股份有限公司

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应卢
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1 公司代码 : 公司简称 : 方盛制药湖南方盛制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上交所方盛制药不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖汉卿何仕电话传真电子信箱 xiaohanqing@fangsheng.com.cn heshi001@fangsheng.com.cn 1.6 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2015 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 9, 万元, 公司 2015 年度母公司实现净利润 8, 万元, 计提盈余公积万元至 2015 年末, 公司 2015 年度未分配利润为 30, 万元鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况, 以及公司未来发展的良好预期, 为回报公司股东, 与所有股东共享公司经营成果, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 提议公司 2015 年度利润分配预案为 : 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 141,732,240 股为基数, 每股分配现金股利 0.2 元 ( 含税 ) 共计派发现金股利 2, 万元 ; 同时, 综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求, 为优化公司股本结构, 增强股票流动性, 拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股, 转增后股本总数将由 141,732,240 股增至 425,196,720 第 1 页, 共 11 页

2 股以上预案尚需股东大会审议通过二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司主要业务根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为医药制造业具体而言, 公司主要从事心脑血管中成药骨伤科药儿科药妇科药抗感染药等药品的研发生产与销售的高新技术企业, 主要产品有血塞通分散片血塞通片藤黄健骨片赖氨酸维 B12 颗粒头孢克肟片金英胶囊等公司自设立以来, 一直从事相关药品的研发生产销售, 报告期内主营业务未发生重大变化公司始终以您的健康, 方盛的追求为企业使命, 以新药研发能力为企业核心竞争优势, 整合顶尖新药研发资源优势, 构建完善的新药研发体系, 组建尖端研发团队, 研发成果显著公司已成功开发欣雪安牌心脑血管科金蓓贝牌儿科美尔舒牌妇科方盛堂牌骨伤科等几大品牌系列产品截至报告期末, 拥有药品生产批件 126 个, 新药证书 18 件, 发明专利 20 项, 外观专利 2 项, 国家重大新药创制科技重大专项 2 项丰富的产品储备, 为实现公司战略目标提供了强大支撑第 2 页, 共 11 页

3 第 3 页, 共 11 页湖南方盛制药股份有限公司管理研发与营销是公司快速成长的三驾马车一直以来, 公司对科研高度重视, 不断加大科技研发投入力度 ; 同时, 注重提升管理的科学化规范化精细化流程化水平 ; 着力打造覆盖全国功能强大的营销体系, 三驾马车共同助推公司管控水平与业绩的全面提升公司先后获评 : 国家火炬计划重点高新技术企业博士后科研工作站国家认定企业技术中心 2012 年中国医药行业最具竞争力 100 强企业 2012 年中国医药行业 AAA 诚信企业中国优秀民营企业湖南省省长质量奖企业湖南省示范性医药企业湖南省小巨人计划企业湖南省质量信用 AAA 级企业湖南省心脑血管药物工程技术研究中心等荣誉称号 ( 二 ) 经营模式公司从事中成药化学药的研发生产和销售, 具有完整的采购生产和销售模式 1 采购模式公司设有采供部和仓储部, 由采供部统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行根据公司年度季度月度生产计划确定最佳原材料包装材料等物料的库存量和采购批量, 由仓储部根据生产计划及仓库的库存情况编制物料需求计划, 并交采供部执行 2 生产模式公司严格按照国家 GMP 要求和药品质量标准, 以产品工艺规程为生产依据, 以 GMP 生产岗位操作规程为准则依法组织生产, 并通过不断引进国内外先进的管理模式, 进一步提高生产管理水平 3 销售模式公司销售模式主要有五种 : 合作经销模式总代理经销模式 KA/OTC 经销模式直供终端控销模式合作经销模式即公司将产品销售给医药商业批发企业, 并协助批发企业合作开发维护医疗机构等终端客户的模式公司专门设立电话招商业务员和区域销售经理, 采用电话招商和区域销售及售后服务相结合的方式, 在各自的区域内寻找到合适的合作经销商, 签订经销合同公司与区域经销商按照合作共赢的原则, 整合公司和客户的资源, 通过学术推广共同开发区域内的医院终端市场在开发医院终端市场过程中, 公司营销人员提供相应的服务支持 : 负责对经销商的销售人员进行培训, 进行市场开发细化任务分解长期帮控深度协销 ; 负责协助经销商对医院及相关科室医生进行公司产品的临床学术推广, 提供咨询学术服务, 搜集产品信息反馈

4 公司对于部分药品采取总代理经销模式, 由具有一定经济实力或市场渠道资源的经销商代理公司产品, 公司向经销商销售产品后, 由经销商自主决定销售渠道开拓终端市场在此模式下, 公司作为制药企业, 须负责参与销售区域政府的药品集中采购, 以确保总代理经销商具备在目标区域销售配送资格, 公司还协助总代理经销商筛选区域性医药商业企业除此之外, 公司出售产品后无提供其他后续的咨询培训等支持和服务的义务, 亦不承担市场风险总代理经销商通常拥有全国范围内的市场渠道资源, 将部分产品的市场全权交由总代理商, 能够以最小销售成本迅速开发市场, 在保持一定毛利率的情况下扩大市场份额 KA/OTC 经销模式是指 : 制药企业的药品主要采取通过医药商业连锁企业销售到零售药店, 再由零售药店零售给消费者的模式公司采取 KA/OTC 经销模式的产品主要为常用药及儿童用药产品, 此模式的终端是较为市场化的零售药店 ( 含连锁药店 ), 与公司合作经销总代理经销两种销售模式相比,KA/OTC 经销最终取决于消费者的选择, 营销工作量较大不可控因素较多, 所以营销费用相对较高, 优势是不受医疗机构招标因素影响, 价格相对稳定公司通过医药商业连锁企业将药品配送到零售药店后, 营销中心配备销售经理专门负责为零售药店提供店员培训药品知识咨询服务, 并协助药店开展药品促销活动公司对于 KA/OTC 销售的药采用全国统一的价格体系, 并制定了严密的价格控制措施及科学合理的销售政策直供终端控销模式 : 制药企业的药品通过医药商业批发企业配送到各药店诊所等各终端, 公司组建一支专业终端销售队伍, 通过控制渠道来控制价格, 定点销售的一种营销模式该模式采取全国统一供货价格体系, 实行事业部制定全国统一的动销方案, 省区经理地区经理业务员层层落实终端的具体实施行动适时指导终端学术培训产品组合营销联合用药的专业培训, 做好消费者的教育指导用药该模式采取全国统一的价格体系, 并制定了严密的价格控制措施及科学合理的销售政策 ( 三 ) 行业情况概述第 4 页, 共 11 页

5 医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合, 被誉为永远的朝阳产业随着生活环境的变化人们健康观念的转变世界经济的发展以及人口老龄化进程的加快等因素影响, 医药行业近年来一直保持着较快的增长态势, 目前该行业已经成为全球增长最快的行业之一, 增长速度超过全球 GDP 增速数倍过去的几年里, 尽管世界经济与我国经济的增长率有增有减, 但全球医药市场规模与我国医药工业销售收入整体上仍然稳步增长数据来源 :IMS health; 南方医药经济研究所我国人口基数庞大, 随着人均收入水平不断提高和城镇化老龄化进程的不断推进, 我国医药行业的增速一直保持在较高水平年, 我国医药工业总产值保持了持续快速的增长态势, 医药工业总产值由 2007 年的 6,719 亿元上升至 2014 年的 25,798 亿元, 年均增长率逾 20% 第 5 页, 共 11 页

公司的产品多为化学药品制剂与中成药化学药品制剂是所有药品中数量品种最多的类别, 也是居民日常生活中使用最广泛的类别, 居我国医药工业的龙头地位 2007-2014 年, 化学药品制剂总产值呈持续增长趋势, 由 1,860.01 亿元上升至 6,666.44 亿元,8 年间年均增长率超过 20% 2007-2014 年, 我国中成药行业总产值增长迅速, 由 1,464.

6 公司的产品多为化学药品制剂与中成药化学药品制剂是所有药品中数量品种最多的类别, 也是居民日常生活中使用最广泛的类别, 居我国医药工业的龙头地位年, 化学药品制剂总产值呈持续增长趋势, 由 1, 亿元上升至 6, 亿元,8 年间年均增长率超过 20% 年, 我国中成药行业总产值增长迅速, 由 1, 亿元上升至 6, 亿元,8 年间年均增长率逾 22%, 略高于医药工业总体产值增长率与化学药品制剂总产值增长率 ( 数据来源 :CFDA 南方医药经济研究所,IMS Health Inc.) 报告期内, 随着医改深入推进, 取消药品加成公立医院改制重组以及药品采购社会办医等政策逐步落地实施, 医疗服务市场化不断推进, 药品市场受到不同程度的影响, 医药行业整体增速有所放缓但从成长空间来看, 我国人口老龄化程度加深与居民可支配收入的持续增长, 将成为推动我国医药行业持续增长的重要动力, 整个医药产业仍然处于行业发展的成长阶段, 未来发展前景持续看好三会计数据和财务指标摘要第 6 页, 共 11 页

7 单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 1,066,675, ,425, ,344, 营业收入 468,558, ,613, ,261, 归属于上市公司股东的净利润 90,676, ,992, ,435, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,362, ,004, % 70,434, 归属于上市公司股东的净资产 885,436, ,843, ,165, 经营活动产生的现金流量净额 90,574, ,161, ,966, 期末总股本 141,732, ,024, ,764, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 8.33 个百分点四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 104,533, ,320, ,265, ,438, 归属于上市公司股东的净利润 20,714, ,960, ,141, ,860, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 19,595, ,574, ,550, ,641, 后的净利润经营活动产生的现金流量净额 7,935, ,949, ,582, ,107, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 10,224 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 9,810 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内期末比例股东条件的股份 ( 全称 ) 增减持股数量 (%) 股份数量数量性质状态张庆华 12,001,500 52,006, ,006,500 质押 12,020,000 境内自然人北京昆吾九鼎医药投资境内非国有 3,679,440 15,944, 无 0 中心 ( 有限合伙 ) 法人第 7 页, 共 11 页

8 方锦程 3,085,500 13,370, 质押 3,900,000 境内自然人湖南共生投资咨询有限公司 ( 以下简称共生投资 ) 1,500,000 6,500, 无 0 境内非国有黄海军 706,500 3,061, 质押 2,535,000 境内自然人中国建设银行股份有限公司 - 鹏华医疗保健股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 鹏华医药科技股票型证券投资基金法人 2,898,280 2,898, 无 0 未知 2,199,807 2,199, 无 0 未知李飞飞 600,000 2,000, 无 0 境内自然人杨小尉 450,000 1,950, 无 0 境内自然人何晔 378,000 1,638, 无 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图以上股东中, 共生投资为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司 ( 以下简称开舜投资 ) 之控股子公司, 黄海军先生为张庆华先生姐夫其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系不适用六管理层讨论与分析报告期内, 公司认真执行年初制定的经营计划, 积极应对医药行业的政策变化, 整体经营业绩稳步增长, 主营营业收入与归属于上市公司股东的净利润均实现了稳步增长公司完成的主要工作如下 : 1 加快研发进度, 创新成果丰收, 完善研发布局, 保持核心竞争优势报告期内, 公司持续增加新药研发投入, 不断引进高端人才, 加快研发进度, 完第 8 页, 共 11 页

9 第 9 页, 共 11 页湖南方盛制药股份有限公司善研发平台建设, 保持核心竞争优势公司企业技术中心被列入第 22 批国家认定企业技术中心名单, 多个化药中药等新药品种的研发取得新的进展报告期内, 公司新增授权发明专利 7 件, 新获得生产批件 7 个, 临床批件 22 个, 已申报到国家局并受理的项目 11 个其中, 控股子公司华美医药自主研发的 1.1 类抗癌新药注射用迪安替康钠获得药物临床试验批件, 目前专利申请已进入美国日本南非等多个国家元七骨痛制剂及其制备方法获第十七届中国专利优秀奖截至报告期末, 公司共获得授权发明专利 21 件, 生产批件 126 个, 新药证书 18 个此外, 基于生物类新兴药品广阔的市场前景, 为完善企业研发布局, 公司搭建了生物制剂研发平台方盛育臣, 加快生物制剂领域布局速度, 使公司在未来的竞争中占据有利位臵 2 全面深化营销改革, 催生发展新动力 2015 年是政策大年, 面对风云变幻的市场, 公司全面深化营销改革, 优化营销模式, 做好各渠道的模式定位, 根据各渠道特点制定相应的营销策略加强优势临床产品的深度开发及专业化学术推广工作, 深耕医院市场 ; 自建营销队伍, 开展品牌建设, 加强与全国终端强势品牌合作, 不断开拓终端市场, 提升品牌影响力同时, 制定了以结果为导向的考核激励方案, 有效激励员工不断提升业绩 3 完善生产质量管理, 确保产品品质报告期内, 公司不断完善质量控制和保证体系, 执行全过程全员的质量管理, 确保产品品质, 保障人民的用药质量与安全粉针剂生产线获得国家食药总局颁发的药品 GMP 证书 ; 头孢固体酊剂片剂综合固体四个新建车间通过 GMP 认证现场检查, 并于 2016 年 1 月 8 日获得药品 GMP 证书 4 加快基础设施建设, 促进产能提升报告期内, 公司按年度既定的生产和建设目标稳步推进基础设施建设, 方盛制药工业园三期工程开工建设, 将促进产能提升, 进一步完善公司的生产生活环境及配套设施同时, 公司投资设立方盛生物, 初步确定新建生产基地进行中药提取化学原料药及制剂生产, 将全面提升公司中药提取产能, 为高端新药品种的研发提供原料药保障

10 5 优化产业布局, 扩大企业规模 2015 年是公司上市后的第一年在立足现有主业的同时, 公司与国家产业大势合拍共振, 积极优化产业布局, 不断完善和延伸产业价值链报告期内, 公司与上海育臣生物工程技术有限公司合资设立了方盛育臣, 加快了生物制剂领域布局速度 ; 与宏雅基因合资设立了宏雅方盛, 进军个体化医学 ( 精准医学 ) 产业, 拓展医疗产业布局 ; 控股子公司湘雅制药在传统制药的基础上大力发展大健康产业, 怡尔堂系列保健食品已上线销售, 女性卫生用品已于 2016 年 3 月 8 日正式上市, 化妆品项目也已进入筹备阶段, 有望为公司未来发展注入活力全资子公司方盛医药获得药品经营许可证药品经营质量管理规范认证证书, 取得云南白药普药配送一级经销权, 快速拓展医药商业等下游产业链环节此外, 为进一步提升公司的行业整合能力综合竞争力和盈利能力, 公司与汇智新元同系资本共同发起设立医药产业并购基金, 借助专业投资机构的资源和优势为公司在医药行业的产业整合提供支持, 实现资本与产业的有机结合, 促进公司通过外延式扩张的方式快速做大做强 6 加强企业规范管理, 提升组织经营绩效, 实现企业可持续发展报告期内, 公司继续深入推行卓越绩效管理模式, 根据企业实际情况及卓越绩效体系中规范管理的需要, 确定了年度重点优化及提升的工作项目, 建立了持续改进提升和优化的常态管理机制, 不断提高企业管理成熟度同时, 公司连续第二年开展方盛质量奖评选活动, 引领各团队和个人按卓越绩效管理模式的理念和方法不断完善管理改进创新, 努力创造高绩效为适应企业快速发展需求, 规范对分子公司的管理, 公司积极完善管控机制, 加强标准化规范化建设, 增强企业内控水平, 保障公司快速稳定向前发展第 10 页, 共 11 页

11 七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法未发生变化 7.2 报告期内公司无重大会计差错更正 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期新纳入合并报表范围内子公司为 : 湖南方盛育臣生物科技有限公司湖南宏雅方盛医学检验技术有限公司珠海方盛康元投资有限公司湖南方盛生物制药有限公司 2015 年 10 月 26 日, 公司以认缴出资的方式设立珠海方盛康元投资有限公司, 注册资本 1,200 万元 ;2015 年 9 月 30 日, 公司以认缴出资的方式设立湖南方盛生物制药有限公司, 注册资本 5,000 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司尚未对珠海方盛康元投资有限公司湖南方盛生物制药有限公司出资 7.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见湖南方盛制药股份有限公司董事长 : 张庆华 2016 年 3 月 28 日第 11 页, 共 11 页

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公司代码 :603998 公司简称 : 方盛制药湖南方盛制药股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,