Slide 1

Size: px

Start display at page:

Download "Slide 1"

奖豚江
7 years ago
Views:

1 塑料制品美国市场及应用趋势分析 Frost Sullivan 钟宏越 2013 年 4 月

2 医用塑料及产品市场 - 市场定义医用塑料及产品市场 PVC 聚氯乙烯 PE 聚乙烯 PP 聚丙烯聚酯聚苯乙烯其他高分子聚合物医疗设备外壳及组件医用盛器和输注类耗材 ( 低值耗材 ) 医用生命支持耗材 ( 高值耗材 ) 植入和介入物 2

3 医用塑料及产品市场 - 市场分类特点医疗设备外壳及组件医用盛器和耗材 ( 低值耗材 ) 医用生命支持耗材 ( 高值耗材 ) 植入和介入物医疗器械分类一类二类或三类三类三类安全要求一般较高极高极高售价低较低高高塑料用量较大极大较少极少技术需求精密度, 光滑度, 成本, 电气安全性等精密度, 安全性, 灭菌, 成本等可靠性, 安全性, 可替换性等生物相容性, 长期安全性, 稳定性 3

4 1 美国医用塑料市场 2 中国医疗器械市场 3 Frost & Sullivan 简介 4

5 美国医用塑料市场现状医疗设备外壳及组件医用盛器和耗材 ( 低值耗材 ) 医用生命支持耗材 ( 高值耗材 ) 植入和介入物代表厂商 Value Plastic BD Baxter Alcon 技术水平高高高高医疗保险覆盖否是是是增长速度萎缩 ( 转移至国外 ) 一般一般一般市场规模较大较大较大较大 5

6 2012 年美国医用盛器和耗材市场 - 综述美国市场相对来说比较成熟稳定, 这也是中国市场未来的发展方向 ; 下面就从医用盛器和耗材市场来看市场特点 : 参数值趋势 2012 年销售额 11.2 亿美元增 2016 年预计销售额 15.1 亿美元增 2012 年产量 63.1 万吨增 2016 年预计产量 76.8 万吨增市场阶段成熟保持主要公司 +20 家降竞争程度 4 增技术发展程度 6 增 6

美国医用盛器和耗材市场预测美国医用盛器和耗材市场在未来 5 年会持续稳定增长 ; 基于对未来价格稳定增长的预期, 产值的增长稍高于产量的增长 ; 2007 至 2012 年产量和产值的年复合增长率分别是 4.6% 和 5.2% 90 80 70 60 50 40 30 20 美国医用盛器和耗材市场预测 (2007-2016 年 ) 万吨 15.

7 美国医用盛器和耗材市场预测美国医用盛器和耗材市场在未来 5 年会持续稳定增长 ; 基于对未来价格稳定增长的预期, 产值的增长稍高于产量的增长 ; 2007 至 2012 年产量和产值的年复合增长率分别是 4.6% 和 5.2% 美国医用盛器和耗材市场预测 ( 年 ) 万吨亿美金 E 2014E 2015E 2016E -0.8 产量产值 7

8 美国医用盛器和耗材市场 - 推力及阻力分析排序推动力 1-2 年 3-4 年 5-7 年 1 传统材料的替代高高高 2 医疗一次性用品市场的增长中中中 3 老龄化趋势中中中 4 医疗成本上升的压力中中中 5 新的 PVC 技术以及配方的进步低低中 6 新的聚烯烃技术的发展低低中排序阻力 1-2 年 3-4 年 5-7 年 1 部分一次性医疗用品市场的低速增长高高高 2 对酞酸脂的健康和安全性的考虑中中中 3 PVC 对环境影响的关注中中高 4 生产商减少单位产品上聚合物的使用中中中 5 一次性医疗用品的重复再利用低低低 6 医用塑胶产品的开发和商品化周期长低低低 8

9 美国医用 PVC/PE/PP 盛器和耗材市场概况美国医用 PVC 盛器和耗材市场在不同细分市场相比较而言, 是一个相对成熟的市场, 无论是产量还是产值在未来 5 年的增长率均低于总体医用塑料市场 ; 美国医用 PE 盛器和耗材市场是一个相对比重比较小的一个细分市场, 其产值和产量的增长高于 PVC, 在某些领域也在逐渐替代 PVC; 美国医用 PP 盛器和耗材市场在整体盛器和耗材市场中占的比重仅次于 PVC,PP 的未来的增长预计高于 PVC 和 PE 聚氯乙烯 (PVC) 聚乙烯 (PE) 聚丙烯 (PP) 2012 年产值 2.9 亿美元 1.0 亿美元 2.9 亿美元 2012 年产量 26.3 万吨 5.1 万吨 19.0 万吨 2016 年预计产值 3.6 亿美元 1.3 亿美元 4.4 亿美元 2016 年预计产量 26.9 万吨 6.5 万吨 26.2 万吨市场阶段成熟较成熟较成熟 9

10 1 美国医用塑料市场 2 中国医疗器械市场 3 Frost & Sullivan 简介 10

11 中国医疗器械行业概览中国医疗器械市场规模年 1:4 1:3.5 1:3 +24% 药品市场 1,806 亿医械市场中国医疗器械市场规模在 2011 年达到 1860 亿元, 在未来五年的年复合增长率将达到近 24% 该增幅比药品市场要更快医械市场规模和药品市场规模的比例预计由 2011 年的 1:4 增长到 2016 年的 1:3.5, 并进一步于 2020 年增长至 1:3 11

12 中国医疗器械行业发展的驱动因素驱动因素影响程度 1 国家十二五规划鼓励社会资本进入医疗服务领域, 对医疗设备的需求增大高新医改计划逐步取消医院的药品加成, 医疗服务收费将成为医院收入的主要来源, 医院将加大对医疗器械设备的投资国家十二五规划中提出新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜, 使得低端医疗器械的市场需求扩大, 对国内医疗器械企业特别有利国内一些优质的医疗器械企业纷纷上市, 一方面规范了企业的运营, 另一方面融资可以用于新产品的开发和海外市场的建立中国医疗器械市场仍有很大的发展空间, 美国早在 2011 年时, 其医疗器械的市场规模就已超过药品的市场规模人均 GDP 人均可支配收入增长, 新医改后医疗保险的覆盖率和报销比例提高, 增强了就医人群的支付能力中国城市化率加快, 人口老龄化, 居民自我保健意识的加强, 加大了人民群众对于医疗健康服务的需求高高中中中低 12

13 中国医疗器械行业发展的制约因素制约因素影响程度 1 国内医疗器械企业普遍在技术开发上的投入不足, 创新能力弱, 产品集中在低端低附加值品类上, 高端产品主要依赖进口, 严重削弱了企业的盈利能力从医用塑料产品来说, 植入物, 高值耗材, 部分低值耗材等方面国内企业还有很大的市场空间高 2 中国现有医疗器械企业 1.4 万多家, 但企业规模较小, 产业集群度低, 同质化竞争严重, 压缩了国内企业的利润空间中 3 4 医院流通渠道不够透明, 市场化程度不高, 企业需要把更多的精力放在建立医院关系, 而不是产品质量和性能上, 危害了整个行业的健康发展学科交叉和联合研究严重不足, 医用塑料行业不是单打独斗的行业, 医疗器械上使用到医用塑料的地方往往和涉及或包含其他金属材料, 电子线路, 机械结构, 靠一个企业的实力无法完成, 但是目前企业间合作和学科交叉严重不足, 以致单个企业无法突破技术壁垒, 高端长期被进口品牌占据中中 5 知识产权保护不足, 国内企业研发出来的产品面临被复制被山寨, 却往往无法拿起有效的法律武器保护自己, 影响国内企业研发投入的积极性中 13

14 国内医用塑料市场现状医疗设备外壳及组件医用盛器和耗材 ( 低值耗材 ) 医用生命支持耗材 ( 高值耗材 ) 植入和介入物厂商长三角及珠三角私营企业威高等威高, 天津塑料研究所等河南宇宙 (IOL) 等技术水平较高较高一般较低医疗保险覆盖否是部分部分增长速度较快较快快快市场规模较大一般较小较小 14

15 医用塑料相关行业未来发展趋势行业未来发展趋势由于医改的推动, 市场自身的变化及市场需求的拉动, 未来的医用塑料相关行业会越来越走向成熟完善, 因此行业发展可能会出现以下发展趋势 : 横向兼并收购, 扩大规模, 提高效率跨行业整合, 上下游联姻, 控制产业链研发投入增加, 人才争夺加剧知识产权保护意识增强, 专利战等行业协会重要性提高, 有组织统一行动增加海外扩张, 目标包括海外的中等收入层市场及海外企业 15

16 1 美国医用塑料市场 2 中国医疗器械市场 3 Frost & Sullivan 简介 16

17 关于 Frost & Sullivan Frost Sullivan 建立于 1961 年, 是世界领先的商业战略咨询机构, 客户遍及所有行业和地区我们帮助客户识别最具价值的发展机会, 应对至关重要的挑战并协助进行业务转型全球 23 个国家和地区,33 个办公室, 拥有超过 1,700 多名咨询师 / 分析师我们在全球有 10,000 多家客户, 其中包括新兴公司全球 1,000 强公司还有投资团体我们提供专门的增长系统服务, 包括增长伙伴服务增长咨询服务和增长团队服务我们开发了增长优势矩阵的工具为公司高层提供行业领导增长定位我们开发了 T.E.A.M 方法, 确保客户可以拥有 360o 的全球视角 17

18 在医疗领域,Frost & Sullivan 医疗事业部在全球设有 6 个区域办公室, 负责全球 23 个国家和地区的医疗业务地区国家办公室所在地北美 United States Canada San Antonio, Mountain View, New York Toronto 欧洲 United Kingdom France Germany Italy Poland London, Oxford Paris, Sophia Antipolis Frankfurt Milan Warszawa 东南亚和中东 India Israel UAE New Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Kolkata Tel Aviv Dubai 医疗事业部亚太 China South Korea Japan Malaysia Indonesia Thailand Singapore Australia Beijing, Shanghai, Shenzhen Seoul Tokyo Kuala Lumpur Jakarta Bangkok Singapore Sydney 中南美 Brazil Argentina Columbia Mexico Sao Paulo Buenos Aires Bogota Mexico City 非洲 South Africa Cape Town 18

19 在中国医疗器械研究领域,Frost & Sullivan 针对不同类型产品有着丰富的个案研究经验医疗成像监护设备医疗器材医用耗材体外诊断医疗 IT 产品类别核磁共振, 心脏病学, 心脏病监护, 断层扫描, 妇科卫生, 多参数监护, 超声, 自动监护, 创伤治疗, 核医学, 放射成像, 手术器械, 糖尿病监护, 整形外科, 中央监护系统, 计算机辅助诊特殊监护, 微创手术, 断系统, 图片存档及通信系统等麻醉监护等去纤颤器, 医用激光器等植入介入, 齿科耗材, 免疫诊断缝针缝线, 分子诊断, 高分子材料制品, 生化诊断, 监护配件, 血液诊断, 消毒耗材, 试管检验, 医用包, 基因检验等医用橡胶等移动医疗电子医疗记录, 医院信息系统, 生命科学信息系统, 外包信息系统, 疾病管理等涉及项目数量

20 联系方式钟宏越高级咨询顾问 ext 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 28 楼电话 : 传真 :

Slide 1

塑料制品美国市场及应用趋势分析 Frost & Sullivan 钟宏越 2014 年 3 月 1 美国医用塑料市场 2 中国医疗器械市场 3 Frost & Sullivan 简介 2 医用塑料及产品市场 - 市场定义医用塑料及产品市场 PVC 聚氯乙烯 PE 聚乙烯 PP 聚丙烯聚酯聚苯乙烯其他高分子聚合物医疗设备外壳及组件医用盛器和输注类耗材 ( 低值耗材 ) 医用生命支持耗材 (