中央結算系統托管商參與者獲准作為托管商參與者參與中央結算系統的人士中央結算系統投資者戶口持有人獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士 ( 可以是個人聯名個人或法團 ) 中央結算系統參與者中央結算系統結算參與者中央結算系統托管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人中國或中華

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馆涛贺
5 years ago
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1 在本招股說明書內, 除文義另有所外, 以下詞匯具備下列含義 : A 股在上海證券交易所 ( 上海股票代碼 :601818) 上市並以人民幣計值買賣的本行境內股, 每股面值為人民幣 1.00 元 A 股發行本行 A 股最初於 2010 年 8 月 10 日在中華人民共和國公開發行並於 2010 年 8 月 18 日在上海證券交易所上市申請表格白和申請表格, 或按文義所, 其中的任何申請表格公司章程由本行制定並不時修訂的本行公司章程除非文義另有所, 公司章程是本行於 2013 年 3 月 29 日舉行的本行股東大會修訂的公司章程, 該公司章程已獲中國銀監會批准, 並將於本行 H 股上市之日起生效 ATM 機自動櫃員機管理資產管理資產巴塞爾協議 I 於 1988 年頒佈的巴塞爾協議巴塞爾協議 II 或新巴塞爾協議於 2004 年 6 月頒佈的經修訂的巴塞爾協議框架巴塞爾協議 III 於 2010 年 12 月頒佈的最新版巴塞爾協議四大商業銀行中國工商銀行中國農業銀行中國銀行和中國建設銀行複合年增長率複合年增長率資本充足率管理辦法由中國銀監會於 2004 年 2 月 23 日頒佈的商業銀行資本充足率管理辦法,2004 年 3 月 1 日生效並於 2007 年 7 月 3 日修訂, 後由 2013 年 1 月 1 日生效的商業銀行資本管理辦法 ( 試行 ) 取代中國銀監會中國銀行業監督管理委員會中央結算系統由香港結算設立並運營的中央結算及交收系統中央結算系統結算參與者獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士 16

2 中央結算系統托管商參與者獲准作為托管商參與者參與中央結算系統的人士中央結算系統投資者戶口持有人獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士 ( 可以是個人聯名個人或法團 ) 中央結算系統參與者中央結算系統結算參與者中央結算系統托管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人中國或中華人民共和國中華人民共和國, 但僅就本招股說明書而言, 除文義另行明外, 並不包括香港澳門和台灣中國光大( 集團 ) 總公司中國光大 ( 集團 ) 總公司是根據中華人民共和國法律於 1990 年 11 月 12 日註冊成立的一家公司, 並且是本行的一名股東中國光大集團有限公司中國光大集團有限公司是由國務院出資, 於 1983 年 5 月在香港設立的有限責任公司, 已發行股本為 5 億港元本行股東中國光大控股有限公司為中國光大集團有限公司子公司中國光大控股有限公司中國光大控股有限公司, 前身為明輝發展有限公司 ( 一家根據香港法例於 1972 年 8 月 25 日註冊成立的公司 ) 明輝發展有限公司於 1973 年 2 月在香港聯交所上市 ( 香港股票代碼 : 00165) 明輝發展有限公司的控制權於 1994 年被中國光大集團有限公司收購, 並於 1997 年更名為中國光大控股有限公司, 該公司為本行股東中國再保險中國再保險 ( 集團 ) 股份有限公司是根據中華人民共和國法律於 2007 年 10 月註冊成立的一家公司, 並且是本行的一名股東中國銀聯中國銀聯股份有限公司, 根據國務院和中國人民銀行批准於 2002 年 3 月成立的中國銀行卡聯合組織, 截至 2013 年 9 月 30 日本行持有其 2.56% 股權中國保監會中國保險監督管理委員會聯席牽頭副經辦人招商證券 ( 香港 ) 有限公司及建銀國際金融有限公司存取款一體機存取款一體機 17

3 中國證監會中國證券監督管理委員會董事或董事會分別本行的董事或董事會 EVA 經濟增加值光大財務光大財務有限公司是根據香港法律於 1994 年 4 月 12 日註冊成立的一家公司, 並且是中國光大集團有限公司的子公司光大金控資產管理公司光大金控資產管理有限公司是根據中華人民共和國法律於 2009 年 6 月 8 日註冊成立的一家公司, 並且是中國光大 ( 集團 ) 總公司的全資子公司光大金融租賃光大金融租賃股份有限公司是根據中華人民共和國法律於 2010 年 5 月 19 日註冊成立的一家公司, 並且是本行的非全資擁有子公司光大保德信光大保德信基金管理有限公司是根據中華人民共和國法律於 2004 年 4 月 22 日註冊成立的一家公司, 並且是光大證券的非全資擁有子公司光大證券光大證券股份有限公司是根據中華人民共和國法律於 1996 年 4 月 23 日註冊成立於 2009 年在上海證券交易所 ( 上海股票代碼 :601788) 上市的一家公司, 截至 2013 年 6 月 30 日, 由中國光大 ( 集團 ) 總公司持有 33.92% 股權及由中國光大控股有限公司持有 33.33% 股權 GDP 國內生產總值全球發售香港公開發售及國際發售綠色申請表格由白 eipo 服務供應商, 香港中央證券登記有限公司填寫的表格 H 股本行股本中的境外上市外資股, 每股面值人民幣 1.00 元, 並將按港元認購和買賣, 及將就境外上市外資股在香港聯交所上市和准許買賣做出一份申請總行本集團北京總部港元香港法定貨幣港元香港結算香港中央結算有限公司 18

4 香港結算代理人香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司, 香港結算的全資擁有子公司香港中華人民共和國香港特別行政區香港公司條例公司條例 ( 香港法例第 32 章 )( 經不時修訂 ) 香港發售股份根據香港公開發售提呈發售的 H 股股份香港公開發售提呈發售香港發售股份以供香港公眾認購香港聯交所香港聯合交易所有限公司香港承銷商載於承銷 - 香港承銷商的香港公開發售承銷商香港承銷協議在本行聯席全球協調人香港承銷商 UBS Securities Hong Kong Limited 及農銀國際融資有限公司之間於 2013 年 12 月 9 日就香港公開發售達成的承銷協議, 詳見承銷 - 承銷安排及費用 - 香港公開發售 - 香港承銷協議淮安光大村鎮銀行江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司是一家根據中華人民共和國法律於 2013 年 2 月 1 日注冊成立的公司, 是本行的非全資擁有子公司匯金公司中央匯金投資有限責任公司國際會計準則第 39 號國際會計準則第 39 號金融工具 : 確認及計量及國際會計準則理事會對其的解釋國際會計準則理事會國際會計準則理事會國際財務報告準則由國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則國際財務報告準則修訂及其相關解釋獨立第三方與本行及其子公司或彼等各自的關連人士的董事行政總裁及主要股東概無關連 ( 定義見上市規則 ) 及獨立於彼等的人士或公司國際發售國際承銷商有條件配售國際發售股份, 詳見全球發售的架構國際發售股份根據國際發售提呈發售的 H 股股份國際承銷商預期達成國際承銷協議以承銷國際發售的國際承銷商 19

5 國際承銷協議本行聯席全球協調人與國際承銷商之間即將於定價日期或該日前後就國際發售達成的承銷協議, 詳見承銷 - 承銷安排及費用 - 國際發售聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券有限公司 UBS AG, 香港分行摩根士丹利亞洲有限公司 ( 參與香港公開發售 ) Morgan Stanley & Co. International plc( 參與國際發售 ) 中國光大證券 ( 香港 ) 有限公司法國巴黎證券 ( 亞洲 ) 有限公司中銀國際亞洲有限公司農銀國際融資有限公司大和資本市場香港有限公司海通國際證券有限公司及安信國際證券 ( 香港 ) 有限公司聯席全球協調人中國國際金融香港證券有限公司 UBS AG, 香港分行摩根士丹利亞洲有限公司及中國光大證券 ( 香港 ) 有限公司聯席保薦人中國國際金融香港證券有限公司 UBS Securities Hong Kong Limited 摩根士丹利亞洲有限公司中國光大融資有限公司法國巴黎證券 ( 亞洲 ) 有限公司及中銀國際亞洲有限公司大型商業銀行中國工商銀行中國農業銀行中國銀行中國建設銀行和交通銀行最後可行日期 2013 年 12 月 2 日, 即本招股說明書打印之前就確定其中若干資料的最後可行日期地方政府融資平台地方政府融資平台 LIBOR 倫敦銀行間拆放利率 ( 通常是隔夜至一年 ) 上市本公司上市上市日期 H 股首次在香港聯交所開始買賣的日期, 預期為 2013 年 12 月 20 日上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 經不時修訂 ) 財政部中華人民共和國財政部國家審計署中華人民共和國審計署全國性股份制商業銀行招商銀行中信銀行華夏銀行廣發銀行平安銀行上海浦東發展銀行興業銀行中國民生銀行恒豐銀行浙商銀行渤海銀行和本行 20

6 國家統計局中華人民共和國國家統計局國家發改委中華人民共和國國家發展和改革委員會不良貸款率不良貸款除以貸款總額的百分比率外國資產控制管理局美國財政部下屬的外國資產控制管理局發售價認購發售股份時以港元計算的每股發售股份最終價格 ( 不包括經紀佣金香港證監會交易徵費和香港聯交所交易費 ), 將按照全球發售的架構 - 全球發售的定價一節進一步的說明釐定發售股份香港發售股份及國際發售股份, 以及 ( 如相關 ) 因行使發售量調整權及超額配股權而發行的任何額外 H 股股份發售量調整權由本行根據香港承銷協議及預期由本行根據國際承銷協議授予代表香港承銷商和國際承銷商的聯席全球協調人於定價日期或之前可予行使之選擇權, 據此, 本行可按要求按發售價發行佔最初發售股份總值最多 15% 的額外 H 股以覆蓋額外的市場需求 ( 如有 ) 超額配股權預期將由本行根據國際承銷協議授予代表國際承銷商的聯席全球協調人之選擇權, 根據國際承銷協議規定, 經聯席全球協調人要求, 本行可按發售價發行佔最初發售股份約 15% 的最多 762,000,000 股額外 H 股以補足國際發售的超額配股中國人民銀行中國人民銀行平安保險公司中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司是根據中華人民共和國法律於 1988 年 3 月註冊成立並在香港聯交所 ( 香港股票代碼 : 02318) 和上海證券交易所 ( 上海股票代碼 :601318) 上市的一家公司, 並且獨立於本行董事主要股東及其各自的聯繫人 POS 銷售點商店或任何交易地點的結賬櫃台 21

7 中國公司法中華人民共和國公司法, 由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會於 2005 年 10 月 27 日修訂通過並於 2006 年 1 月 1 日生效, 經不時修訂補充或以其他方式修改中國會計準則中國財政部於 2006 年 2 月 15 日頒佈的企業會計準則 - 基本準則及其補充規定定價日期全球發售釐定發售價的日期, 預期為 2013 年 12 月 13 日或該日前後, 但無論如何不遲於 2013 年 12 月 19 日發起人本行的發起人, 包括中國光大 ( 集團 ) 總公司中國煙草總公司雲南省公司和亞洲開發銀行等共 131 家公司, 或其中之一建議重組有關匯金公司所持有本行股權的建議重組, 載於本行歷史重組與營運改革 - 建議重組 QDIIs 經中國證監會核准, 可投資於境外證券市場的中國合資格境內機構投資者 QFIIs 經中國證監會核准, 可對在中國境內證券交易所上市的以人民幣計值的股份進行投資的合資格境外機構投資者合資格機構買家 144A 規則所的合資格機構買家 RAROC 風險調整後資本回報率 S 規例美國證券法 S 規例人民幣中國法定貨幣人民幣 144A 規則美國證券法 144A 規則國家外匯管理局中華人民共和國國家外匯管理局國家工商管理總局中華人民共和國國家工商行政管理總局國資委國務院國有資產監督管理委員會國家稅務總局中華人民共和國國家稅務總局證券和期貨事務監察委員會或證監會香港證券及期貨事務監察委員會證券及期貨條例證券及期貨條例 ( 香港法例第 571 章 )( 經不時修訂 ) 22

8 韶山光大村鎮銀行韶山光大村鎮銀行股份有限公司是一家根據中華人民共和國法律於 2009 年 9 月 24 日註冊成立的公司, 是本行的非全資擁有子公司股份本行股本中面值為每股人民幣 1.00 元的普通股, 包括 A 股和 H 股股東股份的持有者 SHIBOR 上海銀行間同業拆放利率, 全國銀行間同業拆借中心發佈的每日參考利率中小企業中型和小型企業特別規定由國務院於 1994 年 8 月 4 日頒布的國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定社保基金理事會全國社會保障基金理事會國務院中華人民共和國國務院光大永明人壽光大永明人壽保險有限公司是根據中華人民共和國法律於 2002 年 4 月 22 日註冊成立的一家公司, 並且是中國光大 ( 集團 ) 總公司的非全資擁有子公司監事或監事會本行的監事或監事會承銷商香港承銷商及國際承銷商承銷協議香港承銷協議和國際承銷協議美國美利堅合眾國, 其領土屬地和受其司法管轄的所有地區美元美國法定貨幣美元美國證券法 1933 年美國證券法 ( 經修訂 ) 及據此頒佈的規則和條例白表 eipo 通過定網站遞交網上申請, 以申請人自身名義申請香港發售股份白表 eipo 服務供應商香港中央證券登記有限公司 WTO 世界貿易組織 23

9 於本招股說明書中 : 本行本公司我們公司我們我們的我們銀行及本集團中國光大銀行股份有限公司 ( 如適用 ), 同時, 除文中特別出外, 也可中國光大銀行股份有限公司的子公司 ; 營業日是非周六周日或香港公眾假期的日期 ; 及除文中另有明外, 聯繫人關連人士關連交易控股股東子公司及主要股東這些詞彙, 具有上市規則賦予該等詞彙的含義於本招股說明書中, 為描述本行分行網絡及呈列某些經營業績和財務狀況目的, 本行將所提述的中國地區定義如下 : 長江三角洲上海市蘇州市杭州市寧波市無錫市南京市珠江三角洲廣州市深圳市福州市廈門市海口市環渤海地區北京市青島市濟南市天津市石家莊市煙台市中部地區長沙市武漢市合肥市鄭州市太原市南昌市東北地區黑龍江省長春市瀋陽市大連市西部地區重慶市西安市成都市昆明市南寧市呼和浩特市烏魯木齊市蘭州市貴陽市 24

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份可予調整國際發售股份數目