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1 年 中 国 煤 焦 油 深 加 工 市 场 及 技 术 调 研 报 告 研 究 背 景 煤 焦 油 组 成 十 分 复 杂, 主 要 是 芳 烃 和 多 环 与 杂 环 有 机 化 合 物, 已 经 分 离 鉴 定 的 物 种 有 500 多 种, 规 模 化 生 产 的 产 品 品 种 大 约 有 70 多 种 产 率 一 般 占 炼 焦 干 煤 的 4-6% 煤 焦 油 蒸 馏 分 离 得 到 的 产 品 见 下 图 表, 前 五 个 馏 分 进 行 化 学 处 理, 可 以 得 到 中 性 组 分 酸 性 组 分 和 碱 性 组 分 有 些 产 品 是 不 可 能 或 不 能 经 济 地 从 石 油 化 工 原 料 中 取 得 的 目 前 在 煤 焦 油 已 被 确 定 的 化 合 物 品 种 中, 有 很 多 有 机 物 是 生 产 塑 料 合 成 纤 维 染 料 橡 胶 医 药 和 耐 高 温 材 料 等 的 重 要 原 料 ; 因 此, 煤 焦 油 深 加 工 产 业 以 其 不 可 替 代 的 作 用 在 未 来 煤 化 工 工 业 中 占 有 非 常 重 要 的 位 置 随 着 国 内 外 钢 铁 冶 金 化 工 和 轻 纺 等 工 业 的 迅 速 发 展, 煤 焦 油 产 品 的 需 求 会 大 幅 度 增 长, 几 乎 所 有 从 煤 焦 油 中 提 取 的 产 品 都 具 有 很 高 的 附 加 值, 都 具 有 很 广 阔 的 市 场 前 景 总 体 上 来 讲, 新 上 煤 焦 油 深 加 工 项 目 经 济 效 益 可 观 1

2 正 文 目 录 上 部 我 国 煤 焦 油 行 业 投 资 环 境 分 析 与 市 场 趋 势 预 测 第 一 章 年 我 国 炼 焦 行 业 发 展 环 境 分 析 与 发 展 趋 势 预 测 第 一 节 我 国 炼 焦 行 业 经 济 运 行 环 境 分 析 一 我 国 宏 观 经 济 环 境 分 析 二 国 家 宏 观 调 控 政 策 去 向 研 判 三 我 国 炼 焦 行 业 调 控 政 策 分 析 四 我 国 炼 焦 煤 供 应 形 势 预 测 第 二 节 年 我 国 焦 炭 行 业 区 域 分 析 预 测 一 山 西 省 二 内 蒙 古 自 治 区 三 上 海 市 四 山 东 省 第 三 节 年 我 国 炼 焦 行 业 发 展 趋 势 预 测 一 我 国 炼 焦 行 业 结 构 调 整 状 况 调 查 与 整 体 规 划 研 究 二 未 来 两 年 炼 焦 行 业 技 术 开 发 方 向 三 年 我 国 炼 焦 行 业 市 场 发 展 趋 势 预 测 第 二 章 年 我 国 煤 焦 油 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 第 一 节 近 年 来 我 国 煤 焦 油 市 场 形 势 走 势 研 究 一 近 年 来 我 国 煤 焦 油 产 量 统 计 分 析 二 我 国 煤 焦 油 利 用 情 况 调 查 研 究 三 我 国 煤 焦 油 近 年 来 市 场 运 行 特 点 研 究 第 二 节 年 我 国 煤 焦 油 市 场 价 格 走 势 及 建 设 项 目 分 析 一 我 国 煤 焦 油 市 场 价 格 走 势 特 点 探 析 二 我 国 煤 焦 油 各 地 区 产 能 统 计 调 查 三 我 国 煤 焦 油 主 要 企 业 及 在 建 项 目 发 展 形 势 分 析 第 三 节 年 我 国 煤 焦 油 进 出 口 数 据 统 计 分 析 一 近 年 来 我 国 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 二 近 年 来 我 国 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计

3 三 年 我 国 煤 焦 油 市 场 供 需 形 势 分 析 第 四 节 2011 年 我 国 煤 焦 油 市 场 运 行 趋 势 预 测 一 2011 年 我 国 煤 焦 油 产 量 预 计 二 年 我 国 煤 焦 油 加 工 能 力 分 析 三 2011 年 我 国 煤 焦 油 市 场 供 需 预 测 第 五 节 年 我 国 各 地 区 煤 焦 油 价 格 变 化 趋 势 研 判 一 2011 年 我 国 煤 焦 油 价 格 总 体 走 势 预 测 二 2011 年 我 国 各 地 区 煤 焦 油 价 格 走 势 预 测 华 东 地 区 华 北 地 区 东 北 地 区 中 南 地 区 西 南 地 区 其 他 地 区 中 部 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 及 发 展 前 景 展 望 第 三 章 年 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 分 析 第 一 节 我 国 不 同 类 型 煤 焦 油 加 工 企 业 加 工 能 力 调 查 总 结 一 大 中 型 煤 焦 油 加 工 企 业 二 小 型 煤 焦 油 加 工 企 业 第 二 节 我 国 各 个 区 域 现 有 煤 焦 油 加 工 能 力 调 查 分 析 ( 分 地 区 ) 一 东 北 地 区 二 华 东 地 区 三 华 北 地 区 四 西 南 地 区 五 中 南 地 区 六 西 北 地 区 第 三 节 年 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 形 势 分 析 预 测 ( 分 省 区 ) 一 山 西 省 二 山 东 省 三 河 北 省

4 四 河 南 省 五 内 蒙 古 自 治 区 六 黑 龙 江 省 第 四 章 年 我 国 主 要 煤 焦 油 加 工 企 业 发 展 形 势 研 究 第 一 节 宝 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 化 工 分 公 司 一 公 司 经 营 状 况 与 发 展 动 向 分 析 二 主 要 产 品 及 市 场 竞 争 优 势 研 究 三 未 来 几 年 公 司 发 展 规 划 四 年 公 司 面 临 的 发 展 形 势 研 判 第 二 节 山 西 太 兴 集 团 一 公 司 经 营 发 展 形 势 研 究 三 精 诚 化 工 公 司 生 产 工 艺 及 市 场 竞 争 优 势 分 析 四 公 司 未 来 发 展 战 略 研 究 第 三 节 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 一 公 司 总 体 经 营 形 势 分 析 二 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 三 年 自 给 的 煤 焦 油 供 应 量 预 计 四 公 司 煤 焦 油 加 工 产 品 市 场 竞 争 优 势 评 价 五 年 公 司 煤 焦 油 加 工 项 目 盈 利 能 力 预 测 第 五 章 我 国 煤 焦 油 主 要 分 离 技 术 研 究 及 加 工 产 品 方 案 选 择 第 一 节 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 分 析 一 煤 焦 油 加 工 生 产 方 法 研 究 二 煤 焦 油 分 离 新 技 术 介 绍 分 析 三 粗 吡 啶 与 粗 喹 啉 精 制 技 术 四 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 工 艺 与 设 备 五 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 在 焦 油 加 工 中 的 应 用 第 二 节 煤 焦 油 的 蒸 馏 模 拟 研 究 一 煤 焦 油 蒸 馏 前 具 体 的 准 备 工 作 二 用 PRO/H 对 煤 焦 油 两 塔 式 连 续 蒸 馏 模 拟 分 析 三 煤 焦 油 模 拟 中 沥 青 的 处 理

5 四 两 塔 式 连 续 蒸 馏 模 拟 与 实 际 的 比 较 五 总 结 分 析 第 三 节 国 内 外 煤 焦 油 加 工 工 艺 比 较 分 析 一 生 产 发 展 规 模 比 较 二 产 品 方 案 选 择 对 比 三 环 保 水 平 分 析 四 节 能 水 平 分 析 五 装 备 水 平 六 总 结 分 析 第 四 节 我 国 煤 焦 油 深 加 工 发 展 案 例 分 析 及 发 展 模 式 研 究 一 煤 焦 油 深 加 工 综 合 利 用 项 目 案 例 分 析 项 目 加 工 产 品 介 绍 分 析 企 业 发 展 状 况 研 究 项 目 建 设 区 域 市 场 环 境 调 查 项 目 产 品 市 场 的 竞 争 能 力 产 品 方 案 选 择 及 市 场 销 售 预 测 二 煤 焦 油 加 工 成 本 分 析 三 煤 焦 油 投 资 效 益 及 盈 利 能 力 估 算 下 部 年 我 国 煤 焦 油 下 游 产 品 市 场 状 况 及 发 展 趋 势 预 测 第 六 章 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 状 况 调 查 及 发 展 前 景 分 析 第 一 节 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 一 国 内 部 分 地 区 煤 沥 青 行 情 走 势 研 究 二 年 我 国 各 个 区 域 煤 沥 青 市 场 发 展 情 况 分 析 华 东 地 区 华 北 地 区 华 中 地 区 东 北 地 区 西 南 地 区 西 北 地 区 四 2011 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 形 势 预 测

6 第 二 节 国 外 煤 焦 油 沥 青 市 场 发 展 状 况 及 加 工 利 用 情 况 分 析 一 国 外 煤 沥 青 市 场 分 析 亚 洲 欧 盟 北 美 自 由 贸 易 区 二 国 外 煤 焦 油 沥 青 加 工 应 用 状 况 分 析 三 国 外 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 技 术 的 发 展 形 势 第 三 节 我 国 煤 沥 青 主 要 的 市 场 应 用 研 究 一 改 质 沥 青 粘 结 剂 的 特 点 和 应 用 前 景 二 我 国 煤 沥 青 针 状 焦 生 产 发 展 形 势 分 析 三 沥 青 碳 纤 维 生 产 应 用 与 市 场 四 国 内 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 市 场 发 展 趋 势 第 七 章 年 我 国 蒽 油 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 第 一 节 我 国 蒽 油 市 场 发 展 状 况 调 查 及 趋 势 预 测 一 国 内 部 分 地 区 蒽 油 市 场 行 情 走 势 研 究 二 我 国 蒽 油 市 场 应 用 情 况 分 析 三 年 我 国 蒽 油 市 场 发 展 趋 势 研 判 第 二 节 年 我 国 炭 黑 工 业 发 展 状 况 调 查 分 析 一 年 我 国 炭 黑 工 业 发 展 情 况 总 结 研 究 二 我 国 炭 黑 工 业 企 业 状 况 调 查 及 经 营 形 势 分 析 三 影 响 炭 黑 行 业 相 关 因 素 研 究 第 三 节 年 我 国 炭 黑 市 场 应 用 现 状 及 前 景 一 低 滚 动 阻 力 和 高 性 能 轮 胎 用 炭 黑 二 高 纯 度 炭 黑 三 工 业 橡 胶 制 品 专 用 炭 黑 四 色 素 炭 黑 新 品 种 五 导 电 炭 黑 新 品 种 六 接 枝 和 改 性 炭 黑 新 品 种 七 年 我 国 炭 黑 市 场 发 展 趋 势 预 测 第 八 章 年 我 国 工 业 萘 和 精 萘 市 场 发 展 形 势 预 测 分 析

7 第 一 节 年 我 国 工 业 萘 市 场 发 展 行 情 调 查 研 究 一 我 国 各 个 区 域 工 业 萘 市 场 行 情 分 析 华 北 地 区 华 东 地 区 东 北 地 区 华 中 地 区 西 南 西 北 地 区 二 年 我 国 工 业 萘 价 格 走 势 情 况 研 究 三 年 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 第 二 节 年 我 国 工 业 萘 下 游 产 品 市 场 发 展 形 势 分 析 一 减 水 剂 二 2- 萘 酚 三 精 萘 第 三 节 年 我 国 工 业 萘 需 求 特 点 总 结 及 前 景 预 测 一 我 国 工 业 萘 市 场 供 需 情 况 分 析 二 我 国 萘 系 减 水 剂 对 工 业 萘 的 需 求 状 况 三 我 国 萘 系 减 水 剂 未 来 市 场 前 景 研 判 第 四 节 我 国 工 业 萘 蒸 馏 技 术 研 究 一 工 业 萘 蒸 馏 工 艺 总 体 分 析 二 双 釜 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 研 究 三 双 炉 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 研 究 四 单 炉 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 研 究 五 单 炉 单 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 研 究 六 宝 钢 单 炉 双 塔 ( 精 馏 塔 加 压 ) 连 续 精 馏 工 艺 研 究 第 九 章 煤 焦 油 中 蒽 醌 和 咔 唑 市 场 发 展 形 势 及 有 关 技 术 研 究 第 一 节 我 国 蒽 醌 市 场 发 展 形 势 与 有 关 技 术 调 查 分 析 一 我 国 蒽 醌 市 场 发 展 状 况 及 前 景 分 析 二 国 内 外 蒽 精 制 工 艺 技 术 对 比 研 究 三 国 内 精 蒽 精 咔 唑 与 蒽 醌 生 产 技 术 分 析 第 二 节 精 蒽 提 纯 溶 剂 的 选 择 和 应 用

8 一 溶 剂 的 选 择 方 法 分 析 二 DMF 提 取 精 蒽 的 应 用 增 加 DMF 选 择 性 的 研 究 生 产 应 用 情 况 三 总 结 分 析 第 三 节 我 国 咔 唑 市 场 发 展 趋 势 及 下 游 产 品 市 场 开 发 形 势 一 国 内 外 咔 唑 提 取 方 法 研 究 二 咔 唑 市 场 发 展 前 景 预 测 三 咔 唑 的 主 要 衍 生 物 和 同 系 物 的 开 发 及 应 用 图 表 目 录 图 表 年 3 季 度 GDP 走 势 同 比 增 长 (%) 图 表 年 国 内 焦 炭 价 格 走 势 图 图 表 年 我 国 焦 炭 产 量 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 图 表 年 1-9 月 我 国 焦 炭 产 量 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 图 表 年 1-9 月 山 西 焦 炭 产 量 统 计 图 表 年 1-9 月 内 蒙 焦 炭 产 量 统 计 图 表 年 1-9 月 上 海 焦 炭 产 量 统 计 图 表 年 1-9 月 山 东 焦 炭 产 量 统 计 图 表 年 我 国 钢 铁 行 业 装 备 明 细 图 表 10 高 炉 容 积 与 焦 炭 质 量 图 表 年 1-7 月 山 西 焦 化 企 业 吨 焦 成 本 与 利 润 概 算 图 表 年 1-6 月 我 国 煤 焦 油 产 量 图 表 年 煤 焦 油 全 国 均 价 图 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 图 表 14 我 国 煤 焦 油 生 产 能 力 分 地 区 统 计 图 表 年 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 图 表 年 煤 焦 油 出 口 价 格 走 势 图 ( 美 元 / 吨 ) 图 表 年 1-6 月 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 图 表 年 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 图 表 年 煤 焦 油 进 口 价 格 走 势 图 ( 美 元 / 吨 )

9 图 表 年 1-6 月 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计 图 表 年 我 国 煤 焦 油 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 需 求 量 统 计 图 表 年 上 半 年 我 国 煤 焦 油 供 需 情 况 图 表 年 煤 焦 油 加 工 能 力 统 计 图 表 我 国 煤 焦 油 市 场 走 势 图 图 表 年 我 国 煤 焦 油 区 域 价 格 对 比 图 图 表 年 国 内 煤 焦 油 加 工 能 力 地 区 分 布 图 表 27 宝 钢 化 工 主 要 产 品 图 表 28 山 西 太 兴 集 团 煤 焦 油 加 工 产 品 国 内 市 场 销 售 区 域 图 图 表 年 9 月 山 西 焦 化 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 图 表 年 9 月 山 西 焦 化 经 营 与 发 展 能 力 图 表 年 山 西 焦 化 主 营 业 务 分 产 品 收 入 情 况 单 位 : 元 图 表 年 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 产 品 盈 利 能 力 预 测 图 表 33 SC-CO2 萃 取 典 型 工 艺 流 程 图 表 部 分 纯 物 质 二 氧 化 碳 超 临 界 萃 取 实 验 结 果 图 表 35 煤 焦 油 蒸 馏 工 艺 流 程 示 意 图 图 表 36 两 塔 式 连 续 蒸 馏 和 萘 的 精 制 工 艺 流 程 图 表 37 沥 青 实 沸 点 的 定 义 图 表 38 沥 青 的 化 验 处 理 图 图 表 39 两 塔 式 连 续 蒸 馏 用 PRO/Ⅱ 模 拟 与 现 场 主 要 操 作 参 数 表 图 表 40 煤 焦 油 加 工 项 目 投 资 效 益 指 标 图 表 年 国 内 中 温 煤 沥 青 部 分 地 区 主 流 价 格 走 势 图 表 年 国 内 煤 沥 青 主 流 价 格 走 势 图 图 表 年 1-10 月 国 内 各 地 区 改 制 煤 沥 青 价 格 走 势 图 图 表 年 1-10 月 国 内 各 地 区 中 温 煤 沥 青 价 格 走 势 图 图 表 年 我 国 煤 沥 青 进 出 口 数 据 统 计 分 析 图 表 年 1-10 月 我 国 煤 沥 青 进 出 口 数 据 统 计 分 析 图 表 年 我 国 蒽 油 价 格 走 势 图 表 年 6 月 我 国 蒽 油 价 格 走 势 图 表 49 河 北 黄 骅 诺 立 兴 煤 化 有 限 公 司 历 年 6 月 工 业 萘 报 价 单 位 : 元 / 吨

10 图 表 年 我 国 部 分 地 区 工 业 萘 价 格 走 势 图 表 年 我 国 各 地 区 工 业 萘 价 格 走 势 图 表 年 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 关 别 ) 图 表 年 1-9 月 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 国 别 ) 图 表 年 10 月 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 省 市 ) 图 表 年 我 国 部 分 地 区 低 浓 减 水 剂 价 格 走 势 图 表 年 我 国 部 分 地 区 高 浓 减 水 剂 价 格 走 势 图 表 年 我 国 2- 萘 酚 价 格 基 本 走 势 图 表 年 我 国 精 萘 价 格 走 势 单 位 : 元 / 吨 图 表 59 双 釜 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 流 程 图 表 60 双 炉 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 流 程 图 表 61 单 炉 双 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 流 程 图 表 62 单 炉 单 塔 常 压 连 续 精 馏 工 艺 流 程 图 表 63 宝 钢 单 炉 双 塔 ( 精 馏 塔 加 压 ) 连 续 精 馏 工 艺 流 程 图 表 64 蒽 醌 生 产 的 工 艺 流 程 图 表 65 不 同 溶 剂 的 溶 解 度 及 选 择 性 图 表 66 DMF 中 加 溶 剂 A 量 与 蒽 收 率 的 关 系 图 表 67 DMF 中 加 溶 剂 A 量 与 蒽 纯 度 的 关 系 图 表 68 生 产 实 验 与 小 试 中 试 结 果 对 比 图 表 69 新 老 工 艺 数 据 对 比

11 上 部 我 国 煤 焦 油 行 业 投 资 环 境 分 析 与 市 场 趋 势 预 测 ( 在 第 一 部 分 里, 我 们 将 重 点 分 析 宏 观 经 济 对 煤 焦 油 深 加 工 行 业 的 影 响, 并 对 煤 焦 油 在 未 来 一 段 时 间 的 供 需 情 况 及 价 格 情 况 做 进 一 步 的 分 析, 希 望 为 企 业 的 发 展 规 划 提 供 参 考 建 议 ) 第 一 章 年 我 国 炼 焦 行 业 发 展 环 境 分 析 与 发 展 趋 势 预 测 第 一 节 我 国 炼 焦 行 业 经 济 运 行 环 境 分 析 一 我 国 宏 观 经 济 环 境 分 析 前 三 季 度, 面 对 复 杂 多 变 的 国 际 形 势 和 国 内 经 济 运 行 出 现 的 新 情 况 新 问 题, 党 中 央 国 务 院 坚 持 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 不 断 加 强 和 改 善 宏 观 调 控, 国 民 经 济 运 行 总 体 良 好, 继 续 朝 着 宏 观 调 控 预 期 方 向 发 展 初 步 测 算, 前 三 季 度 国 内 生 产 总 值 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 同 比 增 长 9.4% 分 季 度 看, 一 季 度 同 比 增 长 9.7%, 二 季 度 增 长 9.5%, 三 季 度 增 长 9.1% 分 产 业 看, 第 一 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 3.8%; 第 二 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 10.8%; 第 三 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 9.0% 从 环 比 看, 三 季 度 国 内 生 产 总 值 增 长 2.3% 一 农 业 生 产 形 势 良 好 全 国 夏 粮 产 量 万 吨, 比 上 年 增 产 312 万 吨, 增 长 2.5% 早 稻 产 量 3276 万 吨, 比 上 年 增 产 143 万 吨, 增 长 4.5% 秋 粮 可 望 再 获 丰 收, 全 年 粮 食 产 量 将 会 超 过 去 年 前 三 季 度, 猪 牛 羊 禽 肉 产 量 5453 万 吨, 同 比 增 长 0.2%, 其 中 猪 肉 产 量 3568 万 吨, 下 降 0.6% 二 工 业 生 产 平 稳 增 长 前 三 季 度, 全 国 规 模 以 上 工 业 增 加 值 按 可 比 价 格 计 算 同 比 增 长 14.2%, 比 上 半 年 回 落 0.1 个 百 分 点 分 登 记 注 册 类 型 看, 国 有 及 国 有 控 股 企 业 增 加 值 同 比 增 长 10.4%; 集 体 企 业 增 长 9.6%; 股 份 制 企 业 增 长 16.1%; 外 商 及 港 澳 台 商 投 资 企 业 增 长 10.9% 分 轻 重 工 业 看, 重 工 业 增 加 值 同 比 增 长 14.6%, 轻 工 业 增 长 13.1% 分 行 业 看,39 个 大 类 行 业 增 加 值 全 部 实 现 同 比 增 长 分 地 区 看, 东 部 地 区 增 加 值 同 比 增 长 12.2%, 中 部 地 区 增 长 18.3%, 西 部 地 区 增 长 17.1% 前 三 季 度, 规 模 以 上 工 业 企 业 产 销 率 达 到 97.9%, 与 上 年 同 期 持 平 9 月 份, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 13.8%, 环 比 增 长 1.2% 11

12 1-8 月 份, 全 国 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 亿 元, 同 比 增 长 28.2% 在 39 个 大 类 行 业 中,38 个 行 业 利 润 同 比 增 长,1 个 行 业 利 润 同 比 下 降 1-8 月 份, 规 模 以 上 工 业 企 业 主 营 业 务 成 本 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 85.1%, 比 上 半 年 提 高 0.3 个 百 分 点 8 月 份, 规 模 以 上 工 业 企 业 主 营 业 务 收 入 利 润 率 为 5.9% 三 固 定 资 产 投 资 保 持 较 快 增 长 前 三 季 度, 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 亿 元, 同 比 名 义 增 长 24.9%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 16.9%), 比 上 半 年 回 落 0.7 个 百 分 点 其 中, 国 有 及 国 有 控 股 投 资 亿 元, 增 长 12.7% 分 产 业 看, 第 一 产 业 投 资 同 比 增 长 25.5%, 第 二 产 业 投 资 增 长 26.9%, 第 三 产 业 投 资 增 长 23.4% 分 地 区 看, 东 部 地 区 投 资 同 比 增 长 22.3%, 中 部 地 区 增 长 29.9%, 西 部 地 区 增 长 29.5% 前 三 季 度, 全 国 房 地 产 开 发 投 资 亿 元, 同 比 增 长 32.0%, 比 上 半 年 回 落 0.9 个 百 分 点 其 中, 住 宅 投 资 亿 元, 增 长 35.2% 全 国 商 品 房 销 售 面 积 万 平 方 米, 同 比 增 长 12.9% 其 中, 住 宅 销 售 面 积 增 长 12.1% 前 三 季 度, 房 地 产 开 发 企 业 本 年 资 金 来 源 亿 元, 同 比 增 长 22.7% 9 月 份, 全 国 房 地 产 开 发 景 气 指 数 为 四 市 场 销 售 平 稳 前 三 季 度, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 亿 元, 同 比 名 义 增 长 17.0%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 11.3%), 比 上 半 年 加 快 0.2 个 百 分 点 其 中, 限 额 以 上 企 业 ( 单 位 ) 消 费 品 零 售 额 亿 元, 增 长 23.5% 按 经 营 单 位 所 在 地 分, 城 镇 消 费 品 零 售 额 亿 元, 同 比 增 长 17.1%; 乡 村 消 费 品 零 售 额 亿 元, 增 长 16.4% 按 消 费 形 态 分, 餐 饮 收 入 亿 元, 同 比 增 长 16.5%; 商 品 零 售 亿 元, 增 长 17.0% 在 商 品 零 售 中, 限 额 以 上 企 业 ( 单 位 ) 商 品 零 售 额 亿 元, 同 比 增 长 24.3% 其 中, 汽 车 类 增 长 16.0%, 增 速 比 上 年 同 期 回 落 18.9 个 百 分 点 ; 家 具 类 增 长 31.4%, 回 落 7.0 个 百 分 点 ; 家 用 电 器 和 音 像 器 材 类 增 长 20.5%, 回 落 7.6 个 百 分 点 9 月 份, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 17.7%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 11.0%), 环 比 增 长 1.35% 五 城 乡 居 民 收 入 继 续 增 加 前 三 季 度, 城 镇 居 民 家 庭 人 均 总 收 入 元 其 中, 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 元, 同 比 名 义 增 长 13.7%, 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 7.8% 在 城 镇 居 民 家 庭 人 均 总 收 入 中, 工 资 性 收 入 同 比 增 长 11.9%, 转 移 性 收 入 增 长 11.2%, 经 营 净 收 入 增 长 30.4%, 财 产 性 收 入 增 长 23.4% 农 村 居 民 人 均 现 金 收 入 5875 元, 同 比 名 义 增 长 20.7%, 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 13.6% 其 中, 工 资 性 收 入 同 比 增 长 21.9%, 家 庭 经 营 收 入 增 长 20.4%, 财 产 性 收 入 增 长 6.2%, 转 移 性 收 入 增 长 22.0% 当 前, 经 济 发 展 面 临 的 国 内 外 环 境 更 趋 复 杂, 不 稳 定 不 确 定 因 素 有 所 增 加 下 阶 段 宏 观 调 控 既 要 保 持 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 又 要 增 强 政 策 的 前 瞻 性 针 对 性 和 灵 活 性, 进 一 步 处 理 12

13 好 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展 调 整 经 济 结 构 和 管 理 通 胀 预 期 的 关 系, 加 大 改 革 创 新 力 度, 加 快 经 济 结 构 调 整 和 发 展 方 式 转 变, 更 加 重 视 保 障 和 改 善 民 生, 促 进 经 济 又 好 又 快 发 展 图 表 年 3 季 度 GDP 走 势 同 比 增 长 (%) 二 国 家 宏 观 调 控 政 策 去 向 研 判 2010 年, 我 国 国 民 经 济 实 现 了 10.3% 的 高 位 稳 定 增 长 宏 观 调 控 的 重 心 也 由 经 济 刺 激 转 移 到 扩 大 内 需 促 进 结 构 调 整 和 防 止 通 胀 上 来 政 策 组 合 延 续 了 积 极 的 财 政 政 策 而 货 币 政 策 由 极 度 宽 松 转 为 适 度, 年 末 趋 于 稳 健 调 结 构 的 力 度 明 显 加 大, 在 房 地 产 和 产 能 过 剩 等 领 域 出 台 了 十 分 严 厉 的 调 控 政 策, 取 得 了 一 定 成 效 2011 年, 宏 观 政 策 将 突 出 调 结 构 控 通 胀 促 转 型 惠 民 生 的 总 体 基 调 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 注 重 政 策 的 灵 活 性 和 延 续 性, 更 加 重 视 经 济 增 长 的 质 量 和 效 益, 保 证 物 价 水 平 合 理 稳 定, 切 实 提 高 人 民 生 活 水 平 一 ) 2010 年 我 国 宏 观 政 策 回 顾 2010 年, 随 着 我 国 经 济 走 出 金 融 危 机 的 影 响, 顺 利 完 成 了 由 刺 激 政 策 下 的 快 速 增 长 向 市 场 推 动 下 的 稳 步 增 长 转 变, 宏 观 政 策 的 重 心 相 应 转 移 到 调 结 构 上 来, 全 年 政 策 主 基 调 可 分 为 扩 内 需 稳 增 长 调 结 构 促 转 型 紧 货 币 控 通 胀 三 个 阶 段 ( 一 )2010 年 初 至 4 月 中 旬 继 续 扩 内 需 稳 增 长 2010 年 伊 始, 宏 观 经 济 延 续 2009 年 末 的 快 速 增 长 态 势, 呈 现 高 位 开 局 但 先 行 指 标 有 所 回 落, 为 防 止 经 济 二 次 探 底, 国 家 将 扩 内 需 稳 增 长 定 为 这 一 时 期 的 政 策 主 线 延 续 了 积 极 的 财 政 政 策, 继 续 实 施 消 费 刺 激 政 策, 力 求 通 过 扩 大 内 需 促 进 经 济 发 展 方 式 的 转 变 在 延 续 家 电 汽 摩 下 乡 以 旧 换 新 等 补 贴 政 策 的 基 础 上, 进 一 步 扩 大 试 点 拓 宽 范 围 提 高 额 度, 刺 13

14 激 国 内 尤 其 是 农 村 消 费 需 求 同 时 为 削 减 过 于 庞 大 的 流 动 性 规 模 抑 制 投 资 冲 动 和 价 格 水 平 快 速 上 涨, 央 行 别 于 1 月 18 日 2 月 25 日 两 次 提 高 存 款 准 备 金 率 各 0.5 个 百 分 点, 公 开 市 场 业 务 维 持 数 周 正 回 购 操 作, 货 币 政 策 由 极 度 宽 松 转 为 适 度 在 扩 内 需 稳 增 长 的 政 策 基 调 下, 一 季 度 我 国 宏 观 经 济 运 行 开 局 良 好,GDP 实 现 了 11.9% 的 高 位 增 长, 工 业 生 产 快 速 回 升 三 大 需 求 全 面 恢 复, 企 业 效 益 明 显 好 转, 过 度 充 裕 的 流 动 性 有 所 下 降, 国 民 经 济 进 一 步 向 好 的 势 头 发 展 为 后 期 向 调 结 构 转 型 奠 定 了 基 础 ( 二 )4 月 中 旬 至 9 月 末 调 结 构 促 转 型 自 二 季 度 开 始, 随 着 经 济 增 长 逐 步 趋 稳, 促 进 结 构 调 整 的 力 度 明 显 加 大, 以 4 月 中 旬 房 地 产 新 国 十 条 政 策 出 台 为 标 志, 我 国 宏 观 政 策 主 体 基 调 正 式 转 为 调 结 构 促 转 型, 在 房 地 产 和 淘 汰 落 后 产 能 等 领 域 出 台 了 十 分 严 厉 的 调 控 政 策, 同 时 鼓 励 引 导 民 间 投 资 上 调 最 低 工 资 标 准 重 启 汇 率 改 革, 多 管 齐 下 促 进 经 济 发 展 方 式 的 转 变 这 一 时 期 延 续 了 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 组 合, 着 力 点 侧 重 于 结 构 调 整 资 源 税 改 革 率 先 在 新 疆 试 点 ; 各 地 最 低 工 资 标 准 纷 纷 上 调 10%-20%, 以 促 进 劳 动 密 集 型 产 业 转 型 升 级 ;5 月 10 日 存 款 准 备 金 率 再 度 上 调 50 个 基 点 ; 在 国 际 人 民 币 升 值 和 国 内 转 变 经 济 发 展 方 式 的 双 重 压 力 下, 人 民 币 汇 率 改 革 于 6 月 中 旬 重 启, 人 民 币 进 入 升 值 通 道 但 需 要 注 意 的 是, 由 于 货 币 政 策 仍 较 宽 松, 公 开 市 场 数 月 内 净 投 放 资 金 超 万 亿, 导 致 流 动 性 过 剩 加 剧, 通 胀 压 力 显 著 加 大 4 月 中 旬, 国 家 正 式 向 高 房 价 宣 战, 密 集 出 台 关 于 坚 决 遏 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 的 通 知 ( 国 十 条 ) 等 十 余 项 政 策 措 施 抑 制 房 价 过 快 上 涨, 主 要 包 括 通 过 信 贷 限 制 购 买 等 手 段 抑 制 不 合 理 需 求, 通 过 加 快 保 障 性 住 房 建 设 限 制 囤 地 等 手 段 增 加 有 效 供 给, 同 时 勒 令 国 企 退 出 房 地 产 市 场 规 范 土 地 供 应 以 促 进 房 地 产 市 场 健 康 发 展 而 各 地 关 于 开 征 房 地 产 税 的 呼 声 也 影 响 着 购 房 者 的 心 理 预 期 自 5 月 开 始, 全 国 房 价 出 现 连 续 数 月 的 小 幅 回 落, 抑 制 房 价 过 快 上 涨 的 目 标 初 步 实 现 但 由 于 市 场 观 望 情 绪 严 重, 流 动 性 严 重 过 剩 以 及 短 期 内 被 抑 制 的 需 求 需 要 一 定 程 度 的 释 放,9 月 份 全 国 房 价 出 现 反 弹 国 家 因 此 于 9 月 末 再 度 出 台 新 五 条 等 政 策 控 制 房 价 上 涨 二 季 度 国 家 多 管 齐 下 淘 汰 落 后 产 能 : 强 化 主 要 行 业 淘 汰 落 后 产 能 的 指 标 约 束, 强 制 关 停 部 分 企 业 ; 通 过 差 别 电 价 提 高 高 耗 能 企 业 生 产 成 本 ; 对 两 高 和 产 能 过 剩 行 业 新 建 扩 建 项 目 限 制 供 地 ; 停 止 年 内 部 分 过 剩 行 业 的 项 目 审 批 ; 取 消 包 括 部 分 钢 材 有 色 金 属 建 材 等 在 内 406 个 税 号 的 产 品 出 口 退 税 积 极 引 导 和 扩 大 民 间 投 资 以 增 强 经 济 增 长 的 内 生 动 力 5 月 13 日, 国 务 院 关 于 鼓 励 和 引 14

15 导 民 间 投 资 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 新 36 条 ) 正 式 发 布, 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 基 础 产 业 和 基 础 设 施 领 域 市 政 公 用 事 业 和 政 策 性 住 房 建 设 领 域 社 会 事 业 金 融 服 务 商 贸 流 通 国 防 科 技 工 业 等 6 大 领 域, 显 现 了 国 家 大 力 支 持 民 间 投 资 的 决 心 民 间 投 资 也 成 为 投 资 增 长 的 主 要 动 力,2011 年 上 半 年, 民 间 投 资 持 续 较 快 增 长, 同 比 增 长 33.8%, 比 同 期 固 定 资 产 投 资 增 幅 高 8.2 个 百 分 点 民 间 投 资 占 同 期 固 定 资 产 投 资 的 比 重 为 58.8% 利 用 外 资 更 加 注 重 结 构 优 化 4 月 中 旬 关 于 进 一 步 做 好 利 用 外 资 工 作 的 若 干 意 见 出 台, 鼓 励 外 资 投 向 高 端 制 造 业 高 新 技 术 产 业 现 代 服 务 业 新 能 源 和 节 能 环 保 产 业, 严 格 限 制 外 资 流 入 两 高 一 资 和 低 水 平 过 剩 产 能 扩 张 类 项 目 而 2010 年 底 我 国 将 对 外 资 企 业 征 收 个 人 城 市 维 护 建 设 税 和 教 育 费 附 加, 外 资 超 国 民 待 遇 成 为 历 史 回 顾 这 半 年 的 结 构 调 整 期, 在 调 结 构 促 转 型 的 政 策 基 调 下, 国 民 经 济 在 二 三 季 度 出 现 适 度 回 落, 但 由 于 经 济 下 行 风 险 始 终 存 在, 货 币 政 策 未 适 时 收 稳, 使 得 流 动 性 过 剩 和 物 价 上 涨 势 头 均 未 能 得 到 有 效 遏 制, 通 胀 压 力 持 续 扩 大,CPI 未 出 现 预 期 下 降, 反 而 屡 创 峰 值 宝 贵 的 资 源 品 定 价 机 制 改 革 期 也 因 此 错 过, 水 电 气 热 价 格 矛 盾 未 能 进 一 步 理 顺 房 地 产 调 控 政 策 取 得 了 一 定 成 效, 初 步 抑 制 了 房 价 过 快 上 涨, 但 远 未 达 到 预 期 效 果, 尤 其 是 二 次 调 控 后,9-12 月 全 国 70 个 大 中 城 市 房 价 环 比 连 续 4 个 月 上 涨, 仍 需 更 严 厉 的 政 策 调 控 同 时, 在 十 一 五 节 能 减 排 目 标 的 巨 大 压 力 下, 部 分 地 区 采 取 了 停 限 居 民 和 公 共 服 务 单 位 用 电 等 极 端 错 误 做 法, 后 经 国 家 明 令 禁 止, 但 收 效 甚 微, 这 种 以 牺 牲 民 众 利 益 为 代 价 的 节 能 减 排 令 人 汗 颜 ( 三 )10 月 起 至 今 紧 货 币 控 通 胀 四 季 度,PMI 等 先 行 指 标 保 持 回 升 态 势, 预 示 二 次 探 底 风 险 已 彻 底 消 除, 国 民 经 济 将 以 高 位 稳 定 收 关 但 由 于 贷 款 超 发 使 得 流 动 性 依 旧 保 持 极 度 充 裕, 自 然 灾 害 频 发 推 高 食 品 类 价 格, 在 翘 尾 因 素 有 所 减 弱 的 情 况 下,CPI 连 破 4 5 大 关, 通 胀 压 力 达 到 空 前 高 度 在 这 种 情 况 下, 控 制 通 胀 成 为 政 策 主 基 调, 货 币 政 策 转 为 稳 健 为 控 制 通 胀,11 月 17 日 的 国 务 院 常 务 会 议 采 取 四 大 措 施 稳 定 消 费 价 格 水 平, 即 确 保 市 场 供 应, 促 进 价 格 稳 定 ; 完 善 补 贴 制 度 : 增 强 调 控 针 对 性, 改 善 价 格 环 境 : 加 强 监 管, 维 护 市 场 秩 序 三 天 后, 再 度 发 布 关 于 稳 定 消 费 价 格 总 水 平 保 障 群 众 基 本 生 活 的 通 知, 采 取 16 项 措 施 做 好 价 格 调 控 监 管, 稳 定 市 场 价 格, 保 障 群 众 基 本 生 活 而 货 币 政 策 逐 步 由 适 度 宽 松 转 为 稳 健 短 短 4 个 月 内, 央 行 分 别 于 11 月 16 日 11 月 29 日 12 月 10 日 12 月 20 日 1 月 20 日 共 5 次 上 调 存 款 准 备 金 率 2.5 个 百 分 点, 达 到 19% 的 历 史 高 位 同 时, 在 10 月 19 日 和 12 月 25 日 两 次 提 高 人 民 币 存 贷 款 基 准 利 率 共 50 个 基 点 在 高 通 胀 压 力 下, 货 币 政 策 快 速 刹 车 对 流 动 性 起 到 显 著 抑 制 作 用, 资 本 市 场 价 格 快 速 回 落 CPI 于 15

16 11 月 达 到 5.1% 的 峰 值 后,12 月 回 落 至 4.6%, 近 7 个 月 来 首 现 回 落, 全 年 物 价 增 幅 为 3.3% 在 产 业 政 策 方 面, 国 家 明 确 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 加 快 培 育 和 发 展 节 能 环 保 新 一 代 信 息 技 术 生 物 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 材 料 新 能 源 汽 车 等 7 大 战 略 性 新 兴 产 业, 促 进 产 业 结 构 转 型 升 级 回 顾 2010 年 末 的 政 策 取 向, 货 币 政 策 在 半 年 的 空 白 期 后 快 速 收 紧, 虽 然 对 平 抑 物 价 起 到 了 一 定 效 果, 但 急 刹 车 的 负 面 效 果 将 在 今 后 一 段 时 期 逐 步 显 现, 同 时 紧 提 准 备 金 率 缓 加 息 的 政 策 组 合 将 使 商 业 银 行 经 营 战 略 陷 入 两 难, 极 大 刺 激 银 行 放 贷 冲 动,1 月 1 日 至 20 日, 我 国 新 增 贷 款 已 破 万 亿, 为 2010 年 12 月 新 增 贷 款 的 两 倍, 反 映 出 我 国 政 策 取 向 在 前 瞻 性 和 灵 活 性 上 仍 有 欠 缺, 政 策 效 果 有 待 检 验 同 时, 据 初 步 统 计,2010 年 国 民 经 济 实 现 了 10.3% 的 快 速 增 长, 其 中 资 本 形 成 对 GDP 的 贡 献 高 达 54.8%, 最 终 消 费 对 GDP 的 贡 献 率 为 37.3%, 净 出 口 的 贡 献 率 是 7.9%, 外 向 型 经 济 特 征 有 所 减 弱, 但 投 资 拉 动 仍 占 绝 对 主 导 地 位, 扩 大 内 需 任 重 道 远 二 ) 2011 年 我 国 宏 观 政 策 取 向 展 望 2011 年, 全 球 经 济 复 苏 仍 将 是 一 个 缓 慢 曲 折 的 过 程, 经 济 增 长 速 度 可 能 慢 于 2010 年, 而 贸 易 摩 擦 升 级 人 民 币 汇 率 升 值 使 得 我 国 转 变 发 展 方 式 更 加 紧 迫 同 时, 在 十 二 五 的 开 篇 之 年, 我 国 将 着 力 解 决 一 些 制 约 经 济 社 会 发 展 的 深 层 次 结 构 性 的 矛 盾 和 问 题 宏 观 政 策 将 突 出 调 结 构 控 通 胀 促 转 型 惠 民 生 的 总 体 基 调 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 注 重 政 策 的 灵 活 性 和 延 续 性, 更 加 重 视 经 济 增 长 的 质 量 和 效 益, 推 进 收 入 分 配 等 重 大 领 域 体 制 改 革 和 机 制 创 新, 将 物 价 水 平 保 持 在 可 接 受 的 范 围, 防 范 日 益 增 加 的 金 融 风 险, 切 实 提 高 人 民 生 活 水 平 ( 一 ) 货 币 政 策 趋 于 稳 健, 节 奏 力 度 将 视 物 价 水 平 和 金 融 风 险 而 定 2011 年 我 国 货 币 政 策 的 着 力 点 在 于 总 量 调 控 货 币, 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 抑 制 极 度 过 剩 的 流 动 性, 防 止 通 货 膨 胀 加 剧, 同 时 也 要 保 证 经 济 稳 定 增 长 必 须 的 货 币 环 境, 针 对 不 同 行 业 和 项 目 实 施 差 别 信 贷 货 币 收 紧 的 力 度 视 物 价 水 平 和 金 融 风 险 而 定 1 月 20 日 存 款 准 备 金 率 上 调 后, 已 达 到 19% 的 历 史 高 位, 再 度 上 调 的 空 间 已 经 十 分 有 限, 同 时 银 行 间 隔 夜 拆 借 利 率 大 幅 飚 升, 空 头 现 象 出 现, 对 流 动 性 的 强 烈 抑 制 作 用 已 经 达 到, 也 直 接 影 响 了 商 业 银 行 的 经 营 选 择, 因 此 短 期 内 再 度 上 调 存 款 准 备 金 率 的 可 能 性 不 大 预 计 全 年 存 款 准 备 金 率 会 有 1-2 次 上 调, 最 高 限 度 达 到 20%, 上 调 时 机 可 能 会 选 择 在 二 季 度 物 价 水 平 再 度 高 企 金 融 风 险 初 步 显 现 之 时 继 续 加 息 成 为 必 然 选 择 相 对 于 低 利 率 带 来 的 流 动 性 过 度 充 裕 引 发 物 价 上 涨 失 控, 持 续 负 16

17 利 率 导 致 人 民 财 富 的 间 接 流 失, 加 息 引 发 的 热 钱 流 入 和 信 贷 放 缓 已 变 得 微 不 足 道 随 着 春 节 将 近, 节 日 消 费 将 使 物 价 水 平 有 所 反 复, 若 CPI 持 续 保 持 高 位, 一 季 度 加 息 的 可 能 性 将 极 大 预 计 全 年 加 息 在 三 次 或 四 次, 利 率 累 计 提 高 1 个 百 分 点 左 右 货 币 供 应 量 增 长 将 保 持 满 足 经 济 目 标 所 需 要 的 速 度, 预 计 信 贷 投 放 将 控 制 在 万 亿, 放 缓 10% 对 不 符 合 国 家 政 策 的 产 能 过 剩 两 高 一 资 房 地 产 等 的 项 目 削 减 或 严 禁 发 放 新 增 贷 款, 在 控 制 风 险 的 情 况 下, 同 时 加 大 对 新 兴 产 业 节 能 环 保 产 业 的 信 贷 支 持 力 度 汇 率 改 革 稳 步 推 进, 升 值 路 径 选 择 将 更 加 波 动 灵 活, 预 计 全 年 升 值 6%, 年 末 人 民 币 兑 美 元 在 1:6.2-1:6.3 之 间, 有 利 于 增 加 重 要 原 材 料 先 进 技 术 和 设 备 等 的 进 口, 削 减 巨 额 贸 易 顺 差 ( 一 ) 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 税 制 改 革 突 出 调 结 构 惠 民 生 2011 年 我 国 财 政 政 策 的 着 力 点 在 于 进 一 步 扩 大 内 需, 刺 激 消 费, 扶 植 战 略 性 新 型 产 业, 同 时 把 结 构 调 整 放 在 更 加 突 出 的 位 置, 促 进 经 济 发 展 方 式 的 转 变, 继 续 探 索 和 推 进 税 收 制 度 的 改 革 预 计 安 排 9000 亿 元 左 右 的 财 政 赤 字, 中 央 财 政 赤 字 规 模 略 降 至 7000 亿 元 财 政 支 持 政 策 将 主 要 集 中 于 消 费 水 利 和 农 业 基 础 设 施 节 能 环 保 和 战 略 性 新 兴 产 业 家 电 以 旧 换 新 的 政 策 推 广 实 施 期 延 长 至 2011 年 底, 扩 大 试 点 和 品 种 范 围 提 高 最 高 限 价 ; 给 与 政 策 优 惠 刺 激 小 排 量 和 新 能 源 汽 车 的 消 费 ; 将 建 材 节 能 产 品 作 为 新 的 消 费 增 长 点, 推 动 建 材 和 文 娱 产 品 下 乡, 预 计 每 年 增 加 国 内 消 费 至 少 500 亿 元 以 上 ; 加 大 对 节 能 环 保 和 战 略 性 新 兴 产 业 的 扶 植 力 度, 给 与 补 贴 和 税 收 减 免 等 政 策 优 惠, 引 导 自 主 创 新, 推 动 中 国 制 造 向 中 国 创 造 转 型 而 对 于 产 能 过 剩 行 业 财 政 政 策 将 进 一 步 收 紧, 相 关 税 收 优 惠 补 贴 措 施 逐 步 取 消, 同 时 有 望 对 部 分 两 高 一 资 产 业 反 征 出 口 关 税 ( 二 ) 继 续 执 行 房 地 产 业 调 控, 促 进 房 地 产 业 健 康 发 展 2011 年 将 进 一 步 加 大 房 地 产 调 控 政 策 的 力 度, 控 制 商 品 房 销 售 价 过 快 上 涨, 在 部 分 地 区 开 展 房 产 税 试 点, 加 大 保 障 性 住 房 供 应 力 度, 促 进 房 地 产 业 健 康 发 展 由 于 房 价 继 续 上 涨 的 压 力 仍 然 存 在, 房 地 产 调 控 可 能 将 常 态 化 将 进 一 步 通 过 信 贷 限 购 土 地 供 应 等 手 段 调 控 市 场 ; 同 时 在 二 手 市 场, 可 考 虑 通 过 租 金 补 贴 减 免 税 收 等 手 段, 鼓 励 闲 置 房 屋 出 租, 以 增 加 租 赁 市 场 供 应, 并 通 过 完 善 法 律 法 规 使 租 赁 市 场 更 加 规 范 而 对 于 房 产 税 这 一 焦 点 问 题, 重 庆 市 已 于 2011 年 初 率 先 推 出 房 产 税 政 策, 对 存 量 增 量 高 档 房 展 开 房 产 税 征 收 上 海 也 即 将 推 出 相 关 政 策 表 明 酝 酿 已 久 的 房 产 税 改 革 试 点 进 入 到 实 质 性 的 实 施 阶 段, 房 地 产 调 控 也 已 开 始 由 市 场 层 面 的 调 控 转 入 财 税 层 面 的 调 控 房 产 税 的 推 出 将 17

18 在 短 期 内 对 房 价 起 到 明 显 抑 制 作 用, 不 过 由 于 试 点 范 围 有 限, 政 策 准 备 期 较 长, 执 行 难 度 较 大, 短 期 内 难 以 在 全 国 推 行 更 大 程 度 上 是 对 购 房 者 心 理 预 期 产 生 影 响, 担 心 由 试 点 城 市 向 全 国 范 围 产 生 多 米 诺 骨 牌 效 应, 进 而 减 少 投 资 投 机 行 为, 促 使 房 价 回 归 理 性 保 障 性 住 房 体 系 建 设 成 为 住 房 政 策 的 核 心 环 节, 保 障 性 安 居 工 程 的 建 设 规 模 和 投 入 力 度 将 明 显 加 大 2011 年 计 划 安 排 保 障 性 住 房 和 各 类 棚 户 区 改 造 住 房 1000 万 套, 同 比 增 长 72.4%, 而 计 划 新 增 的 420 万 套 住 房 中, 公 共 租 赁 房 将 占 主 要 部 分, 将 有 效 解 决 居 民 居 住 问 题 ( 三 ) 收 入 分 配 等 重 点 难 点 领 域 体 制 改 革 有 望 破 冰 收 入 分 配 改 革 方 案 有 望 在 2011 年 出 台, 旨 在 使 社 会 财 富 的 分 配 更 加 公 平, 改 革 的 核 心 是 提 高 劳 动 者 报 酬 在 初 次 分 配 中 的 比 例, 税 收 调 整 将 是 重 要 内 容 将 逐 步 完 善 个 人 所 得 税 制 度, 提 高 个 税 起 征 点 ; 提 高 最 低 工 资 标 准 加 大 对 低 收 入 群 体 补 贴 力 度 ; 加 大 对 高 收 入 群 体 税 收 调 节 力 度, 减 少 贫 富 差 距 ; 完 善 对 垄 断 行 业 工 资 总 额 和 工 资 水 平 的 双 重 调 控, 缩 小 行 业 收 入 差 距 ; 提 高 国 企 上 缴 红 利 比 重 至 15%-20% 同 时 财 政 体 制 改 革 有 望 稳 步 推 进, 按 照 财 力 与 事 权 相 匹 配 的 要 求, 进 一 步 理 顺 各 级 政 府 间 财 政 分 配 关 系, 逐 步 给 与 地 方 更 多 自 主 权 坚 持 结 构 性 减 税 的 政 策 进 一 步 优 化 增 值 税 和 营 业 税 税 收 制 度, 力 争 消 除 重 复 征 税 ; 实 施 个 人 所 得 税 改 革, 提 高 个 税 起 征 点, 加 大 对 高 收 入 者 的 调 节 力 度 ; 调 整 车 船 使 用 税 征 收 额 度, 分 7 个 梯 度 按 照 排 量 进 行 征 税, 并 与 乘 用 车 排 量 挂 钩 ; 开 征 环 境 保 护 税, 促 进 环 保 费 改 税 的 完 成 ; 进 一 步 深 化 资 源 税 改 革, 扩 大 资 源 税 改 革 试 点 三 我 国 炼 焦 行 业 调 控 政 策 分 析 2010 年, 我 国 焦 化 行 业 按 照 国 务 院 节 能 减 排 总 体 部 署 和 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 的 通 知 要 求, 坚 持 实 践 科 学 发 展 观, 继 续 贯 彻 落 实 焦 化 行 业 准 入 条 件 (2008 年 修 订 ), 节 能 减 排, 全 面 完 成 十 一 五 淘 汰 落 后 结 构 调 整 任 务, 努 力 促 进 发 展 方 式 转 变 的 重 要 一 年 ; 也 是 我 国 焦 化 行 业 不 断 提 高 经 济 运 行 质 量, 生 产 企 业 努 力 挖 掘 潜 力, 增 强 企 业 竞 争 力, 应 对 生 产 经 营 中 各 种 困 难 和 挑 战, 满 足 钢 铁 化 工 机 械 制 造 有 色 冶 炼 等 国 民 经 济 各 部 门 对 焦 化 产 品 市 场 的 巨 大 需 求, 为 国 民 经 济 的 持 续 快 速 发 展 做 出 重 要 贡 献 的 一 年 焦 化 企 业 积 极 适 应 市 场 需 求, 全 国 规 模 以 上 焦 化 企 业 全 年 生 产 焦 炭 万 吨, 同 比 增 长 9.13%, 其 增 长 幅 度 比 上 年 高 0.73 个 百 点 ; 我 国 焦 化 行 业 在 经 历 了 2008 年 以 来 近 10 年 中 第 一 次 焦 炭 产 量 负 增 长 2009 年 焦 炭 产 量 突 破 3.55 亿 吨 之 后, 再 次 创 造 了 我 国 焦 炭 产 量 的 历 史 新 高, 为 国 民 经 济 的 持 续 快 速 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 2010 年, 国 内 外 钢 铁 产 量 的 加 快 恢 复 增 长, 强 力 拉 动 了 我 国 焦 炭 需 求 的 增 加 中 国 生 铁 产 量 达 5.9 亿 多 吨, 再 创 历 史 新 高, 在 国 内 重 点 统 计 大 中 型 钢 铁 企 业 生 铁 冶 炼 生 产 中 喷 吹 煤 比 增 18

19 加 4kg/t 铁 入 炉 焦 比 下 降 5kg/t 铁, 钢 铁 全 行 业 节 约 焦 炭 近 300 万 吨 全 年 净 出 口 万 吨 ( 其 中 出 口 万 吨, 进 口 万 吨 ) 基 础 上 我 国 焦 炭 表 观 消 费 量 约 亿 吨, 同 比 增 加 约 2962 万 吨, 增 长 8.35%, 是 我 国 焦 炭 消 费 历 史 上 消 费 最 多 的 一 年 自 焦 化 行 业 准 入 条 件 实 施 以 来, 在 广 大 炼 焦 企 业 与 焦 化 工 作 者 的 不 懈 努 力 下, 我 国 焦 化 行 业 产 业 结 构 产 业 结 构 优 化 产 业 链 延 伸 以 及 产 业 布 局 得 以 很 大 改 善 ; 技 术 进 步, 技 术 创 新, 技 术 装 备 不 断 提 高, 焦 炉 大 型 化 趋 势 加 快 ; 淘 汰 落 后 和 节 能 减 排 环 境 治 理 也 已 取 得 明 显 成 效 丰 富 和 发 展 了 中 国 乃 至 世 界 的 炼 焦 技 术 与 企 业 管 理 截 至 2010 年 底, 我 国 先 后 有 五 批 (257 家 ) 焦 化 企 业 获 得 焦 化 行 业 准 入 条 件 公 告, 这 些 企 业 加 上 后 扩 建 焦 炉 总 产 能 达 约 3.16 亿 吨 其 中 常 规 机 焦 炉 企 业 235 家, 产 能 约 占 我 国 机 焦 炉 总 产 能 的 70%; 热 回 收 焦 炉 企 业 22 家, 产 能 约 占 我 国 热 回 收 焦 炉 总 产 能 的 37% 焦 化 行 业 准 入 条 件 已 成 为 国 内 焦 化 企 业 自 觉 遵 守 的 基 本 行 为 准 则 准 入 工 作 的 开 展, 推 进 了 我 国 焦 化 行 业 的 技 术 进 步 和 企 业 社 会 责 任 的 提 高, 促 进 了 产 业 结 构 调 整, 同 时 有 力 地 推 进 加 快 了 对 炼 焦 落 后 产 能 的 淘 汰 2010 年, 我 国 新 投 产 焦 炉 57 座 新 增 产 能 约 3371 万 吨 其 中 炭 化 室 高 6 米 及 以 上 的 顶 装 焦 炉 和 炭 化 室 高 5.5 米 及 以 上 的 捣 固 焦 炉 48 座 产 能 3020 万 吨, 占 新 增 总 产 能 的 89.59% 同 期, 云 南 山 西 陕 西 贵 州 山 东 新 疆 河 北 等 14 个 省 区 淘 汰 落 后 和 北 京 首 钢 搬 迁 等 淘 汰 关 停 焦 炭 产 能 约 万 吨, 超 额 完 成 了 工 信 部 要 求 各 省 区 市 2010 年 淘 汰 落 后 焦 炉 产 能 的 任 务, 进 一 步 促 进 了 我 国 焦 化 行 业 产 业 结 构 的 优 化 升 级 2010 年, 我 国 又 有 16 套 干 熄 焦 装 置 先 后 投 入 生 产, 我 国 重 点 统 计 大 中 型 钢 铁 联 合 企 业 焦 炭 生 产 干 熄 焦 率 达 到 82.63%; 焦 炉 煤 气 制 甲 醇 产 能 突 破 700 万 吨, 最 大 单 套 装 置 能 力 达 到 30 万 吨 / 年 2010 年, 重 点 统 计 焦 化 企 业 炼 焦 工 序 能 耗 下 降 17.42kg 标 准 煤 / 吨 焦 ; 水 循 环 二 次 利 用 率 达 96.06%, 同 比 提 高 1.19 个 百 分 点, 吨 焦 耗 新 水 下 降 0.17m3/ 吨 焦, 为 我 国 焦 化 行 业 优 化 产 业 结 构 和 节 能 减 排 清 洁 生 产 环 保 治 理 扭 亏 增 盈 提 高 经 济 效 益 发 挥 了 重 要 作 用, 也 使 我 国 焦 化 行 业 高 消 耗 高 排 放 情 况 进 一 步 明 显 改 观 截 至 2010 年 底, 我 国 焦 化 行 业 煤 焦 油 加 工 能 力 已 达 到 约 1400 多 万 吨 / 年, 深 加 工 品 种 质 量 不 断 改 善 和 提 高, 已 具 备 了 处 理 我 国 全 部 炼 焦 高 温 焦 油 产 量 的 能 力 2010 年, 中 国 焦 化 企 业 回 收 焦 炉 煤 气 同 比 增 长 4.64%; 回 收 煤 焦 油 同 比 增 长 5.76%; 焦 油 处 理 量 同 比 增 长 13.25%; 焦 油 精 制 品 产 量 同 比 增 长 8.77%; 回 收 硫 酸 铵 同 比 增 长 9.15%; 回 收 粗 苯 同 比 增 长 10.31%( 回 收 轻 苯 同 比 增 长 1.32%); 苯 处 理 量 同 比 增 长 43.11%; 焦 化 苯 产 量 同 比 增 长 27.05%; 焦 化 甲 苯 产 量 19

20 同 比 增 长 22.04% 四 我 国 炼 焦 煤 供 应 形 势 预 测 近 年 来, 一 批 大 型 钢 铁 企 业 和 独 立 焦 化 企 业 加 快 了 联 合 重 组 步 伐, 鞍 钢 宝 钢 武 钢 河 北 钢 铁 以 及 旭 阳 煤 化 工 山 东 焦 化 等 大 型 焦 化 集 团 形 成, 焦 化 产 业 集 中 度 有 了 进 一 步 的 改 善, 但 我 国 焦 化 行 业 集 中 度 总 体 仍 然 偏 低, 相 当 一 批 独 立 焦 化 企 业 产 业 链 建 设 滞 后, 焦 化 企 业 市 场 竞 争 力 不 强 工 业 和 信 息 化 部 发 展 改 革 委 等 部 门 专 门 发 出 文 件, 要 求 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 检 查 考 核, 确 保 完 成 淘 汰 落 后 产 能 目 标 任 务 的 重 要 措 施, 都 必 将 进 一 步 促 进 我 国 焦 化 行 业 加 快 淘 汰 落 后 产 能 和 企 业 的 兼 并 重 组, 打 造 煤 - 焦 ( 化 )- 钢 等 上 下 游 行 业 合 作 共 赢 的 坚 实 产 业 链, 促 进 增 强 焦 化 行 业 的 产 业 集 中 度 和 市 场 竞 争 力 预 计, 未 来 5 年, 我 国 炼 焦 煤 需 求 将 继 续 增 长 据 国 家 相 关 部 门 综 合 各 方 面 因 素 初 步 预 测, 到 2015 年, 全 国 炼 焦 煤 需 求 总 量 将 新 增 1.8 亿 吨, 而 山 西 省 炼 焦 煤 产 量 新 增 预 计 仅 为 0.8 亿 吨, 其 他 省 区 炼 焦 煤 增 量 有 限, 导 致 届 时 全 国 炼 焦 煤 约 有 1 亿 吨 供 需 缺 口, 从 而 对 未 来 炼 焦 煤 的 价 格 形 成 有 力 支 撑 为 此, 专 家 建 议, 十 二 五 期 间, 要 支 持 大 型 炼 焦 煤 企 业 兼 并 重 组 小 煤 矿 和 整 合 小 矿 业 权, 鼓 励 大 型 企 业 强 强 联 合, 进 一 步 提 高 产 业 集 中 度, 以 便 保 障 炼 焦 煤 供 应 国 家 相 关 部 门 已 经 关 注 到 炼 焦 煤 产 业 的 供 需 变 化 根 据 整 个 预 测, 未 来 我 国 炼 焦 煤 需 求 将 继 续 增 长, 但 增 速 放 缓 焦 炭 主 要 用 于 钢 铁 生 产, 部 分 用 于 电 石 化 工 等 行 业 2010 年 我 国 生 产 焦 炭 3.8 亿 多 吨, 消 耗 炼 焦 精 煤 约 5.4 亿 吨 随 着 我 国 城 镇 化 步 伐 不 断 加 快, 预 计 十 二 五 期 间, 我 国 钢 铁 产 量 将 继 续 增 长, 但 增 速 明 显 放 缓, 因 此 焦 炭 需 求 增 速 会 下 降 另 外, 随 着 钢 铁 企 业 入 炉 焦 比 不 断 下 降, 喷 吹 煤 粉 比 重 增 加, 捣 固 焦 等 技 术 大 规 模 应 用, 我 国 对 炼 焦 煤 的 需 求 也 将 降 低 然 而, 优 质 炼 焦 煤 的 需 求 量 将 增 大 随 着 我 国 炼 铁 高 炉 向 大 型 化 发 展, 对 低 灰 低 硫 强 粘 结 性 的 优 质 焦 煤 肥 煤 需 求 量 增 大 预 计 未 来 5-10 年, 全 国 超 过 4 亿 吨 的 钢 铁 产 能 ( 炉 容 小 于 2000 立 方 米 ) 需 要 升 级 改 造, 加 上 新 增 产 能, 优 质 焦 煤 肥 煤 的 需 求 将 会 增 加 较 快 第 二 节 年 我 国 焦 炭 行 业 区 域 分 析 预 测 2010 年 的 焦 炭 市 场, 全 年 行 情 走 势 继 续 呈 现 震 荡 的 W 形 态 年 初 受 全 国 保 电 煤 供 应 的 影 响, 焦 煤 资 源 紧 张, 价 格 一 度 飙 升 至 全 年 至 高 点 随 后 随 着 市 场 需 求 的 减 弱, 以 及 库 存 的 增 20

21 高, 价 格 出 现 持 续 回 落 进 入 钢 材 需 求 的 旺 季, 即 四 五 月 份 后, 焦 炭 市 场 在 钢 材 销 售 旺 季 的 影 响 下 再 度 上 涨 之 后, 钢 市 需 求 逐 步 萎 缩, 焦 炭 价 格 直 线 下 滑 同 时 下 半 年 节 能 减 排 的 影 响, 虽 然 市 场 资 源 的 大 量 紧 缺, 但 需 求 亦 受 限 制, 因 此 价 格 调 整 幅 度 有 限 年 底 进 入 煤 炭 需 求 旺 季, 以 及 钢 厂 的 逐 步 复 产, 在 资 源 紧 缺 的 情 况 下 焦 炭 价 格 再 冲 新 高 图 表 年 国 内 焦 炭 价 格 走 势 图 2010 年 11 月 份, 中 国 焦 炭 产 量 为 万 吨, 同 比 增 长 0.5%, 环 比 增 长 2% 其 中 山 西 为 万 吨, 河 北 万 吨, 山 东 万 吨, 河 南 万 吨, 内 蒙 古 224 万 吨 全 国 1-12 月 焦 炭 产 量 为 3.88 亿 吨, 同 比 去 年 增 长 率 为 9.13% 图 表 年 我 国 焦 炭 产 量 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 在 下 游 钢 材 需 求 的 持 续 拉 动 作 用 下,2011 年 1-9 月 焦 炭 产 量 累 计 增 长 18%, 至 万 吨 2011 年 末 钢 厂 钢 材 产 品 减 产 后, 焦 炭 企 业 也 会 限 产 保 价, 但 2011 年 焦 炭 产 量 势 必 大 增 至

22 亿 吨 水 平 2011 年 三 季 度 焦 炭 产 量 创 造 今 年 新 高 1.1 亿 吨 水 平 / 季 度 三 季 度 焦 炭 产 量 较 二 季 度 产 量 增 长 2.2%, 较 一 季 度 增 长 11% 在 国 际 金 融 动 荡, 国 内 钢 材 下 跌 的 情 况 下, 焦 炭 产 量 位 居 高 位 主 要 原 因 有 : 一 方 面, 焦 炭 产 品 市 场 价 格 较 钢 材 有 半 月 左 右 滞 后, 而 焦 炭 价 格 到 影 响 焦 炭 产 量 又 需 要 半 水 平 ; 所 以 虽 然 钢 材 下 跌, 但 到 焦 炭 产 量 影 响 会 有 较 长 周 期 另 一 方 面, 虽 然 焦 炭 产 品 亏 本, 但 焦 化 企 业 自 身 焦 炉 不 能 停 产, 同 时 焦 化 企 业 是 靠 化 工 产 品 补 充 亏 损 额, 如 限 产 焦 化 副 产 品 产 量 势 必 锐 减 最 后, 部 分 焦 化 企 业 兼 顾 保 城 市 煤 气 任 务 和 当 地 税 收 责 任, 不 到 万 不 得 已 不 会 轻 易 限 产 减 产 2011 年 焦 炭 产 量 分 省 市 前 三 名 依 然 是 山 西 省 河 北 省 和 山 东 省 其 中, 山 西 省 产 量 9 月 份 达 到 776 万 吨, 占 全 国 焦 炭 产 量 五 分 之 一 以 山 西 焦 化 为 例 :1-9 月 份 山 西 焦 化 焦 化 厂 已 累 计 生 产 焦 炭 吨, 完 成 年 计 划 的 74.08%, 产 品 质 量 合 格 率 均 为 100% ; 河 北 省 以 533 万 吨 焦 炭 产 量 位 居 第 二, 可 见 华 北 区 域 焦 炭 产 量 占 全 国 近 40% 产 量 水 平, 足 可 见 其 在 中 国 焦 炭 板 块 中 的 重 要 地 位 但 今 年 焦 煤 价 格 居 高 不 下, 钢 材 产 品 严 重 压 价, 焦 化 企 业 普 遍 赢 利 状 况 不 佳 位 居 第 三 位 是 靠 近 钢 厂 企 业 的 山 东 省, 该 省 以 自 身 焦 煤 产 量 运 输 优 势 抢 占 全 国 前 茅 位 置 从 焦 炭 日 均 产 量 来 看 :2011 年 焦 炭 日 均 产 量 高 点 出 现 在 6 月 份, 按 当 时 日 产 量 计 算, 全 年 焦 炭 产 量 将 达 到 4.6 亿 吨 而 焦 炭 产 量 的 低 点 出 现 在 春 节 和 年 末, 可 见 季 节 性 因 素 对 焦 炭 市 场 影 响 较 大 综 上 所 述, 按 1-9 月 份 焦 炭 产 量 万 吨 计 算, 今 年 焦 炭 总 产 量 将 达 到 4.3 亿 吨 水 平, 考 虑 到 四 季 度 会 有 限 产 停 产 现 象, 保 守 估 计 2011 年 我 国 焦 炭 年 产 量 将 达 到 亿 吨 水 平 图 表 年 1-9 月 我 国 焦 炭 产 量 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 22

23 一 山 西 省 山 西 省 焦 炭 产 量 为 8500 万 吨, 同 比 增 长 11%, 产 量 约 占 全 国 比 重 的 21.9%, 全 省 焦 炭 产 能 释 放 率 为 52% 左 右 2011 年 1-9 月 山 西 焦 炭 生 产 总 量 为 万 吨, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 11%, 占 全 国 焦 炭 产 量 比 重 的 21.2% 2011 年 9 月 份 山 西 月 产 焦 炭 吨, 同 比 增 长 8.7%, 月 环 比 下 降 4.28%,9 月 份 山 西 焦 炭 平 均 日 产 量 为 万 吨,10 月 份 焦 企 限 产 力 度 加 大, 焦 产 环 比 将 呈 继 续 回 落 之 势, 但 预 计 今 年 山 西 焦 炭 年 化 产 量 仍 将 达 到 9000 万 吨 水 平 2011 年 1-9 月 山 西 共 计 外 运 焦 炭 万 吨, 累 计 同 比 增 长 9.03%, 占 全 省 产 量 的 71.37%, 其 中 公 路 外 运 量 为 万 吨, 占 外 运 总 量 的 53.76%; 铁 路 外 运 量 为 万 吨, 占 外 运 总 量 的 46.24% 9 月 份 山 西 焦 炭 外 运 量 为 万 吨, 同 比 增 长 20.19%, 环 比 回 落 8.33% 2011 年 1-9 月 我 国 焦 炭 及 半 焦 炭 共 计 出 口 万 吨, 累 计 同 比 增 长 24.39%;9 月 份 出 口 焦 炭 万 吨, 同 比 下 跌 38.44%, 环 比 回 落 43.03%, 月 度 出 口 均 价 为 美 元 / 吨 山 西 焦 炭 9 月 份 出 口 量 为 万 吨, 同 比 下 降 49.04%, 环 比 下 降 47.19%;1-9 月 山 西 累 计 出 口 焦 炭 万 吨, 占 全 国 出 口 总 量 的 86.83% 图 表 年 1-9 月 山 西 焦 炭 产 量 统 计 月 份 产 量 月 份 产 量 2010 年 1 月 年 1 月 年 2 月 年 2 月 年 3 月 年 3 月 年 4 月 年 4 月 年 5 月 年 5 月 年 6 月 年 6 月 年 7 月 年 7 月 年 8 月 年 8 月 年 9 月 年 9 月 年 10 月 年 10 月 年 11 月 年 11 月 年 12 月 年 12 月 -- 二 内 蒙 古 自 治 区 2010 年 内 蒙 焦 炭 产 量 2114 万 吨, 同 比 增 长 19.4% 2011 年 1-9 月 焦 炭 产 量 共 计 1660 万 吨, 同 比 增 长 13.2%, 产 量 约 占 全 国 比 重 的 5.2% 预 计 2011 年 内 蒙 焦 炭 全 年 产 量 将 突 破 2200 万 吨 图 表 年 1-9 月 内 蒙 焦 炭 产 量 统 计 月 份 产 量 月 份 产 量 2010 年 1 月 年 1 月

24 2010 年 2 月 年 2 月 年 3 月 年 3 月 年 4 月 年 4 月 年 5 月 年 5 月 年 6 月 年 6 月 年 7 月 年 7 月 年 8 月 年 8 月 年 9 月 年 9 月 年 10 月 年 10 月 2010 年 11 月 年 11 月 2010 年 12 月 年 12 月 三 上 海 市 2010 年 上 海 市 焦 炭 产 量 万 吨, 同 比 增 长 4.55% 2011 年 1-9 月 焦 炭 产 量 共 计 万 吨, 同 比 增 长 1.8% 预 计 2011 年 上 海 市 焦 炭 全 年 产 量 可 能 与 去 年 持 平 图 表 年 1-9 月 上 海 焦 炭 产 量 统 计 月 份 产 量 月 份 产 量 2010 年 1 月 年 1 月 年 2 月 年 2 月 年 3 月 年 3 月 年 4 月 年 4 月 年 5 月 年 5 月 年 6 月 年 6 月 年 7 月 年 7 月 年 8 月 年 8 月 年 9 月 年 9 月 年 10 月 年 10 月 年 11 月 年 11 月 年 12 月 年 12 月 -- 四 山 东 省 2010 年 山 东 焦 炭 产 量 万 吨, 同 比 增 长 4.1% 2011 年 1-9 月 焦 炭 产 量 共 计 万 吨, 同 比 增 长 22%, 产 量 约 占 全 国 比 重 的 9.3% 预 计 2011 年 山 东 焦 炭 全 年 产 量 将 突 破 4000 万 吨 图 表 年 1-9 月 山 东 焦 炭 产 量 统 计 月 份 产 量 月 份 产 量 2010 年 1 月 年 1 月 年 2 月 年 2 月 年 3 月 年 3 月 年 4 月 年 4 月 年 5 月 年 5 月

25 2010 年 6 月 年 6 月 年 7 月 年 7 月 年 8 月 年 8 月 年 9 月 年 9 月 年 10 月 年 10 月 年 11 月 年 11 月 年 12 月 年 12 月 -- 第 三 节 年 我 国 炼 焦 行 业 发 展 趋 势 预 测 一 我 国 炼 焦 行 业 结 构 调 整 状 况 调 查 与 整 体 规 划 研 究 自 2005 年 焦 化 行 业 准 入 条 件 实 施 以 来, 焦 化 行 业 不 断 加 大 淘 汰 落 后 产 能 和 技 术 改 造 力 度, 努 力 实 现 焦 炉 建 设 和 改 造 的 大 型 化 自 动 化 清 洁 环 保 化, 促 进 了 焦 化 产 业 结 构 的 优 化 升 级 在 加 快 结 构 调 整 的 过 程 中, 焦 化 行 业 全 面 推 进 企 业 兼 并 重 组, 进 一 步 提 升 了 产 业 集 中 度 2010 年, 云 南 山 西 陕 西 贵 州 山 东 新 疆 河 北 等 14 个 省 区 淘 汰 落 后 和 北 京 首 钢 搬 迁 等 淘 汰 关 停 焦 炭 产 能 约 万 吨, 超 额 完 成 了 工 信 部 要 求 各 省 区 市 2010 年 淘 汰 落 后 焦 炉 产 能 的 任 务, 进 一 步 促 进 了 我 国 焦 化 行 业 产 业 结 构 的 优 化 升 级 2010 年, 我 国 重 点 统 计 焦 化 企 业 炼 焦 工 序 能 耗 下 降 17.42kg 标 准 煤 / 吨 焦, 水 循 环 二 次 利 用 率 达 96.06%, 同 比 提 高 1.19 个 百 分 点, 吨 焦 耗 新 水 下 降 0.17m3/ 吨 焦, 为 我 国 焦 化 行 业 优 化 产 业 结 构 和 节 能 减 排 清 洁 生 产 环 保 治 理 扭 亏 增 盈 提 高 经 济 效 益 发 挥 了 重 要 作 用, 也 使 我 国 焦 化 行 业 高 消 耗 高 排 放 情 况 进 一 步 明 显 改 观 但 我 国 焦 化 行 业 集 中 度 仍 然 偏 低, 尤 其 相 当 一 批 独 立 的 焦 化 企 业 产 业 链 尚 未 实 现 延 伸 目 标, 市 场 竞 争 力 不 强 近 几 年, 针 对 淘 汰 二 高 一 低 行 业 的 措 施 不 断 出 台, 十 二 五 期 间 焦 化 行 业 整 合 力 度 更 是 空 前, 行 业 集 中 度 将 得 到 大 幅 提 升 工 信 部 下 达 了 2011 年 淘 汰 落 后 产 能 目 标 任 务, 其 中 焦 炭 要 求 减 少 1870 万 吨, 远 大 于 生 铁 减 少 2653 万 吨 对 焦 炭 的 需 求 减 少 量 以 国 内 最 大 的 产 焦 地 山 西 为 例, 根 据 山 西 焦 化 (600740) 行 业 兼 并 重 组 指 导 意 见 : 十 二 五 期 间, 通 过 兼 并 重 组, 到 2011 年 年 底 独 立 焦 化 企 业 保 存 150 户 摆 布, 总 产 能 控 制 在 1.4 亿 吨, 淘 汰 落 后 产 能 2000 万 吨, 独 立 焦 化 企 业 户 均 产 能 要 达 到 90 万 吨 以 上, 其 中 兼 并 重 组 主 体 60 户 摆 布 到 2015 年 年 底, 独 立 焦 化 企 业 保 存 60 户 摆 布 ( 已 通 过 行 业 准 入 的 热 回 收 焦 炉 企 业 和 城 市 气 源 热 源 企 业 除 外 ), 淘 汰 落 后 产 能 4000 万 吨, 产 能 控 制 在 1.2 亿 吨, 独 立 焦 化 企 业 户 均 产 能 要 达 到 每 年 200 万 吨 以 上 这 必 将 进 一 步 加 快 我 国 焦 化 行 业 淘 汰 落 后 产 能 和 企 业 的 兼 并 重 组, 打 造 煤 焦 ( 化 ) 钢 等 上 下 游 行 业 合 作 共 赢 的 坚 实 产 业 链, 促 进 增 强 焦 化 行 业 的 产 业 集 中 度 和 市 场 竞 争 力, 有 利 于 改 善 焦 化 行 业 的 过 剩 局 面 25

26 今 后 一 段 时 期, 我 国 焦 化 行 业 需 积 极 适 应 市 场 需 求 变 化, 努 力 推 进 行 业 结 构 优 化 调 整, 加 大 淘 汰 落 后 产 能 力 度, 强 化 企 业 内 部 管 理 和 技 术 进 步, 并 积 极 运 用 焦 炭 期 货 为 企 业 规 避 风 险, 努 力 促 进 行 业 平 稳 高 效 运 行 二 未 来 两 年 炼 焦 行 业 技 术 开 发 方 向 我 国 焦 炭 生 产 与 消 费 规 模 巨 大, 不 仅 消 费 巨 额 的 煤 炭 资 源 和 能 源, 也 排 放 大 量 的 二 氧 化 碳 等 污 染 物, 承 载 着 巨 大 的 资 源 ( 能 源 ) 和 环 保 压 力 促 进 加 快 焦 化 产 品 生 产 和 消 费 的 绿 色 转 型 已 刻 不 容 缓 2010 年 我 国 生 产 和 消 费 焦 炭 3.8 亿 多 吨, 约 占 全 球 焦 炭 生 产 和 消 费 总 量 的 65% 左 右 生 产 这 些 焦 炭, 则 需 要 消 费 炼 焦 洗 精 煤 约 5.4 亿 多 吨, 生 产 这 些 炼 焦 洗 精 煤 则 需 要 炼 焦 原 煤 约 8-9 亿 吨, 其 原 煤 需 求 量 约 占 全 国 原 煤 总 产 量 的 27% 左 右 节 约 使 用 焦 炭, 进 而 节 约 使 用 炼 焦 煤 潜 力 巨 大 我 国 焦 化 企 业 对 节 能 减 排 技 术 普 及 新 技 术 创 新, 以 及 余 热 余 能 利 用 潜 力 很 大 焦 炭 生 产 企 业 必 须 通 过 大 力 推 广 焦 化 生 产 的 先 进 适 用 技 术, 积 极 推 进 焦 化 企 业 节 能 清 洁 高 效 的 绿 色 生 产, 钢 铁 等 耗 焦 大 户 节 约 高 效 地 使 用 焦 炭, 努 力 降 低 入 炉 焦 比 等 焦 炭 单 耗, 促 进 高 炉 冶 炼 生 产 中 充 分 合 理 利 用 焦 炭 质 量, 鼓 励 捣 固 炼 焦 技 术 的 推 广 和 应 用, 研 发 大 高 炉 使 用 捣 固 焦 炭 技 术, 节 约 优 质 焦 炭 和 优 质 炼 焦 煤 资 源 不 断 增 强 技 术 和 管 理 创 新 能 力, 不 断 加 快 转 变 发 展 方 式, 从 根 本 上 提 高 企 业 竞 争 力, 努 力 实 现 焦 化 产 品 生 产 和 消 费 的 绿 色 转 型 国 外 为 满 足 高 炉 大 型 化 和 喷 煤 技 术 对 高 质 量 焦 炭 的 需 求, 以 及 考 虑 世 界 范 围 内 优 质 炼 焦 煤 资 源 的 短 缺, 正 在 开 发 炼 焦 新 技 术, 包 括 减 少 炼 焦 生 产 对 环 境 污 染 的 技 术 提 高 生 产 效 率 的 连 续 炼 焦 工 艺 减 少 除 煤 气 以 外 的 其 他 副 产 品, 并 将 煤 气 转 化 为 蒸 汽 和 电 力, 或 用 于 铁 矿 石 的 还 原 的 技 术 以 及 在 炼 焦 煤 料 中 增 加 不 黏 结 煤 的 比 例 的 技 术 等 SCS 焦 炉 在 超 大 型 化 高 效 化 和 扩 大 炼 焦 煤 资 源 等 方 面 取 得 了 突 破 该 焦 炉 采 用 了 预 热 煤 装 炉 法, 由 于 装 炉 煤 堆 密 度 可 提 高 到 850kg/m3, 故 反 应 性 可 提 高 4-10 个 百 分 点, 反 应 后 强 度 可 提 高 2-4 百 分 点 在 大 幅 度 提 高 炼 焦 生 产 能 力 的 同 时 显 著 改 善 了 焦 炭 质 量 如 上 所 述, 在 今 后 几 十 年 内, 焦 炭 仍 是 主 要 为 钢 铁 工 业 服 务 的 鉴 于 新 建 焦 投 资 大 以 及 我 国 煤 炭 资 源 中 主 要 以 高 挥 发 分 的 气 煤 为 主 的 实 际 情 况, 我 国 炼 焦 新 技 术 的 发 展 应 向 合 理 配 煤 煤 的 预 处 理 新 技 术 ( 如 捣 固 配 型 煤 预 热 配 添 加 剂 等 ) 型 焦 方 向 发 展, 从 而 达 到 为 国 内 外 钢 铁 工 业 提 供 数 量 充 足 质 量 优 的 焦 炭, 即 扩 大 了 炼 焦 煤 资 源, 又 消 除 或 减 轻 环 境 污 染 的 目 的 目 前, 我 国 焦 化 界 正 在 进 行 炼 焦 新 技 术 的 研 究, 已 开 发 出 一 些 切 实 可 行 的 技 术 用 于 焦 炭 生 产 之 中 26

27 1 发 展 捣 固 炼 焦 技 术 2 采 用 配 添 加 剂 炼 焦 技 术 3 配 型 煤 炼 焦 技 术 4 发 展 煤 调 湿 (CMC) 技 术 5 其 他 炼 焦 新 技 术 的 应 用 三 年 我 国 炼 焦 行 业 市 场 发 展 趋 势 预 测 十 二 五 期 间, 我 国 坚 持 把 经 济 结 构 战 略 性 调 整 作 为 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 主 攻 方 向, 促 进 经 济 增 长 向 依 靠 消 费 投 资 出 口 协 调 拉 动 转 变 国 内 生 产 总 值 年 均 增 长 7%, 冶 金 和 建 材 行 业 要 立 足 国 内 需 求, 严 格 控 制 总 量 扩 张, 优 化 品 种 结 构, 在 产 品 研 发 资 源 综 合 利 用 和 节 能 减 排 等 方 面 取 得 新 进 展 支 持 企 业 提 高 装 备 水 平 优 化 生 产 流 程, 以 汽 车 钢 铁 水 泥 机 械 制 造 电 解 铝 稀 土 电 子 信 息 医 药 等 行 业 为 重 点 十 二 五 发 展 需 要 布 局 完 善 集 中 度 的 钢 铁 行 业, 而 钢 铁 生 产 的 基 本 炉 料 焦 炭 在 炼 铁 高 炉 的 料 柱 骨 架 难 以 取 代, 而 非 高 炉 炼 铁 近 期 难 以 取 代 高 炉, 即 使 国 内 唯 一 商 业 化 生 产 的 Corex 工 艺 入 炉 焦 比 200 千 克 / 吨 铁, 南 非 印 度 Corex-2000 燃 料 比 达 到 1000 千 克 / 吨 铁, 使 用 焦 炭 10%-20% Finex 和 Romelt 工 艺 理 论 上 讲 可 实 现 粉 矿 还 原, 但 没 有 商 业 化 生 产, 其 他 新 工 艺 仍 处 于 试 验 阶 段, 所 以, 高 炉 炼 铁 在 可 预 见 未 来 难 以 取 代, 可 以 说, 焦 炭 亦 难 以 取 代 1 十 二 五 焦 炭 需 求 增 量 5000 万 吨 左 右 质 量 要 求 提 高 国 家 十 二 五 计 划 重 点 坚 持 把 经 济 结 构 战 略 性 调 整 作 为 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 主 攻 方 向 构 建 扩 大 内 需 长 效 机 制, 促 进 经 济 增 长 向 依 靠 消 费 投 资 出 口 协 调 拉 动 转 变, 十 二 五 期 间 国 内 生 产 总 值 年 均 增 长 7%, 服 务 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 比 重 提 高 4 个 百 分 点 城 镇 化 率 提 高 4 个 百 分 点, 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 建 设 3600 万 套 所 谓 城 镇 化 率 即 城 镇 常 住 人 口 占 总 人 口 比 重, 工 业 化 国 家 65% 以 上 2010 年 我 国 城 镇 化 率 49.68% 比 2000 年 提 高 了 个 百 分 点, 十 二 五 计 划 2015 年 比 2010 年 提 高 4 个 百 分 点, 而 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 建 设 3600 万 套 则 是 手 段, 而 确 保 安 居 工 程 建 设 需 要 建 筑 钢 材 的 保 障, 而 钢 材 需 要 钢 铁 企 业 来 生 产, 粗 略 计 算 十 二 五 期 间 年 粗 钢 总 需 求 6.7 亿 吨 -7.5 亿 吨 焦 炭 消 费 量 将 达 4.2 亿 吨 -4.5 亿 吨, 比 十 一 五 末 期 增 加 5000 万 吨 左 右 十 二 五 计 划 要 求 冶 金 和 建 材 行 业 要 立 足 国 内 需 求, 严 格 控 制 总 量 扩 张, 优 化 品 种 结 构, 以 钢 铁 等 行 业 为 重 点, 推 动 优 势 企 业 实 施 强 强 联 合 跨 地 区 兼 并 重 组, 提 高 产 业 集 中 度 主 要 利 用 进 口 资 源 的 重 大 项 目, 优 先 在 沿 海 沿 边 地 区 布 局 有 序 推 进 城 市 钢 铁 有 色 化 工 企 业 环 保 搬 迁 据 工 信 部 初 步 规 划, 前 10 位 钢 铁 企 业 的 产 能 占 全 国 产 能 的 比 例 达 到 60% 沿 海 沿 边 产 能 占 全 国 产 能 的 比 例 要 达 到 40% 以 上 27

28 可 以 说, 十 二 五 期 间 钢 材 需 求 的 高 端 化 将 要 求 粗 钢 精 炼 而 不 是 简 单 增 量, 为 此 需 要 优 化 存 量 产 能, 国 家 十 二 五 计 划 支 持 企 业 提 高 装 备 水 平 优 化 生 产 流 程, 加 快 淘 汰 落 后 工 艺 技 术 和 设 备, 提 高 能 源 资 源 综 合 利 用 水 平 工 信 部 认 为 各 行 业 落 后 产 能 都 占 存 量 产 能 的 15%-25%, 十 二 五 期 间 要 逐 步 将 这 部 分 产 能 淘 汰 掉 目 前, 十 二 五 钢 铁 行 业 将 逐 步 淘 汰 90 米 2 及 以 下 烧 结 机 400 米 3 及 以 下 高 炉 30 吨 及 以 下 转 炉 和 电 炉 炭 化 室 高 炉 小 于 4.3 米 的 焦 炉 6300 千 伏 安 及 以 下 的 铁 6300 千 伏 安 及 以 下 的 铁 合 金 矿 热 电 炉 3900 千 伏 安 及 以 下 的 铁 合 金 半 封 闭 直 流 电 炉 和 精 炼 炉 2010 年, 我 国 粗 钢 产 能 7.7 亿 吨 其 中 30 吨 以 下 转 炉 占 4.2% 30 吨 -49 吨 占 15.4%;2010 年 我 国 炼 铁 产 能 7 亿 吨 其 中 高 炉 容 积 100 米 米 3 占 总 产 能 0.9% 300 米 米 3 占 6.6% 401 米 米 3 占 28.9% 河 北 等 钢 铁 生 产 省 已 经 将 淘 汰 炼 铁 高 炉 淘 汰 标 准 提 高 到 600 米 3, 而 用 大 高 炉 置 换 产 能 成 为 各 省 市 基 本 选 择,2010 年 我 国 5000 米 3 高 炉 30 座 投 产, 在 建 25 座, 而 大 高 炉 和 高 炉 扩 容 要 先 考 虑 焦 炭 质 量 改 善 为 前 提, 大 高 炉 焦 炭 质 量 对 高 炉 生 产 指 标 影 响 率 达 到 35%, 为 此, 他 们 格 外 重 视 焦 炭 质 量, 大 型 高 炉 最 看 重 强 度 指 标 尤 其 是 焦 炭 耐 磨 强 度 (M10) 和 反 应 后 强 度 (CSR), 先 说 耐 磨 强 度 (M10): 1000 米 3 高 炉 M10 8% 容 积 每 增 大 1000 米 3,M10 就 要 降 低 0.5 个 百 分 点 ; 再 说 反 映 后 强 度 (CSR), 1000 米 3 高 炉 CSR 58% 容 积 每 增 大 1000 米 3,CSR 就 要 提 高 2 个 百 分 点 而 抗 碎 强 度 (M40) 在 1000 米 米 3 高 炉 容 积 变 化 段, 变 化 幅 度 等 同 于 CSR; 而 反 应 性 指 数 (CRI)1000 米 3 高 炉 为 28% 2000 米 3 为 26% 超 过 3000 米 3 均 为 25% 大 高 炉 对 焦 炭 化 学 性 质 要 求 不 如 强 度 指 标 苛 刻, 如 焦 炭 灰 分 1000 米 3 和 2000 米 3 高 炉 中 13% 3000 米 3 高 炉 12.5% 4000 米 3 以 上 12%; 焦 炭 硫 分 1000 米 米 3 0.7% 4000 米 3 以 上 0.6% 十 二 五 期 间, 淘 汰 小 高 炉 主 流 高 炉 起 步 为 1000 米 3, 其 对 焦 炭 品 质 要 求 将 使 二 级 冶 金 焦 ( 灰 分 13.5%) 失 去 部 分 市 场 过 渡 到 2000 米 3 高 炉, 其 对 焦 炭 强 度 的 要 求 将 使 焦 炭 准 一 级 焦 炭 销 售 不 畅 而 3000 米 3 高 炉 只 能 使 用 一 级 焦 炭 十 二 五 期 间 我 国 高 炉 大 型 化 焦 化 企 业 将 不 得 已 提 高 焦 炭 质 量, 目 前 一 级 焦 炭 投 入 产 出 不 经 济, 但 一 级 焦 将 是 十 二 五 期 间 焦 炭 消 费 的 主 流 产 品 图 表 年 我 国 钢 铁 行 业 装 备 明 细 炼 钢 转 炉 炼 铁 高 炉 炉 型 占 产 能 比 (%) 炉 容 ( 米 3) 占 产 能 比 (%) <30 吨

29 30 吨 -49 吨 吨 -99 吨 吨 -199 吨 吨 合 计 (%) 总 产 能 ( 万 吨 ) 图 表 10 高 炉 容 积 与 焦 炭 质 量 炉 容 级 别 (m³) 焦 炭 质 量 指 标 抗 碎 强 度 M40(%) 耐 磨 强 度 M10(%) 反 应 后 强 度 CSR(%) 反 应 性 指 数 CRI(%) 灰 分 (%) 硫 分 (%) 粒 度 (mm) 大 于 上 限 (%) 小 于 上 限 (%) 进 入 十 二 五, 我 国 焦 炭 继 续 增 产,2011 年 上 半 年 产 焦 炭 万 吨 同 比 增 长 11.66% 其 中, 钢 铁 企 业 产 焦 炭 6546 万 吨, 同 比 增 长 2.1%; 独 立 焦 化 企 业 万 吨, 同 比 增 长 16.6% 由 此 看 出, 焦 炭 增 产 由 独 立 焦 化 企 业 贡 献 2 十 二 五 焦 化 行 业 继 续 淘 汰 落 后 加 快 行 业 技 术 进 步 十 一 五 焦 化 行 业 淘 汰 落 后 产 能 1.5 亿 吨 工 信 部 确 定, 十 二 五 淘 汰 焦 炭 落 后 产 能 1 亿 吨 基 本 是 炭 化 室 4.3 米 以 下 焦 炉,2011 年 淘 汰 万 吨 涉 及 87 家 企 业, 其 中 山 西 焦 炭 产 能 万 吨 占 淘 汰 总 量 的 25.78%, 其 次 是 河 北 293 万 吨 占 14.83% 2011 年 度 淘 汰 特 点 是 西 部 的 重 庆 云 南 新 疆 落 后 产 能 增 多 合 计 万 吨 占 淘 汰 总 量 25.33%, 可 见 促 进 西 部 发 展 的 倾 斜 政 策 也 要 服 从 全 国 环 保 和 可 持 续 发 展 的 大 政 策 在 大 高 炉 高 喷 煤 比 条 件 下, 对 焦 炭 质 量 要 求 要 更 高 焦 炭 在 大 高 炉 中 受 到 压 缩 比 小 高 炉 打, 容 易 破 碎 高 喷 煤 比 条 件 下, 焦 炭 的 骨 架 作 用 更 加 突 出, 而 且 对 煤 气 流 会 起 到 透 气 窗 的 作 用 ( 要 求 焦 炭 的 层 厚 >0.5m, 宝 钢 在 0.8m 以 上 ) 为 提 高 炉 料 的 透 气 性, 采 用 无 料 钟 炉 顶 进 行 中 心 加 入 小 块 焦 提 高 高 炉 料 透 气 性, 增 加 烧 结 矿 的 还 原 率 焦 炭 在 炉 缸 的 填 充 作 用, 要 求 焦 炭 在 炉 缸 的 空 隙 要 在 40% 左 右 这 就 要 求 焦 炭 的 抗 破 碎 性 要 好, 而 且 粒 度 组 成 均 匀 粉 末 少 为 适 应 以 上 要 求, 焦 炭 企 业 十 二 五 期 间 推 动 行 业 技 术 进 步 主 要 技 术 措 施 如 下 : 29

30 1. 优 化 配 煤 : 配 煤 质 量 主 要 取 决 于 煤 的 胶 质 层 Y 值 和 粘 结 指 数 G 值 不 能 只 看 煤 种, 而 要 用 煤 岩 学 的 理 论 来 进 行 配 煤, 要 研 究 煤 的 岩 相 组 成, 成 煤 年 代 和 成 煤 条 件, 决 定 煤 的 物 理 性 能 和 化 学 性 能, 因 为 其 最 终 影 响 焦 炭 质 量, 同 时, 提 高 装 炉 煤 的 堆 密 度 2. 硬 煤 细 破 : 根 据 煤 炭 的 岩 相 性 质 进 行 选 择 性 破 碎 确 保 高 强 粘 结 性 煤 不 细 碎 提 高 弱 粘 结 性 煤 的 粘 结 性 提 高 入 炉 煤 的 堆 密 度 3. 煤 调 湿 : 将 煤 加 热 到 50-70, 可 降 低 装 炉 煤 的 水 分 至 2%-4% 的 这 样 控 制 炼 焦 耗 热 量 扩 大 了 炼 焦 煤 源 提 高 入 炉 煤 的 堆 密 度 缩 短 结 焦 时 间 提 高 焦 炉 产 能 15% 左 右, 提 高 焦 炭 强 度 和 块 度 4. 捣 固 炼 焦 : 将 炼 焦 配 煤 由 煤 塔 装 入 推 焦 机 的 捣 煤 槽 内, 再 用 捣 煤 锤 将 煤 捣 成 饼 推 入 炭 化 室, 装 煤 时 间 由 顶 装 的 13 分 钟 减 少 到 3 分 钟 左 右, 减 少 了 煤 气 外 溢 量, 与 顶 装 焦 炉 相 比 该 技 术 是 可 以 扩 大 炼 焦 煤 利 用 资 源 多 用 弱 粘 结 焦 煤 ; 捣 固 炼 焦 配 煤 细 度 3mm, 可 达 到 90% 以 上 顶 装 为 72%-80% 捣 固 炼 焦 提 高 焦 炭 质 量 : 抗 碎 强 度 M40 可 提 高 1%-6%, 耐 磨 强 度 M10 降 低 2%-4%, 反 应 后 强 度 CSR 提 高 1%-6%, 生 产 能 力 提 高 10% 5. 干 熄 焦 焦 炉 推 出 的 赤 热 焦 炭 温 度 1050 其 显 热 占 炼 焦 耗 热 量 的 40% 以 上, 一 般 洒 水 法 熄 焦 损 失 了 高 温 级 热 量 耗 用 大 量 水 资 源, 而 干 法 熄 焦, 即 利 用 常 温 惰 性 气 体 ( 氮 气 4 米 3/ 吨 焦 ) 将 赤 热 焦 炭 冷 却 到 200, 而 热 惰 性 气 体 加 热 锅 炉 发 生 蒸 汽, 而 降 温 后 的 惰 性 气 体 可 循 环 使 用, 该 技 术 环 保 节 能 提 高 焦 炭 质 量 干 熄 焦 提 高 焦 炭 质 量,M40 提 高 3%-8%,M10 降 低 0.3%-1%,CSR 提 高 1%-6%, 反 应 性 指 数 CRI 降 低 2%-4% 目 前, 国 内 大 中 型 钢 铁 企 业 焦 炭 生 产 干 熄 焦 率 达 80% 3 十 二 五 焦 煤 资 源 紧 张 制 约 焦 炭 收 益 国 土 资 源 部 公 告 我 国 焦 煤 资 源 储 量 亿 吨 其 中 山 西 占 55.35% 全 国 第 一, 各 省 区 分 布 不 均 衡, 华 北 华 东 储 量 最 大, 国 土 资 源 部 2009 年 发 布 全 国 矿 产 资 源 规 划 2008 年 年 指 出 : 加 强 重 要 优 势 矿 产 保 护 和 开 采 管 理, 其 中 对 国 民 经 济 具 有 重 要 价 值 的 特 殊 煤 种 和 稀 缺 煤 种 实 行 保 护 性 开 采, 合 理 控 制 开 采 规 模, 加 强 焦 煤 肥 煤 气 煤 等 品 种 的 保 护 和 合 理 利 用 国 土 资 源 部 提 高 到 的 煤 种 是 保 障 焦 炭 生 产 的 关 键 煤 种, 而 主 焦 煤 肥 煤 配 比 低 于 50% 就 难 以 生 产 供 3000 米 3 以 上 大 高 炉 使 用 的 高 强 度 焦 炭, 这 种 保 护 资 源 与 经 济 发 展 的 矛 盾 并 不 只 存 在 于 焦 化 行 业, 我 国 其 他 行 业 这 种 矛 盾 也 很 突 出, 均 将 长 期 存 在 2011 年 1-5 月, 我 国 产 焦 炭 万 吨, 以 煤 焦 比 即 1.3 吨 炼 焦 精 煤 :1 吨 焦 炭 测 算, 需 要 万 吨 炼 焦 精 煤, 与 可 供 资 源 量 比 较 有 513 万 吨 缺 口, 预 计 这 一 供 需 缺 口 将 长 期 存 在, 30

31 同 时, 短 缺 品 种 从 主 焦 煤 肥 煤 扩 展 到 瘦 煤, 导 致 炼 焦 煤 出 现 混 煤 迹 象, 从 化 验 指 标 看 是 主 焦 煤, 而 用 煤 岩 学 方 法 分 析, 发 现 G 值 Y 值 上 出 现 差 异, 不 属 于 主 焦 煤 了, 必 然 有 掺 假 为 此, 焦 化 厂 炼 焦 不 能 完 全 按 煤 种 来 配 煤, 要 按 煤 岩 学 来 进 行 科 学 配 煤 炼 焦, 确 保 焦 炭 质 量 稳 定 预 计 炼 焦 煤 缺 口 有 望 在 十 二 五 末 期 有 所 缓 解, 综 合 山 西 新 建 扩 建 190 个 焦 煤 矿 井 内 蒙 古 贵 州 新 建 扩 建 焦 煤 矿 井 进 度, 预 计 2015 年 山 西 新 增 9000 万 吨 炼 焦 精 煤 产 能 其 他 二 省 增 加 2500 万 吨, 合 计 到 2015 年 全 国 可 形 成 新 增 万 吨 炼 焦 精 煤 产 能, 焦 煤 供 应 量 实 质 性 增 加, 在 此 之 前, 焦 煤 持 续 供 不 应 求, 价 格 轮 番 上 涨, 制 约 了 焦 化 企 业 减 亏, 从 2011 年 1-7 月 山 西 省 焦 化 企 业 吨 焦 成 本 与 利 润 表 可 以 看 出, 截 止 至 2011 年 7 月 末, 山 西 省 焦 化 企 业 亏 损 25 元 / 吨 焦 -75 元 / 吨 焦 图 表 年 1-7 月 山 西 焦 化 企 业 吨 焦 成 本 与 利 润 概 算 焦 煤 配 煤 购 煤 入 炉 煤 炼 焦 炼 焦 煤 采 购 比 例 成 本 焦 比 成 本 价 肥 煤 25% 焦 煤 25% /3 焦 煤 25% 瘦 煤 25% 入 炉 煤 100% 焦 炭 化 产 出 厂 总 计 收 入 亏 损 盈 利 价 建 议 国 家 经 济 发 展 确 保 焦 炭 需 求, 但 需 要 焦 炭 质 量 不 断 改 进, 而 质 量 的 改 进 需 要 技 术 进 步 来 实 现, 新 工 艺 的 推 进 成 了 焦 化 业 界 首 要 的 任 务, 除 了 推 进 干 熄 焦 优 化 配 煤, 改 进 捣 固 焦 质 量 来 达 到 提 高 装 备 水 平 优 化 生 产 流 程 目 标 外, 十 二 五 发 展 提 出 有 序 开 展 煤 制 天 然 气 煤 制 液 体 燃 料 和 煤 基 多 联 产 研 发 示 范, 稳 步 推 进 产 业 化 发 展, 而 焦 炉 煤 气 制 天 然 气 焦 炉 煤 气 制 甲 醇 联 产 烯 烃 均 属 于 以 上 范 畴, 当 然 十 二 五 规 划 的 重 点 力 图 改 进 目 前 这 些 项 目 发 展, 推 进 欠 稳 定 无 序 性 突 出 的 局 面, 这 些 均 是 焦 化 企 业 提 高 焦 化 副 产 品 利 用 率 提 高 收 益 的 良 机, 需 要 引 起 业 界 重 视, 做 好 了 可 满 足 国 家 提 出 的 资 源 综 合 利 用 取 得 新 进 展 的 新 要 求 国 家 明 确 冶 金 行 业 立 足 国 内 需 求, 而 焦 化 汉 冶 既 是 冶 金 行 业 的 子 行 业, 也 是 冶 金 行 业 的 上 游 行 业, 两 方 面 因 素 均 要 求 焦 化 行 业 立 足 国 内 需 求, 出 口 不 是 根 本 焦 煤 是 焦 炭 的 基 本 原 料, 对 于 煤 炭 业, 国 家 提 出 十 二 发 展 安 全 高 效 煤 矿, 推 进 煤 炭 资 源 整 合 和 煤 矿 企 业 兼 并 重 组, 发 展 大 型 煤 炭 企 业 集 团 统 筹 规 划 全 国 能 源 开 发 布 局 和 建 设 重 点, 建 设 山 西 鄂 尔 多 斯 盆 地 内 蒙 古 东 部 地 区 西 南 地 区 和 新 疆 五 大 国 家 综 合 能 源 基 地, 提 高 能 源 就 地 加 工 转 化 水 平, 减 少 一 次 能 源 大 规 模 长 距 离 输 送 压 力 笔 者 认 为, 政 策 主 要 涉 及 动 力 煤, 而 焦 煤 的 主 要 用 途 炼 焦 则 没 有 31

32 集 中 论 述, 焦 化 企 业 将 面 临 焦 煤 集 中 度 越 来 越 高 的 现 实, 竞 价 能 力 低 下, 而 国 家 提 出 的 能 源 就 地 转 化 将 促 进 加 工 焦 化 副 产 品 的 产 业 兴 起, 而 焦 化 行 业 主 产 品 焦 炭 将 要 送 到 沿 海 沿 江 地 区, 因 为 国 家 规 划 钢 铁 企 业 产 能 集 中 于 沿 海 沿 江 地 区 32

33 第 二 章 年 我 国 煤 焦 油 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 第 一 节 近 年 来 我 国 煤 焦 油 市 场 形 势 走 势 研 究 一 近 年 来 我 国 煤 焦 油 产 量 统 计 分 析 2010 年, 我 国 煤 焦 油 产 量 达 1337 万 吨, 同 比 增 长 51.8%, 开 工 率 达 80.25% 2011 年 上 半 年 煤 焦 油 产 量 为 839 万 吨 图 表 年 1-6 月 我 国 煤 焦 油 产 量 二 我 国 煤 焦 油 利 用 情 况 调 查 研 究 煤 焦 油 是 目 前 已 经 成 为 焦 化 行 业 不 可 缺 少 的 能 源, 煤 焦 油 的 用 途 非 常 多, 它 不 仅 可 分 离 出 多 种 产 品, 例 如 我 们 常 见 的 : 樟 脑 丸, 沥 青, 塑 料, 农 药 等 调 查 显 示, 煤 焦 油 是 焦 化 工 业 的 重 要 产 品 之 一, 其 产 量 约 占 装 炉 煤 的 3%-4% 2010 年 我 国 煤 焦 油 市 场 总 产 能 为 1666 万 吨, 表 观 需 求 量 达 1336 万 吨 ;2010 年 煤 焦 油 深 加 工 行 业 的 总 设 计 加 工 能 力 为 1650 万 吨, 而 实 际 加 工 能 力 则 为 1023 万 吨, 占 2010 年 煤 焦 油 全 国 总 产 量 的 76.5% 三 我 国 煤 焦 油 近 年 来 市 场 运 行 特 点 研 究 2010 年 我 国 煤 焦 油 总 产 能 约 为 1666 万 吨, 而 单 从 焦 油 下 游 设 计 产 能 来 看, 深 加 工 炭 黑 33

34 对 焦 油 需 求 能 力 就 已 达 万 吨, 上 不 考 虑 燃 料 油 市 场, 目 前, 煤 焦 油 供 应 产 能 出 现 万 吨 的 缺 口 因 此,2010 年 煤 焦 油 供 需 市 场 供 不 应 求 的 局 势 依 然 未 被 解 决 撇 开 煤 焦 油 及 其 下 游 的 设 计 产 能, 从 2010 年 煤 焦 油 生 产 企 业 装 置 开 工 情 况 来 看, 较 2009 年 开 工 率 略 有 上 升, 除 第 一 季 度, 各 煤 焦 油 生 产 企 业 开 工 偏 低 外, 二 三 四 季 度 各 地 限 产 力 度 均 有 所 缓 解 但 值 得 注 意 的 是, 山 西 市 场 全 年 开 工 率 仍 处 于 全 国 低 点 位 置, 其 中, 不 少 焦 化 厂 全 年 装 置 仅 在 50-60% 水 平 从 全 年 全 市 场 的 平 均 数 值 来 看, 煤 焦 油 2010 年 的 实 际 产 量 约 占 设 计 产 能 的 八 成, 较 2009 年 略 有 提 升 2010 年 我 国 煤 焦 油 产 能 计 划 增 加 约 150 万 吨, 其 中,2010 年 已 建 尚 未 投 产 的 焦 油 能 力 约 55 万 吨 另 一 方 面, 据 不 完 全 统 计,2010 年, 煤 焦 油 深 加 工 总 扩 产 达 135 万 吨 左 右, 虽 然 淘 汰 33 万 吨 落 后 产 能, 但 该 下 游 市 场 部 分 厂 家 仍 有 新 扩 计 划, 较 明 确 的 扩 建 产 能 约 450 万 吨 左 右 随 着 煤 焦 油 深 加 工 装 置 的 大 批 量 扩 产, 煤 焦 油 供 应 能 力 的 提 升 速 度 仍 将 低 于 市 场 需 求 的 增 长 速 度 而 2010 年, 从 国 家 淘 汰 落 后 焦 化 行 业 产 能 以 及 严 格 控 制 焦 炉 新 建 等 各 项 措 施 中, 我 们 不 难 看 出, 这 种 资 源 配 置 严 重 失 衡 的 状 态 对 后 期 下 游 的 开 工 能 力 及 上 下 游 价 格 的 涨 跌 情 况 皆 具 有 巨 大 的 左 右 作 用 第 二 节 年 我 国 煤 焦 油 市 场 价 格 走 势 及 建 设 项 目 分 析 一 我 国 煤 焦 油 市 场 价 格 走 势 特 点 探 析 2010 年, 国 内 煤 焦 油 市 场 延 续 2009 年 单 边 上 行 模 式, 整 体 走 势 相 对 稳 健 2009 年 国 内 煤 焦 油 市 场 全 年 平 均 价 格 在 2148 元 / 吨, 而 2010 年 国 内 煤 焦 油 全 年 价 格 平 均 单 价 在 2991 元 / 吨, 差 价 达 到 843 元 / 吨 我 们 认 为,2009 年 煤 焦 油 市 场 出 于 崩 盘 后 的 回 复 阶 段, 开 盘 基 础 相 对 偏 低, 因 此, 上 行 动 力 相 对 加 强, 当 时 全 年 高 低 差 价 为 1224 元 / 吨 ; 而 2010 年, 我 们 发 现 煤 焦 油 市 场 整 体 执 行 情 况 基 本 处 于 近 年 来 中 高 位 水 平, 超 涨 超 跌 现 象 基 本 明 显 减 少,2010 年 全 年 高 单 价 差 为 830 元 / 吨 2010 年 煤 焦 油 市 场 价 格 较 去 年 又 有 一 定 突 破, 因 为 原 料 资 源 有 限, 下 游 煤 焦 油 深 加 工 炭 黑 市 场 的 产 能 仍 有 较 大 的 增 加, 对 煤 焦 油 需 求 量 进 一 步 上 升, 而 与 之 相 比, 煤 焦 油 市 场 供 应 增 速 却 相 对 缓 慢 供 应 的 不 平 衡 注 定 了 2010 年 煤 焦 油 价 格 全 年 走 高, 且 高 位 执 行 周 期 较 长 其 中,2010 年 煤 焦 油 市 场 唯 一 的 一 波 下 跌 行 情 发 生 在 6 月, 而 造 成 此 大 跌 行 情 的 因 素 在 与 诸 多 利 空 作 用, 首 当 其 冲 的 是 下 游 产 品 市 场 的 全 面 走 跌, 在 煤 焦 油 深 加 工 炭 黑 市 场 双 双 陷 入 困 境 之 下, 国 内 煤 焦 油 市 场 高 位 难 以 维 持, 也 同 步 下 跌 虽 然, 当 时 下 游 原 料 备 货 并 不 充 足, 但 因 担 心 再 次 出 现 2008 年 暴 跌 行 情, 煤 焦 油 市 场 恐 慌 心 理 也 随 之 增 强, 下 游 买 盘 忧 心 忡 忡, 在 34

35 持 续 数 周 看 空 气 氛 影 响 下, 各 地 零 交 易 现 象 比 比 皆 是 : 但 进 入 6 月 中 下 旬, 鉴 于 各 地 焦 炉 陆 续 限 产, 煤 焦 油 市 场 供 应 量 快 速 消 减, 使 得 走 跌 势 头 得 到 一 定 控 制, 局 部 地 区 低 端 价 格 甚 至 出 现 了 小 幅 回 弹 综 上 所 述,2010 年 6 月, 煤 焦 油 市 场 出 现 了 短 暂 的 下 行 行 情, 低 端 卖 盘 跌 至 2900 元 / 吨 上 下, 但 此 价 格 仍 较 2009 年 同 期 水 平 高 元 / 吨 12 月 份 国 内 煤 焦 油 市 场 遭 遇 拐 点, 结 束 了 维 持 近 3 个 月 的 良 好 走 势, 市 场 交 投 气 氛 日 趋 清 淡, 各 地 区 市 场 均 出 现 不 同 程 度 的 走 跌, 截 至 月 末, 市 场 已 普 遍 下 跌 100 元 / 吨 左 右 2011 年 1 月 份 国 内 煤 焦 油 市 场 依 然 坚 挺 在 高 位, 出 现 此 局 面 是 出 乎 市 场 人 士 预 料 的, 根 据 往 年 数 据 来 看, 此 时 国 内 煤 焦 油 将 普 遍 处 于 较 低 价 位, 因 为 当 前 时 节 正 处 下 游 传 统 淡 季, 对 煤 焦 油 无 论 是 需 求 量 还 是 价 格 支 撑 力 度 均 处 弱 势, 在 此 情 况 下, 煤 焦 油 难 处 高 位 图 表 年 煤 焦 油 全 国 均 价 图 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 二 我 国 煤 焦 油 各 地 区 产 能 统 计 调 查 按 地 区 分 布 情 况 来 看,2010 年 我 国 煤 焦 油 生 产 能 力 仍 集 中 华 北 华 东 两 大 地 区, 两 地 总 生 产 能 力 近 全 国 煤 焦 油 生 产 能 力 的 63.5% 另 外, 华 中 西 北 地 区 随 着 新 扩 建 产 能 的 释 放, 焦 油 生 产 能 力 较 2009 年 分 别 上 升 了 1.40% 5.98% 图 表 14 我 国 煤 焦 油 生 产 能 力 分 地 区 统 计 35

36 9.23% 7.28% 9.01% 9.16% 1.83% 41.75% 21.74% 东 北 华 北 华 东 华 南 华 中 西 北 西 南 三 我 国 煤 焦 油 主 要 企 业 及 在 建 项 目 发 展 形 势 分 析 2010 年 我 国 煤 焦 油 产 能 已 超 过 1600 万 吨, 产 量 1300 万 吨 以 上 在 富 煤 地 区 各 级 政 府 的 积 极 推 动 下, 煤 化 工 的 风 潮 愈 演 愈 烈, 国 内 大 兴 能 源 类 煤 化 工 热 情 高 涨 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 在 内 蒙 古 赤 峰 市 克 什 克 腾 旗 和 辽 宁 阜 新 市 的 两 个 年 产 40 亿 立 方 米 的 煤 制 天 然 气 项 目 建 设 正 在 快 速 推 进, 北 京 控 股 集 团 有 限 公 司 与 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 共 同 投 资 的 40 亿 立 方 米 煤 制 天 然 气 项 目, 也 将 于 明 年 在 内 蒙 古 托 克 托 工 业 园 区 开 工 建 设 这 3 大 煤 化 工 项 目 共 同 特 点 就 是 产 出 大 量 煤 焦 油 与 此 同 时, 内 蒙 乌 海 河 北 唐 山 山 西 河 津 等 地 区, 也 建 成 了 多 个 大 型 生 产 加 工 一 条 龙 式 的 煤 化 工 企 业, 其 中 就 包 括 很 多 煤 焦 化 生 产 和 深 加 工 项 目 随 着 大 唐 内 蒙 古 克 旗 年 产 40 亿 立 方 米 煤 制 天 然 气 辽 宁 阜 新 年 产 40 亿 立 方 米 煤 制 天 然 气 等 项 目 的 建 成 投 产, 生 产 出 大 量 中 低 温 煤 焦 油 仅 此 两 处 煤 焦 油 产 量 就 占 全 国 总 产 量 的 6% 以 上, 加 之 计 划 再 建 的 项 目, 国 内 煤 焦 油 总 体 产 量 将 得 到 大 幅 提 高, 预 计 到 2013 年 国 内 煤 焦 油 产 能 将 突 破 2000 万 吨 与 此 同 时, 煤 焦 油 深 加 工 企 业 也 加 快 了 扩 能 和 新 增 产 能 的 速 度 近 两 年 内 蒙 古 乌 海 河 北 唐 山 山 西 河 津 等 地 相 继 建 成 投 产 了 30 万 吨 以 上 的 煤 焦 油 深 加 工 装 置, 仅 2011 年, 乌 海 唐 山 榆 林 等 地 在 建 或 计 划 建 设 的 煤 焦 油 深 加 工 装 置 就 将 超 过 200 万 吨, 其 中 河 北 唐 山 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 成 投 产 后, 将 成 为 世 界 最 大 煤 焦 油 深 加 工 企 业 目 前 仅 山 西 河 北 内 蒙 古 3 省 区 得 煤 焦 油 生 产 和 加 工 能 力 就 超 过 了 国 内 总 能 力 的 50% 以 上, 其 中 内 蒙 古 已 经 成 为 近 年 来 生 产 能 力 增 长 最 快 深 加 工 行 业 发 展 潜 力 最 大 的 省 区 2010 年 我 国 煤 焦 油 深 加 工 能 力 已 超 过 1500 万 吨, 预 计 至 2012 年 煤 焦 油 深 加 工 能 力 将 突 破 1900 万 吨, 成 为 世 界 产 能 最 大 发 展 最 快 的 国 家, 实 现 了 煤 焦 油 的 产 需 同 步 增 长 炭 能 源 化 工 产 业 将 在 中 国 能 源 的 可 持 续 利 用 中 扮 演 重 要 的 角 色, 是 今 后 20 年 的 重 要 发 展 方 36

37 向, 对 于 中 国 减 轻 燃 煤 造 成 的 环 境 污 染 降 低 中 国 对 进 口 石 油 的 依 赖 均 有 着 重 大 意 义 煤 化 工 行 业 在 中 国 面 临 着 新 的 市 场 需 求 和 发 展 机 遇 作 为 煤 化 工 产 业 中 重 要 的 一 部 分, 煤 焦 油 行 业 也 迎 来 了 发 展 机 遇 第 三 节 年 我 国 煤 焦 油 进 出 口 数 据 统 计 分 析 一 近 年 来 我 国 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 煤 焦 油 2010 年 我 国 出 口 煤 焦 油 3.41 万 吨 离 岸 价 ( 含 关 税 15%) 美 元 / 吨 比 2009 年 分 别 增 长 % 和 70.45%, 与 2006 年 相 比 出 口 量 萎 缩 了 84.03% 价 格 增 幅 为 66.35%, 主 要 原 因 有 二 (1) 我 国 2010 年 煤 焦 油 产 量 1337 万 吨 加 工 量 1023 万 吨, 与 2006 年 相 比 分 别 增 长 75.92% 和 %, 加 工 量 增 幅 超 出 同 期 资 源 量 增 幅 个 百 分 点, 导 致 资 源 紧 张 ;2010 年 除 加 工 外, 其 他 煤 焦 油 用 做 碳 黑 原 料 油 玻 璃 陶 瓷 燃 料 做 防 水 等 2010 年 我 国 煤 焦 油 加 工 能 力 1650 万 吨 煤 焦 油 加 工 是 通 过 蒸 馏 或 减 压 蒸 馏 提 取 轻 油 馏 分 ( 产 率 0.4%-0.8% 下 同 ) 酚 油 馏 分 (2.0%-2.5%) 萘 油 馏 分 (10.0%-13.0%) 洗 油 馏 分 (4.5%-7.0%) 一 蒽 油 馏 分 (16.0%-22.0%) 二 蒽 油 馏 分 (4.0%-8.0%) 沥 青 (50.0%-56.0%) 经 过 馏 分 加 工, 我 国 目 前 蒸 馏 加 工 后 得 到 约 60 余 种 产 品 (2) 关 税 上 调 : 国 家 也 从 2007 年 6 月 1 日 起 加 征 出 口 关 税 5% 2008 年 1 月 1 日 起 至 今 15% 同 期, 进 口 焦 油 则 因 质 优 价 廉 得 到 青 睐 而 增 加 图 表 年 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 图 表 年 煤 焦 油 出 口 价 格 走 势 图 ( 美 元 / 吨 ) 37

38 图 表 年 1-6 月 煤 焦 油 出 口 数 据 统 计 国 别 出 口 量 ( 千 克 ) 出 口 金 额 ( 美 元 ) 奥 地 利 2 10 澳 大 利 亚 0 0 比 利 时 0 0 德 国 0 0 法 国 0 0 荷 兰 0 0 马 来 西 亚 美 国 蒙 古 0 0 缅 甸 日 本 台 湾 省 0 0 印 度 尼 西 亚 英 国 0 0 越 南 0 0 合 计 二 近 年 来 我 国 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计 2010 年 进 口 煤 焦 油 2.5 万 吨 到 岸 价 美 元 / 吨, 比 2010 出 口 价 低 美 元 / 吨, 而 2006 年 无 进 口 煤 焦 油 我 国 煤 焦 油 出 口 日 本 韩 国 和 台 湾, 进 口 完 全 来 自 日 本 图 表 年 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 38

39 图 表 年 煤 焦 油 进 口 价 格 走 势 图 ( 美 元 / 吨 ) 图 表 年 1-6 月 煤 焦 油 进 口 数 据 统 计 国 别 进 口 量 ( 千 克 ) 进 口 金 额 ( 美 元 ) 奥 地 利 0 0 澳 大 利 亚 比 利 时 德 国 法 国 荷 兰 马 来 西 亚

40 美 国 0 0 蒙 古 缅 甸 0 0 日 本 台 湾 省 印 度 尼 西 亚 英 国 越 南 合 计 三 年 我 国 煤 焦 油 市 场 供 需 形 势 分 析 图 表 年 我 国 煤 焦 油 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 需 求 量 统 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-6 月 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 需 求 量 图 表 年 上 半 年 我 国 煤 焦 油 供 需 情 况 第 四 节 2011 年 我 国 煤 焦 油 市 场 运 行 趋 势 预 测 一 2011 年 我 国 煤 焦 油 产 量 预 计 如 今, 全 国 3000 万 吨 以 上 的 大 型 煤 炭 企 业 几 乎 都 涉 及 煤 化 工, 逢 煤 必 化 现 象 十 分 普 遍 作 为 煤 化 工 的 主 要 副 产 品, 煤 焦 油 的 产 量 随 之 大 幅 增 长, 煤 焦 油 深 加 工 行 业 得 到 迅 速 崛 起, 产 业 规 模 技 术 和 精 细 化 程 度 不 断 提 高, 成 功 迈 上 新 台 阶 预 计,2011 年 我 国 煤 焦 油 产 量 能 突 破 1500 万 吨 40

41 二 年 我 国 煤 焦 油 加 工 能 力 分 析 煤 焦 油 加 工 项 目 原 本 是 变 废 为 宝 的 好 项 目 近 几 年, 煤 焦 油 深 加 工 装 置 正 在 全 国 各 地 如 火 如 荼 地 扩 能 和 建 设 然 而, 从 现 有 企 业 的 生 产 情 况 来 看, 现 有 装 置 大 部 分 时 间 都 处 于 低 负 荷 运 行,2010 年 国 内 加 工 企 业 开 工 率 仅 为 62% 煤 焦 油 是 煤 焦 化 生 产 出 的 主 要 副 产 物 之 一, 其 产 量 约 占 装 炉 煤 的 3%-4%, 深 加 工 后 可 分 离 出 萘 蒽 酚 菲 咔 唑 沥 青 等 多 种 产 品 目 前 焦 油 精 制 的 先 进 厂 家 已 从 焦 油 中 提 取 出 230 多 种 产 品, 发 展 前 景 广 阔, 加 工 规 模 也 逐 渐 向 大 型 化 方 向 发 展 2009 年, 国 内 煤 焦 油 加 工 能 力 为 1436 万 吨 / 年, 两 年, 仅 河 北 内 蒙 古 河 南 就 有 超 过 160 万 吨 / 年 的 加 工 装 置 开 工 建 设, 扩 能 仍 在 加 速 预 计,2011 年 煤 焦 油 加 工 能 力 约 在 1760 万 吨 左 右 目 前, 煤 焦 油 下 游 深 加 工 装 置 的 扩 建 和 新 建 步 伐 已 明 显 过 快, 而 炼 焦 企 业 的 结 构 调 整 步 伐 则 略 显 滞 后, 资 源 紧 张 现 象 仍 在 持 续 ; 另 外, 因 为 煤 焦 油 为 低 附 加 值 产 品, 不 太 适 宜 远 距 离 运 输, 造 成 南 方 地 区 资 源 缺 乏 现 象 更 为 突 出 煤 焦 油 供 给 的 不 足 必 然 会 造 成 加 工 装 置 的 闲 置, 形 成 人 财 物 的 浪 费 图 表 年 煤 焦 油 加 工 能 力 统 计 三 2011 年 我 国 煤 焦 油 市 场 供 需 预 测 预 计,2011 年 我 国 煤 焦 油 产 能 约 达 1821 万 吨, 国 内 煤 焦 油 市 场 新 增 约 155 万 吨 左 右, 另 外,2010 年 焦 炉 淘 汰 力 度 较 大, 预 计 2011 年 仍 将 陆 续 完 成 前 期 淘 汰 任 务, 因 此 这 里 暂 不 考 虑 2011 年 新 增 淘 汰 产 能 根 椐 年 焦 化 行 业 整 体 运 行 情 况 来 看, 按 焦 炉 全 年 82% 左 右 的 开 工 41

42 率 计 算, 则 2011 年 煤 焦 油 产 量 将 上 升 至 1500 万 吨 以 上 国 内 煤 焦 油 消 耗 主 要 集 中 在 焦 油 深 加 工 和 炭 黑 的 生 产 上, 而 燃 料 油 方 面 的 需 求 比 例 相 对 较 小 未 来 几 年, 无 论 是 焦 油 深 加 工 市 场, 还 是 炭 黑 市 场 的 产 能 都 将 出 现 进 一 步 的 增 长 而 此 两 方 面 的 增 长 又 必 将 导 致 煤 焦 油 市 场 供 应 缺 口 问 题 仍 继 续 存 在 近 年 来, 焦 化 市 场 过 剩 产 能 的 淘 汰 重 组 优 化 等 一 系 列 政 策 得 到 落 实, 但 相 对 于 快 速 增 长 的 下 游 需 求, 各 地 焦 炉 产 能 增 量 却 十 分 有 限, 这 也 预 示 着 2011 年 煤 焦 油 市 场 供 应 缺 口 将 进 一 步 拉 大 预 计 2011 年, 下 游 焦 油 加 工 对 煤 焦 油 的 消 耗 量 大 约 在 1260 万 吨 左 右, 其 市 场 占 有 率 上 升 至 80%; 而 产 黑 扩 建 产 能 也 陆 续 释 放, 预 计 2011 年, 炭 黑 对 煤 焦 油 消 耗 量 大 约 在 300 万 吨, 其 市 场 占 有 率 在 19% 第 五 节 年 我 国 各 地 区 煤 焦 油 价 格 变 化 趋 势 研 判 一 2011 年 我 国 煤 焦 油 价 格 总 体 走 势 预 测 1 月 国 内 大 部 分 地 区 煤 焦 油 市 场 仍 延 续 上 月 稳 中 走 低 的 运 行 态 势, 价 格 处 于 下 行 通 道 中 国 内 煤 焦 油 加 工 厂 开 工 率 不 足, 炼 焦 原 料 煤 市 场 仍 保 持 货 紧 价 扬, 太 钢 拍 卖 活 动 以 及 华 北 五 省 市 公 路 整 顿 严 查 超 载 车 辆 导 致 企 业 运 输 成 本 增 加, 企 业 长 线 销 售 受 阻, 出 货 情 况 不 甚 理 想 是 导 致 国 内 煤 焦 油 价 格 小 幅 下 滑 的 主 要 原 因 其 中 山 西 地 区 煤 焦 油 主 流 价 位 在 元 / 吨, 各 焦 油 企 业 由 于 下 游 接 货 减 少 及 运 输 紧 张 出 货 不 畅, 均 有 部 分 库 存 其 他 地 区 煤 焦 油 市 场 受 山 西 地 区 影 响, 价 格 跟 跌 只 有 华 南 个 别 地 区 返 主 流 逆 行 而 上, 主 要 是 因 为 该 地 区 焦 化 企 业 较 少, 市 场 需 求 增 加, 市 场 货 源 相 对 紧 缺, 不 少 企 业 报 价 含 有 泡 沫 成 份 2 月 份 国 内 煤 焦 油 市 场 延 续 涨 势, 虽 月 内 市 场 整 体 涨 幅 不 大, 但 前 期 煤 焦 油 市 场 已 处 高 位, 再 加 上 节 后 市 场 的 小 幅 调 涨, 当 前 国 内 煤 焦 油 价 格 直 逼 历 史 最 高 点 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 较 月 初 上 调 元 / 吨 左 右, 部 分 厂 家 甚 至 报 盘 在 3700 元 / 吨 的 高 位, 此 价 格 距 历 史 最 高 点 仅 一 线 之 隔 3 月 份 整 个 煤 焦 油 市 场 处 于 高 位 运 行 的 态 势, 市 场 价 格 波 动 空 间 不 大, 幅 度 在 50 元 / 吨 左 右, 只 不 过 月 初 跟 月 底 的 煤 焦 油 走 势 是 背 道 而 驰, 月 初 国 内 煤 焦 油 市 场 在 下 游 需 求 及 市 场 上 货 源 不 多 等 利 好 支 撑 下 4 月 国 内 煤 焦 油 市 场 延 续 疲 态, 下 游 接 货 积 极 性 不 高, 各 焦 化 厂 出 货 较 为 困 难, 市 场 成 交 重 心 逐 渐 下 移 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 较 月 初 下 跌 元 / 吨 左 右, 高 位 货 源 成 交 量 十 分 有 限 5 月, 煤 焦 油 降 价 声 不 断, 价 格 自 3455 元 下 调 到 3260 元, 跌 幅 达 到 -5.98%, 月 初 及 半 月 定 价 都 有 很 大 幅 度 的 下 调 目 前 东 北 地 区 报 价 在 元 / 吨, 华 北 地 区 在 元 / 42

43 吨, 华 东 地 区 在 元 / 吨, 西 北 地 区 在 元 / 吨, 西 南 地 区 在 元 / 吨, 中 南 地 区 在 元 / 吨 成 交 价 可 商, 低 于 报 价 6 月 煤 焦 油 市 场 月 初 承 接 5 月 末 惨 淡 走 势, 连 续 2 周 大 幅 度 走 跌, 主 流 成 交 价 下 行 至 元 / 吨, 部 分 跌 幅 达 400 元 / 吨 ; 第 三 周 跌 势 渐 止, 行 情 进 入 盘 整, 市 场 波 动 均 在 50 元 / 吨 上 下 ; 截 止 30 日, 煤 焦 油 市 场 交 投 稳 定, 贸 易 商 纷 纷 入 市 抄 底, 加 上 下 游 产 品 尤 其 是 工 业 萘 凶 猛 涨 势 的 带 动 下, 市 场 信 心 迅 速 回 暖, 山 西 山 东 等 部 分 地 区 成 交 位 普 遍 有 所 回 升 就 月 末 行 情 走 稳 原 因 来 看, 库 存 位 压 力 松 动 起 到 了 主 要 作 用 : 前 期 华 中 西 北 山 西 地 区 普 遍 存 在 的 库 存 位 过 高 甚 至 胀 库 现 象, 经 不 同 程 度 的 阴 跌 出 货 业 业 已 消 除 目 前 山 西 百 万 吨 级 以 上 焦 企 煤 焦 油 库 存 位 基 本 回 落 至 千 吨 以 下 ; 山 东 地 区 目 前 主 流 成 交 元 / 吨, 厂 家 库 存 位 同 样 较 低 ; 河 北 焦 企 受 下 游 用 户 较 多, 需 求 较 好 影 响, 出 货 心 态 稳 定, 库 存 位 反 而 稍 高, 但 也 在 标 准 线 附 近 焦 油 价 格 在 短 短 两 个 月 内 跌 幅 业 已 近 千, 南 方 燃 料 油 需 求 及 北 方 资 本 运 作 在 焦 油 行 至 目 前 价 位 后 开 始 支 撑 市 场 如 此 市 场 信 心 下 市 场 交 投 较 前 自 然 有 所 好 转, 虽 然 下 游 依 旧 压 价 心 态 浓 厚, 但 行 情 开 始 进 入 横 盘 整 理 6 月 底, 高 温 煤 焦 油 结 束 了 长 达 将 近 3 个 月 的 连 续 走 软 行 情, 开 始 回 暖 山 东 河 北 河 南 等 省 率 先 上 调 价 格, 成 交 价 上 移 了 350 元 / 吨, 主 流 成 交 价 由 2700 元 / 吨 上 调 至 3000 元 / 吨 以 上, 部 分 地 区 高 端 报 到 3300 元 / 吨 一 轮 局 部 带 动 整 体 的 恢 复 性 回 暖 行 情 在 本 月 展 开 综 其 原 因 除 产 量 下 降 洗 盘 到 位 需 求 略 增 等 利 好 因 素 外, 国 内 生 产 以 及 下 游 企 业 对 后 市 看 空 心 态 的 转 变, 起 着 不 可 忽 视 的 作 用 但 截 至 月 末, 本 轮 行 情 基 本 高 位 企 稳, 江 苏 河 北 山 东 等 地 区 主 流 报 价 元 / 吨 7 月 国 内 煤 焦 油 市 场 延 续 涨 势, 由 于 前 期 国 内 煤 焦 油 陷 入 低 谷, 市 场 全 面 跌 入 3000 元 / 吨 以 下 低 位 时 代, 进 入 7 月 之 后, 各 地 区 煤 焦 油 价 格 迅 速 回 升, 月 内 整 体 涨 幅 达 400 元 / 吨 左 右 8 月 国 内 煤 焦 油 市 场 一 路 走 跌, 再 次 回 到 3000 元 / 吨 以 下 低 位 时 代, 市 场 上 各 种 利 空 充 斥, 业 内 人 士 心 态 悲 观, 市 场 上 低 位 货 源 不 断 涌 现, 成 交 重 心 逐 渐 下 移 9 月, 国 内 高 温 煤 焦 油 市 场 整 体 较 为 稳 定, 主 流 成 交 价 格 主 要 集 中 在 元 / 吨 之 间, 高 位 价 格 主 要 集 中 在 山 东 江 苏 上 海, 低 位 价 格 主 要 集 中 在 湖 北 内 蒙 古 宁 夏 青 海 新 疆 以 及 东 北 部 分 地 区 南 方 地 区 以 两 湖 广 西 为 主, 高 温 煤 焦 油 主 要 流 向 江 西 地 区, 当 地 以 江 西 黑 猫 炭 黑 厂 为 主 的 炭 黑 企 业, 以 及 周 边 玻 璃 厂 为 主 的 需 求 燃 料 的 企 业 给 予 高 温 煤 焦 油 市 场 以 极 大 的 支 撑 华 东 地 区 主 要 以 江 苏 福 建 为 主, 货 源 多 集 中 销 往 上 海 山 东, 少 部 走 往 安 徽 ; 山 东 是 华 东 整 体 煤 43

44 焦 油 行 业 的 重 要 地 区, 多 数 厂 家 贸 易 商 相 关 产 品 加 工 商 的 总 部 驻 扎 在 这 里, 这 里 也 是 高 温 煤 焦 油 产 品 的 集 散 地, 上 海 次 之 西 北 地 区 资 源 亦 多 往 山 西, 山 东 为 主 要 输 出 地 本 月 货 源 流 向 较 为 稳 定, 并 无 较 大 反 差 10 月, 煤 焦 油 市 场 可 以 用 惨 淡 二 字 来 形 容, 从 国 庆 长 假 后, 山 西 河 北 山 东 出 现 了 50 元 / 吨 左 右 的 跌 幅, 从 9 月 末 主 流 成 交 元 / 吨, 高 位 成 交 2900 元 / 吨 的 价 位, 至 10 月 末, 各 地 主 流 成 交 在 元 / 吨, 且 成 交 多 在 低 位, 成 交 重 心 不 断 下 移, 市 场 心 态 悲 观, 无 利 好 支 撑, 交 投 冷 清 上 旬, 国 庆 长 假 后, 煤 焦 油 市 场 在 平 稳 的 状 态 下 渐 显 疲 软, 节 后, 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 小 幅 下 跌 元 / 吨, 执 行 元 / 吨, 新 疆 青 海 地 区 主 流 成 交 价 格 已 跌 至 元 / 吨 山 西 河 北 山 东 也 出 现 了 50 元 / 吨 左 右 的 跌 幅, 成 交 多 在 低 位, 高 位 仍 在 不 断 跟 跌, 下 游 支 撑 乏 力, 出 货 困 难 中 旬, 山 东 市 场 首 先 出 现 大 幅 受 挫 局 面, 低 位 成 交 2550 元 / 吨, 主 流 执 行 元 / 吨 受 山 东 地 区 影 响, 周 边 跟 跌 不 断 中 旬, 江 浙 各 钢 厂 也 纷 纷 下 调 挂 牌 价, 其 中 沙 钢 报 盘 2800 元 / 吨, 下 调 50 元 / 吨 ; 杭 钢 报 盘 2720 元 / 吨, 下 调 130 元 / 吨 ; 南 京 钢 铁 报 盘 2740 元 / 吨, 下 调 50 元 / 吨 河 北 跟 跌 明 显, 主 流 执 行 2750 元 / 吨, 山 西 主 流 执 行 元 / 吨 库 存 方 面, 多 数 企 业 面 临 胀 库 的 威 胁, 受 此 影 响, 安 徽 部 分 厂 家 低 位 执 行 2500 元 / 吨, 福 建 地 区 低 至 2300 元 / 吨 内 蒙 庆 华 库 存 达 4000 吨, 执 行 2500 元 / 吨 下 旬, 煤 焦 油 市 场 毫 无 利 好 支 撑, 回 暖 无 力, 库 存 不 断 攀 高, 成 交 重 心 继 续 走 低 其 中, 山 东 主 流 执 行 元 / 吨, 较 中 旬 走 低 元 / 吨 受 此 影 响, 江 浙 地 区 执 行 位 降 至 元 / 吨 华 北 行 情 萎 靡, 山 西 地 区 主 流 执 行 元 / 吨, 河 北 主 流 执 行 2750 元 / 吨, 交 投 淡 稳, 京 津 唐 地 区 主 流 执 行 元 / 吨, 邢 石 地 区 价 位 稍 高, 主 流 执 行 2800 元 / 吨, 库 存 方 面, 多 数 企 业 面 临 胀 库 的 威 胁, 受 此 影 响, 江 西 安 徽 内 蒙 部 分 厂 家 低 位 执 行 2500 元 / 吨, 福 建 地 区 低 至 2300 元 / 吨 各 焦 企 普 遍 库 存 高 企, 内 蒙 庆 华 库 存 达 4000 吨, 山 东 也 有 吨 不 等 的 库 存 终 端 市 场 疲 软, 支 撑 力 不 足, 非 需 求 支 撑 的 市 场 难 以 维 系 虚 高 的 煤 焦 油 市 场 纵 观 深 加 工 市 场, 目 前, 深 加 工 整 体 仍 旧 是 趋 跌 的 一 个 局 面, 尤 指 工 业 萘, 主 流 执 行 元 / 吨,6000 元 / 吨 关 口 突 破 之 后 并 继 续 下 挫, 低 位 货 源 增 多 从 开 车 情 况 来 看, 河 北 山 西 江 苏 山 东 等 地 均 出 现 停 车 检 修 企 业, 河 北 山 西 等 20 万 吨 以 上 企 业 开 工 率 下 降 在 不 断 高 企 的 库 存 背 景 下, 焦 油 后 市 堪 忧, 从 近 期 行 情 来 看, 焦 油 的 冬 季 已 然 提 前 来 到 二 2011 年 我 国 各 地 区 煤 焦 油 价 格 走 势 预 测 44

45 年 中 国 煤 焦 油 深 加 工 市 场 及 技 术 调 研 报 告 图 表 我 国 煤 焦 油 市 场 走 势 图 元 / 吨 年 国 内 煤 焦 油 市 场 走 势 图 华 东 华 北 东 北 西 南 图 表 年 我 国 煤 焦 油 区 域 价 格 对 比 图 1 华 东 地 区 1 月 份 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 维 持 涨 势, 由 于 该 地 区 下 游 需 求 量 较 大, 少 数 大 型 深 加 工 企 业 节 前 备 货 积 极, 各 焦 化 厂 出 货 顺 畅, 市 场 上 高 位 报 盘 不 断 涌 现, 月 内 市 场 整 体 涨 幅 在 元 / 吨 水 平 上 月 初 市 场 就 出 现 好 转 迹 象, 该 地 区 率 先 推 涨, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 下 游 接 货 积 极, 厂 家 挺 价 意 向 较 强, 截 至 月 中, 市 场 主 流 成 交 价 格 已 涨 至 元 / 吨 高 位 此 价 格 一 直 维 持 在 月 末 虽 下 游 备 货 积 极 性 较 高, 但 无 论 是 深 加 工 市 场 还 是 炭 黑 市 场, 近 期 都 没 有 起 色, 在 煤 焦 油 不 断 拉 涨 之 下, 企 业 成 本 压 力 较 大, 对 煤 焦 油 高 位 货 源 缺 乏 有 力 支 撑, 市 场 推 涨 阻 力 较 大 45

46 2 月 份 华 东 地 区 市 场 主 流 价 格 元 / 吨, 山 东 做 为 华 东 主 流 贸 易 区, 价 格 从 节 后 就 维 持 在 元 / 吨 的 高 位, 月 末 受 上 游 以 及 周 边 市 场 影 响, 涨 幅 元 / 吨, 交 投 稳 定, 市 场 低 位 货 源 难 寻 3 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 月 末 高 位 略 有 松 动, 主 流 成 交 元 / 吨, 高 位 较 前 期 小 幅 下 调 50 元 / 吨 左 右, 因 下 游 深 加 工 厂 家 成 本 压 力 较 大, 高 位 成 交 明 显 迟 缓, 下 游 对 高 端 货 源 持 观 市 心 理 4 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 从 高 到 低, 全 因 下 游 市 场 不 给 力 造 成 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 大 幅 下 滑, 主 流 报 价 从 3700 元 / 吨, 一 路 下 滑 到 3400 元 / 吨, 整 体 下 滑 300 元 / 吨 左 右 5 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 幅 较 大, 主 流 执 行 位 目 前 已 至 3150 元 / 吨, 月 内 跌 幅 元 / 吨 深 加 工 市 场 大 幅 走 跌, 受 此 影 响 山 东 江 苏 焦 油 市 场 成 交 普 遍 乏 力 下 游 采 购 谨 慎, 各 焦 化 厂 出 货 困 难 6 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 宕, 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 跌 幅 元 / 吨 7 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 连 续 上 行, 目 前 江 苏 浙 江 安 徽 主 流 报 价 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 涨 幅 幅 元 / 吨 江 西 福 建 地 区 主 流 成 交 元 / 吨, 受 地 区 因 素 影 响, 整 体 涨 幅 不 大 8 月 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 波 动 明 显, 高 位 盘 整 后 下 半 月 下 行 明 显, 成 交 清 淡, 跌 幅 元 / 吨 目 前 江 苏 浙 江 主 流 成 交 2800 元 / 吨 左 右, 出 货 困 难, 下 游 接 货 少 山 东 地 区 主 流 成 交 元 / 吨, 低 位 2700 元 / 吨 有 成 交 福 建 江 西 安 徽 地 区 主 流 成 交 元 / 吨, 下 游 需 求 淡 稳, 安 徽 地 区 由 于 前 期 合 同 货 居 多, 价 位 较 高, 高 位 2850 元 / 吨 有 成 交 9 月, 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 交 投 冷 清, 绝 大 部 分 厂 家 库 存 偏 大 目 前 江 西 地 区 由 于 需 求 冷 清, 库 存 偏 大, 主 流 执 行 元 / 吨 福 建 地 区 部 分 厂 家 由 于 出 现 胀 库 现 象, 执 行 价 低 至 2300 元 / 吨, 厂 家 信 心 不 足 目 前, 江 苏 浙 江 山 东 主 流 执 行 元 / 吨, 成 交 淡 稳 10 月, 华 东 地 区 煤 焦 油 市 场 承 接 上 月 行 情, 价 位 继 续 下 行, 主 流 下 行 元 / 吨 不 等, 目 前 主 流 执 行 元 / 吨, 且 成 交 重 心 仍 在 下 行 其 中, 山 东 主 流 报 盘 元 / 吨, 江 浙 主 流 执 行 元 / 吨 安 徽 地 区 主 流 执 行 2500 元 / 吨, 福 建 地 区 部 分 厂 家 由 于 出 现 胀 库 现 象, 执 行 2300 元 / 吨 江 西 地 区 主 流 报 盘 元 / 吨, 但 交 投 依 旧 惨 淡 2 华 北 地 区 1 月 份 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场 略 显 混 乱, 但 各 地 区 市 场 出 现 明 显 分 化, 河 北 山 西 内 蒙 古 等 地 区 市 场 表 现 均 有 不 同 河 北 地 区 月 内 涨 势 良 好, 由 于 近 期 下 游 深 加 工 装 置 投 产 较 多, 对 煤 46

47 焦 油 需 求 量 略 有 增 加, 且 河 北 地 区 下 游 企 业 较 多, 对 煤 焦 油 需 求 量 较 大, 加 上 年 前 下 游 备 货 情 绪 的 影 响, 该 地 区 市 场 处 于 供 不 应 求 局 面, 厂 家 报 盘 也 一 路 走 高, 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 较 月 初 上 调 100 元 / 吨 左 右 山 西 地 区 虽 略 有 上 扬, 但 由 于 下 游 成 本 压 力 较 大, 压 价 情 绪 较 重, 且 太 钢 长 治 钢 铁 等 拍 卖 价 格 均 处 低 位, 对 市 场 交 投 气 氛 形 成 巨 大 影 响, 价 格 推 涨 十 分 困 难 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 月 内 涨 幅 仅 在 50 元 / 吨 左 右 而 内 蒙 古 地 区 表 现 不 容 乐 观, 由 于 该 地 区 前 期 价 格 较 高, 受 地 理 位 置 限 制, 临 近 春 节 下 游 接 货 积 极 性 不 高, 厂 家 销 售 压 力 较 大, 月 中 时 厂 家 报 盘 下 跌 50 元 / 吨 左 右, 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 高 位 成 交 乏 力 2 月 份 华 北 地 区 市 场 主 流 价 格 元 / 吨, 从 山 西 看 节 后 受 上 游 焦 炭, 国 际 原 油, 下 游 受 深 加 工 企 业 影 响, 主 流 价 格 呈 现 出 元 / 吨 的 走 势, 虽 然 山 西 是 我 国 的 煤 化 工 大 省, 但 因 其 地 理 位 置 因 素, 价 格 也 在 节 后 飞 速 上 涨 河 北 地 区 是 除 山 东 市 场 的 第 二 贸 易 区, 受 山 西 上 涨 影 响, 主 流 价 格 也 呈 现 元 / 吨 的 走 势 内 蒙 古 地 区 因 其 路 途 因 素 加 上 多 为 内 线 消 耗, 涨 幅 并 不 明 显, 主 流 价 格 在 元 / 吨 整 体 看 华 北 地 区 价 格 东 高 西 低, 交 投 稳 定, 价 格 稳 中 有 升 3 月 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场, 主 流 执 行 元 / 吨, 整 体 运 行 稳 定, 月 末 受 下 游 接 货 不 畅 影 响 零 星 有 跌 山 西 主 流 出 厂 含 税 执 行 3450 元 / 吨 上 下 河 北 煤 焦 油 主 流 元 / 吨, 部 分 厂 商 库 存 渐 有 压 力 内 蒙 执 行 元 / 吨 几 无 波 动 整 体 来 看, 煤 焦 油 市 场 行 情 淡 稳, 产 量 较 低 的 情 况 下 即 使 下 游 出 现 小 幅 利 空 亦 难 走 出 下 行 行 情 4 月 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 从 高 峰 走 向 低 谷 ; 从 月 初 3500 元 / 吨 的 价 格 到 月 底 3300 元 / 吨 左 右, 可 以 说 是 大 幅 度 的 下 滑, 而 且 焦 企 普 遍 出 货 不 畅 库 存 较 大, 不 过 月 底 这 一 情 况 得 到 好 转 5 月 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场 主 流 执 行 价 从 月 初 的 元 / 吨 一 路 下 行 至 目 前 元 / 吨, 山 西 目 前 主 流 执 行 元 / 吨, 市 场 报 价 混 乱 河 北 主 流 报 盘 元 / 吨, 执 行 多 在 元 / 吨 间 6 月 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 宕, 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 跌 幅 元 / 吨 7 月 华 北 地 区 煤 焦 油 市 场 涨 势 明 显, 现 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 涨 幅 元 / 吨 其 中 山 西 地 区 对 高 位 略 有 抵 触, 主 流 执 行 元 / 吨 ; 河 北 地 区 积 极 向 好, 主 流 执 行 3000 元 / 吨 左 右 8 月 华 北 煤 焦 油 市 场 波 动 不 大, 但 由 于 本 地 需 求 平 稳, 后 半 月 未 出 现 明 显 回 调 但 月 底, 受 47

48 华 东 等 地 区 低 位 货 源 的 冲 击, 主 流 执 行 元 / 吨, 河 北 地 区 成 交 尚 好, 市 场 运 行 相 对 平 稳, 主 流 执 行 3000 元 / 吨 上 下, 内 蒙 依 旧 执 行 2700 元 / 吨 焦 企 均 有 调 价 计 划 9 月 华 北 煤 焦 油 市 场 交 投 量 有 所 回 升, 但 成 交 仍 躲 在 低 位, 现 主 流 执 行 元 / 吨 河 北 邯 郸 附 近 有 2900 元 / 吨 高 位 成 交 京 津 唐 地 区 主 流 执 行 元 / 吨, 邢 石 地 区 价 位 稍 高, 主 流 执 行 元 / 吨 山 西 行 情 受 深 加 工 影 响, 有 走 稳 趋 势 主 流 执 元 / 吨 内 蒙 报 盘 2650 元 / 吨 行 情 较 稳 10 月 华 北 煤 焦 油 行 情 低 迷, 成 交 重 心 不 断 下 移, 较 上 月 末 整 体 跌 幅 元 / 吨, 目 前 华 北 行 情 萎 靡, 山 西 地 区 主 流 执 行 元 / 吨, 河 北 主 流 执 行 2750 元 / 吨, 交 投 淡 稳, 京 津 唐 地 区 主 流 执 行 元 / 吨, 邢 石 地 区 价 位 稍 高, 主 流 执 行 2800 元 / 吨, 内 蒙 报 盘 2500 元 / 吨 行 情 较 稳 各 焦 企 库 存 为 也 逐 渐 增 加, 后 市 仍 将 弱 势 运 行 3 东 北 地 区 1 月 份 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 商 投 平 稳, 由 于 该 地 区 货 源 本 地 消 化 为 主, 下 游 接 货 积 极 性 良 好, 月 内 市 场 变 化 不 大, 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 下 游 接 货 积 极 性 较 高, 各 焦 化 厂 出 货 顺 畅, 库 存 位 普 遍 较 低, 市 场 交 投 气 氛 良 好 2 月 份 东 北 地 区 市 场 主 流 价 格 稳 中 有 升, 供 需 合 理, 受 国 际 原 油 价 格 影 响, 小 幅 度 提 升 元 / 吨, 但 局 限 于 本 地 自 我 消 耗, 供 货 稳 定, 所 以 涨 幅 不 是 很 大 整 体 看 全 国 价 格 处 于 中 流 低 价, 但 因 为 路 费 原 因, 并 无 可 观 利 润, 所 以 下 月 价 格 稳 中 有 升 稳 住 3 月 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 商 投 平 稳, 目 前 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 下 游 接 货 积 极 性 尚 可, 市 场 基 本 维 持 供 需 平 衡 状 态 4 月 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 来 看, 就 是 小 幅 度 下 滑 为 主 ; 从 月 初 3300 元 / 每 吨 左 右 到 月 底 3100 元 / 吨 左 右 涨 幅 并 不 是 像 其 它 地 区 那 么 猛 烈, 造 成 这 一 情 况 的 主 要 原 因 是 东 北 市 场 历 来 自 成 一 体, 属 于 自 产 自 消, 加 上 运 费 到 其 它 地 区 也 无 价 格 上 的 优 势, 不 过 仍 有 小 幅 度 的 下 滑 5 月 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 稳 定 运 行, 主 流 执 行 元 / 吨, 下 游 接 货 积 极 性 尚 可, 市 场 基 本 维 持 供 需 平 衡 状 态 6 月 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 宕 起 伏, 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 跌 幅 元 / 吨, 交 投 方 面, 经 历 两 周 惨 淡 经 营 之 后, 月 末 后 两 周 交 投 渐 稳, 交 易 量 逐 步 回 升 7 月 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 宕 起 伏, 主 流 执 行 元 / 吨, 辽 宁 地 区 报 价 略 高, 为 元 / 吨 截 止 月 末 整 体 价 格 跌 幅 100 元 / 吨 左 右 8 月 东 北 地 区 煤 焦 油 整 体 在 小 幅 跟 涨 后 趋 于 平 稳, 目 前 主 流 成 交 在 元 / 吨, 黑 龙 江 地 区 报 价 在 元 / 吨 ; 辽 宁 地 区 预 收 款 价 格 在 3000 元 / 吨, 部 分 本 地 消 化 部 分 外 销, 48

49 价 格 高 于 东 北 其 他 地 区 9 月, 东 北 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨, 吉 林 地 区 报 价 元 / 吨, 通 钢 焦 化 9 月 份 预 结 算 价 格 在 2720 元 / 吨, 黑 龙 江 地 区 元 / 吨, 近 期 大 局 一 直 暂 稳, 几 乎 无 太 多 波 动 下 游 深 加 工 企 业 开 工 情 况 欠 佳, 对 煤 焦 油 需 求 不 稳 定, 炭 黑 市 场 开 工 良 好 但 利 润 薄 弱 对 原 料 接 货 谨 慎, 源 于 下 游 需 求 一 般, 市 场 整 体 保 持 淡 稳 运 行, 厂 家 对 短 期 市 场 心 态 较 稳 10 月, 受 全 国 低 迷 的 行 情 的 影 响, 东 北 地 区 高 温 煤 焦 油 大 幅 走 跌, 较 上 月 末, 下 行 幅 度 为 元 / 吨, 东 北 地 区 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨, 吉 林 通 钢 10 月 份 结 算 价 2450 元 / 吨, 黑 龙 江 地 区 主 流 价 格 元 / 吨, 辽 宁 地 元 / 吨, 成 交 重 心 低 位 转 移 下 游 用 户 市 场 行 情 不 佳, 厂 家 观 望 心 理 增 加, 停 车 检 修 开 工 率 有 所 下 降, 接 货 积 极 性 不 高 下 游 需 求 不 佳 实 际 成 交 量 低, 近 期 存 低 位 下 调 空 间 4 中 南 地 区 1 月 份 中 南 地 区 煤 焦 油 市 场 商 投 平 稳, 由 于 下 游 节 前 少 量 备 货, 市 场 上 低 位 货 源 小 幅 拉 涨, 但 由 于 该 地 区 前 期 价 格 就 处 于 高 位, 部 分 厂 家 报 盘 稳 定, 市 场 整 体 变 化 不 大 截 至 月 末, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 较 月 初 小 幅 调 涨 50 元 / 吨 左 右, 周 边 地 区 商 投 气 氛 略 有 提 高, 在 此 影 响 下, 该 地 区 在 小 幅 调 涨, 但 在 缺 乏 下 游 刚 性 需 求 的 情 况 下, 节 前 市 场 逐 渐 归 于 平 静 河 南 地 区 报 盘 在 高 位, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 厂 家 报 盘 坚 挺, 下 游 接 货 积 极 性 尚 可, 市 场 上 高 报 低 出 现 象 较 多, 高 位 成 交 略 显 乏 力 湖 南 湖 北 一 带 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 在 元 / 吨 水 平 上, 市 场 商 投 平 稳, 实 际 成 交 略 有 商 谈 空 间 广 东 一 带 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 在 元 / 吨 左 右, 厂 家 报 盘 坚 挺, 市 场 成 交 情 况 尚 可 2 月 份 华 中 地 区 市 场 主 流 价 格 元 / 吨, 自 节 后 河 南 市 场 在 月 初 的 试 探 之 后, 剧 烈 猛 涨 早 成 其 原 因 有 如 下 几 点,1 上 游 焦 炭 上 涨, 国 际 原 油 上 涨 2 下 游 深 加 工 企 业 投 产 逐 渐 扩 建, 以 及 本 地 大 型 高 温 煤 焦 油 企 业 转 型 做 深 加 工 3 周 边 市 场 价 格 持 续 上 涨 造 成 河 南 市 场 货 紧 价 高, 在 2 月 份 价 格 一 度 直 追 山 东 市 场, 几 乎 突 破 2008 年 高 温 煤 焦 油 历 史 高 点 2 月 份 华 南 高 温 煤 焦 油 市 场 行 情 淡 稳, 主 流 报 盘 在 元 / 吨 广 钢 近 期 停 工 检 修, 暂 停 出 货 珠 三 角 地 区 货 源 减 少, 但 并 未 出 现 货 紧 价 扬 行 情, 因 炭 黑 厂 家 表 现 低 迷 开 工 率 较 低, 对 煤 焦 油 市 场 难 有 支 撑 整 体 来 看, 本 月 底 开 始 部 分 深 加 工 厂 家 缓 慢 恢 复 开 工, 可 能 小 幅 提 振 煤 焦 油 市 场 3 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 价 格 稳 定, 虽 周 边 市 场 因 下 游 接 货 不 畅, 略 显 库 存 压 力, 但 是 华 中 市 场 未 受 影 响 整 体 价 格 稳 定 在 3600 元 / 吨 左 右, 波 动 较 少 影 响 不 大 49

50 3 月 华 南 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 执 行 元 / 吨, 高 位 稳 定 运 行 燃 料 油 整 体 开 工 不 佳, 行 情 较 差 炭 黑 情 况 有 所 好 转, 提 货 十 分 积 极, 市 场 一 改 前 期 淡 稳 行 情, 交 投 较 热 烈 广 东 执 行 元 / 吨, 下 游 需 求 尽 管 不 高, 但 十 分 稳 定, 交 投 较 为 顺 畅 广 西 货 源 较 少, 主 流 3600 元 / 吨, 供 给 珠 三 角 地 区 炭 黑 厂 商 较 多 4 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 也 是 颓 势 频 频 ; 月 初 煤 焦 油 价 格 河 南 地 区 从 3600 元 / 吨 到 月 末 3350 元 / 吨, 整 体 跌 幅 到 达 250 元 / 吨, 影 响 这 趋 势 的 主 要 原 因 也 是 下 游 企 业 市 场 低 迷, 采 货 不 积 极 4 月 华 南 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 也 是 下 滑 趋 势, 从 月 初 3400 元 / 吨 的 价 格 到 月 末 的 3300 元 / 吨, 整 体 下 滑 趋 势 较 小 5 月 华 中 高 温 煤 焦 油 市 场 商 投 惨 淡 主 流 成 交 价 元 / 吨, 月 内 跌 幅 元 / 吨 湖 南 湘 钢 报 价 3100 元 / 吨, 湖 北 鄂 钢 报 价 3300 元 / 吨 ; 武 钢 报 价 3300 元 / 吨, 库 存 积 压 不 大, 多 以 老 客 户 为 主 河 南 地 区 报 价 维 持 元 / 吨, 整 体 趋 势 处 于 下 滑, 厂 家 库 存 多 少 不 一 5 月 华 南 高 温 煤 焦 油 市 场 弱 势 下 行, 目 前 主 流 报 盘 元 / 吨, 月 内 跌 幅 元 / 吨 两 广 地 区 成 交 多 在 3000 元 / 吨 以 下 广 东 市 场 运 行 平 稳, 珠 三 角 地 区 炭 黑 企 业 需 求 一 般, 行 情 难 现 涨 跌 广 西 市 场 主 流 报 盘 3100 元 / 吨, 焦 企 普 遍 库 存 较 大 华 南 地 区 货 源 较 少, 且 燃 料 油 市 场 受 燃 气 冲 击 较 大 6 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 跌 宕, 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 跌 幅 元 / 吨 尤 以 湖 北, 湖 南 降 幅 较 大 交 投 方 面, 湖 北, 湖 南 地 区 经 过 两 轮 清 仓 之 后 亦 表 示 暂 无 库 存 压 力, 上 调 价 格 紧 随 市 场 6 月 华 南 高 温 煤 焦 油 市 场 弱 势 下 行, 目 前 主 流 报 盘 元 / 吨, 月 内 跌 幅 元 / 吨 截 止 月 末, 受 下 游 燃 料 支 撑, 交 投 稳 定, 价 格 方 面 亦 有 回 调 可 能 7 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 月 初 中 一 直 维 持 稳 定 的 情 况 下, 下 旬 价 格 涨 幅 较 大, 主 流 执 行 元 / 吨, 截 止 月 末 整 体 价 格 涨 幅 元 / 吨 尤 以 河 南 地 区 涨 幅 较 大 交 投 方 面, 湖 北, 湖 南 地 区 经 过 一 段 时 间 的 低 位 运 行, 目 前 出 货 平 稳, 整 体 呈 回 暖 态 势 7 月 华 南 高 温 煤 焦 油 市 场 试 探 性 拉 涨, 目 前 主 流 报 盘 元 / 吨, 较 上 月 涨 幅 200 元 / 吨 左 右 截 止 月 末, 珠 三 角 地 区 需 求 情 况 有 所 好 转, 加 上 全 国 行 情 回 暖 的 大 背 景 使 得 月 末 华 南 焦 油 市 场 交 投 情 况 异 常 火 爆 8 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 由 于 市 场 滞 后 性, 整 体 波 动 不 大, 主 流 成 交 价 执 行 元 / 吨 出 货 趋 于 稳 定 呈 现 两 湖 低, 河 南 高, 且 河 南 湖 北 主 流 呈 下 降 趋 势 湖 南 湖 北 主 流 价 50

51 格 2800 元 / 吨, 河 南 厂 家 主 流 价 格 3000 元 / 吨 8 月 华 南 煤 焦 油 市 场 淡 稳 运 行, 主 流 执 行 元 / 吨 全 国 行 情 走 软 下, 华 南 市 场 尽 管 也 是 人 心 不 稳, 但 由 于 区 域 内 商 投 结 构 合 理, 客 户 关 系 稳 定, 因 此 行 情 未 见 下 滑 广 西 主 流 报 盘 3100 元 / 吨, 执 行 位 在 3000 元 / 吨 上 下 广 东 福 建 主 流 执 行 元 / 吨 9 月, 华 中 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 执 行 元 / 吨 呈 现 两 湖 低, 河 南 高 ; 湖 南 湖 北 主 流 价 格 2600 元 / 吨, 但 厂 家 交 易 方 式 繁 琐, 多 出 给 老 客 户 为 主, 河 南 厂 家 主 流 价 格 元 / 吨 9 月 华 南 高 温 煤 焦 油 市 场 整 体 走 软, 主 流 成 交 价 格 元 / 吨, 整 体 跌 幅 50 元 / 吨, 广 西 柳 钢 报 价 2900 元 / 吨, 库 存 量 充 足 10 月 华 中 地 区 煤 焦 油 市 场 行 情 疲 软, 降 幅 不 断 目 前, 华 中 高 温 煤 焦 油 市 场 弱 势 运 行, 成 交 不 畅, 主 流 成 交 价 执 行 元 / 吨 呈 现 两 湖 低, 河 南 高, 河 南 地 区 主 流 执 行 位 在 元 / 吨, 交 投 淡, 观 望 较 浓, 湖 南 湖 北 主 流 成 交 已 跌 至 元 / 吨 交 易 顺 畅, 无 繁 琐 交 易 模 式 ; 后 市 看, 下 游 市 场 疲 软, 煤 焦 油 市 场 推 涨 乏 力, 后 市 将 维 持 疲 软 态 势 10 月 华 南 地 区 受 全 国 行 情 的 影 响, 成 交 不 畅, 出 现 明 显 跌 幅, 主 流 成 交 元 / 吨 近 期, 下 游 接 货 渐 显 疲 软, 开 工 率 不 高, 且 停 车 检 修 计 划 多, 在 支 撑 乏 力 的 背 景 下, 加 上 国 内 整 体 行 情 的 影 响 下, 后 市 将 弱 势 运 行 5 西 南 地 区 1 月 份 西 南 地 区 煤 焦 油 市 场 商 投 良 好, 前 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨 水 平 上, 部 分 地 区 报 盘 在 3100 元 / 吨 以 上 的 高 位 由 于 该 地 区 货 源 本 地 消 化 为 主, 而 该 地 区 鲜 有 重 大 利 好 利 空 因 素 出 现, 市 场 一 直 维 持 平 稳 走 势 2 月 份 西 南 煤 焦 油 市 场 主 流 价 格 元 / 吨, 节 后 四 川 市 场 受 上 游 影 响, 小 幅 上 涨, 因 其 交 通 不 便 属 于 内 部 消 耗, 所 以 影 响 不 大, 价 格 趋 稳 3 月 西 南 地 区 煤 焦 油 市 场 商 投 平 稳, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨, 由 于 近 期 厂 家 开 工 率 持 续 降 低, 煤 焦 油 货 源 供 应 有 限, 各 焦 化 厂 挺 价 情 绪 较 高, 市 场 上 低 位 货 源 逐 渐 减 少, 市 场 成 交 重 心 逐 渐 上 移 但 下 游 仍 处 传 统 淡 季, 煤 焦 油 高 位 推 涨 难 度 较 大 9 月, 西 南 地 区 高 温 市 场 主 流 成 交 元 / 吨, 交 投 淡 稳, 部 分 地 区 有 小 幅 走 跌, 近 期 下 游 企 业 需 求 疲 软, 炭 黑 与 焦 油 深 加 工 等 企 业 产 品 均 有 待 销, 整 体 对 上 游 原 料 产 品 消 耗 不 大 6 其 他 地 区 西 北 地 区 : 51

52 2 月 份 西 北 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 价 格 元 / 吨, 新 疆 市 场 是 我 国 煤 化 工 大 地 区, 也 是 价 格 最 低 地 区, 主 流 价 格 元, 但 因 路 途 遥 远, 运 费 极 大, 除 较 近 的 省 份 利 用 火 车 运 输 外, 较 远 的 地 方, 加 上 运 费 也 就 无 利 润 可 图 3 月 西 北 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 元 / 吨 新 疆 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 其 中 大 型 焦 企 价 格 基 本 维 持 2700 元 / 吨 的 高 位, 而 且 基 本 对 内 销 售, 参 考 不 大, 中 小 厂 家 价 格 在 2500 元 / 吨 左 右 青 海 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 大 型 焦 企 价 格 在 3000 元 / 吨, 走 货 良 好, 订 单 据 厂 家 说 以 到 4 月 中 旬 宁 夏 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 大 型 焦 企 价 格 在 3200 元 / 吨, 走 货 良 好, 无 力 承 接 外 省 订 单 陕 西 地 区 厂 家 主 流 报 价 元 / 吨, 走 货 良 好, 供 需 平 衡 4 月 西 北 地 区 煤 焦 油 市 场 整 体 看, 价 格 较 为 稳 定, 西 北 地 区 与 东 北 地 区 一 样 大 部 属 于 自 产 自 消, 因 其 产 量 与 需 求 基 本 很 少 流 向 中 原 地 区, 就 近 销 售 给 地 区 厂 家, 价 格 从 3200 元 / 吨 左 右 到 月 底 不 过 大 幅 下 降 到 2900 元 左 右 5 月 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 元 / 吨, 月 内 跌 幅 200 元 / 吨 新 疆 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 其 中 大 型 焦 企 价 格 基 本 维 持 2600 元 / 吨 的 高 位, 而 且 基 本 对 内 销 售, 参 考 不 大, 中 小 厂 家 价 格 在 2400 元 / 吨 左 右 青 海 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 2900 元 / 吨 宁 夏 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 整 体 下 调 100 元, 受 下 游 市 场 需 求 影 响, 近 期 库 存 也 逐 渐 攀 高 陕 西 地 区 厂 家 主 流 报 价 元 / 吨, 交 投 清 淡, 库 存 较 多 6 月 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 元 / 吨, 月 内 跌 幅 200 元 / 吨 新 疆 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 其 中 大 型 焦 企 价 格 基 本 维 持 2600 元 / 吨 的 高 位, 而 且 基 本 对 内 销 售, 参 考 不 大, 中 小 厂 家 价 格 在 2400 元 / 吨 左 右 青 海 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 2500 元 / 吨 宁 夏 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 整 体 下 调 200 元 整 体 看, 截 止 月 末, 西 北 地 区 交 投 基 本 稳 定, 价 格 方 面 相 对 延 迟, 但 涨 价 苗 头 已 显 7 月 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 整 体 止 跌 回 稳, 主 流 成 交 价 元 / 吨, 没 有 明 显 涨 跌 态 势 新 疆 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 其 中 大 型 焦 企 价 格 基 本 维 持 2600 元 / 吨 的 高 位, 中 小 厂 家 价 格 在 2400 元 / 吨 左 右 ; 青 海 地 区 主 流 出 厂 报 价 2400 元 / 吨 ; 宁 夏 地 区 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨 ; 陕 西 地 区 厂 家 主 流 报 价 元 / 吨 整 体 看, 截 止 月 末, 西 北 地 区 交 投 基 本 稳 定, 价 格 没 有 明 显 回 升 余 地 8 月 西 北 地 区 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 元 / 吨 新 疆 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 其 中 大 型 焦 企 价 格 基 本 维 持 在 2700 元 / 吨 的 高 位, 中 小 厂 家 价 格 在 2500 元 / 吨 左 右 青 海 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 2550 元 / 吨, 出 货 一 般 宁 夏 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 52

53 元 / 吨 陕 西 地 区 厂 家 主 流 报 价 元 / 吨, 交 投 稳 定 9 月 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 主 流 成 交 价 元 / 吨 新 疆 厂 家 主 流 出 厂 报 价 2400 元 / 吨, 整 体 盘 整 为 主 青 海 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 2500 元 / 吨, 出 货 一 般 宁 夏 地 区 厂 家 主 流 出 厂 报 价 元 / 吨, 本 日 以 盘 整 为 主, 受 下 游 市 场 需 求 影 响, 近 期 出 货 稳 定 陕 西 地 区 厂 家 主 流 报 价 元 / 吨, 交 投 稳 定 10 月 西 北 地 区 高 温 煤 焦 油 市 场 降 幅 较 大, 降 幅 在 元 / 吨 不 等, 新 疆 青 海 地 区 主 流 成 交 价 格 已 跌 至 元 / 吨, 整 体 跌 幅 元 / 吨 不 等, 宁 夏 陕 西 地 区 情 况 稍 好, 整 体 持 稳, 主 流 成 交 价 在 元 / 吨 交 投 情 况 来 看, 市 场 整 体 处 于 弱 势, 后 市 不 容 乐 观 53

54 中 部 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 及 发 展 前 景 展 望 ( 我 们 知 道, 煤 焦 油 加 工 的 关 键 和 需 要 解 决 的 共 性 问 题 有 : 一 是 深 加 工, 分 离 提 取 更 多 产 品 包 括 稀 有 品 种 ; 二 是 焦 油 化 工 产 品 链 的 延 伸 和 拓 宽 ; 三 是 环 境 友 好 型 加 工 技 术 的 开 发 和 推 广 尽 管 目 前 我 国 国 内 煤 焦 油 加 工 能 力 很 多, 但 是 现 有 水 平 还 是 属 于 全 方 位 多 产 品 阶 段, 与 国 外 企 业 煤 焦 油 加 工 水 平 相 比 较, 产 品 加 工 深 度 还 远 远 不 够 在 这 一 部 分 里, 我 们 先 就 目 前 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 的 投 资 建 设 状 况 进 行 调 查 总 结, 然 后 重 点 分 析 了 我 国 主 要 加 工 企 业 的 发 展 形 势, 最 后 研 究 煤 焦 油 的 加 工 技 术 工 艺 情 况, 并 试 图 探 究 出 适 合 不 同 类 型 加 工 企 业 的 发 展 方 向 ) 第 三 章 年 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 分 析 第 一 节 我 国 不 同 类 型 煤 焦 油 加 工 企 业 加 工 能 力 调 查 总 结 一 大 中 型 煤 焦 油 加 工 企 业 近 年 来, 煤 焦 油 加 工 量 在 逐 年 增 加, 2010 年, 我 国 焦 化 行 业 煤 焦 油 加 工 能 力 已 达 到 万 吨 / 年, 深 加 工 品 种 质 量 不 断 改 善 和 提 高, 已 具 备 了 处 理 我 国 全 部 炼 焦 高 温 焦 油 产 量 的 能 力 2010 年, 中 国 炼 焦 行 业 焦 化 企 业 回 收 焦 炉 煤 气 同 比 增 长 4.64%; 回 收 煤 焦 油 同 比 增 长 5.76%; 焦 油 处 理 量 同 比 增 长 13.25%; 焦 油 精 制 品 产 量 同 比 增 长 8.77%; 回 收 硫 酸 铵 同 比 增 长 9.15%; 回 收 粗 苯 同 比 增 长 10.31%( 回 收 轻 苯 同 比 增 长 1.32%); 苯 处 理 量 同 比 增 长 43.11%; 焦 化 苯 产 量 同 比 增 长 27.05%; 焦 化 甲 苯 产 量 同 比 增 长 22.04% 2010 年, 初 步 统 计 煤 焦 油 加 工 能 力 15 万 吨 以 上 的 企 业 有 51 家, 加 工 能 力 1249 万 吨, 占 全 国 总 加 工 能 力 的 75.7% 加 工 深 度 在 不 断 提 高, 增 加 一 些 新 的 品 种, 加 工 工 艺 向 节 能 环 保 方 向 发 展 等 二 小 型 煤 焦 油 加 工 企 业 2010 年, 煤 焦 油 加 工 能 力 15 万 吨 以 下 的 企 业 约 有 236 家, 加 工 能 力 约 为 416 万 吨, 占 全 国 总 加 工 能 力 的 25% 我 国 焦 化 行 业 已 经 形 成 巨 大 的 生 产 规 模 和 实 际 生 产 能 力, 而 且 钢 铁 等 产 业 节 约 焦 炭 消 费 的 潜 力 巨 大, 现 有 焦 炭 生 产 规 模 和 实 际 生 产 能 力, 足 可 以 满 足 钢 铁 等 发 展 更 大 规 模 对 焦 炭 的 需 求, 54

55 也 为 我 国 焦 化 行 业 淘 汰 落 后 产 能, 结 构 调 整, 加 快 实 现 产 业 结 构 的 进 一 步 优 化 升 级 营 造 了 极 大 空 间 因 此 煤 焦 油 行 业 的 兼 并 重 组 以 及 产 业 结 构 优 化 也 逐 渐 加 深, 小 型 煤 焦 油 加 工 企 业 面 临 被 淘 汰 的 风 险 第 二 节 我 国 各 个 区 域 现 有 煤 焦 油 加 工 能 力 调 查 分 析 ( 分 地 区 ) 一 东 北 地 区 2010 年, 东 北 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 22 家, 加 工 能 力 达 到 149 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 9.01% 年, 东 北 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 鞍 山 钢 铁 集 团 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 36 万 吨 ; 本 溪 钢 铁 有 限 责 任 公 司 焦 化 厂, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 19 万 吨 东 北 地 区 作 为 我 国 传 统 的 钢 铁 基 地, 鞍 山 本 溪 两 大 钢 铁 集 团 在 本 地 区 煤 焦 油 市 场 占 有 领 导 者 地 位, 其 煤 焦 油 加 工 能 力 占 到 东 北 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 的 36.7% 二 华 东 地 区 2010 年, 华 东 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 54 家, 加 工 能 力 达 到 359 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 21.75% 2010 年, 华 东 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 上 海 宝 钢 化 工 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 28 万 吨 ; 江 苏 沙 钢 集 团, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 21 万 吨 ; 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 19 万 吨 ; 山 东 邹 平 铁 雄 焦 化 集 团, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 16 万 吨 华 东 地 区 是 我 国 主 要 的 煤 焦 油 加 工 集 中 地 区, 其 中 山 东 江 苏 等 省 的 煤 焦 油 加 工 能 力 占 本 地 区 加 工 能 力 的 比 重 达 到 70% 以 上 三 华 北 地 区 2010 年, 华 北 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 135 家, 加 工 能 力 达 到 689 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 41.75% 2010 年, 华 北 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 河 北 旭 阳 焦 化 有 限 公 司 ( 河 北 省 保 定 焦 化 厂 ), 煤 焦 油 加 工 能 力 为 27 万 吨 ; 美 锦 煤 炭 气 化 股 份 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 22 万 吨 ; 河 北 邯 郸 钢 铁 股 份 有 限 公 司 焦 化 厂, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 17 万 吨 ; 首 钢 京 唐 钢 铁 联 合 有 限 责 任 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 17 万 吨 ; 山 西 焦 化 集 团, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 16 万 吨 华 北 地 区 是 我 国 最 主 要 煤 焦 油 加 工 地 区, 山 西 省 作 为 我 国 重 要 的 煤 炭 大 省, 为 煤 焦 油 产 业 提 供 了 丰 富 的 基 础 资 源 但 该 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 数 量 有 130 多 家, 其 中 小 型 企 业 数 量 多, 加 工 能 力 比 较 少, 是 今 后 煤 焦 油 行 业 淘 汰 产 能, 结 构 优 化 的 主 要 地 区 55

56 四 西 南 地 区 2010 年, 西 南 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 21 家, 加 工 能 力 达 到 120 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 7.28% 2010 年, 西 南 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 曲 靖 市 大 为 焦 化 制 供 气 有 限 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 16 万 吨 五 中 南 地 区 2010 年, 中 南 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 30 家, 加 工 能 力 达 到 181 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 10.98% 2010 年, 中 南 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 武 汉 钢 铁 集 团 焦 化 有 限 责 任 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 28 万 吨 ; 广 西 柳 州 钢 铁 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 18 万 吨 六 西 北 地 区 2010 年, 西 北 地 区 煤 焦 油 加 工 企 业 约 有 25 家, 加 工 能 力 达 到 152 万 吨, 约 占 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 9.23% 2010 年, 西 北 地 区 煤 焦 油 加 工 能 力 达 到 15 万 吨 以 上 的 企 业 主 要 有 : 神 华 乌 海 煤 焦 化 有 限 责 任 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 20 万 吨 ; 包 头 钢 铁 集 团 焦 化 厂, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 18 万 吨 ; 新 疆 八 一 钢 铁 股 份 有 限 公 司, 煤 焦 油 加 工 能 力 为 15 万 吨 综 上 所 述,2010 年 我 国 煤 焦 油 加 工 能 力 仍 集 中 在 华 北 华 东 两 大 地 区, 两 地 总 加 工 能 力 占 到 全 国 煤 焦 油 加 工 能 力 的 63.5% 两 外, 华 中 西 北 地 区 随 着 新 建 产 能 的 释 放, 焦 油 加 工 能 力 有 所 上 升 图 表 年 国 内 煤 焦 油 加 工 能 力 地 区 分 布 地 区 加 工 能 力 ( 万 吨 ) 占 全 国 加 工 能 力 的 比 例 (%) 东 北 % 华 东 % 华 北 % 西 南 % 中 南 % 西 北 % 第 三 节 年 我 国 煤 焦 油 深 加 工 项 目 建 设 形 势 分 析 预 测 ( 分 省 区 ) 56

57 一 山 西 省 1. 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 30 万 吨 / 年 焦 油 加 工 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 原 料 预 处 理 常 减 压 焦 油 蒸 馏 装 置 洗 涤 装 置 和 配 套 工 程 项 目 建 设 期 为 年, 总 投 资 3 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 利 润 3000 万 元 2. 山 西 潞 宝 新 能 源 集 团 年 产 60 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 该 项 目 具 体 选 址 在 山 西 省 潞 城 市 店 上 镇 潞 宝 生 态 工 业 园 区 此 项 目 为 技 改 项 目, 引 进 合 作 方 技 术, 引 进 煤 焦 油 深 加 工 设 备 和 新 建 企 业 加 工 车 间 项 目 投 资 估 算 : 总 投 资 3861 万 美 元, 拟 引 资 3861 万 美 元 项 目 建 成 后, 可 实 现 销 售 收 入 10 亿 元 人 民 币, 实 现 利 税 2 亿 元 人 民 币 增 加 1500 个 就 业 岗 位, 具 有 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益, 目 前 一 期 工 程 已 投 产 综 上, 目 前 山 西 省 煤 焦 油 大 型 化 集 中 加 工 项 目 发 展 越 来 越 快, 一 方 面 山 西 作 为 全 国 最 大 的 焦 炭 生 产 基 地, 焦 炭 副 产 品 煤 焦 油 产 量 稳 步 增 加, 这 样 就 为 煤 焦 油 的 精 深 加 工 提 供 了 丰 富 的 原 料, 而 且 就 地 取 材, 减 少 了 运 输 成 本, 成 本 优 势 明 显 ; 另 一 方 面, 具 有 科 技 研 发 优 势 经 过 多 年 的 发 展, 山 西 省 已 拥 有 一 批 成 熟 的 科 研 设 计 机 构, 如 中 国 科 学 院 山 西 煤 炭 化 学 研 究 所 化 工 部 第 二 设 计 院 等, 他 们 适 应 国 家 科 技 进 步 和 科 技 发 展 的 需 求, 积 极 开 展 煤 焦 油 产 品 研 制 和 下 游 产 品 的 开 发 利 用 二 山 东 省 煤 焦 油 深 加 工 项 目 装 置 在 中 国 诞 生 2011 年 11 月 11 日 上 午, 山 东 省 潍 坊 市 30 万 吨 / 年 煤 焦 油 深 加 工 项 目 正 式 投 产, 这 标 志 着 具 有 世 界 先 进 工 艺 水 平 的 煤 焦 油 深 加 工 项 目 装 置 在 中 国 诞 生 山 东 杰 富 意 振 兴 化 工 有 限 公 司 由 潍 坊 振 兴 焦 化 有 限 公 司 与 日 本 JFE 化 工 株 式 会 社 合 资 组 建 而 成 日 本 JFE 控 股 株 式 会 社 是 世 界 大 型 钢 铁 企 业 集 团 之 一, 居 世 界 钢 铁 业 第 四 位, 在 世 界 500 强 企 业 中 排 名 第 202 位 JFE 化 工 株 式 会 社 是 其 全 资 子 公 司, 焦 油 加 工 能 力 居 世 界 第 三 位, 在 亚 洲 最 大 双 方 合 作 的 30 万 吨 / 年 煤 焦 油 深 加 工 项 目 于 2010 年 10 月 份 开 工 建 设, 经 过 一 年 紧 张 施 工 和 一 个 多 月 的 紧 张 调 试, 目 前 已 正 式 投 产, 两 家 公 司 共 享 蒸 汽 和 煤 气 资 源, 还 给 企 业 节 能 提 供 了 一 个 范 例 山 东 是 焦 炭 生 产 大 省, 近 年 来 加 大 引 进 国 外 先 进 技 术 及 装 备 力 度, 提 升 节 能 环 保 和 资 源 综 合 利 用 水 平, 大 力 发 展 煤 焦 油 深 加 工 粗 苯 深 加 工 焦 炉 煤 气 综 合 利 用, 发 展 循 环 经 济, 加 快 向 依 靠 科 技 进 步 劳 动 者 素 质 提 高 创 新 发 展 模 式 依 靠 管 理 提 高 效 益 的 转 变, 全 行 业 生 产 经 营 健 康 有 序 运 行, 发 展 势 头 良 好 57

58 重 点 企 业 综 合 实 力 进 一 步 增 强 山 东 铁 雄 能 源 济 钢 集 团 焦 化 厂 莱 钢 集 团 焦 化 厂 等 企 业 产 能 已 达 到 300 万 吨 以 上, 成 为 大 型 焦 化 企 业 集 团 山 东 潍 焦 集 团 金 能 煤 炭 气 化 公 司 山 东 恒 信 集 团 民 生 煤 化 有 限 公 司 等 企 业 不 断 延 伸 产 业 链 条, 具 备 了 生 产 高 附 加 值 高 技 术 含 量 煤 化 工 产 品 的 能 力 煤 焦 油 深 加 工 方 面, 山 东 省 遵 循 集 中 深 加 工 的 原 则, 形 成 经 济 规 模, 延 长 产 业 链, 增 加 附 加 值 鼓 励 企 业 将 现 有 装 置 的 生 产 能 力 改 造 为 20 万 吨 / 年 以 上 规 模, 新 建 生 产 装 置 达 到 每 年 30 万 吨 生 产 规 模 对 沥 青 产 品 在 坚 持 发 展 高 级 石 墨 碳 素 改 性 沥 青 硬 质 沥 青 等 主 导 产 品 的 同 时, 不 断 拓 宽 应 用 领 域, 开 发 高 附 加 值 产 品, 推 广 常 减 压 分 离 工 艺 等 节 能 技 术, 提 高 企 业 的 技 术 和 装 备 水 平 三 河 北 省 河 北 开 滦 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 开 工 建 设 2010 年 3 月 16 日, 河 北 开 滦 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 正 式 启 动 开 滦 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 与 首 钢 京 唐 钢 铁 联 合 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 建 设 的 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目, 将 建 成 世 界 规 模 最 大 的 煤 焦 油 深 加 工 园 区 和 国 内 产 品 数 量 最 多 工 艺 技 术 最 先 进 资 源 循 环 利 用 最 优 的 煤 焦 油 深 加 工 企 业, 为 开 滦 融 入 区 域 经 济 加 快 转 型 发 展 提 供 强 力 支 撑 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 占 地 1800 亩, 总 投 资 30 亿 元, 分 两 期 建 设 一 期 项 目 投 资 6.5 亿 元, 于 2011 年 上 半 年 建 成 投 产 ; 二 期 项 目 投 资 23.5 亿 元, 与 京 唐 钢 铁 公 司 焦 化 二 期 工 程 同 步 建 成 投 产 届 时, 曹 妃 甸 工 业 园 区 将 建 成 年 加 工 能 力 60 万 吨 煤 焦 油 初 加 工 装 置 100 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 装 置, 可 生 产 50 种 以 上 煤 化 工 产 品 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 引 进 世 界 领 先 的 美 国 考 伯 斯 焦 油 加 工 技 术 工 艺 初 加 工 项 目 原 料 来 源 于 京 唐 钢 铁 公 司 焦 化 项 目 所 产 焦 油 和 唐 山 区 域 采 购 的 焦 油, 深 加 工 原 料 来 源 于 初 加 工 装 置 和 唐 山 地 区 现 有 焦 油 初 加 工 企 业 所 获 得 的 酚 油 洗 油 精 萘 精 蒽 咔 唑 炭 黑 等 系 列 产 品 是 生 产 塑 料 合 成 纤 维 医 药 农 药 染 料 涂 料 助 剂 及 精 细 化 工 产 品 的 基 础 原 料 尤 其 煤 焦 油 中 多 环 芳 烃 化 合 物, 是 其 它 化 工 行 业 不 可 替 代 的 稀 缺 化 工 原 料 另 外, 曹 妃 甸 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 采 用 国 际 先 进 成 熟 的 节 能 环 保 工 艺, 环 境 保 护 措 施 完 善 此 工 艺 可 使 生 产 过 程 中 的 废 渣 废 水 等 污 染 物 经 处 理 后 可 减 少 到 最 低 程 度, 并 实 现 废 弃 资 源 的 可 再 生 利 用, 节 能 减 排 和 环 保 效 果 达 到 国 家 和 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规 要 求, 具 有 较 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 据 测 算, 该 项 目 全 部 建 成 投 产 后, 可 实 现 年 销 售 收 入 亿 元, 年 利 润 总 额 8.47 亿 元, 58

59 年 均 所 得 税 2.12 亿 元 河 北 省 煤 焦 油 深 加 工 项 目 主 要 依 托 开 滦 集 团 以 及 首 钢 京 唐 钢 铁 联 合 有 限 公 司 开 滦 集 团 是 国 内 大 型 煤 炭 生 产 企 业, 具 有 丰 富 的 炼 焦 煤 资 源, 其 生 产 技 术 和 装 备 水 平 处 于 中 国 煤 炭 工 业 前 列, 可 以 为 煤 焦 油 深 加 工 项 目 提 供 优 质 的 炼 焦 煤 首 钢 京 唐 钢 铁 联 合 有 限 公 司 焦 化 系 统 中 的 精 良 设 备 集 中 采 用 德 国 的 先 进 技 术 设 计 而 成, 整 个 焦 化 系 统 的 技 术 装 备 达 到 目 前 世 界 的 顶 级 水 平 四 河 南 省 1. 河 南 宝 硕 焦 油 化 工 有 限 公 司 30 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 开 工 建 设 2010 年 4 月 13 日, 河 南 宝 硕 焦 油 化 工 有 限 公 司 30 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 开 工 奠 基 河 南 宝 硕 焦 油 化 工 有 限 公 司 30 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 经 过 一 年 多 的 筹 备, 完 成 了 设 计 立 项 环 评 安 评 土 地 征 用 及 技 术 公 关 等 前 期 工 作 该 项 目 预 计 总 投 资 11.2 亿 元, 分 三 期 建 设 一 期 工 程 建 设 30 万 吨 煤 焦 油 加 工 和 改 质 沥 青 项 目, 投 资 2.2 亿 元, 其 中 煤 焦 油 加 工 采 用 国 内 先 进 工 艺, 改 质 沥 青 项 目 引 进 法 国 先 进 工 艺 和 设 备 项 目 投 产 后, 年 可 新 增 销 售 收 入 10.2 亿 元, 新 增 利 税 4500 万 元 二 期 工 程 建 设 精 深 加 工 项 目, 包 括 10 万 吨 蒽 油 加 工 5 万 吨 洗 油 加 工 5000 吨 粗 酚 加 工 和 2000 吨 喹 啉 加 工 等 项 目, 投 资 6.5 亿 元, 项 目 投 产 后, 年 可 新 增 销 售 收 入 11.5 亿 元, 新 增 利 税 5500 万 元 三 期 工 程 建 设 10 万 吨 蒽 油 加 氢 制 洁 净 汽 油 柴 油 项 目, 投 资 2.5 亿 元, 预 计 2012 年 3 月 开 工 建 设, 建 成 投 产 后, 年 可 新 增 销 售 收 入 5.5 亿 元, 新 增 利 税 7000 万 元 该 系 列 项 目 采 用 国 内 目 前 最 先 进 的 生 产 工 艺 和 多 项 节 能 减 排 新 技 术, 并 采 用 了 多 项 自 主 研 发 的 专 利 技 术, 延 伸 了 产 业 循 环, 提 高 了 产 品 附 加 值 和 资 源 利 用 率, 有 利 于 经 济 发 展 与 生 态 效 益 的 统 一 2. 海 星 化 工 30 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 位 于 宝 丰 县 煤 炭 循 环 经 济 产 业 园 的 海 星 化 工 30 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目, 依 托 周 边 焦 化 企 业, 用 煤 焦 油 生 产 工 业 萘 苯 酚 等 高 附 加 值 产 品 该 项 目 一 期 工 程 已 于 2010 年 10 月 完 工, 一 二 期 工 程 全 部 投 产 后, 可 实 现 年 销 售 收 入 40 亿 元 以 上 近 年 来 河 南 省 煤 焦 油 加 工 产 业 发 展 呈 现 出 向 大 企 业 集 团 集 中 的 态 势 通 过 实 施 一 批 重 大 项 目, 培 育 了 中 原 大 化 永 煤 集 团 安 化 集 团 义 马 煤 气 化 骏 马 化 工 心 连 心 化 工 豫 港 焦 化 蓝 天 集 团 等 一 批 优 势 企 业, 成 为 河 南 省 煤 化 工 产 业 的 骨 干 河 南 省 煤 炭 化 工 企 业 取 得 了 长 足 发 展, 在 国 家 能 源 战 略 和 河 南 省 经 济 社 会 发 展 中 发 挥 了 重 要 作 用 五 内 蒙 古 自 治 区 59

60 神 华 集 团 启 动 内 蒙 古 煤 焦 化 项 目 2011 年 1 月 10 日, 神 华 集 团 巴 彦 淖 尔 能 源 有 限 责 任 公 司 成 立, 神 华 集 团 在 巴 彦 淖 尔 的 甘 其 毛 都 口 岸 加 工 园 区 煤 电 焦 化 项 目 同 时 开 工 建 设 神 华 巴 彦 淖 尔 能 源 有 限 责 任 公 司 由 神 华 乌 海 能 源 公 司 庆 华 公 司 河 套 水 务 集 团 公 司 内 蒙 古 普 盛 能 源 有 限 公 司 共 同 发 起 成 立 该 公 司 在 甘 其 毛 都 口 岸 加 工 园 区 规 划 规 模 为 1200 万 吨 洗 煤 480 万 吨 焦 化 48 万 吨 甲 醇 4.8 万 吨 焦 油 的 生 产 项 目, 其 中 一 期 项 目 规 模 为 600 万 吨 洗 煤 240 万 吨 焦 化 24 万 吨 甲 醇 3 万 吨 焦 油 该 项 目 本 着 优 势 互 补 合 作 双 赢 的 经 营 原 则, 将 充 分 利 用 蒙 古 国 煤 炭 资 源 和 神 华 的 人 力 技 术 管 理 等 优 势, 对 中 蒙 口 岸 的 资 源 进 行 有 效 整 合, 加 快 对 蒙 古 国 煤 炭 资 源 的 开 发 引 进 加 工 增 值, 力 争 在 较 短 时 间 内 形 成 具 有 一 定 辐 射 力 和 影 响 力 的 煤 焦 化 产 业 目 前, 国 内 煤 化 工 项 目 集 中 在 内 蒙 古 山 西 陕 西 新 疆 宁 夏 等 省 区 其 中, 内 蒙 古 煤 化 工 发 展 规 模 最 大 六 黑 龙 江 省 黑 龙 江 省 最 大 煤 焦 油 深 加 工 项 目 启 动 2011 年 6 月, 黑 龙 江 省 规 模 最 大 的 煤 焦 油 深 加 工 项 目 -- 龙 煤 集 团 黑 龙 江 龙 盛 达 煤 化 工 有 限 公 司 煤 焦 油 深 加 工 项 目 奠 基, 标 志 着 黑 龙 江 省 有 了 自 己 的 煤 焦 油 深 加 工 基 地 作 为 东 部 煤 电 化 基 地 建 设 的 重 点 工 程 之 一, 龙 盛 达 煤 化 工 有 限 公 司 煤 焦 油 深 加 工 项 目 投 资 3.85 亿 元, 预 计 2012 年 单 套 15 万 吨 煤 焦 油 蒸 馏 工 程 建 成 投 产, 全 部 工 程 将 在 2013 年 8 月 1 日 竣 工 移 交 项 目 全 部 投 产 后, 每 年 可 加 工 煤 焦 油 30 万 吨, 预 计 年 销 售 收 入 10 亿 元 以 上, 利 税 1 亿 元 以 上 目 前, 黑 龙 江 省 焦 化 企 业 每 年 可 生 产 煤 焦 油 约 为 万 吨, 而 规 模 化 的 煤 焦 油 深 加 工 却 一 直 是 个 空 白, 长 期 以 来 需 要 运 往 省 外 进 行 深 加 工 煤 焦 油 深 加 工 项 目 以 焦 化 生 产 的 副 产 品 煤 焦 油 为 原 料, 通 过 蒸 馏 萃 取 结 晶 洗 涤 氧 化 等 五 个 基 本 化 学 单 位 加 工, 最 终 生 产 出 轻 油 脱 酚 酚 油 工 业 萘 炭 黑 油 等 13 种 产 品, 其 产 品 可 广 泛 应 用 于 化 工 医 药 塑 料 合 成 纤 维 合 成 橡 胶 等 领 域 龙 盛 达 煤 焦 油 深 加 工 项 目 为 进 一 步 提 高 煤 炭 资 源 利 用 率, 延 伸 产 业 链 条, 增 加 产 品 附 加 值 提 供 了 保 证 黑 龙 江 省 煤 炭 等 矿 产 资 源 丰 富 城 市 相 对 密 集 煤 电 化 产 业 基 础 良 好 农 业 较 为 发 达 对 俄 开 展 合 作 前 景 广 阔, 全 省 已 探 明 煤 炭 保 有 储 量 的 92% 分 布 在 鸡 西 鹤 岗 双 鸭 山 和 七 台 河 等 4 个 地 区, 其 中 尤 以 七 台 河 地 区 煤 炭 品 种 齐 全, 品 质 优 良, 多 属 低 硫 低 磷 煤, 具 有 发 展 电 力 煤 化 工 冶 金 建 材 原 料 和 生 物 工 程 等 产 业 的 优 势 60

61 第 四 章 年 我 国 主 要 煤 焦 油 加 工 企 业 发 展 形 势 研 究 第 一 节 宝 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 化 工 分 公 司 一 公 司 经 营 状 况 与 发 展 动 向 分 析 上 海 宝 钢 化 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宝 钢 化 工 ) 是 与 宝 钢 钢 铁 主 业 相 配 套 发 展 的 资 源 利 用 型 产 业, 是 宝 钢 战 略 发 展 的 重 要 组 成 部 分 宝 钢 化 工 以 冶 金 化 工 产 品 的 生 产 销 售 科 研 为 主 营 业 务, 是 宝 钢 煤 化 工 业 的 核 心 企 业, 在 与 宝 钢 钢 铁 主 业 配 套 发 展 的 同 时, 开 拓 高 技 术 含 量 高 附 加 值 下 游 煤 化 学 品 领 域 2010 年, 宝 钢 化 工 累 计 生 产 化 产 品 93.3 万 吨, 处 理 煤 气 30.6 亿 标 准 立 方 米, 焦 油 粗 笨 加 工 及 炭 黑 生 产 等 均 完 成 了 年 度 目 标, 销 售 收 入 达 到 亿 元, 是 2009 年 的 %; 实 现 利 润 为 2009 年 的 % 同 时 具 有 了 75 万 吨 焦 油 和 25 万 吨 粗 苯 的 处 理 能 力, 及 15 万 吨 炭 黑 生 产 能 力 2011 年 上 半 年, 宝 钢 化 工 产 品 产 量 销 量 分 别 完 成 年 度 计 划 的 53% 和 51%, 顺 利 完 成 了 上 半 年 各 项 生 产 经 营 及 环 保 指 标, 除 此 之 外, 还 实 现 降 本 增 效 3100 万 元, 完 成 年 度 目 标 的 81% 年 8 月, 公 司 酚 蒸 馏 装 置 的 酚 精 制 脱 水 塔 塔 盘 技 术 改 造 项 目 日 前 全 面 竣 工 改 造 后, 将 使 酚 蒸 馏 装 置 运 行 更 稳 定, 脱 水 效 果 更 好 2. 加 快 布 局 扩 大 产 能, 精 益 求 精 提 升 质 量, 宝 钢 化 工 新 一 轮 发 展 大 幅 提 速 2011 年 上 半 年, 宝 钢 化 工 各 单 元 通 过 对 各 类 生 产 装 置 进 行 持 续 挖 潜, 既 提 升 了 产 品 质 量, 也 降 低 了 成 本 如, 宝 钢 化 工 梅 山 分 公 司 在 年 初 就 对 焦 油 加 工 以 及 粗 苯 类 现 有 装 置 的 加 工 能 力 进 行 了 梳 理, 采 用 市 场 杠 杆 法 组 织 生 产, 即 在 产 品 市 场 波 动 较 大 的 周 期 内 低 成 本 采 购 原 料, 同 时 全 部 或 部 分 关 停 装 置, 开 展 设 备 维 护 检 修 工 作, 最 大 程 度 地 节 省 设 备 能 耗 及 维 护 保 养 成 本 例 如, 梅 山 分 公 司 将 硫 铵 结 晶 系 统 的 装 置 停 车 清 洗 周 期 由 原 来 的 5 天 延 长 至 25 天, 减 少 了 设 备 运 行 成 本 ; 通 过 蒸 氨 塔 装 置 塔 盘 改 造, 降 低 了 废 水 处 理 单 耗, 仅 此 一 项 就 节 省 资 金 近 300 万 元 二 主 要 产 品 及 市 场 竞 争 优 势 研 究 宝 钢 化 工 主 要 产 品 有 精 制 焦 炉 煤 气 苯 类 萘 类 酚 类 喹 啉 类 油 类 古 马 隆 硫 酸 铵 咔 唑 蒽 醌 沥 青 焦 炭 黑 系 列 产 品 等 五 十 余 种, 广 泛 应 用 于 建 筑 医 药 农 药 塑 料 轮 胎 61

62 染 料 等 领 域 图 表 27 宝 钢 化 工 主 要 产 品 采 购 主 要 化 工 原 料 煤 焦 油 系 列 产 品 轻 油 系 产 品 其 它 产 品 粗 焦 油 工 业 萘 精 萘 β- 甲 基 萘 工 业 甲 基 萘 纯 苯 无 水 氨 粗 苯 苯 酚 邻 甲 酚 间 甲 酚 甲 酚 1 号 二 甲 酚 甲 苯 硫 酸 铵 轻 苯 纯 吡 啶 α- 甲 基 吡 啶 β- 甲 基 吡 啶 工 业 用 三 二 甲 苯 碳 酸 钙 甲 基 吡 啶 喹 啉 古 马 隆 树 脂 C9 馏 份 硫 酸 沥 青 焦 中 温 沥 青 改 制 沥 青 洗 油 蒽 油 非 芳 烃 混 油 软 沥 青 化 成 焦 油 重 质 中 油 D- 甲 基 萘 油 闪 蒸 油 焦 化 轻 油 焦 化 重 油 吡 啶 残 油 D- 杂 酚 油 精 蒽 咔 唑 蒽 醌 筑 路 油 1985 年 9 月, 宝 钢 化 工 一 期 工 程 建 成 投 产 2000 年 宝 钢 化 工 控 股 子 公 司 苏 州 宝 化 一 期 工 程 建 成 投 产 2004 年 宝 钢 集 团 煤 化 工 业 务 进 行 一 体 化 整 合, 梅 山 化 工 整 体 资 产 划 入 宝 钢 化 工 2009 年 宝 钢 化 工 成 为 宝 钢 集 团 多 元 产 业 的 旗 舰 公 司, 加 快 了 煤 化 工 产 业 的 发 展 步 伐 2009 年 控 股 子 公 司 中 日 合 资 南 京 宝 宁 化 工 有 限 公 司 成 立 2010 年 宝 钢 化 工 稳 步 推 进 新 一 轮 发 展 规 划, 成 立 了 宝 钢 化 工 ( 张 家 港 保 税 区 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 上 海 化 工 宝 电 子 商 务 有 限 公 司 四 川 达 兴 宝 化 化 工 有 限 公 司 以 及 宝 化 炭 黑 ( 达 州 ) 有 限 公 司 在 企 业 规 模 经 济 实 力 技 术 经 济 指 标 产 品 质 量 经 营 管 理 以 及 人 才 培 养 等 方 面, 宝 钢 化 工 具 有 很 大 的 优 势 经 过 20 余 年 的 建 设 和 发 展, 宝 钢 化 工 已 成 为 国 内 最 大 竞 争 力 最 强 的 煤 化 工 企 业 三 未 来 几 年 公 司 发 展 规 划 宝 钢 煤 化 工 板 块 已 经 积 累 了 良 好 的 品 牌 效 应, 拥 有 了 有 优 秀 的 管 理 体 系, 但 是, 面 对 新 的 挑 战, 宝 钢 化 工 并 没 有 松 懈, 而 是 以 严 谨 的 规 划 和 及 时 的 转 变 适 应 产 业 化 发 展 目 前, 化 工 公 司 已 经 采 取 继 承 加 调 整 的 方 式, 在 传 承 良 好 品 牌 效 应 和 优 秀 管 理 经 验 的 同 时, 调 整 思 路, 不 仅 要 满 足 钢 铁 主 业 发 展 需 要, 确 保 安 全 生 产, 环 保 生 产, 还 要 做 大 规 模, 做 强 有 竞 争 力 的 战 略 性 产 品 为 配 合 产 业 化 发 展, 化 工 公 司 还 决 定 在 实 现 规 模 扩 张 之 后, 择 机 进 行 多 元 化 发 展, 在 华 东 华 南 以 及 东 北 地 区 寻 找 物 流 通 达 资 源 丰 富 贸 易 繁 荣 的 地 方, 建 设 新 的 化 工 基 地, 进 入 石 油 62

63 化 工 能 源 化 工 等 新 领 域, 解 决 焦 化 资 源 紧 张 安 全 要 求 不 断 提 高 等 问 题, 实 现 多 元 化 发 展 走 上 产 业 化 道 路, 化 工 公 司 也 面 临 经 营 模 式 上 与 意 识 形 态 上 的 转 变 经 过 组 织 构 架 调 整, 化 工 公 司 已 经 开 始 实 施 分 层 管 理, 以 实 现 从 生 产 型 企 业 到 创 业 型 企 业 的 转 变 作 为 宝 钢 集 团 多 元 板 块 之 一, 在 新 的 发 展 形 势 下, 宝 钢 化 工 以 安 全 环 保 质 量 成 本 效 益 发 展 的 经 营 理 念, 立 足 于 焦 化 副 产 品 综 合 利 用, 跟 随 钢 铁 业 务 规 模 扩 张 和 布 局 延 伸, 充 分 利 用 社 会 资 源, 走 做 大 产 品 规 模 做 强 化 工 产 品 谋 求 产 业 升 级 的 道 路, 实 现 规 模 和 效 益 的 同 步 增 长, 向 着 建 设 世 界 一 流 煤 化 工 企 业 的 目 标 迈 进 四 年 公 司 面 临 的 发 展 形 势 研 判 目 前, 宝 钢 化 工 焦 油 加 工 能 力 国 际 排 名 第 五, 国 内 排 名 第 一, 具 备 发 展 成 为 世 界 级 煤 化 工 企 业 的 规 模 优 势 年, 国 内 煤 化 工 市 场 竞 争 环 境 日 益 激 烈 一 方 面, 焦 化 资 源 日 益 紧 张 宝 钢 化 工 主 要 以 焦 炉 炼 焦 过 程 中 产 生 的 焦 油 煤 气 等 为 原 料, 属 于 煤 化 工 产 业 中 的 焦 化 部 分 虽 然 钢 铁 主 业 为 宝 钢 煤 化 工 板 块 提 供 了 丰 富 的 焦 化 资 源, 但 是, 随 着 国 内 钢 铁 冶 炼 水 平 不 断 提 高, 以 及 对 环 保 要 求 的 提 升, 国 内 焦 炉 投 产 数 量 不 断 降 低, 要 在 焦 化 领 域 形 成 重 大 突 破, 宝 钢 化 工 依 然 面 临 着 资 源 紧 张 的 挑 战 资 源 上 的 挑 战 还 来 自 竞 争 对 手 -- 山 西 地 区 的 焦 化 企 业 这 些 中 西 部 大 户 坐 拥 丰 厚 的 焦 煤 资 源, 相 比 之 下, 地 处 华 东 的 宝 钢 存 在 着 资 源 先 天 不 足 的 劣 势 这 就 要 求 宝 钢 化 工 快 速 发 展, 在 扩 充 焦 化 资 源, 并 对 已 有 资 源 进 行 充 分 利 用 之 后, 走 出 焦 化 领 域, 伺 机 向 石 油 化 工 能 源 化 工 等 新 领 域 进 军 另 一 方 面, 同 质 化 竞 争 日 趋 激 烈 经 过 多 年 的 迅 猛 发 展, 国 内 煤 化 工 产 业 的 产 品 同 质 化 竞 争 不 断 加 重, 对 于 化 工 公 司 而 言, 如 何 突 破 同 质 化 竞 争 的 重 围 也 是 公 司 发 展 道 路 上 的 一 大 挑 战 多 年 来, 宝 钢 化 工 的 产 品 结 构 一 直 相 对 固 定, 加 上 装 置 升 级 空 间 有 限, 因 此, 产 品 结 构 升 级 成 为 宝 钢 化 工 的 难 题, 这 也 导 致 宝 钢 化 工 长 期 缺 乏 有 竞 争 力 的 战 略 性 产 品 在 同 质 化 竞 争 激 烈 的 煤 化 工 市 场, 只 有 加 大 研 发 力 度, 生 产 出 具 有 竞 争 力 的 产 品 才 能 立 于 不 败 之 地 目 前, 宝 钢 已 在 炭 黑 生 产 方 面 形 成 一 定 优 势, 这 种 典 型 的 吃 粗 粮, 产 精 品 的 产 品 已 经 达 到 每 年 15 万 吨 的 产 能, 实 现 产 业 化 后, 该 产 品 的 年 产 量 将 达 到 30 万 吨, 预 计 将 位 列 全 国 第 三 此 外, 宝 钢 化 工 已 将 针 状 焦 改 质 沥 青 等 高 端 产 品 列 入 工 业 化 生 产 计 划 之 中, 其 中, 针 状 焦 已 经 中 试 成 功, 处 于 生 产 装 置 搭 建 阶 段, 预 计 投 产 后 可 形 成 年 产 5-10 万 吨 的 规 模 从 产 业 化 发 展 角 度 来 看, 想 要 走 出 同 质 化 竞 争, 以 化 工 公 司 为 核 心 的 宝 钢 化 工 还 要 不 断 扩 63

64 大 资 金 优 势 技 术 优 势 管 理 优 势 以 及 人 才 优 势 在 资 金 方 面, 由 于 煤 化 工 产 业 逐 渐 繁 荣, 国 内 民 营 企 业 如 雨 后 春 笋 般 出 现 在 市 场, 这 些 企 业 在 资 金 方 面 的 投 入 不 断 扩 大, 对 宝 钢 化 工 形 成 一 定 威 胁 技 术 方 面 也 是 如 此, 目 前, 为 了 生 产 高 端 煤 化 工 产 品, 抢 夺 市 场, 技 术 要 求 最 高 的 苯 加 氢 装 置 在 国 内 遍 地 开 花, 日 本 同 行 也 不 断 进 入 中 国, 对 宝 钢 化 工 形 成 了 很 大 挑 战 第 二 节 山 西 太 兴 集 团 一 公 司 经 营 发 展 形 势 研 究 太 兴 集 团 创 建 于 1988 年, 集 选 煤 焦 化 电 力 化 工 精 细 化 工 炭 黑 硫 酸 钡 铁 路 运 输 和 国 际 贸 易 九 大 产 业 为 一 体 资 产 总 额 14 亿 元, 工 业 总 产 值 18 亿 元, 年 销 售 收 入 15 亿 元 集 团 员 工 1854 人, 其 中 高 中 初 级 技 术 人 员 560 人 集 团 总 占 地 60 万 平 方 米, 其 中 绿 化 面 积 13 万 平 方 米 目 前 正 在 建 设 的 精 细 化 工 厂, 年 加 工 蒽 油 20 万 吨, 生 产 蒽 醌 咔 唑 芴 工 业 苊 喹 啉 等 产 品, 市 场 前 景 看 好 年, 是 太 兴 集 团 发 展 壮 大 的 重 要 历 史 阶 段 在 国 家 产 业 政 策 的 指 导 下, 以 创 新 为 动 力, 以 效 益 为 目 的, 努 力 建 设 和 谐 太 兴 绿 色 太 兴 质 量 太 兴 诚 信 太 兴 高 科 技 太 兴 经 营 发 展 状 况 : 2006 年, 启 动 电 厂 三 期 工 程 (2 50MW 发 电 机 组 ); 完 成 年 36 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 一 期 18 万 吨 工 程 ; 2007 年, 完 成 电 厂 三 期 工 程 ; 完 成 煤 焦 油 深 加 工 二 期 工 程, 实 现 总 体 项 目 完 工, 工 艺 合 理, 效 益 明 显 ; 2007 年, 实 现 与 建 康 公 司 精 铝 产 品 联 合 2008 年, 实 现 精 铝 产 量 3 万 吨 规 模 2010 年, 集 团 固 定 资 产 达 到 19 亿 元, 年 销 售 收 入 达 到 25.7 亿 元, 实 现 利 税 4.6 亿 元 二 主 要 煤 焦 油 加 工 产 品 及 市 场 销 售 区 域 山 西 太 兴 集 团 主 要 煤 焦 油 产 品 有 改 质 沥 青 脱 酚 油 蒽 油 工 业 萘 轻 油 洗 油 等 产 业 构 成 主 要 是 产 能 为 120 万 吨 的 焦 化 厂, 包 括 硫 铵 粗 苯 等 化 产 系 统 和 循 环 水 系 统 ; 产 能 为 36 万 吨 的 煤 焦 油 深 加 工, 产 品 主 要 有 工 业 萘 蒽 油 轻 油 等 8 种 ; 设 计 能 力 20 万 吨 的 炭 黑 厂, 目 前 已 投 产 10 万 吨 ; 以 及 产 能 为 200 万 吨 的 洗 煤 厂, 产 能 为 1.8 亿 度 的 尾 气 发 电 厂, 产 能 为 1.5 万 吨 的 硫 酸 钡 厂, 年 吞 吐 量 为 300 万 吨 的 铁 路 专 用 线 山 西 太 兴 集 团 市 场 销 售 区 域 覆 盖 华 北 华 东 以 及 华 中 等 大 部 分 地 区, 另 外 公 司 销 售 区 域 正 64

65 在 逐 步 扩 大 图 表 28 山 西 太 兴 集 团 煤 焦 油 加 工 产 品 国 内 市 场 销 售 区 域 图 三 精 诚 化 工 公 司 生 产 工 艺 及 市 场 竞 争 优 势 分 析 精 诚 化 工 是 由 山 西 太 兴 集 团 投 资 兴 建 的 一 个 大 型 煤 化 工 企 业, 一 期 工 程 2005 年 底 开 工 建 设,2006 年 12 月 13 日 竣 工 投 产 该 项 目 由 鞍 山 钢 铁 设 计 院 设 计, 年 加 工 煤 焦 油 36 万 吨, 工 程 投 资 人 民 币 1.5 亿 元, 流 动 资 金 1.5 个 亿, 年 产 值 可 达 10 个 亿 左 右 精 诚 化 工 生 产 工 艺 在 大 量 借 鉴 国 内 外 同 行 先 进 工 艺 的 基 础 上 进 行 了 多 项 优 化, 广 泛 采 用 变 频 换 热 导 热 油 等 多 项 环 保 节 能 技 术, 焦 油 蒸 馏 为 一 塔 式 流 程, 采 三 混 馏 份, 工 业 萘 为 双 炉 双 塔 工 艺 在 设 计 建 设 中, 精 诚 化 工 公 司 重 点 突 出 环 保 效 益, 倡 导 绿 色 工 程 目 前, 太 兴 精 诚 化 工 有 限 公 司 是 山 西 省 政 府 煤 化 工 行 业 的 示 范 工 程 龙 头 企 业 山 西 太 兴 精 诚 化 工 煤 焦 油 加 工 的 主 要 产 品 有 : 中 温 沥 青 改 质 沥 青 Ⅰ 蒽 油 Ⅱ 蒽 油 轻 油 粗 酚 工 业 萘 洗 油 脱 酚 油 燃 料 油 粗 蒽 粗 喹 啉 等 十 余 种 产 品 产 品 质 量 稳 定, 优 质 产 品 率 为 95% 以 上, 深 受 国 内 外 用 户 的 亲 睐 其 中 粗 酚 改 质 沥 青 粗 蒽 和 粗 喹 啉 生 产 工 艺 均 为 国 内 领 先 技 术, 粗 酚 中 性 油 含 量 可 以 降 到 0.5% 以 下, 远 低 于 国 家 标 准 规 定 的 1.2%, 在 国 际 上 有 非 常 大 的 竞 争 力 改 质 沥 青 可 生 产 软 化 点 在 , 甲 苯 大 于 31% 的 日 本 标 准 沥 青, 65

66 市 场 前 景 非 常 看 好, 市 场 竞 争 优 势 明 显 新 兴 的 太 兴 精 诚 化 工 有 限 公 司 主 要 竞 争 优 势 : 太 兴 集 团 雄 厚 的 实 力 高 端 的 技 术 人 才 良 好 的 市 场 信 誉 丰 富 的 原 料 资 料 等 同 时 公 司 恪 守 优 质 诚 信 的 经 营 理 念, 追 求 卓 越, 锲 而 不 舍, 制 造 精 品, 奉 献 社 会 四 公 司 未 来 发 展 战 略 研 究 追 求 卓 越 锲 而 不 舍 是 太 兴 集 团 的 企 业 精 神, 创 造 精 品 服 务 社 会 是 太 兴 永 远 遵 循 的 经 营 方 针, 不 断 开 发 资 源 综 合 利 用 新 渠 道 延 长 焦 化 产 业 链 条 实 现 经 济 效 益 最 大 化 是 太 兴 永 远 追 求 的 目 标 公 司 未 来 发 展 战 略 主 要 围 绕 五 个 太 兴 来 开 展, 即 和 谐 太 兴 绿 色 太 兴 质 量 太 兴 诚 信 太 兴 科 技 太 兴 公 司 一 方 面 依 靠 先 进 的 科 技 水 平, 增 强 产 品 质 量, 研 发 新 型 产 品, 扩 大 产 品 市 场 份 额, 赢 得 更 广 泛 客 户 的 信 任 另 一 方 面 在 环 保 绿 色 方 面 加 大 投 入 和 研 发, 适 应 时 代 潮 流 同 时 积 极 营 造 和 谐 的 企 业 氛 围, 努 力 争 创 世 界 一 流 企 业 第 三 节 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 一 公 司 总 体 经 营 形 势 分 析 山 西 焦 化 是 一 家 集 煤 炭 洗 选 炼 焦 生 产 煤 焦 油 及 粗 苯 加 工 化 肥 甲 醇 精 细 化 工 电 子 科 技 化 工 设 计 建 筑 安 装 物 流 贸 易 对 外 参 股 等 为 一 体 的 煤 炭 综 合 利 用 企 业, 是 全 国 首 批 82 家 循 环 经 济 试 点 企 业 和 首 批 两 型 ( 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 ) 示 范 企 业 之 一, 是 山 西 焦 煤 集 团 的 子 公 司 和 煤 焦 化 一 体 化 发 展 的 示 范 基 地 公 司 筹 建 于 1969 年, 现 有 职 工 8600 余 人, 占 地 面 积 325 公 顷, 总 资 产 86 亿 元, 主 要 生 产 装 置 38 套, 年 产 焦 炭 360 万 吨 尿 素 13 万 吨 硫 酸 铵 2.5 万 吨 甲 醇 20 万 吨 炭 黑 8 万 吨, 加 工 煤 焦 油 30 万 吨 / 年, 加 工 粗 苯 10 万 吨 / 年, 生 产 51 种 产 品 公 司 下 设 7 个 子 分 公 司, 其 中 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 于 1996 年 8 月 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 是 全 国 焦 化 行 业 第 一 家 上 市 公 司 图 表 年 9 月 山 西 焦 化 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 会 计 年 度 年 营 业 收 入 5,739,566, ,649,508, ,406,123, 净 利 润 97,836, ,319, ,211, 利 润 总 额 101,238, ,713, ,106, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 108,880, ,593, ,422, 总 资 产 7,632,874, ,356,330, ,031,826, 股 东 权 益 1,317,097, ,312,689, ,209,246, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 236,497, ,898,

67 基 本 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 ( 摊 薄 )(%) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净 额 每 股 净 资 产 调 整 后 每 股 净 资 产 境 外 会 计 准 则 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 每 股 收 益 图 表 年 9 月 山 西 焦 化 经 营 与 发 展 能 力 财 务 指 标 ( 单 位 ) 存 货 周 转 率 (%) 应 收 账 款 周 转 率 (%) 总 资 产 周 转 率 (%) 主 营 业 务 收 入 增 长 率 (%) 营 业 利 润 增 长 率 (%) 税 后 利 润 增 长 率 (%) 净 资 产 增 长 率 (%) 总 资 产 增 长 率 (%) 二 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 项 目 建 设 状 况 调 查 山 西 焦 化 主 要 生 产 装 置 38 套, 年 产 焦 炭 360 万 吨 尿 素 13 万 吨 硫 酸 铵 2.5 万 吨 甲 醇 20 万 吨 炭 黑 8 万 吨, 加 工 煤 焦 油 30 万 吨 / 年, 加 工 粗 苯 10 万 吨 / 年, 生 产 五 十 余 种 产 品 主 要 生 产 装 置 为 : 三 套 焦 炉 煤 气 回 收 装 置 10 万 吨 / 年 粗 苯 加 氢 装 置 30 万 吨 煤 焦 油 加 工 装 置 和 20 万 吨 甲 醇 生 产 装 置 1. 焦 油 加 工 厂 焦 油 加 工 厂 是 一 个 以 煤 焦 油 为 原 料, 加 工 生 产 工 业 萘 蒽 油 沥 青 酚 类 产 品 等 17 种 精 细 化 工 产 品 的 二 级 厂, 现 有 生 产 装 置 七 套 焦 油 蒸 馏 装 置 引 进 法 国 工 艺, 采 用 常 减 压 多 塔 蒸 馏 工 艺, 属 国 际 先 进 国 内 一 流 的 生 产 工 艺 引 进 德 国 福 罗 伟 公 司 生 产 的 超 级 离 心 机 对 粗 焦 油 进 行 预 处 理, 为 后 续 加 工 生 产 优 质 产 品 提 供 了 可 靠 的 保 障 节 能 技 术 先 进, 节 能 措 施 全 面 焦 油 蒸 馏 和 酚 蒸 馏 装 置 采 用 减 压 蒸 馏 工 艺, 其 原 料 与 产 品 多 次 换 热 充 分 利 用 热 能, 降 低 煤 气 与 蒸 汽 的 消 耗 ; 废 气 充 分 综 合 利 用, 焦 油 蒸 馏 尾 气 入 炉 燃 烧, 装 置 尾 气 副 产 45t/h 的 3.82Mpa 蒸 汽, 为 生 产 提 供 热 源 综 合 自 动 化 控 制 程 度 高 中 央 主 控 室 和 炭 黑 主 控 室 利 用 DCS 和 PLC 系 统 兼 顾 了 八 套 生 产 装 置 的 所 有 控 制 系 统, 形 成 了 远 程 操 作 现 场 巡 检 无 纸 上 报 的 信 息 传 递 平 台 2 30 万 吨 / 年 焦 油 加 工 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 原 料 预 处 理 常 减 压 焦 油 蒸 馏 装 置 洗 涤 装 置 和 配 套 工 程 项 目 67

68 建 设 期 为 年, 总 投 资 3 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 利 润 3000 万 元 3 10 万 吨 / 年 针 状 焦 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 原 料 预 处 理 延 迟 焦 化 煅 烧 等 装 置 和 配 套 工 程 项 目 建 设 期 为 年, 总 投 资 约 7 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 销 售 收 入 亿 元, 实 现 利 润 6930 万 元 4 30 万 吨 / 年 蒽 油 加 工 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 粗 蒽 生 产 装 置 精 蒽 精 馏 装 置 和 配 套 工 程 项 目 建 设 期 为 年 总 投 资 约 8.5 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 销 售 收 入 10 亿 元, 实 现 利 润 6732 万 元 5 10 万 吨 / 年 工 业 萘 加 工 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 精 萘 生 产 装 置 2,6 萘 二 甲 酸 生 产 装 置 1.6 万 吨 2- 羟 基 -3- 萘 酸 生 产 装 置 和 配 套 工 程 项 目 建 设 期 为 年 总 投 资 约 9 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 销 售 收 入 13 亿 元, 实 现 利 润 1.2 亿 元 6 10 万 吨 / 年 洗 油 加 工 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 精 馏 塔 离 心 机 管 式 炉 等 装 置 和 配 套 工 程 项 目 建 设 期 为 年, 总 投 资 约 2 亿 元, 投 产 后 年 可 实 现 销 售 收 入 3.68 亿 元, 实 现 利 润 2640 万 元 三 年 自 给 的 煤 焦 油 供 应 量 预 计 山 西 焦 化 从 事 焦 化 生 产, 形 成 了 以 煤 焦 化 为 主 导, 年 生 产 焦 炭 360 万 吨, 焦 炉 煤 气 综 合 利 用 煤 焦 油 粗 苯 深 加 工 为 依 托 的 煤 化 工 产 业 链 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 焦 化 厂 组 建 于 2000 年 3 月 21 日, 是 一 个 以 洗 精 煤 为 原 料, 主 要 生 产 焦 炭 粗 苯 焦 油 硫 铵 硫 磺 5 种 化 工 产 品 及 发 电, 同 时 担 负 着 对 化 肥 厂 焦 油 加 工 厂 甲 醇 厂 及 苯 精 制 厂 煤 气 蒸 汽 的 输 送 和 供 应 任 务 的 二 级 厂 生 产 装 置 有 年 产 360 万 吨 的 JN60 型 焦 炉 6 座, 配 套 三 个 化 产 回 收 系 统 污 水 处 理 系 统 及 公 辅 设 施, 年 工 业 总 产 值 52 亿 元, 约 占 公 司 总 产 值 的 70% 配 套 化 产 回 收 系 统 分 别 采 用 A-S 法 脱 硫 工 艺 ( 工 艺 成 熟 可 靠, 产 品 质 量 稳 定, 设 计 年 产 焦 油 吨, 粗 苯 吨 ); 改 良 蒽 醌 二 磺 酸 钠 (ADA) 脱 硫 工 艺 ( 操 作 灵 活, 产 品 纯 度 高, 设 计 年 产 焦 油 吨, 粗 苯 吨, 硫 酸 铵 吨 ); 真 空 碳 酸 钾 脱 硫 工 艺 ( 设 计 年 产 焦 油 吨, 粗 苯 吨, 硫 酸 铵 吨 ) 公 辅 设 施 供 汽 装 置 有 35 吨 锅 炉 3 台,75 吨 锅 炉 1 台, 设 计 发 电 能 力 KWh/h 通 过 以 上 分 析 可 知, 山 西 焦 化 通 过 配 套 化 回 收 系 统, 年 产 焦 油 达 到 万 吨, 根 据 公 司 年 加 工 煤 焦 油 30 万 吨 加 工 能 力 计 算, 年, 公 司 的 煤 焦 油 自 给 率 达 到 了 54.58% 预 计 未 来 随 着 公 司 规 划 的 煤 焦 油 加 工 项 目 的 建 设 上 马, 公 司 煤 焦 油 加 工 能 力 会 进 一 步 扩 大, 68

69 对 煤 焦 油 的 需 求 也 会 更 大, 预 计 公 司 煤 焦 油 自 给 率 会 随 之 下 降 四 公 司 煤 焦 油 加 工 产 品 市 场 竞 争 优 势 评 价 随 着 市 场 经 济 的 发 展, 公 司 致 力 于 建 立 自 己 的 市 场 营 销 网 络, 制 定 完 善 的 市 场 营 销 组 合 公 司 依 靠 优 质 原 料 优 质 产 品 优 质 服 务 赢 得 市 场 公 司 煤 焦 油 加 工 产 品 主 要 工 业 萘 蒽 油 沥 青 酚 类 产 品 等 17 种 精 细 化 工 产 品, 公 司 建 立 健 全 了 价 格 控 制 体 系, 实 行 比 质 比 价 采 购, 严 把 原 料 进 厂 关 ; 公 司 严 格 按 照 ISO9002 质 量 体 系 标 准 组 织 生 产, 实 行 一 条 龙 销 售 服 务 法, 确 保 产 品 质 量 和 服 务 质 量 与 国 际 接 轨 ; 在 国 际 国 内 两 个 市 场 上 建 立 了 相 对 完 善 的 销 售 网 络, 公 司 产 品 用 户 遍 及 中 国 大 江 南 北, 主 导 产 品 远 销 德 国 美 国 法 国 意 大 利 巴 西 新 加 坡 罗 马 尼 亚 日 本 等 国 家 同 时 公 司 拥 有 自 营 进 出 口 权, 可 以 直 接 对 外 合 约 出 口 ; 畅 通 的 铁 路 运 输 保 证 了 焦 炭 的 外 运 ; 港 口 的 焦 炭 专 用 货 场, 可 以 根 据 用 户 的 粒 度 要 求 筛 选 加 工, 保 证 每 月 至 少 一 条 巴 拿 马 级 船 焦 炭 的 出 口 另 外 公 司 煤 焦 油 加 工 还 具 有 规 模 优 势 人 才 优 势 科 技 优 势 以 及 资 金 优 势 等, 因 此 公 司 煤 焦 油 加 工 产 品 市 场 竞 争 优 势 明 显 五 年 公 司 煤 焦 油 加 工 项 目 盈 利 能 力 预 测 2010 年 山 西 焦 化 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 图 表 年 山 西 焦 化 主 营 业 务 分 产 品 收 入 情 况 单 位 : 元 分 产 品 焦 炭 化 工 营 业 收 入 4,902,701, ,415,126, 营 业 成 本 4,583,401, ,362,849, 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 其 中, 煤 焦 油 加 工 产 品 产 值 按 化 工 产 品 产 值 的 70% 估 算,2010 年 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 营 业 收 入 为 : 万 元, 营 业 成 本 为 万 元, 利 润 为 万 元 由 此, 可 以 根 据 以 上 数 据 关 系, 预 测 2011 年 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 产 品 盈 利 能 力 图 表 年 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 产 品 盈 利 能 力 预 测 会 计 年 度 (E) 营 业 收 入 8,150,184, ,739,566, ,649,508,

70 净 利 润 175,228, ,836, ,319, 煤 焦 油 加 工 产 品 收 入 3,993,590, ,812,387, ,788,259, 煤 焦 油 加 工 产 品 利 润 50,531, ,163, ,262, 另 外, 随 着 煤 焦 油 深 加 工 项 目 年 间 相 继 建 成 投 产, 预 计 山 西 焦 化 煤 焦 油 加 工 项 目 盈 利 能 力 将 会 持 续 增 强 70

71 第 五 章 我 国 煤 焦 油 主 要 分 离 技 术 研 究 及 加 工 产 品 方 案 选 择 第 一 节 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 分 析 一 煤 焦 油 加 工 生 产 方 法 研 究 煤 焦 油 按 干 馏 温 度 可 分 为 低 温 煤 焦 油 中 温 煤 焦 油 和 高 温 煤 焦 油 在 焦 炭 生 产 中 得 到 的 煤 焦 油 属 于 高 温 煤 焦 油 它 是 粗 煤 气 冷 却 过 程 中 冷 凝 分 离 出 来 的 焦 炉 煤 气 净 化 产 品 之 一 装 炉 煤 在 隔 绝 空 气 的 炭 化 室 加 热 时 析 出 的 挥 发 分, 通 过 焦 饼 与 炭 化 室 炉 墙 之 间 的 空 隙 进 入 炉 顶 空 间, 在 高 温 下 发 生 二 次 热 分 解 反 应 ( 烷 烃 裂 解 和 芳 构 化 反 应, 环 烷 烃 脱 氢 反 应, 酚 类 脱 水 缩 合 反 应, 芳 香 烃 和 杂 环 化 合 物 脱 烷 基 反 应 等 ) 这 些 左 右 的 气 态 煤 干 馏 产 物 夹 带 着 煤 尘 焦 尘 和 热 解 炭, 经 上 升 管 进 入 集 气 管, 被 循 环 氨 水 急 冷 至 在 集 气 管 中, 大 部 分 煤 尘 焦 尘 热 解 炭 和 部 分 高 沸 点 的 煤 焦 油 被 冷 凝 冲 洗 下 来 余 下 的 雾 状 或 蒸 汽 状 态 的 煤 焦 油 在 焦 炉 煤 气 初 冷 器 及 其 后 的 煤 气 净 化 设 备 中 逐 步 冷 凝 分 离 冷 凝 分 离 出 来 的 煤 焦 油 汇 集 至 焦 油 氨 水 分 离 器, 初 步 脱 除 氨 水 和 焦 油 渣, 分 离 出 煤 焦 油 煤 炭 高 温 干 馏 时, 煤 焦 油 的 产 率 一 般 为 干 煤 质 量 的 3%-4.5% 中 国 大 中 型 煤 焦 油 加 工 企 业 基 本 上 都 采 用 年 代 的 一 次 汽 化 逐 步 冷 却 分 离 管 式 炉 加 热 的 连 续 蒸 馏 工 艺 大 型 装 置 的 能 耗 一 般 为 kJ/t 焦 油, 小 型 装 置 的 能 耗 普 遍 高 达 300kJ/t 焦 油 以 上 中 小 型 煤 焦 油 加 工 装 置 大 多 只 有 工 业 萘 粗 酚 洗 油 燃 油 和 沥 青 生 产 系 统 单 个 企 业 加 工 品 种 多 数 达 不 到 20 种, 有 些 还 少 于 10 种, 而 总 计 加 工 品 种 可 达 70 余 种 中 国 煤 焦 油 生 产 和 加 工 企 业 大 部 分 建 于 80 年 代, 因 当 时 的 各 种 条 件 限 制, 煤 焦 油 的 生 产 加 工, 在 规 模 技 术 等 很 多 方 面 存 在 不 足, 但 由 于 在 生 产 厂 家 的 建 设 与 行 业 管 理 方 面 已 有 一 定 的 基 础, 所 以, 如 有 必 要 的 投 入, 其 技 术 改 进 与 生 产 发 展 将 有 很 好 的 前 景 二 煤 焦 油 分 离 新 技 术 介 绍 分 析 煤 焦 油 是 复 杂 的 多 元 组 分 混 合 物, 其 中 存 在 大 量 高 沸 点 的 共 沸 性 的 低 沸 点 的 共 溶 物, 无 法 用 普 通 的 蒸 馏 法 和 结 晶 法 进 行 分 离 和 精 制 下 面 介 绍 几 种 用 于 煤 焦 油 中 分 离 提 取 较 纯 组 分 的 新 型 分 离 技 术 1. 超 临 界 流 体 萃 取 超 临 界 流 体 萃 取 简 称 SFE, 是 近 年 来 兴 起 的 一 种 新 型 分 离 技 术 超 临 界 流 体 是 指 温 度 和 压 71

72 力 均 高 于 临 界 温 度 和 临 界 压 力 下 的 流 体, 处 于 临 界 点 附 近 的 流 体 具 有 气 液 双 重 性 质, 它 具 有 接 近 液 体 的 密 度 和 溶 解 能 力, 又 具 有 气 体 的 扩 散 性 超 临 界 流 体 的 密 度 随 温 度 和 压 力 的 变 化 显 著, 而 其 溶 解 能 力 又 随 密 度 变 化 而 变 化 因 此, 当 温 度 压 力 变 化 时, 流 体 的 溶 解 能 力 随 之 变 化 超 临 界 流 体 萃 取 就 是 基 于 上 述 原 理, 利 用 临 界 温 度 及 临 界 压 力 附 近 具 有 特 殊 性 能 的 气 体 溶 剂 在 接 近 或 超 过 临 界 点 的 低 温 高 压 条 件 下 具 有 高 密 度 时, 对 有 效 成 份 进 行 萃 取, 然 后 采 取 恒 压 升 温 或 恒 温 降 压 的 方 法, 将 溶 剂 和 所 萃 取 到 的 有 效 成 分 加 以 分 离 的 一 种 分 离 方 法, 它 兼 有 蒸 发 和 溶 液 萃 取 两 个 作 用 常 用 的 超 临 界 流 体 有 二 氧 化 碳 乙 烯 乙 烷 丙 烷 丙 烯 和 氨 等 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 的 主 要 特 点 是 传 质 速 度 快, 穿 透 能 力 强, 萃 取 效 率 高, 操 作 温 度 低, 选 择 性 好, 污 染 小, 不 破 坏 分 子 结 构 或 形 态, 样 品 消 耗 少 及 无 残 留 溶 剂 的 优 点 另 外, 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 很 容 易 与 其 它 分 析 技 术 在 线 连 用, 如 气 相 色 谱, 超 临 界 流 体 色 谱, 高 效 液 相 色 谱 及 薄 层 色 谱, 傅 里 叶 红 外 光 谱, 原 子 吸 收 光 谱, 等 离 子 体 发 射 光 谱 及 核 磁 共 振 和 流 速 传 感 器 连 用 超 临 界 流 体 萃 取 适 于 分 离 高 沸 点 和 热 敏 性 物 质, 很 容 易 将 相 对 分 子 质 量 大, 挥 发 度 小, 通 过 水 蒸 气 蒸 馏 很 难 蒸 发 的 物 质 提 取 出 来 目 前, 该 技 术 已 经 由 昭 和 壳 牌 公 司 成 功 的 运 用 与 二 甲 基 萘 各 种 异 构 体 的 分 离, 该 公 司 以 CO2 作 为 萃 取 流 体, 在 适 宜 的 条 件 下, 使 用 2,6- 二 甲 基 萘 的 纯 度 由 44% 提 高 到 90% 2. 乳 化 液 膜 分 离 液 膜 技 术 是 一 种 快 速 高 效 和 节 能 的 新 型 分 离 技 术 液 膜 分 离 由 萃 取 和 反 萃 取 两 个 过 程 构 成, 这 两 个 过 程 同 时 进 行 一 步 完 成 乳 化 液 膜 分 离 技 术 于 20 世 纪 60 年 代 末 被 发 明, 是 膜 技 术 的 重 要 分 支 之 一 70 年 代 初 期 Cus2sler 在 液 相 膜 中 加 入 流 动 载 体 后, 使 液 膜 的 分 离 选 择 性 得 到 很 大 的 提 高 到 了 1986 年, Marr 等 与 企 业 合 作 从 粘 胶 废 液 中 回 收 锌 获 得 成 功, 从 而 标 志 着 液 膜 分 离 技 术 进 入 了 实 用 阶 段 随 着 工 业 技 术 的 发 展, 乳 化 液 膜 分 离 技 术 得 到 了 国 内 外 学 者 的 高 度 重 视, 已 由 最 初 的 基 础 理 论 研 究 进 入 到 初 级 工 业 应 用 阶 段, 其 应 用 研 究 领 域 也 越 来 越 广 泛 乳 化 液 膜 体 系 是 一 个 三 相 系 统 由 其 中 的 两 相 构 成 乳 化 液, 然 后 分 散 在 另 一 连 续 相 中, 该 体 系 通 常 被 称 为 多 重 乳 液 多 重 乳 化 液 可 分 为 W/O/W( 油 膜 ) 和 O/W/O( 水 膜 ) 两 种 当 处 理 水 溶 液 用 油 膜, 当 处 理 有 机 溶 液 时 用 水 膜 油 膜 是 由 有 机 碳 氢 化 合 物 表 面 活 性 剂 添 加 剂 等 构 成 与 水 不 相 混 溶 的 液 相, 充 分 乳 化 后 制 成 油 包 水 型 W/O 乳 液, 再 将 其 分 散 于 水 溶 液 中, 形 成 水 包 油 包 水 型 O/W/O 多 相 乳 液 乳 化 液 膜 所 需 设 备 简 单, 工 艺 流 程 短, 易 操 作, 分 离 成 本 相 对 较 低, 分 离 效 果 好, 是 目 前 72

73 世 界 上 普 遍 研 究 应 用 的 一 种 新 型 分 离 技 术 3. 压 力 晶 析 法 压 力 晶 析 法 使 用 机 械 能 进 行 分 离 操 作, 因 此 节 能 效 果 较 好 而 且 在 晶 析 时 压 榨 和 固 液 分 离 同 时 进 行, 所 以 一 次 操 作 就 可 得 到 较 高 纯 度 的 产 品 通 过 高 压 下 相 平 衡 的 变 化 还 可 以 分 离 出 常 温 下 难 以 分 离 的 化 合 物, 有 望 成 为 过 去 利 用 受 到 限 制 的 化 合 物 的 有 效 分 离 方 法 的 新 方 法 从 煤 焦 油 制 成 蒽 饼 的 过 程 考 虑, 首 先 通 过 蒸 馏 法 分 离 出 蒽 油, 然 后 采 用 冷 却 晶 析 法 结 晶 出 蒽 饼, 主 要 成 分 是 沸 点 接 近 的 蒽 菲 咔 唑 这 三 种 物 质 对 溶 剂 的 溶 解 度 有 很 大 的 差 别 因 此 可 根 据 这 些 化 合 物 对 各 种 溶 剂 测 特 性, 选 择 适 当 的 溶 剂, 以 优 选 出 在 常 温 下 操 作 的 压 力 晶 析 法, 以 此 来 控 制 形 成 固 溶 体 是 混 入 的 杂 质 量, 可 经 一 次 操 作 就 能 生 成 高 纯 度 结 晶 产 品 压 力 晶 析 法 有 助 于 煤 焦 油 中 蒽 等 高 沸 点 的 多 环 芳 径 的 分 离 及 精 制, 采 用 极 为 简 单 的 工 艺 即 可 提 供 纯 度 日 本 神 户 制 钢 所 开 发 成 功 的 压 力 晶 析 法 分 离 新 技 术 根 据 出 水 以 外 的 大 部 分 化 合 物 在 加 压 熔 点 上 升 的 原 理, 采 用 加 压 的 方 法, 使 结 晶 形 成 长 大 而 达 到 分 离 的 目 的 4. 结 晶 分 离 法 结 晶 分 离 的 工 艺 过 程, 不 仅 使 用 于 二 元 系 统, 也 适 用 于 多 元 系 统, 用 它 分 离 混 合 物 在 目 前 已 得 到 了 广 泛 的 推 广 随 着 科 技 的 不 断 完 善, 结 晶 法 仍 然 是 一 种 比 较 好 的 分 离 方 法 煤 焦 油 轻 油 中 分 离 出 得 混 二 甲 苯 组 分, 其 混 合 产 品 的 利 用 价 值 较 低, 提 取 其 中 的 对 二 甲 苯, 将 大 大 提 高 产 品 的 附 加 值 目 前 国 际 上 已 流 行 用 吸 附 - 结 晶 技 术 来 提 取 纯 对 二 甲 苯 国 内 也 引 进 两 套 结 晶 法 分 离 蒽 菲 咔 唑 的 工 艺, 同 时 提 取 精 蒽 精 咔 唑 两 种 产 品, 产 品 质 量 都 在 95% 以 上, 收 率 均 在 75% 以 上 5. 其 他 分 离 方 法 在 物 系 比 较 接 近 的 混 合 物 中 加 入 一 种 试 剂, 使 其 与 着 眼 组 分 形 成 电 络 合 物 或 嵌 合 物 而 分 离 的 方 法 是 比 较 先 进 的 分 离 新 技 术 从 日 本 的 多 项 专 利 可 知, 在 煤 焦 油 中 加 入 诸 如 硝 酸 苯 等 包 接 试 剂, 可 以 选 择 的 与 二 甲 基 苯 中 得 集 中 异 构 体 分 别 形 成 嵌 合 物 或 络 合 物, 从 而 使 之 分 离 另 外, 开 发 新 型 吸 附 剂, 可 以 使 传 统 的 吸 附 分 离 法 成 为 一 种 新 型 分 离 方 法 三 粗 吡 啶 与 粗 喹 啉 精 制 技 术 国 内 均 采 用 烧 碱 液 来 中 和 分 解 硫 酸 喹 啉, 而 国 外 多 采 用 液 氨 来 中 和 分 解 粗 吡 啶 与 粗 喹 啉 的 精 制 都 是 采 用 间 歇 操 作 共 沸 脱 水 减 压 精 馏 的 工 艺 流 程 与 国 内 不 同 的 是 引 进 装 置 采 用 6 塔 间 歇 脱 水 真 空 精 馏 操 作 ; 并 采 用 了 空 冷 器, 可 节 约 冷 却 用 水 四 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 工 艺 与 设 备 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 基 本 工 艺 流 程 为 : 原 料 经 除 杂 粉 碎 或 轧 片 等 一 系 列 预 处 理 后 装 入 萃 73

74 取 器 中, 系 统 冲 入 超 临 界 流 体 并 加 压 物 料 在 超 临 界 流 体 作 用 下, 可 溶 成 分 进 入 超 临 界 流 体 相 流 出 萃 取 器 的 超 临 界 流 体 相 经 减 压 调 温 或 吸 附 作 用, 可 选 择 性 地 从 超 临 界 流 体 相 分 离 出 萃 器 循 环 使 用 SC- CO2 萃 取 工 艺 流 程 由 萃 取 和 分 离 两 大 部 分 组 成 在 特 定 的 温 度 和 压 力 下, 使 原 料 同 SC- CO2 流 体 充 分 接 触, 达 到 平 衡 后, 再 通 过 温 度 和 压 力 的 变 化, 使 萃 取 物 同 溶 剂 SCCO2 分 离, SC- CO2 循 环 使 用 整 个 工 艺 过 程 可 以 是 连 续 的 半 连 续 的 或 间 歇 的 图 表 33 SC-CO2 萃 取 典 型 工 艺 流 程 流 程 工 作 原 理 优 点 缺 点 实 例 萃 取 和 分 离 在 同 一 温 度 下 进 行 萃 取 完 毕, 通 过 由 于 没 有 温 度 变 节 流 降 压 进 入 分 化, 故 操 作 简 等 温 变 压 工 艺 离 器 由 于 压 力 降 低,CO2 流 体 对 单, 可 实 现 对 高 沸 点 热 敏 性 压 力 高, 投 资 大, 能 耗 高 超 临 界 流 体 啤 酒 花 的 流 程 被 萃 取 物 的 溶 解 易 氧 化 物 质 接 近 能 力 逐 步 减 小, 常 温 的 萃 取 萃 取 物 被 析 出, 得 以 分 离 萃 取 和 分 离 在 同 一 压 力 下 进 行 萃 取 完 毕, 通 过 等 压 变 温 工 艺 热 交 换 升 高 温 度 CO2 流 体 在 特 定 压 力 下, 溶 解 压 缩 能 耗 相 对 较 小 对 热 敏 性 物 质 有 影 响 丙 烷 脱 沥 青 流 程 能 力 随 温 度 升 高 而 减 小, 溶 质 析 出 流 程 在 恒 温 恒 压 下 进 行 该 工 艺 恒 温 恒 压 工 艺 分 离 萃 取 物 需 特 殊 的 吸 附 剂, 如 离 子 交 换 树 脂 活 性 炭 等, 进 行 交 换 吸 附 一 般 该 工 艺 始 终 处 于 恒 定 的 超 临 界 状 态, 所 以 十 分 节 能 需 特 殊 的 吸 附 剂 咖 啡 因 超 临 界 流 体 的 水 吸 收 流 程 用 于 除 去 有 害 物 质 总 体 上 讲, 超 临 界 流 体 萃 取 过 程 的 主 要 设 备 是 由 高 压 萃 取 器 分 离 器 换 热 器 高 压 泵 ( 压 缩 机 ) 储 罐 以 及 连 接 这 些 设 备 的 管 道 阀 门 和 接 头 等 构 成 另 外, 因 控 制 和 测 量 的 需 要, 还 有 数 据 采 集 处 理 系 统 和 控 制 系 统 74

75 1. 间 歇 式 萃 取 器 萃 取 器 是 装 置 的 核 心 部 分, 它 必 须 耐 高 压 耐 腐 蚀 密 封 可 靠 操 作 安 全 目 前 大 多 数 萃 取 器 是 间 歇 式 的 静 态 装 置, 进 出 固 体 物 料 需 打 开 顶 盖 为 了 提 高 操 作 效 率, 生 产 中 大 多 采 用 并 联 式 操 作 以 便 切 换 萃 取 器 2. 快 开 式 萃 取 器 萃 取 某 些 不 易 进 行 粉 碎 预 处 理 的 固 体 物 料 ( 例 如 某 些 必 须 保 持 纤 维 结 构 不 发 生 变 化 的 天 然 产 品 ), 需 要 打 开 萃 取 器 的 顶 盖 加 料 和 出 料, 进 行 间 歇 生 产 为 了 提 高 生 产 效 率, 萃 取 器 顶 盖 须 设 计 成 快 开 式 结 构 大 型 萃 取 塔 的 快 开 式 封 头 还 配 置 了 液 压 自 控 系 统, 从 而 实 现 了 自 动 启 闭 这 种 高 压 大 尺 寸 快 开 式 封 头 的 结 构 密 封 强 度 设 计 及 加 工 制 造, 国 内 压 力 容 器 设 计 和 制 造 部 门 尚 缺 乏 经 验 3. 其 它 设 备 分 离 器 是 溶 质 与 超 临 界 溶 剂 实 现 分 离 的 装 置, 结 构 与 萃 取 器 相 似, 内 部 不 设 进 料 管 填 料 和 提 篮, 一 般 配 备 了 温 度 和 压 力 控 制 设 备 分 离 器 内 应 有 足 够 的 空 间 便 于 气 固 分 离 ; 同 时, 为 方 便 清 洗 和 回 收 萃 取 物, 分 离 器 内 部 一 般 设 计 为 简 单 的 几 何 形 状, 还 设 有 收 集 器 新 型 的 高 效 分 离 器 可 避 免 分 离 中 的 雾 化 现 象 缓 冲 器 的 结 构 与 萃 取 器 和 分 离 器 相 似, 内 部 不 设 进 料 管 填 料 和 提 篮 换 热 器 采 用 螺 旋 盘 管 式 换 热 器 加 压 泵 可 选 用 高 压 计 量 泵 两 台 泵 并 联 操 作 时, 根 据 过 程 需 要, 开 启 一 台 或 两 台 同 时 开 动, 以 调 节 系 统 中 CO2 的 流 量 管 路 系 统 可 采 用 不 锈 钢 无 缝 钢 管, 用 卡 套 式 接 头 联 接 阀 门 选 用 不 锈 钢 高 压 阀 门, 需 要 调 节 压 力 时 采 用 节 流 阀, 其 它 场 合 采 用 截 止 阀 值 得 注 意 的 是, 萃 取 器 与 一 级 分 离 器 之 间 由 于 骤 然 减 压 且 压 差 较 大, 致 使 CO2 流 体 节 流 降 温 结 冰, 易 将 阀 门 堵 塞, 故 在 操 作 中 需 对 节 流 阀 进 行 加 热 五 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 在 焦 油 加 工 中 的 应 用 超 临 界 流 体 萃 取 技 术 最 早 的 工 业 应 用 是 在 重 质 油 的 分 离 上 70 年 代 美 国 俄 克 拉 荷 马 城 炼 油 公 司 渣 油 用 超 临 界 萃 取 及 以 后 的 几 个 改 进 型 式, 是 重 油 超 临 界 萃 取 的 典 型 流 程 煤 焦 油 中 含 有 酚 萘 蒽 油 等 几 十 种 芳 香 族 化 合 物, 其 中, 沥 青 含 量 较 大, 由 于 沥 青 的 氢 含 量 最 低, 分 子 量 最 大, 粘 度 最 大, 因 此, 如 果 处 理 之 前 尽 可 能 将 沥 青 脱 除, 将 大 大 提 高 后 续 工 艺 的 处 理 能 力 由 于 焦 油 中 主 要 馏 分 的 初 沸 点 存 在 差 异, 使 分 离 过 程 成 为 可 能 一 批 纯 物 质 在 40 时, 用 二 氧 化 碳 做 萃 取 剂, 得 出 了 一 些 芳 香 性 化 合 物 的 萃 取 初 压 75

76 图 表 部 分 纯 物 质 二 氧 化 碳 超 临 界 萃 取 实 验 结 果 名 称 分 子 量 熔 点 / 沸 点 / 萃 取 初 压 /MPa 萘 菲 芘 并 四 苯 升 华 30.0 苯 酚 邻 苯 二 酚 对 苯 二 酚 从 上 表 可 以 看 出, 尽 管 酚 萘 等 沸 点 较 高, 但 利 用 超 临 界 二 氧 化 碳 可 以 方 便 的 将 这 些 物 质 在 比 常 温 略 高 的 条 件 下 萃 取 出 来 不 仅 节 约 了 能 量, 也 避 免 了 在 高 温 条 件 下 结 焦 的 可 能 焦 油 和 在 混 合 器 中 在 超 临 界 状 态 下 进 行 混 合 之 后, 在 闪 蒸 塔 进 行 一 次 分 离, 轻 组 分 中 含 有 酚 萘 洗 油 等 组 分, 重 组 分 主 要 成 分 是 沥 青 为 了 提 高 分 离 效 果, 对 轻 组 分 加 热 之 后 进 行 二 次 分 离 沥 青 分 离 塔 底 的 产 物 为 沥 青, 顶 部 为 气 体 二 氧 化 碳 和 少 量 重 质 组 分, 其 中 的 重 组 分 在 气 体 分 离 塔 中 进 行 分 离 之 后 送 到 精 馏 塔 的 提 馏 段, 来 自 闪 蒸 塔 中 的 轻 组 分 是 由 多 种 化 合 物 组 成 的 混 合 物 送 人 分 离 塔 中 进 行 减 压, 顶 部 为 气 态 二 氧 化 碳. 可 循 环 利 用 来 自 分 离 塔 中 的 组 分 送 入 精 馏 塔 进 行 精 馏, 由 于 精 馏 塔 中 已 不 含 有 沥 青, 因 此, 加 热 釜 的 温 度 大 大 降 低 第 二 节 煤 焦 油 的 蒸 馏 模 拟 研 究 一 煤 焦 油 蒸 馏 前 具 体 的 准 备 工 作 煤 焦 油 蒸 馏 是 根 据 煤 焦 油 中 各 组 分 的 不 同 沸 点 将 各 组 分 初 步 分 割 为 几 个 富 集 某 种 和 某 几 种 化 合 物 的 馏 分 的 加 工 过 程 煤 焦 油 蒸 馏 包 括 蒸 馏 前 的 准 备 和 蒸 馏 等 工 序 蒸 馏 前 的 准 备 工 作 包 括 脱 来 自 集 气 管 的 煤 焦 油 脱 盐 用 Na2CO 3 溶 液 渣 质 量 均 匀 化 脱 水 和 脱 盐 等 步 骤 图 表 35 煤 焦 油 蒸 馏 工 艺 流 程 示 意 图 76

77 1. 煤 焦 油 脱 渣 粗 煤 气 中 带 有 较 多 的 煤 粉 焦 粉 和 炭 黑 等 固 体 颗 粒, 它 们 在 煤 气 冷 却 过 程 中 进 入 煤 焦 油, 使 煤 焦 油 中 固 体 沉 淀 物 含 量 急 剧 增 加 这 不 但 导 致 煤 焦 油 和 沥 青 质 量 恶 化, 还 会 在 煤 焦 油 蒸 馏 过 程 中 堵 塞 设 备 和 管 道, 因 此, 焦 油 渣 必 须 预 先 予 以 脱 除 脱 渣 分 三 段 进 行 : (1) 一 段 脱 渣 焦 炉 煤 气 与 集 气 管 中 冷 凝 下 来 的 冷 凝 液 ( 含 煤 焦 油 氨 水 和 焦 油 渣 ) 在 气 液 分 离 器 中 分 离, 冷 凝 液 自 流 入 机 械 化 焦 油 氨 水 分 离 器, 同 焦 炉 煤 气 初 冷 器 冷 凝 下 来 的 煤 焦 油 和 氨 水 汇 合, 经 重 力 沉 降 分 离, 上 层 为 氨 水, 中 层 为 煤 焦 油, 下 层 为 焦 油 渣 氨 水 溢 流 入 中 间 槽, 送 回 焦 炉 集 气 管 喷 洒 煤 焦 油 经 液 面 调 节 器 流 入 焦 油 中 间 槽, 焦 油 渣 由 刮 板 输 送 机 连 续 刮 至 漏 斗 排 出 这 一 方 法 可 使 焦 油 含 渣 量 降 至 4%-6% (2) 二 段 脱 渣 一 段 脱 渣 后 的 焦 油, 送 入 另 一 机 械 化 焦 油 氨 水 分 离 器, 经 两 段 脱 渣 后 煤 焦 油 含 渣 量 为 2.5%-2.7% (3) 三 段 脱 渣 二 段 脱 渣 分 离 出 的 煤 焦 油 送 人 超 级 离 心 机 经 三 段 脱 渣 后 的 煤 焦 油 含 渣 (l00mm 以 上 ) 量 为 0.3%, 脱 渣 效 率 为 97% 2. 煤 焦 油 质 量 均 匀 化 由 本 厂 回 收 车 间 生 产 的 粗 焦 油 及 外 广 来 油 均 送 入 焦 油 油 库 贮 存, 并 于 油 库 进 行 质 量 均 匀 化 初 步 脱 水 及 脱 渣 焦 油 油 库 通 常 至 少 设 三 个 贮 槽, 即 一 个 接 收 焦 油, 一 个 静 置 脱 水, 一 个 向 管 式 炉 送 油, 三 槽 轮 换 使 用 焦 油 贮 槽 多 为 钢 板 焊 制 的 立 式 槽 在 焦 油 贮 槽 内 设 有 蒸 汽 加 热 器, 使 焦 油 保 持 一 定 温 度, 以 利 于 油 水 分 离 澄 清 出 来 的 水 由 带 有 放 水 旋 塞 的 溢 流 管 排 出, 沿 放 水 竖 管 流 入 收 集 槽 中, 再 送 去 与 氨 水 混 合 加 工 在 一 些 大 型 焦 油 蒸 馏 装 置 中, 常 处 理 来 自 几 个 回 收 车 间 和 外 厂 的 焦 油, 此 外 还 要 混 入 煤 气 终 冷 时 洗 下 的 萘 萘 溶 剂 油 粗 苯 精 制 残 油, 以 及 开 停 工 时 各 种 不 合 格 的 馏 分 等 在 上 述 情 况 下, 需 将 来 自 各 厂 或 车 间 的 质 量 不 同 的 焦 油 分 置 于 单 77

78 独 的 贮 槽 中, 然 后 用 泵 倒 人 混 合 槽 内, 在 此 槽 中, 利 用 受 油 管 的 特 殊 装 置 仔 细 进 行 混 合, 以 保 证 焦 油 质 量 均 匀 化 3. 煤 焦 油 脱 水 分 离 出 氨 水 和 焦 油 渣 的 煤 焦 油 含 有 4% 的 水, 这 对 焦 油 蒸 馏 操 作 非 常 不 利 在 间 歇 焦 油 蒸 馏 操 作 中, 焦 油 含 水 多, 将 延 长 脱 水 时 间 而 降 低 设 备 生 产 能 力, 增 加 耗 热 量 特 别 是 由 于 水 在 焦 油 中 能 形 成 稳 定 的 乳 浊 液, 在 受 热 时, 乳 浊 液 中 的 小 水 滴 不 能 立 即 蒸 发 而 处 于 过 热 状 态 当 温 度 继 续 升 高 时, 这 些 小 水 滴 急 剧 蒸 发, 会 造 成 突 沸 窜 油 事 故 在 管 式 连 续 蒸 馏 系 统 中, 如 焦 油 含 水 较 多, 会 使 系 统 的 压 力 显 著 增 高, 阻 力 增 加, 呈 乳 浊 液 状 而 稳 定 存 在 于 焦 油 中 的 小 水 滴 同 样 会 急 剧 蒸 发, 因 而 使 整 个 系 统 压 力 剧 增, 打 乱 操 作 制 度 此 时 必 须 降 低 焦 油 处 理 量, 否 则 会 造 成 高 压, 有 引 起 管 道 设 备 破 裂 而 导 致 火 灾 的 危 险 此 外 伴 随 水 分 带 入 的 腐 蚀 性 介 质, 还 将 引 起 设 备 和 管 道 腐 蚀 因 此, 煤 焦 油 蒸 馏 前 必 须 脱 水 焦 油 脱 水 可 分 为 初 步 脱 水 和 最 终 脱 水 焦 油 初 步 脱 水 是 在 油 库 的 焦 油 贮 槽 内 加 热 静 置 脱 水, 焦 油 温 度 维 持 在 70-80, 经 静 置 36h 以 上, 水 和 焦 油 因 相 对 密 度 不 同 而 分 离 静 置 脱 水 可 使 焦 油 中 水 分 初 步 脱 至 2%-3% 焦 油 最 终 脱 水, 在 间 歇 焦 油 蒸 馏 系 统 中, 是 在 专 门 设 置 的 间 歇 脱 水 釜 内 进 行 的 ; 在 连 续 蒸 馏 系 统 中, 是 在 管 式 炉 的 对 流 段 ( 一 段 ) 及 一 段 蒸 发 器 内 进 行 的 如 焦 油 含 水 为 2%-3%, 当 管 式 炉 一 段 焦 油 出 口 温 度 达 到 时, 焦 油 水 分 可 脱 至 0.3%-0.5% 此 外, 还 可 在 专 设 装 置 中, 采 用 加 压 脱 水 法, 使 焦 油 在 加 压 (0. 5-lMPa) 和 加 热 ( ) 条 件 下 进 行 脱 水 此 法 的 优 点 是 水 不 发 生 汽 化, 分 离 水 以 液 态 排 出, 节 省 了 水 汽 化 所 需 的 潜 热, 从 而 降 低 了 总 耗 热 量 4. 煤 焦 油 脱 盐 焦 油 中 所 含 的 水 实 际 上 就 是 氨 水 在 这 种 稀 氨 水 中, 小 部 分 氨 以 氢 氧 化 铵 的 形 式 存 在, 而 绝 大 部 分 氨 为 铵 盐, 其 中 挥 发 铵 盐 在 最 终 脱 水 阶 段 可 被 除 去, 而 固 定 铵 盐 ( 氯 化 铵 硫 酸 铵 硫 氰 酸 铵 等 ) 仍 留 在 脱 水 焦 油 中, 当 加 热 到 温 度 时, 固 定 铵 盐 会 分 解 成 游 离 酸 和 氨 产 生 的 酸 存 在 于 焦 油 中, 会 引 起 管 道 和 设 备 严 重 腐 蚀 此 外, 铵 盐 还 会 使 焦 油 馏 分 与 水 起 乳 化 作 用, 对 萘 油 馏 分 的 脱 酚 操 作 也 非 常 不 利 因 此, 焦 油 必 须 脱 盐 为 了 减 少 焦 油 中 的 固 定 铵 盐, 除 在 回 收 车 间 采 用 混 合 氨 水 系 统 外, 在 焦 油 车 间 还 采 取 脱 盐 措 施, 即 在 焦 油 进 入 管 式 炉 前, 连 续 加 入 碳 酸 钠 溶 液, 与 固 定 铵 盐 中 和, 以 生 成 稳 定 的 钠 盐 生 成 的 各 种 钠 盐 在 焦 油 蒸 馏 加 热 的 温 度 下 是 不 会 分 解 的 由 高 置 槽 来 的 8%-12% 的 碳 酸 钠 溶 液 经 转 子 流 量 计 加 入 一 段 焦 油 泵 的 吸 人 管 中, 这 样 可 使 焦 油 和 碳 酸 钠 溶 液 达 到 相 当 充 分 的 混 合 脱 盐 后 的 焦 油 中, 固 定 氨 含 量 应 小 于 0.0lg/kg 焦 油, 才 能 保 证 管 式 炉 的 正 常 操 作 78

79 二 用 PRO/H 对 煤 焦 油 两 塔 式 连 续 蒸 馏 模 拟 分 析 流 程 下 图 所 示, 预 处 理 后 的 煤 焦 油 进 入 闪 蒸 器 1, 在 105 下 进 行 闪 蒸, 水 分 轻 油 组 分 等 较 轻 的 组 分 进 入 馏 分 塔 1, 蒽 油 沥 青 等 较 重 组 分 经 闪 蒸 器 3 加 热 到 405 后 进 入 馏 分 塔 2 在 馏 分 塔 1 中 进 行 蒸 馏, 塔 顶 冷 凝 后 分 离 出 水 和 轻 油, 侧 线 采 出 有 酚 油 萘 油 洗 油 组 成 的 三 混 馏 分 ; 塔 底 馏 分 进 入 闪 蒸 器 2, 在 80 下 分 离 出 二 蒽 油 ; 其 余 组 分 进 入 馏 分 塔 2 在 馏 分 塔 2 中 蒸 馏, 塔 顶 逸 出 水 分, 侧 线 采 出 一 蒽 油, 塔 底 馏 分 为 沥 青 从 馏 分 塔 1 中 蒸 出 的 三 混 馏 分 进 入 流 股 计 算 器, 萘 油 洗 油 及 部 分 酚 油 从 顶 部 逸 出 加 热 到 200 后 进 入 酚 油 塔, 塔 底 分 离 出 酚 油 酚 油 塔 顶 部 冷 凝 后 分 离 出 水 分 和 酚 油, 塔 底 馏 分 进 入 萘 塔 精 制 萘 塔 顶 部 冷 凝 分 离 出 水 分 和 萘, 塔 底 馏 分 为 洗 油 用 PRO/Ⅱ 模 拟, 结 果 表 明 这 样 精 制 的 萘 的 精 度 可 达 到 99.97%, 集 中 度 可 达 到 90%-95%, 从 而 提 高 了 工 业 萘 的 产 率 图 表 36 两 塔 式 连 续 蒸 馏 和 萘 的 精 制 工 艺 流 程 三 煤 焦 油 模 拟 中 沥 青 的 处 理 用 PRO/Ⅱ 进 行 模 拟 所 用 的 煤 焦 油 有 两 部 分 组 成 : 一 部 分 是 有 确 定 组 分 的 轻 组 分, 另 一 部 分 是 无 法 具 体 定 义 其 组 成 的 虚 拟 组 分 -- 沥 青 沥 青 的 组 成 极 为 复 杂, 大 多 数 为 三 环 以 上 的 芳 香 族 烃 类, 还 有 含 氮 氧 硫 等 元 素 的 杂 环 化 合 物 为 了 便 于 模 拟, 本 文 作 者 用 炼 油 厂 炼 油 塔 底 的 79

80 减 压 渣 油 来 代 替 煤 焦 油 中 的 沥 青 进 行 模 拟, 在 kPa 下 定 义 蒸 馏 的 实 沸 点 TBP(true boilingpoint) 这 样 就 解 决 了 虚 拟 组 分 的 定 义 问 题 图 表 37 沥 青 实 沸 点 的 定 义 蒸 馏 分 率 /% 温 度 / 图 表 38 沥 青 的 化 验 处 理 图 四 两 塔 式 连 续 蒸 馏 模 拟 与 实 际 的 比 较 从 下 表 可 以 看 出 : 通 过 用 PRO/Ⅱ 模 拟 两 塔 式 连 续 蒸 馏 的 结 果 与 现 场 操 作 参 数 的 比 较, 可 以 80

81 看 出 模 拟 结 果 与 现 场 数 据 基 本 吻 合 虽 然 有 的 参 数 差 距 较 大, 但 由 于 不 同 的 模 拟 者 所 定 义 的 煤 焦 油 的 组 成 不 同, 模 拟 方 法 不 同, 数 据 的 差 异 属 于 正 常 现 象 从 而 也 可 以 看 出, 用 PRO/Ⅱ 模 拟 煤 焦 油 的 蒸 馏 可 以 大 量 的 节 省 试 验 费 用, 对 煤 焦 油 蒸 馏 的 实 际 操 作 具 有 一 定 的 参 考 价 值 图 表 39 两 塔 式 连 续 蒸 馏 用 PRO/Ⅱ 模 拟 与 现 场 主 要 操 作 参 数 表 操 作 参 数 PRO/Ⅱ 模 拟 现 场 数 据 闪 蒸 器 1 出 口 温 度 / 馏 分 塔 1 顶 部 温 度 / 三 混 馏 分 侧 线 温 度 / 一 蒽 油 馏 分 温 度 / 馏 分 塔 2 顶 部 温 度 / 二 蒽 油 馏 分 侧 线 温 度 / 酚 油 塔 酚 油 馏 分 侧 线 温 度 / 萘 油 塔 萘 油 馏 分 侧 线 温 度 / 洗 油 塔 洗 油 馏 分 侧 线 温 度 / 馏 分 塔 1 底 部 压 力 /kpa 馏 分 塔 2 底 部 压 力 /kpa 酚 油 塔 底 部 压 力 /kpa 萘 油 塔 底 部 压 力 /kpa 五 总 结 分 析 煤 焦 油 中 含 有 上 万 种 组 分, 很 难 用 常 规 方 法 分 离 国 内 外 企 业 对 此 都 十 分 重 视 如 何 提 高 各 组 分 的 分 离 效 率 和 产 品 的 纯 度 依 然 是 研 究 的 重 点 研 究 应 该 在 深 入 理 解 其 各 组 分 间 相 互 作 用 的 基 础 上, 将 先 进 的 分 离 技 术 与 传 统 工 艺 有 机 结 合, 力 求 在 简 化 工 艺 节 能 降 耗 减 轻 污 染 的 条 件 下, 提 高 煤 焦 油 的 分 离 效 果 ; 同 时 注 重 市 场 推 广 和 技 术 开 发, 提 高 加 工 深 度, 充 分 发 挥 我 国 煤 焦 油 加 工 项 目 的 高 效 益 第 三 节 国 内 外 煤 焦 油 加 工 工 艺 比 较 分 析 一 生 产 发 展 规 模 比 较 德 国 法 国 俄 罗 斯 日 本 等 国 家 的 单 套 焦 油 蒸 馏 装 置 的 能 力 都 在 万 t/a 从 理 论 上 讲, 能 力 越 大, 规 模 效 益 越 好 之 所 以 会 出 现 大 小 不 一 的 规 模, 这 主 要 由 以 下 几 个 因 素 造 成 81

82 的 一 是 各 焦 油 加 工 厂 本 身 所 具 有 的 焦 油 资 源 ; 二 是 各 焦 油 加 工 厂 主 导 产 品 不 同 ; 三 是 单 体 装 置 过 大, 制 造 和 运 输 困 难 加 大, 投 资 与 产 出 比 不 合 适 在 资 源 有 限 的 情 况 下, 选 择 10 万 t/a 的 加 工 装 置 能 最 大 限 度 发 挥 产 品 的 加 工 价 值 只 有 焦 油 收 集 量 足 够 多 的 时 候, 才 能 建 设 50 万 t/a 以 上 焦 油 加 工 装 置 国 内 单 套 焦 油 蒸 馏 装 置 有 0.6 万 1.2 万 3 万 5 万 7.5 万 10 万 和 15 万 t/a 各 种 规 模, 目 前 30 万 -50 万 t/a 的 单 套 焦 油 蒸 馏 装 置 也 已 经 陆 续 配 置 3 万 t/a 以 上 的 规 模 均 为 连 续 蒸 馏 工 艺, 小 于 3 万 t/a 的 规 模 都 是 间 歇 蒸 馏 工 艺 出 现 不 同 加 工 规 模 的 原 因 有 : (1) 焦 油 加 工 厂 自 身 焦 油 产 量 不 同, 按 自 产 焦 油 建 设 相 应 的 规 模 (2) 未 作 为 一 个 产 业 来 考 虑 焦 油 的 加 工, 仅 作 为 一 个 焦 化 厂 的 附 带 处 理 单 元 (3) 大 规 模 焦 油 加 工 的 技 术 水 平 不 够 ;(4) 环 境 保 护 和 能 量 利 用 没 有 达 到 发 达 国 家 的 重 视 程 度 为 了 改 变 这 种 现 状, 除 了 开 发 新 技 术 新 产 品, 增 强 大 规 模 焦 油 加 工 装 置 的 竞 争 能 力 之 外, 还 要 向 50 万 t/a 以 上 规 模 方 向 发 展, 并 在 地 区 布 局 上 尽 量 做 到 不 重 复 建 设, 不 造 成 恶 性 竞 争 当 然, 也 不 能 一 味 的 追 求 大 规 模, 只 要 选 择 的 产 品 有 效 益, 大 于 50 万 t/a 的 加 工 规 模 也 可 以, 应 该 根 据 国 情 因 地 制 宜 考 虑 问 题 同 时 还 应 该 看 到, 焦 油 的 收 集 将 越 来 越 难 因 为 随 着 国 外 先 进 发 达 国 家 焦 油 产 量 的 逐 年 减 少, 到 中 国 收 集 焦 油 的 国 家 将 越 来 越 多, 这 将 给 我 国 的 焦 油 加 工 装 置 带 来 很 大 冲 击 我 们 应 该 把 煤 焦 油 当 作 资 源 来 考 虑, 对 资 源 进 行 统 一 调 配 另 外, 把 焦 油 放 在 国 内 加 工, 刺 激 国 有 技 术 和 国 内 企 业 的 发 展, 然 后 出 口 焦 油 加 工 产 品, 这 将 是 对 国 家 企 业 更 为 有 利 的 事 二 产 品 方 案 选 择 对 比 煤 焦 油 中 所 含 物 质 上 万 种, 已 查 明 的 有 500 多 种, 能 够 提 取 或 配 制 的 产 品, 到 目 前 为 止, 大 约 200 多 种 国 外 煤 焦 油 加 工 厂 的 生 产 有 三 种 模 式 一 是 全 方 位 多 品 种, 提 纯 和 配 制 各 种 规 格 和 等 级 的 产 品 ; 二 是 在 煤 焦 油 加 工 产 品 的 基 础 上, 向 着 精 细 化 工 染 料 医 药 方 面 延 伸 的 深 加 工 产 品 ; 三 是 重 点 加 工 沥 青 类 产 品 第 一 种 模 式 的 代 表 是 德 国 吕 特 格 公 司 从 焦 油 中 分 离 配 制 的 产 品 有 220 多 种 萘 有 4 个 级 别, 树 脂 有 5 个 级 别, 蒽 有 7 个 级 别, 沥 青 粘 结 剂 及 浸 渍 料 有 20 个 级 别 可 以 根 据 市 场 要 求 在 同 一 装 置 上, 改 变 操 作 参 数, 生 产 不 同 级 别 的 产 品, 达 到 装 置 的 多 功 能 性 第 二 种 模 式 的 代 表 是 日 本 的 住 金 化 学, 仅 对 煤 焦 油 中 纯 化 合 物 进 行 提 纯 或 延 伸, 试 制 和 生 产 的 产 品 有 180 种 如 酚 类 衍 生 物 有 21 种 ; 喹 啉 及 衍 生 物 有 32 种 ; 萘 衍 生 物 有 60 种 82

83 第 三 种 模 式 的 代 表 有 日 本 三 菱 株 式 会 社 美 国 的 Rilly 公 司 澳 大 利 亚 Koppers 公 司, 都 在 煤 焦 油 沥 青 加 工 上 有 特 色 的 产 品 这 些 公 司 对 煤 焦 油 蒸 馏 的 其 它 馏 分 均 不 进 行 加 工, 以 混 合 油 的 形 式 出 售, 仅 对 蒸 馏 产 生 的 沥 青 进 行 加 工 因 为 煤 焦 油 加 工 过 程 中, 沥 青 产 率 在 50% 以 上, 做 好 沥 青 加 工, 提 高 沥 青 的 附 加 值, 就 能 够 保 证 焦 油 加 工 项 目 的 整 体 效 益 像 日 本 三 菱 公 司 加 工 的 针 状 焦 浸 渍 沥 青 碳 纤 维 等 都 是 高 附 加 值 产 品, 独 占 国 际 市 场 美 国 Rilly 公 司 有 专 门 配 方 的 沥 青 产 品, 配 制 焦 油 的 路 面 油 沥 青 漆 和 屋 面 防 漏 剂 接 近 20 多 个 品 级, 可 以 满 足 各 种 市 场 的 要 求 澳 大 利 亚 Koppers 公 司 专 门 在 世 界 各 地 建 硬 沥 青 装 置, 并 将 硬 沥 青 加 工 成 各 种 电 极 和 耐 火 材 料 的 粘 结 剂, 从 而 提 高 沥 青 的 附 加 值 国 内 煤 焦 油 加 工 的 产 品 主 要 是 酚 类 萘 洗 油 粗 蒽 沥 青 等 各 厂 的 产 品 质 量 和 数 量 都 基 本 类 似, 导 致 焦 油 加 工 的 效 益 平 平, 与 国 外 差 距 较 大 其 主 要 原 因 有 以 下 几 方 面 : (1) 各 焦 油 加 工 装 置 的 规 模 普 遍 偏 小 (2) 高 质 量 高 附 加 值 产 品 较 少 (3) 生 产 企 业 适 应 市 场 能 力 较 差, 也 就 是 说 能 调 整 操 作 参 数, 实 现 装 置 多 用, 生 产 多 品 级 产 品 的 厂 家 太 少 (4) 焦 油 深 加 工 产 品 的 市 场 有 待 开 发, 特 别 是 新 产 品 推 向 市 场 时, 其 难 度 较 大 鉴 于 上 述 几 点, 建 议 国 内 的 市 场 开 发 科 研 工 程 设 计 生 产 操 作 要 形 成 一 条 龙, 不 要 互 相 脱 节, 也 不 要 互 相 独 立 和 封 锁 国 内 科 研 部 门 确 实 已 在 实 验 室 里 研 制 了 许 多 新 产 品, 但 由 于 技 术 转 让 与 工 程 设 计 的 脱 钩, 使 得 很 多 新 产 品 都 停 留 在 实 验 室 里, 没 有 发 挥 新 产 品 的 规 模 生 产 和 推 广 作 用 三 环 保 水 平 分 析 环 保 主 要 是 指 对 焦 油 加 工 生 产 过 程 中 所 产 生 的 废 水 废 气 废 渣 的 处 理 焦 油 加 工 产 生 的 废 水, 国 内 外 所 采 取 的 措 施 基 本 相 同, 都 是 集 中 收 集 不 外 排, 然 后 送 焦 化 厂 污 水 处 理 装 置 或 焦 油 加 工 厂 自 建 的 污 水 处 理 设 施 进 行 处 理, 达 标 排 放 与 国 外 所 不 同 的 是, 国 内 污 水 处 理 装 置 处 理 后 的 指 标 要 差 一 点, 或 控 制 不 严 格 废 气 处 理 主 要 是 指 焦 油 加 工 过 程 中 的 放 散 气 和 沥 青 烟 气 的 处 理 国 外 焦 油 加 工 厂 均 收 集 这 部 分 废 气, 将 其 集 中 送 到 洗 涤 塔, 经 洗 涤 净 化 降 温 后 送 管 式 炉 焚 烧 有 些 焦 油 加 工 厂 在 油 槽 顶 部 还 要 进 行 氮 封, 其 放 散 气 排 出 的 可 能 性 就 更 小 而 国 内 只 有 个 别 焦 油 加 工 装 置 对 放 散 气 进 行 集 中 收 集 处 理, 大 部 分 装 置 都 是 自 由 放 散 焦 油 加 工 产 生 的 废 渣 只 有 焦 油 渣, 各 国 处 理 模 式 都 一 样, 均 是 集 中 收 集 然 后 送 煤 场, 混 配 到 煤 中 国 内 配 到 煤 中 的 设 施 要 差 一 些, 有 些 企 业 还 存 在 随 地 抛 弃 的 现 象 对 这 些 问 题, 只 要 83

84 严 格 管 理, 认 真 处 理, 达 到 国 外 水 平 是 完 全 可 以 实 现 的 四 节 能 水 平 分 析 节 能 降 耗 是 每 个 装 置 的 项 重 要 指 标 焦 油 加 工 是 高 能 耗 加 工 过 程, 国 外 的 工 艺 在 水 蒸 汽 煤 气 消 耗 方 面 控 制 较 好, 电 的 消 耗 反 而 比 我 国 的 工 艺 还 高, 主 要 体 现 在 空 冷 冷 热 流 体 换 热 多 级 循 环 水 使 用 低 温 减 压 蒸 馏 热 量 回 收 ( 蒸 汽 ) 等 随 着 国 内 能 源 结 构 的 调 整, 向 着 多 使 用 电, 减 少 水 蒸 汽 煤 气 的 消 耗 是 一 个 必 然 趋 势 五 装 备 水 平 煤 焦 油 加 工 装 置 的 装 备 水 平 与 国 家 的 机 械 制 造 自 控 能 力 密 切 相 关 国 内 焦 油 加 工 装 置 的 装 备 水 平 与 国 外 同 类 装 置 相 比, 差 距 较 大 我 国 由 于 过 多 考 虑 项 目 投 资, 加 之 配 套 选 用 国 有 设 备 所 能 达 到 的 能 力, 如 高 温 运 转 设 备 耐 腐 蚀 材 质 高 温 高 粘 度 检 测 仪 表 等 都 难 以 找 到 合 适 的 配 套 生 产 厂, 有 的 还 以 次 充 好 或 者 以 手 动 代 替 自 动 当 然 除 了 硬 件 原 因 之 外, 软 件 也 是 一 方 面, 如 果 人 员 的 管 理 和 维 修 水 平 跟 不 上 高 水 平 的 装 备 也 是 一 个 摆 设, 到 一 定 操 作 时 问 后 会 完 全 变 样, 还 不 如 当 初 就 从 低 起 点 考 虑 问 题 六 总 结 分 析 通 过 对 国 内 外 煤 焦 油 加 工 发 展 的 分 析, 我 们 认 为, 在 确 定 立 项 建 设 焦 油 加 工 项 目 时, 须 综 合 考 虑 以 下 几 点 : (1) 焦 油 加 工 装 置 的 单 套 处 理 能 力 在 万 t/a 都 是 可 行 的, 一 味 追 求 过 大 或 偏 小 都 不 利 于 实 际 生 产, 关 键 在 于 原 料 来 源 和 所 加 工 的 产 品 效 益 如 何, 要 选 择 比 较 现 实 的 规 模 (2) 确 定 焦 油 加 工 产 品 方 案 不 能 模 仿, 也 不 能 论 多 少 个 产 品 市 场 上 的 拳 头 产 品 和 畅 销 产 品 才 是 真 正 需 要 加 工 的 产 品 (3) 焦 油 蒸 馏 工 艺 的 选 择 也 要 根 据 所 加 工 的 产 品 品 种 规 模 投 资 等 多 项 比 较 后 进 行 确 定, 不 能 将 任 何 工 艺 事 先 定 为 先 进 或 落 后 (4) 环 保 节 能 及 装 备 水 平 高 的 装 置 是 未 来 必 须 要 求 实 现 的, 不 论 从 设 计 设 备 制 造 选 型 等 建 设 过 程 中, 还 是 生 产 管 理 和 维 修 方 面, 都 应 该 把 这 些 问 题 放 在 一 个 重 要 的 位 置 上 考 虑 (5) 市 场 推 广 技 术 开 发 是 一 项 艰 巨 的 任 务 只 有 开 发 更 多 更 好 的 新 产 品, 才 能 发 挥 国 内 焦 油 加 工 项 目 的 高 效 益 第 四 节 我 国 煤 焦 油 深 加 工 发 展 案 例 分 析 及 发 展 模 式 研 究 一 煤 焦 油 深 加 工 综 合 利 用 项 目 案 例 分 析 84

85 煤 焦 油 是 炼 焦 的 副 产 品, 产 出 率 一 般 为 入 炉 干 煤 的 2.5%-4% 煤 焦 油 是 一 种 成 份 非 常 复 杂 的 混 合 物, 目 前 可 以 鉴 定 出 的 有 500 余 种, 其 中 含 量 高 于 1% 的 组 分 仅 有 12 种 从 煤 焦 油 中 分 离 出 来 的 萘 蒽 沥 青 等 产 品 是 十 分 重 要 的 化 工 原 材 料 或 炭 素 加 工 用 材 料, 用 其 生 产 的 染 料 有 机 颜 料 分 散 剂 炭 黑 碳 素 制 品 等 在 轻 纺 工 业 电 解 铝 及 炼 钢 工 业 都 有 着 重 要 的 作 用, 同 时 这 些 领 域 均 有 着 较 好 的 发 展 前 景 下 面 以 云 南 华 坪 煤 焦 油 加 工 项 目 作 为 案 例 来 分 析 1 项 目 加 工 产 品 介 绍 分 析 本 项 目 产 品 为 粗 柴 油 工 业 酚 三 混 甲 酚 二 甲 酚 沥 青 等 粗 柴 油 可 用 于 各 种 农 用 船 用 发 动 机 ; 三 混 甲 酚 二 甲 酚 可 用 于 生 产 合 成 纤 维, 环 氧 树 脂 农 药 人 用 药 等 ; 沥 青 经 处 理 可 用 于 生 产 各 种 碳 素 制 品, 产 品 市 场 前 景 广 阔 2 企 业 发 展 状 况 研 究 工 业 园 区 是 华 坪 省 级 经 济 开 发 区 的 重 要 组 成 部 分 之 一, 是 把 华 坪 建 设 成 云 南 省 工 业 强 县 丽 江 工 业 经 济 中 心 的 核 心 区 域 工 业 园 是 云 南 省 重 点 产 业 循 环 经 济 示 范 园 云 南 省 工 业 循 环 经 济 试 点 工 业 园 区, 其 主 产 业 定 位 为 煤 化 工 有 色 金 属 冶 炼 新 型 建 材 工 业 园 总 体 规 划 面 积 46 平 方 公 里, 一 期 控 制 性 详 规 8 平 方 公 里, 近 几 年 来, 工 业 园 依 托 区 位 和 煤 电 石 等 资 源 优 势, 以 招 商 引 资 为 主 要 手 段, 分 别 引 进 了 省 内 外 一 批 企 业 落 户 园 区, 同 时 改 制 重 组 了 以 花 椒 坪 洗 煤 厂 为 代 表 的 一 些 原 有 企 业, 园 内 现 有 工 业 企 业 50 余 户, 主 要 产 品 有 洗 精 煤 焦 碳 煤 焦 油 工 业 硅 硅 锰 合 金 硅 钙 合 金 石 灰 石 水 泥 电 石 煤 渣 砖 塑 料 制 品 等, 投 资 规 模 达 19.8 亿 元, 从 业 人 员 5000 余 人, 年 产 值 达 10 亿 元 3 项 目 建 设 区 域 市 场 环 境 调 查 华 坪 县 是 全 国 200 个 重 点 产 煤 县 之 一, 全 县 煤 炭 远 景 储 量 3.4 亿 吨, 已 探 明 储 量 1.7 亿 吨, 全 县 共 有 17 个 矿 区, 年 产 原 煤 300 万 吨 以 上 目 前, 县 内 原 有 焦 化 厂 两 座, 正 在 建 设 的 有 100 万 吨 捣 固 焦 焦 化 项 目 一 个, 周 边 攀 枝 花 市 均 有 大 型 焦 化 厂, 由 于 煤 焦 油 深 加 工 需 要 大 量 的 资 金 及 技 术 支 持, 因 此 目 前 所 有 的 焦 化 项 目 均 没 有 完 成 煤 焦 油 的 进 一 步 加 工, 仅 有 部 分 进 行 了 粗 加 工 和 回 收, 其 余 的 都 作 为 废 物 处 理, 造 成 了 大 量 资 源 浪 费 由 此 华 坪 县 境 内 及 周 边 焦 化 企 业 较 多, 焦 油 产 量 较 大, 具 有 进 行 煤 焦 油 深 加 工 的 良 好 基 础 华 坪 县 国 土 面 积 2200 平 方 公 里, 辖 5 乡 3 镇,57 个 行 政 村, 总 人 口 16 万 人 2009 年, 生 产 总 值 (GDP)22.35 亿 元, 比 上 年 增 长 12.1%, 连 续 五 年 实 现 10% 以 上 增 长, 经 济 快 速 增 长 的 持 续 性 和 稳 定 性 进 一 步 增 强 其 中, 第 一 产 业 增 加 值 万 元, 增 长 8.2%; 第 二 产 业 增 加 值 万 元, 增 长 13.9%; 第 三 产 业 增 加 值 5055 万 元, 增 长 11.6 % 按 常 住 人 口 计 算 的 人 均 地 85

86 方 生 产 总 值 为 9594 元, 比 上 年 增 加 1480 元, 增 长 11.5% 该 地 点 距 华 坪 县 城 30 公 里,213 省 道 自 攀 枝 花 经 西 北 方 向 穿 得 胜 坪 而 过 ( 该 段 现 已 建 成 二 级 公 路 ), 东 距 攀 枝 花 格 里 坪 火 车 站 18 公 里, 距 攀 枝 花 市 区 44 公 里, 交 通 十 分 便 捷 本 项 目 所 在 地 地 形 开 阔, 表 层 为 第 四 系 复 盖 层, 厚 约 3 5M, 由 残 坡 积 型 粉 质 粘 土, 粉 土 组 成, 稍 湿 硬 塑 状 态 ; 下 伏 为 三 选 系 大 箐 组, 上 段 中 厚 层 状 沙 岩 夹 页 岩 泥 岩 钙 质 胶 结, 表 层 - 强 风 化 场 地 稳 定, 无 不 良 地 质 现 象, 无 淹 没 危 险, 未 压 有 开 采 的 矿 藏, 地 震 基 本 烈 度 为 七 度 4 项 目 产 品 市 场 的 竞 争 能 力 焦 油 加 工 产 品 是 制 造 冶 金 炭 素 制 品 不 可 替 代 的 主 要 原 料, 也 是 生 产 各 种 高 标 炭 黑 的 优 良 原 料, 从 焦 油 中 提 取 的 化 学 品 如 萘 甲 基 萘 多 烷 基 苯 蒽 苊 等 是 用 于 精 细 化 学 品 的 合 成 原 料 焦 油 下 游 产 品 很 丰 富 应 用 市 场 十 分 广 阔, 需 求 量 呈 快 速 稳 定 增 长 的 形 势 因 此 该 项 目 的 开 发 建 设 是 可 行 的, 产 品 也 具 有 很 强 的 市 场 竞 争 力 5 产 品 方 案 选 择 及 市 场 销 售 预 测 产 品 工 艺 方 案 的 确 定 : 经 过 对 有 关 的 工 艺 方 案 从 技 术 装 备 水 平 生 产 能 力 环 境 保 护 技 术 经 济 及 节 能 等 方 面 进 行 全 面 分 析 比 选 后, 推 荐 焦 油 蒸 馏 采 用 常 压 塔 式 窄 馏 份 工 艺, 工 业 萘 采 用 双 炉 双 塔 工 艺, 洗 涤 采 用 酚 油 间 歇 洗 涤 萘 洗 油 混 合 馏 分 连 续 洗 涤 工 艺, 沥 青 采 用 生 产 改 质 沥 青 工 艺 本 项 目 的 主 要 生 产 车 间 包 括 焦 油 蒸 馏 工 段 馏 分 洗 涤 及 粗 酚 工 段 工 业 萘 蒸 馏 工 段 改 质 沥 青 工 段 油 库 工 段 本 工 程 选 择 焦 油 加 工 技 术 方 案 自 动 化 水 平 较 高, 焦 油 蒸 馏 工 业 萘 和 改 质 沥 青 工 段 操 作 系 统 均 采 用 DCS 检 测 控 制, 操 作 稳 妥 可 靠 易 于 调 节, 能 耗 低 污 染 少, 装 备 水 平 国 内 先 进 的 工 艺 流 程, 并 引 进 关 键 设 备 在 环 境 污 染 总 量 控 制 的 前 提 下, 尽 可 能 做 到 清 洁 生 产 降 低 环 境 污 染 目 前, 由 于 国 际 石 油 市 场 油 价 的 上 扬, 以 石 油 化 工 为 市 场 主 体 的 苯 类 产 品 也 大 幅 度 飞 涨, 给 焦 化 苯 精 制 带 来 了 更 大 利 润 空 间, 项 目 建 设 投 产 后, 见 效 快, 周 期 短, 具 有 良 好 的 市 场 前 景 近 十 几 年 来 的 实 际 情 况 表 明, 焦 油 加 工 产 品 的 销 售 是 顺 畅 的, 因 此 本 项 目 正 常 投 产 后, 经 济 效 益 较 好, 风 险 较 小 二 煤 焦 油 加 工 成 本 分 析 国 内 独 立 焦 化 厂 有 可 能 被 大 规 模 淘 汰 : 一 是 难 以 符 合 大 型 钢 厂 需 求, 只 有 依 赖 小 钢 厂 才 能 生 存 在 美 国 日 本 欧 洲,95% 的 焦 炭 生 产 能 力 布 局 在 钢 铁 企 业 内 部, 焦 炭 生 产 过 程 中 产 生 的 煤 气 余 热 等 能 在 钢 铁 生 产 过 程 中 得 到 充 分 利 用 与 之 相 比, 我 国 仅 有 33% 的 焦 炭 生 产 能 力 布 86

87 局 在 钢 铁 联 合 企 业 内 部 二 是 能 耗 高 污 染 大, 煤 焦 油 企 业 面 临 高 成 本 的 巨 大 压 力 煤 化 工 的 发 展 需 要 煤 炭 作 为 原 料 虽 然 中 国 的 煤 炭 产 量 由 2002 年 的 约 14.5 亿 吨, 增 加 到 2010 年 的 约 32 亿 吨, 产 量 翻 番, 但 与 此 同 时, 中 国 的 火 电 装 机 容 量 从 2002 年 不 足 约 2 亿 千 瓦 增 加 到 2010 年 的 约 7 亿 千 瓦, 增 长 了 三 倍 多, 快 于 煤 炭 产 量 的 增 速 国 家 从 能 源 战 略 安 全 考 虑, 在 2002 年 开 始 鼓 励 发 展 煤 化 工, 尤 其 是 新 型 煤 化 工 随 着 中 国 钢 铁 产 能 由 2002 年 的 约 2 亿 吨 增 长 到 2010 年 约 7 亿 吨, 中 国 的 焦 炭 产 量 也 由 2002 年 的 约 1.8 亿 吨 增 长 到 2010 年 约 3.88 亿 吨, 产 量 翻 番, 中 国 的 有 色 金 属 冶 炼 与 压 延 加 工 等 煤 耗 产 业 的 产 能 都 有 了 很 大 增 长, 由 此 也 推 动 中 国 的 煤 炭 价 格 由 2002 年 约 150 元 / 吨, 一 路 上 涨 至 2011 年 上 半 年 的 约 800 元 / 吨 ( 秦 皇 岛 港 5500 大 卡 ) 另 外 由 于 下 游 焦 炭 行 业 无 序 发 展, 产 能 不 断 扩 张, 近 年 来 炼 焦 煤 供 应 紧 张, 价 格 一 直 处 于 较 高 的 位 置 同 时, 国 内 面 临 的 电 荒 和 电 煤 荒 对 煤 价 不 断 上 升 起 到 了 推 波 助 澜 的 作 用 很 多 煤 矿 为 保 证 发 改 委 的 电 煤 供 应 要 求, 将 质 量 价 格 均 高 于 电 煤 的 炼 焦 煤 当 作 电 煤 使 用, 从 而 导 致 前 者 产 量 减 少 此 外, 为 优 先 保 障 电 煤 运 输, 炼 焦 煤 的 运 输 也 受 到 一 定 影 响 综 上, 煤 焦 油 加 工 成 本 有 逐 渐 上 升 的 趋 势, 一 是 由 于 原 料 价 格 的 波 动 上 升, 二 是 环 保 绿 色 的 要 求 导 致 资 金 科 技 人 力 等 投 入 加 大 三 煤 焦 油 投 资 效 益 及 盈 利 能 力 估 算 以 下 通 过 几 个 项 目 案 例 来 分 析 煤 焦 油 投 资 效 益 和 盈 利 能 力 1. 通 化 钢 铁 集 团 公 司 年 产 5 万 吨 煤 焦 油 深 加 工 项 目 项 目 总 投 资 万 元, 建 成 投 产 后, 预 计 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 利 润 3200 万 元, 税 金 2500 万 元 利 润 率 为 10% 2. 开 滦 百 万 吨 级 煤 焦 油 深 加 工 项 目 开 工 建 设 据 测 算, 该 项 目 全 部 建 成 投 产 后, 可 实 现 年 销 售 收 入 亿 元, 年 利 润 总 额 8.47 亿 元, 年 均 所 得 税 2.12 亿 元 利 润 率 为 23.35% 3. 唐 山 考 伯 斯 -- 开 滦 炭 素 化 工 有 限 公 司 30 万 吨 煤 焦 油 加 工 项 目 (1) 投 资 估 算 工 程 总 投 资 为 36, 万 元 其 中 : 估 算 基 本 费 用 31, 万 元, 建 设 期 利 息 万 元, 流 动 资 金 4, 元 该 项 目 注 册 资 金 12, 万 元, 占 总 投 资 的 35%, 其 余 资 金 23, 万 元 向 银 行 贷 款, 占 总 投 资 的 65% 公 司 以 货 币 4, 万 元 和 经 评 估 的 土 地 使 用 权 1, 万 元 合 计 出 资 6, 万 元, 占 注 册 资 本 的 51%; 考 伯 斯 以 专 有 技 术 和 货 币 出 资 3, 万 元, 占 注 册 资 本 的 30%; 唐 钢 股 份 以 货 币 出 资 2, 万 元, 占 注 87

88 册 资 本 的 19% (2) 财 务 经 济 评 价 指 标 图 表 40 煤 焦 油 加 工 项 目 投 资 效 益 指 标 指 标 名 称 指 标 数 值 税 后 内 部 收 益 率 ( 全 部 投 资 )(%) 税 前 内 部 收 益 率 ( 全 部 投 资 )(%) 税 后 投 资 回 收 期 ( 年 ) 4.10 税 前 投 资 回 收 期 ( 年 ) 4.00 净 现 值 (ic=12% 税 前 )( 万 元 ) 净 现 值 (ic=12% 税 后 )( 万 元 ) 投 资 利 润 率 (%) 投 资 利 税 率 (%) 效 益 分 析 本 工 程 建 成 投 产 后, 经 济 效 益 较 好 该 项 目 的 税 后 内 部 收 益 率 为 32.15%, 税 后 财 务 净 现 值 为 41,389 万 元, 税 后 投 资 回 收 期 为 4.10 年 ( 含 建 设 期 ) 该 项 目 完 成 后, 年 均 销 售 总 收 入 为 68, 万 元, 总 成 本 费 用 为 54,799 万 元, 利 润 总 额 为 11, 万 元, 年 均 上 缴 所 得 税 2, 万 元, 年 均 税 后 利 润 为 8, 万 元 综 上, 煤 焦 油 投 资 收 益 是 比 较 可 观, 项 目 税 后 内 部 收 益 率 达 到 30% 左 右 煤 焦 油 加 工 项 目 产 品 收 入 利 润 率 在 10% 以 上 由 此 看 来, 煤 焦 油 加 工 项 目 投 资 收 益 和 盈 利 能 力 都 是 比 较 高 的 88

89 下 部 年 我 国 煤 焦 油 下 游 产 品 市 场 状 况 及 发 展 趋 势 预 测 ( 目 前, 国 内 煤 焦 油 加 工 产 品 主 要 是 酚 类 萘 洗 油 粗 蒽 沥 青 等 七 八 种 产 品, 而 且 各 厂 的 产 品 质 量 和 数 量 都 基 本 类 似, 没 有 属 于 企 业 的 拳 头 产 品 ; 从 而 就 出 现 了 各 地 生 产 同 类 产 品, 争 夺 同 一 市 场, 恶 性 竞 争 的 局 面 ; 自 然 也 就 造 成 了 各 焦 油 加 工 装 置 的 效 益 与 国 外 差 距 较 大 所 以, 确 定 焦 油 加 工 产 品 方 案 不 能 模 拟, 也 不 论 多 少 产 品, 市 场 上 的 拳 头 产 品 和 畅 销 产 品 才 是 真 正 需 要 加 工 的 产 品 下 面 这 一 部 分, 我 们 将 重 点 分 析 目 前 我 国 煤 焦 油 下 游 产 品 的 市 场 状 况 以 及 发 展 前 景, 相 信 一 定 能 对 企 业 准 确 制 定 加 工 产 品 方 案 有 所 帮 助 ) 第 六 章 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 状 况 调 查 及 发 展 前 景 分 析 第 一 节 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 一 国 内 部 分 地 区 煤 沥 青 行 情 走 势 研 究 图 表 年 国 内 中 温 煤 沥 青 部 分 地 区 主 流 价 格 走 势 89

90 图 表 年 国 内 煤 沥 青 主 流 价 格 走 势 图 二 年 我 国 各 个 区 域 煤 沥 青 市 场 发 展 情 况 分 析 1 华 东 地 区 1 月 华 东 地 区 中 温 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨, 厂 家 高 位 主 走 液 体 为 主 2 月 华 东 地 区 中 温 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 3 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 呈 现 上 扬 态 势, 市 场 交 投 气 氛 随 着 原 料 市 场 的 拉 动 稳 中 向 好 上 旬 该 地 区 煤 沥 青 市 场 渐 显 涨 势, 原 料 市 场 的 飙 升 以 及 下 游 铝 行 业 的 震 荡 上 行 是 煤 沥 青 价 位 上 扬 的 关 键 原 因, 直 至 月 末 市 场 在 原 料 价 位 小 幅 震 荡 下 逐 渐 回 归 稳 势 目 前, 华 东 地 区 中 温 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 厂 家 走 货 气 氛 稳 定 4 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 淡 静 运 行, 市 场 走 势 受 原 料 市 场 影 响 整 体 呈 现 小 幅 回 落 - 淡 稳 - 稳 中 向 好 上 旬 该 地 区 焦 油 市 场 高 位 成 交 受 阻, 在 下 游 市 场 承 受 能 力 有 限 的 情 况 下 市 场 交 投 气 氛 逐 渐 转 弱, 故 此 煤 沥 青 市 场 也 受 到 影 响, 在 下 游 厂 家 买 涨 不 买 跌 的 态 势 下 市 场 高 位 小 幅 下 挫 至 月 底, 随 着 原 料 交 投 气 氛 的 向 好 以 及 下 游 承 受 能 力 有 所 加 强 下 市 场 走 货 气 氛 小 幅 向 好 目 前, 中 温 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右 5 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 淡 静 运 行, 市 场 走 势 受 原 料 市 场 影 响 整 体 呈 现 小 幅 上 扬 - 平 稳 - 高 位 小 幅 下 探 走 势 上 旬 该 地 区 的 原 料 市 场 依 旧 呈 现 良 好 走 势, 低 位 的 频 频 走 高 小 幅 提 振 90

91 着 煤 沥 青 市 场, 加 之 下 游 市 场 承 受 能 力 的 加 强, 致 使 煤 沥 青 的 低 位 呈 现 出 了 窄 幅 上 扬 空 间 至 月 底, 焦 油 市 场 高 位 成 交 受 阻, 在 下 游 市 场 承 受 能 力 有 限 的 情 况 下 市 场 交 投 气 氛 逐 渐 转 弱, 故 此 煤 沥 青 市 场 也 受 到 影 响, 在 下 游 厂 家 买 涨 不 买 跌 的 心 理 影 响 下 市 场 高 位 小 幅 下 挫, 市 场 的 交 投 气 氛 逐 渐 转 淡 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 厂 家 大 都 执 行 前 期 合 同 近 期 原 料 高 位 出 现 回 落 走 势, 而 下 游 市 场 的 整 体 需 求 也 不 旺 盛, 在 上 下 游 市 场 利 空 因 素 制 约 下, 市 场 供 大 于 求 局 面 仍 难 以 得 到 改 善 6 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 较 为 疲 软, 在 上 下 游 大 环 境 不 景 气 下, 其 市 场 走 货 气 氛 清 淡, 一 直 处 于 下 行 态 势 中 随 着 原 料 高 位 的 松 动 以 及 厂 家 库 存 压 力 的 加 大, 月 初 的 煤 沥 青 市 场 呈 现 出 了 震 荡 走 势, 至 月 底, 市 场 中 温 主 流 价 位 已 回 落 至 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 厂 家 大 都 执 行 前 期 合 同 下 游 市 场 承 受 能 力 依 旧 较 弱, 电 解 铝 行 情 仍 无 太 大 改 观, 厂 家 开 工 率 的 不 高 以 及 继 续 呈 现 出 的 压 价 态 势 整 体 仍 在 制 约 着 当 前 的 煤 沥 青 市 场, 利 空 因 素 依 旧 较 浓 下, 短 期 来 看 煤 沥 青 市 场 仍 无 法 摆 脱 低 迷 之 势 目 前, 该 地 区 的 煤 焦 油 的 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右 7 月 市 场 交 投 气 氛 较 为 平 稳, 华 东 主 流 稳 定 在 元 / 吨, 中 温 沥 青 出 厂 以 元 / 吨 为 主, 产 量 稀 少, 部 分 质 量 略 低 的 出 厂 价 格 在 2300 元 / 吨 月 底, 煤 沥 青 市 场 探 涨 之 势 初 露 端 倪, 随 着 焦 油 市 场 的 继 续 向 高 端 挺 进 9 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 微 幅 震 荡 运 行, 原 料 市 场 的 小 幅 回 落 对 煤 沥 青 市 场 的 影 响 较 小, 由 于 深 加 工 厂 家 开 工 率 不 高, 在 形 式 不 太 明 朗 下, 厂 家 不 敢 留 有 库 存, 大 都 做 到 正 常 出 货 然 而, 在 库 存 压 力 不 大 的 情 况 下, 市 场 人 士 挺 价 意 向 较 浓, 整 体 报 盘 价 格 持 稳, 不 过 迫 于 下 游 市 场 的 强 力 压 价, 煤 沥 青 市 场 在 本 月 中 旬 呈 现 出 了 元 / 吨 的 走 跌 空 间, 随 着 焦 油 市 场 的 走 稳, 煤 沥 青 市 场 也 渐 入 了 盘 整 阶 段, 整 个 市 场 观 望 气 息 仍 较 浓 郁 目 前 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右 10 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 坚 挺, 市 场 小 幅 上 涨 了 元 / 吨 左 右 十 一 长 假 后, 国 内 煤 焦 油 市 场 受 利 好 因 素 带 动 不 断 攀 升, 从 而 给 了 煤 沥 青 市 场 上 扬 动 力, 虽 然 工 业 萘 市 场 仍 在 走 高, 但 是 厂 家 成 本 压 力 难 缓 的 情 况 下 深 加 工 厂 家 仍 在 努 力 试 涨 煤 沥 青 价 格, 由 于 节 能 减 排 91

92 政 策 实 施 的 力 度 在 加 大, 需 求 面 的 萎 缩 导 致 煤 沥 青 市 场 上 扬 幅 度 受 限, 整 个 大 稳 的 走 势 仍 是 市 场 主 流 目 前 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 市 场 低 位 向 上 补 进, 由 于 国 内 铝 价 震 荡 至 元 / 吨, 下 游 厂 家 略 有 盈 利 11 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 高 位 运 行, 受 成 本 压 力 市 场 低 位 略 有 补 涨 从 整 个 走 势 看, 本 月 深 加 工 厂 家 的 处 境 较 为 尴 尬, 随 着 工 业 萘 价 格 的 持 续 阴 跌, 深 加 工 厂 家 的 盈 利 点 降 低 而 煤 沥 青 价 格 始 终 难 以 达 到 厂 家 的 预 期, 成 本 倒 挂 价 差 进 一 步 加 大, 在 此 情 况 下 市 场 人 士 观 望 情 绪 升 温, 面 对 煤 焦 油 市 场 的 居 高 不 下, 部 分 厂 家 表 示 后 期 存 在 停 车 检 修 计 划 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右 12 月, 华 东 地 区 煤 沥 青 市 场 商 投 气 氛 欠 佳, 原 料 煤 焦 油 市 场 的 高 位 回 落 给 下 游 碳 素 厂 家 带 来 议 价 的 理 由, 因 本 身 承 受 能 力 并 不 强, 下 游 按 需 采 购 令 煤 沥 青 市 场 高 位 出 现 50 元 / 吨 的 回 落 走 势 月 初, 国 内 工 业 萘 市 场 继 续 呈 现 走 跌 态 势, 因 煤 焦 油 市 场 并 未 出 现 太 大 波 动 走 势, 高 成 本 加 压 下 厂 家 对 外 报 盘 依 旧 坚 挺 随 着 中 下 旬 煤 焦 油 走 势 的 逐 渐 趋 弱, 煤 沥 青 市 场 的 高 位 走 货 速 度 放 缓, 厂 家 对 后 市 信 心 仍 显 不 足 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 高 端 价 格 渐 无 成 交 2 华 北 地 区 1 月 华 北 地 区 中 温 主 流 价 位 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 元 / 吨 ; 3 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 延 续 上 扬 态 势 后 逐 渐 回 归 盘 稳 走 势, 随 着 原 料 市 场 的 高 位 震 荡, 厂 家 整 体 呈 现 观 望 态 势 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 河 北 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 山 西 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 4 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 淡 静 运 行, 市 场 整 体 呈 现 观 望 态 势 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 河 北 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 山 西 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 虽 然 月 初 在 原 料 走 势 趋 弱 下 走 货 气 氛 略 显 僵 持, 但 随 着 月 底 原 料 低 位 的 反 弹 市 场 成 交 气 氛 由 于 所 好 转 92

93 5 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 走 势 平 稳, 厂 家 主 走 合 同 用 户 为 主 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 河 北 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 山 西 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 厂 家 中 温 库 存 压 力 较 大, 市 场 成 交 略 显 困 难, 随 着 天 气 的 逐 渐 升 温 厂 家 对 中 温 沥 青 的 储 存 也 成 为 了 厂 家 过 于 关 注 的 焦 点 近 期 虽 然 原 料 市 场 出 现 了 小 幅 震 荡 走 势, 但 是 各 厂 家 在 深 加 工 产 品 销 售 一 般 的 情 况 下 仍 倍 感 成 本 压 力, 故 此 多 数 厂 家 选 择 了 停 车 观 市, 销 售 沥 青 库 存 6 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 一 般, 下 游 按 需 采 购 以 及 承 受 能 力 受 限 下, 市 场 成 交 数 量 不 多 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 河 北 地 区 中 温 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 山 西 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 7 月 初 煤 沥 青 合 同 签 订 价 贯 穿 于 本 月 始 末, 可 见 其 市 场 走 势 较 为 平 淡 本 月 原 料 焦 油 市 场 不 断 给 焦 油 加 工 企 业 施 加 压 力, 而 作 为 焦 油 加 工 厂 的 主 打 产 品 煤 沥 青 在 走 货 受 阻 的 同 时 遭 遇 价 格 打 压, 企 业 经 营 可 谓 较 为 惨 淡, 华 北 地 区 多 数 小 型 加 工 厂 迫 于 成 本 压 力 停 车 观 望 7 月 市 场 交 投 气 氛 较 为 平 稳, 中 旬, 随 着 下 游 碳 素 企 业 需 求 量 的 缩 减, 商 谈 压 力 加 大, 华 北 主 产 区 改 质 沥 青 低 端 商 谈 在 2650 元 / 吨 华 北 主 流 稳 定 在 元 / 吨, 中 温 沥 青 出 厂 以 元 / 吨 为 主 9 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 大 环 境 走 稳 运 行, 厂 家 报 盘 持 稳 运 行 月 初 原 料 焦 油 市 场 的 持 续 走 跌 首 先 影 响 深 加 工 厂 家 的 心 态, 虽 然 迫 于 成 本 压 力 厂 家 报 价 仍 旧 坚 挺, 但 是 下 游 市 场 要 求 降 价 呼 声 较 高, 厂 家 按 需 采 购 下 对 煤 沥 青 市 场 进 行 压 价 制 约, 而 深 加 工 厂 家 为 了 维 持 客 户, 无 奈 之 下 小 幅 走 跌 出 货 价 位 不 过 随 着 月 底 原 料 焦 油 市 场 出 现 反 弹 迹 象, 业 内 人 士 继 续 看 空 的 心 态 略 有 转 变, 成 本 压 力 变 重 下 厂 家 暗 存 调 涨 之 意 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 淡 稳 河 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 ; 山 西 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 93

94 10 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 靠 原 料 市 场 的 带 动 震 荡 上 行, 厂 家 报 盘 开 始 走 高, 整 个 商 投 气 氛 趋 稳 月 初 原 料 焦 油 市 场 受 厂 家 惜 货 态 势 影 响 一 直 小 涨 不 断, 据 深 加 工 厂 家 反 映 其 接 货 到 厂 的 价 格 已 高 达 3500 元 / 吨, 无 奈 之 下 只 能 被 动 跟 涨, 由 于 市 场 开 工 仍 在 低 位, 限 产 以 及 轮 番 停 车 局 面 比 较 常 见, 故 此 市 场 上 的 煤 沥 青 货 源 相 对 减 少, 加 之 国 内 铝 价 格 的 震 荡 上 行 提 振, 煤 沥 青 市 场 试 涨 价 格 成 功 至 月 底 国 内 煤 沥 青 市 场 震 荡 幅 度 较 小, 整 个 淡 稳 格 局 改 观 不 大, 原 料 市 场 的 持 续 加 压 促 使 深 加 工 厂 家 报 盘 不 断 走 高, 但 实 际 走 货 价 位 难 以 跟 随 报 价 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 淡 稳 河 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 ; 山 西 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 近 期 的 煤 沥 青 市 场 依 旧 面 临 考 验, 原 料 焦 油 市 场 居 高 不 下, 工 业 萘 市 场 也 已 接 近 顶 峰, 为 了 缓 解 高 成 本 压 力, 深 加 工 厂 家 仍 会 试 涨 煤 沥 青 价 格, 不 过 下 游 市 场 走 势 也 并 不 乐 观, 受 需 求 面 的 制 约, 下 游 厂 家 按 需 采 购 运 行 11 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 靠 原 料 市 场 的 带 动 呈 现 高 位 盘 整 走 势 月 初 原 料 焦 油 市 场 走 势 良 好, 货 紧 的 局 面 仍 未 打 破, 市 场 低 位 的 渐 入 补 进 导 致 深 加 工 厂 家 成 本 压 力 加 大, 受 此 带 动 煤 沥 青 市 场 低 位 也 呈 现 出 小 幅 跟 涨 走 势 至 月 底 受 成 本 作 用 影 响 深 加 工 厂 家 报 盘 仍 处 高 位 但 是 面 对 下 游 市 场 走 势 的 弱 势 以 及 持 续 压 价 制 约, 市 场 继 续 维 持 淡 稳 走 势 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 淡 稳 河 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 厂 家 观 市 运 行 ; 山 西 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 面 对 煤 焦 油 市 场 的 高 位 走 势, 市 场 倒 挂 价 差 仍 较 大 12 月, 华 北 地 区 煤 沥 青 市 场 弱 势 盘 整 运 行, 上 下 游 市 场 走 势 不 旺, 市 场 商 投 难 以 放 量 月 初 原 料 焦 油 市 场 高 位 运 行, 因 工 业 萘 市 场 跌 势 严 重, 对 于 煤 沥 青 来 说 深 加 工 厂 家 仍 在 挺 价 运 行, 但 商 投 气 氛 仍 显 清 淡 至 月 底 原 料 煤 焦 油 市 场 仍 在 走 弱 运 行, 而 下 游 市 场 的 需 求 并 没 有 实 质 性 加 量, 厂 家 库 存 压 力 仍 较 大 虽 然 市 场 整 体 开 工 率 不 高, 但 难 以 给 煤 沥 青 市 场 直 接 利 好 支 撑, 交 投 气 氛 淡 稳 为 主 目 前, 内 蒙 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主, 改 质 94

95 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 淡 稳 河 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨, 厂 家 观 市 运 行 ; 山 西 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 执 行 元 / 吨 3 华 中 地 区 1 月 华 中 地 区 中 温 煤 沥 青 主 流 商 谈 在 元 / 吨, 改 质 在 元 / 吨 3 月, 河 南 地 区 煤 沥 青 市 场 走 货 气 氛 尚 可, 随 着 原 料 市 场 的 上 下 变 化, 市 场 在 持 续 上 扬 了 一 段 时 间 后 至 月 底 出 现 了 小 幅 回 落 现 象 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 在 元 / 吨 左 右, 在 下 游 市 场 压 价 下, 部 分 高 位 小 幅 震 荡, 厂 家 反 映 近 期 走 货 气 氛 一 般 4 月, 河 南 地 区 煤 沥 青 市 场 走 货 气 氛 淡 稳, 随 着 原 料 市 场 的 上 下 变 化, 市 场 由 月 初 弱 势 运 行 转 入 到 了 月 底 的 小 幅 向 好 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 在 元 / 吨 左 右, 此 价 格 下 厂 家 走 货 气 氛 稳 定, 下 游 需 求 稳 定 下, 节 后 归 来 的 煤 沥 青 仍 将 呈 现 稳 势 5 月, 河 南 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 呈 现 平 稳 走 势, 随 着 原 料 市 场 的 上 下 变 化, 市 场 由 月 初 小 幅 向 好 转 入 到 了 月 底 的 弱 势 运 行 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 在 元 / 吨 左 右, 市 场 高 位 成 交 一 般 6 月, 河 南 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 呈 现 震 荡 下 滑 走 势, 上 下 游 商 投 气 氛 一 般 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 在 元 / 吨 左 右, 市 场 高 位 成 交 一 般 9 月, 华 中 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 经 历 了 观 市 高 位 走 跌 淡 稳 的 运 行 态 势, 原 料 市 场 的 走 势 在 很 大 程 度 上 影 响 着 煤 沥 青 市 场, 厂 家 大 都 维 持 订 单 运 行 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 下 游 议 价 下 市 场 高 位 走 货 一 般 95

96 10 月, 华 中 地 区 煤 沥 青 市 场 震 荡 上 行, 虽 然 市 场 涨 幅 不 大, 但 成 交 气 氛 尚 可, 厂 家 库 存 压 力 不 大, 市 场 开 工 的 低 位 导 致 市 场 供 需 基 本 平 衡 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右 11 月, 华 中 地 区 煤 沥 青 市 场 高 位 盘 整, 大 环 境 继 续 走 稳 运 行 目 前 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 市 场 高 位 小 单 成 交, 多 为 承 兑 价 格 12 月, 华 中 地 区 煤 沥 青 市 场 弱 势 运 行, 受 终 端 需 求 弱 势 影 响 市 场 走 货 气 氛 不 旺 并 且 商 投 难 以 放 量 目 前 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 商 谈 在 元 / 吨 左 右, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 市 场 高 位 小 单 成 交, 多 为 承 兑 价 格 4 东 北 地 区 1 月 东 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 3 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 成 交 趋 于 稳 定, 市 场 价 位 受 成 本 作 用 影 响 小 幅 上 扬 当 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 市 场 高 位 成 交 量 不 大, 主 流 价 格 成 交 为 主 4 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 成 交 趋 于 稳 定, 至 月 底 市 场 价 位 受 成 本 作 用 影 响 小 幅 上 扬 当 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右 下 游 按 需 采 购, 厂 家 夺 走 合 同 用 户 5 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 成 交 趋 于 稳 定, 在 上 下 游 整 体 走 势 趋 稳 下 市 场 整 体 改 观 态 势 不 大 当 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 下 游 按 需 采 购, 厂 家 主 走 合 同 用 户 6 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 继 续 呈 现 弱 势, 市 场 整 体 商 投 气 氛 一 般 当 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右 目 前, 该 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 元 / 吨 左 右 96

97 7 月 初 煤 沥 青 合 同 签 订 价 贯 穿 于 本 月 始 末, 可 见 其 市 场 走 势 较 为 平 淡 本 月 原 料 焦 油 市 场 不 断 给 焦 油 加 工 企 业 施 加 压 力, 而 作 为 焦 油 加 工 厂 的 主 打 产 品 煤 沥 青 在 走 货 受 阻 的 同 时 遭 遇 价 格 打 压, 企 业 经 营 可 谓 较 为 惨 淡, 东 北 地 区 多 数 小 型 加 工 厂 迫 于 成 本 压 力 停 车 观 望 9 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 清 淡, 下 游 碳 素 厂 家 承 受 能 力 不 强, 议 价 情 绪 仍 较 高 下, 厂 家 高 位 走 货 不 畅 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 此 价 格 下 厂 家 走 货 稳 定 10 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 报 盘 稳 定, 下 游 碳 素 厂 家 承 受 能 力 不 强, 议 价 情 绪 仍 较 高, 厂 家 高 位 走 货 不 畅 虽 然 原 料 焦 油 市 场 的 走 高 有 所 拉 动 市 场, 但 整 体 涨 幅 不 是 很 大, 整 个 市 场 依 旧 维 持 稳 势 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 部 分 厂 家 执 行 月 定 价 11 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 报 盘 稳 定, 下 游 碳 素 厂 家 承 受 能 力 不 强, 议 价 情 绪 仍 较 高, 厂 家 高 位 走 货 不 畅 虽 然 原 料 焦 油 市 场 的 走 高 有 所 拉 动 市 场, 但 整 体 涨 幅 不 是 很 大, 整 个 市 场 依 旧 维 持 稳 势 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 厂 家 高 位 走 货 受 阻 12 月, 东 北 地 区 煤 沥 青 市 场 商 投 气 氛 欠 佳, 虽 然 报 盘 方 面 厂 家 依 旧 表 现 平 稳, 但 实 际 成 交 状 况 并 不 乐 观, 下 游 需 求 量 受 限, 在 原 料 煤 焦 油 市 场 稳 中 趋 弱 运 行 下, 下 游 碳 素 市 场 接 货 热 情 降 低, 商 投 难 以 放 量 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 厂 家 高 位 走 货 受 阻 5 西 南 地 区 1 月 西 南 地 区 中 温 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 商 谈 在 元 / 吨, 厂 家 高 位 主 走 液 体 为 主 3 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 呈 现 盘 稳 观 市 态 势 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 下 游 接 货 稳 定 市 场 走 货 气 氛 尚 可, 鉴 于 原 料 市 场 的 高 位 震 荡 厂 家 观 望 气 氛 较 浓 目 前, 该 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 元 / 吨 左 右 97

98 4 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 交 投 淡 静, 市 场 整 体 波 动 空 间 不 大 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 目 前, 该 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 元 / 吨 左 右 5 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 交 投 淡 静, 市 场 整 体 波 动 空 间 不 大 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 此 价 格 下 厂 家 走 货 稳 定, 厂 家 大 都 观 市 运 行, 下 游 按 需 采 购 下 短 线 依 旧 淡 稳 运 行 目 前, 该 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 元 / 吨 左 右 6 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 一 般, 商 场 商 投 气 氛 清 淡 目 前, 中 温 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 9 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 横 盘 整 理 运 行, 由 于 上 下 游 市 场 趋 稳 运 行, 市 场 商 投 气 氛 淡 稳 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 低 位 成 交 为 主 10 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 呈 现 小 幅 上 扬 走 势, 当 地 销 售 为 主, 商 投 气 氛 趋 稳 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 受 节 能 减 排 政 策 的 放 大 影 响, 广 西 贵 州 的 铝 厂 已 被 要 求 停 产, 从 而 对 煤 沥 青 的 需 求 逐 渐 下 降, 下 游 厂 家 大 都 按 需 采 购, 虽 然 深 加 工 厂 家 开 工 的 低 位 有 所 减 少 煤 沥 青 的 货 源, 但 是 需 求 方 面 仍 显 弱 势 下 11 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 呈 现 小 幅 上 扬 走 势, 当 地 销 售 为 主, 商 投 气 氛 趋 稳 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 成 交 价 格 多 为 承 兑 为 主, 面 对 煤 焦 油 市 场 的 持 续 高 位 厂 家 挺 价 意 向 较 强, 短 线 依 旧 维 系 订 单 运 行 目 前, 该 地 区 煤 焦 油 主 流 成 交 元 / 吨 左 右 12 月, 西 南 地 区 煤 沥 青 市 场 总 体 持 稳 运 行, 当 地 销 售 为 主, 市 场 供 需 关 系 依 旧 难 缓 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 6 西 北 地 区 1 月 西 北 地 区 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主 98

99 3 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 稳 定, 厂 家 反 映 中 温 走 货 气 氛 良 好 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 厂 家 主 走 当 地 碳 素 厂 4 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 稳 势 运 行, 市 场 观 市 为 主 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 厂 家 大 都 本 地 销 售, 改 质 沥 青 走 货 气 氛 不 理 想, 短 线 市 场 整 体 波 动 空 间 受 限 5 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 淡 稳 续 市, 市 场 整 体 波 动 空 间 不 大 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 厂 家 近 期 观 望 情 绪 较 浓, 主 销 甘 肃 碳 素 厂 目 前, 厂 家 大 都 执 行 合 同 用 户, 下 游 按 需 采 购 下 存 在 库 存 压 力 6 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 弱 势 运 行, 厂 家 观 望 运 行 为 主 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 近 期 该 地 区 市 场 停 车 限 产 的 较 多, 厂 家 大 都 消 耗 库 存 为 主 7 月 市 场 货 源 低 端 地 区 集 中 在 新 疆 一 带, 煤 沥 青 出 厂 执 行 2200 元 / 吨, 改 质 沥 青 略 高 50 元 / 吨 月 底, 煤 沥 青 市 场 探 涨 之 势 初 露 端 倪, 随 着 焦 油 市 场 的 继 续 向 高 端 挺 进 9 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 整 体 并 未 出 现 太 大 波 动 走 势, 厂 家 当 地 销 售 为 主 目 前, 中 温 煤 沥 青 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 改 质 煤 沥 青 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 高 位 小 单 成 交, 下 游 接 货 意 向 按 需 采 购 为 主 10 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 走 势 平 稳, 受 原 料 焦 油 市 场 持 续 加 压, 市 场 低 位 向 上 补 进, 厂 家 当 地 销 售 为 主 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主 ; 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 中 温 走 货 气 氛 好 于 改 质 11 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 报 盘 稳 定, 厂 家 当 地 销 售 为 主 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主 ; 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 一 般 12 月, 西 北 地 区 煤 沥 青 市 场 并 没 有 出 现 太 大 波 动 走 势, 多 方 因 素 影 响 市 场 大 环 境 依 旧 走 稳, 下 游 按 需 采 购 议 价 情 绪 一 直 持 续 目 前, 中 温 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 主 走 液 体 为 主 ; 改 质 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 商 投 气 氛 一 般 99

100 图 表 年 1-10 月 国 内 各 地 区 改 制 煤 沥 青 价 格 走 势 图 图 表 年 1-10 月 国 内 各 地 区 中 温 煤 沥 青 价 格 走 势 图 三 年 我 国 煤 沥 青 进 出 口 数 据 统 计 分 析 图 表 年 我 国 煤 沥 青 进 出 口 数 据 统 计 分 析 煤 沥 青 国 别 进 口 量 进 口 金 额 出 口 量 出 口 金 额 ( 吨 ) ( 美 元 ) ( 吨 ) ( 美 元 ) 俄 罗 斯 联 邦 巴 林 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 南 非 阿 曼 卡 塔 尔

101 印 度 朝 鲜 日 本 澳 大 利 亚 印 度 尼 西 亚 美 国 越 南 伊 朗 巴 西 阿 根 廷 韩 国 台 湾 省 乍 得 马 来 西 亚 香 港 澳 门 菲 律 宾 蒙 古 泰 国 缅 甸 苏 丹 英 国 刚 果 老 挝 新 加 坡 赞 比 亚 尼 泊 尔 哈 萨 克 斯 坦 德 国 赤 道 几 内 亚 吉 尔 吉 斯 科 特 迪 瓦 共 和 国 博 茨 瓦 那 巴 基 斯 坦 东 帝 汶 莫 桑 比 克 安 哥 拉 荷 兰 加 拿 大 法 国 斯 洛 文 尼 亚 共 和 国 科 威 特 挪 威

102 合 计 图 表 年 1-10 月 我 国 煤 沥 青 进 出 口 数 据 统 计 分 析 国 别 进 口 量 进 口 金 额 出 口 量 出 口 金 额 千 克 美 元 千 克 美 元 俄 罗 斯 联 邦 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 南 非 印 度 巴 林 阿 曼 卡 塔 尔 加 拿 大 日 本 新 西 兰 澳 大 利 亚 巴 西 朝 鲜 印 度 尼 西 亚 德 国 塔 吉 克 斯 坦 罗 马 尼 亚 越 南 美 国 马 来 西 亚 韩 国 台 湾 省 澳 门 蒙 古 安 哥 拉 埃 及 吉 尔 吉 斯 阿 根 廷 新 加 坡 委 内 瑞 拉 马 达 加 斯 加 苏 丹 巴 基 斯 坦 西 班 牙 香 港 英 国 刚 果 哈 萨 克 斯 坦

103 缅 甸 贝 宁 扎 伊 尔 老 挝 津 巴 布 韦 几 内 亚 坦 桑 尼 亚 赞 比 亚 马 拉 维 科 特 迪 瓦 共 和 国 加 蓬 莫 桑 比 克 塞 内 加 尔 厄 立 特 里 亚 斯 里 兰 卡 捷 克 共 和 国 以 色 列 荷 兰 法 国 瑞 士 伊 朗 合 计 四 2011 年 我 国 煤 沥 青 市 场 发 展 形 势 预 测 煤 焦 油 沥 青 ( 又 称 煤 沥 青 ) 是 煤 焦 油 加 工 过 程 中 分 离 出 的 大 宗 产 品, 随 蒸 馏 条 件 的 不 同, 其 产 率 一 般 为 50%-60% 由 于 具 有 稳 定 的 性 能, 煤 沥 青 在 炼 钢 炼 铝 耐 火 材 料 碳 素 工 业 及 筑 路 建 材 等 行 业 日 益 得 到 广 泛 的 应 用 我 国 目 前 潜 在 的 煤 沥 青 资 源 在 200 万 t/a 左 右, 其 加 工 利 用 水 平 和 效 益 对 整 个 煤 焦 油 加 工 来 说 至 关 重 要 国 内 许 多 煤 焦 油 加 工 企 业, 沥 青 基 本 不 再 加 工, 其 价 格 常 低 于 原 料 焦 油, 造 成 煤 焦 油 加 工 企 业 效 益 不 佳 甚 至 于 亏 损, 可 见 如 何 对 煤 沥 青 进 行 必 要 的 深 加 工, 提 高 沥 青 产 品 的 附 加 值 是 煤 焦 油 加 工 中 的 一 个 重 要 问 题 煤 沥 青 的 主 要 产 品 有 沥 青 焦 针 状 焦 碳 纤 维 涂 料 浸 渍 剂 沥 青 粘 结 剂 沥 青 等 广 泛 用 于 普 通 电 极 炼 铝 阳 极 糊 的 骨 料, 高 超 高 功 率 电 极 骨 料 等 方 面 进 一 步 有 效 的 利 用 煤 沥 青 有 着 广 阔 的 前 景, 随 着 冶 金 的 发 展,2010 年 全 球 铝 产 量 为 4042 万 吨, 同 比 增 加 6.6% 我 国 2010 年 铝 产 量 达 1613 万 吨, 以 每 吨 铝 耗 160 公 斤 电 极 沥 青 计 则 耗 103

104 电 极 沥 青 258 万 吨, 随 着 我 国 对 钢 铁 及 铝 产 品 结 构 的 调 整, 高 功 率 及 超 高 功 率 电 极 的 需 求 日 益 增 加, 导 致 对 改 质 沥 青 进 口 的 需 求 量 增 加 目 前, 煤 焦 油 沥 青 主 要 用 于 生 产 沥 青 焦 电 极 与 阳 极 糊 的 粘 结 剂 ( 改 质 沥 青 ) 型 煤 粘 结 剂 筑 路 沥 青 各 种 沥 青 防 腐 漆 等 国 外 现 已 开 发 成 功 煤 沥 青 制 造 超 高 功 率 电 极 用 针 状 焦 及 航 空 宇 宙 飞 船 用 碳 素 纤 维 的 生 产 技 术, 这 是 煤 沥 青 今 后 的 利 用 方 向 第 二 节 国 外 煤 焦 油 沥 青 市 场 发 展 状 况 及 加 工 利 用 情 况 分 析 一 国 外 煤 沥 青 市 场 分 析 1 亚 洲 日 本 大 地 震 引 发 的 灾 难 仍 在 不 断 变 化 中, 核 泄 漏 成 为 未 来 势 态 发 展 的 一 大 不 确 定 因 素, 因 此 还 难 以 准 确 评 估 灾 情 给 全 球 能 源 市 场 造 成 的 影 响 但 可 以 肯 定 的 是, 作 为 亚 洲 最 重 要 的 燃 料 和 化 工 品 生 产 基 地 及 转 运 基 地, 日 本 大 地 震 将 给 亚 太 乃 至 全 球 石 油 化 工 市 场 带 来 巨 大 冲 击 日 本 是 亚 洲 石 化 大 国, 以 乙 烯 产 量 衡 量, 近 几 年 都 稳 定 在 700 万 吨 左 右, 其 他 主 要 石 化 产 品 产 量 也 居 世 界 前 列 大 地 震 使 得 相 关 产 品 供 给 更 加 偏 紧, 由 于 日 本 炼 油 和 化 工 装 置 处 于 停 产 或 半 停 产 状 态, 造 成 450 万 吨 / 年 乙 烯 缺 口 目 前 韩 国 石 化 企 业 正 期 望 它 们 的 产 品, 能 在 日 本 大 多 数 石 化 企 业 停 工 后 卖 出 更 高 的 价 格 日 本 煤 沥 青 市 场 也 受 到 地 震 的 影 响, 上 游 产 业 煤 焦 油 以 及 下 游 碳 素 等 产 业 发 展 速 度 都 有 所 放 缓 日 本 化 工 行 业 的 萎 靡, 以 及 煤 沥 青 产 业 业 绩 的 下 滑, 不 仅 使 日 本 本 国 受 到 影 响, 而 且 还 影 响 到 亚 洲 的 煤 沥 青 市 场, 使 亚 洲 的 煤 沥 青 产 品 价 格 出 现 波 动 但 是 这 也 给 亚 洲 其 他 国 家 煤 沥 青 行 业 发 展 带 来 机 会, 韩 国 印 度 以 及 中 国 的 煤 沥 青 市 场 发 展 速 度 有 所 上 升 同 时 中 国 韩 国 以 及 印 度 等 国 家 的 煤 沥 青 制 造 企 业 也 在 积 极 开 拓 国 际 市 场 2 欧 盟 近 几 年, 欧 盟 对 印 度 中 国 的 石 墨 电 极 征 收 反 补 贴 税 和 反 倾 销 税, 以 帮 助 西 格 里 集 团 等 欧 盟 生 产 商 与 价 格 更 低 的 进 口 产 品 竞 争 欧 盟 对 中 国 的 电 炉 用 石 墨 电 极 制 造 商 是 否 以 低 于 成 本 的 价 格 对 欧 盟 进 行 销 售 展 开 了 调 查, 即 反 倾 销 调 查 德 国 蒂 森 - 克 虏 伯 公 司 等 钢 铁 生 产 商 使 用 这 样 的 石 墨 电 极 欧 盟 决 定, 再 次 对 印 度 的 电 炉 用 石 墨 电 极 征 收 为 期 5 年 的 关 税 包 括 德 国 西 格 里 集 团 在 内 的 三 家 欧 盟 生 产 商 要 求 恢 复 征 税, 对 应 对 印 度 对 出 口 商 品 的 补 贴 以 及 印 度 在 欧 洲 倾 销 商 品 石 墨 电 极 用 碳 素, 是 煤 沥 青 的 下 游 产 品, 通 过 对 欧 盟 一 系 列 反 倾 销 措 施 分 析 可 知, 目 前, 104

105 欧 盟 国 家 煤 沥 青 市 场 受 到 来 自 其 他 国 家 尤 其 是 亚 洲 国 家 的 影 响 越 来 越 大, 由 于 亚 洲 国 家 煤 沥 青 产 品 价 格 水 平 低 于 欧 盟 国 家 价 格 水 平, 因 而 对 欧 盟 煤 沥 青 市 场 造 成 很 大 的 冲 击 最 近 几 年 来, 欧 盟 通 过 准 入 标 准 以 及 反 倾 销 措 施 来 保 护 本 地 区 的 煤 沥 青 市 场, 但 这 些 措 施 也 促 进 了 其 他 国 家 煤 沥 青 产 品 的 改 进 升 级 综 合 看 来, 虽 然 欧 盟 煤 沥 青 市 场 受 到 冲 击, 但 是 随 着 国 际 上 对 煤 沥 青 环 保 绿 色 要 求 越 来 越 严 格, 欧 盟 煤 沥 青 企 业 在 科 技 环 保 方 面 还 是 占 有 很 大 优 势 的, 这 也 是 欧 盟 企 业 开 拓 国 际 市 场 的 重 要 有 力 武 器 3 北 美 自 由 贸 易 区 美 国 GTI 公 司 在 2011 年 7 月 初 大 幅 提 高 了 海 波 油 系 针 状 焦 销 售 价 格,2012 年 新 的 价 格 为 2650 美 元 / 吨 已 经 确 定, 提 价 原 因 就 是 终 端 市 场 需 求 旺 盛 这 还 仅 仅 是 出 厂 含 税 的 价 格, 加 上 海 运 及 装 卸 费 用 到 达 天 津 港 可 能 在 2900 美 元 / 吨 了, 而 2011 年 国 内 进 口 美 国 到 天 津 港 的 油 系 针 状 焦 价 格 普 遍 在 美 元 / 吨 照 这 样 下 去, 提 升 的 比 例 达 到 50% 左 右, 差 额 直 奔 1000 美 元 / 吨 而 且 日 本 英 国 针 状 焦 生 产 企 业 也 将 大 幅 提 高 自 己 针 状 焦 的 售 价 鉴 于 针 状 焦 基 本 上 为 年 度 合 同 品 种, 此 次 涨 价 对 2011 年 的 石 墨 电 极 价 格 不 会 产 生 实 质 影 响, 但 是 高 端 针 状 焦 原 料 的 大 幅 涨 价 对 石 墨 电 极 价 格 提 供 了 较 强 支 撑, 引 发 了 市 场 对 2012 年 石 墨 电 极 价 格 较 强 的 上 涨 预 期 美 国 GTI 公 司 在 2011 年 半 年 报 中 看 好 2011 年 下 半 年 和 2012 年 石 墨 电 极 市 场 行 情, 该 公 司 2011 年 第 四 季 度 开 工 率 将 达 到 90% 以 上 由 于 市 场 需 求 旺 盛, 美 国 GTI 公 司 在 6 月 份 将 海 波 油 系 针 状 焦 销 售 价 格 提 高 至 2650 美 元 / 吨, 并 在 7 月 初 提 出 常 规 品 种 石 墨 电 极 价 格 上 调 的 意 向, 为 2012 年 石 墨 电 极 价 格 上 调 做 好 宣 传 北 美 市 场 是 全 球 最 重 要 的 市 场 之 一, 煤 沥 青 产 业 及 其 上 下 游 产 业 煤 焦 油 碳 素 以 及 石 墨 电 极 等 产 品 得 益 于 其 广 阔 的 市 场 而 发 展 迅 速 同 时 北 美 国 家 煤 沥 青 企 业 也 在 积 极 开 发 国 外 市 场, 美 国 加 拿 大 企 业 近 几 年 不 断 与 亚 洲 尤 其 是 中 国 企 业 合 作, 就 是 看 好 亚 洲 煤 沥 青 市 场 知 道 注 意 的 是, 其 他 国 家, 诸 如 欧 盟 亚 洲 国 家 的 煤 沥 青 国 家 也 在 逐 步 开 拓 北 美 市 场, 北 美 煤 沥 青 市 场 竞 争 日 渐 激 烈 但 是 在 新 产 品 开 发 新 技 术 应 用 方 面, 北 美 尤 其 是 美 国 企 业 远 远 走 在 世 界 各 国 前 面, 这 也 是 其 在 北 美 煤 沥 青 市 场 最 主 要 优 势 之 一 二 国 外 煤 焦 油 沥 青 加 工 应 用 状 况 分 析 目 前 煤 焦 油 沥 青 在 国 外 的 主 要 用 途 有 : (1) 生 产 各 种 碳 素 电 极 的 粘 结 剂 和 浸 渍 剂, 即 电 极 沥 青, 这 一 部 分 数 量 最 大 ;(2) 针 状 焦 和 碳 纤 维 等 高 技 术 产 品, 产 量 不 大, 但 附 加 值 很 高 ;(3) 防 水 防 腐 料 和 筑 路 材 料 德 国 吕 特 格 公 司 是 全 球 煤 焦 油 集 中 加 工 和 深 度 加 工 的 典 范, 其 技 术 优 105

106 势 是 其 产 品 加 工 的 深 度 和 广 度 该 公 司 目 前 有 一 套 40 万 t/a 电 极 沥 青 生 产 装 置, 工 艺 采 用 真 空 闪 蒸 热 处 理 ; 日 本 新 日 铁 公 司 的 子 公 司 新 日 化 公 司 焦 油 加 工 方 面 的 技 术 优 势 是 沥 青 深 加 工 生 产 针 状 焦 和 碳 纤 维 方 面 上 述 两 公 司 技 术 是 目 前 世 界 上 有 代 表 性 的 两 种 煤 焦 油 加 工 工 艺 路 线 三 国 外 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 技 术 的 发 展 形 势 早 在 20 世 纪 初, 在 德 国 开 发 了 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 材 料 的 技 术, 起 初 科 学 家 将 煤 中 温 沥 青 回 配 焦 油 得 筑 路 焦 油, 再 添 加 少 量 石 油 沥 青 (10%-15% ) 以 改 善 其 性 能 其 后 开 发 了 煤 2 石 油 基 混 合 沥 青, 与 以 前 不 同 的 是 以 石 油 沥 青 为 基 料, 掺 加 少 量 煤 沥 青, 以 改 善 石 油 沥 青 的 性 能 英 国 从 1963 年 开 始 生 产 这 种 以 石 油 沥 青 为 主 要 成 分 的 混 合 沥 青, 用 于 铺 设 最 高 负 荷 的 公 路, 并 于 1973 年 为 这 种 混 合 沥 青 制 定 了 国 家 标 准 70 年 代 以 来, 德 国 瑞 士 法 国 波 兰 等 许 多 国 家 也 先 后 开 始 生 产 和 使 用 这 种 混 合 沥 青 作 铺 路 材 料 混 合 沥 青 中 石 油 沥 青 的 比 例 各 国 规 定 有 所 不 同, 一 般 在 65%-85% 混 合 沥 青 的 芳 香 度 较 高, 针 入 度 和 延 展 度 可 与 100 号 石 油 沥 青 媲 美, 热 敏 性 好, 筑 路 性 能 ( 如 施 工 温 度 低 路 面 抗 变 形 强 抗 磨 性 高, 行 车 比 较 安 全, 使 用 寿 命 长 ) 比 两 种 源 沥 青 都 好 生 产 混 合 沥 青 比 较 典 型 的 公 司 如 德 国 的 吕 特 格 公 司, 从 1983 年 开 始 生 产 混 合 沥 青, 商 品 名 叫 碳 沥 青 CB70, 是 由 25% 经 高 沸 点 蒽 油 软 化 ( 增 塑 ) 的 煤 沥 青 和 75% 的 石 油 沥 青 B80 配 制 而 成, 德 国 用 这 种 沥 青 自 年 期 间 铺 筑 了 72 条 路 段, 总 面 积 90 万 m2, 并 且 是 在 比 常 规 混 合 料 较 低 的 施 工 温 度 下 ( ) 铺 设 的, 经 过 长 时 间 的 使 用 表 明, 路 面 的 抗 变 形 性 能 强, 抗 磨 性 好, 粗 糙 性 好, 能 增 加 行 车 安 全, 特 别 是 雨 天 由 上 可 见, 在 国 外 混 合 沥 青 铺 路 材 料 已 有 多 年 的 生 产 与 公 路 应 用 的 实 际 经 验, 并 且 这 种 材 料 可 用 于 包 括 高 速 公 路 在 内 的 高 等 级 公 路 建 设, 足 以 表 明 煤 沥 青 和 石 油 沥 青 共 混 作 为 石 油 沥 青 改 性 的 重 要 途 径 之 一 是 有 发 展 前 途 的 近 年 来, 美 国 开 发 了 一 种 新 的 筑 路 焦 油, 这 种 工 艺 的 核 心 是 在 煤 沥 青 中 加 一 些 高 分 子 聚 合 物 ( 天 然 橡 胶 聚 氯 乙 烯 环 氧 树 脂 ), 这 些 高 分 子 化 合 物 与 煤 沥 青 结 合 得 很 好, 使 煤 沥 青 的 延 展 度 变 高, 从 而 大 大 提 高 煤 沥 青 的 筑 路 性 能, 但 这 些 高 分 子 化 合 物 的 价 格 相 对 较 高, 只 能 生 产 高 负 荷 的 高 等 级 公 路 如 机 场 路 面 等 值 得 提 及 的 是, 随 着 全 球 环 保 要 求 越 来 越 高, 煤 焦 油 沥 青 筑 路 带 来 的 环 保 问 题 应 引 起 重 视 第 三 节 我 国 煤 沥 青 主 要 的 市 场 应 用 研 究 一 改 质 沥 青 粘 结 剂 的 特 点 和 应 用 前 景 改 质 沥 青 是 普 通 煤 沥 青 经 热 改 质 处 理 后, 因 组 分 发 生 变 化 ( 如 高 分 子 组 分 增 多, 其 芳 香 度 提 高 ) 而 形 成 的 优 质 沥 青, 多 用 于 炭 材 料 生 产 粘 结 剂 煤 沥 青 在 热 聚 合 过 程 中, 一 部 分 β 树 106

107 脂 转 化 为 α 树 脂, 而 一 部 分 γ 树 脂 又 转 变 为 β 树 脂, 其 转 变 程 度 随 热 处 理 强 度 的 加 深 而 增 大 影 响 热 聚 合 程 度 的 因 素 为 温 度 压 力 和 时 间 时 间 愈 长, 则 热 聚 合 程 度 愈 深, 增 大 压 力 可 加 速 聚 合 反 应 的 进 行 经 热 改 质 处 理, 改 质 沥 青 QI 值 可 增 至 6%-16%,TI 值 增 至 26% 以 上,β 树 脂 含 量 增 至 16% 以 上, 结 焦 值 增 至 50% 以 上 改 质 沥 青 对 原 料 的 产 率, 以 中 温 沥 青 为 原 料 时 为 90%-96%, 以 煤 焦 油 为 原 料 时 58%-60% 改 质 沥 青 作 为 炭 材 料 生 产 粘 结 剂 时 有 如 下 特 点 :(1) 结 焦 残 炭 值 高, 焙 烧 时 可 生 成 更 多 的 粘 结 焦, 制 品 的 机 械 强 度 高 ;(2) 软 化 点 高, 夏 天 运 输 和 远 距 离 运 输 问 题 易 于 解 决 ;(3) 沥 青 脱 水 后 磨 粉 使 用, 粉 状 沥 青 直 接 加 入 混 捏 锅 中, 也 可 熔 化 成 液 体 后 使 用 ;(4) 混 捏 成 型 过 程 中, 沥 青 逸 出 的 烟 气 较 少, 可 减 少 环 境 污 染 ;(5) 使 用 改 质 沥 青 时 输 送 沥 青 管 道 温 度 及 混 捏 温 度, 压 型 下 料 料 室 和 压 型 嘴 温 度 都 要 相 应 提 高, 其 熔 化 温 度 也 高 于 中 温 沥 青 ;(6) 改 质 沥 青 含 有 较 多 的 β 树 脂 和 次 生 QI, 具 有 较 高 的 热 稳 定 性, 有 利 于 提 高 炭 材 料 的 质 量 改 质 沥 青 粘 结 剂 的 质 量 优 于 中 温 沥 青, 使 用 改 质 沥 青 可 以 提 高 炭 材 料 的 密 度 和 机 械 强 度, 便 于 在 炎 热 的 夏 天 运 输 和 贮 存, 改 善 炭 素 厂 生 产 工 人 的 劳 动 条 件 目 前 国 外 炭 材 料 生 产 普 遍 采 用 改 质 沥 青 粘 结 剂, 而 我 国 炭 材 料 工 业 中 只 有 少 量 铝 用 炭 素 生 产 企 业 采 用 改 质 沥 青, 主 要 原 因 室 改 质 沥 青 软 化 点 高, 沥 青 熔 化 和 糊 料 糊 捏 需 要 较 高 的 温 度, 以 蒸 汽 加 热 的 系 统 难 以 解 决 这 一 问 题 ; 目 前 许 多 炭 素 企 业 正 采 用 热 载 体 加 热 取 代 蒸 汽 加 热, 此 问 题 便 可 以 得 到 解 决 ; 另 一 个 问 题 是 改 质 沥 青 软 化 点 增 高 和 组 分 的 变 化 导 致 其 流 变 性 能 塑 性 粘 弹 性 和 热 解 缩 聚 反 应 历 程 发 生 变 化, 这 需 要 对 现 行 炭 材 料 生 产 工 艺 条 件 进 行 适 当 调 整 和 改 进, 而 这 必 须 基 于 对 改 质 沥 青 结 构 和 性 质 的 深 入 认 识, 尤 其 是 改 质 沥 青 粘 度 对 温 度 变 化 反 应 更 敏 感, 流 变 特 性 区 域 和 塑 性 范 围 更 难 以 控 制, 从 而 影 响 到 成 型 ( 特 别 是 挤 压 成 型 ) 的 成 品 率, 这 是 目 前 我 国 冶 金 炭 素 企 业 推 广 使 用 改 质 沥 青 的 困 难 所 在 由 于 环 保 要 求 日 益 严 格 以 及 炭 材 料 性 能 指 标 不 断 提 高, 迫 切 需 要 采 用 改 质 沥 青 粘 结 剂 取 代 中 温 沥 青, 如 干 式 阳 极 糊 预 焙 阳 极 大 尺 寸 炭 块 和 微 孔 炭 砖 都 对 煤 沥 青 粘 结 剂 质 量 提 出 了 更 高 的 要 求 随 着 世 界 废 钢 利 用 和 特 种 钢 需 求 增 长, 电 炉 炼 钢 前 景 看 好, 电 炉 炼 钢 已 向 大 容 量 高 功 率 超 高 功 率 直 流 电 弧 炉 方 向 发 展, 因 此 对 高 功 率 超 高 功 率 石 墨 电 极 需 求 量 增 大, 随 着 我 国 科 技 经 济 的 快 速 发 展, 炭 材 料 产 品 结 构 的 升 级 换 代 势 在 必 行 这 些 都 对 粘 结 剂 沥 青 质 量 提 出 了 更 高 的 要 求, 改 质 沥 青 实 际 上 是 炭 材 料 生 产 用 粘 结 剂 的 更 新 换 代 产 品, 采 用 改 质 沥 青 作 为 炭 材 料 生 产 用 粘 结 剂 已 经 成 为 一 种 必 然 趋 势 二 我 国 煤 沥 青 针 状 焦 生 产 发 展 形 势 分 析 针 状 焦 是 制 备 炼 钢 用 超 高 功 率 电 极 的 优 质 原 料 采 用 高 功 率 或 超 高 功 率 电 炉 炼 钢 时, 可 使 107

108 冶 炼 时 间 缩 短 30%-50%, 节 电 10%-50%, 经 济 效 益 十 分 明 显 随 着 我 国 电 炉 炼 钢 比 例 的 逐 年 提 高, 电 炉 钢 的 总 产 量 已 达 到 4000 多 万 吨, 对 超 高 功 率 石 墨 电 极 的 需 求 量 也 逐 年 增 加, 进 一 步 促 进 了 针 状 焦 的 发 展 国 内 针 状 焦 用 量 约 为 12 万 吨 / 年, 但 国 内 针 状 焦 的 产 能 只 5 万 吨 左 右, 自 产 2 万 吨 / 年, 缺 口 为 10 万 吨 / 年, 大 量 依 赖 进 口 全 世 界 针 状 焦 产 量 约 为 90 万 吨 / 年, 需 求 为 115 万 吨 / 年, 需 求 缺 口 为 25 吨 / 年 我 国 是 焦 炭 生 产 大 国, 焦 炭 总 产 量 占 世 界 产 量 的 50% 以 上, 具 有 充 足 的 高 温 煤 焦 油 资 源, 可 以 为 煤 系 针 状 焦 的 生 产 提 供 优 质 的 原 料 因 此, 进 一 步 开 发 和 完 善 自 主 知 识 产 权 的 煤 系 针 状 焦 生 产 技 术 和 扩 大 煤 系 针 状 焦 的 产 能 迫 在 眉 睫 从 中 国 钢 铁 产 业 发 展 前 景 看, 目 前 大 规 格 超 高 功 率 石 墨 电 极 生 产 工 艺 和 技 术 水 平 已 具 有 相 当 的 实 力, 开 发 的 针 状 焦 生 产 技 术 已 经 与 国 外 的 水 平 相 当 应 加 大 其 开 发 力 度, 加 快 针 状 焦 开 发 工 程 建 设 步 伐, 使 优 质 针 状 焦 国 产 化, 以 改 变 我 国 生 产 大 规 格 超 高 功 率 石 墨 电 极 用 原 料 受 制 于 人 的 现 状, 进 一 步 促 进 我 国 钢 铁 工 业 的 发 展 同 时 还 可 以 为 我 国 航 空 航 天 核 能 及 医 用 等 领 域 的 炭 素 制 品 的 国 产 化 提 供 优 质 原 料 三 沥 青 碳 纤 维 生 产 应 用 与 市 场 比 铝 轻 比 钢 强 比 人 头 发 细 的 沥 青 基 碳 纤 维, 近 年 来 引 起 了 河 南 山 西 山 东 等 地 煤 化 工 企 业 的 关 注, 有 的 地 方 甚 至 已 经 把 沥 青 基 碳 纤 维 作 为 十 二 五 有 发 展 潜 力 的 产 品 进 行 开 发 有 市 场 潜 力 的 沥 青 基 碳 纤 维, 市 场 需 求 短 期 内 难 以 扩 大, 而 我 国 高 性 能 沥 青 基 碳 纤 维 在 技 术 上 又 面 临 难 关, 沥 青 基 碳 纤 维 开 发 陷 入 纠 结 世 界 上 工 业 化 生 产 的 碳 纤 维 按 原 料 划 分, 主 要 有 两 大 系 列, 一 是 以 聚 丙 烯 腈 为 原 料, 二 是 以 石 油 沥 青 或 煤 沥 青 为 原 料, 前 者 的 产 量 约 占 碳 纤 维 总 产 量 的 70%, 后 者 约 占 30% 而 沥 青 基 碳 纤 维 又 分 为 两 大 类, 一 类 是 通 用 级 沥 青 碳 纤 维, 一 类 是 高 性 能 碳 纤 维 经 沥 青 的 精 制 纺 丝 预 氧 化 碳 化 或 石 墨 化 而 制 得 的 含 碳 量 大 于 92% 的 特 种 纤 维, 因 其 具 有 高 强 度 高 模 量 耐 高 温 耐 腐 蚀 抗 疲 劳 抗 蠕 变 导 电 与 导 热 等 优 良 性 能, 是 航 空 航 天 工 业 中 不 可 缺 少 的 工 程 材 料, 应 用 十 分 广 泛 上 世 纪 60 年 代 末, 日 本 吴 羽 化 学 公 司 在 世 界 上 率 先 实 现 石 油 沥 青 碳 纤 维 工 业 化 生 产, 日 本 大 阪 瓦 斯 公 司 则 最 早 实 现 了 煤 沥 青 碳 纤 维 生 产 目 前 通 用 级 的 沥 青 碳 纤 维 全 世 界 年 需 求 量 大 概 在 2000 吨 左 右, 产 量 约 为 2000 吨, 在 国 际 市 场 上 基 本 上 没 有 需 求 缺 口 我 国 通 用 级 沥 青 碳 纤 维 年 产 量 不 到 100 吨, 产 需 也 基 本 平 衡, 但 国 内 高 性 能 碳 纤 维 还 没 有 成 熟 的 技 术, 仍 然 是 一 个 空 白 煤 焦 油 沥 青 是 煤 焦 油 蒸 馏 后 的 残 留 物, 生 产 沥 青 基 碳 纤 维 是 其 提 高 附 加 值 的 途 径 之 一 上 世 纪 70 年 代 初 期, 我 国 就 以 煤 焦 油 为 原 料 开 发 成 功 沥 青 基 碳 纤 维, 但 由 于 产 品 质 量 和 试 验 不 稳 108

109 定 等 原 因, 最 终 没 能 实 现 工 业 化 生 产 此 后, 山 东 兖 矿 集 团 山 东 淄 博 矿 业 集 团 投 资 了 直 接 利 用 煤 炭 热 解 提 取 煤 沥 青 的 生 产 线, 也 因 技 术 不 成 熟 而 最 终 搁 浅 国 内 开 发 高 性 能 碳 纤 维 在 技 术 上 有 难 度, 这 个 难 度 是 综 合 性 的, 既 有 设 备 方 面 的, 也 有 工 艺 技 术 方 面 的, 煤 沥 青 比 石 油 沥 青 成 分 复 杂, 合 成 碳 纤 维 的 难 度 也 更 大 另 外, 由 于 高 性 能 碳 纤 维 及 其 复 合 材 料 属 于 高 科 技 产 品, 是 发 展 航 天 航 空 尖 端 技 术 必 不 可 少 的 新 材 料, 国 外 严 格 限 制 相 关 技 术 的 出 口, 这 也 制 约 着 国 内 高 性 能 碳 纤 维 的 开 发 应 用 在 市 场 方 面, 沥 青 基 碳 纤 维 可 广 泛 应 用 于 航 天 航 空 飞 机 飞 船 的 结 构 材 料, 碳 纤 维 复 合 材 料 的 用 量, 能 占 到 小 型 商 务 机 和 直 升 飞 机 的 70%-80% 军 用 飞 机 的 30%-40% 大 型 客 机 的 15%-20% 另 外, 碳 纤 维 也 极 其 适 合 应 用 于 体 育 用 品, 如 高 尔 夫 球 棒 的 长 柄 球 棒 的 头 部 头 部 击 球 板 等, 其 用 量 已 占 碳 纤 维 体 育 用 品 用 量 的 50%, 像 网 球 拍 的 碳 纤 维 用 量 就 有 500 吨 左 右, 鱼 竿 碳 纤 维 的 用 量 也 有 2000 吨 左 右 这 些 碳 纤 维 的 市 场 需 求 目 前 主 要 以 聚 丙 烯 腈 类 碳 纤 维 为 主, 对 碳 纤 维 的 市 场 分 析, 应 当 把 聚 丙 烯 腈 类 与 沥 青 基 类 区 别 开 来, 这 两 类 各 有 各 的 性 能 指 标, 各 有 各 的 应 用 领 域 目 前, 高 性 能 沥 青 基 碳 纤 维 在 国 内 还 没 有 生 产, 在 市 场 上 也 买 不 到, 而 国 外 也 基 本 仅 应 用 于 卫 星 天 线 等 很 有 限 的 领 域, 且 基 本 限 于 在 国 内 自 用 因 此, 高 性 能 沥 青 基 碳 纤 维 市 场 需 求 还 很 小, 这 种 状 况 短 时 间 内 不 会 有 太 大 的 改 观 沥 青 基 碳 纤 维 技 术 开 发 与 市 场 应 用 相 互 制 约, 目 前 大 力 开 发 沥 青 基 碳 纤 维 应 慎 重 我 国 沥 青 原 料 丰 富 且 价 格 低 廉, 有 一 定 资 金 实 力 的 企 业 可 以 投 入 进 行 技 术 开 发, 攻 克 技 术 难 关 高 性 能 碳 纤 维 的 市 场 推 广 取 决 于 成 本 与 价 格, 只 有 当 成 本 降 到 100 元 / 千 克 以 下, 才 会 有 比 较 大 的 市 场 空 间 四 国 内 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 市 场 发 展 趋 势 在 我 国, 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 特 别 是 高 等 级 公 路 路 面 用 沥 青 的 研 究 还 刚 刚 开 始 山 东 矿 业 学 院 研 究 了 单 纯 煤 中 温 沥 青 (75% ) 再 添 加 一 些 工 业 废 弃 物 改 质 为 铺 路 材 料 的 可 能 性 研 究 结 果 表 明, 煤 沥 青 改 质 后 筑 路 性 能 有 了 较 大 改 善, 其 性 质 基 本 符 合 60 号 石 油 沥 青 的 质 量 指 标, 接 近 100 号 石 油 沥 青 的 质 量 指 标 大 连 理 工 大 学 在 辽 宁 省 科 学 技 术 基 金 的 资 助 下 也 进 行 了 混 合 沥 青 试 验 研 究, 他 们 以 辽 河 油 田 环 烷 基 石 油 沥 青 和 鞍 钢 化 工 总 厂 中 温 煤 沥 青 的 混 合 沥 青 为 原 料 进 行 实 验, 初 步 得 出 以 下 结 果 : 1) 两 种 原 料 在 一 定 范 围 内 可 以 相 互 混 溶 得 到 均 一 并 稳 定 的 混 合 沥 青, 为 使 混 合 沥 青 在 贮 运 条 件 下 保 持 液 态 胶 体 体 系 平 衡 需 添 加 某 些 树 脂 类 物 质 作 稳 定 剂 ;2) 混 合 沥 青 对 碎 石 特 别 是 酸 性 碎 石 的 粘 附 力 高 于 石 油 沥 青 ; 3) 混 合 沥 青 的 动 力 粘 度 随 温 度 变 化 的 特 征 比 原 油 沥 青 更 为 有 利 ;4) 混 合 沥 青 样 品 PA3 ( 针 度 编 号 90) PA4 ( 针 度 编 号 70) 同 国 外 同 类 产 品 比 较, 多 项 指 标 接 近 波 兰 和 德 国 的 水 平 但 国 内 还 未 发 现 煤 沥 青 改 质 为 优 质 铺 路 材 109

110 料 用 于 实 际 路 面 铺 设 的 报 道, 有 些 技 术 问 题 和 放 大 实 验 还 需 认 真 解 决 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 的 研 究 还 有 很 多 工 作 要 做, 突 出 的 问 题 表 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1) 我 国 的 石 油 沥 青 是 环 烷 基 或 石 蜡 沥 青, 资 源 也 比 较 缺 乏, 大 规 模 地 生 产 以 石 油 沥 青 为 主 要 原 料 的 混 合 沥 青 铺 路 材 料 还 不 具 备 现 实 条 件 而 且 在 制 备 混 合 沥 青 时 也 不 是 所 有 的 石 油 沥 青 都 能 与 煤 沥 青 混 合 制 得 铺 路 材 料, 对 沥 青 改 质 用 添 加 剂 也 有 较 高 的 要 求 ;2) 煤 沥 青 改 质 机 理 煤 沥 青 改 质 后 的 结 构 还 未 获 得 系 统 研 究, 已 经 制 约 了 煤 沥 青 改 质 为 铺 路 沥 青 技 术 的 进 一 步 提 高 ;3) 对 煤 沥 青 改 质 用 添 加 剂, 特 别 是 工 业 废 弃 物 添 加 剂 的 改 质 机 理 需 进 一 步 研 究 ;4) 对 环 境 的 影 响 应 列 科 研 专 题 进 行 研 讨 近 年 来, 为 促 进 国 民 经 济 建 设 的 发 展, 我 国 加 大 了 公 路 建 设 和 城 镇 建 设 的 投 资 力 度 2010 年 底, 我 国 高 速 公 路 通 车 里 程 已 达 到 7.4 万 公 里, 近 5 年 年 均 增 长 速 度 近 20% 高 速 公 路 的 大 规 模 建 设 极 大 地 促 进 了 改 性 沥 青 的 发 展, 我 国 改 性 沥 青 的 使 用 量 快 速 增 加, 在 道 路 沥 青 中 所 占 的 比 例 也 不 断 提 高 随 着 我 国 宏 观 经 济 发 展 及 产 业 政 策 规 划 的 实 施, 特 别 是 随 着 2008 年 11 月 5 日 国 务 院 颁 布 的 进 一 步 扩 大 内 需 促 进 经 济 增 长 的 十 项 措 施 的 实 施, 交 通 基 础 设 施 建 设 将 保 持 较 快 的 发 展 速 度, 专 业 沥 青 的 市 场 容 量 也 将 持 续 增 长 目 前 国 内 专 业 沥 青 的 市 场 需 求 主 要 来 自 于 新 建 高 速 公 路 机 场 建 设 市 政 道 路 建 设 以 及 路 面 维 修 养 护 2011 年 3 月, 国 家 公 布 了 十 二 五 规 划 纲 要, 提 出 了 按 照 适 度 超 前 原 则, 统 筹 各 种 运 输 方 式 发 展, 构 建 便 捷 安 全 高 效 的 综 合 运 输 体 系 推 进 国 家 运 输 通 道 建 设, 基 本 建 成 国 家 快 速 铁 路 网 和 高 速 公 路 网, 发 展 高 速 铁 路, 加 强 省 际 通 道 和 国 省 干 线 公 路 建 设, 积 极 发 展 水 运, 完 善 港 口 和 机 场 布 局, 改 革 空 域 管 理 体 制 十 二 五 规 划 中 对 交 通 基 础 设 施 建 设 进 一 步 支 持, 延 续 上 一 个 五 年 计 划 保 持 较 快 的 发 展 速 度, 专 业 沥 青 的 市 场 需 求 将 持 续 增 长 十 一 五 期 间 我 国 道 路 沥 青 的 年 消 费 量 在 1200 万 吨 至 1500 万 吨, 改 性 沥 青 的 需 求 占 10% 至 20% 以 上 2010 年 国 内 专 业 沥 青 中 改 性 沥 青 的 市 场 需 求 量 约 达 460 万 吨, 随 着 交 通 建 设 规 模 的 大 幅 增 加 预 计, 未 来 五 年 全 国 改 性 沥 青 需 求 量 每 年 均 在 600 万 吨 以 上 其 中, 湖 南 新 疆 四 川 成 为 改 性 沥 青 新 增 市 场 需 求 量 最 大 区 域 110

111 第 七 章 年 我 国 蒽 油 市 场 发 展 形 势 分 析 预 测 第 一 节 我 国 蒽 油 市 场 发 展 状 况 调 查 及 趋 势 预 测 一 国 内 部 分 地 区 蒽 油 市 场 行 情 走 势 研 究 年 2 月 份 部 分 地 区 市 场 行 情 华 北 地 区 : 2 月, 华 北 地 区 蒽 油 市 场 整 体 震 荡 运 行, 市 场 走 势 呈 V 字 型 运 转, 因 2 月 中 旬 迎 来 了 传 统 的 节 日 春 节, 故 节 前 节 后 市 场 变 化 比 较 明 显 节 前 在 原 料 市 场 加 压 以 及 下 游 厂 家 囤 货 影 响, 市 场 低 位 在 小 幅 反 弹 后 逐 渐 回 归 稳 市, 随 着 节 日 气 氛 的 渐 显 浓 郁 以 及 贸 易 商 的 逐 步 退 市, 市 场 交 投 气 氛 渐 显 清 淡, 厂 家 以 平 稳 态 势 来 迎 接 虎 年 的 到 来 节 后 蒽 油 市 场 稳 中 向 好, 鉴 于 原 料 市 场 的 一 再 加 压, 市 场 调 价 之 风 渐 显 该 地 区 实 际 成 交 价 位 在 元 / 吨 之 间, 此 价 格 下 厂 家 走 货 稳 定 东 北 地 区 :2 月, 东 北 地 区 蒽 油 市 场 运 行 平 静, 市 场 价 位 在 原 料 市 场 带 动 下 小 幅 波 动 该 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 此 价 格 下 厂 家 走 货 尚 可 原 料 市 场 持 续 向 好, 受 此 利 好 支 撑 蒽 油 价 位 跟 涨 也 将 成 为 必 然, 不 过 鉴 于 下 游 市 场 的 承 受 能 力, 后 期 蒽 油 价 位 的 上 扬 之 势 受 到 一 定 制 约, 后 期 价 位 存 在 元 / 吨 左 右 的 上 涨 空 间 山 东 地 区 :2 月, 山 东 地 区 蒽 油 市 场 稳 中 震 荡, 受 原 料 市 场 拉 动 价 位 在 月 初 或 月 末 出 现 了 上 涨 态 势 春 节 过 后, 原 料 焦 油 价 位 持 续 攀 升, 该 地 区 走 高 幅 度 较 为 明 显, 主 流 价 位 已 上 扬 至 元 / 吨 左 右, 鉴 于 成 本 作 用 的 强 势 加 压, 厂 家 看 涨 气 氛 较 浓 出 货 价 位 也 试 探 性 走 高 该 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 虽 然 市 场 高 位 走 货 略 显 一 般, 但 厂 家 整 体 调 价 意 向 浓 厚 内 蒙 地 区 :2 月, 内 蒙 地 区 蒽 油 市 场 以 稳 运 行, 由 于 没 有 特 大 利 好 支 撑, 市 场 走 货 价 位 上 下 浮 动 不 大 该 地 区 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 此 价 格 下 厂 家 走 货 良 好 原 料 市 场 低 位 小 幅 反 弹, 此 利 好 略 有 拉 动, 部 分 低 位 厂 家 小 幅 上 调 价 位 年 6 月 份 部 分 地 区 市 场 行 情 山 西 地 区 :6 月, 山 西 地 区 蒽 油 市 场 整 体 处 于 走 跌 态 势, 原 料 市 场 的 下 滑 以 及 下 游 走 势 的 低 迷 给 予 蒽 油 市 场 最 大 的 利 空 制 约, 厂 家 普 遍 反 映 本 月 的 蒽 油 市 场 商 投 气 氛 一 般, 厂 家 出 货 情 况 并 不 乐 观 华 北 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 其 中 内 蒙 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 山 西 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 下 游 接 货 热 情 不 高, 市 场 走 货 量 不 111

112 多 ; 河 北 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 上 下 游 市 场 制 约 下, 市 场 成 交 气 氛 仍 旧 一 般 下 游 厂 家 的 接 货 意 向 依 旧 不 高, 炭 黑 价 位 的 震 荡 下 行 使 得 厂 家 对 原 料 的 承 受 能 力 受 限 虽 然 市 场 的 跌 势 有 所 放 缓, 但 是 实 质 性 需 求 并 无 太 大 改 观 下, 后 期 蒽 油 市 场 仍 将 弱 势 运 行, 部 分 高 位 小 幅 回 落 空 间 仍 存 东 北 地 区 :6 月, 东 北 地 区 蒽 油 市 场 弱 势 运 行, 上 下 游 市 场 利 空 打 压 下, 整 个 市 场 一 直 呈 现 震 荡 下 滑 走 势, 东 北 地 区 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 各 厂 家 主 走 贸 易 商, 市 场 商 投 气 氛 较 为 一 般 下 游 炭 黑 市 场 的 整 体 走 势 依 旧 低 迷, 受 轮 胎 行 业 需 求 制 约 部 分 厂 家 下 调 了 其 出 货 价 位, 厂 家 在 盈 利 空 间 受 限 下 实 行 限 产 保 价, 而 也 属 炭 黑 厂 淡 季, 需 求 依 旧 一 般, 后 期 蒽 油 市 场 仍 将 弱 势 运 行 山 东 地 区 :6 月, 山 东 地 区 蒽 油 市 场 一 直 呈 现 震 荡 下 滑 走 势, 整 个 6 月 的 市 场 成 交 气 氛 并 不 旺 盛, 下 游 市 场 低 迷 态 势 影 响 下, 厂 家 出 货 受 阻, 各 业 内 人 士 的 心 态 也 大 都 呈 现 悲 观 态 势 该 地 区 市 场 主 流 价 位 执 行 元 / 吨, 厂 家 大 都 实 行 明 稳 暗 降 来 缓 解 库 存 压 力 深 加 工 厂 家 停 车 限 产 态 势 的 增 加 给 蒽 油 市 场 带 来 一 定 支 撑, 致 使 月 底 的 蒽 油 市 场 走 跌 之 势 放 缓, 但 是 大 环 境 并 未 太 大 改 善 下, 后 期 市 场 的 不 乐 观 走 势 仍 难 改, 市 场 小 幅 震 荡 走 势 仍 存 西 南 地 区 :6 月, 西 南 地 区 蒽 油 市 场 小 幅 震 荡 为 主, 受 上 下 游 市 场 的 弱 势 制 约 影 响, 市 场 上 的 商 投 气 氛 较 为 一 般 该 地 区 主 流 价 位 执 行 元 / 吨 左 右, 市 场 小 单 成 交 为 主, 厂 家 整 体 观 望 情 绪 依 旧 较 浓 短 线 面 对 原 料 市 场 的 持 续 震 荡 厂 家 依 旧 观 市 为 主, 后 期 市 场 仍 不 乏 小 幅 震 荡 走 势 年 12 月 份 部 分 地 区 市 场 行 情 华 北 地 区 :12 月, 华 北 地 区 蒽 油 市 场 整 体 来 看 波 动 空 间 很 小, 主 流 价 格 一 直 以 元 / 吨 左 右 为 主, 中 上 旬, 零 星 有 厂 家 调 高 报 价, 不 过 执 行 难 度 偏 大, 下 游 抵 触 情 绪 很 高, 因 此 高 位 成 交 不 乐 观, 到 了 下 旬 以 后, 本 身 运 行 疲 软 的 炭 黑 厂 则 在 交 友 小 幅 回 落 的 情 况 下 对 炭 黑 市 场 继 续 施 压, 前 期 蒽 油 高 位 报 盘 又 零 星 回 落 至 中 低 价 位, 前 期 虽 然 也 有 一 些 高 位 成 交, 但 毕 竟 走 货 量 不 大, 因 此 高 位 的 零 星 回 调 显 得 并 不 明 显, 对 市 场 影 响 不 大, 后 期 来 看, 焦 油 回 落 空 间 受 限, 因 此 焦 油 深 加 工 厂 家 成 本 压 力 仍 然 存 在, 厂 家 对 蒽 油 降 价 意 向 不 大, 市 场 仍 以 中 低 价 位 为 主 不 过 因 炭 黑 厂 多 无 年 前 备 货 打 算, 多 消 耗 原 料 库 存 为 主, 且 国 内 炭 黑 厂 整 体 开 工 率 也 不 足 五 成, 因 此 蒽 油 市 场 的 商 投 量 有 限 东 北 地 区 :12 月, 东 北 地 区 蒽 油 市 场 盘 整 运 行, 价 格 基 本 与 上 周 持 平, 报 价 3400 元 / 吨 左 右, 主 流 商 投 在 元 / 吨 左 右, 焦 油 价 位 对 于 深 加 工 来 讲 仍 存 在 很 大 压 力, 厂 商 因 此 无 意 降 价, 不 过 由 于 下 游 炭 黑 市 场 本 身 运 行 不 畅, 一 直 以 疲 软 走 势 为 主, 因 此 对 蒽 油 支 撑 不 大, 112

113 厂 家 对 高 位 抵 触, 蒽 油 市 场 依 然 站 在 原 料 压 力 与 下 游 压 制 的 夹 缝 中, 无 明 显 波 动, 仍 以 稳 运 行 山 东 地 区 :12 月, 山 东 地 区 蒽 油 市 场 虽 有 所 波 动, 但 整 体 来 看, 幅 度 并 不 明 显, 对 市 场 影 响 有 限, 价 位 一 直 在 元 / 吨 左 右 徘 徊, 中 上 旬, 市 场 上 存 在 3750 元 / 吨 的 对 外 报 价, 不 过 下 游 对 此 价 位 议 价 情 绪 较 高, 厂 家 普 遍 以 解 中 低 位 货 源 为 主, 随 着 下 游 炭 黑 厂 的 不 断 压 制, 下 旬 以 后, 这 种 高 端 的 价 位 几 乎 消 失, 前 期 高 位 商 投 有 限, 并 没 有 形 成 主 流 形 势, 因 此 高 端 回 落 影 响 有 限, 加 上 现 深 加 工 厂 家 也 同 样 存 在 成 本 压 力, 因 此 蒽 油 继 续 走 低 可 能 性 不 大, 不 温 不 火 的 行 情 持 续, 而 商 投 量 方 面, 因 炭 黑 厂 运 行 疲 软, 基 本 无 备 货 打 算, 多 消 耗 原 料 库 存 为 主, 且 开 工 率 普 遍 降 低, 因 而 蒽 油 市 场 走 货 量 方 面 将 受 到 限 制 图 表 年 我 国 蒽 油 价 格 走 势 年 6 月 份 部 分 地 区 市 场 行 情 华 北 地 区 : 华 北 地 区 蒽 油 市 场 持 续 清 淡, 市 场 主 流 成 交 价 格 在 元 / 吨, 高 位 成 交 渐 少, 低 位 存 在 元 / 吨 成 交 价 格 原 料 煤 焦 油 止 跌 回 稳, 但 蒽 油 市 场 并 未 跟 随 市 场 回 暖, 止 跌 态 势 明 显 ; 需 求 方 面 炭 黑 厂 家 处 于 淡 季, 采 购 热 情 不 够, 对 蒽 油 需 求 支 撑 有 限, 市 场 淡 稳 运 行, 回 暖 有 待 看 下 游 需 求 华 东 地 区 : 华 东 地 区 蒽 油 市 场 成 交 重 心 低 位 转 移, 主 流 价 格 3500 元 / 吨 左 右 下 游 炭 黑 市 场 开 工 率 偏 低, 江 浙 沪 一 带 市 场 较 好, 整 体 市 场 处 于 低 迷 态 势, 对 原 料 采 购 需 求 有 限, 蒽 油 随 着 原 料 煤 焦 油 市 场 的 回 暖 渐 稳 东 北 地 区 : 东 北 地 区 蒽 油 市 场 基 本 保 持 平 稳 运 行, 主 流 报 价 在 3900 元 / 吨 左 右 下 游 炭 黑 市 场 需 求 量 很 有 限, 但 受 到 天 然 橡 胶 价 格 持 续 走 跌 的 利 好 影 响, 部 分 地 区 炭 黑 销 售 情 况 有 所 好 转 原 料 焦 油 价 格 趋 于 稳 定, 在 一 定 程 度 上 稳 定 了 蒽 油 的 价 格 鉴 于 市 场 无 利 好 的 消 息, 行 情 以 盘 整 为 主 113

114 西 南 地 区 : 西 南 地 区 蒽 油 市 场 交 投 稳, 主 流 报 价 在 元 / 吨 下 游 炭 黑 市 场 整 体 变 化 不 大, 按 需 采 购 为 主 原 料 焦 油 方 面, 价 格 持 稳 运 行, 短 期 内 蒽 油 不 会 出 现 价 格 大 幅 下 调 的 可 能 后 市 变 化 不 大, 厂 家 观 市 为 主 西 北 地 区 : 西 北 地 区 蒽 油 市 场 走 势 平 稳, 主 流 报 价 在 元 / 吨 下 游 炭 黑 市 场 回 暖 的 可 能 性 不 大, 对 于 蒽 油 按 需 采 购 为 主, 市 场 起 色 不 大 原 料 焦 油 的 价 格 开 始 走 稳, 蒽 油 的 成 本 支 撑 开 始 恢 复, 现 主 流 元 / 吨, 行 情 以 盘 整 运 行 为 主 图 表 年 6 月 我 国 蒽 油 价 格 走 势 二 我 国 蒽 油 市 场 应 用 情 况 分 析 蒽 油 是 煤 焦 油 组 分 的 一 部 分, 通 过 蒸 馏 焦 油 切 取 280~360 的 馏 分 : 一 蒽 油 二 蒽 油 的 初 馏 点 为 310, 溜 出 50% 时 为 400 蒽 油 是 制 造 涂 料 电 极 沥 青 焦 炭 黑 木 材 防 腐 油 和 杀 虫 剂 等 的 原 料, 主 要 用 于 提 取 粗 蒽 苊 芴 菲 咔 唑 等 化 工 原 料 2011 年 以 来, 蒽 油 主 要 需 求 方 炭 黑 市 场 处 于 弱 势 运 行 阶 段, 季 节 性 淡 季 厂 家 大 多 维 持 订 单 生 产, 对 蒽 油 采 购 积 极 性 并 不 太 高, 受 前 期 原 料 低 位 下 滑 以 及 自 身 开 工 率 较 低 影 响, 对 蒽 油 压 价 较 为 严 重 后 期 受 宏 观 经 济 减 速 的 影 响, 下 游 汽 车 市 场 的 发 展 前 景 仍 不 乐 观, 回 暖 还 需 国 家 政 策 扶 持 短 期 内 炭 黑 市 场 会 持 稳 运 行, 后 期 能 否 回 暖 还 需 观 望 三 年 我 国 蒽 油 市 场 发 展 趋 势 研 判 2010 年, 国 内 蒽 油 市 场 波 动 空 间 依 然 较 有 限, 大 局 趋 稳, 上 下 游 的 双 重 压 力 使 得 蒽 油 价 位 一 直 呈 现 小 的 震 荡, 运 行 比 较 淡 稳 蒽 油 市 场 整 体 走 势 以 稳 为 主, 零 星 有 低 位 缓 慢 微 幅 拉 涨, 并 不 明 显, 执 行 也 存 在 不 小 的 难 度 下 游 炭 黑 厂 本 身 销 售 不 力, 下 游 不 断 压 价, 走 货 量 有 限, 114

115 故 其 对 蒽 油 难 以 形 成 支 撑 原 料 方 面, 焦 油 小 幅 下 滑, 但 货 紧 支 撑, 幅 度 不 大, 深 加 工 厂 家 普 遍 反 映 成 本 无 法 缓 解, 加 之 工 业 萘 的 大 幅 回 落 使 得 利 润 空 间 不 断 压 缩 这 样, 在 上 下 游 的 挤 压 下, 蒽 油 并 未 出 现 明 显 波 动, 只 是 局 部 报 盘 略 有 微 幅 上 移, 但 成 交 也 不 太 乐 观 本 身 运 行 疲 软 的 炭 黑 厂 在 焦 油 小 幅 回 落 的 前 提 下 对 蒽 油 议 价 情 绪 更 加 明 显, 蒽 油 市 场 高 端 走 货 愈 加 不 顺 畅, 深 加 工 及 炭 黑 厂 利 润 点 均 偏 低, 蒽 油 市 场 仍 夹 在 成 本 与 需 求 的 夹 缝 中, 其 波 动 空 间 受 到 很 大 限 制, 蒽 油 市 场 主 流 价 位 淡 稳 运 行, 高 位 商 投 减 少, 大 的 震 荡 行 情 不 易 出 现 2011 年 6 月, 蒽 油 市 场 呈 现 整 体 下 滑 态 势, 月 下 调 幅 度 在 元 / 吨, 回 落 幅 度 较 为 明 显 原 因 在 于 前 期 由 于 深 加 工 整 体 市 场 较 弱, 蒽 油 挺 价 运 行, 暂 稳 下 调 价 格 月 初 及 中 旬, 随 着 煤 焦 油 市 场 的 一 路 走 跌, 蒽 油 支 撑 市 场 乏 力, 加 上 下 游 炭 黑 厂 家 随 着 自 身 市 场 疲 软 压 价 接 货 愈 加 明 显, 蒽 油 实 际 成 交 重 心 直 线 下 跌, 前 期 高 位 报 价 厂 家 下 降 幅 度 较 大 国 内 蒽 油 市 场 主 流 价 格 在 元 / 吨, 低 位 在 元 / 吨, 从 企 业 报 价 行 情 来 看, 市 场 报 价 未 出 现 明 显 波 动, 成 交 重 心 低 位 转 移 之 后, 市 场 暂 时 保 持 稳 定 原 料 煤 焦 油 低 位 企 稳, 但 对 于 蒽 油 的 市 场 支 撑, 短 期 内 并 未 有 效 传 导, 蒽 油 市 场 仍 旧 处 于 弱 势 盘 整 期 2011 年 下 半 年, 国 内 蒽 油 市 场 整 体 持 稳 运 行, 零 星 下 跌, 市 场 主 流 价 格 在 元 / 吨, 高 位 成 交 有 限, 高 位 有 所 滑 落 下 游 炭 黑 市 场 进 入 淡 季, 需 求 不 畅, 除 华 东 市 场 情 况 较 好 之 外, 整 个 炭 黑 市 场 目 前 开 工 率 较 低, 蒽 油 采 购 量 有 所 减 少 近 期 原 料 仍 存 进 一 步 下 跌 趋 势, 下 游 采 购 厂 家 多 观 望 心 态, 成 交 量 不 大, 预 计 短 期 内 市 场 以 小 幅 回 落 为 主 第 二 节 年 我 国 炭 黑 工 业 发 展 状 况 调 查 分 析 一 年 我 国 炭 黑 工 业 发 展 情 况 总 结 研 究 中 国 的 炭 黑 工 业 经 过 了 六 十 年 的 发 展, 六 十 年 来,60 年 来, 中 国 炭 黑 工 业 经 历 了 从 小 到 大, 从 弱 到 强 的 发 展 历 程 2009 年, 炭 黑 行 业 在 危 机 中 求 发 展, 取 得 了 全 行 业 炭 黑 产 销 量 双 增 长 的 不 凡 业 绩, 奠 定 了 我 国 炭 黑 第 一 生 产 大 国 的 地 位 但 是 在 世 界 产 量 第 一 的 背 后, 我 们 行 业 的 发 展 隐 患 更 加 凸 出, 行 业 内 部 竞 争 将 更 为 加 剧, 开 工 率 将 进 一 步 下 降,2009 年 全 行 业 炭 黑 产 能 达 到 了 430 万 吨, 实 际 产 量 283 万 吨, 开 工 率 仅 70% 左 右 2010 年 1-7 月 份,40 家 主 要 炭 黑 企 业 共 完 成 炭 黑 产 量 144 万 吨, 全 行 业 完 成 炭 黑 产 量 195 万 吨,2010 年 年 底, 全 行 业 炭 黑 产 能 达 到 564 万 吨, 占 世 界 炭 黑 产 量 的 1/4 以 上 我 国 规 模 效 益 高 节 能 减 排 效 果 好 的 湿 法 造 粒 炭 黑 产 能 已 达 到 530 万 吨, 连 续 5 年 位 居 世 界 第 一 位 尽 管 目 前 湿 法 造 粒 炭 黑 产 能 占 炭 黑 行 业 总 产 能 比 例 高 达 94%, 以 往 落 后 的 干 法 造 粒 115

116 炭 黑 已 经 被 淘 汰, 但 炭 黑 行 业 并 没 有 放 慢 技 术 创 新 的 步 伐 2011 年, 炭 黑 行 业 仍 在 谋 划 和 实 践 持 续 提 升 低 碳 发 展 水 平 1. 尾 气 发 电 成 增 效 亮 点 以 往 在 干 法 造 粒 炭 黑 生 产 过 程 中, 大 量 的 炭 黑 尾 气 直 接 排 入 大 气, 既 污 染 环 境 又 浪 费 资 源 湿 法 造 粒 工 艺 推 广 应 用 后, 炭 黑 尾 气 成 为 减 排 增 效 的 突 出 亮 点 目 前 炭 黑 尾 气 有 三 种 增 值 方 式 : 一 是 配 备 尾 气 锅 炉 用 于 发 电 ; 二 是 设 置 急 冷 锅 炉 和 余 热 锅 炉, 将 所 产 生 的 蒸 汽 销 售 给 所 需 企 业 ; 三 是 直 接 出 售 炭 黑 尾 气, 供 应 当 地 居 民 作 城 市 煤 气 每 万 吨 炭 黑 尾 气 产 生 的 发 电 能 力 可 达 1400 千 瓦, 每 生 产 1 吨 炭 黑 约 可 发 电 1120 千 瓦 时, 相 当 于 减 少 CO2 排 放 量 1.12 吨 2010 年 已 建 在 建 的 炭 黑 尾 气 发 电 能 力 为 7.4 万 千 瓦 按 满 负 荷 发 电 计 算,2010 年 发 电 量 高 达 28 亿 千 瓦 时, 相 当 于 减 少 CO2 排 放 量 280 万 吨 由 此 可 见, 炭 黑 尾 气 最 有 效 的 利 用 方 法 就 是 尾 气 发 电, 也 是 最 有 效 的 减 排 二 氧 化 碳 途 径 值 得 注 意 的 是, 由 于 一 些 企 业 炭 黑 尾 气 发 电 量 超 出 其 自 身 使 用 电 量, 需 要 和 当 地 供 电 部 门 联 网 送 电, 而 不 少 企 业 在 此 过 程 中 遇 到 了 麻 烦 有 些 地 方 的 电 力 部 门 以 送 电 不 稳 定 等 为 由, 不 允 许 或 刁 难 企 业 联 网 送 电 例 如 企 业 用 电 收 费 是 0.8 元 / 千 瓦 时, 而 炭 黑 企 业 上 网 送 电 电 价 只 有 0.1 元 / 千 瓦 时, 有 些 地 方 甚 至 一 分 钱 不 给, 让 企 业 白 送 电 这 种 现 象 比 较 普 通, 尤 其 最 近 几 年 更 为 严 重 企 业 呼 吁 应 该 让 联 网 送 电 这 样 一 项 利 国 利 民 节 能 减 排 保 护 环 境 低 碳 发 展 的 举 措 顺 利 推 广 实 施 2. 推 广 新 型 过 滤 袋 根 治 污 染 炭 黑 粉 尘 是 环 境 污 染 的 主 要 根 源 之 一 湿 法 造 粒 炭 黑 从 工 艺 源 头 减 少 了 炭 黑 粉 尘, 然 而 要 彻 底 根 治 粉 尘 污 染, 炭 黑 滤 袋 及 炭 黑 收 集 系 统 显 得 尤 为 重 要 玻 纤 滤 料 是 一 种 性 能 优 良 的 新 型 高 温 玻 璃 纤 维 针 刺 毡 过 滤 材 料 南 京 玻 纤 研 究 院 在 上 世 纪 90 年 代 已 投 产 玻 纤 针 刺 毡 滤 料 及 膨 体 纱 滤 料 毡 层 纤 维 呈 单 纤 维 三 维 微 孔 结 构, 孔 隙 率 高, 而 且 对 气 体 的 过 滤 阻 力 小, 过 滤 效 果 能 达 到 99.5%~99.8% 应 用 这 项 技 术, 炭 黑 粉 尘 含 量 可 控 制 在 18mg/m3 以 内, 林 格 曼 黑 度 ( 肉 眼 观 察 烟 囱 冒 白 烟 的 黑 度 ) 可 控 制 在 一 级 以 下, 均 可 达 到 国 家 环 保 标 准 规 定 值 目 前, 该 技 术 已 经 成 熟, 在 国 内 90% 以 上 的 炭 黑 企 业 中 获 得 了 应 用 3. 全 面 普 及 高 温 空 气 预 热 器 空 气 预 热 器 的 主 要 用 途 是 系 统 余 热 回 收 强 化 反 应 条 件 提 高 尾 气 热 值 降 低 袋 滤 负 荷 提 高 炭 黑 产 量 和 收 率, 从 而 降 低 炭 黑 原 料 油 消 耗 从 理 论 上 讲, 空 气 预 热 器 的 温 度 越 高 越 好, 但 是 受 空 气 预 热 器 材 质 的 限 制, 温 度 过 高 会 影 响 设 备 使 用 寿 命 上 世 纪 80 年 代 炭 黑 行 业 从 国 外 116

117 引 进 的 空 气 预 热 器 温 度 是 650, 当 时 原 料 油 的 平 均 消 耗 约 为 2.2 吨 / 吨 随 着 能 源 日 趋 紧 张, 采 用 高 效 节 能 设 备 成 为 炭 黑 行 业 的 迫 切 需 要 2004 年, 青 岛 德 固 特 公 司 首 次 推 出 了 950 高 温 空 气 预 热 器, 并 投 入 运 行, 而 国 外 目 前 的 空 气 预 热 器 最 高 温 度 也 只 有 900, 这 标 志 着 国 产 高 温 空 气 预 热 器 已 居 国 际 领 先 水 平 几 年 来, 国 内 新 建 炭 黑 生 产 线 几 乎 全 部 采 用 了 950 高 温 空 气 预 热 器, 原 有 生 产 线 通 过 技 术 改 造 也 淘 汰 了 650 空 气 预 热 器, 改 装 950 高 温 空 气 预 热 器 截 至 目 前, 有 超 过 半 数 的 炭 黑 生 产 线 上 配 备 了 高 温 空 气 预 热 器 企 业 在 生 产 过 程 中, 通 过 工 艺 参 数 调 整 和 试 验, 一 般 把 温 度 控 制 在 850 高 温 空 气 预 热 器 的 使 用, 不 仅 能 提 高 炭 黑 收 率, 炭 黑 尾 气 的 热 值 也 可 同 时 得 到 提 高, 生 产 成 本 大 幅 度 下 降, 给 企 业 带 来 了 巨 大 经 济 效 益 炭 黑 行 业 的 另 外 一 项 节 能 措 施 是 用 天 然 气 或 煤 气 替 代 炭 黑 燃 料 油, 一 般 炭 黑 燃 料 油 消 耗 占 总 原 料 油 消 耗 的 10% 左 右 上 述 两 项 主 要 措 施 实 施 后, 使 炭 黑 行 业 平 均 原 料 油 消 耗 逐 年 降 低 十 二 五 期 间, 炭 黑 行 业 的 目 标 是 生 产 线 全 部 配 备 尾 气 发 电 装 置 和 高 温 空 气 预 热 器, 实 现 污 水 零 排 放, 拥 用 5-7 家 世 界 知 名 炭 黑 企 业 二 我 国 炭 黑 工 业 企 业 状 况 调 查 及 经 营 形 势 分 析 1. 黑 猫 股 份 公 司 是 目 前 国 内 炭 黑 行 业 龙 头, 公 司 及 控 股 韩 城 黑 猫 朝 阳 黑 猫 拥 有 二 条 湿 法 软 质 和 七 条 湿 法 硬 质 炭 黑 生 产 线, 可 生 产 六 大 系 列 21 个 品 种 软 硬 质 湿 法 炭 黑,4.5 万 吨 / 年 湿 法 软 质 炭 黑 15 万 吨 / 年 湿 法 硬 质 炭 黑, 居 全 国 同 行 业 第 一 位 公 司 现 有 的 客 户 均 为 国 内 主 要 的 轮 胎 生 产 企 业, 如 安 徽 佳 通 福 建 佳 通 厦 门 正 新 浙 江 中 策 珠 江 轮 胎 河 南 轮 胎 三 角 轮 胎 天 津 正 新 米 其 林 轮 胎 韩 泰 轮 胎 桦 林 佳 通 等, 在 行 业 中 占 领 了 市 场 制 高 点, 为 公 司 的 经 营 和 发 展 提 供 了 保 障 公 司 作 为 汽 车 配 套 行 业 受 惠 于 国 家 对 汽 车 工 业 的 振 兴 计 划,2009 年 2 月 份 以 来, 受 国 家 汽 车 产 业 振 兴 计 划 影 响, 国 内 汽 车 和 轮 胎 企 业 开 工 率 快 速 回 升, 轮 胎 企 业 的 炭 黑 需 求 也 开 始 转 暖 2. 龙 星 化 工 胶 用 炭 黑 生 产 的 上 市 公 司 十 多 年 来 公 司 坚 持 诚 铸 品 牌 德 报 社 会 的 企 业 理 念, 做 精 做 专 做 强 做 大 的 企 业 方 针, 大 力 推 进 技 术 创 新, 采 用 国 内 最 先 进 的 生 产 技 术 和 设 备 以 及 集 散 控 制 系 统, 在 产 品 结 构 工 艺 技 术 和 自 主 知 识 产 权 方 面 不 断 优 化, 是 国 内 第 二 大 炭 黑 生 产 基 地, 成 为 中 国 民 族 炭 黑 工 业 的 领 跑 者 公 司 现 有 总 资 产 17 亿 元, 有 8 条 新 工 艺 湿 法 造 粒 炭 黑 生 产 线, 其 中 硬 质 炭 黑 生 产 线 6 条, 117

118 软 质 炭 黑 生 产 线 2 条, 炭 黑 产 能 22 万 吨 / 年, 可 生 产 6 个 系 列 10 多 个 品 种 的 橡 胶 用 优 质 炭 黑, 同 时 还 拥 有 三 台 套 共 计 36MW 尾 气 发 电 装 置 以 及 年 产 48 万 吨 炭 黑 油 的 全 资 子 公 司 沙 河 市 龙 星 精 细 化 工 有 限 公 司 3. 山 东 海 化 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 白 炭 黑 厂, 是 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 募 集 资 金 兴 建 的 目 前 国 内 最 大 的 白 炭 黑 生 产 企 业 之 一, 占 地 面 积 十 万 多 平 方 米, 地 理 条 件 优 越 交 通 便 利, 生 产 能 力 1.5 万 吨 / 年, 采 用 最 新 研 究 的 沉 淀 法 白 炭 黑 生 产 工 艺, 从 配 料 到 产 品 全 过 程 采 用 DCS 系 统 微 机 自 动 化 监 控, 主 要 生 产 设 备 从 国 外 引 进, 具 有 先 进 的 生 产 技 术 水 平 公 司 是 以 发 展 海 洋 化 工 新 兴 产 业 为 主 导 的 现 代 化 特 大 型 企 业, 主 要 生 产 海 洋 化 工 产 品, 生 产 规 模 产 品 产 量 及 质 量 等 都 有 相 当 强 的 竞 争 力, 其 中 纯 碱 产 能 居 世 界 首 位 近 年 来, 在 国 内 几 家 大 型 纯 碱 企 业 中, 公 司 的 毛 利 率 排 名 处 于 前 列 且 保 持 着 较 稳 定 的 状 态 4. 双 龙 股 份 公 司 为 高 分 散 沉 淀 法 白 炭 黑 细 分 行 业 龙 头, 在 HTV 硅 橡 胶 高 档 涂 料 消 光 剂 两 个 下 游 细 分 市 场 的 占 有 率 排 第 一 第 二 位 公 司 依 托 技 术 优 势 和 有 效 成 本 控 制, 毛 利 率 维 持 在 50% 以 上, 具 有 较 强 的 盈 利 能 力 公 司 为 国 内 最 早 生 产 白 炭 黑 的 企 业 之 一, 也 是 国 内 唯 一 一 家 国 防 化 工 用 沉 淀 法 白 炭 黑 定 点 生 产 企 业, 目 前 生 产 的 高 分 散 白 炭 黑 在 市 场 中 属 于 高 端 产 品 整 个 白 炭 黑 行 业 虽 然 产 能 过 剩, 但 高 端 白 炭 黑 供 不 应 求 公 司 GF2OO 高 分 散 白 炭 黑 通 过 北 京 橡 胶 工 业 研 究 设 计 院 检 测 : 北 京 橡 胶 工 业 研 究 设 计 院 日 前 将 通 化 双 龙 化 工 股 份 有 限 公 司 自 主 研 发 的 GF200 高 分 散 白 炭 黑 与 进 口 U 型 号 高 分 散 白 炭 黑 ( 国 际 三 大 巨 头 之 一 的 德 固 萨 的 产 品 ) 加 入 轮 胎 胶 料 做 比 较 试 验, 结 果 表 明,GF200 白 炭 黑 对 改 善 轮 胎 的 抗 湿 滑 性 能 降 低 轮 胎 的 滚 动 阻 力 提 高 胶 料 耐 磨 性 能 增 强 抗 撕 裂 和 曲 挠 龟 裂 性 能 等 方 面 均 好 于 进 口 U 型 号 高 分 散 白 炭 黑, 完 全 可 以 替 代 进 口 美 国 的 相 关 组 织 已 经 公 开 建 议 企 业 用 白 炭 黑 替 代 炭 黑, 以 提 高 产 品 性 能, 公 司 是 目 前 国 内 唯 一 一 家 通 过 北 京 橡 胶 工 业 研 究 设 计 院 检 测 的 生 产 厂 家 三 影 响 炭 黑 行 业 相 关 因 素 研 究 1 原 料 煤 焦 油 市 场 走 势 是 炭 黑 市 场 走 势 的 主 导 因 素 之 一 炭 黑 原 料 油 是 炭 黑 生 产 的 主 要 成 本, 约 占 炭 黑 总 成 本 的 80%, 其 生 产 1 吨 炭 黑 产 品 普 遍 需 要 1.8 吨 煤 焦 油 拥 有 先 进 生 产 技 术 的 炭 黑 企 业, 每 生 产 1 吨 炭 黑 也 需 要 吨 煤 焦 油, 因 此 煤 焦 油 价 格 的 变 化 对 炭 黑 走 势 影 响 较 大 2010 年 国 内 焦 化 厂 受 煤 炭 价 格 持 续 上 涨 钢 铁 市 场 疲 软 以 及 下 半 年 节 能 减 排 等 多 因 素 118

119 影 响 下, 焦 化 厂 始 终 维 持 着 减 产 状 态, 更 有 甚 者 全 年 开 工 率 不 到 50%, 因 此, 国 内 煤 焦 油 供 应 始 终 处 于 紧 张 状 态, 其 价 格 整 体 仍 是 上 扬 的 2 下 游 轮 胎 市 场 的 用 量 也 是 主 导 炭 黑 价 格 涨 幅 的 因 素 之 一 随 着 我 国 汽 车 工 业 和 公 路 运 输 的 快 速 发 展, 轮 胎 的 需 求 量 不 断 增 加, 目 前 我 国 已 成 为 世 界 轮 胎 生 产 第 一 大 国 而 影 响 轮 胎 工 业 发 展 的 有 利 因 素 有 二 方 面, 一 是 汽 车 工 业 快 速 发 展 的 拉 动 ; 二 是 公 路 运 输 量 不 断 增 大 从 近 几 年 运 量 看, 公 路 货 运 占 总 货 运 量 75% 左 右, 从 货 运 周 期 看, 占 总 周 转 量 的 30%-40%, 公 路 客 运 量 占 全 国 的 90% 以 上, 旅 客 周 转 量 占 全 国 55% 以 上, 比 例 呈 逐 年 上 升 趋 势, 预 计 到 2011 年 客 运 量 将 增 长 65%-70% 3 国 内 炭 黑 产 能 过 剩 恶 性 竞 争 加 剧 炭 黑 行 业 的 发 展 主 要 是 从 2004 年 开 始, 呈 直 线 上 升 势 态 到 2007 年 产 能 已 达 到 325 万 吨, 炭 黑 产 量 也 达 到 了 230 万 吨, 近 几 年 炭 黑 产 量 均 保 持 了 20% 以 上 的 增 长 速 度,2008 年 以 后, 炭 黑 行 业 的 发 展 速 度 略 有 放 缓 连 续 几 年 的 快 速 增 长, 给 炭 黑 行 业 今 后 的 发 展 带 来 了 很 大 的 压 力, 一 是 炭 黑 产 能 急 剧 膨 胀, 供 大 于 求 的 矛 盾 更 加 突 出, 但 是, 高 端 炭 黑 研 发 力 度 不 够, 例 如 适 应 于 高 速 度 级 别 节 能 环 保 的 绿 色 轮 胎 专 用 炭 黑, 橡 胶 制 品 汽 车 配 件 专 用 炭 黑 及 特 种 炭 黑 等 4 下 游 轮 胎 进 出 口 情 况 对 炭 黑 的 影 响 轮 胎 国 际 贸 易 磨 擦 越 来 越 多, 轮 胎 出 口 潜 伏 危 机, 相 对 于 炭 黑 用 于 轮 胎 出 口 的 量 占 炭 黑 总 量 的 30%, 因 此 轮 胎 的 进 出 口 情 况 对 炭 黑 价 格 也 有 一 定 的 影 响 5 节 约 资 源, 保 护 环 境 是 国 策, 炭 黑 行 业 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 影 响 较 大 炭 黑 主 要 原 料 -- 煤 焦 油 被 列 为 国 家 资 源 性 产 品, 不 提 倡 直 接 用 于 炭 黑 生 产, 而 是 要 对 煤 焦 油 进 行 深 加 工, 科 学 合 理 地 利 用 国 家 资 源 6 企 业 面 临 高 成 本 挑 战 原 料 油 价 格 上 升, 水 电 煤 运 输 费 价 格 上 升, 人 工 成 本 上 升, 银 行 利 息 上 调, 财 务 费 用 加 大, 排 污 费 用 提 升 等 不 利 因 素 的 影 响 第 三 节 年 我 国 炭 黑 市 场 应 用 现 状 及 前 景 一 低 滚 动 阻 力 和 高 性 能 轮 胎 用 炭 黑 低 滚 动 阻 力 轮 胎 或 称 绿 色 轮 胎, 是 轮 胎 发 展 的 主 要 方 向 它 是 在 发 展 子 午 线 轮 胎 的 基 础 上, 进 一 步 降 低 汽 车 油 耗, 减 少 汽 车 废 气 排 放 量 从 而 达 到 进 一 步 节 能 和 环 保 的 目 的 绿 色 轮 胎 要 求 轮 胎 兼 有 耐 磨 性 行 驶 安 全 性 ( 主 要 是 抗 湿 滑 性 ) 和 低 滚 动 阻 力 在 采 用 常 规 炭 黑 品 种 补 强 的 胎 面 胶 中, 这 三 个 性 能 是 相 互 矛 盾 的 ; 而 低 滚 动 阻 力 炭 黑 ( 亦 称 低 滞 后 炭 黑, 能 够 在 降 119

120 低 轮 胎 滚 动 阻 力 和 生 热 的 同 时, 保 持 较 好 的 耐 磨 性 和 抗 湿 滑 性 为 此 国 外 各 主 要 炭 黑 公 司 纷 纷 从 改 进 炭 黑 的 微 观 结 构 和 表 面 性 质 人 手, 研 究 开 发 了 低 滚 动 阻 力 炭 黑 新 产 品 系 列 例 如 德 固 赛 公 司 开 发 了 表 面 活 性 较 高 的 所 谓 纳 米 结 构 炭 黑 或 称 反 性 炭 黑 (Inversion Black); 美 国 卡 博 特 公 司 则 开 发 了 双 相 炭 黑 又 名 ECOBLACK( 环 保 炭 黑 ) 其 特 点 是 在 炭 黑 聚 集 体 中, 在 纳 米 尺 度 上 镶 嵌 了 少 量 二 氧 化 硅, 从 而 能 使 轮 胎 既 具 有 采 用 白 炭 黑 时 的 低 滚 动 阻 力, 又 具 有 采 用 炭 黑 时 良 好 的 耐 磨 性 和 抗 湿 滑 性 高 性 能 轮 胎 包 括 超 高 里 程 子 午 线 轮 胎 高 速 度 级 的 子 午 线 轮 胎 和 赛 车 轮 胎, 它 们 都 要 求 具 有 高 强 度 高 耐 磨 性 和 高 抗 湿 滑 性 为 此 开 发 生 产 了 高 补 强 高 耐 磨 性 和 操 纵 性 好 的 高 性 能 炭 黑 品 种 系 列 二 高 纯 度 炭 黑 炭 黑 产 品 中 常 有 一 些 硬 粒 (GRIT) 通 常 采 用 45μm 筛 余 物 来 表 征 其 含 量 45μm 筛 余 物 含 量 高 时, 会 影 响 高 压 电 缆 护 套 橡 胶 油 封 等 制 品 的 使 用 寿 命, 影 响 橡 胶 塑 料 制 品 的 外 观 和 气 密 性, 影 响 涂 料 涂 层 的 表 面 光 洁 度, 影 响 化 纤 原 液 着 色 和 塑 料 加 工 时 的 工 艺 性 能 为 此 国 外 已 开 发 生 产 了 纯 净 度 高 45μm 筛 余 物 含 量 少 的 高 纯 净 度 炭 黑 新 品 种 系 列, 市 场 前 景 广 阔 三 工 业 橡 胶 制 品 专 用 炭 黑 汽 车 用 橡 胶 制 品 如 门 窗 密 封 条 雨 刷 空 调 管 油 封 传 动 带 密 封 圈 等, 对 胶 料 的 要 求 是 具 有 不 同 的 硬 度 压 出 和 阻 尼 性 能, 为 此 国 外 开 发 生 产 了 以 硬 度 压 出 和 阻 尼 性 能 进 行 分 类 命 名 便 于 用 户 选 择 的 品 种 系 列 又 如 轮 胎 的 气 密 层, 主 要 要 求 气 密 性, 为 此 也 有 专 用 的 炭 黑 品 种 随 着 汽 车 工 业 的 迅 速 发 展, 工 业 橡 胶 制 品 专 用 炭 黑 的 市 场 前 景 看 好 四 色 素 炭 黑 新 品 种 色 素 炭 黑 的 品 种 是 以 其 黑 度 色 相 流 动 性 等 性 能 特 征, 以 及 制 造 或 改 性 处 理 的 方 法 来 命 名 分 类 的 例 如 卡 博 特 公 司 的 以 BLACKPEARLS 命 名 的 色 素 炭 黑 系 列, 原 来 有 27 个 品 种, 近 几 年 又 增 加 了 命 名 为 BlACKPEARLS 的 10 个 品 种 这 些 新 品 种 除 了 具 备 不 同 的 黑 度 和 色 相 以 外, 还 具 有 不 同 的 功 能, 分 别 适 用 于 特 别 光 滑 的 塑 料 薄 膜 电 缆 的 绝 缘 护 套 接 触 食 品 的 塑 料 制 品 以 及 细 旦 的 化 纤 电 子 器 件 制 品 的 着 色 等 用 途 如 日 本 东 海 碳 公 司 开 发 了 液 晶 显 示 器 滤 色 器 用 黑 色 基 膜 专 用 炭 黑, 可 以 满 足 遮 光 性 优 异 表 面 平 滑 膜 层 极 薄 导 电 性 低 等 特 殊 要 求 色 素 炭 黑 新 品 种 的 未 来 发 展 前 景 比 较 看 好 五 导 电 炭 黑 新 品 种 120

121 导 电 炭 黑 品 种, 原 来 是 以 其 导 电 性 能 的 高 低 来 命 名 的, 品 种 只 有 几 个 近 几 年 又 增 加 了 一 些 具 有 特 殊 功 能 专 用 性 较 强 的 品 种 例 如 : 导 电 性 和 分 散 性 好, 表 面 光 滑 容 易 剥 离, 适 用 于 高 压 电 缆 屏 蔽 料 的 新 品 种 ; 导 电 性 适 中 分 散 性 好, 加 工 性 好, 适 用 于 抗 静 电 塑 料 薄 膜 或 制 品 的 新 品 种 比 利 时 的 TIMCAL 公 司 采 用 低 气 流 流 速 的 反 应 炉, 研 制 并 生 产 了 高 纯 净 度 高 导 电 性 的 导 电 炭 黑 新 品 种 系 列, 正 在 不 同 类 型 的 电 池 超 级 电 容 器 燃 料 电 池 电 脑 芯 片 包 装 材 料 或 容 器 光 盘 驱 动 器 以 及 其 它 电 子 设 备 用 工 程 塑 料 中 应 用 六 接 枝 和 改 性 炭 黑 新 品 种 1. 炭 黑 的 改 性 处 理 采 用 物 理 或 者 化 学 的 方 法, 对 炭 黑 进 行 改 性 处 理, 在 此 基 础 上 开 发 炭 黑 新 产 品 以 伽 马 射 线 照 射 石 墨 炭 黑 和 白 炭 黑 等 填 料 后 发 现, 在 填 充 这 种 照 射 过 填 料 的 胶 料 中, 结 合 胶 的 含 量 明 显 增 加 很 有 可 能 成 为 一 种 提 高 炭 黑 和 白 炭 黑 性 能 的 实 用 技 术 通 过 表 面 氧 化 处 理 ( 气 相 氧 化 和 液 相 氧 化 ), 增 加 炭 黑 表 面 含 氧 官 能 团 的 种 类 和 数 量, 可 以 提 高 炭 黑 的 挥 发 份, 降 低 ph 值, 提 高 表 面 活 性 和 极 性 表 面 氧 化 处 理 过 的 色 素 炭 黑, 在 油 墨 和 涂 料 中 的 分 散 性 和 流 动 性 明 显 提 高, 黑 度 和 色 相 也 有 改 进 在 填 充 氧 化 炭 黑 的 胶 料 中, 炭 黑 表 面 含 氧 基 团 会 抑 制 硫 化 体 系 中 的 交 联, 减 缓 胶 料 焦 烧 的 趋 势, 改 善 橡 胶 材 料 的 疲 劳 性 能 氯 化 炭 黑 具 有 延 迟 硫 化 的 作 用, 同 时 提 高 硫 化 胶 的 物 理 性 能 和 炭 黑 的 分 散 性 2. 炭 黑 表 面 接 枝 采 用 马 来 酸 酐 Si-69 及 某 些 特 殊 的 偶 联 剂, 可 以 改 善 炭 黑 与 橡 胶 之 间 的 相 互 作 用, 提 高 轮 胎 胎 面 胶 的 综 合 行 驶 性 能 对 NR/BR/NBR/Si-69 改 性 炭 黑 共 混 物 动 态 力 学 性 能 的 研 究 结 果 表 明,Si-69 可 提 高 炭 黑 填 充 NR/BR/NBR 硫 化 胶 的 拉 伸 强 度 300% 定 伸 应 力 降 低 滚 动 阻 力, 但 会 使 撕 裂 强 度 下 降 马 来 酸 酐 预 处 理 炭 黑 有 利 于 降 低 天 然 橡 胶 的 滚 动 阻 力 酚 接 枝 炭 黑 可 显 著 提 高 橡 胶 的 耐 屈 挠 龟 裂 性 能 在 存 在 过 氧 化 二 异 丙 苯 的 情 况 下, 用 长 链 不 饱 和 羟 基 有 机 酸 对 炭 黑 进 行 改 性 这 种 长 链 在 橡 胶 与 炭 黑 表 面 之 间 作 为 柔 性 桥 键, 可 以 减 轻 局 部 的 应 力 集 中 并 降 低 结 合 橡 胶 量, 阻 碍 炭 黑 附 聚 体 的 形 成, 使 其 在 混 炼 时 更 易 于 分 散, 生 热 也 较 低, 从 而 使 胶 料 具 有 更 好 的 综 合 性 能 采 用 氨 基 苯 磺 酰 叠 氮 化 合 物 作 为 普 通 炭 黑 与 橡 胶 的 偶 联 剂, 它 能 够 提 高 橡 胶 的 弹 性 模 量, 并 降 低 磨 耗 损 失 使 混 炼 胶 的 玻 璃 化 温 度 稍 有 升 高 在 密 炼 温 度 达 到 155 时, 这 种 化 合 物 分 解 并 产 生 一 个 氮 烯 端 基, 这 个 端 基 能 形 成 氢 键 并 和 聚 合 物 相 连, 然 后 与 炭 黑 表 面 的 羧 基 形 成 一 种 离 子 键, 也 可 能 形 成 共 价 键, 这 样 就 使 得 橡 胶 与 炭 黑 之 间 的 相 互 作 用 得 到 加 强 使 胶 料 的 滞 121

122 后 损 失 得 以 降 低, 从 而 降 低 了 轮 胎 的 滚 动 阻 力 并 改 善 抗 湿 滑 性 能 在 炭 黑 表 面 进 行 乙 烯 基 单 体 ( 如 异 丁 基 乙 烯 基 醚 ) 的 阳 离 子 接 枝 聚 合, 然 后 将 这 种 炭 黑 填 充 到 胎 面 胶 料 中, 在 提 高 胶 料 耐 磨 性 和 拉 伸 强 度 的 同 时, 可 使 0 的 损 耗 因 子 增 加 60 的 损 耗 因 子 减 小, 表 明 抗 湿 渭 性 能 增 加 生 热 和 滚 动 阻 力 降 低 七 年 我 国 炭 黑 市 场 发 展 趋 势 预 测 由 于 2010 年 前 后, 我 国 仍 有 大 量 煤 焦 油 加 工 装 置 及 炭 黑 装 置 投 入 市 场, 这 必 将 导 致 在 2011 年 炭 黑 市 场 竞 争 将 更 加 激 烈, 而 总 体 价 格 水 平 有 望 超 过 2010 年 不 过 随 着 下 游 轮 胎 厂 家 和 橡 胶 制 品 企 业 产 能 过 剩 的 局 面 有 增 无 减, 这 也 将 在 一 定 程 度 上 限 制 工 厂 的 原 料 采 购 能 力, 因 此 2011 年 的 煤 炭 黑 市 场 也 面 临 诸 多 不 确 定 风 险, 各 种 风 险 因 素 会 导 致 市 场 发 生 波 动 具 体 影 响 因 素 主 要 有 : 年 是 十 二 五 规 划 的 开 局 之 年, 将 给 经 济 增 长 注 入 新 的 动 力 经 济 结 构 调 整 和 消 费 升 级 将 使 内 需 进 一 步 扩 大, 经 济 增 长 的 动 力 将 转 向 内 需 特 别 是 国 内 消 费, 降 低 对 外 依 存 度 这 将 有 利 于 拉 动 国 内 炭 黑 市 场 和 下 游 终 端 制 品 的 需 求 2. 国 内 充 裕 的 流 动 性 对 物 价 上 涨 形 成 支 撑 我 国 货 币 供 应 量 和 贷 款 的 高 速 增 长, 目 前 并 没 有 引 发 物 价 水 平 的 大 幅 上 升, 考 虑 到 货 币 供 应 和 物 价 变 化 之 间 存 在 一 定 的 时 滞, 未 来 一 段 时 间 物 价 上 涨 压 力 较 大, 预 计 到 明 年 会 逐 渐 释 放 出 来 3. 劳 动 力 成 本 快 速 上 升 当 前, 我 国 劳 动 力 的 供 给 结 构 正 在 发 生 变 化, 劳 动 力 成 本, 尤 其 是 低 端 劳 动 力 成 本 不 断 上 升, 沿 海 地 区 农 民 工 工 资 水 平 明 显 提 高,2010 年 各 地 普 遍 提 高 了 最 低 工 资 标 准, 成 本 推 动 物 价 上 升 的 因 素 不 断 增 加 4. 煤 焦 油 消 费 需 求 将 表 现 为 扩 大 的 趋 势 随 着 经 济 的 逐 步 复 苏, 全 球 消 费 需 求 将 会 扩 大, 作 为 基 础 原 材 料 之 一, 煤 焦 油 消 费 将 会 随 着 全 球 经 济 的 回 暖 而 不 断 放 大 2011 年 的 煤 焦 油 消 费 较 2010 年 会 显 著 回 升, 预 计 可 以 达 到 万 吨 炭 黑 市 场 2010 年 产 能 达 到 560 多 万 吨, 需 求 量 在 350 万 吨 左 右,2010 年 炭 黑 消 费 保 持 在 15% 的 增 速, 国 内 炭 黑 需 求 将 达 到 380 多 万 吨 5. 国 内 经 济 增 速 将 有 所 放 缓 尽 管 2011 年 是 十 二 五 规 划 的 开 局 之 年, 但 经 济 增 长 也 面 临 世 界 经 济 趋 缓 人 民 币 升 值 压 力 增 大 出 口 形 势 不 容 乐 观 消 费 快 速 增 长 的 难 度 较 大 和 过 高 的 投 资 率 和 对 地 方 政 府 融 资 平 台 的 限 制 使 投 资 高 增 长 难 以 为 继 等 诸 多 困 难, 导 致 国 内 经 济 增 速 将 有 所 放 缓 6. 产 能 过 剩 对 物 价 快 速 上 涨 形 成 抑 制 作 用 我 国 产 能 过 剩 情 况 较 普 遍,2010 年 国 内 炭 黑 厂 家 开 工 率 仅 维 持 在 65%, 超 过 1/3 的 产 能 将 处 于 闲 置 状 态 随 着 2011 年 一 批 新 的 产 能 项 目 的 投 产 和 兴 建, 产 能 过 剩 现 象 将 会 更 加 严 峻 122

123 综 上,2011 年 国 内 炭 黑 市 场 年 初 至 春 节 前 承 接 上 年 末 弱 势 运 行 走 势, 春 节 过 后, 随 着 装 置 重 新 恢 复 生 产, 炭 黑 需 求 将 逐 步 放 量, 价 格 有 小 幅 反 弹 但 国 家 限 制 小 型 汽 车 的 政 策 对 于 轮 胎 企 业 将 是 再 次 的 考 验 2011 年 炭 黑 市 场 反 弹 势 头 可 能 不 会 如 往 年 一 样 明 显 持 续 到 三 季 度, 中 间 有 震 荡 反 复 行 情 第 四 季 度 上 升 动 力 将 有 可 能 衰 退, 逐 渐 回 调, 表 现 出 整 体 向 上, 中 间 穿 插 震 荡 波 动 的 特 征, 总 体 行 情 应 好 于 2010 年 123

124 第 八 章 年 我 国 工 业 萘 和 精 萘 市 场 发 展 形 势 预 测 分 析 第 一 节 年 我 国 工 业 萘 市 场 发 展 行 情 调 查 研 究 一 我 国 各 个 区 域 工 业 萘 市 场 行 情 分 析 1 华 北 地 区 2010 年 6 月, 下 游 厂 家 接 货 情 绪 低 迷, 华 北 地 区 工 业 萘 市 场 主 流 价 格 执 行 8100 元 / 吨 左 右, 成 交 稀 少, 部 分 厂 家 库 存 较 大 随 着 工 业 萘 厂 家 库 存 进 一 步 消 化 后, 库 存 逐 渐 减 少, 厂 家 心 态 平 稳 进 入 下 旬, 华 北 地 区 工 业 萘 在 山 西 地 区 小 涨 后 迅 速 调 高 了 出 厂 价 格, 主 流 价 格 回 调 至 8300 元 / 吨 左 右 不 过 由 于 下 游 需 求 有 限, 涨 幅 缓 慢 2010 年 12 月, 华 北 地 区 工 业 萘 市 场 低 位 略 有 上 移, 主 流 价 格 区 间 元 / 吨 左 右, 厂 家 报 价 偏 高 于 走 货 价, 实 际 上, 高 端 走 货 并 不 顺 畅, 虽 然 下 游 减 水 剂 企 业 后 期 备 货 的 预 期 还 是 给 厂 家 带 来 一 定 信 心, 但 下 游 支 撑 力 度 并 不 强 劲, 减 水 剂 企 业 2010 年 走 势 不 温 不 火, 对 当 且 价 位 尚 可 承 受, 但 如 果 上 行 幅 度 明 显 加 大, 下 游 的 备 货 量 会 受 到 很 大 影 响, 也 正 因 如 此, 下 游 对 工 业 萘 高 位 仍 持 比 较 抗 拒 的 态 度, 河 北 地 区 多 数 厂 家 仍 在 执 行 8000 元 / 吨 左 右 的 商 谈 价 格, 且 厂 家 表 示 走 货 量 并 不 乐 观, 因 此 就 形 势 来 看,2010 年 年 末 工 业 萘 市 场 仍 难 有 太 大 的 提 振 空 间, 市 场 成 交 量 会 随 着 下 游 陆 续 接 货 而 有 所 放 大 2011 年 6 月, 华 北 地 区 工 业 萘 市 场 货 源 紧 张, 价 格 回 暖 较 为 明 显, 山 西 主 流 成 交 价 格 元 / 吨, 低 位 货 源 减 少, 多 执 行 合 同 价, 高 位 报 价 在 7200 元 / 吨, 试 探 拉 涨 市 场 心 态 较 为 明 显 ; 河 北 地 区 市 场 实 际 成 交 价 6500 元 / 吨 左 右, 内 蒙 古 地 区 市 场 报 价 元 / 吨, 大 厂 执 行 合 同 价 贸 易 商 及 下 游 厂 商 采 购 积 极, 厂 家 惜 售, 市 场 流 通 货 源 较 为 紧 张, 多 数 厂 家 囤 货 观 望, 暂 不 出 货 低 位 多 为 前 期 合 同 价 格, 新 近 合 同 价 格 略 高, 厂 家 寻 货 较 为 困 难, 试 探 拉 涨 气 氛 较 浓, 近 期 仍 存 在 500 元 的 上 涨 空 间 2011 年 10 月, 华 北 地 区 工 业 萘 市 场 走 势 低 迷, 从 月 初 开 始 就 呈 现 出 不 断 下 滑 的 态 势 报 价 从 6500 元 / 吨 逐 步 下 滑 至 5800 元 / 吨, 下 滑 的 一 个 总 要 因 素 在 于 原 料 高 温 煤 焦 油 价 格 下 滑, 报 价 在 元 / 吨, 不 利 于 工 业 萘 价 格 的 平 稳 下 游 减 水 剂 市 场 采 购 量 有 限, 萘 系 高 效 低 浓 ( 粉 剂 ) 报 价 在 元 / 吨, 后 市 看 空 因 此, 预 计 下 月 华 北 地 区 工 业 萘 市 场 将 维 持 低 迷 运 行, 但 下 降 幅 度 不 会 很 大 124

125 2 华 东 地 区 2010 年 6 月 初 华 东 地 区 工 业 萘 市 场 成 交 重 心 继 续 下 移, 且 幅 度 较 大 市 场 主 流 成 交 价 格 跌 至 8200 元 / 吨 左 右, 下 游 需 求 不 高, 成 交 量 偏 低 中 旬, 华 东 地 区 工 业 萘 市 场 逐 渐 走 稳, 市 场 整 体 高 报 低 出 为 主 主 流 价 格 执 行 元 / 吨 左 右, 成 交 量 依 然 有 限 下 游 厂 家 及 贸 易 商 对 工 业 萘 采 购 还 是 比 较 谨 慎 下 旬, 部 分 厂 家 停 车 检 修, 市 场 货 源 减 少, 下 游 开 始 少 量 接 货, 工 业 萘 主 流 成 交 价 格 执 行 8200 元 / 吨 左 右 下 游 市 场 仍 处 淡 季, 虽 接 货 有 所 放 量, 但 整 体 需 求 有 限 2010 年 12 月, 华 东 地 区 工 业 萘 市 场 涨 势 并 不 明 显, 厂 家 多 将 价 位 定 在 元 / 吨 左 右, 高 位 报 盘 8300 元 / 吨, 不 过 因 临 近 年 末, 厂 家 普 遍 表 示 收 现 汇, 不 做 承 兑, 这 也 给 下 游 企 业 带 来 一 定 压 力, 下 游 减 水 剂 市 场 并 不 乐 观, 随 着 建 筑 市 场 的 收 尾, 减 水 剂 销 量 进 一 步 萎 缩, 因 此 对 工 业 萘 用 量 减 少, 而 对 于 年 前 备 货, 厂 家 则 多 存 在 这 方 面 的 计 划, 但 是 随 着 工 业 萘 低 位 出 现 反 弹 的 苗 头, 厂 家 抵 触 情 绪 较 强, 支 撑 力 削 弱, 因 此, 即 便 进 入 下 游 用 户 备 货 期, 工 业 萘 价 位 明 显 回 暖 的 可 能 性 仍 然 不 大, 商 投 量 有 望 上 升 2011 年 6 月, 华 东 地 区 工 业 萘 实 际 成 交 重 心 高 位 转 移, 主 流 价 格 在 元 / 吨 下 游 寻 货 积 极, 贸 易 商 积 极 入 市, 厂 家 几 乎 无 库 存, 出 货 稳 定 低 位 多 为 前 期 合 同, 定 价 多 高 位 为 主 ; 其 中 上 海 宝 钢 1000 吨 工 业 萘 起 拍 6200 元 / 吨 成 交 6512 元 / 吨, 对 市 场 信 心 起 到 提 振 作 用 2011 年 10 月, 华 东 地 区 工 业 萘 市 场 无 好 转 迹 象, 企 业 报 价 纷 纷 下 滑, 主 流 报 价 在 元 / 吨, 下 游 需 求 量 一 直 没 有 提 升 市 场 观 望 气 氛 浓 重, 原 料 高 温 焦 油 价 格 下 滑, 从 2700 元 / 吨, 下 滑 至 2500 元 / 吨 左 右, 难 以 提 振 工 业 萘 市 场 回 暖 下 游 减 水 剂 市 场 走 势 低 迷, 出 货 量 从 未 有 增 长, 华 东 地 区 是 最 有 希 望 能 回 暖 的 地 区 之 一, 结 果 却 很 让 人 失 望, 楼 市 成 交 量 逐 渐 下 滑, 幅 度 达 到 30% 左 右, 因 此 不 会 出 现 减 水 剂 市 场 大 量 采 购 工 业 萘 的 情 况 3 东 北 地 区 东 北 地 区 工 业 萘 市 场 在 2010 年 6 月 份 波 动 幅 度 相 对 较 小, 月 初 市 场 主 流 价 格 执 行 元 / 吨 左 右, 市 场 呈 现 高 报 低 出 走 势, 成 交 逐 渐 萎 靡 月 中, 东 北 地 区 工 业 萘 市 场 成 交 情 况 依 然 不 佳, 虚 高 报 价 开 始 大 幅 回 落, 市 场 趋 于 理 性 月 底, 随 着 国 内 工 业 萘 市 场 逐 渐 转 稳, 东 北 地 区 市 场 也 开 始 呈 现 盘 整 运 行 走 势, 主 流 价 格 执 行 元 / 吨 左 右 2010 年 12 月, 东 北 地 区 工 业 萘 市 场 波 动 不 大, 当 地 需 求 延 续 低 迷 态 势, 价 格 在 8000 元 / 吨 左 右, 部 分 厂 家 暂 未 走 货, 多 等 待 年 后 下 游 开 工 后 出 手, 原 料 煤 焦 油 价 位 对 于 深 加 工 厂 家 来 说 仍 具 有 不 小 的 压 力, 因 此 厂 家 并 不 打 算 低 位 走 货, 厂 家 有 一 定 库 存 2011 年 6 月, 东 北 地 区 工 业 萘 市 场 销 售 情 况 一 般, 主 流 报 价 在 7000 元 / 吨 左 右 ; 实 际 成 交 125

126 价 在 6500 元 / 吨 左 右 当 地 也 出 现 了 贸 易 商 开 始 采 购 工 业 萘 的 情 况, 可 见 随 着 贸 易 商 的 入 市 对 于 市 场 起 到 了 一 定 的 提 振 作 用 ; 此 外, 原 料 焦 油 的 价 格 止 跌 回 稳, 东 北 主 流 成 价 元 / 吨, 对 于 工 业 萘 来 说 成 本 支 撑 开 始 增 强 下 游 减 水 剂 方 面 依 旧 起 色 不 大, 按 需 采 购 为 主, 资 金 的 紧 张 造 成 了 部 分 企 业 采 购 量 的 下 降 因 此, 预 计 后 市 价 格 还 有 一 定 的 上 涨 空 间, 销 售 情 况 会 有 所 好 转 2011 年 10 月, 东 北 地 区 工 业 萘 行 情 走 势 呈 现 出 下 滑 的 趋 势, 从 6500 元 / 吨 的 高 价 位 逐 渐 下 滑 至 6300 元 / 吨, 下 滑 幅 度 达 到 了 500 元 / 吨 左 右, 出 货 量 上 也 有 下 滑 的 趋 势 随 着 气 温 的 逐 渐 下 滑, 当 地 工 业 萘 出 货 将 变 得 越 来 越 困 难, 企 业 信 心 对 后 市 严 重 不 足, 好 转 已 经 变 得 越 来 越 渺 茫 因 此, 十 一 月 对 于 东 北 工 业 萘 市 场 来 说 预 示 着 淡 季 的 提 前 到 来, 企 业 对 后 市 看 空 较 多 4 华 中 地 区 2011 年 6 月, 华 中 地 区 工 业 萘 回 调 也 较 为 明 显, 主 流 价 格 在 元 / 吨, 下 游 寻 货 积 极, 贸 易 商 囤 货 量 加 大, 主 要 生 产 厂 家 多 走 合 同 客 户, 贸 易 商 高 位 报 价, 试 图 拉 升 市 场 成 交 价 格, 低 位 货 源 较 少 2011 年 10 月, 华 中 地 区 工 业 萘 市 场 持 稳 为 主, 企 业 几 乎 无 调 价 迹 象 主 流 报 价 在 元 / 吨, 交 投 稳 定 ( 有 固 定 客 户 支 撑 ), 走 货 情 况 尚 可 下 游 减 水 剂 企 业 接 货 量 一 般, 但 自 身 销 量 一 直 没 有 的 得 到 提 升, 观 望 气 氛 浓 重 ; 建 筑 市 场 采 购 积 极 性 不 高, 按 需 采 购 原 料 高 温 煤 焦 油 报 价 在 元 / 吨, 有 利 于 工 业 萘 价 格 的 稳 定 因 此, 预 计 市 场 变 化 不 大, 维 持 现 状 为 主 5 西 南 西 北 地 区 西 南 地 区 工 业 萘 市 场 2010 年 6 月 份 受 国 内 工 业 萘 市 场 下 行 后 转 稳 再 到 小 幅 回 调 的 震 荡 走 势 影 响, 市 场 也 略 显 波 动, 市 场 主 流 价 格 执 行 元 / 吨 下 游 寻 货 一 般, 厂 家 库 存 不 大 2010 年 12 月, 西 南 地 区 工 业 萘 市 场 商 投 气 氛 一 般, 价 格 未 出 现 大 的 波 动, 主 流 价 格 执 行 元 / 吨, 略 有 回 落 产 品 仍 主 要 销 往 当 地 及 周 边 老 客 户, 成 交 情 况 比 较 稳 定 下 游 对 此 价 位 按 需 采 购, 需 求 无 明 显 变 化, 虽 然 其 他 地 区 低 位 略 有 小 幅 回 暖 的 现 象 给 西 南 部 分 厂 家 带 来 一 定 信 心, 但 是 因 整 体 涨 幅 很 小, 因 此 短 期 内 西 南 地 区 工 业 萘 市 场 还 是 很 难 出 现 提 振 2011 年 6 月, 西 南 地 区 工 业 萘 市 场 目 前 整 体 平 稳 运 行, 主 流 报 价 在 6500 元 / 吨 下 游 减 水 剂 厂 目 前 变 化 不 大, 按 需 采 购 为 主 原 料 焦 油 价 格 近 期 止 跌 回 稳, 对 于 厂 家 来 说 工 业 萘 的 成 本 支 撑 开 始 增 强 2011 年 6 月, 西 北 地 区 工 业 萘 价 格 平 稳 运 行, 没 有 受 到 其 他 地 区 价 格 上 调 的 影 响, 报 价 依 旧 维 持 在 6500 元 / 吨 左 右 厂 家 出 货 走 前 期 合 同 货 的 居 多, 下 游 减 水 剂 市 场 按 需 采 购 为 主 原 126

127 料 焦 油 的 价 格 回 稳, 贸 易 商 开 始 入 市, 部 分 地 区 的 厂 家 出 现 了 惜 售 的 情 况, 现 在 主 流 报 价 在 元 / 吨, 原 料 市 场 的 信 心 开 始 逐 渐 的 恢 复 西 北 地 区 也 出 现 了 贸 易 商 大 量 采 购 工 业 萘 的 情 况, 对 于 市 场 的 提 振 作 用 甚 大 ; 但 西 北 地 区 受 制 了 其 本 身 产 量 小 的 因 素, 因 此 对 于 西 北 地 区 的 影 响 不 大 2011 年 10 月, 西 南 地 区 地 区 工 业 萘 报 价 出 现 下 滑, 现 报 价 在 元 / 吨, 企 业 货 源 基 本 都 走 固 定 客 户, 工 业 萘 的 库 存 量 不 大 原 料 高 温 煤 焦 油 报 价 在 元 / 吨, 焦 油 深 加 工 厂 接 货 正 常, 但 不 能 排 除 十 一 月 当 地 工 业 萘 的 价 格 还 有 进 一 步 下 滑 的 趋 势, 整 体 走 势 并 不 乐 观 2011 年 10 月, 西 北 地 区 工 业 萘 市 场 维 持 低 位 运 行, 报 价 从 6100 元 / 吨 下 降 至 5700 元 / 吨 的 低 位, 市 场 交 投 之 差, 需 求 之 弱, 下 滑 幅 度 之 大 可 见 一 般 原 料 高 温 煤 焦 油 价 格 也 同 样 萎 靡, 报 价 在 元 / 吨, 新 疆 地 区 报 价 可 能 更 低 下 游 萘 系 高 效 减 水 剂 市 场 无 好 转 迹 象, 部 分 企 业 准 备 停 车 检 修, 萘 系 高 效 低 浓 ( 粉 剂 ) 报 价 在 元 / 吨, 无 力 大 量 采 购 工 业 萘 因 此, 后 市 走 势 并 不 看 好, 但 工 业 萘 继 续 下 滑 的 空 间 很 小 二 年 我 国 工 业 萘 价 格 走 势 情 况 研 究 工 业 萘 市 场 价 格 涨 跌 波 动 比 较 频 繁, 而 对 于 多 数 经 营 者 来 说 则 常 常 是 摸 着 石 头 过 河, 对 工 业 萘 行 情 的 判 断 存 在 不 确 定 性 以 河 北 黄 骅 信 诺 立 兴 煤 化 有 限 公 司 历 年 报 价 为 例, 回 顾 一 下 历 年 6 月 工 业 萘 的 市 场 价 格 图 表 49 河 北 黄 骅 诺 立 兴 煤 化 有 限 公 司 历 年 6 月 工 业 萘 报 价 单 位 : 元 / 吨 公 司 / 报 价 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 河 北 黄 骅 从 历 年 6 月 的 价 格 可 以 看 到 当 时 市 场 的 兴 衰,2006 年 同 期 工 业 萘 需 求 良 好, 市 场 一 片 繁 荣, 煤 化 工 企 业 正 如 雨 后 春 笋 般 建 设 ;2007 年 此 时 工 业 萘 市 场 也 是 一 片 火 爆,3 月 过 后 便 迎 来 工 业 萘 一 路 高 歌, 涨 势 良 好 ; 到 了 2008 年 可 谓 是 最 为 特 殊 的 一 年, 喜 迎 奥 运 后 迎 来 金 融 危 机, 世 界 经 济 大 萧 条, 工 业 萘 大 跳 水 ; 到 2009 年 为 金 融 危 机 真 正 危 机 显 现 的 一 年, 也 成 为 后 金 融 危 机 时 期, 工 业 萘 再 度 跌 入 更 深 低 谷 图 表 年 我 国 部 分 地 区 工 业 萘 价 格 走 势 127

128 2010 年 6 月, 工 业 萘 市 场 价 格 才 恢 复 其 应 有 的 常 态, 再 次 回 归 到 8000 元 / 吨 以 上 的 水 平 在 大 大 提 振 市 场 信 心 后, 工 业 萘 问 鼎 万 元 的 辉 煌 才 能 再 次 出 现 但 是 2011 年 上 半 年 的 萘 产 品 市 场 整 体 价 格 一 直 处 于 低 位 4 月 初 到 6 月 底 工 业 萘 价 格 一 路 下 滑, 全 国 最 低 跌 破 6000 大 关 2011 年 10 月, 国 内 工 业 萘 市 场 交 投 无 起 色 从 10 月 初 开 始, 报 价 呈 现 出 逐 渐 下 滑 的 态 势 从 6500 元 / 吨 的 均 价 一 路 下 滑 至 5800 元 / 吨 的 低 价 位, 累 计 下 滑 幅 度 达 到 了 元 / 吨, 无 好 转 的 可 能 性 实 在 不 大 纵 观 2011 年 的 走 势, 整 条 煤 焦 油 深 加 工 产 业 链 就 一 直 没 有 表 现 出 持 久 回 暖 的 迹 象, 无 论 在 销 售 量 还 是 在 产 量 方 面 都 同 比 下 滑 不 少 市 场 具 体 情 况 如 下 : 截 至 10 月 底, 华 北 地 区 工 业 萘 主 流 报 价 元 / 吨 ; 华 东 地 区 执 行 价 元 / 吨 ; 华 中 地 区 维 持 在 元 / 吨 ; 东 北 地 区 报 价 6300 元 / 吨 附 近 ; 西 北 地 区 维 持 在 元 / 吨 ; 西 南 地 区 报 价 元 / 吨, 货 源 流 向 固 定 客 户, 调 价 意 愿 不 明 显 图 表 年 我 国 各 地 区 工 业 萘 价 格 走 势 128

129 三 年 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 近 年 来, 由 于 我 国 煤 焦 油 加 工 业 的 发 展 滞 后 于 工 业 萘 市 场 需 求 的 发 展, 导 致 国 产 工 业 萘 不 能 满 足 国 内 需 求, 每 年 需 要 大 量 进 口 工 业 萘 2004 年 工 业 萘 累 计 进 口 万 吨,2005 年 工 业 萘 累 计 进 口 万 吨,2006 年 累 计 进 口 8.11 万 吨,2006 年 累 计 进 口 6.21 万 吨 ;2008 年 累 计 进 口 5.12 万 吨 我 国 进 口 工 业 萘 主 要 来 自 日 本 和 俄 罗 斯 联 邦, 分 别 占 30% 以 上 ; 还 有 乌 克 兰 西 班 牙 哈 萨 克 斯 坦 捷 克 等 我 国 很 少 出 口 工 业 萘 及 精 萘, 最 多 的 年 份 也 才 出 口 300 多 吨 2010 年 1-12 月, 工 业 萘 出 口 87 吨, 金 额 美 元 ; 进 口 吨, 金 额 5917 万 美 元 2011 年, 虽 然 中 国 煤 焦 油 加 工 行 业 发 展 迅 速, 产 能 不 断 扩 大, 但 仍 然 难 满 足 市 场 对 工 业 萘 需 求, 加 之 工 业 萘 价 格 波 动 较 大, 市 场 价 格 普 遍 高 于 进 口 工 业 萘 价 格, 故 工 业 萘 进 口 量 有 所 增 加 图 表 年 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 关 别 ) 工 业 萘 关 别 进 口 量 进 口 金 额 出 口 量 出 口 金 额 ( 吨 ) ( 美 元 ) ( 吨 ) ( 美 元 ) 杭 州 海 关 南 京 海 关 上 海 海 关 天 津 海 关 重 庆 海 关 宁 波 海 关 青 岛 海 关 合 肥 海 关 广 州 海 关 南 宁 海 关 黄 埔 海 关 北 京 海 关 ,614 合 计 合 计 64,122 59,169, , 年 1-9 月, 工 业 萘 进 口 47,390,840 千 克, 金 额 41,257,295 美 元 ; 出 口 145,953 千 克, 金 额 202,080 美 元 国 别 图 表 年 1-9 月 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 国 别 ) 工 业 萘 进 口 量 进 口 金 额 出 口 量 出 口 金 额 ( 千 克 ) ( 美 元 ) ( 千 克 ) ( 美 元 ) 日 本 ,090 32,475 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰

130 韩 国 捷 克 共 和 国 德 国 台 湾 省 越 南 罗 马 尼 亚 美 国 朝 鲜 沙 特 阿 拉 伯 泰 国 合 计 年 10 月 工 业 萘 进 口 4,746 吨, 金 额 3,384,427 美 元 ; 出 口 14 吨, 金 额 35,320 美 元 图 表 年 10 月 我 国 工 业 萘 进 出 口 数 据 ( 分 省 市 ) 工 业 萘 收 发 货 地 区 进 口 量 进 口 金 额 出 口 量 出 口 金 额 ( 吨 ) ( 美 元 ) ( 吨 ) ( 美 元 ) 天 津 市 浙 江 省 ,524 江 苏 省 湖 北 省 上 海 市 湖 南 省 广 东 省 山 西 省 合 计 , 第 二 节 年 我 国 工 业 萘 下 游 产 品 市 场 发 展 形 势 分 析 一 减 水 剂 混 凝 土 减 水 剂 分 为 普 通 减 水 剂 高 效 减 水 剂 和 高 性 能 减 水 剂 普 通 减 水 剂 是 指 减 水 率 为 8%-14% 的 减 水 剂, 主 要 指 木 质 素 磺 酸 盐 减 水 剂 ; 高 效 减 水 剂 指 减 水 率 在 14% 以 上 和 25% 以 下 的 减 水 剂, 包 括 萘 系 减 水 剂 蒽 系 减 水 剂 洗 油 系 减 水 剂 脂 肪 族 减 水 剂 密 胺 系 减 水 剂 和 氨 基 磺 酸 减 水 剂 ; 高 性 能 减 水 剂 则 指 减 水 率 为 25% 以 上 的 减 水 剂, 主 要 指 聚 羧 酸 系 减 水 剂 2010 年 全 国 萘 系 粉 状 减 水 剂 价 格 走 势 有 着 明 显 的 波 动,2010 年 年 初, 市 场 延 续 2009 年 年 底 的 行 情 平 稳 运 行, 整 体 价 格 暂 无 波 动,3 月 份 开 始 国 内 减 水 剂 开 车 企 业 相 对 增 加, 对 工 业 萘 需 求 量 也 慢 慢 增 加, 减 水 剂 市 场 价 格 没 有 明 显 起 色 4 月 份, 随 着 减 水 剂 市 场 的 转 暖, 对 工 业 萘 的 需 求 有 所 增 加, 工 业 萘 社 会 库 存 量 降 到 较 低 水 平, 此 时, 减 水 剂 需 求 骤 然 增 加 使 得 工 业 萘 130

131 市 场 活 跃 起 来 5 月 底, 工 业 萘 价 格 开 始 下 行, 萘 系 减 水 剂 市 场 需 求 下 降, 直 至 6 月 底 市 场 一 直 呈 现 小 幅 下 滑 的 局 面 7 月 份 减 水 剂 市 场 平 平,8 月 底 开 始 减 水 剂 市 场 价 格 开 始 回 升, 南 方 减 水 剂 市 场 好 于 去 年 同 期, 一 些 工 程 如 期 进 行, 鉴 于 2010 年 为 十 一 五 最 后 一 年, 一 些 项 目 对 减 水 剂 的 需 求 强 劲 10 月 份 开 始, 减 水 剂 生 产 进 入 旺 季, 部 分 大 型 生 产 企 业 也 接 到 国 外 订 单 年 底 前 为 赶 工 期, 建 筑 行 业 对 减 水 剂 需 求 增 加 直 到 12 月, 北 方 气 温 骤 降, 不 少 地 区 受 到 暴 雪 袭 击, 减 水 剂 厂 家 生 产 及 运 输 都 受 到 严 重 影 响, 北 方 停 产 厂 家 激 增, 市 场 开 始 进 入 盘 整 期 图 表 年 我 国 部 分 地 区 低 浓 减 水 剂 价 格 走 势 图 表 年 我 国 部 分 地 区 高 浓 减 水 剂 价 格 走 势 2011 年 以 来, 减 水 剂 市 场 表 现 低 迷, 主 要 是 房 地 产 市 场 不 景 气 房 价 下 跌 基 建 工 程 施 工 131

132 减 少 等, 降 低 了 对 减 水 剂 的 需 求 近 日 丙 酮 价 格 连 续 下 跌, 脂 肪 族 减 水 剂 价 格 也 在 下 跌, 含 固 量 30% 左 右 主 流 出 厂 价 格 在 元 / 吨 左 右, 在 一 定 冲 击 了 萘 系 减 水 剂 的 消 耗 量 随 着 工 业 萘 价 格 的 稳 定, 萘 系 减 水 剂 价 格 也 趋 于 稳 定, 企 业 出 货 情 况 一 般, 高 效 低 浓 粉 剂 主 流 价 格 在 元 / 吨 之 间, 山 西 价 格 略 微 偏 高 截 至 2011 年 10 月, 由 于 天 气 越 来 越 冷, 房 地 产 业 低 迷, 施 工 也 将 停 工, 萘 系 减 水 剂 市 场 仍 然 不 乐 观 自 国 家 出 台 严 控 房 地 产 业 措 施 以 来, 房 地 产 业 投 资 施 工 面 积 销 售 面 积 房 地 产 开 发 景 气 指 数 每 月 逐 渐 降 低, 最 终 房 价 迎 来 下 跌 拐 点, 这 无 疑 也 给 减 水 剂 市 场 带 来 不 景 气 景 象 2011 年 1-10 月, 全 国 房 地 产 开 发 投 资 亿 元, 同 比 增 长 31.1% 其 中, 住 宅 投 资 亿 元, 增 长 34.3% 全 国 商 品 房 销 售 面 积 万 平 方 米, 增 长 10.0% 其 中, 住 宅 销 售 面 积 增 长 9.0% 10 月 房 地 产 开 发 投 资 资 金 和 施 工 面 积 减 少, 尤 其 是 房 价 下 跌 后, 人 们 对 后 市 持 悲 观 心 态, 投 资 热 情 降 低, 因 此 房 地 产 开 发 景 气 指 数 也 逐 渐 降 低 减 水 剂 市 场 上 利 空 较 多, 加 上 进 入 冬 季, 天 气 降 温, 东 北 减 水 剂 企 业 多 半 已 经 停 产 国 家 严 控 房 地 产 业 决 心 坚 定,2011 年 年 底 之 前 减 水 剂 将 难 有 起 色, 保 持 弱 势 另 外 随 着 十 二 五 的 到 来, 我 国 提 倡 各 经 济 项 目 向 绿 色 低 碳 节 能 和 环 保 方 向 的 发 展, 在 国 内 混 凝 土 外 加 剂 市 场 上, 萘 系 高 效 减 水 剂 一 统 天 下 的 地 位 已 岌 岌 可 危, 2009 年 萘 系 减 水 剂 的 市 场 占 有 率 约 为 55%, 聚 羧 酸 减 水 剂 约 为 26%, 在 2010 年, 越 来 越 多 的 企 业 开 始 生 产 聚 羧 酸 等 环 保 型 的 减 水 剂, 加 上 我 国 高 铁 的 快 速 发 展, 大 大 有 助 于 聚 羧 酸 环 保 型 减 水 剂 发 展, 预 计 萘 系 减 水 剂 在 十 二 五 期 间 市 场 所 占 份 额 将 继 续 下 滑 二 2- 萘 酚 2- 萘 酚 又 名 β- 萘 酚 乙 萘 酚 或 2- 羟 基 萘, 为 白 色 有 光 泽 的 碎 薄 片 或 白 色 粉 末 密 度 1.28g/cm3 熔 点 , 沸 点 , 闪 点 161, 可 燃, 久 贮 颜 色 逐 渐 变 深 加 热 升 华, 有 刺 激 性 气 味 不 溶 于 水, 易 溶 于 有 机 溶 剂 及 碱 溶 液 2010 年, 国 内 2- 萘 酚 市 场 价 格 呈 现 前 高 后 低 趋 势, 市 场 上 主 流 报 价 集 中 在 元 / 吨 之 间,2010 年 上 半 年,2- 萘 酚 市 场 价 格 从 2009 年 年 末 高 点 一 路 下 滑,2010 年 6 月 前 后, 达 到 元 / 吨 的 年 内 最 低 点,2010 年 下 半 年, 随 着 市 场 的 回 暖,2- 萘 酚 市 场 价 格 开 始 上 扬, 并 于 2010 年 11 月 达 到 元 / 吨 的 高 点 2010 年 12 月,2- 萘 酚 市 场 价 格 比 较 稳 定, 市 场 上 主 流 报 价 集 中 在 元 / 吨, 前 期 的 低 位 报 盘 减 少 总 体 看 来, 截 至 2010 年 年 末,2- 萘 酚 市 场 行 情 并 未 出 现 太 明 显 的 好 转, 仍 然 属 于 淡 稳 的 走 势, 下 游 按 需 采 购, 接 货 稳 定, 年 前 染 料 市 场 提 振 的 可 能 性 并 不 大, 因 此 对 2- 萘 酚 支 撑 有 限, 再 者, 就 原 料 市 场 来 看, 实 际 走 势 可 能 也 达 不 到 预 期 的 接 货, 虽 然 工 业 萘 市 场 低 位 略 有 提 振, 132

133 但 是 2- 萘 酚 市 场 波 动 空 间 仍 受 到 很 大 限 制 图 表 年 我 国 2- 萘 酚 价 格 基 本 走 势 2011 年 10 月, 国 内 2- 萘 酚 市 场 弱 势 运 行, 报 价 在 元 / 吨, 受 精 萘 价 格 下 滑 的 影 响 较 大, 原 料 报 价 在 元 / 吨, 近 期 市 场 难 好 转, 持 稳 观 望 为 主 三 精 萘 精 萘 是 工 业 萘 进 一 步 提 纯 制 得 的 含 萘 98.45% 以 上 结 晶 点 不 低 于 79.3 的 萘 产 品 精 萘 用 于 制 造 有 机 颜 料 中 间 体 樟 脑 丸 皮 革 和 木 材 保 护 剂 等, 其 中 产 能 最 大 的 品 种 是 2- 萘 酚 和 H 酸 精 萘 的 的 下 游 应 用 是 染 料 及 有 机 染 料 中 间 体 我 国 是 世 界 最 大 的 染 料 和 有 机 染 料 生 产 国 近 几 年, 我 国 对 精 萘 的 需 求 一 直 持 续 增 加, 但 到 2008 年 金 融 危 机 后 美 欧 经 济 的 疲 软, 使 中 国 的 出 口 削 弱, 也 使 我 国 的 染 料 业 受 到 一 定 影 响, 上 游 的 精 萘 市 场 也 起 伏 不 定 当 前 我 国 精 萘 加 工 厂, 主 要 集 中 在 华 东 地 区 较 大 型 的 加 工 企 业 有 山 东 济 宁 辰 光 杰 科 特 煤 化 辽 宁 鞍 钢 焦 化 厂 上 海 宝 钢 化 工 有 限 公 司 苏 州 林 通 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 芜 湖 市 三 兴 化 工 有 限 责 任 公 司 生 产 工 艺 均 为 结 晶 法 2010 年 国 内 精 萘 市 场 价 格 波 动 主 要 在 元 / 吨, 不 过 受 原 料 略 显 提 振 影 响, 前 期 低 位 货 源 减 少, 因 2- 萘 酚 市 场 没 有 大 的 利 好 出 现, 因 此 支 撑 一 般,2010 年 没 有 大 量 接 货 的 现 象 发 生, 有 少 数 厂 家 备 货, 但 数 量 有 限 此 外, 原 料 方 面 也 并 未 对 2010 年 产 生 太 大 拉 动, 虽 然 工 业 萘 市 场 存 在 下 游 备 货 的 利 好 预 期, 但 市 场 因 主 要 下 游 用 户 减 水 剂 市 场 2010 年 走 势 并 不 乐 观, 利 润 有 限, 以 及 回 款 情 况 欠 佳 等 因 素 影 响, 厂 家 对 工 业 萘 高 位 货 源 仍 然 比 较 抵 制 这 样 来 看, 2010 年, 精 萘 市 场 仅 存 在 小 幅 度 拉 涨, 波 动 幅 度 并 不 太 大 133

134 图 表 年 我 国 精 萘 价 格 走 势 单 位 : 元 / 吨 2011 年 10 月, 国 内 精 萘 出 现 下 滑 行 情, 上 海 宝 钢 焦 化 120 吨 精 萘 其 中 60 吨 以 7000 元 / 吨 成 交, 其 余 60 吨 全 部 流 拍, 工 业 萘 价 格 下 滑 是 精 萘 价 格 下 滑 的 最 主 要 的 诱 因 之 一 市 场 好 转 的 可 能 性 不 大, 染 料 市 场 依 旧 处 于 低 迷 的 状 态, 在 短 期 内 好 转 的 可 能 性 不 大 第 三 节 年 我 国 工 业 萘 需 求 特 点 总 结 及 前 景 预 测 一 我 国 工 业 萘 市 场 供 需 情 况 分 析 1. 国 内 生 产 和 供 给 概 况 目 前 我 国 萘 生 产 企 业 大 多 数 在 冶 金 系 统, 而 且 全 部 以 煤 焦 油 为 原 料, 工 业 萘 年 产 量 在 5000 吨 以 上 的 生 产 企 业 有 9 家, 超 过 吨 的 生 产 企 业 有 3 家 国 内 生 产 萘 的 规 模 较 大 厂 家 主 要 有 宝 山 钢 铁 公 司 鞍 山 钢 铁 公 司 武 汉 钢 铁 公 司 首 都 钢 铁 公 司 攀 枝 花 钢 铁 公 司 等 北 京 焦 化 厂 上 海 焦 化 厂 及 吉 林 化 工 公 司 等 都 是 以 煤 焦 油 制 取 工 业 萘, 除 攀 枝 花 钢 铁 公 司 和 首 都 钢 铁 公 司 直 接 从 煤 焦 油 中 生 产 精 萘 外, 其 余 各 厂 家 均 从 工 业 萘 中 再 精 制 得 精 萘 鞍 山 钢 铁 公 司 化 工 总 厂 拥 有 工 业 萘 生 产 能 力 2.4 万 吨, 精 萘 生 产 能 力 2 万 吨, 是 目 前 我 国 工 业 萘 和 精 萘 生 产 能 力 和 产 量 最 高 的 生 产 企 业 此 外, 生 产 萘 的 厂 家 还 有 济 宁 煤 炭 化 学 工 业 公 司 无 锡 新 安 合 成 化 工 厂 昆 明 钢 厂 包 头 钢 铁 公 司 济 南 钢 厂 本 溪 钢 厂 浙 江 德 清 化 工 公 司 石 家 庄 焦 化 厂 等 石 油 萘 生 产 厂 家 仅 有 上 海 石 化 股 份 公 司 的 1800t/a 精 萘 装 置, 辽 阳 石 油 化 纤 公 司 的 1200t/a 工 业 萘 装 置 山 东 齐 隆 化 工 有 限 公 司 和 扬 州 华 伦 化 工 有 限 公 司 等 我 国 萘 的 消 费 市 场 与 国 外 消 费 市 场 相 比, 有 较 大 的 差 异 长 期 以 来, 由 于 国 内 生 产 萘 系 物 产 品 的 厂 家 逐 渐 认 识 了 萘 系 产 品 用 途 的 重 要 性, 所 以 我 国 萘 的 消 费 市 场 出 现 了 供 不 应 求 的 现 象, 近 134