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1 BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED ,800,000,0002,196,000,0002,011,200, ,800, ,800, ,000,000 1

2 14 (i)(ii) (iii) (iv)(v) (vi) 1,800,000,0002,196,000,0002,011,200, ,800,000184,800, ,000,000 2

3 (i) (ii) (iii) (i) (ii) EVA 3

4 1,800,000,0002,196,000,000 (i) (ii) 450,000,00025% 359,114,754 90,885, ,880, ,000,000 25% (a) 389,409,836 6 (b) 60,590, ,920, (iii) 270,000,000 15% 15 (iv) 630,000,000 35%EBITDA 4

5 (a) (b) EVA EVA ,000,000 9(a)SPV 40,000,000 (b) EVA20,000 9(i) 6(ii) 9270,000,000 5

6 EBITDA SPV EBITDA 35%630,000,000 EBITDA EBITDA EBITDA 4SPV EBITDA 15 EBITDASPV SPV EBITDAEBITDA 1,800,000,000SPV EBITDASPV EBITDA EBITDA 630,000, ,000,000SPVEBITDAEBITDA 35% 1,168,000, ,000,000 EBITDA SPVEBITDA 6

7 2,592,000,000 (i) EVA(ii) EVA EVA(iii) EVA (i) (ii) (iii) (iv) 1,800,000,000 7

8 (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (viii) (ix) (x) (i) (ii) EVA (iii) 3 4(iv) 8

9 15 184,800, ,800, ,800, ,000,000 9

10 (i) 26 30% 26 (ii) 25% 1,000,000 1,000, (i) 10

11 (ii) (iii) (iv) 80% (v) 80% 80% (vi) 80% 11

12 1,000,000 (14) 100% (14) (i) (10) 12

13 (ii) (10) (iii) (iv) (v) (10) 13

14 (vi) (vii) 10,000,000 (viii) (ix) (90) (x) (xi) (10) 14

15 % (i) (ii) % % (iii) ,120,000,0001,366,000,0001,067,579, % 220,000,000 (i) 20.61%(ii) 17.09% 15

16 Bluestone Global Tech Limited Bluestone Global Tech Limited Opti-Paint Consulting Co., Ltd. Opti- Paint Lighting Technology Co., Ltd. 28,800 60,000 84, ,

17 2 200,000 1,000,000 2,000,000 6,000, , ,000 1,000,

18 EVA EVA 18

19 (i) (ii) EVA EVA (i) (ii) 5% (iii) (iv) (v) (vi) EVA 19

20 1 5,000 EVA 20

21 (i) (ii)(iii) EVA EVA CN EVA EVA EVA EVA 21

22 CN CN

23 CN % CN

24 CN CN LED LED 24

25 CN CN

26 US EVA 20 26

27 EVA (i) EVA (ii) (iii) (i) EVA EVA EVAEVA EVA EVA EVA EVA 27

28 EVA EVA EVA 80% (CN ) (CN (CN (ii) TiO 2 92% 28

29 TiO 2 (CN LED TiO 2 (CN / CN ) (CN /CN (CN (iii) (CN (CN

30 EVA CN CN CN CN CN CN CN

31 EVA EVA EVA EVA EVAEVA EVAEVA EVA (i) (ii) (iii) (iv) EVA EVA EVA 80% 92% 31

32 OEM EVAEVA EVA EVAEVA EVAEVA EVA OEM 32

33 EVA EVA 460,800, % EVA EVA (i) (ii) 0.84 (iii)

34 (iii) (i) (ii) % % % Best Mark International Limited 1 473,876, ,876, ,876, Capital Vision International Limited 1 45,159, ,159, ,159, ,035, ,035, ,035, ,750, ,000, ,000, ,543, ,543, ,735, ,067,579, ,287,579, ,443,521, Best Mark International Limited Capital Vision International Limited Best Mark International LimitedTotal Shine Investments LimitedLin Weihuan 233,155, %Total Shine Investments Limited Lin WeihuanBest Mark International Limited 233,155,792 Total Shine Investments Limited Lin Weihuan Total Shine Investments Limited 2. 34

35 OEM OEMEVA EVAFrost and Sullivan 1 EVA EVA 70% EVA8,000,000 10,500, % EVAEVA 1 Frost & Sullivan 35

36 EVA 10EVA EVA EVA EVAEVA EVA EVA EVAEVA EVA EVA 36

37 OEM EVA EVAEVA EVA EVA EVA EVA 37

38 EVA (i)oem(ii)(iii) EVA 38

39 LED OEM EVA 11,080, , ,200, , ,110, , , , ,150,000 32, ,000 20, ,000 PPC 85, ,026,000 11,080,000 39

40 11,080,000 (WACC) (FCFF)

41 % % EVA240, , ,0001,000, ,000 (i)eva (ii) EVAFrost & Sullivan EVAEVA EVA EVA 147% 80% 57% 41

42 EVA EVA EVA Frost & Sullivan Frost & Sullivan EVA EVAEVA Frost & Sullivan Frost & Sullivan EVA EVA500, ,0001,000, , % 40% 43% EVA ,000 42

43 7. EVA 130 EVAEVA 4, EVA 1,440, ,000 31,040EVA EVA 8. EVA 1, % 1,920 EVA 2,000 4% EVA 2,051 2, % 4.0% 4.0% % EVA1,585,21210 EVA ,080,000 11,080,000 43

44 13. 5,000 EVA EVA EVA % 1.0% 1.0% % 34.00% 6.78%20.29% (2) (3) 44

45 14 (i)(ii) (iii) (iv)(v) (vi) 45

46 1121 1,800,000, ,000,000 46

47 184,800,000 (3) EBITDA EBITDA EVA (PEVA)EVA EVA 47

48 EVA

49 SPV EVA EVA % 49

50

51

52 14.62(2) P

53

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(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

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