我國乳品原料之供應實況

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蝴断东方
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1 全球乳業簡介談我國進口乳品原料之溯源管理陳俊成中國文化大學推廣教育部講師台大食安中心 2015/05/15 1 乳品原料的溯源管理須先了解各國乳業政策及現況我國進口乳品原料的來源乳品原料的安全根源在牧場 2 1

2 乳品原料種類 Dry Milks: 全脂奶粉脫脂奶粉酪乳粉乳清粉 Milk Fats: 奶油無水奶油冷凍鮮奶油 Milk Proteins: 乾酪素 ( 鹽 ) 濃縮乳清蛋白分離乳清蛋白 Cheese Products Cheddar cheese cream cheese Mozzarella cheese processed cheese etc. 其它乳鐵蛋白乳糖乳礦物質等年全脂奶粉進口量國別進口量 / 公斤國別進口量 / 公斤紐西蘭 30,741,871 新加坡 75,000 澳大利亞 684,225 美國 42,455 荷蘭 397,983 英國 41,681 丹麥 296,070 法國 8,000 德國 163,830 義大利 480 總量 : 32,451,505 公斤總值 : 4,580,568,000 元 / 新台幣平均 : 元 4 2

3 103 年脫脂奶粉進口量國家進口量 / 公斤國家進口量 / 公斤紐西蘭 18,324,697 美國 697,650 澳大利亞 2,322,875 比利時 325,000 德國 865,000 芬蘭 127,500 法國 745,656 荷蘭 25,250 進口總量 : 23,433,628 公斤進口總值 : 3,215,764,000 元 / 新台幣平均價格 : 元 / 公斤年乳清奶粉進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤美國 3,694,176 澳大利亞 466,170 法國 2,085,175 加拿大 381,486 挪威 1,056,000 西班牙 288,000 波蘭 887,000 義大利 278,000 烏克蘭 718,000 智利 125,000 平均單價 : 47.9 元 / 公斤 ; 進口總量 : 10,540 公噸 6 3

4 103 年奶油 butter 進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤紐西蘭 10,070,325 荷蘭 428,833 澳大利亞 1,461,518 阿根廷 286,287 法國 1,410,468 丹麥 110,331 美國 706,607 德國 64,122 比利時 452,814 英國 25,194 平均價格 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 15,153 公噸年無水奶油進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤紐西蘭 4,465,959 荷蘭 231,300 法國 353,722 新加坡 66,960 比利時 322,645 印度 (Ghee) 1,428 澳大利亞 234,990 日本平均單價 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 5,677 公噸 8 4

5 103 年乾酪進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤紐西蘭 814,305 丹麥 30,227 美國 576,643 波蘭 22,440 阿根廷 344,106 日本 21,810 英國 87,316 馬來西亞 11,875 荷蘭 52,301 西班牙 3,876 巴西 41,850 印度 2,040 比利時 36,864 菲律賓 0.78 平均單價 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 2,640 公噸年再製乾酪進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤紐西蘭 4,002,023 日本 192,130 美國 2,354,426 英國 80,317 澳大利亞 584,000 沙烏地阿拉伯 77,742 巴西 436,265 烏拉圭 66,552 法國 192,266 南韓 25,600 平均單價 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 9,062 公噸 10 5

6 103 年液態奶進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤澳大利亞 8,029,922 斯洛維尼亞 193,555 美國 7,716,450 日本 129,924 紐西蘭 2,854,903 德國 108,720 阿根廷 1,137,856 法國 87,961 烏拉圭 812,054 土耳其 22,800 義大利 390,600 菲律賓 11,847 比利時 231,294 泰國 7,920 平均單價 : 34.58/ 公斤, 進口總量 : 21,743 公噸年蛋白進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤德國 17,782 烏拉圭 3,000 加拿大 4,860 義大利 1,200 紐西蘭 4,006 中國 500 平均價格 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 35.9 公噸 12 6

7 103 年濃縮乳清蛋白進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤紐西蘭 143,030 美國 20,727 丹麥 51,880 德國 9,750 法國 23,670 平均價格 : 元 / 公斤 ; 進口總量 : 249 公噸年乳糖進口量國家別進口量, 公斤國家別進口量, 公斤美國 2,815,795 以色列 68,000 德國 1,433,645 澳大利亞 65,800 荷蘭 324,500 西班牙 25,000 加拿大 220,000 日本 826 紐西蘭 112,160 比利時 2 平均價格 : 54.6 元 ; 進口總量 : 5,065 公噸 14 7

8 乳品原料相關食品產業乳品業烘焙食品業餐飲業冰品業飲料業糖果巧克力業加工肉品業營養及保健食品業 15 全球牛乳產量排行 / 國家別 /2012 國家別產量 / 公噸國家別產量 / 公噸 1 印度 120,000, 英國 13,884,000 2 美國 90,865, 巴基斯坦 13,393,000 3 中國 37,419, 波蘭 12,667,773 4 巴西 32,304, 阿根廷 11,815,000 5 俄羅斯 31,576, 荷蘭 11,675,448 6 德國 30,506, 烏克蘭 11,260,102 7 法國 23,983, 墨西哥 10,880,870 8 紐西蘭 20,053, 義大利 10,579,572 9 土耳其 15,977, 澳大利亞 9,480,132 資料來源 : FAOSTAT 印度 : 牛乳水牛乳 =120,000,000 公噸 16 8

9 乳製品的國際貿易全球僅有 7% 的牛乳及其製品進行國際貿易意即全球產乳國家將 93% 的牛乳留在當地食用產乳國家大多位於非亞熱帶及熱帶國家, 以其剩奶提供亞熱帶及熱帶國家之居民食用 17 全球乳品貿易 18 9

近期國際乳品價格變動概況 19 全球十大乳業國家淨出口量國家別進口量出口量淨出口量印度 390,000 333,000-57,000 美國 1,393,300 8,493,900 7,100,600 中國 6,197,000 123,000-6,074,000 巴西 967,500 101,700-865,800 俄羅斯 2,254,000 172,000-2,082,000 德國

10 近期國際乳品價格變動概況 19 全球十大乳業國家淨出口量國家別進口量出口量淨出口量印度 390, ,000-57,000 美國 1,393,300 8,493,900 7,100,600 中國 6,197, ,000-6,074,000 巴西 967, , ,800 俄羅斯 2,254, ,000-2,082,000 德國 8,913,000 15,245,000 6,332,000 法國 4,843,000 11,206,000 6,363,000 紐西蘭 1,540,000 14,758,000 13,218,000 土耳其 125, , ,000 英國 3,774,000 2,616,000-1,158,000 資料來源 : FAO Statistical Yearbook 2014; 全換算成牛奶當量, 以牛奶計, 公噸 20 10

11 乳業大國畜牧業概況平均牛群規模國家別平均牛群國家別平均牛群紐西蘭 >400 荷蘭 84 澳大利亞 268 瑞典 64 美國 179 德國 52 捷克 163 比利時 52 丹麥 152 中國 <10 英國 123 印度 <3 21 紐西蘭平均牛群規模 22 11

12 23 每頭乳牛平均年產量 / 國家別國家別平均產量, 公斤國家別平均產量, 公斤美國 9,907 英國 7,432 芬蘭 8,711 澳大利亞 5,471 丹麥 8,421 中國 4,120 荷蘭 8,019 紐西蘭 3,952 德國 7,632 印度 1,

13 每頭乳牛平均年產量 / 國家別 25 每頭牛的牛乳產量 26 13

14 產季特性 : 紐西蘭 27 產季特性 : 歐盟 28 14

15 產季特性 : 美國

16 BRIC: 巴西俄羅斯印度中國 31 乳品原料的食安問題來源飼料及水動物用藥殘留生乳的污染加工製程之污染 : 硝酸鹽 / 病原性細菌有意攙假人工荷爾蒙問題食品恐怖活動意外事故飼料級充當食品級竄改及假造 32 16

17 農藥殘留 ( 除草劑殺蟲劑 ) 黴菌毒素重金屬多氯聯苯其它當國際或區域發生嚴重蟲害問題時, 發生農藥殘留超標的機率就會大幅升高區域間氣候異常, 易導至黴菌毒素的超標 ; 尤其是以玉米花生為精飼料且比率較高的國家 33 各國飼料種類比重 D: 丹麥, H: 匈牙利 34 17

18 動物用藥的殘留主要是磺胺藥物抗生素殘留採集約圈飼者, 較易傳染性疾病國際間或區域國家發生傳染性動物疾病時應格外注意, 提高警覺氣候異常時, 牛隻易染疾病, 動物用藥會大幅增高

19 療傷 / 病退場規定

20 生乳原料之污染牧場環境擠乳設備儲乳設備作業人員乳牛身體及排泄物如殺菌劑耐熱性孢子病源性微生物嗜低溫性假單胞菌其它 39 乳品原料中亞硝酸鹽的殘留主要污染源 : 空氣污染噴霧乾燥機之熱源採用直火加熱者, 其次為由瓦斯或其它石油氣為燃料, 雖然熱空氣的溫度較高, 但產品易遭氧化氮 (NOx) 的污染燃燒過程中會產生少量的氧化氮之化合物 (2-5 ppm, 以 NOx 表示 ), 其中大約有 2% 可為奶粉所吸收硝酸鹽的含量為亞硝酸鹽的 5 至 10 倍歐盟訂定嬰兒食品硝酸鹽含量應低於 200ppm 中國大陸 : 嬰兒奶粉之硝酸鹽含量應低於 100ppm, 亞硝酸鹽應低於 2ppm 40 20

21 41 乳品原料之有意攙假問題如三聚氰胺當國際間乳品價格大幅上揚時較容易發生高價及使用量大之乳品原料較易發生非原廠之改包裝者易發生 42 21

22 荷爾蒙的使用問題 bovine growth hormone (γ-bgh) or bovine somatotropin ( γ-bst ): 是種利用基因技術所產製之人工合成的生長激素, 能提高乳牛的泌乳量美國 FDA 於 1993 年許可使用 ; 大約可提高 10% 的泌乳量但會提高乳牛乳房炎的機率和其它疑慮, 如 insulin-like growth factor (IGF-1) 與乳癌前列腺癌及大腸癌的問題目前美國約有 18% 酪農使用只有美國及部分國家允許使用, 如巴西智利哥倫比亞哥斯大黎加厄瓜多爾埃及牙買加黎巴嫩墨西哥巴拿馬宏都拉斯巴拉圭祕魯薩爾瓦多南非南韓烏拉圭及委內瑞拉 Codex Alimentarius Commission 拒絕列入標準 ; 台灣歐盟紐澳及加拿大並未允許使用 43 食品恐怖活動今年稍早紐西蘭 Fonterra 乳品公司遭到電話威脅要在該國嬰兒奶粉中下毒! 可能途徑 : 飼料牧場飲水生乳運輸 / 儲存製程成品等特性 : 針對特定目標 / 發生頻率無規則性 44 22

23 國際間意外事故的發生核電廠意外 : 蘇聯車諾比核電廠爆炸案嚴重空氣污染化學工廠爆炸事件嚴重火災事件嚴重水污染事件牛是種需要大量水的動物! 重大天災乾旱水災地震 45 飼料級 / 工業級充當食品級經常發生, 所有乳品原料都可能會發生! 酪蛋白 / 乳糖有食品級與工業級之分飼料級乳品原料由不合格的生乳原料或在未能符合衛生標準下所產製的乳製品過期的各種乳品原料飼料級奶粉不必攙雜其它物質, 只要在包裝袋上加註飼料用即可 46 23

24 竄改及假造製造日期 / 保存期限之竄改品級標示之竄改原製造廠之竄改認證文件之竄改及假造檢驗報告之竄改及假造聲明文件之假造 47 原廠檢驗報告 COA 48 24

25 49 25

5.7 41.1 72.7 28.6 Euromonitor Euromonitor 48 250 AAB 108

Euromonitor OEM OEM Euromonitor Euromonitor 22 42.6% 19.2% 29.1% 88 Euromonitor 148.4 241.1 240.2 112.4 107 5.7 41.1 72.7 28.6 Euromonitor Euromonitor 48 250 AAB 108 OEM OEM 14 OEM 86 48 OEM OEM OEM OEM