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1 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 : ) 2013 年 度 报 告 二 一 四 年 三 月 二 十 六 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 刘 文 生 因 公 出 差 宋 海 良 董 事 陈 琦 因 公 出 差 宋 海 良 三 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 宋 海 良 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 珏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 孙 广 波 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 不 分 配, 不 转 增 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 指 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 交 建 中 交 股 份 控 股 股 东 指 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 指 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 年 度 报 告 中 详 细 描 述 公 司 面 临 的 风 险, 敬 请 投 资 者 予 以 关 注, 详 见 本 年 度 报 告 " 董 事 会 报 告 " 等 有 关 章 节 中 关 于 公 司 面 临 风 险 的 描 述 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 振 华 重 工 SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. ZPMC 宋 海 良 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 珏 李 敏 联 系 地 址 上 海 市 东 方 路 3261 号 上 海 市 东 方 路 3261 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 南 路 3470 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 上 海 市 东 方 路 3261 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 zpmc@public.sta.net.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 法 律 与 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 振 华 重 工 振 华 港 机 B 股 上 海 证 券 交 易 所 振 华 B 股 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 5

6 ( 二 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 1997 年 上 市, 自 1998 年 以 来 一 直 占 据 全 球 集 装 箱 起 重 机 订 单 排 名 的 第 一 位 为 谋 求 公 司 更 好 的 发 展, 公 司 在 巩 固 港 口 机 械 市 场 的 同 时, 积 极 开 拓 大 型 钢 结 构 及 海 上 重 型 装 备 市 场, 目 前 公 司 经 营 范 围 为 : 设 计 建 造 安 装 和 承 包 大 型 港 口 装 卸 系 统 和 设 备 海 上 重 型 装 备 工 程 机 械 工 程 船 舶 和 大 型 金 属 结 构 件 及 其 部 件 配 件 ; 船 舶 修 理 ; 自 产 起 重 机 租 赁 业 务, 销 售 公 司 自 产 产 品 ; 可 用 整 机 运 输 专 用 船 从 事 国 际 海 运 ; 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 证 经 营 ) ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1 公 司 设 立 时 的 发 起 人 股 东 1997 年 7 月, 经 国 务 院 证 券 委 员 会 以 证 委 发 字 [1997] 第 42 号 文 批 准, 上 海 港 机 香 港 振 华 及 原 中 港 集 团 联 合 澳 门 振 华 和 融 金 投 资 作 为 发 起 人, 以 募 集 设 立 方 式 设 立 上 海 振 华 港 口 机 械 股 份 有 限 公 司, 并 向 境 外 投 资 者 发 行 1 亿 股 B 股 2 公 司 发 起 人 和 控 股 股 东 的 历 次 变 更 (1) 2001 年 11 月 26, 上 海 港 机 与 原 中 港 集 团 签 署 股 份 转 让 协 议, 约 定 上 海 港 机 向 原 中 港 集 团 转 让 其 持 有 的 公 司 全 部 发 起 人 股 份 96,112,500 股 2002 年 2 月 10, 财 政 部 核 发 财 政 部 关 于 上 海 振 华 港 口 机 械 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 让 有 关 问 题 的 批 复 ( 财 企 [2002]41 号 ), 批 准 上 述 股 权 转 让 2002 年, 原 中 港 集 团 与 融 金 投 资 签 订 股 权 转 让 协 议, 融 金 投 资 将 其 所 持 公 司 全 部 发 起 人 股 份 368,500 股 转 让 给 原 中 港 集 团 2002 年 7 月, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 同 意 豁 免 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 要 约 收 购 " 振 华 港 机 " 股 票 义 务 的 函 ( 证 监 函 [2002]123 号 ), 批 准 豁 免 原 中 港 集 团 因 上 述 股 权 转 让 而 应 履 行 的 要 约 收 购 义 务 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 原 中 港 集 团 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 持 有 公 司 总 股 本 的 35.17% (2) 经 国 务 院 国 资 委 以 关 于 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 与 中 国 路 桥 ( 集 团 ) 总 公 司 重 组 的 通 知 ( 国 资 改 革 [2005]703 号 ) 批 准, 原 中 港 集 团 和 原 路 桥 集 团 于 2005 年 12 月 18 合 并 设 立 为 中 交 集 团 经 国 务 院 国 资 委 以 关 于 上 海 振 华 港 口 机 械 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 等 6 家 上 市 公 司 国 有 股 持 股 单 位 变 更 及 国 有 股 转 让 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 [2006]37 号 ) 批 准, 原 中 港 集 团 所 持 公 司 股 权 变 更 为 中 交 集 团 持 有 2006 年 3 月, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 同 意 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 公 告 < 上 海 振 华 港 口 机 械 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 > 并 豁 免 其 要 约 收 购 义 务 的 批 复, 批 准 豁 免 其 履 行 要 约 收 购 义 务 (3) 2006 年 8 月 16, 国 务 院 国 资 委 核 发 关 于 中 国 交 通 建 设 集 团 公 司 整 体 重 组 并 境 内 外 上 市 的 批 复 ( 国 资 改 革 [2006]1063 号 文 ), 批 准 中 交 集 团 整 体 重 组 改 制 独 家 发 起 设 立 中 国 交 建 的 方 案 2006 年 9 月 30, 国 务 院 国 资 委 核 发 关 于 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 6

7 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 [2006]1072 号 文 ), 批 准 中 交 集 团 持 有 的 包 括 公 司 股 权 在 内 的 资 产 由 中 国 交 建 持 有 中 国 交 建 于 2006 年 10 月 8 设 立 后, 中 交 集 团 将 所 持 公 司 股 权 作 为 出 资 投 入 中 国 交 建 2006 年 10 月 30, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 同 意 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 公 告 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 上 海 振 华 港 口 机 械 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 并 豁 免 其 要 约 收 购 义 务 的 批 复 ( 证 监 公 司 字 [2006]227 号 ), 批 准 豁 免 中 国 交 建 因 收 购 公 司 而 应 履 行 的 要 约 收 购 义 务 2006 年 10 月 25, 中 交 集 团 所 持 公 司 股 权 过 户 至 中 国 交 建 名 下, 中 国 交 建 成 为 公 司 控 股 股 东 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 湖 滨 路 202 号 11 楼 签 字 会 计 师 姓 名 赵 波 金 雯 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 23,201,555,800 18,255,152, ,129,251,012 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 139,836,320-1,043,665,841 不 适 用 30,294,335 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -1,009,219,217-1,259,289,200 不 适 用 -377,879,951 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 939,176,336 3,065,603, ,541,917, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2011 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 14,510,604,831 14,210,952, ,241,378,606 总 资 产 49,154,736,687 46,779,696, ,059,465,622 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.01 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.01 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 0.20 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 241,193,949 97,051, ,460,277 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 47,878,876 28,730,126 64,641,129 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 326,109, ,917, ,066,137 8

9 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,993,654-13,639,165 7,112,466 处 置 子 公 司 取 得 的 投 资 收 益 749,942, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -70, ,804-2,141,455 所 得 税 影 响 额 -219,993,088-39,813,723-71,964,268 合 计 1,149,055, ,623, ,174,286 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 远 期 外 汇 合 同 - 公 允 价 值 评 估 收 益 26,009, ,169,489 95,160,012 95,160,012 远 期 外 汇 合 同 - 公 允 价 值 评 估 损 失 0-644, , ,404 可 供 出 售 权 益 工 具 - 江 西 华 伍 124,222, ,770,000 48,547,455 1,000,000 合 计 150,232, ,295, ,063,063 95,515,608 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年, 全 球 经 济 复 苏 缓 慢, 全 球 航 运 市 场 仍 在 低 谷 徘 徊, 发 达 国 家 再 工 业 化 趋 势 明 显, 国 际 国 内 市 场 需 求 仍 然 不 足, 老 牌 港 口 机 械 制 造 商 强 势 回 归, 海 工 装 备 行 业 竞 争 加 剧, 面 对 上 述 不 利 因 素, 董 事 会 主 动 作 为, 通 过 研 究 市 场 前 景 分 析 自 身 优 劣 势 及 面 临 的 挑 战 与 机 遇, 科 学 系 统 的 制 订 了 公 司 年 发 展 战 略 目 标 规 划 总 体 工 作 思 路, 带 领 经 营 班 子 和 全 体 员 工 紧 紧 围 绕 " " 的 市 场 战 略, 凝 心 聚 力, 坚 持 改 革 创 新, 全 力 增 收 节 支, 圆 满 实 现 全 年 扭 亏 为 盈 的 总 目 标, 各 项 工 作 取 得 显 著 进 步 2013 年 完 成 营 业 收 入 为 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 27.10%, 其 中 出 口 产 品 约 占 71.99%, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 亿 元 人 民 币, 全 年 经 营 性 现 金 净 流 入 9.39 亿 元 人 民 币 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 23,201,555,800 18,255,152, 营 业 成 本 21,437,017,127 17,362,670, 销 售 费 用 68,647,704 49,290, 管 理 费 用 1,352,925,539 1,126,863, 财 务 费 用 627,184, ,506, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 939,176,336 3,065,603, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,688,012, ,855, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,543,699,676-2,309,758, 研 发 支 出 696,452, ,070, 资 产 减 值 损 失 785,673, ,362, 公 允 价 值 变 动 损 益 - 净 额 94,515,608-33,379, 投 资 收 益 898,036, ,093, 营 业 外 收 入 314,889, ,357, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 /( 亏 损 ) 139,836,320-1,043,665, 少 数 股 东 损 益 -5,759,698-55,392, 分 析 : 1 营 业 收 入 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 开 工 的 南 京 宁 高 BT 项 目 确 认 收 入 及 海 上 重 型 装 备 和 集 装 箱 起 重 机 业 务 增 长 所 致 产 品 平 均 毛 利 率 的 上 升 主 要 系 本 公 司 销 售 产 品 的 营 业 收 入 增 加 和 规 范 管 理 流 程 降 低 成 本 所 致 2 销 售 费 用 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 产 品 销 售 规 模 上 升 相 应 销 售 人 员 薪 酬 增 加 所 致 3 管 理 费 用 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 研 发 支 出 职 工 薪 酬 和 固 定 资 产 折 旧 的 增 加 所 致 10

11 4 财 务 费 用 的 减 少 主 要 系 本 年 度 人 民 币 对 美 元 升 值 幅 度 增 加 引 起 的 本 公 司 汇 兑 收 益 增 加 所 致 5 资 产 减 值 损 失 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 存 货 跌 价 准 备 和 应 收 账 款 坏 账 损 失 计 提 增 加 所 致 6 公 允 价 值 变 动 损 益 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 增 加 所 致 7 投 资 收 益 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 出 售 子 公 司 所 致 8 营 业 外 收 入 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 处 置 固 定 资 产 及 收 到 政 府 补 助 增 加 所 致 9 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 损 益 扭 亏 为 盈 主 要 系 本 公 司 本 年 度 盈 利 所 致 10 少 数 股 东 损 失 的 减 少 主 要 系 本 公 司 下 属 非 全 资 子 公 司 本 年 度 亏 损 减 少 所 致 11 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 减 少 主 要 系 公 司 订 单 增 加, 购 买 原 材 料 支 付 货 款 增 加 所 致, 但 公 司 通 过 加 大 货 款 催 收 力 度, 有 计 划 的 合 理 使 用 资 金, 减 少 存 货, 使 经 营 活 动 现 金 流 量 为 净 流 入 12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 变 化 主 要 是 由 于 本 年 度 银 行 短 期 理 财 产 品 投 资 净 支 出 增 加 所 致 13 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 化 主 要 是 由 于 本 年 度 借 款 增 加 所 致 2 收 入 (1) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 2013 年 公 司 完 成 营 业 收 入 为 亿 元 人 民 币, 较 2012 年 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 27.10%, 收 入 增 加 主 要 系 报 告 期 内 公 司 调 结 构 转 方 式 拓 市 场 促 增 量, 全 力 推 进 并 实 现 重 大 突 破, 港 口 机 械 产 品 继 续 保 持 全 球 市 场 份 额 绝 对 领 先 地 位, 围 绕 公 司 的 成 套 化 集 成 化 与 一 体 化 产 业, 开 拓 自 动 码 头 市 场 取 得 巨 大 进 展 ; 实 现 海 工 业 务 的 飞 跃 与 进 步, 成 功 销 售 " 振 海 1 号 " " 振 海 2 号 " 钻 井 平 台 中 标 烟 台 5000 吨 打 捞 起 重 船 出 口 平 台 抬 升 机 构 等, 巩 固 海 工 中 高 端 和 配 套 市 场 ; 中 标 南 京 宁 高 BT 项 目, 开 辟 了 公 司 进 入 投 融 资 市 场 序 幕 (2) 订 单 分 析 报 告 期 内,"ZPMC" 的 品 牌 影 响 力 在 传 统 港 口 机 械 领 域 得 到 进 一 步 巩 固 在 海 洋 工 程 等 重 点 市 场 实 现 新 的 飞 跃, 新 业 务 市 场 得 到 初 步 发 展,2013 年 我 司 全 年 新 签 合 同 额 亿 美 元, 创 历 史 新 高, 其 中 传 统 港 机 市 场 新 签 合 同 额 25.9 亿 美 元, 同 比 下 降 9.95%, 港 机 产 品 继 续 保 持 全 球 领 先 地 位, 公 司 产 品 进 入 全 球 84 个 国 家 和 地 区 ( 新 增 国 家 : 卡 塔 尔 ); 海 工 和 钢 构 新 签 合 同 额 为 15.3 亿 美 元, 同 比 增 长 69.06%; 南 京 宁 高 BT 项 目 新 签 合 同 额 59.2 亿 元 人 民 币 (3) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 公 司 海 工 业 务 取 得 新 进 展, 实 现 多 台 钻 井 平 台 的 销 售 ; 新 开 拓 投 资 市 场 业 务, 成 功 中 标 南 京 宁 高 BT 项 目, 投 融 资 市 场 增 量 开 始 显 现, 投 资 牵 引 拉 动 公 司 转 型 升 级 成 为 必 然 方 向 11

12 (4) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 前 5 名 客 户 营 业 收 入 524,928 万 元 人 民 币, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 为 22% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 集 装 箱 起 重 机 原 材 料 人 工 10,797,268,174 费 制 造 费 用 ,802,797, 海 上 重 型 装 备 原 材 料 人 工 费 制 造 费 用 4,111,296, ,333,677, 散 货 机 件 原 材 料 人 工 费 制 造 费 用 2,952,903, ,889,954, 南 京 宁 高 BT 项 目 分 包 费 用 原 材 料 2,117,812, 钢 结 构 原 材 料 人 工 费 制 造 费 用 846,489, ,503, 船 舶 运 输 及 其 他 人 工 费 油 费 折 旧 等 283,937, ,886, 合 计 - 21,109,707, ,050,819, (2) 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 合 计 237,549 万 元 人 民 币, 占 年 度 采 购 总 额 23% 4 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 696,452,611 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 696,452,611 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 4.73 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.00 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 发 展 和 市 场 需 求, 敏 锐 把 握 行 业 产 品 在 创 新 领 域 里 的 方 向 性 根 本 性 长 期 性 的 问 题, 聚 焦 主 攻 方 向 投 入 与 整 合 优 势 资 源, 锐 意 创 新 持 续 创 新 (1)2013 年 共 有 21 项 科 技 研 发 项 目 获 国 家 地 方 及 中 国 交 建 批 准 立 项 12

13 (2) 一 批 新 产 品 新 技 术 获 评 国 家 重 点 新 产 品 上 海 市 科 技 进 步 一 等 奖 和 中 国 交 建 科 技 进 步 一 等 奖 工 博 会 金 奖 (3) 全 年 申 请 国 家 专 利 103 件, 同 比 增 长 25%, 三 项 发 明 专 利 在 上 海 市 优 秀 发 明 选 拔 赛 中 获 奖 (4) 国 家 海 上 起 重 铺 管 核 心 装 备 工 程 技 术 研 究 中 心 " 经 历 三 年 建 设, 顺 利 通 过 国 家 科 技 部 现 场 评 估 和 综 合 验 收, 正 式 批 准 运 行 挂 牌 这 也 是 目 前 国 家 唯 一 的 一 个 海 工 领 域 类 的 工 程 技 术 研 究 中 心 在 创 新 发 展 中, 公 司 成 功 抓 住 全 球 货 运 集 装 箱 化 船 舶 运 输 大 型 化 以 及 港 口 机 械 设 备 的 智 能 化 系 统 化 环 保 节 能 的 潮 流, 始 终 引 领 全 球 港 机 发 展, 始 终 保 持 世 界 第 一 的 市 场 份 额 从 双 四 十 英 尺 箱 岸 桥, 双 小 车 岸 桥, 再 到 如 今 的 3E 级 超 大 型 岸 桥 低 姿 势 岸 桥 自 动 化 码 头 装 卸 系 统, 公 司 每 次 创 新 都 影 响 着 全 球 的 港 机 行 业 的 变 革 公 司 抓 住 全 球 开 发 海 洋 资 源 的 趋 势, 充 分 发 挥 公 司 科 技 优 势, 高 端 切 入 海 洋 工 程 装 备 市 场 起 重 船 屡 创 世 界 第 一, 铺 管 船 创 国 内 首 出 口 ; 钻 井 平 台 打 破 中 国 " 壳 " 制 造 历 史, 自 主 完 成 平 台 75% 以 上 的 设 计 打 破 国 外 海 工 装 备 核 心 技 术 垄 断, 成 功 研 发 自 升 式 平 台 抬 升 系 统 海 洋 平 台 钻 井 包 等 关 键 配 套 件, 为 " 中 国 制 造 " 向 核 心 高 端 的 " 中 国 创 造 " 添 砖 加 瓦 5 现 金 流 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9.39 亿 元, 比 去 年 同 期 减 少 69.36%, 主 要 系 公 司 订 单 增 加, 购 买 原 材 料 支 付 货 款 增 加 所 致, 但 公 司 通 过 加 大 货 款 催 收 力 度, 有 计 划 的 合 理 使 用 资 金, 减 少 存 货, 使 经 营 活 动 现 金 流 量 为 净 流 入 6 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 2013 年 度 公 司 实 现 扭 亏 为 盈 的 主 要 原 因 是 : 在 外 部 市 场 大 环 境 需 求 恢 复 缓 慢 不 利 局 面 下, 公 司 通 过 深 入 研 判 发 展 面 临 的 环 境 资 源 能 力 和 价 值, 进 一 步 清 晰 顶 层 设 计 与 战 略 布 局, 围 绕 " " 的 战 略 定 位 和 " " 业 务 开 拓 与 布 局, 传 统 主 业 港 机 市 场 持 续 强 化, 五 大 重 点 市 场 实 现 新 的 飞 跃, 新 开 拓 市 场 和 服 务 市 场 崭 露 头 角, 公 司 订 单 销 售 收 入 大 幅 提 升, 基 础 管 理 持 续 加 强, 通 过 生 产 管 控 中 心 的 成 立 不 断 提 高 生 产 组 织 能 力, 处 置 低 效 资 产, 优 化 资 产 配 置 效 率, 多 策 并 举 降 本 增 效 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 13

14 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 集 装 箱 起 重 机 12,264,473,442 10,797,268, 增 加 3.87 个 百 分 点 海 上 重 型 装 备 4,234,165,039 4,111,296, 减 少 0.7 个 百 分 点 散 货 机 件 3,063,018,182 2,952,903, 增 加 3 个 百 分 点 南 京 宁 高 BT 项 目 2,191,444,746 2,117,812, 钢 结 构 872,320, ,489, 增 加 个 百 分 点 船 舶 运 输 及 其 他 296,806, ,937, 增 加 18.9 个 百 分 点 合 计 22,922,228,961 21,109,707, 增 加 3.11 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 亚 洲 ( 除 中 国 大 陆 ) 7,846,459, 中 国 大 陆 6,421,156, 美 洲 4,092,730, 欧 洲 2,578,325, 中 国 大 陆 ( 外 销 )( 注 1) 872,958, 非 洲 746,562, 大 洋 洲 364,036, 合 计 22,922,228, 注 1: 地 区 分 部 报 表 中 2013 和 2012 年 度 中 国 大 陆 ( 外 销 ) 项 下 列 示 金 额 为 本 公 司 出 口 外 销 至 本 公 司 之 境 外 子 公 司 或 关 联 方, 再 由 其 销 售 至 国 内 客 户 相 关 项 目 的 主 营 业 务 收 入 及 成 本 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 3,515,643, ,380,769, 交 易 性 金 融 资 产 121,169, ,009, 应 收 票 据 334,519, ,069, 应 收 利 息 5,088, ,231, 应 收 账 款 3,548,903, ,710,721, 预 付 款 项 1,285,291, ,684, 其 他 应 收 款 1,084,341, ,305, 存 货 6,015,690, ,581,683, 已 完 工 尚 未 结 算 款 6,766,208, ,620,155, 其 他 流 动 资 产 4,202,678, ,000,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 172,770, ,222,

15 长 期 应 收 款 2,217,619, 长 期 股 权 投 资 380,678, ,719, 固 定 资 产 14,079,867, ,075,197, 在 建 工 程 1,478,006, ,692,553, 无 形 资 产 3,159,277, ,021,511, 短 期 借 款 14,663,865, ,936,687, 应 付 账 款 3,592,110, ,603,418, 预 收 款 项 232,328, ,035,763, 已 结 算 尚 未 完 工 款 3,143,218, ,389,804, 应 付 职 工 薪 酬 206,241, ,550, 应 交 税 费 -6,519, ,966, 应 付 利 息 418,390, ,058, 其 他 应 付 款 403,130, ,150, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 4,370,297, ,667,922, 长 期 借 款 2,113,256, ,684, 应 付 债 券 3,797,777, ,984,665, 分 析 : 1. 货 币 资 金 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 开 工 项 目 的 增 加, 导 致 生 产 资 金 投 入 增 长 所 致 2. 交 易 性 金 融 资 产 的 增 加 的 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 购 入 远 期 外 汇 合 同 公 允 价 值 增 加 所 致 3. 应 收 票 据 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 来 自 客 户 的 付 款 中 应 收 票 据 比 例 增 加 所 致 4. 应 收 利 息 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 定 期 存 款 到 期 所 致 5. 应 收 账 款 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 应 收 账 款 回 收 风 险 上 升 而 相 应 增 加 了 坏 账 准 备 的 计 提 所 致 6. 预 付 账 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 项 目 加 工 预 付 款 和 进 口 件 采 购 预 付 款 增 加 所 致 7. 其 他 应 收 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 出 售 子 公 司 股 权 的 部 分 款 项 尚 未 收 回 所 致 8. 存 货 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 未 签 订 单 海 工 产 品 的 销 售 和 新 开 工 项 目 增 加 所 导 致 的 原 材 料 消 耗 增 加 所 致 9. 已 完 工 尚 未 结 算 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 开 工 量 上 升, 项 目 投 入 增 加 所 致 10. 其 他 流 动 资 产 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 购 买 的 理 财 产 品 增 加 所 致 11. 可 供 出 售 金 融 资 产 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 持 有 的 可 供 出 售 权 益 工 具 公 允 价 值 上 升 所 致 12. 长 期 应 收 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 开 工 的 南 京 宁 高 BT 项 目 确 认 应 收 款 所 致 13. 长 期 股 权 投 资 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 增 对 外 企 业 投 资 及 按 权 益 法 调 整 的 合 营 及 联 营 公 司 损 益 所 致 14. 固 定 资 产 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 在 建 工 程 项 目 完 工, 转 入 固 定 资 产 所 致 15. 在 建 工 程 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 在 建 项 目 完 工, 转 入 固 定 资 产 和 无 形 资 产 所 致 16. 无 形 资 产 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 在 建 工 程 项 目 完 工, 转 入 无 形 资 产 所 致 17. 短 期 借 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 为 满 足 资 金 的 需 求, 向 银 行 借 款 增 加 所 致 15

16 18. 应 付 账 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 新 开 工 项 目 增 加 使 得 材 料 采 购 相 应 增 加 所 致 19. 预 收 账 款 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 前 期 预 收 项 目 款 到 达 项 目 节 点, 进 行 了 相 应 结 算 所 致 20. 已 结 算 尚 未 完 工 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 项 目 工 程 结 算 增 加 所 致 21. 应 付 职 工 薪 酬 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 计 提 年 终 奖 所 致 22. 应 交 税 费 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 国 内 材 料 采 购 增 长, 进 项 税 额 增 长 所 致 23. 应 付 利 息 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 银 行 借 款 增 长 所 致 24. 其 他 应 付 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 收 到 尚 未 达 到 收 入 确 认 条 件 的 政 府 补 贴 增 加 所 致 25. 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 长 期 借 款 和 应 付 债 券 将 于 一 年 内 到 期 而 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 26. 长 期 借 款 的 增 加 主 要 系 本 公 司 本 年 度 为 满 足 业 务 发 展 需 要, 向 银 行 借 款 所 致 27. 应 付 债 券 的 减 少 主 要 系 本 公 司 本 年 度 部 分 应 付 债 券 将 于 一 年 内 到 期 而 重 分 类 至 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 成 立 二 十 二 年 以 来, 敢 为 人 先 不 断 拼 搏, 已 逐 步 形 成 了 一 系 列 核 心 竞 争 力 : (1) 市 场 优 势 : 集 装 箱 港 机 产 品 保 持 全 球 市 场 领 先 地 位, 客 户 遍 布 84 个 国 家 与 地 区, 有 着 高 额 的 市 场 占 有 率 与 稳 定 的 客 户 基 础 (2) 人 才 优 势 : 公 司 在 港 口 机 械 设 计 领 域 具 有 独 立 的 专 业 齐 全 分 工 明 确 的 两 千 多 人 的 大 型 设 计 研 发 团 队, 在 海 工 领 域 也 正 在 培 育 并 逐 步 形 成 一 定 能 力 的 设 计 团 队 ; 在 国 际 商 务 方 面, 公 司 拥 有 一 支 语 言 过 硬 商 务 经 验 丰 富 的 经 营 人 才 队 伍 ; 在 持 续 实 施 国 内 外 重 大 项 目 中, 锻 炼 了 一 批 敬 业 精 神 强 技 术 过 硬 的 专 业 化 人 才 队 伍 ; 在 生 产 制 造 方 面, 培 养 了 一 大 批 有 专 长 的 技 师 工 艺 师 监 造 师 ; 同 时 具 备 了 良 好 的 环 境 与 平 台 吸 引 各 类 人 才 (3) 技 术 创 新 优 势 : 拥 有 " 新 一 代 港 口 集 装 箱 起 重 机 关 键 技 术 研 发 与 应 用 " 国 家 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 为 代 表 的 一 大 批 创 新 专 利 技 术 与 多 项 世 界 第 一, 并 能 快 速 转 化 为 高 附 加 值 的 产 品 与 服 务 ; 创 新 驱 动 引 领 发 展, 创 新 体 系 健 全, 创 新 的 基 础 速 度 与 成 果 质 量 居 于 行 业 领 先 (4) 平 台 优 势 : 经 过 20 年 发 展, 公 司 拥 有 上 市 公 司 平 台 国 际 化 公 司 平 台 民 族 制 造 业 旗 帜 平 台 的 综 合 优 势, 为 吸 引 人 才 拓 展 业 务 投 融 资 等 提 供 了 大 的 平 台 与 机 会 (5) 品 牌 信 誉 优 势 :ZPMC 创 造 了 多 项 世 界 第 一, 承 担 了 一 大 批 国 内 外 特 大 工 程 与 标 志 性 项 目, 是 集 装 箱 港 口 机 械 制 造 的 旗 舰 与 领 跑 者, 是 中 华 文 明 文 化 与 友 谊 传 播 的 桥 梁, 国 际 市 场 分 布 广 泛, 国 际 影 响 力 巨 大 ; 同 时 ZPMC 也 是 " 新 技 术 高 标 准 高 信 誉 " 的 代 表, 品 牌 的 无 形 价 值 与 增 值 空 间 巨 大 16

17 (6) 融 资 与 资 金 优 势 : 有 充 裕 稳 健 的 现 金 流, 融 资 能 力 强, 有 利 于 开 拓 新 目 标 市 场 (7) 突 出 的 产 业 链 完 备 综 合 实 力 优 势 : 拥 有 完 备 的 营 销 研 发 设 计 制 造 配 套 5 公 里 深 水 岸 线 整 机 运 输 大 型 船 队 安 装 售 后 服 务 产 业 链, 产 能 大 综 合 实 力 强 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 被 投 资 的 公 司 情 况 单 位 : 元 报 告 期 末 投 资 额 380,678,930 投 资 额 增 减 变 动 数 176,959,458 上 年 同 期 投 资 额 203,719,472 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 87% 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 土 耳 其 地 中 海 公 司 主 要 经 营 港 口 设 备 技 术 服 务 50% 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 主 要 经 营 房 地 产 开 发 20% (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 华 伍 股 份 19,400, ,770,000 1,000,000 48,547,455 可 供 出 售 金 融 出 资 资 产 合 计 19,400,000 / 172,770,000 1,000,000 48,547,455 / / (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 ( 股 ) 申 银 万 国 长 期 股 权 200, , , 认 购 法 人 股 投 资 合 计 200, ,942 / 200, / / 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 委 托 理 财 产 品 情 况 股 份 来 源 17

18 合 作 方 名 称 A 银 行 A 银 行 A 银 行 B 银 行 B 银 行 C 银 行 C 银 行 C 银 行 D 银 行 D 银 行 E 银 行 E 银 行 E 银 行 E 银 行 E 银 行 委 托 理 财 产 品 类 型 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 委 托 理 财 金 额 1,000,000,000 委 托 理 财 起 始 期 2012 年 12 月 18 1,000,000, 年 1 月 5 500,000, ,034, ,202, 年 3 月 年 3 月 年 3 月 ,000, 年 2 月 6 500,000, 年 2 月 7 490,000, ,000, 年 5 月 年 5 月 ,990, 年 6 月 3 310,000, ,000, ,000, 年 3 月 年 3 月 年 4 月 ,000, 年 5 月 7 290,000, 年 5 月 20 委 托 理 财 终 止 期 2013 年 12 月 年 6 月 年 9 月 年 3 月 年 3 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 3 月 年 3 月 年 4 月 年 4 月 年 5 月 19 报 酬 确 定 方 式 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 预 计 收 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 47,601,370 1,000,000,000 47,601,370 是 否 否 22,987,671 1,000,000,000 22,987,671 是 否 否 11,153, ,000,000 11,153,425 是 否 否 20,892,479 是 否 否 20,725,854 是 否 否 20,638, ,000,000 20,638,356 是 否 否 20,574, ,000,000 20,574,658 是 否 否 11,053, ,000,000 11,053,863 是 否 否 4,745, ,000,000 4,745,890 是 否 否 5,266, ,990,000 5,266,916 是 否 否 16,956,575 是 否 否 16,648,274 是 否 否 36,328,932 是 否 否 31,559,227 是 否 否 是 否 涉 诉 13,737,260 是 否 否 18

19 E 银 行 F 银 行 F 银 行 F 银 行 合 计 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 720,000, ,000,000 89,000,000 80,000, 年 5 月 年 1 月 年 3 月 年 3 月 年 5 月 年 7 月 年 3 月 年 9 月 13 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 到 期 付 息 34,106,301 是 否 否 4,281, ,000,000 4,281,287 是 否 否 4,361,000 是 否 否 1,885,151 80,000,000 1,885,151 是 否 否 / 8,827,227,236 / / / 345,504,490 4,763,990, ,188,587 / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 注 : 截 止 报 告, 上 表 所 涉 委 托 理 财 事 项 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 第 十 五 次 会 议 及 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 相 关 额 度 均 已 获 得 审 批 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 本 年 度 公 司 无 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 资 产 规 模 净 利 润 上 海 振 华 港 机 重 工 有 限 公 从 事 大 型 集 装 箱 起 重 机 及 其 减 速 箱 齿 轮 5,500, ,579, ,474 司 之 加 工 及 销 售 ; 船 舶 制 造 加 工 销 售 上 海 振 华 重 工 机 械 配 套 有 从 事 精 密 铸 造 金 属 切 割 及 冷 作 加 工 5,000, ,411, ,957 限 公 司 上 海 振 华 港 口 机 械 ( 香 港 ) 设 计 建 造 销 售 各 类 港 口 设 备 工 程 船 舶 50,000,000 港 币 3,498,846,887 21,461,470 有 限 公 司 钢 结 构 件 及 其 他 部 件 上 海 振 华 船 运 有 限 公 司 经 营 近 洋 国 际 海 运, 国 内 沿 海 及 长 江 中 120,000,000 1,608,402,380-13,207,775 下 游 普 通 货 船 运 输, 承 运 港 口 机 械 设 备 南 通 振 华 重 型 装 备 制 造 有 限 公 司 安 装 大 型 港 口 设 备 工 程 船 舶 和 大 型 金 属 结 构 件 及 其 部 件 配 件 ; 齿 轮 箱 集 装 箱 厂 桥 特 重 型 桥 梁 钢 构 海 上 重 型 机 械 设 备 制 造 安 装 ; 起 重 机 租 赁 业 务 ; 钢 结 构 工 程 专 业 承 包. 854,936,900 1,108,836,315-10,113,716 上 海 振 华 重 工 集 团 ( 南 通 ) 传 动 机 械 有 限 公 司 建 造 和 安 装 大 型 港 口 设 备 工 程 船 舶 海 上 重 型 设 备 机 械 设 备 风 力 发 电 设 备 用 变 速 箱 ; 大 型 回 转 支 承 传 动 机 构 动 力 定 位 大 型 锚 绞 机 海 上 石 油 平 台 抬 升 装 置 及 构 件 配 件 的 设 计 和 制 造 300,000,000 2,058,498,634 13,340,773 19

20 上 海 振 华 重 工 船 舶 运 输 有 限 公 司 上 海 振 华 检 测 技 术 咨 询 有 限 公 司 上 海 振 华 重 工 集 团 ( 南 通 ) 有 限 公 司 上 海 振 华 重 工 电 气 有 限 公 司 南 通 振 华 重 工 钢 结 构 加 工 有 限 公 司 江 阴 振 华 港 机 钢 结 构 制 作 有 限 公 司 上 海 振 华 重 工 钢 结 构 有 限 公 司 ZPMC Netherlands B.V. ZPMC GmbH Hamburg 中 交 上 海 港 口 机 械 制 造 厂 有 限 公 司 上 海 港 机 重 工 有 限 公 司 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 张 家 港 港 机 有 限 公 司 南 京 宁 高 新 通 道 建 设 有 限 公 司 国 际 公 路 航 空 海 上 货 物 运 输 代 理 业 务, 国 内 货 运 代 理, 承 接 国 内 外 大 型 港 口 设 备 工 程 船 舶 设 备 船 用 材 料 的 销 售, 海 洋 工 程 施 工 及 各 类 工 程 船 舶 租 赁, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 转 口 贸 易, 保 税 区 企 业 间 的 贸 易 及 贸 易 代 理 从 事 检 测 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让, 建 设 工 程 检 测, 建 设 工 程 监 理 服 务, 金 属 材 料 理 化 检 测 咨 询, 金 属 材 料 机 械 设 备 船 舶 及 钢 结 构 设 备 ( 除 专 项 审 批 ) 无 损 检 测 服 务, 检 测 设 备 的 销 售 维 修, 自 有 设 备 租 赁 ( 除 金 融 租 赁 ), 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 设 计 建 造 安 装 和 承 包 大 型 港 口 装 卸 系 统 和 设 备 工 程 船 舶 和 大 型 金 属 结 构 件 及 其 部 件 配 件 ; 特 重 型 桥 梁 钢 结 构 海 上 重 型 机 械 设 备 制 造 安 装 ; 工 程 船 舶 起 重 机 械 租 赁 业 务 ; 工 程 咨 询 服 务 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 ; 货 物 仓 储 与 装 卸 集 装 箱 装 卸 工 业 自 动 化 设 备 电 气 设 备 的 研 发 设 计 调 试, 电 工 电 气 成 套 设 备 计 算 机 软 硬 件 的 研 发 加 工 销 售 技 术 服 务, 系 统 集 成, 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 机 械 设 备 制 作 安 装 钢 结 构 加 工 五 金 加 工 冷 作 除 锈 涂 装 机 械 设 备 工 程 承 包 生 产 港 口 机 械 零 配 件 ; 钢 结 构 件 制 作 工 程, 机 械 设 备 电 器 设 备 的 安 装 ; 并 提 供 相 关 技 术 及 售 后 服 务. 生 产 销 售 钢 结 构 港 口 机 械 零 件 ; 承 接 机 械 设 备 电 器 设 备 安 装 ; 提 供 相 关 技 术 及 售 后 服 务 港 口 设 备 技 术 服 务 销 售 提 供 备 件, 离 岸 安 装 以 及 钢 铁 架 构 销 售 运 输 维 修 各 类 港 口 设 备 工 程 船 舶 钢 结 构 件 及 其 他 部 件 从 事 各 类 港 口 起 重 装 卸 散 货 集 装 箱 机 械, 港 口 工 程 船 ( 含 浮 式 工 程 起 重 机 ), 物 料 搬 运 机 械 产 品 及 配 件 销 售, 各 类 机 械 设 备 关 键 部 件 原 辅 料 仪 器 销 售 及 技 术 服 务, 维 修 安 装, 技 术 咨 询 生 产 港 口 起 重 机 械 及 配 件, 物 料 搬 运 机 械 及 配 件 隧 道 挖 掘 机 械 高 速 铁 路 专 用 设 备 钢 结 构 制 作, 各 类 大 型 工 程 船 ( 含 浮 式 起 重 机 ) 及 海 洋 工 程 设 备 的 修 理 设 计 和 制 造, 销 售 自 产 产 品, 并 提 供 相 关 安 装 维 修 服 务 和 技 术 咨 询 港 口 起 重 装 卸 散 货 集 装 箱 机 械 产 品 制 造 加 工 及 维 修 更 新 改 造 业 务 主 要 经 营 宁 高 新 通 道 项 目 的 建 设 投 资 管 理 100,000, ,101, ,000,000 7,086, , ,000, ,213,813-27,228,583 50,000,000 47,655,124 27, ,000 美 元 79,156, , ,000 美 元 4,596,150 28, ,000 美 元 5,541, ,660 18,000 欧 元 9,224, ,668 25,000 欧 元 20,118,209 3,155,428 2,184,730,000 2,277,133, ,446,386 18,120,000 美 元 778,554,094-7,413,884 15,000,000 82,304,804 17,679, ,000,000 2,219,560,830 6,801,114 20

21 ZPMC LANKA COMPANY(PRIVATE) LIMITED ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi 主 要 经 营 港 口 设 备 技 术 服 务 184,594,480 卢 比 主 要 经 营 港 口 设 备 技 术 服 务 50,000 土 耳 其 里 拉 9,484, ,295 4,419,459 23,569 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 主 要 经 营 房 地 产 开 发 900,000, ,019,143-10,603,170 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 中 交 海 洋 工 程 船 舶 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 常 州 油 漆 有 限 公 司 钢 结 构 制 作 安 装, 海 上 风 电 设 施 基 础 施 工 设 备 安 装 及 维 护, 海 底 电 缆 系 统 工 程 施 工 维 护, 海 洋 工 程 施 工 设 备 安 装 及 维 修, 及 安 装 设 备 租 赁 主 要 经 营 钢 船 舶 及 相 关 设 备 的 设 计 开 发 销 售 并 提 供 相 关 的 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 环 氧 树 脂 涂 料 聚 氨 酯 树 脂 涂 料 制 造 加 工 260,000, ,203,954-3,706,067 60,000,000 60,000, ,971 49,800, ,469,744 4,249,622 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 非 募 集 资 金 投 资 重 大 项 目 主 要 有 南 通 长 兴 江 阴 等 基 地 基 本 建 设 项 目 截 至 2013 年 12 月 30, 项 目 投 资 进 度 情 况 如 下 : 南 通 基 地 基 本 建 设 本 年 度 已 投 入 20,456 万 元, 完 工 进 度 98%; 长 兴 基 地 基 本 建 设 本 年 度 已 投 入 3,488 万 元, 完 工 进 度 80%; 基 地 在 建 大 型 机 械 及 工 程 设 本 年 度 已 投 入 16,951 万 元, 完 工 进 度 95%; 以 上 项 目 主 要 为 以 前 年 度 开 工 项 目, 增 加 公 司 的 产 能 其 他 项 目 金 额 较 小, 属 技 术 改 造 及 零 星 补 缺 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2014 年 是 公 司 的 改 革 攻 坚 年, 是 实 现 公 司 持 续 健 康 发 展 和 全 面 提 升 发 展 品 质 的 关 键 年, 面 临 的 总 体 形 势 仍 然 是 挑 战 和 机 遇 并 存 2014 年 世 界 经 济 预 计 将 保 持 温 和 增 长, 新 兴 市 场 发 展 面 临 诸 多 挑 战, 国 内 经 济 下 行 压 力 较 大, 生 产 要 素 成 本 不 断 上 升, 宏 观 债 务 持 续 增 加, 资 源 环 境 约 束 性 更 强 等, 人 民 币 汇 率 变 动 方 向 不 确 定 性 增 加, 为 制 造 业 企 业 带 来 更 大 更 难 的 挑 战 1. 航 运 行 业 略 有 复 苏, 但 基 础 不 牢, 投 资 主 体 仍 趋 谨 慎 全 球 集 装 箱 吞 吐 量 增 长 乏 力, 集 装 箱 机 械 整 体 市 场 保 持 平 稳 煤 炭 矿 石 等 干 散 货 机 械 需 求 将 保 持 一 定 规 模 增 量 2. 海 洋 强 国 战 略 实 现 与 海 洋 经 济 发 展, 为 大 海 工 市 场 提 供 巨 大 发 展 空 间, 其 中 预 计 全 球 海 洋 工 程 装 备 市 场 在 亿 美 元 之 间 2015 年, 我 国 海 工 装 备 规 模 将 达 2000 亿 元 人 民 币 以 上 21

22 国 家 将 在 市 场 培 育 财 政 支 持 科 技 研 发 人 才 培 养 等 方 面 重 点 扶 持, 为 公 司 发 展 海 洋 工 程 装 备 创 造 了 良 机 3. 大 重 特 型 钢 结 构 市 场 有 增 量 空 间, 大 型 建 筑 和 桥 梁 钢 结 构 与 模 块 化 的 结 构 等 引 领 低 碳 绿 色 潮 流, 是 国 家 鼓 励 发 展 的 产 业 4. 城 镇 化 和 城 市 群 将 是 中 国 经 济 发 展 的 发 动 机, 未 来 5-6 年 将 带 动 投 资 25 万 亿 元 人 民 币 以 上, 并 为 城 市 轨 道 交 通 铁 路 地 下 工 程 房 地 产 基 建 业 务 等 提 供 巨 大 发 展 空 间 5. 国 际 市 场 新 的 机 遇 年 全 球 基 础 设 施 投 资 将 达 55 万 亿 美 元 公 路 桥 梁 铁 路 港 口 等 业 务 继 续 增 长, 南 亚 东 南 亚 非 洲 拉 美 是 投 资 重 点 地 区 国 家 将 加 大 走 出 去 力 度, 在 能 源 基 础 设 施 高 端 制 造 等 领 域 加 强 政 治 经 济 合 作, 实 施 更 多 的 政 府 框 架 项 目 和 商 贷 项 目, 这 为 公 司 国 际 化 经 营 创 造 了 难 得 的 发 展 契 机 6. 配 套 件 和 有 偿 服 务 市 场, 伴 随 集 装 箱 船 舶 大 型 化 和 五 型 港 口 建 设 趋 势, 老 码 头 升 级 改 造 将 进 一 步 提 升, 为 配 套 件 有 偿 服 务 与 电 气 市 场 带 来 增 量 7. 以 美 国 页 岩 气 页 岩 油 规 模 开 发, 以 及 欧 洲 海 上 陆 上 风 电 的 持 续 发 展 为 代 表 的 新 能 源 市 场 发 展 势 头 强 劲 国 内 东 海 南 海 页 岩 气 实 验 性 成 功 开 采, 局 部 地 区 矿 产 资 源 的 成 功 勘 探, 为 能 源 市 场 未 来 的 大 发 展 奠 定 基 础 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 董 事 会 经 系 统 科 学 地 研 判 公 司 面 临 的 国 内 外 基 本 形 势 及 国 内 改 革 形 势 分 析 主 要 竞 争 对 手 分 析, 自 身 优 劣 势, 明 确 了 2014 年 工 作 思 路 重 点 任 务 和 保 障 措 施, 着 力 战 略 引 领 固 本 强 基 深 化 改 革 提 质 增 效, 全 面 建 设 国 际 卓 越 公 司 1 公 司 战 略 定 位 : 围 绕 全 面 建 设 国 际 卓 越 公 司 (1)4 型 坚 持 学 习 型 创 新 型 高 效 型 核 心 价 值 观 型 振 华 重 工 的 塑 造 ; (2)3 化 坚 持 纵 向 一 体 化 横 向 相 关 有 限 多 元 化 国 际 化 的 经 营 方 针 与 产 业 布 局 ; (3)2 大 坚 持 走 大 机 械 大 土 木 工 程 的 发 展 之 路 ; (4)1 卓 越 坚 持 打 造 持 续 健 康 发 展 的 国 际 卓 越 公 司 目 标, 包 括 具 有 世 界 领 先 的 设 备 供 应 商 一 流 的 机 电 系 统 集 成 商 工 程 总 承 包 商 与 投 资 商 年 总 体 工 作 思 路 : 以 深 入 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 全 会 精 神 和 公 司 "4321" 和 "1521" 战 略 为 前 提 与 总 要 求 ; 全 面 贯 彻 落 实 " 固 根 基 恒 创 新 调 结 构 转 方 式 整 资 源 强 管 理 育 文 化 上 品 质 "24 字 为 改 革 管 理 稳 定 与 发 展 的 总 方 针 ; 全 年 围 绕 系 统 提 升 公 司 运 营 品 质 与 核 心 竞 争 力, 着 力 抓 好 深 化 改 革 创 新 全 面 降 本 增 效 持 续 固 本 强 基 强 化 队 伍 建 设 四 条 主 线 的 管 理 ; 全 面 高 起 点 高 标 准 推 进 国 际 卓 越 公 司 建 设, 实 现 公 司 平 稳 持 续 健 康 发 展 22

23 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 度 公 司 计 划 实 现 营 业 收 入 稳 定 增 长, 新 签 订 单 持 续 增 长, 围 绕 改 革 攻 坚 夯 实 基 础, 抢 抓 市 场, 加 快 调 整 市 场 和 业 务 结 构, 强 化 港 机 市 场 全 球 领 先 地 位, 大 力 开 拓 海 工 及 关 键 配 套 件 市 场, 着 力 开 拓 钢 结 构 市 场, 积 极 开 拓 船 运 及 安 装 市 场, 全 面 谋 划 电 气 市 场, 稳 步 进 入 投 资 及 服 务 市 场, 加 快 资 源 整 合 步 伐, 强 化 内 控, 提 高 毛 利 率 水 平, 全 面 提 升 公 司 履 约 能 力 和 发 展 品 质 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 常 经 营 开 支 和 资 本 性 开 支 所 需 资 金 来 源 主 要 是 公 司 自 有 资 金 以 及 通 过 多 种 融 资 手 段 多 渠 道 筹 集, 资 本 性 开 支 主 要 用 于 公 司 各 生 产 基 地 基 本 建 设 等 项 目 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 市 场 风 险 : 主 要 表 现 为 国 际 经 济 复 苏 缓 慢 并 存 在 诸 多 不 确 定 性 因 素, 国 内 经 济 下 行 压 力 较 大, 生 产 要 素 成 本 不 断 上 升, 宏 观 债 务 持 续 增 加, 资 源 环 境 约 束 性 更 强, 全 球 集 装 箱 起 重 机 市 场 仍 处 于 需 求 总 量 不 大 的 平 稳 阶 段, 海 工 装 备 市 场 竞 争 激 烈, 制 造 业 企 业 带 来 更 大 更 难 的 挑 战 对 策 : 面 对 国 内 外 严 峻 的 市 场 挑 战, 公 司 将 围 绕 " " 优 化 调 整 市 场 与 业 务 结 构," 做 精 做 强 做 实 做 牢 " 港 机 市 场, 既 保 持 ZPMC 在 全 球 港 机 市 场 的 领 先 地 位, 巩 固 海 工 未 来 新 增 长 极 地 位, 善 于 谋 划, 勇 于 开 拓, 敢 于 作 为, 持 续 做 强 钢 结 构 投 资 市 场 船 运 市 场 电 气 市 场 探 索 多 样 的 商 业 模 式, 创 新 盈 利 模 式, 推 进 结 构 调 整 与 资 源 整 合, 推 动 企 业 可 持 续 发 展 经 营 风 险 : 主 要 表 现 为 重 资 产 经 营, 盈 利 模 式 主 要 靠 规 模, 控 制 系 统 集 成 能 力 不 强 后 续 风 险 与 服 务 成 本 过 高 产 品 综 合 毛 利 率 过 低, 实 现 高 品 质 发 展 的 任 务 仍 十 分 艰 巨 对 策 : 深 化 改 革 创 新 的 主 线, 激 活 力, 转 方 式, 加 快 公 司 制 股 份 制 事 业 部 制 项 目 制 改 革, 创 新 市 场 营 销 商 业 运 营 和 生 产 组 织 模 式, 拓 宽 收 入 渠 道, 全 面 系 统 的 增 收, 推 进 全 面 成 本 管 理 全 面 预 算 管 理 全 面 绩 效 管 理 的 体 系 建 设, 优 化 资 产 结 构, 提 高 资 产 质 量, 强 化 过 程 管 理, 加 强 生 产 管 控, 优 化 工 艺 流 程, 向 管 理 要 效 益 财 务 风 险 : 主 要 表 现 为 汇 率 风 险 和 信 贷 风 险, 人 民 币 汇 率 双 向 波 动 幅 度 增 加, 信 贷 紧 缩, 资 金 成 本 攀 升 对 策 : 合 理 规 划 好 远 期 汇 率 锁 定, 控 制 汇 率 风 险, 重 视 对 外 汇 风 险 管 理 政 策 和 策 略 的 研 究, 密 切 关 注 汇 率 变 化, 定 期 编 制 汇 率 走 势 分 析, 严 格 执 行 金 融 衍 生 品 交 易 相 关 的 审 批 程 序, 做 好 产 23

24 品 币 种 汇 率 统 计, 进 一 步 夯 实 外 汇 管 理 基 础 工 作, 降 低 公 司 汇 率 风 险 通 过 在 合 同 中 安 排 有 利 的 结 算 条 款 ( 如 签 订 与 人 民 币 汇 率 挂 钩 的 合 同, 预 付 款 比 例 加 大 尽 早 结 汇 等 ), 或 在 国 家 金 融 外 汇 政 策 许 可 的 范 围 内, 运 用 套 期 保 值 外 汇 保 理 等 适 当 的 金 融 工 具 或 手 段, 控 制 和 锁 定 汇 率 风 险 对 于 信 贷 风 险, 公 司 通 过 减 少 原 材 料 储 备, 压 缩 基 建 开 支, 通 过 多 种 方 式 ( 如 中 期 票 据 短 期 融 资 券 ) 调 整 公 司 债 务 结 构, 降 低 财 务 费 用, 强 化 应 收 账 款 催 收, 逐 步 减 少 银 行 负 债 数 额, 降 低 企 业 经 营 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 号 ) 的 要 求,2012 年 8 月 21 召 开 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 提 出 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 现 金 分 红 政 策 的 内 容 进 行 修 订, 分 红 标 准 和 比 例 更 加 明 确 和 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 并 充 分 维 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 使 其 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 公 司 2013 年 度 业 绩 扭 亏 为 盈, 但 公 司 处 在 业 务 结 构 调 整 的 重 要 时 期, 银 行 有 息 负 债 数 额 较 大, 且 占 公 司 总 负 债 的 比 例 较 高, 为 有 效 降 低 资 金 周 转 和 经 营 风 险, 故 公 司 2013 年 的 利 润 分 配 方 案 为 : 不 分 配, 未 分 配 利 润 将 用 于 公 司 常 经 营 发 展 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 24

25 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2013 年 ,836, 年 ,043,665, 年 ,294,335 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 积 极 履 行 社 会 责 任, 不 断 提 高 持 续 盈 利 能 力, 优 化 发 展 战 略, 突 出 做 强 主 业, 合 理 配 置 资 源 ; 推 进 自 主 创 新 和 科 技 进 步, 不 断 建 立 和 完 善 技 术 创 新 机 制, 加 大 研 究 开 发 投 入, 提 高 自 主 创 新 能 力 ; 积 极 为 客 户 提 供 高 品 质 服 务, 推 行 大 客 户 服 务, 积 极 进 行 客 户 满 意 度 调 查, 在 全 球 范 围 内 进 行 服 务 网 络 经 营 网 络 及 制 造 基 地 网 络 全 面 布 局 积 极 维 护 员 工 合 法 权 益, 为 员 工 打 造 公 平 发 展 的 平 台, 推 行 管 理 岗 位 公 开 竞 聘 制 度 建 立 职 工 文 体 活 动 中 心, 丰 富 职 工 业 余 生 活 全 面 落 实 " 安 全 第 一, 预 防 为 主, 综 合 治 理 " 的 方 针, 努 力 创 建 一 个 文 明 安 全 的 生 产 工 作 生 活 环 境 在 高 温 季 节, 为 一 线 职 工 送 上 高 温 慰 问 品, 建 立 高 温 休 息 室, 关 心 职 工 健 康 状 况 25

26 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 江 苏 省 苏 中 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 承 担 连 带 责 任 方 无 诉 讼 仲 裁 类 型 仲 裁 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 苏 中 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 中 建 设 ) 于 2008 年 承 建 了 公 司 工 业 研 发 1 号 楼 的 建 设 工 程, 但 双 方 在 竣 工 结 算 中 产 生 争 议 公 司 于 2013 年 9 月 向 上 海 仲 裁 委 会 提 起 仲 裁 申 请, 要 求 苏 中 建 设 支 付 因 工 期 拖 延 万 元 逾 期 违 约 金 等, 苏 中 建 设 于 2014 年 2 月 向 上 海 仲 裁 委 员 会 提 出 反 请 求, 要 求 本 公 司 向 其 支 付 约 1.62 亿 元 工 程 款 及 相 关 利 息 费 用 等, 目 前 该 仲 裁 案 件 将 于 近 期 开 庭 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 7,444,000 否 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 案 件 将 于 近 期 开 庭 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 案 件 尚 未 作 出 裁 决 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 案 件 尚 未 作 出 裁 决 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 于 2013 年 10 月 30 审 议 通 过 关 于 出 售 " 振 浮 7"4000 吨 浮 吊 的 议 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 及 2013 案 关 于 转 让 上 海 江 天 实 业 有 限 公 司 股 权 的 议 年 10 月 31 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 案, 并 经 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 26

27 事 项 概 述 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 于 2013 年 5 月 29 审 议 通 过 关 于 采 取 BT 模 式 投 资 建 设 南 京 至 高 淳 新 通 道 工 程 及 宁 高 城 际 轨 道 交 通 二 期 ( 跨 湖 段 ) 工 程 项 目 的 议 案 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 及 2013 年 5 月 30 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 Friede & Goldman, Llc. 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 中 交 一 航 局 第 一 工 程 有 限 公 司 中 交 四 航 局 第 二 工 程 有 限 公 司 中 国 港 湾 工 程 有 限 责 任 公 司 中 交 第 三 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 中 交 二 航 局 第 二 工 程 有 限 公 司 中 交 一 航 局 第 二 工 程 有 限 公 司 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 中 交 第 四 航 务 工 程 局 有 限 公 司 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 中 交 二 航 局 第 三 工 程 有 限 公 司 中 交 隧 道 工 程 局 有 限 公 司 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 中 国 交 建 关 联 关 系 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 合 营 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 关 联 交 易 类 型 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 向 我 公 司 采 购 港 口 机 械 关 联 交 易 定 价 原 则 按 市 场 价 格 作 为 定 价 基 础 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 同 类 交 关 联 交 易 金 额 易 金 额 的 比 例 (%) 205,152, 同 上 114,440, 同 上 82,764, 同 上 80,146, 同 上 71,007, 同 上 48,007, 同 上 47,061, 同 上 41,143, 同 上 8,821, 同 上 8,362, 同 上 6,676, 为 公 司 委 托 加 工 同 上 799,509, 为 公 司 委 托 加 工 同 上 752,787, 为 公 司 委 托 加 工 同 上 166,222, 为 公 司 委 托 加 工 同 上 99,935, 为 公 司 委 托 加 工 同 上 68,366, 中 交 一 航 局 安 装 工 程 母 公 司 的 全 接 受 有 限 公 司 资 子 公 司 劳 务 为 公 司 委 托 加 工 同 上 9,029, 中 交 三 航 局 兴 安 基 建 母 公 司 的 全 接 受 筑 工 程 有 限 公 司 资 子 公 司 劳 务 为 公 司 委 托 加 工 同 上 854,701 0 中 国 交 通 物 资 有 限 公 母 公 司 的 全 购 买 司 资 子 公 司 商 品 为 公 司 提 供 材 料 同 上 168,908, 中 交 上 海 装 备 工 程 有 母 公 司 的 控 购 买 为 公 司 提 供 材 料 同 上 125,955,

28 限 公 司 股 子 公 司 商 品 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 购 买 联 营 公 司 常 州 油 漆 有 限 公 司 商 品 为 公 司 提 供 材 料 同 上 74,818, 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 购 买 商 品 为 公 司 提 供 材 料 同 上 136,752 0 中 交 一 航 局 第 一 工 程 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 资 产 转 让 资 产 转 让 同 上 440,000, 中 国 交 建 母 公 司 股 权 转 让 股 权 转 让 同 上 840,241, 注 :2013 年 5 月 8, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过 关 于 公 司 与 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 签 订 常 关 联 交 易 框 架 协 议 的 议 案 2013 年 年, 我 公 司 及 其 下 属 单 位 与 中 国 交 建 及 其 下 属 机 构 在 常 经 营 中 发 生 的 年 度 交 易 金 额 不 超 过 80 亿 元 人 民 币 的 关 联 交 易, 股 东 大 会 已 授 权 公 司 管 理 层 办 理 相 关 具 体 事 宜 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 于 2013 年 10 月 30 审 议 通 过 关 于 出 售 " 振 浮 7"4000 吨 浮 吊 的 议 案 关 于 转 让 上 海 江 天 实 业 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 并 经 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 于 2013 年 4 月 26 审 议 通 过 关 于 参 股 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 的 议 案 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 于 2013 年 11 月 15 审 议 通 过 关 于 我 公 司 下 属 公 司 境 外 设 立 合 资 公 司 的 议 案 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 及 2013 年 10 月 31 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 及 2013 年 4 月 27 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 及 2013 年 11 月 19 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 关 联 方 关 联 关 系 期 初 发 生 期 末 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 余 额 额 余 额 中 国 交 建 母 公 司 ,536,745-16,092,898 59,443,847 上 海 江 天 实 母 公 司 的 全 资 子 公 ,586,085 17,586,085 业 有 限 公 司 司 香 港 振 华 工 母 公 司 的 全 资 子 公 , ,005 程 有 限 公 司 司 澳 门 振 华 海 母 公 司 的 全 资 子 公 , ,593 28

29 湾 工 程 公 司 司 合 计 ,889,343 1,493,187 77,382,530 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 为 公 司 应 向 关 联 方 发 放 股 利 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 事 项 2 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 3 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 公 司 租 赁 方 名 称 上 海 振 龙 资 产 管 理 有 限 公 司 等 公 司 租 赁 资 产 情 况 房 屋 租 赁 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 183,024, 年 8 月 10 租 赁 终 止 租 赁 收 益 2025 年 7 月 9 43,340,809 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 租 赁 收 益 确 定 依 据 协 议 商 定 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 43,340,809 否 是 否 关 联 交 易 ( 二 ) 担 保 情 况 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 0 保 ) 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 1,975,395,600 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 2,341,209,600 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,341,209,600 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 2,341,209,600 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 2,341,209,600 注 :2008 年 9 月 22 召 开 的 2008 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 对 子 公 司 上 海 振 华 港 口 机 械 ( 香 港 ) 有 限 公 司 提 供 融 资 担 保 的 议 案, 同 意 公 司 对 香 港 子 公 司 提 供 融 资 支 持, 通 过 银 行 为 其 申 请 的 贷 款 出 具 担 保, 上 限 为 5 亿 美 元 公 司 在 报 告 期 内 发 生 的 担 保 均 系 对 上 述 香 港 子 公 司 提 供 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 (1)2013 年 2 月 19, 公 司 公 告 了 与 巴 西 Girocantex Sociedad Anonima 签 署 128 艘 铁 矿 石 29

30 驳 船 的 销 售 合 同 与 交 通 运 输 部 烟 台 打 捞 局 签 署 5000 吨 打 捞 起 重 船 设 计 采 购 建 造 总 承 包 合 同, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (2)2013 年 3 月 22, 公 司 公 告 了 与 墨 西 哥 APM Terminals Lazaro Cardenas 签 订 自 动 化 码 头 起 重 机 设 备 销 售 合 同, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (3)2013 年 5 月 24, 公 司 公 告 了 一 台 JU-2000E 400 英 尺 自 升 式 钻 井 平 台 销 售 合 同, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (3)2013 年 5 月 30, 公 司 公 告 了 中 标 南 京 至 高 淳 新 通 道 投 资 及 建 设 的 公 告, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (4)2013 年 8 月 26, 公 司 公 告 了 与 新 加 坡 KS DRILLING PTE LTD. 签 订 一 台 Super M2 型 300 英 尺 自 升 式 钻 井 平 台 销 售 合 同, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (5)2013 年 8 月 28, 公 司 公 告 了 与 四 川 宏 华 石 油 设 备 有 限 公 司 签 订 协 议 书, 对 双 方 间 处 于 搁 置 状 态 的 买 卖 合 同 进 行 项 目 的 综 合 抵 扣 清 算, 该 事 项 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (6)2013 年 10 月 10, 公 司 公 告 了 多 哈 新 港 项 目 管 委 会 广 州 港 集 团 PSA 新 加 坡 港 务 集 团 的 港 机 销 售 合 同 公 告, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 (7)2013 年 12 月 30, 公 司 公 告 了 与 Hilong Marine Engineering (Hong Kong) Limited 签 订 一 艘 3000 吨 起 重 铺 管 船 销 售 合 同, 详 见 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 内 容 履 行 情 况 2012 年 10 月 18, 公 司 控 股 股 东 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 交 建 ) 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 买 入 方 式, 增 持 公 司 A 股 股 份 4,999,902 股, 占 公 司 已 发 行 总 股 份 的 0.114% 中 国 交 建 拟 在 未 来 12 个 月 内 ( 自 2012 年 10 月 18 承 诺 时 间 及 期 限 为 自 2012 起 算 ) 以 自 身 名 义 继 续 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 增 持 公 年 10 月 18 起 的 12 个 月 ; 其 他 承 诺 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 份 的 2%( 含 本 目 前 为 止 中 国 交 建 严 格 履 次 已 增 持 股 份 ) 中 国 交 建 承 诺, 在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 行 完 毕 承 诺 减 持 其 持 有 的 公 司 股 份 相 关 承 诺 事 项 已 在 2012 年 10 月 20 的 上 海 证 券 报 香 港 文 汇 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 否 原 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 30

31 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 3,150,000 3,400,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 800,000 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 年 3 月 24, 公 司 审 议 通 过 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案, 该 变 更 采 用 未 来 适 用 法 进 行 相 应 的 会 计 处 理, 对 2013 年 度 财 务 报 表 没 有 影 响 年 公 司 与 Flour Limited( 以 下 简 称 福 陆 ) 就 英 国 风 力 电 站 项 目 签 订 了 风 力 发 电 钢 管 桩 产 品 的 销 售 及 安 装 协 议 在 该 项 目 建 造 过 程 中, 公 司 与 福 陆 本 着 友 好 协 商 的 合 作 精 神 保 持 正 常 的 争 议 处 理 沟 通 机 制,2010 年 6 月 针 对 合 同 执 行 情 况, 经 公 司 董 事 会 审 议 相 关 事 项 后 公 司 与 福 陆 签 署 相 互 免 责 信 函, 并 在 2011 年 结 清 了 该 项 目 尾 款 之 后, 福 陆 向 公 司 提 出 质 量 索 赔, 并 要 求 兑 付 公 司 就 该 项 目 签 发 的 见 索 即 付 的 质 量 保 函, 公 司 拒 绝 了 该 索 赔 要 求 福 陆 于 2014 年 3 月 20 向 保 函 开 立 银 行 兑 付 了 前 述 金 额 为 23,409,750 欧 元 的 保 函 公 司 已 咨 询 专 业 律 师 的 意 见, 正 计 划 通 过 相 应 法 律 程 序 向 福 陆 主 张 前 述 保 函 项 下 公 司 发 生 的 本 金 及 利 息 损 失 的 赔 偿 31

32 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 积 比 例 发 行 送 其 小 比 例 金 转 数 量 (%) 新 股 股 他 计 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 4,390,294, ,390,294, 人 民 币 普 通 股 2,768,331, ,768,331, 境 内 上 市 的 外 资 股 1,621,963, ,621,963, 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 4,390,294, ,390,294, ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 345,139 年 度 报 告 披 露 前 第 5 个 交 易 末 股 东 总 数 单 位 : 股 339,934 32

33 股 东 名 称 股 东 性 质 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,265,637, 无 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 境 外 LIMITED 法 人 ,677, 无 GIC PRIVATE LIMITED 未 知 ,541,734 19,541,734 未 知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未 知 ,121,057 13,029,356 未 知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未 知 ,479,369-6,633,109 未 知 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION 境 外 COMPANY LIMITED 法 人 ,285, 无 NAITO SECURITIES CO., LTD. 未 知 ,702,762-3,390,791 未 知 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK 未 知 未 知 ,425,081 4,069,773 CHINA GOLDEN DRAGON FUND SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY 未 知 未 知 ,857, ,201 AUTHORITY OF SINGAPORE THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 未 知 ,296,920 6,296,920 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 1,265,637,849 人 民 币 普 通 股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境 内 上 市 外 资 股 GIC PRIVATE LIMITED 19,541,734 境 内 上 市 外 资 股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS 境 内 上 市 外 资 股 18,121,057 STOCK INDEX FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 15,479,369 境 内 上 市 外 资 股 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY 境 内 上 市 外 资 股 14,285,700 LIMITED NAITO SECURITIES CO., LTD. 11,702,762 境 内 上 市 外 资 股 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND 7,425,081 境 内 上 市 外 资 股 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 6,857,891 境 内 上 市 外 资 股 THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 6,296,920 境 内 上 市 外 资 股 1 上 述 前 十 大 股 东 中, 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属 关 联 方 企 业, 最 终 控 股 股 东 为 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 公 司 未 知 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 动 人 年 1 月 8, 公 司 披 露 关 于 股 东 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告, 香 港 振 华 工 程 有 限 公 司 (ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED) 拟 将 持 有 的 所 有 股 份 转 让 给 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司, 本 次 股 份 转 让 后, 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 更, 股 份 转 让 尚 需 取 得 国 务 院 国 资 委 等 主 管 部 门 的 批 准 33

34 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 刘 起 涛 成 立 期 2006 年 10 月 8 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 14,825,000,000 港 口 航 道 公 路 桥 梁 的 建 设 项 目 总 承 包 ; 工 程 技 术 研 究 咨 询 ; 工 程 设 计 勘 察 施 工 监 理 以 及 相 关 成 套 设 备 和 材 料 的 采 购 供 应 安 装 ; 工 业 与 民 用 建 筑 铁 路 冶 金 石 化 隧 道 电 力 矿 山 水 利 市 政 的 建 设 工 程 总 承 包 ; 各 种 专 业 船 舶 的 建 造 总 主 要 经 营 业 务 承 包 ; 专 业 船 舶 施 工 机 械 的 租 赁 及 维 修 ; 海 上 拖 带 海 洋 工 程 的 有 关 专 业 服 务 ; 船 舶 及 港 口 配 套 设 备 的 技 术 咨 询 服 务 ; 进 出 口 业 务 ; 房 地 产 开 发 及 物 业 管 理 ; 国 际 技 术 合 作 与 交 流 ; 物 流 业 运 输 业 酒 店 业 旅 游 业 的 投 资 与 管 理 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 刘 起 涛 成 立 期 2005 年 12 月 8 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 4,754,016,800 承 包 境 外 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 各 种 专 业 船 舶 总 承 包 建 造, 专 业 船 舶 施 工 机 械 的 租 赁 及 维 修 ; 海 上 拖 带 海 洋 工 程 有 关 专 业 服 务 ; 船 舶 及 港 口 配 套 设 备 的 技 术 咨 询 服 务 ; 承 担 国 内 外 港 口 航 道 公 路 桥 梁 建 设 项 目 的 总 承 包 ( 包 括 工 程 技 术 经 济 咨 询 可 行 性 主 要 经 营 业 务 研 究 勘 察 设 计 施 工 监 理 以 及 相 关 成 套 设 备 材 料 的 采 购 和 供 应 设 备 安 装 ); 承 担 工 业 与 民 用 建 筑 铁 路 冶 金 石 化 隧 道 电 力 矿 山 水 利 市 政 建 设 工 程 的 总 承 包 ; 进 出 口 业 务 ; 房 地 产 开 发 及 物 业 管 理 ; 运 输 业 酒 店 业 旅 游 业 的 投 资 与 管 理 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 元 币 种 : 港 元 法 人 股 东 名 称 单 位 负 责 人 或 组 织 机 构 主 要 经 营 业 务 或 管 理 成 立 期 注 册 资 本 法 定 代 表 人 代 码 活 动 等 情 况 ZHEN HUA ENGINEERING 海 事 工 程, 道 路 桥 梁 COMPANY LIMITED ( 香 港 振 华 工 程 有 限 公 司 ) 王 岩 1982 年 5 月 14-35,000,000 疏 浚 和 地 盘 平 整 港 口 机 械 勘 测 和 设 计 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 持 有 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED100% 的 股 份, 最 终 控 股 股 东 为 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 34

35 姓 名 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 期 任 期 终 止 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 董 事 宋 海 良 长 总 裁 党 男 年 9 月 年 5 月 委 书 记 刘 文 生 董 事 男 年 5 月 年 5 月 陈 琦 董 事 女 年 5 月 年 5 月 原 董 - 陆 建 忠 事 总 裁 党 男 年 10 月 20 委 副 书 2014 年 3 月 记 执 行 董 - 严 云 福 事 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 执 行 董 - 刘 启 中 事 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 执 行 董 - 戴 文 凯 事 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 包 起 帆 独 立 董 - 男 年 5 月 年 5 月 事 李 理 光 独 立 董 - 男 年 5 月 年 5 月 事 宓 为 建 独 立 董 - 男 年 5 月 年 5 月 事 刘 宁 元 独 立 董 - 男 年 5 月 年 5 月 事 唐 富 馨 独 立 董 - 女 年 5 月 年 1 月 事 佘 廉 独 立 董 事 男 年 5 月 年 5 月 顾 伟 独 立 董 事 男 年 5 月 年 5 月 张 明 海 监 事 长 男 年 5 月 年 5 月 20 20,259 20, 陈 斌 监 事 男 年 5 月 年 5 月 20 89,440 89,

36 赵 广 敬 监 事 男 年 5 月 年 5 月 曹 伟 忠 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 黄 红 雨 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 孙 厉 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 黄 庆 丰 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 周 崎 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 费 国 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 陈 刚 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 刘 建 波 副 总 裁 男 年 5 月 年 5 月 王 珏 财 务 总 监 董 秘 男 年 5 月 年 5 月 合 计 / / / / / 109, ,699 0 / 宋 海 良 : 1965 年 生, 男, 教 授 级 高 级 工 程 师, 武 汉 水 运 工 程 学 院 港 机 设 计 制 造 专 业 工 学 学 士, 清 华 大 学 项 目 管 理 硕 士, 天 津 大 学 管 理 学 博 士 1987 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 工 程 师 设 计 室 主 任 副 院 长 院 长 党 委 委 员 党 委 副 书 记 董 事 长 兼 总 经 理, 现 任 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 任 公 司 董 事 长 总 裁 党 委 书 记 2 刘 文 生 :1960 年 生, 男, MBA, 高 级 工 程 师 历 任 天 津 航 道 局 局 长 助 理 副 局 长, 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 济 师 兼 企 划 部 总 经 理, 现 任 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 总 经 济 师, 中 交 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 2006 年 起 任 职 公 司 董 事 3 陈 琦 :1962 年 生, 女, 硕 士, 高 级 工 程 师 历 任 中 港 总 公 司 进 出 口 港 机 部 项 目 经 理, 中 港 ( 集 团 ) 总 公 司 工 贸 事 业 部 副 总 经 理 总 经 理 现 任 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 工 业 贸 易 部 总 经 理 2011 年 起 任 职 公 司 董 事 4 陆 建 忠 :1963 年 生, 男,MBA, 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士, 高 级 会 计 师, 高 级 经 济 师 1983 年 7 月 起 参 加 工 作, 历 任 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 京 津 塘 高 速 天 津 高 架 桥 项 目 总 经 理 局 企 业 管 理 处 处 长 局 副 总 经 济 师 埃 塞 俄 比 亚 首 都 环 城 路 项 目 总 经 理 海 外 分 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记 局 总 经 济 师 董 事 副 总 经 理 局 党 委 委 员 及 振 华 重 工 党 委 书 记 副 总 裁, 曾 任 公 司 董 事 总 裁 党 委 副 书 记,2014 年 3 月 21 辞 职 5 严 云 福 :1959 年 生, 男, 工 程 管 理 硕 士 及 EMBA 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师 历 任 公 司 技 术 部 副 主 任 机 械 设 计 部 经 理 副 总 工 程 师 总 工 程 师 副 总 裁 等 职 务, 现 任 公 司 常 务 副 总 裁 2004 年 起 任 职 公 司 董 事 6 刘 启 中 :1964 年 生, 男, 博 士, 高 级 经 济 师 历 任 公 司 经 营 部 副 经 理 经 理 副 总 裁, 现 任 公 司 常 务 副 总 裁 1997 年 起 任 职 公 司 董 事 7 戴 文 凯 :1967 年 生, 男, 物 理 学 硕 士, MBA, EMBA, 高 级 工 程 师 1993 年 起 参 加 工 作, 历 任 公 司 经 营 部 经 理 副 总 经 济 师 总 经 济 师 副 总 裁, 现 任 公 司 常 务 副 总 裁 2012 年 起 任 36