幻灯片 1

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苗眷胡
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1 平安汇通平安智富一期 5 号专项资产管理计划深圳平安大华汇通财富管理有限公司 1 页 2013 年 9 月

2 免责声明 I. 本报告所涵括的信息仅供平安大华汇通财富管理有限公司与特定机构的交流研讨, 不得用于未经允许的其他任何用途 II. III. IV. 本报告中所含来源于公开资料的信息, 本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更, 本公司已力求材料内容的客观公正, 但文中的观点结论及相关建议仅供参考, 不代表任何确定性的判断本报告中所含来源于本公司的任何信息, 包括过往业绩产品分析及预测产品收益预测和相关建议等, 均不代表任何定性判断, 不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益, 其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变本报告及其内容均为保密信息, 未经事先书面同意, 本报告不可被复制或分发, 本报告的内容亦不可向任何第三者披露一旦阅读本报告, 每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款 V. 除本页条款外, 本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语, 不具有任何法律约束力, 不构成法律协议的一部分, 不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请, 也不构成任何承诺 VI. 本报告所含信息仅供参考, 具体以资产管理计划的合同文件为准平安大华汇通财富管理有限公司 2013 年 9 月

3 目录 Part1 整体介绍 Part2 合作伙伴 Part3 产品结构与基本要素 Part4 项目概况与市场分析 Part5 品牌与团队 3 页 2013 年 9 月

4 整体介绍募资规模 : 本次募集优先部分 1.78 亿元 (1 年期 1.51 亿 +2 年期 0.27 亿 ) 投资标的 : 用于哈尔滨市道里区群力新区 084 地块的开发项目情况 : 项目位于哈尔滨群力新区, 建筑面积约 20.4 万平方米, 总地价约 4.1 亿元, 目前项目已动工, 预计 2013 年 4 季度开盘合作伙伴 : 恒大地产集团是恒大集团在中国境内最主要的控股子公司, 是恒大集团在中国境内最大的房地产开发实体, 截止 2012 年 12 月 31 日, 恒大地产集团总资产 2,143 亿, 营业利润 64 亿元风控手段 : (1) 恒大地产集团有限公司提供连带责任担保 ;(2) 项目公司股权质押 ;(3) 平安大华汇通向项目公司委派董事 ;(4) 平安大华汇通对项目公司的运营及财务状况有查询和监督权投资回报 : 优先 A 级投资人预期收益 X %/ 年, 优先 B 级投资人预期收益 Y %/ 年本资管计划的任何收益表述仅供参考, 不代表任何确定性的判断, 不代表投资者可能获得的实际收益且任何收益表述均属不具有法律约束力的用语, 不构成任何要约与承诺 4 页 2013 年 9 月

5 目录 Part1 整体介绍 Part2 合作伙伴 Part3 产品结构与基本要素 Part4 项目概况与市场分析 Part5 品牌与团队 5 页 2013 年 9 月

6 恒大地产集团有限公司恒大地产集团是恒大集团在中国境内最主要的控股子公司, 是恒大集团在中国境内最大的房地产开发实体, 截止 2012 年 12 月 31 日, 恒大地产集团总资产 2,143 亿, 营业利润 64 亿元恒大集团 (3333.HK) 是在香港联交所主板上市, 以住宅产业为主, 集商业酒店体育及文化产业为一体的特大型企业集团截至 2012 年 12 月 31 日, 公司总资产超过亿元, 净资产约亿元恒大集团在广州北京上海天津重庆深圳沈阳等重要城市设立分公司 ( 地区公司 ), 在全国 122 个主要城市拥有大型项目 229 个, 连续三年土地储备全国第一在建面积全国第一销售面积全国第一销售额稳居全国三甲恒大集团连续 7 年中国房地产企业十强,2013 年上半年中国房地产企业销售排名, 恒大集团销售面积排名第 1 名, 销售金额排名第 5 名注 : 公开信息及恒大地产集团提供的财务报表, 分析预测和相关结论建议等表述仅供参考, 不代表任何确定性判断. 6 页 2013 年 9 月

7 目录 Part1 整体介绍 Part2 合作伙伴 Part3 产品结构与基本要素 Part4 项目概况与市场分析 Part5 品牌与团队 7 页 2013 年 9 月

8 资管计划产品要素 ( 优先级 ) 优先部分募集规模优先 A 级 1.51 亿优先级 1.78 亿优先 B 级 0.27 亿投资期限 1 年 2 年认购起点 300 万 300 万投资者预期收益 X%/ 年 Y%/ 年优先资金期间分配及期末退出每 1 年分配预期收益在资管计划成立满 12 个月之日退出一年期资金在资管计划成立满 24 个月之日退出两年期资金资金用途用于项目开发建设本资管计划的任何收益表述仅供参考, 不代表任何确定性的判断, 不代表投资者可能获得的实际收益且任何收益表述均属不具有法律约束力的用语, 不构成任何要约与承诺 8 页 2013 年 9 月

9 产品结构优先级 :1.78 亿元 ( 本次募集 ) 一般级 :1.52 亿元 ( 定向募集 ) 管理平安汇通平安智富一期 5 号托管平安大华汇通管理费专项资产管理计划 (3.3 亿元 ) 托管费平安银行无息借款 2 亿元 28% 股权注册资本 1.3 亿元哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司恒大地产集团哈尔滨有限公司 72% 股权哈尔滨项目 9 页 2013 年 9 月

10 风险措施 ( 优先 ) 连带担保 : 恒大地产集团提供连带责任担保 ; 增资入股 : 平安大华汇通向项目公司增资持有项目公司不超过 49% 的股权 ; 股权质押 : 哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司恒大地产集团哈尔滨有限公司将持有的全部项目公司的股权质押给平安大华汇通 ; 平安大华汇通向项目公司委派董事, 参与重大事项决策 ; 平安大华汇通对项目公司运营及财务状况有查询和监督权注 : 本专项资管计划投资于房地产及相关领域, 客观面临的是房地产市场风险 ( 包括宏观政策市场周期等 ) 以及项目投资风险 ( 借款人信用风险项目经营风险和抵押物处置风险等 ) 带来的对投资收益的影响, 详细的风险披露及对策还请仔细阅读相关合同文本 10 页 2013 年 9 月

11 目录 Part1 整体介绍 Part2 合作伙伴 Part3 产品结构与基本要素 Part4 项目概况与市场分析 Part5 品牌与团队 11 页 2013 年 9 月

12 地块位置项目区位项目位于黑龙江省哈尔滨市道里区群力新区 ( 东区 ), 靠近西三环项目距离火车站约 12KM, 机场约 28KM 项目周边临近学校, 商业, 医院, 娱乐等配套设施项目四至东至规划路, 南至哈双北路西至三环路, 北至群力第六大道市政府车距 10.5km 中央大街商圈车距 9.5km 银泰广场车距 2km 湿地公园本项目凯德广场车距 6km 省政府车距 14.5km 哈尔滨轻工业学校哈尔滨三中万达广场车距 6km 12 页 2013 年 9 月

13 地块指标项目指标用地面积 : 约 10.2 万m2 (153 亩 ) 综合容积率 : 约 2.0 用地性质 : 商住用地地上建筑面积 : 约 20.4 万m2其中 : 住宅 : 约万m2商业 : 约 1.84 万m2配套 : 约 0.63 万m2土地目前状况总地价约 4.1 亿元, 目前项目已动工, 预计 2013 年 4 季度开盘注 : 项目的规划及定位分析预测及相关结论建议等任何表述仅供参考, 不代表任何确定性判断, 不代表项目未来运作的实际效果和可能获得的实际收益 ; 信息来源于公开资料, 分析预测和相关结论建议等表述仅供参考, 不代表 13 页 2013 年 9 月任何确定性判断 ; 本公司已力求材料内容客观公正, 但不对材料内容的准确性完整性作出保证, 亦不保证材料中所包含信息或建议不发生变更

14 周边房价项目周边目前普通住宅毛坯价格约元 / m2, 商业约元 / m2 天鹅湾赫郡车距 4km 高层 \ 多层毛坯均价 7980 元 / m2 星光耀广场车距 2km 高层毛坯均价 8500 元 / m2 恒盛豪庭车距 2.5km 高层毛坯均价 8900 元 / m2 玫瑰湾车距 2.2km 高层 \ 小高层 \ 多层毛坯均价 8600 元 / m2 项目位置远大都市明珠车距 2km 高层 \ 小高层毛坯均价 7800 元 / m2 注 : 信息来源于公开资料, 分析预测和相关结论建议等表述仅供参考, 不代表任何确定性判断 14 页 2013 年 9 月

15 目录 Part1 整体介绍 Part2 合作伙伴 Part3 产品结构与基本要素 Part4 项目概况与市场分析 Part5 品牌与团队 15 页 2013 年 9 月

16 深圳平安大华汇通财富管理有限公司公司使命融汇资本, 通达财富秉承专业和创新理念, 为投资者和合作伙伴提供持续稳定的财富回报公司愿景致力于成为最佳财富管理公司 2012 年 12 月 15 日成立, 是首批获得中国证监会核准成立的基金子公司由平安大华基金全资控股, 注册资金 2000 万, 注册地为深圳前海业务范围为特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

系出名门, 顺势而为融天时地利人和之势, 平安大华汇通财富将依托平安集团综合金融优势, 汇聚资本项目及销售资源, 成为相关机构的最佳合作伙伴天时地利人和正在开启的资产证券化和利率市场化大潮, 为财富管理事业提供前所未有的机遇作为平安集团财富管理重要成员, 平安汇通汇聚集团资金项目渠道销售资源为一体深厚的财富管理底蕴, 提供从人才技术经验和系统全方位的资源中国平安保险

17 系出名门, 顺势而为融天时地利人和之势, 平安大华汇通财富将依托平安集团综合金融优势, 汇聚资本项目及销售资源, 成为相关机构的最佳合作伙伴天时地利人和正在开启的资产证券化和利率市场化大潮, 为财富管理事业提供前所未有的机遇作为平安集团财富管理重要成员, 平安汇通汇聚集团资金项目渠道销售资源为一体深厚的财富管理底蕴, 提供从人才技术经验和系统全方位的资源中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司保险银行投资平安寿险平安银行平安信托管理资产超过 2000 亿平安产险平安健康险平安养老险总资产 1.61 万亿元, 在全国 33 个城市拥有 450 家网点平安证券平安资产管理平安大华基金 2012 年股票总承销数和 IPO 承销收入前三投资管理资产规模为 9800 亿元国内注册资本最高基金公司保险系列拥有个人客户 7000 万, 公司客户近 300 万国内首批成立的基金子公司数据截止 :2012 年 12 月 31 日

18 精英荟萃, 高效运作公司设立扁平化管理架构和高效的运营流程, 汇集专业的财富管理人员, 从需求开拓产品研发到风险控制与产品运营, 建立了清晰的流程和完善的机制, 帮助投资者和合作伙伴实现财富管理目标组织管理结构公司高管团队李克难平安大华基金总经理资本市场产品风控部投融资产品风控部项目管理部产品风控模块结构金融部专户投资部资资产产管管理理一二部部业务开拓模块资产管理三部资产管理四部投资研究部基金运营部监察稽核部综合部注 : 与平安大华基金共享兼任平安大华汇通财富执行董事罗春风平安大华基金副总经理兼任平安大华汇通财富总经理肖宇鹏平安大华基金督察长专业团队具有银行信托期货资产管理经验的 10 多名专业人才组成产品研发团队汇集来自银行信托基金保险的专业财富管理人才近 30 人共享母公司有多年基金产品管理和服务经验的 30 多人的管理平台林婉文平安大华基金运营总监

19 融汇资源, 成就财富依托平安集团内部的综合金融优势, 及外部合作关系, 汇聚资本项目及销售资源, 创新产品设计, 匹配资产项目和投资资金, 为投资者创造持续稳定的回报提供资金非资本市场产品资本市场产品资金平安产险平安养老险资产证券化类通道类融资类证券投资 PE 匹配平安寿险平安信托平安银行信贷资产票据资产存单资产对接银行信托券商险资等政府平台土地开发固定收益类基金 FOF 项目平安不动产平安期货平安租赁其他财产权利房地产权益类基金定增平安证券提供项目股权质押类货币类

20 合规风控, 全程内化建立了完善的制度化管理流程和风险控制机制, 将风险识别和风险控制内化到投资项目的每一环节项目开拓风险全流程控制简图风控审查立项审核项目立项尽职调查产品评审产品成立合规审查项目环节风险控制产品存续风控与合规持续跟踪

21 作为首批获批成立的基金子公司, 平安大华汇通财富在短短半年多时间内迅速在非资本市场和资本市场发行了 46 只产品, 资产管理规模超过 300 亿元 ( 数据截至 :2013 年 6 月 30 日 ) 同时公司储备了大量的各类产品, 为合作伙伴和投资者提供更多个性化的选择资本市场类非资本市场类已发行产品系列固定收益增强产品债券分级分级产品定向增发系列产品租赁资产收益权产品存单收益权产品质押融资类产品政府 BT 融资产品即将发行产品系列数量化期货交易产品保本系列产品结构化股票系列产品... 房地产融资产品...

22 中国平安广泛的合作对象目前建立良好合作关系的交易对手 ( 部分 ) 中国平安选择中国最优秀最成功的房地产企业, 作为战略合作对象它们都拥有庞大的集团背景良好的企业声誉优质的项目资源以及丰富的房地产开发经验, 是中国平安及投资者可以信赖的伙伴 22 页 2013 年 9 月

23 专业引领投资方向全力达成客户所愿 Thank you! 23 页 2013 年 9 月

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幻灯片 1 平安汇通平安智富 146 号专项资产管理计划推荐深圳平安大华汇通财富管理有限公司 1 页免责声明 I. 本报告所涵括的信息仅供深圳平安大华汇通财富管理有限公司与特定机构的交流研讨, 不得用于未经允许的其他任何用途 II. III. IV. 本报告中所含来源于公开资料的信息, 本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更, 本公司已力求材料内容的客观