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2 重 要 提 示 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 Victory Securities (Holdings) Company Limited 勝利證券 控股 有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以股份發售方式於 香港聯合交易所有限公司GEM上市 發售股份數目 50,000,000股股份 視乎發售量調整權而定 配售股份數目 45,000,000股股份 可予重新分配及視乎發售量調整 權而定 公開發售股份數目 5,000,000股股份 可予重新分配 發售價 不多於每股發售股份1.44港元及預期不少於每股發售 股份1.06港元 另加1%經紀佣金 %證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 須於申請時以港 元繳足 多繳股款可予退還 面值 每股股份0.01港元 股份代號 8540 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 本招股章程副本連同本招股章程附錄六 送呈公司註冊處處長文件 一段所列文件 已根據香港法例第32章公司 清盤及雜項條文 條例第342C條的規定送 呈香港公司註冊處處長登記 香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責 發售價預期由聯席全球協調人 為其本身及代表包銷商 及我們於定價日或聯席全球協調人 為其本身及代表包銷商 及我們可能協定的有關較後日期通過 協議釐定 惟在任何情況下不遲於2018年7月12日 星期四 除非另有公佈 發售價將不多於每股發售股份1.44港元 並於目前預期不少於每股發售股 份1.06港元 如我們及聯席全球協調人 為其本身及代表包銷商 無法於該日期或我們及聯席全球協調人 為其本身及代表包銷商 協定的有關較後日期就 發 售 價 達 成 協 議 股 份 發 售 將 不 會 成 為 無 條 件 亦 不 會 繼 續 進 行 在 此 情 況 下 我 們 將 立 即 於 聯 交 所 網 站 ( w w w. h k e x n e w s. h k ) 及 我 們 的 網 站 ( 聯席全球協調人事先經我們同意後 可於定價日前的任何時間調減指示性發售價範圍至低於本招股章程所列之有關 指示性發售價範圍 如發生上述情況 有關調減指示性發售價範圍的通知將於聯交所網站( 載 有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料 包括本招股章程 風險因素 一節所載的風險因素 發售股份的有意投資者應留意 一旦於上市日期當日上午8時正 香港時間 前的任何時間出現本招股章程 包銷 包銷安排及開支 公開發售 終止理 由 一段所載的任何情況 獨家保薦人及 或聯席全球協調人 為其本身及代表包銷商 有權透過向本公司發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任 發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法 經修訂 證券法 或美國任何州證券法登記 亦不得於美國境內提呈發售 出售 抵押或轉讓 惟發售 股份可提呈發售 出售或交付至(i)依據第144A條所規定及按照該條例所限制根據證券法獲豁免登記或獲得證券法登記規定的另一項豁免或進行毋須遵守 證券法登記規定之交易的合資格機構買家 或(ii)按照證券法規例S於美國境外進行的離岸交易 2018年6月30日
3 GEM GEM GEM GEM GEM i
4 ii
5 GEM (a) (b) 6. 1,000, iii
6 7. 1,000, iv
7 GEM i ii... v GEM v
8 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1 vi
9 1970 B B B % 33.5% % 0.3%
10 % 24.5% 14.7% 6.9% 5% GEM1A 28(1)(b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2
11 ,182 1,446,959 (1) (2) (3) 103.7% 81.2% (4) 31.8% 27.5% (1) (2) (3) (4) ,234,835 56,433,162 3,189,133 7,912,341 33,423,968 64,345,503 (3,696,937) (7,027,489) (1,757,107) (2,113,746) (10,057,423) (15,336,578) (7,842,403) (17,068,586) (1,207,427) (1,570,457) 8,862,671 21,228,647 (1,768,473) (3,575,564) 7,094,198 17,653,083 3
12 (i) (ii) (iii) ,832, ,937, ,685, ,267, , ,227, ,234, ,433, % ,420,961 61,373, ,462, ,955,681 93,719, ,510,366 6,449,366 6,356, ,714, ,462,723 4
13 ,373,099 17,368,390 35,961,765 2,069, ,098 24,230,699 (32,957,106) (25,495,882) 3,409, ,551 4,784,981 8,194,738 8,194,738 8,999, % 40.4% 23.5% 31.3% 5.2% 12.3% 3.0% 4.3% 5
14 % 33.1% 36.0% 26.8% % %2017 DTTKF 75% DTTKF 66.63% 10.50% 6.71% 2.00% 1.89% 3.78% 0.94% 0.94% 3.31% 1.35% 0.60% 1.30% 0.05%DTTKF 30%GEM DTTKF DTTKF DTTKF DTTKFDTTKF (i) (ii) BSS BSS 6
15 (iii) (iv) (v) (vi) (i) 50,000,000 (ii) (iii) (iv)200,000, (1)(2)(3) (1) (2) (3) ,000,
16 % A % % % % % % 8
17 190 (i) 0.5%2.3% (ii) 11.9% /2.25% A B (ii) % 10% 0% 90% 50% 70% % DTTKF
18 (i)5.3(ii) (i) (ii) (iii)
19 GEM
20 A ,980,500 GEM
21 GEM GEM DTTKF GEM E
22 DTTKF Dr. TT Kou s Family Company Limited % 10.50% 6.71% 2.00% 1.89% 3.78% 0.94% 0.94% 3.31% 1.35% 0.60% 1.30% 0.05% DTTKF DTTKF DTTKF N GEM GEM GEM GEM 14
23 A B 15
24 (1) 121(1) GEM GEM
25 1% %0.005% ,500,000 17
26 45,000,
27 5,000,
28 0.01 GEM D. GEM
29 Victory Securities Holding Ltd % 21
30 AMS AMS/ Android (Google Inc.) B BSS 22
31 1 ios (Apple Inc.) ISO ISO 9001 ISO 9001 AMS/3.8 1 T+2 23
32 GEM 24
33 , , , , , , , , , %
34 BSS BSSBSS BSSBSS BSSBSS BSS BSS GEM 26
35 (1) (2)(3) (4)(5) (6) (7) (8) (9) 27
36 % 62.7% 28
37 % 21.5% 76.5% 85.5% 29
38 T % 12.9%
39
40 (iii)
41 % (i) (b) 33
42 % 21.8% (i) (a) 24.5% 24.5% 34
43 %
44
45 (i) (ii)(iii)(iv) 37
46 (v) 38
47
48 3.05% (a) (b) (c)
49 41
50 GEM 75% GEM GEM 42
51 GEM 43
52 44
53 45
54 571V GEM (a) ; (b) (c)
55
56 GEM GEM 50,000,000 25% 44B(1) GEM GEM 11.23(7) 25% 48
57 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited GEM GEM 49
58 GEM 2,
59 GEM GEM GEM 11.07(2) GEM 5.14 GEM GEM 5.14 GEM 5.14 GEM (2) 51
60 GEM GEM (2) (a) GEM (2) GEM GEM GEM (b) GEM GEM (c) GEM 6A.19 GEM (d) GEM (2) (e) (f) GEM
61 GEM GEM GEM20 53
62 5 31 B 2 14 A 5 31 B 5 31 B B
63 )
64 A-C
65
66 16 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands ACIS, ACS) B GEM 5 31 B 2 14 A 2 14 A 58
67 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 1024 Grand, Cayman KY1-1002, Cayman Islands
68 LMELME Clear LME GEM 339, , , % ,505 60
69 ,000 30,000 25,000 20,000 20,698 17,874 21,077 17,537 21,950 24,043 25,072 24,684 24,761 33,999 15,000 10,000 10,299 5, : GEM2, , , % GEM 2,500 2,000 1,500 1,241 1,261 1,319 1,413 1,496 1,547 1,643 1,752 1,866 1,973 2,118 1, : : GEM 61
70 : , , , , % , A , , , , , , , , , ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , , ,709 17,653 15,515 17,210 17,154 17,156 15,265 13,301 16, :
71 (a) A 1 14 (b) B (c) C B ,000 50,000 40,000 30,000 43,331 35,307 31,030 34,417 34,302 26,594 30,515 34,297 52,163 32,770 43,337 20,000 10, ,331 35,307 31,030 34,417 34,302 26,594 30,515 34,297 52,163 32,770 43,337 21,834 18,766 16,164 17,605 18,360 15,233 16,818 18,557 26,866 18,107 22,498 16,352 12,814 11,001 12,472 12,074 8,618 10,240 11,805 18,976 10,549 14,514 5,145 3,727 3,865 4,340 3,868 2,743 3,457 3,935 6,321 4,114 6,325 50, ,000 50,000100,000 : B AC 158.6% ,310B 174.3%AC150.4% 148.2% 63
72 ,070A B C % 21.6% 27.6% , ,630B60.7% AC 44.8% 60.6% ,700B % AC 32.6% 34.9% ABC51.9% 33.5% 14.6% - 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,456 55,560 40,120 54% 30% 4,297 4,879 7,993 16% 18% 8,249 14,590 14,145 52% 30% 20% 4,017 7,976 8,230 41% 39% 41% 44% 45% 46% 42% 44% 35% 33% 35% 31% 28% 32% 23% 28% 24% 21% 22% 24% 7,485 5,822 3,306 4,251 5,067 5,113 10,317 5,830 6,623 7,367 7,864 6,138 4,974 4,281 3,830 4,859 3,225 4, % A ^ : , , A 54% 21% BC 30% 16% 46% 33% 2015 A , ,935AB C % (i)50.0% 60.0% 70.0% (ii)30.0% 40.0% , , % , %
73 , , , , ,000 50, , , , , , , , , , , , , , ,000 85,794 80,000 58,812 60,000 40,000 20, : , , , , % 22.4% 6.6% % 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 71.0% 68.5% 71.9% 64.6% 68.4% 66.0% 63.9% 63.3% 62.1% 64.2% 33.7% 37.9% 31.6% 35.8% 36.1% 34.0% 35.4% 28.1% 29.0% 31.5% 36.7% : % 65
74 %26.8% , % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 1.30% 1.60% 2.20% 1.40% 1.90% 1.40% 0.80% 0.70% 0.80% 1.30% 1.90% 6.00% 3.10% 3.30% 2.30% 1.60% 2.20% 1.40% 4.80% 6.70% 5.80% 3.40% 6.20% 6.90% 5.50% 5.60% 6.20% 5.50% 5.50% 6.40% 6.00% 5.90% 6.80% 5.40% 5.30% 6.60% 7.00% 6.00% 6.20% 6.30% 6.80% 9.00% 5.80% 6.60% 7.00% 11.40% 11.20% 7.80% 6.80% 11.20% 13.20% 13.30% 13.90% 14.60% 14.30% 25.90% 31.40% 23.40% 20.90% 31.10% 24.00% 22.70% 17.60% 15.40% 15.20% 16.70% 40% 30% 20% 42.20% 45.90% 46.70% 52.00% 50.10% 48.30% 53.60% 50.00% 51.10% 50.20% 47.50% 10% 0% : / % %31.1% 2010/ % % 2010/ % 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% : 44.3% 47.1% 39.2% 33.7% 38.2% 25.8% 11.6% 6.6% 6.8% 8.2% 9.3% 10.7% 2010/ / / / / / /
75 2010/ / / / / / % 54% 55% 57% 58% 61% 1,252, ,187 1,235,360 1,465,223 3,079,997 1,758, % 33.7% 39.2% 38.2% 44.3% 47.1% - 6.6% 6.8% 8.2% 9.3% 11.6% 10.7% : 2010/ AMS NSTDAMS OCG OMD-C IFFO60 RQFII 67
76 A B C % 32.54% 11.49% % 34.15% 11.61% % 35.30% 12.39% % 32.94% 10.51% % 34.88% 10.48% : % B34.88% % 1, % 10, %
77 69
78
79 (a) (b) 16 (a) (b)
80
81 129 (a) (b) (c) (d) 129(2) (a) 129(2)(a) (b) (i) (ii) 73
82 (c) (i) (ii) (d) (e)
83 (a) (b) 10,000,000 (c) 5,000,000 2 (a) (b) 5,000,000 4 (a) 4 (b) 5,000,000 9 (a) 9 (b) 5,000,000 (a) (b) (a) (i) ,000 75
84 (ii) ,000 (iii) (i) (ii) 3,000,000 (b) 5% (i) (ii) (iii) 571H 8A 140% 42(1) % 76
85 571H 10(1) 8 571I 571Q 571O 77
86 P 156(1) (2) , ,790 78
87 , AI 571S
88 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 80
89 (a) (b) 81
90 82
91
92 ISO A E F
93 , ,000, International Corporation Services Ltd.DTTKF49,999 DTTKF ,000100,000, ,000, , ,00019, DTTKF DTTKF 50, ,000, ,000 39,000, , Aslantic Holdings Limited 49,
94 ,000,000 1,000, , , , , , , , ,
95 , , , , , , , , , ,
96 ,000,000 1,000, ,000 48, , ,500, ,500,000 (1) 88
97 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ,000, ,500, (14) 89
98 100,000, ,000,000 66,625, % 10,500, % 6,709, % 3,780, % 3,307, % 2,000, % 1,890, % 1,350, % 1,300, % 945, % 945, % 600, % 48, % , ,000,
99 66.63% 10.50% 6.71% 3.78% 3.31% 2.00% 1.89% 1.35% 1.30% 0.94% 0.94% 0.60% 0.05% 100% 100% (a) DTTKF DTTKF 100,000, DTTKF 66,625,00010,500,0006,709,5002,000,0001,890,000 3,780,000945,000945,0003,307,5001,350,000600,000 1,300,00048,000DTTKF DTTKF (b) , ,000, DTTKF 49,999 DTTKF 91
100 (c) , , (d) DTTKF 100,000, ,000, (e) DTTKF 66,625,00010,500,0006,709,5002,000,0001,890,000 3,780,000945,000945,0003,307,5001,350,000600,000 1,300,00048,000 DTTKF 66,625,000 10,500,0006,709,5002,000,0001,890,0003,780, ,000945,0003,307,5001,350,000600,0001,300,000 48,000 DTTKF DTTKF (f) ,000100,000, ,000, , ,000DTTKF 50, , DTTKF 100,000, ,00039,000,
101 DTTKF 66.63% 10.50% 6.71% 3.78% 3.31% 2.00% 1.89% 1.35% 1.30% 0.94% 0.94% 0.60% 0.05% DTTKF 100% 100% 100% 100% 100% 93
102 66.63% 10.50% 6.71% 3.78% 3.31% 2.00% 1.89% 1.35% 1.30% 0.94% 0.94% 0.60% 0.05% DTTKF 75% 25% 100% 100% 100% 100% 94
103 % 60.9% B % 83.2% B 95
104 % 12.9% % 3.9% %
105 % 60.9%
106 Android ios B (i) (ii) ISO
107 2007/ % 12.9% A 99
108 , , % , %
109 BSS (i)(ii)(iii) (iv) (i) (ii) (iii) (iv) (v)(vi) 101
110 300,
111 (i) (ii)(iii) , , , , , , ,
112 (i) , , , , , , , (i) (ii) (a) B (i) (ii) A B (iii) 104
113 % % 19, , , , (ii) 105
114 BSS Android ios
115 % 44.4%45.7% 33.5% (a)(b) (4) (2)
116 % 4.9% 1.8% 1.1% % 21.8% % 0.3% B 108
117 109
118 % % - 7,530,231 16, ,417,765 25, ,387, ,733,087 1, ,123,567 3, ,320,460,768 7, , , , , ,181,976 20, ,446,958,606 35, (i)b(ii)
119 % % 0.01% % 0.207% ,1778, ,
120 ,776 7, (29) (13) 7, , , , , , ,269 7,886 1,598 8, ,279 7,986 1,613 8, (%) (%) (%) (%) , , , , , , , , , ,
121 (%) (%) , , , ,001 5, ,001 10, ,001 25, , ,279 1,613 GTS Lite Sterling Trader 2011 Android ios 113
122 BSS % 24.0% (b) (i)(ii) (iii) ,665 1, ,839 5, % % (c) 114
123 (ii) % 12.9% % % 5, , , ,
124 ,
125 ,445 86,230 80,091 96,543 61,275 67,310 80,091 96, , , , , % 81.2% % 27.5% 5 15,840 80,091 66, , % 107.6% 77.2% 115.1% % 35.3% 25.7% 34.3% 1 9,111, ,368, ,191,641 1,560 20,999,501 (1) (2) (3) 100% (ii) (4) (5) (6) (7) 117
126 A , % 2 B , % 3 C , % 4 D , % 5 E , % 15, % 118
127 F , % 2 G , % 3 E , % 4 H , % 5 B , % 22, % 40% 20% 90% 119
128 (%) (%) GEM % 120
129 % % 32, , , , , , , , GEM 7, , , , , , , , , % % % 24.8% 0.8% 3.0% 121
130 A A A 1 A 122
131 4 1 A % A 3 2 A % % % 31 3 A % A E F D % % 10 2 A A A 123
132 25 A % % % 25 A % A 5 2 A 0.5% 3 A A 72 B , % 2.3% B 8% B 8% 124
133 1 (a)50% 60% (b) 50% 50% (a)50% 70% (b) 50% 60% (a)50% 80% (b) 50% 70%
134 % 50% 126
135 %-84.7% 3.2%-74.2% 2 1.1%-127.5% 0.3%-118.2% % 41.7% (1) 100, % 0.9% , ,464 43,0710.1% 0.0% (2) (3) % 60% 127
136 % % 0.2%% 571Q GEM 392, GEM131,
137 (iii) % 25% / / / (7) (1) (2) (1) (2) / / / / /
138
139 (i) (ii) (iii) (iv)
140 % 24.5% 14.7% 6.9% 5% (%) (%) % 0.4% 132
141 % 1.3% % 7.2% 7 1.0% 423 1, % 2.0% GEM1A 28(1)(b) 133
142 (a) (b) (c) R0607 (d) R1667 (e) (f) B01445 (g) B
143
144 1 A 14 B 1565 C B , , % , % ,3489,746 (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) 136
145 (d) (e) (f) (i) (ii) (iii)(iv) 137
146 2017 (i) (ii) (iii)(iv) (i) (ii) (iii) (iv) (v)(vi) 138
147
148 21 140
149 21 141
150 120% 50% 80% 142
151 : 143
152 : : 200, % 1 200,000 : (i)14 (ii) (iii)
153 : 20% 50,000 50% 100,
154
155 (ii) 147
156 (ii) 148
157 (ii) (ii) 149
158 90% 10%
159 20% % 151
160 (i)(ii) (iii)(iv)(v) (i) (ii) (iii) (iv) (i)(ii) (iii) 152
161 S 153
162 (i) (a) (b) (c) (d) (ii) (a) (b) (c) 154
163 (iii) BSS 155
164 WatchGuard (i)(ii)(iii) (iv) (v)(vi) (vii)(viii) (ix)(x)
165
166
167 ,255 56, ,000 11, ,000 (i) (ii)(iii) (iv)(v) DOS Windows 2004 (i) (ii) 159
168 GEM (i) (ii) (a)(b) (c)(d) (iii)
169 (1) / (2) 161
170 (i) (1) (2) 5(1)(b) 162
171 (3) (1)(a) (v) (4) 4(4) 5(1) 2007 (5) 11(3)(e) 163
172 (6) a) b) c) d) 3(1) (ii) (1) (i) (ii) (iii) (2) 164
173 (3) 1(d) (4) (5)
174 (6) (7) (8) (i)(ii) (iii) 166
175 (i) (1) (2) 167
176 (ii) (1) (a) Ayers (b) 168
177 (c) 200,000 Sharp Point (2)
178 (3) (4) (5) 170
179 (6) 171
180 (i) (1) (a) 10 (2)
181 12.2(b) 9.1 (3) ) (a)
182 (ii) (1) (a) (b) 500,000 (2) (3) (i) (ii) 174
183 (4) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (5) (i) (ii)
184 (6) (i) (ii) (7) (8) (a) 176
185 , (i) (ii)(iii) (i) (ii) GEM GEM
186
187 (i) (a) 179
188 (i) (ii)(iii) A E F 2, D2 3. 5R GEM 8.01B(2)(a) GEM 8.01(3) GEM 8.01(1)GEM 8.01(4)15% % GEM 8.01B(2)(a) % 180
189 3 11 B , DTTKF DTTKF B. 181
190
191 /
192 DTTKF 75% DTTKF 66.63% 10.50% 6.71% 2.00% 1.89% 3.78% 0.94% 0.94% 3.31% 1.35% 0.60% 1.30% 0.05%DTTKF 30%GEM DTTKF DTTKF DTTKF DTTKFDTTKF DTTKF DTTKFDTTKF DTTKF (i) DTTKF DTTKF DTTKF DTTKF (ii) DTTKFDTTKF (iii) DTTKF DTTKF DTTKF X DTTKF (iv) DTTKF DTTKF GEM 184
193 420, % , , % 10.52% 4.20% 3.78% 3.30% % 1.89% 1.30% 0.94% 0.94% 0.60% 100% 100% 100% 70% 40% 20% 1. 30% 2. 60% 3. 80%
194
195 % 5.5%
196 (i) (ii)(iii) (iv) (v) (vi) 1,862 41, ,287 3 GEM (i) 188
197 (ii) (iii) DTTKF DTTKF DTTKF 189
198 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) 5%(b) 190
199 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 191
200 (vii) (viii) (ix) (x) (v) (i)(ii)(a) 30% (b) (c) 192
201 (1) (2) (3) (4) (5) 193
202 GEM GEM , (i) (ii) 70.53%GEM GEM 20 GEM 5%3,000,000GEM
203 GEM 20 A. GEM 12 GEM 195
204 GEM 20.07(2)
205 1 0% 0.4% 0.1% 0.25% (1) (2) 197
206 % % 96, , , , , ,000 10,000 10,000 25, , , , , , , , , ,
207 ,053,573 7,313,599 15,000,000 15,000,000 15,000, ,076 20,000 20,000 20,000 1,222,913 1,226,989 2,000,000 2,000,000 2,000, ,699,936 4,000,000 4,000,000 4,000, , , , , , ,981 1,000,000 1,000,000 1,000, % % 24, , , , , ,000 10,000 10,000 65, , , , ,000 89, , , , ,
208 ,053,573 10,013,535 19,000,000 19,000,000 19,000, , , , ,000 1,693,811 2,026,970 3,000,000 3,000,000 3,000,000 11,747,404 12,295,575 22,220,000 22,220,000 22,220, % % 120, , , , , ,000 20,000 20,000 90, , , , , , , , , ,
209 (1) (i) (ii) (2) (i)(ii) (iii) (1) (i) (ii) (2) (i) (ii) 201
210 B DTTKF DTTKF DTTKF C (i) (ii) 20% 20% 20% 20% 20% 70.53%GEM GEM 202
211 (i) (ii) GEM GEM 20 25%10,000,000 GEM 20 GEM 20 25% 5% 10,000,000 3,000,000 GEM 20 GEM 20(i) (ii) (iii) (iv) (v)5% 3,000,000GEM
212 GEM 20 5%3,000,000 GEM 20 GEM 20 (i) (ii) (i) (ii) C. GEM
213 GEM
214
215 Canadian Communications International
216 (i) ,255 56,609 (ii) 10, ,000 GEM ISO
217
218 Wah Hin Company Limited I
219 AA
220
221 C. (i) XV (ii) (iii) GEM 17.50(2)
222 ,653,
223 D. GEM 5.05(2) 5.28 GEM15 C.3.3 C.3.7 B.1.2 A
224 GEM 6A.19 GEM 6A.23 (a) (b) GEM (c) (d) GEM GEM
225 10,000,000 5% GEM GEM ,000,000 (i) 5% (ii) 20%
226 10,600, ,400, (a) (b) 218
227 XV2 3 10% (1) DTTKF 150,000,000(L) 75% (2) 150,000,000(L) 75% (2) (3) 150,000,000(L) 75% (1) L (2) DTTKF 66.63% 10.50% 6.71% 2.00% 1.89% 3.78% 0.94% 0.94% 3.31% 1.35% 0.60% 1.30% 0.05% DTTKF (3) XV2 3 10% 219
228 2,000,000, ,000,000 19, ,980,500 1,499,805 50,000, , ,000,000 2,000,000 GEM 11.23(7) 25% 50,000,000 25%GEM 220
229 (i) 20% (ii) (i) (ii) (iii) A % GEMGEM A
230 (i) (ii) (iii) A. 4. D. 222
231
232 GEM GEM ,
233 GEM GEM - 5, , , , , , , ,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,
234 % GEM
235 ,234,835 56,433,162 3,189,133 7,912,341 33,423,968 64,345,503 (3,696,937) (7,027,489) (1,757,107) (2,113,746) (10,057,423) (15,336,578) (7,842,403) (17,068,586) (1,207,427) (1,570,457) 8,862,671 21,228,647 (1,768,473) (3,575,564) 7,094,198 17,653,
236 ,832, ,937, ,685, ,267, , ,227, ,234, ,433, % ,155, ,405, ,759, ,676, ,772, ,832, ,937, (i)(ii) 228
237 % % % % ,000 29,
238 , ,000 (765,528) 2,564, , ,865 1,300,000 4,500, (796) 986, , ,772 63,299 3,189,133 7,912, % %75.7%
239 ,528,441 14,746,868 ORSO 528, ,710 10,057,423 15,336, % ,132,837 3,898,204 1,720,993 2,082,913 18,013 12, , ,237 12,223 22, , , ,802 (151,843) 39,719 34, , , ,277 6,062, , ,440 1,308,854 1,506, , ,494 80, ,817 (19,095) (422,579) 955,668 1,166, , ,730 7,842,403 17,068,
240 % ,157,106 1,495,882 50,321 74,575 1,207,427 1,570, % 16.5% % 16.8% %
241 % % % (i) (ii) (iii) ,373,099 17,368,390 35,961,765 2,069, ,098 24,230,699 (32,957,106) (25,495,882) 3,409, ,551 4,784,981 8,194,738 8,194,738 8,999,
242
243 ,692, ,145, ,301,790 9,308,105 12,970,426 10,331,467 1,938,369 3,840,033 3,910, ,655 8,194,738 8,999,289 8,373, ,462, ,955, ,917,421 31,887, ,615,931 17,514,080 3,069,010 5,680,870 2,605,798 1,762,807 1,645,138 1,594,536 57,000,000 47,500, ,281,270 3,068,427 3,068,427 93,719, ,510, ,064,111 62,742,928 88,445,315 90,853,
244 (i)187.5 (ii) ,090,708 96,225,363 22,116,055 19,903,965 11,867,207 7,369,383 22,618, ,647, ,692, ,145, % 27.5%
245 T T T
246 ,589,019 18,475,868 1,113,490 9, ,393 3,980 36,850 6, , ,399 22,116,055 19,903,965 11,867,207 7,369,
247 ,308,105 12,970, ,114,730 1,863,723 1,930, ,946 1, , , ,938,369 3,840, (i)500,000 (ii) 3(iii)
248 (i) (ii) ,127, ,025,329 5,760,463 1,590,602 31,887, ,615,931 T+2 T
249 ,903,880 5,680,870 45, ,000 3,069,010 5,680, (i) 241
250 1.4 (ii)0.6(iii) ,000,000 47,500,000 73,100, ,181, % 2.25% 242
251 % 40.4% % 31.3% % 12.3% % 4.3% % 33.1% % 26.8% 243
252 1. 100% % % % % % % % % % % % 148.8% 5.7% % %148.8% 74.4% 244
253 % % % % ,000 99, % 531, ,
254 5% , , % 7% 17% 62%
255
256 , , , ,000 1,040,
257 (i)5.3(ii) GEM GEM
258
259 (a)(b) (c) (a)(b) (c) 251
260 (i) (ii) PMS OMS (iii) (iv) (v) (vi) (a) (b) (c)
261 % % 6.0 PMS OMS 11.4% %
262 5.7% % % 190 (i) 0.5%2.3% (ii) 11.9% /2.25% A B (ii) GEM 254
263 ,630 22,630 PMS OMS 1,800 1,800 1, ,000 PMS ,700 OMS ,300 5,000 5,000 1, ,000 1, , , , , , ,900 2,900 35,030 3,310 3,465 2,225 44,
264 256
265 257
266 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 258
267 (viii) (ix) (x) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (c) (d) 259
268 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (i) (ii) 260
269 3.5% GEM GEM GEM GEM 13.16A(1) (i) (ii) (i) 261
270 GEM (i) GEM (i) 155 GEM 13.18(4)GEM 17.43(1)(4) (ii) (i) GEM GEM (i) 262
271 (ii) (iii) (i) (ii) (iv) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) GEM (i) (ii) (iii) GEM GEM (a) (i) 263
272 (ii) (iii) (i) (ii) (iv) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (b) GEM / 30% (a) (i) (ii) (iii) (c) (a) (i) (ii) (iii) GEM
273 (a) (b) (c) (d) GEM GEM GEM 6A.07 GEM % 265
274 50,000,000 45,000,000 90% 5,000,000 10% 45,000,000 90% 22.5% 5,000,000 10% 266
275 2.5% % %0.005% 100%5,000,000 (a) (i) (ii) 15 5,000,000 10,000,000 20% 267
276 (iii) ,000,000 30% (iv) ,000,000 40% (v) ,000,000 50% (b) (i) (ii) 10,000,000 20% 268
277 GEM 6 (a)(iii) (a)(iv) (a)(v) 10,000,000 HKEX-GL % %0.005% 2,000 2,
278 ( ( 10% (
279 7,500,000 15% 571W 3.6% GEM 2,
280 (i) (ii) (iii) (iv) ( ( (i) (ii)
281 S 273
282 GEM GEM GEM 3. GEM GEM (a)
283 (b) A-C 2-12 SLG (a) (b) 275
284
285 (i) (ii) S S 902(h)(3) 277
286 (i) (ii)
287 (i) (ii) 279
288 40 280
289 2,000 2,
290 (1) (1) (1) (1) (1) (1) E 282
291 6. (i) (ii)
292 % %0.005% 2,000 2, % % 0.005% 2,000 2,000 1%0.0027% 0.005% % 284
293 ( ( www.tricor.com.hk/ipo/result
294 11. (i) 40342E
295 (ii) (iii) (iv) 100% 287
296 (i) (ii)
297 (i) 1,000, ,000, (ii) 1,000,000 1,000,
298 (iii)
299 GEM 291
300 1 22 I-3I I-3I GEM I-1
301 GEM I I-2
302 I ,234,835 56,433, ,189,133 7,912,341 33,423,968 64,345,503 (3,696,937) (7,027,489) 15 (1,757,107) (2,113,746) 7 (10,057,423) (15,336,578) (7,842,403) (17,068,586) 8 (1,207,427) (1,570,457) 9 8,862,671 21,228, (1,768,473) (3,575,564) 7,094,198 17,653,083 7,094,198 17,653,083 I-3
303 ,094,198 17,653,083 12,719,048 4,641, (2,098,643) (765,825) ,577 10,620,405 4,595,117 17,714,603 22,248,200 17,714,603 22,248,200 I-4
304 ,745,960 50,698, ,200,000 10,200, , ,000 79,420,961 61,373, ,692, ,145, ,308,105 12,970, ,938,369 3,840, , ,194,738 8,999, ,462, ,955, ,887, ,615, ,069,010 5,680, ,762,807 1,645, ,000,000 47,500,000 3,068,427 93,719, ,510,366 62,742,928 88,445, ,163, ,818,917 I-5
305 ,449,366 6,356,194 6,449,366 6,356, ,714, ,462, ,714, ,462, ,714, ,462,723 I-6
306 ,220, ,000,000 19,579, ,799,727 7,094,198 7,094,198 10,620,405 10,620,405 10,620,405 7,094,198 17,714, (800,000) (800,000) 13 (20,000,000) (20,000,000) ,841,020* 100,000,000* 5,873,310* 135,714, ,841, ,000,000 5,873, ,714,523 17,653,083 17,653,083 3,875,540 3,875, , ,577 4,595,117 17,653,083 22,248,200 (4,361,079) 4,361, (10,500,000) (10,500,000) 13 (4,000,000) (4,000,000) ,075,058* 100,000,000* 13,387,472* 143,462,723 * ,714, ,462,530 I-7
307 ,862,671 21,228, ,757,107 2,113,746 6 (253,565) (253,865) 8 1,157,106 1,495, ,528 (2,564,973) 6 (1,300,000) (4,500,000) 6 (550) ,802 (151,843) 11,373,099 17,368, ,000 (21,528,424) (187,453,167) 26,056,430 (1,901,664) 25,013, ,728,043 (883,963) 2,611,860 (36,152) 34,174 40,169,490 2,387,636 (4,207,725) (317,902) 35,961,765 2,069,734 I-8
308 ,961,765 2,069,734 (120,426) (425,818) (38,002) (6,239,274) 1,409 5,371, , ,000,000 14,500, ,567 23, ,098 24,230,699 (1,157,106) (1,495,882) 368,200,000 1,503,980,695 (376,200,000) (1,513,480,695) (3,000,000) (20,800,000) (14,500,000) (32,957,106) (25,495,882) 3,409, ,551 4,784,981 8,194,738 8,194,738 8,999, ,194,738 8,999,289 6,442,614 7,366,787 50,321 74,575 I-9
309 , , , , , ,500 (385,982) (385,982) I-10
310 II PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands Dr. TT Kou s Family Company Limited Victory Securities Holding Limited a b c d , % 100,000, % 1 100% 1,000, % : a. I-11
311 b c d I-12
312 I-13
313 (a) 9 (b) I-14
314 36 1,040, (a) (b) (c) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) I-15
315 I-16
316 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (viii) I-17
317 % 20% 25% I-18
318 / 39 I-19
319 (a) (b) I-20
320 I-21
321 I-22
322 (a) (b) I-23
323 (c) (d) (e) (f) ORSO I-24
324 3. (a) (b) 4. (a) (b) (c) I-25
325 ,832,126 5,685, ,791 30,234,835 15,247,539 4,478,491 (1,566,899) 18,159,131 3,189,133 (12,485,593) 8,862,671 5,685,918 5,685,918 (1,207,427) (1,207,427) (3,696,937) (3,696,937) (384,802) (384,802) (439,222) (439,222) (1,317,885) (1,757,107) I-26
326 ,937,968 7,267,365 2,227,829 56,433,162 29,846,984 5,696, ,934 35,871,826 7,912,341 (22,555,520) 21,228,647 7,267,365 7,267,365 (1,570,457) (1,570,457) (7,027,489) (7,027,489) 151, ,843 (477,677) (477,677) (1,636,069) (2,113,746) I-27
327 10% A 4,437,211 * * % 10% ,155,562 35,405,745 4,759,807 3,656,968 6,672,994 5,685,918 7,267,365 14,479 91,670 5,117 7, ,791 2,227,829 30,234,835 56,433,162 I-28
328 , , , , ,772 63,299 2,400, ,299 (765,528) 2,564, , ,865 (511,963) 2,818, ,300,000 4,500, (796) ,300,550 4,499,204 3,189,133 7,912, ,528,441 14,746,868 ORSO 528, , ,057,423 15,336, ,157,106 1,495,882 50,321 74,575 1,207,427 1,570,457 I-29
329 , ,000 1,132,837 3,898,204 1,720,993 2,082,913 (19,095) (442,579) 18,013 12, ,802 (151,843) 196, , ,277 6,062, % ,656,823 3,950,895 (5,961) (235,911) 1,650,862 3,714, ,611 (139,420) 1,768,473 3,575, ,862,671 21,228, % 1,462,341 3,502, ,973 1,753,512 (251,596) (1,444,666) (5,961) (235,911) 82,716 (98) 1,768,473 3,575, % 16.8% I-30
330 , , ,728 1,998,066 71,400 83,653 22,139 1,261,673 1,557,267 3,703,392 (i) , ,728 5,386 71, ,514 * 110, ,000 16, , , ,728 22,139 71,400 1,317, , , , ,728 22,139 71,400 1,557,267 I-31
331 , ,593 1,246,583 78,000 2,351,176 * 120, ,870 14, ,926 ** 272,603 1,034 5, , ,000 1,998,066 1,261,673 83,653 3,583, , , ,000 1,998,066 1,261,673 83,653 3,703,392 * ** (ii) ,259,926 1,970,996 72, ,242 1,332,564 2,076,238 I-32
332 ,000, ,000 10,500,000 20,000,000 4,000,000 20,800,000 14,500, I-33
333 ,600, , , , ,003 1,599,052 51,201,664 (30,833) (844,244) (416,766) (783,033) (1,463,195) (3,538,071) 46,600, ,167 60, ,617 92, ,857 47,663, ,600, ,167 60, ,617 92, ,857 47,663,593 33,951 37,933 48, ,426 (1,419,048) (92,500) (23,481) (138,727) (51,370) (31,981) (1,757,107) 12,719,048 12,719, ,900, ,667 71, ,823 90, ,876 58,745, ,900, , , , ,545 1,599,052 62,583,590 (123,333) (867,725) (516,993) (834,403) (1,495,176) (3,837,630) 57,900, ,667 71, ,823 90, ,876 58,745,960 I-34
334 ,900, , , , ,545 1,599,052 62,583,590 (123,333) (867,725) (516,993) (834,403) (1,495,176) (3,837,630) 57,900, ,667 71, ,823 90, ,876 58,745, ,900, ,667 71, ,823 90, ,876 58,745, ,569 2,749 37, ,818 (11,000,000) (796) (11,000,796) (1,741,365) (92,499) (20,892) (161,954) (35,315) (61,721) (2,113,746) 4,641,365 4,641, ,800, ,168 49, ,438 57,576 79,655 50,698, ,800, , ,381 1,236, ,294 1,636,552 54,908,612 (215,832) (888,617) (678,947) (869,718) (1,556,897) (4,210,011) 49,800, ,168 49, ,438 57,576 79,655 50,698, ,955,753 12,281, ,000, ,900,000 2,000, ,719,048 4,641,365 I-35
335 ,000,000 47,800, ,000,000 45,000,000 11,000,000 11,000,000 1,900,000 1,900, ,800,000 47,800,000 2,000,000 2,000, ,000,000 9,700,000 (1,111,111) (307,937) 11,111,111 1,607, ,000,000 11,000,000 (1,529,370) (180,328) 4,329, ,328 (11,000,000) ,800,000 I-36
336 ,640 17,340 18, ,900,000 20,200, ,300,000 4,500,000 (14,500,000) 20,200,000 10,200, ,500, ,200,000 10,200,000 36(a) ,200,000 10,200, I-37
337 ,000,000 11,000,000 9,200,000 9,200, ,200,000 10,200, ,900,000 8,000, ,000 1,200, ,000,000 9,200,000 3,500,000 1,000,000 (14,500,000) ,200, ,370 13,580 14,826 I-38
338 , , , , , , , ,000 75,000 75, , , a 80,090,708 96,225,363 b 22,116,055 19,903,965 b 11,867,207 7,369,383 c 22,618, ,647, ,692, ,145,933 I-39
339 (a) ,720, ,154,670 30,910 7,168,509 (b) ,589,019 18,475,868 1,113,490 9, ,393 3,980 36,850 6, , ,399 22,116,055 19,903,965 11,867,207 7,369,383 I-40
340 (c) ,308,105 12,970,426 9,308,105 12,970, ,963,243 10,567, ,114,730 1,863,723 1,930,166 a 798,946 b 37 1,086 c 37 24,500 d ,058 1,938,369 3,840,033 d I-41
341 (a) (b) VFGCL* 24,009,189 36,909,207 18,824 * 14,844 20,997 10,074 1,086 24,024,033 36,930,204 28,898 1,086 * VFGCL VFGCL (c) ,054,606 1,054,606 24,500 24,500 59,949 59,949 1,114,555 1,114,555 24,500 24,500 I-42
342 (d) ,188,933 8,993,623 5,805 5,666 8,194,738 8,999,289 4,496,759 3,166,017 3,263,315 4,528, ,789 1,260,726 35,875 43,926 8,194,738 8,999,289 1, ,896, ,186, ,127, ,025,329 5,760,463 1,590,602 31,887, ,615,931 I-43
343 a 2,903,880 5,680,870 b 37 45,130 b ,000 3,069,010 5,680,870 (a) (b) ,234, ,431 1,414, ,802 39, ,521 (75,871) (75,871) ,543, ,150 1,762,807 (151,843) 34,174 (117,669) ,391, ,324 1,645, I-44
344 ,000,000 47,500,000 79,902,342 82,075, ,200,000 58,000, % 2.87% 2.18% 3.57% % ,027 3,798,085 4,233, , ,611 2,098,643 2,098, ,638 5,896,728 6,449, ,638 5,896,728 6,449, (139,420) (139,420) (719,577) (719,577) 765, , ,218 5,942,976 6,356,194 I-45
345 Dr. TT Kou s Family Company Limited49, , ,000, , ,000, ,000, , ,000 19, Dr. TT Kou s Family Company Limited Dr. TT Kou s Family Company Limited 50, ,000, ,000 39,000, , , , , (50,000) (193) , , ,175 I-46
346 ,000, (4,000,000) ,000,000 (8,000,000) 57,000,000 3,000,000 (3,000,000) 68,000,000 (11,000,000) 57,000, ,000,000 (9,500,000) 47,500,000 57,000,000 (9,500,000) 47,500, (a) I-47
347 , , ,692, ,692,766 9,308,105 9,308,105 1,781,155 1,781,155 8,194,738 8,194, ,143,659 9,308, ,451, , , ,145, ,145,933 12,970,426 12,970,426 1,568,988 1,568,988 8,999,289 8,999, ,189,210 12,970, ,159, ,325 1,325 1,518 1,518 I-48
348 ,887,888 3,069,010 57,000,000 91,956, , , ,615,931 5,680,870 47,500, ,796, , ,500 I-49
349 (b) (i) (1) ,000 99,000 (2) % 531, ,000 1% I-50
350 (3) 5% , ,000 (ii) % 7% 17% 62% (iii) ,500, ,500,000 I-51
351 ,887,888 31,887,888 31,887,888 3,069,010 3,069,010 3,069,010 57,029,827 57,029,827 57,000,000 91,986,725 91,986,725 91,956, ,615, ,615, ,615,931 5,680,870 5,680,870 5,680,870 47,530,238 47,530,238 47,500, ,827, ,827, ,796,801 (c) 3 5% I-52
352 (d) (i) ,308,105 9,308, ,970,426 12,970,426 (ii) I-53
353 ,304,596 (391,437,389) 11,867,207 11,867, ,044,514 (594,675,131) 7,369,383 7,369, ,197,852 (391,437,389) 5,760,463 5,760, ,265,733 (594,675,131) 1,590,602 1,590,602 I-54
354 36. (a) , , , ,000 1,049, ,000 (b) , , , ,000 1,040,000 I-55
355 a 2, a (11,676) (5,239) b b (4) c (218,406) (227,445) f 11,000,000 a 82,140 43,802 a (22,139) (1,261,673) b 23, b (162) (153) d 556,800 46,400 d 120,000 10,000 d 132,000 11,000 e 737,100 (a) (b) (c) (d) VFGCL VFGCL VFGCL 46,400 10,000 VFGCL 11, I-56
重要提示 重要提示 如 閣下對本文件的內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 香港公開發售股份數目 國際發售股份數目 最高發售價 面值
CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股票代碼 1969 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示 如 閣下對本文件的內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司
於香港註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 1,543,141,500 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 77,158,000 股股份 可予重新分配 國際發售股份數目 1,465,983,500 股股份 可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定 最高發售價 每股
2016 10 17 1933 144A S 30 571 2016 11 19 30 1 於香港註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 1,543,141,500 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 77,158,000 股股份 可予重新分配 國際發售股份數目 1,465,983,500 股股份 可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定 最高發售價 每股股份港幣
China Xinhua Education Group Limited 400,000,000 40,000, ,000, % % 0.005% C
CHINA XINHUA EDUCATION GROUP LIMITED 中國新華教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 02779 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 China Xinhua Education Group Limited 400,000,000 40,000,000 360,000,000 3.69 1.0% 0.0027%
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,
2016 9 14 H H 1933 H S H 571 H 2016 10 20 H 1 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,000 股
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 雷士照明控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號: 2222 全球發售 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席保薦人 按字母順序排列 聯席牽頭經辦人 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B
Mobvista Inc. 匯量科技有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 : 318,867,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 香港發售股份數目 : 31,888,000 股股份 國際發售股份數目 : 286,979,000 股
UBS AG 30 571 30 1 Mobvista Inc. 匯量科技有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 : 318,867,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 香港發售股份數目 : 31,888,000 股股份 國際發售股份數目 : 286,979,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 最終發售價
HIP e_Project_Top_Gun
KOS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高奧士國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 8042 股份發售 獨家保薦人 獨家賬簿管理人 太平基業證券有限公司 聯席牽頭經辦人 太平基業證券有限公司 生和 ( 麒麟 ) 證券有限公司 KOS International Holdings Limited GEM 200,000,000 20,000,000
HIP e_P_Athena_Version_C
Wisdom Education International Holdings Company Limited 睿見教育國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 6068 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母順序排列 ) 聯席賬簿管理人 ( 以英文字母順序排列 ) 以誠心服務社會以愛心培育人才 Wisdom Education
GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED GEM 168,000, ,200,000 16,800, %0.0027% 0.005% C ww
Grand Brilliance Group Holdings Limited 君百延集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 8372 股份發售 獨家保薦人 獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 瑞邦證券 有限公司 GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED GEM 168,000,000 151,200,000 16,800,000
<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4>
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份
2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目
LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED 320,000, ,000, ,000, % % 0.005% C
Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程 控股 有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8369 配售 保薦人 賬簿管理人兼牽頭經辦人 LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED 320,000,000 192,000,000 128,000,000 0.25 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8369
Differ Group Holding Company Limited 250,000, % 0.003% 0.005% C
Differ Group Holding Company Limited 鼎豐集團控股有限公司 Differ Group Holding Company Limited Differ Group Holding Company Limited 鼎豐集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8056 配售 鼎豐集團控股有限公司 保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 按英文首字母排序
JIA YAO HOLDINGS LIMITED 75,000,000 67,500,000 7,500, % 0.003% 0.005% Securities (HK) Ltd C S
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1626 股份發售 獨家保薦人 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 Securities (HK) Ltd Securities (HK) Ltd JIA YAO HOLDINGS LIMITED 75,000,000 67,500,000 7,500,000 1.46 1% 0.003% 0.005% 0.01 1626 Securities (HK) Ltd
Project One_C_IPO.indb
ST International Holdings Company Limited ST International Holdings Company Limited 智紡國際控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8521 股份發售 獨家保薦人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人 ST International Holdings Company Limited GEM 120,000,000
重要提示 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市 配售股份數目 200,000,000股配售股份 可按發售量 調整權作出調整 配售價
Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 8102 配 售 保薦人 財務顧問 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司
C164077A_CMRU 1..1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED 中國金屬資源利用有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1636) 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告
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CHINA SINGYES NEW MATERIALS HOLDINGS LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 本文件為草擬本 其所載資料並不完整及可作更改 閱讀本文件有關資料時 必須一併細閱本文件首頁 警告 一節 重要提示 閣下如對本文件的任何有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 CHINA SINGYES NEW MATERIALS
重要提示 EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永豐集團控股有限公司 : 350,000,000 : 35,000,000 重 : 315,000,000 重 : % %0.005% : 0.01 : 1549 Convoy Investme
EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 1549 全球發售 獨家保薦人 國泰君安融資有限公司 獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 聯席牽頭經辦人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 Convoy Investment Services Limited
China Conch Venture Holdings Limited 265,000,000 26,500,000 238,500,000 13.56 1% 0.003% 0.005% 0.01 586 342C 13.56 11.36 13.56 1% 0.003% 0.005% 13.56
China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 5 8 6 全球發售 China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人
HIP e_Project_Dream_Plan_ViteML
China Yu Tian Holdings Limited 中國宇天控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 8230 以配售方式上市 獨家保薦人 國泰君安融資有限公司 獨家全球協調人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 國泰君安證券 香港 有限公司 China Yu Tian Holdings Limited 中國宇天控股有限公司 : 210,000,000 : 0.54 0.50
Wai Chi Holdings Company Limited 50,000,000 5,000,000 45,000, % % 0.005% C % %0.005% 3.7
Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 1305 獨家保薦人 獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 股份發售 Wai Chi Holdings Company Limited 50,000,000 5,000,000 45,000,000 3.7 1% 0.0027% 0.005% 0.01 1305
股份代號 BOILL HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 保集健康控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 124
股份代號 1246 2019 BOILL HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 保集健康控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1246 2019 2019 ANNUAL REPORT 年報 2 3 4 9 11 19 27 34 39
MAN KING HOLDINGS LIMITED 100,000,000 10,000,000 90,000, % % 0.005% C % % 0.005%
Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 (股份代號 2193) Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 配售及 公開發售 保薦人 牽頭經辦人 MAN KING HOLDINGS LIMITED 100,000,000 10,000,000 90,000,000
於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 891,273,800 股H股 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 44,564,000 股H股 可 予 調 整 國 際 發 售 股
2016 9 27 H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H 2016 10 30 H 1 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 891,273,800 股H股 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 44,564,000 股H股 可 予 調 整 國 際 發
JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 500,000,000400,000,000 100,000,000 50,000,000 450,000,000350,000,000 100,000,000 4.23 1% 0.003%0.005% 0.001 2211
105;0(5 7/(94(*,
H H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H H 1
2018 7 25 H H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H 2018 8 30 H 1 China Tower Corporation Limited 中國鐵塔股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 : 43,114,800,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 香港發售股份數目 : 2,155,740,000 股
Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3,
Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21
Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limit
Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1638 2 018 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1638 INTERIM REPORT 2 018
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 75,000,000 0.96 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8196 32 342C 2015 11 30
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 建禹集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 8196 獨家保薦人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 75,000,000 0.96 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8196 32 342C 2015 11 30 www.hkexnews.hk i 2015
Golden Tree cover_181121_OP_lowcd
重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 Natural Food International Holding Limited 五谷磨房食品國際控股有限公司 以存續方式於開曼群島註冊的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 香港發售股份數目 國際發售股份數目 最高發售價 視乎下調發售價調整 面值 股份代號 421,000,000股股份 視乎超額配股權行使與否 而定 42,100,000股股份
HIP e_Project_118_ViteML
M&L Holdings Group Limited 明樑控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號 :8152 配售及公開發售 保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 M&L HOLDINGS GROUP LIMITED 150,000,000 15,000,000 135,000,000 0.5 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8152 32 342C 2017 7 12
LILANZ L2 31
CHINA LILANG LIMITED CHINA LILANG LIMITED CHINA LILANG LIMITED 中國利郎有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 1234 中國利郎有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1234) 中國利郎有限公司 ANNUAL
HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED : 75,000,000 60,000,000 15,000,000 : 67,500,000 : 7,500,000 : %0.003% 0.005% : 0.01 : C
HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1689 股份發售 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 保薦人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 海通國際資本有限公司 海通國際證券有限公司 HUAXI HOLDINGS
HIP e_Project_SL
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 2262 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下發售股份數目 : 285,000,000股股份 可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定
Kingwell_C_MT Cir.indb
KINGWELL GROUP LIMITED 1195 413 70 B1B68 18317M 48 ...................................................... 1................................................. 4.................................. 14...............................
02.cdr
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8059 年度報告 2017 3 GEM GEM GEMGEMGEM GEM GEM GEM GEM 4 1. 5 2. 6 3. 9 4. 19 5. 21 6. 33 7. 50 8. 60 9. 64 10. 65 11. 66 12. 67 13. 68 14. 116 5 Clifton House PO Box 1350 75 Fort Street
Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited V E.
親親食品集團 ( 開曼 ) 股份有限公司 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 1583 以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市 獨家保薦人 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 1583 571V E. (1).........
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
37.8% # 1918 #
波司登國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限責任公司 ) 股份代號 : 3998 2013/14 年報 37.8% # 1918 # 2 4 7 10 36 45 49 61 63 65 67 69 70 72 146 148 2 2013/14 282.29 75.73R&F 201312 45 2013 2013/14 3 4 2013/14 ( ) 8,237,894 9,324,539
(1) (4) (2) (3) eipo (5) (1) (2) (3) ww
重要提示. 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問 務請諮詢獨立專業意見 CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED 中國虎都控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 發售股份數目 : 香港發售股份數目 國際發售股份數目 : : 最高發售價 : 面值 股份代號 : : 120,000,000股股份 可予調整及視乎超額配股權 是否獲行使而定 12,000,000股股份 可予調整
Kingsoft Cloud Chi.indb
Kingsoft Corporation Limited 03888 KINGSOFT CLOUD 2013 2 278 78 48 183 17M 2013 2 7 ......................................................................... 1 3 1..................................................................
HIP e_Project_Fintech
TradeGo FinTech Limited 8017 TradeGo FinTech Limited GEM 125,000,000 12,500,000 112,500,000 0.80 0.64 1% 0.0027%0.005% 0.01 8017 32 342C 0.80.64 0.64 0.80 www.hkexnews.hk www.tradego8.com S GEM GEM GEMGEM
( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 1868.HK; 911868.TDR 2 4 11 23 25 27 29 31 32 46 2017 2 2017 183 22 10 8 1 20 2001 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 138 15 Royal
目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性
CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股票代號 : 1969 2018 年度報告 2 41 3 49 5 96 6 100 7 147 16 151 21 2018 2 2004 2014/2015 29,673 2017/2018 45,210 2017 8 31460.9 2018 8 31487.8
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM
KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk
(於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 年報 2018
(於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 00800 年報 2018 2 3 4 7 16 18 39 52 58 59 60 62 64 66 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1002 A824 6-8 33 3306-12 183 46 www.a8nmg.com
China Xinhua Education Group Limited 中國新華教育集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 02779 Annual Report 2017 年報 2017 1 2 3 4 6 19 27 65 75
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的
,080, , (678,995) (581,252) 401, , (175,324) (76,350) 12 (292,818) (200,776) 13 11,784 14, (2,468) (859)
RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 1526 12 31 12 311,080.12016 935.415.5% 12 31401.22016354.1 13.3% 12 3162.22016 58.9 12 31 EBITDA153.7 249.938.5% 12 31 12 31 1 12 31 12 31 11 1,080,149 935,383 12 (678,995)
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KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) *
KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) 5 17 627 42 43 48 183 22 * ... 1... 5... 18... 19... 37... 42 6 27 1 5711 6 BUILDMAX HOLDINGS LIMITED 2 25% 10,000 571 0.01 60.0% 40.0% 1508 26.7%26.7%26.7%
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HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED 3626 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應尋求獨立專業意見 Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份發售 股份發售下發售股份之數目 公開發售股份數目 配售股份數目
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中國新高教集團有限公司 China New Higher Education Group Limited ( 在開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 :2001 2016 年報 .... 1.... 5... 6... 18.... 29... 78... 89.... 95... 96... 97... 99... 100... 102.... 152... 154 i 1 1 20 2001
Project Eupalinos_C_IPO.indb
GME Group Holdings Limited 8188 ALTUS CAPITAL LIMITED 浩德融資有限公司 GME Group Holdings Limited 125,000,000 0.54 0.501.0%0.0027% 0.005% 0.01 8188 ALTUS CAPITAL LIMITED 32 342C www.hkexnews.hk www.gmehk.com0.540.50
駿溢 環 球 金 融 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 中期報告
駿溢 環 球 金 融 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8350 2018 中期報告 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 2 4 6 7 9 11 12 38 45 1 2018 PO Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 183 2512
HIP e_Project_Infinity
Evergreen Products Group Limited 訓修實業集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1962 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 聯席賬簿管理人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 重要提示 如 閣下對本招股章程的內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 Evergreen Products Group Limited
(1) (2) 2
Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司 * ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 :1548) 13.09 5% 25% 14 1 (1) (2) 2 20 6776.58 100 100 2019 12 31 36 54 3 7 60 4 20% 5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 6 (vi) (vii) 2017 (viii)
巨騰國際控股有限公司
Ju Teng International Holdings Limited 巨騰國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 3336) 2 3 4 6 8 10 19 25 27 28 29 30 32 33 86 CA, CPA CA, CPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GE
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 之特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公 司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險, 同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場
Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 二零零九年年報
Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 00505 二零零九年年報 1 2 3 4 6 11 20 34 39 41 42 43 45 46 48 50 112 114 2 Conyers Dill & Pearman, Cayman Cricket Square Hutchins
有限公司 GEM GEM 公司 有 公司 有 公司 GEM 公司 公司 GEM GEM 有 GEM GEM 公司 1 倩碧控股有限公司
( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 :8367 中期報告 2018 有限公司 GEM GEM 公司 有 公司 有 公司 GEM 公司 公司 GEM GEM 有 GEM GEM 公司 1 倩碧控股有限公司 3 5 6 8 9 10 24 35 2018 年中期報告 2 公司 公司 88 35 3 倩碧控股有限公司 99 49 4909-4910 12 1 Cricket Square Hutchins
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CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 1886 (1) (2) 3 9 10 11 19 ( ) 20 21 48 * ........................................................................ 1 I.................................................................
( 前稱為 PME Group Limited 必美宜集團有限公司 *) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 379) 年報 2015 * 僅供識別 2 3 4 8 16 18 25 27 28 29 31 32 34 104 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
(RICI Heath) AR chi.indb
RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED : 1526 2016 2 6 8 9 10 12 16 28 48 67 81 88 2017 2017 6 2 2016 6 23 2015 5 20 2014 7 11 2013 11 6 500 2 2014 7 11 (i)(ii) 2015 2 16 2015 6 29 3 2016 10 6 2016 10 6 2008
Boltek Holdings Limited GEM 200,000, ,000,000 20,000, % %0.005% C
Boltek Holdings Limited : 8601 Boltek Holdings Limited GEM 200,000,000 180,000,000 20,000,000 0.40 0.30 1% 0.0027%0.005% 0.01 8601 32 342C 0.400.30 www.hkexnews.hkwww.boltekholdings.com GEM GEM GEMGEM
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Trony Solar Holdings Company Limited 2468 1 4 37,102 115,717 (38,349) (126,053) (1,247) (10,336) 5 15,609 5,844 (6,571) (7,636) (62,895) (57,313) (55,104) (69,441) 9 (2,946) (511) 7 (984) (58,050) (70,936)
書冊245.indb
嘉耀控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 1626 年報 2014 JIA YAO HOLDINGS LIMITED 嘉耀控股有限公司 JIA YAO HOLDINGS LIMITED JIA YAO HOLDINGS LIMITED 嘉耀控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability) Stock
HIP e_Project_Sunrise_2016_ViteML
興證國際金融集團有限公司 China Industrial Securities International Financial Group Limited ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :8407 全球發售 聯席保薦人及聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 China Industrial Securities International Financial Group
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China Resources Healthcare Group Limited Phoenix Healthcare Group Co. Ltd 1515 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 55 56 57 58 132 2016 10 31 6 E-825 301 304 183 17M 48 2016 10 7 ... 1... 9... 56... 58... 133...
GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM
Reach New Holdings Limited () : 8471 2017 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 2017 2 3 4 10 11 14 15 24 25 34 35 38 39 40 41 42 43 44 79 80 PO Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1 1108
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重要提示 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問 應徵求獨立專業意見 China Harmony Auto Holding Limited 中國和諧汽車控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下發售股份數目 275,126,000股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 27,513,000股股份 可予調整 國際發售股份數目 247,613,000股股份 可予調整及視乎超額配股權行使
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GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD 8003 353 36 54 55 48 183 17M http://www.hkgem.com http://www.gwchl.com i ..................................................................... 1...............................................................
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() : 1026 2016 02 03 04 07 19 26 36 55 65 70 71 72 74 76 77 158 44,43513,768 30,667 22,442 21,903539 30,667 30,128 5,590% 2,517 4,441 43% 1.191.19 2.122.12 www.uth.com.hk 148 11 A B2 Cricket Square Hutchins
JHP Fintech Inc. [] [] [] : [][] [] : [] [] : [] [ ] [] : [][] 1% % 0.005% : [] : [] [] C [][] [][][][] [][][][][][ ][][] [][][] 1.0% 0.00
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JHP FINTECH INC. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) JHP Fintech Inc. [] [] [] : [][] [] : [] [] : [] [ ] [] : [][] 1% 0.0027% 0.005% : [] : [] [] 32 342C [][] [][][][] [][][][][][ ][][] [][][]
( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1717) 2015 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳 優 乳 業 股 份 有 限 公 司 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司 (Incorporated in the Cayman
: 978 2014 2 3 5 12 18 19 21 22 23 168 200 17 1701 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183
Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited 華瀚生物製藥控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 587) 年報 2014/2015 2 4 5 8 26 32 43 50 52 53 54 56 58 61 62 148 (CPA, ACCA) Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681
於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號 :3308 年報
於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號 :3308 年報 2 2 4 6 7 10 13 17 21 26 38 39 40 42 43 45 1 33,447 33,447 8,795 8,795 37,562 3,450 41,012 14,960 14,960 51,266 51,266 10,029 10,029 25,476 25,476 47,327 47,327 33,702 33,702
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LUMINA GROUP LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) [] LUMINA GROUP LIMITED [] [] [] [][] [] [][] [][] 1% 0.0027%0.005% 0.01 [ ] [] [] [] [] [][]32 342C[]. [][][][] [] [][][][] [] [][][][]
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CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED 1609 CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED 191,200,000 113,400,000 77,800,000 19,120,000 172,080,000 94,280,000 77,800,000 0.70 0.66 1% 0.0027% 0.005% 0.01 1609 342C 0.700.66
t01hkpo
周黑鴨國際控股有限公司 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1458 全球發售 聯席保薦人及聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 Zhou Hei Ya International Holdings Company
2898 2016 2 3 4 8 11 21 30 32 33 34 36 37 39 94 1 2016 122 FCCA, CPA Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. 9 3007A-B 11 5 Conyers Dill & Pearman Cricket
超大現代農業 控股 有限公司 於 開 曼 群島註冊成立之有限公司 股份代號: 682 Stock Code: 682 年度報告 ANNUAL REPORT 2014/2015 2014/2015 Annual Report 2014/2015 年度報告 2 4 7 9 20 24 33 35 37 39 40 42 44 102 公司資料 () () () () 公司 超大現代農業 ( 控股 )
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EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016
Kangda International Environmental Company Limited 康達國際環保有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 6136 年度報告 2 4 6 18 24 40 56 61 62 64 66 68 164 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman
, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1
GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 6896 2017 12 31 2016 12 31144.118.8%624.1 2016 12 31119.321.5%435.6 69.8% 2016 12 3182.9 43.8%106.2 2016 12 3141.540.3% 61.4 2017 12 31 0.06 2018 6 7-1 - 2017
Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited : 17,296,667 H : 15,566,967 H : 1,729,700 H : H % %0.005% : H1.00 : C
Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 1743 全球發售 獨家保薦人 獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited : 17,296,667 H : 15,566,967
5 3,332,809 4,308,085 (2,617,435) (2,809,316) 715,374 1,498, ,562 98,668 (405,946) (506,551) (452,494) (434,780) 5 (153,768) (29,308) 185,354
WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 01369 3,33322.6% 173 18.1% 482 253 9.5%0.6 2,552 1 5 3,332,809 4,308,085 (2,617,435) (2,809,316) 715,374 1,498,769 5 147,562 98,668 (405,946) (506,551) (452,494) (434,780)
Project Harbour_C_MT Cir.indb
ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED 1803 414 .............................................................. 1........................................................ 4.......................................
China Mengniu Dairy Company Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock 股份代號 Code : 2319 : 2319 二零零六年中期報告 僅供識別
China Mengniu Dairy Company Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock 股份代號 Code : 2319 : 2319 二零零六年中期報告 僅供識別 01 02 08 12 13 15 16 17 31 32 7,546,355 4,754,042 +58.7% 343,425 246,527 +39.3% 0.25 0.22 +13.6% 0.25
Tian Yuan Group Holdings Limited 150,000,000 15,000, ,000, %0.0027% 0.005% 10% C RaffAello Securities
6119 Tian Yuan Group Holdings Limited 150,000,000 15,000,000 135,000,000 0.84 1.0 1%0.0027% 0.005% 10% 0.76 0.01 6119 32 342C RaffAello Securities 1.0 0.84 1.0 1%0.0027% 0.005%1.0 RaffAello Securities
eprint Group Limited eprint 125,000,000 12,500,000 112,500,000 1.08 0.78 1%0.003% 0.005% 0.01 1884 342C 1.08 0.78 0.781.08 www.hkexnews.hk www.eprintgroup.com.hk 1 www.hkeipo.hk 2......................................
2 3 4 6 8 9 19 22 31 45 46 47 48 50 52 55 56 140 2007 8 8 2008 5 5 GDP 19 39 1.2 64% 7 11 12 9 39 235,523 261,906 394,162 305,762 1,197,353 www.maoye.cn 28 26 2 3 12 31 2012 2011 2010 2009 2008 1 11,067,240
HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED ( ) : 1689 2016 2 3 5 9 11 19 26 28 29 30 32 33 34 77 183 1906 07 Clifton House, P. O. Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 166,800,000 16,680, ,120, % 0.005% 0.004% C
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 166,800,000 16,680,000 150,120,000 1.62 1% 0.005% 0.004% 0.30 1428 32342C 1.621.35 (1) (2)........................................
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0151 2011 6 30 6 30 2011 2010 % 1,279,454 1,002,392 +27.6 421,920 381,658 +10.5 203,595 195,451 +4.2 1 239,122 224,216 +6.6 167,018 161,259 +3.6 % % 33.0 38.1-5.1 15.9 19.5-3.6 13.1 16.1-3.0 15.3 16.6-1.3
2016 2 3 6 14 15 21 31 33 35 36 37 39 103 104 1 2016 * * * * 168 200 14 1407 http://arttextile.etnet.com.hk Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands Royal Bank of