4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 USD B1 B+ N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 12/11/ ,00

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1 高 收 益 债 券 内 地 房 地 产 类 4 USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧 桂 园 COGARD 7 7/8 05/27/19 4 XS COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧 桂 园 COGARD 7 1/2 03/09/20 4 USG24524AH67 COUNTRY GARDEN HLDGS 碧 桂 园 COGARD 7 1/4 04/04/21 4 USG24524AG84 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧 桂 园 COGARD 7 1/2 01/10/23 4 XS TRILLION CHANCE LTD 富 力 地 产 GZRFPR 8 1/2 01/10/19 4 XS CAIFU HOLDINGS LTD 富 力 地 产 GZRFPR 8 3/4 01/24/20 USD Ba1 BB BB FIXED Y 27/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB BB+ 7.5 FIXED Y 9/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB N/A 7.25 FIXED Y 4/10/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB N/A 7.5 FIXED Y 10/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB 8.5 FIXED Y 10/01/ /01/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD B1 B BB 8.75 FIXED Y 24/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 4 XS KWG PROPERTY HOLDING LTD 合 景 泰 富 KWGPRO 13 1/4 03/22/17 USD B1 B+ N/A FIXED N N/A N/A 22/03/ ,000 1, ,000,000 4 XS KWG PROPERTY HOLDING LTD 合 景 泰 富 KWGPRO /14/19 USD B1 B+ N/A FIXED Y 14/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 4 XS KWG PROPERTY HOLDING LTD 合 景 泰 富 KWGPRO 8 1/4 08/05/19 4 XS KWG PROPERTY HOLDING LTD 合 景 泰 富 KWGPRO 8 5/8 02/05/20 4 USG3225AAD57EVERGRANDE REAL ESTATE 恒 大 地 产 EVERRE 8 3/4 10/30/18 4 XS EVERGRANDE REAL ESTATE 恒 大 地 产 EVERRE 12 02/17/20 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅 居 乐 AGILE 6 1/2 02/28/17 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅 居 乐 AGILE 9 7/8 03/20/17 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅 居 乐 AGILE 8 3/8 02/18/19 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅 居 乐 AGILE 9 05/21/20 4 XS GEMDALE ASIA HLD LTD 金 地 集 团 GEMDAL 5 5/8 03/21/18 4 XS GEMDALE ASIA INVESTMENT 金 地 集 团 GEMDAL 6 1/2 03/04/17 4 XS CENTRAL CHN REAL ESTATE 建 业 地 产 CENCHI 6 1/2 06/04/18 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建 业 地 产 CENCHI 8 01/28/20 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建 业 地 产 CENCHI 8 3/4 01/23/21 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融 创 中 国 SUNAC 9 3/8 04/05/18 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融 创 中 国 SUNAC 8 3/4 12/05/19 4 XS GREENTOWN CHINA HLDGS 绿 城 中 国 GRNCH 8 03/24/19 4 XS GREENTOWN CHINA HLDGS 绿 城 中 国 GRNCH 5 7/8 08/11/20 4 XS CIFI HOLDINGS GROUP CO 旭 辉 控 股 CIFIHG 8 7/8 01/27/19 4 XS CIFI HOLDINGS GROUP 旭 辉 控 股 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 USD B1 B+ N/A 8.25 FIXED Y 5/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED Y 5/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD B3 CCC+ N/A 8.75 FIXED Y 30/10/ /10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD B3 CCC+ N/A 12 FIXED Y 17/02/ /02/ ,000 1,000 1,000,000,000 CNY B1 B+ N/A 6.5 FIXED N N/A N/A 28/02/2017 1,000,000 10,000 2,000,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED N N/A N/A 20/03/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED Y 18/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A 9 FIXED Y 21/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 CNY Ba3 B+ N/A FIXED N N/A N/A 21/03/2018 1,000,000 10, ,450,000 CNY Ba3 B+ N/A 6.5 FIXED N N/A N/A 4/03/2017 1,000,000 10, ,290,000 USD Ba3 B+ N/A 6.5 FIXED Y 4/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 B+ N/A 8 FIXED Y 28/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 B+ N/A 8.75 FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B BB FIXED Y 25/07/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B BB 8.75 FIXED Y 5/12/ /12/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A 8 FIXED Y 24/03/ /03/ ,000 1, ,541,000 USD Ba3 B+ N/A FIXED Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ BB FIXED Y 27/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ BB FIXED Y 5/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 1 of 15

2 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 USD B1 B+ N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 12/11/ ,000 1, ,000,000 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 10 1/4 07/21/19 USD B1 B+ N/A FIXED Y 21/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 4 HK RKI FINANCE (2013)LTD 路 劲 基 建 ROADKG 6 12/03/16 4 XS ROAD KING 2012 LTD 路 劲 基 建 ROADKG 9 7/8 09/18/17 4 XS LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙 光 地 产 LOGPH 9 3/4 12/08/17 4 XS LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙 光 地 产 LOGPH 11 1/4 06/04/19 4 XS CHINA SOUTH CITY HOLDING 华 南 城 CSCHCN 8 1/4 01/29/19 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 8 3/4 10/04/18 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 8 5/8 01/24/19 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 9 12/08/19 4 XS CHINA SCE PROPERTY HLDGS 中 骏 置 业 CHINSC 10 07/02/20 4 HK MODERN LAND CHINA CO 当 代 置 业 MOLAND 11 01/22/17 CNY B1 BB- N/A 6 FIXED N N/A N/A 3/12/2016 1,000,000 10,000 2,200,000,000 USD B1 BB- N/A FIXED Y 8/07/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB FIXED N N/A N/A 8/12/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB FIXED Y 4/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B 8.25 FIXED Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB FIXED Y 4/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB FIXED Y 24/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB- 9 FIXED Y 8/12/ /12/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B- N/A 10 FIXED Y 2/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 CNY B2 N/A B 11 FIXED N N/A N/A 22/01/2017 1,000, ,000 1,100,000,000 4 XS MODERN LAND CHINA CO 当 代 置 业 MOLAND 12 3/4 07/31/19 USD B2 N/A B FIXED Y 31/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 4 XS MODERN LAND CHINA CO 当 代 置 业 MOLAND 13 7/8 11/04/18 USD B2 N/A B FIXED Y 4/11/ /11/ ,000 1, ,000,000 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时 代 地 产 TPHL 10 3/8 07/16/17 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时 代 地 产 TPHL 12 5/8 03/21/19 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时 代 地 产 TPHL /05/20 CNY B2 B B FIXED N N/A N/A 16/07/2017 1,000,000 10,000 1,500,000,000 USD B2 B B FIXED Y 21/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B B FIXED Y 5/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 4 XS REDCO PROPERTIES GROUP 力 高 地 产 REDPRO 13 3/4 08/01/19 USD N/A B B FIXED Y 1/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 4 XS OCEANWIDE REAL ESTATE IN 泛 海 控 股 FANHAI 11 3/4 09/08/19 4 XS OCEANWIDE HLDGS INTL 15 泛 海 控 股 FANHAI 9 5/8 08/11/20 4 XS XINYUAN REAL ESTATE 鑫 苑 置 业 XIN 13 1/4 05/03/18 4 XS XINYUAN REAL ESTATE 鑫 苑 置 业 XIN 13 06/06/19 4 XS CHINA AOYUAN PROPERTY 中 国 奥 园 CAPG 10 7/8 05/26/18 4 XS CHINA AOYUAN PROPERTY 中 国 奥 园 CAPG 11 1/4 01/17/19 USD N/A B B FIXED Y 8/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B B FIXED Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B FIXED Y 3/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B 13 FIXED Y 6/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B FIXED N N/A N/A 26/05/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B- B FIXED Y 17/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花 样 年 FTHDGR 13 3/4 09/27/17 USD B3 B N/A FIXED N N/A N/A 27/09/ ,000 1, ,000,000 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花 样 年 FTHDGR 11 1/2 06/01/18 USD B3 B N/A 11.5 FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花 样 年 FTHDGR 10 5/8 01/23/19 USD B3 B N/A FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花 样 年 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 USD B3 B N/A FIXED Y 22/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 4 XS POWERLONG REAL ESTATE HL 宝 龙 地 产 PWRLNG 10 3/4 09/18/17 CNY B3 B- N/A FIXED N N/A N/A 18/09/2017 1,000,000 10,000 1,500,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 2 of 15

3 4 XS POWERLONG REAL ESTATE HL 宝 龙 地 产 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 USD B3 B- N/A FIXED N N/A N/A 26/11/ ,000 1, ,000,000 4 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五 洲 国 际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD Caa2 N/A B FIXED Y 26/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 4 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五 洲 国 际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD Caa2 N/A B FIXED Y 26/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 工 业 类 / 其 他 企 业 债 券 4 XS WEST CHINA CEMENT LTD 西 部 水 泥 WESCHI 6 1/2 09/11/19 4 XS HSIN CHONG GROUP HOLDING 新 昌 集 团 控 股 HSINCG 8 3/4 05/18/18 4 XS HSIN CHONG GROUP HOLDING 新 昌 集 团 控 股 HSINCG 8 1/2 01/22/19 4 XS HNA GROUP INTL CO LTD 海 航 集 团 SANYPH 8 1/8 12/03/18 4 XS HAIKOU MEILAN INT AIRPRT 海 口 美 兰 国 际 机 场 MEILAN 7 1/4 06/18/18 4 SG6QD HAINAN AIRLINE HK 海 南 航 空 HAIAIR 6 1/4 05/22/17 4 HK HONG KONG AVIATION LTD 香 港 航 空 HONAIR 7 1/2 11/04/16 4 XS BLUE SKY FLIERS CO LTD 香 港 航 空 HONAIR /20/19 4 XS DEGREES INTL LTD 361 度 国 际 DEGREE 7 1/4 06/03/21 4 XS DEGREES INTL LTD 361 度 国 际 DEGREE 7 1/2 09/12/17 4 USY9896RAA96 ZOOMLION HK SPV CO LTD 中 联 重 科 ZOOMLI 6 7/8 04/05/17 4 USY9896RAB79 ZOOMLION HK SPV CO LTD 中 联 重 科 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 4 USG3777BAB92 GEELY AUTOMOBILE 吉 利 汽 车 GEELY 5 1/4 10/06/19 4 XS CAR INC 神 州 租 车 CARINC 6 1/8 02/04/20 4 XS CAR INC 神 州 租 车 CARINC 6 02/11/21 4 USG2115XAA66CHINA OIL AND GAS GROUP 中 油 燃 气 CHIOIL 5 1/4 04/25/18 4 XS CHINA OIL AND GAS GROUP 中 油 燃 气 CHIOIL 5 05/07/20 4 XS CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中 国 宏 桥 HONGQI 7 5/8 06/26/17 4 XS CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中 国 宏 桥 HONGQI 6 7/8 05/03/18 4 USG2108VAC57 CHINA ORIENTAL GROUP CO 中 国 东 方 集 团 控 股 CHOGRP 7 11/17/17 4 XS SPARKLE ASSETS LTD 复 星 国 际 FOSUNI 6 7/8 01/30/20 4 XS TEXHONG TEXTILE GROUP LT 天 虹 纺 织 TEXTEX 6 1/2 01/18/19 4 XS HENGDELI HOLDINGS LTD 亨 得 利 XINHD 6 1/4 01/29/18 4 USG3958RAB53 GOLDEN EAGLE RETAIL GROU 金 鹰 商 贸 GERGHK 4 5/8 05/21/23 4 XS PARKSON RETAIL GROUP LTD 百 盛 商 业 PRKSON 4 1/2 05/03/18 USD Ba3 /*+ B+ /*+ BB- /*+ 6.5 FIXED Y 11/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A 8.75 FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A 8.5 FIXED N N/A N/A 22/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 3/12/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A N/A N/A 7.25 FIXED N N/A N/A 18/06/2018 1,000,000 10, ,000,000 CNY N/A N/A N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 22/05/2017 1,000,000 10,000 3,000,000,000 CNY N/A N/A N/A 7.5 FIXED N N/A N/A 4/11/2016 1,000,000 10, ,000,000 USD N/A N/A N/A 6.9 FIXED N N/A N/A 20/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB BB 7.25 FIXED Y 3/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A N/A N/A 7.5 FIXED N N/A N/A 12/09/2017 1,000,000 10,000 1,500,000,000 USD N/A B+ B FIXED N N/A N/A 5/04/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B+ B FIXED N N/A N/A 20/12/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB+ N/A 5.25 FIXED Y 6/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ /*- BB FIXED Y 4/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ /*- BB+ 6 FIXED Y 11/08/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A 5.25 FIXED Y 25/07/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A 5 FIXED Y 7/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB- BB FIXED N N/A N/A 26/06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB- BB FIXED N N/A N/A 3/05/ ,000 1, ,000,000 USD WR N/A BB- 7 FIXED Y 25/07/ /11/ ,000 1,000 49,156,000 USD Ba3 BB N/A FIXED Y 30/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB N/A 6.5 FIXED Y 18/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 N/A B FIXED Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 /*- B+ /*- BB FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD B2 N/A B 4.5 FIXED N N/A N/A 3/05/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 3 of 15

4 5 USG5804GAE47 MAOYE INTERNATIONAL HLDG 茂 业 国 际 MAOIH 7 3/4 05/19/17 4 USG59301AB01 MCE FINANCE LTD 新 濠 博 亚 娱 乐 MPEL 5 02/15/21 4 USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 新 濠 博 亚 娱 乐 STCITY 8 1/2 12/01/20 4 US71645WAU53PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 1/2 02/06/17 4 US71647NAG43 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 1/4 03/17/17 4 US71645WAM38PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 7/8 03/01/18 4 US71647NAB55 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 01/15/19 4 US71645WAN11PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 7 7/8 03/15/19 4 US71647NAH26 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 4 7/8 03/17/20 4 US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 3/8 01/27/21 4 US71647NAF69 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 4 3/8 05/20/23 4 US71647NAM11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 6 1/4 03/17/24 5 US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 5/8 05/20/43 5 US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 7 1/4 03/17/44 5 US71647NAN93 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 ( 百 年 债 ) PETBRA /05/15 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU /07/17 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU /24/17 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU /28/19 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU 6 1/8 02/07/22 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 04/12/17 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB /22/18 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 7/8 05/29/18 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB /13/20 5 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 1/4 06/30/35 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB /15/17 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB /27/17 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB /25/18 投 资 级 别 债 券 USD Caa2 CCC+ /*-N/A 7.75 FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB- N/A 5 FIXED Y 25/07/ /02/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD B3 B N/A 8.5 FIXED Y 25/07/ /12/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B+ BB 3.5 FIXED N N/A N/A 6/02/ ,000 1, ,483,000 USD B3 B+ BB 3.25 FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,019,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 1/03/ ,000 1, ,527,000 USD B3 B+ BB 3 FIXED N N/A N/A 15/01/ ,000 1,000 1,934,733,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 15/03/ ,000 1,000 2,750,000,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 27/01/ ,000 1,000 5,250,000,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 3,500,000,000 USD B3 B+ BB 6.25 FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD B3 B+ BB FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 1,750,000,000 USD B3 B+ BB 7.25 FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD B3 B+ BB 6.85 FIXED N N/A N/A 5/06/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 7/02/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Ba1 N/A BBB- 5.4 FIXED N N/A N/A 24/03/ ,000 1,000 1,250,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 28/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 7/02/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Ba1 N/A WD 6 FIXED N N/A N/A 12/04/ ,000 1,000 1,574,039,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED N N/A N/A 22/02/ ,000 1, ,983,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED N N/A N/A 29/05/ ,000 1,000 1,219,920,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED N N/A N/A 13/10/ ,000 1, ,960,000 USD Ba1 BB+ WD 6.25 FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1,000 22,513,000 USD Ba2 N/A BB FIXED N N/A N/A 15/05/ ,000 1, ,312,000 USD Ba2 N/A BB FIXED N N/A N/A 27/12/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Ba2 N/A BB+ 5.1 FIXED N N/A N/A 25/07/ ,000 1,000 1,300,000,000 香 港 企 业 类 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 4 of 15

5 3 XS CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 4 3/4 03/19/20 3 XS CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 4 3/4 07/12/21 4 XS CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 2 7/8 04/26/23 4 XS CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 3 1/8 05/06/25 4 XS CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 3 3/8 10/26/27 5 XS CLP POWER HK FINANCE LTD 中 电 控 股 CHINLP 4 1/4 05/29/49 USD A1 A N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 12/07/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 26/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 6/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 26/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ N/A 4.25 VARIABLE Y 7/11/ /05/ ,000 1, ,000,000 4 XS GOODMAN HK FINANCE 嘉 民 物 流 GOOMAN 4 3/8 06/19/24 USD N/A BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 19/06/ ,000 1, ,000,000 5 XS TOWNGAS FINANCE LTD 香 港 中 华 煤 气 HKCGAS 4 3/4 01/29/49 3 XS HONGKONG ELECTRIC FINANC 电 能 实 业 ( 港 灯 ) HKE 4 1/4 12/14/20 3 XS HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 1/2 06/01/22 4 XS HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 5/8 01/16/24 4 XS HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 1/2 10/07/25 3 XS HYSAN (MTN) LIMITED 希 慎 兴 业 HYSAN 3 1/2 01/16/23 3 US50074KAA97 KOWLOON-CANTON RAILWAY 九 广 铁 路 公 司 KCRC 5 1/8 05/20/19 3 XS WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉 里 建 设 KERPRO 5 02/15/17 3 XS WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉 里 建 设 KERPRO 5 7/8 04/06/21 3 XS LI & FUNG LTD 利 丰 LIFUNG 5 1/2 05/16/17 3 XS LI & FUNG LTD 利 丰 LIFUNG 5 1/4 05/13/20 3 XS LS FINANCE 2017 LTD 利 福 国 际 LIHHK 5 1/4 01/26/17 3 XS LS FINANCE 2022 LTD 利 福 国 际 LIHHK 4 1/4 10/16/22 3 XS NAN FUNG TREASURY I LTD 南 丰 集 团 NANFUN 5 1/4 01/20/17 3 XS NAN FUNG TREASURY LTD 南 丰 集 团 NANFUN 4 1/2 09/20/22 4 XS NAN FUNG TREASURY LTD 南 丰 集 团 NANFUN 4 7/8 05/29/24 2 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 1/2 11/02/16 2 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 5 3/8 03/08/17 3 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 4 11/02/20 3 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 4 1/2 02/14/22 3 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 5/8 01/16/23 4 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 3/8 02/25/24 USD A3 A- N/A 4.75 VARIABLE Y 28/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A- N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 14/12/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A 4.5 FIXED N N/A N/A 7/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ BBB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD Aa1 AAA WD FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A NR N/A 5 FIXED N N/A N/A 15/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A NR N/A FIXED N N/A N/A 6/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 5.5 FIXED N N/A N/A 16/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 5.25 FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED N N/A N/A 16/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB 5.25 FIXED N N/A N/A 20/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB 4.5 FIXED N N/A N/A 20/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 29/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 2/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,300,000 USD A1 A+ A 4 FIXED N N/A N/A 2/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 14/02/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A VARIABLE Y 25/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 5 of 15

6 3 XS SWIRE PROPERT MTN FIN 太 古 地 产 SWIPRO 2 3/4 03/07/20 3 XS SWIRE PROPERT MTN FIN 太 古 地 产 SWIPRO 4 3/8 06/18/22 2 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太 古 股 份 SWIRE 6 1/4 04/18/18 3 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太 古 股 份 SWIRE 5 1/2 08/19/19 3 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太 古 股 份 SWIRE 4 1/2 02/28/22 4 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太 古 股 份 SWIRE 4 1/2 10/09/23 2 XS WHARF FINANCE LTD 九 龙 仓 WHARF 4 5/8 02/08/17 2 XS WHARF FINANCE LTD 九 龙 仓 WHARF 3 1/2 01/23/19 4 XS FWD LTD 富 卫 保 险 FWDINS 5 09/24/24 2 USG4673GAA34HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 和 记 黄 埔 HUWHY 3 1/2 01/13/17 2 USG46715AB73 HUTCHISON WHAMPOA FIN 和 记 黄 埔 HUWHY /01/17 2 USG46747AA27 HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 和 记 黄 埔 HUWHY 1 5/8 10/31/17 2 USG4690AAA54HUTCH WHAMPOA INT 12 II 和 记 黄 埔 HUWHY 2 11/08/17 3 USG4672UAA37HUTCH WHAM INT 09 LTD 和 记 黄 埔 HUWHY 7 5/8 04/09/19 3 USG4671AAA81HUTCHISON WHAM INT 09/19 和 记 黄 埔 HUWHY 5 3/4 09/11/19 3 USG4673GAB17 HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 和 记 黄 埔 HUWHY 4 5/8 01/13/22 3 USG4690AAB38 HUTCH WHAMPOA INT 12 II 和 记 黄 埔 HUWHY 3 1/4 11/08/22 4 USG46747AB00 HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 和 记 黄 埔 HUWHY 3 5/8 10/31/24 4 USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 和 记 黄 埔 HUWHY 7 1/2 08/01/27 5 USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33 和 记 黄 埔 HUWHY /24/33 3 USG22117AB45 HPHT FINANCE 15 LTD 和 记 港 口 控 股 信 托 HPHTSP 2 7/8 03/17/20 3 XS PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 电 讯 盈 科 PCCW 3 3/4 03/08/23 4 XS HKT CAPITAL NO 2 LTD 电 讯 盈 科 PCCW 3 5/8 04/02/25 内 地 房 地 产 类 3 XS CHINA OVERSEAS FIN KY IV 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 4 7/8 02/15/17 2 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 3 3/8 10/29/18 3 XS CHINA OVERSEAS FIN. VI 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 4 1/4 05/08/19 3 XS CHINA OVRSEA FIN KY II 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 5 1/2 11/10/20 3 XS CHINA OVERSEAS FIN KY V 中 国 海 外 发 展 CHIOLI /15/22 USD A2 A- N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 7/03/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 18/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 18/04/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A- 5.5 FIXED N N/A N/A 19/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A- 4.5 FIXED N N/A N/A 28/02/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 9/10/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A FIXED N N/A N/A 8/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A- 3.5 FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 N/A BBB 5 FIXED N N/A N/A 24/09/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A- 3.5 FIXED N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 1/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 31/10/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A3 A- A- 2 FIXED N N/A N/A 8/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 9/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 11/09/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,480,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 8/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 31/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A3 A- A- 7.5 FIXED N N/A N/A 1/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED N N/A N/A 24/11/ ,000 1,000 1,144,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A FIXED N N/A N/A 2/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 15/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 5.5 FIXED N N/A N/A 10/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 3.95 FIXED N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 6 of 15

7 4 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 5 3/8 10/29/23 4 XS CHINA OVERSEAS FIN KY VI 中 国 海 外 发 展 CHIOLI /08/24 5 XS CHINA OVERSEAS FIN. VI 中 国 海 外 发 展 CHIOLI /11/34 5 XS CHINA OVERSEAS FIN KY V 中 国 海 外 发 展 CHIOLI /15/42 5 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 6 3/8 10/29/43 3 XS CHINA OS GRAND OCEAN FIN 中 国 海 外 宏 洋 COGO 5 1/8 01/23/19 3 XS POLY REAL ESTATE FINANCE 保 利 地 产 POLYRE 4 1/2 08/06/18 3 XS POLY REAL ESTATE FINANCE 保 利 地 产 POLYRE 5 1/4 04/25/19 3 XS GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 3 1/2 10/17/17 3 XS GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 4 3/8 07/03/19 4 XS GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 5 7/8 07/03/24 3 XS GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 4 3/4 10/18/16 3 XS GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 4 3/8 08/07/17 3 XS GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 5 1/2 01/23/18 3 XS SINO OCEAN LND TRS FIN I 远 洋 地 产 SINOCE 4 5/8 07/30/19 3 XS SINO OCEAN LD TRS FIN II 远 洋 地 产 SINOCE /04/20 4 XS SINO OCEAN LND TRS FIN I 远 洋 地 产 SINOCE 6 07/30/24 4 XS SINO OCEAN LD TRS FIN II 远 洋 地 产 SINOCE /04/27 3 XS FRANSHION INVESTMENT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO /26/17 3 XS FRANSHION BRILLIANT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 5 3/8 10/17/18 3 XS FRANSHION BRILLIANT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 5 3/4 03/19/19 3 USG3709DAA03FRANSHION DEVELOPMENT 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 6 3/4 04/15/21 3 HK BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万 科 VANKE /16/16 3 XS BESTGAIN REAL ESTATE 万 科 VANKE 2 5/8 03/13/18 3 HK BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万 科 VANKE 4 1/2 12/04/18 3 XS WANDA PROPERTIES OVERSEA 大 连 万 达 商 业 地 产 DALWAN 4 7/8 11/21/18 4 XS WANDA PROPERTIES INTL 大 连 万 达 商 业 地 产 DALWAN 7 1/4 01/29/24 3 XS YUEXIU PROPERTY CO LTD 越 秀 地 产 YUEXIU 3 1/4 01/24/18 3 XS YUEXIU PROPERTY CO LTD 越 秀 地 产 YUEXIU 4 1/2 01/24/23 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 11/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 5.35 FIXED N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 6/08/ ,000 1, ,287,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,405,000 USD Ba2 BB BB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB BB FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB BB FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 B+ BB FIXED N N/A N/A 18/10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 B+ BB FIXED N N/A N/A 7/08/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A N/A BB+ 5.5 FIXED N N/A N/A 23/01/2018 1,000,000 10,000 1,500,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB- 6 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB- 4.7 FIXED N N/A N/A 26/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 15/04/ ,000 1, ,000,000 CNY Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 16/12/2016 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 CNY Baa2 BBB BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 4/12/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Baa3 BB+ BBB FIXED N N/A N/A 21/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BB+ BBB 7.25 FIXED N N/A N/A 29/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB- 4.5 FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 7 of 15

8 3 XS YUEXIU REIT MTN CO 越 秀 REITs YXREIT /14/18 4 XS LINK FINANCE CAYMAN 2009 领 汇 REITs LINREI /03/24 3 XS CHINA RESOURCES LAND LTD 华 润 置 地 CRHZCH 4 3/8 02/27/19 4 XS CHINA RESOURCES LAND LTD 华 润 置 地 CRHZCH 6 02/27/24 3 XS LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 3 XS LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 7/8 10/18/19 3 XS LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 3 XS LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 3 XS DOUBLE ROSY LTD 中 粮 置 地 COFCOL 3 5/8 11/18/19 3 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 6 5/8 01/14/20 3 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 3 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 中 国 资 产 管 理 类 3 USG2117CAB84 CHINA CINDA FINANCE 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 4 05/14/19 3 USG21184AA79 CHINA CINDA FINANCE 2015 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 3 1/8 04/23/20 4 USG2117CAC67 CHINA CINDA FINANCE 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 5 5/8 05/14/24 4 USG21184AB52 CHINA CINDA FINANCE 2015 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 4 1/4 04/23/25 2 XS CHINA GREAT WALL INT HLD 中 国 长 城 资 产 管 理 GRWALL 2 1/2 09/17/17 2 XS HUARONG FINANCE CO LTD 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 07/17/17 2 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 1/2 01/16/18 2 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 2 7/8 11/19/18 3 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 2 3/4 06/03/19 3 XS HUARONG FINANCE CO LTD 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 07/17/19 3 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 1/2 01/16/20 3 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 3/4 11/19/20 3 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 1/4 06/03/21 4 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 5 1/2 01/16/25 4 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 5 11/19/25 4 XS HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 5/8 06/03/26 USD Baa2 BBB N/A 3.1 FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A 3.6 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB+ 6 FIXED N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 CNY Ba2 BB BBB FIXED N N/A N/A 28/05/2018 1,000,000 10,000 2,000,000,000 USD Ba2 BB BBB FIXED Y 18/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB BBB FIXED Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB BBB FIXED Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A FIXED N N/A N/A 18/11/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BBB FIXED Y 14/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BBB FIXED Y 22/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BBB FIXED Y 10/02/ /02/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Baa1 BBB+ /* A 4 FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ /* A FIXED N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Baa1 BBB+ /* A FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ /* A 4.25 FIXED N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,700,000,000 USD A1 N/A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 17/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3 FIXED N N/A N/A 17/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A 2.75 FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 4 FIXED N N/A N/A 17/07/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Baa1 BBB+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A 3.25 FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 5.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,400,000,000 USD Baa1 BBB+ A 5 FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 8 of 15

9 2 HK STARWAY ASSETS ENTERPRIS 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS /22/17 2 XS CENTURY MASTER INVESTMEN 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 4 3/4 09/19/18 3 XS CHARMING LIGHT INVST LTD 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 3 3/4 09/03/19 4 XS CHARMING LIGHT INVST LTD 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 5 09/03/24 保 险 类 2 HK AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 1 3/4 03/13/18 2 US00131M2A05 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 2 1/4 03/11/19 3 HK AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 3 1/8 03/13/23 5 US00131M2B87 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 4 7/8 03/11/44 2 XS PING AN LIFE INSURANCE 中 国 平 安 保 险 PINGLI 2 3/8 01/19/19 3 XS PING AN LIFE INSURANCE 中 国 平 安 保 险 PINGLI 2 7/8 01/19/21 证 券 金 融 类 2 XS CITIC SEC FINANCE 2013 中 信 证 券 CITICS 2 1/2 05/03/18 3 XS CITIC SECURITIES FIN MTN 中 信 证 券 CITICS 3 1/2 10/30/19 3 XS CICC HK FINANCE 2016 MTN 中 金 国 际 CICCHK 2 3/4 05/18/19 3 XS HAITONG INTL FIN 2014 海 通 证 券 HTISEC /11/19 3 XS HAITONG INTL FIN HLDG 15 海 通 证 券 HAISEC 3 1/2 04/21/20 3 XS HAITONG INTL FIN 2015 海 通 证 券 HTISEC /29/20 3 US38141GVP61 GOLDMAN SACHS GROUP INC 美 商 高 盛 证 券 GS 2 3/4 09/15/20 4 US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC 美 商 高 盛 证 券 GS 3 3/4 05/22/25 租 赁 类 4 US09681MAB46 BOC AVIATION LTD 中 银 航 空 租 赁 BOCAVI 3 7/8 04/27/26 2 XS AZURE ORBIT III INTL FIN 交 银 金 融 租 赁 BOCOM 2 1/8 03/21/19 3 XS AZURE ORBIT III INTL FIN 交 银 金 融 租 赁 BOCOM 2 5/8 03/21/21 3 XS CCBL CAYMAN 1 CORP 建 银 金 融 租 赁 CCBL 2 3/8 05/31/19 3 XS CCBL CAYMAN 1 CORP 建 银 金 融 租 赁 CCBL 2 3/4 05/31/21 2 USY3R559AE22 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL /13/18 2 XS ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2 5/8 03/19/18 3 USY3R559AJ19 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2 3/8 05/19/19 CNY N/A BBB+ A 4.1 FIXED N N/A N/A 22/01/2017 1,000,000 10,000 2,500,000,000 USD N/A BBB+ A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A A 3.75 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Baa1 N/A A 5 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A FIXED N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A N/A FIXED N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A N/A FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A N/A FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 3/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/10/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ BBB FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A 3.99 FIXED N N/A N/A 11/09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 21/04/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 29/07/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ A 2.75 FIXED Y 15/08/ /09/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A3 BBB+ A 3.75 FIXED Y 22/02/ /05/ ,000 1,000 2,250,000,000 USD N/A BBB+ A FIXED Y 27/01/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD (P)A2 A- N/A FIXED N N/A N/A 21/03/ ,000 1, ,000,000 USD (P)A2 N/A N/A FIXED N N/A N/A 21/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A FIXED N N/A N/A 31/05/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 31/05/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A 2.6 FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A FIXED N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 USD NR A- A FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 9 of 15

10 3 XS ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 3 1/4 03/17/20 3 USY3R559AF96 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL /10/20 3 USY3R559AK81 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2 3/4 05/19/21 4 USY3R559AL64 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 3 5/8 05/19/26 银 行 金 融 类 3 XS CHINA DEVELOPMENT BANK 国 家 开 发 银 行 SDBC 2 1/8 06/01/21 4 XS CHINA DEVELOPMENT BANK 国 家 开 发 银 行 SDBC 3 06/01/26 3 XS FUBON BANK HONG KONG LTD 富 邦 香 港 FUBON 6 1/8 11/30/20 2 XS ADVANCE WISDOM INVESTMEN 农 业 银 行 AGRBK /16/17 2 HK AGRICULTURAL BK OF CHINA 农 业 银 行 AGRBK /20/17 2 US00850XAB47 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农 业 银 行 AGRBK 2 05/21/18 2 XS AGRICULTURAL BK OF CHINA 农 业 银 行 AGRBK 2 1/8 10/20/18 3 US00850XAC20 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农 业 银 行 AGRBK 2 3/4 05/21/20 3 US00850XAC20 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农 业 银 行 AGRBK 2 3/4 05/21/20 2 USY1391CDU28BANK OF CHINA HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 3 3/4 11/08/16 2 XS BANK OF CHINA/HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 2 1/8 01/23/17 2 XS BANK OF CHINA/ABU DHABI 中 国 银 行 BCHINA /30/17 2 XS BANK OF CHINA/HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 2 1/8 06/30/18 2 XS BANK OF CHINA/HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 3 1/8 01/23/19 3 XS BANK OF CHINA/HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 2 7/8 06/30/20 4 XS BANK OF CHINA/HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA 3 7/8 06/30/25 3 USY1391CAJ00 BANK OF CHINA HONG KONG 中 银 香 港 BCHINA /11/20 2 XS BANK OF EAST ASIA 东 亚 银 行 BNKEA 2 3/8 04/24/17 3 XS BANK OF EAST ASIA LTD 东 亚 银 行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 3 XS BANK OF EAST ASIA LTD 东 亚 银 行 BNKEA 6 3/8 05/04/22 2 XS BK OF COMMUNICATIONS/HK 交 通 银 行 BOCOM 2 1/8 01/15/17 3 XS AZURE ORBIT II INTL FIN 交 通 银 行 BOCOM 3 3/8 04/25/19 3 XS AZURE ORBIT INTL FINANCE 交 通 银 行 BOCOM 3 3/4 03/06/23 2 XS CHINA CONSTRUCT BK ASIA 建 设 银 行 CCB 2 3/8 04/01/17 USD A3 N/A A 3.25 FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A 3.2 FIXED N N/A N/A 10/11/ ,000 1, ,000,000 USD NR A- A 2.75 FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD NR A- A FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- N/A FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Aa3 AA- N/A 3 FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A FIXED N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A 2.1 FIXED N N/A N/A 16/10/ ,000 1, ,000,000 CNY A1 N/A A 4.15 FIXED N N/A N/A 20/10/2017 1,000,000 10, ,000,000 USD A1 A N/A 2 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 20/10/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 8/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 CNY A1 N/A A 3.6 FIXED N N/A N/A 30/06/2017 1,000,000 10,000 2,000,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A A FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD A3 A N/A FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 A- N/A FIXED N N/A N/A 16/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 A- N/A VARIABLE Y 4/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A- N/A FIXED N N/A N/A 15/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A- A FIXED N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 6/03/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A N/A FIXED N N/A N/A 1/04/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 10 of 15

11 2 XS CHINA CONSTRUCTION BANK 建 设 银 行 CCB /19/17 3 XS CHINA CONSTRUCT BK ASIA 建 设 银 行 CCB 3 1/4 07/02/19 2 XS CHINA CONSTRUCT BK ASIA 建 行 亚 洲 CCB 4 11/26/17 3 XS CHINA MINSHENG BKG/HK 民 生 银 行 CHIMIN 2 1/4 05/21/18 3 XS CHINA MERCHANTS BANK/HK 招 商 银 行 CHINAM 2 3/8 06/12/17 3 XS CHINA MERCHANTS BANK/NY 招 商 银 行 CHINAM 2 3/8 05/14/18 3 XS AIRVESSEL FINANCE HLDG 招 商 银 行 CHINAM 3 1/4 08/11/19 3 XS CHONG HING BANK LTD 创 兴 银 行 CHOHIN 6 11/04/20 3 XS CITIC LTD 中 信 股 份 CITPAC 6 5/8 04/15/21 3 XS DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 3 XS DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 3 XS DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 5 XS DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN /29/49 2 XS HORSEPOWER FINANCE LTD 工 银 国 际 ICBCAS /03/17 2 XS INDU & COML BNK CHINA SG 工 商 银 行 ICBCAS 2 3/4 09/12/17 2 US45580KAB44 INDU & COML BNK CHINA NY 工 商 银 行 ICBCAS /13/17 2 XS INDU & COML BNK CHINA SG 工 商 银 行 ICBCAS 2 05/27/18 3 US45580KAC27 INDU & COML BNK CHINA NY 工 商 银 行 ICBCAS /13/19 3 XS IND & COMM BK CHN/DUBAI 工 商 银 行 ICBCAS 2 5/8 05/26/20 2 US45580KAD00 IND & COMM BK CHINA/NY 工 商 银 行 ICBCAS /13/18 3 US45580KAE82 IND & COMM BK CHINA/NY 工 商 银 行 ICBCAS /13/20 3 XS ICBC ASIA LTD 工 银 亚 洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 3 XS SKYSEA INTERNATIONAL CAP 工 商 银 行 ICBCAS 4 7/8 12/07/21 4 XS IND & COMM BK CHN MACAU 工 商 银 行 ICBCAS 3 7/8 09/10/24 5 XS OCBC WING HANG BANK LTD 永 亨 银 行 WINHAN 6 04/29/49 2 XS KOREA DEVELOPMENT BANK 韩 国 产 业 银 行 KDB /15/18 3 US302154AW97 EXPORT-IMPORT BK KOREA 韩 国 输 出 入 银 行 EIBKOR 5 1/8 06/29/20 3 US302154BV06 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韩 国 输 出 入 银 行 EIBKOR 2 5/8 12/30/20 3 XS AMBANK M BHD 大 马 银 行 AMMMK 3 1/8 07/03/19 CNY N/A N/A N/A 4.3 FIXED N N/A N/A 19/10/2017 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD A2 N/A N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 2/07/ ,000 1, ,000,000 CNY A2 N/A N/A 4 FIXED N N/A N/A 26/11/2017 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD N/A BBB N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 12/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 11/08/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB- 6 FIXED N N/A N/A 4/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A FIXED N N/A N/A 15/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 NR BB VARIABLE Y 17/02/ /08/ , ,000 55,000,000 USD A1 A N/A 2.1 FIXED N N/A N/A 3/03/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 12/09/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A N/A 2 FIXED N N/A N/A 27/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A1 N/A N/A FIXED N N/A N/A 26/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 N/A A FIXED N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 7/12/ ,000 1, ,582,000 USD NR N/A A VARIABLE Y 10/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A BBB+ 6 VARIABLE Y 20/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 CNY Aa2 N/A AA- 4.2 FIXED N N/A N/A 15/12/2018 1,000,000 1,000,000 1,300,000,000 USD Aa2 AA- AA FIXED N N/A N/A 29/06/ ,000 1,000 1,250,000,000 USD Aa2 AA- AA FIXED N N/A N/A 30/12/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 11 of 15

12 3 XS CHINA CITIC BANK INTL 中 信 银 行 国 际 CINDBK 6 7/8 06/24/20 3 XS CHINA CITIC BANK INTL LT 中 信 银 行 国 际 CINDBK 3 7/8 09/28/22 Coco 债 券 5 US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 HSBC 6 3/8 12/29/49 5 US404280BC26 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 HSBC 6 7/8 12/29/49 5 USG84228CE61 STANDARD CHARTERED PLC 渣 打 集 团 STANLN 6 1/2 12/29/49 5 US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 德 意 志 银 行 DB 7 1/2 12/29/49 5 XS BANK OF CHINA 中 国 银 行 BCHINA 6 3/4 10/31/49 5 USY39656AA40 IND & COMM BK OF CHINA 工 商 银 行 ICBCAS 6 12/29/49 5 XS CHINA CONSTRUCTION BANK 建 设 银 行 CCB /29/49 信 息 科 技 类 4 XS PROVEN HONOUR CAPITAL 华 为 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 3 US47215PAB22 JD.COM INC 京 东 JD 3 1/8 04/29/21 4 US47215PAC05 JD.COM INC 京 东 JD 3 7/8 04/29/26 2 USG01719AC08 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 1 5/8 11/28/17 3 USG01719AB25 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 2 1/2 11/28/19 3 USG01719AA42 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 3 1/8 11/28/21 4 USG01719AE63 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA /28/24 5 USG01719AF39 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 4 1/2 11/28/34 3 US594918AL81 MICROSOFT CORP 微 软 MSFT 4 02/08/21 5 US594918AU80 MICROSOFT CORP 微 软 MSFT 3 3/4 05/01/43 2 US056752AA67 BAIDU INC 百 度 BIDU 2 1/4 11/28/17 2 US056752AC24 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 1/4 08/06/18 3 US056752AD07 BAIDU INC 百 度 BIDU 2 3/4 06/09/19 3 US056752AF54 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 06/30/20 3 US056752AB41 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 1/2 11/28/22 4 US056752AG38 BAIDU INC 百 度 BIDU 4 1/8 06/30/25 2 USG87572AA47 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 4 5/8 12/12/16 2 US88032XAA28 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 2 05/02/17 USD Baa3 N/A BBB FIXED N N/A N/A 24/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB VARIABLE Y 28/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB VARIABLE Y 30/03/ /12/ ,000 1,000 2,450,000,000 USD Baa3 N/A BBB VARIABLE Y 1/06/ /12/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Ba1 BB- BBB- 6.5 VARIABLE Y 2/04/ /12/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD B1 B+ BB 7.5 VARIABLE Y 30/04/ /12/ , ,000 1,500,000,000 CNY Ba2 BB- N/A 6.75 VARIABLE Y 23/10/ /10/2049 2,000,000 10,000 39,940,000,000 USD Ba2 BB N/A 6 VARIABLE Y 10/12/ /12/ ,000 1,000 2,940,000,000 USD Ba2 BB N/A 4.65 VARIABLE Y 16/12/ /12/ ,000 1,000 3,050,000,000 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 6/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Baa3 BBB- N/A FIXED N N/A N/A 29/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- N/A FIXED N N/A N/A 29/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 28/11/ ,000 1,000 3,342,000 USD A1 A+ A+ 2.5 FIXED Y 28/10/ /11/ ,000 1,000 32,710,000 USD A1 A+ A FIXED Y 28/09/ /11/ ,000 1,000 26,862,000 USD A1 A+ A+ 3.6 FIXED Y 28/08/ /11/ ,000 1,000 16,569,000 USD A1 A+ A+ 4.5 FIXED Y 28/05/ /11/ ,000 1,000 2,330,000 USD Aaa /*- AAA AA+ /*- 4 FIXED N N/A N/A 8/02/ ,000 1, ,000,000 USD Aaa /*- AAA AA+ /* FIXED Y 1/11/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 2.25 FIXED N N/A N/A 28/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/08/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 9/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 N/A A 3 FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 3.5 FIXED N N/A N/A 28/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 12/12/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A+ 2 FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 12 of 15

13 2 USG87572AD85 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 3 3/8 03/05/18 3 US88032XAB01 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 3 3/8 05/02/19 3 US88032XAC83 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 2 7/8 02/11/20 4 US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT /11/25 3 US428236BV43 HP INC 惠 普 HPQ /09/21 石 油 石 化 类 2 US12591DAA90 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 1 5/8 04/30/17 2 US12625GAB05 CNOOC FINANCE 2013 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 1 3/4 05/09/18 3 US12634GAA13 CNOOC FINANCE 2015 AU 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 2 5/8 05/05/20 3 USG2353WAA92CNOOC FINANCE 2011 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/4 01/26/21 3 USG23530AA92 CNOOC FINANCE 2012 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 7/8 05/02/22 4 US12625GAC87 CNOOC FINANCE 2013 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 05/09/23 4 USQ25738AA54 CNOOC CURTIS FUNDING NO. 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/2 10/03/23 4 US12591DAC56 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/4 04/30/24 4 US12634MAB63 CNOOC FINANCE 2015 US 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 1/2 05/05/25 5 USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 1/2 05/21/33 5 USG2353WAB75CNOOC FINANCE 2011 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 3/4 01/26/41 5 USG23530AB75 CNOOC FINANCE 2012 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 05/02/42 5 US12591DAD30 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 7/8 04/30/44 5 US12634GAC78 CNOOC FINANCE 2015 AU 中 国 海 洋 石 油 CNOOC /05/45 3 XS COSL SINGAPORE CAPITAL 中 海 油 田 服 务 COSL 3 1/2 07/30/20 3 USG2444PAA50 COSL FINANCE BVI LTD 中 海 油 田 服 务 COSL 3 1/4 09/06/22 4 XS COSL SINGAPORE CAPITAL 中 海 油 田 服 务 COSL 4 1/2 07/30/25 2 USG22004AA67 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 2 3/4 04/19/17 2 XS CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 0 11/25/17 2 XS CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /25/17 2 USG22004AD07 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /16/18 3 USG22004AG38 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 2 3/4 05/14/19 3 XS CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /25/19 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 5/03/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD A2 A A+ 3.8 FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 9/12/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 30/04/ ,000 1,000 1,250,000,000 USD Aa3 A+ N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 9/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A 3 FIXED N N/A N/A 9/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Aa3 A+ N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 3/10/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 30/04/ ,000 1,000 2,250,000,000 USD Aa3 A+ N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Aa3 A+ A+ 5.5 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 5 FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 30/04/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/09/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 19/04/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- A FLOATING N N/A N/A 25/11/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- A FIXED N N/A N/A 25/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 16/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- A+ 2.7 FIXED N N/A N/A 25/11/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 13 of 15

14 3 USG21895AB60 CNPC HK OVERSEAS CAPITAL 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 4 1/2 04/28/21 3 USG22004AB41 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /19/22 4 USG22004AE89 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /16/23 5 USG21895AC44 CNPC HK OVERSEAS CAPITAL 中 国 石 油 财 务 CNPCCH /28/41 2 USG81877AB17 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 1 7/8 04/24/18 4 USG81877AA34 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 3 1/8 04/24/23 5 USG81877AD72 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 4 1/4 04/24/43 2 USG82003AA54 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 1 3/4 04/10/17 2 USG8189YAA22SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE 2 3/4 05/17/17 2 USG8200QAA43SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 2 1/2 10/17/18 3 USG82003AC11 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 2 3/4 04/10/19 3 USG8201JAB73 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE 2 1/2 04/28/20 3 USG8189YAB05 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE /17/22 4 USG8200QAB26 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 4 3/8 10/17/23 4 USG82003AE76 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 4 3/8 04/10/24 4 USG8201JAC56 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE 3 1/4 04/28/25 5 USG8189YAC87 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE 4 7/8 05/17/42 5 USG8200QAC09 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 5 3/8 10/17/43 5 USG8201JAE13 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE /28/45 工 业 及 其 他 企 业 类 3 XS CHINA STATE CONS FINANCE 中 国 建 筑 CHSCOI 3 1/8 04/02/18 3 XS CHINA RAILWAY RESOURCES 中 国 中 铁 CHRAIL /05/23 4 XS CRCC YUXIANG LTD 中 国 铁 建 RLCONS 3 1/2 05/16/23 2 XS CHINA URANIUM DEVELOPMEN 中 广 核 CHGDNU 3 1/2 10/08/18 4 XS CGNPC INTERNATIONAL LTD 中 广 核 CHGDNU 4 05/19/25 3 USG5320CAA65 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆 伦 能 源 KUNLEG 2 7/8 05/13/20 4 USG5320CAB49 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆 伦 能 源 KUNLEG 3 3/4 05/13/25 3 XS HERO ASIA INVESTMENT LTD 龙 源 电 力 LONGYU 3 1/4 08/12/16 3 XS HERO ASIA INVESTMENT LTD 龙 源 电 力 LONGYU 2 7/8 10/03/17 USD A1 A+ A+ 4.5 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 19/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A+ 3.4 FIXED N N/A N/A 16/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1,000 1,250,000,000 USD Aa3 A+ N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 10/04/ ,000 1,000 1,550,000,000 USD Aa3 A+ N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 17/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Aa3 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 10/04/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A 3.9 FIXED N N/A N/A 17/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 10/04/ ,000 1,000 1,400,000,000 USD Aa3 A+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Aa3 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ N/A 4.1 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 2/04/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 5/02/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 16/05/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A+ 3.5 FIXED N N/A N/A 8/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A+ 4 FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 12/08/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 3/10/ ,000 1, ,000,000 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 14 of 15

15 3 XS SHANGHAI ELC GRP GLB INV 上 海 电 气 SECGRP 3 08/14/19 2 XS ZHEJIANG ENERGY GROUP HK 浙 江 省 能 源 集 团 ZHENGY /30/17 3 USG8450LAB02 STATE GRID OVERSEAS INV 国 家 电 网 CHGRID 2 1/8 05/18/21 4 USG8450LAC84 STATE GRID OVERSEAS INV 国 家 电 网 CHGRID 2 7/8 05/18/26 3 XS MIDEA INVST DEVELOPMENT 美 的 MIDEAZ 2 3/8 06/03/19 3 XS TINGYI (C.I.) HLDG CORP 康 师 傅 控 股 TINGYI 3 7/8 06/20/17 3 XS TINGYI (C.I.) HLDG CORP 康 师 傅 控 股 TINGYI 4 3/8 08/06/18 4 XS NOBLE GROUP LTD 来 宝 集 团 NOBLSP 3 5/8 03/20/18 4 USG6542TAE13 NOBLE GROUP LTD 来 宝 集 团 NOBLSP 6 3/4 01/29/20 3 US87973RAA86 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE /25/19 3 US87973RAC43 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE 2 3/8 01/23/23 5 US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE 5 3/8 11/23/39 2 XS VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 3 3/4 11/30/17 3 USN93695BL23 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 4 08/12/20 2 XS VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 2 3/8 03/22/17 3 USC98874AN76 GLENCORE FINANCE CANADA 嘉 能 可 GLENLN /25/17 3 XS GLENCORE FUNDING LLC 嘉 能 可 GLENLN 2 1/2 01/15/19 3 USC98874AM93 GLENCORE FINANCE CANADA 嘉 能 可 GLENLN 4 10/25/22 USD A2 A A 3 FIXED N N/A N/A 14/08/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A A 2.3 FIXED N N/A N/A 30/09/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- A FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 AA- A FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A- A FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 20/06/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 6/08/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Ba3 B BB FIXED N N/A N/A 20/03/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 B BB FIXED N N/A N/A 29/01/ ,000 1,000 1,176,920,000 USD Aaa AAA N/A 4.3 FIXED N N/A N/A 25/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Aaa AAA N/A FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Aaa AAA N/A FIXED N N/A N/A 23/11/ ,000 1, ,000,000 CNY A3 BBB+ N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 30/11/2017 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 USD A3 BBB+ N/A 4 FIXED N N/A N/A 12/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ BBB FIXED N N/A N/A 22/03/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa3 BBB- N/A 2.7 FIXED N N/A N/A 25/10/ ,000 1,000 1,740,000,000 USD Baa3 BBB- N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 15/01/ ,000 1,000 1,471,288,000 USD Baa3 BBB- N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 25/10/ ,000 1, ,100,000 重 要 声 明 : 本 文 件 所 载 数 据 乃 保 密 讯 息 及 只 供 之 用 东 方 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 或 其 关 联 成 员 ( 统 称 东 方 证 券 ) 并 无 顾 虑 任 何 特 定 投 资 者 之 特 定 投 资 目 标 丶 财 务 状 况 丶 或 承 受 程 度, 投 资 者 在 进 行 任 何 投 资 前, 必 须 对 其 投 资 进 行 独 立 判 断 或 在 需 要 时 寻 求 独 立 专 业 意 见 本 文 件 所 载 数 据 并 不 拟 发 布 予 公 众 人 士 或 提 供 予 置 身 或 居 住 于 该 等 法 律 上 限 制 东 方 证 券 发 放 此 等 数 据 之 地 区 的 人 士 或 实 体 使 用 ; 及 在 任 何 地 区 向 任 何 人 士 或 实 体 进 行 认 购 或 投 资 证 券 或 投 资 的 要 约 或 游 说 乃 属 违 法 时, 则 上 述 数 据 不 应 视 为 向 该 等 地 区 进 行 该 等 要 约 或 游 说 上 述 数 据 亦 不 拟 提 供 作 为 专 业 意 见, 因 此 不 应 赖 以 作 为 专 业 意 见 请 注 意 上 述 关 于 数 据 乃 未 获 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 可 向 香 港 公 众 人 士 销 售 及 未 经 任 何 香 港 的 规 管 当 局 审 核 的 基 金 / 投 资 任 何 投 资 均 带 有, 投 资 者 可 能 损 失 全 部 或 部 份 投 资 金 额 投 资 者 需 详 细 阅 读 并 了 解 详 细 说 明 书 及 / 或 备 忘 录 及 / 或 条 款 说 明 书 及 其 他 相 关 档 ( 包 括 但 不 限 于 数 据 概 要 ) ( 统 称 说 明 书 ) 回 购 及 赎 回 条 款 等, 并 明 确 同 意 接 受 本 的 相 关 交 易 条 件 及 投 资 你 应 就 上 述 资 料 内 容 谨 慎 行 事, 如 你 对 有 关 资 料 的 任 何 内 容 有 任 何 疑 问, 你 应 寻 求 独 立 专 业 意 见 本 文 件 内 所 提 及 之 仅 供 之 用 途, 投 资 之 价 值 及 收 入 可 能 会 浮 动, 包 括 受 汇 率 市 场 指 数 有 关 公 司 相 关 资 料 或 其 他 因 素 而 变 动 本 文 件 内 容 可 随 时 更 改, 东 方 证 券 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 之 通 知 证 券 / 投 资 过 去 的 表 现 不 可 作 为 未 来 表 现 的 指 标, 同 时 未 来 回 报 是 不 能 保 证 的, 投 资 者 可 能 蒙 受 所 有 最 初 存 入 资 金 的 损 失 虽 然 本 文 件 所 载 数 据 来 自 或 编 写 自 东 方 证 券 相 信 是 可 靠 之 来 源, 惟 东 方 证 券 并 不 明 示 或 暗 示 地 声 明 或 保 证 任 何 该 等 数 据 之 准 确 性 丶 完 整 性 或 可 靠 性, 惟 东 方 证 券 不 会 就 有 关 数 据 的 遗 漏 错 误 不 准 确 不 完 整 或 其 他 情 况 或 由 于 信 赖 有 关 数 据 而 蒙 受 或 招 致 的 任 何 损 失 或 损 害 ( 不 论 任 何 形 式 的 直 接 间 接 或 相 应 的 损 失 或 其 他 经 济 损 失 ) 承 担 任 何 责 任 东 方 证 券 不 会 就 第 三 方 所 提 供 的 或 引 用 自 第 三 方 的 数 据 内 容 承 担 任 何 责 任 未 经 东 方 证 券 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 为 任 何 目 的 复 制 丶 分 发 丶 转 发 发 表 本 文 件 所 载 数 据 查 詢 電 話 : ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) ( 香 港 熱 綫 ) 15 of 15