24,100,000, %35.6% 3.3% 34.1%28.3% 8.1% 14.7%66.8% 63.0% 20.7% 3.0% (Dame Zaha Hadid) 2

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1 Melco Crown Entertainment Limited ,560,000,000 2,440,000,000116,900, % 383,200, ,800,000148,400, % EBITDA 701,100, ,700,00055,500, % 1

2 24,100,000, %35.6% 3.3% 34.1%28.3% 8.1% 14.7%66.8% 63.0% 20.7% 3.0% (Dame Zaha Hadid) 2

3 SOHO 832,000, ,000,000,000 MCP MCE Leisure Philippines340,000,000 MCP MCP 122,300, ,000,000 24,100,000, % MCPMCE Leisure Philippines 3

4 448, ,400 Forbes Five-Star Hard Rock ,210 SOHO 2, ,

5 Forbes Five Star 1, % 130,789 1,400, ,078 7,600,000 2,300,000,000 5

6 825,000,000 10,080,460,000 1,300,000, MCE Leisure Philippines SM Belle Corporation Belle Belle MCE Leisure Philippines MCE Leisure Philippines MCE Leisure Philippines Belle MCE Leisure Philippines 14, ,727300,100 3,200,000 PAGCOR 3751,6991,699 PAGCOR Nobu Hyatt City of Dreams Manila 940 Fortune Egg Fortune Egg 6

7 2,560,000,000 2,440,000,0004.8% 383,200, ,800,000 $ 2,556,854 $ 2,439,952 (2,124,479) (2,063,228) 432, ,724 $ 383,181 $ 234,821 MCE Finance MCP 338,500,000 MCE Leisure Philippines MCP 122,300,000 7

8 44.7% 51.3% 21.8% 7.1% 174,300, ,900,000 79% 72% 務 100 5,800,000 8

9 5 1% 23,700,000 1% 8,900,000 9

10 2.7% 3.0% 10

11 2,440,000, ,900,0002,560,000, % 2,490,000, % 71,400,000 2,370,000, % 66,200,000 2,490,000,000 2,370,000,000111,700, % 236,100, % 133,600, % 18,400,000,000 23,600,000,000 5,200,000, % 2.84% 2.7% 3.0% 2.98% 400,600, ,900, % 14.6%15.3% 11

12 46,800,000,000 48,600,000,000 1,800,000,0003.8% 2.87% 2.7% 3.0% 2.89% 2,630,000,000 2,150,000,000480,000, % 37.4%32.7% % % 67,000,000 62,300,0004,700, % % % % % ,600,00053,000,000 37,900,00045,900,000 9,800,000 2,120,000,000 2,060,000,00061,300, % 12

13 1,670,000,000 64,300,000 1,740,000, %28,700,000 54,400,000 18,800,000 6,100,000 6,000,000 39,900,000 44,900, ,800,00022,200,000140,100, % 28,600,000 6,600,000 6,300,000 20,000,000MCP 28,600,000 32,200,000 32,000,000 13

14 125,700, ,700,000 1,900,000 3,700,000 3,000,000 22,100,000 7,700,000 2,100,000 60,400,000 37,100,000 82,500,000 11,000,000 22,100,000 (i)26,100,000 (ii) 4,300,000 (iii) 3,000,000 (iv) 1,100,000 (v) 9,300,000(vi) MCP 5,800,000 14

15 23,900,000 9,500,00014,400,000 20,800,000 9,200,000 11,600,000 50,900,000 10,500,000 2,600,000 1,400,000 1,900, % 0.7% 12% 60,700,000 58,400,000 15

16 30,900,000 28,900,000 MCP 17,900,000 MCP 13,000,000 MCP 383,200, ,800,000 EBITDAEBITDA EBITDA 701,100, ,700,000 EBITDA 50,300, ,600,000 19,900,00081,500, ,100,000 18,300,000 EBITDA 643,600, ,600,000 EBITDA EBITDA EBITDA EBITDAEBITDA EBITDAEBITDA EBITDAEBITDA EBITDAEBITDA 16

17 EBITDA EBITDA EBITDA $ 701,142 $ 645,665 (57,555) (42,109) EBITDA 643, ,556 (28,594) (6,646) (6,300) (19,985) (186,526) (191,364) (9,917) (5,140) (1,947) (3,697) 22,072 (77,144) (172,206) (2,993) 1, , ,874 30,943 28,947 $ 383,181 $ 234,821 2,346,800, ,700,000 3,120,000, ,100,000 10,855,880,000 1,400,000,000 10,080,460,000 1,300,000, ,420, ,000,000 17

18 MCE Leisure Philippines15,000,000, ,000, % MCE Leisure Philippines MCP 122,300,000 MCP PAGCOR PAGCOR PAGCOR 100,000,000 50,000,000 MCE Leisure Philippines 50,000,000 18

19 $ 504,279 $ 519, ,838 61,596 56,561 (327,159) 3,329 (4,295) 965, ,851 1,381,757 1,709,209 $ 2,346,764 $ 1,959, ,300, ,700, ,800,000 61,600, ,900,000281,200,000 29,300, ,900,000 57,000,000 42,400,000 23,200, ,900,000 19

20 281,200, ,300, ,200,000 35,100,000 29,300,000 22,100, ,900, ,200,000 23,200,000 22,100,000 8,300,000 $ 11,705 $ 3,315 10,450 3, ,622 50, , , , , , ,622 18, $ 571,191 $ 475,145 20

21 57,000,000 38,600,000 56,600, ,800,000MCP 122,500, ,700, ,400,0007,200, ,200,000 (i)1,000,000,000 (ii) MCP 339,000,000 (iii)sci56,000,000 (iv) 600,000, ,500,000 (v) 721,500,000 (vi) 212,500,000 (vii) 52,900,000 (viii) 17,100,000 6,600,000 (ix) MCE 7,000,000 $ 1,000, , , ,622 31,672 $ 2,744,818 21

22 MCE Leisure Philippines15,000,000, ,000, % MCE Leisure Philippines 10,080,460,000 1,300,000, ,420, ,000,000 Crown MCE Finance Studio City Investments Limited MCE Cotai Investments Limited MCE Finance 101%

23 2,000,000,0002,300,000,000 MCE SCI SCI 60% 862,500, ,000,000 10,080,460,0001,300,000,000 MCE SCI 1,250,000, ,000, ,000, ,000,000,000 MCP 338,500, ,300,000 23

24 1,346,500, ,800, % 28.7% 2,980,000, ,200,000 Studio City Company Limited BB BB- MCE Finance Studio City Finance (Moody s Investors Service) Ba3 B2 24

25 $ 2,485,488 $ 2,373,779 66,999 62,348 40,633 37,888 52,991 45,930 2,646,111 2,519,945 (89,257) (79,993) 2,556,854 2,439,952 (1,737,080) (1,672,746) (6,142) (6,009) (10,459) (13,880) (29,437) (31,068) (140,066) (117,833) (28,594) (6,646) (6,300) (19,985) (28,619) (28,619) (32,236) (32,040) (125,671) (130,705) (1,947) (3,697) 22,072 (2,124,479) (2,063,228) $ 432,375 $ 376,724 25

26 $ 7,652 $ 2,054 (60,393) (82,532) (9,482) (9,227) (14,386) (11,566) (1,751) (9,822) 1, (50,935) (10,538) (77,144) (172,206) 355, ,518 7 (2,993) 1, , ,874 30,943 28,947 $ 383,181 $ 234,821 $ $ $ $ ,651,889,758 1,648,598,729 1,665,911,822 1,662,965,016 26

27 $ 2,346,764 $ 1,381, , , , , , ,380 18,169 69,972 54,898 8,468 3,107,726 3,148,447 3,765,532 3,308, , ,031 4,220 4,220 81,915 81, , , , , , , , ,618 $ 9,263,300 $ 8,813,639 27

28 4 $ 10,467 $ 9, , ,751 5,799 6, ,475 27, , ,566 1,164 2, ,249,902 1,237, ,482,158 2,270,894 42,718 28,492 60,870 62, , ,029 7,484 35, ,300,000,000 1,666,633,448 16,667 16,667 14,027,203 16,222,246 (2,295) (5,960) 3,354,447 3,479,399 (12,535) (15,592) 1,084, ,156 4,440,404 4,246, , ,312 5,155,350 4,924,982 $ 9,263,300 $ 8,813,639 $ 1,857,824 $ 1,910,477 $ 8,013,398 $ 7,575,669 28

29 MPEL Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation MCP MCP MCP Crown Resorts Limited Crown 2. (a) 29

30 (b) i) 825,0008.5% ii) 13(b) iii) PAGCOR (c) 1,228,422 1,199,672 (d) 30

31 1,651,889,758 1,648,598,729 14,022,064 14,366,287 1,665,911,822 1,662,965,016 1,280,313 1,366, ,659 (e) 31

32 32

33 (a)(b) 3. $ 400,134 $ 423, ,353 6,174 5, , ,214 (157,987) (143,334) $ 248,830 $ 287,

34 $ 189,238 $ 187, ,303 57, ,548 11, ,137 11, ,604 19,291 $ 248,830 $ 287, $ 8,491 $ 8, $ 10,467 $ 9,825 34

35 5. 1,000,0005% $ 1,000,000 $ 1,000, , , , ,883 15,000,000,000 5% 342,622 43,000 31,672 34,577 2,744,818 2,533,460 (262,660) (262,566) $ 2,482,158 $ 2,270, ,630, ,359 3,120,720, ,121 35

36 MCE Leisure (Philippines) Corporation MCE Leisure MCP100% 15,000,000, ,825 MCE Leisure MCP MCE Leisure MCE Leisure MCP MCP MCE Leisure 5.00% MCE Leisure 230,769,231 5,182 14,769,230, ,643 MCE Leisure MCE Leisure MCE Leisure MCP MCE Leisure (i) (ii)(iii) (iv) 36

37 9.2.2(B) 9.2.2(B) 10,855,880,000 1,395,357 10,080,460,000 1,295, ,420,000 99,668 New Cotai Investments, LLC New Cotai Investments New Cotai, LLC New Cotai, LLC Studio City International Holdings Limited Studio City International 60%40% Studio City Company Limited Studio City Company 60% 10,080,460,000 1,295,689775,420,000 99,668 10,080,460,000 1,295,689 37

38 $ 35,063 $ 36,037 25,000 19,861 9,252 6,229 9, , % 6, ,300,000, % 2,610 1,728 76,060 76,324 (31,430) (8,286) $ 44,630 $ 68, % 5.34% $ 131, , ,669 6,417 6,616 2,171,058 $ 2,744,818 38

39 6. $ 15,770 32,489 35,023 38,327 42, , ,227 (694,934) 294,293 (29,475) $ 264, ,672 58,

40 22,400,000 2,795 $ 2,649 $ 139 1, , (1,936) (1,690) (7) (96) (1) (1,943) (1,787) $ 2,993 $ (1,356) 0.8% 0.7% 12% 40

41 8. 3,365,628, ,000 1 A 3,365,627, ,000 B B , , Crown $ 173 $ Lisboa Holdings Limited (1)

42 $ 331 $ (2) (1) (3) 1,329 1,519 (1) (1) (3) (1) (3) 5 49 (1) (2) (3)

43 $ 190,325 $ 159, , ,814 3,103,715 3,148,657 2,479,575 2,519,461 6,304,090 6,401,859 1,101, ,377 1,857,459 1,780,403 $ 9,263,300 $ 8,813,639 $ 11,705 $ 3,315 10,450 3, ,622 50, , , , , , ,622 18, $ 571,191 $ 475,145 43

44 44 $ 76,061 $ 71, , ,798 2,041,524 1,802, ,529,881 2,418,524 26,973 21,428 $ 2,556,854 $ 2,439,952 EBITDA (1) $ 19,928 $ 18,281 50,331 81, , ,084 (588) (569) 701, ,316 (128) (651) EBITDA 701, ,665 (28,594) (6,646) (6,300) (19,985) (28,619) (28,619) (32,236) (32,040) (125,671) (130,705) (9,917) (5,140) (1,947) (3,697) 22,072 (57,555) (42,109) (268,767) (268,941) $ 432,375 $ 376,724

45 $ 7,652 $ 2,054 (60,393) (82,532) (9,482) (9,227) (14,386) (11,566) (1,751) (9,822) 1, (50,935) (10,538) (77,144) (172,206) 355, ,518 (2,993) 1, , ,874 30,943 28,947 $ 383,181 $ 234,821 (1) EBITDA EBITDA 45

46 12. $ 383,181 $ 234,821 20,532 20,305 7,115 6,955 (2,204) (2,204) 2,347 2,347 (1,013) (1,013) (1,488) 451 3,494 3,939 (6,523) (1,610) (10,725) (10,809) $ 399,629 $ 248,269 46

47 $ 4,440,404 $ 4,246, , ,490 28,237 21,122 21,512 18,018 (21,821) (19,617) 19,084 16,737 (10,668) (9,655) (35,851) (35,851) (7,191) (5,581) (53,600) (42,875) (1,021) (614) (321) $ 4,537,786 $ 4,326, (a) 10,080,460,000 1,295,689 5 (b) 47

48 14 A.2.1 A

49 MCP MCP MCP (4,682,183 MCP2,341,091 MCPMCP ,501,477 MCP 33,750,737MCP MCP MCP MCP MCP MCP 4,682,183 MCP2,341,091MCP MCP MCP (a) ,560,728 MCP 780,362MCP (b) ,040,485 MCP 520,243MCP (c) ,040,485 MCP 520,243MCP (d) ,040,485 MCP 520,243MCP (e) MCP (f) MCE MCP MCP5% 49

50 2410 James Andrew Charles MacKenzie ( ( (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) (i) (ii) (iii)(iv) (v) 6883 MPEL ( ( ( Melco Crown (Philippines) Resorts CorporationMCE Leisure (Philippines) Corporation

51 Crown Resorts Limited Crown Crown James Packer James Douglas Packer William Todd Nisbet Rowen Bruce Craigie James Andrew Charles MacKenzieRobert Wason Mactier 51

(Chi) (insert cover and back cover).indb

(Chi) (insert cover and back cover).indb 2 3 6 10 30 54 56 58 60 61 63 65 93 96 1,970,000,000 1,970,000,000 1,770,000,000198,800,00011.3% 204,400,000 204,400,000 73,800,000 0.124 0.124 0.046 EBITDA 446,400,000 EBITDA446,400,000 337,600,000108,800,000

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(chi).indb

(chi).indb A. 1. 6036 XI 2. 50,0002,500,0000.01 A2,500,0000.01B 2,500,0000.01A 2,500,0000.01B 0.0150,0005,000,000 50,0005,000,0000.01 15 1,500,000,0000.01 15 1,500,000,000 0.01 25 2,500,000,0000.01 25 2,500,000,000

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(iv) (v) (vi) (vii) Jean-Guy Carrier (viii) (ix) (x) 4,520,000, ,000, ,000,000 2,500,000,000 5,000,000,

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