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1 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 2016 年 5 月 9 日 1

2 目 录 一 会 议 议 程 二 会 议 议 题 (1) 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (3) 审 议 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; (4) 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; (5) 审 议 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; (6) 审 议 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 及 授 权 办 理 具 体 事 宜 的 议 案 ; (7) 审 议 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 低 风 险 理 财 产 品 的 议 案 ; (8) 审 议 关 于 为 控 股 子 公 司 核 定 银 行 贷 款 及 其 他 融 资 担 保 额 度 的 议 案 ; (9) 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2

3 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 :2016 年 5 月 9 日 14 时 二 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 三 会 议 主 持 : 蔡 永 龙 董 事 长 四 参 会 人 员 : 股 东 代 表 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 鉴 证 律 师 五 会 议 内 容 : 1 宣 布 会 议 开 始 并 宣 读 会 议 规 则 ; 2 宣 布 股 东 ( 股 东 代 表 ) 到 会 情 况 及 资 格 审 查 结 果 ; 3 作 如 下 议 案 报 告 : (1) 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (3) 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; (4) 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; (5) 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; (6) 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 及 授 权 办 理 具 体 事 宜 的 议 案 ; (7) 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 低 风 险 理 财 产 品 的 议 案 ; (8) 关 于 为 控 股 子 公 司 核 定 银 行 贷 款 及 其 他 融 资 担 保 额 度 的 议 案 ; (9) 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 独 立 董 事 宣 读 述 职 报 告 ; 4 股 东 ( 股 东 代 表 ) 发 言 和 提 问 ; 5 推 选 计 票 人 和 监 票 人 ; 6 股 东 及 股 东 代 表 对 议 案 进 行 投 票 表 决 ; 7 统 计 有 效 投 票 表 决 情 况 ; 8 宣 布 投 票 表 决 结 果 ; 9 宣 读 本 次 股 东 大 会 决 议 ; 10 出 席 会 议 董 事 在 会 议 决 议 和 会 议 记 录 上 签 字 ; 11 宣 读 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 ; 12 宣 布 会 议 结 束 3

4 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 一 : 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 代 表 : 根 据 公 司 章 程 及 相 关 规 定, 下 面 我 代 表 董 事 会 作 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告, 请 予 审 议 一 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 ( 一 ) 主 要 业 务 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 为 紧 固 件 铁 路 扣 件 和 精 线 制 造 及 销 售 公 司 坚 持 全 球 化 经 营,2015 年 完 成 了 物 流 和 仓 储 基 本 设 施 建 设, 现 以 浙 江 山 东 广 东 为 主 要 生 产 基 地, 内 外 销 并 重, 高 铁 扣 件 和 汽 车 紧 固 件 的 发 展 前 景 广 阔 ( 二 ) 经 营 模 式 1 生 产 模 式 : 公 司 内 销 紧 固 件 产 品 的 生 产 为 按 库 存 生 产 和 以 销 定 产 相 结 合 的 生 产 模 式 ; 外 销 产 品 生 产 按 对 应 订 单, 以 销 定 产 ; 铁 扣 产 品 生 产 因 交 期 较 长, 根 据 相 应 的 周 期 确 定 每 月 的 生 产 数 量, 在 备 好 各 种 扣 件 安 全 库 存 的 基 础 上, 以 销 定 产 ; 汽 车 件 和 精 线 的 生 产 全 部 对 应 订 单, 以 销 定 产 2 采 购 模 式 : 一 般 物 品 由 使 用 单 位 提 出 申 请, 经 主 管 审 批 后 提 交 至 采 购 部 进 行 采 购 ; 对 于 大 宗 原 材 料 如 盘 元 油 料 等, 公 司 保 持 合 理 的 库 存 量, 采 购 前 由 生 产 和 生 管 部 门 将 预 估 之 订 单 情 形 及 目 前 库 存 情 况 汇 总 到 采 购 部, 采 购 部 依 据 计 划 和 市 场 预 测 进 行 采 购 4

5 3 销 售 模 式 : 公 司 的 销 售 模 式 分 为 内 销 外 销 铁 扣 销 售 (1) 内 销 的 产 品 以 直 销 经 销 并 行 的 方 式, 其 中 的 汽 车 件 和 精 线 以 直 销 方 式 为 主, 经 销 商 销 售 额 占 汽 车 件 总 销 售 额 的 比 例 不 超 1.5% (2) 外 销 基 本 自 营 出 口, 产 品 主 要 销 售 给 进 口 商, 部 分 直 销 给 终 端 客 户 (3) 铁 扣 产 品 基 本 通 过 投 标 来 进 行 销 售 ( 三 ) 行 业 说 明 回 望 整 个 2015 年, 整 个 紧 固 件 产 业 的 发 展 现 状 仍 是 大 而 不 强 一 方 面 国 内 紧 固 件 行 业 在 很 大 程 度 上 无 法 满 足 国 家 机 械 装 备 行 业 的 生 产 需 求, 目 前 高 强 度 精 度 的 紧 固 件 仍 然 依 赖 于 进 口 ; 在 低 端 市 场, 国 内 紧 固 件 竞 争 激 烈, 市 场 饱 和 呈 水 满 则 溢 之 状 另 一 方 面, 企 业 在 技 术 环 保 能 耗 设 备 人 才 等 竞 争 力 在 国 际 上 仍 有 部 分 处 于 落 后 之 势 我 司 是 目 前 国 内 外 紧 固 件 行 业 最 大 规 模 的 单 一 制 造 工 厂, 其 生 产 的 各 类 紧 固 件 从 原 材 料 进 厂 到 产 成 品 包 装 出 厂, 整 个 过 程 均 在 公 司 内 部 完 成 在 国 内 有 30 家 分 公 司, 国 外 销 售 到 美 国 日 本 韩 国 印 度 伊 朗 等 国 家 公 司 通 过 IV 型 扣 件 弹 条 V 型 扣 件 WJ-7, WJ-8 的 CRCC 认 证, 同 时 也 进 行 着 普 通 铁 路 扣 件 的 CRCC 认 证, 是 目 前 全 国 唯 一 一 家 具 备 生 产 高 速 铁 路 扣 配 件 系 统 全 部 零 部 件 的 企 业, 产 品 覆 盖 普 通 铁 路, 城 市 轨 道 交 通 和 高 速 铁 路 2015 年 度 高 铁 扣 件 产 品 销 售 量 3.73 万 吨 二 公 司 主 要 经 营 情 况 2015 年, 全 球 各 主 要 经 济 体 经 济 增 速 放 缓, 经 济 复 苏 低 于 市 场 预 期, 2015 年 国 内 生 产 总 值 同 比 增 长 6.9%, 同 比 经 济 增 速 放 缓, 工 业 增 长 回 落, 生 产 价 格 指 数 连 续 46 个 月 下 降, 机 械 通 用 零 部 件 产 值 下 降 2.7% 公 司 主 要 生 产 紧 固 件 产 品,2015 年 紧 固 件 行 业 全 年 产 量 730 万 吨, 同 比 增 长 1.39 %; 实 现 销 售 收 入 710 亿 元, 与 去 年 持 平 虽 然 公 司 在 普 通 紧 固 件 业 务 市 场 价 格 持 续 下 滑 的 不 利 形 势 下, 通 过 加 强 成 本 管 理 持 续 技 术 革 新 优 化 销 售 渠 道 等 途 径, 实 现 本 年 度 普 通 紧 固 件 业 务 毛 利 较 去 年 有 所 增 长, 但 由 于 毛 利 率 水 平 相 对 较 高 的 高 铁 扣 件 业 务 受 产 业 周 期 影 响, 铁 扣 销 售 规 模 及 毛 利 5

6 水 平 较 去 年 大 幅 下 降, 从 而 导 致 公 司 整 体 盈 利 水 平 下 降, 最 终 未 能 把 握 住 持 续 盈 利 的 势 头, 公 司 在 报 告 期 未 能 如 期 完 成 年 度 经 营 计 划 目 标, 公 司 业 绩 ( 合 并 口 径 ) 出 现 亏 损 2015 年 期 末 资 产 总 额 亿 元, 比 上 年 末 亿 元, 减 少 0.43 亿 元, 降 幅 1.07% 2015 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 亿 元, 降 幅 24.27%, 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 )-1356 万 元, 较 去 年 13,725 万 元, 下 降 % 我 公 司 拥 有 目 前 国 内 外 紧 固 件 行 业 最 大 规 模 的 单 一 制 造 工 厂, 同 时 也 是 国 内 唯 一 具 备 生 产 高 铁 扣 件 全 部 零 配 件 能 力 的 工 厂 在 经 历 2015 年 产 品 价 格 大 幅 下 跌, 行 业 动 荡 洗 牌 之 后, 公 司 仍 保 持 在 紧 固 件 和 高 铁 扣 件 行 业 领 先 的 市 场 地 位 物 流 基 地 的 基 本 设 施 完 成, 晋 正 自 动 化 仓 储 设 备 的 技 术 升 级,EBS 管 理 系 统 的 全 面 推 行, 将 保 证 公 司 有 序 正 常 地 发 展 三 公 司 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 和 分 析 ( 一 ) 行 业 的 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 本 公 司 的 主 导 产 品 是 紧 固 件, 所 处 的 机 械 通 用 零 部 件 行 业 与 国 家 装 备 制 造 业 以 及 各 行 各 业 有 着 紧 密 的 联 系 鉴 于 国 内 外 宏 观 经 济 持 续 低 迷, 机 械 通 用 零 部 件 亦 受 到 很 大 程 度 上 的 影 响 2015 年 行 业 统 计 数 据 表 明 : 无 论 是 行 业 中 各 个 专 业 的 产 值, 还 是 各 专 业 的 进 出 口 数 据 值 都 毫 无 例 外 呈 现 负 增 长 行 业 整 体 的 经 济 运 行 呈 现 弱 势 的 先 高 后 低 下 滑 发 展 态 势 2015 年 行 业 实 现 总 产 值 3590 亿 元, 同 比 增 长 为 -2.7% 从 整 个 制 造 业 的 发 展 来 看, 紧 固 件 被 称 为 工 业 之 米 紧 固 件 在 整 个 产 品 结 构 中, 通 常 只 占 很 小 的 一 部 分, 但 作 为 产 品 的 有 机 组 成 部 分, 却 起 着 重 要 的 作 用 2015 年 以 来, 受 到 外 需 大 幅 减 弱, 内 需 持 续 放 缓, 行 业 结 构 调 整 及 主 机 装 备 发 展 滞 慢 等 多 种 不 利 因 素 影 响, 行 业 遇 到 了 订 单 不 足 运 行 成 本 加 大 市 场 竞 争 激 烈 资 金 周 转 缺 乏 等 多 种 困 难 根 据 中 国 通 用 零 部 件 工 业 协 会 紧 固 件 专 业 协 会 公 布 的 行 业 信 息, 全 年 紧 固 件 产 量 730 万 吨, 同 比 增 长 1.39 %; 实 现 销 售 收 入 710 亿 元, 同 比 增 长 0 %; 其 中 出 口 总 量 万 吨, 同 比 增 长 -2.24%; 出 口 总 金 额 亿 美 元, 同 比 增 长 -3.0%; 进 口 紧 固 件 万 吨, 同 比 增 长 -6.86%; 进 口 总 金 额 亿 美 元, 同 比 增 长 -11.8% 6

7 发 展 趋 势 ( 紧 固 件 行 业 ): 国 内 紧 固 件 市 场 仍 处 于 低 迷 状 态, 整 个 行 业 " 高 产 能 高 成 本 低 价 格 低 效 益 " 的 微 利 状 况 将 成 为 常 态, 公 司 产 品 销 售 市 场 的 竞 争 依 旧 激 烈, 尤 其 是 行 业 内 的 无 序 竞 争 对 企 业 造 成 的 影 响 还 会 继 续 存 在 价 格 已 经 触 底, 反 弹 可 以 预 见, 在 这 中 国 紧 固 件 行 业 正 处 于 转 型 的 关 键 时 期, 紧 固 件 行 业 要 紧 紧 依 靠 汽 车 新 能 源 高 铁 城 市 交 通 电 子 电 器 航 空 航 天 建 筑 维 修 等 产 业, 加 快 全 行 业 产 业 结 构 调 整, 促 进 全 行 业 增 长 方 式 的 转 变 公 司 高 铁 扣 件 行 业 : 伴 随 2015 年 度 的 结 束, 国 家 十 二 五 规 划 也 相 应 落 幕 高 速 铁 路 建 设 在 整 个 十 二 五 期 间 作 为 一 项 重 大 的 战 略 任 务, 为 国 家 的 经 济 建 设 发 挥 着 重 要 作 用 根 据 国 家 铁 路 总 公 司 公 布 的 数 据 :2015 年 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 完 成 8238 亿 元, 在 铁 路 投 资 历 史 上 排 名 第 二 最 高 峰 出 现 在 2010 年, 逾 8400 亿 元 十 二 五 期 间, 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 完 成 3.58 万 亿 元, 比 十 一 五 多 完 成 1.15 万 亿 元 增 长 47.3%; 新 线 投 产 3.05 万 公 里, 比 十 一 五 多 完 成 1.59 万 公 里 增 长 109%, 是 历 史 投 资 完 成 最 好 投 产 新 线 最 多 的 五 年 截 至 2015 年 底, 全 国 铁 路 营 业 里 程 达 到 12.1 万 公 里, 居 世 界 第 二 位 其 中, 高 速 铁 路 1.9 万 公 里, 居 世 界 第 一 位 国 家 铁 路 局 发 布 铁 路 十 三 五 发 展 规 划 征 求 意 见 稿 称, 十 三 五 期 间, 全 国 铁 路 网 要 基 本 覆 盖 20 万 人 口 以 上 的 城 市,80% 的 县 级 行 政 区 高 速 铁 路 网 基 本 覆 盖 50 万 人 口 以 上 的 城 市 90% 地 级 行 政 中 心 要 基 本 实 现 国 家 区 域 中 心 城 市 1 至 8 小 时 高 速 通 达 圈 ; 相 邻 大 中 城 市 1 至 4 小 时 快 速 交 通 圈 ; 城 市 群 内 0.5 小 时 至 2 小 时 通 勤 圈 高 速 铁 路 网 要 在 四 纵 四 横 骨 架 基 础 上, 继 续 实 施 一 批 条 件 成 熟 的 高 铁 项 目, 总 的 里 程 达 到 3 万 公 里 从 2013 年 以 来, 中 国 高 铁 已 是 国 家 领 导 人 出 访 的 新 外 交 名 片, 而 随 着 国 家 一 带 一 路 倡 议 的 提 出, 以 及 亚 投 行 成 立, 基 础 设 施 的 互 联 互 通 越 来 越 受 到 重 视 中 国 高 铁, 也 以 前 所 未 有 的 速 度 和 广 度 出 海, 不 断 刷 新 着 我 们 的 认 知 综 上 所 述, 高 铁 市 场 在 未 来 的 2016 年 以 及 整 个 十 三 五 期 间 前 景 广 7

8 阔 公 司 是 目 前 国 内 唯 一 一 家 能 够 生 产 全 套 高 铁 扣 件 的 企 业, 是 高 路 铁 路 扣 配 件 系 统 的 集 成 供 应 商 根 据 业 内 相 关 招 投 标 情 况 的 统 计 分 析, 公 司 在 高 铁 扣 配 件 招 投 标 中 的 份 额 排 名 第 二, 仅 次 于 福 斯 罗 扣 件 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司, 其 他 的 竞 争 对 手 主 要 还 有 安 徽 省 巢 湖 铸 造 厂 有 限 责 任 公 司 北 京 铁 科 首 钢 轨 道 技 术 有 限 公 司 中 原 利 达 铁 路 轨 道 技 术 发 展 有 限 公 司 中 铁 隆 昌 铁 路 器 材 有 限 公 司 等 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 秉 承 诚 信 敬 业 创 新 的 企 业 精 神, 凭 借 先 进 生 产 工 艺 和 世 界 视 角, 坚 持 以 最 佳 紧 固 件 紧 固 全 球 之 产 业, 打 造 世 界 级 五 金 工 业 品 采 购 平 台 为 长 远 目 标, 为 客 户 提 供 五 金 工 具 和 扣 件 的 解 决 方 案 公 司 加 大 先 进 设 备 的 投 入, 先 进 技 术 的 引 进, 借 助 EBS 系 统 的 全 面 应 用, 实 现 全 集 团 系 统 信 息 资 源 共 享, 改 进 制 程 技 术 优 化 标 准 作 业 流 程, 建 立 创 新 的 技 术 生 产 营 销 管 理 体 系, 以 面 对 更 为 激 烈 的 市 场 竞 争 选 择 优 势 企 业 科 研 院 所 进 行 合 作, 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 附 加 值, 拓 展 公 司 在 高 端 紧 固 件 汽 车 紧 固 件 铁 路 和 轨 道 交 通 扣 件 行 业 的 市 场 空 间, 领 跑 行 业 发 展, 巩 固 核 心 竞 争 力 在 做 大 做 强 做 精 主 业 的 同 时, 加 大 贸 易 量, 整 合 利 润 丰 厚 的 下 游 销 售 渠 道, 延 伸 产 业 链, 逐 步 推 动 一 站 式 的 五 金 采 购 平 台 力 争 使 晋 亿 五 金 成 为 国 内 具 有 重 要 影 响 力 并 具 备 较 强 国 际 竞 争 力 的 商 业 品 牌, 以 进 一 步 提 升 企 业 的 可 持 续 发 展 能 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 是 十 三 五 发 展 规 划 的 开 局 之 年, 为 保 证 公 司 未 来 几 年 能 够 持 续 稳 定 发 展, 综 合 考 虑 当 前 和 今 后 一 段 时 期 国 内 外 经 济 形 势 的 不 确 定 性,2016 年 公 司 确 定 的 全 年 经 营 计 划 目 标 为 : 销 售 收 入 较 上 年 增 长 1% 左 右, 继 续 保 持 公 司 在 行 业 内 的 领 先 地 位 ( 上 述 计 划 目 标 不 构 成 对 公 司 当 年 的 盈 利 预 测, 其 实 现 具 有 不 确 定 性, 提 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ) 2016 年 及 未 来 的 具 体 发 展 计 划 : 1 着 力 打 造 高 素 质 的 人 才 队 伍, 重 点 引 进 电 子 商 务 物 流 管 理 人 才 8

9 的 同 时, 加 大 对 现 有 员 工 的 培 养 力 度, 科 学 制 定 员 工 职 业 生 涯 规 划, 全 面 提 高 员 工 技 能 水 平 和 综 合 素 质, 完 善 考 核 机 制, 实 现 各 类 人 才 的 合 理 配 置 2 建 立 一 站 式 的 晋 亿 五 金 电 商 平 台, 增 强 核 心 产 品 及 时 供 货 能 力 和 物 流 配 送 反 应 能 力, 实 现 增 值 获 利 ; 将 重 点 关 注 大 的 汽 车 紧 固 件 客 户, 争 取 更 多 的 整 车 厂 合 作 机 会, 在 国 家 提 高 汽 车 国 产 化 率 的 过 程 中 不 断 提 高 我 公 司 的 市 场 占 有 率 发 挥 公 司 技 术 优 势, 继 续 争 取 高 速 铁 路 重 载 铁 路 扣 配 件 地 方 铁 路 地 铁 等 城 市 轨 道 交 通 扣 配 件 相 关 业 务, 积 极 开 拓 与 上 述 业 务 相 关 的 维 修 更 新 市 场 和 开 发 配 套 的 铁 路 工 务 器 具, 为 客 户 提 供 扣 件 的 解 决 方 案 扩 大 手 工 具 内 销 的 门 店 数 量, 国 外 销 售 要 以 OEM 和 自 由 品 牌 相 结 合, 打 入 知 名 卖 场 3 推 行 招 标 议 价, 引 进 新 的 供 应 商, 降 低 采 购 成 本, 降 低 原 材 料 库 存 4 提 升 质 量 管 理 水 平, 履 行 好 服 务 职 责, 营 造 人 人 参 与 质 量 改 善 的 氛 围, 根 据 业 务 需 求 增 加 完 成 各 个 新 的 专 业 认 证, 各 层 员 工 积 极 投 入 到 精 益 + 创 新 的 氛 围 中, 少 消 耗 资 源, 少 花 时 间 其 他 情 况 详 见 晋 亿 实 业 2015 年 年 报 全 文 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 9

10 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 二 : 各 位 股 东 及 代 表 : 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 认 定, 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 符 合 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 和 现 金 流 量, 会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯 性 原 则, 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 现 将 财 务 决 算 主 要 情 况 报 告 如 下 : 一 合 并 报 表 范 围 报 告 期 合 并 范 围 没 变 化, 纳 入 合 并 的 子 公 司 仍 为 10 家 二 报 告 期 主 要 财 务 指 标 与 上 年 实 绩 的 比 较 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 比 例 (±%) 总 资 产 396, , % 所 有 者 权 益 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 ) 224, , % 营 业 总 收 入 227, , % 其 中 : 主 营 业 务 收 入 216, , % 主 营 业 务 成 本 181, , % 期 间 费 用 27,828 37, % 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 ) -1,356 13, % 每 股 净 资 产 % 每 股 收 益 % 净 资 产 收 益 率 (%) -0.59% 5.99% 减 少 6.58 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,602 28, % 10

11 三 报 告 期 主 要 财 务 指 标 增 减 20% 以 上 项 目 指 标 列 示 及 原 因 分 析 ( 一 ) 负 债 表 变 动 项 目 资 产 负 债 表 项 目 报 告 期 去 年 同 期 增 减 金 额 增 减 比 例 (±%) 1 货 币 资 金 191,234, ,316, ,918, % 2 应 收 票 据 75,771, ,142, ,628, % 3 其 他 流 动 资 产 93,242, ,838, ,403, % 4 在 建 工 程 58,312, ,508, ,195, % 5 短 期 借 款 77,000, ,500, ,500, % 6 预 收 款 项 25,497, ,948, ,548, % 7 其 他 应 付 款 30,048, ,701, ,653, % 8 长 期 应 付 款 805,000, ,000, ,000, % 9 未 分 配 利 润 197,993, ,414, ,421, % 负 债 表 项 目 增 减 变 化 原 因 分 析 如 下 : 1 货 币 资 金 : 增 长 原 因 主 要 是 外 币 存 款 的 增 加 ; 2 应 收 票 据 : 增 长 原 因 主 要 是 货 款 回 笼 银 行 承 兑 汇 票 结 算 业 务 的 增 加 ; 3 其 他 流 动 资 产 : 增 长 原 因 主 要 是 短 期 理 财 资 金 增 加 所 致 ; 4 在 建 工 程 : 减 少 原 因 主 要 是 在 建 完 工 工 程 转 固 所 致 ; 5 短 期 借 款 : 减 少 原 因 主 要 是 长 期 借 款 增 加 后 减 少 流 动 资 金 借 款 ; 6 预 收 款 项 : 增 长 原 因 主 要 是 预 收 货 款 的 增 加 ; 7 长 期 应 付 款 : 增 长 原 因 主 要 是 向 大 股 东 借 款 增 加 ; 8 其 他 应 付 款 : 减 少 原 因 主 要 是 向 关 联 企 业 拆 借 款 减 少 所 致 ; 9 未 分 配 利 润 : 减 少 原 因 主 要 是 报 告 年 度 经 营 亏 损 所 致 11

12 ( 二 ) 利 润 表 变 动 项 目 利 润 表 项 目 报 告 期 去 年 同 期 增 减 金 额 增 减 比 例 (±%) 1 营 业 收 入 2,278,105, ,008,101, ,995, % 2 营 业 成 本 1,914,251, ,373,467, ,215, % 3 销 售 费 用 99,849, ,564, ,715, % 4 财 务 费 用 33,061, ,906, ,844, % 5 公 允 价 值 变 动 收 益 598, ,828, ,426, 不 适 用 6 营 业 外 收 入 7,165, ,519, ,354, % 7 投 资 收 益 3,805, ,584, ,779, % 8 利 润 总 额 -3,617, ,143, ,760, % 9 所 得 税 费 用 16,408, ,823, % 利 润 表 项 目 增 减 变 化 原 因 分 析 如 下 : 1 营 业 收 入 : 营 业 收 入 增 长 原 因 主 要 是 高 铁 扣 件 收 入 减 少 所 致 ; 2 营 业 成 本 : 营 业 成 本 减 少 原 因 主 要 是 随 营 业 收 入 下 降 而 下 降 ; 3 销 售 费 用 : 销 售 费 用 减 少 原 因 主 要 是 销 售 服 务 费 及 运 输 费 的 减 少 所 致 ; 增 加 ; 4 财 务 费 用 : 财 务 费 用 减 少 主 要 是 汇 兑 收 益 的 增 加 所 致 ; 5 公 允 价 值 变 动 收 益 : 公 允 价 值 变 动 收 益 增 加 主 要 是 远 期 结 汇 收 益 6 营 业 外 收 入 : 营 业 外 收 入 减 少 主 要 是 政 府 补 贴 收 入 的 减 少 ; 7 投 资 收 益 : 投 资 收 益 减 少 原 因 主 要 是 去 年 增 加 了 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 收 益 ; 影 响 ; 8 利 润 总 额 : 利 润 总 额 下 降 原 因 主 要 是 高 铁 收 入 下 降 及 毛 利 下 降 的 9 所 得 税 费 用 : 所 得 税 费 用 的 下 降 主 要 是 利 润 总 额 的 大 幅 下 降 12

13 ( 三 ) 现 金 流 量 表 变 动 项 目 现 金 流 量 表 项 目 报 告 期 去 年 同 期 增 减 金 额 增 减 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 ; 所 致 196,023, ,686, ,662, % -143,722, ,991, ,269, 不 适 用 现 金 流 量 表 变 动 原 因 如 下 : 11,645, ,197, ,842, 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 原 因 : 主 要 是 销 售 回 款 的 减 少 ; 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 原 因 : 主 要 是 固 定 资 产 投 入 的 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 原 因 : 主 要 向 大 股 东 借 款 增 加 五 公 司 财 务 报 告 的 编 制 基 准 及 假 设 主 要 会 计 政 策 税 项 会 计 报 表 项 目 注 释 分 行 业 资 料 关 联 方 及 其 交 易 等 其 他 内 容 详 见 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 十 一 节 财 务 报 告 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 0 一 六 年 五 月 九 日 13

14 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 三 : 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 各 位 股 东 及 代 表 : 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2015 年 修 订 ) 要 求, 以 及 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 的 2015 年 度 审 计 报 告, 公 司 编 制 完 成 了 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要, 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 年 报 摘 要 详 见 附 件 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 14

15 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 四 : 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 各 位 股 东 及 代 表 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -13,563, 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 25,893, 元, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 2,589, 元, 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 23,304, 元, 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 276,847, 元, 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 300,151, 元 鉴 于 公 司 本 年 度 合 并 口 径 业 绩 亏 损, 结 合 公 司 经 营 发 展 需 要, 为 确 保 营 运 资 金 充 足, 降 低 财 务 成 本, 也 为 了 保 证 公 司 的 稳 定 发 展 及 股 东 的 长 远 利 益, 公 司 拟 定 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 累 计 未 分 配 利 润 300,151, 元 继 续 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 并 转 入 以 后 年 度 分 配 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 15

16 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 五 : 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 各 位 股 东 及 代 表 : 为 保 证 公 司 外 部 审 计 工 作 的 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 拟 聘 任 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 天 健 事 务 所 ) 作 为 公 司 2016 年 度 财 务 报 表 与 内 部 控 制 审 计 机 构, 由 天 健 事 务 所 对 本 公 司 2016 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 并 出 具 审 计 报 告, 并 对 本 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 审 计 并 出 具 内 部 控 制 审 计 报 告, 聘 期 一 年 报 酬 按 照 正 式 确 定 后 双 方 签 订 的 审 计 业 务 约 定 书 执 行 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 16

17 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 六 : 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 及 授 权 办 理 具 体 事 宜 的 议 案 各 位 股 东 及 代 表 : 根 据 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 为 保 证 2016 年 度 公 司 生 产 经 营 正 常 进 行, 公 司 ( 含 控 股 子 公 司 ) 拟 向 各 银 行 申 请 总 额 不 超 过 30 亿 元 人 民 币 为 期 一 年 的 综 合 融 资 授 信 额 度, 作 为 公 司 日 常 生 产 经 营 资 金 周 转 要 求 董 事 会 审 议 后 上 报 股 东 大 会 审 议 批 准 并 授 权 公 司 法 定 代 表 人 分 别 与 各 相 关 银 行 签 署 融 资 有 关 合 同 协 议, 并 授 权 财 务 部 门 根 据 公 司 的 资 金 需 求 情 况 分 批 次 向 有 关 银 行 办 理 有 关 贷 款 融 资 等 手 续 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 17

18 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 七 : 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 低 风 险 理 财 产 品 的 议 案 各 位 股 东 及 代 表 : 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 合 理 利 用 阶 段 性 闲 置 的 自 有 资 金, 在 不 影 响 公 司 正 常 经 营 的 情 况 下, 公 司 决 定 利 用 该 部 分 资 金 进 行 低 风 险 的 银 行 短 期 理 财 产 品 投 资, 增 加 公 司 收 益 具 体 情 况 如 下 : 一 基 本 概 况 1 投 资 额 度 2016 年 度 公 司 拟 使 用 最 高 不 超 过 人 民 币 1.5 亿 元 的 自 有 闲 置 资 金 ( 本 金 ) 购 买 银 行 低 风 险 流 动 性 强 的 短 期 理 财 产 品 及 国 债 逆 回 购 的 投 资 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 滚 动 使 用 2 投 资 品 种 为 控 制 风 险, 公 司 运 用 闲 置 资 金 投 资 的 品 种 为 低 风 险 流 动 性 强 的 银 行 短 期 理 财 产 品 以 上 额 度 内 资 金 只 能 用 于 购 买 6 个 月 以 内 的 短 期 低 风 险 流 动 性 强 的 银 行 理 财 产 品, 及 国 债 逆 回 购, 不 得 用 于 除 国 债 逆 回 购 外 的 其 他 证 券 投 资 3 投 资 期 限 投 资 额 度 自 本 议 案 批 准 之 日 起 一 年 内 有 效 单 个 银 行 短 期 理 财 产 品 的 投 资 期 限 不 超 过 6 个 月 4 资 金 来 源 公 司 用 于 低 风 险 流 动 性 强 的 短 期 理 财 产 品 投 资 的 资 金 为 公 司 阶 段 性 闲 置 的 自 有 资 金 二 风 险 控 制 措 施 1 经 公 司 股 东 大 会 批 准 董 事 会 授 权 公 司 董 事 长 行 使 该 项 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 合 同 文 件, 公 司 财 务 部 负 责 组 织 实 施, 并 将 及 时 分 析 和 跟 踪 银 行 理 财 产 品 投 向 项 目 进 展 情 况, 如 评 估 发 现 存 在 可 能 影 响 公 司 资 金 安 全 的 风 险 因 素, 将 及 时 采 取 相 应 的 措 施, 控 制 投 资 风 险 2 独 立 董 事 监 事 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 与 检 查, 必 要 时 18

19 可 以 聘 请 专 业 机 构 进 行 审 计 3 公 司 财 务 部 必 须 建 立 台 账 对 短 期 理 财 产 品 进 行 管 理, 建 立 健 全 完 整 的 会 计 账 目, 做 好 资 金 使 用 的 账 务 核 算 工 作 4 公 司 证 券 投 资 部 门 应 负 责 及 时 履 行 对 投 资 理 财 业 务 的 内 部 决 策 和 信 息 披 露 程 序 三 对 公 司 的 影 响 1 公 司 运 用 阶 段 性 闲 置 自 有 资 金 进 行 低 风 险 流 动 性 强 的 银 行 短 期 理 财 产 品 投 资 是 在 确 保 公 司 日 常 运 营 和 资 金 安 全 的 前 提 下 实 施 的, 不 影 响 公 司 日 常 资 金 正 常 周 转 需 要, 不 会 影 响 公 司 主 营 业 务 的 正 常 开 展 2 通 过 进 行 适 度 的 低 风 险 流 动 性 强 的 短 期 理 财, 可 以 提 高 资 金 使 用 效 率, 能 获 得 一 定 的 投 资 效 益, 为 公 司 股 东 谋 取 更 多 的 投 资 回 报 四 关 于 审 议 决 策 程 序 鉴 于 银 行 理 财 产 品 时 效 性 等 特 点, 为 提 高 决 策 效 率, 公 司 运 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 低 风 险 流 动 性 强 的 银 行 理 财 产 品 的 投 资 项 目, 在 批 准 的 期 限 和 额 度 内 本 次 一 并 审 核 授 权, 将 不 再 提 交 董 事 会 股 东 大 会 审 议, 以 上 事 宜 公 司 将 依 据 上 交 所 的 相 关 规 定, 定 期 披 露 报 告 期 内 低 风 险 流 动 性 强 的 银 行 短 期 理 财 产 品 投 资 以 及 相 应 的 损 益 情 况 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 19

20 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 八 : 关 于 为 控 股 子 公 司 核 定 银 行 贷 款 及 其 他 融 资 担 保 额 度 的 议 案 各 位 股 东 及 代 表 : 根 据 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 和 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 为 保 证 控 股 子 公 司 晋 德 有 限 公 司 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金, 提 高 其 融 资 能 力,2016 年 度 拟 由 公 司 与 控 股 股 东 晋 正 企 业 股 份 有 限 公 司 ( 或 该 公 司 在 大 陆 投 资 设 立 的 除 本 公 司 及 本 公 司 下 属 子 公 司 以 外 的 其 他 公 司 ) 按 股 权 比 例 为 晋 德 有 限 公 司 提 供 融 资 担 保, 核 定 担 保 最 高 金 额 为 人 民 币 40,000 万 元 具 体 情 况 如 下 : 一 担 保 的 主 要 内 容 1 担 保 金 额 : 担 保 最 高 金 额 为 人 民 币 40,000 万 元 ; 2 担 保 方 式 : 连 带 责 任 保 证 担 保 ; 3 担 保 期 限 及 形 式 : 上 述 担 保 为 公 司 与 控 股 股 东 晋 正 企 业 股 份 有 限 公 司 ( 或 该 公 司 在 大 陆 投 资 设 立 的 除 本 公 司 及 本 公 司 下 属 子 公 司 以 外 的 其 他 公 司 ) 按 股 权 比 例 为 晋 德 有 限 公 司 提 供 融 资 担 保, 核 定 担 保 最 高 金 额 为 人 民 币 40,000 万 元 其 中, 公 司 担 保 最 高 金 额 为 人 民 币 30,000 万 元, 占 比 75%; 晋 正 企 业 股 份 有 限 公 司 ( 或 该 公 司 在 大 陆 投 资 设 立 的 除 本 公 司 及 本 公 司 下 属 子 公 司 以 外 的 其 他 公 司 ) 担 保 最 高 金 额 为 人 民 币 10,000 万 元, 占 比 25% 公 司 与 控 股 股 东 晋 正 企 业 股 份 有 限 公 司 ( 或 该 公 司 在 大 陆 投 资 设 立 的 除 本 公 司 及 本 公 司 下 属 子 公 司 以 外 的 其 他 公 司 ) 为 晋 德 有 限 公 司 在 额 度 内 可 一 次 性 提 供 保 证, 也 可 分 数 次 提 供 保 证 ; 担 保 的 期 限 为 2015 年 已 经 订 立 尚 在 有 效 期 内 的, 以 及 2016 年 订 立 的 各 类 贷 款 合 同 银 行 承 兑 汇 票 及 信 用 证 等 融 资 业 务 到 期 之 日 起 两 年 二 被 担 保 人 基 本 情 况 被 担 保 人 名 称 : 晋 德 有 限 公 司 ; 注 册 地 址 : 山 东 省 平 原 龙 门 经 济 开 发 20

21 区 ; 法 定 代 表 人 : 蔡 永 龙 ; 注 册 资 本 :7,980 万 美 元 ; 经 营 范 围 : 生 产 销 售 高 档 五 金 制 品 紧 固 件 钨 钢 模 具 钢 丝 拉 丝 以 及 高 档 五 金 制 品 的 研 究 和 开 发 业 务 ; 与 本 公 司 关 系 : 本 公 司 的 控 股 子 公 司 ; 股 权 比 例 : 本 公 司 持 股 75%, 控 股 股 东 晋 正 企 业 股 份 有 限 公 司 持 股 25% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 晋 德 有 限 公 司 资 产 总 额 为 人 民 币 77, 万 元, 负 债 总 额 为 人 民 币 27, 万 元, 流 动 负 债 总 额 为 人 民 币 24, 万 元, 净 资 产 为 人 民 币 50, 万 元, 短 期 借 款 为 人 民 币 6,500 万 元, 应 付 票 据 为 人 民 币 0 万 元, 营 业 收 入 为 人 民 币 55, 万 元, 净 利 润 为 人 民 币 -3, 万 元 ( 已 审 计 ) 三 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 止 本 公 告 日, 公 司 为 控 股 子 公 司 山 东 晋 德 提 供 人 民 币 6,500 万 元 银 行 贷 款 和 银 行 承 兑 汇 票 融 资 额 度 的 担 保, 担 保 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 绝 对 值 的 2.73% 除 此 之 外 公 司 无 对 外 担 保, 无 逾 期 担 保 也 不 存 在 控 股 子 公 司 对 外 担 保 的 情 况 四 在 上 述 担 保 合 同 有 效 年 限 内 以 及 不 超 过 以 上 核 定 的 担 保 额 度 内, 公 司 提 请 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 并 授 权 董 事 长 或 总 经 理 签 署 上 述 担 保 的 相 关 文 件 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日 21

22 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 九 : 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 代 表 : 2015 年, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 要 求 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 相 关 情 况 进 行 了 监 督 现 就 2015 年 度 工 作 情 况 报 告 如 下 : 一 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 6 监 事 会 会 议 情 况 第 四 届 监 事 会 2015 年 第 一 次 临 时 会 议 第 四 届 监 事 会 第 五 次 会 议 监 事 会 会 议 议 题 关 于 公 司 未 来 三 年 (2015 年 年 ) 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 议 案 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 议 案 关 于 调 整 2015 年 部 分 监 事 薪 酬 的 议 案 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 2015 年 第 一 季 度 报 告 第 四 届 监 事 会 2015 年 第 二 次 临 时 会 议 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 第 四 届 监 事 会 2015 年 第 三 次 临 时 会 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 第 四 届 监 事 会 第 六 次 会 议 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 第 五 届 监 事 会 第 一 次 会 议 关 于 选 举 公 司 第 五 届 监 事 会 主 席 的 议 案 二 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 意 见 公 司 监 事 会 根 据 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 对 公 司 依 法 经 营 情 况 公 司 决 策 程 序 和 高 级 管 理 人 员 履 职 尽 责 情 况 进 行 了 检 查 监 22

23 督, 认 为 : 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定 要 求 规 范 运 作 并 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 运 作 规 范, 会 议 召 集 召 开 表 决 决 议 等 程 序 合 法 有 效 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 忠 于 职 守 勤 勉 尽 责, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 行 为 三 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 意 见 2015 年, 公 司 监 事 会 认 真 细 致 地 检 查 和 审 核 了 会 计 报 表 及 财 务 资 料, 监 事 会 认 为 : 公 司 按 照 国 家 法 律 法 规 和 监 管 部 门 的 要 求, 持 续 加 强 了 财 务 管 理 和 会 计 基 础 规 范 工 作 ; 公 司 聘 请 的 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 2015 年 度 财 务 审 计 报 告 是 真 实 客 观 的, 公 司 财 务 报 告 较 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 四 监 事 会 对 公 司 出 售 资 产 情 况 的 检 查 监 督 意 见 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 收 购 出 售 资 产 的 行 为 五 监 事 会 对 执 行 现 金 分 红 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 意 见 监 事 会 对 2014 年 公 司 利 润 分 配 情 况 进 行 了 核 查, 认 为 : 公 司 严 格 执 行 现 金 分 红 政 策 和 股 东 回 报 规 划, 决 策 程 序 合 法 有 效, 并 真 实 准 确 完 整 披 露 了 现 金 分 红 政 策 及 其 执 行 情 况 六 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 公 司 监 事 会 认 为 公 司 的 关 联 交 易 严 格 执 行 了 国 家 的 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 遵 循 了 公 平 公 正 合 理 的 原 则, 符 合 公 司 的 实 际 发 展 需 要, 符 合 市 场 规 则, 没 有 任 何 损 害 公 司 利 益 和 股 东 利 益 的 情 形 存 在 23

24 七 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 意 见 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 未 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 八 监 事 会 对 内 部 控 制 评 价 报 告 的 审 阅 情 况 及 意 见 监 事 会 对 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 运 行 情 况 进 行 了 审 核 监 事 会 认 为 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 并 能 得 到 有 效 的 执 行 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 2016 年, 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求 认 真 履 行 职 责, 与 公 司 董 事 会 一 起 监 督 督 促 公 司 规 范 运 作, 促 进 公 司 健 康 长 远 发 展, 切 实 维 护 公 司 和 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 过 的 合 法 权 益 该 议 案 现 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 0 一 六 年 五 月 九 日 24