藥原料藥廠商分處世界各地, 包括早期成立公司多位於德國 瑞士 英國 義大利 西班牙等地, 後起之秀則多屬印度公司 ; 例如 Dr. Reddy s Ranbaxy Jubilant Cipla Wockhardt Matrix Hetero 等, 和部份中國大陸藥廠 印度之主要原料藥業者, 雖擁有原料藥化學製程與技術研發之充沛人力, 並遵守 cgmp 規範標準, 但近年來已逐漸垂直整合下游製劑產業進入歐美市場, 進而需生產或外購符合歐美法規要求以及不侵犯專利或智慧財產權之原料藥 新藥製程研發及臨床用藥原料藥之外包市場 全球生技製藥委外研發代工 (CRO), 此市場趨勢已成為產業發展的一環, 因其可降低成本, 並加速產品的上市時程以提早獲利 近年來, 受到暢銷藥品的專利紛紛到期 新藥研發成本高 藥價調降以及經濟衰退等因素影響, 卻使委外研發代工的市場擴展迅速且持續成長 70

75 ( 三 ) 技術及研發概況 1. 所營業務之技術層次及研究發展在為進入歐 美等高度規範所需之查驗登記檔方面, 截至 103 年底, 本公司已向美國 FDA 註冊 50 個藥物主檔 (Drug Master File, DMF), 在歐洲亦註冊了 13 項原料藥產品的藥物主檔 (European DMF, EDMF), 並在近三十個歐洲國家完成註冊,9 項產品已取得 CEP(COS) 證, 可在歐盟通用 全球共完成 694 個藥物註冊 隨著本公司開發產品項目的增加及客戶藥品上市需求, 未來 DMF 的數量將逐年攀升 在智慧財產方面, 去除與本公司目前長遠發展無關而不再維護之發明專利, 本公司截至目前仍擁有的發明共 45 項, 而其在世界各地的專利達 258 項 ( 如下表 ) 此外, 胜肽量產技術所需的技術, 除了使用傳統之固相合成機器外, 目前也建立半固相之合成之技術平臺 故在胜肽量產技術方面, 本公司已成功地開發包括固項與半固相之胜肽合成技術, 皆可適合 cgmp 生產, 並可因應所需胜肽之特性, 採擁不同之技術, 使本公司胜肽之發展更具有適應性及應變能力 No. Product 專利名稱專利號區域 1 Benazepril 2 Bio 3 Crystalline Docetaxel 4 Galantamine Asymmetric synthesis of a key intermediate for making benazepril and analogues thereof 用於製備苯那普利 (benazepril) 及其類似物的中間體的動力學拆分 Monoclonal antibody with the capability of neutralizing enterovirus type 71 infection 具有中和腸病毒 71 型感染能力之單株抗體 Crystalline forms of docetaxel and process for preparation thereof 用於製備結晶無水多西紫杉醇的方法 Resolution of a Narwedine Amide Derivatives 那維啶醯胺衍生物的拆分 US B2 CN C IN201905B AU B2 EP B1 EP B1 DE D1 EP B1 EP B1 ES T3 EP B1 CA C JP B JP B US US AU B2 AU B2 US B2 KR B1 CA C CA C US B2 IN232259B AU B2 CN B US China India Australia EP(Sweden) EP(United Kingdom) EP(Germany) EP(France) EP(Italy) EP(Spain) EP(Switzerland) Canada Japan Japan US US Australia Australia US Korea Canada Canada US India Australia China 71

76 5 Gemcitabine 6 Irinotecan 7 Irinotecan 8 Paclitaxel Process of making an alpha-anomer enriched 2-deoxy-2, 2-difluoro-D-ribofuranosyl sulfonate and use thereof for making a beta nucleoside 製備 α- 端基異構體富集的 2- 去氧 -2,2- 二氟 -D- 呋喃核糖基磺酸酯的方法及其製備 β 核苷的應用 Process for the preparation of 7-alkyl-10-hydroxy-20 (S)-camptothecin 用於製備 7- 烷基 -10- 羥基 -20(S)- 喜樹碱的方法 Crystal forms of irinotecan hydrochloride 鹽酸伊立替康的新晶形 Process for making taxane derivatives 製造紫衫烷衍生物之方法 CA C Canada EP B1 EP(Switzerland ) EP B1 EP(Germany) EP B1 EP(France) EP B1 EP(United Kingdom) EP B1 EP(Italy) JP B2 Japan IL Israel US US TWI Taiwan MX281076B Mexico CN China KR B1 Korea IN261002B India JP Japan US US CN C China IN230431B India AU B2 Australia IL Israel CA C Canada EP B1 EP(France) EP B1 EP(Germany) EP B1 EP(Italy) EP B1 EP(Switzerland) EP B1 EP(United Kingdom) JP B2 Japan US US EP B1 EP(France) EP B1 EP(United Kingdom) DE D1 EP(Germany) CN B China KR B1 Korea JP Japan AU B2 Australia IN262633B India CA Canada US B2 US TWI247006B Taiwan JP B2 Japan CN C China CA C Canada 72

77 9 Tamsulosin 10 Travoprost and Bimatoprost 11 Zolpidem 12 Topotecan Process for preparing Tamsulosin 坦索羅辛之製備方法 Process for the preparation of prostaglandin analogues and intermediates thereof 製備前列腺素類似物之方法及其中間物 Process for the preparation imidazo [1,2-A] pyridine-3-acetamides 咪唑並 (1,2-A) 吡啶 -3- 乙醯胺類的製備方法 Process for making Topotecan 製備拓樸替康之方法 EP B1 EP(France) DE D1 EP(Germany) EP B1 EP(Italy) ES T1 EP(Spain) EP B1 EP(Turkey) EP B1 EP(United Kingdom) US US CN C China TWI330175B Taiwan US B2 US TWI Taiwan AU B2 Australia CN B China EP B1 EP(France) EP B1 EP(Germany) EP B1 EP(United Kingdom) JP B2 Japan US B2 US US B2 US US B2 US US B2 US TWI360419B Taiwan CN B China EP B1 EP(Austria) EP B1 EP(Germany ) EP B1 EP(Spain) EP B1 EP(France) EP B1 EP(United Kingdom) EP B1 EP(Croatia) EP B1 EP(Hungary) EP B1 EP(Italy) EP B1 EP(Netherlands) EP B1 EP(Romania) EP B1 EP(Turkey) CA C China AU B2 Australia IL Israel JP B2 Japan 73

78 13 14 Galantamine intermediate C2 Topotecancrystal 15 Exemestane Process for Making Galantamine 製備加蘭他敏之方法 Crystalline forms of topotecan hydrochloride and processes for making the same Process for preparing aromatase inhibitors US B2 US TWI343909B Taiwan AU B2 Australia CA C Canada KR B1 Korea JP B2 Japan EP B1 EP(Austria) EP B1 EP(France) EP B1 EP(Germany ) EP B1 EP(Greece) EP B1 EP(Ireland) EP B1 EP(Italy) EP B1 EP(Poland) EP B1 EP(Slovenia) EP B1 EP(Spain) EP B1 EP(Switzerland) EP B1 EP(United Kingdom) EP B1 EP(Hungary) CN B China US B2 US AU B2 Australia CN B China CA Canada JP B2 Japan IL Israel TWI354675B Taiwan NZ580956A New Zealand CN B China AU B2 Australia CA Canada KR B1 Korea EP B1 EP(Austria) EP B1 EP(Belgium) EP B1 EP(Bulgaria) EP B1 EP(Czech Republic) EP B1 EP(Denmark) EP B1 EP(Finland) EP B1 EP(France) EP B1 EP(Germany) EP B1 EP(Greece) EP B1 EP(Hungary) EP B1 EP(Iceland) EP B1 EP(Ireland) EP B1 EP(Italy) EP B1 EP(Netherlands) 74

79 16 SN38 17 Gemcitabine Crystalline Polymorph of 7-ethyl-10- hydroxycamptothecin Process of Making 2-Deoxy-2,2-Difluoro-D-Ribofur anosyl Nucleosides and Intermediates Therefor EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 JP B2 US B2 CN B EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 AU B2 US B2 EP(Poland) EP(Spain) EP(Sweden) EP(Switzerland/Liecht enstein) EP(Turkey) EP(United Kingdom) Japan US China EP(Austria) EP(Germany) EP(United Kingdom) EP(Italy) EP(Romania) EP(Slovenia) EP(Spain) EP(France) EP(Greece) EP(Hungary) Australia US 18 Granisetron Polymorphic Formof Granisetron Hydrochloride and Methods of Making the same US B2 CN B US China IL Israel US B2 US AU B2 Australia EP B1 EP(Austria) EP B1 EP(Germany) 19 Azacitidine Process for Making 5-Azacytosine Nucleosides and Their Derivatives EP B1 EP B1 EP B1 EP(Spain) EP(France) EP(United Kingdom) EP B1 EP(Greece) EP B1 EP(Hungary) EP B1 EP(Italy) EP B1 EP(Romania) JP B2 Japan 75

80 20 Glatiramer Synthesis of Glatiramer Acetate 21 Cladribine Process for the preparation of 6-amino-2-chloro-9-(2 -deoxy-β-d-ribofuranosyl)-9h-p urine 22 Bivalirudin Process for Making Bivalirudin 23 Gemcitabine base 24 Lenalidomide Crystalline Polymorphs of Gemcitabine Base Solid Forms of 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-is oindol-2-yl)-piperidine-2,6-dione and Methods of Making The Same 25 Decitabine Synthesis of Decitabine 26 Atazanavir 27 Entecavir 28 Bortezomib 29 Lapatinib A New Process for Preparing Form A Atazanavir sulfate Process for preparing Entecavir and intermediates therefor Preparing bortezomib using racemic α-aminoboronic ester intermediate Process and Intermediates for Preparing Lapatinib 30 Cabazitaxel Crystalline Forms of Cabazitaxel. 31 Glatiramer Methods of analyzing peptide mixtures US B2 CN B US B2 US B2 TWI399381B US B2 IL AU B2 TWI395752B1 US B2 AU B2 US AU B2 AU B2 CN B EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 US B2 US B2 US B2 TWI418559B US B2 US B2 US B2 TWI453202B US B2 US B2 US B2 EP B1 US China US US Taiwan US Israel Australia Taiwan US Australia US Australia Australia China EP(Austria) EP(Germany) EP(Spain) EP(France) EP(United Kingdom) EP(Croatia) EP(Hungary) EP(Italy) EP(Netherlands) EP(Romania) EP(Turkey) US US US Taiwan US US US Taiwan US US US EP(Germany) 76

81 32 Cabazitaxel 33 SGLT2 34 MITH 35 Roflumilast 36 長鏈胜肽 Pemetrexed disodium Intermediate for Protease Inhibitor Sunitinib malate 40 Peptide 41 Lubiprostone 42 Fondaparinux 43 Clofarabine 44 Topiramate 45 Cell Screening Methods for Chemical Equivalence in Characterizing of Complex Molecules Process for Cabazitaxel and Intermediates Thereof Process for the Preparation of β-c-aryl Glucosides A process for the Manufacture of Chiral Ligands and Their Salts A novel Process for the Preparation of Roflumilast Peptide Chromatographic Purification Assisted by Combining of Solubility Parameter and Solution Conformation Energy Calculations Process for the Production of Pemetrexed Salt Process for Reduction of α-acyloxy Sulfide Derivatives Processes for the Preparation of 3-(pyrrol-2-yl)methylene)-2-pyrr olones Using 2-silyloxy-pyrroles Real-time Monitor Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) by Mass Spectrometry Processes for the Preparation of Lubiprostone Process for the Preparation of Disaccharides Applied to Heparin Pentasaccharides Preparation for 2-chloro-9-(2'-deoxy-2'-fluoro-β- D-arabinofuranosyl)-adenine Process for the Preparation and Purification of Topiramate Inhibition-based High-throughput Screen Strategy for Cell Clones EP B1 EP B1 AU B2 US B2 US B2 US B2 US B2 TWI460163B US B2 TWI443100B US B2 TWI429620B US B2 NZ US B2 US B2 US B2 TWI434857B US B2 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 EP B1 CN B US B2 JP B2 US B2 US B2 CN B AU B2 EP(France) EP(United Kingdom) Australia US US US US Taiwan US Taiwan US Taiwan US New Zealand US US US Taiwan US EP(Germany) EP(Spain) EP(France) EP(United Kingdom) EP(Italy) China US Japan US US China Australia 77

82 2. 本集團最近二年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用 單位 : 新台幣仟元 項目年度 102 年 103 年 104 年 1-4 月 合併研發費用 417, , ,005 合併營業收入淨額 5,088,245 4,097,844 1,308,504 合併研發費用佔合併營業收入淨額比例 (%) 3. 最近五年度開發成功之學名藥原料藥技術或產品 年份 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 產品 Bimatoprost( 必目妥前列素 ) Bivalirudin( 比伐努定 ) Capecitabine( 凱希得平 ) Pemetrexed Disodium( 培美曲斯 ) Travoprost( 舒膜平 ) Cladribine( 克拉屈濱 ) TS-1( 愛斯萬 ) Bortezomib( 硼替佐米 ) Entecavir( 恩替卡弗 ) Atazanavir Sulfate ( 阿扎那韋硫酸鹽 ) Clofarabine( 克羅拉濱 ) Lubiprostone( 魯比前列酮 ) SPT1258( 心血管用藥 ) Roflumilast ( 羅氟司特 ) SPT1317 ( 癌症用藥 ) SPT1181 ( 中樞神經用藥 ) SPT1213 ( 心血管用藥 ) Abiraterone ( 阿比特龍 ) Everolimus ( 依維莫司 ) Regadenoson ( 瑞加德松 ) Fosaprepitant ( 福沙吡坦 ) Lapatinib ( 拉帕替尼 ) Apixaban ( 艾必克凝 ) Gefitinib ( 吉非替尼 ) SPT1325 ( 癌症用藥 )

83 ( 四 ) 長 短期業務發展計劃 本公司在產品行銷策略上, 同時耕耘近程與長程市場 公司成立初期, 主要在爭取學名藥商及專利藥廠客戶 不過隨著研發及產製能力之提升, 以及市場需求之變化, 目前爭取之客戶已不侷限於上述兩類, 且基於過去多年與廠商建立互信關係, 進一步與廠商策略聯盟以合作藥品開發, 結合上下游原料藥及製劑的研發 且從智財 技術與市場的角度, 選擇具有利基之產品, 以提升終端產品之市場價值 以公司現有技能與服務品質, 足可為全球任何需要製程研發及 cgmp 製造商服務, 而在原料藥製程研發能力上, 亦足堪為新藥開發公司之重要夥伴 在為股東賺取最大利潤以及兼顧近程 長程收益之前提下, 本公司將依客觀市場需求, 採行下列策略爭取業務 : - 近程 : 慎選原料藥開發之品項以滿足學名藥商需求, 並為專利藥廠代工製造具有潛力之產品 水平擴大產能以提升業務量與提供高品質之客製化服務 - 中程 : 完成台南廠現址興建針劑廠, 提升神隆於癌症原料藥之附加價值, 滿足神隆廣大客戶一次購足服務之需求 另外, 中國生產線除了全面投入生產, 提高神隆供應全球市場需求量, 更與合作伙伴聯盟, 並依循中國法規, 以加速開發製劑產品便於進入中國內需市場, 增加產值 - 長程 : 完善整合原料藥至針劑之所發展出的研發及製造的能力或結合本身原料藥研發製造能力與特殊劑型研發單位合作, 進入類新藥市場 茲就上述策略運用之內涵及運用成果, 說明如下 : (1). 學名藥原料藥市場 - 產品選擇採顧客導向 本公司與學名藥客戶密切合作, 以訴訟之角度分析市場中新藥專利之可能期限, 採取避免爭議的方式, 選擇經雙方認可之高潛力的產品 透過不同的策略模式, 依客戶需求, 提供研發, 製造等原料供應與服務 不僅提供客戶於特定品項獨家生產, 更與藥廠共同討論長期開發品項, 建立雙方長期穏定合作關係 因本公司所具有選擇品項所需之高度專業背景及洞悉未來市場的眼光, 針對高門檻高活性的產品開發, 使數項自行開發之產品都有相當的全球市佔率 (2). 專利藥廠之委託製造 - 名牌品質及亞洲優勢 本公司多次通過 FDA 及其它先進國家的法規單位查核, 高規格製造標準於全球業界己享有品牌名聲, 成為許多專利藥廠外包之候選製造商之一 神隆已和全球數家專利藥廠建立合作關係, 於新藥開發時期即供應原料藥 現今已有合作之新藥完成臨床試驗, 並經 FDA 等主管機關核准上市之藥品 提供新藥開發之原料藥, 其利潤較一般學名藥之原料藥為高 而新藥廠對廠房規格及製造流程相對的也有嚴格的要求, 尤其是預計未來於歐美等國上市之藥品更是嚴格 於此, 符合國際標準之神隆, 展現出符合規格之軟硬體設施 控制系統 分析設計能力 技術能力 生產技巧及品質管理系統, 亦擁有相對之優勢 承接新藥之外包服務相對於自行研發產品, 其所投入之成本較為低廉, 也易有較高的利潤 79

84 (3). 積極擴大生產能力 - 縮短產品發展週期與提供一站式服務 台灣神隆台南廠 2012 年增建二條大型生產線, 已於 2013 年正式投入生產產 另外, 本公司於中國江蘇省常熟設立神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司, 主要著重於需求量較大之原料藥及中間體的開發與製造, 廠內並設有研發中心, 使神隆在原料藥供應上, 從上游的關鍵中間體到原料藥成品製造, 達到垂直整合之效益, 並提供具縮短產品的發展週期為目的與支持新產品一站式服務上市的 互動式客製化合成服務, 以便符合原廠藥及新藥開發商之需求 並透過原先佈建有成的全球行銷管道, 可望加速業務成長 常熟廠一期生產廠房均已取得當地政府的藥品生產許可證, 包含小型 中型及大型車間, 總計 4 條生產線及 2 座潔淨區, 已於 2012 年 9 月中全面投料生產 於 2014 年底成功地完成了 4 個學名藥的生產及製程確效, 作為美國及中國原料藥註冊之用, 且為積極拓展中國市場, 常熟廠已取得 9 個原料藥的藥品生產許可證, 持續於中國進行藥品註冊工作 二期生產廠房工程已完成兩個包含潔淨區的大型原料藥車間的建造, 目前正在進行設備驗證, 將於 2015 年下半年投入生產 此外, 本公司將跨足癌症針劑製劑之業務, 其相關針劑廠建造工程已於 2013 年下半年開始動工, 預計 2015 年完成第一條生產線的驗證和試車 (4). 中國市場開發計劃 中國大陸預估於 2015 成為僅次美國的第二大藥品市場 因目前中國藥品法規審查繁複耗時, 本公司已開始策略性佈局, 以搶攻中國原料藥及製劑之內需市場 本公司現已與中國藥商合作, 從神隆已開發完成的原料藥品項中, 挑選出技術門檻高 具有競爭利基的產品, 與合作夥伴共同開發製劑, 進軍中國市場 (5). 策略聯盟開發藥品 - 邁向新藥開發領域 組成神隆研發團隊, 提升內部研發能力, 更進而由原料開發階段, 便能以新藥之研發方向開始 並可基於過去多年與廠商建立互信關係, 進一步與廠商建立策略聯盟合作藥品開發, 結合上下游的研發, 從智財 技術及市場需求的角度, 選擇具有利基之產品, 以提升終端產品的市場價值 80

85 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 市場分析 (1) 主要商品 ( 服務 ) 之銷售地區 單位 : 新台幣仟元 ;% 年度 102 年度 103 年度 地區 金額 % 金額 % 美洲 1,983, ,685, 歐洲 1,611, ,251, 外銷 澳洲 260, ,361 2 亞洲 1,066, , 其他 小計 4,921, ,928, 內銷 166, ,149 4 合併收入合計 5,088, ,097, (2) 市場未來之供需狀況及成長性 2013 年全球藥品之營業額依其用途前三類用藥依序為抗癌藥物 抗風濕用藥及抗糖尿病用藥 其中抗癌藥物因具醫療未滿足需求的特性, 且抗癌新藥數量又一直高居第一, 故抗癌藥物市場的成長是最快速也最持續的 根據 IMS 報告, 全球癌症藥物總銷額, 在 2010 年至 2014 年間, 以 6.5% 的複合年均增長率, 於 2014 年達 1000 億美元 因此未來癌症新藥上市數目和學名藥需求的持續增加, 將大幅帶動癌症原料藥的需求 神隆在全球癌症原料藥市場, 不論是產品種類數量, 或是提供重大客戶的服務都占有舉足輕重之領先者的地位 再者, 現今製藥業於製造癌症針劑藥品之需求日趨升高 而其中業者不乏欠缺生產癌症針劑藥品之能力, 因此許多針劑產品已由外包代工針劑廠 (CMO) 提供製劑生產 另, 全球日趨嚴格之法規要求, 近年來歐美許多針劑廠因無法通過法規要求, 甚至某些針劑代工大廠或是神隆客戶之內部的針劑工廠, 亦接獲 FDA 警告函, 要求限期改善, 否則將面臨關廠的命運 致使針劑代工供不應求, 其中又以癌症針劑欠缺產能之情況最為嚴重 基於此, 目前世界各地的針劑代工產能係處於供不應求之狀態 近年來神隆注意到針劑製造之市場需求, 並於進行全球客戶市場調查後, 開始評估向下垂直整合計劃, 整合自原料藥之研發至針劑廠製造一次到位之方式提供癌症針劑產品服務, 不但更貼近客戶的需求, 也可搶進快速成長的癌症藥品市場 (3) 競爭利基及發展遠景 本公司依利基技術, 採下列開發策略以區隔市場 強化競爭力 : A. 高活性 低內毒素產品 許多原料藥業者處理高活性 低內毒素化學品時, 不但無法保護員工之安全, 也造成嚴重污染與工安問題, 以致無法長期供應客戶需求 神隆在設計廠房時, 已特別針對高活性產品之生產, 規劃裝置充份之保護設施 上述設施成本雖高, 卻可提供生產高活性產品之競爭優勢 因此, 現有設施與設備可處理高活性之化合物, 如類固醇及細胞毒性化合物 注射用針劑藥品必須符合低內毒素的要求, 本公司因具有高純度供水系統, 能產製相當於注射用水 (WFI) 品質之純水, 故而產製之原料藥產品內毒素極低, 乃神隆之另外一項獨特能力 據專門生產針劑之客戶表示, 有能 81

86 力生產低內毒素原料藥之廠商極少 神隆製造能力之利基符市場所需, 使得本公司得被區隔不屬於低價市場的成員, 而被認知為針劑用藥之供應商 ; 本公司也因此能力, 得以在國際學名藥商間, 建立供應注射用原料藥的信譽 B. 原物料 / 供應鏈不易取得之產品 對於原物料的掌控, 本公司採取類似新產品開發的模式, 與多年合作的夥伴密切討論, 共同研發起始物料, 以確保未來上市量產時所需物料的品質和穩定供應 例如, 本公司開發之主力產品 - 紫杉醇 (paclitaxel 和 docetaxel) 所需之 10-DAB 原料極難取得 本公司即與波蘭業者簽署專屬紅豆杉林場合約, 確保萃取自紅豆杉葉之 10-DAB 的供應無誤 因此, 即使目前 10-DAB 之全球合格供應廠家增加, 原物料之影響力相對變小, 但是本公司卻依取得獨特之早期競爭優勢, 使此二產品至今仍是本公司之主力產品 C. 胜肽人類經基因定序後, 更瞭解基因之功能與胜肽之關係, 可預期未來將會有更多治療用之新胜肽藥品產出 另, 藉由藥劑的不斷改進與進步, 使胜肽在人體內傳輸方式有更多元的表現方式, 將使胜肽藥品在數目上或是每一藥品之需求量上有快速的成長 過去因胜肽藥品之市場需求每年不過數公斤, 其製備效能未被完全優化提升, 尚能供需平衡 ; 但近年來需求迅速成長, 將可能使業界面臨產能不足之問題 傳統之固相胜肽合成技術, 量產胜肽產品並無困難, 但其所使用之設備於放大時之造價與後續純化所需之溶劑將會造成費用與處理之難題 本公司於傳統固相胜肽合成技術中, 導入溶解度之預測與連續並聯純化的技術, 將使純化簡單化且可大幅減低溶劑使用量 另外, 藉由半固相之合成技術, 以傳統之化學反應器即可產製胜肽產品, 並因應藥品之不同性質可以有最好之安排, 將使本公司在胜肽原料藥之供應上, 可以昂頭趕上目前位於歐 美之胜肽原料藥的主要供應者, 如 UCB Lonza Bachem 及 Polypeptide 等 也是目前不論學名藥商或新藥開發公司都樂見另一可提供高品質得打破胜肽原料藥寡占的現象 D. 針劑藥品台灣神隆專精於抗癌高活性及高技術門檻之原料藥開發製造, 是擁有高活性癌症針劑使用原料之市場領導者, 產品種類為全球之冠, 如今再跨足下游針劑製劑領域, 投資興建符合國際 cgmp 水準的癌症針劑廠 目前大多數的癌症原料藥客戶缺乏生產針劑製劑的能力, 需透過專業癌症針劑廠提供代工服務, 而目前符合國際 cgmp 水準之癌症代工針劑藥廠產能也嚴重缺乏 此外, 現有許多歐美針劑廠無法通過全球日趨嚴格之 cgmp 法規要求, 均已被 FDA 出示警告函, 限期改善, 或被要求停產, 因此目前國際間整體的癌症針劑產能供不應求, 許多學名藥廠急欲尋求兼顧品質及穩定交貨的合作夥伴 在強烈的市場需求下, 此向下垂直整合的發展, 將提供客戶由原料藥垂直整合至針劑製劑產品的一次購足服務, 不但可鞏固並擴展神隆既有的原料藥業務, 並可提升神隆長期競爭優勢與擴大成長空間 癌症針劑廠, 將設立於神隆目前位於台南科學園區的廠區內, 全廠包括研發 品管 清洗 消毒 製造 填充 凍乾 包裝及倉儲等區域, 包含二條高活性癌症針劑生產線製造各式樣的針劑成品包括液體瓶裝 凍乾粉瓶裝針劑 台灣神隆跨足癌症針劑製劑的業務, 將以不與客戶衝突, 但提供客戶加值服務為原則, 包括可為目前原料藥客戶代工生產癌症針劑, 亦可自行開發 註冊並生產針劑後再售予客戶, 提供國際藥廠所需之專業配套服務 82

87 (4). 發展遠景之有利與不利因素 A. 有利因素 政府政策近年來全球醫藥生技產業蓬勃發展, 各國政府亦提出相關的促進產業發展的相關方案 如 101 年行政院科技會報會議中通過將原台灣生技起飛鑽石行動方案, 更名為 台灣生技產業起飛行動方案, 為要加強 產業 發展 新方案調整三大方向, 包括 1. 新增醫療管理的健康加值服務業輸出 ; 2. 投入 3 億元培訓 300 位生技博士高階人才為業界所用 ; 2. 推動成立大型生技創投基金 (mega fund), 不足資金之補助由國發基金配合款以 4 成為限, 每案不超過 20 億元 中國最新版的醫藥 GMP 規範 藥品生產質量管理規範 (2010 年修訂 ) 自 2011 年 3 月 1 日起施行 據國家食品藥品監督管理總局發佈的資料指出, 截至 2013 年底, 全國無菌藥品生產企業通過新版 GMP 認證僅占 60%, 近四成的無菌藥品生產企業尚未通過認證, 並於 2014 年陷入停產狀態 而其它劑型之企業和生產車間需於 2015 年底前達到新版 GMP 要求 此一政策已開始迫使質量較低的製造廠退出市場 投入更多資金改造或是採取併購重組之策略, 相對地, 此政策勢必將有利於生存下來的優質企業 中國政府在十二五計畫中, 訂定醫藥市場每年成長 20% 的目標, 並促使企業新建高規格製造廠, 於未來市場競爭將形成相對的優勢 此規範亦促使中國醫藥生技製造業的發展並與國際接軌 另外, 中國將擁有全世界最多的老齡人口 根據 經濟學人智庫 預測, 到 2016 年, 中國人口將達到 13.6 億, 略高於印度, 成為全世界人口最多的國家 屆時, 其老齡人口 (65 歲以上 ) 將自 2011 年的 8.4% 上升到 2016 年的 9.7%, 約等於有 1.3 億的老年人口 由於老齡群體免疫力較低, 導致患病率較高, 老齡人口將對醫療衛生服務提出更高的需求 目前, 老齡人口佔處方藥品市場的 23% 至 40%, 佔非處方藥品市場的 40% 至 50% 本公司十分看好中國醫藥市場的未來發展, 也因此數年前便在中國展開佈局 美國在 1984 年通過的 Hatch & Waxman Act, 從基本上鼓勵學名藥的申請與使用, 在實施近三十年後, 現今學名藥在美國的市場滲透率 ( 每一百張醫師開的處方箋中 ) 已經達到 70% 另外, 美國在 2010 年 3 月通過 病患保護與平價照護法案 (Patient Protection and Affordable Care Act), 又稱歐巴馬醫改 (ObamaCare), 於 2013 年 10 月開始實施, 使未納保的三千三百萬美國民眾納入健保保護傘之下, 預估對 2014 年後美國的醫藥市場增添動能, 且更利於學名藥的發展 新藥與學名藥的加速核准上市 1992 年 FDA 頒佈實施的 " 處方藥使用費 "(PDUFA) 要求新藥製藥商申報新藥時向 FDA 支付費用, 每年 FDA 因此獲得數以千萬美元的經費用於加快藥物審批 在 PDUFA 之前, 一個標準的新藥申請 (NDA) 獲得 FDA 批准平均需要 2 個審查週期 發佈 PDUFA 之後, 大部分 NDA 在一個審查週期後被批准 在 PDUFA 實施的過去 20 年間, 該項目確保了新藥上市前申請程序的精簡 2012 年頒布學名藥使用費修正案 (GDUFA), 要求學名藥製藥商支付學名藥申請的審查費和設施檢查成本費, 幫助 FDA 更有效地完成學名藥的審批以減少目前待審申請的積壓 縮短學名藥申請審查所需的平均時間, 並增加風險檢查, 進而促進學名藥上市, 使公眾更快地獲得安全有效的學名藥 GDUFA 的提出是基於處方藥使用費 (PDUFA) 法案的成功經驗, 幫助患者更快地獲得了安全有效的新處方藥 透過 GDUFA 的實施而獲得全球各地學名藥生產設施和場所的信息,GDUFA 也將提高全球供應鏈的安全性 83

88 掌握關鍵原料之來源並與客戶密切合作加速取得產品上市許可目前全球處方藥市場中, 學名藥商對某些原料藥需求最為殷切之產品, 其專利雖已過期, 但可能因產品之原料不易取得, 或因其原料藥的鑑定與分析十分困難, 致使市場仍掌握在專利藥廠手中 因此, 本公司除已有效規劃產品原料之來源, 並依實際需要投入相關分析之人力和物力, 另外積極與客戶密切合作, 以期客戶能在最短的時間內通過藥品上市審查, 亦可有利公司之發展 符合 cgmp 之規範在原料藥代工生產上, 本公司之成本雖高於大陸印度當地廠商, 但由於本公司重視專利及智慧財產權, 生產設施軟硬體符合美國 cgmp 之規範, 且商業營運模式及語言均比照西方 中國及印度亦積極爭取西方訂單, 除部份大型藥廠可達歐美要求之品質及法規外, 大部份之廠商恐無法大幅投資以興建合乎歐美 cgmp 標準之廠房 B. 不利因素 學名藥之價格競爭由於學名藥係指原廠藥專利到期後, 其他藥廠得以生產同成分 同劑型 同劑量 同療效之已核准藥品, 因此各家學名藥廠為爭取學名藥市場商機, 使學名藥之價格從專利到期後, 呈現逐年下降趨勢, 然而對原料藥廠而言, 因受下游學名藥廠產品降價影響, 連帶原料藥廠降價, 進而壓縮原料藥廠之毛利 因應對策 : 新學名藥的開發是台灣神隆的重要策略, 經由市場潛力和未來可能面臨的競爭分析而選擇最有利開發標的, 本公司的強項乃是針對高活性且 / 或具有高技術門檻之原料藥的選擇具有前瞻性, 合成路徑之研發快速, 得產出有效率之生產製程, 每年均持續維持有一定數量之產品開發完成, 可掌握專利藥專利到期後學名藥上市商機 在產品商業量產化後, 持續進行產品製程優化 有效掌握原料來源及前端製程委外生產等方式, 以降低產品生產成本, 甚至可發展比原廠更低成本之製程, 並兼顧產品之純度及安全性 一般而言, 在原廠專利到期前 7-10 年即開發原料藥製程並提供樣品給學名藥客戶進行註冊所需之相關試驗, 借此可搶得成為該學名藥之首家原料藥供應商, 當下游客戶鎖定後, 若要更換原料藥供應商需取得 FDA 許可, 需額外投資及至少花費兩年時間, 因此本公司與客戶間業已建立起長期穩定的合作關係, 在此競爭利基下, 使得本公司整體毛利率均可維持相當之水準 另外, 本公司於台南廠現址興建針劑廠, 可結合原料藥及製劑的研發 以上下游的整合, 提升神隆原料藥品的價值及公司產品之毛利, 因應學名藥及其所需原料藥降價的衝擊 全球專門生產原料藥並符合美國 FDA 水準之藥廠約 300 餘家, 其中, 能提供同類高活性 ( 抗癌 ) 針劑用之原料藥廠商僅約 20 餘家, 相較於競爭者, 以神隆產品種類最為豐富, 此市場區隔為神隆發展製劑及癌症新藥形成相當的優勢 在原料藥端, 產品選擇以技術門檻高之原料藥, 提早開發, 並在製程 晶型上申請專利保護, 爭取競爭優勢 而結合製劑開發, 相較於其它學名藥廠, 神隆更能於前端原料藥研發階段, 便考慮製劑研發等時程及步驟, 對藥品上市流程做一完整規劃 結合原先原料藥端之市場區隔及時效性, 則競爭優勢必高於同業 中國與印度等亞洲國家價格競爭中國及印度低成本的生產製造優勢, 以生產大宗 附加價值低之學名藥為主 印度則透過仿製合成技術, 除了掌握有機合成化學技術與品質外, 亦採取低價策略進入已開發國家市場 84

89 中國原料藥目前以維生素 C 維生素 E 青黴素工業鹽 檸檬酸 抗生素 阿司匹林等化學原料藥產品做為主要產品 中國雖為全球原料藥出口量最大國家, 由於藥物的價格低, 出口帶來的利潤很低, 在出口原料藥中, 由於許多沒有通過美國 FDA 查廠審核, 或無法保證供貨來源的穩定, 因此提高進口入己開發國家市場的困難度 尤其近年來, 中國原料藥製造標準及成本相對提高, 如歐盟 GMP 的頒布, 中國新版 GMP 的施行, 以及 2011 年 12 月環保部頒布國家環境保護十二五規劃, 遏制高耗能高排放產品出口, 對於中國原料藥製造商, 會增加巨額環保成本 政策促使中國既有製造價格低廉的原料製造商轉型或退出市場 因應對策 : 本公司自成立以來, 以高技術門檻之產品區隔目標市場, 如針對抗癌針劑用原料藥 本公司亦積極開發下一代更有效率的生產技術, 提供合理價格的原料藥, 以滿足客戶在市場競爭力, 同時保持本公司在此原料藥全球市場的主導地位 本公司主力於高技術 高單價 高活性之特殊原料藥, 台灣廠至 2012 年底已通過 FDA 四次查廠及其他世界各國衛生機關廠房認證, 而中國常熟廠亦以相同之高規格標準建構中 對公安衛生及製程穩定均有嚴格控管, 確保無侵權且穩定的供貨水準, 在與國際其他原料藥廠的競爭中, 以高品質的信譽建立產品競爭優勢, 確保營運績效與成長 神隆原料藥外銷歐美等法規市場多年, 在產品資料文件彙整 查驗登記 ( 原料藥 DMF 註冊 ) 及與法規機關溝通並回覆公文等方面法規經驗豐富, 為要提供客戶全球法規註冊服務 因此, 法規技術服務成為本公司的優勢 客戶在選擇配合原料藥廠商方面, 都希望原料藥商擁有豐富的法規經驗以在第一時間向法規機關作出回覆, 進而加快藥品審查及上市時間 製藥相關法規標準嚴格且須經多次查驗, 如若原料藥品質受到質疑將會影響產品上市進度由於製藥業的最終產品直接使用於人體, 除了冗長的研發過程外, 原料藥安全性與療效性亦需受到政府衛生主管機關嚴格審核, 通過認證後最終產品方可上市銷售 因應對策 : 本公司設有藥事法規部門, 負責進口國或進口地區衛生機關所需的進口相關文件, 以獲得該國之產品許可, 得於當地販售產品 本公司經由定期的內部稽核, 確認公司之操作及內部程序符合 cgmp 標準, 並有循規部門負責官方審核及客戶稽核之協助及陪同 員工 cgmp 教育訓練 安定性實驗計畫及執行定期之產品年度審查 本公司品保及品管部門負責檢測所有產品及樣品, 包括原料 起始物 製程中樣品以及成品, 以符合所制定之規格 由於本公司主要產品為高活性之癌症針劑原料藥, 供水系統及生產環境之監控有助於掌握設備中微粒物質與微生物之數量, 以避免醫療用純水不純物超過標準 此外, 品管部門進行樣品安定性測試, 以確保其存貨均維持未受外在環境污染影響 故而製藥相關法規的嚴格標準, 針對本公司而言已有預先之準備, 相對於其他公司而言還可能凸顯成為本公司之相對優勢 專利藥廠為拖延學名藥上市之鋪貨進度, 藉由專利或侵權訴訟迫使學名藥上市或原料藥廠出貨時程停頓創新及研發為生技醫療業最主要核心競爭力, 各公司都會嚴防競爭對手侵犯智慧財產權 許多專利藥廠為拖延學名藥上市之鋪貨進度, 保護其市場所有權, 常藉由專利或侵權訴訟為手段, 阻斷學名藥商鋪貨或原料藥廠出貨之供應鏈 85

90 因應對策 : 本公司全面遵守嚴格的美國及國際智慧財產權的標準 對於原料藥產品而言, 製程專利是最被關注的智慧財產權項目, 若製劑廠使用侵犯專利製程的原料藥, 可能面臨原廠提告的侵權訴訟 本公司獲得之專利多數依靠自主研發 必要時獲得第三者所擁有的技術許可, 以免侵犯他人智慧財產權 本公司具備先進的專利搜尋軟體與訂閱服務來確保研究開發不會違反已存在或將到期的專利, 並聘請美國專利律師提供化學製程法律上的保護, 同時提供客戶在產品上市註冊時完備的技術支援服務, 得以將此不力因素之衝擊降低 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 1. 主要產品之重要用途原料藥產業中, 產品開發之成功與否, 決定公司之成敗 ; 而產品選擇之適當與否, 及是否如期開發成功, 則具決定性之影響 神隆選擇產品, 除了採取客戶導向 配合市場需求外, 尚必須考量營業額之大小 專利之限制 技術與設施能力 生產成本 原料之取得及工安環保等各種因素 其中, 神隆擁有先進技術 少競爭 高獲利 可控制原料來源並有客戶強烈需求之產品, 將列為優先選擇對象 本公司為加快研發腳步, 除運用內部強大之研發能力外, 也同時委託國內外多所研究機構進行先期研究或建立平臺技術, 先後與國內外 10 家研究機構合作開發超過 20 產品 其中國外合作對象以大陸學術及研究單位為主 上述合作案不但成功地移轉多項產品先期技術以作放大之用, 同時也申請多項技術專利 本公司於 2001 年中在中國江蘇省成立昆山子公司, 並於 2011 年將昆山子公司整體的遷入神隆 ( 常熟 ) 醫藥有限公司, 網羅大陸優秀化學 化工專業人員, 負責進行研發工作及操作先導工廠, 生產重要原料及中間體 常熟神隆的成立除可降低神隆之成本外, 更協助神隆整合海峽兩岸的研發 生產及管理資源並豐富的國際營運經驗 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司將定位於國際性原料藥廠也是神隆母公司在中國設立的營運基地, 可提供國內外市場高質量的原料藥產品, 以及全方位的研發與製造外包服務 為神隆拓展全球服務提供了強力的支持 原料藥市場競爭激烈, 本公司產品選擇以技術門檻高 單價高之原料藥為前提進行早期開發 其中, 高活性之癌症用藥為最主要研發生產方向, 除爭取競爭優勢, 更為貼近高成長市場之需求 依本公司主要開發產品之用途可歸納其比例如下 : # 未上市產品