伍 拾 : 放 眼 世 界 的 机 遇 世 界 总 是 瞬 息 万 变, 人 们 的 生 活 方 式 与 消 费 也 总 在 时 时 更 替 新 的 口 味, 新 的 需 求, 新 的 趋 势 所 有 的 这 一 切 就 像 美 丽 的 化 学 反 应 让 消 费 市 场 充 满 魅 力 这 也 是

Transcription

1 50 个 不 容 错 过 的 全 球 热 点 消 费 市 场 中 国 英 国 美 国 加 拿 大 巴 西

2 伍 拾 : 放 眼 世 界 的 机 遇 世 界 总 是 瞬 息 万 变, 人 们 的 生 活 方 式 与 消 费 也 总 在 时 时 更 替 新 的 口 味, 新 的 需 求, 新 的 趋 势 所 有 的 这 一 切 就 像 美 丽 的 化 学 反 应 让 消 费 市 场 充 满 魅 力 这 也 是 我 们 呈 现 伍 拾 的 初 衷, 这 本 有 趣 的 电 子 刊 将 会 让 您 了 解 到 世 界 上 的 哪 些 机 遇 正 在 等 待 着 您 Grant Westbrook 英 敏 特 市 场 高 级 副 总 裁 总 结 一 年 的 形 势, 这 部 作 品 其 实 背 后 深 藏 着 数 百 个 消 费 市 场 的 研 究, 数 千 个 消 费 者 调 研 题 以 及 无 以 计 数 的 专 业 分 析 我 们 关 心 着 消 费 者 如 何 消 费, 他 们 的 生 活 方 式 和 消 费 行 为 的 改 变 当 我 们 在 探 究 新 款 消 费 品 创 新 的 同 时, 也 带 着 问 题 去 思 考 哪 些 是 市 场 机 会 点 正 如 题 所 示, 在 这 些 所 有 的 消 费 市 场 中, 我 们 为 您 挑 选 了 50 个 热 点 市 场, 绝 对 不 容 错 过 我 们 希 望 这 将 是 您 开 启 探 索 旅 程 的 起 点, 并 且, 如 果 您 有 兴 趣 深 入 挖 掘, 我 们 的 具 体 市 场 报 告 中 会 有 更 多 关 于 该 行 业 的 整 体 情 况 市 场 竞 争 和 消 费 者 数 据 与 洞 察 当 然, 如 果 您 已 经 是 英 敏 特 客 户, 我 们 的 客 户 经 理 将 非 常 乐 意 与 您 分 享 涉 及 该 行 业 的 所 有 相 关 报 告 我 们 十 分 愿 意 与 您 一 起 来 享 受 这 份 内 容 所 来 带 的 乐 趣 与 灵 感 每 篇 的 页 尾 将 提 示 其 相 关 的 英 敏 特 报 告, 您 可 通 过 其 网 页 链 接 来 到 英 敏 特 商 店 进 行 挑 选

3 67 咸 味 零 食 70 家 庭 洗 衣 产 品 66 全 谷 物 产 品 73 葡 萄 酒 72 瓶 装 水 71 硬 表 面 清 洁 剂 69 身 体 护 理 68 彩 妆 巴 西 5 中 国 6 中 国 2014 年 消 费 概 览 8 针 对 55 岁 以 上 消 费 群 的 产 品 和 服 务 5-17 中 国 9 婴 幼 儿 食 品 10 男 士 护 理 品 11 内 衣 12 移 动 设 备 13 植 物 蛋 白 饮 料 14 运 动 型 多 功 能 车 英 国 15 出 境 游 啤 酒 17 奶 酪 19 英 国 20 英 国 2014 年 消 费 概 览 22 野 味 23 彩 妆 24 啤 酒 25 果 味 酒 26 手 表 27 视 频 和 音 乐 订 阅 服 务 64 手 工 啤 酒 28 空 气 净 化 65 酸 奶 62 巴 西 2014 年 消 费 概 览 58 日 常 杂 货 零 售 59 国 内 旅 游 61 巴 西 57 智 能 手 机 56 智 能 配 饰 55 休 闲 快 餐 馆 54 女 装 与 配 饰 53 葡 萄 酒 52 胶 囊 咖 啡 加 拿 大 酸 奶 50 预 制 餐 食 48 加 拿 大 2014 年 消 费 概 览 47 加 拿 大 45 主 题 公 园 44 国 内 旅 游 43 可 穿 戴 设 备 42 电 视 美 国 快 休 闲 餐 馆 29 园 艺 产 品 30 自 助 度 假 旅 游 31 殡 葬 33 美 国 34 美 国 2014 年 消 费 总 览 36 零 食 37 高 蛋 白 食 物 38 气 泡 水 39 麦 芽 调 味 饮 料 40 零 食 专 卖 店

4

5 中 国 中 国 人 口 在 过 去 10 年 增 长 了 6,000 万, 在 2014 年 年 底 达 到 13 亿 6,800 万 总 人 口 以 每 年 0.5% 的 速 度 稳 定 增 长, 由 于 城 市 化 的 持 续, 城 市 人 口 的 增 速 已 高 于 平 均 水 平 在 多 年 的 两 位 数 GDP 增 长 之 后, 中 国 经 济 终 于 放 缓, 进 入 了 一 个 更 稳 定 和 健 康 的 增 长 状 态, 其 主 要 增 长 来 自 消 费 而 非 投 资 并 且 随 着 收 入 持 续 保 持 增 长, 消 费 者 对 未 来 的 财 务 情 况 保 持 乐 观, 并 有 能 力 在 产 品 和 服 务 上 花 费 更 多 来 享 受 更 高 质 量 的 生 活 中 国 总 消 费 支 出 在 2014 年 同 比 增 长 9.6%, 并 且 预 计 在 未 来 五 年 保 持 健 康 增 长, 达 到 52.6% 几 乎 所 有 英 敏 特 中 国 消 费 习 惯 报 告 中 研 究 的 消 费 者 市 场 都 有 大 量 的 机 会, 吸 引 了 越 来 越 多 的 国 内 外 品 牌 在 此, 我 们 选 择 了 10 个 最 值 得 关 注 的 消 费 市 场

6 中 国 2014 年 消 费 概 览 家 庭 消 费 食 品 47,399.2 亿 元 人 民 币 服 装 和 配 饰 25,430 亿 元 人 民 币 休 闲 和 娱 乐 13,420 亿 元 人 民 币 餐 饮 服 务 7,990 亿 元 人 民 币 美 容 及 个 人 护 理 品 4,850 亿 元 人 民 币 家 居 护 理 品 3,550 亿 元 人 民 币 在 家 饮 用 的 酒 类 饮 品 8,820 亿 元 人 民 币 在 外 饮 用 的 酒 类 饮 品 6,250 亿 元 人 民 币 非 酒 精 饮 料 6,080 亿 元 人 民 币 非 处 方 药 和 医 药 14,460 亿 元 人 民 币 个 人 金 融 和 住 房 59,530 亿 元 人 民 币 旅 游 度 假 30,220 亿 元 人 民 币 交 通 运 输 11,080 亿 元 人 民 币 家 庭 和 园 艺 9,480 亿 元 人 民 币 科 技 和 通 讯 20,950 亿 元 人 民 币 杂 项 15,690 亿 元 人 民 币

7 针 对 55 岁 以 上 消 费 群 的 产 品 和 服 务 英 敏 特 全 球 新 产 品 数 据 库 (GNPD) 中 显 示 2014 年 仅 有 0.2% 在 中 国 上 市 的 新 款 食 品 和 饮 料 有 针 对 中 老 年 (55 岁 以 上 ) 宣 称 此 外,2003 年 到 2014 年 在 中 国 推 出 的 所 有 保 健 品 中, 仅 有 9% 拥 有 这 一 宣 称, 远 远 低 于 全 球 35% 的 水 平 超 过 一 半 (53%)55 岁 以 上 中 国 城 市 消 费 者 声 称 缺 乏 为 他 们 这 个 年 纪 的 人 设 计 的 产 品 此 外, 英 敏 特 调 查 发 现 中 国 城 市 消 费 者 中 55 岁 以 上 的 消 费 者, 超 过 一 半 (53%) 声 称 缺 乏 为 他 们 这 个 年 纪 的 人 设 计 的 产 品 这 表 明 针 对 老 年 人 开 发 的 产 品 在 中 国 市 场 依 然 拥 有 很 大 的 潜 力 人 口 老 龄 化 也 意 味 着 需 要 更 多 老 人 护 理 服 务, 因 为 独 生 子 女 很 难 照 顾 逐 渐 年 迈 的 父 母, 需 要 寻 找 专 业 针 对 老 年 护 理 的 收 费 服 务 目 前, 这 是 一 个 供 应 严 重 不 足 的 市 场, 拥 有 着 显 著 的 市 场 机 遇 出 处 : 针 对 55 岁 以 上 人 群 的 营 销 中 国,2015 年

8 9 婴 幼 儿 食 品 2014 年 中 国 婴 幼 儿 食 品 市 场 实 现 了 20% 的 强 势 增 长, 销 售 额 达 到 1,619 亿 人 民 币, 这 得 益 于 产 品 高 端 化 的 趋 势 和 计 划 生 育 政 策 的 放 松 英 敏 特 对 中 国 城 市 消 费 者 的 研 究 中 发 现 有 更 多 的 父 母 青 睐 国 际 品 牌 的 婴 儿 食 品 (45%), 超 过 本 土 品 牌 (31%), 这 反 映 了 该 品 类 消 费 者 拥 有 更 多 为 高 端 产 品 买 单 的 意 愿 有 机 婴 儿 食 品 是 过 去 几 年 中 国 有 机 食 品 市 场 高 速 增 长 的 主 要 动 力 此 外, 随 着 中 产 阶 级 的 增 加, 有 机 婴 儿 食 品 市 场 依 然 有 很 大 的 空 间 吸 引 更 多 的 新 进 产 品 英 敏 特 对 中 国 城 市 消 费 者 的 研 究 中 发 现 有 更 多 的 父 母 青 睐 国 际 品 牌 的 婴 儿 食 品 (45%), 超 过 本 土 品 牌 (31% ), 这 反 映 了 该 品 类 消 费 者 拥 有 更 多 为 高 端 产 品 买 单 的 意 愿 出 处 : 婴 幼 儿 食 品 和 饮 料 中 国,2014 年 有 机 食 品 偏 好 中 国,2015 年

9 男 士 护 理 品 男 士 面 部 护 肤 品 是 中 国 美 容 和 个 人 护 理 品 市 场 增 长 最 快 的 品 类, 从 2009 年 到 2014 年 的 年 均 复 合 增 长 率 达 到 惊 人 的 20%,2014 年 销 售 额 达 到 80 亿 人 民 币 生 活 方 式 的 变 化 和 发 达 国 家 市 场 及 如 韩 流 文 化 的 影 响, 从 而 提 升 了 男 性 的 时 尚 意 识, 由 此 鼓 励 他 们 在 妆 容 上 花 费 更 多 的 时 间 和 金 钱 英 敏 特 预 计 越 来 越 多 的 男 性 将 进 行 个 人 护 理, 而 成 熟 的 城 市 消 费 者 将 更 有 意 愿 为 质 量 升 级 的 产 品 支 付 更 多 品 牌 还 需 要 注 意 很 大 一 部 分 男 性 护 理 产 品 的 购 买 者 是 女 性, 这 表 明 男 士 护 理 品 牌 有 机 会 从 女 性 消 费 者 的 角 度 塑 造 品 牌 并 进 行 营 销 传 播 活 动 以 鼓 励 她 们 为 丈 夫 男 友 或 其 他 男 性 家 庭 成 员 购 买 产 品 生 活 方 式 的 变 化 和 发 达 国 家 市 场 及 如 韩 流 文 化 的 影 响, 从 而 提 升 了 男 性 的 时 尚 意 识, 由 此 鼓 励 他 们 在 妆 容 上 花 费 更 多 的 时 间 和 金 钱 出 处 : 男 士 护 理 品 中 国,2014 年

10 11 内 衣 内 衣 是 女 性 服 装 市 场 增 长 最 快 的 品 类 在 去 年 光 顾 过 内 衣 店 的 20 到 49 岁 女 性 中 有 81% 购 买 过 内 衣 这 一 市 场 值 得 关 注 的 是,82% 的 女 性 内 衣 购 买 者 表 示 知 名 品 牌 是 选 购 产 品 时 的 重 要 考 虑 因 素 事 实 上, 内 衣 的 流 行 吸 引 了 很 多 国 际 内 衣 品 牌 进 入 该 市 场, 黛 安 芬 (Triumph) 和 欧 巴 德 (Aubade) 等 高 端 国 际 品 牌 已 在 北 京 和 上 海 等 重 要 城 市 立 足 除 了 通 过 店 铺 销 售 以 外, 很 多 内 衣 品 牌 已 经 同 时 通 过 在 线 和 传 统 媒 体 进 行 推 广 在 去 年 光 顾 过 内 衣 店 的 20 到 49 岁 女 性 中 有 81% 购 买 过 内 衣 出 处 : 女 性 内 衣 零 售 中 国,2014 年

11 移 动 设 备 手 机 和 平 板 等 移 动 设 备 是 中 国 科 技 市 场 增 长 最 快 的 品 类, 已 经 成 为 城 市 消 费 者 日 常 生 活 中 不 可 或 缺 的 部 分 随 着 消 费 者 逐 步 升 级 到 智 能 手 机, 中 国 手 机 市 场 取 得 巨 大 增 长, 销 售 额 达 到 7,528 亿 人 民 币 事 实 上, 根 据 英 敏 特 的 消 费 者 调 查, 智 能 手 机 在 一 到 三 线 城 市 消 费 者 中 的 拥 有 率 已 经 从 2013 年 的 95% 增 长 到 2014 年 的 99% 智 能 手 机 在 一 到 三 线 城 市 消 费 者 中 的 拥 有 率 已 经 从 2013 年 的 95% 增 长 到 2014 年 的 99% 未 来 的 增 长 主 要 来 自 在 农 村 地 区 的 拓 展 和 更 加 频 繁 的 产 品 升 级 本 土 品 牌 通 过 推 出 功 能 强 大 的 平 价 智 能 手 机 且 越 具 竞 争 力, 而 国 际 品 牌 依 然 对 中 国 消 费 者 有 巨 大 的 吸 引 力 论 及 未 来 市 场 发 展, 英 敏 特 预 测 中 国 手 机 市 场 销 量 将 于 2019 年 达 到 7 亿 2,100 万 部, 并 在 2014 年 到 2018 年 期 间 实 现 9.6% 的 年 增 长 出 处 : 手 机 中 国,2015 年

12 13 植 物 蛋 白 饮 料 植 物 蛋 白 饮 料 很 久 以 前 就 是 中 国 饮 食 的 一 部 分, 是 一 种 拥 有 独 特 竞 争 优 势 的 天 然 蛋 白 补 充 剂, 并 且 预 计 将 一 步 快 速 增 长 该 市 场 在 2014 年 实 现 28% 的 惊 人 增 长, 零 售 额 达 到 586 亿 人 民 币, 成 为 饮 料 行 业 最 有 活 力 的 品 类, 新 产 品 数 目 不 断 提 升, 新 公 司 大 量 涌 入 市 场 植 物 蛋 白 饮 料 在 2014 年 实 现 28% 的 惊 人 增 长, 零 售 额 达 到 586 亿 人 民 币, 成 为 饮 料 行 业 最 有 活 力 的 品 类 将 近 三 分 之 二 (65%) 的 中 国 城 市 消 费 者 认 为 使 用 优 质 成 分 是 该 类 高 端 产 品 的 标 志 中 药 成 分 的 植 物 蛋 白 饮 料 ( 如 江 中 猴 头 菇 饮 料 ) 等 新 款 子 品 类 的 出 现 和 核 桃 植 物 蛋 白 饮 料 的 快 速 发 展 将 帮 助 该 品 类 在 不 久 的 将 来 取 得 增 长 英 敏 特 预 计 该 品 类 销 售 额 在 2019 年 将 达 到 1,093 亿 人 民 币 出 处 : 植 物 蛋 白 饮 料 中 国,2015 年

13 运 动 型 多 功 能 车 (SUV) 运 动 型 多 功 能 车 预 计 将 成 为 轿 车 市 场 中 增 长 最 快 的 品 类,2014 年 到 2019 年 间 的 销 售 量 将 实 现 15.3% 的 年 均 复 合 增 长 率 这 是 因 为 运 动 型 多 功 能 车 不 仅 能 提 供 更 多 物 理 上 的 功 能 更 大 更 舒 适 的 空 间 还 因 为 底 盘 高 能 让 消 费 者 感 觉 更 安 全 根 据 英 敏 特 的 研 究, 大 部 分 中 国 城 市 消 费 者 (20 到 49 岁 ) 认 为 驾 驶 运 动 型 多 功 能 车 让 自 己 感 觉 更 好 (63%), 而 超 过 一 半 (56%) 因 为 舒 适 的 原 因 想 要 运 动 型 多 功 能 车 此 外,53% 的 消 费 者 因 为 家 庭 原 因 计 划 购 买 运 动 型 多 功 能 车 拥 有 运 动 型 多 功 能 车 的 中 国 城 市 消 费 者 相 对 拥 有 基 本 款 轿 车 和 多 用 途 车 辆 MPV 的 消 费 者 更 有 可 能 进 行 自 驾 游, 这 说 明 对 短 假 兴 趣 的 提 升 也 能 带 动 多 用 途 车 辆 的 增 长 多 用 途 车 辆 市 场 已 经 吸 引 了 本 土 和 中 外 合 资 汽 车 公 司 的 加 入, 为 消 费 者 提 供 了 更 多 的 选 择 2014 年 在 中 国 共 有 32 款 新 多 用 途 车 辆 上 市, 而 2012 年 仅 有 17 款 大 部 分 中 国 城 市 消 费 者 (20 到 49 岁 ) 认 为 驾 驶 运 动 型 多 功 能 车 让 自 己 感 觉 更 好 (63%), 而 超 过 一 半 (56%) 因 为 舒 适 的 原 因 想 要 运 动 型 多 功 能 车 出 处 : 汽 车 使 用 习 惯 中 国,2015 年 汽 车 类 型 偏 好 中 国,2015 年

14 15 出 境 游 2014 年, 中 国 出 境 旅 游 的 人 数 增 长 了 18%, 几 乎 是 国 内 旅 游 人 数 增 长 率 的 两 倍, 后 者 仅 有 11% 英 敏 特 预 计 出 国 旅 游 将 成 为 未 来 几 年 假 日 旅 游 市 场 的 主 要 增 长 点 英 敏 特 消 费 者 调 查 显 示 40% 在 一 到 三 线 城 市 居 住 个 人 月 收 入 超 过 5,000 元 人 民 币 的 消 费 者 在 2014 年 曾 出 国 旅 游 随 着 中 国 消 费 者 可 支 配 收 入 的 持 续 增 长, 越 来 越 多 的 人 可 以 负 担 得 起 出 国 度 假 品 尝 当 地 美 食 (74% ) 则 是 旅 行 中 最 受 欢 迎 的 活 动 这 说 明 当 地 餐 馆 有 机 会 与 热 门 旅 游 论 坛 和 旅 行 社 合 作 针 对 散 客 或 团 队 游 客 进 行 营 销, 特 别 是 对 尝 试 异 国 美 食 最 有 兴 趣 的 20 多 岁 年 轻 女 性 消 费 者 2014 年,40% 在 一 到 三 线 城 市 居 住 个 人 月 收 入 超 过 5,000 元 人 民 币 的 消 费 者 在 2014 年 曾 出 国 旅 游 出 处 : 针 对 中 国 游 客 的 营 销 中 国,2015 年

15 啤 酒 中 国 在 2010 年 已 经 超 过 美 国 成 为 全 球 最 大 的 啤 酒 市 场,2014 年 啤 酒 市 场 销 售 额 达 到 5,760 亿 人 民 币 展 望 未 来, 啤 酒 市 场 依 然 将 是 酒 精 饮 料 市 场 中 的 闪 耀 明 星 实 惠 的 价 格 让 啤 酒 拥 有 巨 大 的 消 费 者 基 数, 而 随 着 很 多 人 开 始 追 求 更 新 更 好 的 体 验, 啤 酒 品 牌 正 好 有 机 会 来 推 出 利 润 率 更 高 的 高 端 产 品 啤 酒 市 场 的 高 端 化 进 程 加 速 最 有 可 能 帮 助 国 际 品 牌 在 高 端 市 场 中 立 足 当 问 及 一 到 三 线 城 市 的 消 费 者 高 端 啤 酒 的 特 征 时, 国 际 品 牌 (12%) 排 名 第 二, 仅 次 于 高 品 质 原 料 成 分 (22%) 英 敏 特 的 消 费 者 调 查 还 发 现 将 近 一 半 (45%) 的 中 国 城 市 啤 酒 饮 用 者 认 为 手 工 啤 酒 是 高 端 产 品 这 将 增 强 中 国 独 立 小 型 酿 酒 商 培 养 高 端 手 工 啤 酒 市 场 的 信 心 英 敏 特 预 计 啤 酒 市 场 将 继 续 保 持 增 长, 到 2019 年 销 售 额 将 达 到 8,040 亿 人 民 币 中 国 城 市 消 费 者 中, 对 于 高 端 形 象 的 理 解, 国 际 品 牌 (12%) 排 名 第 二, 仅 次 于 高 品 质 原 料 成 分 (22%) 出 处 : 啤 酒 中 国,2014 年

16 17 奶 酪 2014 年 中 国 奶 酪 销 售 实 现 58% 的 惊 人 增 长, 达 到 24 亿 元 人 民 币, 这 反 映 了 城 市 消 费 者 有 强 烈 的 意 愿 购 买 具 有 高 健 康 价 值 的 高 端 产 品 实 际 上 奶 酪 作 为 一 种 西 式 食 品, 其 在 中 国 的 快 速 发 展 不 仅 仅 是 因 为 消 费 者 喜 爱 和 西 方 生 活 方 式 相 关 的 产 品, 还 因 为 国 际 奶 酪 生 产 商 成 功 地 进 行 了 本 地 化, 深 入 了 解 本 地 消 费 者 的 需 求 并 推 出 相 关 产 品 ( 如 针 对 孩 子 推 出 的 美 味 营 养 奶 酪 零 食 ) 2014 年 中 国 奶 酪 销 售 实 现 58% 的 惊 人 增 长, 达 到 24 亿 元 人 民 币, 这 反 映 了 城 市 消 费 者 有 强 烈 的 意 愿 购 买 具 有 高 健 康 价 值 的 高 端 产 品 由 于 中 国 奶 酪 消 费 依 然 处 于 初 始 阶 段, 品 牌 还 有 很 多 机 会 在 市 场 上 大 展 拳 脚 提 高 中 国 消 费 者 对 奶 酪 的 认 知 并 改 变 奶 酪 在 他 们 心 目 中 油 腻 的 印 象 是 奶 酪 品 牌 想 要 实 现 增 长 最 需 要 解 决 的 两 个 关 键 问 题 出 处 : 奶 酪 中 国,2014 年

17

18 英 国 英 国 经 济 正 从 持 久 的 低 迷 状 态 中 恢 复, 贫 富 差 距 正 在 拉 大 值 得 关 注 的 是, 年 轻 一 代 英 国 人 和 他 们 长 辈 所 处 的 环 境 和 世 界 观 都 截 然 不 同 在 严 重 的 经 济 危 机 背 景 下, 未 雨 绸 缪 的 心 态 越 来 越 普 遍, 消 费 者 越 来 越 精 打 细 算, 储 蓄 意 愿 加 强, 同 时 也 追 求 自 身 熟 悉 的 和 试 过 并 信 得 过 的 产 品 这 对 英 国 公 司 和 品 牌 来 说 无 疑 是 一 个 利 好 消 息, 特 别 是 那 些 强 调 英 伦 格 调 传 承 采 用 传 统 生 产 工 艺 或 拥 有 其 它 能 影 响 英 国 本 土 消 费 者 购 物 决 策 卖 点 的 公 司 整 体 上 来 看,2014 年 英 国 总 消 费 者 支 出 达 到 11,400 亿 英 镑, 比 2013 年 增 长 了 6.1% 随 着 消 费 者 信 心 的 增 强 和 支 出 的 提 升, 英 敏 特 2015 年 英 国 生 活 方 式 报 告 中 的 调 查 的 所 有 消 费 者 支 出 市 场 预 计 在 2014 年 到 2019 年 间 都 将 取 得 增 长 当 然, 经 济 复 苏 尚 未 平 衡, 较 低 收 入 人 群 依 然 生 活 艰 辛, 消 费 意 愿 和 能 力 受 到 限 制 精 明 的 消 费 习 惯 已 经 在 多 个 消 费 领 域 中 根 深 蒂 固, 总 体 看 来, 人 们 不 太 愿 意 随 意 花 钱, 而 倾 向 在 有 折 扣 的 时 候 出 手 尽 管 如 此, 英 国 总 消 费 者 支 出 预 计 在 未 来 五 年 会 有 27.1% 的 增 长, 直 到 2019 年 将 达 到 14,400 亿 英 镑 随 着 经 济 的 复 苏, 毫 无 疑 问, 总 有 一 些 行 业 会 脱 颖 而 出, 在 此, 英 敏 特 选 出 10 个 表 现 最 好 的 消 费 市 场

19 英 国 2014 年 消 费 概 览 住 房 3,843.4 亿 元 英 镑 家 庭 消 费 食 品 亿 元 英 镑 酒 精 饮 料 亿 元 英 镑 餐 饮 服 务 亿 元 英 镑 非 酒 精 饮 料 亿 元 英 镑 非 处 方 药 和 医 药 35.8 亿 元 英 镑 家 居 护 理 品 53.2 亿 元 英 镑 旅 游 度 假 亿 元 英 镑 书 报 亭 杂 货 231 亿 元 英 镑 美 容 及 个 人 护 理 用 品 166 亿 元 英 镑 交 通 运 输 1,719.9 亿 元 英 镑 科 技 和 通 讯 亿 元 英 镑 家 庭 和 园 艺 亿 元 英 镑 休 闲 和 娱 乐 亿 元 英 镑 个 人 金 融 亿 元 英 镑 服 装 & 配 饰 亿 元 英 镑 杂 项 亿 元 英 镑

20 野 味 鹿 肉 销 售 的 激 增 让 野 味 成 为 焦 点 尽 管 相 对 家 禽 肉 市 场, 野 味 市 场 相 形 见 绌, 其 在 2014 年 的 销 售 额 仅 为 970 万 英 镑, 家 禽 市 场 则 为 170 亿 英 镑, 但 野 味 市 场 在 2014 年 取 得 强 势 增 长, 同 比 2013 年 增 长 9% 销 售 增 长 主 要 原 因 是 鹿 肉 的 流 行 对 野 味 感 兴 趣 的 英 国 消 费 者 远 远 多 于 吃 过 野 味 的 消 费 者, 这 显 示 了 该 市 场 的 巨 大 增 长 前 景 可 以 利 用 野 味 对 健 康 的 益 处 来 促 进 销 售, 例 如 把 野 味 定 位 为 红 肉 的 替 代 品 可 以 利 用 野 味 对 健 康 的 益 处 来 促 进 销 售, 例 如 把 野 味 定 位 为 红 肉 的 替 代 品 出 处 : 家 禽 英 国,2014 年

21 23 彩 妆 在 2014 年, 英 国 彩 妆 市 场 总 销 售 额 达 到 16 亿 英 镑, 成 为 表 现 最 好 的 美 容 品 市 场 之 一 随 着 时 尚 和 美 容 博 客 便 利 了 全 球 流 行 趋 势 的 传 播, 消 费 者 开 始 进 行 更 多 的 尝 试, 促 进 了 销 售 的 持 续 增 长 社 交 媒 体 和 博 客 的 爆 发 式 增 长 让 全 球 美 容 趋 势 的 传 播 更 为 便 捷, 视 频 教 学 能 帮 助 消 费 者 在 家 模 仿 复 杂 的 化 妆 术 社 交 分 享 推 动 了 2013 年 的 艺 术 美 甲 趋 势, 模 仿 Cara Delevingne 眉 毛 的 面 部 造 型 成 为 当 下 最 火 的 美 容 热 词 展 望 未 来, 随 着 英 国 人 口 老 年 化 的 加 剧, 吸 引 更 年 长 的 消 费 者 将 成 为 美 容 品 牌 保 持 增 长 的 关 键 社 交 媒 体 和 博 客 的 爆 发 式 增 长 让 全 球 美 容 趋 势 的 传 播 更 为 便 捷, 视 频 教 学 能 帮 助 消 费 者 在 家 模 仿 复 杂 的 化 妆 术 出 处 : 彩 妆 英 国,2014 年

22 啤 酒 在 销 售 量 连 续 下 滑 多 年 之 后, 啤 酒 市 场 在 2014 年 重 整 旗 鼓, 销 售 量 提 升 1.3%, 销 售 额 达 到 169 亿 英 镑 手 工 啤 酒 成 为 啤 酒 市 场 重 新 吸 引 消 费 者 的 重 要 因 素, 因 为 很 多 啤 酒 爱 好 者 认 为 手 工 啤 酒 比 大 众 类 产 品 质 量 更 高 酒 商 可 以 继 续 注 重 原 料 和 生 产 流 程 以 在 高 端 酒 类 市 场 中 取 得 增 长 针 对 啤 酒 全 行 业 的 宣 传 活 动 总 有 一 款 啤 酒 适 合 你 也 应 该 会 带 动 啤 酒 在 食 品 相 关 场 合 的 销 量, 尤 其 是 在 外 喝 酒 的 时 候 手 工 啤 酒 成 为 啤 酒 市 场 重 新 吸 引 消 费 者 的 重 要 因 素, 因 为 很 多 啤 酒 爱 好 者 认 为 手 工 啤 酒 比 大 众 类 产 品 质 量 更 高 出 处 : 啤 酒 英 国,2014 年

23 25 果 味 酒 果 味 酒 市 场 尽 管 已 连 续 几 年 保 持 强 劲 增 长, 却 依 然 是 英 国 消 费 市 场 的 明 星 Kopparberg 和 Rekorderlig 的 持 续 成 功 意 味 着 大 多 数 苹 果 酒 品 牌 已 在 产 品 创 新 上 取 得 进 展, 目 前 都 有 多 种 口 味 的 产 品 实 际 上, 果 味 酒 的 巨 大 成 功 已 经 影 响 了 苹 果 酒 和 梨 子 酒 的 销 量, 后 两 者 在 2014 年 的 销 售 额 出 乎 意 料 地 出 现 下 滑 尽 管 果 味 酒 的 增 长 预 计 在 2015 年 会 有 所 放 缓, 但 其 依 然 受 追 捧 果 味 酒 在 天 然 方 面 的 得 分 较 低, 应 当 开 发 度 数 较 低 的 产 品 并 使 用 天 然 甜 味 剂 来 吸 引 持 怀 疑 态 度 的 消 费 者 果 味 酒 的 巨 大 成 功 已 经 影 响 了 苹 果 酒 和 梨 子 酒 的 销 量, 后 两 者 在 2014 年 的 销 售 额 出 乎 意 料 的 出 现 下 滑 出 处 : 果 味 酒 英 国,2015 年

24 手 表 在 苹 果 手 表 推 出 之 前, 手 表 销 量 已 在 逐 步 增 长 2014 年 英 国 手 表 市 场 增 长 4.6%, 达 11 亿 英 镑, 时 尚 手 表 的 增 长 趋 势 是 主 要 动 力 手 表 的 销 售 量 在 最 近 几 年 持 续 下 滑 后, 却 在 2014 年 获 得 增 长, 手 表 平 均 购 买 价 格 也 有 所 提 高,500 英 镑 以 下 的 产 品 增 长 最 为 强 劲 时 尚 品 牌 推 动 了 手 表 销 售, 其 中 女 士 手 表 增 长 最 大, 提 高 了 对 女 士 时 尚 手 表 的 需 求 需 求 的 提 升 导 致 了 卡 西 欧 和 西 铁 城 等 专 业 手 表 公 司 更 加 重 视 女 性 手 表 系 列, 而 Argento 和 Links of London 等 珠 宝 零 售 商 也 开 始 着 手 时 尚 手 表 该 市 场 预 计 在 接 下 几 年 会 得 益 于 智 能 手 表 的 增 长 和 可 穿 戴 技 术 的 发 展 2014 年 英 国 手 表 市 场 增 长 4.6%, 达 11 亿 英 镑, 时 尚 手 表 的 增 长 趋 势 是 主 要 动 力 出 处 : 手 表 和 珠 宝 零 售 英 国,2014 年

25 27 视 频 和 音 乐 订 阅 服 务 在 线 流 媒 体 服 务 为 媒 体 需 求 旺 盛 的 英 国 人 提 供 了 从 经 典 到 当 下 的 大 量 多 样 化 内 容 年 轻 消 费 者 不 仅 能 通 过 流 媒 体 服 务 享 受 自 己 喜 欢 的 音 乐 和 视 频, 还 能 订 制 个 性 化 的 播 放 列 表 和 观 看 计 划 Spotify 和 Netflix 等 服 务 非 常 适 合 年 轻 人 忙 碌 的 生 活 方 式 流 媒 体 的 跨 平 台 能 力 可 以 进 一 步 提 高 对 消 费 者 的 吸 引 力 或 者 至 少 能 促 进 其 注 册 量 跨 平 台 兼 容 性 将 成 为 消 费 者 的 决 策 关 键, 因 为 他 们 将 开 始 寻 找 能 在 自 己 越 来 越 多 的 智 能 设 备 家 电 和 数 字 服 务 上 使 用 的 服 务 在 市 场 增 长 方 面, 视 频 订 阅 服 务 (4.37 亿 英 镑 ) 和 音 频 订 阅 服 务 (1.75 亿 英 镑 ) 分 别 在 2014 年 增 长 了 56% 和 65% 在 市 场 增 长 方 面, 视 频 订 阅 服 务 (4.37 亿 英 镑 ) 和 音 频 订 阅 服 务 (1.75 亿 英 镑 ) 分 别 在 2014 年 增 长 了 56% 和 65% 尽 管 很 难 复 制 去 年 的 成 功, 但 英 敏 特 预 计 该 市 场 在 2015 年 依 然 会 保 持 强 劲 的 增 长 出 处 : 流 媒 体 服 务 英 国,2015 年

26 空 气 净 化 空 气 净 化 产 品 市 场 似 乎 嗅 到 了 一 丝 成 功 的 味 道 消 费 者 实 际 收 入 的 提 升 促 进 了 更 多 高 端 和 非 必 备 家 用 净 化 产 品 的 增 长 空 气 净 化 产 品 市 场 总 销 售 额 为 4.6 亿 英 镑, 增 长 水 平 已 经 超 过 平 均 值,Air Wick 和 Febreze 等 品 牌 推 出 了 更 多 香 型 产 品 季 节 性 产 品 和 限 量 版 产 品, 以 及 全 新 产 品 系 列, 如 Air Wick Life Scents 随 着 消 费 者 计 划 稍 微 提 高 在 清 新 空 气 和 营 造 家 庭 氛 围 上 的 支 出, 这 将 进 一 步 促 进 香 氛 蜡 烛 空 气 清 新 剂 和 喷 雾 器 在 2015 年 取 得 增 长 和 其 它 主 要 家 庭 护 理 产 品 市 场 不 同, 空 气 清 新 剂 有 增 长 潜 力, 但 这 行 业 也 面 临 多 个 挑 战, 如 提 高 使 用 频 率, 降 低 购 买 随 意 性 和 增 加 重 复 购 买 主 要 机 会 在 于 鼓 励 消 费 者 更 多 升 级 购 买 高 端 产 品 以 及 促 使 人 们 转 变 对 室 内 和 车 内 香 氛 的 看 法 和 其 它 主 要 家 庭 护 理 产 品 市 场 不 同, 空 气 清 新 剂 有 增 长 潜 力, 但 这 行 业 也 面 临 多 个 挑 战, 如 提 高 使 用 频 率, 降 低 购 买 随 意 性 和 增 加 重 复 购 买 出 处 : 空 气 净 化 产 品 英 国,2014 年

27 29 园 艺 产 品 英 国 大 约 拥 有 2,280 万 座 花 园, 将 近 86% 的 英 国 家 庭 拥 有 花 园 或 者 户 外 空 地, 为 园 艺 和 户 外 居 住 产 品 创 造 了 巨 大 的 发 展 空 间 英 国 人 对 户 外 社 交 活 动 和 烧 烤 的 热 爱 带 动 了 对 园 艺 家 居 和 配 件 的 需 求, 园 艺 产 品 在 2014 年 的 销 售 预 计 将 实 现 7.8% 的 可 观 增 长 另 一 个 园 艺 流 行 趋 势 是 种 植 家 用 蔬 菜 种 植 蔬 菜 的 热 潮 预 计 将 持 续, 口 味 和 来 源 是 重 要 因 素, 省 钱 也 是 原 因 之 一 提 高 园 艺 产 品 的 购 买 便 捷 性 预 计 将 成 为 未 来 的 关 键 机 会 ; 零 售 商 或 将 提 供 更 多 主 题 化 的 种 植 方 案, 并 通 过 在 线 和 目 录 方 式 让 消 费 者 方 便 的 获 取 英 国 人 对 户 外 社 交 活 动 和 烧 烤 的 热 爱 带 动 了 对 园 艺 家 居 和 配 件 的 需 求, 园 艺 产 品 在 2014 年 的 销 售 预 计 将 实 现 7.8% 的 可 观 增 长 出 处 : 园 艺 产 品 零 售 英 国,2014 年

28 自 助 度 假 游 当 经 济 放 缓 时, 跟 团 游 受 到 的 影 响 比 自 助 游 更 小 跟 团 游 更 加 方 便, 而 且 花 费 较 低 与 此 同 时, 通 常 采 取 自 助 游 方 式 的 短 期 充 电 游 数 量 也 随 着 收 入 的 降 低 而 减 少 但 英 敏 特 预 计 自 助 游 将 会 恢 复 到 经 济 危 机 之 前 的 水 平 在 规 划 行 程 时, 自 助 游 客 最 看 重 地 点 (41%), 并 且 有 很 多 人 会 通 过 查 看 评 论 (28%) 和 使 用 比 价 网 站 (21%) 来 缩 减 目 的 地 选 项 在 35 岁 到 54 岁 的 受 访 者 中 有 31% 在 去 年 没 有 度 假, 这 一 被 压 制 的 需 求 值 得 关 注, 因 为 随 着 可 支 配 收 入 水 平 继 续 保 持 增 长, 度 假 需 求 将 会 出 现 井 喷 在 35 岁 到 54 岁 的 受 访 者 中 有 31% 在 去 年 没 有 度 假, 这 一 被 压 制 的 需 求 值 得 关 注, 因 为 随 着 可 支 配 收 入 水 平 继 续 保 持 增 长, 度 假 需 求 将 会 出 现 井 喷 出 处 : 跟 团 游 和 自 助 游 英 国 年

29 31 殡 葬 随 着 死 亡 不 再 是 一 个 禁 忌 的 话 题, 殡 葬 市 场 也 随 着 事 前 葬 礼 规 划 定 制 化 和 高 端 化 葬 礼 的 流 行 而 得 到 发 展 殡 葬 市 场 总 销 售 额 超 过 20 亿 英 镑,2014 年 的 增 长 相 对 较 高 (5.01%), 部 分 是 因 为 2011 年 以 来 死 亡 人 数 的 增 加, 这 也 反 映 了 英 国 人 口 的 增 加 和 老 龄 化 超 过 50 岁 的 英 国 人 倾 向 以 实 用 主 义 的 态 度 处 理 不 久 后 将 到 来 的 身 后 事, 确 保 得 到 自 己 想 要 的 葬 礼 安 排, 仅 有 17% 的 人 选 择 什 么 也 不 做 葬 礼 供 应 商 和 葬 礼 行 业 相 关 金 融 机 构 将 有 越 来 越 多 的 机 会 鼓 励 人 们 预 先 安 排 好 身 后 事 不 管 怎 样, 葬 礼 供 应 商 和 葬 礼 行 业 相 关 金 融 机 构 将 有 越 来 越 多 的 机 会 鼓 励 人 们 预 先 安 排 好 身 后 事 人 们 对 葬 礼 的 态 度 将 更 加 开 放 和 前 卫, 定 制 化 葬 礼 ( 和 增 值 服 务 机 会 ) 以 及 特 殊 场 景 葬 礼 规 划 服 务 将 得 到 发 展 出 处 : 葬 礼 和 葬 礼 规 划 英 国,2014 年

30

31 美 国 美 国 人 口 在 2015 年 将 占 全 球 的 5%, 增 长 率 为 0.78%, 低 于 全 球 平 均 水 平 (1%) 人 口 增 长 的 原 因 之 一 是 较 大 规 模 的 多 元 文 化 千 禧 一 代 目 前 开 始 孕 育 后 代 此 外, 文 化 间 融 合 与 借 鉴 影 响 了 从 食 品 到 音 乐, 乃 至 政 治 等 各 个 方 面 从 经 济 角 度 来 看, 在 发 达 国 家 走 势 不 稳 的 时 候, 美 国 经 济 仍 在 增 长 失 业 情 况 继 续 在 改 善,2015 年 2 月 的 失 业 率 保 持 在 5.5%, 是 2008 年 5 月 以 来 的 最 低 水 平 从 消 费 者 信 心 角 度 来 看, 美 国 人 对 个 人 财 务 状 况 更 加 有 信 心, 很 多 人 预 计 来 年 情 况 会 更 好 日 用 品 支 出 预 期 已 经 稳 定 到 经 济 衰 退 前 的 水 平, 五 分 之 一 的 受 访 者 计 划 逐 月 提 高 支 出,2015 年 的 支 出 预 计 将 会 提 高 英 敏 特 研 究 了 2014 年 美 国 消 费 者 支 出 模 式 并 分 析 不 同 市 场 的 潜 在 增 长 点 我 们 在 这 里 列 出 2015 年 美 国 重 要 消 费 市 场 机 会

32 美 国 2014 年 消 费 概 览 杂 项 26,954 亿 元 美 元 交 通 运 输 12,139 亿 元 美 元 外 出 用 餐 4,822 亿 元 美 元 旅 游 度 假 2,237 亿 元 美 元 在 外 饮 用 的 酒 类 饮 品 937 亿 元 美 元 非 处 方 药 和 医 药 456 亿 元 美 元 休 闲 和 娱 乐 3,469 亿 元 美 元 非 酒 精 饮 料 1,095 亿 元 美 元 家 居 护 理 品 468 亿 元 美 元 住 房 21,895 亿 元 美 元 家 庭 消 费 食 品 5,664 亿 元 美 元 家 庭 和 园 艺 4,233 亿 元 美 元 美 容 和 个 人 护 理 用 品 1,177 亿 元 美 元 服 装, 鞋 子 和 饰 品 4,218 亿 元 美 元 在 家 饮 用 的 酒 类 饮 品 1,140 亿 元 美 元 科 技 与 通 讯 6,790 亿 元 美 元 个 人 金 融 5,908 亿 元 美 元

33 零 食 随 着 美 国 人 继 续 追 求 更 多 的 零 食 食 用 场 合, 而 不 是 限 于 每 日 三 餐, 健 康 又 美 味 的 零 食 日 益 流 行 根 据 英 敏 特 的 研 究,76% 的 美 国 消 费 者 同 意 现 在 比 以 前 有 更 多 更 健 康 的 零 食 选 择, 并 且 有 63% 相 对 于 营 养 价 值 更 注 重 咸 味 零 食 的 味 道 一 些 消 费 者 偏 爱 咸 味 零 食 的 美 味 也 反 映 了 这 一 态 度, 这 说 明 零 食 产 品 要 找 到 健 康 与 美 味 的 平 衡 点 如 今,76% 的 美 国 消 费 者 同 意 现 在 比 以 前 有 更 多 更 健 康 的 零 食 选 择, 并 且 有 63% 相 对 营 养 价 值 更 注 重 咸 味 零 食 的 味 道 咸 味 零 食 的 销 量 ( 包 括 爆 米 花 椒 盐 脆 饼 干 和 奶 酪 ) 在 过 去 五 年 实 现 强 劲 增 长, 薯 片 墨 西 哥 辣 酱 和 蘸 酱 同 样 取 得 增 长, 主 要 原 因 是 消 费 者 吃 零 食 的 习 惯 和 对 异 国 口 味 的 需 求 增 多 四 分 之 三 (75%) 美 国 人 选 择 更 美 味 的 零 食, 如 曲 奇 饼 干 糖 果 和 巧 克 力, 这 些 市 场 的 表 现 也 非 常 优 异, 预 计 在 未 来 将 继 续 保 持 增 长, 因 为 美 国 人 认 为 这 些 零 食 价 格 实 惠 出 处 : 咸 味 零 食 美 国,2014 年 薯 片 辣 调 味 汁 和 蘸 酱 美 国,2015 年 巧 克 力 美 国,2015 年

34 37 高 蛋 白 食 物 根 据 英 敏 特 的 研 究, 美 国 人 喜 爱 营 养 价 值 高 成 分 或 加 工 流 程 少 的 食 品 消 费 者 对 蛋 白 质 的 兴 趣 促 进 了 酸 奶 品 类 的 发 展, 主 要 是 因 为 对 希 腊 酸 奶 兴 趣 的 不 断 提 升 希 腊 风 格 的 酸 奶 因 为 蛋 白 质 含 量 高, 具 有 更 健 康 的 产 品 形 象, 吸 引 了 美 国 消 费 者 的 关 注 四 分 之 一 的 美 国 成 人 宣 称 通 过 食 用 酸 奶 或 酸 奶 饮 品 来 摄 入 更 多 的 蛋 白 质 此 外, 三 分 之 一 的 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 购 买 者 看 重 具 有 高 蛋 白 宣 称 的 产 品 该 品 类 还 得 益 于 健 康 的 产 品 形 象 和 零 食 习 惯 的 普 及 实 际 上, 超 过 一 半 的 美 国 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 购 买 者 (55%) 认 为 希 腊 风 格 酸 奶 相 比 普 通 酸 奶 对 自 己 更 有 益 处 随 着 高 蛋 白 饮 食 已 被 证 实 能 帮 助 减 肥 甚 至 提 高 寿 命, 鱼 鸡 蛋 和 肉 类 替 代 品 等 其 它 高 蛋 白 食 品 未 来 也 有 增 长 前 景 预 计 将 有 越 来 越 多 的 消 费 者 食 用 高 蛋 白 食 品,20% 的 千 禧 一 代 声 称 通 过 食 用 肉 类 替 代 品 来 减 肥 鉴 于 高 蛋 白 塑 身 与 减 轻 体 重 和 生 活 方 式 紧 密 联 系, 其 它 高 蛋 白 类 别 如 鱼 鸡 蛋 和 肉 类 制 品, 同 样 具 有 增 长 空 间 超 过 一 半 的 美 国 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 购 买 者 (55%) 认 为 希 腊 风 格 酸 奶 相 比 普 通 酸 奶 对 自 己 更 有 益 处 出 处 : 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 美 国,2014 年 肉 类 替 代 品 美 国,2015 年 鱼 和 贝 类 美 国,2014 年

35 气 泡 水 英 敏 特 预 计 气 泡 水 的 销 售 从 现 在 到 2019 年 将 继 续 保 持 快 速 增 长, 口 味 和 功 能 上 的 创 新 是 增 长 的 关 键 因 素 随 着 消 费 者 继 续 放 弃 碳 酸 饮 料 和 其 它 含 糖 饮 料, 气 泡 水 有 望 填 补 空 白 实 际 上, 将 近 三 分 一 的 美 国 消 费 者 (29%) 曾 购 买 过 气 泡 水 然 而, 随 着 消 费 者 希 望 水 产 品 不 仅 是 有 味 道 或 含 糖 较 少, 苏 打 水 品 牌 或 将 面 临 强 化 水 品 牌 的 竞 争, 如 营 养 强 化 水 将 近 16% 的 气 泡 水 消 费 者 声 称 强 化 水 能 帮 助 自 己 补 充 膳 食 中 缺 失 的 营 养, 突 显 了 未 来 的 增 长 潜 力 将 近 16% 的 气 泡 水 消 费 者 声 称 强 化 水 能 帮 助 自 己 补 充 膳 食 中 缺 失 的 营 养, 突 显 了 未 来 的 增 长 潜 力 出 处 : 瓶 装 水 美 国,2015 年

36 39 麦 芽 调 味 饮 料 即 饮 酒 精 饮 料 市 场 在 最 近 几 年 表 现 不 错, 新 型 调 味 麦 芽 饮 料 是 增 长 的 主 要 动 力, 自 2009 年 以 来 已 经 激 增 70% 英 敏 特 数 据 显 示 即 饮 酒 精 饮 料 最 受 美 国 青 年 人 的 欢 迎, 在 25 到 34 岁 的 受 访 者 中 有 将 近 三 分 之 二 (61%) 消 费 过 这 种 饮 料 具 有 热 门 口 味 的 麦 芽 饮 料 是 该 品 类 的 主 要 增 长 点,2014 年 热 门 的 口 味 有 桃 子 (6.9%), 酸 橙 (5.9%) 和 柠 檬 (3% ) 未 来 几 年 麦 芽 调 味 饮 料 预 计 将 继 续 推 动 该 品 类 创 造 销 售 新 高,2000 年 初 就 开 始 的 调 味 酒 精 饮 料 和 预 调 鸡 尾 酒 热 潮 丝 毫 不 见 消 退 迹 象 即 饮 酒 精 饮 料 最 受 美 国 青 年 人 的 欢 迎, 在 25 到 34 岁 的 受 访 者 中 有 将 近 三 分 之 二 (61%) 消 费 过 这 种 饮 料 出 处 : 即 饮 酒 精 饮 料 美 国,2014 年

37 零 食 专 卖 店 94% 的 美 国 成 人 每 天 至 少 吃 一 次 零 食, 零 食 热 造 就 了 零 食 特 卖 店 的 日 益 繁 荣 英 敏 特 数 据 显 示 在 2015 年 有 74% 的 消 费 者 愿 意 为 作 为 零 食 或 部 分 作 为 零 食 的 特 制 饮 料 支 付 更 多, 高 于 2014 年 的 水 平 以 出 售 冰 沙 柠 檬 水 茶 酸 奶 和 甜 点 为 主 的 专 卖 店 让 消 费 者 不 用 花 大 钱 就 能 享 用 小 份 量 产 品 此 外, 这 些 专 卖 店 还 能 提 供 有 助 消 费 者 控 制 饮 食 的 份 量, 避 免 吃 得 过 多 这 也 使 得 用 零 食 替 代 正 餐 成 为 一 种 趋 势 零 食 已 成 为 千 禧 一 代 生 活 中 的 重 要 部 分,52% 每 天 吃 两 到 三 次 零 食,24% 每 天 吃 4 次 或 更 多 英 敏 特 调 查 发 现 零 食 已 成 为 千 禧 一 代 生 活 中 的 重 要 部 分,52% 每 天 吃 两 到 三 次 零 食,24% 每 天 吃 4 次 或 更 多 英 敏 特 预 测 零 食 专 卖 店 和 饮 料 专 卖 店 市 场 将 从 2014 年 的 410 亿 美 金 增 长 到 2019 年 的 500 亿 美 金 出 处 : 食 用 零 食 的 原 因 和 态 度 美 国,2015 年 外 出 就 餐 :2015 年 展 望 美 国,2015 年

38 41 休 闲 快 餐 馆 品 牌 在 为 商 业 模 式 注 入 价 值 观, 比 如 可 持 续 性 人 性 化 地 对 待 人 和 动 物 信 息 透 明 这 些 都 是 基 于 考 虑 到 消 费 者 信 心 超 过 一 半 (51%) 的 消 费 者 表 示 光 顾 提 供 非 转 基 因 食 品 的 餐 馆, 而 22% 表 示 计 划 光 顾 更 多 使 用 本 地 生 产 的 食 物 的 餐 馆 这 些 2015 年 的 餐 饮 趋 势 正 在 从 休 闲 快 餐 馆 的 品 牌 上 体 现 消 费 者 对 餐 馆 提 供 真 实 食 品 的 信 心 将 是 影 响 他 们 选 择 餐 馆 的 关 键 因 素, 无 论 这 种 真 实 是 被 描 述 为 本 地 有 机 还 是 无 激 素 食 品 价 格 继 续 上 扬, 消 费 者 涌 向 他 们 认 为 提 供 安 全 优 质 食 品 的 餐 馆, 即 使 这 意 味 着 要 花 更 多 的 钱 消 费 者 对 餐 馆 提 供 真 实 食 品 的 信 心 将 是 影 响 他 们 选 择 餐 馆 的 关 键 因 素, 无 论 这 种 真 实 是 被 描 述 为 本 地 有 机 还 是 无 激 素 这 些 举 措 能 引 起 数 字 一 代 / 千 禧 一 代 的 共 鸣, 根 据 英 敏 特 的 调 查, 该 年 龄 段 的 消 费 群 最 有 可 能 定 期 去 餐 馆 吃 饭 出 处 : 外 出 就 餐 :2015 年 展 望 美 国,2015 年

39 电 视 许 多 行 业 观 察 家 已 经 开 始 寻 找 全 新 的 设 备 来 继 续 推 动 科 技 和 通 信 市 场 向 前 发 展 这 些 设 备 具 有 可 观 的 前 景, 但 他 们 不 是 唯 一 促 进 市 场 增 长 的 动 力 英 敏 特 认 为 4K 电 视 和 智 能 电 视 提 升 了 消 费 者 的 兴 趣, 成 为 电 视 销 售 恢 复 增 长 的 原 因 在 2015 年 计 划 购 买 电 视 的 美 国 消 费 者 中,8% 计 划 购 买 4K 高 清 电 视, 包 括 13% 的 岁 的 人 群 另 外, 近 一 半 的 消 费 者 (49%) 连 接 笔 记 本 和 电 视 来 观 看 视 频 玩 游 戏 和 听 音 乐, 表 明 人 们 对 智 能 电 视 有 兴 趣 因 此, 英 敏 特 预 计 4k 电 视 的 销 售 额 在 2015 年 将 达 到 70 到 80 亿 美 元 的 规 模, 而 且 随 着 兼 容 这 些 设 备 的 内 容 越 来 越 多, 这 种 趋 势 有 可 能 促 使 高 端 平 板 和 个 人 电 脑 也 支 持 4K 分 辨 率 英 敏 特 预 计 4k 电 视 的 销 售 额 在 2015 年 将 达 到 70 到 80 亿 美 元 的 规 模, 而 且 随 着 兼 容 这 些 设 备 的 内 容 越 来 越 多, 这 种 趋 势 有 可 能 促 使 高 端 平 板 和 个 人 电 脑 也 支 持 4K 分 辨 率 出 处 : 客 厅 硬 件 设 备 美 国,2015 年

40 43 可 穿 戴 设 备 可 穿 戴 设 备 或 许 不 再 是 最 新 鲜 的 事 物, 却 仍 在 稳 定 地 挺 进 消 费 者 市 场 然 而, 因 为 每 种 设 备 的 需 求 和 实 用 性 都 明 显 不 一 样, 对 可 穿 戴 设 备 的 评 价 也 是 有 分 歧 的 英 敏 特 调 查 显 示 消 费 者 对 该 品 类 兴 趣 浓 厚,22% 的 电 子 设 备 消 费 者 曾 购 买 过 一 款 可 穿 戴 设 备 目 前 消 费 者 对 可 穿 戴 设 备 的 主 要 兴 趣 点 在 于 健 身 和 健 康 方 面, 只 有 3% 的 互 联 网 用 户 拥 有 一 个 智 能 手 表, 而 18% 的 人 拥 有 可 穿 戴 健 身 追 踪 器 另 外,14% 的 运 动 的 成 年 人 表 示 拥 有 智 能 健 身 衣,28% 有 兴 趣 尝 试 智 能 健 身 衣 不 过, 苹 果 手 表 或 许 能 获 取 成 功, 这 将 使 所 有 多 功 能 可 穿 戴 设 备 受 益, 包 括 智 能 手 表 和 智 能 时 尚 配 饰 14% 的 运 动 的 成 年 人 表 示 拥 有 智 能 健 身 衣,28% 有 兴 趣 尝 试 智 能 健 身 衣 出 处 : 电 子 产 品 零 售 美 国,2014 年 春 季 数 码 趋 势 美 国,2014 年 运 动 趋 势 美 国,2014 年

41 国 内 旅 游 旅 游 市 场 预 计 将 在 未 来 几 年 继 续 繁 荣, 这 主 要 是 由 于 富 裕 的 婴 儿 潮 一 代 将 从 工 作 岗 位 上 退 休 拥 有 更 长 的 假 期 另 外, 婴 儿 潮 一 代 2015 年 将 平 均 旅 行 4-5 次, 根 据 显 示 的 数 据,99% 的 调 查 参 与 者 至 少 参 加 过 一 次 休 闲 游 另 一 方 面, 千 禧 一 代 也 将 为 旅 游 市 场 带 来 机 会, 在 整 体 的 旅 游 方 面, 他 们 开 始 在 这 领 域 上 越 来 越 舍 得 花 钱 将 近 一 半 的 千 禧 一 代 渴 望 在 未 来 三 年 能 去 旅 游 婴 儿 潮 一 代 2015 年 将 平 均 旅 行 4-5 次,99% 的 该 段 受 访 者 至 少 参 加 过 一 次 休 闲 游 航 空 公 司 在 过 去 几 年 为 市 场 带 来 稳 定, 但 在 2015 年 将 有 更 多 机 会 创 造 更 多 收 入 除 了 机 票 外, 航 空 公 司 通 过 发 展 更 多 和 交 通 相 关 的 收 入,, 如 飞 行 过 程 中 的 销 售 代 码 共 享 和 相 关 业 务 的 收 入, 以 获 得 更 多 不 同 收 入 英 敏 特 预 测 市 场 到 2019 年 都 将 保 持 增 长 如 果 当 前 的 市 场 环 境 保 持 稳 定, 低 油 价 和 行 业 整 合 减 少 竞 争 将 使 航 空 公 司 在 2015 年 获 得 利 润 新 纪 录 出 处 : 针 对 婴 儿 潮 一 代 的 市 场 营 销 美 国,2014 年 针 对 千 禧 一 代 的 市 场 营 销 美 国,2015 年 航 空 公 司 美 国,2014 年

42 45 主 题 公 园 主 题 公 园 市 场 近 几 年 取 得 增 长, 从 年, 北 美 20 强 公 园 参 观 人 数 增 加 了 17% 参 观 人 数 增 加 的 一 部 分 原 因 是 公 园 的 升 级 和 扩 张, 尤 其 是 流 行 影 片 的 引 入 ( 如 迪 斯 尼 的 汽 车 总 动 员 哈 利 波 特 和 变 形 金 刚 ), 其 人 物 和 主 题 布 置 的 场 景 吸 引 游 客 参 与 公 园 活 动 49% 的 主 题 公 园 游 客 曾 使 用 过 或 有 兴 趣 使 用 智 能 手 机 应 用 寻 找 公 园 景 点 的 信 息 主 题 公 园 还 投 资 改 善 顾 客 体 验 许 多 品 牌 引 进 新 科 技 来 减 少 消 费 者 服 务 方 面 的 痛 点, 例 如 智 能 手 机 应 用 和 移 动 支 付 系 统 英 敏 特 调 查 显 示 49% 的 主 题 公 园 游 客 曾 使 用 过 或 有 兴 趣 使 用 智 能 手 机 应 用 寻 找 公 园 景 点 的 信 息,43% 使 用 过 或 有 兴 趣 使 用 智 能 手 机 应 用 或 腕 带 支 付 系 统 随 着 国 内 旅 游 和 国 际 旅 游 愈 加 热 门, 票 价 上 涨 园 内 体 验 和 服 务 的 额 外 收 费 也 将 继 续 促 进 市 场 的 快 速 增 长 出 处 : 主 题 公 园 美 国,2015 年

43

44 加 拿 大 加 拿 大 人 口 预 计 2015 年 将 增 长, 但 更 为 重 要 的 是, 加 拿 大 消 费 者 结 构 正 在 发 生 改 变 老 年 人 口 的 增 速 最 快,55-64 岁 人 群 的 比 例 已 高 于 岁 人 群, 加 拿 大 人 口 正 在 老 龄 化 此 外, 由 于 移 民 入 籍 率 高, 五 分 之 一 的 加 拿 大 人 口 是 在 国 外 出 生 的 家 庭 结 构 也 在 改 变,15% 的 加 拿 大 人 居 住 在 单 亲 家 庭 里,6% 的 人 主 动 表 示 是 LGBT( 女 同 男 同 双 性 人 和 变 性 人 ) 社 区 的 一 部 分 2014 年, 加 拿 大 的 经 济 表 现 优 于 许 多 发 达 国 家, 取 得 继 续 增 长 一 方 面, 油 价 下 跌 预 计 能 为 消 费 者 省 一 些 钱, 但 另 一 方 面, 家 庭 债 台 高 筑 成 为 加 拿 大 消 费 者 的 首 要 问 题 这 将 驱 使 他 们 在 2015 年 采 取 更 保 守 的 消 费 方 式, 注 重 偿 还 债 务 和 削 减 许 多 方 面 的 开 支 但 是, 加 拿 大 消 费 者 依 然 期 望 给 予 自 己 长 期 或 短 期 的 犒 赏, 在 2015 年 怀 着 理 智 消 费 的 心 理, 对 于 品 牌 而 言, 这 里 闪 烁 着 希 望 英 敏 特 仔 细 观 察 了 加 拿 大 消 费 者 2014 年 的 消 费 模 式, 并 对 不 同 的 市 场 细 分 中 所 具 有 的 增 长 潜 力 进 行 了 分 析 以 下 是 2015 年 加 拿 大 市 场 中 的 十 大 主 要 机 会 :

45 加 拿 大 2014 年 消 费 概 览 住 房 2,676.7 亿 元 美 元 杂 项 亿 元 美 元 家 庭 消 费 食 品 亿 元 美 元 服 装 与 配 饰 亿 元 美 元 非 处 方 药 和 医 药 亿 元 美 元 非 酒 精 饮 料 亿 元 美 元 家 居 护 理 品 41.2 亿 元 美 元 在 外 饮 用 的 酒 类 饮 品 98.5 亿 元 美 元 在 家 饮 用 的 酒 类 饮 品 亿 元 美 元 美 容 及 个 人 护 理 用 品 亿 元 美 元 交 通 运 输 1,669.9 亿 元 美 元 餐 饮 服 务 亿 元 美 元 休 闲 和 娱 乐 亿 元 美 元 旅 游 度 假 亿 元 美 元 个 人 金 融 880 亿 元 美 元 家 庭 和 园 艺 亿 元 美 元 科 技 和 通 讯 亿 元 美 元

46 预 制 餐 食 大 多 数 加 拿 大 消 费 者 每 周 都 购 买 日 常 杂 货, 如 此 频 繁 地 购 物 并 不 意 味 着 他 们 是 开 心 参 与 的 顾 客, 只 有 35% 的 人 表 示 他 们 享 受 这 种 活 动 不 过, 便 利 是 能 让 消 费 者 开 心 的 一 件 事 情, 英 敏 特 调 查 显 示 加 拿 大 人 愿 意 接 受 在 家 吃 预 制 餐 尤 其 每 周 购 买 日 常 杂 货 的 消 费 者 也 是 最 倾 向 于 每 周 点 外 卖 吃 的 人 群,65% 的 加 拿 大 父 母 在 2014 年 的 夏 季 是 汽 车 餐 厅 的 老 顾 客 零 售 商 将 家 庭 替 餐 食 物 (HMR) 定 位 为 便 捷 提 供 家 庭 餐 点 的 时 机 到 了 因 此, 零 售 商 将 家 庭 替 餐 食 物 (HMR) 定 位 为 便 捷 提 供 家 庭 餐 点 的 时 机 到 了 出 处 : 日 常 杂 货 零 售 加 拿 大,2015 年 餐 饮 服 务 趋 势 加 拿 大,2015 年

47 51 酸 奶 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 是 加 拿 大 消 费 者 非 常 欢 迎 的 品 类, 根 据 英 敏 特 的 数 据,88% 的 消 费 者 购 买 过 该 类 产 品 该 品 类 在 过 去 十 年 间 取 得 明 显 增 长, 许 多 新 产 品 的 推 出 和 希 腊 酸 奶 兴 起 的 趋 势 功 不 可 没 酸 奶 依 然 得 益 于 相 对 健 康 的 形 象,57% 的 酸 奶 买 家 将 之 视 为 无 负 罪 感 零 食 作 为 一 个 相 对 灵 活 的 品 类, 酸 奶 有 机 会 延 伸 到 新 的 消 费 场 合, 比 如 零 食 和 甜 点, 何 况 现 在 的 消 费 者 由 于 注 意 到 肥 胖 率 的 上 升 因 而 注 重 健 康 的 饮 食 酸 奶 依 然 得 益 于 相 对 健 康 的 象 形, 57% 的 酸 奶 买 家 将 视 之 为 无 负 罪 感 零 售 出 处 : 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 加 拿 大,2014 年

48 胶 囊 咖 啡 咖 啡 在 非 酒 精 饮 料 品 类 中 增 长 领 先, 胶 囊 咖 啡 开 始 真 正 兴 起 加 拿 大 人 喝 咖 啡 非 常 频 繁, 根 据 英 敏 特 的 消 费 者 调 查,52% 的 成 年 人 每 天 都 喝 随 着 胶 囊 咖 啡 的 降 临, 咖 啡 已 经 历 了 一 场 颠 覆 性 的 创 新 从 2009 年 起, 胶 囊 咖 啡 继 续 促 进 销 售 额 的 强 劲 增 长, 超 过 其 他 主 要 的 咖 啡 品 类 加 拿 大 人 喝 咖 啡 非 常 频 繁,52% 的 成 年 人 每 天 都 喝 同 时, 家 庭 咖 啡 继 续 与 餐 饮 服 务 争 夺 市 场 份 额, 大 量 资 金 投 入 创 新 和 促 销 活 动 推 动 品 类 的 升 级 胶 囊 咖 啡 持 续 吸 引 新 用 户, 未 来 预 计 还 将 继 续 增 长 容 易 制 作 是 买 热 饮 时 的 一 个 重 要 考 虑 因 素,38% 的 热 饮 消 费 者 这 样 认 为, 在 55 岁 以 上 的 女 性 消 费 者 中, 该 比 例 最 高 (43%) 不 过, 独 立 包 装 对 环 境 的 后 续 不 利 影 响 或 将 成 为 一 个 难 题 出 处 : 茶 与 咖 啡 加 拿 大,2014 年

49 53 葡 萄 酒 英 敏 特 预 测 随 着 葡 萄 酒 越 来 越 受 欢 迎, 未 来 五 年 内 酒 精 饮 料 的 零 售 开 支 将 稳 步 增 长 近 年 来 加 拿 大 葡 萄 酒 销 售 也 抢 占 了 啤 酒 份 额, 从 2009 年 的 31% 上 升 到 2013 年 时 的 35% 啤 酒 的 主 要 消 费 者 是 男 性, 而 葡 萄 酒 消 费 者 的 男 女 比 例 均 衡, 而 且 还 吸 引 老 年 消 费 者, 随 着 加 拿 大 人 口 老 龄 化, 这 是 葡 萄 酒 的 一 个 优 势 加 拿 大 葡 萄 酒 销 售 额 也 抢 占 了 啤 酒 份 额, 从 2009 年 的 31% 上 升 到 2013 年 时 的 35% 另 外,23% 的 加 拿 大 消 费 者 表 示 葡 萄 酒 值 得 花 更 多 钱 购 买, 相 比 之 下, 只 有 8% 的 人 表 示 啤 酒 值 得 花 更 多 钱 未 来 几 年, 分 销 渠 道 的 扩 充 将 促 进 葡 萄 酒 的 销 售 加 拿 大 最 大 的 省 份 安 大 略 省 计 划 放 开 啤 酒 和 葡 萄 酒 的 分 销 政 策, 允 许 几 百 家 大 型 超 市 售 卖 这 些 产 品 目 前, 安 大 略 省 和 其 他 省 份 对 酒 类 销 售 的 监 管 非 常 严 格 限 制 的 放 宽 很 可 能 让 消 费 者 更 容 易 买 到 酒 类 产 品, 同 时 可 能 促 进 这 些 品 类 的 增 长 出 处 : 啤 酒 加 拿 大,2014 年

50 女 装 与 配 饰 在 过 去 五 年 里, 加 拿 大 人 在 服 装 及 配 饰 上 的 消 费 已 有 增 长, 在 2014 年 已 达 到 477 亿 加 元 然 而, 不 稳 定 的 消 费 信 心 或 将 在 2015 年 导 致 软 性 消 费 尽 管 这 样, 许 多 主 要 加 拿 大 人 口 报 告 称 在 此 品 类 的 消 费 将 超 越 去 年 : 加 拿 大 华 裔 (24%),LGBT 社 区 (22%) 以 及 45 岁 以 下 的 消 费 群 体 较 爱 采 购 此 消 费 品 类 新 产 品 创 新, 如 可 穿 戴 技 术 以 及 休 闲 穿 衣 趋 势 ( 如 运 动 休 闲 ) 都 是 驱 动 因 素 37% 的 母 亲 受 访 者 在 3 个 月 内 花 至 少 101 加 币 在 购 置 她 们 自 己 以 及 或 者 给 伴 侣 的 服 饰 加 拿 大 女 性 消 费 者, 尤 其 是 母 亲, 是 服 装 配 饰 品 牌 的 主 要 受 众 除 了 由 于 家 庭 责 任, 许 多 加 拿 大 母 亲 会 采 购 衣 服 鞋 子 和 配 饰 来 犒 劳 自 己 37% 的 母 亲 受 访 者 在 3 个 月 内 花 至 少 101 加 币 为 她 们 自 己 以 及 或 者 给 伴 侣 购 置 服 饰 总 体 而 言, 消 费 者 会 试 图 平 衡 长 期 目 标 和 短 期 回 报, 这 也 将 促 使 服 饰 类 继 续 增 长 然 而, 零 售 商 需 要 考 虑 到 肥 胖 率 的 上 升, 老 龄 化 的 问 题, 还 有 一 些 购 物 狂 人 为 了 保 持 潮 流 的 转 变 出 处 : 针 对 母 亲 的 市 场 营 销 加 拿 大,2014 年 不 同 世 代 的 生 活 方 式 加 拿 大,2014 年 数 码 趋 势 加 拿 大,2014 年 休 闲 时 间 加 拿 大,2014 年

51 55 休 闲 快 餐 馆 通 货 膨 胀 率 的 上 升, 以 及 对 便 利 日 益 强 烈 的 需 求, 促 使 越 来 越 多 的 消 费 者 成 为 餐 饮 服 务 场 所 的 常 客, 尤 其 是 休 闲 快 餐 馆 外 出 吃 饭 已 经 成 为 加 拿 大 人 的 一 个 习 惯,87% 的 人 每 个 月 都 在 外 面 的 餐 馆 吃 饭,41% 使 用 外 卖 / 配 送 服 务,35% 每 周 都 在 餐 馆 吃 饭 休 闲 快 餐 馆 提 供 的 便 利 尤 其 对 父 母 十 分 有 用, 他 们 时 间 短 缺 并 寻 找 能 让 日 常 生 活 轻 松 一 点 的 方 法 目 前,45 岁 以 下 的 人 群 是 最 频 繁 光 顾 咖 啡 店 和 餐 馆 的 顾 客, 因 此,35-44 岁 消 费 群 的 增 长 预 期 是 快 餐 / 快 速 服 务 场 所 的 好 兆 头 另 外, 拓 展 使 用 形 式 ( 如 用 较 低 价 格 购 买 较 小 份 量 的 零 食 ) 将 让 消 费 者 感 觉 划 算, 同 时 将 维 持 住 多 类 客 户 外 出 吃 饭 已 经 成 为 加 拿 大 人 的 一 个 习 惯,87% 的 人 每 个 月 都 在 外 面 的 餐 馆 吃 饭,41% 使 用 外 卖 / 配 送 服 务,35% 每 周 都 在 餐 馆 吃 饭 出 处 : 餐 饮 服 务 趋 势 加 拿 大,2015 年

52 智 能 配 饰 过 去 五 年 内, 加 拿 大 消 费 者 在 衣 服 和 配 饰 上 的 总 开 支 增 加 了,2014 年 超 过 了 470 亿 美 元 从 人 口 特 征 来 看, 亚 洲 移 民 的 增 加 也 许 促 进 了 该 市 场 的 增 长 英 敏 特 调 查 显 示 加 拿 大 华 裔 更 有 可 能 看 重 购 买 最 新 的 独 特 的 产 品 他 们 看 重 是 否 拥 有 智 能 设 备 和 使 用 科 技 31% 的 华 裔 加 拿 大 人 使 用 5 种 以 上 的 设 备 连 接 互 联 网 这 有 可 能 促 进 智 能 配 饰 的 使 用, 包 括 日 益 流 行 的 智 能 手 表 31% 的 华 裔 加 拿 大 人 使 用 5 种 以 上 的 设 备 连 接 互 联 网, 这 有 可 能 促 进 智 能 配 饰 的 使 用, 包 括 日 益 流 行 的 智 能 手 表 总 体 上, 虽 然 人 们 更 倾 向 于 采 取 更 省 钱 的 技 巧, 比 如 在 网 上 寻 找 折 扣 券, 但 消 费 者 将 继 续 为 该 品 类 花 费 可 自 由 支 配 收 入 出 处 : 不 同 世 代 的 生 活 方 式 加 拿 大,2014 年 数 码 趋 势 加 拿 大,2014 年

53 57 智 能 手 机 年 间, 加 拿 大 消 费 者 在 科 技 和 通 信 方 面 的 开 支 快 速 增 长,2014 年 达 到 了 565 亿 美 元, 在 未 来 五 年 内, 增 速 将 放 缓 至 4%, 到 2019 年 增 至 589 亿 美 元 但 科 技 的 进 步 很 能 吸 引 消 费 者 尤 其 是 千 禧 一 代 的 参 与 根 据 英 敏 特 的 调 查,37% 的 加 拿 大 人 表 示 没 有 设 备 的 生 活 简 直 无 法 想 象, 在 岁 的 千 禧 一 代 中, 该 比 例 增 至 46% 可 穿 戴 技 术 的 日 益 流 行, 表 现 出 物 联 网 将 对 消 费 者 的 日 常 生 活 产 生 重 要 的 影 响 37% 的 加 拿 大 人 表 示 没 有 设 备 的 生 活 简 直 无 法 想 象, 在 岁 的 千 禧 一 代 中, 该 比 例 增 至 46% 尤 其 是, 智 能 手 机 将 变 得 前 所 未 有 的 重 要, 因 为 多 个 系 统 的 连 接 都 将 通 过 手 机 应 用 来 控 制 此 外, 移 动 支 付 的 增 长 势 头 38% 的 加 拿 大 消 费 者 有 兴 趣 通 过 手 机 使 用 借 记 卡 / 信 用 卡 以 及 多 功 能 设 备 一 体 机 的 趋 势, 将 有 利 于 推 动 消 费 者 对 智 能 手 机 升 级 的 需 求 出 处 : 休 闲 时 间 加 拿 大,2014 年 数 码 趋 势 加 拿 大,2014 年

54 日 常 杂 货 零 售 打 折 已 成 为 加 拿 大 食 品 生 产 商 和 零 售 商 的 惯 用 手 法 自 经 济 衰 退 以 来, 由 于 食 品 行 业 更 加 依 赖 价 格, 杂 货 店 的 收 入 增 长 实 质 上 下 滑 了 就 其 本 身 而 言, 为 了 抑 制 通 货 膨 胀, 折 扣 越 来 越 大, 也 影 响 了 食 品 生 产 商 的 利 润 尽 管 整 体 环 境 以 大 量 打 折 为 主, 但 预 计 食 品 销 售 额 在 2014 年 到 2019 年 间 仍 将 继 续 增 长 为 了 满 足 不 同 消 费 者 的 需 求, 食 品 生 产 商 有 可 能 增 加 不 同 层 级 的 产 品 加 拿 大 零 售 商 的 自 主 品 牌 已 很 好 地 做 出 了 实 践, 越 来 越 多 的 大 品 牌 也 在 跟 进 采 取 这 种 措 施 生 产 商 的 多 层 级 定 价 能 针 对 不 同 收 入 水 平 的 人 群 并 维 持 品 类 的 份 额 也 就 是 说, 一 方 面 满 足 消 费 者 成 为 美 食 家 的 欲 望, 另 一 方 面 增 加 品 牌 的 利 润 生 产 商 的 多 层 级 定 价 能 针 对 不 同 收 入 水 平 的 人 群 并 维 持 品 类 的 份 额 也 就 是 说, 一 方 面 满 足 消 费 者 成 为 美 食 家 的 欲 望, 另 一 方 面 增 加 品 牌 的 利 润 出 处 : 日 常 杂 货 零 售 加 拿 大,2015 年

55 59 国 内 旅 游 大 多 数 加 拿 大 人 定 期 旅 游, 超 过 三 分 之 一 (36%) 的 人 一 年 旅 行 三 次 以 上 多 伦 多 和 蒙 特 利 尔 在 近 期 和 未 来 将 举 办 运 动 赛 事 ( 例 如 2015 年 和 2017 年 世 界 冰 球 锦 标 赛 世 界 青 年 锦 标 赛 和 2015 年 泛 美 奥 运 会 ), 将 会 促 进 国 内 旅 游 的 发 展, 也 将 推 动 未 来 旅 游 行 业 将 继 续 增 长 大 多 数 加 拿 大 游 客 (77%) 将 预 算 作 为 选 择 旅 行 目 的 地 的 最 重 要 的 考 虑 因 素, 加 元 的 疲 软 将 进 一 步 促 使 游 客 选 择 在 国 内 旅 游 鉴 于 大 多 数 加 拿 大 游 客 (77%) 将 预 算 作 为 选 择 旅 行 目 的 地 的 最 重 要 的 考 虑 因 素, 加 元 的 疲 软 将 进 一 步 促 使 游 客 选 择 在 国 内 旅 游 三 分 之 二 的 游 客 认 为 提 前 制 定 好 活 动 安 排 是 非 常 重 要 的, 所 以 在 他 们 制 定 计 划 的 过 程 中 提 供 折 扣 或 额 外 活 动 或 许 能 启 发 消 费 者 花 费 额 外 的 钱 出 处 : 旅 游 趋 势 加 拿 大,2014 年

56

57 巴 西 巴 西 人 口 在 2014 年 达 到 2 亿 28 万, 远 远 低 于 2000 年 初 的 增 长 水 平 由 于 人 口 老 龄 化 和 出 生 率 较 低, 预 计 其 未 来 增 速 将 继 续 放 缓 巴 西 的 消 费 者 支 出 在 2009 年 到 2013 年 间 取 得 显 著 增 长, 年 增 长 率 达 到 11%, 但 英 敏 特 预 计 未 来 五 年 ( 到 2019 年 ) 的 消 费 者 支 出 将 实 现 37% 的 增 长, 年 增 长 率 放 缓 至 7% 通 货 膨 胀 高 涨, 信 贷 成 本 攀 升, 收 入 增 长 放 缓 和 失 业 风 险 提 高 已 经 削 弱 了 2015 年 巴 西 的 消 费 者 信 心 经 济 形 势 不 稳 导 致 消 费 者 收 入 吃 紧, 从 而 让 消 费 者 对 支 出 更 为 谨 慎 由 于 缺 水 造 成 的 日 常 用 水 开 支 增 长 和 燃 油 价 格 的 提 升 是 导 致 通 胀 率 提 高 的 重 要 因 素 2014 年 的 失 业 率 有 所 下 降, 但 由 于 经 济 形 势 不 好, 预 计 来 年 的 失 业 率 将 提 高 巴 西 人 民 对 2015 年 经 济 形 势 普 遍 看 衰, 悲 观 情 绪 已 经 开 始 蔓 延 然 而 在 充 满 挑 战 的 市 场 条 件 下, 一 些 行 业 的 发 展 依 然 看 好 尽 管 经 济 低 迷 和 水 资 源 缺 乏,2016 年 里 约 热 内 卢 奥 运 会 依 然 将 带 动 多 个 行 业 的 发 展, 品 牌 将 有 机 会 吸 引 更 多 的 消 费 者 以 下 是 十 个 发 展 前 景 看 好 的 巴 西 市 场

58 巴 西 2014 年 消 费 概 览 个 人 金 融 和 住 房 10,700 亿 元 雷 亚 尔 杂 项 3,370 亿 元 雷 亚 尔 科 技 和 通 讯 1,290 亿 元 雷 亚 尔 美 容 及 个 人 护 理 品 660 亿 元 雷 亚 尔 在 外 饮 用 的 酒 类 饮 品 520 亿 元 雷 亚 尔 家 居 护 理 品 230 亿 元 雷 亚 尔 旅 游 度 假 380 亿 元 雷 亚 尔 家 居 品 类 1,850 亿 元 雷 亚 尔 在 家 饮 用 的 酒 类 饮 品 670 亿 元 雷 亚 尔 非 酒 精 饮 料 1,095 亿 元 雷 亚 尔 休 闲 和 娱 乐 480 亿 元 雷 亚 尔 交 通 运 输 5,020 亿 元 雷 亚 尔 餐 饮 服 务 1,240 亿 元 雷 亚 尔 非 处 方 药 和 医 药 850 亿 元 雷 亚 尔 家 庭 消 费 食 品 2,780 亿 元 雷 亚 尔 服 装 和 配 饰 2,260 亿 元 雷 亚 尔

59 手 工 啤 酒 巴 西 小 型 酿 酒 商 和 新 手 工 啤 酒 的 数 目 继 续 保 持 增 长, 未 来 几 年 市 场 将 更 加 多 样 化 一 些 州 已 经 降 低 了 小 型 酿 酒 商 的 ICMS( 州 税 收 ), 这 将 进 一 步 提 高 该 行 业 的 吸 引 力 此 外, 大 量 酒 类 品 牌, 包 括 手 工 啤 酒 品 牌 都 在 圣 保 罗 和 其 它 城 市 开 设 了 正 式 或 临 时 的 零 售 店 来 推 销 产 品 本 土 和 国 际 手 工 啤 酒 商 都 已 在 把 握 这 一 趋 势, 如 Colorado Karavelle Dellirium 和 Brew Dog 相 对 在 家 里 (63%), 巴 西 人 更 可 能 在 家 以 外 的 地 方 喝 啤 酒 (79%), 哪 怕 价 格 更 高 在 喝 啤 酒 地 点 的 选 择 上, 相 对 在 家 里 (63%), 巴 西 人 更 可 能 在 家 以 外 的 地 方 喝 啤 酒 (79%), 哪 怕 价 格 更 高 英 敏 特 估 计 巴 西 啤 酒 市 场 销 售 额 在 2014 年 达 到 亿 雷 亚 尔, 年 同 比 增 长 12% 出 处 : 啤 酒 巴 西,2014 年

60 65 酸 奶 巴 西 酸 奶 市 场 正 经 历 希 腊 酸 奶 创 新 大 潮, 产 品 包 括 功 能 性 希 腊 酸 奶 和 希 腊 酸 奶 饮 料 酸 奶 销 售 情 况 不 错,2014 年 的 总 销 售 额 达 到 73 亿 雷 亚 尔, 方 便 产 品 是 主 要 的 市 场 增 长 动 力 大 部 分 (77%) 的 巴 西 酸 奶 消 费 者 认 为 酸 奶 是 健 康 产 品, 而 有 39% 的 消 费 者 宣 称 把 酸 奶 作 为 糖 果 蛋 糕 和 巧 克 力 等 其 它 食 品 的 健 康 替 代 品 大 部 分 (77%) 的 巴 西 酸 奶 消 费 者 认 为 酸 奶 是 健 康 产 品 酸 奶 已 经 是 热 门 的 肉 类 替 代 品, 针 对 不 吃 正 餐 的 人 群 进 行 营 销 能 进 一 步 提 升 销 售 功 能 性 酸 奶 和 希 腊 酸 奶 在 过 去 几 年 已 经 成 功 扩 大 了 巴 西 市 场 份 额 该 市 场 未 来 增 长 动 力 预 计 将 是 针 对 富 裕 消 费 者 的 高 价 产 品 和 新 消 费 习 惯 的 普 及 尽 管 食 品 价 格 在 上 涨, 但 很 多 巴 西 人 并 不 准 备 减 少 食 品 购 买, 而 酸 奶 市 场 的 增 长 动 力 依 然 是 高 附 加 值 产 品 出 处 : 酸 奶 和 酸 奶 饮 品 巴 西,2014 年

61 全 谷 物 产 品 对 更 健 康 食 品 需 求 促 进 了 食 品 市 场 的 整 体 增 长 四 分 之 一 (25%) 的 巴 西 健 康 食 品 消 费 者 声 称 会 食 用 或 饮 用 更 多 含 全 谷 物 的 产 品, 如 果 汁 咸 味 零 食 和 酸 奶, 这 表 明 该 市 场 的 销 售 将 有 显 著 增 长 的 机 会 消 费 者 教 育 成 为 市 场 增 长 的 关 键, 有 四 分 之 一 (24%) 的 受 访 者 声 称 如 果 知 道 如 何 把 全 谷 物 产 品 加 入 食 谱 中, 将 食 用 更 多 的 全 谷 物 产 品 全 谷 物 产 品 通 常 是 面 包, 但 其 它 全 谷 物 产 品 在 巴 西 也 有 增 长 机 会, 如 饼 干 和 咸 味 零 食 消 费 者 教 育 成 为 市 场 增 长 的 关 键, 有 四 分 之 一 (24%) 的 受 访 者 声 称 如 果 知 道 如 何 把 全 谷 物 产 品 加 入 食 谱 中, 将 食 用 更 多 的 全 谷 物 产 品 出 处 : 健 康 饮 食 趋 势 巴 西,2014 年

62 67 咸 味 零 食 巴 西 的 咸 味 零 食 市 场 发 展 潜 力 巨 大, 由 于 巴 西 人 的 时 间 紧 张, 促 进 了 咸 味 零 食 等 快 速 食 品 的 销 售, 而 大 型 体 育 活 动 也 有 助 于 该 品 类 的 发 展, 咸 味 零 食 行 业 因 此 在 加 大 产 能 和 创 新 方 面 的 投 入 咸 味 零 食 2014 年 的 销 售 额 达 到 59 亿 雷 亚 尔, 同 世 界 杯 一 样,2016 年 在 里 约 热 内 卢 举 行 的 奥 运 会 预 计 也 将 促 进 该 市 场 销 售 和 投 资 的 进 一 步 增 长 巴 西 人 越 来 越 多 地 在 下 午 食 用 咸 味 零 食,34% 的 受 访 者 声 称 把 咸 味 零 食 当 成 下 午 零 食 因 此 该 品 类 需 要 强 调 这 一 定 位 为 此, 厂 商 需 要 更 多 强 调 产 品 的 健 康 功 效, 以 避 免 被 视 为 更 健 康 的 食 品 抢 走 市 场, 如 酸 奶 咸 味 零 食 2014 年 的 销 售 额 达 到 59 亿 雷 亚 尔, 同 世 界 杯 一 样,2016 年 在 里 约 热 内 卢 举 行 的 奥 运 会 预 计 也 将 促 进 该 市 场 销 售 和 投 资 的 进 一 步 增 长 出 处 : 咸 味 零 食 巴 西,2015 年

63 彩 妆 随 着 中 产 阶 级 的 增 多, 职 场 女 性 群 体 的 扩 大 以 及 更 多 的 产 品 创 新 帮 助 彩 妆 市 场 销 售 获 得 增 长, 在 2014 年 达 到 63 亿 雷 亚 尔 巴 西 彩 妆 市 场 已 经 非 常 成 熟, 三 分 之 一 的 (32%) 的 巴 西 女 性 长 期 化 妆, 经 济 低 迷 也 不 太 可 能 改 变 这 一 习 惯 由 于 指 甲 油 和 口 红 价 格 实 惠 并 且 被 视 为 一 种 个 人 享 受, 品 牌 预 计 将 继 续 推 出 新 系 列 和 产 品, 美 容 依 然 是 巴 西 女 性 的 重 要 事 情 三 分 之 一 的 (32%) 的 巴 西 女 性 长 期 化 妆, 经 济 低 迷 也 不 太 可 能 改 变 这 一 习 惯 出 处 : 彩 妆 巴 西,2015 年

64 69 身 体 护 理 巴 西 身 体 护 理 产 品 市 场 总 销 售 额 达 到 4 亿 960 万 雷 亚 尔, 超 过 一 半 的 (53%) 的 巴 西 人 每 天 至 少 使 用 一 次 身 体 护 理 产 品 53% 的 消 费 者 每 天 使 用 身 体 护 理 产 品, 而 分 别 有 24% 和 12% 每 天 至 少 使 用 一 次 手 部 和 足 部 护 理 产 品 手 部 护 理 产 品 目 前 更 多 被 视 为 家 务 活 相 关 用 品, 但 品 牌 如 果 能 强 调 产 品 是 特 别 为 手 部 或 足 部 护 理 设 计, 该 品 类 依 然 有 增 长 机 会 香 味 非 常 重 要, 一 半 (47%) 的 身 体 护 理 品 使 用 者 声 称 好 闻 的 香 味 会 促 使 他 们 购 买 身 体 手 部 或 足 部 护 理 产 品 香 味 非 常 重 要, 一 半 (47%) 的 身 体 护 理 品 使 用 者 声 称 好 闻 的 香 味 会 促 使 他 们 购 买 身 体 手 部 或 足 部 护 理 产 品 因 此, 有 吸 引 力 香 味 的 创 新 产 品 有 很 大 吸 引 消 费 者 的 机 会 该 市 场 还 可 以 充 分 利 用 2016 年 里 约 奥 运 会 带 来 的 机 会 由 于 消 费 者 的 品 牌 忠 诚 度 很 高, 公 司 和 品 牌 可 以 利 用 奥 运 会 推 出 运 动 相 关 产 品, 如 能 减 少 出 汗 易 于 吸 收 的 体 霜 出 处 : 身 体 护 理 巴 西,2015 年

65 家 庭 洗 衣 产 品 巴 西 人 喜 爱 清 洁 而 巴 西 正 在 经 历 一 场 家 庭 洗 衣 方 式 的 转 变, 从 传 统 方 式 转 向 自 动 化, 这 从 巴 西 人 的 洗 衣 方 式 中 就 可 见 一 斑 目 前, 超 过 十 分 之 四 (41% ) 的 受 访 者 使 用 带 有 旋 转 脱 水 功 能 的 洗 衣 机 来 清 洁 衣 物, 这 成 为 巴 西 最 受 欢 迎 的 家 庭 洗 衣 方 式 洗 衣 习 惯 的 转 变 在 南 部 和 东 南 部 非 常 明 显, 但 其 它 地 区 也 在 快 步 赶 上 目 前, 超 过 十 分 之 四 (41%) 的 受 访 者 使 用 带 有 旋 转 脱 水 功 能 的 洗 衣 机 来 清 洁 衣 物, 这 成 为 巴 西 最 受 欢 迎 的 家 庭 洗 衣 方 式 该 市 场 2014 年 的 总 销 售 额 达 到 97 亿 雷 亚 尔, 主 要 增 长 动 力 来 自 二 合 一 浓 缩 洗 衣 粉, 如 结 合 洗 衣 粉 和 织 物 柔 软 剂 的 产 品, 以 及 还 是 个 小 品 类 的 洗 衣 液 胶 囊 尽 管 巴 西 人 注 重 清 洁, 但 长 远 来 看, 厂 商 还 是 需 要 考 虑 把 新 型 家 庭 洗 衣 技 术 和 传 统 习 惯 结 合 起 来, 这 样 才 能 满 足 巴 西 成 熟 却 不 断 变 化 的 市 场 需 求 出 处 : 家 庭 洗 衣 产 品 巴 西,2014 年

66 71 硬 表 面 清 洁 剂 巴 西 消 费 者 对 保 持 家 庭 清 洁 的 重 视 和 巴 西 人 口 的 快 速 增 长 是 家 庭 清 洁 市 场 的 利 好 消 息, 这 意 味 着 地 板 厨 房 和 卫 浴 清 洁 用 品 拥 有 很 大 的 发 展 机 会 将 近 十 分 之 四 (38%) 的 消 费 者 使 用 10 种 或 以 上 的 硬 表 面 清 洁 剂, 这 表 明 品 牌 有 机 会 开 发 和 营 销 为 不 同 材 质 表 面 设 计 的 产 品 为 了 充 分 开 拓 该 市 场, 品 牌 应 当 重 视 新 产 品 开 发, 而 非 依 靠 拓 展 现 有 产 品 线 和 重 新 推 出 老 产 品 该 品 类 的 总 销 售 额 达 到 49 亿 雷 亚 尔, 主 要 增 长 动 力 为 人 口 增 长 和 在 职 消 费 者 数 量 的 增 加 为 了 充 分 开 拓 该 市 场, 品 牌 应 当 重 视 新 产 品 开 发, 而 非 依 靠 拓 展 现 有 产 品 线 和 重 新 推 出 老 产 品 未 来 成 功 的 关 键 在 于 满 足 消 费 者 的 核 心 诉 求, 如 环 保 更 加 便 捷 和 价 值 主 张 出 处 : 家 庭 硬 表 面 清 洁 和 护 理 产 品 巴 西,2014 年

67 瓶 装 水 巴 西 东 南 部 地 区 缺 水 促 进 了 瓶 装 水 市 场 的 发 展, 很 多 消 费 者 购 买 瓶 装 水 放 在 家 中 以 备 不 时 之 需 该 市 场 预 计 在 2014 年 的 总 销 售 额 达 到 47 亿 雷 亚 尔, 主 要 动 力 为 缺 水 危 机 英 敏 特 预 计 瓶 装 水 销 售 将 继 续 攀 升, 直 到 东 南 部 地 区 的 水 供 应 保 持 稳 定 尽 管 瓶 装 水 依 然 被 视 为 一 种 日 用 品, 但 依 然 拥 有 提 高 销 售 额 的 机 会, 公 司 可 以 实 行 差 异 化 产 品 战 略, 进 行 产 品 细 分 和 开 发 小 众 市 场 巴 西 消 费 者 对 健 康 和 可 持 续 发 展 的 兴 趣 不 断 增 加, 这 也 应 该 会 帮 助 瓶 装 水 品 牌 巩 固 市 场 地 位 瓶 装 水 与 体 育 活 动 的 联 系 紧 密, 里 约 奥 运 会 也 有 机 会 促 进 该 品 类 的 销 售 巴 西 消 费 者 对 健 康 和 可 持 续 发 展 的 兴 趣 不 断 增 加, 这 也 应 该 会 帮 助 瓶 装 水 品 牌 巩 固 市 场 地 位 出 处 : 瓶 装 水 巴 西,2013 年

68 73 葡 萄 酒 尽 管 巴 西 出 产 多 种 高 品 质 获 奖 葡 萄 酒, 巴 西 葡 萄 酒 消 费 量 相 对 其 它 酒 精 饮 料 依 然 相 对 较 低, 销 售 额 为 49 亿 雷 亚 尔 但 巴 西 葡 萄 酒 市 场 正 在 增 长, 背 后 的 因 素 很 多, 如 中 产 阶 级 消 费 者 购 买 力 的 提 高 在 葡 萄 酒 生 产 上 的 投 资 更 大 ( 通 常 针 对 国 外 市 场, 因 此 产 品 质 量 较 高 ) 以 及 消 费 者 对 葡 萄 酒 的 知 识 了 解 增 加 作 为 一 个 潜 力 很 大 的 市 场, 巴 西 出 产 的 葡 萄 酒 质 量 预 计 将 继 续 提 高 事 实 上, 英 敏 特 消 费 者 调 查 显 示 五 分 之 一 (20% ) 的 巴 西 饮 酒 者 准 备 为 更 高 品 质 的 葡 萄 酒 起 泡 酒 和 香 槟 支 付 更 多, 高 端 葡 萄 酒 市 场 拥 有 巨 大 发 展 机 会 品 牌 可 以 开 拓 细 分 人 群 需 求, 针 对 不 同 场 合 饮 用 不 同 类 型 葡 萄 酒 的 消 费 群 体 开 发 特 定 产 品 英 敏 特 消 费 者 调 查 显 示 五 分 之 一 (20%) 的 巴 西 饮 酒 者 准 备 为 更 高 品 质 的 葡 萄 酒 起 泡 酒 和 香 槟 支 付 更 多, 高 端 葡 萄 酒 市 场 拥 有 巨 大 发 展 机 会 出 处 : 葡 萄 酒 巴 西,2014 年

69 笔 记

70 笔 记

71 笔 记

72 笔 记

73 全 球 领 先 的 市 场 资 讯 公 司 我 们 结 合 高 质 量 数 据 和 市 场 研 究 的 专 业 分 析, 能 帮 助 您 成 就 事 业 英 敏 特 是 全 球 领 先 的 市 场 资 讯 公 司, 在 伦 敦 芝 加 哥 上 海 贝 尔 法 斯 特 吉 隆 坡 孟 买 慕 尼 黑 纽 约 圣 保 罗 新 加 坡 悉 尼 东 京 以 及 多 伦 多 皆 设 有 办 公 室 市 场 资 讯 的 掌 握 使 我 们 与 众 不 同, 并 定 义 我 们 的 品 牌 以 文 字 上 来 说, 公 司 成 立 于 1972 年 时, 结 合 两 个 英 文 单 词 (Market Intelligence) 的 意 义 创 立 了 我 们 的 品 牌 名 称 我 们 自 此 重 新 定 义 并 改 进 了 市 场 资 讯 组 合, 为 我 们 的 客 户 提 供 消 费 者 前 景 独 特 的 视 角, 以 及 清 晰 的 导 航 路 线 那 么 什 么 是 市 场 资 讯 组 合? 这 当 然 包 含 数 据, 也 有 市 场 调 研, 但 还 包 括 市 场 分 析 竞 争 者 资 讯 产 品 讯 息 等, 最 重 要 的 是, 用 专 业 知 识 结 合 这 些 元 素, 根 植 于 事 实 提 出 洞 察 和 建 议

74

75 2015 英 敏 特 信 息 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 版 权 所 有 英 敏 特 机 密 文 件