C183904A_Project Gold_Allotment 1..16

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旺赞朱
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1 除本公告另有界定外, 本公告所用詞彙與金侖控股有限公司 ( 本公司 ) 所刊發日期為 2018 年 8 月 7 日的招股章程 ( 招股章程 ) 所界定者具有相同涵義香港交易及結算所有限公司香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 ) 及香港中央結算有限公司 ( 香港結算 ) 對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任本公告僅供參考之用, 並不構成出售收購購買或認購證券的邀請或要約潛在投資者於決定是否投資發售股份前, 務請閱讀招股章程以了解有關本公司及股份發售的詳細資料本公告不會直接或間接於美國或向美國 ( 包括美國的領土及屬地任何州以及哥倫比亞特區 ) 發佈刊發或派發本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分股份並未亦將不會根據 1933 年美國證券法 ( 經不時修訂 )( 美國證券法 ) 或美國任何州立證券法登記除非根據美國證券法或任何適用州立或地方證券法登記或獲豁免遵守該等法律的登記規定或進行不受該等法律登記規定限制的交易, 否則不得在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售出售質押或轉讓證券本公司將不會在美國公開發售證券就股份發售而言, 太平基業證券有限公司作為穩定價格經辦人 ( 穩定價格經辦人 ) 其聯屬人士或代其行事的任何人士 ( 代表包銷商 ) 可在上市日期後一段有限期間內超額配發股份或進行交易, 藉以穩定或支持股份市價高於原應所處的水平然而, 穩定價格經辦人其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何穩定價格行動, 穩定價格行動一經開始, 穩定價格經辦人可單獨及全權酌情於任何時候進行, 並可於任何時候終止任何有關穩定價格行動須在遞交公開發售申請截止日期後第三十日 ( 即 2018 年 9 月 9 日 ) 結束有關穩定價格行動一經開始, 可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行, 惟須遵守所有適用法律及監管規定, 包括香港法例第 571 章證券及期貨條例的證券及期貨 ( 穩定價格 ) 規則本公司將於穩定價格期間屆滿後七日內根據證券及期貨 ( 穩定價格 ) 規則在聯交所網站及本公司網站發出公開公告用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過所述的穩定價格期間在此期間後, 不可進行進一步穩定價格行動, 而屆時股份需求可能下跌, 股份價格亦因而可能會下跌謹請公開發售股份潛在投資者注意, 倘招股章程包銷包銷安排及費用終止理由一節所載任何事件於上市日期 ( 目前預期將會為 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 )) 上午八時正 ( 香港時間 ) 或之前任何時間發生, 則聯席賬簿管理人 ( 為其本身及代表公開發售包銷商 ) 在若干情況下有權於向本公司發出書面通知後全權酌情終止公開發售包銷協議除另有指明外, 本公告的所有日期及時間均指香港日期及時間 1

2 GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED 金侖控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份發售發售股份數目 : 200,000,000 股股份公開發售股份數目 : 100,000,000 股股份 ( 經重新分配後調整 ) 配售股份數目 : 100,000,000 股股份 ( 經重新分配後調整 ) 最終發售價 : 每股發售股份 0.55 港元, 另加 1 % 經紀佣金 % 證監會交易徵費及 % 聯交所交易費面值 : 每股股份 0.01 港元股份代號 : 1783 保薦人聯席賬簿管理人太平基業證券有限公司聯席牽頭經辦人太平基業證券有限公司首盛資本集團有限公司 2

3 發售價及配發結果公告概要發售價及來自股份發售的所得款項淨額. 最終發售價釐定為每股發售股份 0.55 港元, 另加 1 % 經紀佣金 % 證監會交易徵費及 % 聯交所交易費. 根據最終發售價每股發售股份 0.55 港元及本公司提呈發售的 200,000,000 股股份計算 ( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而將配發及發行的任何股份 ), 來自股份發售的所得款項淨額 ( 經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支 ) 估計將約為 78.5 百萬港元本公司擬根據招股章程未來計劃及所得款項用途一節所載的目的使用該等所得款項淨額公開發售的申請. 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購已接獲合共 28,771 份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而作出的有效申請, 合共認購 14,489,830,000 股公開發售股份, 相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數 20,000,000 股約倍. 由於公開發售錄得非常大幅超額認購, 故應用招股章程內股份發售的架構及條件 - 公開發售 - 重新分配一節所述的重新分配程序由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的 100 倍以上, 80,000,000 股發售股份已自配售重新分配至公開發售由於該重新分配, 分配至公開發售的發售股份最終數目已增至 100,000,000 股發售股份, 相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數 50 % 3

4 配售. 配售項下初步提呈發售的配售股份獲輕微超額認購, 相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數 180,000,000 股約 1.04 倍配售項下分配予 163 名承配人的配售股份最終數目為 100,000,000 股股份, 相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而將配發及發行的任何股份 ) 合共 27 名承配人獲配發 20 手配售股份或少於 20 手, 分別相當於配售項下承配人總數 163 人約 16.7 % 該等承配人已分別獲配發重新分配至公開發售後配售項下 100,000,000 股發售股份約 4.6 %. 保薦人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人共同經辦人包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶 ( 定義見上市規則附錄六 ) 概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份董事確認, 就彼等作出一切合理查詢後所深知全悉及確信, 概無向身為董事現有股東或本公司附屬公司股份及或任何證券的實益擁有人以及本公司關連人士或彼等各自的聯繫人 ( 定義見上市規則 ) 的承配人分配配售股份 ( 不論以彼等本身名義或透過代名人 ) 董事進一步確認, 配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引 ( 配售指引 ) 進行, 且聯席賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份概無向本公司任何關連人士 ( 有關詞彙定義見上市規則 ) 或配售指引第 5 段所載人士配售, 不論以彼等本身名義或透過代名人概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾 10 % 的股份概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司主要股東 ( 定義見上市規則 ), 而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第 8.08 條所規定的最低百分比董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過 50 % 公眾流通股份, 符合上市規則第 8.08 (3) 條及第 8.24 條的規定董事亦確認於上市時本公司將擁有至少 300 名股東, 符合上市規則第 8.08 (2) 條的規定 4

5 超額配股權. 根據配售包銷協議, 本公司已向配售包銷商授出超額配股權, 可由聯席賬簿管理人 ( 為其本身及代表配售包銷商 ) 單獨及全權酌情行使, 據此, 本公司須按最終發售價配發及發行最多 30,000,000 股額外股份, 以補足配售項下任何超額配發於本公告日期, 並無行使超額配股權倘行使超額配股權, 本公司將會另行發出公告發售量調整權. 基於最終發售價為每股發售股份 0.55 港元, 聯席賬簿管理人並無行使發售量調整權分配結果. 就公開發售而言, 本公司宣佈, 公開發售項下的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證護照香港商業登記號碼 ( 如適用 ) 將於下列時間及日期按下列方式提供 : (i) 於年 8 月 2 1 日 ( 星期二 ) 上午九時正前登載於本公司網站及聯交所網站的公告查閱 ; (ii) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午八時正至 2018 年 8 月 27 日 ( 星期一 ) 午夜十二時正期間透過可全日 2 4 小時瀏覽分配結果的指定網站 / ipo / result 使用按身份證號碼搜尋功能查閱 ; (iii) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 至 2018 年 8 月 24 日 ( 星期五 ) 期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線查詢 ; 及 (iv) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 至 2018 年 8 月 23 日 ( 星期四 ) 期間在所有收款銀行指定網點的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子 5

6 寄發領取股票及退回股款. 使用白色申請表格申請認購 1,000,000 股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人, 如其申請部分獲接納, 彼等可於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午九時正至下午一時正或本公司在報章公佈的其他日期, 親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取其股票. 使用白色申請表格申請認購少於 1,000,000 股公開發售股份的申請人, 或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人, 彼等獲配發的公開發售股份股票, 預期將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或之前以普通郵遞方式寄往相關白色申請表格所示地址, 郵誤風險概由彼等承擔. 使用黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行, 並於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或 ( 倘出現變故 ) 香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統, 以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於黃色申請表格上所指示的股份戶口. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行, 並於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或 ( 倘出現變故 ) 香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統, 以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口. 使用黃色申請表格透過指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 提出申請及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人, 應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目及應向彼等支付的退回股款金額 ( 如有 )( 倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請 ). 使用白色或黃色申請表格申請 1,000,000 股或以上公開發售股份並已提供白色或黃色申請表格所規定所有資料的申請人, 可於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期, 親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取彼等的退款支票 ( 如適用 ) 6

7 . 使用白色或黃色申請表格申請認購少於 1,000,000 股公開發售股份並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票, 或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人的退款支票, 預期將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或之前以普通郵遞方式寄往相關白色或黃色申請表格所示地址, 郵誤風險概由彼等承擔. 透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人, 預期所有退回股款 ( 如有 ) 將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 存入彼等的指定銀行賬戶 ( 倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請 ) 或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶. 發售股份的股票僅在 (i) 股份發售於所有方面成為無條件 ; 及 (ii) 招股章程內包銷一節所述的終止權利並無獲行使的情況下, 方會於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午八時正成為有效的所有權證書. 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件, 亦不會就申請發售股份所付的款項發出任何收據開始買賣. 假設股份發售於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午八時正或之前在各方面均成為無條件, 預計股份將於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午九時正開始於聯交所主板買賣股份將以每手 10,000 股股份的買賣單位進行買賣股份的股份代號為 1783 最終發售價最終發售價釐定為每股發售股份 0.55 港元, 另加 1 % 經紀佣金 % 證監會交易徵費及 % 聯交所交易費股份發售的所得款項淨額根據最終發售價每股發售股份 0.55 港元及本公司提呈發售的 200,000,000 股股份計算, 股份發售所得款項淨額 ( 經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支及假設並無行使超額配股權 ) 估計將約為 78.5 百萬港元本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用 : (i) 約 68.9 %, 或 54.1 百萬港元, 將用於就我們已取得或計劃取得的合約投購履約擔保 (ii) 約 12.0 % 或 9.4 百萬港元, 將用作撥資我們獲授的一個上層結構建築項目的前期成本及營運資金需求 7

8 (iii) 約 6.1 % 或 4.8 百萬港元, 將用作擴大勞動力並鞏固人力資源 (iv) 約 13.0 % 或 10.2 百萬港元, 將用作償還銀行借貸有關本公司來自股份發售的所得款項淨額的擬定用途的詳情, 請參閱招股章程未來計劃及所得款項用途一節公開發售申請公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購已接獲合共 28,771 份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請, 合共認購 14,489,830,000 股公開發售股份, 相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數 20,000,000 股約倍由於公開發售錄得非常大幅超額認購, 故應用招股章程內股份發售的架構及條件一節所述的重新分配程序由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的 100 倍以上, 80,000,000 股發售股份已自配售重新分配至公開發售由於該重新分配, 分配至公開發售的發售股份最終數目已增至 100,000,000 股發售股份, 相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前 ) 2 份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理發現並拒絕受理 42 份重複申請或懷疑重複申請概無發現無效申請概無發現申請認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數 50 % 的申請於公開發售提呈發售的發售股份按下文公開發售配發基準一段所述的基準有條件分配公開發售獲分配的發售股份最終數目為 100,000,000 股發售股份, 相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而將配發及發行的任何股份 ) 配售配售項下初步提呈的配售股份獲輕微超額認購, 相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數 180,000,000 股約 1.04 倍配售項下分配予 163 名承配人的配售股份的最終數目為 100,000,000 股股份, 相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權 8

9 獲行使而將配發及發行的任何股份 ) 合共 27 名承配人獲配發 20 手配售股份或少於 20 手, 分別相當於配售項下承配人總數 103 人約 16.7 % 該等承配人已分別獲配發重新分配至公開發售後配售項下 100,000,000 股發售股份約 4.6 % 配售股份的分派列載如下 : 獲分配配售股份的總數獲分配配售股份的合計百分比根據股份發售的配售股份總數的合計百分比緊接股份發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本的概約股權合計百分比最大承配人 5,110,000 股股份 5.11 % 2.56 % 0.64 % 五大承配人 17,130,000 股股份 % 8.57 % 2.14 % 十大承配人 26,130,000 股股份 % % 3.27 % 25 大承配人 47,730,000 股股份 % % 5.97 % 30 大承配人 53,230,000 股股份 % % 6.65 % 獲分配配售股份數目承配人數目 10,000 至 200, ,001 至 500, ,001 至 1,000, ,000,001 至 1,500, ,500,001 至 2,000, ,000,001 及以上 5 保薦人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人共同經辦人包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶 ( 定義見上市規則附錄六 ) 概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份董事確認, 就彼等作出一切合理查詢後所深知全悉及確信, 概無向身為董事現有股東或本公司附屬公司股份及或任何證券的實益擁有人以及本公司關連人士或彼等各自的聯繫人 ( 定義見上市規則 ) 的申請人分配配售股份 ( 不論以彼等本身名義或透過代名人 ) 董事進一步確認, 配售乃根據配售指引進行, 且聯席賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份中概無向本公司任何關連人士 ( 有關詞彙定義見上市規則 ) 或配售指引第 5 段所載人士配售, 不論以彼等本身名義或 163 9

10 透過代名人概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾 10 % 的股份概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司主要股東 ( 定義見上市規則 ), 而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第 8.08 條所規定的最低百分比董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過 50 % 公眾流通股份, 符合上市規則第 8.08 (3) 條及第 8.24 條的規定董事亦確認於上市時本公司將擁有至少 300 名股東, 符合上市規則第 8.08 (2) 條的規定超額配股權根據配售包銷協議, 本公司已向配售包銷商授出超額配股權, 可由聯席賬簿管理人 ( 為其本身及代表配售包銷商 ) 單獨及全權酌情行使, 據此, 本公司須按最終發售價配發及發行最多 30,000,000 股額外股份, 以補足配售的任何超額配發於本公告日期, 並無行使超額配股權倘行使超額配股權, 本公司將會另行發出公告發售量調整權基於最終發售價為每股發售股份 0.55 港元, 聯席賬簿管理人並無行使發售量調整權 10

11 公開發售配發基準待招股章程股份發售的架構及條件 - 公開發售的條件一節所載條件獲達成後, 使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件分配 : 所申請的股份數目有效申請數目分配抽籤基準佔所申請股份總數的概約配發百分比甲組 10,000 18,743 18,743 份申請中有 2,812 份獲發 10,000 股股份 % 20,000 1,632 1,632 份申請中有 254 份獲發 10,000 股股份 7.78 % 30, 份申請中有 136 份獲發 10,000 股股份 5.37 % 40, 份申請中有 44 份獲發 10,000 股股份 4.14 % 50, 份申請中有 56 份獲發 10,000 股股份 3.41 % 60, 份申請中有 32 份獲發 10,000 股股份 2.90 % 70, 份申請中有 19 份獲發 10,000 股股份 2.64 % 80, 份申請中有 26 份獲發 10,000 股股份 2.34 % 90,000 1,927 1,927 份申請中有 365 份獲發 10,000 股股份 2.10 % 100, 份申請中有 123 份獲發 10,000 股股份 1.95 % 200, 份申請中有 116 份獲發 10,000 股股份 1.00 % 300, 份申請中有 139 份獲發 10,000 股股份 0.70 % 400, 份申請中有 36 份獲發 10,000 股股份 0.54 % 500, 份申請中有 49 份獲發 10,000 股股份 0.45 % 600, 份申請中有 27 份獲發 10,000 股股份 0.44 % 700, 份申請中有 21 份獲發 10,000 股股份 0.42 % 800, 份申請中有 23 份獲發 10,000 股股份 0.40 % 900, 份申請中有 35 份獲發 10,000 股股份 0.39 % 1,000, 份申請中有 166 份獲發 10,000 股股份 0.37 % 2,000, 份申請中有 145 份獲發 10,000 股股份 0.36 % 3,000, ,000 股, 另 55 份申請中有 2 份將獲發額外 10,000 股股份 0.35 % 4,000, ,000 股, 另 54 份申請中有 19 份將獲發額外 10,000 股股份 0.34 % 5,000, ,000 股, 另 59 份申請中有 37 份將獲發額外 10,000 股股份 0.33 % 6,000, ,000 股, 另 24 份申請中有 22 份將獲發額外 10,000 股股份 0.32 % 7,000, ,000 股, 另 18 份申請中有 3 份將獲發額外 10,000 股股份 0.31 % 8,000, ,000 股, 另 8 份申請中有 3 份將獲發額外 10,000 股股份 0.30 % 11

12 所申請的股份數目有效申請數目分配抽籤基準佔所申請股份總數的概約配發百分比甲組 9,000, ,000 股, 另 18 份申請中有 10 份將獲發額外 10,000 股股份 0.28 % 27,653 乙組 10,000,000 1,118 40,000 股, 另 1,118 份申請中有 528 份將獲發額外 10,000 股股份 0.45 % 1,118 公開發售的公開發售股份最終數目為 100,000,000 股股份, 相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而將配發及發行的任何股份 ) 根據配售可供認購的配售股份最終數目為 100,000,000 股股份, 相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的 50 %( 行使任何超額配股權之前, 且未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而將配發及發行的任何股份 ) 分配結果公開發售的公開發售股份的分配結果 ( 包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的申請 ) 以及獲接納申請人的香港身份證護照香港商業登記號碼 ( 如適用 ) 將於下列日期及時間按下列方式提供 : (i) 於年 8 月 2 1 日 ( 星期二 ) 上午九時正前登載於本公司網站及聯交所網站的公告查閱 ; (ii) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午八時正至 2018 年 8 月 27 日 ( 星期一 ) 午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 / ipo / result 使用按身份證號碼搜尋功能查閱 ; 12

13 (iii) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 至 2018 年 8 月 24 日 ( 星期五 ) 期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線查詢 ; 及 (iv) 於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 至 2018 年 8 月 23 日 ( 星期四 ) 期間在下文所載收款銀行指定網點的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子 : 交通銀行股份有限公司香港分行地區網點名稱地址香港區營業部太古城支行中環畢打街 20 號太古城道 18 號太古城中心第二期地下 38 號舖九龍區尖沙咀支行尖沙咀麼地道號中福商業大廈地下 1 3 號舖牛頭角支行牛頭角道 77 號淘大商場一期地下 G1 及 G2 號舖新界區調景嶺支行調景嶺都會駅商場 2 樓 L2-064 及 L2-065 號舖透過指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 提出申請的申請人, 可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等的申請所獲分配的發售股份數目成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統, 或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目的活動結單中, 查核彼等獲分配的發售股份數目本公司將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 在聯交所網站以及本公司網站公佈最終發售價配售踴躍程度公開發售認購水平及公開發售股份分配基準 13

14 寄發領取股票及退回股款使用白色申請表格申請認購 1,000,000 股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人, 如其申請部分獲接納, 彼等可於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期, 親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取其股票合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取合資格親身領取的公司申請人, 則必須委派獲授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取個人及獲授權代表 ( 如適用 ) 於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件如申請人在指定領取時間內未親身領取股票, 有關股票將隨即以普通郵遞方式寄往彼等於申請表格所示地址, 郵誤風險概由彼等承擔使用白色申請表格申請認購少於 1,000,000 股公開發售股份的申請人, 彼等獲配發的公開發售股份股票, 預期將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或之前以普通郵遞方式按相關白色申請表格所示地址寄發予有權收取的人士, 郵誤風險概由彼等承擔使用黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行, 並於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或 ( 倘出現變故 ) 香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統, 以寄存於申請人於黃色申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行, 並於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或 ( 倘出現變故 ) 香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統, 以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口使用黃色申請表格透過指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 提出申請及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人, 應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目及應向彼等支付的退回股款金額 ( 如有 )( 倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請 ) 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人, 應核查本公司刊發的公告並於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差緊隨公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後, 申請人可透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統 ( 使用香港結算投資者戶口操作簡介所載不時有效程序 ) 核查新賬戶結餘 14

15 ( 及應付予彼等的退款金額 ( 倘其透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示 )) 香港結算亦會向該等申請人提供活動結單, 列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及 ( 就向香港結算發出電子認購指示提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言 ) 寄存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額使用白色或黃色申請表格申請 1,000,000 股或以上公開發售股份並已提供白色或黃色申請表格所規定所有資料的申請人, 可於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 上午九時正至下午一時正, 親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取彼等的退款支票 ( 如適用 ) 合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取合資格親身領取的公司申請人, 則必須委派獲授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取個人及獲授權代表 ( 如適用 ) 於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件如申請人沒有在指定領取時間親身領取退款支票, 有關支票將隨即以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址, 郵誤風險由彼等承擔使用白色或黃色申請表格申請認購少於 1,000,000 股公開發售股份並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票, 預期將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址, 郵誤風險概由彼等承擔透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人, 預期所有退回股款 ( 如有 ) 將於 2018 年 8 月 21 日 ( 星期二 ) 存入彼等的指定銀行賬戶 ( 倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請 ) 或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶發售股份的股票僅在 (i) 股份發售於所有方面成為無條件 ; 及 (ii) 招股章程內包銷包銷安排及費用終止理由一節所述的終止權利並無獲行使的情況下, 方會於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午八時正成為有效的所有權證書本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件, 亦不會就申請所付的款項發出任何收據公眾持股量緊隨股份發售完成後, 根據上市規則第 8.08 條的規定, 本公司全部已發行股本不少於 25 %( 假設概無行使超額配股權及並無計及根據購股權計劃授出購股權獲行使時將發行的任何股份 ) 將由公眾人士持有 15

16 開始買賣假設股份發售於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午八時正或之前在各方面均成為無條件, 預計股份將於 2018 年 8 月 22 日 ( 星期三 ) 上午九時正開始於聯交所主板買賣股份將以每手 10,000 股股份的買賣單位進行買賣股份的股份代號為 1783 香港, 2018 年 8 月 21 日承董事會命金侖控股有限公司主席兼執行董事陳金棠於本公告日期, 董事會成員包括執行董事陳金棠先生 ( 主席 ) 及陳金明先生以及獨立非執行董事侯穎承先生司徒昌先生及溫耀祥先生本公告在本公司網站及聯交所網站可供查閱 16

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份可予調整國際發售股份數目