Meitu, Inc. 美圖公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司, 並以美圖之家名稱於香港經營業務 ) 574,000,000 57,400, ,600, % % 0.005% 本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全

Size: px

Start display at page:

Download "Meitu, Inc. 美圖公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司, 並以美圖之家名稱於香港經營業務 ) 574,000,000 57,400, ,600, % % 0.005% 本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全"

港车
7 years ago
Views:

1 除另有界定者外, 本公告所用詞彙與美圖公司 ( ) 所刊發日期為 2016 年 12 月 5 日的招股章程 ( ) 所界定者具有相同涵義本公告並非一份投股章程香港交易及結算所有限公司香港聯合交易所有限公司 ( ) 及香港中央結算有限公司 ( ) 對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任本公告僅作參考用途, 並不構成收購購買或認購證券的邀請或要約有意投資者在決定是否投資於發售股份前, 應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料本公告不會直接或間接於或向美國 ( 包括美國的領土及屬地任何州及哥倫比亞特區 ) 發表發行分派本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區提呈出售或遊說購買或認購證券之要約的一部分除根據美國證券法登記或獲豁免登記規定外, 證券不得於美國發售或出售發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記發售股份僅可根據 S 規例以離岸交易方式於美國境外及依據第 144A 條或可獲得的對遵守美國證券法登記規定的任何其他豁免於美國境內僅向合資格機構買家發售及出售本公司證券將不會且目前不擬在美國進行任何公開發售就全球發售而言, 摩根士丹利亞洲有限公司 ( )( 作為穩定價格經辦人 ) 及或其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表承銷商, 在香港或其他地方適用的法例允許下, 超額分配股份或進行任何其他交易, 以於由上市日期開始至預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於原有水平然而, 穩定價格經辦人其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動, 而該等穩定價格行動一經展開, 將由穩定價格經辦人其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行, 並可隨時終止任何穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日結束穩定價格期預計將於 2017 年 1 月 7 日 ( 星期六 ) 結束上述穩定價格行動一經展開, 可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行, 惟無論如何均須遵守所有適用法律規則及監管規定, 包括香港法例第 571 章證券及期貨條例的證券及期貨 ( 穩定價格 ) 規則 ( 經修訂 ) 有關有意進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情, 載於招股章程內全球發售的架構一節有意投資者務請注意, 支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期, 而穩定價格期於上市日期開始, 並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後 30 日屆滿於該日後不得再進行任何穩定價格行動, 屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌 1

2 Meitu, Inc. 美圖公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司, 並以美圖之家名稱於香港經營業務 ) 574,000,000 57,400, ,600, % % 0.005% 本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份 ( 包括可能因超額配股權獲行使而由超額配股權授予人提呈發售的額外股份因行使根據僱員購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份以及根據股份獎勵計劃將發行的任何股份 ) 上市及買賣全球發售包括初步提呈 57,400,000 股股份 ( 可予重新分配 ) 的香港公開發售及初步提呈 516,600,000 股股份 ( 可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定 ) 的國際發售, 分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數 10% 及 90% 詳情請參閱招股章程全球發售的架構一節 2

3 就全球發售而言, 預期超額配股權授予人將向國際承銷商授出超額配股權, 可由聯席全球協調人 ( 為其本身及代表國際承銷商 ) 行使依據超額配股權, 聯席全球協調人可要求超額配股權授予人按發售價出售至多合共 86,100,000 股股份 ( 相當於全球發售初步可供發售之發售股份總數的 15%), 以補足國際發售的超額分配倘聯交所批准股份上市及買賣, 且本公司符合香港結算的股份收納規定, 股份將獲香港結算接納為合資格證券, 可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存結算及交收聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行本公司已作出一切必要安排使股份獲納入中央結算系統假設香港公開發售於 2016 年 12 月 15 日 ( 星期四 ) 上午八時正或之前於香港成為無條件, 則預期股份將於 2016 年 12 月 15 日 ( 星期四 ) 上午九時正於聯交所開始買賣倘超額配股權獲行使, 本公司將於聯交所網站及本公司網站 corp.meitu.com 刊發公告發售價將不會超過每股 9.60 港元, 且預期不會低於每股 8.50 港元香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份 9.60 港元, 另加就每股發售股份應付的 1.0% 經紀佣金 % 香港證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 ( 倘發售價最終釐定為低於每股發售股份 9.60 港元, 則可予退還 ), 合共 4, 港元, 相當於每手 500 股股份的價格 eipo ( 倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份, 請 (i) 填妥及簽署申請表格 ; 或 (ii) 使用 eipo 服務透過 eipo 服務供應商指定網站遞交網上申請倘申請人欲以香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司名義登記獲配發的香港發售股份, 並直接存入中央結算系統, 以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口, 請 (i) 填妥及簽署申請表格 ; 或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出 3

4 招股章程副本連同申請表格可於 2016 年 12 月 5 日 ( 星期一 ) 上午九時正至 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取 : 1. 香港承銷商的下列任何辦事處 : 香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 46 樓香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 88 樓香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座 48 樓香港中環干諾道中 3 號中國建設銀行大廈 12 樓香港中環夏愨道 12 號美國銀行中心 18 樓室香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 52 樓香港中環干諾道中 1 號友邦金融中心 13 樓 1308 室香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 29 及 30 樓香港皇后大道中 183 號中遠大廈 25 樓 2511 室香港上環文咸西街號盤谷銀行大廈 11 樓或 4

5 2. 本公司收款銀行的下列任何分行 : 中銀大廈分行花園道 1 號 3 樓北角英皇中心分行北角英皇道號佐敦道分行佐敦道號新寶廣場一樓黃埔花園分行紅磡黃埔花園第一期商場 G8B 號將軍澳廣場分行將軍澳將軍澳廣場 L1 層號大埔廣場分行大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號德輔道分行中環德輔道中 4 4A 號渣打銀行大廈軒尼詩道分行灣仔軒尼詩道 399 號香港仔分行香港仔南寧街 6 12 號香港仔中心第五期地下 4A 舖及一樓 1 號舖德福花園分行觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9 12 號舖旺角分行旺角彌敦道號地下 B 舖, 一樓及二樓荃灣分行荃灣沙咀道 298 號翡翠商場地下 C 舖及一樓新都會廣場分行葵涌興芳路 223 號新都會廣場一樓 175 號舖招股章程連同申請表格可於 2016 年 12 月 5 日 ( 星期一 ) 上午九時正至 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 中午十二時正期間正常辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯 ( 地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座及二座 1 樓 ) 索取, 閣下的股票經紀亦可能備有申請表格及招股章程副本以供索取 5

6 根據所印列指示填妥及申請表格後, 須將支票或銀行本票 ( 註明抬頭人為圖 ) 緊釘其上, 並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內 : 2016 年 12 月 5 日 ( 星期一 ) 上午九時正至下午五時正 2016 年 12 月 6 日 ( 星期二 ) 上午九時正至下午五時正 2016 年 12 月 7 日 ( 星期三 ) 上午九時正至下午五時正 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 上午九時正至中午十二時正通過 eipo 提出申請的申請人可自 2016 年 12 月 5 日 ( 星期一 ) 上午九時正至 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 上午十一時三十分 ( 每日 24 小時, 申請截止日期除外 ), 通過指定網站遞交閣下的申請, 而全數繳付有關申請的申請股款的最後時限為 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 中午十二時正或招股章程如何申請香港發售股份 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響一節所述較後時間中央結算系統參與者可由 2016 年 12 月 5 日 ( 星期一 ) 上午九時正至 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 中午十二時正輸入電子認購指示 ( 或於招股章程如何申請香港發售股份 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期 ) 有關香港公開發售的條件及程序詳情, 請參閱招股章程全球發售的架構及如何申請香港發售股份各節本公司預期於 2016 年 12 月 14 日 ( 星期三 ) 於 (i) 南華早報 ( 以英文 );(ii) 香港經濟日報 ( 以中文 );(iii) 本公司網站 (corp.meitu.com) 及 (iv) 聯交所網站 ( 刊發有關發售價國際發售的認購踴躍程度香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告本公司將於 2016 年 12 月 14 日 ( 星期三 ) 按招股章程如何申請香港發售股份 11. 公佈結果一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證號碼護照號碼香港商業登記號碼本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且招股章程承銷承銷安排及開支香港公開發售終止理由一節所述終止權利已失效的情況下, 預期於 2016 年 12 月 15 日 ( 星期四 ) 上午八時正, 股票方會成為有效的所有權證 6

7 預期股份將於 2016 年 12 月 15 日 ( 星期四 ) 上午九時正開始在聯交所買賣股份將以每手 500 股股份買賣, 本公司股份代號為 1357 香港,2016 年 12 月 5 日承董事會命美圖公司主席兼執行董事勝於本公告日期, 本公司執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生 ; 非執行董事為過以宏博士及李開復博士 ; 董事為甘劍平先生及譚海男先生請同時參閱本公告於南華早報 ( 以英文 ) 及香港經濟日報 ( 以中文 ) 刊登的內容 7

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份可予調整國際發售股份數目

Meitu, Inc. 美圖公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司, 並以 美圖之家 名稱於香港經營業務 ) 574,000,000 57,400, ,600, % % 0.005% 本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全

Meitu, Inc. 美圖公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司, 並以美圖之家名稱於香港經營業務 ) 574,000,000 57,400, ,600, % % 0.005% 本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全