,473 19,491 21, % 11.6% 8.4% 1,42 1,695 1, % 21.% 8.4% ~ ~21 PE
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- 鱼 应
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1 SH () A() 1,995. () 4, (8621) zhangh@gjzq.com.cn (8621) dongyaguang@gjzq.com.cn 9817 (8621) zhuli@gjzq.com.cn A E 21E 211E ( ) N/A 76.21% 51.73% 14.8% 2.97% 8.7% EPS ( ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A ( ) N/A N/A N/A N/A ( ) N/A N/A N/A N/A 24.94% 8.92% 1.16% 1.43% ( ) N/A N/A A () N/A N/A N/A N/A N/A N/A () N/A N/A 4,656. 4,656. 4,656. 4,656. EPS /
2 ,473 19,491 21, % 11.6% 8.4% 1,42 1,695 1, % 21.% 8.4% ~ ~21 PE
3
4 % % 2 () (%) () (%) (SS (SS) (SS) /
5 / % 46.8% % H % H.3 5
6 % 79.% , % % 14.8% / / 1, % % 13.4% 2, % % 5.3% / 1,56 9.2% % 6.7% 1, % % 11.3% 1,49 8.6% % 11.1% % % 3.1% 1, % 2, % % 16.4% % % 4.1% 17.7% % 2.5% 3,216 2.% 1,56 9.2% % 6.7% % % 2.4% 2, % 6
7 / 4% 1% / , 12%, 3%, 43%, 6%, 8%, 27%, 13%, 14%, 27%, 9%, 11% 7
8 MAN Diesel Wartsila 3 12 / 8
9 13 98% 9% <25 /25-1 />1 /3 14 9
10 MAN Diesel Wartsila Caterpillar Mitsubishi MAN Diesel % 4% 15% 2% 37% Wartsila MAN Diesel Caterpillar Wartsila MAN Diesel 24% Marine Market Database Others 81% Mitsubishi 28 // 4 15% 23% 37% 36% (MkW), 3.8, 12%, 2.26, 7%, 2.32, 8%, 1.79, 35%,.81, 3%,.81, 3%, 3.42, 11%, 6.62, 21% 1
11 ( kw) ( ) VLCC , 11
12 % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Clarksons % % 1%2 12
13 (Mbhp) (Mbhp) % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Clarksons % /() /(2 ) Clarksons % STX 28 5%
14 STX , , ,391 2,44 1,425 1, % 3% 4% 37% 36% 23% % % 3-4% % (Mdwt) (Mdwt) (Mdwt) 6% 5% 4% 3% % 1 5 1% H1 % H Clarksons 27 5%
15 / MAN Diesel / 15
16
17 % CAGR=49.% 69.4% 77.6% 44.6% % 2 1 ( KW) ( KW) ( ) ( ) (1 ) % 17
18 34 12% 1% 8% 6% 4% 2% % H MAN % (M kw) (M kw) 73.5% 9% 8% 7% % 53.3% 52.1% 52.3% 55.6% 6% 5% 4% 2 3% 1 2% 1% % 18
19 STX % 29 31% () 35% 3% 2 25% 15 2% 15% 1 1% 5 5% % H % 15.6% 19.9% 19
20 % 14.% 19.2% % 4.% % 1.% 8.4% % 1394 () 3.3% 2.7% % 1% 8% 6% 4% 2% % % % 8.6% 7.8% () 6.8% % % 2.3% 2.3% 2.2% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 2
21 % % % % 1.6% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.% 127 () () % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 5.7% 37.2% % 48.5% 11.6% 21
22 % 5% 4% 42.5% 5.7% 37.2% 38.2% 48.9% % 2% 1% 11.6% 15.6% % VLCC 44 22
23 / 23
24 47 Wartsila 48 Wartsila ( )( ) Wartsila () ( )( ) Wartsila () H H1 Clarksons Wartsila 49 Wartsila ( )( ) Wartsila () H1 Clarksons Wartsila Wartsila 51 Wartsila 8 ( )( ) Wartsila () 2,5 7 ( )( ) Wartsila () 9, , 1,5 1, , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 Clarksons Wartsila 24
25 % % ( ) H1 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 Clarksons % 34% 35% Clarksons % / Q Q3 5% 25
26 55 Wartsila 2,5 2, 1,5 1, 5 Wartsila Wartsila Wartsila 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 Wartsila % 1 =125 9 / 8.8 /(-) (3 )()( ) (3 )() Dec-3 Mar-4 Jun-4 Sep-4 Dec-4 Mar-5 Jun-5 Sep-5 Dec-5 Mar-6 Jun-6 Sep-6 Dec-6 Mar-7 Jun-7 Sep-7 Dec-7 Mar-8 Jun-8 Sep-8 Dec-8 Mar-9 Jun
27 57 Clarksons %2% 1 1 2% 2% % 2% % (DWT) % % 1% 8% 6% % % 27% % -2% 4% 2% % -2% -34% -4% E 21E 211E 212E -6% Clarksons 1 5 dwt 2 1/
28 / / / % 27.3% 2,5 21.5% 95 16%
29 9% % , 791 C , 2, , 1, 5, % 26 41% 27 5%1.5MW 86% % 15% ~212 29
30 62(MW) 63 ( ) % (RHS) 12 2% 88 15% % 334 5% % -5% (RHS) % 2% % 1% 5% % -5% E 21E 211E E 21E 211E 64(MW) 65 ( ) % (MW) (RHS) 15% % % % % % % ( ) (RHS) % % % 116 6% % % E 21E 211E E 21E 211E %
31 4.84~ ~21 PE E 21E 211E 5, , , , , ,67.3 N.A % 45.55% 12.% 12.% 8.% 4.83% 6.33% 6.28% 7.% 6.8% 6.8% 4, , , , , ,614. N.A % 45.61% 11.14% 12.24% 8.% N.A % 44.56% 24.76% 8.8% 8.% 65.54% 64.94% 67.14% 69.11% 69.39% 69.13% 1, , , , , ,23.15 N.A. 57.1% 37.2% 1.% 9.% 9.% 14.45% 11.7% 1.39% 11.% 11.% 11.% 1, , , , , ,74.8 N.A % 39.24% 9.25% 9.% 9.% N.A % 21.82% 16.45% 9.% 9.% 18.7% 2.55% 2.3% 2.25% 19.78% 19.89% 1, , , , , ,32.52 N.A. 3.6% 26.89% -1.% 1.% 1.% 9.31% 1.43% 8.24% 32.35% 32.35% 32.35% 1, , , , , , N.A % 29.99% % 1.% 1.% N.A %.27% 253.3% 1.% 1.% 16.18% 14.72% 13.27% 1.98% 1.82% 1.98% N.A % % % 18.9% 17.39% 17.55% 17.45% 17.4% 31
32 67 28 PE PB ROE(%) 28 29E 21E 211E 28 29E 21E 211E Hyundai Heavy Ind Daewoo Samsung Hyundai Mipo Dockyard STX Mitsui Sumitomo Heavy Industry MODEC MAN IHI (3.6) N.A. N.A MHI KHI MAN Bloomberg Wind
33 68 28 ( KW ) ( KW) 21 ( KW) 8 (HHM) % (CMD) % (DMD) % (YMD) % (QMD) % % % Jun-5 Sep-5 Dec-5 Mar-6 Jun-6 Se p-6 Dec-6 Mar-7 Jun-7 Sep-7 Dec -7 Mar-8 Ju n-8 Sep-8 Dec-8 Ma r-9 Jun-9 Sep-9 CEIC 33
34 7 34
35 E 21E 211E 212E (DWT) YoY 6% -33% 33% 75% 25% 1% 34% 135% 23% -1% -27% -41% -34% (DWT) YoY 38% 2% -5% 32% 13% % 72% 11% 8% -22% -21% -32% -8% ( TEU) YoY 56% -7% -17% 138% 39% 2% 7% 39% -7% -22% -29% -32% % (DWT) YoY -32% -41% 151% 59% -5% -9% 7% 214% -52% -83% 1% 15% 2% (DWT) YoY 218% -32% -16% 139% -23% -21% 21% -46% 11% -76% 15% 2% 25% ( TEU) YoY 73% -46% -2% 396% -2% % 4% 84% -66% -88% 3% 5% 25% (DWT) YoY 4% 57% -31% -19% 69% 19% 11% -5% -4% 55% 5% 21% -28% (DWT) YoY 7% -34% 67% 28% -7% 6% -13% 18% 17% 31% -35% 29% -32% ( TEU) YoY 74% 39% 3% -13% 15% 47% 45% -3% 12% -18% 31% -1% -43% + (DWT) YoY -46% 67% -29% -31% -88% 12% 134% -76% 757% 9% 13% 29% -64% (DWT) YoY -15% 15% 7% 15% -59% -5% -27% 13% 21% 72% 89% -32% -21% ( TEU) YoY -71% 136% 83% -62% -7% -6% 743% -1% 287% 27% 72% -46% 9% + (DWT) (DWT) ( TEU) / 4% 6% 6% 4% 22% 6% 6% 1% 4% 45% 4% 3% / 13% 8% 11% 18% 22% 22% 28% 62% 71% 6% 41% 22% 14% 17% 21% 19% 25% 27% 25% 41% 42% 43% 31% 24% 16% 14% 29% 24% 18% 4% 5% 53% 49% 6% 5% 36% 24% 15% 14% (DWT) YoY 3% 4% 3% 3% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 8% 7% (DWT) YoY 2% -2% 2% 3% 5% 7% 6% 6% 5% 8% 2% 5% 3% ( TEU) YoY 1% 12% 11% 9% 1% 13% 17% 14% 13% 8% 8% 9% 4% () YoY 7% 1% 4% 3% 5% 3% 4% 3% 3% -2% 5% 6% 6% () YoY 3% 3% -1% 6% 6% 4% 4% 3% 1% -5% 3% 3% 4% () YoY 12% 3% 11% 12% 14% 11% 11% 11% 5% -1% 9% 9% 1% 35
36 Clarksons 72 ( dwt) E 21E 211E 212E YoY 59% -5% -9% 7% 214% -52% -83% 1% 15% 2% YoY -19% 69% 19% 11% -5% -4% 55% 5% 21% -28% & YoY % 22% 22% 28% 62% 71% 6% 41% 22% 14% YoY 43% 2% 17% 4% 13% 12% 72% -19% -57% % 43% 69% % 35% 3% 1% % 25% 3% 3% % 5% 5% % %.1%.3%.5%.1% 1.2% 2.3% 5.% 6.% 2.% YoY 2.5% 6.8% 7.% 6.8% 6.5% 6.4% 6.5% 7.4% 8.% 7.3% Clarksons 36
37 73( dwt) E 21E 211E 212E YoY 139% -23% -21% 21% -46% 11% -76% 15% 2% 25% YoY 28% -7% 6% -13% 18% 17% 31% -35% 29% -32% & YoY % 27% 25% 41% 42% 43% 31% 24% 16% 14% YoY -1% -4% -81% % 36% 188% % 35% 35% % % 25% 25% 1%.... % % % % % 2.5% 1.2%.8%.9% 1.% 1.7% 3.% 2.% 1.5% YoY 2.8% 5.4% 7.2% 5.9% 6.% 5.5% 7.7% 2.2% 5.1% 2.7% Clarksons 37
38 74( TEU) E 21E 211E 212E 1,97 2,69 3,625 4,342 4,656 6,486 6,22 4,725 3,371 2,37 2,7 1,659 1,666 1,725 3,176 1, YoY 396% -2% % 4% 84% -66% -88% 3% 5% 25% ,37 1,411 1,725 2,36 1,795 1, ,37 1,324 1,486 1,222 1,598 1, YoY -13% 15% 47% 45% -3% 12% -18% 31% -1% -43% & YoY 2,69 3,625 4,342 4,656 6,486 6,22 4,725 3,371 2,37 2, % 5.5% 53.5% 49.2% 6.2% 49.6% 36.2% 23.8% 14.9% 14.3% ,37 1,411 1,725 2,36 1,795 1, YoY -12% -4% -61% % 31.1% 64.% % 3% 25% 2% % 15% 15% 1% % % % % 1,222 1,598 1, ,14 6,547 7,184 8,123 9,466 1,765 12,147 13,64 14,14 15, ,37 1,324 1,486 1,222 1,598 1, %.1%.%.3%.2%.8% 2.5% 4.% 2.% 2.% (2) 6 6,547 7,184 8,123 9,466 1,765 12,147 13,64 14,14 15,433 16,3 YoY 8.9% 9.7% 13.1% 16.5% 13.7% 12.8% 7.6% 8.2% 9.1% 3.9% Clarksons 38
39 E 21E 211E E 21E 211E 7,978 11,47 16,59 17,532 19,491 21,131 7,95 12,3 1,734 11,29 43.% 4.8% 9.2% 11.2% 8.4% 2,763 4,33 4,644 5,15-6,395-9,252-13,267-14,455-16,9-17,454 6,156 6,336 7,273 7,89 % 8.2% 81.1% 82.6% 82.5% 82.6% 82.6% 2,527 2,893 3,22 3,493 1,584 2,156 2,792 3,77 3,41 3,677 18,541 25,563 25,871 27,562 % 19.8% 18.9% 17.4% 17.6% 17.5% 17.4% % #DIV/! #DIV/! 72.% 77.9% 73.2% 74.8% %.6%.6%.5%.5%.5%.5% 5,215 5,691 8,75 8, % #DIV/! #DIV/! 2.2% 17.3% 22.8% 21.8% % 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1,357 1, ,253-1,262-1,43-1,521 7,225 7,264 9,475 9,266 % 9.9% 8.4% 7.8% 7.2% 7.2% 7.2% % #DIV/! #DIV/! 28.% 22.1% 26.8% 25.2% EBIT ,184 1,434 1,569 1,69 25,766 32,827 35,346 36,828 % 7.5% 8.2% 7.4% 8.2% 8.% 8.% 1, ,6 15,492 16,256 16,571 % 1.1%.6%.%.3% -.5% -.4% 1, ,168 1, ,288 15,885 17,424 17,99 1,99 1,99 1,99 1, ,379 % 2.9% 3.8% 3.2% 2.9% 2.7% 2.7% 2,767 16,984 18,523 19, ,28 1,41 1,712 1,842 4,895 15,725 16,688 17, % 7.8% 7.5% 8.% 8.8% 8.7% ,766 32,827 35,346 36, ,86 1,47 1,71 2,62 2, % 9.5% 9.2% 9.8% 1.6% 1.6% E 21E 211E 19.1% 19.2% 16.1% 17.% 17.% 17.% ,234 1,42 1,712 1, #DIV/! #DIV/! ,221 1,46 1,696 1,843 #DIV/! #DIV/! % 7.1% 7.6% 8.% 8.7% 8.7% #DIV/! #DIV/! 24.94% 8.94% 1.16% 1.43% E 21E 211E #DIV/! #DIV/! 4.74% 4.28% 4.8% 5.% 1,234 1,42 1,712 1,861 #DIV/! #DIV/! 12.92% 7.3% 7.27% 7.42% N/A 42.98% 4.78% 9.17% 11.18% 8.41% EBIT N/A 55.65% 26.95% 21.7% 9.41% 7.74% 1,164-2,451-1,69-1,46 N/A 76.21% 51.73% 15.12% 2.64% 8.69% 2, ,151 N/A #DIV/! #DIV/! 27.4% 7.67% 4.19% -2, , #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! , ,44-49 #DIV/! #DIV/! ,44 9,424-1 #DIV/! #DIV/! ,97 1-1, #DIV/! #DIV/! % -7.7% % % 477 6, EBIT ,289 5,25-1, #DIV/! #DIV/! 8.6% 51.74% 52.41% 51.62% 39
40 6 12 4
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证 券 研 究 报 告 公 司 深 度 报 告 工 业 机 械 强 烈 推 荐 -A( 维 持 ) 三 一 重 工 600031.SH 目 标 估 值 :15.00-17.00 元 当 前 股 价 :12.55 元 2013 年 2 月 18 日 基 础 数 据 上 证 综 指 2419 总 股 本 ( 万 股 ) 761650 已 上 市 流 通 股 ( 万 股 ) 726529 总 市 值 (
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50 2006 6 30 45 83.42% 2006-6-30 600019 G 13.81% 600282 1.08% 600028 10.55% 600020 G 1.05% 600104 G 5.79% 600153 G 0.94% 600005 G 5.37% 600102 0.91% 600015 G 4.57% 600307 G 0.85% 600642 G 4.28% 600323
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28 12 17 28.68 2.6 3883.39 3 1994.45 1975.1 725.32 2736.3 1998 8998 6998 4998 2998 71217 8317 8611 891 81128 3 1 : 28.12.2 2 VS :4 28.1.5 3 28.7.14 9 1999-28 1 1 29 1 2 3 4 5 29 2 29 2 29 (8621)6138276
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股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 插 上 区 域 振 兴 的 翅 膀 :5 大 区 域 规 划 本 身 稀 缺 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.com S0880208070351 本 报 告 导 读 : 冀 东 水 泥 经 营 区 域 中 有 环 渤 海 沈 阳 内 蒙 古 陕 西 吉 林 5 个 区 域 涉 及 国 家 振 兴 规 划, 这 本 身
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碧 桂 園 (27) 買 入 首 發 報 告 24 日 物 美 價 廉, 規 模 速 度, 目 標 價 3.23 港 元, 評 級 買 入 全 國 領 先 的 人 居 生 活 模 式 : 碧 桂 園 根 據 社 會 和 人 居 發 展 的 需 求, 不 斷 豐 富 大 規 模 社 區 + 優 美 環 境 + 優 質 產 品 + 優 質 管 理 服 務 + 超 級 配 套 體 系 + 合 理 定 價
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跟 踪 报 告 刘 荣 0755-82943203 liur@cmschina.com.cn 蔡 宇 滨 0755-82960064 caiyb@cmschina.com.cn 2010 年 4 月 27 日 潍 柴 重 机 (000880.SZ)/18.48 元 见 证 中 国 中 速 柴 油 机 龙 头 的 成 长 工 业 机 械 目 标 估 值 :25 元 强 烈 推 荐 -A( 维 持 )
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2010 09 10 (600704.SH) 18.93 A ( ) 374.75 ( ) 8,313.59 ( ) 28.69/13.50 300 2903.19 2638.80 27.24 22.24 17.24 12.24 090910 091209 100309 1,200 100602 100826 1., 2010.8.17 2. 2010.8.17 3.,2010.7.8 800 600
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中 金 黄 金 600489.SH 内 部 勘 探 提 升 资 源 储 量 事 件 : 中 金 黄 金 公 告 控 股 子 公 司 山 东 烟 台 鑫 泰 黄 金 矿 业 通 过 对 矿 区 内 资 源 储 量 进 行 详 查, 新 增 黄 金 资 源 量 / 储 量 11.165 吨, 平 均 品 位 2.71 克 / 吨 现 拟 对 公 司 生 产 规 模 进 行 扩 建, 设 计 矿 山 建
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興 達 國 際 (1899) 買 入 更 新 報 告 1 日 矽 片 切 割 線 將 貢 獻 新 利 潤, 調 升 目 標 價 至 1.1 港 元 21 年 1-9 月 中 國 子 午 輪 胎 產 量 同 比 增 長 25.3% 目 前 中 國 汽 車 存 量 市 場 為 85 萬 輛 左 右, 工 信 部 預 計 到 22 年 將 超 過 2 億 輛, 中 國 汽 車 存 量 市 場 將 帶 來
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敏 實 集 團 (425) 買 入 首 發 報 告 2 日 具 規 模 的 合 資 品 牌 汽 車 零 部 件 供 應 商 上 半 年 業 績 受 客 觀 因 素 影 響 增 長 放 緩 : 今 年 在 日 本 地 震 以 及 行 業 政 策 變 動 的 影 響 下, 公 司 業 績 增 長 受 到 影 響, 上 半 年 來 自 國 內 的 業 務 收 入 與 去 年 持 平, 海 外 業 務 受
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行 业 研 究 浓 缩 苹 果 汁 深 度 报 告 依 托 资 源 优 势, 凸 显 整 合 价 值 彼 退 我 进, 享 受 增 长 : 从 供 给 上 看, 目 前 我 国 苹 果 产 量 占 据 全 球 半 壁 江 山 欧 美 主 产 区 播 种 面 积 稳 中 略 降, 我 国 播 种 面 积 则 将 稳 定 扩 张, 使 得 我 国 的 加 工 商 成 为 全 球 消 费 增 长 的 最
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