目 录 一 政 策 解 读 国 家 能 源 局 关 于 印 发 全 国 海 上 风 电 开 发 建 设 方 案 ( ) 的 通 知 关 于 适 当 调 整 陆 上 风 电 标 杆 上 网 电 价 的 通 知 关 于 海 上 风 电

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1 免 责 声 明 本 报 告 为 中 商 顾 问 和 临 港 集 团 双 方 合 作 研 发 本 报 告 是 通 过 对 风 力 发 电 行 业 的 长 期 跟 踪 监 测, 分 析 风 力 发 电 行 业 的 市 场 特 征 市 场 发 展 现 状 行 业 运 行 情 况 进 出 口 情 况 国 内 外 行 业 动 态 以 及 行 业 发 展 趋 势 等 多 方 面 的 内 容, 整 合 行 业 市 场 企 业 协 会 等 多 层 面 数 据 和 信 息 资 源, 为 客 户 提 供 深 度 的 行 业 市 场 研 究 报 告, 以 专 业 的 研 究 方 法 帮 助 客 户 深 入 的 了 解 行 业, 发 现 投 资 价 值 和 投 资 机 会, 规 避 经 营 风 险, 提 高 管 理 和 运 营 能 力 此 报 告 所 载 资 料 的 来 源 及 观 点 的 出 处 皆 被 中 商 顾 问 认 为 可 靠, 但 中 商 顾 问 不 能 担 保 其 准 确 性 或 完 整 性, 此 报 告 仅 作 为 临 港 集 团 客 户 企 业 的 投 资 参 考, 中 商 顾 问 对 于 本 报 告 所 提 供 信 息 所 导 致 的 任 何 直 接 的 或 者 间 接 的 投 资 盈 亏 后 果 不 承 担 任 何 责 任 Page1of18

2 目 录 一 政 策 解 读 国 家 能 源 局 关 于 印 发 全 国 海 上 风 电 开 发 建 设 方 案 ( ) 的 通 知 关 于 适 当 调 整 陆 上 风 电 标 杆 上 网 电 价 的 通 知 关 于 海 上 风 电 上 网 电 价 政 策 的 通 知 国 家 能 源 局 发 布 关 于 规 范 风 电 设 备 市 场 秩 序 有 关 要 求 的 通 知... 5 二 中 国 风 电 行 业 市 场 发 展 特 征 发 展 速 度 快 风 电 开 发 者 以 国 有 企 业 为 主 集 中 式 开 发 和 分 散 式 开 发 并 重 风 能 资 源 开 发 利 用 率 不 高 市 场 政 策 不 健 全... 7 三 中 国 风 电 行 业 发 展 情 况 中 国 风 能 资 源 分 布 情 况 中 国 风 力 发 电 装 机 容 量 风 电 利 用 率 风 电 设 备 制 造 能 力 四 中 国 风 电 行 业 运 行 情 况 风 电 装 机 容 量 稳 定 增 长 风 电 利 用 小 时 数 下 降 风 机 制 造 能 力 增 强 五 中 国 风 电 行 业 进 出 口 情 况 中 国 风 机 进 口 集 中 度 依 然 很 高 中 国 风 机 出 口 呈 现 多 元 化 趋 势 六 国 内 外 风 电 行 业 动 态 国 内 动 态 国 外 动 态 七 中 国 风 电 行 业 的 发 展 趋 势 Page2of18

3 7.1 重 点 发 展 海 上 风 电 厂 大 力 开 发 分 散 风 能 资 源 的 建 设 风 电 行 业 整 合 加 速 向 国 际 化 方 向 发 展 Page3of18

4 风 力 发 电 行 业 监 测 报 告 一 政 策 解 读 1.1 国 家 能 源 局 关 于 印 发 全 国 海 上 风 电 开 发 建 设 方 案 ( ) 的 通 知 2014 年 12 月 8 日, 国 家 能 源 局 公 布 了 全 国 海 上 风 电 开 发 建 设 方 案 ( ), 方 案 涉 及 44 个 海 上 风 电 项 目, 共 计 万 千 瓦 的 装 机 容 量 方 案 促 进 了 海 上 风 电 的 开 发 建 设, 推 进 产 业 进 一 步 发 展 我 国 海 上 风 能 资 源 最 丰 富 的 东 南 沿 海 地 区, 毗 邻 用 电 需 求 大 的 经 济 发 达 地 区, 可 以 实 现 就 近 消 化, 降 低 输 送 成 本, 所 以 发 展 潜 力 巨 大 方 案 的 出 台, 说 明 我 国 风 电 场 建 设 已 经 从 陆 地 向 近 海 发 展 的 趋 势 方 案 提 出, 海 上 风 电 是 推 动 风 电 技 术 进 步 和 产 业 升 级 的 重 要 力 量, 是 促 进 能 源 结 构 调 整 的 重 要 措 施 发 展 海 上 风 电, 对 于 促 进 沿 海 地 区 治 理 大 气 雾 霾 调 整 能 源 结 构 和 转 变 经 济 发 展 方 式 具 有 重 要 意 义 可 见 海 上 风 电 的 建 设 将 是 未 来 风 电 建 设 的 重 要 工 作 之 一 1.2 关 于 适 当 调 整 陆 上 风 电 标 杆 上 网 电 价 的 通 知 2015 年 1 月 8 日 国 家 发 改 委 发 布 关 于 适 当 调 整 陆 上 风 电 价 格 政 策 的 通 知, 进 一 步 完 善 了 陆 上 风 电 价 格 政 策, 其 中 包 括 适 当 控 制 降 价 幅 度, 差 别 化 调 整 各 资 源 区 电 价 水 平 通 知 调 整 了 风 电 标 杆 上 网 价 格, 将 第 I 类 II 类 和 III 类 资 源 区 风 电 标 杆 价 格 每 千 瓦 时 降 低 2 分 钱, 第 IV 类 资 源 区 标 杆 价 格 维 持 现 行 水 平 不 变 调 整 后 的 四 类 资 源 区 风 电 标 杆 价 格 分 别 为 每 千 瓦 时 0.49 元 0.52 元 0.56 元 和 0.61 元 此 次 电 价 调 整, 将 使 第 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 类 风 资 源 区 中 部 分 地 区 的 收 益 率 降 低, 而 未 来, 第 Ⅳ 类 风 资 源 区 的 投 资 价 值 将 得 以 凸 显, 山 西 安 徽 云 南 贵 州 等 第 Ⅳ 类 风 资 源 区 会 迎 来 快 速 发 展 局 面 通 知 适 用 于 2015 年 1 月 1 日 以 后 核 准 的 陆 上 风 电 项 目, 以 及 2015 年 1 月 1 日 前 核 准 但 于 2016 年 1 月 1 日 以 后 投 运 的 陆 上 风 电 项 目 因 此, 中 商 产 业 研 究 院 预 测, 为 了 获 得 更 高 的 电 价, 短 期 内, 风 电 运 营 商 在 I II III 类 风 区 已 经 取 得 核 准 而 未 完 工 的 项 目 会 尽 量 赶 在 2015 年 底 前 完 成 投 产, 所 以,2015 年 预 计 会 掀 起 抢 装 潮 这 种 抢 装 潮 造 成 开 发 商 对 风 机 的 需 求 较 为 强 劲, 会 利 好 风 电 设 备 销 售, 同 时 一 定 程 度 上 会 带 来 上 游 供 货 资 源 紧 张, 因 此 短 期 不 会 出 现 产 业 链 寒 冷 上 传 作 用 之 后 几 年, 由 于 开 发 商 融 资 压 力 加 大, 开 发 规 模 将 有 一 定 程 度 下 降, 对 风 机 设 备 的 需 求 将 有 一 段 低 潮 期 Page4of18

5 通 知 还 鼓 励 通 过 招 标 等 竞 争 方 式 确 定 业 主 和 上 网 电 价, 并 且 通 过 竞 争 方 式 形 成 的 上 网 电 价 不 得 高 于 国 家 规 定 的 当 地 风 电 标 杆 上 网 电 价 水 平 因 此, 未 来 几 年, 风 电 价 格 可 能 会 以 多 次 小 幅 度 的 节 奏 进 行 下 调, 每 次 下 调 均 会 带 动 新 增 装 机 的 持 续 增 长 从 长 远 来 看, 风 电 产 业 市 场 秩 序 将 得 到 进 一 步 规 范, 市 场 需 求 对 风 机 设 备 的 质 量 关 注 持 续 提 升, 对 设 备 商 来 说, 技 术 门 槛 不 断 提 高, 国 内 风 机 的 性 能 和 质 量 水 平 也 在 逐 渐 提 高 对 风 电 行 业 将 健 康 有 序 蓬 勃 发 展 具 有 重 要 意 义 1.3 关 于 海 上 风 电 上 网 电 价 政 策 的 通 知 2014 年 6 月 5 日, 国 家 发 展 改 革 委 出 台 关 于 海 上 风 电 上 网 电 价 政 策 的 通 知, 确 定 了 2017 年 以 前 投 运 的 非 招 标 的 海 上 风 电 项 目 上 网 电 价, 提 出 鼓 励 通 过 特 许 权 招 标 等 市 场 竞 争 方 式 确 定 海 上 风 电 项 目 开 发 业 主 和 上 网 电 价 通 知 规 定, 对 非 招 标 的 海 上 风 电 项 目, 区 分 潮 间 带 风 电 和 近 海 风 电 两 种 类 型 确 定 上 网 电 价 2017 年 以 前 投 运 的 潮 间 带 风 电 项 目 含 税 上 网 电 价 为 每 千 瓦 时 0.75 元, 近 海 风 电 项 目 含 税 上 网 电 价 为 每 千 瓦 时 0.85 元 2017 年 及 以 后 投 运 的 海 上 风 电 项 目, 将 根 据 海 上 风 电 技 术 进 步 和 项 目 建 设 成 本 变 化, 结 合 特 许 权 招 投 标 情 况 另 行 研 究 制 定 上 网 电 价 政 策 目 前 我 国 规 划 的 还 是 风 电 项 目 主 要 分 布 在 江 苏 河 北 福 建 广 东 海 南 上 海 浙 江 等 地 区 尽 管 海 上 风 电 装 机 仍 然 赶 不 上 规 划 进 度, 但 海 上 风 电 标 杆 电 价 的 出 台, 在 一 定 程 度 上 解 决 了 海 上 风 电 发 展 的 部 分 瓶 颈 问 题, 对 海 上 风 电 发 展 起 到 重 要 推 动 作 用 1.4 国 家 能 源 局 发 布 关 于 规 范 风 电 设 备 市 场 秩 序 有 关 要 求 的 通 知 2014 年 9 月 5 日, 国 家 能 源 局 发 布 关 于 规 范 风 电 设 备 市 场 秩 序 有 关 要 求 的 通 知, 指 出 了 现 阶 段 我 国 风 电 设 备 制 造 产 业 存 在 的 市 场 无 序 竞 争 部 分 设 备 技 术 水 平 和 质 量 有 待 提 高 地 方 保 护 现 象 严 重 等 问 题 并 明 确 为 促 进 风 电 设 备 制 造 产 业 持 续 健 康 发 展, 能 源 局 要 加 强 检 测 认 证 确 保 风 电 设 备 质 量 规 范 风 电 设 备 质 量 验 收 工 作 构 建 公 平 公 正 开 放 的 招 标 采 购 市 场 以 及 加 强 风 电 设 备 市 场 的 信 息 披 露 和 监 管 等 内 容 关 于 规 范 风 电 设 备 市 场 秩 序 有 关 要 求 的 通 知 就 设 备 质 量 和 市 场 秩 序 两 大 核 心 问 题 做 出 关 键 性 制 度 安 排, 分 别 从 风 电 设 备 质 量 风 电 机 组 质 保 期 验 收 招 标 采 购 市 场 以 及 市 场 信 息 披 露 和 监 管 四 个 方 面 进 行 了 规 范 为 我 国 风 电 设 备 市 场 整 合 提 供 了 依 据 和 实 施 措 施, 推 进 了 我 国 风 电 设 备 市 场 的 进 一 步 整 合 Page5of18

6 二 中 国 风 电 行 业 市 场 发 展 特 征 2.1 发 展 速 度 快 我 国 近 5 年 的 风 电 装 机 容 量 保 持 30% 以 上 的 速 度 增 长, 已 经 成 为 全 球 风 电 装 机 最 多 的 国 家 风 电 装 备 制 造 能 力 也 快 速 提 高, 目 前 我 国 已 经 具 备 了 各 种 技 术 类 型 多 种 规 格 风 电 机 组 的 制 造 能 力, 基 本 满 足 了 我 国 陆 地 和 海 上 风 电 开 发 需 要, 并 正 在 走 向 国 际 市 场 风 电 规 模 化 发 展 也 给 风 电 设 备 制 造 业 及 下 游 的 风 电 增 速 箱 风 电 主 轴 等 大 型 锻 件 生 产 商 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 预 计 到 2015 年, 我 国 风 电 产 业 的 商 业 运 行 容 量 将 达 到 1 亿 千 瓦 ; 2020 年 达 到 2 亿 千 瓦 -2.5 亿 千 瓦 2.2 风 电 开 发 者 以 国 有 企 业 为 主 大 型 央 企 及 地 方 国 有 企 业 一 直 是 中 国 风 电 场 开 发 的 主 力 军, 目 前 国 有 企 业 投 资 建 设 的 风 电 并 网 容 量 占 全 国 总 并 网 容 量 的 80% 左 右, 其 中 五 大 发 电 集 团 累 计 并 网 容 量 占 全 国 的 57% 累 计 并 网 容 量 排 名 前 三 位 的 一 次 是 国 电 集 团 华 能 集 团 和 大 唐 集 团 目 前, 我 国 风 电 机 组 向 着 大 型 化 方 向 发 展,1.5MW 及 以 上 的 风 电 机 组 是 中 国 风 电 市 场 中 的 主 流 机 型, 目 前 这 类 机 组 的 市 场 份 额 接 近 90% 陆 地 主 流 机 型 向 3MW 发 展, 海 上 主 流 机 型 由 3MW 向 5MW 发 展 而 中 小 型 企 业 限 于 研 究 实 力 资 本 实 力 等 因 素, 难 以 迅 速 向 大 型 化 方 向 发 展, 这 也 是 我 国 风 电 企 业 由 大 型 国 有 企 业 规 模 开 发 的 原 因 之 一 2.3 集 中 式 开 发 和 分 散 式 开 发 并 重 进 入 十 二 五 以 来, 国 家 提 出 了 集 中 式 开 发 和 分 散 式 开 发 并 重 的 发 展 思 路, 从 2011 年 以 来, 国 家 能 源 局 下 发 一 系 列 文 件, 控 制 风 电 大 基 地 装 机 节 奏, 支 持 风 能 资 源 不 太 丰 富 的 中 东 部 地 区 发 展 低 风 速 风 电 场, 鼓 励 风 电 企 业 进 行 分 散 式 开 发 分 散 式 接 入 风 电 的 优 点 是 风 电 建 设 规 模 小, 尾 流 影 响 小, 可 就 近 接 入 变 电 站, 单 位 千 瓦 投 资 较 低 ; 而 且, 分 散 接 入 电 网 的 风 电 机 组 靠 近 用 电 负 荷, 所 发 电 量 可 就 近 消 纳, 降 低 电 力 传 输 损 耗, 可 以 有 效 的 解 决 弃 风 和 风 电 难 消 纳 的 状 况 我 国 可 利 用 的 低 风 速 资 源 面 积 约 占 全 国 风 能 资 源 区 的 68% 最 近 几 年, 三 北 地 区 等 大 风 电 基 地 获 得 快 速 发 展, 而 分 散 式 风 电 仍 处 于 起 步 阶 段 未 来, 在 以 规 模 化 开 发 和 陆 上 风 电 开 发 为 主 的 前 提 下, 分 散 式 风 电 的 比 重 会 进 一 步 提 高, 优 化 风 电 产 业 布 局 2.4 风 能 资 源 开 发 利 用 率 不 高 1 从 风 能 资 源 开 发 地 区 来 看, 我 国 着 力 发 展 风 能 资 源 丰 富 地 区, 忽 略 了 低 风 速 地 区 据 中 商 产 业 研 究 院 统 计, 我 国 可 利 用 的 低 风 速 资 源 面 积 约 占 全 国 风 能 资 源 区 的 68% 更 为 Page6of18

7 关 键 的 是, 低 风 速 区 相 比 三 北 ( 东 北 华 北 西 北 ) 地 区 更 接 近 电 网 负 荷 的 受 端 地 区, 将 很 少 受 到 弃 风 困 扰, 使 机 组 满 负 荷 运 行 2 从 风 能 资 源 利 用 率 来 看, 我 国 多 地 限 电 弃 风 现 象 严 重, 特 别 是 在 风 能 资 源 丰 富 的 三 北 地 区, 有 些 地 方 的 弃 风 电 量 已 超 过 了 50% 出 现 弃 风 的 原 因 主 要 有 : 一 是 由 于 近 年 来 风 电 发 展 速 度 过 快, 许 多 地 区 电 网 建 设 跟 不 上 风 电 发 展 的 步 伐 二 是 建 设 工 期 不 匹 配 风 电 项 目 建 设 周 期 短, 通 常 首 台 机 组 建 设 周 期 仅 为 6 个 月, 全 部 建 成 需 要 1 年 左 右 ; 而 电 网 工 程 建 设 周 期 长, 输 电 线 路 需 要 跨 地 区, 协 调 工 作 难 度 大 三 是 风 电 出 力 具 有 随 机 性 波 动 性 的 特 点, 尤 其 是 北 方 地 区 系 统 峰 谷 差 较 大, 而 系 统 调 峰 能 力 有 限, 造 成 风 功 率 预 测 精 度 较 低, 风 电 达 到 一 定 规 模 后, 如 果 不 提 高 系 统 备 用 水 平, 调 度 运 行 很 难 做 到 不 弃 风 ; 另 一 方 面 风 电 多 具 有 反 调 峰 特 性, 夜 晚 用 电 负 荷 处 于 低 谷 时 段, 风 电 发 电 出 力 往 往 较 大, 即 使 常 规 电 源 降 出 力, 当 风 电 规 模 达 到 一 定 程 度 ( 大 于 低 谷 用 电 负 荷 ), 也 难 免 出 现 限 电 弃 风 2.5 市 场 政 策 不 健 全 由 于 甘 肃 内 蒙 古 黑 龙 江 吉 林 等 三 北 一 线 地 区 大 规 模 限 电 弃 风 问 题 的 出 现, 暴 露 了 我 国 电 力 管 理 中 的 矛 盾 和 问 题 风 电 建 设 集 中 在 风 能 资 源 条 件 好 的 三 北 地 区, 这 些 地 区 电 力 负 荷 比 较 小, 在 当 地 消 纳 困 难 ; 风 能 资 源 的 间 歇 和 随 机 特 性, 给 电 力 系 统 运 行 管 理 增 加 了 很 大 难 度 ; 受 发 电 计 划 管 理 体 制 制 约 和 地 方 保 护 主 义 的 影 响, 以 及 上 网 电 价 审 批 制 度 的 限 制, 大 大 影 响 了 地 区 间 电 力 和 电 量 的 合 理 交 换 虽 然 近 两 年 国 家 采 取 了 一 系 列 措 施 提 高 风 电 利 用 率, 但 三 北 地 区 仍 存 在 较 严 重 的 并 网 与 消 纳 问 题, 且 中 东 部 内 陆 地 区 低 风 速 与 分 散 式 接 入 项 目 的 相 关 配 套 政 策 还 未 完 善 三 中 国 风 电 行 业 发 展 情 况 3.1 中 国 风 能 资 源 分 布 情 况 据 中 商 产 业 研 究 院 统 计, 全 国 风 能 密 度 为 100W/m2, 风 能 资 源 总 储 量 约 MW, 从 风 能 区 域 分 布 来 看, 东 南 沿 海 及 附 近 岛 屿 内 蒙 古 和 甘 肃 走 廊 东 北 西 北 华 北 和 青 藏 高 原 新 疆 等 部 分 地 区, 风 能 资 源 非 常 丰 富, 具 有 很 大 的 开 发 利 用 价 值 Page7of18

8 图 表 1 中 国 风 能 分 布 图 资 料 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 国 家 发 改 委 将 我 国 的 风 能 划 分 为 四 类 风 能 资 源 区 : 第 I 类 风 能 资 源 区 : 内 蒙 古 自 治 区 除 赤 峰 市 通 辽 市 兴 安 盟 呼 伦 贝 尔 市 以 外 的 其 他 地 区 ; 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 乌 鲁 木 齐 市 伊 犁 哈 萨 克 族 自 治 州 昌 吉 回 族 自 治 州 克 拉 玛 依 市 石 河 子 市 ; 第 II 类 风 能 资 源 区 : 河 北 省 张 家 口 市 承 德 市 ; 内 蒙 古 自 治 区 赤 峰 市 通 辽 市 兴 安 盟 呼 伦 贝 尔 市 ; 甘 肃 省 张 掖 市 嘉 峪 关 市 酒 泉 市 ; 第 III 类 风 能 资 源 区 : 吉 林 省 白 城 市 松 原 市 ; 黑 龙 江 省 鸡 西 市 双 鸭 山 市 七 台 河 市 绥 化 市 伊 春 市 大 兴 安 岭 地 区 ; 甘 肃 省 除 张 掖 市 嘉 峪 关 市 酒 泉 市 以 外 的 其 他 地 区 ; 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 除 乌 鲁 木 齐 市 伊 犁 哈 萨 克 族 自 治 州 昌 吉 回 族 自 治 州 克 拉 玛 依 市 石 河 子 市 以 外 的 其 他 地 区 ; 宁 夏 回 族 自 治 区 ; 第 IV 类 风 能 资 源 区 : 除 前 三 类 资 源 区 以 外 的 其 他 地 区, 主 要 集 中 于 中 国 的 中 南 部 广 大 地 区, 包 括 山 西 安 徽 云 南 贵 州 等 诸 多 省 份 Page8of18

9 3.2 中 国 风 力 发 电 装 机 容 量 年, 全 国 风 电 产 业 一 直 保 持 快 速 增 长 势 头,2014 年 风 电 新 增 装 机 容 量 1981 万 千 瓦, 新 增 装 机 容 量 创 历 史 新 高, 累 计 并 网 装 机 容 量 达 到 9637 万 千 瓦, 同 比 增 长 25.7%, 装 机 容 量 稳 居 世 界 第 一 图 表 年 中 国 新 增 风 电 装 机 容 量 和 累 计 并 网 装 机 容 量 新 增 装 机 容 量 ( 万 千 瓦 ) 累 计 并 网 装 机 容 量 ( 万 千 瓦 ) 数 据 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 从 地 区 来 看,2014 年 新 增 风 电 装 机 容 量 最 多 的 省 份 是 甘 肃 和 新 疆 内 蒙 古 的 新 增 装 机 量 比 2013 年 略 有 下 降 紧 随 其 后 的 是 山 西 河 北 和 山 东 Page9of18

10 图 表 年 新 增 风 电 装 机 容 量 主 要 分 布 省 份 其 他 21.67% 甘 肃 15.38% 黑 龙 江 3.11% 新 疆 15.31% 贵 州 4.94% 云 南 5.18% 宁 夏 5.86% 山 东 6.17% 河 北 6.95% 山 西 7.03% 内 蒙 古 8.41% 数 据 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 3.3 风 电 利 用 率 1 全 国 风 电 平 均 利 用 小 时 数 图 表 年 中 国 风 电 平 均 利 用 小 时 数 风 电 平 均 利 用 小 时 数 ( 小 时 ) 数 据 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 Page10of18

11 2014 年, 全 国 风 电 平 均 利 用 小 时 数 1905 小 时, 由 于 2014 年 全 国 来 风 情 况 普 遍 偏 小, 因 此 比 2013 年 下 降 169 小 时, 风 电 利 用 最 高 的 地 区 是 云 南 2511 小 时, 最 低 的 地 区 是 西 藏 1333 小 时 2 全 国 风 电 平 均 弃 风 率 中 国 风 电 弃 风 限 电 问 题 在 2010 年 明 显 出 现,2011 年 2012 年 大 幅 增 加,2013 年 开 始 有 所 好 转 2014 年 弃 风 限 电 情 况 加 快 好 转, 全 国 风 电 平 均 弃 风 率 8%, 同 比 下 降 4 个 百 分 点, 弃 风 率 达 近 年 来 最 低 值, 全 国 除 新 疆 地 区 外 弃 风 率 均 有 不 同 程 度 的 下 降 尤 其 是 三 北 地 区, 由 于 国 家 从 2013 年 开 始 采 取 风 电 项 目 优 化 布 局 增 加 配 套 电 网 投 产 规 模 优 化 电 力 调 度 等 措 施, 三 北 地 区 风 电 弃 风 限 风 情 况 明 显 好 转 图 表 年 全 国 风 电 平 均 弃 风 率 20% 16% 15% 13% 10% 10% 11% 8% 5% 0% 弃 风 率 数 据 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 3.4 风 电 设 备 制 造 能 力 年, 风 电 设 备 制 造 能 力 持 续 增 强, 技 术 水 平 显 著 提 升 2014 年 全 国 新 增 风 电 设 备 吊 装 容 量 2335 万 千 瓦, 同 比 增 长 45%, 全 国 风 电 设 备 累 计 吊 装 容 量 达 到 1.15 亿 千 瓦, 同 比 增 长 25.5% 风 电 产 业 制 造 能 力 和 集 中 度 进 一 步 增 强,8 家 企 业 风 机 吊 装 机 容 量 超 过 100 万 千 瓦 风 机 单 机 功 率 显 著 提 升,2 兆 瓦 机 型 市 场 占 有 率 同 比 增 长 9 个 百 分 点 风 电 机 组 可 靠 性 持 续 提 高, 平 均 可 利 用 率 达 到 97% 以 上 Page11of18

12 图 表 年 中 国 新 增 风 机 吊 装 容 量 和 累 计 吊 装 容 量 新 增 吊 装 容 量 ( 亿 千 瓦 ) 累 计 吊 装 容 量 ( 万 千 瓦 ) 数 据 来 源 : 国 家 能 源 局 中 商 产 业 研 究 院 四 中 国 风 电 行 业 运 行 情 况 4.1 风 电 装 机 容 量 稳 定 增 长 在 风 电 装 机 明 显 回 升 的 背 景 下, 我 国 风 电 设 备 行 业 去 年 的 盈 利 显 著 回 升, 多 家 上 市 公 司 均 预 计 业 绩 出 现 大 幅 增 长 其 中, 风 电 整 机 龙 头 金 风 科 技 预 计 2014 年 全 年 净 利 润 将 增 长 300% 至 350%, 业 绩 变 动 主 要 由 于 公 司 收 入 增 加 和 加 强 成 本 控 制 华 仪 电 气 2014 年 前 三 季 度 净 利 润 增 长 600%, 并 表 示 结 合 公 司 在 手 订 单 及 中 标 项 目 情 况, 预 测 全 年 净 利 润 较 上 年 同 期 将 大 幅 提 升 风 电 叶 片 制 造 龙 头 中 材 科 技, 近 日 也 发 布 了 业 绩 上 调 公 告, 预 计 2014 年 净 利 润 同 比 增 长 30% 至 60%, 原 因 是 由 于 公 司 风 电 叶 片 产 销 量 大 幅 增 长 2015 年 随 着 我 国 风 电 发 展 战 略 地 位 的 显 著 提 升, 风 电 上 网 电 价 下 调 及 海 上 风 电 启 动 等 多 催 化 剂 共 同 作 用 下, 风 电 设 备 行 业 盈 利 向 好 的 趋 势 将 得 到 延 续, 今 年 风 电 新 增 装 机 容 量 有 望 达 25GW, 同 比 增 长 25% 以 上 4.2 风 电 利 用 小 时 数 下 降 从 风 电 利 用 小 时 数 看, 成 绩 并 不 理 想 2014 年 我 国 并 网 风 电 设 备 平 均 利 用 小 时 1905 小 时, 比 2013 年 减 少 了 169 小 时, 吉 林 和 甘 肃 风 电 平 均 利 用 小 时 分 别 仅 有 1501 和 1596 小 时, 低 于 小 时 盈 亏 平 衡 点 由 于 吉 林 当 地 风 电 资 源 丰 富, 但 外 送 受 限, 弃 风 问 题 没 有 得 到 根 本 解 决, 需 采 取 加 大 风 电 供 热 等 就 地 消 纳 措 施 Page12of18

13 提 高 风 电 利 用 率, 风 电 大 规 模 并 网 技 术 是 关 键 目 前 我 国 风 电 出 通 道 不 足, 调 风 调 频 能 力 不 足, 局 部 消 纳 能 力 不 足 若 要 解 决 这 些 问 题, 需 加 强 我 国 风 机 的 自 主 创 新 能 力 4.3 风 机 制 造 能 力 增 强 我 国 风 力 发 电 机 组 制 造 业 起 步 较 晚, 目 前 在 研 发 能 力 生 产 工 艺 水 平 关 键 零 部 件 制 造 上 与 国 际 同 行 仍 然 存 在 差 距, 但 是 由 于 政 府 采 取 的 鼓 励 采 购 国 产 风 机 政 策 和 本 土 产 品 在 成 本 上 的 优 势, 本 土 风 电 机 组 制 造 商 逐 渐 成 长 起 来, 在 国 内 市 场 逐 渐 占 据 主 导 地 位 目 前 我 国 本 土 风 电 机 组 市 场 占 有 率 达 90% 左 右 2014 年, 风 机 出 口 数 量 继 续 提 高, 标 志 着 我 国 风 机 制 造 开 始 从 粗 放 式 数 量 扩 张 向 提 高 质 量 降 低 全 寿 命 周 期 风 电 成 本 的 方 向 转 变 另 外, 随 着 关 于 规 范 风 电 设 备 市 场 秩 序 有 关 要 求 的 通 知 的 实 施, 风 电 设 备 市 场 将 得 到 进 一 步 规 范 五 中 国 风 电 行 业 进 出 口 情 况 5.1 中 国 风 机 进 口 集 中 度 依 然 很 高 我 国 风 力 发 电 设 备 的 进 口 具 有 很 高 的 集 中 度, 几 乎 全 部 进 口 自 欧 盟 国 家, 占 我 国 风 力 发 电 设 备 进 口 总 额 的 98.3%, 这 主 要 由 风 力 发 电 设 备 市 场 结 构 决 定 的, 从 全 球 来 看, 风 力 发 电 设 备 制 造 业 主 要 集 中 在 欧 洲 的 丹 麦 德 国 和 西 班 牙, 其 生 产 能 力 约 占 世 界 的 50% 以 上, 技 术 研 发 和 创 新 能 力 均 占 据 绝 对 优 势 地 位 5.2 中 国 风 机 出 口 呈 现 多 元 化 趋 势 从 2008 年 至 2014 年, 我 国 累 计 向 27 个 国 家 和 地 区 出 口 风 电 机 组 超 过 800 台 总 装 机 容 量 约 200 万 千 瓦, 出 口 市 场 包 括 美 国 澳 大 利 亚 埃 塞 俄 比 亚 意 大 利 土 耳 其 巴 基 斯 坦 保 加 利 亚 智 利 等 国 家 和 地 区, 风 机 组 出 口 比 例 继 续 上 升 2014 年, 我 国 由 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 设 计 制 造 的 风 力 发 电 设 备 首 次 成 套 出 口 北 欧 市 场, 金 风 科 技 再 次 签 订 巴 拿 马 二 期 21.5 万 千 瓦 最 大 海 外 机 组 订 单 我 国 风 电 机 组 出 口 好 消 息 不 断 传 来, 标 志 着 我 国 风 机 行 业 正 在 由 以 进 口 为 主 逐 步 转 变 为 以 出 口 为 主, 风 电 机 组 设 计 制 造 运 维 能 力 提 升 并 得 到 国 际 认 可 Page13of18

14 图 表 年 中 国 风 机 出 口 情 况 新 增 风 机 出 口 容 量 /MW 累 计 风 机 出 口 容 量 /MW 数 据 来 源 : 中 国 海 关 中 商 产 业 研 究 院 六 国 内 外 风 电 行 业 动 态 6.1 国 内 动 态 年 中 国 风 电 整 机 企 业 新 增 装 机 排 名 据 中 国 风 能 协 会 初 步 统 计,2014 年 中 国 风 电 新 增 装 机 容 量 万 千 瓦, 同 比 增 长 45.1%,2014 年 风 电 新 增 出 厂 吊 装 容 量 创 造 了 新 的 历 史 记 录 风 电 整 机 企 业 装 机 方 面, 金 风 科 技 以 万 千 瓦 新 增 装 机 容 量 稳 居 行 业 第 一, 第 二 名 联 合 动 力 新 增 万 千 瓦, 第 三 名 明 阳 风 电 新 增 万 千 瓦 具 体 请 见 下 表 : 图 表 年 中 国 风 电 整 机 企 业 新 增 装 机 排 名 序 号 整 机 制 造 商 装 机 容 量 ( 万 千 瓦 ) 装 机 容 量 占 比 1 金 风 科 技 % 2 联 合 动 力 % 3 明 阳 风 电 % 4 远 景 能 源 % 5 湘 电 风 能 % 6 上 海 电 气 % 7 东 方 电 气 % 8 中 船 重 工 ( 重 庆 ) 海 装 % Page14of18

15 9 运 达 风 电 % 10 华 锐 风 电 % 11 中 国 航 天 万 源 % 12 华 创 风 能 % 13 南 车 风 电 % 14 三 一 重 能 % 15 华 仪 风 能 % 16 京 城 新 能 源 % 17 太 原 重 工 % 18 Vestas % 19 久 和 能 源 % 20 许 继 风 电 % 21 GE % 22 山 东 瑞 其 能 % 23 Gamesa % 24 兰 州 电 机 % 25 江 苏 新 誉 重 工 % 26 沈 阳 中 科 天 道 % 总 计 数 据 来 源 : 中 国 风 能 协 会 中 商 产 业 研 究 院 2 浙 江 省 首 个 海 上 风 电 项 目 配 套 2000 吨 级 码 头 工 程 启 动 2014 年 11 月 3 日, 国 电 舟 山 普 陀 6 号 海 上 风 电 场 风 机 组 装 配 套 2000 吨 级 专 用 码 头 工 程 正 式 启 动 该 工 程 是 浙 江 省 首 个 海 上 风 电 项 目 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 市 区 重 点 项 目 该 工 程 位 于 六 横 西 南 侧 小 郭 巨 黄 风 咀 区 域, 码 头 总 长 263 米, 使 用 岸 线 总 长 310 米, 涉 海 面 积 约 公 顷, 概 算 总 投 资 1.65 亿 元, 将 新 建 码 头 泊 位 2 个 263 米 *15 米 超 起 配 重 平 台 1 个 履 带 吊 基 础 墩 1 个 工 装 塔 筒 基 础 墩 1 个 海 上 风 电 机 组 组 装 场 地 及 配 套 建 设 风 电 场 控 制 中 心 办 公 区 生 活 区 等 设 施 3 莱 州 三 期 风 机 吊 装 全 部 完 成 12 月 9 日 16 时 30 分, 随 着 8 号 风 机 叶 片 机 舱 的 顺 利 对 接, 莱 州 三 期 风 电 场 后 9 台 风 机 吊 装 全 部 完 成 莱 三 后 9 台 风 机 工 程 自 6 月 份 开 工 以 来, 该 项 目 部 制 定 了 详 细 的 施 工 方 案, 周 密 部 署, 科 学 组 织 合 理 配 置 各 类 资 源, 严 格 按 照 标 杆 风 电 场 建 设 标 准 和 要 求, 全 力 抓 好 安 全 文 明 工 地 工 程 质 量 及 工 程 进 度 施 工 人 员 克 服 了 沿 海 滩 涂 施 工 工 艺 复 杂 灌 注 桩 孔 塌 陷 Page15of18

16 设 备 到 货 滞 后 等 种 种 困 难, 战 高 温 斗 严 寒, 严 格 按 照 风 电 场 建 设 标 准 规 范 和 要 求 抓 好 安 全 质 量 及 工 程 节 点 目 标 稳 步 推 进 为 争 取 早 日 实 现 并 网 发 电 目 标, 该 项 目 部 制 定 了 科 学 的 风 机 的 吊 装 方 案 及 各 项 大 型 吊 装 设 备 应 急 预 案, 提 前 做 好 大 型 重 型 吊 装 设 备 操 作 人 员 的 培 训 考 试 工 作, 合 理 调 整 风 机 吊 装 工 序, 倒 排 工 期, 并 实 时 监 测 天 气 变 化 情 况, 充 分 利 用 小 风 或 无 风 间 隙, 加 班 加 点 全 面 推 进 风 机 吊 装 作 业 据 了 解, 莱 州 三 期 风 电 位 于 莱 州 市 土 山 镇 海 滩, 规 范 容 量 为 49.5MW, 建 设 33 台 1500KW 风 机 发 电 机 组 风 电 场 建 设 分 为 两 个 阶 段 第 一 阶 段 24 台 风 机 已 投 产 发 电 ; 目 前, 随 着 后 9 台 风 机 全 部 吊 装 完 成, 标 志 着 莱 三 工 程 全 部 33 台 的 全 部 投 产 运 营 指 日 可 待 6.2 国 外 动 态 1 日 本 拟 建 该 国 最 大 海 上 风 电 场 日 立 造 船 计 划 与 住 友 电 气 工 业 和 三 菱 商 事 等 企 业 联 手, 在 日 本 新 澙 县 海 域 建 设 日 本 国 内 最 大 规 模 的 海 上 风 电 场 输 出 功 率 为 20 万 千 瓦, 可 满 足 约 17 万 户 家 庭 的 用 电 总 事 业 费 为 1 千 亿 日 元 规 模, 力 争 2024 年 度 投 入 运 行 比 光 伏 发 电 更 高 效 的 海 上 风 力 发 电 在 欧 洲 正 广 泛 普 及 日 本 政 府 也 设 定 了 较 高 的 收 购 价 格, 支 持 开 发 估 计 此 次 的 建 设 项 目 将 推 动 日 本 民 间 大 型 海 上 发 电 走 向 商 用 化 该 海 上 风 力 发 电 站 计 划 在 新 澙 县 北 部 的 村 上 市 岩 船 地 区 的 海 上 建 设 将 在 2 公 里 左 右 的 海 域 ( 合 计 2700 公 顷 ) 设 置 40~50 座 风 车 预 计 将 从 2015 年 度 开 始 启 动 业 务 可 行 性 调 查, 研 究 盈 利 性, 并 于 2020 年 度 开 工 建 设 为 促 进 海 上 风 力 发 电 的 普 及, 日 本 经 济 产 业 省 于 2014 年 4 月 将 海 上 风 力 发 电 的 收 购 价 格 设 定 在 1 千 瓦 36 日 元 这 一 收 购 价 格 比 一 般 的 陆 上 风 电 高 出 60% 以 上 2 英 国 政 府 首 次 发 行 风 电 基 金 英 国 金 融 时 报 2 月 5 日 报 道, 英 国 政 府 的 商 业 创 新 和 技 能 部 门,2 月 4 日 开 始 发 行 4 千 万 英 镑 基 础 设 施 基 金, 这 也 是 第 一 次 英 政 府 应 用 基 础 设 施 基 金 投 资 风 力 发 电, 也 是 在 伦 敦 股 票 交 易 所 上 市 的 第 一 个 可 再 生 能 源 基 础 设 施 基 金 3 非 洲 最 大 风 力 发 电 站 正 式 投 入 商 业 运 营 2014 年 底, 法 国 苏 伊 士 燃 气 集 团 (GDF Suez) 宣 布 位 于 摩 西 南 部 的 塔 尔 法 亚 (Tarfaya) 风 电 站 正 式 投 入 商 业 运 营 该 风 电 站 装 机 容 量 301 兆 瓦, 占 地 8900 公 顷, 共 有 131 个 风 力 发 电 机, 是 非 洲 最 大 的 风 力 发 电 站 摩 洛 哥 计 划 发 展 2000 兆 瓦 风 电 装 机 容 量, 并 计 划 到 2020 年 将 可 再 生 能 源 消 费 量 占 能 源 消 费 总 量 的 比 例 提 高 到 42% 4 印 度 风 电 市 场 发 展 迅 速 Page16of18

17 印 度 政 府 近 日 提 出 了 到 2019 年 实 现 每 家 每 户 都 有 电 用 的 目 标 为 实 现 这 一 目 标, 印 度 政 府 高 度 重 视 风 力 发 电, 新 近 推 出 了 一 系 列 积 极 的 财 税 优 惠 政 策 以 鼓 励 发 展 风 电 项 目 这 些 措 施 包 括 将 风 力 发 电 设 备 部 分 零 部 件 的 进 口 关 税 从 10% 下 调 至 5%, 对 有 关 原 材 料 的 采 购 免 征 4% 的 特 别 附 加 税 与 此 同 时, 印 度 风 电 厂 商 普 遍 关 注 的 加 速 折 旧 政 策 也 得 到 了 落 实 与 此 同 时, 为 助 力 本 国 经 济 发 展, 印 度 政 府 正 在 大 力 吸 引 外 资, 并 大 幅 提 高 了 诸 多 行 业 中 外 国 直 接 投 资 的 比 例 限 额, 其 中 可 再 生 能 源 领 域 的 限 额 被 提 高 至 100%, 为 外 国 风 电 厂 商 赴 印 度 投 资 敞 开 了 大 门 七 中 国 风 电 行 业 的 发 展 趋 势 7.1 重 点 发 展 海 上 风 电 厂 与 陆 地 风 电 相 比, 海 上 风 电 风 能 资 源 的 能 量 效 益 比 陆 地 风 电 场 高 20% 至 40%, 还 有 不 占 地 风 速 高 沙 尘 少 电 量 大 运 行 稳 定 电 力 运 输 成 本 低 以 及 粉 尘 零 排 放 等 优 势, 同 时 能 够 减 少 机 组 的 磨 损, 延 长 风 力 发 电 机 组 的 使 用 寿 命, 适 合 大 规 模 开 发 2014 年, 我 国 陆 续 出 台 了 海 上 风 电 上 网 电 价 标 准 全 国 海 上 风 电 开 发 建 设 方 案 ( ) 等 政 策, 对 海 上 风 电 发 展 带 来 利 好 我 国 目 前 已 经 在 上 海 江 苏 山 东 河 北 浙 江 广 东 等 地 规 划 了 诸 多 海 上 风 电 场 除 国 家 出 台 的 政 策 外, 上 海 市 在 2014 年 4 月 份 出 台 了 对 于 海 上 风 电 的 扶 持 政 策, 规 定 对 年 投 产 的 项 目 给 予 连 续 5 年 每 千 瓦 时 0.2 元 的 补 贴 各 地 海 上 风 电 上 网 电 价 补 贴 奖 励 政 策, 将 作 为 国 家 海 上 风 电 电 价 政 策 基 础 上 的 重 要 补 充 这 些 利 好 政 策 将 推 动 我 国 海 上 风 电 的 发 展 目 前, 海 上 风 电 开 发 存 在 的 难 度 在 于 我 国 对 海 上 风 力 资 源 研 究 分 析 对 海 底 地 质 结 构 了 解 不 够, 对 台 风 浮 冰 等 海 上 气 象 灾 害 的 应 对 方 法 尚 不 完 善 因 此, 海 上 风 电 还 需 要 几 年 的 探 索 期 从 开 发 企 业 来 看, 国 有 企 业 实 力 雄 厚, 目 光 比 较 长 远, 可 能 会 率 先 进 入 该 领 域 由 于 海 上 风 电 上 网 电 价 不 算 高, 不 足 以 抵 御 低 风 速 海 域 开 发 风 险, 因 此 在 开 发 区 域 上, 估 计 会 在 一 些 风 力 资 源 丰 富, 建 设 条 件 较 好 的 海 域 会 首 先 取 得 进 展 7.2 大 力 开 发 分 散 风 能 资 源 的 建 设 近 年 由 于 我 国 弃 风 和 风 电 消 纳 现 象 严 重, 国 家 大 力 推 动 内 地 分 散 风 能 资 源 的 开 发 建 设, 提 出 集 中 式 和 分 散 式 并 重 的 发 展 战 略 2014 年 11 月, 国 务 院 办 公 厅 公 布 的 关 于 印 发 能 源 发 展 战 略 行 动 计 划 ( 年 ) 的 通 知, 提 出 要 重 点 规 划 建 设 酒 泉 内 蒙 古 西 部 内 蒙 古 东 部 冀 北 吉 林 黑 龙 江 山 东 哈 密 江 苏 等 9 个 大 型 现 代 风 电 基 地 以 及 配 套 送 出 工 程 ; 以 南 方 和 中 东 部 地 区 为 重 点, 大 力 发 展 分 散 式 风 电, 稳 步 发 展 海 上 风 电 Page17of18

18 预 计 十 三 五 期 间, 我 国 风 电 产 业 仍 将 以 大 型 风 电 基 地 建 设 为 主, 同 时 全 面 开 发 中 东 部 和 内 陆 地 区 分 散 风 能 资 源 未 来 中 国 将 在 沿 海 等 电 力 负 荷 较 大 的 地 区 建 立 一 批 分 布 式 风 电 基 地, 这 些 区 域 的 风 电 开 发 有 望 得 到 更 多 的 政 策 扶 持 从 而 加 快 建 设 7.3 风 电 行 业 整 合 加 速 由 于 风 电 行 业 发 展 迅 猛, 风 机 制 造 企 业 也 随 之 快 速 扩 张, 造 成 风 机 产 能 过 剩 风 电 行 业 市 场 竞 争 逐 渐 演 变 成 价 格 战 技 术 方 面, 大 部 分 风 机 制 造 商 产 品 同 质 化 严 重, 缺 少 核 心 竞 争 力, 对 产 品 质 量 重 视 不 足, 风 机 研 发 能 力 弱, 缺 乏 风 机 核 心 技 术, 导 致 部 分 风 电 机 组 质 量 不 稳 定, 出 现 了 多 起 严 重 风 力 发 电 机 组 质 量 事 故, 成 为 风 电 发 展 的 隐 患 另 外, 一 些 风 电 机 组 制 造 企 业 利 用 建 设 总 装 分 厂 的 方 式 圈 占 风 力 资 源, 并 通 过 地 方 政 府 强 迫 进 入 本 地 的 风 电 开 发 企 业 使 用 本 地 设 备, 造 成 了 不 必 要 的 重 复 建 设, 扰 乱 了 市 场 秩 序, 增 加 了 投 资 风 险 在 此 背 景 下, 国 家 出 台 趋 严 的 并 网 标 准 以 及 进 一 步 收 紧 风 电 项 目 的 审 批, 必 然 带 来 风 电 行 业 发 展 速 度 的 放 缓 从 短 期 来 看, 可 能 会 使 部 分 风 机 制 造 企 业 的 业 绩 出 现 下 滑 ; 但 从 长 期 来 看, 将 加 速 风 电 行 业 的 整 合, 引 导 风 电 行 业 健 康 有 序 发 展, 使 风 电 产 业 进 一 步 释 放 出 发 展 空 间 7.4 向 国 际 化 方 向 发 展 中 国 已 是 全 球 最 大 的 风 电 市 场, 国 内 制 造 商 已 占 据 中 国 90% 以 上 的 市 场 份 额,2015 年 我 国 风 电 企 业 将 重 点 开 发 国 际 市 场, 如 非 洲 印 度 等, 风 电 设 备 企 业 将 从 国 内 市 场 走 向 国 际 市 场 我 国 部 分 风 机 制 造 企 业 已 经 有 了 进 军 海 外 市 场 的 经 验, 通 过 海 外 收 购 投 资 建 厂 招 贤 纳 士 等, 力 图 从 本 土 化 走 向 全 球 化 例 如 金 风 科 技 就 已 经 开 始 加 大 在 美 国 市 场 的 投 资 力 度, 包 括 销 售 风 机 设 备 和 建 设 风 场 Page18of18

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