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弗野梅
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1 2016 抗肿瘤药电商大数据分析报告百分点数据科学与研究中心 2016 年 8 月

研究定义与研究范围互联网药品交易服务定义与分类 - 互联网药品交易服务审批暂行规定互联网药品交易服务包括为药品生产企业药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务, 药品生产企业药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易以及向个人消费者提供的互联网药品交易服务互联网药品交易 ( 医药电商 ) 按照交易对象不同分为三大类 : 药品生产企业

2 研究定义与研究范围互联网药品交易服务定义与分类 - 互联网药品交易服务审批暂行规定互联网药品交易服务包括为药品生产企业药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务, 药品生产企业药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易以及向个人消费者提供的互联网药品交易服务互联网药品交易 ( 医药电商 ) 按照交易对象不同分为三大类 : 药品生产企业药品经营企业和医疗机构之间的交易 B2B 药品生产企业药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的交易 B2B 为个人消费者提供的互联网药品交易服务 B2C 研究范围本次研究的医药电商是以为个人消费者提供互联网药品交易服务 (B2C) 为分析对象, 包括健一网 1 药网百洋健康开心人海王星辰 818 壹药网八百方七乐康金象网等研究时间为 2013 年 7 月至 2016 年 6 月

3 01 概念及行业特征目录 CONTENTS 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群画像

4 癌症的定义和分类癌症的定义和分类癌症是一组可影响身体任何部位的多种疾病的通称, 使用的其它术语为恶性肿瘤和赘生物癌症的一个定义特征是快速产生异常细胞, 这些细胞超越其通常边界生长并可侵袭身体的毗邻部位和扩散到其它器官, 后者被称之为转移, 转移是癌症致死的主要原因癌症根据发生部位命名根据发生的细胞种类肺癌胃癌肝癌鳞状上皮癌腺癌未分化癌结肠直肠癌食道癌乳腺癌数据来源 : 百分点根据公开资料整理

5 疾病危害和趋势癌症发病率逐年上升, 中国抗肿瘤市场巨大 2015 年中国癌症总发病万例, 总死亡万例中国四种最常见癌症分别是肺癌胃癌肝癌和食道癌, 这四种癌占全国癌症病例的 57%, 占全球病历的 1/3 或 1/ 年间, 伴随着老龄化加剧生态环境遭受破坏不健康生活方式及食品安全问题凸现, 我国肿瘤发病率多年持续上升男性癌症死亡分布其它, 20.1% 气管支气结肠直肠管肺癌, 癌, 5.5% 29.5% 食道癌, 9.8% 胃癌, 15.5% 肝癌, 19.6% 年中国各类肿瘤发病率和死亡率变化趋势女性癌症死亡分布每十万人口比例其他, 36.1% 食道癌, 7.3% 气管支气管肺癌, 22.5% 胃癌, 13.3% 总发病率总死亡率男性发病率男性死亡率女性发病率女性死亡率结肠直肠癌, 7.7% 肝癌, 13.0% 数据来源 : 百分点根据公开资料整理

政策背景政策推动抗肿瘤药发展 2015 年 9 月, 中国癌症防治三年行动计划(2015-2017 年 ) 发布, 制定计划推动抗肿瘤药研制生产 : 建立和完善新药创制体系, 加强药品知识产权保护, 支持研制开发一批具有我国自主知识产权的创新药 ; 并逐步扩大癌症等重大疾病基本医保保障范围, 增加基本医保相关目录中治疗癌症等重大疾病的药品种类, 抗肿瘤药市场前景光明 2000

6 政策背景政策推动抗肿瘤药发展 2015 年 9 月, 中国癌症防治三年行动计划( 年 ) 发布, 制定计划推动抗肿瘤药研制生产 : 建立和完善新药创制体系, 加强药品知识产权保护, 支持研制开发一批具有我国自主知识产权的创新药 ; 并逐步扩大癌症等重大疾病基本医保保障范围, 增加基本医保相关目录中治疗癌症等重大疾病的药品种类, 抗肿瘤药市场前景光明 2000 年中国人口年龄比例 2015 年中国人口年龄比例 2050 年中国人口年龄比例 %-10% -5% 0% 5% 10% 15% %-10% -5% 0% 5% 10% 15% %-10% -5% 0% 5% 10% 15% 数据来源 : 百分点根据公开资料整理

抗肿瘤药市场抗肿瘤药市场长期高速增长我国抗肿瘤药销售额从 2008 年的 289.9 亿元增长到 2014 年的 850.1 亿元, 年复合增长率高达 19.6%, 抗肿瘤药在 2012 年以 18.

7 抗肿瘤药市场抗肿瘤药市场长期高速增长我国抗肿瘤药销售额从 2008 年的亿元增长到 2014 年的亿元, 年复合增长率高达 19.6%, 抗肿瘤药在 2012 年以 18.2% 的市场份额超越抗生素, 成为国内最大处方药类别年抗肿瘤药销售额 ( 亿元 ) 及增长率 (%) % % 19.7% % % % 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 25% 20% 15% 10% 5% 0% 销售额增长率数据来源 : 百分点根据公开资料整理

8 药品分类抗肿瘤药品分类医药电商一般按照癌症的类别和症状为抗肿瘤药品分类本报告延续一般医药电商的分类方法, 将药品分为以下 20 类化疗提高营养前列腺癌乳腺癌广谱抗肿瘤药肠癌肾癌肝癌肺癌甲状腺癌卵巢癌脑癌膀胱癌白血病 / 血癌鼻咽癌子宫癌胃癌睾丸癌淋巴癌骨癌其他抗肿瘤药

9 01 概念及行业特征目录 CONTENTS 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群画像

10 消费整体情况抗肿瘤药销售额和占比不断增长抗肿瘤药销售额增速远超过医药电商整体增速,2015 下半年至 2016 年上半年同比增长 43.1%, 同期医药电商整体增速为 12.5% 相对于医院药品销售中心脑血管疾病用药的巨大份额, 网购抗肿瘤药的份额依然较少, 还有较大的发展空间抗肿瘤药销售额指数变化趋势抗肿瘤药销售额占中西药品比值时间变化趋势 % 97.2% 96.5% 95.9% 43.1% % 3.5% 4.1% 市场规模增长率抗肿瘤药其他数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

11 抗肿瘤药消费情况抗肿瘤药消费以抗肝癌抗肺癌化疗提高营养三类为主抗肝癌抗肺癌用药致死率较高, 销售额占比较高化疗提高营养类营养辅助药物和抗肝癌药销量占比较高 21.5% 16.9% 抗肿瘤药品类销售额占比 Top % 10.6% 8.4% 8.0% 6.8% 3.7% 2.0% 2.0% 肝癌肺癌化疗提高营养白血病 / 血癌广谱抗癌药胃癌淋巴癌前列腺癌食道癌肠癌 21.3% 20.2% 抗肿瘤药品类销量占比 Top % 9.8% 9.7% 9.5% 5.4% 1.5% 1.3% 1.2% 化疗提高营养肝癌广谱抗癌药白血病 / 血癌肺癌胃癌淋巴癌肠癌食道癌甲状腺癌数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

12 抗肿瘤药价格分布抗肿瘤药平均价格较高抗肿瘤药网上销售平均价格较高, 各品类均价都超过 60 元, 销售价格集中在元区间抗肿瘤药销量价格分布 0% 20% 40% 60% 80% 100% 肝癌肺癌化疗提高营养白血病 / 血癌广谱抗癌药胃癌淋巴癌前列腺癌食道癌肠癌 50 以下以上均值数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

13 抗肿瘤药消费习惯各类抗肿瘤药年人均消费金额较高抗脑癌广谱抗癌药抗乳腺癌用药年人均消费较高, 广谱抗肿瘤药抗肝癌化疗提高营养用药需求量较大 6, 人均年消费金额 Top10 ( 元 ) 3,056 2,600 2,368 2,344 2,244 2,141 1,817 1,793 1,337 脑癌广谱抗癌药乳腺癌前列腺癌肺癌肾癌肝癌鼻咽癌骨癌肠癌人均年购买量 Top10 ( 件 ) 广谱抗癌药肝癌化疗提高营养肺癌胃癌乳腺癌甲状腺癌鼻咽癌肠癌肾癌数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

14 抗肿瘤药畅销药品化疗提高营养和辅助治疗类药品销量高安素肠内营养粉剂胡庆余堂胃复春片亚泰参一胶囊百令胶囊西维尔硒酵母片等营养补充和辅助治疗类药品在线上最为畅销抗肿瘤药销量占比 Top5 6.35% 安素肠内营养粉剂香草口味 400g 3.71% 胡庆余堂胃复春片 0.36g*60 片 3.18% 亚泰参一胶囊 10mg*16 粒 2.90% 百令百令胶囊 0.2g*60 粒 2.86% 西维尔硒酵母片 50ug*50 片数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

15 抗肿瘤药畅销药品肝癌肺癌高销量药品以中成药为主亚泰参一胶囊康莱特软胶囊分别为肝癌和肺癌线上最畅销药品, 肝癌销量 Top5 药品均为中成药抗肿瘤药子品类销量占比 Top 5 亚泰参一胶囊 10mg*16 粒冷水江肝复乐片 0.5g*60 片 999 华蟾素片 0.3g*20 片肝癌 15.7% 13.3% 9.4% 6.8% 5.7% 49.1% 康莱特软胶囊 0.45g*72 粒金克槐耳颗粒 20g*6 包东泰华蟾素胶囊 ( 肠溶胶囊 ) 250mg*18 粒李建生金龙胶囊 0.25g*30 粒华颐威麦宁胶囊 0.4g*60 粒其他肺癌 8.5% 7.4% 7.2% 6.8% 6.4% 63.8% 辛喜鸦胆子油软胶囊 0.53g*36 粒抑扶益肺清化颗粒 10g*12 袋其他数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

16 抗肿瘤药畅销药品化疗提高营养白血病 / 血癌用药销售集中安素肠内营养粉剂反映亭沙利度胺片分别为化疗提高营养和白血病 / 血癌线上最畅销药品, 在其子品类中销量占比均超过 30% 抗肿瘤药子品类销量占比 Top 5( 续 ) 化疗提高营养白血病 / 血癌安素肠内营养粉剂香草口味 400g 百令百令胶囊 0.2g*60 粒西维尔硒酵母片 50ug*50 片百令百令胶囊 0.5g*42 粒 29.8% 13.5% 13.4% 10.0% 9.4% 23.9% 反映亭沙利度胺片 25mg*20 片信谊甲氨蝶呤片 2.5mg*16 片茂祥甲氨蝶呤片 2.5mg*100 片京生脾氨肽口服溶液 10ml:10mg( 多肽 ):0.1mg( 核糖 )*6 支信谊硫唑嘌呤片 50 毫克 *60 片 28.5% 13.9% 10.5% 10.3% 5.1% 31.7% 百士欣乌苯美司胶囊 10mg*15 粒其他其他数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据

17 01 概念及行业特征目录 CONTENTS 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群画像

性别年龄分析抗肿瘤药购买者相比医疗保健购买者年龄性别分布存在差异抗肿瘤药购买者中男性占比相对较高,25-34 岁人群占比较高抗肿瘤药购买者性别年龄分布医疗保健购买者性别年龄分布人数分布性别 50 岁及 18 岁以下 18-24 岁以上 0.9% 5.0% 13.7% 35-49 岁 23.

18 性别年龄分析抗肿瘤药购买者相比医疗保健购买者年龄性别分布存在差异抗肿瘤药购买者中男性占比相对较高,25-34 岁人群占比较高抗肿瘤药购买者性别年龄分布医疗保健购买者性别年龄分布人数分布性别 50 岁及 18 岁以下岁以上 0.9% 5.0% 13.7% 岁 23.7% 岁 56.6% 56.8% 43.2% 年龄人数分布性别 50 岁及 18 岁以下以上 1.4% 13.4% 岁 26.4% 岁 8.6% 岁 50.2% 38.7% 61.3% 年龄数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

性别年龄分析广谱抗肿瘤药需求随年龄增长递增 25-34 岁年轻人对抗肿瘤药需求主要集中在肝癌上, 但随着年龄增长, 各类癌症用药则比较平均, 并且随着年龄增长对广谱抗肿瘤药的需求明显增长品类销售额性别分布品类销售额年龄分布男性 22.9% 16.9% 15.2% 10.9% 8.6% 25-34 岁 23.1% 15.5% 14.6% 10.1% 8.

19 性别年龄分析广谱抗肿瘤药需求随年龄增长递增岁年轻人对抗肿瘤药需求主要集中在肝癌上, 但随着年龄增长, 各类癌症用药则比较平均, 并且随着年龄增长对广谱抗肿瘤药的需求明显增长品类销售额性别分布品类销售额年龄分布男性 22.9% 16.9% 15.2% 10.9% 8.6% 岁 23.1% 15.5% 14.6% 10.1% 8.5% 肝癌肺癌化疗提高营养白血病 / 血癌胃癌肝癌肺癌化疗提高营养白血病 / 血癌胃癌 20.3% 18.2% 16.8% 岁 20.5% 18.1% 12.4% 11.9% 10.2% 女性 8.0% 6.9% 广谱抗癌药肝癌肺癌化疗提高营养胃癌 50 岁及以上肝癌肺癌化疗提高营养广谱抗癌药白血病 / 血癌 21.2% 15.9% 14.4% 9.7% 8.5% 肺癌广谱抗癌药肝癌胃癌前列腺癌数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

20 地域分析上海广东地区抗肿瘤药消费者集中广东和上海购买人数占比分别高达 33.4% 和 18.3%, 远超过其他省市的水平抗肿瘤药各省市购买人数占比医疗保健产品各省市购买人数占比数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

地域分析华南华东华北抗肿瘤药消费者集中不同地区消费者购药习惯相似, 肝癌肺癌用药销售额最高购买人数 Top6 地区品类份额分布 34.7% 23.9% 15.8% 15.5% 6.2% 24.9% 20.2% 17.9% 华南人数占比肝癌肺癌化疗提高营养华中人数占比广谱抗癌药肺癌肝癌 32.9% 19.0% 16.3% 12.

21 地域分析华南华东华北抗肿瘤药消费者集中不同地区消费者购药习惯相似, 肝癌肺癌用药销售额最高购买人数 Top6 地区品类份额分布 34.7% 23.9% 15.8% 15.5% 6.2% 24.9% 20.2% 17.9% 华南人数占比肝癌肺癌化疗提高营养华中人数占比广谱抗癌药肺癌肝癌 32.9% 19.0% 16.3% 12.3% 5.8% 21.5% 18.6% 17.0% 华东人数占比肝癌肺癌化疗提高营养东北人数占比肝癌肺癌广谱抗癌药 12.1% 22.1% 20.2% 18.4% 5.2% 24.3% 18.0% 15.4% 华北人数占比肝癌肺癌广谱抗癌药西南人数占比肺癌广谱抗癌药前列腺癌数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

消费等级分析中消费等级人群在抗肿瘤药上消费最多中消费等级人群购买抗肿瘤药的人数占比和销售额最高, 低消费等级人群平均消费能力较低抗肿瘤药属于病人的必须品, 并没有医疗保健产品, 特别是滋补保健品上所体现的明显的财富效应不同线上消费等级药品购买者人数和药品销售额分布抗肿瘤药医疗保健总体 52.4% 54.

22 消费等级分析中消费等级人群在抗肿瘤药上消费最多中消费等级人群购买抗肿瘤药的人数占比和销售额最高, 低消费等级人群平均消费能力较低抗肿瘤药属于病人的必须品, 并没有医疗保健产品, 特别是滋补保健品上所体现的明显的财富效应不同线上消费等级药品购买者人数和药品销售额分布抗肿瘤药医疗保健总体 52.4% 54.9% 42.3% 43.8% 54.7% 47.4% 50.1% 36.4% 5.3% 1.3% 9.0% 2.6% 消费等级 - 低消费等级 - 中消费等级 - 高消费等级 - 低消费等级 - 中消费等级 - 高人数占比药品销售额占比人数占比药品销售额占比数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

23 消费等级分析低消费等级人群购药习惯不同低消费等级人群购买胃癌用药比例较高, 中高消费等级人群购药以肝癌肺癌用药为主, 高消费等级人群更愿意网上购买化疗提高营养类的药物进行营养补充不同线上消费等级购买者药品品类份额分布 23.7% 消费等级 - 低 19.0% 10.2% 21.8% 消费等级 - 中 15.5% 12.3% 21.2% 消费等级 - 高 18.5% 13.1% 肺癌肝癌胃癌肝癌肺癌化疗提高营养肝癌肺癌化疗提高营养不同线上消费等级购买者药品品类份额分布 18.1% 消费等级 - 低 14.9% 11.7% 消费等级 - 中 19.5% 18.6% 15.9% 24.8% 消费等级 - 高 22.3% 10.9% 胃癌肝癌广谱抗癌药肝癌化疗提高营养广谱抗癌药化疗提高营养肝癌肺癌数据来源 : 百分点电商数据与用户在线行为数据用户画像

24 附录数据来源消费者线上行为数据来源于百分点数据银行和商品画像系统 2013 年 7 月 1 日年 6 月 30 日, 十余家医药电商的用户购买记录和商品信息数据基于百分点的 1 亿多商品全网画像, 将医药电商商品进行品类打通和类目划分消费者属性数据来源于百分点用户画像系统用户画像系统 :5.5 亿 + 用户,9 大维度,500+ 子维度名词解释地区划分 : 华北地区 : 北京天津河北山西内蒙古东北地区 : 辽宁吉林黑龙江华东地区 : 上海江苏浙江安徽福建江西山东华中地区 : 河南湖北湖南华南地区 : 广东广西海南西南地区 : 重庆四川贵州云南西藏西北地区 : 陕西甘肃青海宁夏新疆港澳台 : 香港澳门台湾

25 报告完整版目录注 : 可接受定制化行业研究服务 1 抗肿瘤药疾病概况 5 B2C 医药电商抗肿瘤药区域分析 1.1 肿瘤疾病定义及相互关联 5.1 东北地区市场分析 1.2 肿瘤的危害 5.2 华北地区市场分析 1.3 肿瘤疾病趋势 5.3 华东地区市场分析 1.4 肿瘤疾病成因 5.4 华中地区市场分析 2 抗肿瘤药概况 5.5 华南地区市场分析 2.1 抗肿瘤药发展经济环境 5.6 西南地区市场分析 2.2 抗肿瘤药发展发展社会环境 5.7 西部地区市场分析 2.3 抗肿瘤药发展政策环境 6 典型企业 B2C 医药电商销售分析 2.4 抗肿瘤药发展资本环境 6.1 企业 1 销售额变化趋势及交易结构 3 医药电商发展现状 6.2 企业 2 销售额变化趋势及交易结构 3.1 医药电商发展历程 6.3 企业 3 销售额变化趋势及交易结构 3.2 医药电商发展概况及 B2C 交易规模 6.4 企业 4 销售额变化趋势及交易结构 3.3 获网上药店交易资格企业 7 B2C 电商抗肿瘤药发展展望 3.4 医药电商 B2C 市场产业链图谱 4 B2C 医药电商抗肿瘤药市场消费现状 4.1 总体销售情况 4.2 分品类销售趋势 4.3 分品类分布变化 4.4 分品类成交均价 4.5 分品类消费能力总计页数 :90 页 4.6 分品类人均购买量

26 郑重声明本报告的著作权归北京百分点信息科技有限公司 ( 百分点集团 ) 所有, 未经百分点集团审核书面确认及授权, 任何组织和个人不得以任何形式任何目的进行摘抄摘录引用翻版复制发布出租销售或转让本报告是百分点集团的研究与统计成果, 其数据和结论仅代表百分点集团的观点本报告的信息主要来源于百分点集团数据银行和市场公开信息百分点集团已力求报告的内容及观点独立客观公正, 但由于样本数量及研究方法的限制, 部分内容可能无法完全反映市场及行业的真实情况, 百分点集团对该报告的准确性及使用后果不承担任何法律责任百分点集团网址 : 地址 : 北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2 号楼北辰世纪中心 A 座 16 层报告咨询热线 : /

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公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305