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鳗羹奚
7 years ago
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1 建構北台灣電子科技網絡從 PCB 產業開始台灣電路板協會

2 大綱一台灣電路板產業特色與優勢二困境與挑戰三產業優化創新加值附件 : TPCA 簡介 2

3 一台灣電路板產業特色與優勢 3

電路板的製造需整合許多技術別 : 如玻璃纖維布 ( 纖維與紡織 ), 電鍍塗裝機械加工雷射技術光學技術等硬板 Rigid PCB 軟板 FPC 載板 IC

4 PCB 電子工業之母台灣的驕傲 1. 電路板 (Printed Circuit Board), 簡稱 PCB, 主要分為以下幾大類 2. 電路板製造產業橫跨化工機械電機電子材料工業工程等 3. 電路板的製造需整合許多技術別 : 如玻璃纖維布 ( 纖維與紡織 ), 電鍍塗裝機械加工雷射技術光學技術等硬板 Rigid PCB 軟板 FPC 載板 IC Substrate 軟硬板 Rigid-Flex 導熱基板 Thermal Conductive 4. 台商所生產的 PCB 主要應用於 3C 產品與綠能產品, 其中市占世界第一的有 : 全球三成的 PCB 產值與產量全球過半數手機用的 PCB 全球八成的 NB 用 PCB 全球約七成的平面顯示器所用的 PCB 皆來自台商 4

5 市場規模無可替代的關鍵電子零組件市場大有可為 PCB 產業永無落日科技發展與需求不會因短暫因素而停下腳步市場規模也會不斷擴張手機 :4.12 億支 3 倍手機 :14.3 億支 1 0 倍 FPD:1.7 億台 NB:1290 萬台 3 倍 NB:3540 萬台 ( 含平板 :1350 萬台 ) FPD:16 萬台定點網路 / 語音文書 / 多媒體行動網際網路 / 社群 / 觸控 /3D 未來 = Smart 5

6 1960 年台灣第一家通用電子在新店設廠,1968 年第一家 PCB 廠美商安培在桃園設廠, 開啟北台灣科技發展歷史, 其中 PCB 產業在台發展已超過 40 餘年電子零組件自 85 年代至今仍為台灣第一大產業億 NTD 70.0% 60.0% 台灣第一大製造業 : 電子零組件業台灣生產總額台灣製造業生產總額電子零組件製造業生產總值 100 年 329, ,442 57,268 < 前四大製造業 > 占製造業總額 % 美商通用電子 ( 新店 ) 安培 ( 桃園 ) 在台投資資料來源 : 行政院主計處,100 年報告 55.5% 民國 100 年生產總額其他生產額總值 48.0% 61.8% 製造業 - 電子零組件總值 17.4% 製造業 - 其他總值 34.6% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 36.4% 35.2% (1) 食品 (2) 紡織 (3) 化學材料 (4) 石油及煤製品業 (1) 電子零組件業 (2) 電腦電子光學業 (3) 化學材料 (4) 基本金屬 (1) 電子零組件業 (2) 化學材料業 (3) 基本金屬業 (4) 石油及煤製品業 (1) 電子零組件業 (2) 電腦電子光學業 (3) 化學材料 (4) 基本金屬 0.0% 民國 70 年代 ~ 民國 85 年代 ~ 民國 95 年代 ~ 民國 100 年 ~ * 註 : 電子零組件製造業 (26) : 從事半導體, 面板及其他電子零組件製造之行業資料來源 : 經濟部統計處 6

7 PCB 產業是零組件產業的資深模範生台灣前三大電子零組件產業,2012 產值海內外產值,PCB 僅次於兩兆明星產業 PCB 產業若加計周邊材料設備產值約達 8000 億新台幣半導體產值 :1.6 兆 NTD 平面顯示器產值 :1.4 兆 NTD 電路板資料來源 : 工研院 IEK (2013) 產值 :5200 億 NTD 7

8 十餘年內台灣 PCB 產值倍數成長整體海內外產值自 2000 至今成長近三倍, 且於 2010 年海內外生產總值已超越日本, 居世界第一, 比重持續提升中 America 9% China 13% 2012 全球市占率 Europe 6% Others 1% Taiwan 29% 億新台幣倍 Korea 18% 5400 Japan 24% 倍 (E) 8

9 完整的產業供應鏈, 超過七成集中北台灣 TPCA 會員約 570 家, 預估全台有 750 家相關企業材料 Base Materials 酚醛樹脂環氧樹脂銅箔玻璃纖維紗南亞塑膠長春人造樹脂汎達化工長興化工聯仲台灣銅箔南亞塑膠長捷士台日古河金居開發李長榮科技台灣玻璃南亞塑膠福隆玻璃富喬工業建榮工業玻璃纖維布德宏工業南亞塑膠福隆玻璃橡樹工業聚脂薄膜杜邦, 達邁生產設備鑽孔機 / 成型機 / 烤箱 / 曝光機 / 鑽針 / 銑刀力嵩大船大量中國探針友嘉天丞文凌台芝台灣佑能台灣港建台灣瀧澤台灣鑽針好德尖點志聖東台金富寶科嶠美商電子科學恩德高僑凱崴創國揚博華立新武群翊總格銅箔基板 CCL 紙質基板環氧樹脂 / 複合板材銅箔基板長春人造樹脂長興化工南亞塑膠長春人造樹脂南亞塑膠台光電子聯致尚茂台灣德聯宏泰電工聯茂合正聯達台燿軟性銅箔基板杜邦旗勝律勝台虹新日鐵化學得萬利新揚新高電子 Equipments 藥水 / 化學品超特化學陶氏電子材料樂思化學恆昶實業阿托科技東又悅歐恩吉羅門哈斯長興化學電路板 PCB 散熱基板單面板雙面板多層 / 高密度軟硬板 ( 導熱板 ) 軟板敬鵬台豐. 資料來源 : TPCA 整理敬鵬台豐日立化成華通南亞電欣興金像楠梓燿華欣強大禧良達健鼎柏承定穎順浩敬鵬清晰翔昇良達順浩大禧連伸華通金像欣興嘉聯益楠梓燿華相互順浩嘉聯益旗勝台郡同泰毅嘉鴻勝旭軟 IC 載板南亞電景碩欣興台豐日月光 9

10 電子大廠聚落在新北桃園新竹 10

11 超過百家 PCB 相關企業上市上櫃 PCB 製造 / 代工原物料 / 化學品設備其他 ( 組裝廠會員 ) 合計廠商家數約 240 家約 60 家約 450 家 - 約 750 家上市櫃興櫃公開家數 43 家 30 家 27 家 6 家 106 家總資本額 2,555 億 1,813 億 305 億 1,290 億 5,963 億 2012 公告營收 4,054 億 3,600 億 599 億 8,100 億 1 兆 6,350 億台灣從業人數約 9 萬人約 6 萬人約 3 萬人 - 約 18 萬人地區上市上櫃興櫃公開 Total 新北市桃園縣其他 Total <14 家新北上市上櫃會員 > 總資本額 : 447 億 NTD 總營業額 : 1,676 億 NTD 11

12 超過百家企業公開發行創造可觀經濟效益 106 家中有 87 家上市櫃公司, 占台灣上市櫃總家數 5.8%(1,488 家 ) 106 家總資本額近 6000 億新台幣, 其中 2400 億集中新北與桃園 106 家企業去年 (12 年 ), 創造總營業額為 1.6 兆新台幣 ( 扣除組裝業為 8250 億新台幣 ) 類別 / 家數上市上櫃興櫃公開 Total PCB 原物料設備其他小計台灣總數 ,154 占總數比 5.6% 6.2% 3.2% 2.6% 4.9% 資料來源 : 證交所,TPCA 整理 12

6 萬人 100 年統計整體就業人口製造業就業人口製造業從業比台灣 1,070 萬人 295 萬人 27.

13 台灣 PCB 產業可創造無數就業機會台灣共計約 750 家 PCB 相關廠商, 創造約 18 萬就業需求, 間接影響家庭人口約 57 萬人製造業 : 9 萬人 PCB 設備 + 原物料 : 9 萬人台灣家庭平均人口 : 3.2 人 57 萬人新北與桃園為台灣電路板產業製造重鎮,7 成以上的廠商聚集於此, 創造就業人數需求約 15.6 萬人 100 年統計整體就業人口製造業就業人口製造業從業比台灣 1,070 萬人 295 萬人 27.5% 新北市 194 萬人 66 萬人 34% 桃園縣 92 萬人 36 萬人 39% 新北工業生產總額約 1.5 兆 + 桃園工業生產總額為 2.6 兆, 合計 4.1 兆 ( 占全台灣製造總額 24%) 資料來源 : 桃園縣主計處 13

14 全球百大 PCB 台商占三成以上 2012 年全球年營業額超過 1 億美元的 PCB 廠共有 106 家, 其中 26 家為台商, 總產值 157 億美元, 占百大企業總值比為 31% 這 26 家進榜全球百大俱樂部的台商, 有 21 家座落新北與桃園, 總產值 138 億美元, 占 26 家百大企業總值比 88% 欣興電子, 臻鼎, 健鼎瀚宇博德, 南亞電路板, 景碩華通, 志超, 楠梓電, 敬鵬, 金像電子, 定穎, 日月光, 統盟, 先豐通訊, 協峰銘版, 毅嘉, 柏承嘉聯益科技燿華電子競國實業南亞電路板台郡, 良達大陸 : 廣大, 競華, 欣強 14

6 億志聖工業 ( 林口 ) 我國第一大 PCB 設備製造商 2012 年個別營收 :24.

15 新北市孕育我國 PCB 產業龍頭廠商志聖工業創立於 1966 年 ; 競國實業創立於 1981 年 ; 燿華電子創立於 1984 年 ; 嘉聯益科技創立於 1992 年 ; 南亞塑膠 1984 年投入電子材料... 等 PCB 產業鏈廠商在新北市生根茁壯現已孕育出全球第一大主機板我國第一大軟板手機板材料商,PCB 設備製造商嘉聯益科技 ( 樹林 ) 我國第一大軟性電路板製造商 2012 年個別營收 :124.6 億志聖工業 ( 林口 ) 我國第一大 PCB 設備製造商 2012 年個別營收 :24.9 億南亞塑膠 ( 樹林, 林口廠 ) 我國第一大銅箔, 基板製造商 2012 年個別營收 :1830 億瀚宇博德 ( 樹林廠 ) 全球第一大主機板製造商 2012 年個別營收 :23.6 億南亞電路板 ( 樹林廠 ) 我國第一大 IC 載板製造商 2012 年個別營收 :288 億競國實業 ( 樹林 ) 生產少量多樣, 維持高獲利營收 2012 年個別營收 :25 億燿華電子 ( 土城 ) 我國第一大手機板製造商 2012 年個別營收 :94.7 億尖點科技 ( 樹林 ) 我國第一大鑽針製造商 2012 年個別營收 :10 億 15

16 產官攜手建構北台灣科技網絡新北桃園與新竹是台灣前三大資訊電子工業重鎮 ( 製造業生產總值比排行 : 桃園縣 21.56% 新竹市 17.95% 新北市 14.43%) ICT 產業特性具互補性, 結合自由經紀示範區與航空城, 從研發製造設備材料組裝加工國際物流一條龍服務, 攜手再造經濟繁榮國際物流智慧電動車雲端運算綠色能源國際醫療文化創意會展產業觀光旅遊桃園縣 PCB, 原物料, 電子零組件 vs 國際物流新北市金屬機械, 電子光電 vs 智慧運籌北台灣電子科技網絡國際物流雲端運算綠色能源生技醫療文化創意數位內容技術服務 ICT 新竹縣市半導體 vs 科技研發中心綠能光電生技醫療文化創意觀光旅遊精緻農業科技產業 16

17 二困境與挑戰 17

18 台灣電路板產業面臨經營環境惡化亟需轉型維持競爭力產業地位爬升期,2011 年台商市占第一經營環境惡化期產業轉型再成長台商兩岸生產規模台灣電路板產業發展困境下游終端產品成長趨緩市場競爭者威脅加劇經營環境惡化國際品牌商市占率下滑中國大陸品牌商市占率上升 2014(f ) 陸商品牌加大對本土零組件的採購建構自主供應鏈能力中國大陸電路板產業競爭力漸強 2020(f ) 中國大陸生產環境惡化 ( 工資上漲人民幣升值壓力社會轉型 ) 2025(f )

19 克服挑戰升級實力兩岸布局雖完整, 內外環境丕變, 台灣 PCB 產業正處於改變的轉捩點環境保護經營環境環保材料導入綠色生產技術綠色認證法令規範客戶端要求產品與技術變化快速海外生產環境嚴峻, 下一生產基地? 人才的競爭自動化持續提升國際競爭終端客戶結構丕變大陸同業占市場優勢韓國同業急起直追 19

20 三產業優化創新加值 20

21 未來趨勢與產業優化台灣產業趨勢 PCB 產業優化成效老齡化與勞工短缺節能減碳市場轉移代工製造自動化綠色工廠市場拓銷創新轉型社會責任人才培育永續發展創造就業 21

22 結論政府產業學術多方合作, 規劃確實可行的方法, 共同面對未來競爭, 共創永續發展新北市政府建言中央政府制訂 TPCA 產研學台灣電路板產業發展策略白皮書 22

23 簡報完畢謝謝! 聯絡我們電話 : 傳真 : 地址 :337 桃園縣大園鄉高鐵北路二段 147 號 Web site: 23

24 附件 TPCA 簡介 24

月遷至新會館 2010 年通過附設職業訓練中心 ( 台灣高科技產業第一家 ) 舉辦第一屆台灣低碳博覽會 (ECO

25 台灣電路板協會沿革 1998 年 3 月成立 2000 年舉辦第一屆電路板國際展覽暨國際論壇 (TPCA Show & Forum) 2004 年成立 PCB 學院 2007 年 Forum 正式轉型為 IMPACT 國際研討會 2009 年 7 月遷至新會館 2010 年通過附設職業訓練中心 ( 台灣高科技產業第一家 ) 舉辦第一屆台灣低碳博覽會 (ECO Taiwan) 2011 年完成主辦第 12 屆世界電子電路大會擔任世界電子電路聯盟 (WECC) 秘書長單位 25

26 會員分布圖 17.82% 新北市 :103 家數製造及代工 :32 家設備及原物料 :71 家榮譽會員 :0 家台北市 :77 家數製造及代工 :6 家設備及原物料 :71 家榮譽會員 :0 家 13.32% 桃園 : 213 家數製造及代工 :61 家設備及原物料 :152 家榮譽會員 :0 家 36.85% 高雄 : 21 家數製造及代工 :7 家設備及原物料 :14 家榮譽會員 :0 家贊助會員 :89 家數 ( 大陸 ) 製造及代工 :16 家 ( 大陸 ) 設備及原物料 :61 家 ( 台灣 ) 贊助會員 :12 家 Total: 578 Shops 3.63% 15.4% 其它地區 : 75 家數製造及代工 :7 家設備及原物料 :63 家榮譽會員 :5 家 12.98% 更新日期 :2013/9/18

27 產業重要議題 1. 鼓勵創新科技 ( 自動化, 環保材料與技術等 ) 2. 環保工安輔導與溝通 ( 四廢, 勞動檢查, 消防等.) 3. 輔導 PCB 綠色製程改善 4. 鼓勵產學合作, 培育科技人才 5. 彈性工時, 因應勞動力短缺 27

臻鼎科技控股股份有限公司 : ( ) ,000 FPC HDI R-PCB IC PCB ( 2011 ) PCB PCB 35% 2002 FPC 2003 SARS

臻鼎科技控股股份有限公司 : ( ) ,000 FPC HDI R-PCB IC PCB ( 2011 ) PCB PCB 35% 2002 FPC 2003 SARS Q4 2012 企業專訪主題系列 (2):PCB 產業之台商在中國龍的傳人成功西進兩岸攜手共創世界第一的 PCB 產業 TPCA TPCA / (2) PCB TPCA (PCB) (PCB) (PCB) (FCCL) (PCB ) PCB 1972 1993 PCB PCB 滬士電子股份有限公司 : 55 86-512-57356888 1992 6,800 * PCB * PCB PCB